解鎖智慧製造:5G專網在台灣的需求、落地與應用案例
前言
行動專用網路(簡稱專網)在4G LTE世代已經發展至成熟的階段,可以說是已經存在市場上、歷經了十多年的技術以及解決方案,當然,相對於行動電信商競標頻譜、提供給一般消費者為主的公網而言,專網可視為蜂窩基礎設施領域的一個利基市場。然而,在3GPP主導5G標準,並且面向產業與市場推出名為「非公共網絡(Non-Public Network, NPN)」的技術規範後,5G專網有著更細緻的發展軌跡與藍圖,不再被行動通訊產業視為只是一個公網發展下的小型分支系統,相比於前一代的LTE,有著更令市場期待的發展潛力。
而在2019年5G公網商用、全球陸續有電信商持續將5G網路從NSA升級至SA的架構,同時,許多行動通訊系統大廠,也發展專屬的5G專網方案。過去的1~2年中,在包括美國、日本、德國、韓國等政府提供專用頻譜,繼續鼓勵各垂直產業導入5G專網的發展下,包括製造業、教育與學術業、礦業、國防與能源等領域,例如空中巴士公司(Airbus)、德國漢莎航空(Deutsche Lufthansa)、特斯拉(Tesla)、福特汽車(Ford)、現代汽車(Hyundai)、挪威能源公司Aker BP、印度國家煤炭公司(CIL)、約翰迪爾(John Greer)、LG 電子(LG Electronics)、沃爾瑪(Walmart)等家喻戶曉的大廠,已經對於5G專網進行投資並運用在實際的生產部署活動,為智慧生產的應用場景樹立指標。
與4G技術相比,5G專網在傳輸速度與吞吐量、延遲與可靠性表現、連接密度等方面,都能滿足許多行業更嚴格的性能要求。現階段各行各業正積極透過數位轉型以優化各項業務活動與生產流程,無論是搭載IoT模組的傳統/新型機器,以及整合AI技術的多元機器人和控制系統,各行各業都在尋求能平衡導入成本與提升生產效益的理想方案。憑藉著技術優勢以及持續進化的標準規格、龐大與成熟的生態系,5G專網勢必是業界無法忽視,值得投資的一項技術。
而本次研究透過對於台灣產業進行5G專網的調查,一方面呈現主要行業對於這項技術的了解程度,以及現階段對於內部網路系統的升級評估,另一方面則透過指標製造業者的導入案例,重點記錄了從評估至導入階段,展現5G專網為其生產活動所創造的價值。期待透過上述兩部分資訊的整理,讓台灣更多產業能了解5G專網對於企業發展智慧製造與數位轉型的可能助益,激發更大的市場聲量,並期待透過產官合作,將這項優質技術推廣至更多垂直領域,提升整體產業競爭力。
目錄
    第一章 國際5G專頻專網發展概述
    一、 整體市場規模
    二、 行動專網產業觀測
    第二章 台灣製造業無線網路與5G專網需求調查
    一、 調查背景與目的
    二、 研究規劃與方法
    三、 調查結果
    第三章 台灣製造業5G專網使用經驗調查
    一、 調查背景與目的
    二、 調查結果
    第四章 台灣製造業5G專網導入案例研析
    一、 案例研析一:帆宣系統科技股份有限公司
    二、 案例研析二:友達光電股份有限公司
    三、 案例研析三:英業達股份有限公司
    四、 案例研析四:均豪精密工業股份有限公司
    五、 案例研析五:盟立自動化股份有限公司
    六、 案例研析六:凱柏精密機械股份有限公司
    第五章 結論
    一、 深度探索行動通訊價值,5G專網是重要方向
    二、 找尋5G專網應用對台灣製造業的真正價值
    三、 邁向智慧製造出口國,建立國際化出海策略
    附錄
    一、 203份有效調查問卷樣本特徵
    二、 英文名詞縮寫對照表
    三、 中英文名詞對照
圖目錄
    圖1-1 行動營運商推出5G商用網路數量的走勢圖,2020Q1~2025Q1
    圖1-2 行動專網數量的走勢圖,2014~2025
    圖1-3 行動專網技術滲透率對照圖,2022 vs. 2025
    圖1-4 全球行動專網商用數量前20強排名,2025Q1
    圖1-5 行動專網領先國家技術採用比重圖,2025Q1
    圖1-6 行動專網應用產業統計圖,2025Q1
    圖1-7 製造業次領域之行動專網導入統計圖,2025Q1
    圖1-8 行動專網國際供應鏈圖
    圖2-1 網路通訊技術使用情形(n =203)
    圖2-2 既有網路系統是否存在痛點與挑戰(n =203)
    圖2-3 既有網路的痛點與挑戰(n =171)
    圖2-4 導入或升級無線網路的考量因素(n =203)
    圖2-5 工廠營運是否存在痛點與挑戰(n =203)
    圖2-6 生產設備管理面問題(n =152)
    圖2-7 勞動力與資源管理面問題(n =152)
    圖2-8 改善課題之相關應用(n =152)
    圖2-9 企業是否聽過5G專網(n =203)
    圖2-10 企業導入5G專網之意願(n =200)
    圖2-11 不會或不一定會導入5G的原因_企業現況與需求層面(n =182)
    圖2-12 不會或不一定會導入5G專網的原因_新技術導入層面(n =182)
    圖2-13 設備聯網或建置智慧工廠規劃(n =203)
    圖3-1 台灣5G專頻專網申請審查通過累積案件數量(by 應用類型)
    圖3-2 建置5G專網是否為配合公司長期數位轉型策略(n =28)
    圖3-3 企業建置5G專網的期望目標(n =28)
    圖3-4 企業工廠所面臨之營運課題(n =28)
    圖3-5 透過5G專網應用解決工廠營運課題(n =28)
    圖3-6 5G專網應用結合AI科技類型
    圖3-7 企業評估導入5G專網所面臨之挑戰(n =28)
    圖3-8 企業建置5G專網過程中所面臨之挑戰(n =28)
    圖3-9 企業日常營運5G專網所面臨之挑戰(n =28)
    圖6-1 過去三年,平均資訊支出(n=190,不知道或拒答=13)
    圖6-2 未來三年,資訊支出的增減(n=203)
    圖6-3 過去在網路建置的投入預算(n=189,不清楚或拒答=14)
表目錄
    表1-1 指標行動電信商行動專網方案摘要
    表1-2 指標通訊設備業者行動專網方案摘要
    表2-1 調查構面與題目概覽
    表6-1 行業別及行業分類(n=203)
    表6-2 2024年營收(n=157,不清楚或拒答=46)
    表6-3 公司員工人數(n=203)
  • 以上研究報告資料係經由MIC內部整理分析所得,並對外公告之研究成果, 由於產業倍速變動、資訊的不完整,及其他不確定之因素,並不保證上述報告於未來仍維持正確與完整, 引用時請注意發佈日期,及立論之假設或當時情境,如有修正、調整之必要,MIC將於日後研究報告中說明。 敬請參考MIC網站公告之最新結果。
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