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2018 ICT產業白皮書(下)人工智慧/5G/資訊安全/電子商務

書號:HP1806

出版單位:資策會MIC

出版類型:平面出版品

出版日期:2018/6/30

頁數:119

ISBN:9789575817589

定價:NT$12000

摘要

國際貨幣基金(IMF)在2017年出版的「世界經濟展望報告」中,將2018年全球經濟成長率調升至3.7%。世界主要經濟體,美國、歐元區與日本的經濟成長率都獲得上調。隨著主要經濟體投資與貿易回穩,正向的帶動勞動需求,並支撐消費能力。雖然全球各主要地區2018年經濟成長率多較2017年成長,但是美中貿易戰、乃至美國對歐盟貿易戰,對全球經濟走向動見觀瞻。美國於2017年底推動減稅政策,帶動美國經濟成長,2018年美國就業市場持續回春,可望支撐美國經濟成長;而中國大陸則持續以政策推動經濟轉型,從投資轉為由內需驅動成長。
2017年全球筆記型電腦市場規模成長1.7%達1.59億台,是自2012年出現衰退以來表現最好的一年。其中主要原因是受益於自2016年下半年開始之商用換機潮效應持續至2017年上半年助益所致,尤其相較2016年上半年基期較低的因素,使得2017年出現成長。然由於商用換機潮效應已減弱且電競機種成長料將減速,預期全球筆記型電腦市場在2018年僅能維持現有規模。
2018 ICT產業白皮書(上)資訊硬體/消費性電子/智慧行動載具

展望2018年全球伺服器市場發展,全球伺服器市場出貨量可望成長。以區域市場的發展而言,中國大陸因政策推動影響,市場成長動能極具潛力。其次為美國市場,未來公有雲服務仍可望持續蓬勃發展;由於國際大型網際網路服務業者與大型企業仍多集中於美國,所建置的大型資料中心服務對象不僅侷限於美國地區,而是包含全球其他區域的使用者。歐洲因受經濟影響無顯著成長動能,伺服器出貨呈持平態勢。日本市場需求趨緩,成長幅度不增反減。東南亞現階段發展類似過去中國大陸發展策略,估計將迎來跳躍性的進展,未來十分具有發展潛力。
物聯網與電信網路IT化與5G時代帶來典範轉移下,台灣通訊產業仍有五大市場機會:新興市場與製造、超高速寬頻、物聯網應用、電信網路IT化、 及5G下的接取網路技術等,將是台灣通訊產業嶄新商機,然而深化價值活動強調系統整合能力仍是成功關鍵。因應各國競相投入5G發展之趨勢,我國在關鍵IC、模組和終端產品開發上,在全球已居於領先地位,並逐漸將產品線延伸到測試設備和基地台開發;天線與射頻協定兩領域具備技術亦具備優勢。故我國需結合既有通訊產業優勢,建立商業模式發展與產業推動之服務能量,創造產業新價值。
短期內台灣電商三雄(PChome、momo購物與Yahoo購物)鼎立態勢不會有太大的變化,至於其他中小型平台之規模級距變化,目前看來,若各平台仍主要依靠內生成長(即透過平台現有資產與業務提高收入或利潤),則未來產業格局將不會有太大的變化。但是,台灣電商業者在資源分配與客戶經營上,皆有朝集中發展的趨勢。展望未來,以往多站經營的情形可能會逐漸減少,平台經營不再是多網打盡,而是整體企業資源的效率分配與共享、透過適度地整合與集中,連結片斷的客戶體驗。
行動裝置與聯網技術的演進,滿足了消費者的需求,因此帶動了產品的發展。舊世代的IT產品,如PC,如果無法在應用上尋求突破,將會持續的縮小市場的版圖,產業也需要新的刺激,包括自駕車、AI、汽車電子、及區塊鏈等技術正快速發展,但是對全球IT支出之影響仍在醞釀中,
資策會產業情報研究所(MIC)透過「2018 ICT產業白皮書」,回顧2017年資通訊產業與資訊服務市場的整體表現,彙整資訊硬體、行動暨網路通訊、消費性電子、及軟體服務等領域。除了提供關鍵性產品的產銷調查數據資料之外,並進一步的聚焦探討資通訊產業新興發展趨勢,透過產業上中下游的深度訪談及數據分析,對產業發展提出新契機,並前瞻未來的發展,以更寬廣的視野正確解讀、抓緊趨勢,為企業提供完整且詳盡的經營策略分析參考。
全書共分為上下兩冊,上冊包含主機板產業、筆記型電腦產業、伺服器產業;以及涵蓋行動暨網路通訊領域之台灣智慧型手機產業。
下冊包含人工智慧產業與市場發展、5G產業、資安產業與市場、台灣電子商務市場分析。



  • 前言 I
    目錄 III
    圖目錄 V
    表目錄 VII
    第一章 人工智慧產業與市場發展 1
    一、 定義與範圍 1
    二、 產業經營剖繪 2
    三、 產業發展前瞻 16
    四、 機會與挑戰 20
    第二章 5G產業 25
    一、 5G定義與範疇 25
    二、 5G產業經營剖繪/市場經營剖繪 26
    三、 5G產業發展前瞻/市場發展前瞻 35
    四、 機會與挑戰 67
    第三章 資訊安全產業與市場發展 71
    一、 定義與範圍 71
    二、 產業與經營剖繪 73
    三、 產業與市場發展前瞻 82
    四、 機會與挑戰 88
    第四章 台灣電子商務市場發展 93
    一、 網路購物定義與範疇 94
    二、 網路購物市場經營剖繪 94
    三、 網路購物市場發展前瞻 96
    四、 網路購物機會與挑戰 100
    五、 行動支付定義、範圍與生態系 101
    六、 行動支付產業經營剖繪 103
    七、 行動支付產業發展前瞻 112
    八、 行動支付機會與挑戰 115
    附錄 119
  • 圖 1 1 人工智慧應用生態系架構 2
    圖 1 2 AI 100 2017-2018業者之類型分布 7
    圖 1 3 AI 100 2017-2018業者之募資階段 8
    圖 1 4 AI 100 2017-2018業者之國別分布 8
    圖 1 5 AI 100 2017-2018技術類型業者之領域分布 9
    圖 1 6 AI 100 2017-2018企業應用類型業者之領域分布 10
    圖 1 7 AI 100 2017-2018產業應用類型業者之領域分布 11
    圖 1 8 我國人工智慧業者之背景、技術及應用領域 12
    圖 2 1 ITU IMT-2020發展藍圖 26
    圖 2 2 ITU IMT-2020技術發展與評估綜觀 28
    圖 2 3 3GPP將非獨立式5G新無線技術標準制定時間提前 30
    圖 2 4 美國FCC開放5G mmWave頻譜資源 33
    圖 2 5 Qualcomm Snapdragon X50 5G 多模晶片解決方案 38
    圖 2 6 Samsung 5G RFIC 39
    圖 2 7 Nokia 5G FIRST 42
    圖 2 8 Nokia AirGile cloud-native core network關鍵組件 43
    圖 2 9 Ericsson Virtual Evolved Packet Core架構 45
    圖 2 10 華為助營運商三階段建構SOC 2.0 5G核心網路 46
    圖 2 11 華為CloudEPC設備與架構 48
    圖 2 12 Samsung發表5G E2E商用產品與解決方案 49
    圖 2 13 NTT DoCoMo 5G娛樂應用驗證 54
    圖 2 14 NTT DoCoMo 5G智慧城市/區域 54
    圖 2 15 NTT DoCoMo 5G娛樂應用驗證 55
    圖 2 16 KDDI車載資訊娛樂服務為5G應用測試主軸 56
    圖 2 17 KDDI-JR東日本進行5G實車測試 57
    圖 2 18 5G網路超高解析度即時影像傳輸 58
    圖 2 19 5G沉浸式影像傳輸 58
    圖 2 20 5G機械臂遠程控制 59
    圖 2 21 5G遠程渲染 60
    圖 2 22 SKT 5G Stadium Showcase應用展示 61
    圖 2 23 KT 5G發展藍圖 62
    圖 2 24 KT平昌冬奧5G應用展示 64
    圖 2 25 Arqiva 5G固定無線服務網路部署情境 66
    圖 2 26 Samsung與Arqiva進行利用28GHz頻譜的5G技術試驗 66
    圖 2 27 Verizon 5G FWA服務部署示意圖 67
    圖 3 1 資訊安全產業鏈 75
    圖 3 2 2016年台灣資安廠商自有產品營收家數占比區間 80
    圖 4 1 行動支付生態系 103
  • 表 1 1 Amazon人工智慧佈局概況 3
    表 1 2 Google人工智慧佈局概況 4
    表 1 3 IBM人工智慧佈局概況 5
    表 1 4 Microsoft人工智慧佈局概況 6
    表 1 5 我國代表性人工智慧新創業者 13
    表 1 6 近期國際大廠推動邊緣運算的重要事件 18
    表 1 7 中國大陸互聯網三巨頭人工智慧佈局概況 19
    表 2 1 ITU《IMT-2020無線介面技術評估指南》測試場景參數 27
    表 2 2 中國三大電信5G發展藍圖與5G外場測試規劃 52
    表 3 1 全球資訊安全產品與服務類型與主要廠商 76
    表 3 2 台灣各資安領域主要業者 81
    表 4 1 台灣電商業者類型與代表業者 95
    表 4 2 2017年台灣電商營運整併與拓展情形 99
    表 4 3 2017年台灣電商併購情形 100

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