資策會MIC預測2023臺灣資通訊產業十大前景
產業趨勢前瞻
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發布日期:2022/12/14
資策會產業情報研究所(MIC)於12/14舉行《2023年臺灣資通訊產業前景》記者會,發布2023年十大趨勢。整體而言,淨零轉型、永續ESG與落實數位轉型的重要性將更為提升,臺灣大型甚至中小型企業皆須開始關注與投入行動;觀測臺灣資通訊與軟體產業,8吋SiC量產加速臺灣第三類半導體發展、臺灣電動車業者能見度提升、G速世代商機以及軟體定義需求熱度等四大亮點值得期待;展望新興市場,資策會MIC關注永續城市的包容力科技、新型態數位體驗以及無縫化數據分享等三大潛在商機。
 
1. 淨零轉型浪潮蔓延至臺灣中小型企業
因應國際淨零規範與需求,臺灣資訊電子產業大廠已逐漸完善範疇1、2盤查,積極跨入範疇3碳盤查,而中小型企業由於內部資源缺乏與未受監管規範,初期步調較慢,不過預期隨著2023年客戶要求轉強,勢必得尋求外部資源協助,投入淨零轉型。
 
為配合國際品牌客戶2030年淨零碳排的中期目標需求,2023年臺灣產業供應鏈將擴大產品碳足跡盤查,有二個主要做法:一,大廠以自身影響力傳遞經驗,導入共同管理工具、共享減碳策略;二,尋求管顧公司與法人協助供應商共同制定綠色轉型規劃。
 
2. 臺灣將啟動企業ESG永續報告練功潮
永續發展是淨零轉型的關鍵一環,其衍生的貿易門檻、限制與罰則,將直接影響企業在全球的續存性與競爭力,ESG將影響未來企業投資決策,符合ESG標準的企業將更能吸引資金挹注。
 
2023年須留意資本額達20億元的上市櫃公司,應編制與申報「永續報告書」之外,歐盟2025年起將實施「企業永續報導指令」(CSRD),違反CSRD的企業將遭受罰款,資策會MIC副所長楊中傑表示,歐盟是臺灣第五大貿易夥伴,有貿易往來的大型企業宜開始準備因應,而臺灣中小企業須開始鍛鍊ESG基本功,讓ESG成為公司成長與永續營運的標準配備。
 
3. 企業加速數位投資,臺灣中小企業轉型意願升高
多數臺灣企業在疫情期間已逐步導入數位工具,累積轉型的基礎,資策會MIC預測,2023年將有更多企業啟動轉型藍圖規劃,並從轉型意識的變革邁入落實的數位投資。不僅大型企業,中小企業投入轉型的比重與重視程度也有所提升,特別是二代接班更重視數位化。觀測數位應用導入,多以經營管理優先,其次為生產管理與創新應用,數位工具多以成本負擔較低或效益較高如雲端、客戶端應用等方式為主。 
 
4. 8吋SiC量產加速台廠第三類半導體發展
國際大廠Wolfspeed、II-VI已啟動8吋SiC晶圓量產,將從四個面向影響台廠,一,台廠將跟進8吋SiC量產開發,有助於建立完整SiC供應鏈,擺脫國際大廠箝制;二,帶動台廠8吋GaN-on-SiC晶圓開發;三,晶圓代工業者切入8吋SiC/GaN晶圓代工;四,加速高功率應用導入,當8吋SiC晶圓成本效益高於6吋SiC晶圓時,將有助於降低台廠取得SiC基板投入元件生產成本,提高SiC/GaN元件代工生產的競爭力,加速高頻高功率應用如電動車、能源、通訊/衛星、高鐵、工控以及行動快充的導入。
 
資策會MIC表示,2023年全球也會持續觀測三個重點,包含:8吋SiC晶圓量產成本效益的提升、降低晶圓成本後優先導入的產品應用,以及各大廠跟進導入8吋SiC晶圓量產的時程。
 
5. 臺灣電動車業者全球能見度提升
臺灣ICT業者過往在汽車產業扮演Tier N階角色,不過隨著整車電子電氣架構(EEA)從傳統「分散式」邁向「分域式」控制,位階得以提升,成為「分域式整合者」。憑藉ICT優勢,臺灣可從面板、車用電腦、ADAS切入汽車產業鏈,以智慧座艙為例,我國ICT業者如面板廠、車用電腦廠切入座艙分域系統整合控制,未來將統籌座艙系統轄下所有零組件,包括:儀表板、抬頭顯示器(HUD)、車內監控、ADAS、電子後照鏡、車載資通訊系統、車載娛樂系統(IVI)、車載電腦、面板、空調與副駕駛前方螢幕等。
 
資策會MIC副所長楊中傑表示,雖仍需克服車廠認證機制費時較久的限制,僵固已久的汽車生態已開始展露曙光,預測2023年臺灣整體車電業者的全球能見度獲得提升。
 
6. 去中化與G速世代商機持續嘉惠臺網通廠
未來幾年歐美國家將維持去中化原則,巨額投資新世代高速基礎網路,刺激更多新技術與產品的問市,2023年新一代NG PON ONU、5G FWA CPE、Wi-Fi 7路由器等設備的陸續推出,將為臺灣網通廠帶來商機。近年台廠直攻電信商的策略奏效,疫情期間受惠於多國網路建設政策,營收大幅提升並增加非中製造地點與出貨比重布局。
 
資策會MIC觀測2023年臺網通廠動向,整體樂觀預期國際市場訂單,積極開發新產品並爭取曝光機會,同時也會維持較高水位庫存,應對市場突發需求。提醒須留意全球通膨影響,部分國際電信商規劃調降2023年資本支出,為市場帶來不確定性。
 
7. 軟體定義需求攀升
隨著硬體效能不斷提升,未來軟體應用更重視在各垂直產業領域落地,為達差異化,軟體的角色將更為重要,帶動軟體定義需求持續攀升。資策會MIC表示,擅長平價優質硬體設備的臺灣業者將更具優勢,而軟體業者將具有更多創意發展空間,有機會擺脫特製硬體設備的羈絆,與設備業者、解決方案大廠串聯。
 
資策會MIC點出未來「軟硬整合」重要性將持續提升,在產品開發過程中,軟體須搭配各樣的垂直產業應用情境進行設計,對軟硬整合能耐的要求不斷提高,預期將帶動系統商擴大對軟體技術與人才的投資。
 
8. 無縫化數據分享
數據孤島已成為企業、組織須解決的關鍵難題,「無縫化數據」將成為解方。其以雲端環境為基礎,在數據生產者與數據消費者數據集群間,進行即時性數據共享、無縫化協作,改變了當代數據架構,也成為跨越數據孤島的解決方案。
 
資策會MIC預測此趨勢將帶來三大變化:一,擁有無縫化數據共享的組織、團隊將可進行更無縫化的協作,利於提高團隊敏捷性,縮短從數據分析獲得商業洞察的時間,可更快速的掌握市場並驅動服務創新。二,數據架構建構焦點從垂直型態的資料池建構,轉型為水平型態,包含點對點的數據交換、快速資料遷移皆成為重點發展技術;三,數據一致性與合規性需求擴張,將驅動終端設備以及使用者數據與資料加快標準化發展。
 
9. 虛實共融的新型態數位體驗興起
零售業曾寄望「接待型機器人」能解決痛點,隨著新興虛實融合解決方案出現,將有機會得以實現。其結合數位店員的身體與真人店員的應對經驗,透過虛實店員的遠距聯手,創造出新形態的數位體驗。
 
資策會MIC預測,此解決方案將改變零售店鋪消費模式,甚至擴大到更多消費性場域,如展場、娛樂、教育以及文化空間,帶來新的挑戰與契機。副所長楊中傑表示,由於技術研發人員須從應用情境反推技術需求,勢必考驗解決方案供需商調和軟硬體技術以及跨域知識的運用能力。除此,零售業者將來勝出的關鍵,會在於掌握目標客群穿梭在虛實購物空間的數位偏好的程度。
 
10. 永續城市醞釀四大「包容力科技」商機
永續城市訴求在疫後獲得更多關注,其強調面對逆境的適應復原力,不讓任何人掉隊的包容力,以及城市數位服務普惠全民,此股趨勢醞釀出四大「包容力科技」新興商機:性別包容、身心障礙包容、種族包容以及高齡包容。
 
資策會MIC表示,未來FemTech、Accessibility Tech、AgingTech等新產品應用與解決方案的發展將備受期待,已有國際大廠投入發展,副所長楊中傑表示,臺灣產業可從自身業務相關議題出發,有意識的關注不同群體的需求差異與多樣性,掌握包容力科技商機。