關鍵議題報告

AI技術演進從生成式AI、AI代理至實體AI，「世界模型」是下一波實體AI的重要關鍵，其空間智慧有助於人形機器人發展。本文將分析科技大廠Google DeepMind、Meta以及新創World Labs研發之世界模型，作為台灣相關業者發展方向之參考。

各國透過國家策略、研發補助與法規，布局人形機器人競爭場域，以加速技術創新與產業落實。美國以民間大廠為主要帶動者；中國大陸將人形機器人納入國家科技發展重點，期望透過政策扶植與供應鏈整合；歐盟聚焦人機協作與倫理規範；日本結合社會老齡化與智慧機器人戰略，強調人機共存應用；韓國透過聯盟計畫與長期發展藍圖擴大全球市場布局。本文將從政策目標、資源投入與產業影響等面向進行比較與分析。

人形機器人在多領域應用與能力訓練上的研究持續升溫，從工業、製造環境的物料搬運與協作任務，到教育與服務情境的互動與輔助，須持續推動核心感知、運動與決策能力的發展與整合。人形機器人不僅需具備基本行走與平衡能力，更需透過範例學習、模仿學習與強化學習等訓練方法提升複雜操作技能，以應對真實世界變化多端的任務需求。本文將從應用與訓練兩大面向展開分析，期望為開發與應用團隊提供策略參考。

人形機器人朝通用目標發展，其關鍵技術之世界模型與VLA在架構上逐漸形成兩大技術分水嶺。本文將分析Meta、Unitree等基礎模型廠商，作為台灣相關業者發展方向之參考。

人形機器人已從技術驗證與產品展示，在2026年開始將有更多的整機出貨與垂直領域的應用投放。本文將整理2026上半年主要廠商與產業的重要發展動態，為台灣相關業者提供整體市場的商用化進程觀測。

隨著人工智慧、機器人技術與產業資本投入快速演進，人形機器人製造大廠正積極布局全球市場。特斯拉（Tesla）以Optimus系列為核心推動工廠與通用任務自動化，中國大陸企業如宇樹（Unitree）等憑藉完整供應鏈與規模化量產策略快速擴張，美國與歐洲廠商則在高階運動性能與智慧決策上深耕研發。本文聚焦主要大廠的產品進展、量產計畫與差異化定位，協助產業決策者與投資者理解全球競局的關鍵動向。

「靈巧手」（dexterous hands）作為實體AI（Embodied AI）與物理世界互動的關鍵終端，承載著執行大腦決策指令的核心任務。儘管從傳統工業夾爪演進至Tesla Optimus Gen 3等最新一代靈巧手，技術已取得長足進步，但其自由度與靈活性距離人手仍有顯著差距。核心挑戰在於如何在有限的機械空間內，以機電系統完美復刻人類手腕與前臂中超過 30塊精密肌肉群的協同運作，針對此一技術瓶頸，本報告將深入剖析當前靈巧手的主流技術路線、應用場景落地現狀，並預測未來的演進趨勢。

人形機器人正從實驗室邁向產品化階段，軟體技術成為區隔產品競爭力的核心護城河。本文將聚焦標竿企業的產品成功要素，分析其如何透過「Sim-to-Real」縮短開發週期，導入「端到端」AI模型提升機器人的應變與通用能力；同時，探討雲端機隊管理平台在商業部署中的角色，為台灣業者產品佈局與供應鏈整合之策略參考。

人形機器人同時面對著邊緣運算的「高算力」與運動控制的「高動態」，雙重能耗夾擊下，普遍面臨續航力不足的商業困境，若無法突破能源密度的物理極限與電源管理的效率瓶頸，人形機器人將難以從展示品真正實踐到全天候勞動力當中。本報告將針對當前主流人形機器人的能源解決方案進行分析，涵蓋供應鏈的生態洞察，為產業鏈提供未來的可能方向。

全球人形機器人競爭加劇，各企業透過不同生態系策略建立優勢：NVIDIA採開放依存模式、Google走控制開放、智元機器人（Agibot）發展準開放生態，而Tesla與Figure AI則維持封閉型的垂直整合。本文透過深入解析各公司策略方向及其核心能力，提供台灣廠商布局全球人形機器人市場的策略框架與建議。

人形機器人正加速走出科幻想像，成為製造、服務與家庭場域的下一代智慧終端。軟體是核心驅動力，過去由規則式控制與封閉系統主導的時代，已被開源平台、深度學習及多模態大模型重新定義。科技巨頭、新創公司與開源社群在此競局中角力，加速人形機器人從實驗室邁向規模化商用。本文將剖析人形機器人軟體技術堆疊與生態發展，解析關鍵技術、主要參與者與產業走向，供台灣相關業者參考。

人形機器人正進入以「實體AI」（Physical AI）為核心的第三代技術階段，結合AI、多模態感知、高度靈巧驅動與能源管理，能在開放環境中自主執行多樣任務。全球廠商與科研單位正依循「基礎層－突破層－新興層」的技術架構推進研發，競爭重點轉向系統整合與國際標準參與。本文透過文獻回顧蒐集人形機器人關鍵科技，依科技準備度（TRL）評估成熟性，再經專家評選，確定對企業研發決策者具策略意義之技術。

機器人從過去的模組化規則控制，逐漸演進至人形機器人所需的視覺感知、語言理解與行動輸出，其基礎模型朝向實體AI發展。本文將分析機器人基礎模型代表業者之Google、Figure AI與Physical Intelligence，作為台灣相關業者發展方向之參考。

隨著人形機器人加速進入產業應用，為評估其市場潛力，本文運用「S曲線」建立2025－2050年人形機器人市場預測模型，結果顯示整體潛在市場（Total Addressable Market, TAM）將從目前的初期市場，成長至2050年達8,900十億美元，平均銷售價格（Average Selling Price, ASP）亦從70,000美元降至17,800美元，顯示巨大市場潛力，期望提供產業決策者、投資人評估人形機器人開發、導入與投資之機會。

人形機器人賽道吸引眾多業者，包括新創業者、汽車製造商與ICT大廠。發展至今，在人工智慧發展浪潮下，美國在晶片、模型算法上面占據優勢，而中國則在人形機器人核心零組件發展完整供應鏈，有利於降低成本發展商業應用。業者憑藉不同領域知識，發展差異化競爭優勢，本文從人形機器人關鍵業者發展做法，觀察產業競爭格局。

人形機器人的技術討論一開始聚焦於控制演算法，以及馬達、減速機、力感測器相關精密電機控制的領域，這些技術發展奠基了機器人以仿人形態移動的能力。而近年AI技術蓬勃發展並與電機領域相遇，賦予機器人在環境理解與智慧決策的能力，成為會思考的智慧體，當中大型語言模型扮演關鍵角色，促進多模態感知整合、一體化設計之端到端模型發展。