資策會產業情報研究所（MIC）4/16-4/18舉辦第37屆MIC FORUM Spring《智賦》研討會，今（16）日發布資通訊產業預測。2024年全球經濟緩慢復甦，ICT產業保守向上，AI風潮驅動全球資訊系統產品成長，尤其PC出貨歷經連兩年的衰退，2024年預期企業換機潮將帶動出貨正成長，預估全球筆電、桌機出貨1.76億台、6,977萬台，成長4.4%、2.7%，隨著2025年AI PC軟硬整合更完備，將成為推動產業復甦的關鍵動力。伺服器方面，預估2024年全球出貨1,349萬台，成長5.1%，其中AI伺服器受惠於生成式AI大語言模型、企業內部模型微調等因素而需求持續上升，也成為2024年伺服器市場主要驅動力，占整體比重約16.2%，並預期於2027年達到21.5%。

 

2024年臺灣筆電下半年出貨旺季效應更明顯　臺灣伺服器出貨成長4.3%

 

資策會MIC表示，臺灣PC、伺服器出貨與全球同步回溫，預估2024年筆電與桌機出貨1.35億台、3,809萬台，成長2.2%、2.6%；臺灣伺服器出貨受惠於雲端服務商、品牌商AI伺服器訂單，預估出貨1,111萬台，成長4.3%。隨著區域市場經濟回溫、Windows換機需求帶動，以及AI PC軟硬體規格明朗化，預期筆電出貨將集中於下半年，旺季效應較2023年明顯；桌機方面，隨著第二季新品陸續上市，拉貨力道將較第一季強，隨著美國通膨壓力趨緩，延長使用的商用購機需求浮現，下半年出貨將緩步回升。伺服器方面，客戶持續搶購高階AI訓練伺服器、中小生成式AI模型落地，皆有利於AI推論伺服器發展，而雲端服務商擴增資本支出布建AI算力，使得2024年AI伺服器產業蓬勃成長。

 

2024年全球智慧型手機微幅復甦成長3%　臺灣網通設備出貨成長

 

關注通訊產業，資策會MIC表示，智慧型手機仍受到地緣政治、經濟不確定性因素影響，僅呈現微幅復甦，預估2024年全球智慧型手機出貨11.9億台，成長3%；臺灣智慧型手機出貨預估微幅下滑0.4%，主要為全球景氣緩慢復甦，以及中系業者崛起影響。針對2024年臺灣網通設備出貨，上半年延續2023年全球網通市場需求持續疲弱，下半年預期隨著景氣復甦迎來反彈，PON ONU、路由器、5G FWA CPE將受惠於主要國家基建補助政策，加上Wi-Fi 7新規格產品出貨帶動換機，預估2024年臺灣通訊系統產品PON ONU、路由器、5G FWA CPE，出貨分別成長5.7%、16%與48.2%。

 

2025年軟硬整合AI PC將驅動滲透率飆漲　2024年AI手機滲透率已破一成

 

針對2024年資通訊次產業，資策會MIC表示，2024年AI PC與AI手機發展備受矚目，滲透率皆已突破一成。AI PC方面，預估2024年滲透率約15.7%，隨著處理器大廠2024下半年預計推出AI算力更強的新平台，且PC供應鏈持續透過生態系擴展、既有服務強化等作法打造AI應用，再加上2025年PC品牌大廠推出軟硬整合更完備的AI PC，預期AI PC滲透率將從2025年33%，一路成長至2027年65.9%。AI手機方面，預估2024年滲透率10.6%，今年Apple是否於iPhone 16系列導入生成式AI將是關注焦點，隨著手機品牌推進，預期2025年後中階手機將擴大導入，有助於大幅提升AI手機出貨，預估2027年滲透率將達42%。

 

電動車車廠投入AI臺廠有商機　美歐印大選為供應鏈帶來政策變數

 

資策會MIC表示，2024年電動車市場迎來逆風，市場最大變數包含經濟前景不明、各國政策與車廠態度變化。目前電動車已進入平價車、產業集中度競爭，為增加差異化價值，主要車廠已開始朝整合AI於輔助駕駛、自動駕駛與座艙應用發展，而車廠投入AI有四大布局重點：主控晶片、硬體整合與生產、基礎軟體開發以及演算法。因此，供應商需具備多環節綜合供應能力，也衍生車廠自研或尋求合作夥伴，而臺灣將可從加入生態系（主控晶片、基礎軟體開發、演算法），提供次系統、零組件、模組，或以OEM代工模式切入。

 

展望資通訊長期發展議題，資策會MIC產業顧問林柏齊表示，對淨零排放與供應鏈移轉的投資將是不變的兩大長期趨勢。針對淨零排放，隨著承諾科學基礎減量目標倡議（SBTi）的業者增加，供應鏈減排考驗正要開始；供應鏈轉移方面，預估臺廠於中國大陸生產比例變化，筆電將從2023年93%下降至2027年75%、手機從73%降至60%、伺服器從32%降至29%，而網通設備從39%降至23%。2024年業者將面對國際組織擴大對減碳目標涵蓋範疇的挑戰，再加上美、歐、印大選結果將為供應鏈帶來政策不確定性，企業唯有持續強化因應力道，方能於這波產業洗牌中勝出。