2022資訊軟體暨服務產業年鑑

回顧2022年資訊軟體產業，美中貿易戰、COVID-19疫情的後續效應對全球資通訊產業影響猶在，「韌性」成為所有企業當前最重視的特質，因此數位轉型成為企業無法迴避的挑戰。在此趨勢下，各產業逐步朝向智慧製造、智慧醫療、智慧零售等方向發展，雲端運算、人工智慧、資訊安全等新興科技備受企業重視，而資訊軟體與服務業者，更是促進這些新興科技落地的關鍵角色，因此相關產業環境、業者動態、技術發展等議題相當值得關注。 俄烏戰爭重創全球經濟，再次印證世界沒有「新常態（New Normal）」，只有只有不斷的「非正常（Not Normal）」，因此數位轉型議題將持續發酵，軟體與資訊服務的角色亦將更加吃重。展望2023年，未來企業保持彈性與韌性的關鍵，必須優先考量如何整合「資訊、資安、電信、網路與傳播」等五大數位發展領域，搶先布局人工智慧與物聯網的資安應用，以數據驅動為核心，達到事先預警、緊急應變、持續維運等超前部署目標，再透過新興科技發展數位轉型。 在全球市場快速變化、數位轉型浪潮興起與典範轉移之際，如何引導產業從市場需求，發展跨領域的軟體應用服務，並配合政府的創新產業政策，驅動提升臺灣的資訊服務與軟體產業競爭力，實為當前產業發展的重要挑戰。在經濟部技術處的長期支持與指導下，《2022資訊軟體暨服務產業年鑑》順利出版。本年鑑探討全球與臺灣資訊服務暨軟體市場的發展現況與動態，剖析最新資訊軟體產業發展概況與趨勢，對政府研擬產業政策、企業組織策略規劃及學界進行產業研究，皆有所助益，也期盼能透過資訊軟體與應用服務，協助臺灣各產業和政府部門發展數位轉型的創新模式。 財團法人資訊工業策進會 執行長 中華民國 111 年 9 月

一、全球經濟發展指標 （一）全球重要經濟數據 1. 經濟成長率（國內生產毛額變動率） 國內生產毛額（Gross Domestic Product, GDP）係指在單位時間內，國內生產之所有最終商品及勞務之市場價值總和。國內生產毛額之變動率不但呈現出該國當前經濟狀況，亦是衡量其發展水準的重要指標，因此一國之經濟成長率通常以國內生產毛額變動率表示。而將一經濟體或地區各國之國內生產毛額加總，並計算其變動率，即可得到該經濟體或地區之經濟成長率。 綜覽全球，經濟相較2019年衰退，2020年以來經濟方面的壞消息不斷，COVID-19疫情迫使工廠遷出、店面關閉、運輸受限，人民的經濟能力也跟著下滑，經濟成長低於預期。根據國際貨幣基金（International Monetary Fund, IMF）於2021年10月所發布的資料／數據顯示，2021年全球經濟成長率約5.9%，2022年預估4.4%以及2023年的3.8%。 觀察2021年各地區經濟表現，先進經濟體的經濟成長提升至5.0%，相較於2020年增加10.8%；在新興市場與經濟體中，經濟成長幅度最高者屬於拉美及加勒比海，2021年經濟成長率達6.8%，比起2020年的-8.1%，表現甚優；經濟成長幅度最低者則為亞洲開發中國家，2021年經濟成長率為7.2%，但也比2020年提升8.9%。 回顧2021年，IMF對經濟表現較2020年的-4.4%樂觀許多，全球經濟成長率為5.9%。從經濟體來看，先進經濟體的經濟表現在2021年為5.0%的經濟成長，其中歐元區在2021年的經濟成長率為5.2%；而新興市場與經濟體部分在2021年經濟成長率達6.5%，高於2020年的-3.3%。新興市場與經濟體的的成長主要來自於新興歐洲以及拉美及加勒比海，其中新興歐洲在2021年的經濟成長率從2020年的-4.6%上升到2021年的6.5%。 而中東及中亞、北非地區和拉美及加勒比海地區也較去年的經濟成長率增加，中東及中亞地區經濟成長率在2021年成長至3.8%；北非地區的成長率成長至4.4%；拉丁美洲及加勒比海地區成長率從-5.4%大幅增長至2.5%。中東與中亞和北非地區由於地緣政治因素和油價的波動，使得經濟成長情形較不穩定，而拉丁美洲地區受到政策不確定性以及礦業事故的影響，拖累經濟成長。 表1-1 全球與主要地區經濟成長率 資料來源：IMF，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 在歐美國家方面，美國2021年經濟成長率在5.6%，相較於2020年表現上升許多，而英國則回升至7.2%。 亞洲國家方面，中國大陸與日本推出多項政策刺激經濟成長，但隨著貿易戰的開展，關稅壁壘和出口禁令影響國際貿易的運行連帶影響經濟成長率。隨者COVID-19疫情的控制趨穩，中國大陸經濟成長率大幅提升至8%，而日本雖飽受疫情之苦，經濟成長率也回升到1.6%。 總結來說2021年經濟成長普遍增長許多，新加坡較2020年成長了11.4%，經濟成長率來到6%；香港經濟成長率則為6.4%。預估2022年美國經濟成長率將小幅下降至4.0%，歐元區將達4.3%，英國將達4.7%，日本將達3.3%。新興國家部分，2022年將達5.1%，亞洲發展中國家將達6.3%。 COVID-19疫情嚴重威脅全球經濟發展，全球金融環境緊縮可能會造成經濟的動盪，同時引發地緣政治的緊張局勢對其他國家產生重大的負面擴散作用。隨著疫情受到控制，以及遠距辦公、線上共享軟體、外送服務等興起，將帶動另一波商機，2021年的經濟成長也能回升。 表1-2 全球主要國家經濟成長率 資料來源：IMF，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 2. 消費者物價變動率 消費者物價指數（Consumer Price Index, CPI）乃是衡量通貨膨脹的主要指標，反映與居民生活有關的產品及勞務價格之物價變動情形。一般而言，當變動率高於2.5%則表示國家面臨通膨壓力。大部分國家通常將消費者物價變動率控制在1-2%，至多5%內，以達到刺激經濟發展的效果。 綜觀全球主要國家2021年消費者物價變動率，絕大多數無通膨疑慮，而美國CPI稍微偏高，為4.3%。整體而言，主要國家的通膨情況仍相當溫和。展望2022年，大部分國家仍會處於溫和的通膨情況。 表1-3 全球主要國家消費者物價變動率 資料來源：IMF，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 （二）臺灣重要經濟數據 2021年臺灣經濟成長了3.11%來到6.28%。由於臺灣屬小型且高度開放的經濟體，對外貿易依存度高，容易受到國際景氣影響，且出口高度集中於電子資通訊產品，受到單一產業景氣影響亦較大。雖然受到中美貿易戰的影響，國際貿易萎靡，但與此同時臺灣挾著國內之半導體具有製程領先的優勢，加上智慧家庭、車用電子應用、5G等新興議題發酵，接受到國外廠商的大量轉單，臺灣廠商也因此受惠，使得臺灣經濟成長率微幅增加至6.28%。 在消費者物價指數（CPI）變動率方面，2021年消費者物價指數變動率為1.96%，較2020年的-0.23%增加2.19%，根據主計總處分析，此主要因為商品和服務價格成長所致。油價的高低對臺灣CPI影響較大，2020年底CPI的上升主要年受到油價上升的影響。 在躉售物價指數（Wholesale Price Index, WPI）變動率方面，2021年躉售物價指數變動率9.44%，據主計總處分析，是受到中美貿易戰與原油價格下跌的影響。2021全年工業生產指數為131.48，年增13.22%，創下歷年最佳成績，年增率也是近11年最大。由於中美貿易戰的轉單效應帶動各項電子零組件的生產，搭配臺灣積體電路挾著製程領先的優勢產能滿載，工業生產表現亮眼。 表1-4 臺灣重要經濟數據統計 資料來源：行政院主計處，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 在對外出口貿易部分，2020年臺灣整體出口貿易總額較去年提升，創下近年最佳表現。究其原因為中美貿易戰造成國際貿易的萎靡，同時歐、美、日等先進國家經濟表現欠佳，新興市場成長動力減速，全球經濟疲軟，臺灣出口貿易成長動能受限。雖然有各國轉單的效應以及雲端、物聯網的新興應用帶動半導體需求，能夠帶動臺灣的出口，然而總結2020年出口仍呈衰退的情形。在各貿易地區當中，2020年對亞洲及歐洲出口衰退幅度減緩，對美洲則是大幅成長，亞洲地區主要來自中國大陸出口減少，而歐洲主要來自於主要經濟體經濟情況的疲軟。對美國出口增加主要原因為中美貿易戰下的轉單效應。 表1-5 臺灣對主要貿易地區出口概況 資料來源：財政部，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 在工業生產指數方面，以2017年為基期，2021年工業生產指數為131.48，為歷年最高，工業生產動能呈現上升的的情況。 在資訊通訊產業方面，主因受美中貿易摩擦影響，伺服器、網通設備零件廠商提高國內產能因應國際訂單的轉單，同時關鍵零組件如MLCC受到缺貨的影響表現相對較佳。 隨著美中貿易摩擦升級，全球經濟成長動能放緩，將影響消費性電子的需求，間接將抑制臺灣製造業生產動能，而雲端運算、資料中心、人工智慧、物聯網、車用電子、金融科技等新興科技應用持續擴展，可望挹注我國製造業生產動能的提升。 展望2022年，根據主計總處預測，經濟成長率相較於2021年，預測數字大幅上修至4.15%。當前國際市場上存在許多潛在的風險與挑戰，包括美中走向保護主義、貿易戰的擴散效應、債務與地緣政治、各國貨幣政策等經濟議題等，都可能對臺灣的經貿活動產生衝擊。中國大陸供應鏈自主化戰略、以及兩岸政治關係則可能對臺灣造成國際出口之替代排擠效應、人才流失等足以動搖國本之問題， 為此臺灣需審慎以對，進行產業升級的同時運用策略智慧因應國際情勢變動，以掌握先機、再創榮景。 表1-6 臺灣工業生產指數 資料來源：行政院主計處，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 二、產業關聯重要指標 （一）國際重要資訊指標 1. IMD全球數位競爭力排名 長期以來，瑞士洛桑國際管理學院（International Institute for Management Development, IMD），每年發布的全球數位競爭力評比報告不僅受到國際重視，亦是重要參考指標。有鑑於資通訊科技發展與應用，常被視為提升國家競爭力的關鍵，洛桑國際管理學院著手建置一評估架構，以完整的分析構面與指標來衡量各國之「數位競爭力」（World Digital Competitiveness Ranking, DCR）。DCR 的分析架構大致分為三大面向，第一、知識指數（Knowledge）：評估項目包括人才、教育訓練與科技知識的滲透度；第二、科技指數（Technology）：評估項目包括管制框架、科技資本相關以及科技的可用性；第三、未來準備狀態（Future Readiness）：評估項目包括科技採用態度、商務靈活性與資訊科技整合性。目前IMD的全球數位競爭力排名可謂全球最具代表性的國家資通訊競爭力指標。 根據2022年發布之2021年評比結果，美國的數位競爭力在全球143個國家中排名第1，維持領先地位。其次為上升三名的香港， 三、四名則與去年對調為瑞典、丹麥。臺灣此次表現亮眼，排名第8，較2020年上升3個名次，再次刷新排名，連續三年向前超車，顯示臺灣近年致力推動提升國家資通訊競爭力頗具成效。從軟實力角度來看，2021年臺灣在資安實力位列第8，而在大數據分析與應用上位列第5；2021年資安實力位列第10，大數據分析與應用則位列第4，進步一個名次。其他名次上升較多者，包括阿拉伯聯合大公國與以色列，由2020年的第14名上升4名至2021年的第10名，以色列則由2020的第19名上升2名至2021年的第17名。反觀排名下降較多者，則包括韓國下降4名和澳洲下降5名。 表1-7 2020-2021年全球數位競爭力前20名國家與名次變化 資料來源：IMD，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 2. Waseda電子化政府評比 電子化政府（e-Government）的發展程度可反映出一國公共行政服務的便利性，並透露出國家資訊素養的高低。為了評估各國政府電子化程度，日本早稻田大學（Waseda University）近十年與亞太經濟合作會議（Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC）合作發展相關評比指標，對各國電子化政府的推動情形作出完整評比，並為各國政府電子化程度評分。 根據2021年發布的評比結果，丹麥超越美國等國成為第1，評分達94.27；新加坡的電子化政府第2，評分達94.05；英國位居第3，評分達93.98；美國與加拿大分別占據第4名與第5名，評分分別為93.72及90.98；臺灣則提升至第10名，評分為87.33，再度擠進全球前10名之內。 表1-8 2017-2021年全球電子化政府程度評比前10名國家 資料來源：Waseda University、International Academy of CIO，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 （二）臺灣重要資訊指標 1. 廠商家數 根據財政部統計處之營利事業家數資料／數據顯示，2020年符合資策會MIC資訊服務暨軟體廠商家數約14,621家。來到2021年，在數位轉型需求持續升溫、新興科技應用逐趨成熟下，雲端運算（Cloud Computing）人工智慧（Artificial Intelligence, AI）、物聯網（Internet of Things, IoT）等技術、產品加速落地，持續推升臺灣整體資訊服務暨軟體廠商家數成長，2021年臺灣整體資訊服務暨軟體廠商家數達到15,560家。 表1-9 2017-2021年臺灣資訊軟體暨服務業廠商家數 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 2. 對GDP的貢獻度 近年臺灣資訊及通訊服務業業者整體營收表現呈現小幅下降，綜觀 2017年至2021年臺灣資訊服務暨軟體產業對我國GDP貢獻度，從2.84%稍微下降至 2.59%，但在企業數位轉型需求、資訊安全、新科技應用場景的系統需求驅動下，2022年資訊服務暨軟體產業對臺灣GDP貢獻度可望進一步提升。 表1-10 2017-2021年臺灣資訊軟體暨服務業對GDP貢獻度 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 3. 就業人數 2021年臺灣資訊服務暨軟體產業部分業者營收持續成長，由於人工智慧、雲端服務、資訊安全等市場動能持續延燒，加之數位轉型需求持續發酵，有助於提高資訊服務暨軟體廠商招募新員工的意願。此外，隨著行動應用軟體與手機遊戲、手機影音等風潮興起，吸引不少新創公司、團體加入軟體開發行列，政府擴大培育軟體人才亦促成2021年資訊服務暨軟體產業就業人數大致持平，但依然較2017至2019年高，2021年臺灣資訊服務暨軟體產業就業人數達 26.6萬人。 表1-11 2017-2021年臺灣資訊軟體暨服務業就業人數 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 4. 勞動生產力 此處勞動生產力指的是臺灣資訊服務暨軟體業生產總額除以就業人數所得到的數據，而生產總額則是以臺灣資訊服務暨軟體產業的總營收（產值）為計算基準。據估計，近年的勞動生產力逐步走升，至2021年約達310萬元新臺幣，預估2022年將進一步攀升。 表1-12 2017-2021年臺灣資訊軟體暨服務業勞動生產力 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 5. 軟體人才實力 HackerRank是一個提供各式軟體挑戰題目的網站，內含多種程式與演算法考題，可視為軟體工程師自學與突破自我的題庫網站2016年，該網站針對全球工程師的各式類型答題結果，發出了一份全球軟體工程師的競爭力排名，臺灣位列全球第7，亞洲排名第4。另外，在演算法、數據結構、基礎編程、資料庫等領域，臺灣軟體工程師實力皆榜上有名。 GitHub是一個軟體原始碼代管服務平台，廣為軟體開發者所適使用。目前GitHub上有超過4,000萬位註冊者，與超過4,000個開源軟體專案。GitHub在2020年根據其用戶或越程度與專案數目，釋出了一份除美國外，各國軟體工程師對開源社群貢獻程度排名。我國軟體工程師在開源軟體社群的貢獻程度，於2020年首度擠進前20名，亞洲區位列第10。 表1-13 GitHub各國軟體工程師對開源社群貢獻程度排名 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月

資訊軟體暨服務市場，依據其中產品功能與服務提供的模式，可分為資訊服務與資訊軟體二大區隔。資訊服務係指於資訊科技領域中，為用戶提供專業之基礎架構服務、開發部署服務、商業流程服務、顧問諮詢服務、軟體支援服務與硬體維運服務等全方面服務，主要以服務提供之價值獲取營收。而資訊軟體則是提供用戶所需之軟體產品，包括企業用戶所使用之應用軟體、資訊安全、資料庫、開發工具等軟體，消費大眾所使用的生產力、遊戲、行動應用、影音工具、系統軟體、應用軟體與工具軟體等。 資訊服務市場定義與範疇，以服務模式分類，可分為系統整合、與資料處理。系統整合之核心範疇主要專注於企業用戶之資訊系統的基礎架構、開發部署、商業流程等開發與建置服的服務。其中又包含顧問諮詢服務，主要針對企業做財務管理、風險管理與企業策略管理等經營面的商業顧問諮詢，以及與資訊科技或資訊系統直接相關的系統顧問諮詢。資料處理是指資訊服務廠商以契約簽訂形式，協助企業進行資料備份、回覆、資料重複備份及網站代管等業務，包含入口網站經營、資料處理、主機及網站代管、雲端服務等。 表2-1 資訊軟體暨服務市場主要分類與定義 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 表2-2 資訊服務市場定義與範疇 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 資訊軟體市場可分為軟體設計與軟體經銷。軟體設計涵蓋企業與大眾應用之相關應用軟體設計、修改、測試等服務，應用於金融、醫療、流通業等行業，例如商業智慧、企業資源規劃（ERP）、顧客關係管理（CRM）、資訊安全等。軟體經銷係指從事作業系統軟體、應用軟體、套裝軟體與遊戲軟體之銷售與相關軟體的教育訓練，並協助客戶與消費者能夠使用其代理銷售的軟體。 軟體係指安裝與運行於資通訊裝置之中，用以操控硬體功能，處理企業、大眾或系統所需資訊之程式。軟體產品市場之定義與範疇當中的區隔分別為企業解決方案、大眾套裝軟體、嵌入式軟體，其中企業解決方案之核心範疇主要專注於企業用戶之資訊系統的基礎架構、開發部署、商業流程等開發與建置所需的軟體。商用軟體主要安裝於伺服器主機，提供各行業企業管理所需要的應用方案，例如：行業別軟體、企業資源規劃、客戶關係管理、產品研發、財會、進銷存、生產、薪資、整合溝通、網路管理、文件管理等。 資訊安全軟體提供資訊或系統讀取、儲存、傳遞等安全防護，以及藉由資訊安全產品為基礎所提供之加值應用服務，例如防毒、入侵偵測、加解密、網路通訊、文件安全管理等軟體。資料庫系統為提供數據或文件之儲存、搜尋與管理之軟體；開發工具為提供程式設計、撰寫、測試、編譯、部署與管理之工具軟體。套裝軟體之使用者主要為消費者，生產力軟體為安裝於個人終端，提升工作效率之軟體，例如文書、簡報、試算表、理財、統計、翻譯、輸入法等；遊戲軟體安裝於終端裝置，例如電腦遊戲、電視遊戲、掌上遊樂等；行動應用App為安裝於手機與平板的應用軟體，透過網路下載與付費使用。 表2-3 資訊軟體市場定義與範疇 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 一、全球市場總覽 依據前述的資訊軟體暨服務市場定義與範疇，以下將分析全球市場規模與發展趨勢，並剖析全球資訊服務暨軟體大廠之發展動態。 （一）市場趨勢 綜觀全球資訊軟體暨服務市場，預估市場規模將由2020年的1.7兆美元成長至2024年的2.1兆美元，年複合成長率5.5%。 圖2-1 全球資訊軟體暨服務市場規模 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 1. 資訊服務市場規模 全球資訊服務市場規模方面，雖然近年全球政經局勢動盪，但由於主要市場之政府與企業仍需持續發展業務，加之近年數位轉型發酵，推升資訊科技基礎建設以及資訊服務需求，使全球資訊服務市場規模穩定成長。 此外，新興資通訊應用發展亦有助於推動全球資訊服務市場規模持續成長，其中雲端運算與巨量資料應用仍扮演主要角色，而物聯網應用則可望接棒成為下一波資訊服務市場主要成長動能。根據資策會MIC預估，全球資訊服務市場規模將由2020年的9,963億美元成長至2024年的12,671億美元，年複合成長率為6.2%。 圖2-2 全球資訊服務市場規模 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 (1) 系統整合市場規模 系統整合市場方面，在各種新興應用與服務驅動下，企業數位轉型預估將影響未來數年系統整合市場發展，整體系統整合市場走向亦逐漸由提供單一軟硬體科技的建置服務，轉為協助企業達成數位轉型的整體科技規劃服務。 根據資策會MIC估計，全球系統整合市場將由2020年的3,927美元成長至2024年的4,540億美元，年複合成長率為3.7%。呈 現平穩成長趨勢。其中各分項之複合成長率，以顧問諮詢最高，其次為系統設計，再來是系統建置。 圖2-3 全球系統整合市場規模 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 (2) 資料處理市場規模 資料處理市場包含委外與雲端，隨著雲端服務持續擴張發展之下，企業對雲端服務的接受度日漸增長，將取代基礎建設及應用軟體委外服務，全球資料處理市場規模將由2020年的6,036億美元成長至2024年的8,131億美元，年複合成長率為7.7%。 圖2-4 全球資料處理市場規模 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 2. 軟體市場規模 全球軟體市場規模方面，傳統企業解決方案隨著雲端服務發展，需求成長恐逐漸趨緩。大眾套裝軟體則仰賴行動應用軟體的快速推陳出新，持續維持高幅度成長。受惠於物聯網的應用發展，各種感測裝置與智慧聯網的中介軟體需求升溫，規模成長可望持續擴大。根據MIC預估，全球軟體市場規模將由2020年的7,184億美元成長至2024年的8,568億美元，年複合成長率為4.5%。 圖2-5 全球軟體市場規模 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 （二）大廠動態 1. Microsoft 微軟（Microsoft）創立於1975年，總部位於美國華盛頓州雷德蒙德市（Redmond）。為全球商用軟體領導廠商，業務涵蓋研發、製造、授權以及提供廣泛的電腦軟體服務，並以個人電腦作業系統Microsoft Windows、生產力應用程式Microsoft Office、雲端服務Azure以及XBOX遊戲業務聞名。根據美國財富雜誌於2021年全球最大500家公司評選中，Microsoft於500強企業中排行第15，若只單看科技業者則排名第3。 2021年營收約1,681億美元，年營收成長率約18%，主要來自於雲端服務與伺服器產品服務的成長。2021年第四季度時，在Azure的推動下，伺服器產品和雲服務收入增長了39億美元。近年 Microsoft 轉變為以雲端服務為主的營業模式，主要成長動能來自Azure雲服務、Office辦公軟體、Dynamic 365商用軟體。 Microsoft透過Azure服務建立穩固的雲端生態系，Azure本質為基礎設施即服務（Infrastructure as a Service, IaaS），企業使用該服務後，可不必負擔基礎設施維運，能更專注於程式開發與價值提供，在此基礎上，Microsoft近年致力將過去的產品工具，如SQL Server、C#、.Net等搬遷至雲Azure上，打造出一個豐富的雲端生態系。 商用軟體與作業系統一直是Microsoft的護城河，近幾年Microsoft積極將其商用軟體產品轉型成SaaS的服務模式，如雲端版的Dynamic 365與Office 365，除了可讓產品更容易升級外，也讓其營收更加穩固，根據Microsoft的年度財報，選用雲端版商軟體的用戶比例正逐年提升。此外，Microsoft不斷將旗下產品交叉整合以提升整體綜效，例如2020年，Microsoft推出了Fluid Framework協作框架，整合了所有Office軟體的資料格式，讓所有文字、圖片、表格等元件在不同程式中可互相連結與共享，消除了產品之間的藩籬。 觀察Microsoft近年重要動態，可發現多跟軟體開發與雲端服務相關。2019年，Microsoft收購雲遷移技術提供商Movere，協助用戶無縫進行雲端遷移。2020年，微軟收購5G雲端新創Affirmed Networks、機器人流程自動化（RPA）新創公司Softomotive、電信軟體公司Metaswitch、資安公司CyberX、數據模型公司ADRM software、電腦視覺新創Orions Systems以及軟體開發公司Movial，聚焦在雲端及軟體開發領域，並與SpaceX合作推出太空雲端服務。 Microsoft近年亦針對垂直領域積極發展，例如在2021年初，微軟一口氣推出金融、製造、非營利組織三朵產業雲：金融雲Microsoft Cloud for Financial Services、製造雲Microsoft Cloud for Manufacturing及非營利事業雲Microsoft Cloud for Nonprofit，針對不同產業的情境與需求，設計出適合其使用的雲端工具組合。 遊戲領域上，2022年1月，Microsoft宣布以687億美元收購動視暴雪（Activision Blizzard），為遊戲產業史上最大的收購案，同時也是Microsoft歷年最大規模收購案，交易完成後，Microsoft將成為全球第三大遊戲公司，僅次於騰訊和Sony。Microsoft此次收購看準了動視暴雪旗下重要系列作品，包含：《魔獸爭霸（World of Warcraft）》、《暗黑破壞神（Diablo）》、《決勝時刻（Call of Duty, CoD）》等，除了為其將來在遊戲與電競領域建立競爭優勢外，也為布局元宇宙打下基礎。 2022年4月，Microsoft Build大會中公布多項新產品與服務，內容重點有三。首先，將Open AI開發的GPT-3自然語言處理模型釋放出更多商業合作機會，並赴能至Microsoft旗下所有產品，讓所有的產品服務都能更加智慧化；第二，將AI元素加入PowerApps低程式碼平台，以及GitHub版本控制平台，讓有無資訊背景的開發者皆可獲得AI協助；第三，在辦公協作軟體 Teams中新增Live Share功能，可視為進階版的分享畫面功能，讓與會者間能有更多互動。 俄烏戰爭下，Microsoft宣布暫停向俄羅斯提供新服務，並大幅縮減在該國的業務。Microsoft公布一份長達28頁的報告指出，自俄烏戰爭開打以來，俄羅斯除對烏克蘭進行網路攻擊與資訊戰外，也加強對烏克蘭以外的盟國政府或智庫、企業及援助組織等非政府機構的滲透與間諜行。 2. Google Google創立於1998年，總部位於美國加州山景城（Mountain View）。為全球搜尋引擎、人工智慧的領導廠商，業務涵蓋Android行動作業系統、數位廣告、商用軟體、雲端運算、影音平台（YouTube）等軟體服務，也包含Pixel系列手機、Chrome Boook等個人電腦等消費性電子產品。根據美國財富雜誌於2021年全球最大500家公司評選中，Google於500強企業中排行第9，若只單看科技業者則排名第2。 Google於2021年營收約1,825億美元，年營收成長率約12.8%，主要收益來自Google Ads、YouTube等旗下服務內的廣告相關業務。此外，近年Google積極推動雲端服務—Google Cloud Platform（GCP）服務，2021年營收達190億美元，較前年成長約46%，佔Google總營收約7.5%，隨著Cookie逐漸走進歷史進而影響線上廣告收益，預期未來GCP在Google的角色會更加吃重。 除了廣告與雲端服務外，Google開發了一系列的線上軟體服務，辦公軟體包含：Google Drive雲端硬碟、G-Mail電子郵件、Google Meet線上會議、Google Spreadsheet試算表、Google Document文書處理等，其他應用軟體服務包含：Google Map地圖導航、Google Translate翻譯等。 人工智慧（Artificial Intelligence, AI）亦是近年Google發展重點，Google早於2011年即開啟Google Brain計畫，聯合包含Jeff Dean、吳恩達（Andrew Ng）等多位電腦科學專家開發多項AI相關專案，並將相關成果應用於旗下軟體服務中。2013年Google收購知名深度學習教授—Geoffrey Hinton創立的DNNReasearch公司，2014年再收購開發AlphaGo的DeepMind公司，讓Google在深度學習領域位居領先。 Google的開源文化影響了多項軟體領域的生態系發展方向，包括：Google於2007年將Android開源，如今Android已是全球市占率最高的行動作業系統；2014年Google將Kubernetes（K8S）專案開源，為軟體容器（Container）化後的管理豎立標準，並帶動AWS、Microsoft、IBM等雲端大廠響應支援，奠定混合雲、雲原生、微服務等新IT思維與生態系；2015年Google將深度學習框架—TensorFlow開源，讓AI的開發過程被大幅簡化，如今TensorFlow已是深度學習領域最流行的開發框架。 觀察近年Google動態，可發現主要圍繞在AI與雲端上。2021年10月，Google子公司—DeepMind收購MuJoCo（Multi-Joint Dynamics with Contact）物理引擎公司。為強化網路安全，2022年1月，Google以5億美元收購色列新創資安業者 Siemplify。同年3月，Google再以 54 億美元收購老牌資安企業 Mandiant，為Google史上金額第二高的併購案，收購Mandiant有助於其擴充網路安全相關服務，也更加強化雲端事業打進企業客戶市場。 2022 Google I/O開發者大會上，除發布新的Pixel 6手機、Google Glass硬體裝置外，Google亦公布多項新軟體服務，包括Google翻譯增加24種新語言，另外Android行動支付Google Pay也改名回Google Wallet，整合更多用戶的會員卡、數位疫苗證明、甚至數位駕照和多種發票載具，可取代實體錢包的功能。 俄烏戰爭下，Google宣布只要在其網站、應用程式、YouTube上被認定為利用、駁斥或縱容烏俄戰爭的內容，Google都不會提供其廣告營利機會。另外自戰爭開打後，Google已封鎖超過800萬則與俄烏戰爭相關的廣告，並從平台上逾60個由俄羅斯政府資助的媒體網站中移除廣告。 3. Oracle 甲骨文股份有限公司（Oracle）創立於1977年，總部位於美國加州紅木城的紅木岸（Redwood Shores），為全球最大的資料庫公司，並以全球第一個商業化的關聯式資料庫系統聞名。除了關聯式資料庫系統，Oracle也提供企業資源規劃（Enterprise Resource Planning, ERP）等商用軟體，2021年Oracle與資訊服務及軟體相關營收約405億美元，「雲服務和許可支持」及「雲許可證和本地許可證」的收入皆增長5%，分別達到287億美元及54億美元。 Oracle的產品架構大致延伸自2000年所確立的商用套裝軟體、中介軟體、資料庫產品的主軸，並結合2010年併購的Sun Microsystems的OS/Hardware的產品，成為軟體與硬體兼備的產品架構。其中，中介軟體WebLogic Server為主軸，結合Sun Micro Java相關的Virtual Machine技術開發資料庫與元件。資料庫則以原本Oracle的資料庫系統為基礎，並進一步與Sun Micro的SPARC作業系統及硬體結合。 面對巨量資料分析風潮，Oracle推出Oracle Advanced Analytics平台，提供全面性即時分析應用，可協助企業用戶觀察和分析關鍵性的業務資料，例如客戶流失預測、產品建議與欺詐警示等。在協助使用者提高資料分析的效率，同時保障企業資料安全。除此之外，隨著企業逐步導入雲端運算與巨量資料應用，傳統資料庫儲存結構逐漸無法滿足企業在巨量資料的儲存與查詢，為此Oracle將新一代資料庫產品的開發方向，設計成專為處理雲端資料庫整合，可協助使用者有效率地管理巨量資料、降低儲存的成本、簡化巨量資料分析並提高資料庫效能，同時針對資料提供高度的安全防護。 此外，Oracle亦積極布局雲端產業，觀察其近年重要發展動態，甲骨文於2019年併購CrowdTwist，增強其在CRM和客戶服務的雲端實力，並推出雲端無伺服器服務Oracle Functions讓企業用戶不須介入運算、網路基礎架構的維運工作，開發者只須專注功能開發，即使服務流量增加，系統也會自動進行水平擴充。2020年1月，Oracle宣布併購藥物安全監控與回報系統的供應商NetForce，未來Oracle套裝軟體將可延伸至生命科學產業，包含臨床試驗與售後監督。為了讓企業可在自家資料中心內部署Oracle雲端產品，Oracle在2020年7月推出Autonomous Database on Exadata Cloud@Customer自動化的資料庫管理服務，鎖定AWS及Microsoft Azure的解決方案，主打整合多種資料庫，並支援機器學習等功能。 2021年2月，Oracle擴展混合雲解決方案推出Roving Edge基礎設施，部署IaaS和PaaS服務執行低延遲運算。3月時，Oracle聘請Microsoft高管Doug Smith擔任新的戰略合作夥伴，由他負責與雲端及獨立軟體供應商相關的事務。Oracle與中國大陸獨立的在線營銷和企業數據解決方案提供商iClick 合作推出量身訂製的SaaS產品，另與Saama合作提供生命科學行業基於AI的應用程式，以加速臨床試驗。6月，歐洲聯邦銀行擴大與Oracle和Infosys的合作，通過Oracle CX平台提供更好的客戶體驗。此外，Oracle透過小型初創公司NetFoundry的ZTNA技術來增強雲端和網路安全功能，並且與Dish Wireless簽訂雲端運算合約，Dish選擇Oracle Cloud為5G網路提供基於服務的架構。 2021年8月，Oracle發布Java 17並推出Fusion Marketing，其為首款完全自動化潛在客戶生成和資格認證的解決方案。11月，Oracle擴展Fusion Cloud HCM Analytics來增強工作力洞察，以吸引、留住和培養人才；更新Oracle Fusion ERP Analytics使財務和運營領導者能夠更好地瞭解成本和資產，並加快決策速度；Oracle融合SCM分析可幫助組織構建具有彈性的供應鏈，提高可視性。 2021年12月，Oracle宣布以283億美元收購電子病例公司Cerner，為Oracle規模史上最大的收購案。此併購案預計在未來可幫助Oracle將大量健康資訊導入其雲端與資料庫服務，提升該公司在醫療保健領域的影響力，吸引更多醫療院所客戶使用其雲端平台。 俄烏戰爭下，Oracle宣布暫停在俄羅斯的所有業務，由於Oracle是資料庫的重要供應商，這直接影響數據儲存與使用，因此預期將對俄羅斯政府、企業產生較延大的衝擊。 4. Salesforce Salesforce成立於1999年，總部位於美國加州山景城（Mountain View），其核心的業務在於提供個人化需求的客戶關係管理的軟體服務和解決方案，是客戶關係管理（Customer Relation Management, CRM）的領導廠商，2021年營收約212億美元，較前年增長24%。 觀察Salesforce近期的重要發展動態，在2019年6月，Salesforce宣布以157億美元，買下資料分析公司Tableau，透過此併購，Salesforce可以強化資料分析與視覺化工具。2020年2月，Salesforce宣布併購雲端及行動軟體解決方案供應商Vlocity，Vlocity是一家原生建立在Salesforce平台，針對電信、媒體、娛樂、能源、公用事業、保險、衛生和政府組織的行業提供雲端及行動應用的軟體服務商。同年12月，Salesforce宣布將以277億美元併購Slack，未來Slack將成為Salesforce Customer 360的新介面。此外，Salesforce推出工作流程自動化工具Einstein Automate，可讓用戶可以不需要撰寫程式碼，就能建置自動化工作流程，以及串接不同平台的資料。 2021年3月，Salesforce推出了下一代銷售雲—Sales Cloud 360，它具有靈活的技術和全球最大的銷售合作夥伴生態系統，各種規模的公司都可以依靠該生態系統來增加收入和提高生產力。此外，在Salesforce Digital 360中推出了新的基於AI的基於帳戶的營銷（ABM）功能，旨在幫助銷售團隊擴展其活動。4月時，全球統一通信提供商net2phone與Salesforce合作，以提高CRM巨頭環境中的通話效率 。另Salesforce發布了Salesforce學習路徑，該產品將允許用戶將學習計畫直接整合到Salesforce中。 2021下半年，Salesforce推出專為企業重新設計的新Tableau平台，包括新的企業訂閱計畫以及從治理和安全性到平台可擴展性的新企業功能；為Einstein Automate增加了新的機器人流程自動化和AI功能，包含MuleSoft RPA、Einstein Document Reader；推出Trailhead for Slack，在數位總部提供學習和支援。此外，Salesforce首次推出「備份和恢復」以保護業務數據免受意外和混亂。雲方面，推出Health Cloud 2.0，這是一個連接平台，可幫助從任何地方提供健康和安全；Sustainability Cloud 2.0加速客戶實現凈零排放的道路。另，完成了對Servicetrace以及LevelJump的收購。 2022年3月，推出一種新的智慧AppExchange主頁體驗；Customer 360 for Health更新，包括對Patient Data Platform和Patient Commerce Portal。4月，宣布推出CRM Analytics及無代碼工具，幫助實現政府計畫交付自動化；低代碼開發人員工具，將Salesforce應用程式和自動化引入Slack。收購方面，4月Salesforce完成對Phenecs的收購，5月簽署最終協定以收購Troops.ai。 俄烏戰爭下，Salesforce宣布停止在俄羅斯境內銷售活動，此外Salesforce旗下的通訊軟體—Slack宣布暫停所有俄羅斯帳戶權限。 5. IBM 國際商業機器股份有限公司（International Business Machines Corporation, IBM）創立於1911年，總部位於美國紐約州的阿蒙克市（Armonk），擁有將近40萬名員工，市值超過1,000億美元。IBM挾其在軟硬體的強大研發與併購能量，加上全球綿密的行銷網路，成為全球數一數二的資訊軟體與服務領導業者，2021年IBM全球資訊軟體暨服務相關營收約達574億美元，IBM Software收入增長了 4%，其中第四季度按固定匯率計算增長近21%，這得益於其與IBM產品組合的整合以及對開源創新的強勁需求。 IBM生產並銷售電腦硬體與軟體，同時結合系統整合以及顧問諮詢服務發展完整的解決方案。除了自行研發與製造，IBM亦挾其營收規模，持續對具有特定優勢的廠商或事業單位進行併購，以擴大其營運領域或提高其競爭力。觀察IBM近期重要併購方向，主要是以雲端為基礎的商業智慧以及資訊安全等領域，可以看出IBM轉型為雲端服務公司的策略目標。 為搶攻雲端運算大餅，IBM於2019年以340億美元併購開源軟體公司紅帽（Red Hat），進一步鞏固在雲端市場的地位，希望透過紅帽的加持，能獲得與亞馬遜、微軟這些雲端領先者競爭的能力。 2020年，IBM與Adobe、紅帽宣布成為戰略夥伴，幫助企業提供更個人化的體驗已加速數位轉型。為了加速混合雲及AI業務，IBM將管理伺服器、儲存、網路等的服務部門由全球科技服務（GTS）獨立出來，成為全球最大的基礎架構管理服務供應商，業務規模高達190億美元。此外，IBM也收購了芬蘭雲端諮詢服務提供商 Nordcloud，望在雲端運算獲得更多優勢。 2021年2月Vodafone和IBM將在葡萄牙啟動Vodafone虛擬私有雲，3月則與工業解決方案供應商Lumen合作，推出混合雲平台Cloud Satellite，另與印度珠寶零售商Joyalukkas合作開發雲電子商務平台，且為強化工業物聯網（IIoT）安全性，西門子（SIEMENS）、IBM 以及紅帽宣布將共同推出全新合作計畫，透過混合雲技術為製造業者和工廠營運者提供開放、靈活且更安全的解決方案。4月與專利IP商IPwe合作，把專利鑄成NFT並儲存於IBM Cloud區塊鏈，另外，IBM推出可在x86 Linux環境運作的COBOL版本，使COBOL應用程式也能雲端化。6月時，IBM翻新Cloud Paks，分為6大產品項目，涵蓋業務自動化工作流程平台、整合套件組、業務自動化工作流程平台、AIOps解決方案、網路作業自動化產品組合，以及資安解決方案。除此之外，IBM宣布於德國斯圖加特建置歐洲的首台量子電腦「IBM Q System One」，另推出全球首個2奈米晶片製造技術。 而臺灣方面，台智數位科技與IBM攜手，透過IBM Cloud Virtual Servers為半導體、製造與3C零組件等臺灣重點產業提供系統化的供應鏈管理服務工具，提升企業決策精準度。並且IBM決定加入台積電也參與的日本「先進半導體製造技術聯盟」，和日本攜手研發先進半導體製造技術。 2021年4月，IBM計劃以15億至20億美收購軟體供應商Turbonomic，以完善該公司的AIOps產品，這也是IBM布局混合雲的又一大舉措；另宣布收購義大利流程採礦軟體新創業者myInvenio，未來將整合到IBM雲端流程服務中。5月IBM宣布將收購雲端運算諮詢公司Taos Mountain，表明對混合雲和AI的側重。 2021下半年，IBM Watson推出新的AI和自動化功能，幫助企業更快地使用IntelePeer設置語音代理，並實現與即時座席的更無縫切換；另外，IBM推出面向環境智慧的AI驅動型軟體IBM Environmental Intelligence Suite，為SaaS解決方案，幫助企業實現可持續發展目標和氣候風險。10月，收購Adobe Workfront Consulting，增強業務轉型專業知識，並利用AI實現行銷工作流程的自動化。11月，推出突破性的127量子位量子處理器。 在2022年1月，IBM Watson Advertising將AI驅動的天氣分析引入AWS Data Exchange，加入CISA的聯合網路防禦合作，以增強美國的網路彈性；2月推出為期兩年的全球非營利組織公益環境計畫；3月推出旨在實現軟體許可證合規性自動化的全新AIOps解決方案；4月推出IBM z16，為用於大規模事務處理的即時AI，是業界首個量子安全系統；5月時IBM擴展合作關係，與Amazon Web Services簽署戰略協作協定，在AWS上交付IBM軟體即服務；通過RISE with SAP解決方案實現業務運營轉型。而在收購方面，2022年IBM收購了Envizi、Sentaca及Microsoft Azure Consulting的Neudesic。 為了協助對抗COVID-19疫情，IBM推出了區塊鏈醫療解決方案Rapid Supplier Connect，協助政府及醫療機構能夠辨識醫療供應鏈中的新供應商，解決醫療設備短缺問題，此外，IBM以創始成員的身分加入Open COVID Pledge聯盟，並開放數千項AI專利，包括Watson技術，及目前在美國受保護的生物病毒綜合領域專利，此授權計畫自2019年12月1日起生效，在世界衛生組織（WHO）宣布疫情大流行結束後，仍可持續授權一年。2021年12月，IBM Digital Health Pass與醫療保健IT領導者Healthy Returns合作，提供COVID-19數位憑證。 俄烏戰爭下，IBM宣布逐步關閉在俄羅斯業務，並預計裁掉在俄羅斯的100多名員工。 6. SAP SAP成立於1972年，總部設於德國沃爾多夫，是目前歐洲最大軟體公司，同時亦是全球最大的商業應用、企業資源規劃（ERP）解決方案以及獨立軟體的供應商，在全球企業應用軟體的市場占有率超過3成，2021年SAP資訊服務與軟體營收約297億美元，雲端產值約占33%，有高達26%的雲收入增長。 早期SAP的產品主軸為SAP CRM、SAP ERP等企業應用套裝軟體，其後隨著客戶對資料分析、後端整合的需求增加，開始發展Business Objects系列的企業分析軟體，以及SAP Netweaver中介軟體等。行動應用興起後，SAP透過併購Sybase，切入行動管理平台、行動解決方案以及行動資料庫管理系統等市場。直至今日，SAP已經擁有資料庫軟體、中介軟體以及企業流程軟體，布局趨於完整。 觀察SAP近年的重要發展動態，以積極布局雲端服務為主要方向，包括結合合作夥伴的雲端基礎服務，如Microsoft Azure、IBM Bluemix等，透過與合作夥伴在雲端應用的合作與互通，由合作夥伴提供IaaS、PaaS等雲端基礎及平台服務，SAP提供SAP HANA等企業雲應用服務，將SAP服務推廣到合作夥伴所在的主要市場。 2020年7月，SAP透過在美國公開募股的方式，出售旗下軟體服務部門Qualtrics的股權。Qualtrics是用戶體驗管理市場領導者，此類軟體是一個龐大、快速增長且發展迅速的市場。SAP打算保留Qualtrics的多數股權，這次公開募股的主要目的是希望強化Qualtrics自主權，並使其能夠擴大在SAP客戶群內以及其他客戶群，SAP仍將是Qualtrics最大和最重要的上市及研發（R&D）合作夥伴，同時通過與Qualtrics建立合作夥伴關係並建立整個體驗管理生態系統。 在2020年底到2021年初，SAP陸續與鴻海、微軟及Software AG合作，主要為整合相關數據及應用，刺激工業4.0發展。2021年3月，波士頓BayPine LP選擇SAP SE作為戰略技術合作夥伴，另SAP發布了九個安全更新，包括對兩個新發現的關鍵漏洞的修復。4月，推出SAP智慧機器人流程自動化（SAP Intelligent Robotic Process Automation, SAP Intelligent RPA），此為一款能跨系統實現端到端業務流程自動化的解決方案。 為加速臺灣企業快速投入數位轉型，5月臺灣思愛普SAP推出RISE with SAP一站式解決方案，而到6月NTT DATA加速RISE with SAP落地臺灣，協助企業輕鬆轉型上雲。除此之外，健身器材新創Peloton宣布投入智慧穿戴裝置市場，並與SAP、三星等合作。遠程協助提供商TeamViewer與SAP建立了新的戰略合作夥伴關係，提升AR系統，優化的工作流程及遠程支持推動工業環境中的數位化轉型。SAP則是重新推出Upscale Commerce，與Shopify的高端產品展開競爭。 2021下半年，SAP宣布在全球推出SAP Fioneer，此為SAP和Dediq GmbH的金融服務行業（FSI）合資企業；推出SAP Product Footprint Management，該解決方案可讓公司計算其產品和整個價值鏈的碳足跡；SAP和Qualtrics合作推出Concur Experience Optimizer，為業界首創幫助公司利用員工情緒數據重新設計差旅和費用計畫。 2022年，SAP和Icertis擴大合作夥伴關係，另與IBM加強合作，幫助客戶將工作負載從SAP解決方案轉移到雲端，而Google Cloud 和SAP促成Google Workspace與SAP S/4HANA Cloud之間的原生整合。3月，SAP宣布完成對領先的營運資金管理解決方案提供商 Taulia 的多數股權收購。 SAP於俄羅斯深耕超過30年，但在俄烏戰爭影響下，SAP亦宣布撤出在俄羅斯的業務，並逐步關閉在俄羅斯的雲端業務。 7. HPE 惠普企業（Hewlett-Packard Enterprise Company, HPE）創立於2015年，總部位於美國加州聖塔克拉拉郡的帕羅奧圖市（Palo Alto），2021年營收約278億美元。 惠普企業由惠普（Hewlett-Packard Development Company, HP）分拆而來，HP是全球電腦、印表機、資料儲存、數位影像以及資訊服務的領導廠商，主要優勢在於其產品與服務橫跨企業與消費者，其中企業資料儲存、數位影像與列印雖然不是其營收最大的事業單位，但因具備高度競爭力，仍在全球占有舉足輕重的地位。 2015年11月，HP將公司一分為二，分拆為HPI（HP Inc.）與HPE，並由HPI負責硬體的開發與銷售，包括個人電腦與印表機，HPE則專注在雲端與伺服器相關的企業軟硬體解決方案，包括伺服器、儲存設備、網通設備及相關的資訊顧問服務。 觀察HPE近年動態，積極透過部門分拆與併購重組產品部門、改善資源運用效率與競爭力。2019年5月HPE宣布併購超級電腦先驅 Cray，同年8月宣布併購雲端大數據平台服務供應商MapR。 2020年2月HPE宣布併購雲端安全新創Scytale，增加雲端大數據和雲端安全的實力，7月宣布併購軟體定義廣域網路業者Silver Peak，並在9月以9.25億美元完成收購，強化智慧邊緣、雲端網路布局。10月，HPE宣布獲得超過1.6億美元的資金，將在芬蘭建設一台名為LUMI的超級電腦。此外，HPE於12月宣布將總部從矽谷遷往德州休士頓。 2021年2月，HPE與NASA合作在國際太空站部署邊緣運算系統「Spaceborne Computer-2」，另外，收購CloudPhysics使IT更加智慧化。3月推出HPE Open RAN Solution Stack，以實現商用Open RAN在全球5G網路中的大規模部署，更重要的是HPE為中端市場企業增加了模組化GreenLake服務。 COVID-19疫情加速數位轉型，根據HPE對2021年的趨勢預測，許多企業都將上雲視為數位轉型的發展關鍵。而HPE臺灣董事長王嘉昇表示，HPE推出GreenLake服務，希望能滿足企業在數位優化或數位轉型上的需求。 GreenLake Cloud Service是將雲端的靈活性與擴充性落實在地端或混合環境中，可協助企業落實私有雲管理，具備依用量付費、混合環境管理和部署平台、最簡化可行產品概念、符合企業資安與合規、連結企業營運績效等特色。HPE GreenLake雲服務業務正在快速增長，合約總價值超過48億美元，超過900個合作夥伴。2021年4月，擎昊攜手HPE推行GreenLake商業模式，協助企業規劃IT新架構；6月Nutanix在ProLiant和HPE GreenLake上推出Nutanix Era，Qumulo與HPE GreenLake雲服務合作，為客戶提供Qumulo文件數據平台。而下一步，HPE希望能將GreenLake延伸至混合雲，未來計劃將推出混合雲管理及優化服務。 4月，HPE Nimble儲存陣列與Veeam Backup & Replication軟體的深度整合，形成強大的「AI 全方位智能儲存資料保護解決方案」。5月HPE發表新世代中階儲存陣列Alletra 6000；6月則發表最新SAN儲存陣列－HPE Primera 600，以及伺服器產品線的更新－HPE ProLiant DL360與DL380 Gen10 Plus均搭載Intel第三代Xeon可擴充處理器。另外，HPE也開始布局Open RAN市場，在新推出的HPE Open RAN Solution Stack解決方案中，就包含了ProLiant DL110 Gen10 Plus這款主要針對Open RAN工作負載最佳化的伺服器。而在刀鋒伺服器方面，則推出了Synergy 480 Gen10 Plus。9月HPE完成對雲數據管理和保護行業領導者Zerto的收購，並與國家安全局（NSA）簽訂了一份價值20億美元的契約，該契約將在10年內用於通過HPE GreenLake平台提供HPE的高效能運算（HPC）技術即服務。 HPE將逐漸轉型為服務公司，並於2022年前透過訂閱服務、以量計價及其他形式提供產品組合，並持續以資本支出與授權模式提供軟硬體產品，讓客戶自由選擇以傳統方式或服務形式使用HPE產品與服務。 2022年4月，HPE在AI方面有許多發展。其於西班牙開設人工智慧和數據全球卓越中心，構建Swarm Learning解決方案，並藉由大規模AI開發和培訓解決方案，加速從POC到生產的AI之旅。此外，HPE也加速RAN部署，5月於加拿大開設新總部，另在捷克設立新工廠。 針對COVID-19的疫情，HP在2020年3月宣布將其3D印表機產品客戶，利用3D列印技術生產口罩、面罩、開門裝置，甚至包含陽春版的呼吸裝置，以因應日益緊張的醫療物資與器材需求。而臺灣的口罩國家隊的重要成員亞崴機電，與HPE攜手合作，藉由HPE Nimble Storage dHCI智慧儲存融合式解決方案，同時滿足效能與空間的彈性擴充需求。 俄烏戰爭下，HPE宣布暫時退出俄羅斯及白俄羅斯市場，終止業務包含伺服器與軟體服務，但會保持與受此決定影響的員工、客戶及合作夥伴溝通。 8. Accenture 埃森哲（Accenture），其前身為Andersen Consulting，創立於1989年，總部位於愛爾蘭都柏林（Dublin），是全球顧問諮詢、系統整合與委外服務的領導業者。雖然Accenture的業務是以服務為主體，但Accenture也擅長將其服務與其他資通訊軟體及硬體產品進行整合，因此包括Microsoft、Oracle、SAP等資通訊產品大廠都將Accenture視為重要的策略合作夥伴。Accenture的資訊服務模式可分為兩大類，第一類是期程較短的個別專案，另一類則是期程較長的委外服務。其服務模式可以依照客戶的特性與所在的地理位置進行模組化組合，2021年Accenture全球淨收入達505億美元，營收成長約14%。Accenture是《財富》全球500強企業之一，目前擁有約49.2萬名員工，服務於120多個國家的客戶。 Accenture自2015年來持續針對具有特定優勢的廠商或事業單位進行併購，以擴大其營運領域與市場區域。近期較為顯著的併購策略方向是強化其在商業智慧、商業分析、數位行銷與世界各地企業諮詢方面的服務能量，目標是希望未來能透過新興的資通訊科技應用，提供企業客戶更有價值的系統整合與顧問服務，更加深入企業營運與決策流程，並多方著墨新興產業領域，如能源領域、金融科技與物聯網產業等。 2020年8月，Accenture宣布併購總部位於義大利Turin的系統整合商PLM Systems，收購PLM Systems是Accenture整體策略的一部分，其目的在戰略性擴展關鍵技術和能力。這是繼併購加拿大Callisto Integration、法國Silveo和愛爾蘭Enterprise System Partners後，Accenture併購的第四家智慧製造諮詢、服務和解決方案供應商。此外，Accenture為加強其工業X.0業務，而併購德國嵌入式軟體公司ESR Labs、荷蘭產品設計和創新機構VanBerlo、美國產品創新和工程公司Nytec以及德國戰略設計諮詢公司designaffairs。 2021年2月，Accenture與SAP合作部署基於雲的SAP解決方案，並收購了英國的SAP雲和軟體諮詢合作夥伴Edenhouse，且與微軟擴大合作關係以支持英國低碳轉型。3月，Accenture收購技術諮詢公司REPL Group、Imaginea及巴西的工業機器人和自動化系統公司Pollux，擴大其零售技術和供應鏈，並拓展雲端功能。6月宣布收購總部位於德國亞琛的工程諮詢和服務公司umlaut，拓展Accenture的專業能力，助力企業利用雲端、AI和5G等數位技術革新產品設計、開發和製造方式，落實可持續發展。 為提倡綠色環保與永續發展等概念，2021年5月時，微軟攜手Accenture、GitHub及軟體諮詢公司ThoughtWorks一同成立了「綠色軟體基金會」（Green Software Foundation），微軟、Accenture、高盛集團、GiHhub，以及Linux基金會、氣候團體等非營利組織合作，要為資料中心開發更環保的「綠色軟體」。目的是開發一個可持續的生態系統，為產生較少碳的應用程式提供支援，該基金會的目標是到2030年將軟體的碳排放減少45%。 9月，收購Google Cloud Services Boutique Wabion、Gevity、King James Group（南非最大的獨立創意機構之一）、Blue Horseshoe、HRC零售諮詢公司、Experity。10月，完成對umlaut的收購，以及Advoco（擴展智能資產管理解決方案的能力）、BRIDGEi2（擴展數據科學、機器學習和人工智慧驅動的洞察力）、BENEXT、Glamit、Xoomworks、BCS Consulting（加強其英國金融服務諮詢和技術服務能力）。11月，收購阿拉伯AppsPro、ClearEdge Partners、TA Cook （增強資本密集型行業客戶的資產績效管理能力）、Founders Intelligence （幫助企業高管通過創新推動增長）、日本Tambourin、King James Grou（在品牌戰略、創意和數字營銷服務方面擁有深厚的專業知識）。12月，收購 Headspring以擴展和增強 Cloud First 平台工程能力，另收購Zestgroup。2022年3月至5月，Accenture收購Avieco、Ergo、akzente，另投資Talespin（專注於勞動力人才發展和技能流動的空間計算公司）、數據技術公司Inrupt、Strivr。 在合作夥伴方面，2021年11月，Accenture和AWS宣布在未來五年內進行額外的聯合投資，通過業務集團（AABG）提供解決方案，幫助客戶在Cloud Continuum上推動創新。2022年1月，與Celonis結成戰略聯盟，幫助客戶在業務流程中釋放新價值。5月，Accenture與SAP聯合推出產品RISE，大型企業將從雲服務和業務創新中創造新價值；紅帽與Accenture擴大聯盟以加速混合雲創新。 俄烏戰爭下，Accenture宣布撤出在俄羅斯的業務。 9. NortionLifeLock Symantec成立於1982年，總部位於美國加州山景城（Mountain View），其核心的業務在於提供個人與企業用戶資訊安全、儲存與系統管理方面的解決方案，是全球資訊安全、儲存與系統管理解決方案領域的領導廠商，2019年11月，賽門鐵克更名為NortonLifeLock Inc.，2021年營收約25億美元。 在產品服務方面，Symantec主要提供資訊安全與管理服務，並可以分為雲端安全防護產品、備援歸檔以及雲端儲存等功能，其中雲端安全產品包括DLP（Data Loss Prevention）、CSP（Critical Systems Protection）、Endpoint Protection、Verisign身分驗證服務等。Symantec的資訊安全與管理服務為一整套的雲端安全解決方案，提供企業全方位的雲端資訊安全服務，涵蓋網路、儲存設備、端點系統等，達到監控、偵測、防護企業資料，保護企業虛擬機器與資產的目的。除了一般個人電腦，Symantec的資訊安全與管理服務同時切入資安需求日漸增加的行動裝置市場，包括行動裝置的網路安全、檔案傳輸安全與裝置安全等。 觀察Symantec近期重要發展動態，在2019年8月，通訊晶片大廠博通（Broadcom）以107億美元現金（約新臺幣3,383億元），收購Symantec的企業安全業務，而Symantec仍然保有消費性安全產品，包括身分防護服務LifeLock及Norton防毒軟體。2020年1月，博通宣布將原賽門鐵克網路安全服務部門（Cyber Security Services）賣給IT顧問公司Accenture，Symantec網路安全服務部門將整併到Accenture安全服務部門。全球性IT代理商 Westcon Taiwan威實康科技自2022年8月起正式成為賽門鐵克臺灣區代理商。12月時，前身是賽門鐵克消費產品部門的NortonLifelock宣布以3.6億美元收購德國防毒軟體業者Avira。 儘管企業端產品線股權已易主，賽門鐵克首席技術顧問張士龍表示，Symantec仍持續進行研發，包含地端及整合式網路防禦（Integrated Cyber Defense）平台，在OT場域，亦設計實體設備ICSP（Symantec Industrial Control System Protection），協助機台確保使用隨身碟進行程式修補更新的安全。透過整合式網路防禦降低資安複雜度與雲端風險管理是其近年來的發展重點，整合式網路防禦是指透過統一管理介面，掌握來自不同控制點所蒐集的資訊，以標準化格式進行資料蒐集與交換，並透過API介接企業既有的安全資訊事件管理系統（Security information and event management, SIEM），解除異質資安技術的資料孤島問題，提高可視性與資料分析力。 擁有高市占率的Symantec企業防毒軟體（Symantec Endpoint Protection, SEP），自2019下半年開始，出現不少漏洞，像是本地端權限漏洞，可讓駭客隨著SEP啟動在受害電腦持續載入惡意程式，還有因病毒碼更新導致電腦出現BSOD而無法使用等情況。在安全部門被博通買下後，情況有好轉的現象。2022年8月，Symantec發現一起全球網路間諜攻擊，又名BlackTech的駭客組織Palmerworm，運用Putty、PSExec、SNScan、WinRAR這類兩用工具（dual use tools）進行離地攻擊，臺灣、中國大陸、日本與美國許多企業受害，而Symantec也提供了其使用的惡意程式Consock、Waship、Dalwit、Nomri、Kivars及Pled使用的入侵指標（IoC）供企業資安部門參考。 2021年10月，NortonLifeLock推出AntiTrack以保護客戶免受線上跟蹤。2022年2月，推出社交媒體監控，新功能有助於防止社交媒體帳戶接管和網路欺凌。3月，在英國推出Norton. Identity Advisor Plus，該產品利用公司的消費者身分保護專業知識幫助身分盜竊的受害者解決他們的問題。 俄烏戰爭下，NortonLifeLock宣布停止在俄羅斯的銷售業務，並停止其產品服務。 二、臺灣市場總覽 依據前述的資訊軟體暨服務市場定義與範疇，以下將分析臺灣市場規模與發展趨勢，並剖析臺灣資訊軟體暨服務產業結構及現況。 （一）市場趨勢 臺灣資訊軟體暨服務產業，預估產值將由2020年的3,292億元成長至2024年的4,773億元新臺幣，成長動能來自系統整合與資料處理業務的成長，主要來自雲端、5G、物聯網、資安等應用，帶動企業IT建置需求增加，驅動民間商機成長及行業別應用，此外，不少企業在疫情驅動下改變了營運模式，亦帶動整體資服產值成長。 圖2-6 臺灣資訊軟體暨服務產業產值 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 1. 發展趨勢分析 2020年資訊產業技術發展趨勢聚焦於5G基礎建設（基地台建置與商業模式探索）、物聯網（發展邊緣運算）與人工智慧（技術提升與產品落地），進而串聯不同的技術來開創新的應用場景和商業模式。而後擴散到不同產業，包括製造業（智慧製造）、金融業（智慧金融）、零售業（智慧零售）、醫療業（智慧醫療）等領域，並從中發展領域專業知識並提供顧問諮詢服務。 觀測2020年到2024年，預估產值將由2020年的3,292億元成長至2024年的4,773億元新臺幣，年複合成長率9.7%，其中資料處理占比超過27%。主要受惠於雲端服務、人工智慧、金融科技、資訊安全及雲端服務之應用等議題發酵，同時科技化解決方案的普及也帶動產值的增加。 圖2-7 臺灣資訊軟體暨服務產業次產業分析 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 (1) 系統整合產業趨勢分析 系統整合市場方面，臺灣系統整合市場主要是由大型企業的持續採用需求驅動。大型企業因布局全球市場而擴增資通訊軟硬體，或因週期性需求更新或汰換原有的資訊系統，或因企業與部門之間的整併而調整資訊解決方案的投資應用。 綜觀近年臺灣系統整合市場規模成長平穩，除了智慧製造的議題逐步發酵外，資訊安全議題也隨著企業進行數位轉型而開始受到重視，預期會成為未來系統整合市場的成長動能。預估臺灣系統整合產值將由2020年的1,471億元成長至2024年的1,883億元新臺幣，主要支撐力來自系統規劃、分析、設計及建置等相關專標案，及資訊安全、災害復原、設備管理、技術諮詢等需求，此外，COVID-19疫情加速企業數位轉型腳步，5G、雲端、人工智慧等科技帶動系統整合產值提升。 圖2-8 臺灣系統整合業產值 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 在系統整合業中，系統設計及設備管理及技術諮詢占整體系統整合業產值占比達6成。相較2020年，2021年系統整合較2020年成長。隨著製造業、金融業、政府公部門等企業與組織的數位轉型需求，以及混合辦公趨勢帶動的雲服務、防疫帶動的無接觸商機，企業在資安防護的需求，均不斷驅動系統整合建置的需求。 圖2-9 臺灣系統整合業分析 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 (2) 資料處理業趨勢分析 在資料處理服務市場方面，主要是以資訊管理委外和系統維護支援為主軸。流程管理委外則偏重於客服中心服務委外，以及金融帳單管理委外，程式開發代工多採用由外包廠商派駐程式開發人力於企業的模式。預估資料處理及資訊供應服務業產值，將由2020年的820億元新臺幣成長至2024年的1,284億元新臺幣，其中資料處理、主機及網站代管占整體系統整合產值超過8成，主要支撐力來自於主機代管、異地備援及雲端運算業務的成長，此外，來自AI、FinTech、大數據等新科技，及數據驅動的各種IT需求，亦是推動產值向上的主要原因。 圖2-10 資料處理產業產值 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 在資料處理與資訊供應服務業中，資料處理及主機代管服務業之產值占比超過8成。相較2020年，整個次產業占比中，2021年資料處理及主機代管服務業之產值較2020年微幅下降，預估2022年將成長到90% 。主要支撐力來自雲端、委外及主機網站代管等服務業務的拓展，受惠於疫情對企業營運模式帶來的改變，有許多公司採用「在家工作、遠端協作」模式取代傳統的辦公室上班，此外，越來越多企業數據需要即時分析，對於資料處理的需求也越來越即時，加上數據分析、人工智慧、機器學習、深度學習、機器人流程自動化等應用，開始大量應用在企業運作中，各種雲端應用如「電子商務」、「宅經濟」、「數位安全」需求，持續為雲端服務形成新藍海。 圖2-11 臺灣資料處理與資訊供應服務業分析 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 2. 資訊軟體市場規模 在軟體市場方面，雲端運算、巨量資料服務、行動應用、遊戲軟體與智慧型裝置仍左右臺灣軟體市場未來數年走勢，預估資訊軟體業產值，將由2020年的1,001億元新臺幣成長至2024年的1,605億元新臺幣，主要支撐力來自非遊戲程式設計、修改、測試及維護，如作業系統程式、應用程式之設計，此外，在雲端、AI、5G、遠距等技術相互疊代發展下，新技術發展將愈來愈成熟，加上疫情加快企業數位轉型的腳步，軟體應用與服務因為虛實整合、顧客導向、多元技術融合、智動化四個背景因素影響，發展出新的格局，也帶動軟體業產值提升。 圖2-12 臺灣軟體產業產值 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 (1) 軟體設計產業分析 臺灣軟體設計市場主要由大型企業持續需求採用所驅動，包括持續擴建或升級資訊系統，或因週期性需求而更新或汰換原有資訊系統等。其中應用軟體市場方面，雖受惠智慧製造，MES建置熱絡，但由於ERP等傳統應用不振，使整體應用軟體規模成長短期難有表現；資訊安全市場伴隨著聯網裝置出貨量提升、物聯網應用擴張而持續升溫；資料庫市場受惠於近年巨量資料應用和雲端運算的發展，表現較其他軟體為優；開發工具部分則以虛擬化應用、商業分析為要角。預估軟體設計業產值，將由2020年的776億元新臺幣成長至2024年的1,143億元新臺幣，其中電腦設計占整體資訊軟體設計業產值超過9成，主要支撐力來自於軟體之程式設計、修改、測試及維護等業務成長，此外，隨著Web技術、雲端架構、容器技術、DevOps流程等新興開發技術和方法的成熟和普及，加上因防疫需求帶動遠距商機所驅動的各種資訊服務需求，帶動軟體設計業的需求。 圖2-13 臺灣軟體設計產業產值 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 (2) 軟體經銷產業 在軟體經銷市場方面，臺灣大眾套裝軟體主要以商用軟體和遊戲軟體為主。隨著行動裝置應用逐漸普及，消費者使用行為習慣逐漸轉變，行動應用成為企業接觸消費者重要窗口，其市場規模將持續走揚，預估臺灣軟體經銷產值將由2020年的225億元新臺幣成長至2024年的464億元新臺幣。其中遊戲軟體佔整體通路經銷業產值超過8成，而其他軟體出版包括非遊戲軟體出版，如作業系統軟體、應用軟體、套裝軟體等。 圖2-14 臺灣軟體經銷產業產值 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 在臺灣軟體業中，程式設計之產值占比接近8成，相較2020年，整個次產業占比中，2021年遊戲軟體較2020年增加1%，網頁設計較2020年減少0.1%，軟體出版較2020年減少0.5%。 主要支撐力來自於遊戲軟體、商用軟體、辦公室應用軟體等的需求，此外，例如公文管理、薪資管理、知識管理、CRM、會計系統等雲端應用軟體及資安防護的解決方案成為企業數位轉型的重要推手。 圖2-15 臺灣軟體業分析 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 隨著COVID-19疫情影響，遠距辦公和線上會議的轉變加速了雲端的使用，而搭配行動應用、巨量資料、社交媒體等新興科技的蓬勃發展，不少企業在疫情驅動下營運模式改變，提升整體資訊服務及軟體業產值升。 疫情仍持續影響讓企業對數位化需求更加迫切，而隨著企業紛紛採用分流或是居家辦公機制，衍生出更多的雲端存取、遠距協作、視訊會議、以及資訊安全的需求，因此在營運方面將更加仰賴資訊服務業者提供更彈性的數位轉型服務。 近年來業者積極朝向ICT資通訊服務轉型，並進軍雲端、大數據、AI等領域，可以預期資訊軟體與資訊服務的角色將越發重要，原本傳統上分開營運科技OT與資訊科技IT，兩者之間的邊界也將變得愈來愈為模糊，兩邊必須協調及緊密地合作，以確保端對端的資訊安全無虞，而IT與OT數據整合，也是智慧化發展的重要路徑。 隨著國際局勢如烏俄戰爭的瞬息萬變，供應鏈危機不但考驗企業的營運韌性，也加速企業數位轉型的布局，如何透過新興科技進行轉型升級並改善內部營運流程與服務已是當務之急，資服業如能透過雲服務所需的核心技術能力，結合顧問服務能量，將新興技術疊加融合應用於各垂直產業及工作環節中，將可協助企業有效提升營運韌性，並創造出各種加值服務的商機。 （二）產業結構 綜觀臺灣整體資訊服務與軟體產業結構與現況，呈現出臺灣本土業者與外商競合之情形。位於軟體產業價值鏈上游之本體軟體產品供應商雖比不上外商強勢，但因深耕臺灣國內市場多年，已廣受中小企業青睞。位於軟體產業價值鏈中游之本土代理商，則憑藉其通路優勢，代理本土業者或外商之軟體產品與資訊服務以獲取利益。位於軟體產業價值鏈下游之資訊服務商與加值經銷商（Value Added Reseller, VAR），為大部分臺灣軟體業者之經營型態，其中主力為系統整合商，依據用戶需求提供軟硬體、資通訊及服務之整合解決方案，其業務需依據用戶需求進行一系列之系統規劃與建置，以達到最佳化、客製化與後續支援維運。 圖2-16 臺灣資訊服務暨軟體產業結構 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 臺灣軟體之使用者方面，涵蓋企業、政府與個人，用戶多以價格、產品功能、市占率及軟硬體系統彈性為採用軟體之主要考量。另外，用戶對於軟體廠商之挑選條件，還包括檢視廠商知名度與評價、業者營運規模與穩定性、專業顧問能力與導入經驗、客製化服務能力、技術支援能力與服務品質。 整體而言，臺灣資訊軟體暨服務產業發展已具基礎，廠商皆於各自之領域中累積長期經驗及領域知識，已能精確掌握且提供滿足用戶需求之解決方案。然而，因為產業進入門檻不高，導致小廠林立，且廠商又集中於少數之利基市場，形成小而零散之產業結構。

一、系統整合 軟體系統整合市場係指將不同的系統以及軟體應用串聯的服務，讓多個不同的次系統能夠以單一完整的體系運作，在系統整合的過程中，確保所有的次系統的功能都能夠在單一體系下彼此串聯相容。系統整合資訊服務廠商則是在協助企業進行資訊科技的評估、建置、管理、最佳化等作為，這些服務包含牽涉到專案導向的商業顧問、科技顧問、軟硬體系統設計與建置，以及期約導向的資訊委外、軟硬體維護等服務，而依照整合範疇來看，可分為垂直整合以及水平整合兩種模式： * 垂直整合：相對於水平整合，垂直整合依據各次系統的功能疊加各種功能及應用，系統相對封閉，通常整合速度較快且成本較低。 * 水平整合：著重在各個系統間的相互通訊以及整合方式，讓不同的應用服務協調運作，能夠增加系統擴展的彈性。 系統整合業者利用各種套裝軟硬體、整合與顧問服務等資訊科技與服務，將資訊系統所需之要素彙整，協助企業達到各種營運策略與目的。 1. 顧問諮詢 面對數位轉型的複雜性以及與組織策略的整合困難，讓數位轉型的顧問諮詢服務持續成長，全球大型的數位轉型顧問資訊業者包括：Accenture、Cognizant、PWC、Capgemini、KPMG、Deloitte及EY等，顧問諮詢廠商在各產業的領域知識以及顧問的方法論、科技應用經驗等，都應具備其價值。 2. 系統設計與建置 與顧問諮詢業者的模式不同，系統設計與建置業者專精在資訊科技系統建置與導入，重點在於科技上的專精以及系統整合的能力，透過結合跨領域、跨技術的合作夥伴，協助企業完成系統導入、異質系統整合，近年也積極與顧問諮詢業者、電信業者、資訊安全、人工智慧等相關領域的業者合作，協助客戶將新興科技導入在企業運營上，主要的業者包含IBM、CSC、NTT DATA、Dell等。 （一）市場趨勢 2021年至2022年全球COVID-19疫情逐漸消退，但疫情仍持續影響全球的系統整合市場，疫情期間因為封城等因素導致專案性質的資訊服務受到衝擊，在今年延宕的專案紛紛開始啟動，企業在疫情後仍持續投入在數位轉型發展，部分員工已回到實體辦公空間，但仍有部分員工維持雲端以及遠距辦公的工作模式，企業朝向混合的模式發展，另外隨著各國政府的環保法規以及消費者意識的抬頭，越來越多業者朝向永續轉型，企業因應市場及法規的要求轉變營運模式，成為系統整合業者的重要發展方向。 1. 企業永續轉型 永續及環境相關的法規管制逐漸趨向嚴格，消費者對於環境保護意識的抬頭，促使企業開始重視企業社會責任（Environmental, Social and Government, ESG）的發展，永續議題成為企業轉型的重要發展方向，企業追求短期的利益的同時也思考長期、永續的經營理念，企業轉型的過程仰賴資訊業者在系統建置規劃以及顧問服務輔助，針對企業價值鏈的重新檢視與合作，結合數據管理及分析逐一的改善，創造企業的永續價值，此外，永續長（Chief Sustainability Officer, CSO）已成為重要ESG高階職務協助企業永續轉型。 近年關於法規及管制包含以下： (1) 聯合國永續發展指數協助企業永續發展 聯合國在2015年所發布的永續發展指標（Sustainable Development Goals, SDGs），總共提出17項指標，呼籲各國政府及企業更加重視永續的議題，並針對各個指標提出相關的作法建議、可利用資源，以及相關科技等資訊，系統整合業者如何利用資訊與科技的工具，協助企業落實永續發展，在資源有限的狀況下維持企業營運，達成SDGs的要求增加企業在國際的競爭力。 圖3-1 聯合國永續發展指標 資料來源：聯合國，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 (2) 歐盟法規管制加速企業永續轉型 近年來歐盟相當積極地推動碳中和及永續議題，在2019年12月發布「歐洲綠色協議」（The European Green Deal），該協議訂定之中期目標為在2030年溫室氣體排放縮減至50-55%，長期目標則是在2050年實現歐洲地區的碳中和，並預計在近幾年陸續實施「碳邊境調節機制」（Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM），推行碳關稅政策，透過碳關稅的強制管制作法，促使各企業加速落實綠色能源採用及碳中和相關的計畫。 (3) 永續發展與金融 相較於過去投資人著重在短期的營收，越來越多投資人開始重視永續經營，入選永續指標的企業獲得投資人的關注，讓永續經營的重要性在金融市場逐漸提高，讓企業不僅追求短期的利益，更重視長期的發展。 法規管制上，金管會在2022年3月發布了「上市櫃公司永續發展路徑圖」，協助國內的企業規劃及建置減碳目標，金管會要求所有的上市櫃公司在2027年以前完成溫室氣體「盤查」，並在2029年以前完成溫室氣體盤查之「查證」，法規強制性的規範將會帶動業者在溫室氣體管理的系統需求。 2. 資訊安全 隨著企業內部網路逐漸與外部連結，網路的環境日趨複雜，企業在資訊安全防護的需求持續增加，對於企業內部系統的要求除了提升營運效率外，也更加重視資訊安全的問題，系統整合業者著重在協助企業規劃完整的資訊安全解決方案，同時兼顧企業營運需求以及安全。 (1) 金管會要求設立資安長 臺灣也為提升企業在資安的重視程度，金管會要求企業內控準則中，成立資安長一職，專責負責企業的資訊安全規劃，在2021年12月，金管會發布「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」，要求上市櫃公司配置資訊安全人力編制，以及資安長（CISO）的職缺。 資安長同時具備資安管理以及公司治理的思維，有助於企業在資安資源的配置與投入，顯示不管是政府單位或是企業，將提升對於資訊安全的重視程度，系統整合業者協助企業整合及建置內部資安團隊與工具，確保各種異質系統的資安解決方案能夠持續運作。 (2) 工控環境安全 隨著工業4.0以及智慧製造的興起，企業為追求生產效率的提升，朝向自動化以及智慧化的方向發展，讓許多工業系統與設備逐漸連接網路，隨之而來的就是安全的議題，近年國家基礎設施供應商或是大型製造業接連發生多起重大的資訊安全危害事件，顯示在工業控制系統中安全性不足，資訊安全相關系統規劃及整合的需求因應而生，協助企業在導入智慧化解決方案的同時，需要同時兼顧資訊安全的防護。 表3-1 近期多起重大工控環境資安事件 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 (3) 零信任資安 在2021年5月，美國拜登政府發布行政命令「EO 14028」國家網路安全戰略，強調在國家的層級將以更積極的作為對抗網路安全威脅，以因應與日俱增的資訊安全危害。在2022年8月由美國OMB提出「聯邦零信任戰略」草案，聯邦政府各單位將依據該戰略發展其資安防護能力。美國聯邦政府機構出版的零信任資安架構相關文件如表3-2所示。 隨著資安危害日益擴大，顯示基於信任原則的授權管理模式受到挑戰，各國政府也採取更加積極的作為，將會帶動資訊安全權限管理以及遠端存取管理的資訊安全系統設計及規劃市場，企業與組織期望能夠採用更進階的權限管理手段以提升資安防護層級，如多因子認證以及較細緻的身分辨識機制，管理工具的落實仰賴系統業者在顧問及規劃的服務，提供企業從資安管理策略以及解決方案的整合。 表3-2 2021-2022年美國國家官方零信任資安架構指南 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 3. 量子運算及安全 目前量子運算技術仍處於前期的發展階段，許多企業及研究機構仍在尋求技術及概念的驗證，期望將相關技術從實驗室推向市場，未來隨著量子運算技術不斷的發展，將開啟許多新興市場發展機會。 量子運算在「最佳化運算」、「機器模擬」、以及「機器學習」運算上具有更高的效率，系統整合業者能夠結合量子運算技術，協助企業客戶在量子相關的應用，常見的應用包含：風險管理、資訊安全、物流配送新藥開發，以及營運排程等，由於這些領域上量子運算具有更高的效率，成為各家企業極力發展的目標。目前量子運算相關技術的發展趨勢及應用場景如下： 圖3-2 量子運算技術發展趨勢及關鍵應用場景 資料來源：Capgemini Research Institute analysis，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 (1) 量子運算應用 量子運算透過量子的特性提供運算資源，基礎的量子運算單位為量子位元（Qubit），透過量子的運算解決目前的運算基礎上難以解決的問題，如複雜的最佳化運算、模擬或是機器學習，其中目前主要的應用場景包含： • 製藥業：生命科學領域相關的新藥開發等應用。 • 金融業：金融服務領域的衍伸性金融商品訂價策略。 • 製造業：供應鏈生產排程最佳化運算。 目前的量子運算仍存在許多挑戰需要克服，導致目前多數還在驗證的階段，尚未能在真實世界採用，待相關限制克服後，才有可能有進一步的發展機會，其中主要的挑戰包含： • 雜訊問題：目前量子運算存在雜訊（Noisy）的問題，將會有更高的錯誤率，導致目前還無法提供穩定的應用。 • 極低溫環境需求：多數的量子電腦需要特定的環境，如超導體（Superconducting qubits）要求極端低的溫度以維持量子的穩定，將增加企業的採用難度。 • 更高的量子位元：許多的運算要求至少上千的量子位元，但目前多數的量子運算還無法提供足夠的量子位元計算。 (2) 量子通訊及安全 由於傳統的密碼學基於數學的演算法在計算的複雜度進行加密，但在量子計算的基礎上，傳統的加密方式已無法確保通訊的安全，因此量子通訊的安全將採用量子的機制進行通訊，以量子金鑰分發（Quantum key distribution, QKD），利用量子力學的特性實現密碼協定的通訊方式，來加密及解密訊息，為因應量子時代的資訊安全議題，企業也同時思考透過量子通訊及安全以確保獲得足夠的資訊安全能力。 （二）國際業者動態 1. Accenture 埃森哲（Accenture）為全球性的大型系統整合、顧問服務業者，在全球擁有將近70萬名員工，營運範圍橫跨200個地區以及50個國家，在財富世界（Fortune Global）100大企業中，有89家為其客戶，提供的服務包含永續服務、人工智慧、雲端、自動化以及資訊安全等，Accenture在公司擴展策略上積極的透過併購與策略投資增加營運規模以及範疇，今年著重在永續科技、元宇宙、雲端服務以及數位轉型等領域，以下整理2021年至2022年Accenture的企業發展動態： 表3-3 Accenture 2021-2022年大廠動態 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 (1) 持續演進的元宇宙 Accenture在2022年的科技視野（Technology Vision 2022）以元宇宙（Meet Me in the Metaverse）為主題，結合科技以及體驗重塑企業營運，並提出以下四大元宇宙科技趨勢： • WebMe：在過去兩年有許多的企業投入在Metaverse以及Web 3.0上，塑造下世代的虛擬世界，驅動新的營運、工作模式，並給予互動新的意義，為未來建構新的數位世界的機會，超越過往人們在虛擬世界中想像。 • Programmable World：透過各種新科技進行控制（Control）、個人化（Personalization）以及自動化（Automantion），企業將會建構各種體驗，提供更廣、更個人化的消費者體驗。 • The Unreal：透過各種數位科技的發展，企業採用機器人、人工智慧等，創造更多可能，當人工智慧及模型持續演進，建立類真實世界的虛擬樣態，如Deepfakes或是Bots。 • Computing the Immpossible：運算力革新驅動產業進行轉型，解決各種產業的根本問題，如量子計算提供更高的運算效能，能更有效率的解決過去無法解決的產業問題。 (2) 永續及科技結合 在2021年聯合國氣候變遷大會（COP26）上，Accenture發表「The Accenture Sustainability Value Promise」，強調結合科技創造永續價值。而Accenture的永續長Peter Lacy也在受訪時強調，在企業的永續轉型上成功的關鍵在於「科技導向」（Technology-driven）以及「價值連結」（linked to value）。Accenture對於永續價值的發展方向包含： • 責任企業：以全方位的價值建立永續，包含環境永續、供應鏈、人民、治理、等面相，Accenture也成立循環加速器（The Circular Accelerator），該加速器在過去一年透過投資與併購多家永續科技相關的新創業者加速永續相關技術的發展，目前加速器內有17家與永續有關的新創培育。 • 永續服務：協助企業創造商業價值及永續影響力，企業社會責任ESG興起，隨著永續相關的法規管制逐漸趨向嚴格，以及消費者對於企業的永續期待提升，促使許多企業存在永續服務的需求，Accenture在永續服務上著重解決企業所面臨的「零碳交易」、「永續的價值鏈」、「永續科技」、「永續量測、分析及表現」、「永續領導與組織」、「永續客戶體驗與品牌」等議題。 • 永續設計：Accenture將永續的概念設計設計至所提供的產品與服務中，結合聯合國所發布的SDGs指標，包含「供應鏈納入ESG評估」、「綠色軟體開發」、「雲端優先計畫」以及「零碳為基礎的企業轉型」等。 • 永續公民：Accenture針對全球各個社群提供解決方案以及影響力，包含針對COVID-19疫情的回應、提供給學生的數位培育、與非營利或小型組織的合作以及社群創新等行動。 在2021年5月，Accenture與微軟、高盛集團、Github、Linux基金會等軟體開發單位合作，建立「綠色軟體基金會」（Green Software Foundation），隨著軟體與資料中心逐漸發展，也意味著未來將會有更高的運算資源需求以及電力需求來支撐，期望透過綠色軟體的發展，能夠降低軟體產業的對於環境的危害，共同合作降低碳排放量，並且鼓勵各方針對永續的議題設定目標，Accenture的投入，也顯示綠色與環保議題為系統整合業者在資訊科技發展與應用上的重要發展方向。 (3) 雲端優先 在2020年Accenture發布「雲端優先」Accenture Cloud First戰略，在2020財年共併購了34家企業，在雲端服務方面，Accenture提供多種系統整合服務： • 雲端搬遷服務：協助企業進行雲端數位轉型，採用Microsoft Azure、Amazon Web Service、Google Cloud等主要的公有雲，並與SAP合作建置雲端ERP。 • 基礎架構服務：協助企業建置私有雲資料中心、針對雲端的需求建置網路以及配置，也提供數位辦公空間以及雲端資訊安全等服務。 • 資料轉移：協助企業將資料放置在雲端上，提高資料的完整性、可用性以及可取得性，處理極大量的企業資料，加速企業在上雲的速度。 • 永續科技：新興科技如人工智慧、區塊鏈、量子運算等，皆會消耗許多的能源，Accenture提供各種節能的解決方案協助提升器誒的營運效率並減少碳足跡，並透過雲端運算協助能源的管理。 • 雲端安全：為增加Accenture在雲端優先的韌性，雲端安全相當重要，Accenture根據企業的資訊架構以及資安風險評估後進行雲端安全的建置，採用自動化的資訊安全解決方案，能夠部署在AWS、Google Cloud、Microsoft Azure上，並且符合資安法規的要求，建置持續性的監控及回應機制，以滿足企業所需的安全防護。 2. Capgemini 凱捷管理顧問公司（Capgemini）位於法國巴黎的資訊系統整合業者，為歐洲規模最大的資訊顧問服務公司，在全球約有27萬名員工，以及50個國家設立據點，提供顧問服務、資訊委外以及系統整合等業務為主要營收來源，Capgemini在2021-2022年的重要動態整理如下： 表3-4 Capgemini 2021-2022年大廠動態 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 (1) 永續轉型 Capgemini協助企業在永續的數位轉型，整合各種資訊化解決方案，提供給企業在資訊顧問及系統整合的服務，主要包含以下服務： • 定義目標：以淨零碳排的目標規劃發展路徑，協助企業發展創新的商業模式以完成目標。 • 執行：根據其價值鏈進行轉型，協助企業規劃相關的資訊解決方案。 • 監控及回報：協助企業在永續轉型上的數據監控，並透過人工智慧強化永續的發展。 (2) 人工智慧與數據 Capgemini協助企業建立完整的策略規劃，提升企業在AI應用、智慧化以及學習系統能力，建立數位、資料以及人工智慧三個領域能力的發展。 圖3-2 Capgemini人工智慧發展藍圖 資料來源：Capgemini，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 • 顧客優先策略：協助客戶在跨營運功能的數位轉型規劃，透過人工智慧以及資料能力，在系統導入的前期提出數位轉型的發展策略，提供客製化的客戶體驗。 • 智慧化產業：協助企業在資料以及人工智慧的發展，結合物聯網、5G網路、雲端以及機器人等科技，發展產業的智慧化解決方案。 • 企業管理：依據企業客戶的偏好以及市場的挑戰，快速的因應與採用相關的資訊解決方案，透過數據驅動的管理模式，強化企業在成本、風險上的管理。 (3) 資訊安全 Capgemini將資訊安全視為數位轉型的驅動力，改變過去企業視為成本其費用的觀點，增加企業在資訊能力的韌性，以企業願景為目標，協助企業完整的資訊解決方案設計及規劃： • 規劃資安解決方案：協助企業定義資訊安全的目標及規劃，並提供顧問服務、各種評估及測試工具，客製化企業在資訊安全的目標以及發展藍圖。 • 資料、系統以及使用者防護：設計並建置資訊安全解決方案，針對敏感資料、企業內部環境以及系統進行防護。 • 營運安全：系統導入考量資訊安全規劃，考量相關資安威脅，提供企業完整的資安防護。 （三）臺灣產業動態 臺灣系統整合業者主要業務以代理國外硬體產品或軟體產品後為主，根據企業客戶的個別需求，提供系統安裝、系統維護、軟體客製、異質軟體整合乃至於發展適合本地市場、各種行業的整合性解決方案。因此，臺灣諸多資訊整合業者經常身兼國際大廠夥伴及產品服務代理商的角色，諸多國際資訊大廠在推展臺灣市場業務時，強調生態系整合，常以結盟、夥伴關係形式結合國內系統整合大廠共同開發國內市場，系統整合業者需要解決跨系統、跨架構的串接整合問題，提供給客戶完整的解決方案。國內系統整合業者發展動態包含： 1. 資訊安全 國內系統整合業者多透過代理的模式引進國外的資訊安全解決方案，依照企業客戶的實際需求規劃合適的產品線，並提供系統安裝建置、維護、導入顧問等服務，業者近期著重的資訊安全解決方案包含： • 微服務環境安全：隨著虛擬化的工具逐漸被企業採用，Virtual Machine、Serverless以及容器Container等環境的安全也受到重視，系統整合業者著重在建設流程、基礎設施、工作負載等防護，確保企業採用微服務的安全。 • 工控／製造業資安：隨著工控的環境逐漸連網開放，資訊系統（IT）與營運系統（OT）串聯，讓工控環境的複雜度提升，傳統內外網隔離的方式已難以防禦，系統整合業者提供物聯網裝置以及控制器持續性的掃描與偵測，提高工控環境的可視化程度，已提升工控系統的資訊安全。 • 資安維運服務：對於系統整合業者而言，其系統整合規劃及導入經常搭配相對應的資訊安全解決方案，以提供給客戶更安全且完整的服務，國內業者推出資安維運及託管的服務，協助企業在資訊安全導入後續的維運及管理上，透過專業的資安服務，達到資料的機密性、完整性以及可靠性，協助中小型的業者，再尚未建立足夠的資安團隊之前，透過託管獲得更好的資安防護。 2. 永續科技 國內系統整合業者也推出相關的資訊解決方案，協助企業透過永續科技發展，並結合外部資源，其中包含組成ESG科技的聯盟以及結合新創的生態圈，擴大資訊業者在永續發展的影響力。 • 能源管理系統：結合物聯網、雲端、人工智慧等科技，系統者和業者推出能源管理解決方案，連結感測器、控制器、電腦系統、控制匝道等，連結電錶，進行燈光及排風相關設備的調控，並整合綠電，將能源使用狀態可視化，協助企業建置能源管理能力。 • 儲能管理系統：系統整合業者與太陽能發電廠合作，建置儲能系統的整合，透過再生能源結合儲能系統，儲存再生能源供給其他時段使用，並申請儲能系統安全性認證，透過AFC調頻輔助，調整電網的頻率維持供電品質，提供給台電更高的儲能參與量，提升再生能源的使用。 3. 數位轉型 在2021至2022年隨著國內COVID-19疫情的爆發，企業採用遠距辦公的趨勢，以及消費者在電商、影新串流的需求，加速雲端的發展，國內系統整合業者發展雲端服務的解決方案，協助企業移轉或是導入不同的雲端平台，提升雲端採用比例，加速企業進行數位轉型發展。 • 容器應用：國內系統整合業者結合容器平台業者在人工智慧及大數據領域規劃解決方案，協助企業導入與整合，並協助維運的程序，提供給企業客戶更加彈性的解決方案，加速企業雲端容器應用。 • 人工智慧與大數據：系統整合業者協助企業使用新興的數位科技技術，創造企業的價值，協助企業在客戶體驗、營運流程及數位資產累積等，業者透過系統整合服務，強化企業在系統的使用彈性與效率，串聯瑣碎及散落各處的資料，整合資料及軟硬體，加速企業在人工智慧及大數據的應用。 • 混合雲顧問：提供混合雲的整合服務，協助企業評估以及建立最佳化的雲端環境規劃，依據企業的混合雲需求，提供移轉、導入及擴充的服務，以提升企業在雲端的使用效益。 4. 元宇宙 國內系統整合業者在元宇宙相關的解決方案著重在5G以及XR相關的應用管理系統開發上，業者搭配國際大廠的XR頭戴式硬體設備，結合產業別的應用，開發出相對應的解決方案， • 教育訓練：國內系統整合業者與醫療產業合作，搭配智慧眼鏡，透過虛擬實境的成像，並搭配及時定位以及地圖建構技術，使用者能夠模擬真實的情境進行教育訓練，讓情境更為接近現實，提升醫療相關的教育訓練品質。 • 維修模擬：與工業系統業者合作，共同發展在工業領域的元宇宙應用，結合智慧眼鏡以及雲端運算，並採用5G網路通訊，協助第一線的人員與遠端的專家共同協作維修。 5. 智慧零售 對於國內系統整合業者而言，在智慧零售領域整合軟體及硬體的優勢，搶占無接觸的商機，在疫情持續延燒的國內市場透過資通訊的技術協助零售通路業者，打造自動化以及智慧化的購物環境，提供給消費者全通路的購物體驗。 • 資訊流串接：系統整合業者在系統規劃設計上著重在金流、物流及訂單的整合，協助零售業者加速電子商務的交易流程，提高營運效率。 • 全通路行銷：結合客戶資料分析、商業智慧BI、學消科技等應用，並整合物聯網裝置進行線上及線下的資訊流串接，達到全通路行銷，提升客戶消費體驗。 • 無人商店：由於疫情影響，讓更多業者開始投入在零接觸的零售銷售，設置智慧商店，並整合金流與物流，實現無人商店的示範消費模式，降低接觸的風險。 6. 智慧醫療 國內的系統整合業者透過與醫療機構或是醫學大學的合作，發展健康及醫療相關的商業化應用及創新服務模式，透過智慧醫療提高醫院及人員的工作效率。 • 遠距醫療：遠距醫療能夠解決醫療資源區域分配不均以及接觸感染的問題，系統整合業者結合通訊軟體，協助醫師透過手機與病患問診，避免人與人的直接接觸，而在偏鄉的病患也能夠透過該系統，能夠獲得相當程度的醫療資源，提高醫院的服務品質。 • 智慧護理站：透過系統整合串聯，協助護理病房的人員及家屬快速取得病床資訊，並整合至院內系統，協助護理排班及醫療排班等功能。 • 精準醫療：協助醫院及醫療團隊共同開發人工智慧平台，實現人工智慧精準醫療，協助醫院代理訓練人工智慧及機器學習，並提供軟體及硬體環境的維護，提供資通訊相關的顧問服務，讓醫療單位專注於醫療技術。 7. 智慧製造 在製造業經常面臨成本計算、生產效率提升的議題，透過系統整合業者的協助，能夠有效地提升營運的效率，國內的系統整合業者與工業物聯網業者及雲端服務提供業者合作，共同建置製造業的數位轉型方案，協助國內製造業業者在工廠端的數位轉型以及系統規劃。 • 製程最佳化：透過歷史生產數據的蒐集，並搭配人工智慧演算法，透過資料訓練預測模型，提升製造過程的最佳化，協助業者提升生產效率。 • 異常偵測：國內系統整合業者透過用電資訊的資料，進行產線設備的異常偵測，透過數據的蒐集能夠達到異常用電管理以及設備異常預警。系統整合業者透過聯網裝置蒐集相關的數據，並協助企業在用電上增加可視化，降低生產製造的耗電成本。 （四）未來展望 因應COVID-19疫情的影響，企業改變營運及辦公模式，遠距辦公及雲端化比例大幅增加，在疫情趨緩後，已有不少企業藉機進行數位轉型發展，提升企業的數位化程度，然而隨著企業數位化的發展，也衍伸出資訊安全的需求，數位化的發展增加企業遭受資安攻擊的機會，也進一步提升在資訊安全系統顧問及規劃設計的需求，未來系統整合業者如何提供企業更加具備產業特性以及資安法遵需求成為重要的趨勢。 另外隨著永續議題獲得大量的關注，企業為符合法規及消費者的期待，也增加在永續的投入，系統整合業者在協助企業追求營運效率的同時，也需考量如何協助企業在永續經營的發展，完整的永續及資訊方案規劃，增加系統設計及顧問服務的價值。 二、資訊委外 資訊委外指的是企業將資訊軟硬體的開發、維護與企業流程等業務，以一年以上的長期契約，委託資訊委外服務商代為處理，外包服務包含效益服務、軟體服務、雲端服務、專業的外包服務以及合適的契約模式讓企業更能夠專注於營運發展，達到資訊委外廠商及委託方雙贏的關係。傳統資訊委外包含服務商提供企業資訊軟、硬體的修改、程式開發、維護等服務的資訊管理委外（IT Outsourcing, ITO），以及企業功能流程軟硬體與人力服務提供的企業流程管理委外（Business Process Outsourcing, BPO），亦有資訊委外廠商提供企業程式開發代工服務及系統維護支援服務。資訊委外為企業在進行資訊投資上相對彈性的方式，企業通常以第三方契約化的方式進行，透過委外的方式，企業能夠有效地降低內部資訊人員的負擔，對企業而言，將部分資訊以及流程委外能夠降低企業經營的成本。 1. 資訊管理委外 傳統資訊委外包含服務商針對客戶擁有的資訊軟硬體設備提供資訊系統日常營運的管理，諸如電腦的軟體安裝、版權管理的資訊管理委外，臺灣在傳統資訊管理委外市場方面，過去主要以實體主機代管服務為大宗，由自有資料中心或租用資料中心的一類或二類電信業者，提供企業主機設備置放、連接、遠端管理維護的服務。 近年企業資訊環境逐漸走向虛擬化與雲端架構，免去前期的建置成本，具有較靈活的擴充彈性且部署快速，導致傳統資訊管理委外的市場規模逐漸縮減，加上因應雲端技術的演進及單位網路頻寬的價位降低，受到許多國外大型業者分食，企業對傳統資訊委外業務的需求朝向雲端服務移轉。 臺灣目前資訊委外市場以金融業、製造業、電信業為大宗，資訊委外服務市場受到雲端服務興起的影響，不少企業採用雲端運算處理公司業務，對於未能提供雲端運算的業者而言，將抑制其發展，雲端能夠讓企業更有彈性的選擇服務，受到企業的青睞。 2. 企業流程委外 企業流程管理委外將業務處理流程、人力、電腦系統均委託給企業流程管理委外業者，臺灣最為常見的流程管理委外為客服中心委外、信用卡處理流程委外、帳單列印委外等。企業流程委外管理由於企業經營環境日趨複雜，持續聚焦本業、切割非核心業務或營業活動，成為企業保持競爭能力的一帖良方。 臺灣在企業流程委外需求方面，對於金融業務相關的委外而言，均具備在地化需求的特質，如行銷中心、各類帳單等，均涉及金融法規對於資料落地的限制，較無跨國競爭的問題，流程委外廠商提供信用卡資料輸入、徵信、信用評等、紅利點處理等服務。 對於客服中心委外而言，臺灣企業在面臨勞動力成本逐步走揚的情況下，將直接驅動委外客服中心業務的成長，但臺灣經營客服中心的成本逐漸提高，可能為境外客服中心委外服務業者分食，而不少業者將部分客服服務轉移至社群媒體上，透過聊天機器人回覆客戶問題，也有效地降低人力成本的需求。 對於供應鏈流程委外而言，供應鏈流程委外則有運輸、倉儲、產品回收維修等務流活動的委外市場，在臺灣製造業回流、企業自建物流不敷成本之情況下，將逐步釋放出來，有助於增進供應鏈流程委外的市場規模。 臺灣目前流程委外以政府機構、金融業、服務業的需求為大宗，企業透過自動化技術、業務流程專業化、或是智慧化的工具輔助，以加速企業營運流程的效率。近年隨著社群媒體的興起，透過社群更貼近消費者，作為企業在產品開發或是客戶服務上的重要工具，因此相關的委外服務市場快速成長。 3. 程式開發代工 程式開發代工主要協助企業開發、測試、部署、品質保證應用程式的開發與生命週期管理。企業委託程式開發代工的主要考量還是以人力短缺為主，仍須仰賴程式開發代工服務協助程式開發。 由於DevOps開發營運偕同的思維，影響程式開發業者，提供給企業快速開發以及後續維運服務整體的生命週期管理，不僅協助企業開發，也協助企業應用軟體服務營運。 （一）市場趨勢 資訊委外透過外部的供應商提供各種營運活動，隨著科技、技術的發展，資訊委外業者能夠提供各種規模的企業更加多元的服務，常見的資訊委外服務包含應用程式開發、維修及維運、資料中心營運、資料庫管理、資訊安全服務等。因COVID-19疫情的影響，增加企業對於資訊委外的需求，主要包含因應遠距辦公所需的能力以及在數位相關的活動規劃，並期望透過資訊委外業者降低營運的成本，參考下圖： 圖3-3 後疫情時代企業發展方向 資料來源：Deloitte，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 在2021年企業在資訊委外服務上，多數的業者期望在機器人流程自動化、ERP及雲端等領域發展，透過智慧化的工具增加企業的營運韌性，根據Deloitte調查，企業透過資訊委外數位轉型的主要發展方向包含機器人流程自動化、ERP及雲端等方向。 圖3-4 2021年資訊委外數位轉型驅動力 資料來源：Deloitte，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 企業運用人工智慧與自動化的技術獲得營運上的優勢，如透過聊天機器人處理客戶問題、抱怨、或是透過資料的探勘及分析改善顧客體驗等，但並非所有的企業能夠建立自有的人工智慧團隊，因此仰賴外部的資訊委外團隊，整合人工智慧相關的專業提升企業的特定功能及營運效率。 機器人流程自動化（Robotic process automation, RPA）為近年來企業投入的優先項目，資訊委外業者透過簡化流程、人工智慧等科技協助企業達到降低成本的效益，並透過更多的人機互動整合，避免資訊孤島的狀況發生。機器人流程自動化透過虛擬機器人提供更加智慧的功能，解決重複性的工作，讓員工能夠更加專注在具有生產力的工作。此外，由於COVID-19疫情所導致的停工經驗，讓更多企業願意嘗試自動化的流程，避免相同的限制再次造成企業營運中斷。 根據MarketandMarket的統計資料顯示，雲端運算市場將會從2019年的1,488億美元成長至2023年的2,468億美元，由於COVID-19疫情的影響，促使許多企業變更營運流程以因應遠距工作的需求，未來持續的雲端數位轉型將成為企業的重要發展目標，透過雲端運算，企業能夠將重要的資訊需求委外，如資料儲存、管理、防護等，以達到降低企業營運成本及提升營運效率的目標。 資訊委外業者經常需要與企業的敏感性資料接觸，企業期望資訊委外業者能夠增加在資訊安全防護上的投入，尤其在疫情期間，資訊安全事件大幅提升，因此資訊安全能力已經成為防護企業營運資料及運作的關鍵，尤其在權限管理、資料備份儲存上尤為重要，這也讓許多資訊委外業者積極發展多因子驗證及資安權限管理技術與解決方案，以防止資料外洩的事件發生，資訊委外業者除了基礎的網路監控及資訊協助外，也需要協助企業規劃資安發展策略，增加專業委外的價值。 在後疫情時代部分業者已開始恢復正常的營運模式，許多公司從過去異地辦公的模式轉而回到辦公室上班，在工作模式改變下，資安的管理規則及系統架構也需隨之變更，對於資訊委外業者而言，將因應企業的營運需求調整資訊安全解決方案及服務模式，確保企業的營運安全。在後疫情時代，部分企業員工仍採用遠距的營運模式，有些員工則需要回到辦公室工作，在混合辦公的營運模式之下，企業資訊安全的管理上需要更嚴格地檢視及審查，從過去放寬的存取權限開始限縮外部的使用者存取，資訊委外業者如何協助企業避免營運轉換的過程所面臨的資安風險，並協助企業的資訊安全架構評估、存取權限的機制設計以及遠距存取的安全等。 部分的員工在回歸公司後，攜帶自有裝置（Bring your own device）的風險也隨之增加，員工自有裝置的資訊安全控制及管制模式需要進一步管理及訂定，除此之外，持續性的威脅偵測需求也將提升，透過人工智慧、大數據及機器學習等技術，資訊委外業者協助企業部署相關的資安解決方案。 （二）國際業者動態 全球大型委外服務廠商主要為TCS、ATOS、IBM、HPE、Fujitisu、CSC等，資訊委外廠商更加強調自動化、雲端化的產品與服務，資訊委外廠商不僅提供專業的委外服務，也投入資源在自有產品平台發展。 1. TCS 資訊委外大廠塔塔諮詢顧問服務公司（Tata Consultancy Services, TCS）為印度孟買著名的企業，也是全球最大的軟體程式代工商，在資訊委外服務中，強調產業垂直領域的專業委外服務，並透過雲端、人工智慧、區塊鏈、資訊安全等技術，發展具產業特色的資訊委外服務。 (1) 智慧永續 在過去一年TCS與紐約能源局合作，導入智慧化的能源管理解決方案（TCS Clever Energy），該解決方案能夠進行即時的能源管理監控及分析，達到降低能源成本及碳排放的效益，TCS提供雲端為基礎的能源管理系統，結合物聯網、人工智慧、數據分析等技術。TCS的智慧能源管理解決方案配合紐約能源局在縮減碳排放的補助計畫，增加企業導入節能系統的意願，能夠在微軟Azure、AWS上運作，有利於加速企業的永續轉型。 TCS的智慧能源管理解決方案特色包含： • 即時性的維護：採用人工智慧機器學習的技術監測能源的需求、使用模式以及異常狀態。 • 自適性最佳化：無須透過人為的操作，提供客製化的分析。 • 可擴充性架構：在8-10週內能夠快速部署及擴充。 • 碳排管理與回報：提供企業精確的碳排放數據，符合法遵的要求。 當企業面臨投資人要求、持續上升的原料成本以及各種永續的法規及管制措施，TCS以生態系的角度協助企業規劃永續的策略，建構具有韌性的發展策略，由企業內部經營管理、價值鏈朝向外部永續生活及經濟影響等面向，塑造企業的影響力。 • 永續的經營模式：協助企業建立永續、敏捷、韌性的創新產品及服務，包含能源管理、高擴充性的雲端部署、員工健康及福利、計算及減少碳排放。 • 永續的價值鏈：透過共同合作，將永續擴散至企業供應鏈及合作夥伴，利用適當的工具及誘因驅動價值鏈合作夥伴共同創造永續價值，如採用循環的原則、可永續的原物料及物流配送。 • 永續的生活：企業與多個生態系共同合作，影響消費者的永續購買行為，如建立環保標章、效率標準以及產品再循環等措施。 • 可再生的經濟：透過協助社會的教育、就業機會、健康等議題回饋社會。 圖3-5 TCS永續生態系 資料來源：TCS，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 2022年4月TCS與新加坡大學（National University of Singapore, NUS）的永續及治理中心（Centre for Governance and Sustainability, CSG）共同合作，提升企業在公司治理的評估效率，結合新加坡大學的專家以及TCS在ESG人工智慧的平台解決方案，能夠從各種來源取得企業治理的資料，減少在資料蒐集及整理的時間，並透過直觀的儀表板呈現。 (2) 資訊安全 TCS協助企業在資訊安全的投入，以提升營運的韌性，透過資訊委外的方式，協助企業制定資訊安全防護策略、設計資安解決方案、並讓企業能夠更加主動的針對資安威脅，提供資安即服務（Security-as-a-Service）的模式。 在COVID-19疫情期間，企業所面臨的資安風險快速的提升，員工採用遠距的工作模式，許多企業敏感性的資料如客戶資料、員工個資、智財權、營運資料等，需要在企業外部存取使用，成為駭客的攻擊目標。另外，隨著各種裝置開始連接網路，如沒有提供足夠的資安防護，將會讓企業暴露在資安危害的風險之中，TCS在資安防護上採用適應用的資安防護，不再依賴過去以帳戶密碼的權限管理方式，協助企業達到零信任（Zero Trust）的資訊安全機制，意即不再提供預設的使用者權限，而是採用逐次的驗證方式，掌握使用者的目的以及所處的環境提供適當的存取權限，並且建立持續性的偵測及掃描，確保企業的資訊安全。 2022年2月TCS推出企業資訊安全平台，採用雲端的方式提供資訊安全服務，加快企業的導入速度，在企業雲端資安解決方案上提供以下資安服務： • 威脅偵測與回應委外服務：提供進階的資安事件管理及偵測回應，透過使用者行為的分析掌握潛在資安威脅，並針對網路流量提供進階分析，保護企業免於釣魚、資料外洩的風險。 • 身分識別與存取管理委外：隨著企業廣泛的採用雲端、員工自帶裝置BYOD，身分識別與存取管理的重要性大幅提升，TCS與企業內部的資安團隊合作，透過自動化的安全控制系統，確保數位身分與數位資產存取的權限管理，推出的身分識別委外代管服務包含「特權存取管理代管服務（Privileged access across infrastructure, applications and databases, PAMaaMS）」、「網頁及行動裝置應用程式管理代管服務（Web and mobile applications, WAMaaMS）」、「身分治理與管理控制代管服務（Identity governance and administration controls, IGAaaMS）」。 • 資料安全服務：在資料安全及防護相關法規上，企業需要取得客戶的同意（Consent）才能使用，敏感性資料也必須提供足夠的資安防護，TCS在資料安全管理服務上，提供共識管理蒐集客戶的授權管理，資料主體權力管理自動化的刪除或移轉、限制資料使用、隱私事件回應追蹤等各種隱私相關的資安事件，協助企業客戶能夠達到GDPR個資管理法規的規範。 TCS的企業資安解決方案提供上述三種資安防護，透過軟體即服務的方式提供企業客戶資安弱點及風險的管理，並結合供應鏈的安全管理服務，在單一雲端平台上即可滿足企業營運所需的資訊安全委外服務。 (3) 5G網路 在2021年12月TCS發布智慧製造的解決方案，與印度第二大的電信業者巴帝電信（Airtel）合作，採用5G網路傳輸，協助製造業者建立智慧工廠，利用5G在低延遲、大頻寬、多連結的特性，結合人工智慧／機器學習、電腦視覺、工業機器人、AR/VR等技術部署。TCS在智慧製造上提供自動化、串聯價值鏈、合作生態系等作法，內部增加價值鏈的可視性，並建立目的導向的營運生態系，透過資訊委外服務提供企業在營運價值的評估與排序，協助企業導入關鍵的科技技術及資料串聯與部署。 (4) 雲端ERP TCS在雲端ERP服務上採用SAP的環境即服務解決方案（Environment-as-a-Service），TCS採用SAP內建的環境，以雲端的架構提供企業資訊委外的服務，企業在內建的環境之下，快速部署雲端ERP。在2022年3月，TCS與法國知名的餐飲服務公司索迪斯（Sodexo）合作，協助其導入SAP的雲端ERP，將傳統的ERP系統搬移到微軟Azure雲端上；TCS在雲端資訊委外服務上，透過TCS雲端ERP的導入經驗，協助企業進行ERP系統方案評估並協助企業加速系統的整合及部署，降低系統導入的障礙與時間。 在TCS提供給企業SAP的環境建置、雲端基礎建設、系統代管服務，在導入雲端ERP系統時有效地降低成本，並提供沙箱測試、部署、PoC概念測試、員工教育訓練、災難還原等服務。 未來企業在雲端數位轉型上，將朝向以下趨勢發展： • 規模化與彈性：雲端的彈性能夠讓企業系統更具有彈性，確保企業能夠隨著市場的變化快速的擴張或是限縮其科技能力，目前的資訊基礎建設走向雲端化，未來也能更加快速地提升企業資訊能力以達到營運目標。 • 敏捷化與創新：雲端化的環境有助於企業提升敏捷性及創新能力，對於企業創新的營運模式，雲端化所提供的敏捷性有助於企業做出更具挑戰的營運模式，如結合第三方夥伴掌握客戶樣貌等營運價值提升模式，然而在此次COVID-19疫情中，雲端化的優勢則更顯而易見，企業能夠提供遠端工作或是與供應鏈遠端協作，以及建構新的客戶關係通道，這些都能夠透過雲端化達成。 • 營運價值成長：企業ERP雲端化將各種資料從物聯網裝置、系統蒐集，作為企業在發展機器學習人工智慧的重要資源，讓企業的營運價值快速的成長。 2. ATOS 源訊科技（ATOS）為位於法國的跨國資訊委外服務公司，主要提供雲端及虛擬化服務、工作流程委外、資訊委外服務，在全球71個國家有營運據點，全年營收約為110億歐元，於2022年6月ATOS宣布規劃將公司分拆成ATOS及Evidian兩間公司，ATOS將專注在資料中心代管、數位工作室、營運流程外包上，而Evidian則專注在數位轉型、大數據以及資料安全等業務。 (1) 碳足跡計算 源訊科技在碳足跡計算上，以化學相關產業的產品為主，於2021年8月，源訊科技發布碳足跡計算解決方案，與德國化學公司巴斯夫（Badische Anilin-und-Soda-Fabrik, BASF）共同合作的數位解決方案，協助企業監控及辨識化學產品的產品碳足跡（Product Carbon Footprint, PCF）計算，以利於減少碳排放量，源訊科技的碳足跡計算平台結合巴斯夫在溫室氣體相關的計算能力以及自身的資訊委外能力，加速企業在淨零碳排的發展。並在2022年6月，源訊科技與全球性的化學材料公司盛禧奧（Trinseo）合作，透過數位化工具協助其在碳排放的計算。 (2) 量子計算 源訊科技與法國的雲端運算公司OVHcloud合作，共同發展量子運算技術，透過OVHcloud的雲端運算平台，讓源訊科技的量子運算能夠在雲端上隨時提供（as a service），源訊科技的量子學習機器能夠模擬41個量子位元的運算，源訊科技的量子計算解決方案提供基礎的應用模擬到協助企業建立特定的量子演算法，或是提供專家協助進行概念性的驗證POC計畫等服務。 圖3-6 ATOS量子學習機器 資料來源：ATOS，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 (3) 5G網路及物聯網 源訊科技於2022年5月發布ATOS 營運表現即服務（ATOS Business Outcomes-as-a-Service, Atos BOaaS）的5G邊際及物聯網服務，與Dell Technology合作，透過人工智慧為基礎的服務，協助企業在端點的自動化部署以及監控管理，源訊科技能夠從端點偵測到裝置的故障狀態，並透過自動化的發布警示及維修提醒，無須人為的操作。 另外於2022年2月，源訊科技與Nokia共同合作在企業4G及5G的網路基礎建設上，提供雲端的工業聯網解決方案，共同發展創新的解決方案，未來將會著重在能源、交通、製造業、智慧城市等領域。 (4) 資訊安全 源訊科技2022年3月在保加利亞（Bulgaria）啟用次世代資訊安全營運中心（Next Generation Security Operation Center, SOC），增加在歐洲資訊安全防護的能力，源訊科技為領先的資訊安全服務委外業者，透過次世代資安營運中心的設立，能夠即時的監控資安事件，以人工智慧及機器學習等技術，快速的回應及監控重要的新興資安攻擊。 源訊科技於2021年11月發布新興的資訊安全解決方案，著重在雲端的安全，提供資料安全合規及資料防洩安全，源訊科技的資訊安全解決方案為多種資安產品的整合性服務，依照客戶的敏感性資料類型提供客製化的解決方案，同時也能夠部署在私有雲與公有雲上。 （三）臺灣產業動態 在臺灣資訊委外市場方面，廠商的服務種類繁多，提供相關服務的廠商類型各不相同，如系統整合商、軟體服務業者、電信服務業者或客服中心等。本段落主要介紹臺灣市場主要經營委外服務的廠商動態。 1. 資訊管理委外 資訊管理委外主要協助企業代管主機系統，有自建以及租用型的資料中心提供服務。近年來受到公有雲端服務接受度提高，加上國際虛擬主機代管業者的競爭下，其經營環境日趨艱難。 部分發展資訊管理委外加值服務，從傳統資訊設備軟硬體的支援服務及特定系統性的維運，朝向主動性的維運管理服務，提供企業資訊軟硬體資產配置建議、系統運行監控平台、系統升級優化、架構改善等建議。 2. 企業流程委外 企業流程委外為協助企業營運流程中的某個環節，以降低企業營運成本或是提高服務品質，臺灣最為常見的企業流程委外為客服服務中心委外、金融流程委外或供應鏈流程委外等，客服中心委外占企業流程委外的占比最大，以電信公司下轄或分割的客服業務業者最具規模，其次為金融流程委外。 (1) 客服中心流程委外 臺灣企業流程委外業者將繁瑣且人力需求高的電話接聽中心業務切割，提供客服中心流程外包服務，隨著企業與客戶溝通館的轉變，從過去傳統的人力協助，逐漸演變成提供更廣泛的客戶服務業務，客服中心流程委外提供社群互動行銷委外、通訊軟體管理委外等服務，結合人工智慧等基數，客服中心委外業者透過自然語言處理、機器學習技術，進行繪畫的萃取分層技術，能夠回答8成以上的客戶基礎問題，讓企業的人工客戶能夠專注在更有價值的諮詢上，提供人機協作的客服流程委外服務，客服中心委外從被動的產品服務客訴轉向主動的數據行銷、客戶引流，掌握客戶消費決策流程提供智慧化的客群分析及行銷。 (2) 供應鏈流程委外 由於傳統的物流流程相當繁瑣複雜，且涉及多個供應商之間串接，存在資訊孤島等不流通的問題，因此企業期望透過供應鏈流程委外服務，降低經營上的負擔。供應鏈流程委外多由傳統的第三方物流業者所經營，提供包括運輸、倉儲服務等業務流程委外等，臺灣供應鏈流程委外業者，著重在協助企業在全球供應鏈及物流管理的需求，提供客戶雲端的資訊平台： • 出口作業委外：協助出貨的客戶從報關行報關、貨運代理訂倉、物流配送到收穫流程，並與企業內部的ERP系統整合，完成出貨文件、訂艙資訊以及貨況等流程。 • 進口流程委外：從採購下單、貨運代理訂艙、報關行清關到通知貨運提貨與倉儲等業務，協助企業掌握交期以及訂單到貨數量，降低前置時間（Lead time）及倉儲成本。 • 物流委外：協助物流業者挑選並即時計算每次的物流費用及訂價，將貨主及協力廠商的資訊串聯至企業內部的ERP，利於企業在會計結帳計算。 (3) 金融流程委外 金融業務委外包含收單、發卡帳務委外、信用卡業務委外等，如協助信用卡申請文件建檔、客戶資料建檔及維護、信用卡徵信、客戶信用評等、郵購、信用卡紅利積點業務等，金融流程委外廠商透過自動化技術以及相關智慧化工具提高處理效率。 (4) 業務營運流程委外 臺灣資訊委外業者與國際的系統業者合作，協助企業建構企業營運流程，透過垂直領域的業務專業以及對於系統的熟悉度，協助企業建立符合內稽內控以及國際標準的企業流程，並以關鍵營運及績效指標管控，提升企業整體的營運效率。除了企業流程改善外，業務營運流程委外業者朝向數據價值的挖掘，以企業的營運數據，透過資訊科技工具建置大數據資料庫或是數位戰情室。 3. 程式開發委外 程式開發委外主要的目的在於補足企業程式開發人力不足之困境，諸多臺灣資訊服務業者、系統整合廠商均提供這類型的服務。亦有專業程式開發委外廠商側重軟體產品本地化，或協助微軟、IBM等國際軟體產品業者進行產品本地化、產品客製化服務。 近年因行動應用盛行以及物聯網應用的崛起，市場上亦出現不少提供行動應用程式開發委外服務之業者，或是提供商家快速發展行動應用整體方案的業者。物聯網應用中，物聯網裝置的少量多樣特性，加上物聯網軟體平台的多元樣貌，驅使諸多中小型或微型企業在發展物聯網應用時，更聚焦在營運模式的發展，而對於硬體、軟體的建置流程，則透過委外模式，達成快速進入市場的目標。 （四）未來展望 傳統資訊委外受到新興科技的影響，將朝向結合人力與雲端服務的綜合解決方案委外服務，資訊委外廠商持續提供人力資訊委外服務，並結合人工智慧及雲端服務技術與商業模式，發展新的服務或產品，持續提供企業客戶，並強調在資訊安全的投入以及合規性，以提升服務價值。另外國際大廠也開始增加在量子運算的布局，與各產業的業者合作執行示範性的計畫，未來將持續發展作為各種量子運算解決方案至產業應用的委外服務。 三、雲端服務 雲端運算，是指使用雲端業者所提供的伺服器進行運算、儲存、分析及各式服務的技術，使用者只要過網路即可使用雲端業者所提供的服務，再依照使用量按需付費。發展至今，雲端運算已是IT領域中的顯學，並環繞在人們的日常生活中，舉凡企業用的辦公軟體、套裝軟體，或是一般民眾用的線上購物、社群網站等，皆是雲端技術的應用範疇。 圖3-7 雲端運算產業範疇 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 雲端運算產業包含了雲端運算服務、雲端支援服務及硬體設備三大模組。雲端運算服務包含了基礎設施即服務（Infrastructure as a Service, IaaS）、平台即服務（Platform as a Service, PaaS）、軟體即服務（Software as a Service, SaaS）三種。雲端支援服務以系統整合、託管顧問等資訊服務業為主，該類業者主要協助顧客導入上述雲端服務。硬體設備則涵蓋建置雲端相關服務所需要的硬體設備，目前我國雲服務業者多為雲端支援服務類型。 （一）市場趨勢 受COVID-19疫情影響，全球雲端市場成長速度在2020年稍有放緩，然而自2021年復甦後，全球雲端市場維持一定成長的動能。根據IDC預測，2024年全球雲端市場規模預計突破1兆美元，並預計2025年，其規模將會達到1.3兆美元。2020至2025的年複合成長率（CAGR）將為16.9%。全球雲端市場不斷擴大的原因有三點，以下將個別說明： 圖3-8 全球雲端市場規模 資料來源：IDC，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 1. 雲端運算已步入成熟穩定期，漸獲市場信任 觀察2020年Gartner的技術成熟度報告（Hype Cycle），可發現SaaS服務已進入成熟期的階段，代表該技術不論在實際應用或商業模式上已趨於穩定，在市場上已被廣泛被採用。IaaS與PaaS服務雖然還位在穩定攀升期，但都皆已相當接近成熟期階段。從三種雲端服務的技術成熟度來看，可推斷雲端服務已如同智慧型手機、個人電腦般，在民眾生活中已相當普及，甚至是必要的存在。 圖3-9 雲端技術成熟度 資料來源：IDC，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 2. 新興技術驅動雲端服務需求 企業對於人工智慧、5G、AR/VR、IoT等新興技術的需求，同步帶動了雲端市場成長，原因在於這些技術通常對IT基礎建設的運算、儲存等能力有較高的要求。Forbes指出，雲端是所有新興技術的根本，企業必須先導入雲端化的系統，才能開始思考進階技術的選用。Oracle亦預測，2025年時幾乎所有的企業都會導入AI技術，因此雲端中的資料量預計將增加600倍，同時外部資訊安全威脅也會大幅增加，使得多數企業難憑藉一己之力滿足所有IT條件，因此外包式的雲端服務將成為企業解決複雜IT問題的最佳解方。 以自動駕駛系統為例，一般自駕系統需要即時又快速的運算，如果運算速度不足，將可能因為延遲造成嚴重的安全問題。傳統的資料中心受限於資料儲存空間不足、硬體儲存設備費用高昂的限制，已不符合高密度的網路數據處理與儲存需求，更不用說運行人工智慧的複雜任務。相反地，雲端用的資料中心在架構設計上更注重巨量數據的儲存、處理與快速回饋，並會隨時依狀況自動調整運算資源，達到既快速又經濟的效益。 3. 疫情帶動雲端服務商機 在COVID-19帶動了在家上班、線上購物等「零接觸」商機崛起。大部分的零接觸活動，必須透過線上的數位工具完成，例如在遠距工作中，員工間可透過視訊軟體開會，或是透過溝通軟體協同合作，而維持這些工具運作的關鍵，便是底層的雲端技術。Microsoft執行長Satya Nadella對此狀形容地相當傳神：「2020年與其說是在家工作的一年，不如說是在雲端工作的一年。」 疫情帶動市場對雲端服務的需求急遽增長，Gartner指出，疫情對企業上雲的推動力比前幾年預期更高，預計在2025年時，企業在公有雲的投資將會超越傳統IT。 （二）國際業者動態 國際雲端大廠以AWS、Microsoft、Google三家為主，由於三者占有約70%公有雲市場，故一般被業界稱為「三大公有雲」。 1. AWS Amazon最早於2006年首度推出Amazon Web Service（AWS）的雲端服務，開啟AWS的公有雲事業。AWS已連續10年被Gartner評為IaaS魔力象限的領導者，其公有雲事業成功的關鍵在於以客戶為中心所打造的完整產品線，維持市場爭力。 (1) 混合雲、多雲 AWS除了公有雲事業的經營，隨著混合雲市場需求的興起，2017年與私有雲領導廠商VMware合作推出混合雲解決方案，AWS透過合作策略跨足私有雲領域，彌補在私有雲的技術累積並拓展客群，期望私有雲客戶部分向AWS公有雲遷移，持續擴大公有雲市占率。 2019年，AWS再推出混合雲代表產品之軟硬體整合的AWS Outposts，以整櫃式主機的硬體設備支援，將AWS的服務直接連至企業地端環境，以整合型產品一次滿足客戶在軟硬體的需求，讓使用者可將較機密的資料，或是需要即時運算、交付的任務，交由Outpost處理，實現由AWS統包的混合雲服務。值得一提的是，Outpost服務一樣是採租用訂閱制，由AWS負責該硬體的維護與管理，換句話說，AWS打破了過去IaaS服務僅限於公有雲的形式，讓混合雲也成為IaaS的範疇之一。 為順應多雲架構的趨勢，AWS也開始擁抱容器與K8S等技術。2018年，AWS先是推出K8S工具—EKS，其部署環境與外部的標準K8S應用程式均相容，讓使用者在AWS上運行時無須修改程式碼，省去大量程式在多雲間轉移的步驟。2020年，AWS再推出ECS Anywhere功能，讓企業能夠在自家資料中心執行Amazon ECS，並無須安裝或操作額外的容器協調軟體，增加K8S使用上的靈活度。 (2) 人工智慧 AWS近年不斷推出AI、ML專用資料庫、開發平台與應用服務，在專用資料庫上，AWS於2018年釋出了專門針對IoT用的無伺服器Timestream資料庫，除了可依資料量彈性擴充外，更強調存取速度比傳統關聯式資料庫快數倍；2019年，AWS再釋出Lake Formation資料湖服務，專門應付巨量、非結構的資料處理需求。 開發平台上，AWS自推出Sage Maker後，便持續對其增加功能與強化整合能力，例如程式偵錯與無程式碼的指令集，也增加與多種機器學習框架的相容性，以此降低AI開發的門檻。2021年底，AWS在其機器學習服務SageMaker加入新的Canvas功能，這讓操作者能夠以視覺化的操作方式，不需要撰寫程式碼，也不需要機器學習專業知識，就能建構機器學習模型，生成精確的預測。 應用服務上，2021年10月AWS推出一款與電腦視覺（Computer Vision）應用相關的解決方案，稱為AWS Panorama，當中包含專屬應用設備AWS Panorama Appaliance，可用於改善產業運作效率與工作場所安全性，以及軟體開發套件AWS Panorama Device SDK，可供設備製造廠商使用，協助他們將電腦視覺功能嵌入新的產業應用型攝影機。 綜合來說，AWS在AI、ML上的布局相當完整，從底層的硬體、中層開發、上層應用皆有涉獵，特別是在資料庫與數據湖服務上，AWS深知數據是AI、ML的根本，近年明顯有意挑戰Oracle在資料庫界的龍頭地位，可看出AWS在AI時代的策略，在於持續掌握運行新興技術的底層數據、運算市場。 (3) 垂直應用 AWS近年積極往垂直領域扎根，特別是醫療、製造、電信三大領域。醫療方面，AWS陸續與多家醫院、大專院校合作，共同開發醫療用的解決方案，例如2020年推出的Health Lake是一個醫療用的資料湖服務，其可彙整醫療機構內複雜的非結構性資料，再以機器學習自動完成正規化（normallized）、標籤化等資料處理步驟，以便於後續的分析及搜尋，並可串接AWS的AI、ML服務，找出過去看不到的關聯和趨勢，將歷史醫療資料重新賦予新的價值。 製造方面，AWS推出多項工業用IoT解決方案，例如在2020年推出的Monitron與Panorama Appliance服務。Monitron是一個端到端的系統監控解決方案，藉由感測器和機器學習技術檢測工業設備異常，並預測何時需要維護。Panorama Appliance則是藉由一台AWS特製器材將電腦視覺、辨識功能加到工廠端的攝影機中，並可整合其他AWS機器學習服務和IoT服務，讓業者可使用自己的攝影系統遠端監控人眼難以辨識的製造過程。 電信方面，2021年AWS在re：Invent大會上，宣布與美國Dish Network公司合作，將支援企業用戶設置自己的5G專網，創建了新的5G服務與使用方式。AWS使用Dish的虛擬化技術，並將Dish無線存取網路（RAN）連接至核心網路的基礎建設，皆使用AWS的雲端服務，因而備受全球的矚目。之後於2022年3月8日的MWC大會上，AWS 執行長 Adam Selipsky發表了其與電信業合作，使用AWS的公有雲（Public Cloud），來進行網路與系統的改革，例如：瑞士電信（Swisscom），建立一個雲原生的獨立5G核心核心網（Core Network）；日本的NTT DOCOMO也將與NEC合作，使用AWS的公有雲，概念驗證（Proof of Concept, POC）網路虛擬化的雲原生移動服務方案之可行性。AWS近年來結合電信業者，藉由5G布局，發展邊緣運算，以提升競爭力，同時在2022年的MWC展會中所發表的論壇中可發現，可由雲端業者跟哪家電信業者結盟的面向，轉換成雲端業者與電信業者結盟後，未來將在哪一個領域深耕。 (4) 淨零碳排 AWS在2022年3月推出碳排放追蹤器Customer Carbon Footprint Tool。此服務使用戶能夠了解在AWS雲端基礎設施的碳足跡，藉由在計費控制台中的碳排計算機，用戶能以月份為單位，查看碳排摘要、地理分布，以及每個服務的碳排放量，協助企業調整運作模式，最終達到減碳目的。 除幫助企業減碳，AWS也宣布將在2025年實現100%使用再生能源驅動公司營運的目標。目前，已打造274個再生能源專案，分散全球多國，包含美國、德國、芬蘭、義大利、日本、澳洲等。AWS於2021re：Invent大會上，再宣布增加18個遍布美國和歐洲的再生能源專案，總計將使用超過12,000兆瓦的再生能源，將會是全球最大的再生能源企業採購者。AWS不斷地擴展雲端永續性的發展，從資料中心設計，到營運效能追蹤，再到不斷推出更強大的運算技術，以提高服務的執行效率，減少能源消耗量。 2. Microsoft Microsoft最早在2010年推出Azure服務，Microsoft發展公有雲的腳步比AWS稍晚，但2014年由執行長納德拉（Satya Nadella）上任後開始全力推動雲端事業，雖然Microsoft Windows產品與雲端事業兩者建立在企業內部IT架構的業務性質相異，但納德拉以混合雲模式解決不同事業體的銜接，善用Windows伺服器的優勢帶動雲端事業的成長。 (1) 混合雲、多雲 2017年時，Microsoft正式對外推出Azure Stack混合雲解決方案，以純軟體產品策略發展混合雲，主打混合雲的差異化策略。AWS在公有雲事業的市占率維持第一，但其混合雲的目標客群為IT架構相對簡單的中小企業或新創公司，而Microsoft則專注為歷史悠久的大型企業或政府機構提供混合雲服務，展開與AWS的差異化競爭。 Azure Stack Hub混合雲服務是由Microsoft與特定合作廠商訂製專用硬體，企業在該機器上可享有與Azure一模一樣的操作介面，並可在單一平台上控制雲端與地端的資料交換與部署工作。後續幾年，Microsoft進一步將Azure Stack服務延伸出Azure Stack HCL與Azure Stack Edge，Azure Stack HCI是超融合架構的混合雲方案，讓使用者可在混合式的部署環境中裝載虛擬化的Windows和Linux作業系統；Azure Stack Edge則是針對AI運算與邊緣運算所推出的方案。 多雲平台上，Microsoft在2019年推出Azure Arc服務，該服務能讓開發者透過Arc將資料庫、虛擬機部署到AWS、GCP等其他公有雲上，並直接透過Azure進行管理，減少開發者在建立多雲IT架構時所面臨的障礙。而在容器與K8S方面，Microsoft推出自有的K8S服務—Azure AKS，提供簡易的介面與自動化功能，簡化開發者在Azure上使用K8S的工作。 不論是混合雲方案Azure Stack還是多雲方案Azure Arc，Microsoft都是雲服務商中較早推出者，這帶動了其他雲服務商相繼跟進，例如AWS為了應對Azure Stack而推出Outpost服。而Microsoft對於混合雲的提早布局，讓早期對公有雲較為保守的企業、政府、學術等單位，選用Azure的比例較高。 (2) 人工智慧 Microsoft雖然在AI、ML領域已有多年研究，然而其自2018年起開始推出智慧雲與智慧邊緣（Intelligent Cloud & Intelligent Edge）的新戰略後，才開始有較具系統性的AI產品化策略，也就是以Azure雲服務為底，發展從下至上的完整AI服務，並將目標市場放在企業客戶。 Microsoft從底層架構、中層開發、上層應用皆有針對AI、ML推出相關服務，例如在基礎架構上，Microsoft在Azure SQL資料庫中加入Hyperscale功能，讓資料庫可快速自動擴充套件至100TB，卻無須預先配置儲存資源，以對應巨量資料蒐集的需求。 在開發工具上，Azure Machine Learning是微軟推出的SageMaker競品，其同樣為一站式完成AI開發生命週期的IDE，並可自動化部分高重複性任務，例如數據格式統一、模型測試等提，從功能數量來看，Azure Machine Learning與AWS SageMaker差異不明顯，然而Azure的目標市場為企業客戶居多，故其產品一般被認為是學習曲線比SageMaker更高的AI開發工具。 應用方面，Microsoft在現成AI服務上投注了較多心力，Azure現成AI服務：AI Gallery內已有超過100種AI服務，數量為三大公有雲中最多，裡面包含不只是通用型AI模型，還包含多種針對垂直產業而訓練的特殊模型，例如工業用器材保養預測模型、醫療用乳癌預測模型、金融業用網路詐騙探測模型等。除此之外，Azure提供的AI服務也比AWS、GCP更具深度，例如：在語音辨識上，Azure提供的不只是語音的文字化，還能提供拚字檢查、上下文建議等功能。綜合來說，Microsoft在AI的布局 與AWS類似，特別是與雲端業務的整合上，皆是採從底層基礎設施至上層應用全包的模式。與AWS不同之處在於Microsoft有更多現成的ML應用套件；而在基礎設施服務上，Azure的產品線則不若AWS豐富。 (3) 垂直應用 截至2022年，Microsoft主要有五朵專屬產業雲，分別為醫療雲、零售雲、金融雲、製造雲、非營利組織雲，而Microsoft在2021及2022年垂直領域發展主要著重在醫療、汽車、電信三大種類。 Microsoft在2020年推出的第一朵雲即是醫療雲，其中涵蓋Microsoft 365、Azure、Dynamics 365、Power Platform，並加入健康照護適用的功能打造而成。例如：Power Platform可讓醫療院所開發AI聊天機器人或虛擬訪視（virtual visits），提供病患透過入口網站和行動App直接和醫護團隊聯繫，簡化病患溝通。另外，Microsoft Cloud for Healthcare也提供醫護團隊內部通訊的工具，並可整合醫院系統及電子病歷，達到資料交換。2021年Microsoft推出Azure Healthcare API的服務，讓用戶能夠在微軟醫療保健雲中，擷取、管理和留存資料，將不同的受保護健康資訊整合在一起，利用機器學習或是分析工具，進行端到端連接應用。 汽車產業發展方面，微軟先是在2021年先後與福斯汽車（Volkswagen）及零組件一級供應商Bosch合作，發展自動駕駛平台和汽車軟體模組。福斯在Microsoft Azure上，構建基於雲的自動駕駛平台（ADP），並利用其計算和數據能力，提高福斯旗下乘用車先進駕駛輔助系統（ADAS）和自動駕駛（AD）功能的開發效率。ADAS和自動駕駛車輛可以提升乘客安全，同時減少交通壅塞使移動更加舒適。 電信產業方面，為布局5G與電信市場，2021年7月Microsoft宣布從美國電信業者AT&T手中收購其網路雲端平台，未來將整合進其雲端電信業務方案Azure for Operators中。此收購案預計幫助Microsoft從AT&T手中取得5G電信網路相關技術與專利，將更有利於推動旗下Azure for Operators服務，藉此提升5G網路應用服務發展能力，也能獲得更多與電信商的合作機會。 (4) 淨零碳排 為因應淨零碳排趨勢，2021年10月Microsoft推出永續雲（Microsoft Cloud for Sustainability），能為組織進行碳排放紀錄、可視化，並提供減量計畫。永續雲主要透過連結器自動蒐集碳排放資料，以報告形式檢視組織的資源損耗、對環境的影響及永續性的進展，進而提供可執行的改善建議，協助組織改善業務流程並減少碳排放，該服務於2022年7月正式登入臺灣。 3. Google Google雖然是第三大雲服務商，但其實進入雲端市場的時間較AWS、Microsoft都早，2006年時Google已經推出Gmail、Google日曆等辦公用SaaS服務，然而當時Google並沒有意識到IaaS商業模式的未來性，直到AWS崛起後才在2011年推出自家雲端服務—Google Cloud Platform（GCP）。Google的雲端業務在2021年的總營收為192億美元，較前年成長約47%，占Google總體營收約7.45%，這當中包含了GCP的IaaS服務與Google Workspace的線上辦公軟體服務。 (1) 混合雲、多雲 Google作為第三大雲服務商，自然希望打破公有雲市場由AWS、Microsoft獨大的態勢，故Google近年在多雲與混合雲領域推出多項產品，並將這些產品皆開源出去，致力於打破雲與雲之間的邊界，也加速整體多雲與混合雲趨勢的發展。 Google推出K8S，是近年多雲趨勢最重要的推手。K8S是容器管理服務的一種，透過K8S開發者可輕鬆地在不同雲環境間，使用大量的容器移轉應用程式，讓多雲的維運、部署工作不再像過去複雜。K8S推出後很快就成為雲端開發的標準之一，大廠包含AWS、Microsoft、IBM等皆陸續推出對應K8S的服務，被迫拉入了多雲與混合雲的戰場。 除了K8S以外，Google於2019年推出Anthos多雲管理平台，該平台是基於K8S而生，讓企業在多雲環境下，例如：橫跨AWS、Azure、GCP及地端之間的叢集，皆能使用Anthos進行集中管理，開發者在進行開發、部署等工作時，不需在所有環境中事先安裝額外的管理程式，而是可直接透過Anthos統一監控，大幅減少跨雲維運工作的複雜度，也降低企業導入多雲架構的門檻。 數據交換上，Google也推出Looker、BigQuery Omni等服務，旨在讓用戶能在單一平台介面上，對不同雲服務商的資料庫進行資料呼叫、整理與分析等作業。例如：透過BigQuery Omni服務，用戶可以直接使用SQL語法查詢儲存在GCP 中的Google Analytics廣告數據，也可以同時查詢儲存在AWS S3資料庫中的電商平台數據等，再統一透過Looker或是其他ML API服務進行交叉分析，實現結合兩種雲服務優點的架構。 (2) 人工智慧 Google開啟以深度學習為主的人工智慧時代，因此不論是從技術發展深度，還是具體應用來看，Google在人工智慧與機器學習領域無疑是業界龍頭。這體現在其產品服務上，Google對於AI的布局非常全面，涵蓋了底層硬體、開發者生態與上層應用，而且在自動駕駛、醫療、企業服務等垂直領域都有著墨。 開發工具上，Google於2015年發布TensorFlow後，便利用開源軟體社群的力量不斷對其進行增補，讓TensorFlow成為現下最受歡迎的機器學習框架之一，使得其他雲服務商不得不跟進，推出相關的支援服務，成功建立其生態系。除了開源框架外，Google亦在GCP上推出多種AI開發服務，例如：Cloud ML Engine是一種ML的模型整合開發環境，內含多種ML框架外，底下亦串聯GCP資料庫與TPU運算服務，讓用戶可專心在模型開發上；Auto ML則是較簡化的開發工具，內含多種圖形化界面，降低開發者的使用門檻。 AI應用服務上，Google推出多種ML API服務，為Google事先訓練好的模型，用戶可直接將ML API套用在GCP的架構上，也可與Google的應用程式整合，將現有數據與素材轉換成的有價值的分析結果。例如：影像辨識服務—Vision API可與Google相簿整合，用戶便能利用機器自動幫相簿內的圖片標記標籤，如人臉、商標、圖片中的文字等，在海量圖片中輕鬆找到想要的內容，也可以針對圖庫進行系統性分析。 (3) 垂直應用 Google近年也積極以新興技術推出新服務，例如利用AR與AI技術在Google Map上推出「實景」功能，可在一些路線複雜的室內提供指引的功能。比方說，當使用者要搭乘飛機或火車時，Google Map的實景功能可協助用戶找到最近的電梯、手扶梯、登機門、月台、行李領取處、售票處、洗手間等設施，螢幕上會顯示箭頭與隨附的路線指引正確的方向。除此之外，Google也運用邊緣運算技術，推出Google Stadia串流遊戲服務，看準行動裝置普及下的遊戲市場商機。 在電信雲方面，Google先是在2020年初發表全球行動邊緣雲端（Global Mobile Edge Cloud, GMEC）平台與Anthos for Telecom解決方案，並協助電信業者把5G建置成一種商業服務平台，並改善電信核心系統的營運效益。 製造業方面，Google與西門子合作發展製造業的AI應用，目標是讓AI與工業邊緣相關的部署（及其大規模管理）更容易，以優化工廠流程並提高廠區的生產力。透過將Google Cloud的數據、AI/ML功能與Siemens的Digital Industries Factory Automation產品組合結合，製造商將能夠整合工廠數據，並在該數據之上運行雲端的AI/ML模型，並在網路邊緣發展演算法。 (4) 淨零碳排 Google從2007年就開始落實資料中心碳中和，並承諾2030年實現零碳排營運。Google Cloud Next 2021大會中，Google宣布會在GCP服務中增加碳足跡報告內容，讓企業更方便了解透過GCP建置雲端服務所產生碳排放量，進而可做出相應調整規劃。同時Google也將讓企業用戶依照其永續經營標準，透過工具挑選更適合自己的需求的Google Cloud服務據點。 （三）臺灣業者動態 近年國際雲端大廠皆陸續加強在臺灣的布局，而其中最重要的一步棋，便是找尋在地的合作夥伴。藉由觀察大廠在臺灣的合作對象，便可推敲出大廠在臺灣的布局策略與現況，也可描繪出臺灣整體雲端生態系全貌。 依照合作方式的不同，雲端大廠在臺灣的合作對象可分為四種：託管服務、方案經銷、網路合作、產品認證。每一種合作對象都會有對應認證，針對上述四種合作模式，以下將分別說明。 1. 託管服務 託管服務最常見認證便是MSP（Manage Service Provider），三大IaaS廠商皆有推出自家MSP認證。託管服務主要在協助客戶解決雲端採用過程中的業務需求，例如上雲前的評估、方案選擇評估、雲端搬遷、系統整合、託管服務，服務涵蓋上雲前、中、後各階段的方案經銷。目前託管服務為我國最常見的合作模式，該類業者多為系統整合商。 2. 方案經銷 方案經銷類似零售業中的盤商角色，主要負責產品的銷售，代表認證有Microsoft的LSP（License Solution Provider）、AWS的CSP（Cloud Solution Provider）等。比起託管服務，方案經銷業者通常擁有較多的行銷資源與議價權力，但也有銷量業績的壓力，因此方案經銷認證的認證門檻通常比託管服務更高，例如該服務的客戶數量、收益、流量等，需具一定規模的廠商較容易獲得此認證。 3. 網路合作 網路合作主要提供網路交換中心、企業專網等網路相關服務，代表認證有AWS Direct Connect Partner、Google Interconnect Partner等。雲端大廠在拓展國際市場過程中，經常需面臨國際網路與地區網路對接的障礙，若未與在地網路商合作，將會導致網路傳輸效率降低，進而影響雲端服務的品質和安全，故雲端廠商多會尋找在地網路業者合作，提升其服務在當地的穩定性。 4. 產品認證 產品認證是一種互利的合作模式。為了快速擴大生態系，各家雲端大廠多有提供市集或是解決方案認證，例如AWS的雲市集認證、Microsoft的IoT方案認證等，藉此吸引其他業者在其雲服務上開發產品，對雲端大廠來說，這樣既可以增加用戶數量，也可以強化生態系的完備性；對合作小廠來說，獲得大廠認證有助於將產品銷往國際市場。 臺灣業者與大廠的合作方式不以單一種類為限，可採複數種合作形式，例如廠商可同時是解決方案提供者，但又自行開發產品成為認證合作夥伴。除了上述分類外，臺灣業者之間亦會依靠自身其他產品、領域知識等能力做出服務差異性。 近年可觀察到，臺灣獲得三大公有雲夥伴認證的資服業者數量有逐漸增多之勢，這當中包含電信業者、中大型資服業者、小型新創業者，並且合作方式相當多元，例如部分業者間會結合彼此優勢拓展海外市場，或是透過策略投資方式採以大帶小的形式讓雙方互利。此外，三大公有雲亦開始在臺灣有更多的投資計畫，不論是產官學合作、新創投資，甚至是建置資料中心，可看出臺灣在亞太地區的雲端實力逐漸攀升，戰略地位也比過去更備受重視。 （四）未來展望 AWS、Microsoft、Google三大公有雲寡占市場的態勢短期內應該難以被改變，但同時三業者知的競爭也為多項新興技術、應用趨勢打下穩固的基底。 在數位轉型當道下，雲端服務角色將更為吃重，而觀察未來雲端產業發展方向，有四大領域值得持續關注：多雲與混合雲、人工智慧、垂直應用、淨零碳排。多雲混合雲方面，未來企業將會大量面臨想上雲，但又不想被單一廠商綁定的狀況，因此數據及應用程式在不同雲端環境間的轉換彈性，將是未來雲端產業的重點；人工智慧方面，企業未來為了導入AI，IT架構上勢必逐漸走向數據驅動（Data Driven），另外AI對於算力有較高的需求，使得雲端化成為未來企業步入智慧化的必經之路，因此雲端大廠對於AI生態系的布局將是重要看點；垂直應用上，隨著越來越多行業願意上雲，特定需求也將越來越多，未來雲端服務會越來越垂直化，針對不同產業的服務也將更為豐富；淨零碳排方面，企業要實現碳中和、零碳排的前提，是要先能量化企業的碳排放與碳足跡，未來雲端服務將在企業量化炭排放中扮演重要角色。 臺灣傳統資服業者的收益來源多為非雲端類的專案居多，然而觀察雲端大廠在臺灣的布局可發現，除了微軟以外，其他的合作對象多為新興資服業者，這些業者大多從一開始就把重心放在雲端服務上，顯見經營雲端與非雲端的技術性、業務性質是不同的，因此近年多數資服業者多針對雲端有新的布局，預期雲端的普及化將會為臺灣資服業帶來新的版圖變動。 臺灣資服業者以代理國外產品居多，而在大廠產品的差異度逐漸漸縮小下，業者之間的競爭的決勝點已不在於合哪家廠商合作，比拚的是誰能提供更好的配套服務、產業知識，例如：人工智慧、資訊安全等，或是對某個特定行業的領域知識等，「做得廣不如做得深」是未來臺灣雲服務業者應要思考的進步方向。 除了系統整合、顧問服務以外，臺灣資服業者也可更勇於發展自有產品，以此與雲端大廠產品互補，甚至是上架其市集平台以尋求合作與出海機會，以此擴大目標市場尋求成長。 臺灣業者可參考國際大廠之混合雲軟硬整合與開放式架構布局策略，臺灣系統整合商可利用開源軟體自行研發開放式混合雲架構，將軟體搭載至臺灣具優勢的硬體設備上，形成價格競爭力強的整合型產品，解決客戶在導入混合雲面臨的軟硬體不相容問題，以軟硬整合產品一次購足客戶的需求。臺灣系統整合商於未來發展機會可透過以硬帶軟的合作策略，與臺灣硬體設備廠商合作，推廣整合型產品並拓展國際市場尋求發展機會。

一、人工智慧 （一）市場趨勢 人工智慧（Artificial Intelligence, AI）發展在近年走向「後AI時代」（亦有專家稱「厚」AI時代），整體環境不論是人力、技術、資金及政策均逐漸完善，讓AI產業生態系持續擴張、茁壯。應用上，除製造、醫療、電信、零售等主要產業積極導入AI外，近年可觀察到包含政府、國防、航太等也開始積極擁抱AI，以實現智慧化轉型。Mckinsey指出，到2030年約有70%的公司會採用至少一項以上的人工智慧應用；PWC則預估2030年時，AI會為市場帶來15.7兆美元的營收，影響全球GDP成長達14%。上述的調查，顯示著AI的導入已是當代產業界在步入新工業時代所需納入的重點科技。 （二）應用機會 當前AI技術以深度學習（Deep Learning）為主導，其技術範疇以電腦視覺（Computer Vision, CV）、自然語言處理（Natural Language Processing, NLP）為主，另外像是移動控制（Motion Control）、推理推論（Reasoning）等領域也漸受到重視。近年整體AI技術發展呈爆炸性增長，相關子議題如雨後春筍般冒出，經歸納後，當前的AI發展有下述三點值得關注： 1. Transformer成為當前最強勢的深度學習模型 過去自然語言處理技術以遞迴神經網路（Recurrent neural network, RNN）為主，但RNN技術存在諸多限制，例如輸入長文字表現容易失準、缺乏記憶機制判斷前後文意等。Transformer大幅改善RNN的技術限制，架構上模仿人類接收、理解、輸出機制，將兩個RNN模型以Encoder與Decoder形式組合，Encoder負責接收與轉化，Decoder負責解構與輸出，並加入注意力機制，讓模型在訓練中可隨時注意字與字之間的關係，並隨時自動調整內部參數，因此Transformer比起RNN可執行更複雜的任務。 Transformer由於將接收（Encoder）與解構（Decoder）步驟分開，因此只要能在接收步驟將輸入資料轉換成Decoder看得懂的資訊（一般為向量）下，理論上Transformer就可以同時處理複數種不同種類的數據，例如同時處理文字與圖片。知名非營利AI研究機構Open AI推出的AI製圖模型DALL-E 2就是Transformer技術的應用案例，如圖4-1所示，DALL-E 2讓使用者只要輸入敘述文字，就能產生相對應的圖片，此模型目前已獲不少設計工作者使用。Open AI利用Transformer可同時處理文字與圖片的特性，讓DALL-E 2從大量圖片與對應敘述文字交叉學習後，便具備可依照敘述文字「想像」圖片的能力。 圖4-1 DALL-E 2功能示範與運作原理 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 目前Transformer在幾乎所有AI任務的表現都名列前茅，並於學術與產業上獲得大量應用，此外大廠像是Microsoft、Nvidia、Google等均已針對Transformer推出開發框架或工具，甚至這些大廠均開始以Transformer為基底開發出像是GPT-3的超大型模型，預期未來Transformer將會主導深度學習技術趨勢一段時間。 2. 超大模型讓通用AI出現曙光並將AI帶入工廠生產模式 近年主要AI大廠興起超大型模型的軍備競賽（如圖4-2所示），讓AI性能突破至前所未有高度，也讓AI工程規模越來越大。例如Open AI所開發的GPT-3自然語言模型，內含超過1,750億個參數，高達96層的神經網路，並使用超過570GB的數據進行訓練。 圖4-2 AI超大型模型演進 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 超大模型對於數據的種類、品質有較高的寬容性，同時輸出品質也比一般規模的AI模型更為精緻，而超大模型在經過微調後即可執行不同的任務，像是商品推薦、影像辨識、物件偵測等。以GPT-3為例，GPT-3以開放API形式推出，許多企業利用GPT-3變化出數十種應用，部分應用甚至出現「類」通用人工智慧（Artifical General Intelligence, AGI）的表現，詳見圖4-3： 圖4-3 GPT-3催生出數十種應用 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 史丹佛大學教授—李飛飛聯合百餘位學者，將這種超大模型命名為基礎模型（Foundation Model），她認為未來這種由特定組織研發超大型模型，在讓產業透過微調方式使用的模式將越來越常見，同時AI相關的開發工程也會越趨規模化，因此AI開發將從由少數人的工作訪模式，變成由多人共同執行的工廠模式。 3. GAN搭配遷移式學習解決小數據問題 數據是發展AI的重要基礎，對於科技巨頭如Google、Amazon、Meta（Facebook）等來說，獲得大量數據不是件困難的事，但對於一般產業來說，數據取得有時未必這麼容易，根據Mckinsey調查，58%的製造業者將「缺乏數據」視為導入AI最大障礙，以瑕疵檢測為例，許多製造業者只有10多張，甚至更少的瑕疵樣本照片，生產過程亦不易增加更多瑕疵樣本。由此可知「小數據」是目前產業導入AI的重要課題之一。 為解決小數據問題，目前業界多以兩種方式解決，首先是以生成對抗網路（Generative Adversarial Network, GAN），讓兩個AI互相進行生成、判別對抗，以產生更多訓練資料，例如從原始10張瑕疵照片，自動生成1,000張（虛構的）瑕疵照片樣本。第二種方式則是以遷移式學習（Transfer Learning）技術，讓已訓練完畢的AI模型進行知識轉移，輔以新的數據再訓練後，便可解決相似度較近的任務，以減少數據收集的限制，例如用來判別手機刮痕的模型，經知識轉移後，也可用來判別一般金屬零件的刮痕。 目前這種「利用AI生成資料」與「讓AI舉一反三」的方式已獲得越來越多產業應用，而小數據課題也會是未來AI領域持續研究的方向之一。 圖4-4 生成對抗網路與遷移式學習可解決小數據問題 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 （三）服務模式 AI雖然在技術與應用上持續突破，但服務模式上卻面臨諸多落地問題，對於一般企業來說，即使AI技術發展一日千里，但若不能落地並立竿見影的話都是空談。實際上，根據Gartner報告指出，全球有高達85%的AI專案最終以失敗收場，失敗的原因包含：難以融入至企業流程、內部人員支持、缺乏有效專案管理技巧、數據品質不精等，因此讓AI更容易落地成為近年AI產業重要趨勢，其發展有下述兩點值得關注： 1. AutoML Auto Machine Learning（AutoML）是讓AI開過程中耗時、重複性高的工作自動化。一般來說，AI專案會包含：資料蒐集、資料清理、特徵提取、演算法選擇、模型訓練、參數調整、落地部署、實際應用，AutoML將從資料清理到落地部署的工作自動化、簡單化，使用者可在不寫任何一行程式碼的情況下開發出AI模型，這讓非資料科學、資訊工程背景的人也可以開發專屬的AI模型 圖4-5 AutoML將複雜的AI開發流程自動化 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 以Google AutoML中的視覺辨識功能為例，使用者只要輸入自己準備好圖片數據集，Google AutoML便能自動訓練、調整AI模型，快速生成出圖像辨識AI，並可以API形式匯出增加更多應用彈性，讓使用者能專注在價值提供，而非繁瑣的AI開發工程上。 圖4-6 Google AutoML服務示意圖 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 目前多家大廠、新創皆紛紛投入AutoML產品開發，例如AWS即推出SageMaker Canvas功能，可在不需要程式碼的情況下，自動訓練出最佳模型；DataRobot、Dataiku等新創廠商也致力於數據處理、AI開發流程簡約化的解決方案，並受到一級投資市場關注。 2. MLOps MLOps旨在產品服務開發、部署及維運過程中，能實現持續整合、持續部署，當中透過大量流程自動化（Pipeline）縮短溝通成本，讓AI專案開發到落地的過程可以更加快速。綜合來說，MLOps與過去常聽到敏捷開發（Agile）、極限編程（Extreme programming, XP）等軟體開發方法論類似，可被視為AI時代下的新軟體開發思維。 目前市面上已有多家大廠、新創均開發出MLOps相關產品，大廠產品包含AWS SageMaker、Azure Machine Learning、Google AI Platform等，並多以雲服務形式提供，讓開發者在數據儲存、算力提供、系統維運上無後顧之憂。新創業者Landing AI也針對製造業瑕疵檢測項目，提供以數據為本的MLOps平台，針對製造業缺數據質量問題提供更周全的服務。 圖4-7 Landing AI MLOps平台涵蓋完整的AI開發生命週期 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 二、資訊安全 （一）市場趨勢 因為疫情的關係，工作模式與消費生活型態有所改變，在家工作（Work From Home, WFH）、宅經濟成為新常態，數位工具的角色也比過往更為重要，但這同時增加了資安的風險與需求，面對駭客的全年無休，企業必須用零信任（Zero Trust）的觀念暨意識，來面對無所不在的資安威脅，並進行風險控管。資安產業正進入一個全新網路安全架構的時代，疫情下零信任成為企業資安布局新常態。 從產業資安化（應用）的面向，看全球主流的網路安全（Cybersecurity）防護模式之發展，可發現產業的資安應用已從過去的被動部署的「防毒軟體（Antivirus Software）」、「防火牆（Firewall）」、「入侵防禦系統（Intrusion Protection System, IPS）」，演進到後來的主動防禦如「惡意程式行為分析（Malware Behavior Analysis）」，與「自動化滲透測試（Vulnerabilities & Exploits）」等，而推動近年資安產業步入此模式的原因可歸納如下： 1. 國際資安「謀財駭命」事件頻傳 疫情的蔓延，雖然帶動了宅經濟的蓬勃發展，卻也增加資安的風險與需求，而駭客及有組織的犯罪集團，更利用各種名義及方式對個人與企業進行針對性的攻擊。國際上知名的資安謀財駭命事件，有從Twitter遭駭到德國某醫院被勒索軟體攻擊導致病患錯失急救黃金期而喪命；從SolarWinds、Kaseya到Microsoft Exchange的被駭；從美國最大燃油輸送公司Colonial Pipeline，到全球最大的巴西肉品供應商JBS被有計畫的勒贖；從Facebook個資到麥當勞全球網路系統遭駭、臺灣及韓國部分資料外洩。 2. 國內針對性的擄資勒贖攻擊 國內的針對性擄資勒贖攻擊資安事件也是不遑多讓，從2020年5月開始，無論在IT基礎設施與高科技產品大廠，就從沒間斷的持續發生進行中。而格外引起產業關注的是，臺灣證交所特別針對重大訊息處理程序的修訂：有關上市公司發生重大資安事件應發布為重大訊息並予以揭露（2021年4月27日起實施）；而據臺灣證交所發布的資訊，2021年至少有14家公司（母公司或子公司）遭遇資安事件，其中10到11月被駭客攻擊最密集；而遭受衝擊的產業別，含括半導體、電子零組件、電腦與周邊設備、資訊服務業、電機機械、鋼鐵、建材營造、汽車工業、貿易百貨、生物科技等。 疫情不僅讓駭客趁勢見縫插針，更是無所不在的大肆入侵。電腦病毒與Hackers攻擊的型態更隨著資安防禦的演變而改變，就如同COVID-19一樣，隨著人類對病毒的防護（各種疫苗的研發、接種後），也產生各式各樣的變種病毒。且網路攻擊的能見度愈來愈低，從看不見的異常登入行為，到看不見的網路流量，再到看不見的惡意程式。企業面對的資安風險，除了常有被駭都不知道的無助感，更會有防不勝防的無力感。 3. 駭客已成為一個產業 從科技大廠被駭甚至被勒贖，駭客組織已經成為一個產業，不光只是組織運行，甚至發展成有上下游的產業鏈營運，並開始專業化分工，且演化成像是銷售個資及信用卡資料、販售木馬程式、出售攻擊企業弱點的程式、代客攻擊服務如「分散式阻斷服務攻擊（Distributed Denial of Service Attack, DDoS Attack）」等多元化經營模式的大型產業。 駭客像黑道般強行勒索，衝擊企業商譽，而且勒贖手法，是將曝光資料的手段是從2%到5%，再到10%，就像擠牙膏一樣的視贖金支付的狀況決定後續。資安威脅愈猖獗，駭客的「商業模式（Business Model）」也在持續更新；加上地下經濟蘊藏龐大的金錢利益，除吸引網路犯罪者不斷投入外，黑道甚至開始投資駭客組織，更因為疫情的關係，原特種行業如聲色犬馬、博弈等產業大受影響，衝擊原有收入來源，讓整個萬物聯網下的黑色產業鏈，反而因為疫情的因素，就成了「富貴險中求」產業，且是瞄準企業對資安防護未做風險管控的龐大商機。 零信任架構主要就是針對傳統強化邊界的方法，面對BYOD、雲端服務與WFH情境下遠端工作等新興存取方式的挑戰而發展的。此外，軟體定義邊界是一個能夠為「國際標準化組織（International Organization for Standardization, ISO）」，制定的「開放系統互聯（Open System Interconnection, OSI）」模型之七層協定架構，提供安全防護的網路安全架構，實現資產隱藏，並在允許連接到隱藏資產之前使用單個資料包透過單獨的控制與資料平面建立信任連接。 此外，零信任網路亦有五個重要議題下，從控制面向對應的相關產品，包括在「存放在應用程式及網路外部的資料控制」議題上，以「資料為核心安全」的控制面向，有企業「數位權利管理（Digital Right Management, DRM）」的產品；在「公眾應用程式」議題上，以「應用程式為核心安全」的控制面向，有「網站應用程式防火牆（Web Application Firewall, WAF）」、「網站應用程式與應用程式介面保護（Web App and Application programming interface Protection, WAAP）」、「執行時應用程式自我防護（Runtime Application Self-Protection, RASP）」等產品；在「端點安全」議題上，以「端點為核心安全」的控制面向，有「端點偵測及回應（Endpoint Detection and Response, EDR）」、「端點防護平台（Endpoint Protection Platform, EPP）」等產品；在「企業舊有內部應用程式」議題上，以「零信任網路隔離與分段」的控制面向，有網路分段類的防火牆、「虛擬區域網路（Virtual Local Area Network, VLAN）」等產品；以及在「保護零信任網路基礎建設」議題上，以「管理者帳號」的控制面向，有身分與存取管理（IAM）、多重要素驗證（MFA）等產品。 圖4-8 零信任網路的三根基礎架構 資料來源：NIST，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 （二）應用機會 疫情當下，企業的資安應用，除了形成所謂的新常態、新趨勢之外，觀測後疫時代，伴隨著5G與「智慧物聯網（Artificial Intelligence & Internet of Things, AIoT）」的浪潮，產業資安化發展亦有八大應用方向。 1. 企業上雲引領雲端資安市場需求 由於疫情期間，很多企業實施居家暨遠距辦公，駭客的攻擊使得資安的威脅是愈來愈大；也因為企業開始將許多辦公及溝通的事務上雲（端）上網，過去不上雲也不上網的企業，當下也必須正視資安的議題，所以企業如何防駭，包括雲端資安的市場需求及投資愈來愈大。 2. 資料外洩由點到面的持續發生 觀察並分析疫情後的資料外洩事件，可以發現資料外洩的方式已經由企業的單點，擴散到各類「暗網」等面向的持續發生。從Zoom的53萬筆企業客戶的帳號密碼流入暗網；Cyble發現有近2,000萬筆疑似為臺灣戶政資料的資料，被打包在暗網中公開販售；Digital Shadows觀察有150億組的外洩憑證在暗網中流竄，都可看出資料外洩已從過去企業內部點的擴散到疫後乃至未來企業外部面的蔓延。 3. 深偽技術（Deepfake）衍生的資安攻擊 AI技術結合詐騙從人下手的資安攻擊造就了「深偽技術（Deepfake）」的崛起，過去曾發生過模仿企業執行長的聲音進而進行詐騙的事件；其手法是蒐集目標人物的公開影片或音訊，利用AI對聲音進行學習並且假冒。未來的詐騙已不僅只是假冒聲音而已，假冒信件格式來欺騙企業進行轉帳，利用Deepfake來增加信件的真實感。當然更多「深偽技術即服務」，亦將有更多詐騙事件。 4. 5G服務帶來新商機亦產生新風險 5G服務儘管有商機，但也相對帶來各種不同的資安風險，例如基於高畫質影像傳輸與虛擬實境體驗，若受資安攻擊造成服務中斷，將帶來不小的商業損失；另如自駕車此類要求超低延遲性、超高可靠度的應用，若因遭受資安攻擊，導致網路訊號的中斷，將有可能引發不可逆轉的疏失，也可能造成大量的個人隱私資訊洩漏。而在5G應用服務展開的同時，網路架構愈來愈雲端化、複雜化、多元化，使得網路安全防護邊界正在改變當中。 5. IT與OT融合帶來更多資安威脅 隨著工業物聯網與智慧製造的發展，及疫後大型企業「工業控制系統（Industrial Control System, ICS）」／「營運科技（Operational Technology, OT）」遭駭的事件頻傳，鎖定OT系統進行攻擊的惡意軟體日漸增多，資安範疇不再限於「資訊科技（Information Technology, IT）」領域，大型OT資安防護成為企業的必修課題，而針對OT資安的需求也將大幅提高。隨著企業對OT資安需求提高，以OT資安為出發點的服務與解決方案大幅出現。IT與OT融合後，工業控制系統不再獨立於既有辦公室與資料中心網路之外，更多資安威脅伺機滲透進來；未來企業的資安架構將從IT延伸至OT的場域，變成IT/OT一體的資安堡壘。 6. 勒索軟體野火燒不盡春風吹又生 觀察疫後資安產業動態，發現駭客勒索軟體的攻擊目的已經轉變，並趨向多元；早期勒索軟體會透過電子郵件或網頁方式誘騙使用者下載或點擊，而最近則是採取「針對式方式」，針對目標式主機進行各種形態漏洞攻擊之後，進行一連串的破壞性侵襲。勒索軟體已不再只是將電腦資料加密獲取贖金，也開始朝家庭、企業間各類物聯網裝置下手，這遍地蔓延且從未間斷的態勢，正驗證了此資安產業的新常態。 7. 防疫與防駭雙管齊下的宅辦公資安防護 面對疫情挑戰，遠端辦公已成為全球企業維持營運的關鍵，但企業外部儲存資源、不明的網路資訊暨攻擊等挑戰卻成為企業資安的破口。企業除了防疫之外，更應部署相關防駭的資安防護機制。實施遠距辦公的企業，必須加強資安保護機制，進而有效保護企業重要資產。 8. 供應鏈信任與強韌成為新趨勢 美中科技布局加上疫情衝擊，除挑戰現有的產業供應鏈的分工模式外，歐美對供應鏈安全的信任度更形提高；加上各國資安法規從對原本使用者隱私的保護，提升為物聯網安全與供應鏈安全的要求，ICT業者強化物聯網產品資安的需求更趨於急迫，資安暨信任科技更是臺灣高科技產業打入國際供應鏈的金鑰。 （三）服務模式 未來的資安生態體系的完善，將更加著重於「聯防（Joint Defense）」與「產業領域知識（Domain Know-how）」這兩大概念，尤其以產業為主導的領域型資安生態系將逐步成型，繼國家關鍵基礎建設的金融、醫療業後，對產業發展影響甚深的半導體／晶片、5G、製造業、電動車等，產業勢必將積極投入推動、凝聚出各種領域的資安智慧聯防生態系。 以製造業為例，物聯網（Internet of Things, IoT）的設備／裝置所帶動的智慧製造發展，使得向來區隔於企業網路之外的產線機台也開始受到資安威脅。過去資安的解決方案多著墨與聚焦在IT領域，資安廠商、系統整合（System Integration, SI）業者因缺乏OT資料，難以敲開「工業控制系統（Industrial Control System, ICS）」大門；OT業者也因較少涉獵資安、缺乏OT專屬產品及情境劇本（Scenario），導致IoT設備門戶洞開。若能有一個「平台即服務（Platform as a Service, PaaS）」、「軟體即服務（Software as a Service, SaaS）」型式的資安平台，由第三方提供快篩機制等各式元件、模組，逐步累積成資安程式「市集（Marketplace）」，將有助於設備／裝置大廠、中小型工廠、SI業者、資安廠商快速凝聚出可更有效運作的生態系與龐大能量。 此外，主流的資安解決方案也慢慢從防火牆、郵件安全等針對網路型的「疆界防禦」，逐步轉向運用資安監控、日誌管理、日誌分析等技術，進而因應複合型網路攻擊防禦的需求，以達到真正重新定義資安模式的「零信任網路」架構。零信任架構主要更是針對傳統強化邊界的方法，面對BYOD、雲端服務與WFH情境下遠端工作等新興存取方式的挑戰，順勢而生成，抑或稱之為隨著時代動能移轉（Momentum Shift）的網路安全架構。 資安防禦是個打群架更能發揮功效的特殊領域，不同產業都有專屬OT樣態，也需要獨立的領域型資安生態系作為後盾，進一步建構數位時代下的產業安全網路；各個領域資安生態系能創造的乘數效應更是可觀。從資安工具研發、各種創新商模服務到產業新興合作模式、供應鏈資安合規需求，甚至到顧問、資安人才的養成皆環環相扣，每個領域資安生態系，都將是產業／企業資安轉型聯防必須積極投入的共創市場。 三、行銷科技 （一）市場趨勢 COVID-19疫情的衝擊，使得人們在家隔離、遠距上班、雲端上課等，強化電子商務、食物外送、線上教學、線上會議等商機，也帶來數位行銷成長機會。根據市場估計，全球數位廣告和行銷市場2026年將達到7,862 億美元，複合成長率約15%。DMA臺灣數位媒體應用暨行銷協會調查亦指出2022臺灣數位行銷市場持續的成長，其中，企業偏好的行銷類型為社群操作、網紅直播、數位行銷科技導入等。 以趨勢來看，點擊和顯示廣告是占比最高的數位行銷模式。點擊廣告收費較顯示廣告費用昂貴，但點擊可確保客戶導引到廣告商的網站，可提供更好的投資回報。此外，搜尋廣告透過購買關鍵字或是提高SEO搜尋最佳化等，可以讓顧客容易地接觸到相關的廣告或公司網站。另外，愈來愈多的企業採用了諸如YouTube的影音插入廣告或其他社交媒體上進行網路行銷，使得愈來愈受到重視，成長快速。此外，全球手機用戶持續增加，智慧手機進行網路搜索和購買產品機會增加，意味著移動數位行銷的重要。對於企業而言，如何在不斷推陳出新的數位、網路行銷管道給予不同的數位行銷內容以以適時地推播給潛在客戶，並精確掌握顧客喜好或習慣，是極大的挑戰。 所幸，數位行銷的商機吸引許多數位行銷科技新創發展，造就許多獨角獸新創企業也帶來新產品服務、新商業模式以及新興技術應用，包含：聊天機器人、人工智慧與機器學習、大數據分析、區塊鏈等技術以協助取得數據與分析數據；此外，善用網路社群行銷，幫助行銷人員選擇交媒體平台，提供顧客分享產品或服務體驗。 行銷大師柯特勒認為COVID-19疫情將加速行銷進入「行銷5.0」時代，行銷 5.0 聚焦科技及數據的運用，包含人工智慧、自然語言處理、感測科技、機器人、混合實境、物聯網、區塊鏈協助解決產業面臨的挑戰與問題，亦即是Martech數位行銷科技將更加蓬勃發展。例如：因應COVID-19疫情的影響，國內外因此發展雲端廚房新商業模式。雲端廚房善用智慧手機App、線上支付工具、外送平台的結合等，讓餐廳可以共享空間、食材、烹調廚師等，降低成本並提高銷售能力。餐廳也可以結合雲端廚房做到具備店面用餐、店面點餐雲端廚房供應、雲端點餐與雲端廚房供應等多種模式，因應疫情的靈活性與復原能力。此外，雲端廚房可以蒐集大量消費者數據進行消費行為、口味、配方分析，亦能讓餐廳共同合作進行共同行銷。此外，國內一家童鞋業者，因應疫情使得門市90%的業績瞬間消失。公司持續運用利用Line客服帳號進行顧客服務溝通、利用Facebook進行經營、購買資料庫，可以查詢每一天在Instagram、Facebook甚至到PTT觀察網友重點討論的話題。公司掌握到家庭會員及需求，迅速轉賣蔬果食品並建立蔬果園網站，透過既有的5萬家庭會員網路平台管道，進行蔬果轉賣與宅配。 因此，數位行銷科技Martech可說是善用雲端、大數據、物聯網、人工智慧等科技，協助零售業、電商業以及其他行業，從顧客行為活動中蒐集數據、提升顧客體驗，進而發展個人化行銷、產品服務乃至於商業模式轉型。那麼，數位行銷科技的範疇為何？可以從網路行銷價值鏈，可以區分為以下幾種數位行銷科技可以協助的方向： • 數位廣告：提供關鍵字廣告、社群廣告、聯播廣告、影音廣告等廣告平台投放，如Facebook／Line／Google／Yahoo廣告投放的數位行銷科技服務。 • 搜尋優化：協助將行銷內容／網站優化以滿足搜尋網站搜尋，如SEO優化服務等。 • 社群關係：運用數位科技協助經營社群關係，包含網紅行銷、影響力行銷、聊天機器人應用等，如協助運用Line官方帳號進行行銷服務。 • 內容策展與體驗：運用數位工具提高使用者體驗，強化互動內容與個人化，如SurveyCake、Adobe Target等工具。 • 商業與銷售：協助電商會員管理、行銷、平台管理等，如會員管理服務、電商平台建立等。 • 流程自動化管理：提供協同工具、敏捷工作流程與線上會議管理等，如Slack、Microsoft Teams、ZOOM等。 • 數據應用：利用數據協助分析、行銷與顧客管理，如：客戶數據平台、大數據分析工具、顧客關係管理等，如Google Analytics、分析型CRM等。 當然，隨著網路上不斷產生的新產品服務、新商業模式，也帶來各種新的數位行銷創新發展，也帶來Martech數位行銷科技機會。觀察2022年發展，網路行銷市場有以下趨勢： 1. 元宇宙發展 Facebook母公司改名為Meta所颳起的元宇宙旋風將持續地對於數位行銷領域有重大的影響，Gucci、Nike等時尚業等紛紛利用線上虛擬空間進行沉浸式的體驗行銷，也帶來零售、旅館、餐廳、運動等各個以消費者為對象的行業進行嘗試，預期將會有更廣泛利用線上平台、虛擬分身、虛擬商品等方式進行數位行銷。 2. NFT／Web 3.0 NFT或Web 3.0去中心化金融亦影響數位行銷領域。非同質化代幣NFT可以建立的獨特數位資產的交易，如：動畫、圖片、音樂等，以區塊鏈方式存在。這對於數位行銷存在許多新的可能性，例如：NFT作為品牌會員卡、行銷點數／禮品、收藏、串聯品牌各網站或串聯各品牌等。Web3.0則形成去中心化peer-to-peer交易、價值交換、數位資產交換的可能性，讓數位行銷可不著重於特定網站而是動態的推播。儘管這些新嘗試仍在初始階段，但對於數位行銷將掀起新的創新作法。例如：NFT音樂平台Royal.io 創作者基地，協助創作者將其作品以NFT加密收藏品形式發行，讓粉絲可用加密貨幣購買其作品所有權並共享版權收益。 圖4-9 音樂版權NFT投資 資料來源：Royal.io，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 3. 情境行銷 由於客戶對於個性化體驗愈來愈重視，使得針對各種情境下的行銷體驗會更重要，例如：根據顧客購買階段、根據顧客先前的購買行為、根據顧客在商店的位置等，給予特定情境的內容或行銷活動。MarTech數位行銷科技可以透過各項數據分析、物聯網感知技術等，可以給予顧客情境下給予最佳的體驗內容。 4. 直播行銷、Podcast行銷 網路上的訊息愈來愈多樣，吸引消費者的注意力並不容易。此時，較長的YouTube影片、線上串流影片、線上串流音樂乃至於Podcast播客成為新興的網路行銷的管道。例如：許多行銷置入特定Podcast播客頻道，以吸引專注的聆聽的消費群；電商平台運用線上影音搭配促銷活動進行直播帶貨；線上遊戲直播平台的贊助、廣告成為新興廣告平台。 5. 社群、網紅經濟發展 網紅經濟持續地在網路行銷上進行發展，也衍生許多數位行銷科技發展以滿足企業、廣告商透過各種平台上的網紅進行各項的廣告、產品置入。以此，數位行銷科技協助發展尋找網紅、配對網紅、培養網紅等各種產品服務，進一步建立微網紅、影響力行銷聯播網路等。這意味著網路經濟將朝著更貼近消費者認識、有連結關係的朋友進行行銷。 6. 數據驅動行銷 2023年Google將逐步淘汰Chrome瀏覽器中的第三方cookie，使得這消費軌跡數據不容易被使用，對於數位行銷環境將產生重大影響，發行商、廣告商、行銷商、企業均在尋找新的數位行銷方法。其中最重要的行銷方式轉變在於需要主動去蒐集與整合顧客第一方數據、歸因行銷效果通路，成為行銷科技的重要發展機會。 7. D2C行銷 D2C（Direct To Customer）目的是讓企業透過自有官網、電商網站直接向客戶銷售產品，D2C的興起一方面是受疫情影響，讓許多企業必須透過網路進行銷售，但透過電商卻要收高額的上架費用，使得企業開始跳過電商，直接面對顧客進行銷售；一方面則來自於第三方數據逐漸取消，企業必須透過D2C直接掌握顧客第一方數據。例如：Nike便在將心力挹注在Nike.com和Nike會員計畫，讓會員能提前獲得獨家產品和提供30天免費退貨，吸引更多人直接從Nike自家的電商平台下單，而擺脫Amazon平台。數位行銷科技廠商除了可以協助數據的蒐集與分析外，也可以協助企業運用工具發展公司官網電商網站、社群電商網站等，例如：shopify平台提供一個讓公司自建電商銷售網站工具平台。 圖4-10 D2C自建電商平台 資料來源：Shopify，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 （二）應用機會 綜合上述網路行銷市場以及行銷科技的發展趨勢，可以分析以下數位行銷科技的幾項應用機會： 1. 超越尋常的體驗行銷 顧客愈來愈重視體驗，不論是線上線下的環境都應該創造新的顧客體驗，以尋求差異化競爭。隨著虛擬實境（VR）、增強實境（AR）乃至於元宇宙科技不斷地進步，愈來愈多企業善用相關科技提供各類型的體驗。Merrell運動服飾商創建了一種稱為「Trailscape」的VR場景，讓參與者可以體驗進行危險的山地徒步旅行包括：走過繩索走道的搖晃觸覺、面臨山體滑坡的落石危機等；Supernatural公司利用頭盔結合運動應用程式，讓人們在家創造置身優美環境的運動場景，滿足疫情影響不能去運動場館而在家運動的情境；Obsess虛擬商店利用VR，可以讓用戶進入這些華麗的虛擬商店，如同身臨其境進行購物。值得注意的是，利用體驗科技進行數位行銷，並不是單純的模擬真實，而是創造不同的新體驗。 圖4-11 網路虛擬商店 資料來源：Obsess，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 2. 重視緊密關係的社群行銷 在網路的世界中，我們已經離不開社群了，舉凡部落格產品開箱文、Facebook粉絲專頁、網紅YouTube影音置入行銷、Twitch（圖奇）的網紅電競直播等。事實上，Facebook母公司改名Meta即是要結合VR體驗科技與社群技術，發展元宇宙社群互動空間。此外，也引發許多協助企業進行網紅發掘、管理的新創應用；例如：Aspire新創服務公司發展網紅創作市場平台，邀請潛在網紅進入此平台；企業可在平台中觀看網紅在社群平台的經營狀況、粉絲的市場區隔，進一步可向網紅進行提案邀約，並遴選合適企畫。不過，社群行銷的趨勢也漸漸重視更微小、緊密連結關係的微網紅，乃至於一般忠誠顧客的口碑行銷的聯盟行銷。例如：Tapfiliate就是一種聯盟行銷新創服務，讓企業分析各電商平台的品牌愛用會員，邀請客戶加入聯盟行銷一員進行口碑行銷，並觀察推薦效果給予報酬。社群行銷趨勢趨勢開始思索，有認識關係的關鍵消費者對社群朋友影響力會更大。 3. 挖掘客戶行為的數據驅動行銷 數據是新的石油，企業或廣告商從電商網站、社群媒體、新聞網頁等蒐集顧客的屬型、瀏覽行為，進一步利用人工智慧、大數據技術等，探索顧客喜好、推薦顧客產品、預測顧客購買行為等。然而，過去作為行銷依據的第三方cookie被取消後，減少了用戶瀏覽歷史來判定顧客的喜好後，更需要各種數據行銷科技來挖掘、判定顧客的瀏覽行為、瀏覽情境乃至於跨平台的顧客旅程數據。例如：強化在文章上下文間的廣告，以把握顧客當下的情境。或者，透過顧客數據平台（CDP）蒐集顧客的旅程數據，如：segment顧客數據平台可以協助企業將各社群管道蒐集與整合顧客數據，進一步建立客戶的畫像，並建議各項通路的行銷策略。 圖4-12 數據平台建立顧客畫像 資料來源：Segment，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 4. 行銷工具整合與自動化 面對愈來愈多樣的行銷工具、消費者行為數據匯流、不同社群平台的行銷等，行銷人員必須要善用各種工具，往往造成許多行銷操作的困擾。許多數位行銷工具開始協助將各種行銷工具進行整合乃至於自動化協助，滿足行銷人員的便利操作。例如：Automate.io提供行銷人員進行自動化流程設計，滿足串接各種平台的自動化作業。此外，透過各項數位科技與數據分析，愈來愈多數位行銷科技方案提供行銷人員自動化行銷，例如數位內容建議、自動化內容行銷撰寫、自動化產品推薦、自動化顧客辨識等。此外，因應D2C發展而提供的自建電商平台亦是新應用機會。 圖4-13 行銷自動化工具 資料來源：Automate.io，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 （三）臺灣產業機會與挑戰 數位行銷科技對於數位行銷軟體服務、零售業軟體服務產生全新的發展。對於臺灣資訊服務業者而言，將有以下機會與挑戰： 1. 套裝軟體 數位行銷科技機會對於數位行銷相關軟體服務將產生新的機會的發展。一方面，數位行銷軟體服務業者必須積極回應不斷變化網路行銷趨勢，發展滿足社群行銷、數據驅動、行銷自動化、線上線下行銷融合等各項需求；一方面，結合物聯網、AR/VR，滿足實體的現場沉浸式體驗行銷需求。對於數位行銷領域的軟體服務業者將持續新的機會發展，以滿足後疫情時代的網路行銷、電子商務需求。 2. 系統整合 數位行銷科技帶來主要的系統整合需求在於線上線下融合、實體沉浸式體驗的需求等，系統整合業特別可以著重在沉浸式體驗上，VR/AR、物聯網等與實體環境、系統的整合。此外，數位行銷領域不斷地產生新創服務業者，系統整合商也可以積極地接觸以共同發展數位行銷科技方案。 3. 雲端運算 網路行銷、電子商務的持續發展將會帶來雲端運算服務的更多需求，雲端運算服務商可以與相關新創服務業者合作，強化數位科技行銷拓展的需求。另一方面，雲端運算服務商考慮愈來愈多的金流的網路活動，亦要加強資訊安全防護技術。 4. 資訊安全 愈來愈多企業、店家運用網路進行行銷、電商、金流等，勢必有愈來愈多的資訊安全威脅產生。資訊安全業者特別可以強化網路服務上的資安，包含：個資外洩、隱私權侵犯等防護。 四、元宇宙 （一）市場趨勢 自從Facebook母公司宣布改名為「Meta Platforms」（股票代號：META）後，目標就是發展元宇宙（Metaverse）。自此，元宇宙成為科技界、財經界爭相追逐的熱門名詞、商機與產業鏈。元宇宙一詞起源於1992年的科幻小說「雪崩」，現實世界的人們透過各自的「化身」進入元宇宙世界進行交流與娛樂。在虛擬實境（VR） 和擴增實境（AR）以及3D電腦視覺技術持續發展的今天，成了讓玩家進入的重要數位科技；元宇宙平台則是基於雲端運算、網際網路技術的入口。 Facebook創辦人祖克柏認為元宇宙是「一個實體化的網際網路，在其中，人們不僅可以查看內容，還可以參與其中。」意味著人們參與互動是一個重點。目前，最接近的理想元宇宙的是「Roblox」、「要塞英雄」、「Minecraft」等線上遊戲平台。透過訂閱服務向玩家收取費用並分潤給創造遊戲的玩家。財報顯示，Roblox 2021年第三季營收增加102%，從2020年的2.51億美元上升至5.09億美元；訂閱量較同期成長28%至6.378億美元；平均每日活躍用戶為4,730萬名，比前一年同期增加31%。其中，約4,000名5-24歲的玩家透過創造遊戲而賺到了每年約1,000美元收入。其中，最有名的是由玩家創造的遊戲為「Adopt me！」，可以讓玩家領養、照顧與相互交易寵物，訪問次數超過2億次。 因此，祖克柏認為：「如果你每天都待在元宇宙裡，就需要數位服裝、數位工具和不同體驗。我們的目標，是幫助會員接觸到其他10億人和價值數千億美元的電子商務。」對於META公司而言，朝元宇宙的發展是協助旗下Facebook、Instagram、WhatsApp等社群軟體公司持續拓展電子商務營收的關鍵。 圖4-14 Roblox 玩家自創的Adopt Me！遊戲 資料來源：Roblox，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 那麼，究竟元宇宙應用關鍵要素為何呢？從「Roblox」社群線上遊戲空間的應用上，可以解析幾項重要關鍵： • 身分：用戶有他的虛擬分身可以自我創造、具備虛擬形象。 • 社交：用戶可以在元宇宙中與其他人進行溝通、一起競賽乃至於交朋友、交易。 • 使用者創造：用戶可以具有不同自由度創造自己的內容、遊戲，滿足成就感甚至進而創造收入。 • 沉浸：用戶因為具備虛擬分身、具有社交關係以及真實且豐富的虛擬世界而沉浸。儘管目前Roblox、Minecraft等遊戲中，仍然以較為粗糙模擬真實的方式呈現，未來透過VR/AR技術以及AI技術的結合，使得虛擬世界將更栩栩如生，這也是META公司極力投資技術發展的關鍵。 • 經濟：用戶可以其中透過虛擬幣進行交易，元宇宙的虛擬世界也可以創造不同的商業交易形式，發展與實體不同的經濟體系。例如：運用區塊鏈技術的非同質化代幣NFT（Non-Fungible Token）就是新興虛擬經濟體系。 以此來看，元宇宙的價值應該是生態系各個成員合作創造價值。Jon Radoff定義的元宇宙7層價值鏈是最為人所知元宇宙價值創造方式，以下說明： • 第7層－體驗（Experience）：VR/AR頭盔、虛擬分身、沉浸式遊戲、虛擬音樂會等均是創造用戶的一種體驗的元素，例如：Roblox與Gucci合作的Gucci花園、要塞英雄吸引了與名人棉花糖DJ合作的虛擬音樂會等。創造體驗的方式可以是遊戲、購物、教育、音樂會、藝術表演等。 • 第6層－發現（Discovery）：Jon Radoff定義的發現層價值鏈是一種帶領用戶進入體驗的入口、平台。要將用戶引入體驗，除了體驗本身的內容有趣、擬真外，還需要人與人的互動，意即是社群的元素加入，使得體驗空間的黏性更大。我們也可以想像，聽虛擬演唱會最好能夠數萬名聽眾一起吶喊才會有更強的體驗；玩遊戲跟團隊一起攻城掠地；虛擬商城中有商家能夠即時互動，甚至有買家一起跟商家喊價，例如：XRSPACE 未來市是由宏達電前執行長創辦。XRSPACE MANOVA世界是VR社交實境世界平台，讓用戶透過專屬的全身虛擬化身能彼此相見、共事、一同玩樂等，其中場景包含用戶獨有虛擬住宅、個人影院、虛擬商城，並能進行散步、瑜伽、太極運動乃至於物理治療等，並搭配XRSPACE MANOVA頭盔顯示器以及搭配數位內容服務的優惠方案。 圖4-15 虛擬社交空間 資料來源：未來市，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 • 第5層－創造者經濟（Creator Economy）：用戶可以具有不同自由度創造自己的內容、遊戲，滿足成就感甚至進而創造收入，例如：Roblox可以讓用戶創造遊戲進而創造收入而帶起商業模式；GPU晶片商NIVIDA發展的NVIDIA Omniverse平台，展示海量圖形處理技術，包括通用場景描述、材質定義語言和NVIDIA RTX即時光線追蹤技術；該平台提供相關工具，可以提供企業、應用服務廠商創造即可亂真的數位展示品。 • 第4層－空間計算（Spatial Computing）：利用電腦視覺技術、地理空間測繪、3D引擎等技術，可以模擬更真實場景，讓用戶能夠進入和操縱 3D 空間，滿足更虛實整合的需求。例如：UNREAL公司提供3D虛幻引擎，讓使用者利用線上創作工具作出3D影像，用在遊戲、建築、製造業、影視製作等。臺灣新創團隊光禾感知結合實體空間與虛擬影像，利用電腦視覺、AI深度學習技術，創造虛實融合的體驗，提供球場、城市觀光、線上展覽、智慧照護、健康光源等領域各項方案。例如：在球場中利用智慧手機App，讓球迷享受AR輔助的開場表演、互動抽獎遊戲、精彩賽事關鍵回放、場上即時戰術圖等，提高現場看球的互動及娛樂性。 圖4-16 棒球賽虛實融合表演 資料來源：光禾感知，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年08月 • 第3層－去中心化（Decentralization）：去中心化指的主要是善用邊緣運算、AI智慧代理、微服務、區塊鏈，滿足社群協同、交易等運算需求。這部分的價值鏈除了臺灣的工業電腦廠商、電腦視覺廠商外，也包含一些善用區塊鏈的新興新創業者。例如：OURSONG是臺灣新創團隊創造的區塊鏈虛擬貨幣NFT 的遊樂場，在其中可以將音樂、時尚、攝影或動畫數位收藏品等進行收集、交易、把玩等，並創造用戶收入。 • 第2層－人機介面（Human Interface）：人機介面指的是能促進元宇宙參與者的沉浸式體驗，包含運用觸覺、手勢、聲音、腦神經介面技術發展的穿戴式設備、應用和體驗等。人機介面牽涉到終端硬體是臺灣電腦硬體廠商專長，如：宏達電、宏碁、華碩等均積極參與。 • 第1層－基礎設施（Infrastructure）：基礎設施是提供元宇宙服務平台、穿戴式設備、智慧手機運行的運算基礎，諸如：5G、WiFi、雲端資料中心、GPU、半導體等。臺灣廠商在相關基礎設施，如：伺服器、晶片、半導體技術均具有全球領先地位。 綜合來看，元宇宙結合雲端運算、行動運算、邊緣運算、分散式運算等技術，臺灣電腦硬體供應鏈仍會積極地協助Facebook、Apple、Google、微軟等國際大廠布局下一世代的技術。但除了此之外，元宇宙第3-7層還有許多資訊服務業可以發展的商機。 （二）應用機會 儘管理想的元宇宙世界還在發展，但已經逐漸地運用在各個領域當中。除了線上遊戲外，以下介紹三個企業領域常運用的應用： 1. 數位行銷 在元宇宙的世界中，讓顧客沉浸在虛擬世界中，體驗產品並行銷是最為可行的方法。線上遊戲要塞英雄舉辦吸引1,000萬人觀看著名的棉花糖DJ的虛擬音樂會；由於雲端計算的能力，千萬觀眾分成一百個伺服器運行，所有參加的人只能看到99個其他玩家。Gucci與Roblox合作，提供用戶數位體驗，讓用戶在展覽的七個數位房間中走動，鼓勵沿途收藏Gucci虛擬物品並進一步能購買。Walmart亦開始在虛擬世界打造虛擬商店，讓顧客可以在虛擬商店中購買商品。當然，業者要注意元宇宙平台所吸引的顧客族群，以選擇適合的產品進行行銷，如：Roblox主要玩家是5-24歲。此外，業者亦要思考利用現場臨場感或情境，搭配合適的技術進行虛實混合的行銷，例如：運動現場搭配VR穿戴式設備及相關運動鞋、服飾的產品展現與線上交易等。 圖4-17 元宇宙平台的數位行銷 資料來源：Roblox Gucci Garden，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 2. 虛擬工廠 在工業4.0的發展下，許多先進工廠已經開始整合物聯網，進一步結合設備進行數位孿生產品、工廠模擬與即時監控。在元宇宙的技術協助下，BMW使用晶片商NVIDIA的Omniverse軟體平台來重建雷根斯堡工廠生產線。BMW根據不同材料的特性，模擬生產線配置方式，並分析零件更改如何對另一個零件產生連鎖反應或者模擬人類工人抓取零件狀況等，找到最佳生產程序並最大程度減少人體工程學問題。BMW的虛擬產品與工廠的數位孿生不僅結合IoT物聯網與AR/VR，甚至將真實人員的互動過程、物料生產過程一起進入模擬。隨著類似Omniverse軟硬體平台、3D模擬等技術發展，將能提供更完善的虛擬模擬技術。 圖4-18 運用元宇宙技術進行虛擬工廠模擬 資料來源：NVIDIA，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 3. 智慧供應鏈 在智慧供應鏈中，已經陸續採用物聯網、區塊鏈、雲端運算等技術來實現「身分辨認」、「交易」、「經濟」等。例如：Accenture與DHL合作，利用區塊鏈協助辨別與追溯製造商、倉庫、配送商、醫院、醫生等，避免偽造藥物影響人們健康；以雲平台為基礎的供應鏈網也逐漸發展「社交」乃至於「交易」，如：工業設備大廠西門子於2021年併購電子產品價值鏈平台Supplyframe，能快速媒合供應鏈設計、採購的買賣雙方。在供應鏈轉變成以平台為中心的智慧供應網時，顯然「交易」、「經濟」地去中心化的信任關係技術，如：區塊鏈將會比「沉浸」的AR/VR技術更重要，更值得關心智慧供應鏈的企業進行關注與合作。 圖4-19 供應鏈媒合平台 資料來源：Supplyframe，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年08月 從前述的幾項應用機會來看，根據應用情境需求，善用元宇宙技術即可產生不同的創新應用。除此之外，元宇宙技術帶來最大的改變應該是提供數位資產的新價值創造空間，並產生產品服務與商業模式的變革，以下列舉幾項： 1. 數位收藏 數位藝術品、球迷卡等數位收藏主要利用稀缺性、唯一性來創造價值，也可以連結實體的虛擬整合價值來加值，例如：球迷卡購買後，實體比賽可以打折；或者，可以跟該球員或球隊的門票收入進行分潤。例如：建構在區塊鏈上的NBA官方授權卡牌NBA Top Shot，有超過28萬人進行交易，且交易量已經超越4.7億美元。卡牌資訊包含了精彩進球的影片、該場比賽比分及球員資訊，遠較實體球員卡包含的資訊量更多。其中一個存有LeBron James 24秒灌籃影片的球卡，成交價錢已經超過了50萬美元以上。 2. 數位空間 在數位空間中，可以讓使用者買地、自己建房子，具備模擬真實、轉換流通的價值；透過限制的虛擬土地，創稀缺性的價值。在數位空間中，也可以聘僱建築師或購買材料來打造虛擬房子，也可以進行房子出租。此外，企業可以在數位空間裡進行廣告，以吸引數位空間活動的眼球。 3. 數位遊戲 數位遊戲就是一種虛擬的數位空間，玩家可以買道具、創造遊戲並販售、出租道具或出租角色；企業也可以將廣告放在遊戲空間、道具上以吸引眼球，例如：區塊鏈遊戲Decentraland上的一塊虛擬土地就以近100萬美元的價格銷售。 4. 數位時尚 時尚滿足人們的虛榮、社交需求，透過元宇宙的模擬真實，可以滿足真實生活無法實現的時尚體驗；稀缺性與唯一性也可以滿足元宇宙虛擬世界的虛榮、社交需求。透過虛擬真實的整合可以讓真實的時尚可以反映到虛擬空間，例如：Nikeland是Nike 專門打造的元宇宙空間，利用Roblox平台與粉絲見面、社交、參與促銷活動並參與一系列品牌體驗。Nike亦發展NFT運動鞋，在6分鐘內成功售出600雙總價為310萬美元。 圖4-20 元宇宙平台上的虛擬時尚交易 資料來源：Roblox，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 5. 數位碳權 隨著ESG、綠色議題的發展，企業間透過區塊鏈、NFT等進行能源交易、數位碳權購買，亦是一項新興的數位資產交易。Toucan的碳橋可就是一個透過區塊鏈進行碳權購買的平台。企業可以從該平台購買經過驗證的全球專案，以補償企業活動對地球造成的碳排放，例如：購買可再生能源、土壤復育、森林種植等補償碳排的專案。 （三）臺灣產業機會與挑戰 元宇宙議題對於整體的線上遊戲、線上教育、線上旅遊、數位行銷乃至於新創服務產生全新的發展。對於臺灣資訊服務業者而言，將有以下機會與挑戰： 1. 套裝軟體 遊戲、教育等相關內容服務軟體業者已經進行相關內容數位化在網路上進行經營，如：線上手遊、線上遊戲、線上教育訓練等。對於新興的元宇宙議題將對於軟體業者產生重大的商機，一是結合VR/AR、電腦視覺或其他沉浸式技術等，對顧客提供更加沉浸式體驗、一是區塊鏈／NFT等造成新的商業模式。儘管理想的元宇宙產品尚未成熟，相關軟體服務業者應積極地面對此機會發展進行布局。 2. 系統整合 元宇宙發展勢必產生對於人機介面的重新定義，包含VR/AR穿戴式設備的整合、各種類型物聯網感測等，相關系統整合業者應積極地布局這一塊的技術或引進新方案。此外，區塊鏈的發展也值得系統整合業者積極地參與，並與新創服務業者結合探索新創機會。 3. 雲端運算 元宇宙將帶來更高頻寬、更高計算的雲端運算需求。雲端運算服務業者可以與相關線上遊戲、線上教育業者進行合作，拓展雲端運算服務生態系。此外，雲端運算業者也要留意與區塊鏈新創服務商合作，發展相關區塊鏈新創服務。 4. 資訊安全 許多資訊安全業者已經積極地參與區塊鏈的技術發展、新創合作等。隨著元宇宙相關議題的發酵，將帶來區塊鏈的技術空間，資訊業者除了技術合作外，也可積極與金融相關業者合作。 5. 資訊委外 資訊委外業者可以強化對於區塊鏈技術、VR/AR技術人才培養與委外發展機會。特別對於VR/AR技術相關3D電腦視覺設計人才，是新的人才需求方向。 五、資訊人才 （一）市場趨勢 1. 臺灣資訊服務暨軟體產業結構 依據行政院主計總處之行業標準分類以及經濟部商業司公司營業項目代碼，本研究將臺灣資訊服務暨軟體產業分為資訊服務與資訊軟體兩大類別，資訊服務類可再細分為系統整合與資料處理類和電信類、資訊軟體類則再分為軟體設計及通路經銷類，共四大細項。以下將說明四大細項類別涵蓋的產業定義與代表企業： (1) 電腦系統整合服務業：整合電腦軟硬體及通訊技術，從事電腦系統規劃設計、對客戶電腦設備提供現場管理、操作與資訊技術顧問服務；代表企業為神通資訊、大世科、精誠…等。 (2) 通訊機械器材相關業：電腦軟硬體系統整合業務、產品工程設計開發、消費性電子產品通訊功能測試及驗證；代表企業為兆勤科技、正文科技…等。 (3) 網際網路相關業：一般網路服務、配合企業需求規劃網路系統、資訊全整合業務、前端頁面開發、產品專案設計；代表企業為一零四、友訊…等。 (4) 多媒體相關業：建立數據分析報表、依客戶需求設計開發產品、跨部門合作共同專案開發、網路設備維護；代表企業為優像數位、立視…等。 (5) 電信與其他電信及通訊相關業：電信網路規劃、網路設備安裝、測試、交付及維運，軟硬體整合、雲端應用加值服務；代表企業為宏華、遠傳…等。 (6) 電腦軟體服務業：接受客戶委託從事電腦軟體設計、修改、測試及維護，包括系統營運服務、問題排除、新需求開發；代表企業為緯創、鼎新…等。 (7) 其他軟體及網際網路相關業：外包軟體服務、技術顧問諮詢、品牌策劃行銷、系統開發設計、網路整合服務、使用者介面設計；代表企業為訊連科技、三竹資訊…等。 (8) 數位內容產業：從事遊戲機、線上遊戲及電腦單機遊戲軟體出版；作業系統、應用軟體、套裝軟體出版；代表企業為欣盟互動、易來數位娛樂…等。 圖4-21 臺灣資訊服務暨軟體產業結構 資料來源：行政院主計總處、經濟部商業司，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 2. 臺灣資服人才發展趨勢 根據經濟部統計處公開資料顯示，我國電腦及資訊服務業之歷年營業額分別為2017年新臺幣3,322億元、2018年新臺幣3,466億元、2019年新臺幣3,804億元、2020年新臺幣4,036億元，2017-2020年複合年均成長率為5.0%，呈現逐年成長趨勢。2021年1-6月營業額達新臺幣2,091億元，有望突破2020年整體營業額，2021年營業額主要成長因素為遠距辦公推升相關軟硬體需求成長，以及COVID-19疫情影響下，宅經濟帶動網站平台管理業績提升，企業雲端服務需求強勁。 另依據經濟部工業局公開資料說明，臺灣資服業歷年從業人數分別是2017年73,666人、2018年78,823人、2019年83,950人、2020年89,820人，2017-2020年複合年均成長率為6.9%，亦呈現逐年增加趨勢，推估2021年資服業從業人數將達96,110人。臺灣資服產業因5G、雲端、AI、物聯網等數位科技興起，在營業額逐年成長之下，帶動相關應用加值服務之資服人才需求增加。 圖4-22 臺灣近5年資訊服務營業額與就業人數 資料來源：行政院主計總處、經濟部商業司，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 3. 供需趨勢 本研究以量化研究方法分析104人力銀行2019年至2021年1-4月資服人才相關資料，首先定義以下三項專有名詞，（1）職缺數：指公司確實具有該項工作機會或職缺，已對外或可立即對外公開徵人，但尚未找到適任人員之現有職缺；（2）需求人數：同一職缺可能需要一名以上人員，故需求人數會比職缺數來得多；（3）應徵人數：指投遞履歷應徵該職缺的人數，一個人可能同時應徵多個職缺。 4. 資服業整體人才市場競爭愈加激烈 2019年至2020年資服人才市場之職缺數量與需求人數小幅下降，應徵人數卻成長約11%，推測資服人才市場供需受疫情影響，導致競爭更為激烈。進一步以需求人數除以應徵人數計算求供比，得知2019年求供比約0.03，顯示一名求職者僅有0.03個工作機會，2020年求供比更是下降至0.027，資服人才市場競爭激烈程度提升。2021年1-4月由於未達畢業求職旺季，求供比則為0.18。 圖4-23 臺灣資服人才供需概況 資料來源：104人力銀行，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 5. 軟體設計工程師是資服人才市場最熱門職類 將資服業前十大熱門職類進行排名，第一名至第五名分別為軟體設計工程師、國內業務人員、Internet程式設計師、行銷企劃人員、網路管理工程師；第六名至第十名則是系統維護操作人員、網頁設計師、網站行銷企劃人員、軟韌體測試工程師，以及軟體專案管理師。2020年前五大熱門職類合計52,525人，占前十大職類82%；2020年資服業總需求人數共119,351人，前五大職類占44%。 圖4-24 資服業前十大熱門職類排行 資料來源：104人力銀行，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 6. 專案管理與行銷分析證照需求增加 104人力銀行之證照相關資料，主要可分為資訊管理與行銷企劃兩大類別：在資訊管理證照方面，由Cisco頒發的初階網路管理認證（Cisco Certified Network Associate, CCNA）最為熱門，須具備該證照之職缺數從2019年482個職缺上升至2020年508個職缺；在行銷企劃證照方面，由美國專案管理學會（Project Management Institute, PMI）所發行的國際專案管理師（Project Management Professional, PMP）認證最受重視，須具備該認證資格之職缺數從2019年170個職缺上升至2020年217個職缺。 圖4-25 資服業各職缺對專業證照要求情形 資料來源：104人力銀行，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 7. 具備專業技能之經營管理人才需求提升 求職者背景超過五成為經營管理人才（包含企管商學與資管系人才）、具國際業務潛力之英美語系人才則小幅提升至12.9%。在企業端方面，近年來逐漸重視兼具專業技能與管理知識的π型人才，企業對於至少擁有兩種專業技能，且具備管理知識的複合型人才需求提升。 圖4-26 資服業主要職缺科系要求分布 資料來源：104人力銀行，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 8. 軟體設計工程師人才缺口擴大，薪資水平高 軟體設計工程師是資服業第一熱門職類，在定義上指負責開發軟體應用程式，並維護系統正常運作，主要工作內容包含寫程式、測試、修復除錯；所需技能為軟體程式設計、軟體工程系統開發、資料庫程式設計、系統整合分析…等。軟體設計工程師在企業端的需求人數從2019年至2020年經整體增減後，共增加500人，其中以電腦軟體業的需求人數增加幅度最高，人才缺口擴大682名需求人數；通訊機械器材相關業則增加116名需求人數。在薪資水平方面，學士約38,000-50,000元、碩士約43,000-60,000元、博士約47,000-65,000元。 圖4-27 關鍵職缺分析—軟體設計工程師 資料來源：104人力銀行，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 （二）未來展望 本研究透過實際訪談資訊服務業者（精誠資訊、宏碁資訊、臺灣IBM）和電信相關業者（中華電信），透過與業界先進的交流，請益對資服人才未來發展方向、必須具備的新興技能與核心能力、未來資服新興職類或可能消失的職類、產學合作相關計畫，甚至不同產業所需資服人才之差異…等面向進行探討，以更深入研究主題並納入多方面資服人才議題觀點，呼應量化研究分析結果，並提供資服人才發展相關建議與因應對策，整體可歸納為下述三點： 1. 雲端相關技術人才是未來資服業求才重點 根據實際訪談內容，觀察到企業雲端部署方式逐漸以混合雲為主，由於混合雲可兼具公有雲的彈性與私有雲的隱私性優點，未來不論是重視資料隱私性的製造業或產業法規較為嚴苛的金融業，甚至是其他產業領域在上雲需求都將逐漸以混合雲部署模式為優先考量。在混合雲相關技術發展下，容器（Container）、Kubernetes、微服務（Microservices）、無伺服器（Serverless），以及結合機器學習與DevOps的MLOps…等新軟體技術將成為資服業者重點發展方向，未來資服人才必須能夠掌握彈性、分散且快速變化的軟體技術架構。 此外，多間資服業者的訪談內容，均提及雲端業務將是未來布局重點方向，在人才需求方面，愈來愈重視具備三大公有雲認證的專業技術人才，取得相關證照將成為未來資服人才求職的黃金敲門磚。舉例來說，AWS雲端證照共分四種層級，分別是基礎級、助理級、專業級（依照不同職務可再區分為雲端架構師、營運人員與開發人員）、專家級則是針對資料分析、機器學習或資安…等不同技術專業領域進行認證；微軟Azure雲端證照依技術能力分為三種層級，分別是掌握基礎知識的基礎認證、深化技術能力並管理各種產業解決方案的專業認證，以及拓展技術能力的職務認證；Google Cloud Platform主要提供基礎雲端架構師、專業資料工程師、專業雲端架構師三種認證。 2. 資料科學與跨領域人才備受重視 隨著5G、雲端、AI、邊緣運算…等科技快速發展，未來資服人才需求除了軟體設計工程師外，還將包含資料分析師、商業流程分析師和應用領域專家之新興職缺類型，以下將分別進行說明，（1）資料分析師：由於5G具有低延遲特性，帶動更多即時串流資料產生，需藉由資料分析師萃取並分析影像、語音等資料意涵，作為資料工程師與資料科學家之間的溝通橋樑；（2）商業流程分析師：協助客戶分析商業流程並導入AI技術，實現自動化與智慧化成效；（3）應用領域專家：提供專業領域與大數據需求串接見解給資料科學團隊，扮演數據應用決策的關鍵角色。 此外，系統整合業在未來資服人才需求上，聚焦於匯聚五大核心能力的指數型科技人才，所謂指數型科技人才是指集合程式素養、數據、AI演算法、資安與行銷科技五大能力之人才。根據訪談內容得知，未來資服人才的樣貌除了能夠掌握軟體相關技術，還須結合行銷科技能力（Marketing+Technology, Martech），成為兼具軟硬實力的多核心能力人才。另外，電信產業在未來資服人才需求上，重視跨產業領域知識的ABC技術型人才， 涵蓋AI、Big Data、Cloud三種硬實力。由於近年來電信相關業者積極布局企業客戶雲端導入需求，在雲端應用加值服務方面，需要的資服人才不僅須具備技術上的硬實力，還必須擁有跨不同產業領域的經驗與知識，在顧問服務上才能更加貼近客戶的需求。 六、ESG數位轉型 （一）市場趨勢 受到COVID-19疫情的發展，促使企業和社會意識到地球及其生態系統的脆弱性及人類的相互聯繫、氣候和生物多樣性危機等衝擊的財務風險。2021年，「聯合國氣候變化框架公約」報告指出，按照目前碳排放趨勢，全球氣溫到2030年將較工業革命前上升攝氏2.7度，遠超「巴黎協定」訂下不超過攝氏1.5度的目標。聯合國秘書長認為減排失敗正讓全球走上「災難的道路」；世界銀行更預言2030年將全球將會有2.1億人因為氣候問題被迫遷徙。 2021年聯合國氣候大會（COP26）通過了2030年要減少45%碳排的目標。這使得ESG成了疫情後，各國政府與企業必須要面對的問題。我國政府也設定2030年較2005年減碳20%的目標、2050年淨零轉型、淨零碳排入法等政策；金管會亦發展「上市櫃公司永續發展路徑圖」，要求大中小上市櫃公司分批進行碳排放查證等。 ESG由環境保護（Environment）、社會責任（Social）和公司治理（Governance）三個字縮寫組成，可以用來評估一間企業的非財務的經營指標。其中，環境保護（Environment）指的是公司對於溫室氣體排放、水及污水管理、生物多樣性等環境污染防治與控制。社會責任（Social）則是企業對於客戶福利、勞工關係、多樣性員工與共融等對利害關係人的影響。公司治理（Governance）指的是商業倫理、競爭行為、供應鏈管理等與公司穩定度及聲譽相關指標。相較於過去CSR企業社會責任的道德責任概念，ESG進一步與公司營運連結，進而影響投資人對於公司的評價。 圖4-28 2050年臺灣淨零排放路徑 資料來源：國發會，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 ESG不僅僅是靜態的年度報告，還要持續地衡量對於環境、社會的影響結果，唯有透過動態蒐集客觀數據才能夠持續地衡量企業的ESG治理成果。這使得ESG的治理不僅是文字報告或單一行動事件而是持續的監控與透明化呈現，例如：透過區塊鏈技術協助為每一個資產產生可信、透明和可驗證的數據集；利用衛星獲取的空間數據以提高投資ESG的透明度與減少風險等。以此，數位化已經成為企業進行ESG治理的必要工具。歐盟的數位歐洲計畫即提出「孿生轉型」（Twin Transformation）概念，透過數位科技一方面協助企業數位轉型，同時也能達到ESG治理的目標。 因此，國際雲端平台服務商、電信業者、顧問服務業者、企業軟體廠商等資訊服務商，基於本身在雲平台、網路連接、永續治理或企業軟體以及顧問輔導能量等積極布局ESG數位轉型方案： 1. 雲平台服務商 對於雲平台服務商而言，數位永續、ESG有兩個層面：一是降低自身資料中心的能源消耗、碳排放等，達到ESG治理方向；另一方面則是藉由雲服務方案提供企業客戶永續綠色、ESG相關數據的彙整、追蹤與分析等。AWS即宣布2025年之前要使用100%可再生能源為資料中心、辦公室等提供動力；2040年承諾實現淨零碳排放。AWS在2021年即宣布在美國建立14個新的風能和太陽能電力計畫，以實現可再生能源的運用；在加拿大，AWS亦啟用太陽能農場，發電量超過100萬兆瓦，為超過100,000戶加拿大家庭供電。AWS基於其雲平台，為企業提供各個產業、各種規模的數據、知識和工具，以建置和實作滿足永續發展需求。例如：AWS客戶碳足跡工具提供企業可視化的分析組織、產品碳排放的狀況；AWS Data Exchange提供企業尋找、訂閱及使用雲端中與永續發展相關的ESG資料、天氣、空氣品質、衛星影像等第三方資料。微軟同樣宣布其Azure雲平台到2025年要達到100%可再生能源、2030年補充水量要超過消耗量、2030年零浪費的認證等。Microsoft在其Azure上亦發展永續雲（Microsoft Cloud for Sustainability），提供企業可視化檢視碳排放狀況，並追蹤是否達到減排目標或符合各地或行業的法規。 圖4-29 碳排放計算雲服務 資料來源：Microsoft，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 2. 電信業者 電信業者在ESG、永續的議題上同樣是雙面刃，一方面提升到5G或高速的網路消耗的電力，造成能源的消耗；一方面運用快速網路協助企業更有效率的傳輸數據、加速雲化，減少碳排。以此，在自身的ESG治理上，許多電信業透過可再生能源的運用減少碳排，例如：西班牙電信墨西哥公司能源需求來自太陽能供應商；荷蘭電信營運商VodafoneZiggo還推出了綠色債券，以訴求投資人投資，加速向低碳運營轉，電信業者協助企業則從強化連接或推廣5G寬頻應用來協助企業達到ESG永續治理；AT&T在減少碳排服務上，提供IoT連接服務、車隊管理服務、工廠設備監控、能源和建築管理系統、線上會議系統、資產管理等來協助企業減少碳排放；Nokia電信設備商提供人工智慧的電網技術，與西門子和A1 Telekom電信服務業者合作使用可再生能源和微電網來減少維也納園區對電網電力的依賴，從而減少與電網電力生產相關的碳排放。 3. 顧問服務公司 由於ESG、永續發展的重要性漸增，輔導企業發展的顧問服務重要性也與日俱增，全球大型管理顧問公司Accenture、PWC、KPMG、貝恩公司和波士頓BCG等公司亦積極地擴充此領域的服務。這些顧問服務公司除了協助企業發展永續、ESG策略、碳排放盤查外，也搭配數位轉型，協助企業進行ESG數位轉型、智慧製造發展。例如：Accenture提供myNav Green Cloud Advisor，用於訂定綠色雲遷移戰略工具，可以建立現有數據中心能耗、計算要求和永續性目標的標準，並提供了雲解決方案的綠色評估工具；PWC發展ESG報告產生工具、碳排放追蹤平台、Air Trace供應鏈數據追溯區塊鏈平台等。 4. 企業軟體廠商 企業軟體廠商亦積極於雲平台、企業軟體服務上發展相關ESG永續軟體方案，以協助企業進行碳排放計算、碳追蹤等。Salesforce.com SaaS軟體服務商發展NetZero Cloud，可以分析與跟蹤碳排放和能源消耗狀況，並快速完成碳會計審計作業。ERP大廠SAP則發展SAP Cloud for Sustainable Enterprises系列方案，包含快速整合與自動化報告永續的績效、管理產品碳足跡、永續產品設計與包裝、產品合規分析、環境健康安全管理等多種產品解決方案。 （二）應用機會 從國際大廠的數位方案布局看出有許多潛在的ESG數位轉型商機可以發展。從新興技術角度，亦可以發現以下ESG數位轉型機會： 1. 雲端運算 雲端運算平台本身即可以降低企業自行購置伺服器、建置資料中心的能源、水等碳排放。此外，透過雲端運算服務，可以允許上下游分享原物料、產品、運輸、使用、廢棄等各階段碳排放、責任採購、廢棄物處理等各種數據透明化與追蹤，成了發展數位化ESG必要的服務平台。例如：歐盟C-SERVEES計畫即建立一個具效率的電子電機產業循環經濟商業模式，結合消費者與供應鏈，發展洗衣機、碳粉盒、電視機、顯示器等產品的生命週期追蹤、終端使用者的使用回饋、維修手冊、維修跟蹤、消耗品管理、重複使用或回收等應用。透過雲端服務平台並引進ICT廠商發展相關應用，建立永續生態系，進一步還可以發展創新服務，如：租賃、產品客製化等，C-SERVEES計畫希望能達到工業4.0與循環經濟雙方面的轉型。 圖4-30 雲端運算協助永續生態系 資料來源：歐盟c-serveesproject，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 2. 物聯網（IoT） 利用物聯網解決方案可以即時的蒐集、追蹤與分析數據，讓公司可以更快地了解狀況、進行決策乃至於做出行動。聯合國世界經濟論壇的報告指出，84%企業認為物聯網可以幫助企業製定 ESG 計畫，達成聯合國的永續發展目標（SDG）。例如：製造業可以感測器與物聯網技術來監測壓力、氣體流量和其他變數以即時監控洩漏狀況，以防止環境破壞；也可以用來監測或分析工廠、設備電力消耗狀況，以隨時採取行動減少電力消耗。電機大廠施耐德建立的數位永續大樓即利用太陽能電池板、部署1,000多個物聯網及感測設備以實現能源細粒度管理和即時優化策略，為全球大型辦公樓平均能源效率的九分之一。該系統並監測和控制建築物中任何能源系統的狀態，並進一步匯總和分析來自所有感測器和或儀表量測的數據，並可快速利用能源系統相關指標分析，以節省能源消耗。 3. 區塊鏈（Blockchain） 利用區塊鏈技術可以提供跨公司的供應鏈成員，紀錄可信、透明和可驗證數據集，以分析供應鏈的能源消耗、碳排放、生產履歷追溯等；進一步還可以進行碳交易、能源交易等。例如：石化業、時尚業可以追溯塑料製造到最終製造塑料容器、回收等過程，以確認塑料生命週期的碳足跡；利用區塊鏈能源交易平台以協助進行電力交易、電網管理或是點對點電動汽車充電和共享服務。又例如：Power Ledger區塊鏈能源交易平台允許能源餘裕者，擁有太陽能電池發電的企業可以通過平台儲存多餘的能源並將其出售給需求者；公寓大樓居民將能夠透過平台交易太陽能能源，將比傳統電網供應更便宜的能源價格。 圖4-31 區塊鏈能源交易平台 資料來源：PowerLedger，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 4. 人工智慧（AI） 電腦視覺、自然語言等認知型人工智慧技術也能在許多ESG治理部分發揮有效的應用。例如：透過光學感測器可以檢測井口或管道是否有氣體排放；透過電腦視覺分析可以分析廢水排放的檢測、建築傾倒材料的檢測、廢棄物分類違規分析等，也可以防止工廠發生工安操作問題以確保員工操作安全。例如：viAct提供基於場景的AI電腦視覺技術，可以監控建築、生產環境，提高工作環境的安全；亦可以監控現場非法傾到、廢棄物違規等違法行為。 圖4-32 電腦視覺偵測違反環境永續法規 資料來源：viAct，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 5. 數位孿生 數位孿生技術主要是創建一個虛擬環境，複製現實世界的資產或流程，蒐集數據並進行模擬預測。透過數位孿生、機器學習等數據分析技術，可以協助企業模擬與預防風險。例如：皇家殼牌石油將數位孿生技術融入天然氣工廠，探索運營績效、最大限度地減少能源消耗，最終增加天然氣和增加石油產量；新加坡政府將數位孿生技術放入智慧城市規劃，可模擬道路橋樑、城市建設對於交通、電力能源消耗的影響。 6. 無人機和機器人 利用無人機、機器人可以替代人員進行骯髒、危險的工作。例如：利用無人機進行工廠、管道的氣體洩漏查看；利用機器人操作避免人員受到病毒感染或發生危險等。 （三）臺灣產業機會與挑戰 ESG數位轉型議題渴望在原本智慧化、數位轉型的方向為企業加上供應鏈要求、政府政策等必須要做的壓力。對於臺灣資訊服務業者來說，應該把握這項機會，善用數位科技協助企業ESG數位轉型。以下分析臺灣資服產業的機會與挑戰： 1. 系統整合 對於系統整合業者來說，顧問服務、雲端服務轉移、軟硬體整合將因為ESG議題有新的商機。就顧問服務來說，ESG議題帶來溫室氣體盤查、產品碳足跡等均需要顧問服務、查證業者合作。即使既有的系統整合業者跨入綠色相關顧問服務、查證等仍需要時間，但與既有管理顧問公司、查證公司並帶入相關系統將有許多的商機。例如：配合溫室氣體盤查顧問帶來電力能源管理、智慧電表整合、生產設備物聯網等，均是新的機會。進一步針對不同行業別，如：鋼鐵業、金屬加工、電子業、紡織業等，均有不同永續議題需要發展，可以提供系統整合業者深入行業別的整合方案。 2. 雲端運算 對於雲端運算服務業者而言，ESG議題將特別著重在跨企業、集團、供應鏈等社群雲的永續數據透明，可以建立相關服務滿足企業需求。此外，雲端運算服務本身相對於傳統IT軟議題的碳排放量較少，可以藉此機會鼓勵企業客戶轉移至雲端運算服務。不過，ESG議題帶來的挑戰將是對於資料中心的電力消耗、水資源等更嚴格的要求，雲端運算服務業者將在此處強化投資或要求雲端服務供應商的永續標準提升。 3. 資訊安全 永續相關數位方案進入工廠，將產生對於感測器、物聯網乃至於資料洩漏的潛在風險，資訊安全商渴望更進一步強化物聯網相關資訊安全保護方案。 4. 資訊委外 針對ESG議題，資訊委外商將更朝向雲端運算的轉型，協助相關服務的發展。此外，ESG數位轉型較多會牽涉到企業資產的物聯網連接，將朝培養行業領域、物聯網、電力、碳排等領域的委外人員需求。 5. 套裝軟體 套裝軟體業者將趁ESG數位轉型議題積極思考是否有上雲端或混合雲的機會發展，滿足供應鏈對於永續數據透明的要求。傳統的廠務資產系統則可發展結合碳監測、碳計算的功能，滿足碳排監測需求。 七、韌性供應鏈 （一）市場趨勢 全球供應鏈系統比想像來的不安定與脆弱，自1997年開始，亞洲金融風暴、911恐怖攻擊、南亞海嘯、東日本大地震以及每年全球各地發生的地震、颱風豪雨、森林大火、乾旱、國際間貿易戰等，都不斷地干擾、破壞供應鏈體系運作，造成供貨延遲、生產中斷及難以估計的經濟損失。2020年COVID-19全球疫情爆發以來，美中貿易戰、貨櫃塞港、俄烏戰爭、上海疫情封城等風險陸續發生。根據供應管理協會（the Institute for Supply Management）於2020年4月的調查指出，95%的企業均受到COVID-19疫情影響，遠超過以往侷限在地區、產業的供應鏈影響。這使得使得「韌性供應鏈」（Resilient Supply Chain）或「韌性企業」（Resilient Enterprise）的概念再度被提起，更被視為國家重要的產業政策。 事實上，韌性供應鏈乃至於風險管理辨認、復原策略等概念與做法已經發展近20年。然而，英國脫歐、COVID-19、美中貿易戰等諸多影響大部分供應鏈的風險事件陸續發生，讓政府、產業界重新思考企業韌性的管理重要性。特別是COVID-19造成了全球大部分地區疫情，影響供應與採購、製造、物流配送以及顧客購買等各供應鏈層面，使得復原策略更為複雜；美中貿易戰則影響中長期的供應鏈結構，使得供應鏈管理模式有所調整。由於COVID-19疫情影響，許多政府、醫療機構、企業善用數位科技、無接觸科技來協助民眾，數位化科技亦成了韌性供應鏈的重要協助手段。以下整理幾項後疫情時代的韌性供應鏈數位科技應用趨勢： 1. 供應鏈透明 COVID-19造成許多製造業對於上游一階供應商到二階供應商的狀況並不了解，以至於供應商產能減少、物料無法運送等，導致無法完成原先生產任務。疫情期間也發生貨運塞港、延遲等問題，導致供應延遲。因此，供應鏈的透明化便顯得相當重要。此外，因應永續供應鏈的發展，中心廠或品牌廠也急於知道上下游、代工商、運輸夥伴的減排狀況，以滿足產品減碳規範。最後，疫情造成廠長、老闆不容易到工廠現場了解生產進度、產品良率等重要問題，工廠透明化議題亦浮現，實現供應鏈透明的技術主要為雲端平台、物聯網、區塊鏈等。 2. 積極感知風險 COVID-19疫情也讓供應鏈變得更不可預測，可能來自於供應商封城、貨運塞港造成原物料短缺、又可能是因為解封形成市場需求或遠距上課的電腦需求等，讓整個供應鏈喪失了原有的穩定性。企業思考是否能夠積極跟蹤需求、交貨時間、成本、供應商狀況等，以協助企業盡早識別市場變化，趁早採取行動。企業希望能快速地連結、蒐集事件的發生，以進行決策，實現積極趕知風險的技術包含物聯網、大數據分析、需求感知分析、預測分析等。 3. 自動化發展 封城或工人染疫等造成生產力的下降，使得企業更意識到利用自動化設備來實現智慧工廠能夠更有效地減低類似事件的衝擊。此外，企業亦面對缺工或者勞工成本不斷上漲等議題。因此，許多企業開始積極思考運用更多的自動化設備來協助減少對於人工的依賴。 4. 發展數位市場 COVID-19亦使得許多企業被迫要在網路上進行商品販售，諸如：食品、零售、3C等民生用品。此外，出國參展機會大減，使得要透過線上研討會、線上虛擬看展、線上交易等方式進行。例如：我國對外貿易發展協會發展7類線上展覽服務，如：「國際論壇」、「一對一媒合會」、「國際記者會」等滿足企業線上對外貿易需求。企業必須學習將行銷內容數位化及進行數位溝通、連結、交易等。 以此，數位技術可以協助企業韌性，也可以協助以往數位供應鏈、供應鏈4.0數位轉型要求的效率。雲端平台服務商、企業軟體廠商、顧問服務業者等資訊服務商，延伸數位轉型的科技，協助供應鏈韌性發展，以下摘要幾個大廠作為： (1) 企業軟體商 軟體大廠SAP發展一系列智慧企業相關軟體服務，提供企業韌性、可利潤、永續的整體方案。例如：智慧企業軟體協助管理員工、顧客、產品、花費、資訊科技等各部門作業管理，並提供嵌入式分析，可進行360度的全方位商業檢視。商業網路平台可以讓企業連結夥伴，共享資料、跟蹤訂單狀況、強化流程協作，並能透過智慧分析來導引夥伴網路最佳化建議。Oracle在其企業軟體雲服務上提供更多協助企業業務彈性的功能，例如：SCM具備因果分析工具，可以跟蹤特定觸發因素，包括季節、地理、流感或天氣事件，以判定需求是短期還是長期因素，避免增加不必要產能或採購；運輸管理可以讓使用者評估宏觀層面的供應鏈中斷（如：極端天氣或機場延誤）和網路層面的供應鏈中斷（如：人力和產能短缺）所帶來的潛在影響；顧客關係管理服務則提供匯集線上、線下及第三方顧客資料來源以及具備內置的機器學習技術，協助優化顧客體驗、預測顧客需求、個性化顧客管理等。 圖4-33 物流運輸韌性管理服務平台 資料來源：Oracle，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 (2) 雲平台服務商 對於雲服務商而言，雲端平台的彈性資源運用、資料共享等特性即符合企業韌性供應鏈的管理；因此，雲服務商積極地推廣與掌握企業轉移到雲平台的契機。微軟從幾個角度來推廣其雲端服務，包含：遠端工作方案（Microsoft Teams）、資安、快速與低程式碼開發工具、銷售與服務、敏捷供應鏈、雲端轉移工具、商業分析等。Dynamics 365供應鏈方案中即指出滿足企業即時可見、人工智慧需求預測、規劃優化、倉庫自動化、混合現實、邊緣製造與倉儲等，滿足彈性、可持續性的韌型需求。Amazon AWS從雲端的彈性、可恢復性來強調協助企業度過COVID-19及其他類型的風險，如：IT自動化部署減少停機時間、利用雲端運算資源來模擬分析風險情境、利用運端服務快速開發工具，可以加速產品上市、利用雲端服務進行遠端工作，加速工作場所的敏捷性、加速決策者的靈活性等。 (3) 工業設備商 近年來許多工業設備商亦積極結合數位科技、軟體服務與設備產品，協助企業、工廠進行工業4.0、數位轉型，如：GE、西門子、洛克威爾等。在企業韌性方面，工業設備商數位方案更強調IT/OT融合、設備自動化控制等，以達到快速地偵測與回應。例如：GE Digital發展數位電網方案，可以協助電網、設備進行可視化、預測、監控和控制，以進行分散式電網管理與快速復原；並透過數位孿生系統、電腦視覺系統，協助電網管理者快速檢視可能潛在斷電風險諸如野火、重大區域停電等災難性事件發生。西門子提供分散式、自動化與遠端控制的能源系統；在交通控制上，提供即時的監控系統、動態改變的交通號誌系統、藍牙系統快速檢測交通流量、緊急車輛等訊息，以協助管理人員快速地應變。洛克威爾自動化公司以自身經驗，發展IT/OT融合技術，提供資產維修預測服務，並建立雲端服務平台協同設備商、零配件商、工廠客戶進行協同。 圖4-34 電腦視覺電網風險偵測系統 資料來源：GE，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 (4) 顧問服務與系統整合商 輔導企業客戶利用數位技術提升供應鏈韌性主要是Accenture、Deloitee等顧問服務與系統整合服務商在企業韌性中提供的服務。例如：Accenture發展供應鏈韌性的快速評估問卷、供應鏈壓力測試工具等來協助企業快速檢視韌型程度，並提供供應鏈績效評量服務以量化供應鏈的彈性、識別潛在的缺點、定義復原策略並評估相關的財務風險；進一步協助企業將供應鏈相關作業移轉到雲服務。Deloitee發展企業韌性管理的框架，包括討論可能性、分析影響性、了解重要性、設定衝擊的臨界點、做出策略選擇、建立壓力測試、進行長期規劃的步驟等，輔導企業在韌性策略、數位技術實施的發展。 （二）應用機會 從國際大廠的數位方案布局看出有許多潛在的數位韌型供應鏈方案的商機可以發展。從新興技術角度分析，可發現以下商機： 1. 物聯網（IoT）風險偵測 利用RFID或器感測器等的物聯網解決方案可以即時蒐集、追蹤與分析數據，更快地偵測風險事件並進行預警，諸如：天災、空氣污染、製程中斷、貨物延遲等，讓企業能夠即時做出準備與反應。例如：聯邦快遞發展FedEx Surround平台，利用FedEx網路中數百萬個物聯監控的數據，並善用人工智慧、機器學習技術，主動分析FedEx包裹在遞送路線上的風險，例如：天氣中斷、交通延誤、機械故障延遲、法規認證問題、地址錯誤等問題，提供客戶及早行動或進行主動干預，避免運籌中斷。聯邦快遞物聯監控系統利用可放在包裹上的小型藍牙跟蹤感測器以監控溫度、濕度、壓力、衝擊、曝光等數據並結合運輸路線、外部天氣、航班等數據進行預測，聯邦快遞的風險事件偵測提供委託運輸客戶、第三方物流運輸商等，減少不預期風險、降低成本以及更好的顧客滿意度。 圖4-35 運用物聯網進行物流運送風險監控服務 資料來源：FedEx、SenseAware，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 2. 區塊鏈（Blockchain）信任追溯 利用區塊鏈技術可以提供跨公司供應鏈成員，記錄可信、透明和可驗證數據，以追溯整個供應鏈的物料供給、產能、物流、碳排放等數據，並在可信任的狀況下進行數據交換，提升整體供應鏈的透明度。Circulor使用區塊鏈和物聯網來跟蹤材料到成品的來源、製造狀況、碳排放等，幫助製造商和供應商建立透明的供應鏈。材料供應商、製造商將數據輸入Circulor雲端平台，記錄到不可更改的區塊鏈分類賬上，滿足公司對環境和社會努力加強問責制的呼籲、ESG目標。以Volvo客戶為例，該汽車客戶現在能夠明確證明電動汽車中的電池材料來自何處、可回收性、合規性等。此外，Circulor結合第三方數據、人工智慧技術，協助企業辦別供應鏈的可能異常、變動而盡早發現風險。 圖4-36 運用區塊鏈進行供應鏈信任與透明化服務 資料來源：Circulor，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年08月 3. 預測分析預知風險 利用大數據、機器學習技術可以進行需求、供需平衡、多供應商評估、設備預測、物流最佳化等預測分析以及計算適當的效率、成本、彈性等衝突目標下的最佳化分析。此外，預測分析還可以根據歷史經驗進行事先預測，以提前進行各項風險管理準備。例如：大型自動化設備商洛克威爾公司透過最佳化數據分析方法，可以在5分鐘內快速排定工單生產順序、10分鐘內排定員工排班等，提高作業的彈性。進一步，可以快速地重新進行排程以因應勞工短缺、供應料延遲等問題。這使得洛克威爾公司面對疫情時，造成勞力短缺、生產瓶頸等，透過預測分析技術，能夠快速進行規劃、分析與生產執行，以迅速、彈性的方法調整生產順序。 4. 人工智慧與自動化設備 電腦視覺、自然語言等認知型人工智慧技術結合自動化設備，能同時達到效率與韌性，例如：利用電腦視覺結合機器學習、深度學習技術，可以彈性地進行混線的品質檢測、機器手臂的彈性夾取、自動化物料搬運小車的動態路徑、無人機的電腦視覺多種工安狀況檢測。例如：洛克威爾公司利用3D電腦視覺技術偵測表面黏著製程的品質，提早發現品質異常、減少製程瑕疵；Pickit新創公司提供3D視覺系統，可以結合舊型的機器手臂，提高機器手臂的彈性夾取，適用於多種隨機和半結構化箱子取放、零組件分檢等各式應用。Pickit利用視覺導引系統能夠協助機器手臂進行更準確、更高效率的夾取作業及更彈性、無須編寫程式的設置方式。 圖4-37 彈性視覺引導自動化輔助系統 資料來源：Pick-it，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 （三）臺灣產業機會與挑戰 韌性供應鏈議題是在智慧製造、數位供應鏈方案上，更強調彈性、風險管理、上下游協作的議題。對於臺灣資訊服務業者而言，將有以下機會與挑戰： 1. 系統整合 與傳統韌性供應鏈管理比較，現今的管理更注重立即的感知與自動化處理。以此，臺灣系統整合業者因更注意物聯網、人工智慧等在工廠自動化、供應鏈整合等商機，並結合風險管理概念，協助企業管理風險並提升效率。系統整合業者應更積極與物聯網、AI、自動化設備商合作，以提供完善韌性供應鏈方案。此外，協助企業進行韌性供應鏈管理亦是一個新服務商機，不過比較多會是中大型企業的需求，也會面臨國際顧問服務公司的競爭。 2. 資訊安全 對於企業而言，資訊世界的攻擊亦是現代企業面臨的重要風險，資訊安全商將持續地提升資安方案完善度以協助面對相關資安威脅。此外，隨著韌性供應鏈議題強化風險感知、自動化處理等，將會引發更多的物聯網、設備安全疑慮，資訊安全商將特別注意此方向趨勢的發展。 3. 雲端運算 韌性供應鏈管理議題上，雲端運算服務商主要的機會點在於上下游供應鏈風險透明、風險分析等應用。雲端運算服務商應更積極協助發展以社群、供應鏈為基礎的雲服務，滿足企業風險管理需求。此外，結合物聯網的風險偵測將是雲端運算服務商可以結合5G、物聯網服務商進行發展的雲端運算服務。 4. 套裝軟體 套裝軟體業者在韌型供應鏈管理議題上，將朝結合物聯網、人工智慧等技術，發展更為自動化的軟體服務與硬體整合系統。例如：流程自動化軟體（RPA）結合自動化設備是近期的趨勢，套裝軟體業者應思考此方向發展可能性。 5. 資訊委外 針對韌型供應鏈管理，資訊委外業者的著墨空間較少，主要仍以朝雲端運算服務布局。此外，資訊委外可以強化人工智慧、自動設備、物聯網方向人才訓練與委外方向發展。

一、資訊軟體暨服務領域展望 經歷COVID-19疫情衝擊及ESG、美中供應鏈風險，將深刻地影響各行業對於數位化、數位轉型的發展。事實上，雲端運算、智慧手機、物聯網、人工智慧的科技發展，使得行業的界線趨於模糊。本章總結三大方向領域：以內容為主的「數位媒體與娛樂領域領域」、以設備資產為核心的「機器人與自動化領域」、以交易為基礎的「零售與電商交易領域」，資服業者可以從中思考領域涉及不同行業商業發展機會與技術。 （一）數位媒體與娛樂領域 數位媒體與娛樂領域一直在數位化、數位轉型中扮演急先鋒的角色，可以說是最早進行數位轉型的領域，例如：線上音樂串流，導致了唱片市場的急速下滑；線上影片串流，迫使傳統電視節目、電影院思考轉型；線上遊戲則造成玩具業的倒閉潮等。早期，媒體娛樂業的數位化現象被稱為「數位匯流」，指的是網際網路、電信網、有線電視網等在數位技術的推動之下，提供包括語音、資料、圖像等多媒體內容與技術相互融合。然而，一旦啟動數位匯流，似乎形成一種漩渦，將各個行業都捲入到巨大的漩渦中，包含：線上音樂、線上遊戲、媒體、線上教育、體育運動、文化藝術，甚至擴展到零售業、金融業等。以此，在這些行業耕耘的資服業者都不能忽視數位媒體與娛樂領域變革帶來的擴散效應。 數位媒體與娛樂領域受到影響的焦點議題為元宇宙，其次為雲端運算、數位行銷科技、ESG等，以下將檢視幾個機會。 1. 沉浸式社群體驗 媒體娛樂本來就與商業活動息息相關，電視節目插入廣告片段、街邊數位媒體電子看板展示廣告等。在AR/VR等新興技術協助下，沉浸式體驗可以吸引用戶的目光及駐足，例如：美國國立自然歷史博物館的VR導覽透過VR的形式，讓對該博物館有興趣的民眾能透過電腦、手持設備虛擬參訪博物館；Supernatural公司利用Oculus Quest頭盔結合運動應用程式，讓想要健身者透過網路，接受遠端的專家一對一的健身指導，並能置身於優美的虛擬環境與音樂中。Supernatural訂閱費用為每年180美元，Supernatural的虛擬運動體驗不但讓用戶可以健身還可以鼓舞隔離中的人心。零售新創公司Obsess利用VR和AR技術，讓品牌能夠在網站、應用程式和社交互動上，建立可互動的線上虛擬商店和展廳，為消費者提供360度購物體驗。 圖5-1 沉浸式運動健身體驗 資料來源：Supernatural，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 沉浸式體驗不僅僅是虛擬真實的體驗感，社群互動也愈來愈重要，成為數位媒體與娛樂邁向元宇宙的核心。例如：Roblox 線上遊戲空間可讓用戶在遊戲的虛擬角色相互互動；線上虛擬演唱會，可以享受多人一起觀賞的社群體驗；Spatial利用3D協作空間讓參與者可以將自己的頭像放在虛擬工作空間中，並可讓參與者在不同空間情境，如：公園、藝廊、辦公場所等進行交談與協作。這些空間可以由第三方進行創作並進行販售。虛擬分身與協同讓用戶更能深入的參與互動。微軟Mesh for Microsoft Teams平台亦結合VR、穿戴式眼鏡與虛擬分身，讓教師、學生間能感受到彼此存在並在虛擬空間中進行討論、協作完成任務等。 2. 創造新的虛擬空間 除了社群互動體驗外，NIVIDA展示的執行長虛擬分身、虛擬招牌皮衣、虛擬壁爐與廚房、虛擬物品等栩栩如生的模擬所構成的虛擬空間，是元宇宙能超越傳統AR/VR的展現方式，為數位媒體娛樂領域帶來極大的改變。例如：日本首里城受到火災而損毀，結合5G、AR，不僅能觀看首里城往日模樣，還可以聆聽導覽解說歷史背景。在COVID-19造成各國封鎖後，紐約大都會藝術博物館不得不關門，超過200萬件藝術作品無法向公眾開放。透過跟Verizon的5G網路合作，推出「The Met Unframed」線上展覽，為人們打造出一種在博物館大廳中漫遊的體驗，也使用擴增實境（AR）解鎖藝術品，讓使用者透過手機鏡頭觀看時，藝術品就像是掛在家裡的牆上。此外，透過數位內容的製作讓作品活了起來，例如：原本船上人物轉變為正在划船的動作。大都會藝術博物館透過5G與AR技術，創造新的藝術體驗。 圖5-2 沉浸式混合現實時裝秀 資料來源：Three電信商，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 英國倫敦時尚週運用5G通訊技術結合AR/VR技術，提供沉浸式混合現實時裝秀。民眾可以透過5G智慧型手機，從任何角度觀賞虛擬分身在真實場景進行走秀狀況，超越真實的服裝秀體驗。以此，AR/VR技術結合5G、3D立體重現、豐富內容、導覽等，超越單純的空間體驗。 3. 商品化數位資產 透過區塊鏈貨幣、NFT非同質貨幣的新交易型態，讓數位媒體與娛樂中的虛擬物品、藝術品等數位內容轉化成商品進行交易。例如：乙太坊區塊鏈上的虛擬世界，可以炒地皮、藝術品、建築物、服飾銷售、物品銷售，乃至於建築物上的廣告出租等；NBA Top Shot區塊鏈LeBron James 24秒灌籃影片的球卡，成交價錢已經超過了50萬美元以上；CryptoKitties謎戀貓線上遊戲可以讓玩家培育、繁殖後代，產生不同基因配對的數位貓，愈稀有就愈昂貴，這些均代表愈來愈多數位內容可以轉換成數位資產予以進行商品化交易。 圖5-3 NBA Top Shot LeBron James NFT球卡 資料來源：NBA Top Shot，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 可商品化數位資產影響最深的莫過於具有稀有性創造的畫作、藝術以及遊戲等媒體娛樂以及創造交易本身的金融服務，能不能對於零售乃至於電信業、技術產品服務、能源公用、製造業產生多大的影響，端視交易的商品稀少性或創造的商業價值為何。近期ESG發展造成製造業、能源業的碳交易、能源交易的熱潮等，可能是下一個值得期待商品化的數位資產。 4. 建構創造者經濟 Facebook母公司改名為「Meta」引爆元宇宙熱潮。事實上，Meta奮力打造的是一個創造者經濟的生態系。Meta公司基於提供的VR頭盔、虛擬分身創建工具等，滿足各類企業、社群用戶、廣告商等，在Facebook社群平台建構的元宇宙中互動而產生商機；VR Expeditions虛擬學習應用透過教學讓學生使用VR設備進行不同城市乃至於月球、人體等虛擬考察，提高學習參與度。VR Expeditions提供讓教師、學生容易創建相關實境的360度影像及故事內容敘述工具。 圖5-4 Meta虛擬分身創建工具 資料來源：Meta，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 創造者經濟一方面來自於YouTube、Twitter、Twitch這種社群媒體平台讓玩家、網紅能自創內容，並透過訂閱數、瀏覽數來獲得收入；一方面則來自於軟體工具技術愈來愈強大。對於平台而言，源源不斷的玩家自創內容及自我創造的經濟體系可以讓平台持續地獲利，內容並不斷地被創造，形成正向循環。創造者經濟也持續拓展到線上學習、運動健身、寫作、音樂、電子商務、科技產品服務乃至於零售、製造領域。例如：Selly是一個提供創造者透過數位工具創造馬克杯、T-Shirt等客製化商品平台，並提供運送服務，讓創造者可以自創商品並販售；Shopify透過模板與數位工具，讓創造者可以在網路上創建商店、商品，讓有志開商店的人可以進行商品型錄創造與電商販售；Tulip平台可提供工廠不用程式碼即可建立工業4.0平台，以建立動態流程、設備日誌、製程操作等相關App，提供工廠操作人員快速地運用相關技術。 5. 關鍵技術 由此可以看到，由VR/AR、3D視覺設計、網路空間形成新的數位媒體與娛樂領域，進一步擴散到線上教育、線上娛樂、線上旅遊、線上運動、電商等等「內容」為主的行業。以下幾項的技術是相關行業必須要留意與發展： • VR/AR：VR/AR技術是帶領數位媒體與娛樂領域轉變的主要技術。在硬體部分，VR/AR將朝向輕量、無線、解析度更高、運算能力更快、價格更低的市場。此外，視角從180度提高到更高視角的顯示。其次，與視覺顯示與各種觸覺回饋、震動感測、聲音等結合，提高更好的體驗。內容上，則需要更仍易操作影像編輯軟體或者影像編輯服務平台發展，以加速各種內容服務的發展。VR/AR產業鏈也帶來相當多的軟硬體技術：顯示頭盔、電腦晶片、觸覺回饋震動器、攝影機以及感測器技術等。 • 5G：5G技術可以將VR/AR內容提升到遠端協作的層次，滿足跨不同地區、虛實融合的共同體驗。例如：跨地區或遠端的音樂共同表演、博物館體驗。或者，可以更快速地互動回饋，如賽車場的實況即時轉播、運動競技場的直播、VR/AR呈現與觀眾間的互動等。 • 區塊鏈：區塊鏈技術或非同質化代幣NFT將對內容資產化、貨幣化產生重大的影響，這使得數位媒體與娛樂領域的各項內容有了新的交易模式乃至於產生新的商業模式，在線上教育、線上娛樂、線上旅遊等相關數位媒體與娛樂領域的資服業者必須積極地探討與新創業者合作。 （二）機器人與自動化領域 受到人工智慧技術、物聯網技術的愈來愈成熟，以及COVID-19影響無接觸科技的思維，機器人與自動化領域將對各個產業產生重大影響。例如：韌性供應鏈議題需要預測分析或自動化設備以預判風險或快速回應；ESG議題需要透過無人機、自動化機器人進行骯髒、危險工作，以執行綠色環境保護或保障勞工安全；或者，數位行銷科技需要自動化行銷工具以面對多樣的數位媒體、個人化的顧客回應需求。 機器人與自動化領域擴展影響最大的領域包含：自動駕駛車、機械設備業、交通業、製造業乃至於醫療業等仰賴「設備資產」，以減少人為錯誤、快速反應、保障生命安全等。以下檢視機器人與自動化領域重要機會： 1. 設備即時感知 不論是工業設備、汽車、醫療設備，要進行更精進的智慧化控制時，首先要能夠感知、監測以瞭解情況才能進一步進行處理；正如同ESG數位轉型要預知碳排狀況、韌型供應鏈要積極感知供應風險一樣。例如：Johnson Controls是一家生產空調、節能、儲能、消防與安全等方面的建築自動化控制設備商，發展企業設備管理服務平台，提供其客戶企業可以監測其冷暖空調的運作效率、空氣品質狀況偵測、能源運用的預測等，以協助減少能源提高效率；bonfiglioli是一家主軸馬達、減速機、包裝機設備等工業設備製造商，發展SPS Connect設備連網服務，可以讓工廠客戶看到設備的轉速、電力狀況、震動狀態、溫度等。進一步，也可以分析馬達的剩餘壽命、工作週期分析、能源分析以及問題診斷等。 在交通上，也需要立即感知異常或危險以快速處理。例如：D-Rail利用物聯網感測器，即時分析鐵軌沿線、火車異常，以立即發送警訊處理；Valerann將重點放在一般路面的異常偵測，透過物聯網加上無線傳輸技術埋在路面上，可以隨時傳送路面異常狀況、是否偏離車道等訊息給予汽車駕駛人，進一步也可提供道路管理者分析路面狀況、交通壅塞資訊、交通事故狀況乃至於汽車狀況等。 圖5-5 D-Rail物聯網感測器偵測鐵路異常狀 資料來源：D-Rail，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 此外，運用VR/AR則可以協助維修問題。RENAULT TRUCKS是一個工業用卡車設備商，利用VR技術，可以讓經銷商透過VR技術與其他遠端經銷商工程師或原廠工程師一起協同解決客戶的卡車維修問題，或者客戶卡車拋錨在路上，可以即時的進行遠端維修協助；真空和氣體管理工程設備商Leybold利用AR技術協助工程師可以進行遠端維修，以減少工程師現場例行性檢修的時程與交通成本。客戶也可以利用AR技術依照檢修步驟進行自我檢修，減少設備停機的問題，如：Getinge是醫療設備商，透過AR技術可以協助操作醫療儀器的醫護人員可以了解醫療設備如何操作以及操作順序，以更正確、有效率地使用醫療設備。 圖5-6 Leybold VR遠端維修 資料來源：Leybold，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 2. 設備模擬設計 不論工業設備、汽車、飛機乃至於手機進行生產製造前，如何進行有效的模擬設計，以確保設備製造的品質、符合綠色環保或安全法規等，在現今是重設備資產行業的競爭關鍵。由於3D設計、數位孿生、人工智慧等技術的進步，使得設備模擬設計愈加地受到重視。例如：Bausch+Strobel是一家提供藥罐、吸管等製藥包裝產品設備商，利用VR設備協助製藥客戶共同研發、雛形測試、安裝設備或發展注入模擬系統，亦可以與客戶共同討論產線、設備的規劃；結合VR雛形機台可以協助客戶體驗與測試設備與產線狀況；注入模擬則利用模擬技術協助顧客模擬藥物注入的最佳化等。發展伺服馬達和驅動器的工業設備商Festo發展3D設計工具，可以提供客戶自行設計，即可進行下訂與組裝。 圖5-7 Bausch+Strobel VR雛模擬型機台 資料來源：Bausch+Strobel，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 在汽車業，汽車製造的模擬設計不僅僅考慮外型、內裝空間的舒適性或是空調舒適的模擬等，亦包含機械動力系統、電子系統、系統晶片等模擬，進一步還能包含道路駕駛模擬，提供消費者更舒適、更安全保障的產品。例如：西門子PAVE360汽車驗證系統可以協助汽車製造商、汽車晶片設計者、軟體業者、供應商進行協同設計與模擬，甚至融合感測系統、交通狀況等進行城市駕駛狀況的模擬測試，稱為汽車閉環模擬。 在材料科學的模擬上同樣受到矚目，如：Math2Market公司發展GeoDict材料模擬軟體，可以協助複雜結構的非織物、發泡材、陶瓷和其他多孔性材料材料性質構成，有時會結合矛盾的材料特性如輕且穩定，特別是複合材料由多種設定出一個最佳的材料並不容易。利用軟體進行模擬，不但可以減少實驗室耗時以及耗費材料成本的實驗，甚至能突破實驗室無法實驗的障礙。此外，也可以用於岩層中物理參數評估，以協助石油業探尋大量蘊藏的儲油氣層。 3. 設備智慧化控制 讓設備資產可以智慧化是機器人與自動化領域的終極目標，也人類的夢想。人工智慧、電腦視覺、物聯網系統的發展讓設備可以智慧運轉乃至於自動駕駛，例如：福特汽車在其新款Miami車中搭載5G聯網晶片，實現L2++等級的自動駕駛水準；泰國曼谷西里拉醫院與泰國國家電信局合作發展5G無人駕駛醫藥運送車等。 在工廠，AGV自動搬運車（Automated Guided Vehicles）透過機器視覺、Lidar光學雷達技術，能夠加快獲搬運作業。此外，利用3D機器視覺系統可以使機器手臂更有效地檢測、取出、放置零件或產品。例如：Swisslog是智慧倉儲設備商，發展智慧倉儲產品，可以學習顧客訂單行為、預測訂單需求，而將最銷售貨物放在最佳能自動化檢貨的位置，以減少撿貨人員的工作，甚至可以將客戶不同貨品撿貨一起並自動化包裝，貨品堆垛、貨品排序、貨車上載等作業，均可利用先進機器手臂處理，強化顧客工廠作業效率；DMG MORI自動化機床商在產品中具備主軸的監控技術，並能夠根據切削狀況自動化調整參數等。此外，DMG MORI利用疊加技術或3D列印將材料的配件熔出，並結合原5軸銑床進行切削，形成一種混合的加工方式，讓3D列印產出加工件後，可以通過5軸設備進行機加工。同時，DMG MORI也利用機器學習技術，根據材料的硬度、孔隙率、彈性等，最佳化調整參數。 除了提高生產效率、產品品質之外，提高設備運作的安全也是設備產品智慧化的方向。例如：小松機械是工程業重工設備廠商，利用AI硬體裝置嵌入在大型機具設備上，具備電腦視覺能力，提供360度環境視野，能夠辨識現場作業人員與其他器具，以避免碰撞或操作不當事故發生；Sandvik是一家探勘設備廠商，透過人工智慧、電腦視覺、大數據等技術，發展地下自動探勘車。自動探勘車可以根據動態的環境，諸如：障礙偵測、碰撞避免及3D探勘圖等，自動規劃探勘挖掘的路徑。 在交通上，則可以透過路口物聯網、攝影機、駕駛人或行人的手機訊號、地理資訊、ETC收費資訊、汽車上的監控攝影機等，匯集各個群眾的資料進而分析交通壅塞狀況或即時控制交通號誌，減少城市政府利用人力交通監控與控制設備。如：SURTRAC新創公司就是一家利用匯集各路口汽車排隊資訊，進而根據排隊理論、機器學習等技術，即時控制鄰近區域的交通號誌，以減少交通壅塞；勞斯萊斯發展自動化運輸船隊，可以依據航線自動化運輸，並在不易航行狀況下，由人員遠端遙控及修改船行計畫。同時，透過群眾智慧，運輸船間可分享水下的障礙物、最佳運輸路徑及引擎狀況等。 圖5-8 SURTRAC 智慧交通控制系統 資料來源：SURTRAC，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 4. 人機智慧協作 工業設備商常常具有操作面板或者人機介面（Human Machine Interface, HMI）提供操作人員操作，但往往較不重視直覺操作或互動體驗。隨著智慧移動科技、人機介面發展後，可以利用各項軟硬體結合來提升客戶的操作互動體驗。如：Emerson是一家大型的自動控制設備公司，提供移動平板App的人機介面，可以讓使用者透過平板進行操作，並能即時收到警訊及圖形分析設備運作狀況與效率。 當然，最極致人機互動是達到人機協作，如：KUKA發展的協作機器人可以利用感測器感覺人們的觸摸而停止，進一步由操作人員導引方向進而自動運轉或與操作人員搭配工作；Festo亦發展協作仿生機器人，可以感測操作員的接近而停止，操作人員可以透過觸摸、語音、手是或者透過遠端控制的方式與該協作機器人互動。 在醫療業中，醫生進行手術最需要進行人機智慧協作。例如：Vicarious Surgical是一家利用VR虛擬實境頭盔並結合機器手臂微型手術，協助醫生更精確地操作手術刀的新創公司。系統連結機器手臂與相機，透過相機上感測器追蹤手臂位置、傾斜角度等，回饋給頭盔顯示器，讓操作手術刀的醫師可透過頭盔顯示器更清楚地看到手術切口狀況並精確地操作；Verb Surgical公司發展腹腔鏡導引機器人系統AutoLap，協助醫師手術時精確位置導引。AutoLap視覺導引機器透過手術醫師穿戴的手環無線發射器以及設置在手術刀夾鏡頭，蒐集腹腔鏡手術時影像作為引導醫師的依據。 圖5-9 腹腔手術導引機器人 資料來源：Vicarious Surgical，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 最後，自然語言人工智慧的發展，使得機器人對於語言理解能力強化，語音導引也成為一種常發展的人機協作方式。例如：倉儲管理人員利用語音助理協助，詢問下一個撿貨儲位、語音查詢貨品倉儲位置等，可以引導搬運機前往或是讓該倉儲儲位燈亮起等。在汽車上，利用語音助理可以播放音樂、開啟電話或開啟車庫門等。 5. 設備使用服務化 基於設備感知偵測、設備智慧化、人機智慧協作等發展，設備業者愈來愈重視使用階段的客戶體驗、客戶服務等。因此，前述的設備異常監控、預測維護等，均成為了設備附加價值乃至於增加收入來源的一部分。進一步，有些設備業者還將其改為使用計價、成果導向計價、數據貨幣化等商業模式。例如：ABB是機器人及能源設備公司，發展ABB Ability設備監控服務，其中感測器可以依使用數目進行計價；Atlas Copcoh壓縮機、採礦工程機具公司發展FleetLink Telmatic機具監測服務，可以依使用費計價，並能擴展監測其他廠牌的工程機具；Rolls-Royce引擎設備發展引擎監控與預測維修服務給予航空公司，進一步發展「引擎即服務」，依引擎飛行時數來計算成本。Rolls-Royce累積足夠的數據後，甚至可以銷售飛航數據，將數據貨幣化以獲取營收。 有些工業設備商進一步從核心的產品與服務，擴展到整體領域的解決方案。例如：農機具商John Deere除了提供設備監控與預測維修服務外，進一步發展農作物最佳收益顧問服務，輔導農地客戶種植；小松機械除了本身的智慧工程設備車外，也結合夥伴廠商，提供3D建模工具、模擬分析、無人飛機等解決方案，包括土地調查、規劃、建設、檢測等完整顧客生命週期的數位解決方案。許多設備商更透過標準設備連結、服務API及相關軟體或分析工具等，進一步建構平台服務，以聚合生態系夥伴。例如：自動化機床商TRUMPF AXOOM平台提供設備連網以及與合作夥伴商提供訂單管理、物料管理、生產排程、運籌物流等工廠等解決方案服務。 6. 關鍵技術 機器人與設備自動化領域來自於機器設備的聯網、智慧化等，使得機械設備業、交通業、製造業乃至於醫療業等重度仰賴「設備資產」的行業產生變革。以下幾項技術是深耕這些行業必須要留意與發展： • 感測技術：由於半導體、晶片等技術發展，感測技術得以成熟發展，使得可以協助機器人、自動化設備快速的感知環境，進一步能正確的行動。此外，3D維度的影像擷取成為新興機器視覺的應用，可以嵌入在機器設備上進行應付複雜、動態的機器視覺應用，如：物件追蹤、安全監控、動態物件辨識等。光學雷達（LiDAR）技術則是一種機器設備常使用的光學感測技術，利用光來測量與目標距離、辨識物體輪廓並建立周遭3D地理資訊模型，掃描範圍為100-200公尺，可以滿足自駕車、AGV搬運機器人等需要更遠、更精準感測需求。另外，嵌入式視覺可以將攝影鏡頭、影像處理軟體等整合在更小的系統、模組乃至於晶片中，能加快處理與回應，以協助更多智慧自動化控制系統發展，實現強大邊緣計算功能。 • 數位孿生：數位孿生指的是利用資通訊技術產生虛擬物件，協助企業進行實體物件、產品、設備的監控、分析、模擬或預測甚至進行控制的技術或方法。數位分身關鍵技術在於3D視覺化模擬技術、AI數據模型以及結合IoT物聯網技術，協助製造業產線模擬、生產監控、物流配置效率、材料模擬等，可以協助金屬製造業、半導體、資訊電子、石化製造業的生產效率提升，並強化AIoT、數位內容等技術創新發展。 • 視覺化模擬技術：3D電腦視覺、VR/AR及數據分析模擬技術的進一步發展後，視覺化模擬技術可提供數位分身系統更立體、多尺度、多參數及動態的模擬方式，讓數位分身對於產品設計與發展、生產製程模擬更為有效率。 • 3D列印技術：3D列印又稱為積層製造（Additive Manufacturing, AM），在電腦控制下，將層層疊疊的材料不斷重複疊加，直到做出一個3D的成品，適用於廣泛的材料、產品類型和用途上。3D列印技術可以提供工具輔助工具、視覺和功能原型，甚至最終用途零件。例如：在工業製造上，3D列印快速原型製作可以更快地實施使用傳統製造方法需要數月才能完成的設計更改，通常在一週內完成。此外，可用於生產具有複雜幾何形狀的零件，在數小時內從數位圖形中生產出實體零件；或者機器設備整合3D列印技術，發展具備積層製造技術的設備，提高設備功能。 • 機器人：機器手臂或機器人具備感測器、致動器、控制器以及靈活的關節手軸等，由於感測器辨識環境能力愈來愈強大以及機器學習技術提供機器人與環境互動過程中，能學習動態、模糊不清的狀況，讓機器人更為彈性、適應新環境或工作項目。此外，人機介面、人機協作技術將使得機器人持續地輔助人來各項運用。 （三）疫情下數位科技發展趨勢 因應COVID-19疫情發展以及企業跳過電商自己進行電子商務銷售的D2C（Direct to Customer）發展下，形成了MarTech數位行銷科技的新發展。但並不是所有交易都會在電商平台中，現在OMO（Online Merge Offline）模式發展，讓消費者即使在實體環境，如：零售店、計程車、餐廳等，都能夠透過智慧手機進行線上電商交易與付款。此外，物聯網技術、設備自動化等技術愈來愈成熟，也可能透過設備上的代理程式自動完成交易，例如：冰箱自動訂購食物、AWS Echo語音語音助理訂購等。 零售與電商交易領域影響最大的行業包含：實體零售業、電子商務業、餐飲業、旅遊業以及進行支付與清償的金融業。零售與電商交易領域特別受到元宇宙、MarTech數位行銷科技等影響，以下檢視零售與電商交易領域重要機會： 1. 嵌入式金融 嵌入式金融指的是在各種生活服務上嵌入付款、交易，便利人們的各項服務的享用。嵌入式金融已成為一種新趨勢，國內外銀行紛紛採用嵌入式金融，發展成為非銀行和非金融機構的服務提供商。同樣的，非金融機構也紛紛在服務上嵌入金融服務，提供消費者各項購物、生活服務支付等服務。一方面，來自於藉由智慧手機進行無所不在消費；一方面，各國開放金融、第三方支付政策，讓非金融機構得以從事類金融活動。例如：計程車App，可以進行支付；通訊軟體可以購買商品；第三方支付可以繳稅等。蘋果卡、亞馬遜等非銀行業者提供傳統銀行融資服務；PayPal和Klarna等公司推出的「先買後付」產品蓬勃發展，為客戶在網上購物時提供輕鬆的分期付款。以此，從支付到投資和借貸，各種嵌入式解決方案正在滲透到各個金融、消費服務上。 甚至，愈來愈多平台將預約、叫車、預訂航班、購物、食品配送、銀行服務等整合在一個平台的超級應用（super applications），例如：Revolut、Block等，正在仿效微信、支付寶這種一站式解決方案，這意味著過去在提供金融服務、消費服務乃至於網路行銷服務的資訊服務商要進行各項的跨界整合。 圖5-10 超級金融支付服務 資料來源：Revolut，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 2. 去中心化交易 元宇宙所引發對於區塊鏈、NFT等分散式交易或稱為「去中心化金融」（DeFi），將持續地影響數位媒體與娛樂、零售與電商領域，造成一種新電商交易型態。基於區塊鏈的分佈式帳本技術，去中心化金融消除了對銀行等中介機構的需求，允許用戶之間直接進行金融交易。隨著加密貨幣、代幣化和非同質貨幣NFT的發展，將有愈來愈多新創服務發展以突破各種交易型態。 區塊鏈具備許多優勢亦成為金融機構積極嘗試與接受的技術。區塊鏈技術可用於：（1）自動記錄數據；（2）保護銀行免受欺詐者的侵害；（3）保護用戶免受金融交易錯誤的影響；（4）更低佣金、更快速地進行國際支付和轉賬。 事實上，我們從前述的韌性供應鏈、ESG數位轉型、元宇宙以及數位行銷科技都可以看到區塊鏈的技術應用身影。如：Power Ledger 區塊鏈能源交易平台、Circulor供應鏈透明平台、OURSONG NFT數位資產交易平台、Toucan碳權交易平台等，經營相關行業的資訊服務廠商必須要緊緊跟隨著區塊鏈的技術應用與發展。 3. ESG作為價值衡量 ESG受到矚目的原因，除了全世界政府對於氣候變遷控制的警覺外，將公司ESG治理作為公司投資價值的衡量亦是一項重點。所以，在金融交易、投資領域，ESG或永續性議題將持續地發酵。事實上，最為積極進行ESG的治理或發展的是金融業，可以帶來許多新金融資產的發展。例如：芬蘭金融科技公司Cooler Future推出一款應用程序，敦促消費者、公司進行氣候友好型投資並跟蹤其表現；支付業者 Stripe推出氣候行動支付，協助消費者每次付款時，撥付小額資金協助除碳計畫的投資，預期未來將有愈來愈多金融或非金融機構連結ESG、碳排、永續等價值，進行支付、投資、交易等。 圖5-11 氣候友好投資服務 資料來源：Cooler Future，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 4. 關鍵技術 零售與電商交易主要重點在於進行交易、支付這個環節的應用，首先產生變革的是金融業、零售業、服務業才逐漸擴散至工業。以下幾項技術是深耕這些行業必須要留意與發展： • 區塊鏈：區塊鏈技術透過分散式交易資料儲存技術，將信任關係、交易紀錄還給參與交易網路的每個個體，有利於去中間化，創造新的信任與交易關係，包含虛擬貨幣、智慧合約、認證整合服務、非同質貨幣數位資產轉移等，區塊鏈技術帶來的去中心化交易將持續地受到矚目亦滲透到每個服務應用上。 • 人工智慧：人工智慧持續地在各項交易上扮演重要但卻不容易發現的角色，例如：分析消費者信用卡交易記錄，適時提供消費者相關商家或餐廳的優惠訊息；快速配對支票以及收到付款，減少企業財務的對帳時間；利用RPA流程自動化機器人快速地進行貸款、交易審核程序等。 二、臺灣資服產業挑戰與策略 展望未來，受到疫情、美中貿易戰、ESG議題等影響，帶來ESG數位轉型趨勢、韌性供應鏈、元宇宙、數位行銷科技、雲端運算、人工智慧技術持續發展、資安危脅的挑戰以及資服人才的缺乏等議題影響下，臺灣資服業者的機會將愈來愈多，但面臨的挑戰也不少。 總體來說，受到國際局勢與數位科技的影響，將使得資服產業原本所服務的產業的範疇正在模糊與重新建構。表5-1將從前段所闡述的三大領域的角度來分析機會、挑戰與建議策略。資服產業可以擴大思考原本服務產業領域別，思考領域下相關行業的合作可能性，發展相關解決方案並與其他生態系夥伴共同合作。以下從三大領域說明臺灣資服產業的機會、挑戰與策略： （一）數位媒體與娛樂領域 數位媒體與娛樂領域的核心產業為線上音樂、遊戲、媒體、教育、體育運動、文化藝術等，受到元宇宙、數位行銷科技影響最深。其中，沉浸式社群體驗、創造新的虛擬空間、商品化數位資產、建構創造者經濟是主要的機會。在這個領域，主要是以數位內容為核心，創造各種數位產權、發展各項教育娛樂活動。對於資服業者來說，主要的挑戰是對於數位內容的掌握及如何利用3D、VR/AR乃至於結合音樂等科技展現令人沉浸體驗等。此外，數位媒體與娛樂領域也牽涉到數位內容製作商、電信服務／寬頻服務通路以及轉播、博物館等不同生態系。資訊服務業者可以積極拓展延伸這一塊的商機，可以與這些生態系合作，例如：進軍線上教育市場，如何與既有的出版商合作；進軍線上體育賽事市場，如何將體育賽事數位化等；進軍線上藝術市場，如何將藝術資產數位化等。由於這個領域是數位化的先鋒，許多新創業者亦積極地在這個領域發展。事實上，這個領域也最需要創意的概念以創造新的商機。因此，建議資訊服務業者可以積極地與新創服務業者合作或者透過創新競賽舉辦吸引新服務與商業模式構想。此外，區塊鏈、NFT等技術是引爆數位內容資產化的技術，資服業者必須積極地掌握這項技術。 （二）機器人與自動化領域 機器人與自動化領域的核心產業為自動車、機械設備業、交通業、製造業、醫療業等，受到韌性供應鏈、ESG數位轉型科技影響最深。其中，設備即時感知、設備模擬設計、設備智慧化控制、人機智慧協作、設備使用服務化是主要的機會。相較於數位媒體與娛樂領域的首重視數位內容，機器人與自動化領域是以實體設備或資產為中心，進行數位化與數位控制。對於資服業者來說，主要的挑戰是對於設備自動化或感測知識的掌握以及數位控制的安全等。所幸，機械設備製造是臺灣產業的強項，包含工具機、工業電腦等，以及相關行業著墨較久的設備工程整合與實施商，資服業者要積極與相關業者進行合作，以深入了解設備自動化領域。 事實上，資服業者過去已具有軟體與硬體整合的經驗，然而要更進一步牽涉到設備自動化、機器人等，需要更深入的知識以及整合經驗。資服業者亦可以透過交通業、製造業、醫療業等客戶的實際設備自動化應用場域為出發點，藉由專案深入理解設備特性，例如：設備預測維修、駕駛監控系統等。當然，對於資服業者對於設備自動化特性不會比機械設備業者來得熟悉，資服業者應該掌握對於領域流程熟悉、跨設備整合、對數位化技術（如：人工智慧、VR/AR）熟悉以及掌握人、作業流程、設備等人機協作知識來與其他業者進行合作。 此外，資服業者應對於領域多種異質數據的轉換具備理解乃至於遵從國際標準等，以主導設備數據化蒐集與整合。此外，ESG對於機器人與自動化領域相關行業影響重大，資服業者應該積極地布局此塊領域的知識與經驗，並與相關管理顧問公司、產業界合作，發展新解決方案。 （三）零售與電商交易領域 零售與電商交易領域的核心產業為實體零售業、金融業、電子商務業、餐飲業、旅遊業等，受到元宇宙、MarTech數位行銷科技等影響最深。其中，嵌入式金融、去中心化交易、ESG作為價值衡量是主要的機會。這個領域主要重視是「交易」，亦即是搓合消費者與生產者以進行價值交換。對於資服業者而言，這個領域主要是扮演仲介商、平台角色，串聯生態系以協助產銷雙方進行合作。 資服業者主要挑戰來自於較大型電商業、金融業等已經跨足扮演平台的角色，並衍生出相關資訊服務成為競爭對手之一。例如：電商業發展相關進銷存服務或自建電商平台，協助中小型業者進行電商業；金融業建立開放API平台以串聯各個行業等。對於資服業者而言，除了可以持續扮演協助電商、金融業者雲端服務建立、資料庫支援、資訊安全、數位行銷科技、新技術引進等基礎建設服務角色；另一方面則可以思考串聯資訊化程度較差的中小型商家進行領域平台的建立，如：小農平台、旅遊平台、雲端廚房平台等，成為平台服務的建立者。 此外，平台或分享經濟等商業模式創新亦是新創服務蓬勃發展之處，資服業者可以嘗試培養新創業者或積極與新創業者進行合作。此外，交易領域的新興技術是區塊鏈、NFT等領域，資服業者應積極探索並與相關業者試驗合作。 最後，ESG數位轉型議題引發的碳權交易、能源交易等，建議資服業者思考發展可行方案或新創服務平台。當然，MarTech數位行銷科技本身即是促進消費者進行產品購買、交易的重要科技，欲布局零售與電商交易領域的資服業者要積極掌握相關科技趨勢，並與現有的數位行銷科技整合、數據匯集與分析，滿足欲透過網路進行行銷、銷售的企業需求。 表5-1 2022臺灣資服產業挑戰與策略 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年08月

一、中英文專有名詞對照表 二、近年資訊軟體暨服務產業重要政策與計畫觀測 （一）歐洲 1. 歐盟 數位歐洲計畫（Digital Europe Programme） 資料來源：歐盟執委會，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 歐盟數位服務法／數位市場法（Digital Services Act / Digital Markets Act） 資料來源：歐盟執委會，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 歐盟電子化政府行動方案2016-2020（European eGovernment Action Plan 2016-2020） 資料來源：歐盟執委會，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 人工智慧規則（AI regulation）草案 資料來源：歐盟執委會，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 歐盟雲端政策（Cloud for Europe） 資料來源：Homeland Security，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 歐盟PSD 2（Second Payment Services Directive） 資料來源：歐盟執委會，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 歐盟2020年數據戰略（AEuropeanStrategyfordata） 資料來源：歐盟執委會，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 歐盟數據治理法（Data Governance Act） 資料來源：歐盟執委會，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 歐盟GDPR（General Data Protection Regulation） 資料來源：歐盟執委會、歐洲數據保護委員會（EDPB），資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 向第三國傳輸個人資料標準契約條款 （New Standard Contractual Clause for the transfer of personal data to third countries） 資料來源：歐盟執委會，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 資料治理法（Data Goverence Act） 資料來源：歐盟執委會，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 跨大西洋資料保護框架（Trans-Atlantic Data Privacy Framework） 資料來源：歐盟執委會，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 數位金融包裹法案（Digital Finance Package） 資料來源：歐盟執委會，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 歐盟數位十年網路安全戰略 （The EU’s Cybersecurity Strategy for the Digital Decade） 資料來源：歐盟執委會，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 歐盟網路安全法（The EU Cybersecurity Act） 資料來源：歐盟執委會，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 IPv6最佳實踐、優勢、過渡挑戰及未來展望白皮書 （IPv6 Best Practices, Benefits, Transition Challenges and the Way Forward） 資料來源：ETSI，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 非IP相關網路連接產業規範小組 資料來源：ETSI，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 物聯網安全準則－安全的物聯網供應鏈 （Guidelines for Securing the IoT - Secure Supply Chain for IoT） 資料來源：歐盟資通安全局，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 地平線2020（Horizon 2020） 資料來源：歐盟執委會，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 歐洲晶片法（European Chips Act） 資料來源：歐盟執委會，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 目標地球倡議（the Destination Earth initiative） 資料來源：歐盟執委會，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 歐盟太空交通管理方法（An EU Approach for Space Traffic Management） 資料來源：歐盟執委會，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 2. 英國 全球人工智慧合作組織創始成員的聯合聲明 （Joint Statement from founding members of the Global Partnership on Artificial Intelligence） 資料來源：英國政府法規，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 英國GDPR（UK-GDPR） 資料來源：英國政府法規，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 國家資料戰略（National Data Strategy） 資料來源：英國數位、文化、媒體暨體育部，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 英國資料保護法（Data Protection Act 2018） 資料來源：英國金融行為監管局（FCA），資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 英國5G供應鏈多樣化策略 資料來源：英國政府，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 產品安全及電信基礎設施法案（Product Security and Telecommunications Infrastructure Bill） 資料來源：英國政府法規，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 開放銀行（Open Banking） 資料來源：英國金融行為監管局（FCA），資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 英國科技業的未來貿易戰略（future trade strategy for UK tech industry） 資料來源：英國政府法規，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 （二）北美與俄羅斯 1. 美國 AI原則：國防部關於以道德方式使用人工智慧的建議 資料來源：美國OSTP，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年2月 國防部雲戰略 資料來源：美國OSTP，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 資料中心優化戰略計畫（DCOI Strategic Plan） 資料來源：美國小型企業管理局（SBA），資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 美國開放資料計畫（The Opportunity Project） 資料來源：美國小企業創新研究（SBIR）計畫，資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 監管數位資產的行政命令（Executive Order on 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Amazon Amazon企業動向 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 Amazon收購及投資動態 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 Amazon合作案 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 Amazon新發布之產品與服務 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 2. AWS AWS企業動向 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 AWS合作案 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 AWS新發布之產品與服務 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 （二）Apple Apple企業動向 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 Apple收購及投資動態 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 Apple合作案 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 Apple新發布之產品與服務 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 （三）Google Google企業動向 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 Google收購及投資動態 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 Google合作案 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 Google新發布之產品與服務 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 （四）IBM IBM企業動向 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 IBM收購及投資動態 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 IBM合作案 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 IBM新發布之產品與服務 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 （五）Meta Meta企業動向 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 Meta收購及投資動態 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 Meta合作案 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 Meta新發布之產品與服務 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 （六）Microsoft Microsoft企業動向 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 Microsoft收購及投資動態 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 Microsoft合作案 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊整理，2022年8月 Microsoft新發布之產品與服務 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 （七）Oracle Oracle企業動向 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 Oracle收購及投資動態 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 Oracle合作案 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 Oracle新發布之產品與服務 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 （八）HPE HPE企業動向 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 HPE收購及投資動態 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 HPE合作案 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 HPE新發布之產品與服務 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 （九）Accenture Accenture企業動向 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 Accenture收購及投資動態 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 Accenture合作案 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 （十）Salesforce Salesforce企業動向 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 Salesforce收購及投資動態 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 Salesforce合作案 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 Salesforce新發布之產品與服務 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS研究團隊，2022年8月 四、參考資料 （一）參考文獻 1. 2021年九大策略性科技趨勢, Gartner, 2021年 2. 2020年十大策略性科技趨勢, Gartner, 2020年 3. 2021年全球基礎設施即服務市場調查報告, Gartner, 2021年 4. 2020年全球公有雲服務市場的調查報告, Gartner, 2020年 （二）其他相關網址 1. 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