2019年ICT七大前景
產業趨勢前瞻
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發布日期:2018/12/20
資策會產業情報研究所(MIC)觀測2019年全球ICT產業,5G、物聯網、人工智慧與區塊鏈等趨勢,分析出七項未來一年值得多加關注的ICT發展前景。
 
(一)5G商轉倒數,頻譜釋照與基礎網路部署進入衝刺
 
資策會MIC指出,2019年5G商轉觀測倒數有三個重點:「5G釋照進度」、「基礎網路整備狀況」與「行動服務時機」。關於5G釋照,超過30個國家規劃於2019年完成5G頻譜釋照,為達到這項目標,多國相繼研擬各項政策,例如調降頻譜標金底價、使用規費等降低門檻政策,來加快5G商用進程。針對5G基礎建設整備狀況,各國政府對5G世代基地台建設審查傾向採取較寬鬆態度、部分國家鼓勵共建共構,以促進電信營運商加速部署緻密化5G網路,不過電信業者也必須在2019年進行5G基地台布建的同時,投入更多的光纖建設,用以支撐5G世代,大量基地台傳輸與回傳的需求。
 
資策會MIC指出,2019年全面性的5G行動服務時機還未到,但是已經有個別案例取得不錯的反應。例如美國5G固定無線接取(Fixed Wireless Access,FWA)服務,用戶體驗光纖級高速5G聯網後的反應相當不錯,而其應用多為需大流量傳輸的4K以上超高畫質影像或VR內容;南韓則有案例鎖定企業客戶,瞄準智慧製造工程等垂直應用的小規模商用布局。資深產業分析師鍾曉君表示,2019年若有5G智慧型手機問世,一般大眾是否就能夠享受完整5G行動服務,還是要看電信業者的5G網路部署進度。
 
(二)5G CPE與Wi-Fi 6結合,2019年進攻家用FWA市場
 
資策會MIC指出,2019年家用上網市場將備受矚目,主要是行動寬頻朝向5G發展,行動上網速度有望提升接近1Gbps,有機會與固網寬頻互別苗頭。因此,全球已有電信運營商率先規劃出新一代的固定無線接取(FWA)服務,主打透過將行動訊號接入家中,希望能取代部分既有固網寬頻市場,除此設備端也將搭配2019下半年發表的Wi-Fi 6(802.11ax)標準,以Gigabit為基礎與固網寬頻服務商競爭。
 
至於固網寬頻則在新增用戶趨緩、接取技術演進等原因下,2019年將布建Gigabit網路,也成為三大主流技術(DSL/Cable Modem/FTTH)尋求突破用戶數的共同方向。資策會MIC資深產業分析師徐子明指出,5G FWA目前已有案例,部分國家電信運營商也在跟進中,但最終發展成效將因國情而有所不同,關鍵在於各國電信運營商的組成結構,是否有足夠動力與動機去積極推動與布建,畢竟布建成本相對於固網寬頻現階段仍偏高。目前來說,5G FWA與固網寬頻較傾向相輔相成、可補足不同性質的用戶端需求,不過可預期的是,雙方陣營將在2019年5G商用後,邁向更為對等的競爭關係,也打開全新階段的家用上網市場競爭局面。
 
(三)邊緣運算將能實現平行分散的無伺服器環境
 
資策會MIC表示,2019年邊緣運算將能實現平行分散的無伺服器環境(Serverless),未來有望回應既多元且複雜的即時情境,且2019年5G商轉勢必成為發展邊緣運算的一大助力,藉由通訊設備優化,邊緣運算將得以實現更多需立即回應的物聯網情境。資深產業分析師施柏榮指出,以目前邊緣運算應用最多案例於智慧工廠為例,其優勢在於不需完全經過雲端,就能夠以毫秒級反應速度進行故障排除,預期未來將被運用在更多機械手臂之間的協作過程,除此,近年熱烈發展的智慧載具,如自駕車、無人機等,也能同步受惠,預期2~3年後,邊緣運算現階段應用於更多自動化移動載具的連結性問題,將能被解決。
 
另一個觀測重點,未來將有更多依照客戶端邏輯客製化的混合運算架構(Flexible Architecture)。也就是過去傳統雲端運算是供應商提供一套完整方案,售價高卻不見得符合需求端需求,未來將有更多配合客戶端「小而美」的客製化需求,近年供應商為了拓展更廣泛客群,也開始從單純雲端邁向邊緣運算。資深產業分析師施柏榮表示,針對產業面,未來對小型化伺服器、小型資料中心等裝置需求量將大幅成長,同時因應多元複雜的即時情境,系統整合、微型服務的產業需求也將提升,朝向「多且分散、小而智慧」的方向發展。
 
(四)ASIC晶片需求增,臺灣IC設計相關業者有望受惠
 
資策會MIC指出,2019年特殊應用晶片(ASIC)需求看漲,臺灣IC設計相關業者皆有望受惠。資深產業分析師葉貞秀指出,ASIC晶片需求一直都存在,但從2018年開始觀察到需求上升現象,過去主流需求以3C為核心,但隨著物聯網發展,帶動產品種類朝向多元發展,包括AI發展也開啟了雲端與終端推論客製化晶片的市場需求,在這波需求之下,臺廠有望同步受惠,除了既有IC設計服務業者外,傳統IC設計廠商也能以過去累積的底層IP為發展ASIC服務基礎,搭配先進製程開發經驗來提供服務。
 
資策會MIC資深產業分析師葉貞秀表示,臺灣IC設計服務營收維持逐年成長約一成的態勢,由此看出需求仍穩定成長,雖然ASIC於整體占比不高,但客製化服務毛利高,也吸引許多傳統IC設計業者紛紛投入。以臺廠動態為例,過去主要是IC設計服務業者如創意、智原等業者提供ASIC設計服務,現在聯發科、凌陽等業者也紛紛成立ASIC部門,透過長期累積自有IP與高階製程晶片開發能力來協助客戶開發特有應用晶片,進一步向3C以外市場進行應用擴張。製程部分,封裝則透過SiP模組的型式,整合感測器、記憶體、處理核心等不同製程的晶片,提升晶片運算效率與帶來晶片多樣性。
 
(五)智慧音箱市場成長,Amazon、Google、阿里巴巴、百度四強鼎立
 
資策會MIC產業分析師曾巧靈表示,2019年智慧音箱市場將持續成長,以美中兩大市場為中心,其四大廠商Amazon、Google、阿里巴巴、百度將瓜分天下。觀察四大領導業者在2019年佈局,過去兩年耕耘美國市場的Amazon與Google,未來瞄準美國以外市場,例如:Google加入更多國家的語言支援,包含全球第二多人口使用的西班牙語,並提供雙語支援以增加產品全球普及率;Amazon則宣布全球第二大音樂串流服務Apple Music加入Echo服務,增加對數千萬Apple music用戶的吸引力;除此還有產品線擴充,維持機海戰術策略等。
 
資策會MIC觀測中國智慧音箱業者布局,阿里巴巴、百度等大廠皆以低於百元人民幣的價格取得市占,其中,阿里巴巴利用其電商優勢,整合零售、支付等服務,主打語音購物;百度則持續強化DuerOS語音助理功能,並結合智慧型手機品牌廠商,奠定語音助理用戶基礎。觀察綜合市況,目前Amazon、Google幾乎囊括八成以上的美國市場,阿里巴巴和百度雖有不錯市占,但仍存在其他如小米等本土品牌競逐者,市場普及程度也未及Amazon、Google於美國市場的表現。雖然中國智慧音箱市場在2018年大幅躍升,但以2018年銷售近千萬台的成績而言,2019年仍有巨大成長空間。
 
(六)情感辨識走向精準服務,感測元件產業有望受惠
 
資策會MIC表示,2019年情感辨識發展將進入「情緒辨識2.0」,兩大關鍵為「應用多元」與「情緒優化」。隨著感測元件、感測裝置與辨識科技精進,情緒辨識得以被應用於多元領域,廣告應用目前最為常見,2019年後可看到更廣泛的被應用在影視、零售、醫療、教育、電話客服等領域,臺灣感測元件業者也有望在這波受惠。「情緒優化」部分,資策會MIC資深產業分析師楊政霖指出,重點在於不僅能正確辨識出情緒,後續還能提供出相對應的服務。
 
目前常見情感辨識模式有四種,現有技術已可從表情、文本、聲音、體徵來解讀情緒變化,不過未來將走向產品服務個別化,依照個別用戶立即情緒反應來給予相對應服務,例如:情緒辨識軟體在正確辨識顧客情緒後,即時回饋給一線客服人員去做反應。資策會MIC資深產業分析師楊政霖表示,2020年後可期待更多智慧載具如家用型機器人、智慧音箱等,甚至聊天機器人也能具備情感辨識功能,滿足消費者更深層的內心需求。至於待解挑戰如精準度提升、需累積更多不同國家使用數據,來解決不同國情或文化所產生的情緒差異、法規、消費者接受度與隱私等議題,後續仍值得觀察。
 
(七)2019年持續邁向「區塊鏈3.0」,2025年後有望大擴散
 
資策會MIC表示,2019年區塊鏈發展將持續邁向「區塊鏈3.0」,亦即由區塊鏈技術聚焦在金融應用擴散到醫療、物流、能源、物聯網、農業、食品等更多元產業中。技術部分,2019年將接續2018年,偏向小規模採用與試驗性階段,但預期新創公司與各產業應用情境將蓬勃發展。資策會MIC產業分析師高志昕表示,2025年後區塊鏈技術有機會迎來大規模擴散,滲透到更多產業與人民日常生活中,屆時現有商業模式將面臨變革與挑戰。
 
資策會MIC產業分析師高志昕指出,區塊鏈技術至今未能大規模商用,是因為有幾項條件仍需克服,包括「大眾認知」、「既得利益者」與「技術門檻」。多數民眾普遍對區塊鏈不了解,對其帶來的好處認知度不夠,便無法成為驅動企業積極建構與採用區塊鏈技術的動力。其二,區塊鏈去中心化的本質將影響既得利益者的角色,可能對現有利益結構造成影響,也成為企業推動或採用的顧慮與阻礙。其三是技術門檻,區塊鏈技術仍屬初期,許多專案因此選擇採用部分區塊鏈特性,也未能運用於大規模且關鍵的商業營運,上述挑戰仍需要各界多方努力克服。
關鍵字: 5G ; FWA ; 邊緣運算 ; ASIC ; 智慧音箱 ; 情感辨識 ; 區塊鏈