【外送大調查】外送市場邁向M型化 71%網友使用、訂閱成長5% 兩大龍頭差距擴大16% 市場經營策略出現定位區隔
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發布日期:2024/02/22
資策會產業情報研究所(MIC)發布《外送大調查》,調查顯示,2023年有71%網友使用外送,較2022年略減2.3%,使用者之中,訂閱會員小幅成長5%,達38.5%。不同年齡使用者之中,26-35歲、46-55歲皆有逾四成訂閱會員,且46-55歲在2023年新訂戶增加近一成,為全年齡層成長漲幅最大。資深產業分析師胡自立分析,整體訂閱會員有增加態勢,然而消極用戶也同步增加,外送市場正逐漸走向M型化,積極用戶、會員將更傾向加入訂閱與持續使用服務、消極用戶將更傾向回歸實體,甚至取消原有訂閱。
 
進一步分析會員行為,資策會MIC表示,會員在金額、品項等都有更強的消費潛力,有六成會員外送平均金額超過300元,比例較非會員高13.8%;除此,購買品項更多元,除了餐飲熟食,其他品項也有兩到三成不等的常用度,且外送生鮮雜貨、生活用品較2022年小幅成長。相對的,非會員高度集中在餐飲熟食,且其他品項常用度皆不到一成五。資深產業分析師胡自立表示,針對會員經營,建議業者可考量運用生成式AI優化會員體驗,如根據個人飲食偏好、過往訂單與所在位置等,回饋會員符合偏好的菜單料理與餐廳,或結合AI聊天機器人,快速精準生成回覆用戶問題。
 
資策會MIC指出,消費者常用的前五名外送平台,兩大龍頭foodpanda與Uber Eats排名不變,foodpanda小幅成長2.4%、Uber Eats減少1.2%,第三到五名依序為PXGo!小時達、foodomo、蝦皮美食外送。整體而言,foodpanda為所有年齡層常用第一名,且18-25歲、36-45歲使用度超過77%;56-65歲族群在Uber Eats常用度為全年齡層最高、36-45歲常用度最低。資深產業分析師胡自立表示,兩大龍頭常用度差距曾在2022年縮小至12.4%,2023年擴大至16%,接近2021年差距(17%),兩大龍頭在市場經營策略開始出現定位區隔。在行銷策略如廣告代言人的差異,也會影響目標客戶選用,且45歲為一個明顯分水嶺,18-45歲在兩大龍頭的常用度落差可高達兩成,而46-65歲在兩者的常用度差距不到一成。
 
展望2024年,資策會MIC資深產業分析師胡自立表示,業者除了強化會員體驗,也應持續強化非餐飲熟食品項、提高客單價。觀察2023年外送品項,可發現餐飲熟食與其他品項差距依舊高達六成,而生鮮雜貨、生活用品相對具需求潛力,也是業者應持續耕耘的品項。分析客單價,可發現年長者平均外送金額高,然而使用頻率較年輕族群低;年輕族群則是使用頻率高。然而調查顯示,18-35歲用戶有超過九成平均每次外送金額未達600元,如何提升年輕族群客單價,以及提升年長族群黏著度都是關鍵課題。
 
針對支付工具,資策會MIC指出2023年有明顯變化,55.9%消費者常用信用卡結帳、46.5%常用行動支付,相較2022年68.8%消費者常用信用卡、31.4%常用行動支付,兩大支付工具差距已從將近四成縮小至9.4%,其中行動支付成長高達15.1%,無論會員與否,以行動支付結帳比例皆明顯增加,也顯示出隨著行動支付的日漸普及而帶動外送平台的付款偏好。
 
*調查說明:調查期間於2023年9月,採網路調查,有效樣本數1,068份,在95%信賴區間下,抽樣誤差±3.0%
關鍵字: 外送 ; 消費者調查