摘要
序
2018年全球經濟表現趨緩,上半年整體表現雖然較過往樂觀,但下半年出現國際經濟局勢重大議題,尤其是對臺灣影響甚劇的美中貿易戰,使整年經濟成長幅度放緩。美中雙方爭議已從貿易逆差,全面擴展至資訊產業等眾多層面,而美中和談步伐的緩慢與反覆,也導致全球各大經濟體之間的緊張局勢難以紓解。
回顧臺灣資訊產業動態,根據資策會產業情報研究所(MIC)統計調查,2018年臺灣資訊硬體產業產值1,108.3億美元,相較2017年下滑1.1%,主因是個人電腦市場難見曙光,使新興需求如電競等,仍難以刺激大量的筆記型電腦與桌上型電腦市場。雖然雲端應用促進了資料中心布建,也帶動伺服器創下歷年新高的出貨,然而整體智慧手持終端裝置仍面臨市場逐漸飽和窘境,導致2018年臺灣資訊硬體產業整體表現相較2017年衰退。
為協助我國產業界了解2018年全球資訊產品市場發展動態,並掌握關鍵趨勢的走向,在經濟部技術處ITIS計畫的支持下,由資策會產業情報研究所彙整編纂《2019資訊硬體產業年鑑》,除詳實記載臺灣資訊工業在2018年的發展成果,更進一步分析全球主要資訊市場的發展狀況、關鍵議題及新興應用產品的發展趨勢,提供產官學研各界完整而深入的資訊,以作為後續發展策略之參考依據。
感謝經濟部技術處與各研究機構的協助,致本年鑑順利付梓。期許《2019資訊硬體產業年鑑》的出版,能幫助各界瞭解產業典範移轉過程的完整脈絡,對我國資訊工業朝向數位轉型方向邁進有所助益。
編者的話
《2019資訊硬體產業年鑑》收錄臺灣2018年資訊工業發展現況與趨勢分析,邀請資訊硬體等領域多位專業產業分析人員共同撰寫,內容彙集臺灣資訊工業近期的總體環境變化、全球與各區域主要資訊硬體市場以及產業的發展現況,亦針對市場及產業的未來發展趨勢進行預測分析。期盼能提供給企業、政府,以及學術機構之決策和研究者,作為實用的參考書籍。
本年鑑以資訊硬體產業為研究主軸,主要探討四大類型產品包括桌上型電腦、筆記型電腦(含迷你筆記型電腦)、伺服器、主機板之發展現況與趨勢;另亦針對科技大趨勢下的重點議題進行探討,包括智慧語音、自駕車、人工智慧晶片、智慧工廠等。本年鑑內容總共分為六章,茲將各篇章之內容重點分述如下:
第一章:總體經濟暨產業關聯指標。該章內容包含經濟重要統計指標以及資訊工業重要統計數據,透過數據背後意義的闡述,使讀者能夠正確地掌握2018年資訊工業總體環境現況。
第二章:資訊工業總覽。該章概述全球與臺灣資訊工業發展現況,包括整體產業產值、市場發展動態主要產品產銷表現及市場占有率等,讓讀者得以快速掌握資訊工業發展脈動。
第三章:全球資訊工業個論。該章內容係探討四大類型產品,包括全球與主要地區之個別產品市場規模等,以協助讀者掌握全球資訊工業市場的發展脈動。
第四章:臺灣資訊工業個論。該章內容係探討四大類型產品之臺灣發展現況與趨勢,包括主要產品產量與產值,產品規格型態變化等,以協助讀者掌握臺灣資訊工業市場的發展脈動。
第五章:焦點議題探討。該章從智慧語音、自駕車、人工智慧晶片、智慧工廠等新興應用與產品發展趨勢,提供讀者相關分析及資訊產品情報。
第六章:未來展望。該章內容係分析全球與臺灣資訊工業整體產業發展趨勢,包括市場規模、市場占有率及未來產值趨勢預測等,希望輔助讀者未雨綢繆以預先進行策略規劃的調整。
附 錄:內容收錄研究範疇與產品定義、資訊工業重要大事紀,以及中英文專有名詞縮語/略語對照表,提供各界作為對照查詢與補充參考之用。
本年鑑感謝相關產業分析人員的全力配合以共同完成著作,使年鑑得以如期順利出版;惟內容涉及之產業範疇甚廣,若有疏漏或偏頗之處,懇請讀者踴躍指教,俾使後續的年鑑內容更加適切與充實。
《2019資訊硬體產業年鑑》編纂小組 謹誌
中華民國108年9月
- 第一章 總體經濟暨產業關聯指標 1
一、全球經濟重要指標 1
二、臺灣經濟重要指標 3
第二章 資訊工業總覽 9
一、產業範疇定義 9
二、全球產業總覽 9
三、臺灣產業總覽 10
第三章 全球資訊工業個論 17
一、全球桌上型電腦市場發展現況與產業趨勢分析 17
二、全球筆記型電腦市場發展現況與產業趨勢分析 23
三、全球伺服器市場發展現況與產業趨勢分析 28
四、全球主機板市場發展現況與產業趨勢分析 34
第四章 臺灣資訊工業個論 41
一、臺灣桌上型電腦市場發展現況與產業趨勢分析 41
二、臺灣筆記型電腦市場發展現況與產業趨勢分析 46
三、臺灣伺服器市場發展現況與產業趨勢分析 52
四、臺灣主機板市場發展現況與產業趨勢分析 59
第五章 焦點議題探討 65
一、AI語音技術供應商策略方向探討 65
二、IC及車用電子業者的自駕車商機 73
三、中國大陸人工智慧晶片主要業者發展分析 84
四、協作型機器人於工廠之應用發展趨勢 98
五、南韓智慧工廠推動政策研析 110
第六章 未來展望 129
一、全球資訊工業展望 129
二、臺灣資訊工業展望 132
附錄 137
一、範疇定義 137
二、資訊工業重要大事紀 139
三、中英文專有名詞縮語/略語對照表 140
四、參考資料 141
- 圖2-1 2008-2018年臺灣資訊硬體產業產值 11
圖2-2 臺灣主要資訊硬體產品全球市場占有率 13
圖2-3 臺灣資訊硬體產業出貨區域產值分析 14
圖2-4 臺灣資訊硬體產業生產地產值分析 14
圖2-5 2018-2023年臺灣資訊硬體產業總產值之展望 15
圖2-6 2018-2023年臺灣主要資訊硬體產品全球占有率長期展望 15
圖3-1 2014-2018年全球桌上型電腦市場規模 18
圖3-2 2014-2018年北美桌上型電腦市場規模 19
圖3-3 2014-2018年西歐桌上型電腦市場規模 20
圖3-4 2014-2018年日本桌上型電腦市場規模 21
圖3-5 2014-2018年亞洲桌上型電腦市場規模 22
圖3-6 2014-2018年其他地區桌上型電腦市場規模 23
圖3-7 2014-2018年全球筆記型電腦市場規模 24
圖3-8 2014-2018年北美筆記型電腦市場規模 25
圖3-9 2014-2018年西歐筆記型電腦市場規模 26
圖3-10 2014-2018年日本筆記型電腦市場規模 26
圖3-11 2014-2018年亞洲筆記型電腦市場規模 27
圖3-12 2014-2018年其他地區筆記型電腦市場規模 28
圖3-13 2014-2018年全球伺服器市場規模 30
圖3-14 2014-2018年北美伺服器市場規模 31
圖3-15 2014~2018年西歐伺服器市場規模 32
圖3-16 2014-2018年日本伺服器市場規模 33
圖3-17 2014-2018年亞洲伺服器市場規模 33
圖3-18 2014-2018年其他地區伺服器市場規模 34
圖3-19 2014-2018年全球主機板市場規模 35
圖3-20 2014-2018年北美主機板市場規模 36
圖3-21 2014-2018年西歐主機板市場規模 37
圖3-22 2014-2018年日本主機板市場規模 37
圖3-23 2014-2018年亞洲主機板市場規模 38
圖3-24 2014-2018年其他地區主機板市場規模 39
圖4-1 2014-2018年臺灣桌上型電腦產業總產量 41
圖4-2 2014-2018年臺灣桌上型電腦產業總產值 42
圖4-3 2014-2018年臺灣桌上型電腦產業業務型態別產量比重 43
圖4-4 2014-2018年臺灣桌上型電腦產業業務型態別產量比重 44
圖4-5 2014-2018年臺灣桌上型電腦產業中央處理器採用架構分析 45
圖4-6 2014-2018年臺灣筆記型電腦產業總產量 47
圖4-7 2014-2018年臺灣筆記型電腦產業總產值 47
圖4-8 2014-2018年臺灣筆記型電腦產業業務型態別產量比重 48
圖4-9 2014-2018年臺灣筆記型電腦產業銷售地區別產量比重 49
圖4-10 2014-2018年臺灣筆記型電腦產業尺寸別產量比重 50
圖4-11 2016-2018年臺灣筆記型電腦產業產品平台型態 51
圖4-12 2014-2018年臺灣伺服器系統出貨量 52
圖4-13 2014-2018年臺灣伺服器主機板出貨量 53
圖4-14 2014-2018年臺灣伺服器系統產值與平均出貨價格 54
圖4-15 2014-2018年臺灣伺服器主機板產值與平均出貨價格 54
圖4-16 2014-2018年臺灣伺服器系統業務型態別產量比重 55
圖4-17 2014-2018年臺灣伺服器系統銷售區域比重 56
圖4-18 2014-2018年臺灣伺服器系統外觀形式出貨分析 58
圖4-19 2014-2018年臺灣主機板產業總產量 60
圖4-20 2014-2018年臺灣主機板產業產值與平均出貨價格 60
圖4-21 2014-2018年臺灣主機板產業業務型態 61
圖4-22 2014-2018年臺灣主機板產業出貨地區別產量比重 62
圖4-23 2014-2018年臺灣主機板產業處理器採用架構分析 63
圖5-1 AI語音助理生態系示意圖 66
圖5-2 AI虛擬助理垂直應用市場規模與成長潛力 68
圖5-3 個人用/家用、平行與垂直領域之AI語音科技業者 69
圖5-4 Amazon與Google語音技術布局軌跡 70
圖5-5 NUANCE Communications合作、整合與購併活動 71
圖5-6 2030年自駕車市場規模預測 74
圖5-7 自駕車產業鏈 75
圖5-8 自駕車產業上中下游之主要產品需求 77
圖5-9 臺灣自駕車產業相關半導體業者現有車用產品 82
圖5-10 臺灣自駕車產業相關車電業者 83
圖5-11 華為人工智慧解決方案 88
圖5-12 協作型機器人發展路徑 101
圖5-13 工廠生產作業流程 103
圖5-14 花王豐橋廠導入NEXTAGE雙臂協作型機器人於生產包裝流程 105
圖5-15 NEXTAGE雙臂協作型機器人檢測與包裝商品 106
圖5-16 南韓智慧工廠政策推動體系 112
圖5-17 南韓新興智慧融合產品案例 117
- 表1-1 2014-2019年全球與主要地區經濟成長率 2
表1-2 2014-2019年主要國家與地區經濟成長率 2
表1-3 2014-2019年主要國家CPI變動率 3
表1-4 臺灣經濟成長與物價變動 4
表1-5 臺灣消費年增率 4
表1-6 臺灣工業生產指數年增率 5
表1-7 臺灣對主要貿易地區進口總額年增率 5
表1-8 臺灣對主要貿易地區出口總額年增率 6
表1-9 2018年臺灣外銷訂單主要接單地區 6
表1-10 2018年臺灣外銷訂單主要接單貨品類別 7
表1-11 臺灣核准華僑及外國人、對外、對中國大陸投資概況 7
表1-12 臺灣貨幣、利率與匯率概況 8
表1-13 臺灣勞動力與失業概況 8
表2-1 2018年臺灣主要資訊硬體產品產銷表現 12
表5-1 傳統汽車產業半導體供應商近期發表之自駕產品 78
表5-2 傳統汽車產業車用電子供應商近期發表之自駕產品 79
表5-3 新進ICT供應商近期發表之自駕相關產品-半導體廠 80
表5-4 新進ICT供應商近期發表之自駕相關產品-汽車零部件 81
表5-5 Kirin 970及Kirin 980規格比較 87
表5-6 華為海思產品列表 89
表5-7 寒武紀產品列表 90
表5-8 寒武紀產品推廣概況 91
表5-9 地平線產品列表 93
表5-10 深鑒科技產品列表-模組 95
表5-11 ISO/TS 15066對協作型機器人的操作類型與相應安全措施規範 100
表5-12 深機器人主要大廠推出之協作型機器人規格 102
表5-13 NEXTAGE雙臂協作型機器人於花王工廠之用途 106
表5-14 南韓智慧工廠推動政策重點歷程 111
表5-15 南韓智慧工廠推動政策重點歷程 113
表5-16 南韓智慧工廠推動政策重點歷程 114
表5-17 南韓智慧製造創新願景2025 119
表5-18 南韓智慧工廠擴散與升級戰略 121
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