行動支付三大發展趨勢:服務多元化、支付金融化、商家數位化
軟體
瀏覽數:1045
發布日期:2022/07/12
疫情驅動消費支付行為改變,消費者對於具有非接觸式、交易便利的行動支付工具使用意願提升,也進一步帶動行動支付產業蓬勃發展。觀察近期大廠布局動態,主要可歸納三大發展趨勢,分別是支付業者朝向服務多元化、支付金融化方向布局,以及協助商家數位化。
 
趨勢一:內外部資源整合,使行動支付滲透至多元使用場景
 
在服務多元化方面,支付業者拓展行動支付使用場景,從線上、線下的消費支付工具,到可儲存各式票券、會員卡、證件的電子錢包功能,使行動支付服務滲透至消費者的日常生活中,進一步提升消費者的使用動機。
 
如Google於2022年5月的開發者大會上宣布Google Pay將於全球40個國家/地區更名為Google Wallet,讓新版的Google Wallet除了提供付款服務外,亦支援會員卡、交通卡、數位鑰匙、登機證、疫苗接種證明等卡片、文件之儲存功能,使Google Wallet服務成為消費者日常生活中的電子錢包。
 
同時,Google也整合Google Wallet與內部服務,以Google Maps為例,當用戶在Google Wallet儲存交通卡後,於使用Google Maps時將自動匯入常用的交通卡並顯示餘額情形,協助用戶可更便利地規劃旅程。在旅程中若交通卡餘額不足,用戶亦可透過Google Wallet即時加值。
 
又如Apple與業者合作,整合各式卡片(如學生證、會員卡、數位房卡)儲存與管理功能至Apple Wallet中。同時,Apple Wallet亦支援身分證、駕照等個人證件儲存功能,作為機場身分驗證文件。
 
整體而言,支付業者為加速多元的行動支付使用場景布局,主要透過內外部資源整合與合作方式,提升服務的多樣性與便利性。
 
趨勢二:拓展金融服務範疇,由個人金融至企業金融服務
 
在支付金融化方面,支付業者從消費領域拓展至金融服務領域,服務範疇包含數位金融、先買後付等個人金融,以及企業保險、存款、貸款等企金服務內容。
 
於個人金融部分,行動支付除作為支付工具外,支付業者透過與金融機構合作方式,將行動支付App作為金融服務的串接平台,滿足消費者從消費付款到支付金融的需求。如PayPal與美國同步銀行(Synchrony Bank)合作,於PayPal App上推出儲蓄帳戶服務「PayPal Savings」,協助用戶養成儲蓄習慣。
 
此外,支付業者亦瞄準各式消費場景下即時、小額的貸款需求,紛紛推出短期、零利率、免綁信用卡的分期付款「先買後付(Buy Now and Pay Later)」服務。如Apple於2022年6月的開發者大會上宣布將推出自有先買後付服務「Apple Pay Later」,提供消費者在Mastercard通路下於在6周內享有4期的分期付款選擇。
 
又如Block旗下支付服務品牌Square收購澳洲先買後付公司Afterpay,提供Square的企業用戶可提供彈性的付款選擇。根據Square統計,先買後付的平均交易規模為一般消費的3倍以上;且於2022年2月至3月期間,導入先買後付服務之商家增加的新顧客數達180%,顯示先買後付服務對消費者之吸引力。此外,亦有許多支付業者也積極部署先買後付服務,如PayPal「Pay in 4」、PayPay「PayPay Atobarai」等。
 
於企業金融部分,支付業者的服務對象由消費者端拓展至企業與商家端。如PayPal與美國保險公司怡安(Aon)合作,將企業保險服務導入PayPal後台中,提供商家一站式保險產品瀏覽、投保及管理服務。又如Block成立獨資銀行,鎖定其企業與商家用戶推出「Square Business Banking」服務,提供商業儲蓄帳戶、支票帳戶及企業即時貸款共三項核心金融服務內容。
 
整體而言,支付業者以支付服務為核心,透過與金融機構合作方式,加速於金融服務相關應用發展,進而達到可擴大獲利管道的長期目標。
 
趨勢三:瞄準商家轉型需求,提供數位支援、提升營運效率
 
在商家數位化方面,支付業者聚焦疫情下中小商家之轉型需求,提供支付工具導入、庫存與後台管理、會員行銷等支援,協助中小商家提升整體營運效率。
 
於支付工具導入部分,支付業者聚焦較難導入收款設備之商家(如流動性攤販、市場商家),使其可將自有的行動裝置(如智慧型手機、平板)作為收款終端設備。如Apple首先開放美國商家可透過iPhone的「Tap to Pay」功能,進行信用卡、行動支付等NFC感應收款作業,降低支付設備導入成本。
 
於庫存與後台管理部分,支付業者除提供商家金流串接服務外,亦提供庫存、後台管理等加值服務,協助商家進行商品進出管理與掌握整體收支情形。如PayPal旗下支付終端品牌Zettle推出「Zettle Terminal」解決方案,除強化中小商家收款能力外,亦提供庫存管理、收支紀錄查詢等服務,滿足中小商家營運所需之數位支援。
 
於會員行銷部分,支付業者以自身的用戶流量基礎,結合數據分析、掌握消費者行為輪廓後,進而提供商家端數位行銷工具,進行會員經營與精準行銷推廣。如PayPay協助商家可建立專屬的品牌會員卡,並結合「PayPay Coupons」行銷服務,提供商家可發放數位優惠券進行會員行銷。
 
整體而言,支付業者瞄準中小商家營運缺口情形,從收款能力提升、工具導入,到庫存與後台管理、會員經營等服務,提升商家端導入行動支付之意願、拓展支付服務的夥伴生態圈,形成消費者與商家端的正向循環。
 
(本文刊登於2022/6/19 工商時報A9版)
關鍵字: 行動支付 ; 支付金融