2022年臺灣筆電出貨1.86億台 雲端資料中心成臺灣伺服器出貨重要動能
資訊電子產業
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發布日期:2021/09/28
資策會產業情報研究所(MIC)於9/28~10/8舉行《34th MIC FORUM Fall突破》線上研討會,觀測主要資訊產品趨勢,疫後新常態使全球筆電市場維持高原需求,2021年全球筆電出貨2.38億台,年成長18.6%,展望2022年,教育標案收斂與各國陸續解封對宅經濟商機造成影響,然而隨著企業回歸辦公室帶動商用換機潮,加上缺料遞延效應,預估2022年全球筆電出貨量為2.3億,Chromebook與電競筆電仍為品牌廠重點佈局方向。2021年疫情宅商機有利於Chromebook代工主力臺廠,臺灣出貨達1.9億台,年成長率17%,展望2022年,Chromebook市場成長趨緩,主力代工廠市占將略有下滑,2022年臺灣筆電出貨預估為1.86億台。
 
觀測伺服器,資策會MIC表示,疫情推動雲端運算與遠距上班需求,2021年全球伺服器市場出貨1,299萬台,成長率4.6%,展望2022年,全球出貨將達1,366萬台,成長率5.1%,觀測未來五年趨勢,HPC、AI與邊緣運算持續成長,加上x86架構與Arm架構競爭,加速CPU平台更新,將帶動伺服器換機潮。2021年臺灣伺服器出貨受惠於全球雲端應用需求大增,年成長率5.2%,預估2022年年成長6%。資深產業分析師魏傳虔表示,雲端服務業者的直接採購帶動ODM Direct出貨成長,ODM Direct出貨占比將持續提升,2022年達35.5%,這顯示雲端資料中心有望成為臺灣伺服器產業出貨重要動能,臺灣產業開始擴大布局雲端服務業者的訂單。
 
桌機部分,2021年全球出貨8,090萬台,成長率0.6%,其中All-in-One PC與電競桌機在疫情期間逆勢成長。展望2022年,隨著各國疫苗覆蓋率提升與陸續解封,企業回歸辦公室將有望帶動以商用市場為重的桌機需求,預估全球桌機出貨7,915萬台。產業分析師黃馨表示,雖然Win10於2025年停止更新預期為2024~2025年桌機市場帶來商用換機,不過長期而言,筆電取代桌機效應(DTR)仍影響桌機市場,未來五年市場仍呈現平原式衰退,維持7千萬至8千萬台市場需求。
 
觀測熱門資訊產品關鍵議題,資策會MIC針對筆電提出三大觀測,一,上游晶圓產能擴充緩慢,加上手機、車用等旺季效應產能排擠,筆電長短料將持續至2022年,廠商將面臨原料庫存攀高與滿足市場需求的兩難;二,全球筆電Arm架構處理器搭載的比重持續上升,蘋果全面改採自製處理器,預期2022年Intel於筆電CPU市占率將首度跌破七成;三,面板廠投入筆電用OLED面板的開發與量產,將提升OLED用於筆電的搭載比率。
 
伺服器部分,資策會MIC資深產業分析師魏傳虔提出兩點觀察:一,伺服器出貨與關鍵零組件缺料有關,當前IC缺料以電源管理晶片(PMIC)、基板管理控制器(BMC)最缺,其他伺服器主機板晶片也出現交期拉長情形,缺料除了影響伺服器主機板上零組件,也影響其他關鍵零組件供貨時程,造成伺服器產量無法媒合訂單需求;二,新興應用場景湧現使伺服器產品線更加多元化,隨著微型資料中心、智算中心等概念普及,可預期5G、邊緣與AI伺服器將成為伺服器新成長動能。
 
未來也需持續觀測資訊產業供應鏈的區位變化,資策會MIC資深產業顧問楊中傑解析,美中貿易戰與科技戰以來,臺灣資訊硬體產業生產據點發生變化,特別是伺服器產業受到美系品牌要求與資安考量,台商在中國大陸生產比重已低於五成,產能移出至墨西哥、美國與臺灣;而桌機與筆電受到的衝擊幅度較小,中國大陸的產能配置分別維持八成與九成以上比重,因應客戶出貨美國市場的關稅壓力,台商產線移動以東協地區為主。整體而言,遷移後的供應鏈,包材類以當地直接採購為主、電子件與機構件沿用既有原廠原址的供應商,移動後的新生產據點目前尚未形成產業上下游的供應鏈聚落。
關鍵字: 筆電 ; 伺服器 ; 桌機 ; 供應鏈