摘要
回顧2021年,根據資策會MIC研究調查,2021年全球主要資訊硬體產業產值為213,214百萬美元,相較2020年185,203百萬美元成長15.1%。2021年筆記型電腦市場仍維持高成長幅度,上半年延續2020年教育筆電的訂單,下半年則是因疫情略為緩和,使商用市場的出貨回溫。伺服器方面受惠雲端服務商訂單成長帶動,使得出貨量及平均銷售價格有所提升,進一步帶動全球資訊硬體產業產值提升。除此之外,受到全球缺料、塞港等因素影響,原物料及零組件價格上漲,然而客戶願意吸收成本,導致最終產品價格提升,亦為2021年產值增高的關鍵要素之一。
2022年疫情仍是左右全球經濟復甦及市場需求之重要因素,全球在疫苗分配不均、存在病毒變異風險等影響下,短期內不易達成群體免疫;另一方面,因疫情緩和程度與時程不一、各國數位化程度不一,全球經濟復甦將呈現不均衡狀態。在COVID-19第三劑疫苗施打率上升的情形下,疫情逐漸開始輕症化,各國開始思索與病毒共存的辦法,希望能讓經濟復甦更加快速。
在後疫情時代,因為物流不順、產能不足導致全球出現缺料情形,各國開始思考供應鏈的自給自足,進行去全球化以防止供應鏈出現斷鏈風險;全球數位轉型加速,將使遠距上班、雲端運算、5G、人工智慧等應用普及,並進一步帶動資訊硬體產業的發展。
然而全球地緣政治風險仍然影響經濟,俄烏戰爭造成的經濟損失導致2022年全球經濟成長顯著放緩並推升通貨膨脹,並促使燃料和糧食等大宗商品價格快速上漲,其中尤以開發中國家受到之打擊最大。另一方面,隨著2050淨零碳排的時程逐漸接近,各國更加重視永續發展與再生能源的研發,各企業亦對於ESG更加關注。
觀察消費者物價指數(CPI)變化,全球總體通膨在2021年最後幾個月達到巔峰(peak)。主要原因為在寬鬆的財政和貨幣政策的支持下,經濟活動回升或縮小產出缺口,同時釋放被疫情期間壓抑的需求和累積的儲蓄、商品價格快速上漲、投入短缺和供應鏈中斷等。此外,因疫情及俄烏軍事衝突影響供應鏈與運輸物流,推升國際大宗原物料續漲,加劇全球通膨壓力。因此,全球如何防止經濟進一步惡化,維持全球物流的流動性、應對債務和通膨危機、對氣候變化採取措施及進一步與COVID-19疫情共存等,皆是2022年的關鍵議題。
在臺灣資訊硬體產業整體表現方面,根據資策會MIC研究調查,2021年臺灣主要資訊硬體產業產值約為158,360百萬美元,相較前一年表現,成長幅度為19.5%。
進一步分析資訊硬體產業產值上升之因,可發現桌機、筆電及伺服器出貨均有所成長,且產值成長率相較產量更高,顯示出各產品的ASP呈現上升的趨勢。主要原因是COVID-19疫情促使電競遊戲、影音串流等數位線上娛樂受到更廣泛的應用,消費者更加傾向配備更高規格的電腦。另外在企業遠距上班及雲端服務成為常態下,商用電腦的設計則更需要符合能夠遠端工作的各項需求。伺服器方面,在5G、AI及高效能運算等技術進展下,對於伺服器性能要求也隨之增加,連帶使產品價格上漲。
2022年受到全球對於資訊硬體產及大宗商品需求十分旺盛,可望持續帶動我國經濟成長率。根據2022年11月行政院主計總處最新發布的新聞稿中,預估我國2022年全年經濟成長率(year on year, YoY)為3.06%,但當前國際市場上存在許多潛在的風險與挑戰。包括美中走向保護主義、貿易戰的擴散效應、美國升息、債務與地緣政治、全球通貨膨脹、各國貨幣政策等經濟議題等,都將對臺灣的經貿活動產生一定程度的衝擊。
另外,中國大陸供應鏈自主化戰略、以及兩岸政治關係則可能對臺灣造成國際出口之替代排擠效應、人才流失等足以動搖國本之問題,為此我國需審慎以對,進行產業升級的同時運用策略智慧因應國際情勢變動,以掌握先機、再創榮景。
資策會產業情報研究所(MIC)透過「2022 ICT產業白皮書」,回顧2021年資通訊產業與資訊服務市場的整體表現,彙整資訊硬體、行動暨網路通訊、消費性電子,以及產業關鍵議題等領域。除了提供關鍵性產品的產銷調查數據資料之外,並進一步的聚焦探討資通訊產業新興發展趨勢,透過產業上中下游的深度訪談及數據分析,對產業發展提出新契機,並前瞻未來的發展,以更寬廣的視野正確解讀、掌握趨勢,為企業提供完整且詳盡的經營策略分析參考。
全書共分為上下兩冊,上冊包含主機板產業、筆記型電腦產業、伺服器產業,以及涵蓋行動暨網路通訊領域之智慧型手機產業。下冊包含5G通訊、低軌衛星產業、元宇宙產業、行動支付領域之產業分析。
- 表 4 1 智慧型手機產業供應鏈概況 70
表 4 2 智慧型手機產業主要供應鏈業者 71
- 前言 I
目錄 IV
圖目錄 VI
表目錄 VII
第一章 主機板產業 1
一、 定義與範圍 1
二、 產業經營剖繪 1
三、 產業發展前瞻/市場發展前瞻 12
四、 機會與挑戰 15
第二章 筆記型電腦產業 17
一、 定義與範圍 17
二、 產業經營剖繪 17
三、 產業發展前瞻 32
四、 機會與挑戰 37
第三章 伺服器產業 41
一、 定義與範圍 41
二、 產業經營剖繪/市場經營剖繪 44
三、 產業發展前瞻/市場發展前瞻 56
四、 機會與挑戰 59
第四章 智慧型手機產業 63
一、 定義與範圍 63
二、 產業經營剖繪 63
三、 產業發展前瞻 73
四、 產業關鍵議題 75
附錄 82
一、 英文名詞縮寫對照表 82
二、 中英文名詞對照表 84
- 圖 1 1 2017-2021年全球主機板市場規模 3
圖 1 2 2017-2021年臺灣主機板產業總產量 6
圖 1 3 2017-2021年臺灣主機板產業產值與平均出貨價格 6
圖 1 4 主機板產業之產業價值鏈 10
圖 1 5 2017-2021年臺灣主機板產業處理器採用架構分析 11
圖 1 6 全球主機板產業產量預測, 2018~2026 13
圖 2 1 2017-2021年全球筆記型電腦市場規模 19
圖 2 2 2017-2021年臺灣筆記型電腦產業總產量 23
圖 2 3 2017-2021年臺灣筆記型電腦產業總產值 24
圖 2 4 筆記型電腦產業上中下游重要廠商關係鏈 29
圖 2 5 全球筆記型電腦產量預測, 2018~2026 33
圖 3 1 伺服器產品分類層次與範疇 41
圖 3 2 Dell IT即服務Project APEX 45
圖 3 3 HPE GreenLake平台 46
圖 3 4 浪潮智慧運算中心框架 48
圖 3 5 2017-2021年全球伺服器市場規模 49
圖 3 6 2017-2021年臺灣伺服器系統產值與平均出貨價格 52
圖 3 7 全球伺服器產業價值鏈 55
圖 3 8 全球伺服器出貨量, 2018~2026 56
圖 4 1 全球手機產量, 2020Q1~2022Q4 65
圖 4 2 臺灣智慧型手機產業產量, 2021Q1~2023Q3 69
圖 4 3 臺灣智慧型手機產值與平均銷售單價, 2021Q1~2023Q3
69
圖 4 4 5G手機授權業者及專利授權標準 78
圖 4 5 Nokia、Ericsson 5G SEP訴訟事件 79
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