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自駕車產業技術暨應用發展分析

書號:HP1903

出版單位:資策會MIC

出版類型:平面出版品

出版日期:2019/7/30

頁數:234

ISBN:9789575817473

定價:NT$16000

摘要

自駕車可帶來交通運輸與社會革新,也可望帶來高科技產業發展的動能,故自駕車近期在國際上日益受到重視。相對於TELEMATICS(車載資通訊)與ADAS(先進駕駛輔助系統)以提供行車輔助為主,未來自駕車承擔更多車輛控制的工作,也因此將與整個智慧交通系統產生更緊密的連結。在自駕車的美好願景之下,需要極多的智慧交通系統的基礎建設,以及更彈性的政策治理能力,分別為:

1.車輛:自駕車開發的在地化

2.基礎建設:虛實交通建設的變化

3.產業:關係人互動模式的改變

4.管理:政府治理課題的增加

 

在車輛方面,不像傳統車輛可以全球通用,自駕車必須搭載「在地智慧」。各行各業何時可運用自駕車,將取決於在地關係人與國際的合作。基礎建設方面,自駕車並非獨立行駛在路面上,而是將與大量實體/虛擬交通建設互動。自駕車所需配套,將引發實體/虛擬交通建設的更新與新建。在產業方面,IT/互聯網時代的商業模式,已經進入交通領域。傳統上下游買斷/租賃的簡單互動,已經不斷變形,需要因應。自駕車趨勢促使新創業者展現新技術,讓汽車產業更趨活絡,亦讓汽車產業近年來投資併購事件更趨頻繁。半導體大廠在自駕車風潮下,透過併購與AI運算能力,已打破傳統車用電子大廠壟斷之局面,車用半導體後續競爭態勢仍激烈。管理方面,以往對車輛的管理,集中在審驗車輛性能與駕駛者適格與否。汽車移動時,則僅做巨觀的管理(如交管),不涉及微觀操作。而未來的自駕車時代,需要更多的多方互動機制,以及對應的法規與機制調適。自動駕駛解放人的駕駛行為,意味著未來駕駛的角色將從人類轉移至機器/系統,勢必將帶來新興責任關係、商業化資格認定、保險體制、數據保護與隱私等問題。

 

本書以自駕車為產業分析之主題,內容包括自駕車產業發展現況與展望,以及自駕車技術與政策發展等,供相關業者做為參考。

 




  • 第一章 自駕車產業發展現況與展望

    第二章 自駕車用半導體技術發展

    第三章 自駕車技術發展趨勢

    第四章 自駕車市場商機

    第五章 結論

    附錄
  • 圖1 1 自駕車開發的在地化 1
    圖1 2 虛實交通建設的變化 2
    圖1 3 通訊:5G+行動邊緣運算(MEC) 2
    圖1 4 停車設施—The end of on-street parking? 3
    圖1 5 道路設計 4
    圖1 6 Mobileye“Roadbook”-設備、服務、圖資的一體化 5
    圖1 7 影音服務世界發生的邊緣運算商業模式案例 5
    圖1 8 美國自駕車重要政策與法規沿革 7
    圖1 9 AV 3.0發展原則與策略 11
    圖1 10 美國歐巴馬政府指定的10個自駕車試驗場域 12
    圖1 11 德國自駕車重要政策與法規沿革 16
    圖1 12 日本自駕車重要政策與法規沿革 22
    圖1 13 自動駕駛測試顯示完全自駕仍須努力 29
    圖1 14 影像與雷達感測仍為量產車輛採用技術 30
    圖1 15 中國大陸新創車廠陸續問世 30
    圖1 16 高精度解析地圖成為未來兩年發展重點 31
    圖1 17 台灣在光學相關供應鏈相對完整 31
    圖1 18 LiDAR技術與供應鏈仍在發展中 32
    圖1 19 LiDAR新創與整併陸續發酵 32
    圖1 20 車用感測相關市場具高度成長 33
    圖1 21 Apple發展自動駕駛系統 34
    圖1 22 三星以零組件為中心往自駕車平台布局 34
    圖1 23 華為掌握通訊與AI晶片往車聯網發展 35
    圖1 24 鴻海積極布局車用供應鏈 35
    圖1 25 日系車廠專利佈局相對積極 36
    圖1 26 Nvidia技術優勢掌握自駕車商機 37
    圖1 27 Intel併購多家公司後展現合作成果 37
    圖1 28 Qualcomm合併NXP產品線完整 38
    圖1 29 傳統車電廠透過併購以維持領導地位 38
    圖1 30 Delphi展現自駕車領導業者決心 39
    圖1 31 Delphi分拆業務並積極發展自駕平台 39
    圖1 32 資通訊與零組件廠商 40
    圖1 33 語音操控技術陸續商用 41
    圖1 34 臉部與手部辨識技術推陳出新 41
    圖1 35 商用服務可望成行 然商業模式仍需解決 42
    圖1 36 自駕車促使汽車產業供應鏈多元合作 42
    圖1 37 應用服務將驅動未來智慧車發展 43
    圖1 38 CES 2019各類型業者參展數(節錄部份) 45
    圖1 39 Schaeffler提供的車輛平台「Mover」 48
    圖1 40 Panasonic概念車SPACe_C 49
    圖1 41 Bosch 的自動駕駛自動巴士概念車 50
    圖1 42 現代(Hyundai)汽車概念車「Elevate」 51
    圖1 43 Swisslog立體貨架結構 60
    圖1 44 Exotec立體貨架結構 61
    圖1 45 Lynx搭載不同功能機械 63
    圖1 46 Locus機器人LocusRob 64
    圖1 47 Fetch Robotics旗下fetch與hmishelf、freight(由左至右) 65
    圖1 48 Magazino揀選機器人 66
    圖1 49 Starship快遞機器人 68
    圖2 1 各種自駕車正多元化發展 71
    圖2 2 自駕車引進了車廠未必擁有的新技術 72
    圖2 3 自駕車將創造更多產業商機 73
    圖2 4 感測器需求數量漸增 74
    圖2 5 自駕車的「感測器」與「運算電腦」智慧化帶動新市場需求 74
    圖2 6 案例一:國際大廠開發內嵌辨識晶片的感測器 75
    圖2 7 案例二:全球首款人工智慧複合式感測器 76
    圖2 8 案例:百度開發全球首款可相容多種硬體設備的感測融合電腦 76
    圖2 9 低功耗晶片架構的中央電腦 77
    圖2 10 案例:Intel打造低功耗晶片架構中央電腦 78
    圖2 11 智慧車對通訊成長需求增加 79
    圖2 12 LTE C-V2X:通訊產業進軍車用必爭之地 79
    圖2 13 台灣設備/零組件廠商—V2X OBU&RSU 80
    圖2 14 朝向SoC化提升速率與效能 81
    圖2 15 傳統車電業者新建產能計畫少 81
    圖2 16 車用智慧化產品追求半導體製程微縮化 82
    圖2 17 I/O數量增多集成度升高推動先進封裝 83
    圖2 18 我國挑戰 83
    圖2 19 C-V2X通訊技術可提供的益處 87
    圖2 20 Renesas 2011-2017年營收 91
    圖2 21 Renesas、IDT車用及物聯網應用產品 94
    圖2 22 ARM Cortex-A系列技術藍圖 100
    圖3 1 光達發射與接收技術分類 107
    圖3 2 從「搭配組合」走向「擷取優點」 113
    圖3 3 初期LiDAR主要將用於高價車款 116
    圖3 4 以雷達辨識人與車的位置及速度 117
    圖3 5 讓攝影機成為不可或缺的感測器 119
    圖3 6 自動駕駛系統技術類型 122
    圖3 7 感測器與運算電腦成本分析 123
    圖3 8 感測器與運算電腦重要趨勢 124
    圖3 9 集中式自駕系統架構 125
    圖3 10 分散式自駕電腦架構 126
    圖3 11 智慧感測器內建辨識晶片演變示意 127
    圖3 12 Mobileye EyeQ5 晶片架構 129
    圖3 13 複合式感測器演變示意 130
    圖3 14 感測融合電腦演變示意 131
    圖3 15 百度ASU架構與功能圖 132
    圖3 16 Intel Go 分散式架構晶片規劃 133
    圖3 17 Intel Go平台串連汽車到雲端的解決方案構想 135
    圖3 18 台灣自駕車關鍵電子零組件產業鏈 137
    圖3 19 自動駕駛關鍵技術 140
    圖3 20 車載攝影機之產業鏈 145
    圖3 21 舜宇光學車載鏡頭年出貨量 147
    圖4 1 2030年自駕車市場規模預測 156
    圖4 2 自駕車產業鏈 157
    圖4 3 自駕車產業上中下游之主要產品需求 159
    圖4 4 台灣自駕車產業相關半導體業者現有車用產品 164
    圖4 5 台灣自駕車產業相關車電業者 165
    圖4 6 2015~2017年中國大陸電動汽車整體銷量表現及成長率 168
    圖4 7 2015~2017年電動汽車銷量及成長率-依動力源 169
    圖4 8 2017年中國大陸電動小客車前十城市銷量表現 174
    圖4 9 2018年中國大陸電動小客車前十城市銷量表現 175
    圖4 10 桃園虎頭山物聯創新基地預定地 187
    圖4 11 北投士林園區自駕車實證場示意圖 189
    圖4 12 北士科自駕車實證場域計畫與後續規劃時程 191
    圖4 13 台南沙崙自駕車實驗場域規劃示意圖 192
    圖4 14 桃園農博自駕車場域規劃示意圖 194
    圖4 15 桃園農博自駕車體重要設備介紹 194
    圖4 16 喜門史塔雷克(7Starlake)打造的自駕小巴EZ10 196
    圖4 17 臺中水湳自駕車示範運行路線示意圖 199
    圖4 18 由工研院、車王電等單位打造的自駕中巴 200
    圖4 19 由亞洲.矽谷計畫與臺中市政府邀集業者合作打造的自駕車 201
    圖4 20 林口世大運選手村自駕車試行場域 203
    圖4 21 Uber自駕車事故影像畫面 208
    圖4 22 Tesla自駕車事故模擬畫面 209
    圖4 23 自駕車3D感測系統運作流程 211
  • 表1 1 FAVP與ADS 2.0的比較 9
    表1 2 美國各州自駕車道路測試規範開放程度 15
    表1 3 《策略方案》六大領域說明 17
    表1 4 《倫理指引》20項倫理準則 20
    表1 5 日本《自動駕駛汽車道路測試指南》與《遠程自動駕駛系統道路測試許可處理基準》比較 23
    表1 6 美德日三國主要政策暨法規綜整 25
    表1 7 AGV市場規模與使用情形 55
    表1 8 AGV導航技術比較 57
    表1 9 大型倉儲物流廠商AGV比較 59
    表1 10 立體貨架AGV廠商比較 62
    表1 11 協作型AGV廠商比較 66
    表2 1 2016-2018 英特爾在車用市場的併購活動 88
    表2 2 Renesas旗下工廠 92
    表2 3 IDT產品 93
    表2 4 代表性晶片大廠採用ARM之架構 101
    表3 1 主要業者車用光達相關專利 104
    表3 2 主要車用光達相關業者 106
    表3 3 光達新創業者募資現況 108
    表3 4 Mobileye各世代晶片介紹 128
    表3 5 3大車用3D感測設備之比較 143
    表3 6 非球面模造玻璃鏡片之加工技術比較 146
    表3 7 CMOS與CCD之比較 148
    表4 1 傳統汽車產業半導體供應商近期發表之自駕產品 160
    表4 2 傳統汽車產業車用電子供應商近期發表之自駕產品 161
    表4 3 新進ICT供應商近期發表之自駕相關產品-半導體廠 162
    表4 4 2017年中國大陸電動汽車前十廠商銷量排名 170
    表4 5 2018年中國大陸電動汽車前十廠商銷量排名 170
    表4 6 2017年中國大陸電動小客車銷量前十城市分燃料類型比例 174
    表4 7 2017年中國大陸電動小客車銷量前十城市分所有權比例 174
    表4 8 2018年中國大陸電動小客車銷量前十城市分燃料類型比例 175
    表4 9 2018年中國大陸電動小客車銷量前十城市分所有權比例 175
    表4 10 2017年中國大陸中央政府新能源車補貼標準 176
    表4 11 2018年中國大陸中央政府新能源車補貼標準 176
    表4 12 2017年北京市新能源乘用車補貼標準 177
    表4 13 2017年上海市新能源乘用車補貼標準 179
    表4 14 2017年深圳市新能源乘用車補貼標準 180
    表4 15 2018年深圳市新能源乘用車補貼標準 180
    表4 16 台灣自駕車測試驗證場域現況 205
    表4 17 主要自駕車品牌3D感測器安裝數量(顆) 209

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