【36th春季研討會】臺灣通訊產業產值微幅成長1.7% 達4.3兆新台幣 2023應關注上半年臺網通去庫存、產能移轉、AI商機
產業趨勢前瞻
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發布日期:2023/05/11
(圖為資策會MIC資深產業分析師曾巧靈)
 
資策會產業情報研究所(MIC)於5/9-5/11舉辦第36屆MIC FORUM Spring《開擘》研討會,今(11)日發布2023年智慧通訊產業預測。觀測整體產業,雖然中國大陸解封、網路升級帶動市場成長,然而俄烏戰爭長期化與通膨影響巨大,2023年全球通訊產業產值成長持平,預估為7,257億美元;2023年臺灣通訊產業產值預估成長1.7%,為4.3兆新台幣,占全球比重15.6%。
 
2023全球手機衰退3%影響通訊產業整體表現 5G手機滲透率提升至62.7%
 
進一步觀測2023年全球與臺灣手機、網通產業前景,資策會MIC預估,全球智慧型手機出貨將衰退3%,為11.63億台,主要為總體經濟不振與通膨影響,消費需求冷卻,不過仍可觀察到2023年5G手機滲透率持續上升,達62.7%,全球出貨7.29億台。資深產業分析師曾巧靈指出,2023年手機領域應持續關注兩點發展,一、Apple主導供應鏈分散生產據點,影響台組裝廠海外布局;二、關鍵零組件如手機AP/RF晶片、記憶體、TDDI、CIS,仍面臨庫存去化壓力。
 
2023臺灣網通產值預估成長7.2% 下半年可留意三大商機
 
觀測電信網路(網通設備),資策會MIC預估2023年臺灣產值成長7.2%,占全球比重16.7%,觀測2023下半年商機,資深產業分析師曾巧靈認為主要有三點,一是除了美國、英國,歐洲地區如法國、西班牙及義大利,也推出全國或偏鄉地區網路基礎建設升級計畫,不過受到全球景氣影響,部分電信、企業端放緩資本支出,補助是否能有效推動設備升級需求仍需留意;二是網速升級需求與新興AI應用刺激10G FTTH、5G FWA與低軌道衛星網路設備需求,電信、企業市場需求穩定,帶動高速連網設備滲透率上升,有利於臺灣網通設備營收;三,寬頻服務商將搭配中高階Wi-Fi產品,為用戶打造全家無線高速上網環境。
 
2023上半年臺網通廠需解決庫存問題 地緣政治、生成式AI將影響產業發展
 
觀測2023年通訊產業發展,資策會MIC認為有三大關鍵。首先,上半年臺灣網通廠重點仍在處理去庫存問題;二是手機與網通廠受到地緣政治影響,加速產能移出中國大陸,2022年手機非中產能占整體出貨24%,截至2023年3月,印度智慧型手機出口額已超過100億美元,其中iPhone占50%;網通部分,2018年幾乎以中國大陸為單一製造地點,不過2022年於中國大陸產能已降至44.9%,分散至臺灣(9.3%)、東南亞及其他地區(46.1%),未來是否移往歐洲與美洲仍有待觀察;三是生成式AI的崛起促進相關設備升級,電信業可運用AI優化營運與網路,目前多聚焦於效率及成本的改善,同時,多家業者正運用AI技術開發新服務與應用。
 
2023全球Wi-Fi聯網裝置出貨32.2億台 IoT領域為Wi-Fi待開拓新商機
 
資策會MIC同步關注通訊產業兩大重點領域「Wi-Fi、低軌道衛星」的發展。過去Wi-Fi應用產品因為疫情,導致市場供需失衡及出貨震盪,隨著2023年手機、筆電等主要產品需求回溫,有機會微幅成長,預估2023年全球出貨32.2億台。觀測全球出貨規格占比變化,Wi-Fi 6/6E標準已在2022年取得出貨主流地位,隨著Wi-Fi 7即將於2024年發表,2023年預期將有少量商用產品上市,2024年將有更多大廠推出對應產品,出貨比重爬升會更明顯。
 
觀測Wi-Fi產業,資策會MIC資深產業分析師徐子明提出兩點趨勢:首先,隨著Wi-Fi主要產品滲透率接近天花板,IoT領域成為Wi-Fi未來發展機會,有更多垂直市場與新興領域應用快速發展中,而晶片與設備等大廠除了持續提高現有家庭娛樂與智慧家庭裝置的Wi-Fi連網滲透率,並推出新裝置,也開始積極籌組生態系,搶攻垂直市場與新興領域,各類業者積極投入與龐大市場商機皆有助於Wi-Fi裝置未來成長動能;二,技術端演進也是Wi-Fi市場成長的一股推力,包含標準升級、AI深化、開放架構,皆有助於提升應用產品效能,訊號接取、裝置管理與導入成本等表現,進而提升用戶體驗,在未來鞏固其無線傳輸的主流地位。
 
「主權衛星、商用衛星」驅動衛星產業持續成長 衛星服務發展有四大趨勢
 
另一個關注的重點為低軌道衛星,資策會MIC預估2023年全球衛星產業規模為3,034億美元,目前臺廠多投入於地面設備。展望未來,各國發展主權衛星以及商用衛星皆持續驅動衛星產業成長,2030年將達到5,022億美元,低軌道衛星顆數預估從2023年7,500顆,成長至2030年17,350顆。
 
觀測低軌道衛星服務發展,資策會MIC資深產業分析師林忻祐認為有四大趨勢。一、俄烏戰爭凸顯韌性網路的重要性,低軌道衛星單顆成本低、具商用製造成本優勢,預期商用衛星可持續加速主權衛星發展;二、「回傳應用」將促使衛星與電信業者形成夥伴關係,透過共同合作行動寬頻的基地台回傳,並授權電信營運商代銷服務;三、電信、衛星營運商將競合不同衛星服務,在一般地區為競爭關係、在偏遠地區可合作行動回傳以及緊急簡訊等;四、未來衛星直連應用將擴大衛星產業生態系,由於衛星直連需要調整手機零組件與演算法才能進行,生態系將涵蓋晶片業者與手機設備商。
關鍵字: 通訊 ; 手機 ; 網通 ; Wi-Fi ; 低軌道衛星