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醫療科技產業趨勢綜析

書號:HP2303

出版單位:資策會MIC

出版類型:平面出版品

出版日期:2023/4/21

頁數:199

ISBN:9789575818913

定價:NT$16000

摘要

根據世界衛生組織(WHO)對智慧醫療的其定義為,將 ICT 科技用於醫療健康領域,包括醫療照護、疾病管理、公共衛生監測、教育和研究等。隨著物聯網、雲端平台、人工智慧等新興技術發展有成,傳統醫療產業加速智慧化,朝向更客製化與精準化的醫療照護服務邁進。導入新技術不僅有助提高醫療品質,也能解決未來社會勞動力不足、醫療資源浪費與分配不均、醫療社會成本過高等問題。

醫療資訊系統自疫情以來,面臨亟需轉型之張力,不論是減少醫護人員之重工、運用臨床數據之需求增加等,醫療資訊大廠接連尋求與雲端大廠、醫療新創合作開發並導入創新應用。隨著既有醫療系統之整合、數據應用,及導入AI後,醫療機構之系統架構必然往雲端發展。於此,可預期未來雲端大廠有更多相關應用,介接醫療資訊系統,並帶動醫療產業發展。

在新創醫療發展部分,與我國鄰近且同樣面臨高齡少子化課題的日本,在醫療新創政策已有所開展,並揭示對醫療新創領域輔導發展之沿革作法,尤其是針對AI新興醫療設備的審查原則,皆可提供我國醫療產業參考,甚或在未來,台日雙方有技術相互支援及合作發展的空間。

近年全球環境與政經情勢不穩,加上疫後遠距工作及混合辦公模式愈趨普及,企業與員工之間的關係較以往疏離許多,導致員工心理健康狀態難以受到妥善的照顧。隨著心理保健意識抬頭,主動尋求心理諮商和治療的個案數量攀升,近年醫療健康領域的延展實境(Extended Reality, XR)應用潛力備受關注,尤其「生理醫療」應用情境深具革命性,且成效易量化,相關XR應用方案仍舊如雨後春筍,未來應用於「心理健康」治療將可望模組化。

隨著智慧醫療的運用廣泛與市場快速成長,醫藥產業亦紛紛投入布局,其中主要應用於藥物開發、影像醫學與臨床試驗患者辨識、電子病歷等分析並扣合藥廠之核心業務,例如醫藥診斷為核心的廠商較為注重診斷與療法。另一方面,在COVID-19疫情的影響下,生技製藥產業的製造端係為數位雙生(Digital Twins)技術實際應用案例相對較多的領域。隨著未來新興數位技術持續提升以及數據資料量的持續累積,Digital Twins可望在生技製藥產業有更突破性的應用發展。

健康照護器材以及健身產品亦為近年醫療產業發展重點項目之一。從檢測各類身體健康指數的儀器市場發展及規模預測觀察,皆有上升的趨勢;而在全球高齡化趨勢下,高齡健身的需求與商機持續增加且商機潛力大,更是智慧健身器材業者的布局重點。

COVID-19疫情蔓延以來,智慧醫療科技發展帶給人們對於虛擬醫療及護理的接受度愈來愈高,包括線上醫療諮詢、生理量測與穿戴裝置、遠距照護平台等;同時,在強化身心健康的醫療領域應用數位科技方面,亦有優異的成效表現。而在後疫情氛圍下,協助慢性病患者監控病情或是可察覺管理自身健康之應用服務,其市場規模逐漸成長。人工智慧(Artificial Intelligence, AI)能在醫療院所外長期監測病情,即時警示醫病雙方,或提供護理與復健上之建議,並加速遠距醫療保健商模形成,有助於推動多元發展健康與照護服務。

        本書以醫療科技產業發展趨勢為主題,內容涵蓋近期醫療產業動態趨勢、新創醫療政策發展及案例、生技製藥、健康照護/健身器材等議題,供醫療科技、照護設備製造業者及相關產官學研等機構或人士作為參考。



  • 前言 I
    目錄 III
    圖目錄 V
    表目錄 IX


    第一章 醫療產業新興趨勢 1
    一、 從軟體大廠之併
    購與
    合作動態看智慧醫療產業發展趨勢 1
    二、 從
    FHIR標準探
    討AI醫療暨產業應用發展趨勢 13
    第二章 
    新創技術發展趨
    勢與案例 32
    一、 精準健康趨勢之下新
    創發展重點方向觀
    測 32
    二、 日本醫療新創政策作
    法與發展模式觀測
    42
    三、 台灣醫療新創前進日本案例
    與發展建議 56

    第三章 心理健康醫療科技發展
    67
    一、 XR應用於心理
    醫療,時候到了嗎? 67

    二、 運用數位科技強化員工「心
    理韌性」的可行性探討
    77
    第四章 生技製藥開發與藥廠布
    局 85
    一、
    國際藥廠於智慧醫療/醫材之布局現況
    85
    二、
    可望推動新藥、化學變革之AI 91
    三、 淺談
    Digital
    Twins在生技製藥產業的應用 95
    第五章 生理健康

    檢測儀器市場分析 102
    一、 健康量測儀器之市場預測

    (2022-2025) 102
    二、 血壓計之市場規模預測(2022-

    2025) 112
    三、 脈衝式血氧機之市場規模預測
    (2022-
    2025) 124
    四、 智慧穿戴脈搏感測器之市
    場規模預測
    (2022-2025) 133
    五、 穿戴式健康
    照護手環市場規模預
    測(2022-2025) 142
    第六
    章 健身器材市場與應用
    案例分析 152
    一、 健身器
    材之市場規模預測(2022-
    2025) 152
    二、 健康促
    進趨勢下,智慧健身器材產品特
    徵與產業發展
    164
    三、 高齡健身市場與智慧健身器材產
    品新興應用案
    例觀測 174
    第七章 展望醫療科技產業新
    進程
    186
    一、 元宇宙概念下醫療健康之應用定義與觀測

    186
    二、 醫療健康元宇宙關鍵課題分析
    190
    三、
    多元想像與未來挑戰 193
    附錄
    195
    一、 英文名
    詞縮寫對照表 195
    二、中英文
    名詞對照表
    197
  • 圖1 1 2021年電子病歷(EHR)公司美國市占圖 1
    圖1 2 
    EHR系統與醫療資訊系統全球市場規模占比示意圖 2
    圖1 3 
    美國EHR市場CAGR與美國醫療資訊市場CAGR比較圖 3

    1 4 智慧醫療應用領域圖 5
    圖1 5 三大雲端業者布局
    智慧醫療各領域示意圖 9
    圖1 6 醫療影像檢驗流程圖
    14
    圖1 7 FHIR資料結構圖 15
    圖1 8 醫院運用
    FHIR整合各系統示意圖 16
    圖1 9 AI產品開發在FHIR架構
    示意圖 17
    圖1 10 美國SMART社群示意圖 18

    圖1 11 各廠商在FHIR標準下的互動關係圖 20
    圖1
    12 醫療產業運用FHIR之角色關係圖 23
    圖2 1 數位
    雙生新陳代謝追蹤產品Whole Body Digital Twin™

    35
    圖2 2 DayTwo個人化營養和飲食服務流程
    36
    圖2 3 Sova Health個人化營營飲食服務流程 36

    圖2 4 Xilis藥物測試反應-3D熱點圖 39
    圖2 5 
    DoctorPlan精準健康照護平台 40
    圖2 6 日本新創企業振興
    政策之脈絡 43
    圖2 7 日本政府對於醫療新創企業扶持政策
    44
    圖2 8 醫療設備研發流程法規發展狀況 44
    圖2 9 
    DASH for SaMD 簡介 45
    圖2 10 申請文件之變更審核制
    度―IDATEN 46
    圖2 11 日本醫療新創發展模式-合作
    對象型態 54
    圖2 12 日本醫療新創發展模式-業務型態
    55
    圖2 13 台灣行政院國發基金與DCI Partners株式會社之
    合資創
    投 58
    圖2 14 日本保險企業投資台灣糖尿病
    管理App之新創企業 59
    圖2 15 台日醫療新創合作促成
    背景-以智抗糖為例 60
    圖2 16 日本國內醫療新創企業
    市場地圖 61
    圖2 17 日本醫療新創進軍模式—醫療類
    62
    圖2 18 日本醫療新創進軍模式—預防類 63
    圖2
    19 日本醫療新創進軍模式—照護類 63
    圖2 20 台灣新創
    與日本健康照護領域合作分析 64
    圖3 1 醫療健康領域主要
    XR應用 68
    圖3 2 健身發展的歷程 74
    圖3 3 
    OliveX首款健身元宇宙遊戲 75
    圖3 4 數位科技應用於身
    心強健 78
    圖4 1 2019年及2023年美國智慧醫療市場
    概況 86
    圖4 2 Merck於智慧醫療之布局 88
    圖4 3 
    J&J於智慧醫療之布局 89
    圖4 4 蛋白質分子立體結構的
    AI預測模型 91
    圖4 5 運用AI開發新藥之神經網路結構概要
    92
    圖4 6 NNP將電腦化學實驗模擬結果用來進行監督學習
    94
    圖4 7 嶄新開發之集成深度強化學習 94
    圖4 8 
    新興數位技術於生醫產業價值鏈應用 96
    圖5 1 健康量測儀
    器產品定義範疇 103
    圖5 2 2019~2025年健康量測儀
    器全球市場規模變化 104
    圖5 3 2020~2021年健康量
    測儀器區域市場出貨量 105
    圖5 4 2019~2025年健康量
    測儀器之日本市場規模變化
    107
    圖5 5 2020~
    2021年健康量測儀器日本市場業者出貨量與市占

    108
    圖5 6 血壓計產品定義範疇 113
    圖5 7 
    2019 ~ 2025年血壓計全球市場規模變化 115
    圖5 8 
    2020~2021年血壓計全球區域市場出貨量 116
    圖5 9 
    2019 ~ 2025年血壓計之日本市場規模變化 118
    圖5
    10 2020~2021年血壓計全球業者出貨量與市占率

    119
    圖5 11 A&D Company無管線血壓計
    120
    圖5 12 2020~2021年血壓計日本市場業者出貨量與
    市占率
    120
    圖5 13 OMRON HEALTHCARE穿
    戴型血壓計 122
    圖5 14 脈衝式血氧機產品定義範疇
    125
    圖5 15 2019 ~ 2025年脈衝式血氧機全球市場規模變

    126
    圖5 16 2020~2021年脈衝式血氧機區域
    市場出貨量 127
    圖5 17 2019 ~ 2025年脈衝式血氧機之
    日本市場規模變化
    128
    圖5 18 NIHON SEIMITSU
    SOKKI藍牙脈衝式血氧機 129
    圖5 19 2020~2021
    年脈衝式血氧機日本市場業者出貨量與市占

    130
    圖5 20 脈搏感測器產品定義範疇 134
    圖5
    21 2019 ~ 2025年脈搏感測器全球市場規模變化
    136
    圖5 22 2020~2021年脈搏感測器日本市場業者出貨
    量與市占率
    137
    圖5 23 Apple Watch Series 6之
    血氧濃度感測器 138
    圖5 24 Analog Devices之遠端監
    測貼片系統方塊圖 139
    圖5 25 ROHM之脈搏感測器製作原
    理 139
    圖5 26 穿戴式健康照護手環定義
    142
    圖5 27 2019~2025年全球健康照護手環出貨量預估
    變化
    145
    圖5 28 2020~2021年全球區域出貨量占
    比 146
    圖5 29 2020~2021年全球市場主要廠商市占率
    147
    圖5 30 2019~2025年健康照護手環日本市場規模變

    148
    圖5 31 2020~2021年品牌業者於日本市
    場之出貨量變化
    149
    圖6 1 健身器材產品定義範疇
    153
    圖6 2 2019 ~ 2025年健身器材全球市場規模變化
    154
    圖6 3 2020~2021年健身器材區域市場出貨量
    155
    圖6 4 2019~2025年健身器材之日本市場規模變化
    157
    圖6 5 ALINCO健身器材產品「AFR1319」
    158
    圖6 6 2020~2021年家庭用健身器材日本市場業者出
    貨量與市
    占率 158
    圖6 7 2020~2021年業務用
    健身器材日本市場業者出貨量與市
    占率 159
    圖6
    8 Technogym Japan健身器材產品「SKILLMILL系列」

    161
    圖6 9 Life Fitness Japan健身器材產品「life
    fitness on‐
    demand」 161
    圖6 10 健身器材產業
    鏈 168
    圖6 11 健身器材價值鏈 169
    圖6 12 智
    慧健身器材產業鏈 171
    圖6 13 智慧健身器材價值鏈
    172
    圖6 14 HUR特色產品、軟體服務與主要產品類別
    177
    圖6 15 SMARTfit特色產品、軟體服務與主要產品類別
    179
    圖6 16 高齡智慧健身器材雲端生態系 181
    圖6
    17 功能性導向智慧健身器材Function Block 182
    圖7
    1 Aimedis醫療元宇宙-放射部門示意圖 187
    圖7 2 
    Exelus-遠距醫療VR系統Nomadeec 190

  • 表1 1 三大雲端業者在醫療領域布局之異同 11
    表1 2 國內醫院規模與資訊系統需求比較 22
    表1 3 AI醫療與產業對應到雲端服務三層次 29
    表2 1 精準健康的定義 33
    表2 2 精準健康行動方案 33
    表2 3 AI新創投入癌症診斷案例 38
    表2 4 新創投入精準健康重點方向、產品和服務重點 41
    表2 5 日本國內醫療新創案例-1 47
    表2 6 日本國內醫療新創案例-2 48
    表2 7 日本國內醫療新創案例-3 49
    表2 8 日本國內醫療新創案例-4 50
    表2 9 日本國內醫療新創案例-5 51
    表2 10 日本國內醫療新創案例-6 52
    表2 11 日本國內醫療新創案例-7 53
    表2 12 日本市場吸引台灣醫療新創的理由 56
    表3 1 虛擬實境暴露法簡介 73
    表4 1 前10大生醫藥廠在智慧醫療之布局 87
    表5 1 2020~2021年健康量測儀器需求市場占比 103
    表5 2 2019~2025年健康量測儀器全球市場規模預測 104
    表5 3 2019~2025年健康量測儀器之日本市場規模預測
    106
    表5 4 2019~2025年健康量測儀器之日本市場規模占比預測
    106
    表5 5 脈搏感測器主要廠商一覽 108
    表5 6 健康量測儀器主要廠商動態 110
    表5 7 新冠肺炎對健康量測儀器產業的影響 111
    表5 8 健康量測儀器技術發展方向 111
    表5 9 健康量測儀器未來發展方向 112
    表5 10 2020~2021年血壓計需求市場占比 114
    表5 11 2019 ~ 2025年血壓計全球市場規模預測 115
    表5 12 2019 ~ 2025年血壓計之日本市場規模預測 117
    表5 13 2019 ~ 2025年血壓計之日本市場組成比 117
    表5 14 血壓計主要廠商一覽 121
    表5 15 血壓計主要廠商動向 122
    表5 16 新冠肺炎對血壓計產業的影響 123
    表5 17 血壓計技術發展方向 123
    表5 18 血壓計未來發展方向 124
    表5 19 2020~2021年脈衝式血氧機需求市場占比 125
    表5 20 2019 ~ 2025年脈衝式血氧機全球市場規模預測
    126
    表5 21 2019 ~ 2025年脈衝式血氧機之日本市場規模預測
    128
    表5 22 脈搏感測器主要廠商一覽 130
    表5 23 脈衝式血氧機主要廠商動向 131
    表5 24 新冠肺炎對脈衝式血氧機產業的影響 132
    表5 25 脈衝式血氧機技術發展方向 132
    表5 26 脈衝式血氧機未來發展方向 133
    表5 27 2020與2025年脈搏感測器需求市場占比 134
    表5 28 產品配備 135
    表5 29 2019 ~ 2025年脈搏感測器全球市場規模預測 135
    表5 30 2021 ~ 2022年脈搏感測器價格動向 136
    表5 31 脈搏感測器主要廠商一覽 140
    表5 32 脈搏感測器技術發展方向 141
    表5 33 脈搏感測器未來發展方向 141
    表5 34 穿戴式健康照護手環主要廠商一覽 143
    表5 35 2020~2021年健康照護手環需求市場占比 144
    表5 36 2019~2025年全球健康照護手環市場規模變化
    145
    表5 37 2019~2025年健康照護手環日本市場規模變化
    148
    表5 38 2019~2025年全球健康照護手環市場規模變化
    149
    表5 39 健康照護手環未來發展方向 150
    表5 40 IoT/機器/裝置/其他技術動向 150
    表6 1 2020與2025年健身器材需求市場占比 153
    表6 2 2019 ~ 2025年健身器材全球市場規模預測 154
    表6 3 2019~2025年健身器材之日本市場規模預測 156
    表6 4 2019~2025年健身器材之日本市場組成比 156
    表6 5 健身器材主要廠商一覽 159
    表6 6 健身器材主要廠商動向 162
    表6 7 新冠肺炎對健身器材產業的影響 162
    表6 8 健身器材技術發展方向 163
    表6 9 健身器材未來發展方向 163
    表6 10 智慧健身器材定義 165
    表6 11 健身器材與智慧健身器材比較 167
    表6 12 標竿國家與台灣高齡健康促進相關政策計畫 175
    表6 13 功能性導向智慧健身器材BOM表 182

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