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CES 2024觀展評析_Wi-Fi應用產品觀點
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  • 出版日期
    01月19日, 2024
  • 作者
    王雨讓
前言

CES 2024年整體規模與觀展人數較前一年成長,逐漸回復到疫情前的水準。在Wi-Fi應用產品領域,受到新標準Wi-Fi 7規格確立並開始產品認證、廠商力推新產品展示研發成果吸引目光下,本屆展會由晶片、模組至終端設備皆有升級Wi-Fi規格的產品亮相。本文將透過觀察展會期間主要品牌廠商推出的設備新品,進一步剖析Wi-Fi應用產品的未來重要發展動向。

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展會綜觀
2024年國際消費性電子展會(International Consumer Electronics Show, CES)於1月9日至12日於美國拉斯維加斯舉辦,本屆以「AII Together, AII On」為主題,強調全球消費性電子產品的融合與協作。會場共計超過4,000家廠商參展分享各領域最新產品與技術研發成果,吸引13萬觀展者共襄盛舉,雖然參展廠商與觀展者尚未恢復至疫情前的水準,但仍較2023年呈成長趨勢。
本年度的CES展涵蓋5G、人工智慧(Artificial Intelligence, AI)、數位健康、智慧家庭、智慧城市、太空技術等25個領域,其中在汽車與交通科技、娛樂生活、機器人技術、智慧家庭等關鍵領域的參展商呈雙位數的成長。而討論聲量最大的則是AI、娛樂與辦公設備,以及遊戲與電競產品方面。
主題演講重點為AI、永續性,以及包容性技術設計如何推動並影響未來科技進步途徑。CTA主題規劃總監Brian Comiskey與研究總監Jessica Boothe表示,具規模且影響力的Z世代崛起,將支撐起整個消費性電子相關產業,其中,特別需要關注新興市場國家的演進;而消費者與企業的需求將推動整個產業邁向更智慧、更環保、更具包容性與更全面的未來。
Wi-Fi 7標準來了!Wi-Fi聯盟正式發表規格
Wi-Fi聯盟(Wi-Fi Alliance)在CES 2024正式發表Wi-Fi 7標準的規格,重點包括在Wi-Fi 6E新增的6 GHz頻段下提升頻寬至Wi-Fi 6的兩倍(320MHz);4096 QAM調變技術、多重連接模式(Multi-Link Operation, MLO)與正交分頻多重存取(Orthogonal Frequency Division Multiple Access, OFDMA)技術升級下,加強傳輸穩定度與吞吐量,為使用者帶來更高速、訊號範圍更廣與低延遲的連網體驗。
此外,展會中Wi-Fi聯盟亦宣布推出Wi-Fi 7認證(Wi-Fi CERTIFIED 7)活動,由首批通過認證的業者打造測試平台,包含Broadcom、CommScope、Intel、MaxLinear與MediaTek等業者,將協助Wi-Fi供應鏈製造商的產品進行標準認證。Wi-Fi聯盟預期,2024年將可看到超過2.3億台Wi-Fi 7裝置進入商用市場。
台、美、中系晶片相關業者皆積極發表Wi-Fi 7解決方案
聯發科(MediaTek)Filogic Wi-Fi 7系列晶片(包含SoC晶片組Filogic 880、Filogic 860與Wi-Fi晶片Filogic 380、Filogic 360)已獲得Wi-Fi聯盟的Wi-Fi 7認證,並於本屆展會中展出包含家用Gateway、Mesh路由器、智慧電視、串流裝置、智慧手機、平板、筆電等裝置的Wi-Fi 7生態系應用產品,搭配AI技術導入,為使用者提供高速、長時間穩定的連線品質與高效率使用介面。
MaxLinear則宣布推出首款Wi-Fi 7認證三頻SoC晶片解決方案(mxL31712和mxL31708),其架構將三頻接入點(Acess point, AP)整合至單個Wi-Fi SoC中,在6GHz頻段的加持上,提供最高達11.5 Gbps的傳輸值。在展會上,MaxLinear展示搭載其Wi-Fi 7晶片的XGS-PON裝置,並強調其具有超低功耗,在空閒模式下功耗低於5.7瓦,在日常場景下功耗則介於7.4至9瓦。
瑞昱在2023年底推出Wi-Fi 7解決方案,本屆展會中也展示相關研發成果,包含雙頻低功耗的路由器方案(RTL8198E、RTL8932AR、8902A、RTL8221B)與高覆蓋率的雙頻路由器方案(RTL8198E、RTL8934AR、RTL8294XAR、RTL8221B),以及2×2無線網路用戶端方案(RTL8922A),其中路由器方案支援AI動態頻寬調整。
中國大陸模組業者移遠亦推出支援Wi-Fi 7標準的通訊模組FGE576Q(3.6 Gbps)與FGE573Q(2.9 Gbps),滿足智慧家庭、智慧工廠與醫療健康等領域對無線通訊能力不斷成長的需求,並考量客戶設計流程,搭配多種類型的Wi-Fi/藍牙天線,提高產品的設計彈性與系統相容性。
國際品牌業者展出多樣Wi-Fi規格升級之設備
綜觀本屆展會中百花齊放的新品,眾多都提升搭載的Wi-Fi規格標準。而全球Wi-Fi應用類別,依照出貨量占比的前幾名,包括智慧型手機、智慧家庭、電腦設備與網路設備,也是近年來受到市場矚目的焦點。
智慧型手機:首發升級Wi-Fi 7的行動裝置以Android陣營為主
本年度CES中發布的智慧型手機眾多,各品牌業者在螢幕、處理器、鏡頭等方面都各放光彩,惟搭載Wi-Fi 7規格的智慧型手機在展會中新亮相的數量不多。ASUS在正式結束Zenfone phone系列的版本更新後,將主力拉回電競智慧型手機的戰場上,最新的ROG Phone 8/ROG Phone 8 pro皆支援Wi-Fi 7標準;而Samsung雖然在CES並未正式宣布Galaxy S24 Series細節,但依舊在展場外包下了最吸睛的廣告看板,預告1月下旬將正式發布Galaxy S24系列機種,而也搶先曝光部分規格,包含將支援Wi-Fi 7標準。
表一、Wi-Fi 7智慧型手機
表一、Wi-Fi 7智慧型手機
資料來源:ASUS、Samsung,MIC整理,2024年1月
智慧家庭:提高連線品質確保良好使用體驗
在智慧家庭的眾多新品中,本屆亦有令人為眼睛為之一亮的產品,包含智慧電視、投影機、掌上遊戲機與AR眼鏡等,皆有搭載Wi-Fi 6E與Wi-Fi 7的設備問世,反應除了強調產品本身的技術提升外,業者亦透過提高連線規格來確保使用時能夠快速且不中斷的使用體驗。
2024年新款智慧電視的焦點無疑是大尺寸,在傳統智慧電視品牌中,主要業者皆拿出大螢幕的最新技術產品秀實力。而其中Hisense與Displace除了同樣擴大螢幕尺寸、搭載Mini LED 技術增加視覺效果外,前者導入Hi-View Engine X晶片組,透過AI辨識場景並動態調整顯示效果,後者則引進本屆另一個通訊功能焦點-無線傳輸-來吸引消費者目光,並支援NFC感應支付技術。此外,智慧電視原多以Wi-Fi 5/6的規格標準為大宗,在導入不同加值技術、串流平台傳輸,以及可扮演智慧家庭設備中樞的情況下,也促使品牌業者提早升級Wi-Fi規格至Wi-Fi 6E。
其他智慧家庭裝置部分,Samsung則推出全球首款達到8K解析度的無線投影機Premiere 8K,採用三色雷射DLP超短投影技術,短距離(僅305mm)即可投出150吋8K畫面,使用時將遊戲主機、串流裝置等接在獨立的Wireless One Connect Box上,可透過最新Wi-Fi 7高速無線傳輸至10公尺範圍內的投影機進行播放。
MSI則是帶來首款搭載Intel Core Ultra晶片的Windows掌上遊戲機,為該品牌首度嘗試此型態的產品,並支援Wi-Fi 7標準來確保遊戲操作體驗。
表二、Wi-Fi 6E/7智慧家庭裝置
表二、Wi-Fi 6E/7智慧家庭裝置
資料來源:各業者,MIC整理,2024年1月
電腦設備:品牌業者持續深耕電競與商用族群
品牌業者持續深耕特定族群,推出符合需求之差異化產品,在商用領域ASUS、Lenovo、DELL與MSI皆帶來最新產品,主打加入AI技術使得筆電更加智慧,包含加速運算的多工處理、Copilot生成式AI功能、AI智慧降噪等,可應用於工作、創作或娛樂需求。在重量方面也考量便攜性而使用輕量材料設計,因應商務行為的順暢連線品質需求與資料安全性等,將Wi-Fi規格提升至Wi-Fi 6E或甚至Wi-Fi 7。
無獨有偶,在電競筆電方面同樣導入多項AI技術,將電競筆電升級為AI電競筆電。包含MSI、Razer、Gigabyte等業者皆推出新產品,除了提升高效能處理器外,亦升級Wi-Fi規格至Wi-Fi 7,即是為了讓遊戲玩家在運行沉浸式遊戲時,仍有高速不中斷的極致體驗,此外尚有面板、音效等方面的規格提升。
表三、Wi-Fi 6E/7筆電裝置
表三、Wi-Fi 6E/7筆電裝置
資料來源:各公司,MIC整理,2024年1月
網路設備:Wi-Fi 7家用路由器持續亮相
路由器產品上,領導業者TP-Link展示多個Wi-Fi 7路由器系列產品,其中Deco Wi-Fi 7 Mesh解決方案強調結合乙太網路供電(Power over Ethernet, PoE)與5G網絡支援,BE65-5G是最新推出的三頻Mesh Wi-Fi 7路由器,支援5G技術,最大理論傳輸值可達11 Gbps,乙太網路方面配備三個2.5Gbps接口,與Wi-Fi 7的高網速相互呼應。
除家用領域外,該業者則展示首個Wi-Fi 7三頻電競路由器Archer GE800,傳輸速度高達19Gbps,並配備兩個10Gbps與四個2.5Gbps的乙太網路連接口。此外,推出支援全沉浸式遊戲的三頻Wi-Fi 7 PCI-E網卡Archer TBE550E與三頻Wi-Fi 7 USB網卡Archer TBE400UH,讓PC亦能擁有高網速低延遲的Wi-Fi 7連線。
ASUS在2023年即推出Wi-Fi 7電競路由器,CES 2024展示兩款家用Mesh路由器ZenWiFi BQ16與ZenWiFi BQ16 Pro,高達30 Gbps的連網速度與8,000 平方英尺的覆蓋範圍,乙太網路方面配備兩個10 Gbps接口,此外,採用最新的AiMesh 技術,可釋放所有頻段的Wi-Fi 7潛力,透過6 GHz或5 GHz專用頻段作為無線回程,享受AI技術減少擁塞與增強連線的體驗。
近年持續切入電競路由器市場的PC品牌廠Acer亦不落人後,推出兩款電競路由器Predator Connect X7 5G CPE與Predator Connect T7,前者結合5G與Wi-Fi技術,後者則是針對打造全屋連網的網狀路由器,兩項產品皆使用Qualcomm Wi-Fi 7 Immersive Home Platform,並導入Intelligent Device Recognition技術,可自動辨識優先處理的裝置和應用程式。
最後,電競知名品牌廠MSI亦積極拓展電競生態系產品,跨足網路設備領域推出相應的路由器。這次參展的新產品捨棄原有亮眼的外表設計,採取如其他路由器品牌類似的家用Mesh路由器外觀,連網速度達21 Gbps,乙太網路方面配備一個10 Gbps接口,以實惠的價格吸引消費者。
表四、Wi-Fi 7路由器與相關設備
表四、Wi-Fi 7路由器與相關設備
資料來源:各業者,MIC整理,2024年1月
MIC觀點
新標準開啟認證與基建環境將持續支持Wi-Fi應用
全球Wi-Fi產業所帶來的經濟價值持續成長,儼然成為生活中不可或缺的無線連網技術,根據Wi-Fi聯盟的統計,2023年Wi-Fi應用所帶來的全球經濟價值約為3.5兆美元,到2025將成長近5兆美元。而本屆Wi-Fi聯盟並帶來新標準的規格細節,以及宣布裝置認證活動的好消息。
在各國優化連網環境的政策推波助瀾下,相關基礎建設也持續提升,在無線寬帶聯盟(Wireless Broadband Alliance, WBA)2023年的產業調查報告中亦提及,有超過三分之一的服務提供者、技術供應商與企業計畫在2023至2024年底進行Wi-Fi 7的相關布局。在本屆的展場周遭環境中,負責建設與管理無線網路的美國公司Boingo Wireless即在拉斯維加斯單軌車站提供Wi-Fi 7服務,成為史上第一個經過預先認證的Wi-Fi 7公共熱點。
另一方面,根據2023年世界無線電通信大會(World Radiocommunication Conference, WRC-23)之決議,6GHz頻段用於國際行動通訊(International Mobile Telecommunications, IMT)授權與Wi-Fi免授權已有結果。除了第一區域的歐洲、非洲和其他一些國家將6GHz下半段6425-7025MHz頻段、第三區域的柬埔寨、寮國和馬爾地夫將完整6425-7125MHz頻段、全球7025-7125MHz頻段用於IMT授權之外,其他國家將可依循此基準,加速規劃將6GHz用於Wi-Fi免授權頻段使用。
綜上所述,在新標準規格確立並開始認證、國家基礎建設發展與WRC-23對於6GHz的決議之下,顯示Wi-Fi的推展仍受到許多層面的支持,更加明朗的局勢也讓通訊產業鏈的業者更具信心,加快腳步進行新技術規格與產品布局。
AI刺激主流Wi-Fi應用新產品問世,加快Wi-Fi 7落地
觀察CES 2024新亮相的Wi-Fi應用裝置可發現,四大應用類別(智慧型手機、智慧家庭、電腦設備與網路設備)中,國際品牌業者相爭展示搭載最新技術的各式產品,而為了發揮新產品性能提升之表現並確保連網品質,讓消費者充分感受到技術規格升級之極致體驗,Wi-Fi規格也隨之提升。
2024年CES展可看到眾多品牌業者發布多款Wi-Fi 7路由器與AP,部分業者並結合5G技術、並且也搭載更高速的乙太網路接口,拉升裝置的整體傳輸規格與選項。
而終端消費性電子產品方面,則由智慧型手機與筆記型電腦之旗艦機種率先導入新規格較為常見,然考量到2023年全球經濟風險居高不下,景氣表現與性價比皆影響消費者接受程度,供應鏈相關業者面臨高庫存與需求端疲弱,在主力應用產品之代表性品牌大廠調整策略之下,導入新標準的速度將會放緩或頂多持平。然而,AI技術與處理器規格升級之加持下,2024開年可見許多品牌廠即搶先推出Wi-Fi 7的手機與筆電,甚至包括智慧電視、投影機、掌上遊戲機等產品。
而會出現此現象,也與晶片商推出世代更迭的新產品速度有相關。早在Wi-Fi 7標準之細節尚未通過之前,Broadcom、MediaTek與Qualcomm於2022年即競相投入相關產品布局,與PC、手機、路由器業者合作,加快了Wi-Fi 7應用產品開發時程。
Wi-Fi 6E能見度仍高,與Wi-Fi 7的消長關係待觀察
觀察全球Wi-Fi連網裝置四大應用類別產品之出貨比重,占比最大的為行動應用裝置。以2024年預計發表的智慧型手機來說,Android陣營目前僅Samsung與ASUS宣布推出搭載Wi-Fi 7規格的旗艦機種,其他陸系品牌如OPPO、Xiaomi與Vivo等尚待釋出相關消息;而iOS陣營的Apple預計要到2024年末甚至2025年發布的iPhone 16才有機會升級Wi-Fi 7規格,因此預計在2024年,智慧型手機出貨主力機種仍以Wi-Fi 6E為主。
而在智慧家庭與PC/NB方面,目前搭載Wi-Fi 7的新品仍不多,且價格高昂,僅鎖定特定族群推出特殊用途機種(如電競、商用等)。品牌業者在考量成本結構(如晶片價格)與銷售策略的總和考量下,加上仍需觀察消費者對於提高規格新品的接受程度與使用體感等,因此還是會採取較為保守的策略,多會選擇Wi-Fi 6E逐漸過渡到Wi-Fi 7的做法。
最後,網通設備中,路由器與AP產品為最快速升級Wi-Fi 7的產品,而由路由器品牌業者的動作可發現,電競領域成為兵家必爭之地,為滿足高速低延遲且可靠的遊戲體驗,積極推出相應產品且搭載Wi-Fi 6E以上的基本規格。寬頻數據機部分,雖有歐美主要電信營運商近年積極完善Wi-Fi布局,釋出搭載Wi-Fi 7最新規格標案的消息,但這些數據機/閘道器在升級Wi-Fi 7時仍有包含晶片相容性、散熱、設備體積與成本結構等相關挑戰需克服,故多數還是以Wi-Fi 6/6E為主。
整體而言,Wi-Fi聯盟與部分研究機構認為2024年將是Wi-Fi 7大放異彩的一年。但總和上述的觀點,在2024年全球經濟表現、消費者對於旗艦新品接受程度、實際連線體驗、設備商導入成本與銷售策略考量、國家或地區是否開啟6GHz全頻段供Wi-Fi 7使用(會影響連網峰值表現)等因素影響之下,Wi-Fi 6E預計在今年仍會有一定市占率。而Wi-Fi 7侵蝕前者的比重以及獨自成長的力道仍待觀察,預計2024年Wi-Fi 6E與Wi-Fi 7在整體Wi-Fi產品出貨的滲透率,將分別達到12%與10%。
附錄
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