摘要
金融服務創新就是透過金融科技、服務方法及服務場景的創新，提升服務效率及服務品質，讓消費者享受更好的金融服務。隨著金融科技的發展，新商業模式與新科技的結合除了改變消費者的生活形態與金融服務的場景，也對傳統金融機構帶來衝擊與挑戰。
在大數據方面，金融服務業擁有龐大的資料／數據，如何運用這些資料／數據，挖掘出潛在商機，創造商業價值實為金融服務業者需要思考的課題。運用資料／數據，在合乎法規下，了解客戶需求，尋求跨業合作，也是運用大數據創造新的商業價值之潛在機會。
非現金支付則為民眾帶來更便利的生活，體驗無縫支付的效率，如App叫車、共享單車、路邊停車、電動車充電等智慧服務。由於非現金支付帶來的好處，多元支付環境已成為發展智慧城市應用的重要基礎建設，而觀察國際發展智慧城市的主要國家，現金使用率正逐年降低，朝向無現金社會邁進。
此外在整體市場對行動支付認知度與接受度逐漸提高的環境下，國際大廠藉由優化使用流程、開拓通路與發展商業模式，試圖增加市場主導權。同時，國際大廠也致力於發展新興應用，提前布局有助於提升用戶忠誠度或具有潛在獲利機會的情境。
其中靜脈辨識技術具備高防偽性、高準確度、簡便易用等優勢，透過近紅外線感測人體靜脈血液取得靜脈圖像，辨識速度快且誤判率極低。近年解決方案大廠積極布局支付應用，全球零售通路已陸續開始試驗靜脈支付服務，包括零售通路、校園、活動賽事等，真正實現「刷手支付」。
而隨著AI人工智慧發展漸趨成熟，相關業者正快速地將解決方案帶向各垂直領域市場推廣。相較於其他垂直行業領域，金融業導入AI之速度相對較快，無論是銀行、證券、保險公司，在日本都有許多之導入實績。透過AI之導入，不但內部作業流程效率與風險判斷準確率提升，並可提供更精準之顧客服務。另一方面，金融業也開始加強客戶關係管理和擴大銷售，而金融業的IT解決方案正與物聯網、人工智慧、機器人流程自動化等新技術結合，重建靈活且高度可擴展的系統。
本書彙整全球金融科技之發展狀況、應用領域及創新案例，並分析整體趨勢及對產業的影響、提供有意投入金融科技領域之相關業者作為參考。
- 前言 I
目錄 III
圖目錄 V
表目錄 IX
第一章 金融科技發展總覽與趨勢分析 1
一、 從世界經濟論壇看金融科技的發展趨勢 1
二、 數位金融：談金融業發展的破與變 21
三、 開放銀行的發展現況與趨勢 26
四、 大數據在金融服務業的應用與跨業結盟 37
五、 無現金社會潮流加速智慧城市普及發展 44
六、 台灣金融業金融科技投資分析 55
第二章 金融科技大廠布局分析 63
一、 從國際大廠布局看行動支付發展趨勢與應用情境分析 63
二、 從全球大廠與國際案例看靜脈辨識支付應用發展動態 82
三、 Apple Card發行策略思維分析 97
四、 Facebook發表Libra加密貨幣觀察 102
第三章 日本金融科技發展狀況與案例分析 109
一、 日本金融業AI垂直市場應用案例分析 109
二、 日本金融業IT垂直市場應用案例分析 120
三、 從日本市場現況與應用看行動支付趨勢－以Nippon Pay、JR-EAST和Kyash為例 133
第四章 金融科技新創案例分析 153
一、 Atom Bank：你的手機就是銀行 153
二、 Blackmoon：貸款即服務平台 159
三、 MoneyLion：協助青年中產階級改善財務狀況 168
四、 Monzo Bank：讓我們一起建造銀行 175
五、 Revolut：場景金融與訂閱式服務 183
六、 Starling Bank：PSD2先驅者 198
第五章 結論 207
附錄 215
一、 英文名詞縮寫對照表 215
二、 中英文名詞對照表 215
- 圖1 1 2013-2018Q3全球金融科技投資規模 2
圖1 2 金融科技的創新之輪 10
圖1 3 金融市場的樣貌遷徙 21
圖1 4 技術疊代多為跳躍式發展 25
圖1 5 新技術應用的結構解析 25
圖1 6 銀行業者對於競爭態勢的看法 32
圖1 7 威脅來源與因應 32
圖1 8 業者多正面看待開放銀行發展 33
圖1 9 消費者使用習慣正在變遷 34
圖1 10 全球主要開放銀行開放功能API的比重 34
圖1 11 結合節能獎勵之能源管理服務流程 47
圖1 12 結合獎勵之健康服務流程 48
圖1 13 台灣金融業大數據分析投資意向 57
圖1 14 台灣金融業人工智慧技術投資意向 58
圖1 15 台灣金融業創新支付投資意向 58
圖1 16 台灣金融業區塊鏈投資意向 59
圖1 17 台灣金融業物聯網投資意向 59
圖1 18 台灣金融業法遵科技投資意向 60
圖2 1 台灣行動支付生態系 64
圖2 2 近紅外光照射手指取得靜脈影像 83
圖2 3 Fujitsu開發非接觸性感應器掃描手掌靜脈影像 88
圖2 4 近紅外線感測器感測靜脈血液取得影像 89
圖2 5 韓國無人超商Signature試驗刷手掌支付HandPay 90
圖2 6 Sthaler推出手指靜脈感測支付服務Fingopay 91
圖2 7 音樂節活動應用靜脈感應為Sthaler第一個試驗支付的場域 93
圖2 8 MacDonald自助服務機與Fingopay整合 93
圖3 1 AI金融業市場規模預測by業務類型，2016~2021 111
圖3 2 AI金融業市場規模預測by產業別，2016~2021 113
圖3 3 AI金融業市場規模by目的類型 114
圖3 4 AI金融業潛力解決方案市場規模，2016~2021 116
圖3 5 AI金融業之潛力解決方案發展藍圖 117
圖3 6 解決方案別市場規模變遷 120
圖3 7 行業特定／各行業共通解決方案之提供型態別市場規模變遷 121
圖3 8 金融業解決方案市場規模 125
圖3 9 銀行相關系統 126
圖3 10 證券相關系統 127
圖3 11 壽險相關系統 127
圖3 12 產險相關系統 128
圖3 13 信託相關系統 128
圖3 14 各行業面臨課題及IT解決方案發展藍圖 130
圖3 15 日本商店組成比例、業者市占輪廓與信用卡手續費費率 137
圖4 1 Atom Bank基本資料 153
圖4 2 Atom Bank發展沿革與經營績效 154
圖4 3 Atom Bank產品與服務 155
圖4 4 Atom Bank營收模式 156
圖4 5 Blackmoon基本資料 160
圖4 6 Blackmoon發展沿革 161
圖4 7 Blackmoon經營績效 161
圖4 8 Blackmoon產品服務 162
圖4 9 Blackmoon申購與贖回流程 162
圖4 10 Blackmoon服務模式 163
圖4 11 Blackmoon營收模式 164
圖4 12 MoneyLion基本資料 168
圖4 13 MoneyLion發展沿革與經營績效 169
圖4 14 MoneyLion產品服務總覽 169
圖4 15 MoneyLion產品與服務－存款帳戶與信用卡回饋 170
圖4 16 MoneyLion產品與服務－財務投資 170
圖4 17 MoneyLion產品與服務－信用評等與小額借款 171
圖4 18 MoneyLion營收模式 172
圖4 19 Monzo基本資料 176
圖4 20 Monzo發展沿革與經營績效 176
圖4 21 Monzo產品與服務1/2 177
圖4 22 Monzo產品與服務2/2 177
圖4 23 Monzo營收模式 178
圖4 24 Revolut基本資料 184
圖4 25 Revolut發展沿革 185
圖4 26 Revolut經營績效 186
圖4 27 Revolut產品總覽 186
圖4 28 Revolut產品與服務—開戶 187
圖4 29 Revolut產品與服務—帳戶方案 187
圖4 30 Revolut產品與服務—支付 188
圖4 31 Revolut產品與服務—財務控管 189
圖4 32 Revolut產品與服務—資安防護 189
圖4 33 Revolut產品與服務—虛擬貨幣 190
圖4 34 Revolut產品與服務—保險 190
圖4 35 Revolut營收模式 192
圖4 36 Starling Bank基本資料 199
圖4 37 Starling Bank經營績效與發展沿革 199
圖4 38 Starling Bank產品與服務—產品特色 200
圖4 39 Starling Bank產品與服務—開通帳戶 200
圖4 40 Starling Bank產品與服務—API外部串接 201
圖4 41 Starling Bank營收模式 202
- 表1 1 支付服務的主要創新及業者 4
表1 2 保險業務的主要創新及業者 5
表1 3 數位銀行的主要創新及相關業者 6
表1 4 借貸業務的主要創新及相關業者 7
表1 5 群眾募資業務的主要創新及相關業者 7
表1 6 投資管理的主要創新及相關業者 8
表1 7 市場基礎設施的主要創新及相關業者 9
表1 8 成本商品化的主要類型及相關業者 11
表1 9 利潤重分配的主要類型及相關業者 12
表1 10 服務體驗的主要類型及相關業者 13
表1 11 平台經濟的主要類型及相關業者 14
表1 12 數據貨幣化主要類型及相關業者 15
表1 13 擬人勞動力的主要類型及相關業者 16
表1 14 系統性關鍵技術的主要類型及相關業者 17
表1 15 金融服務區域化的主要類型及相關業者 18
表1 16 全球金融監理沙盒比較 19
表1 17 各國金融科技法規整理 20
表1 18 主要國家支付環境之比較 53
表1 19 金融業調查樣本輪廓 56
表1 20 資訊科技投資項目與定義 56
表1 21 金融科技導入議題 61
表2 1 生物辨識技術比較一覽表 83
表2 2 各式靜脈辨識比較一覽表 84
表2 3 全球七家靜脈辨識技術提供者暨解決方案業者之發展動向 85
表2 4 全球六家靜脈辨識解決方案業者之發展動向 87
表2 5 Sthaler發展大事記沿革 92
表3 1 發展AI金融業方案之主要企業整理表 109
表3 2 AI金融業解決方案整理表 115
表3 3 AI金融業之實證實驗／引進案例整理表 118
表3 4 網銀與API服務 123
表3 5 主要解決方案用戶數目 124
表3 6 主要行業特定解決方案 125
表3 7 金融業最新技術應用狀況 129
表3 8 主要供應商動態案例整理表 131
表3 9 Nippon Pay發展沿革 140
表3 10 JR-EAST發展沿革（與行動支付或電子票證相關） 143
表3 11 Kyash發展沿革 146
表4 1 Atom Bank目標市場與顧客價值 155
表4 2 Atom Bank同業比較 156
表4 3 Blackmoon目標市場與顧客價值 163
表4 4 Blackmoon同業比較 165
表4 5 MoneyLion目標市場與顧客價值 171
表4 6 MoneyLion同業比較 172
表4 7 Monzo目標市場與顧客價值 178
表4 8 Monzo同業比較 179
表4 9 Revolut目標市場與顧客價值 191
表4 10 Revolut同業比較 193
表4 11 Starling Bank目標市場與顧客價值 201
表4 12 Starling Bank同業比較 202
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