台灣4G元年的啟示與觀察
發佈日期:2014/3/21 | 類別:智慧科技與網通 | 點閱次數:1324

2013年十月底台灣4G執照競標大戰落幕,中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信、台灣之星(頂新)、國碁電子(鴻海)六家,以總價新台幣1186.5億元取得4G執照,包括中華電信、遠傳等多家業者預計2014下半年開始商轉。
在競標之後,新業者陸續透過挖角來提升團隊營運能量,同時電信三雄之外的業者紛紛傳出結盟力拼4G的企圖,4G執照的發放與營運實牽動著我國通訊及電信產業版圖的重整:
 
首先,4G已成為牽動台灣軟硬體廠商爭取國際市場的關鍵。根據資策會MIC研究,截至2013年全球4G LTE用戶已達1.2億戶,隨全球業者陸續投入LTE網路佈建,用戶持續快速成長。目前全球LTE用戶以FD規格為主流,然隨中國大陸、印度、俄羅斯、美國等世界人口數前十名的國家陸續有電信業者開始採用TD-LTE技術,預估TD-LTE網路覆蓋人口數將可達全球45%以上,亦成為全球設備業者與終端業者的兵家必爭之地。
 
特別是2013年底中國大陸4G釋照,已啟動全球TD-LTE商機,預期2014~2018年中國大陸將成為全球最矚目的市場,除智慧型行動電話外,台灣廠商可望在微型基地台、路由器、上網接取Dongle及晶片等市場爭食商機。
 
其次,觀察先進國家電信業者為何積極建置新世代網路的原因可歸納如下,一是推動4G服務後,如韓國、美國等4G世代之用戶營收ARPU(Average Revenue Per User)比3G世代高出12%~28%,如此一來對因為internet free rider效應下而營收大受影響的電信業者而言,將會更積極去建設網路及提供更賺錢的應用服務。
 
而另一方面營運商面對流量的快速增加及頻譜的相對不足,持續投資網路建設及投入鉅金爭取頻譜資源,卻面對越趨擴大影音free rider 「剪刀效應」,亟需利用新技術改善服務效能,亦是全球電信業者積極建置新世代網路的關鍵原因。因此在新世代網路的加持下,全球電信業者不斷尋找新應用服務開展的可能性,讓電信業者在面臨「剪刀效應」的嚴峻挑戰下,找到新的成長契機。
 
從全球電信產業趨勢出發,觀察台灣4G元年,電信與服務產業會有什麼改變?首先在基礎建設合作方面,由於電信三雄相對強勢(特別是中華電信與遠傳擁有頻譜優勢),電信三雄之外的業者預期將加強彼此間的合作,例如在基礎網路建設方面共同合作以降低資本投資(如合作進行骨幹網路之建設),或在4G頻譜方面討論合作可能性,以加速開台時程。

在人才需求方面,因為新進業者切入,及既有業者的新業務,部分業者已釋出千人以上的招募計畫,根據104統計,3G/4G人才需求在執照競標確定後不斷攀升,預期4G元年將帶動一波轉職潮。此外兩家取得執照的新進業者過往並沒有營運電信產業的經驗,除對基層營運人員的需求外,對於高階經理人及中階營運管理人才亦有很高的需求,更帶動一波挖角與產業人才流動,勢將對國內電信產業的人力版圖造成重整。

而從消費者及應用服務的角度來看,4G發展對於生活將帶來全新的機會與衝擊。在行動電話資費方面,受到3G世代因吃到飽模式造成頻寬需求大幅擴增,形成網路服務品質不佳的教訓後,吃到飽模式將有很高的機會改以分級付費方式取代;或是仍採吃到飽模式,但超過固定流量即會限速的作法,藉此降低網路流量成長的壓力,亦可透過更彈性化的方案(如可設計更低價的入門方案),帶動行動寬頻新用戶的成長。

從服務來看,雲端服務與行動電子商務將成為消費者應用的重要亮點;在雲與端的服務方面,因為4G提供大頻寬水管後,過去無法實現或賺錢的應用如高畫質影音服務、雲端遊戲、偏鄉遠距照護、救護車應用、消防應用、教育應用、即時影像監控等應用服務都將成為可能。而因4G技術特性,允許大量終端裝置或感測器同時連線,也將激發許多智慧聯網及智慧化城市服務應用,如公共安全監控測、傳輸影像的智慧交通應用、車輛聯網服務、行動影像分析服務的興起。
 
特別是新進業者缺乏原有語音網路的奧援,在既有服務模式(語音+數據服務)不易撼動電信三雄的領先優勢下,新進業者將會更積極尋找應用4G技術特性之創新應用服務,以殺出一條血路。

而在行動電子商務應用部分,由於智慧型終端與大頻寬網路的普及,在購物過程與網站瀏覽能加入更多互動設計,搭配行動支付技術成熟與法規開放,以及各類新興的商務模式,消費者將會從定點式購物轉變成移動式購物,如行動支付與行動海報混搭商業模式出現即是一例。
 
最後,回歸產業面觀察,台灣電信業者、通訊業者及服務業者若要藉由4G建構的機會厚植實力進而脫穎而出,除觀察全球主要行動應用服務發展趨勢外,更重要是思索如何發展在地化的特色與優勢,以消費者需求為依歸,整合終端業者、應用服務開發者及網路服務業者等聯手合作,以台灣4G網路作為試煉場域,培植本土化優勢垂直應用,再將成功案例進行複製而輸出。此外面臨新世代技術的挑戰(如B4G到5G),如何在既有的解決方案中融入新技術,透過新技術再進行商業模式的調整與粹煉,將是深化我國通訊及服務產業競爭力並站上國際舞台的有力途徑。

本文作者

張家維  資深產業分析師兼組長
領域:電信產業、物聯網
簡歷:
專業於行動電話作業系統、行動安全、電信產業、物聯網及中國大陸行動電話產業之研究,曾參與經濟部工業局自由軟體產業推動計畫、電信平台專案與技術處產業電子化等專案。國立中山大學公共事務管理碩士,主修產業政策與電子商務。
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