第一章　經濟重要統計指標

第一節　全球經濟重要指標

回顧2006年全球經濟表現，美國經濟下半年隨著房地產市場逐漸降溫而趨緩，不過由於能源價格回穩，並受惠於消費和投資增長的支撐下，仍可保持低速的穩定增長。反觀歐亞兩洲的整體經濟則保持強勢，歐元區經濟由於出口大幅增加，內需擴大刺激投資擴張，創造就業機會，也帶動消費支出的增加；亞太地區等發展中國家經濟穩步增長，其中，中國大陸和印度的經濟成長率分別高達 10.7%和 8.7%。至於各區域市場或個別國家的經濟成長狀況，則如下表1-1-1與表1-1-2所示。

展望2007年，全球經濟成長處於減速階段，受到美國與主要工業國家經濟成長趨緩影響，多數機構預測，2007年全球經濟成長率將低於2006年，不過在美國通膨壓力降低升息壓力趨緩、油價回檔等因素下，有助於2007年全球經濟成長率仍可維持在歷史平均水準之上，根據環球透視預測機構（Global Insight）預測2007年全球經濟成長率可望維持3.2%的穩健水準（圖1-1-1）。

表1-1-1　2003~2007年各地區別經濟成長率

單位：%

Area	2003	2004	2005	2006	2007(f)
United States	2.5	3.9	3.2	3.4	2.2
Eurozone	0.8	1.7	1.4	2.5	1.7
Asia-Pacific	4.1	4.8	4.8	5.0	4.6
Communication of Ind.State(CIS)	7.9	8.3	7.0	7.3	6.2
Central Europe & Balkans(CEB)	4.6	6.7	5.5	5.3	4.9
Latin America & Caribbean(LAN)	1.9	5.9	4.3	4.7	4.3
Middle East & North Africa	4.7	5.9	5.8	5.6	5.4
Sub-Saharan Africa	4.2	5.2	5.3	5.1	5.3

資料來源： GI World Overview,4Q 2006，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

表1-1-2　2003~2007年主要國家經濟成長率

單位：%

Country	2003		2004		2005		2006		2007(f)
Country	GI	EIU	GI	EIU	GI	EIU	GI	EIU	GI	EIU
USA	2.5	2.5	3.9	3.9	3.2	3.2	3.3	3.4	2.2	2.5
United Kingdom	2.7	2.7	3.3	3.3	1.9	1.9	2.6	2.7	2.5	2.4
Germany	-0.2	-0.2	0.8	1.3	1.1	0.9	2.7	2.7	1.8	1.9
France	1.1	1.1	2.1	2.0	1.2	1.2	2.0	2.0	1.7	1.9
Japan	1.5	1.5	2.7	2.7	1.9	1.9	2.0	2.2	1.9	2.6
Brazil	0.5	0.6	4.9	4.9	2.3	2.3	2.8	2.9	3.7	3.4
Russia	7.3	7.3	7.2	7.2	6.4	6.4	6.4	6.7	5.7	6.0
India	8.3	8.3	8.5	8.5	8.7	8.5	8.5	8.7	7.7	7.8
China	10.0	10.0	10.1	10.1	10.2	10.4	10.5	10.7	9.5	9.8
Taiwan	3.4	3.4	6.1	6.1	4.0	4.0	4.4	4.3	3.6	4.3
South Korea	3.1	3.1	4.7	4.7	4.0	4.0	5.0	5.2	5.0	4.2
Singapore	2.9	2.9	8.7	8.7	6.4	6.4	8.1	7.9	5.5	4.5

資料來源：GI World Overview,4Q 2006，EIU Country 5-year forecast table，April 2007，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

表1-1-3　2003~2007年主要國家工業生產指數

Country	2003	2004	2005	2006	2007(f)
USA	1.1	2.5	3.2	4.1	1.4
United Kingdom	-0.3	0.8	-1.8	-0.1	0.6
Germany	0.1	2.5	2.8	5.6	2.2
France	-0.4	2.0	0.2	0.8	1.0
Japan	-0.4	2.0	0.2	0.8	1.0
Brazil	0.0	8.1	3.4	2.9	3.3
India	6.6	8.5	7.9	9.8	8.1
China	16.7	16.3	15.9	16.2	15.0
Taiwan	8.4	10.1	4.1	6.2	5.3
South Korea	5.2	10.0	5.9	9.5	4.3
Singapore	-6.6	10.2	9.5	12.0	6.0

資料來源：EIU Country Report, March 2006，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

圖1-1-1　2003~2010年全球經濟成長率

資料來源：EIU Country 5-year forecast table，GI World Overview,4Q 2006，IMF,September 2006，OECD No. 80. November 2006，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

第二節　我國重要經濟數據

在雙卡風暴負面效應減緩、亞洲股市漲升帶動及就業情勢好轉之下，民間消費回溫，民間投資受到房地產交易活絡與資本設備投資增加的帶動下，我國2006 年之實質國內生產毛額（GDP）年成長率由2005年之40.3%成長至4.62%。全年躉售及消費者物價分別上漲5.6%與0.6%。

2006年工業生產指數較2005年持續增長4.93%，其中資訊電子工業主要受到Vista效應帶動、低價NB與遊戲機相關零組件供應等因素的支持，較2005年全年累計增加18.57%。

2006年我國外銷訂單年增率高達16.74%，香港（含中國大陸）與歐洲為高成長地區，主要接單貨品以資訊與通訊產品和電子產品為最大宗。

在投資概況部分，2006年全年核准華僑及外國人投資金額合計為13,969,247美金千元，核准對外投資金額為4,315,426美金千元，而對中國大陸投資方面，核准投資金額為7,642,335美金千元。

在貨幣、利率與匯率方面，全年M1B年增率為5.3%，M2則為6.2%。受到中央銀行調高重貼現率之影響，2006年重貼現率較2005年上揚，匯率方面，新台幣兌美元全年匯率為32.6元。

2006年平均失業人數為41萬1千人，較2005年減少1萬7千人；平均失業率為3.91%，較2005年降低0.22個百分點，自2001年以來首度降至4.0%以下；平均就業人數為1052萬2千人，較2005年增加15萬1千人。

受到2007年出口成長可能減緩之影響，根據環球透視預測機構（Global Insight）預測，台灣2007年GDP成長率僅有3.6%，不過國內行政院經濟建設委員會提出2007年我國的總體經濟目標值為經濟成長率4.6%。

表1-2-1　經濟成長與物價變動

年別	經濟成長率（GDP）（%）	國民生產毛額（GNP）（百萬美元）	平均每人（GNP）（美元）	消費者物價指數（%）	躉售物價指數（%）
2001年	-2.17	297,374	13,348	-0.01	-1.34
2002年	4.25	301,816	13,476	-0.20	0.05
2003年	3.43	309,340	13,752	-0.28	2.48
2004年	6.07	333,422	14,770	1.62	7.03
2005年	4.03	355,426	15,690	2.30	0.61
2006年(p)	4.62	365,964	16,098	0.60	5.64
I 季	4.92	93,995	4,141	1.35	1.85
II 季	4.57	85,806	3,777	1.52	6.21
III季	5.02	91,722	4,033	-0.33	8.39
IV季(p)	4.02	94,441	4,147	-0.08	6.04
2007年(f)	4.30	377,574	16,537	1.43	3.72
I 季(f)	4.03	95,745	4,200	1.38	7.75
II 季(f)	4.47	87,762	3,846	1.09	4.44
III季(f)	4.18	95,455	4,179	1.46	1.30
IV季(f)	4.50	98,612	4,312	1.78	1.73

註：(p)表初步統計，(f)表預測值

資料來源：行政院主計處「國民經濟動向統計季報」，資策會MIC 經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

表1-2-2　國民消費年增率

年別	國民消費年增率（%）
年別	合計	民間消費	政府消費
2001年	0.73	0.69	0.93
2002年	2.01	2.05	1.88
2003年	0.87	0.62	1.97
2004年	4.29	5.18	0.43
2005年	4.14	4.57	2.18
2006年(p)	1.84	2.18	0.31
I季	2.59	3.05	0.50
II季	1.96	2.51	-0.59
III季	0.68	0.70	0.57
IV季(p)	2.16	2.51	0.65
2007年(f)	4.16	4.60	2.10
I季(f)	3.63	4.34	0.30
II季(f)	3.80	4.18	2.00
III季(f)	4.58	4.89	3.00
IV季(f)	4.65	4.97	3.20

註：(p)表初步統計，(f)表預測值

資料來源：行政院主計處「國民經濟動向統計季報」，資策會MIC 經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

表1-2-3　工業生產指數

基期=2001年	工業生產指數合計	礦業及土石採取業	製造業	水電燃氣業	房屋建築工程業
2004年	126.96	95.81	129.85	110.36	90.64
2005年	132.20	86.38	135.05	114.46	100.95
2006年	138.72	81.38	141.77	117.95	110.07

資料來源：經濟部統計處「工業生產統計」，資策會MIC 經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

表1-2-4　我國對主要貿易地區進口

單位：億美元

年別地區	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年
NAFTA	195.7	184.1	234.0	228.5	244.7
亞洲地區	644.8	745.7	982.8	1061.2	1159.1
歐洲地區	147.5	163.2	214.0	219.2	215.7
紐西蘭	3.4	3.8	4.6	5.1	5.0
澳大利亞	28.4	27.3	34.3	47.3	53.5
其他地區	112.7	155.9	217.9	264.9	349.1
合計	1132.5	1280.1	1687.6	1826.1	2027.0
APEC	859.8	954.7	1259.1	1343.4	1455.4

註1：NAFTA包含美國、加拿大、墨西哥。

註2：APEC之21個會員國為日、韓、美、加拿大、新加坡、印尼、泰國、馬來西亞、菲律賓、汶萊、澳紐、中國、香港、中華台北、墨西哥、巴布亞新幾內亞、智利、秘魯、越南、俄羅斯。

資料來源：財政部統計處「進出口貿易統計」，資策會MIC 經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

表1-2-5　我國對主要貿易地區出口

單位：億美元

年別地區	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年
NAFTA	298.5	289.3	313.9	316.9	352.0
亞洲地區	780.6	910.2	1151.5	1290.3	1467.2
歐洲地區	188.2	207.8	238.3	236.5	261.5
紐西蘭	2.1	3.0	4.1	4.6	3.8
澳大利亞	16.0	19.0	22.7	23.9	27.2
其他地區	67.7	76.8	93.3	112.1	128.4
合計	1353.2	1506.0	1823.7	1984.3	2240.2
APEC	1081.3	1204.4	1471.9	1610.8	1826.7

註1：NAFTA包含美國、加拿大、墨西哥。

資料來源：財政部統計處「進出口貿易統計」，資策會MIC 經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

表1-2-6　外銷訂單主要接單地區

2006年	按美元計算		按新台幣計算
主要地區	金額（百萬美元）	較上年增減（%）	金額（台幣億元）	較上年增減（%）
總計	299,313	16.74	97,290	17.71
美國	79,333	15.10	25,785	16.06
香港（含大陸）	75,464	24.66	24,531	25.75
日本	30,852	4.24	10,024	4.99
歐洲	51,207	22.28	16,650	23.16

資料來源：經濟部統計處「外銷訂單統計」，資策會MIC 經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

表1-2-7　外銷訂單主要接單貨品類別

2006年	按美元計算		按新台幣計算
主要地區	金額（百萬美元）	較上年同期增減（%）	金額（台幣億元）	較上年同期增減（%）
資訊與通訊產品	61,734	23.04	20,068	23.80
電子產品	68,823	20.35	22,372	21.27
紡織品	12,894	-3.42	4,190	-2.33
基本金屬及其製品	24,565	13.32	7,985	14.51
塑膠橡膠製品	16,146	8.17	5,246	9.29
機械	13,967	5.09	4,539	6.13
精密儀器產品	20,646	32.08	6,713	33.01
電機產品	17,157	23.37	5,579	24.12

資料來源：經濟部統計處「外銷訂單統計」，資策會MIC 經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

表1-2-8　核准華僑及外國人、對外、對大陸投資概況

年別	核准華僑及外國人投資（美金千元）			核准對外投資（美金千元）	核准對大陸投資（美金千元）
年別	總計	華僑	外國人	金額	金額
2005年	4,228,068	10,318	4,217,750	2,447,449	6,006,953
2006年	13,969,247	45,264	13,923,983	4,315,426	7,642,335

資料來源：經濟部投資審議委員會「華僑及外國人投資、對外投資、對大陸間接投資統計月報」，資策會MIC 經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

表1-2-9　貨幣、利率與匯率概況

年別	M1B年增率%	M2 年增率%	放款與投資年增率%	利率（年率）		匯率（新台幣／外幣）
年別	M1B年增率%	M2 年增率%	放款與投資年增率%	重貼現率%	貨幣市場利率%	新台幣對美元匯率	新台幣對日元匯率	新台幣對歐元匯率
2005年	7.1	6.2	7.8	2.25	1.27	32.85	0.2795	38.94
2006年	5.3	6.2	4.0	2.75	1.54	32.60	0.2740	42.93

資料來源：行政院主計處「國民經濟動向統計季報」，資策會MIC 經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

表1-2-10　勞動力與失業概況

年別	民間勞動力（千人）	勞動參與率（%）	就業者（千人）	失業人口（千人）	失業率（%）
2005年平均	10,371	57.78	9,942	428	4.13
2006年平均	10,522	57.92	10,111	411	3.91

資料來源：行政院主計處「人力資源統計月報」，資策會MIC 經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

第二章　上游產業重要指標

構成資訊電子產品的關鍵零組件中，當以IC產品為首要，主要原因除在電子產品的成本結構約佔二成的比重外（以2006年為例約佔22%，預估到2011年佔25%），IC產品規格更是影響終端產品規格的重要關鍵。因此，掌握IC產業的發展對我國來說，更是掌握電子產品自製率的關鍵指標。我國IC產業自從工研院至RCA取經之後在台灣落地生根，不論在晶圓代工以及封裝測試均躍居全球第一的產業，在IC設計業部分僅次於美國，全球排名第二；我國IC產業產值更在2006年達到13,933億新台幣，較2006年成長24.6%，成為全球IC產業最重要的供應鏈。

第一節　我國半導體產業結構

以我國的專業分工體系而言（圖2-1-1），截至2006年底為止，國內計有261家的IC設計公司、8家晶圓材料業者、4家光罩公司、13家晶圓製造公司、34家封裝公司、36家測試業者、15家基板廠商、19家化學品廠商、4家導線架生產廠商…等。如此龐大且綿密之周邊相互支援體系，特別是製造業代工模式的成功，已成為亞太地區眾多新興國家競而仿效的對象，但我國仍以完整的產業鏈與先進優異的製造實力遙遙領先，未來期望能在創新能力上擁有更大突破，使此獨特的產業結構能發揮更大的成效。

圖2-1-1　我國半導體產業的結構

資料來源：工研院IEK，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

一、產值表現

2006年我國IC總體產業產值（含設計、製造、封裝、測試）為13,933億新台幣，較2005年成長24.6%。其中設計業產值為3,234億新台幣，較2005年成長13.5%；製造業為7,667億新台幣，較2005年成長30.5%；封裝業為2,108億新台幣，較2005年成長18.4%；測試業為927億新台幣，較2005年成長36.9%（表2-1-1）。

二、產值預估

預估2007年台灣IC產業產值可達15,535億新台幣，較2006年成長11.5%。其中設計業產值為3,697億新台幣，較2006年成長14.3%；製造業為8,350億新台幣，較2006年成長8.9%；封裝業為2,459億新台幣，較2006年成長16.7%；測試業為1,029億新台幣，較2006年成長11.0%。

表2-1-1　我國IC產業產值統計表

單位：億新台幣
項目	2002	2003	2004	2005	2006	06/05
產業產值	6,529	8,188	10,990	11,179	13,933	24.6%
IC設計業	1,478	1,902	2,608	2,850	3,234	13.5%
IC製造業	3,785	4,701	6,239	5,874	7,667	30.5%
晶圓代工	2,467	3,090	3,985	3,735	4,378	17.2%
IC封裝業	948	1,176	1,566	1,780	2,108	18.4%
IC測試業	318	409	577	675	927	36.9%
產品產值	2,796	3,513	4,862	4,989	6,523	30.7%
內銷比例	48.4%	47.9%	44.5%	43.2%	43.2%	39.1%
市場值	3,653	4,021	5,589	5,803	5,803	6,119

資料來源：工研院IEK，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

第二節　我國IC產業在全球的地位

圖2-2-1說明了我國IC產業在全球的地位。以供給面來看，自有IC的產值佔全球佔有率9.6%，比起2005年的8.0%，呈現明顯成長的狀況。若以設計、製造、封裝與測試等次產業全球市佔率來分析全球的產業地位，2006年台灣設計業、製造業、封裝業與測試業的全球比重均呈現上揚、分別佔全球23.5%、11.5%、51.2%及63.0%。只有製造業中的晶圓代工因新興代工業者競爭呈現小幅衰退，但比重仍相當高，佔68.4%。。

設計、封裝與測試業者上揚的主因，在於2006年電子系統產品銷售暢旺所帶動的相關設計廠商營收快速走高，例如手機相關IC、LCD相關IC、記憶卡及USB Flash Drive相關IC等，並激起更多高階封裝需求。

對於國內晶圓代工業者而言，產值在2006年第三季達到高峰，單季產值亦創下歷史新高，第四季則受到客戶庫存調整的影響而微幅衰退。

就DRAM而言，國內DRAM業者在12吋廠產能及良率不斷提升，以及製程技術進一步微縮的推進之下，DRAM產出顆粒持續增加；在2006年DRAM價格呈現較為穩定的走勢，主流512Mb DDR2在2006年第三季曾一度上漲至7美元左右。整體而言，2006年國內的DRAM廠商營收成長表現佳。

圖2-2-1　我國IC產業在全球的地位

註：（　）為2005年數據

資料來源：工研院IEK，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

第三節　我國IC產品組合分析

觀察我國IC產品組合，在自有產品的表現上，2006年台灣IC產品產值達6,523億新台幣，較2005年成長30.7%。就自有產品的型態分佈而言（如圖2-3-1），由於記憶體價格持穩，尤其是DRAM在2006下半年大幅成長，因此記憶體所佔比重由2005年的45.7%大幅提升至52.7%。而就產品應用領域分佈而言，2006年資訊應用仍為台灣自有產品最大應用，比重達59.7%（2005年為59.2%）。消費性應用比重2006年為27.8%（2005年為29.1%）。通訊應用比重2006年上升至11.4%（2005年為10.5%）。

圖2-3-1　2006年我國自有IC依據產品別／應用別的分佈狀況

註：（　）為2005年數據

資料來源：工研院IEK，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

第四節　我國IC客戶區域分佈

2006年在我國IC業者持續擴增產能，以及業者持續開發新產品帶動下，我國國產IC外銷金額達3,976億新台幣，成長40.2%，外銷比重由2005年的56.8%提升至2006年的60.9%，在終端產品生產基地陸續移往中國大陸，加上中國大陸近年來經濟起飛所引發的內需市場帶動下，中國大陸已經成為全球主要的電子產品生產基地，加上台灣下游業者也多已在中國大陸佈置生產線，部分產品甚至已經全數在中國大陸生產，也因此中國大陸佔我國IC產品出口比重逐年增加，2006年由於台灣PC晶片組、光碟機晶片、消費性晶片與其他如記憶體等產品銷往中國大陸比重不斷提升下，成為僅次於國內需求（2006年台灣內需佔39.1%）的第二大市場，比重突破三成（2006年台灣出口至中國比重為35.0%）。日本方面則歸因於台灣記憶體廠商回銷日本有一定之貢獻，日本佔9.9%、歐洲佔4.9%及韓國佔2.9%。

圖2-4-1　我國IC產品銷售地區分佈（按營收計算比例分佈）

註：（　）為2005年數據

資料來源：工研院IEK，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

第五節　我國前十大IC公司

表2-5-1是我國2006年的前十大IC公司。前十大IC公司大致可分成晶圓代工、記憶體、封測業與設計業等四大類型。

以晶圓代工業務為主的台積電與聯電排名第一與第二；以DRAM產品為主的力晶、南亞、茂德、華亞及華邦分別排名第三、第四、第六、第九與第十；日月光及矽品分別排名第五及第七；聯發科排名第八。台灣前十大IC廠商中，有7家製造業（營收佔前十大的80.6%），2家封測業（營收佔前十大的13.5%）及1家設計業（營收佔前十大的5.9%），因此IC製造業為台灣IC產業重心所在。

表2-5-1　我國前十大IC公司

2006年排名	公司名稱	2005年營收（億新台幣）	2006年營收（億新台幣）	2006/2005 成長率	產業別／產品別
1	台積電	2,646	3,139	18.6%	晶圓代工
2	聯電	908	1,041	14.6%	晶圓代工
3	力晶	516	921	78.5%	DRAM
4	南亞科	498	751	50.8%	DRAM
5	日月光	535	640	19.6%	封測業
6	茂德	295	601	103.7%	DRAM
7	矽品	431	564	30.9%	封測業
8	聯發科	465	529	13.8%	設計業
9	華亞	230	408	77.4%	DRAM
10	華邦	278	345	24.1%	IDM／記憶體
－	以上廠商營收總和	6,802	8,939	31.4%	－
－	整體IC產業產值	11,179	13,933	24.6%	－
－	Top 10佔整體比重	60.8%	64.2%	－	－

資料來源：工研院IEK，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

在IC設計廠商排名方面，聯發科龍頭廠商地位不變，第二與第三名則分別由驅動IC業者聯詠與奇景光電包辦，前九名業者均為老面孔。異軍突起的是首度進入前十大的晨星，從2002年與Genesis專利訟訴至2006年和解時，晨星已取代Genesis成為全球LCD控制晶片的龍頭廠。至於擠入前十名的營收門檻，由2005年的56億新台幣，至2006年大幅提高近三成，為73億新台幣。觀察台灣IC設計業發展趨勢，在不到十年間，前十大公司最熱門的產品線由PC晶片組、光儲存晶片，乃至於近年的LCD相關晶片，均造成一波的前十大業者洗牌效應。未來在各大業者均積極朝無線通訊與數位家庭邁進下，台灣IC設計業主要產品開始多樣化發展。

表2-5-2　我國前十大IC設計公司

2006年排名	公司名稱	2005年營收（億新台幣）	2006年營收（億新台幣）	2006/2005 成長率
1	聯發科	465	529	13.8%
2	聯詠	260	314	20.8%
3	奇景	178	246	38.2%
4	威盛	191	214	12.0%
5	凌陽	188	171	-9.0%
6	群聯電子	63	125	98.4%
7	瑞昱	106	124	17.0%
8	鈺創	67	105	56.7%
9	矽統	115	79	-31.3%
10	晨星	56	73	30.4%
－	以上廠商營收總和	1,689	1,980	17.2%
－	整體IC設計業產值	2,850	3,234	13.5%
－	Top 10佔整體設計業比重	59.3%	61.2%	－

資料來源：工研院IEK，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

在IC封測廠商排名方面，2006年前二名仍舊是日月光及矽品。2007年矽品將加快在大陸投資設廠的腳步，若能在上半年順利登陸，搶攻大陸的中低階封裝訂單，對於拉近與日月光的差距將有相當大的幫助。2006年力成仍是最積極擴產記憶體測試的廠商，特別著重在DDR2的產能擴充。2006年南茂也有49%的高成長，主要在於南茂因應客戶在DDR2及Flash的產能需求，全年投入4.6億美元的資本支出因應，因此2006年營收也有相當不錯的表現。2006年華泰仍舊處於調整體質的陣痛期，連續第二年出現二位數以上的衰退，但2006年已成功跨入記憶卡封裝市場，國內的記憶卡模組廠幾乎均為華泰的客戶，華泰已成為台灣僅次於矽品的記憶卡封裝廠。

表2-5-3　我國前十大IC封測公司

2006年排名	公司名稱	2005年營收（億新台幣）	2006年營收（億新台幣）	2006/2005 成長率
1	日月光	535	640	19.6%
2	矽品	431	564	30.9%
3	力成	112	170	51.8%
4	南茂	113	168	48.7%
5	京元	102	131	28.4%
6	華泰	114	82	-28.1%
7	超豐	69	82	18.8%
8	華東	55	73	32.7%
9	福懋	49	64	30.6%
10	飛信	47	56	19.1%
－	以上廠商營收總和	1,627	2,030	24.8%
－	整體IC封測業產值	2,455	3,032	23.5%
－	Top 10佔整體封測業比重	66.3%	67.0%	－

資料來源：工研院IEK，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

第三章　資訊工業重要指標

第一節　我國資通訊產業景氣指標

一、資通訊產業景氣預期

根據資策會MIC針對台灣業者進行之「全球資通訊科技產業前瞻觀點」調查，對2007年ICT產業發展的看法，廠商還是抱持著樂觀的態度；接近八成的廠商認為台灣景氣會呈穩定成長態勢，而八成五以上的廠商也認為全球景氣會趨向成長。因仍看好未來新興市場的發展，所以相較於對台灣景氣的看法，台灣廠商對全球ICT產業的景氣呈現更樂觀的預期。

圖3-1-1　2007年資通訊科技產業景氣預期

註：數據係以抽樣調查為主，圖中百分比為受訪家數比例

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年1月

圖3-1-2　各廠商對台灣資通訊科技產業2007年之景氣預期

註：數據係以抽樣調查為主，圖中百分比為受訪家數比例

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年1月

圖3-1-3　各廠商對全球資通訊科技產業2007年之景氣預期

註：數據係以抽樣調查為主，圖中百分比為受訪家數比例

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年1月

二、IT Spending支出概況

根據資策會MIC的調查，台灣廠商預期今年IT Spending會佔營收0-3%或3-5%的廠商皆佔三成左右，另有接近二成的廠商認為會佔營收的5-8%，而有一成的廠商則認為會達公司營收的8-10%，甚至超過10%以上。而相較於去年公司IT Spending的變化來看，六成左右的廠商認為會呈持平狀態，三成五左右的廠商則認為會較去年成長；而進一步交叉分析後發現，資訊硬體／周邊產業及通訊方面之廠商在IT Spending會有較高的成長，四成左右的廠商均表示其公司之IT Spending會較去年成長，而成長的幅度則在1-10%之間。

圖3-1-4　2007年IT Spending狀況預期

註：數據係以抽樣調查為主，圖中百分比為受訪家數比例

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年1月

圖3-1-5　各廠商IT Spending佔2007年營收比例預期

註：數據係以抽樣調查為主，圖中百分比為受訪家數比例

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年1月

圖3-1-6　各廠商IT Spending較2006年同期變化預期

註：數據係以抽樣調查為主，圖中百分比為受訪家數比例

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年1月

第二節　我國資通訊產業重要指標

一、資訊硬體產業

受惠於新興市場之商機及新興產品應用之發展趨勢影響，2006年台灣資訊硬體產業仍維持穩定成長之態勢，總產值高達89,656百萬美元，較去年成長10.7%，而各項主要產品之全球佔有率也都持續攀高，其中主機板市佔率（含系統出貨型態）已高達99%，而筆記型電腦及液晶監視器也分別達86.2%及76.5%。不過，海外生產比重逐年提高仍是不變的趨勢，其中中國大陸所佔之生產比重已高達85.6%，而台灣生產比重也再度降至4%的新低水準。

綜觀台灣資訊硬體產業之發展，因主要產品皆為高度成熟之產品，因此成本削減和價格競爭已為存活要素，但在未來發展上，廠商需在產品及市場中藉差異化和多角化來營造消費者分眾市場及品牌影響力，以助持續維持廠商競爭優勢。

圖3-2-1　台灣資訊硬體產業產值

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

表3-2-1　2006年台灣主要資訊硬體產品產銷統計狀況

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

圖3-2-2　台灣主要資訊硬體產品全球佔有率

註：主機板市佔率包含純主機板、準系統及全系統等出貨型態

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

圖3-2-3　台灣資訊硬體產業出貨地區分布

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

圖3-2-4　台灣資訊硬體產業生產地分析

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

圖3-2-5　台灣資訊硬體產業總產值之展望

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

圖3-2-6　2004-2011年台灣主要資訊硬體產品全球佔有率之長期展望

註：主機板市佔率包含純主機板、準系統及全系統等出貨型態

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

二、通訊產業

2006年台灣網路通訊產業產值達7,169百萬美元，較2005年大幅成長30%，而其中在企業VoIP設備方面，因整合訊息設備潛藏商機龐大以及VoIP多元應用之故，因此使得電信業者更積極地進行VoIP相關之佈局，也帶動了更高之VoIP市場需求，因此使得Enterprise VoIP Gateway之年成長率高達127.4%，而IP Phone之年成長率也達57.4%，為網路通訊產業中成長最快速的二項主要產品。

在生產基地方面，海外生產比重增加仍是趨勢，因此Enterprise and Home Network海外生產比重由2005年的80%，成長至2006年的83%，而Broadband Network之海外生產比重則由89%成長至91%。

圖3-2-7　台灣網路通訊產業產值

註：2006年新增Cable機上盒統計， 2005年新增IP機上盒統計。2004年統計產品項目為交換器、路由器、纜線數據機、DSL數據機、無線區域網路產品、IP-Phone、Enterprise VoIP Gateway、VoIP Router、TA（網路電話盒）；2003年以前統計產品項目為有線網路卡、交換器、路由器、無線區域網路產品、類比數據機、纜線數據機、DSL數據機。

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

圖3-2-8　台灣網路通訊產品全球佔有率分析

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

圖3-2-9　台灣網路通訊產業出貨地區分布

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

圖3-2-10　台灣網路通訊產業生產地分析

註：2006年新增Cable 機上盒統計， 2005年新增IP機上盒統計。2004年統計產品項目為交換器、路由器、纜線數據機、DSL數據機、無線區域網路產品、IP-Phone、Enterprise VoIP Gateway、VoIP Router、TA（網路電話盒）；2003年以前統計產品項目為有線網路卡、交換器、路由器、無線區域網路產品、類比數據機、纜線數據機、DSL數據機。

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

圖3-2-11　2004~2011年台灣網路通訊產品全球佔有率之長期展望

資料來源：資策會MIC 經濟部ITIS計畫，2007年4月

第三節　我國網路應用指標

台灣上網人口日增，截至2006年12月底為止，台灣地區經常上網人口達979萬人，普及率為43%。2006年台灣寬頻用戶數達455萬戶，台灣家庭連網率由2005年67%成長至2006年72%，其中以台北市普及率最高，達84%。在行動網路的部分，截至2006年12月底為止，已申請開通行動上網之門號用戶數接近1,000萬。

圖3-3-1　2001~2006年台灣經常上網人口成長情況

資料來源：資策會FIND／經濟部技術處「創新資訊應用研究計畫」，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

圖3-3-2　2000~2006年台灣有線寬頻上網用戶數

註：在此寬頻用戶為透過xDSL、有線電視纜線數據機寬頻上網（Cable Modem）、固定專線或光纖連網之用戶。

資料來源：資策會FIND／經濟部技術處「創新資訊應用研究計畫」，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

圖3-3-3　2005~2006年台灣家戶連網普及率

資料來源：資策會FIND／經濟部技術處「創新資訊應用研究計畫」，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

圖3-3-4　2006年台灣行動網路用戶數

註：持用用戶為已向業者申請開通數據服務之用戶。

資料來源：資策會FIND／經濟部技術處「創新資訊應用研究計畫」，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

第四章　政府相關推動計畫

第一節　國家資訊通信建設發展現況與推動策略

一、前言

行政院自2001年底成立「行政院國家資訊通信發展推動小組」（簡稱行政院NICI小組）以來，積極策訂及推動電子化政府、產業電子化、網路化社會及基本建設等國家資訊通信發展工作，以促進資訊通信、電子商務及相關產業升級，提高政府機關行政效率與便民服務及網路普及應用，提升國家整體之國際競爭力。並召集相關單位與產政學研各界學者專家多次研商，共同規劃完成「數位台灣（e-Taiwan）計畫」。

行政院於2002年5月通過「數位台灣計畫」，成為「挑戰2008：國家發展重點計畫」之第六分項，作為我國國家資訊通信建設發展未來六年重要之推動策略，也是行政院NICI小組之階段性重點工作。

本節以「數位台灣計畫」的願景及目標、推動策略、計畫執行情形、未來工作展望為主，以及其他如健全資訊通信發展推動組織、研提資訊通信發展方案/計畫等工作為輔，來說明國家資訊通信建設發展現況與推動策略。

二、數位台灣計畫之願景、目標、及推動策略

數位台灣計畫的願景為運用資訊與通訊科技，建立高效能的政府，提升產業競爭力，建構高品質的資訊社會，創造數位機會，以加速帶領台灣邁向知識新經濟，實現高科技服務島的理想，並成為亞洲最e化的國家之一。計畫願景如圖4-1-1。

圖4-1-1　數位台灣計畫願景

資料來源：行政院科技顧問組，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

數位台灣計畫總目標在達成「六年600萬戶寬頻到家，打造我國成為亞洲最e化的國家之一」，為使計畫指標能充份呈現對國家資訊通信建設、產業及一般民眾所產生的直接效益，行政院於2005年通過新增修後的各分項計畫年度目標如表4-1-1。

表4-1-1　數位台灣計畫年度目標

分項計畫指標名稱	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年
寬頻上網戶數	200萬	300萬	380萬	460萬	530萬	600萬
e化商務排名（WEF指標）	第18名	第16名	第14名	第12名	第11名	第10名
e化政府排名（WEF指標）	第7名	第7名	第6名	第6名	第6名	第5名
資訊化社會排名（WEF指標）	第15名	第12名	第9名	第8名	第6名	第5名
e化政府民意滿意度	30%	50%	60%	65%	70%	75%
Quality of e-Life滿意度	－	－	20%	30%	40%	60%

資料來源：行政院科技顧問組，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

三、數位台灣計畫2006年執行情形

依據世界經濟論壇（WEF）於2006年9月底發布的「2006-2007年全球競爭力報告」，我國在受評比的125個國家中，排名全球第13、亞太排名居第4。而在全球競爭力中的「創新」項目排名全球第8、顯示我國在資訊科技發展上的成就及持續不斷的創新能力，對我國「全球競爭力」排名的提升有著功不可沒貢獻。

另外，WEF於2007年3月28日公佈的「2006-2007年全球資訊科技報告」，台灣的「整體網路整備度指標（Networked Readiness Index，NRI）」在受評比的122個國家中，排名世界第13，其中在「環境」主指標下的「基礎建設環境」分項，排名從去年的第13名略為進步到第12名，整體「環境」主指標的評比則排名第17名。而在「應用度」主指標下的「個人應用度」分項，排名居世界第17，使得我國總體的「應用度」評比表現，居世界第13。

此外，在企業整備度程度世界排名第18名，企業應用程度世界排名第17名；在政府整備度世界排名從去年的第9名提升到第6名，政府應用度世界排名第8名。而美國布朗大學在各國政府網路服務評比，我國電子化政府於2002、2004、2005年三度獲得世界第1，2003、2006年世界排名第2，顯示我國在電子化政府網站服務內容評比上極受肯定。

國際電信聯盟（ITU）於2006年6月份發布全球數位機會指標（Digital Opportunity Index，DOI）排名，我國在受評比的180個經濟體中，排名世界第10、亞太排名第4，顯示我國在整體資通訊表現上頗為出色。下列茲就數位台灣各分項計畫於2006年推動成效作一詳細的說明。

（一）「寬頻到家」部分

我國寬頻用戶數依據國家通訊傳播委員會（NCC）所做的統計調查，截至2006年12月底為止，寬頻上網戶數已達533.18萬戶，其中寬頻上網用戶約447.29萬戶（ADSL用戶424.25萬戶，Cable Modem用戶44.51萬戶，其他用戶8.53萬戶）、3G網卡用戶約3.04萬戶、3G手機上網約52.85萬戶。另外，光纖家庭用戶數截至2006年底亦已達60.41萬戶。我國寬頻上網戶數突破530萬戶，已從2004年底的375.1萬戶大幅成長到2006年12月底的533.18萬戶，並達成2006年530萬戶的年度目標。

內政部於2003年4月28日舉行「自然人憑證發證啟用典禮」，發出我國第一張自然人憑證，目前已建置374個戶政事務所憑證註冊窗口，截至2006年12月底為止，總共發證量已超過104萬張，應用系統部份，提供民眾使用之功能計有841項，提供機關內部使用之功能計有311項，上網使用人次超過 680萬人次，民眾可以隨時隨地應用自然人憑證，上網享受政府便捷之網路申辦服務。此外，為積極規劃與推動憑證應用系統的普及，內政部亦研訂「自然人憑證應用系統評比獎勵作業要點」，並於2007年1月決選出2006年度自然人憑證應用系統評比得獎名單。

經濟部工業局行動台灣應用推動計畫，2006年度建置完成30個行動生活應用、15個行動服務應用、7個行動學習應用，帶動產業鏈投資廠商達78家，健全整體產業價值鏈體系，促成廠商投資金額達70億元。另經濟部商業司為建置我國及跨國PKI互通機制，推動B2B電子商務PKI應用，2006年度完成建立5個示範應用案例，累計輔導52家體系，帶動7000家企業導入PKI機制。

（二）「ｅ化生活」部分

在廣播電視數位化方面，截至2006年止已建置完成北、中、南、東部地區10個轉播站及9個改善站，數位電視人口涵蓋率已達71.8%，未來將配合2010年類比頻率全面回收之政策，持續建置離島及偏遠地區補隙站之建置，除維護偏遠地區民眾收視權益外，並期以建構全國數位電視轉播發射之共同傳輸系統。

在網路文化發展方面，故宮文物數位博物館建置成果深受國際好評，在許多國際博物館會議及競賽中獲得好評及熱烈迴響，2006年榮獲獎項如美國博物館學會（AAM）多媒體競賽金獎，以及「第一屆Yahoo!奇摩搜尋行銷大賞」榮獲「年度品牌卓越獎」金獎及「年度搜尋行銷精準獎」銀獎兩項大獎。

e化交通方面，交通服務ｅ網通計畫已陸續建置完成「全國路況資訊中心」、「陸海空客運資訊中心」、台北縣、台中市、台南市與高雄市「都市交通資訊中心」，並對外提供服務，2006年度交通資訊使用人次累計已超過210萬人次，截至2006年底，總累計達487餘萬人次，超過年度預期目標，另有59家加值服務單位申請使用、43家廣播電台申請使用「全國路況資訊中心－即時路況資訊廣播服務」。智慧交控系統計畫補助及協助台北縣、桃園縣、新竹市、台中市、嘉義市、嘉義縣、台南市及高雄市建置標準化智慧交控系統。聰明之公車與國道客運計畫補助及協助台北市、台北縣、桃園縣、新竹市、台南市、高雄市、高雄縣、屏東縣及金門縣建置都會區公車動態資訊系統。交通安全e計畫補助及協助台北市、新竹市及台中市建置「交通安全行易網-計程車營運安全管理與派遣系統」之示範建置。

數位學習方面，開發數位學習關鍵性技術，帶動業者導入數位學習，數位學習產業發展與推動所創造的數位學習產值已從2001年的5.36億元成長至2006年的103.75億元，年複合成長率達67%，總產值已超過244億元，高於全球地區的成長率。另外大型企業數位學習導入率也已從2003年的16%成長到2006年的42%，輔導導入產業包括高科技業、金融服務業、資訊業、傳統產業、物流通路等。帶動30種以上產業、輔導10餘家產業協會、協助政府單位及學校單位導入數位學習培訓人才。

（三）「ｅ化商務」部分

在建構高效率供應鏈管理網絡方面，已在紡織、石化、電子電機、資訊、車輛、機械、鋼鐵、造紙和食品等九大重點產業中建立50個電子化產業鏈體系。另在推動流通服務業供應鏈與需求鏈之整合上，輔導6個具大型化、國際化及創新化之示範性商業e化案例，並完成78個具可行性、加值性及整合性之商業e化體系應用案例，帶動29,568家企業導入商業e化應用。

在健全產業自動化及電子化應用環境方面，帶動近8,000家廠商建置電子化協同運作機制，其中有6家為全球運籌e化類，增加產值降低成本之效益達70億元以上。在協助企業佈建全球運籌營運體系方面，鼓勵企業營運總部計畫共計推動284家企業在台設立營運總部，累計支撐國內就業人數超過37.7萬人。

「電子發票推動計畫」完成電子發票整合服務平台建置，並於2006年12月正式上線維運，2006年度已推動2家加值服務中心及3家B2C業者與本服務平台介接整合，電子發票總張數達66萬張。

（四）「ｅ化政府」部分

政府為深化網路便民服務，透過創新e化服務的推動，已建置完成「交通速派服務」、「政府就業服務」、「中小企業融資服務」、「進出口服務」、「汽車進口服務」、「外籍工作人士管理與服務」、「刑事資料查詢查驗服務」、「公司資料登記與變更服務」、「e衛資訊服務」、「觀光行程暨預約服務」、「戶役政資訊系統轉接介面系統發展建置服務」、「中小企業財務整合服務」、「政府教育訓練整合服務」、「企業獎勵輔導套裝服務」、「民眾e管家服務」等15項創新e化服務及「中小企業財務整合服務」、「觀光行程暨預約服務」等2項深化服務，其中前7項服務已上線使用，其餘各項將於2007年陸續啟用。

此外，與民眾生活息息相關的「民眾e管家服務」，則整合了停車費、稅務、水電費、監理、不動產變更及電話費等7項訊息通知服務，讓電子化政府的服務深入到家庭與社會各界，成為民眾的生活好幫手。政府機關公文交換共計14,948個機關／單位參與，每月進行約200萬件公文交換作業，一年節省紙張及郵資費用約2億餘元，大幅縮短公文傳遞時間，截至2006年底，使用電子交換比率達72%，其中行政院所屬一級機關公文電子交換已達86%。而民眾對e化政府滿意度，依據研考會年度e化政府民意滿意度調查，2006年則有72.7%的滿意度。

（五）「縮減數位落差」部分

在縮減城鄉數位落差部份，針對數位落差嚴重地區，2006年新增建置28個、累計建置61處數位機會中心、140個上網據點、43個部落圖書資訊站。結合民間資源，共募集市價約8千萬軟體資源，分配給各數位機會中心、重建區低收入戶與原住民學校。另培訓資訊志工團隊共計有115隊，服務範圍囊括全省232所偏鄉國中小及31處數位機會中心。

依據研考會2006年的數位落差調查，原住民曾經使用電腦的比率由44.5%大幅提升為62.7%；曾使用網路的比率由39.9%上升為55.4%，顯示原民會的部落圖書資訊站，教育部的數位機會中心以及研考會的上網據點皆有發揮相當效益。

在縮減產業數位落差方面，2006年度新增完成10,200家、累計16,000家企業建置寬頻連網及新增20,000家、累計達32,000家企業運用電子商務創造20億元商機，同時帶動資服業者8億元以上之商機。在協助縮減國際數位落差方面，ADOC計畫深獲APEC年會肯定，台灣繼2005年推出「APEC數位機會中心進階計畫」倡議，結合ADOC與「一鄉一特產」計畫後，2006年更進一步提出「APEC文化數位典藏交流計畫」，以數位方式保存、發揚、共享珍貴文化資產，增進跨文化之間的了解，進而促進觀光業發展，創造文化相關產業商機。

另籌組「ADOC資通訊國際商務聯盟」，促成威盛電子成為ICT Alliance成員之一，並促成威盛電子與越南太原省農漁科技大學（TUAF）合作。協助薩爾瓦多成立3個Taiwan ICDF-World Links資訊中心。2006年「ADOC WEEK」計有印尼、智利、祕魯、越南、菲律賓及巴布亞紐幾內亞等六個合作會員體代表來台參加，台灣除分享電子化政府、中小企業e化，及縮減數位落差各國最佳案例經驗外，更安排「APEC資訊化生活展」，展示我國無線相關產品，為我國廠商開創商機。

四、國家資訊通信基礎建設相關工作推動情形

為持續推動國家資訊通信基礎建設，行政院科技顧問組於2006年4月召開「行政院第26次科技顧問會議」，針對「發展優質網路社會（UNS）」議題，研討我國未來10年資通訊科技政策發展方向，會後持續進行多次學者專家座談諮詢與跨部會協調，規劃完成下一階段國家資通訊發展（NICI）方案（2007~2011年），並於2006年12月經行政院NICI委員會通過，2007年3月28日經行政院院會正式核定實施，而「發展優質網路社會計畫」亦通過列入「2015年經濟發展願景第一階段三年衝刺計畫－公共建設套案」重點計畫中。

為推動我國通訊產業，行政院於2005年底正式通過「台灣WiMAX發展藍圖」，各部會據以實施相關推動工作。2006年度完成之重點推動工作包括經濟部工業局持續將WiMAX列為「M-Taiwan計畫」重要技術選項；國防部、經濟部、台灣電力公司等單位配合商用執照發放規劃完成移頻工作；交通部協同經濟部、國家通訊傳播委員會（NCC）等單位完成WiMAX頻譜規劃草案，經行政院於2007年2月14日公告開放我國無線寬頻接取業務，預計於2007年6月由NCC辦理核發第一階段之6張分區執照，2009年核發一張以上之全區執照。

為落實「數位電視導入時程及配套措施」，經濟部標準檢驗局配合「數位無線電視發展條例（草案）」，自2006年起逐年依29吋以上、21吋以上及所有尺吋之數位電視機實施檢驗。目前國內有6家檢驗單位經經濟部標準檢驗局評鑑通過投入檢測工作；截至2006年底，共有16家電視機廠商共395個型號之數位電視產品取得具有數位接收功能證書，4家數位機上盒廠商取得具有數位接收功能證書。另有關「數位電視無線電頻率使用費減徵」部份，財政部於2006年1月12日同意交通部所提之方案，將類比與數位分別按逐年依9折與1折、8折與2折、7折與3折收取。

五、國家資訊通信建設未來推動方向

隨著2007年底「數位台灣計畫」完成階段性任務之後，下一階段的NICI方案在數位台灣計畫的基礎上，以優質網路化社會為主軸，掌握創新服務、網路匯流、感知環境、安全信賴、人機連動等發展優質網路化社會的要件，來建置好環境、營造好生活、發展UNS相關產業。未來發展優質網路社會計畫的的願景是「應用新科技，安康好生活，建設台灣成為優質網路化社會的典範國家」，整個核心概念，是希望透過匯流的高速網路、智慧的感知環境，操作簡單的人機介面，符合民眾需求的創新服務，以及安全信賴的生活環境，讓所有的民眾，都可以隨時隨地運用創新的設備，享受安心貼心的服務。

為達到上述發展願景，本發展方案積極規劃ICT關鍵應用，以推動物件連網，普及科技化服務，解決社會經濟發展的議題，規劃理念分為兩方面：在生活型態快速變遷、人口高速移動趨勢下，發展創新科技化服務，提供國民隨處可得的優質生活環境，奠定社會轉型基礎；在產業快速外移，全球知識經濟高度競爭下，運用優質科技化生活環境，育成科技化服務產業，強化產業國際競爭優勢。

整個優質網路化社會架構是在擁有「物件聯網」、「感知網路」、以及「超寬頻下世代行動網路」的高速匯流網路的環境下，配合公平、安全、信賴與無障礙網路環境，推動如生活關鍵應用，科技化服務業，服務型政府等「創新生活服務」，以達到「好環境、好產業、好生活」的發展目標。因此，在推動策略上，將推動符合民眾需求的六大生活領域關鍵性應用，協助解決社會發展議題，帶動科技化服務的發展，並深化資通訊科技的應用，讓人民感受到ICT的好處，並加速推動及測試優質網路化社會的整備，以及法制、人才、技術、安全、觀念等發展環境的完備，使台灣成為世界優質網路化社會應用櫥窗，進而為國內業者擴大內需市場，提升業者能量，並為國內科技化服務業者開拓國際市場。

第二節　促進資訊工業升級之獎勵措施

一、「促進產業升級條例」要點

為建立有利的投資發展環境，並有效調整產業結構，以促進整體產業升級為目標，政府自中華民國80年元月開始施行「促進產業升級條例」，該條例為當前我國最重要租稅減免之法律依據。現行企業投資之一般性租稅獎勵，乃以此為主軸。該條例主要採功能性獎勵，鼓勵企業從事購置自動化設備或技術、防治污染設備或技術、研究發展及建立國際品牌形象等功能性投資行為。該條例實施以來業經五次修正，修正內容如表4-2-1。

表4-2-1　促進產業升級條例歷年增修要點

修正時間	修正重點
1995年1月27日	增訂投資於重要科技事業、重要投資事業得選擇適用股東投資抵減或五年免徵營利事業所得稅。適用對象由股份有限公司放寬為公司組織。
1998年1月21日	配合兩稅合一實施，明定1998年起公司之未分配盈餘應依所得稅法規定課稅，不得適用免稅規定。
1999年12月31日	加強研究與發展、人才培訓支出之投資抵減獎勵；另為配合我國加入WTO，刪除建立國際品牌形象投資抵減之獎勵。產業別之獎勵由原「重要科技事業」限縮為「新興重要策略性產業」；並刪除重要投資事業之適用。刪除股票股利緩課之獎勵。延長實施期限10年（至2009年12月31日）。
2001年12月31日	研究與發展及人才培訓支出投資抵減率由原5%至25%，提高至35%。外商在台設立物流配銷中心，從事儲存、簡易加工並交付該外國營利事業之貨物於國內客戶，所取得之收入免徵營利事業所得稅。增訂公司因合併而發生之營業稅及證卷交易稅免課徵，亦得適用虧損扣除之規定，排除企業合併之租稅障礙；另本次修正放寬事業所有之土地隨同一併移轉時，土地增值稅即准予記存。增訂營運總部專章，提供營運總部獲取關係企業之管理服務或研究開發之所得、權利金收入、投資收益及處份利益，均免徵營利事業所得稅；另得以優惠價格取得公有土地之法源以吸引企業在台設立營運總部。
2003年2月6日	將原第6條設備或技術、研究與發展及人才培訓支出投資抵減，第7條資源貧瘠或發展遲緩地區投資抵減，第8條新興重要策略性產業股東投資抵減，抵減當年度應納營利事業所得稅額，當年度不足抵減時，得在以後4年內抵減之，修正為自當年度起5年內抵減各年度應納營利事業所得稅額。亦即將適用年序之限制取消，使已屆最後抵減年度之投資抵減餘額不至因無法使用而失權。增訂第9條之1，自2002年1月1日起屬科學工業之公司進口國內無產製機器設備，免徵進口稅捐及營業稅，而屬科學工業之公司且為海關管理保稅工廠者，進口原料免徵進口稅捐及營業稅。增定第9條之2，製造業及相關技術服務業2年（2002至2003年）新增投資5年免徵營利事業所得稅。

資料來源：經濟部工業局，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年5月

舉凡公司投資獎勵措施，如人才培訓之投資抵減、建立國際品牌形象投資抵減、民營製造業及技術服務業購置設備或技術適用投資抵減等；其次是研究發展獎勵措施，如研究發展費用之投資抵減、表揚開發新產品績優廠商、協助國內傳統工業技術升級計畫等功能性投資行為，皆可就其購置之金額抵減當年度營利事業所得稅額，同時對投資於新興重要策略性產業之股東給予股東抵減所得稅之優惠，且上述新興重要策略性產業亦得選擇適用5年免徵營利事業所得稅。

表4-2-2　目前促進產業升級條例的獎勵重點

類別	獎勵重點	獎勵方式	相關法令	最近一次修正發布	修正重點
功能別	鼓勵企業投資於自動化、污染防治等設備或技術（研究發展、人才培訓獎勵未修正）	5％~20％投資抵減	促進產業升級條例第6條及其子法－製造業及技術服務業購置設備或技術適用投資抵減辦法	95年3月1日修正發布	配合稅改方向及產業發展： 1.限縮獎勵範圍。 2.調降抵減率：購置設備11％à7％購置技術10％à5％
產業別	鼓勵新興重要策略性產業之投資	股東投資抵減或五年免稅二擇一	促進產業升級條例第8、9條及其子法新興重要策略性產業屬於製造業及技術服務業部份獎勵辦法	95年1月1日修正發布	配合稅改方向及產業發展： 1.縮減適用範圍：456à304項。 2.適用門檻修正為現行適用門檻之2倍。

資料來源：經濟部工業局，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

第三節　資訊工業重大投資案之推動

為促進製造業投資並有效改善投資環境，經濟部於民國81年8月24日陳報行政院，並於同年9月3日奉准結合相關部會成立「投資推動小組」。該「投資推動小組」之功能在針對民營製造業2億元以上之重大投資案件，追蹤其進度並協調解決進行投資計畫所遭遇之融資、土地取得及勞力短缺等問題。

由於輔導成效甚佳，自民國85年6月，即將輔導範圍擴大包括：製造業2億元以上重大投資案、工業區開發、工商綜合區設置開發及民營發電廠之設立等重大投資案所遭遇之困難，惟因問題層面甚廣，不易解決，經濟部乃於85年9月26日會同相關部會首長研商組成「促進投資指導委員會」，由經濟部王部長志剛擔任邀集人，委員成員包括：內政部部長、台灣省政府副省長、農委會主委、環保署署長、研考會主委等，並於該委員會下設立「促進投資推動小組」與秘書單位，希望藉由單一窗口之設立，加強跨部會之協調功能，俾加速統一解決國內重大投資案件、工業區及工商綜合區開發設置所面臨之用地取得、變更使用、環保審查及其他相關投資問題，藉以排除國內重大投資障礙。

另為全力排除投資障礙，訂定「設置促進投資聯合協調中心計畫」，該計畫業經行政院於86年10月23日第2,550次院會修正通過，在現行之法令範圍下，統合相關單位之人力，加強跨部會之協調功能，以任務編組方式設立「促進投資聯合協調中心」，採聯合辦公方式，全力排除各項投資案之障礙，同時加速及縮短投資案之作業流程，掌握投資案件之投資時效，該中心並已於86年11月3日正式運作。

一、民營製造業重大投資案之主要輔導措施

（一）在融資方面

凡總投資金額達新台幣2億元以上民間投資計畫，可專案申請本項貸款。唯民間投資計畫屬製造業者，應先將計畫書送達經濟部工業局加註審核意見後，核轉經建會中長期資金運用策劃及推動小組審議核可辦理。

（二）在土地取得方面

政府會協助租購工業區土地、毗連（鄰）土地變更，同時針對非都市計畫土地根據「促進產業升級條例」第32條及「非都市土地使用管制規則」第13條規定之投資計畫，得准予專案申請變更。另外針對都市計畫土地，依「都市計畫零星工業區就地擴大變更毗鄰土地為工業區使用處理原則」及經濟部配合訂定之審查原則，興辦工業人即可據以申辦。最後政府也會協助承租國營事業土地，依「經濟部所屬國營事業提供土地出租及設定地上權辦法」辦理。

（三）在協助引進外勞方面

行政院勞工委員會於民國94年4月15日以勞職業外字第0940502293號公告，為配合振興經濟方案並因應經濟社會發展需要，製造業事業單位以向經濟部工業局申請日之前4年半中，連續3年凡投資從事基本金屬冶鍊、積體電路晶片製造、液晶顯示器（TFT-LCD）、電漿顯示器（模組組裝除外）或積體電路製程用光罩等五種製程或製品之非傳統產業製造業，其投資總額（含土地、廠房、設備及營運資金等）應已達新台幣10億元以上，且其中機器設備加上廠房設備之投資金額須已達新台幣5億元以上者。

有重大投資，其投資金額在新台幣5,000萬元以上（含新設廠或擴建廠）者，依工業局於審核投資案時預估初審合理生產線員工數之10%為上限核配。至於非傳統產業以外之製造業，其投資總額應已達新台幣5,000萬元以上，且其中機器設備加上廠房設備之投資金額須已達新台幣2,500萬元以上者，依工業局於審核投資案時預估初審合理生產線員工數之15%為上限核配。業者檢具經濟部（工業局）出具之重大投資案證明文件，即可向勞委會職訓局專案申請聘僱外籍勞工，唯累計歷次經勞委會核准聘僱外籍勞工人數不得超過其所聘僱本國員工總人數之30%。

（四）其他輔導措施，如協助解決用電、用水問題、函薦行政院開發基金參與投資，以及協助專案申請國外貸款利息免稅等。

二、資訊科技工業重大投資案件統計

自1992年迄2006年12月止，列入輔導之民營製造業重大投資案共計6,265件，總投資金額達新台幣76,093億元，其中屬資訊電子業之重大投資案件計2,996件，投資金額達42,680億元，數量佔全部重大投資案件之47.8%，以金額計為56%，如以近幾年投資情況而言，則自1996年迄2006年12月止，列入輔導之民營製造業重大投資案件計4,766件，投資金額61,698億元，其中屬資訊電子業之重大投資案件計2,726件，投資金額達40,664億元，數量佔全部重大投資案件之57.2%，以金額計為65.9%。

重大投資案，若以完工年別統計，其已於民國95年底完工案件計1,092件，投資金額為新台幣5,454億元，其中有關資訊電子業部份計544件，投資金額為新台幣4,411億元。重大投資案件中，民國96年及其以後年度完工者計432件，投資金額達5,093億元。超過百億元以上之投資案包括積體電路、液晶面板及玻璃基板之投資計畫，如台積電、友達光電、奇美電子、瀚宇彩晶及台灣康寧等公司。

表4-3-1　1996~2006年完工之投資計畫

單位：新台幣億元

完工年別	民營製造業		資訊電子業		資訊電子業所佔比重
完工年別	件數	金額	件數	金額	件數	金額
1996	269	2,098	106	1,169	39%	56%
1997	155	2,659	63	1,310	41%	49%
1998	379	4,370	171	1,387	45%	32%
1999	223	4,807	149	2,765	67%	58%
2000	376	6,253	197	2,617	52%	42%
2001	339	9,449	232	6,912	68%	73%
2002	521	6,461	378	4,900	73%	76%
2003	478	6,116	316	4,625	66%	76%
2004	475	7,082	305	5,325	64%	75%
2005	459	6,949	265	5,243	58%	75%
2006	1,092	5,454	544	4,411	50%	81%
合計	4,766	61,698	2,726	40,664	57%	66%

註：2006年統計數據包含2億元以下之投資案件

資料來源：經濟部工業局，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

第四節　我國主導性新產品開發輔導計畫

一、前言

主導性新產品開發輔導計畫主要目的在於鼓勵企業投入研究發展，由於研發費用經費龐大，對一般企業是一項極大之費用；因此政府提出本計畫以補助企業之研究發展經費，除降低企業之經費負擔外，並可提升企業研究發展之能力，使企業握有核心技術，而享有附加價值高的利潤，以創造產值，提升國際競爭力。

二、目標與作法

我國經濟成長近年面臨國內高工資的壓力、國際貿易保護主義興起等壓力，競爭優勢漸失，致使產業外移，工業成長及製造業出口減緩。為突破當前成長瓶頸，開拓新成長空間及競爭優勢，除須發展服務業再創經濟奇蹟之外，亦須積極調整傳統產業之結構、提升技術層次、轉型發展高科技之新興產業，以促進產業升級並取得永續經營之先機。為達此目標，最直接有效的作法即是鼓勵企業積極進行研究發展活動，以運用高級人力強化企業體質、提升技術自主能力，創造產品技術利潤。故本計畫運用下列方式，輔導企業開發主導性新產品：

1. 企業所提開發計畫經審查通過後，補助款之數額，不得逾申請人為執行其開發計畫所支付研究發展經費之40%。

2. 本計畫提供補助款經費，主要在補助廠商於產品研發階段所需之費用，而量產、銷售等階段所需之費用則不在本計畫之補助範圍內，故主導性計畫的精神在於分擔高科技產品於研究開發之風險，以提供民間廠商投入開發新產品之誘因。

3. 藉由計畫執行期間的定期技術、財務查訪，除可提供廠商相關諮詢外，亦可協助廠商建立完善之研發管理制度。

另外，為配合產業環境變化，調整相關推動機制，條列說明如下：

1. 為鼓勵企業朝向結合品牌及服務業之多元發展，提高創新價值，於94年10月修訂主導性新產品開發輔導辦法，增列計畫產品以自有品牌銷售國際者，補助金額上限由40%提高為50%。

2. 為符公平及擴大參與原則，擬定創新補助機制。

(1) 非政策性計畫3年內，對單一企業之補助款上限為3,000萬元；聯合申請計畫則依個別企業核算補助上限。

(2) 依產業脈動及配合政府政策，主導技術規格，完成擬定「政策性計畫研發項目」，並將每年檢討更新1次。

3. 為符合社會大眾期望，企業接受政府補助措施應回饋社會之精神，研擬訂定主導性新產品開發計畫回饋機制，由廠商自行撰寫計畫完成後之回饋方案，具體陳述計畫開發完成後將採行之回饋社會方式。結案後3年內企業再次申請計畫時，須檢具前案之回饋情形證明，否則不予受理申請。回饋機制說明重點摘要如下：

(1) 回饋對象：學校、產業界、公益團體、法人、鄉鎮社區、偏遠地區、弱勢族群。

(2) 回饋方式：捐贈某單位作為發展基金、研發基金或研發設備等、提供關鍵技術給學界、研究機構或業界作研究發展之用等。

4. 優先支持研發聯盟計畫，擴大產業關聯性效益，鼓勵製造業及服務業異業整合，如無線通訊系統、重大設備等整合系統產品開發。

三、推動架構

在主導性新產品開發輔導計畫下，其整體之推動架構由廠商、工業局、經濟部新產品開發審議委員會及主導性計畫專案辦公室、技術審查委員會等單位組成。各單位相互配合協調，促使本計畫能順利執行。

圖4-4-1　主導性新產品開發輔導計畫推動架構

資料來源：經濟部工業局，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

四、執行現況

主導性計畫自民國80年7月迄95年12月31日止，輔導廠商申請計畫件數共計1,410件，累計核定通過件數為753件，實際簽約執行計畫計704件；依產業別區分，精密機械工業163件目前佔第1位，資訊工業則居第2位；以經費區分，通過總經費約643.3億元，核定補助款約117.3億元，核定配合款約94.1億元；依產業別區分，資訊工業之總經費居第5位。就核定補助款而言，資訊工業居第3位，核定配合款則居第6位（工業局於民國91年底廢除原「主導性新產品開發輔導辦法」及「鼓勵民間開發工業新產品辦法」，取消配合款及廠商回饋金之繳納，另研擬「主導性新產品開發輔導辦法」於91年11月27日核定施行）。

從技術移轉來源分析，資訊工業之技術來源者主要為國外公司59件，其次國內公司。在資訊工業技轉金額部分，國內公司佔首位，佔資訊開發總經費達4.1%。其次為國外公司，工研院則居第3位（表4-4-2）。就投入人力來看，總投入人力18,898人，以精密機械工業4,460人居第1位，資訊工業3,538人則居第2位，學士級以上人力佔該工業總人力之62.4%（表4-4-3）。

表4-4-1　核准執行案件經費分配狀況

工業類別	件數	總經費（百萬元）	補助款（百萬元）	配合款（百萬元）
資訊	115	7,106.2	1,634.1	1,014.9
通訊	99	9,392.5	1,830.8	1,392.8
消費性電子	96	10,982.1	1,541.2	1,207.3
航太	14	6,651.6	1,083.6	1,410.3
醫療保健	22	1,252.9	351.7	171.8
污染防治	5	445.2	112.1	100.1
高級材料	57	6,291.8	823.4	656.1
半導體	33	2,675.1	471.1	363.0
特用化學品及製藥	100	7,638.2	1,470.6	1,284.9
精密機械及自動化	163	11,889.7	2,410.2	1,806.5
合　　計	704	64,325.3	11,728.8	9,407.7

資料來源：經濟部工業局，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

圖4-4-2　主導性計畫技轉金額

資料來源：經濟部工業局，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

表4-4-2　主導性計畫技術來源分析

技轉單位		工研院	資策會	中科院	國內學術機構	國外公司	國內公司	獨立開發	顧問	合計
資訊工業部份	技轉金額（百萬元）	120.2	36	1.6	33.2	281.6	290.7	0	0	763.3
資訊工業部份	佔資訊工業開發總經費比例	1.7%	0.5%	0.02%	0.47%	3.96%	4.1%	0%	0%	10.7%
總體部份	技轉金額（百萬元）	1,731.5	78.8	42.3	497.9	4,390.1	743.9	38	8.8	7,531.3
總體部份	佔開發總經費比例	2.7%	0.12%	0.06%	0.77%	6.82%	1.2%	0.06%	0.01%	11.7%

資料來源：經濟部工業局，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

表4-4-3　主導性計畫各產業廠商投入人力統計表

產業別	學歷					合計（人）
產業別	博士（人）	碩士（人）	學士（人）	專科（人）	其他（人）	合計（人）
資訊	104	978	1,492	729	235	3,538
通訊	150	1,154	871	606	94	2,875
消費性電子	120	724	739	500	71	2,154
航太	11	182	398	433	691	1,715
醫療保健	50	135	109	63	6	363
污染防治	4	26	54	35	16	135
高級材料	78	313	385	321	159	1,256
半導體	50	256	233	163	15	717
特用化學品及製藥	187	515	467	391	125	1,685
精密機械及自動化	87	696	1,232	1,633	812	4,460
合　　計	841	4,979	5,980	4,874	2,224	18,898
佔總人力比	4.5%	26.3%	31.6%	25.8%	11.8%	100%

資料來源：經濟部工業局，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

就銷售狀況來看，已完成開發503件，其中產品已上市銷售者285件，銷售額達78,442.5百萬元，以消費性電子工業57,043.6百萬元居第1位，而資訊工業6,162.1百萬元居第2位。

表4-4-4　主導性計畫銷售狀況統計表

產業別	結案件數	已銷售件數	銷售額（百萬元）
資訊	76	43	6,162.1
通訊	78	40	2,898.1
消費性電子	66	32	57,043.6
航太	14	9	1,197.3
醫療保健	8	2	3.8
污染防治	3	1	0.4
高級材料	41	26	2,778.2
半導體	21	13	2,308.7
特用化學品及製藥	78	47	1,600.1
精密機械及自動化	118	72	4,450.2
合　　計	503	285	78,442.5

資料來源：經濟部工業局，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

五、相關效益

工業局為貫徹行政革新，建立行政績效與品質控管以及資訊蒐集資訊，以作為後續執行之參考。特於87年起，委託中華民國產業科技發展協進會，對於「主導性新產品開發輔導計畫」之執行廠商，進行結案之後續成效追蹤研究。

依成效評量模式之評估要因，包含：技術效益、經濟效益、產業結構改變效益及國家社會效益，訂定衡量指標，包含：專利、衍生技術、研發投資、量產投資、銷售金額、進口替代、研發制度及公司成長等，並設計成效追蹤問卷，寄發主導性計畫執行結案廠商後，依產業別與產品別，進行整體統計。截至95年止，透過成效問卷，共完成363件結案計畫之成效評估調查，包含12件航太工業、92件精密機械與自動化工業、16件半導體工業、43件消費性電子工業、49件資訊工業、59件通訊工業、55件特用化學與製藥工業、33件高級材料工業、3件醫療保健工業以及1件污染防治工業。363件結案計畫之重要成效統計，依技術效益、經濟效益、產業結構改變效益彙整如下所述。

（一）技術效益

在技術效益上，整體而言，平均每件計畫建立3.84項自有技術，其中1.81項為創新技術；另平均每件計畫獲得專利1.71項，並進而開發衍生產品2.25項。

圖4-4-3　計畫期間平均建立之技術與專利項數（產業別）

資料來源：經濟部工業局，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

（二）經濟效益

1. 投資效益

由計畫所引發之投資效益而言，自廠商執行計畫起至計畫結束後第3年為止，平均每元補助款引發研發投資6.47元。另外，在量產投資部分，計畫結案後至結案後第3年為止，平均每元補助款引發量產投資15.42元。將研發投資及量產投資合計加總，平均每元補助款引發投資總額為23.89元，而平均每件計畫帶動投資總額為371,826千元。

圖4-4-4　經濟效益－平均每元補助款引發研發投資（產業別）

資料來源：經濟部工業局，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

2. 銷售效益

引發銷售效益來看，截至計畫結案後第3年為止，平均每元補助款引發之銷售金額為32.62元，平均每件計畫所衍生之銷售金額為554,146千元。

資料來源：經濟部工業局，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

（三）產業結構改變效益

受訪363件計畫中，有效樣本共354件，其中290件佔受訪計畫80%，於計畫產品開發後，可用來替代同級進口產品，產生進口替代效果。針對出現進口替代效果的原因，由計畫執行廠商來進行複選。其中有85%出現進口替代效果計畫廠商表示，原因來自於計畫產品「成本低」的緣故。其次73%出現進口替代效果計畫廠商表示，原因是「技術支援便利」的關係。

資料來源：經濟部工業局，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

圖4-4-6　出現進口替代效果原因統計圖

（四）研發強度影響效益

「研發強度」－全國研發總支出佔國內生產毛額（GDP）的比重，乃衡量一國研發投入程度，最有效且廣泛應用指標。分析主導性計畫對我國研發強度影響效果，相當於探討主導性新產品開發計畫對全國研發經費支出提升所造成之影響。而全國研發經費支出，乃由企業部門經費支出、政府部門經費支出及高等教育部門所執行之經費支出所組成，而主導性新產品開發計畫屬於政府協助出資由企業負責執行之計畫。故其整體計畫經費之統計，乃涵蓋於產業部門所執行之研發經費中。

依94年度「主導性新產品開發計畫對我國研發費用佔國內生產毛額比例之影響」之專題研究，計算出主導性新產品開發計畫之當期補助及前期補助之研發經費提升效果，並進一步配合國內生產毛額（GDP）及全國研發強度（R&D/GDP）之數據，評估分析主導性計畫對我國研發強度之影響及貢獻程度。

以2003年數據來看，主導性整體提升效果，含補助款佔GDP比例為0.0397%，換言之，若無主導性計畫補助，我國2003年研發強度將下降為2.41%，整體影響力佔我國研發強度2.45%之1.62%。若與當年度補助款佔GDP比重0.0061%相比，當期加上前期補助後之整體影響效果為當期補助款之6.5倍。

圖4-4-7　主導性計畫之企業研發經費提升效果統計圖

資料來源：經濟部工業局，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

資料來源：經濟部工業局，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

圖4-4-9　缺少主導性新產品開發計畫之全國研發強度

資料來源：經濟部工業局，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

六、未來重點

我國過去經濟發展皆以製造業為主體，並藉由高素質人力在高科技產業佔有一席之地，然隨資訊電子產業市場逐漸成熟、飽和，技術密集優勢不再。復以新興國家以低成本勞力取代之際，我國產業已面臨極大威脅，故未來再勝出關鍵即為高科技產業的再升級及傳統產業的轉型。

從資訊工業在主導性計畫之現況來看，資訊工業投入研究發展之經費不高，且大多數之技術移轉均來自國外公司、工研院或自行研發。為促使我國資訊工業能邁向國際化具競爭性，技術在國內生根，應鼓勵國內資訊業者與服務業等進行異業整合、聯合申請，提高服務業者投入研發，建立高附加價值的營運模式，提升企業研究發展之能力，並積極開發新產品，使企業握有核心技術，而享有附加價值最高的利潤，建立本身的知識優勢，以保有競爭力，並加強資訊工業之人才培訓，使得我國資訊工業未來能與世界大廠並駕齊驅。

另經濟部於88年度訂定、92年修訂「促進企業開發產業技術辦法」，以補助方式擴大執行範圍，分別推動「業界開發產業技術計畫」、「SBIR小型企業創新研發計畫」及「示範性科技應用計畫」。

另企業投入研究發展對於產業競爭力之提升具有極大之關聯性，而我國產業發展環境現正面臨加速升級與轉型的壓力，產業必須朝向提高產品或服務之附加價值發展，以強化競爭力，惟企業常因投入研究發展所需資金之取得困難，而減緩或停止企業轉型與升級速度。

有鑑於此，為鼓勵企業投入研究發展，政府除持續提供研究發展補助與租稅減免等措施之外，經濟部特依促進產業升級條例第22條之1第2項規定訂定「促進產業研究發展貸款辦法」，於92年1月15日經工字第09204600360號發布施行，提供網際網路業、製造業或技術服務業、文化創意產業從事研究發展或提升技術服務能力之低利貸款，以協助企業取得研究發展資金，進而促使企業加速投入研究發展，帶動產業附加價值之提升。

本辦法由行政院國家發展基金每年以25億元提供貸款資金，貸款利率為年息1%，貸款額度以核定計畫總經費80%為上限，最高可6,500萬元，貸款期限可達7年，通過計畫之公司需檢附銀行保證書請領貸款。

企業投入研發，尤其是研發環境的建構，從土地、建物、機器設備、電腦軟硬體、智慧財產權、技術、人才及必要之營運週轉等，在在需要龐大資金，為進一步鼓勵業者積極投入研發，協助國內企業順利取得建構研發環境所需之資金，以推動台灣成為國際研發創新基地，經濟部工業局特訂定「建構研發環境優惠貸款要點」，運用經建會中長期資金或銀行自有資金，以200億貸款總額度，協助國內業者建構研發環境。

本要點於94年7月19日正式公布，貸款用途包括從事研究發展活動必要取得之場所（含土地、廠房及辦公室）、機器設備、電腦軟硬體設備、智慧財產權及從事研究發展活動時必要之營運資金。貸款對象為網際網路業、製造業及技術服務業之業者；每筆貸款額度依計畫之實際需要最高可貸80%，金額沒有上限；貸款利率按中長期資金運用利率加承辦銀行加碼機動計息，銀行加碼以不超過2%為限；貸款期限依貸款項目分為土地、建物最長15年；機器、電腦軟硬體設備最長7年；以及營運週轉金5年為限。

第五節　M台灣發展計畫

一、計畫緣起

近年來，網際網路技術和應用發展迅速，各先進國家莫不積極規劃具前瞻性的資通訊政策，期望以完善的寬頻網路基礎建設與應用服務，帶動資通訊產業成長，進而提升國家競爭力。

台灣資通訊產品的製造能力全球有目共睹，如：無線區域網路、筆記型電腦等，我國生產量與生產值都居全球之冠；此外，我國行動電話普及率也接近100%，亦名列世界前茅。基於我國資通訊產品的製造優勢與高普及率的行動電話用戶，2004年8月行政院產業科技策略會議中，行政院國家資訊通信發展推動小組（NICI）規劃行動生活產業科技發展策略，期望以台灣資通訊產業所具備之快速跨產業整合能力，在台灣發展行動生活產業時，以「創造優質行動環境與社會、成為全球領先的行動生活國家，以及在全球行動生活產業中，成為技術領導者」為目標，並配合政府新十大建設規劃，因而研擬出「行動台灣計畫」（M-Taiwan）。

「行動台灣計畫」計畫內容包括「寬頻管道建置計畫」及「行動台灣應用推動計畫」兩大部份，其中「寬頻管道建置計畫」由內政部負責執行，主要是負責寬頻管道建置，做為鋪設光纖網路之用；至於「行動台灣應用推動計畫」則由經濟部負責執行，希望藉由無線寬頻網路的廣建，加速新興無線寬頻應用服務的興起，進而帶動資通訊產業的發展。

圖4-5-1　行動台灣計畫概要圖

資料來源：經濟部工業局，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

行動台灣應用推動計畫定位是繼數位台灣推動無線寬頻網路，以推動廣建應用取代局部單點的無線寬頻網路示範應用，並搭配電信國家型科技計畫中寬頻暨無線通訊產業發展推動計畫之Mobile Internet與異質網路整合應用子項計畫，使行動服務、行動生活、行動學習等各類應用能廣泛在本土市場生根發展，進而使得國內行動生活產業價值鏈整體解決方案得於推展至海外市場。

二、計畫目標

行動台灣應用推動計畫願景為打造「行動台灣、應用無限，躍進新世界」，使台灣從e化進步到M化；並以行動服務、行動生活、行動學習三項無線寬頻應用為主軸，期望以應用服務帶動產業發展。所以從建置無線寬頻基礎網路著手，推廣無線寬頻網路應用，以帶動設備產業發展與民間投資，為台灣構建一個完善的寬頻網路環境，讓使用者可以在任何時間、任何地點擷取多元化的數位服務，亦可為寬頻網路相關業者創造無限商機，促進電信產業之發展，進而加速資訊化社會建設進程，提升國家競爭力。

圖4-5-2　行動台灣應用推動計畫之推動主軸

資料來源：經濟部工業局，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年3月

本計畫首先健全國內無線寬頻產業鏈（Ecosystem），之後透過應用服務達到本地試煉的效果，同時提升我國行動上網應用排名及城市競爭力，並進一步達成產業整體解決方案輸出全球之目標，全程目標包含如下。

（一）建構行動台灣基礎網路建設

提供全民無線寬頻上網環境，建構行動台灣基礎網路建設，於2008年達成建置10個行動城市，以廣建的方式，帶動全島無線寬頻上網以消弭數位落差，並塑造台灣成為行動應用服務島。

（二）推動創新技術與應用服務

建立行動服務、行動生活、行動學習三大應用，帶動企業商務行動化，於2008年至少帶動800萬使用人口之目標。

（三）提升國際競爭力及知名度

藉由建置國際化規模之行動城市，提升政府即時服務效能，增加偏遠地區照顧，以均衡區域發展，並於2008年至少有一行動城市競爭力達全球前三名。

（四）建立行動應用之整體解決方案

培養國內上、中、下游（無線設備、系統整合、應用內容供應商）相關廠商合作機制，提升我國通訊產業技術能力，於2008年落實國產無線寬頻終端設備自製率達八成，並促成整體解決方案輸出。

三、推動策略

臺灣為推動通訊產業朝向自主技術與創新服務方向發展，行政院科技顧問組特別規劃「台灣WiMAX發展藍圖」，內容包含頻譜規劃、技術發展策略、服務與應用平台之開發、標準研擬及測試驗證等各項發展時程，同時也透過「行動台灣應用推動計畫」與「WiMAX研發加速計畫」，不僅鼓勵國內廠商投入WiMAX相關技術、產品的研發，同時也吸引國內外業者參與推動我國WiMAX應用服務的普及和商業運轉，藉以取得我國在WiMAX產業發展上的優勢。

故依據「台灣WiMAX發展藍圖」，行動台灣應用推動計畫將WiMAX列為重要技術選項，並以建構產業公平競爭發展環境為核心，建立具規模的WiMAX場測環境，以培育應用服務、局端設備等產業，健全國內無線寬頻產業鏈，之後透過應用服務達到本地試煉的效果，並且鼓勵國內業者先期參與國際標準組織，以掌握國際標準與規格，繼而邁向整體解決方案的輸出。

為達健全國內產業鏈、本地試煉繼而整體輸出的發展，首先著重建構產業公平競爭發展環境，並且在基礎建設面、供給面及需求面帶動無線寬頻產業鏈的建構。

透過基礎網路建設的廣佈，培養國內通訊廠商合作機制及提升技術能力，並且透過應用面的廣泛使用，提升我國行動上網應用排名及城市競爭力，並進一步達成產業整體解決方案輸出全球之目標。整個策略主要以下列三個方向進行：

策略一、建立具規模WiMAX Test-Bed，以培育應用服務、局端設備等產業鏈廠商。

策略二、以應用服務帶動WiMAX產業鏈（電信營運、內容服務、軟體、製造業等相關產業）。

策略三、先期參與並掌握國際標準與規格。

圖4-5-3　行動台灣應用推動計畫之推動策略

資料來源：經濟部工業局，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

本計畫執行期間為四年（94年至97年），各階段分別重點為:1.計畫前期（FY94-95）：(1)先以WiFi及行動通訊既有服務為基礎，將既有Internet服務延伸到戶外。 (2)推動共同需求較高之應用服務（如無線寬頻上網、VoIP），測試網路效能與穩定性。(3)結合政府單位率先導入應用服務。2.計畫中期（FY95-96）：(1)依據研究結果建議主軸應用方向，同時鼓勵民間自由創意。(2)以M台灣計畫所建置網路為大型test bed，測試各類型應用服務。3.計畫後期（FY96-97）：(1)持續推動具市場商機且符合民眾需求的創新應用。(2)與國際分享服務發展經驗，促成國際合作。目前執行之行動服務類應用分析如表4-5-1。

表4-5-1　行動服務類應用分析

項目	應用項目	執行單位
公共安全	治安監控／警政、國道公路執法	中華電信（宜蘭縣、高雄市）、亞太電信（台中市）、大同（花蓮縣、高雄縣）、遠傳電信（國道高速公路）*
	行動贓車辨識系統	中華電信（宜蘭縣）
	緊急救援系統／災害現場機動指揮	中華電信（桃園縣）
交通應用	交通監控管理	中華電信（宜蘭縣、桃園縣）
交通應用	交通資訊提供	遠傳電信（國道高速公路）、大眾電信（北台灣都會區）
觀光旅遊	城市、景點導覽	中華電信（宜蘭縣、高雄市）中華北區、亞太電信（台中市）、大同（花蓮縣、屏東縣、高雄縣）
觀光旅遊	事件活動行銷	中華電信（高雄市）
E-政府	行動辦公室	亞太電信（台中市）、大同（花蓮縣）
	市容行動查報	中華電信（桃園縣）
	規費、罰鍰繳費通知與付費	中華電信（桃園縣）
產業發展	農特產品行銷	中華電信（宜蘭縣）、大同（花蓮縣）、宏碁（農業二維條碼）
產業發展	工業區／園區管理	中華電信（桃園縣）

資料來源：經濟部工業局，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

四、預期效益

（一）在產業面：打造5C產業整合商機（5C：Communication、Computer、Control、Consumer、Content）

1. 產業升級與商機：由用戶端發展到局端之WiMAX基地台，預期2010年WiMAX設備及應用產業可達1,000億元產值。

2. 提供整體方案：與國際廠商帶動上、中、下游通訊產業整合，擴大商機創造附加價值。

（二）在社會面：創造無線新境界

1. 營造全民無障礙上網環境： 800萬人無線上網。

2. 推動校園漫遊：打造全島校園無線上網學習。

（三）在國家面：強化資通訊建設與服務

1. 提升國際競爭力：提升行動商務應用競爭力至全球前五名。

2. 消彌數位落差：解決偏遠地區與中小企業數位落差。

3. 促進公平市場競爭環境：提供新的 Last Mile 選擇。

第六節　RFID公領域應用政策與推動計畫

一、前言

無線射頻辨識系統（Radio Frequency Identification，RFID）被視為是變更未來全球產業商業模式之重要技術而備受各方矚目。早在第二次世界大戰時，美國軍機為辨識敵我，便已使用RFID技術於雷達、答詢器，早期有少部分的商業應用（例如門禁、重要資產辨識等），近年來，因半導體製造技術演進使RFID標籤成本日趨下降，加上Wal-Mart等大型零售商強制其供應商採用RFID取代商品條碼的行動，於焉掀起一股RFID技術應用的熱潮。

ABI Research於近期市場調查報告指出：未來5~7年全球RFID市場規模將以年複合成長率47%飆升，5年後（2011年）預期市場規模成長10倍，而全球市場中又以亞太市場發展最為耀眼，將在2011年超越歐洲及北美，成為全球最大市場；英國知名顧問公司IDTechEx於2006年2月「RFID Forecasts, Players & Opportunities 2006-2016」報告指出2006年RFID市場總值約27.1億美元，預估至2016年市場將是2006年的10倍，可達到262.3億美元。因此，RFID已被歐、美、亞洲許多先進國家視為是產業轉型發展的關鍵技術，各國無不在此RFID應用技術萌芽之期，做好在軟硬體設備及國際標準之準備，以搶佔全球市場，為邁入未來無所不在的（Ubiquitous）全球化市場奠基。

二、推動政策與計畫背景

有鑒於此，行政院「2005年產業科技策略會議」於便利新科技項下特闢「RFID應用與產業發展策略」子題，由經濟部商業司研擬具體發展策略，並邀集海內外產官學研各界代表共同討論，以期得到適於國內發展之產業策略。

從國際應用趨勢，觀察未來RFID將受到以下三大力量的影響：

1. 國際大廠強制規範驅動供應鏈效率提升。

2. 各國政府為增進民眾安全福祉所產生的引導推動。

3. 各國政府為國土安全考量（如美國CSI/C-TPAT計畫）。

此三大驅動力量將使RFID在未來5~10年間出現爆發性成長。且因為RFID可表現各式創新的應用，使RFID的未來發展充滿無限的可能。許多國際大廠，例如：Wal-Mart、Metro、Tesco以及政府部門（如美國國防部）的強制規範，除了物流業者將可因此受惠外，供應鏈效能也可因RFID系統的整合性應用而有大幅的提升。

由於RFID導入成本高，企業雖知運用RFID有利於業務拓展，但需時間驗證才能得到投資報酬（Return On Investment）之詳細回饋資訊，往往令企業躊躇不前。故亞洲國家以中國（如RFID產業政策白皮書）及韓國（如IT839）為首，均依其國家發展目標，率先由公部門相關單位主動推動RFID應用項目，釋出公眾市場，讓企業能共同投入發展RFID應用所需之關鍵技術，以早日發展RFID應用平台。對照台灣產業市場特性是企業規模不大，多數為中小型企業，資金有限，難以負荷應用RFID所需投入之企業成本。因此，從應用層面切入，希望由應用導引技術能量之投入，尋找經濟發展的契機，同時降低業者導入RFID成本。遂研提以下推動策略。

（一）RFID應用推動策略

1. 推動公領域先導應用帶動產業發展

2. 推動加值應用旗艦計畫

3. 鼓勵參與國際標準制定與發展

（二）RFID產業體系的建立與發展

1. 發展RFID創新整合性技術或產品

2. 建立RFID驗測環境

3. 建立RFID核心技術

4. 建立RFID人才培育及基礎研究能量

經過與會者之研討與共識，同意以推動公領域RFID之應用帶動產業發展為結論。

三、計畫目的

2005年8月「行政院2005年產業科技策略會議」後，為響應行政院推動RFID應用發展之策略，經濟部商業司立即申請行政院國家科學技術發展基金補助執行「RFID公領域應用推動計畫」，並於2006年2月27日成立「RFID公領域應用推動辦公室」，協助公領域相關單位釐清應用需求、評估RFID應用效益與技術可行性，並協助公部門在「居家與公眾安全」、「食品流通安全」、「航空旅運應用」、「健康與醫療應用」、「貿易通道安全」等五大領域，規劃RFID應用先導計畫及跨部會合作之整合。2006年度推動工作內容包括：

1. 公領域應用範圍分析

2. 公領域RFID應用相關法規、標準與專利之彙整與檢視

3. 協助公領域應用相關單位規劃先導計畫

4. 合作執行公領域策略性應用個案概念驗證

5. 規劃產業加值應用旗艦計畫

6. 研擬RFID產業分析政策建議白皮書

四、2006年推動成果

「RFID公領域應用推動辦公室」係依功能與工作內容，建立合作、交互支援的功能分組，辦公室設立應用顧問組、概念驗證組、技術支援組，以及專案協調組4個組別。主要工作為進行公領域需求與應用範圍分析、協助公部門相關機關規劃RFID先導計畫、與公領域主管機關合作執行策略性應用個案概念驗證，以及公領域RFID應用相關之法規、標準與專利彙整與檢視等四個工作項目。2006年主要推動成果如下。

（一）規劃公領域先導應用，激發國內市場需求並引導廠商產品研發投入

1. 完成重點公部門RFID應用可行性評估

針對50個重點公部門進行訪談，協助釐清應用需求、分析應用之作業流程、比較可行之解決方案、評估應用環境限制等，作成應用效益評估，總計涵蓋公部門計42個案例。進一步再進行「可行性評量」，依「應用技術成熟度」、「國際應用趨勢」、「部門應用擴散度」、「帶動產業效益」以及「產業應用外溢性」等5項指標逐一評估應用可行性，並作成評估報告。

2. 研提公領域共通需求建議

彙集42個公部門RFID應用可行性評估內容，以5個公領域（居家與公眾安全、貿易通道安全、航空旅運應用、食品流通安全及健康與醫療應用）進行歸納，並按RFID應用功能區分為5個類別（物料管理、身分識別、追蹤及回溯、防偽識別和環境感知），內容涵蓋硬體、軟體、發展跨部會整合共通平台、人才及法規等需求，並作成建議報告，以作為業者產品研發之參考，以及釐訂我國公領域應用推動藍圖的基礎。

3. 規劃RFID先導計畫

2006年協助規劃15個RFID公領域先導應用計畫，包括：

2006年推動計畫，共6個：「食品流通安全」領域2計畫–(1)商業司『加工食品流通履歷追蹤先導計畫』、(2)農委會『運用RFID產銷管理系統價值鏈增益與病死豬追蹤先導計畫』；「居家與公眾安全」領域–法務部『科技設備監控系統購置案』；「健康與醫療應用」領域–國防部三軍總醫院『病人安全RFID系統先導計畫』；「航空旅運應用」領域2計畫–(1)交通部運輸研究所『RFID航空旅運應用－旅客行李保安先導計畫』、(2)入出境管理局「國際機場自動查驗快速通關系統先導計畫」。

將擬於2007年執行8個計畫，包含：「食品流通安全」領域2計畫–(1)農委會『自動化領域科技發展先導計畫』、(2)農委會『建構RFID與二維條碼於農產品安全追溯管理之策略研究及應用先導計畫』；「居家與公眾安全」領域3計畫–(1)環保署『應用RFID技術於有害事業廢棄物管理先導型示範計畫』、(2)教育部『校園安全應用RFID協助學生安全先導計畫』、(3)內政部建研所『RFID於建築產業之應用先導計畫』；「健康與醫療應用」領域2計畫–(1)衛生署「RFID疫苗追蹤管理先導計畫」、(2)衛生署『RFID在健康與醫療應用先導計畫』；「航空旅運應用」領域-交通部運輸研究所『RFID航空旅運應用－旅客行李保安先導計畫』。

協助行政院文化建設委員會形成2008年的文物典藏管理先導計畫。

4. 進行策略性應用個案概念驗證（Proof of Concept，POC）

與業者、主管部會共同攜手合作，進行3項關鍵技術概念驗證作業，規劃實證測試時程、驗證方法等，並再實施過程詳實紀錄驗證發現、建立技術調校數據、協助使用者建立RFID標準作業規範與導入效益的評估模式等，所有紀錄匯集成「RFID應用個案概念驗證」工作報告。

表4-6-1　概念驗證作業的內容

項次	概念驗證名稱	概念驗證內容
1	銷日農產品品質監測與運銷作業應用	芒果品質追蹤管理芒果運銷庫存管理芒果運銷出貨管理
2	勞工即時定位偵測	即時定位偵測危險廠所暴露時間監控
3	鋼構建材構件吊裝作業	吊構件辨識吊構件系統整合

資料來源：經濟部工業局，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

5. 協助產出9項創新衍生產品之研發雛形

透過協助公部門規劃先導計畫、執行策略性應用個案概念驗證（POC）及可行性評估案例的過程中，協助公部門產出9項創新衍生產品之研發雛形。

表4-6-2　創新衍生產品之研發雛形

項次	類別	工作項目	創新衍生產品之研發雛形	參與廠商
1	概念驗證	農產品品質監測與運銷作業應用	採收後加工作業生產履歷與TAFT(台灣食品履歷追溯系統核心資料庫)連結系統	網遠公司
2		勞工即時定位偵測	職場勞工安全監控系統	網遠公司
3		鋼構建材構件吊裝作業	吊裝位置辨認管控系統	台北科技大學、源立、網遠及帝商公司
4		鋼構建材構件吊裝作業	水泥材料(營建)專用標籤	台北科技大學、源立、網遠及帝商公司
5	先導計畫	加工食品流通履歷追蹤	KIOSK系統	工研院
6		科技監控系統設備	監控系統	力麗公司
7			讀取器
8			發訊器
9	可行性評估案例	槍械管理系統	槍械專用標籤	國防部軍備局205廠

資料來源：經濟部工業局，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

（二）執行產業發展策略規劃，以促進RFID產業發展

1. 繪製完整本土公領域推動藍圖

將我國RFID公領域應用歸類為「資產追蹤及管理」、「安全及存取控制」、「防偽」、「及時定位系統」及「感知監控」等5種，以「資產追蹤及管理」應用市場規模最大，「安全及存取控制」之應用技術難易度最低，推動方向短期內可以朝這二項應用切入，鼓勵形成公領域先導應用或是私領域之旗艦計畫。

短期（2006~2008年）預期擴散市場大者如：校園學童安全、事業廢棄物追蹤管制、食品履歷追蹤、農產品履歷追蹤、航空行李追蹤等，推動後可預期之擴散市場最大，對於產業的帶動效果也較大；應用市場規模次之者則有勞工安全定位、文物導覽、血袋管理等RFID應用。中期（2008~2011年）預期擴散市場大者有如：車輛進出管理、藥品管理（含藥品履歷）。長期而言（2011~2013年）預期擴散市場大者：車牌辨識、環境感測等應用。

2. 依生產與應用端設計問卷，進行產業調查，提出我國RFID產業規模預測。

3. 協助研擬我國RFID推動方案，作為政府RFID產業長期推動策略參考。

參酌國際發展趨勢、產業發展策略與我國國情，擬定下列4項推動策略，以加速提升我國RFID產業競爭力：

(1) 創造市場需求，推動重點公領域應用整合建置計畫。

(2) 發展完整解決方案，鼓勵私領域創新應用。

(3) 建立產業優勢，發展自主關鍵技術，提升產業競爭力。

(4) 強化產業發展環境，構築產業發展基石。

4. 完成RFID產業分析及政策建議白皮書

彙整年度研究成果，參酌主要國家發展政策，深入剖析我國產業發展現況與能量，並從標準、法規與產業推動政策等提出政策建議，作為產業研發方向及政府擬訂政策之參考。

5. 完成私領域產業加值應用旗艦計畫規劃

規劃「觀光休閒RFID票證應用」加值應用旗艦計畫，並提出主題樂園的RFID應用模式。

6. 完成20項法規標準與專利評析

撰擬法規10篇（有害事業廢棄物管理、機場自動查驗快速通關、機場旅客行李管理、自由貿易港區自動化、科技監控、校園安全、加工食品流通履歷、農畜產業產銷履歷、疫苗追蹤管理、病患管理之個人隱私保護）。標準6篇（農產品編碼、產銷履歷的資料交換、加工食品流通履歷追蹤、國際機場快速通關之電子護照、博物館文物管理與導覽、醫療資訊交換）。專利4篇（建築業應用、軍備品應用、加工食品流通履歷應用、健康與醫療應用）。

7. 發行RFID發展動態電子報半月刊

五、未來推動策略與目標

本計畫將以：

1. 推動公領域應用先導示範，引導產業應用和研發投入。

2. 帶動私領域旗艦示範應用，激發市場需求，降低RFID導入成本，提升產業競爭力。

由公領域應用帶動產業需求，透過創新科技之應用及基磐環境之調整與建構，塑造完整之RFID產業鏈，掌握我國成為世界級RFID產業重鎮的契機，並以公領域應用之先導示範，輔導形成私領域旗艦示範應用，配合產業核心技術的發展，共同促使我國RFID產值規模在2013年達到新台幣700億元，締造全球產值10%的產業目標。

第五章　資訊相關法規制訂

第一節　資訊相關法規現況

有關資訊相關法規最新動態將就主管機關之監理作業、網路相關法規、通訊相關法規三個部分加以說明。有關主管機關之監理作業，自國家通訊傳播委員會（National Communications Commission，以下簡稱NCC）於2006年2月正式成立後，這一年多來NCC就資訊通訊之監理制度，於程序面就網路互聯處理、行政檢查、法制、聽證、處分、覆審等訂立了諸多作業規範（詳敘於第一點）。於實體面就網路法制及通訊法規亦有所修正，有關網路法制部分，NCC擬定了「網際網路位址及網域名稱註冊管理業務監督及輔導辦法修正草案」，至於「濫發電子郵件管理辦法草案」自2005年送立法院後，併同立委提案之「電子訊息管理條例草案」仍於立法院一讀中，並無太大進展（詳敘如第二點）。有關通訊法規部分，NCC擬定了「固定通信業務管理規則修正草案」以及訂定「無線寬頻接取業務管理規則草案」（詳敘如第三點）。以下分別說明之。

一、國家通訊傳播委員會之監理規範

自2004年1月7日通訊傳播基本法及2005年11月9日國家通訊傳播委員會組織法分別由總統令公布施行後，2006年2月22日國家通訊傳播委員會正式成立，由單一監理機關統籌通訊傳播相關監理事項，以因應電信、傳播及資訊之技術與服務匯流趨勢，有效排除跨業經營障礙，使得電信、傳播及資訊等三大領域之產業均能在公平的基礎上從事良性競爭與互動，NCC為扮演整合通訊與傳播市場的監理角色，這一年來就其監理、管理程序制定了若干作業要點，包括網路互連處理作業要點、實施違反電信法事件行政檢查作業要點、法制作業要點、聽證會作業要點、處理公告案許可案及處分案作業要點、覆審作業要點等，分別敘述如下。

（一）國家通訊傳播委員會網路互連處理作業要點

NCC於2007年2月2日通傳法字第09605012840號函下達「國家通訊傳播委員會網路互連處理作業要點」，明文訂定NCC得設網路互連處理小組，以促進電信事業之網路互連，並處理網路互連事件。小組為任務編組，置審查委員五至七人，其中一人為召集人，由NCC委員兼任；其餘審查委員則由NCC委員或高級職員調派，必要時得遴聘具會計、工程專長之社會公正人士、專家、學者擔任。該小組任務如下：

1. 處理有關促進電信事業網路互連所採取之必要措施。

2. 處理當事人申請裁決事件。

3. 處理NCC依電信法第十六條第三項依職權逕行裁決事件。

4. 網路互連爭議裁決事件。

5. 得於電信事業開始協議或申請裁決前，指導電信事業進行協議，並將協議進度及爭議焦點定期回報，供NCC得適時就其技術、價格及合約等協議事項提供必要之協助。

6. 於電信事業網路互連協議期間，依當時情形顯無法於三個月內達成協議，而認其有損害公共利益之虞或有電信法第二十六條之一第一項各款情形者，得進行職權調查。

7. 網路互連爭議裁決事件申請書如有電信事業網路互連管理辦法第二十九條或第三十八條所定應不予受理情形之一者，營運管理處應於七日內作成不受理建議書，經召集人核閱後，提請NCC委員會議審議。

8. 審查網路互連事件，經綜合考量電信法規、產業競爭、會計準則及法律適用等事項後，作成處理意見書或裁決建議書，提請NCC委員會議審議。處理網路互連爭議裁決事件，應於開始處理爭議事件之日起二個月內作成裁決建議書，必要時得延長一個月。作成裁決書前，網路互連爭議裁決事件當事人已達成協議或已無爭議並函報NCC者，裁決程序應即終止，並函覆當事人。

（二）國家通訊傳播委員會實施違反電信法事件行政檢查作業要點

NCC於2007年4月4日通傳法字第09605043960號下達「國家通訊傳播委員會實施違反電信法事件行政檢查作業要點」，就實施違反電信法事件之行政檢查事宜，明訂NCC各處、室及所屬監理處為實施檢查單位，電信警察隊為協助檢查單位，必要時得請求其他行政機關或警察機關協助。行政檢查作業要點如下：

1. 實施檢查人員進入檢查場所前，應向在場人員出示載明實施檢查之法令依據及檢查日期、處所之檢查函及身分證明文件，表明其身分及權限，並將檢查函正本面交或寄交受檢查人。

2. 實施檢查人員應依下列各款規定為之：

(1) 進入違反本法之場所時，應有所有人、負責人、居住人、看守人、使用人或可為其代表之人在場，始得實施檢查。

(2) 命受檢查人出示身分證明文件，必要時得向受檢查人索取相關資料或對在場人員發問，並作成訪談紀錄後由其簽名、蓋章或按指印；經其拒絕者，應記明事由。

(3) 實施檢查時，應保守受檢查人之秘密並維護其名譽。

(4) 受檢查人如有規避、妨礙或拒絕檢查者，不得對其強制檢查。但得依本法相關規定裁處之。

(5) 檢查過程中，遇有緊急或重大事項者，應儘速通報所屬長官。

3. 實施檢查時，發現有本法規定得沒入器材之情形者，得扣留之。扣留應作成扣留紀錄，記載實施之時間、處所、扣留物之名目及其他必要之事項，並由在場人員簽名、蓋章或按指印；經其拒絕者，應記明事由。

4. 實施檢查人員應於完成檢查後，七個工作日內提出檢查報告。前項檢查報告應充分揭露受檢查人之違失事項及處理結果。發現有違反本法第五十六條至第六十條情形者，應依刑事訴訟法規定辦理；如發現有違反本法以外之其他法律規定者，應即移送該管主管機關。

（三）國家通訊傳播委員會法制作業要點

NCC制（訂）定、修正或廢止法律、法規命令及行政規則，均牽動電信、傳播及資訊產業，故NCC於2006年10月4日通傳法字第09505111760號函下達訂定「國家通訊傳播委員會法制作業要點」，於程序上要求內部制定過程嚴謹，對外則應提供產業及利害關係人表達意見之機會。重點說明如下。

1. 內部制定程序

NCC草擬法令之制（訂）定、修正或廢止時，除應依中央行政機關法制作業應注意事項辦理；其中法律案並應依行政院所屬各機關主管法案報院審查應注意事項辦理。各處室提案研擬法令之制（訂）定、修正或廢止時，應擬具法令制修政策，並由會簽法律事務處提具法律分析意見後，併提請委員會議討論審議。委員會議確認法令之制修政策後，提案單位應會商法律事務處研擬總說明、逐條（點）說明（或條文對照表）及法令影響評估後，提請委員會議審議。法案經法制工作小組審查後加註意見者，由法律事務處交還提案單位修正研擬。法令草案經委員會議議決通過後，其為法規命令者，提案單位應即依行政程序法第一百五十四條規定辦理預告。

2. 對外聽證與說明

法律之研擬，於必要時得由提案單位舉辦公開說明會。行政命令之研擬，如涉及民眾權益重大事項者，應由提案單位召開聽證會；其他非涉及民眾權益重大事項者，經報請委員會議同意，得舉行辦公開說明會。提案單位應就預告、聽證會或公開說明會所蒐集之意見，會商法律事務處及相關單位，擬具因應方案或說明，提請委員會議審議。

3. 委員會議議決通過之法令

法令案經委員會議議決通過後，應分別依下列方式規定辦理：

(1) 法律案由提案單位簽請核定後報行政院審查。

(2) 法規命令由提案單位依行政程序法第一百五十七條規定發布，法規命令發布時應一併函請立法院查照。

(3) 屬行政程序法第一百五十九條第二項第二款之解釋性規定及裁量基準，由提案單位依行政程序法第一百六十條第二項規定發布。

(4) 屬行政程序法第一百五十九條第二項第一款之行政規則，由提案單位依行政程序法第一百六十條第一項規定下達。

（四）國家通訊傳播委員會召開聽證會作業要點

為避免NCC恣意與專斷，保障相對人權益，NCC於2006年6月22日通傳字第09505068930號函下達「國家通訊傳播委員會召開聽證會作業要點」，就委員會議審議涉及民眾權益重大事項之行政命令、行政計畫或行政處分，規定應提供人民直接參與訂定行政決策與作成行政行為之機會，以釐清案件事實、集思廣益、加強溝通，於作成決定前給予當事人或利害關係人及其他團體、個人參與行政程序之機會，故應依行政程序法第一章第十節聽證程序之規定召開聽證會，以利NCC綜合書面與實地調查及聽證會所發現之事實，作成正確與妥適之決定，兼顧民主原則、確保依法行政原則。該聽證會作業要點共計二十三點，其要旨如次。

1. 涉及民眾權益重大事項之判斷基準。（第四點）

涉及民眾權益重大事項之認定，應審酌下列事項，以為判斷之基準：

(1) 對當事人影響層面及範圍。

(2) 所涉當事人及利害關係人之人數。

(3) 對當事人所屬及相關產業之影響程度。

(4) 當事人權益得否藉由聽證程序而受保障。

(5) 影響通訊傳播新技術及服務之發展。

(6) 其他涉及維護人性尊嚴、尊重弱勢權益、促進多元文化等重大公共利益者。

2. 聽證會召開之決定與公開。（第五點、第九點）

聽證會之召開，應由委員或主管業務單位提出，經委員會議決議，始得為之。當事人以書面釋明理由，向NCC申請召開聽證會者，主管業務單位應依前項程序辦理。惟當事人之申請，NCC認無召開聽證會之必要者，應以書面拒絕並通知當事人。聽證程序應公開並以言詞為之。但公開顯有違背公共利益或嚴重損害當事人利益之虞者，主持人得依職權或依申請，決定全部或一部不公開。

3. 聽證會之通知與公告、出席意願表示及書面意見之提出。（第十點至第十三點）

主管業務單位除因情況急迫，或經當事人及已知之利害關係人同意外，應於聽證期日二十日前，載明出席意願、提出書面陳述及相關資料之期限以書面通知當事人、已知之利害關係人及其他受邀出席者，並應公告於NCC全球資訊網（www.ncc.tw）或以其他適當方式為之。但聽證不公開者，不在此限。因訂定或修訂法規命令而召開聽證會時，並應將聽證會相關事項公告於政府公報或新聞紙。經書面通知之當事人或利害關係人除因情況急迫外，應於聽證期日十日前以書面回覆是否出席，無法於指定之期日參加聽證會時，得以書面委託代理人出席。聽證會如開放一般民眾出席時，擬出席之民眾應於聽證期日十日前提出出席聽證申請書，擬於聽證會陳述意見或未能出席聽證會者，應於聽證期日十日前將書面意見及資料提交NCC。聽證會舉行後，當事人或利害關係人仍有補充意見必要者，應於聽證期日後三日內以書面向NCC提出，有保密必要者，應於提出時敘明須保密之理由，並製作可公開之文件摘要送交NCC。

4. 聽證會之預備與程序進行。（第十五點、第十七點、第十八點、第十九點、第二十一點、二十二點）

主持人為使聽證會順利進行，視個案之繁簡及出席者之多寡，必要時得於聽證會期日前，通知當事人及已知之利害關係人將舉行預備聽證會。聽證會之進行，發言應以通俗語言為之。使用其他語言者應自備翻譯人員。當事人或利害關係人經主持人同意，得向主管業務單位及其他出席者發問。主持人或經主持人同意之主管業務單位，亦得向出席者發問。聽證會開始後，遇有新提出之證據資料於該聽證會無法確認真偽，個案事實有待另行調查釐清者，或有其他須中止聽證會之情事者，主持人得依申請或依職權中止聽證程序。當事人認為主持人於聽證會中所為處置違法或不當者，得即時聲明異議。聽證會應作成聽證紀錄，交由到場陳述人或發問人簽名或蓋章後，附卷存查。主持人於當事人意見已充分陳述，而事件達於可決程度時，應終結聽證會。終結後有再開聽證會之必要者，主持人得續行召開聽證會。

5. 主管業務單位對聽證結果之處理。（第二十三點）

主管業務單位於聽證會終結後，除應作成聽證紀錄外，並應斟酌全部聽證結果予以研析，供NCC委員會議審議之參考。

（五）國家通訊傳播委員會處理公告案許可案及處分案作業要點

NCC於2006年6月16日以通傳字第095005056650號函下達「國家通訊傳播委員會處理公告案許可案及處分案作業要點」，同年8月24日修正第五、六、七、九點，4月2日通傳法字第09605037800號修正第十點。重點摘要如下：

1. NCC委員會議審議案件，於綜合考量裁量性質、管制程度、權益影響、案件數量及時程急緩等因素，得交由分組委員會議審議。

2. 分組委員會議，由委員三人組成之。分組委員會議每星期召開二次為原則，其決議應以全體委員同意行之。分組委員會議審議之案件，於審議時有任一委員持保留意見者，應將全案連同委員保留意見提報委員會議審議。委員會議或分組委員會議審議之案件，經議決通過者，由主管業務單位擬具函稿，依文書作業程序判發。

3. 下列許可案及處分案應提報委員會議審議，不得交由分組委員會議決議。

(1) 第一類電信事業申請經營之特許。

(2) 第一類電信事業事業營運計畫書變更之核准。

(3) 第一類電信事業申請終止營業、讓與營業或財產、相互投資或合併之核准。

(4) 電信事業間網路互連協議之裁決。

(5) 第一類電信事業市場主導者接續費之核定。

(6) 電信普及服務年度實施計畫之核定。

(7) 電信普及服務補助金額及分攤金額之核定。

(8) 電信號碼使用或變更之核准。

(9) 第一類電信事業市場主導者之主要資費之核定。

(10) 第一類電信事業違反外國人投資比例案件之裁處。

(11) 第一類電信事業違反禁止交叉補貼案件之裁處。

(12) 第一類電信事業市場主導者違反電信法第二十六條之一第一項有關禁止行為規定之裁處。

(13) 廣播、電視電臺之設置或使用頻率違反電信法第四十六條第一項或第四十八條第一項規定之裁處。

(14) 有線廣播電視禁用頻道申請使用之核准。

(15) 無線廣播、電視事業（含數位廣播、電視）申請設立許可及執照之核發。

(16) 中、大功率無線廣播事業、數位無線廣播事業執照期滿之換發。

(17) 無線電視事業（含數位電視）執照期滿之換發。

(18) 無線廣播、電視事業（含數位廣播、電視）之停播、廢止許可、吊銷執照。

(19) 依廣播電視法裁處之罰鍰逾法定罰鍰最高額之三分之二以上者。

(20) 有線廣播電視事業申請設立許可及許可證之核發。

(21) 有線廣播電視事業營運許可證期滿之換發。

(22) 有線廣播電視事業年度換約頻道變更之許可。

(23) 有線廣播電視事業（含有線電視節目播送系統）之停播、撤銷許可、註銷許可證（登記證）。

(24) 中央主管機關代行有線廣播電視事業費率之核定。

(25) 依有線廣播電視法裁處之罰鍰逾法定罰鍰最高額之三分之二以上者。

(26) 衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業申請設立許可及執照（許可）之核發。

(27) 衛星廣播電視事業之停播、撤銷許可、註銷執照。

(28) 依衛星廣播電視法裁處之罰鍰逾法定罰鍰最高額之三分之二以上者。

(29) 其他經委員會議決議應提報委員會議審議之案件。

4. 下列公告案應提報委員會議審議，不得交由分組委員會議決議：

(1) 中華電信股份有限公司外資比例。

(2) 第一類電信事業之開放業務項目、範圍、時程及家數。

(3) 請求第一類電信事業強制互連之第二類電信事業範圍。

(4) 指定電信事業分攤電信普及服務所生虧損及必要之管理費用。

(5) 電信網路編碼計畫。

(6) 禁止或限制妨害電波暢通之任何建築。

(7) 建築物免設置電信室及其他空間。

(8) 電臺免設置許可。

(9) 電信管制射頻器材應經許可項目。

(10) 固定通信業務之市內通信營業區域。

(11) 市內網路經營權數。

(12) 固定通信網路瓶頸設施項目。

(13) 國際網路話務處理及國際通信費用攤分之協議，其適用國家之變更。

(14) 固定通信業務市場主導者提供出租電路之規格及數量。

(15) 第二類電信事業特殊業務之營業項目。

(16) E.164用戶號碼網路電話服務之經營者提供號碼可攜服務及送出緊急電話發話位址之實施時程。

(17) 實施普及服務之直轄縣市。

(18) 經營者所提出之普及服務實施計畫。

(19) 各項普及服務提供者及其實施計畫。

(20) 經核定普及服務提供者申請變更之實施計畫。

(21) 數據通信接取普及服務之優惠補助金額。

(22) 普及服務補助申請書之審核結果。

(23) 分攤普及服務費用之一定金額。

(24) 電信號碼核配基準、申請書格式及其他應檢具資料。

(25) 移出經營者向攜碼用戶收取之號碼可攜服務移轉作業費用。

(26) 第一類電信事業之業務資費調整係數X值。

(27) 第一類電信事業市場主導者主要資費項目。

(28) 批發價格之服務項目及適用對象。

(29) 第一類電信事業市場主導者批發價格之提報期限及實施日期。

(30) 第一類電信事業市場主導者之公告及解除。

(31) 無線廣播、電視頻率開放。

(32) 有線廣播電視系統經營者收費標準。

(33) 有線廣播電視經營地區之劃分及調整。

(34) 中央主管機關依有線廣播電視法第三十三條重新受理申請。

(35) 其他經委員會議決議應提報委員會議審議之案件。

（六）國家通訊傳播委員會處理覆審案件作業要點

NCC於2006年9月11日通傳字第09505099060號函下達「國家通訊傳播委員會處理覆審案件作業要點」，其要點如下：

1. 覆審案提起後，主管業務單位應先行審查程序問題，研擬原決定或措施是否撤銷、變更或為其他回復原狀之決定，及是否給予覆審人補償之初步處理意見，經會簽法律事務處並主任委員核定後，提請委員會議審議。

2. 覆審就書面審查決定之，必要時得通知覆審人或相關人員到會陳述意見。

3. 覆審案件有下列各款情形之一者，應為不受理之決定：

(1) 非為NCC組織法第十六條第一項所列各款事項之一。

(2) 原決定或措施非於通訊傳播基本法施行之日起至NCC成立之日前作成。

(3) 非於NCC組織法第十六條第一項所定期間內提起。

(4) 覆審人非為NCC組織法第十六條第一項所列各款事項之原決定或措施致權利受損之法人團體或個人。

(5) 已提起行政救濟。

(6) 原決定或措施已不存在。

4. 覆審無理由者，應以決定駁回之。原決定或措施違法或不當者，覆審為有理由，應以決定撤銷、變更原決定或措施之全部或一部或為其他回復原狀之決定；如不能回復原狀者，應為補償之決定。NCC之覆審決定，覆審人不得提起訴願。

二、網路相關法制

（一）網際網路位址及網域名稱註冊管理業務監督及輔導辦法修正草案

2007年3月，NCC公告「網際網路位址及網域名稱註冊管理業務監督及輔導辦法修正草案」，除將該法之主管機關均變更為NCC，明文由NCC辦理電信法第二十條之一第七項所定網際網路位址及網域名稱註冊登記業務之監督與輔導事項外；另考量IP位址及網域名稱係維持全球網際網路互連運作之重要網際網路資源，為符合全球及區域性網際網路社群之公共利益，維持網際網路穩定運作，並兼顧網際網路社群以私部門方式建立由下而上網路協調機制方式，修正現行監督及輔導措施，其修正重點如下：

1. 現行網際網路位址或網域名稱註冊管理業務之管理機制係採備查制，修正改採申請制以使註冊管理機制更形完備。此外，目前對於註冊管理機構之監督係採低度管理原則，諸如業務規章、收費標準、網域名稱爭議處理程序、註冊資料作業規範及其他相關資料，均採報備制，惟為強化對於註冊管理機構之監督管理，將現行備查制修正為核定制。

2. 目前對於註冊管理機構之收費標準監督係採報備制，惟為保障註冊人之權益，以強化對於註冊管理機構之監督管理，將現行備查制修正為核定制。

3. 為確保註冊管理業務移轉之程序完備，增訂新註冊管理機構就辦理註冊管理業務所需設備及相關資料文件，得與原註冊管理機構進行協議是否移轉，使後續之註冊管理機構能及早上軌道，保障註冊人之權益。

4. 為使註冊管理機構能克盡職責，規定辦理註冊管理業務之註冊管理機構有下列情形之一者，主管機關得終止契約並通知原認可之國際組織，其中依比例原則，對於終止事由情節較輕微者給予改善期限，情節較重者，則逕予終止：

(1) 執行業務未能提供公平服務或確保通信秘密，經主管機關通知限期改善，仍未改善者。

(2) 無正當理由規避、妨礙或拒絕不定期查核，經通知限期改善，仍未改善者。

(3) 危害網際網路之互連或運作，或危害國家安全、妨害公共秩序或善良風俗。

(4) 違反與國際組織簽定之合約，經國際組織或主管機關通知限期改善，仍未改善者。

(5) 主管機關終止契約後，辦理網域名稱註冊管理業務之註冊管理機構應即停止網域名稱註冊管理業務。

（二）濫發商業電子郵件管理條例草案與電子訊息管理條例草案

「濫發商業電子郵件管理條例草案」於2005年12月立法院交科技及資訊委員會審查，目前狀態仍為一讀中。草案重點包括：第四條規定發信人寄送商業電子郵件時，應提供收信人得選擇不再接收來自同一發信人之同類郵件的機制，且郵件之主旨欄亦應表明「廣告」、「ADV」、「商業」或其他經主管機關公告足資辨識為商業電子郵件之標示，以利收信人篩選信件。此外，還應提供正確之信首資訊、發信人之名稱及營業所或住居所地址，以使收信人於發生交易糾紛或損害時，得以有效追查發信人。第七條之損害賠償規定，於明知或可得而知下列三種形況「(1)收信人拒絕接收商業電子郵件、(2)郵件主旨有引人錯誤或不實表示、(3)信首資訊不實」，卻仍發送郵件而侵害收信人權益者，收信人得請求損害賠償；若廣告主或廣告代理商明知或可得而知上述違反情形，並應與發信人就損害賠償負連帶責任。草案第八條以下「集體訴訟」規定，賦予20人以上得集體授權符合資格之財團法人或公益社團法人以自己之名義，提起損害賠償。

此外，2006年1月另有鄭運鵬等35位立委提案「電子訊息管理條例草案」，草案重點包括：

(1) 應以數量作為管理電子訊息之標準，不得以技術或內容作為管理電子訊息之標準。

(2) 電子訊息服務提供者及郵件用戶程式提供者，經收訊者同意後應負責過濾電子訊息，消費者無義務負擔過濾之責。

(3) 電子訊息服務提供者未盡義務之罰責與收訊者之損害賠償請求權。

三、通訊傳播法制

（一）固定通信業務管理規則修正草案

NCC於2007年4月23日以通傳營字第09605048160號公告修正「固定通信業務管理規則」部分條文，除因「固定通信業務管理規則」職權原屬交通部電信總局者，故將主管機關均變更為NCC外，鑒於多媒體服務數位化技術日漸成熟，為促進我國通訊傳播發展及用戶之接近使用，活絡市場之效能競爭，將多媒體內容傳輸平臺型態亦納入固定通信業務管理規則規範；另為促進市場之公平競爭，開放有線電視業者申請經營市內網路業務，復為促進固定通信業務經營者之財務透明及健全，增訂資本額達2億元以上者應辦理股票公開發行。草案修正重點如下：

1. 增訂多媒體內容傳輸平臺服務、頻道節目內容及內容服務提供者等相關用詞定義。（修正條文第二條）

2. 降低有線廣播電視系統業務者跨業經營之門檻，俾其得以原經營地區為單位跨業經營市內網路業務。（修正條文第四條之二、第七條之一及第二十二條之一）

3. 為增進固定通信業務經營者財務之透明及健全，增訂定其實收資本額應強制公開發行之下限。(修正條文第八條之一)

4. 增訂跨業經營市內網路業務及有線廣播電視系統業務者，應於事業計畫書中敘明其網路設備及業務經營之明確區分。（修正條文第十二條之二）

5. 增訂市內網路業務經營者經營多媒體內容傳輸平臺服務，其營業規章應訂定事項，以保障用戶權益。（修正條文第六十四條之一）

（二）訂定無線寬頻接取業務管理規則草案

為促進我國無線寬頻產業發展及推動台灣成為行動資訊化社會，NCC依電信法第十四條第六項規定擬具「無線寬頻接取業務管理規則草案」，因應無線寬頻業務開放作業，並作為未來營運管理之依據，NCC於2007年2月14日以通傳企字第09605021770號公告訂定「無線寬頻接取業務管理規則草案」，以「鼓勵通訊傳播新技術及新服務之發展」與「技術中立原則分配管理稀有資源」兩基本方向，規劃釋出無線寬頻接取業務執照事宜。鑒於無線寬頻接取業務屬新興業務，相關技術仍在演繹、商品化設備尚待標準化，且商業營運模式仍在試用中，該草案除互連要求、消費者保護、通信監察等一般性規範仍比照其他相當業務之管理規則做同一標準之規範要求外，對於經營門檻及經營條件採較寬鬆原則規範，以給予新技術新服務發展萌芽之機會。同時為創造合理營運條件，兼顧市場公平競爭，對首次釋出之執照採取有效期較短，但保留經營者執照到期後申請換發機會之規範方式，至於換發執照後之經營門檻及條件則將調整至與市場中類似服務同一水平之競爭狀態。該草案訂定要點如下：

1. 資本額及營業區域：採分區方式釋照，各區域應實收之最低資本額為新臺幣五億元。（草案第四及第六條）

2. 業務使用頻段：於2.5~2.69GHz 頻段範圍中釋出90MHz。（草案第六條）

3. 特許程序、釋照梯次及申請限制，採先審查後競價方式決定特許，申請人最多僅能獲取一張執照。申請時可對任一有意願經營執照提出申請，惟提出申請之執照非屬同一營業區域時，需對每一申請營業區域分別提出事業計畫書。（草案第七條、第八條）

4. 為提升國家無線寬頻產業競爭力，並予新進業者參與機會，優先提供予未經營其他第一類電信事業業務且以IEEE 802.16e 技術規格從事本業務之申請人競價。（草案第十條）

5. 競價規則及競價程序採競價採一回合競價方式辦理，以最高價得標，人數超過十人時改採多回合競價。（草案第九至十一條、第十四條）

6. 特許費依特許費原則依得標者之出價數值計算，但計算數值小於某一特定數額時，依特定數額計收。（草案第十二條）

7. 申請資格應為股份有限公司，董事長應具我國國籍，且公司之外資股份比例應符合電信法第十二條規定；各申請人間應獨立提出申請，不得有控制、從屬、或聯合申請之情事。（草案第十五至十七條）

8. 申請時應繳交押標金數額即為履行保證金數額（新臺幣四千萬），審查費以每事業計畫書為單位，金額為新臺幣二十五萬元。（草案第十八條）

9. 受理申請後之審查規定及相關押標金與審查費處理原則。（草案第十九至第二十二條及第二十九條）

10. 競價作業於本會公告合格競價者名單後，由各競價者授權代理人於本會指定時間及地點，依競價規則及會場規定進行競價。（草案第三十條）

11. 籌設許可之核發。（草案第三十一條）

12. 履行保證金及最低特許費預收保證金金額及繳交方式。（草案第三十二）

13. 履行保證金核退發還。（草案第三十三）

14. 籌設許可有效期限為一年六個月，且僅得延長一次，最多再一年。（草案第三十四條）

15. 系統架設得標者所建置之基地臺電波涵蓋率達營業區域內任一縣市中人口數百分之七十以上應申請系統技術審驗，經檢附相關文件後，申請核發特許執照。（草案第三十九條及第四十四條）

16. 核發之執照有效期間為六年。（草案第四十四及四十六條）

17. 核發之執照屆有效期間屆滿前，可申請換發新特許執照繼續營運，換發申請以乙次為限，新換發執照之有效期限仍為六年。（草案第四十六條）

18. 申請人於取得特許執照後得依電信法第十五條規定，向本會申請相互投資。（草案第五十條）

19. 電臺設置之限制。（草案第五十六條）

20. 電臺之共構或共站：經營者第一年至第四年後不同階段應達成之共構共站比例。（草案第五十七條）

21. 經營者應共同成立互通測試協商小組，並應對具國際標準且為強制性互通服務進行相關測試，以達服務互通之目的。本會必要時得指定技術單位協同處理經營者間互通測試相關爭議之協調與測試確認工作。（草案第五十九條）

22. 為鼓勵新科技之發展，經營內容不予限定，但須符合廣電及電信等相關規定。（草案第六十二條）

23. 經營者須達成系統建置開始起算五年內電波涵蓋率達營業區域內人口數百分之七十之規定。（草案第六十六條）

24. 得標者自獲籌設許可日起，繳交頻率使用費。（草案第八十條）

第二節　智慧財產權之推動

智慧財產權在知識經濟時代所扮演的重要角色無庸置疑，為此，智慧財產制度也需配合知識經濟發展的快速腳步進行調整，以下即分別從智慧財產權相關法制的修訂、智慧財產權鼓勵創作與運用機制以及健全智慧財產權發展環境政策等角度，介紹過去一年來，智慧智慧財產權推動的現況。

一、智慧財產權保護相關法制修訂

2007年專利法、商標法與著作權法等主要智慧財產權法規本身並未有修正，僅就周邊之相關法規略微調整，以下即針對以上所述各點作進一步說明：

（一）專利法相關法制

1. 修正「專利審查基準第一篇程序審查」

專利程序審查基準自民國94年5月20日發布施行以來，已有年餘，為加速及簡化程序審查，以提升行政效能，經濟部智慧財產局經公開徵詢各界修正意見，以及檢討目前實務運作後，修正「專利程序審查基準」，並自95年9月25日生效。其修正要點如下。

(1) 簡化簽章之程序審查

A. 申請讓與登記、申請信託登記、申請提早公開、撤回、拋棄及申請審查中、未核准、異議、舉發等案之閱卷，由於其屬重要事項，且影響權利人之權益甚巨，因此，權利人之簽章，必須與卷存一致，如有不一致，智慧財產局將通知申請人補正，補正方式則有使其一致，或申請變更簽章，或以切結方式代替。

B. 除以上特定申請事項，簽章必須與卷存一致外，其他類型申請事項，只要申請人於申請書上有簽章即可，智慧財產局將不再審核是否與卷存一致。

C. 有關主張國內優先權，先、後申請案申請人簽章；申請改請，原案與改請案申請人簽章；申請分割，原案與分割案申請人簽章；及申請聯合新式樣，原申請案與聯合新式樣申請人簽章，參照上開審核處理原則，只要申請人於申請書上有簽章即可，智慧財產局將不再審核是否與先申請案、原案之申請人簽章是否一致。

(2) 簡化舉發書證之程序審查

明定申請文件分為必要文件及證明文件，其中舉發書證，程序審查階段將不要求申請人必須檢附正本或原本，或影本必須證明、釋明。另外，舉發書證如為外文本，除非被舉發人要求中文譯本或節譯本，否則，程序審查階段，亦將不要求舉發人補正中文譯本或節譯本，以加速進入實體審查。

(3) 明定影響申請日取得之情形

專利法規定，申請發明專利、新型專利以申請書、說明書及必要圖式齊備之日為申請日，新式樣專利，則以申請書及圖說齊備之日為申請日。所謂齊備包括二方面：

A. 必要文件之齊備，即申請發明專利必須具備申請書、發明專利說明書及必要圖式；申請新型專利必須具備申請書、新型專利說明書及圖式；申請新式樣專利必須具備申請書及圖說。

B. 必要文件內容之齊備，即說明書內容至少必須載明發明說明（新型說明）及申請專利範圍，圖說至少必須載明圖面。

(4) 釐清缺頁缺漏之法效性

專利法施行細則第21條所稱，說明書有部分缺頁或圖式或圖面有部分缺漏之情事者，以補正之日為申請日，係指發明專利說明書、新型專利說明書缺頁，導致完全無載明發明說明或申請專利範圍；發明專利、新型專利圖式缺漏，導致發明專利完全無必要圖式，新型專利完全無圖式；新式樣專利圖面缺漏，導致圖說完全無圖面，而申請人於事後補正，則以補正之日為申請日而言。

(5) 明定影響以外文本取得申請日之情形

發明專利以外文本先行提出者，必須具備申請書、外文說明書及外文必要圖式；申請新型專利必須具備申請書、外文說明書及外文圖式；申請新式樣專利必須具備申請書及外文圖說。該外文說明書如未載明發明說明及申請專利範圍，外文圖說未載明圖面，將影響申請日之取得。由於外文本並無專利法施行細則第21條所定缺頁或缺漏之適用，因此，外文本如有部分缺頁或缺漏，但並非完全無上開事項時，僅需補正完整外文本，仍以外文本提出之日為申請日。

(6) 明定專利代理人死亡，委任關係消滅，後續處理程序

專利代理人死亡，原則上，其與申請人間委任關係已消滅，申請人必須主動函知智慧財產局，另行委任代理人或自行辦理，始為適法。申請人如未通知智慧財產局，而該事實於智慧財產局已知悉者，將為以下處理方式：

A. 申請人為本國人時：逕向申請人為送達，並說明本案之代理人已歿，依法委任關係消滅，請另行委任代理人或改為自行辦理。另為兼顧申請人之權益，使事務所能即時提供申請人專業意見，另以副本送達代理人之事務所。訴願或行政訴訟之案件於答辯時，答辯函以副本送達申請人及代理人之事務所。

B. 申請人為外國人時：由於本局原則上不對國外送達，因此，智慧財產局將通知代理人事務所，請轉知申請人，於3個月內辦理另行委任代理人事宜。倘屆期未復，再逕行送達國外申請人，請其依法委任代理人。

(7) 放寬聲明事項之程序審查

聲明主張新穎性優惠期、國際優先權、國內優先權及聲明生物材料專利申請案已寄存之事實，只要申請專利時，客觀上足以判斷申請人已具有聲明主張之意思，則視為有聲明主張，如申請人意思未明，智慧財產局將函請申請人補充敘明，至於聲明事實及應載明事項未齊備，乃屬得補正事項。惟聲明主張，必須申請時即聲明，不得事後聲明主張。

(8) 放寬圖式繪製方式之程序審查

程序審查階段僅審查圖式是否清晰，是否屬於照片，如果該圖式不清晰、新型申請案之圖式係照片並非以繪製而成，則程序審查將通知補正，屆期未補正，將處分該申請案不受理。申請發明專利，圖式是否必要，依申請人主觀意思自行決定。惟是否因此而影響專利要件，將於實體審查中審理之。至於申請新型專利，由於新型專利必須有圖式，所以，申請人不得聲明該圖式非必要。

(9) 明定非法人團體得為舉發人

非法人團體，設有代表人或管理人者，亦得作為舉發人。至獨資之商號係由一個自然人出資之商號，其財產仍歸屬出資之自然人個人，不另有獨立之人格，亦非非法人之團體，其舉發仍以該自然人為當事人始可。

(10) 增訂第十二章專利權管理

有關專利申請，從程序審查至實體審查相關審查基準，智慧財產局已陸續完成，惟對於最後階段，專利權管理事項，包括專利權之取得、專利權之維持、專利權之異動及消滅，實有明文規制之必要，爰予以增訂。

2. 公告預訂「專利電子申請實施辦法」草案

經濟部於95年9月28日公告預訂「專利電子申請實施辦法」，依據專利法第十九條規定，「有關專利之申請及其他程序，得以電子方式為之；其實施日期及辦法，由主管機關定之。」此乃基於專利之申請及其他程序如可以電子方式為之，將可促進審查效率，且有利於日後資料之運用，產生許多之效益。參酌美國、韓國及歐洲等先進國家均以申請電子化為努力方向，世界智慧財產權組織更規劃西元二○○八年各國能受理電子申請，以利全球資源之整合及有效運用。茲因專利電子申請涉及資訊系統及其他配套措施之建置，且有專利申請人及其代理人應配合之事項，智慧財產局乃擬具專利電子申請實施辦法草案，其重點如下：

(1) 依本辦法所為之專利電子申請文件，與書面文件有同一效力。（草案第三條）

(2) 專利電子申請適用之範圍及專利專責機關應於受理專利電子申請三個月前公告之。（草案第四條）

(3) 專利電子申請之程序及專利專責機關處理之程序。（草案第五條至第十條）

(4) 因應專利電子申請，申請文件應與本法施行細則做不同處理之規定。（草案第十一條及第十二條）

(5) 專利專責機關應善盡保存專利電子申請文件原始版本及複製本之義務。（草案第十五條）

3. 修正「專利年費減免辦法」

專利年費減免辦法自民國84年5月30日發布施行，其間曾於93年1月14日修正，同年7月1日施行。茲為鼓勵、保護及利用發明創作，以促進產業發展，並為加強落實保護專利權人為自然人、我國學校及無資力之人者，以及另為簡化行政程序，提升行政效能，經濟部智慧財產局95年7月4日修正「專利年費減免本辦法」，同年7月6日生效，其修正要點如下：

(1) 增修名詞定義：為免執行爭議，明定減免專利年費之自然人，包含我國及外國自然人，學校則包括本我國學校及外國學校二種，為免執行爭議，爰分別予以定義。（修正條文第二條）

(2) 增修減免種類：明定減免專利年費有部分減免及全部減免二種，為簡化行政程序，專利權人如為自然人或我國學校，因身分明確，專利專責機關得逕予減收專利年費，惟專利權人如為外國學校或我國內、外國中小企業，因尚須判斷其資格，仍應以書面向專利專責機關申請部分減免收專利年費至於專利權人如為自然人或本國學校，因身分明確，專利專責機關得逕予部分減免專利年費。（修正條文第三條）

(3) 配合文字修正：本次修正將減免專利年費分為部分減免及全部減免二種，而部分減免的程序，有些必須專利權人主動提出書面申請，有些係專利專責機關得逕予減免，爰配合酌為文字修正。（修正條文第四條、第五條、第七條、第八條）

(4) 增訂全部減免收專利年費之規定：依本辦法現行規定93年1月14日修正，同年7月1日施行之本辦法，雖擴大減免對象，惟減免金額係採部分減免，並無全部減免收專利年費之規定，致影響無資力之自然人依本辦法原得享有逐年申請全部減免收專利年費之權益，爰增訂專利權人為自然人且無資力繳納專利年費者，得以書面向專利專責機關申請全部減免收專利年費，並明定其申請程序及所應檢附之證明文件。（修正條文第六條）

4. 國際專利分類第8版網路檢索系統上線

繼2005年10月1日施行「國際工業設計分類第8版」，經濟部智慧財產局進一步公布國際專利分類第8版實施時程。

(1) 國際專利分類第8版網路檢索系統95年7月4日上線

(2) 專利新申請案採國際專利分類第8版分類95年8月1日實施

(3) 專利審定書採國際專利分類第8版分類95年9月1日實施

(4) 專利公報（公開公報、公告公報）採國際專利分類第8版標示95年11月1日實施

（二）商標法

1. 公告預訂「商標電子申請實施辦法」草案

商標法第十四條規定，「有關商標之申請及其他程序，得以電子方式為之；其實施日期、申請程序及其他應遵行事項之辦法，由主管機關定之。」此乃基於商標之申請及其他程序如可以電子方式為之，將可促進審查效率，且有利於日後資料之運用，產生許多之效益。參酌美國、澳大利亞、韓國及歐洲等先進國家均以申請電子化為努力方向，世界智慧財產權組織更規劃西元二○○八年各國能受理電子申請，以利全球資源之整合及有效運用。茲因商標電子申請涉及資訊系統及其他配套措施之建置，且有商標註冊申請人及其代理人應配合之事項，智慧財產局乃擬具商標電子申請實施辦法草案，其重點如次：

(1) 依本辦法所為之商標電子申請文件，與書面文件有同一效力。（草案第三條）

(2) 商標電子申請適用之範圍及商標專責機關應於受理商標電子申請三個月前公告之。（草案第四條）

(3) 商標電子申請之程序及商標專責機關處理之程序。（草案第五條至第十條）

(4) 因應商標電子申請，申請文件應與本法施行細則做不同處理之規定。（草案第十一條及第十二條）

(5) 商標專責機關應善盡保存商標電子申請文件原始版本及複製本之義務。（草案第十五條）

（三）著作權法

1. 微幅修正著作權法刑責規定

95年5月30日總統公布刪除著作權法第九十四條條文；並修正第九十八條、第九十九條至第一百零二條及第一百十七條條文。此次修正主要係配合刑法已刪除所有常業犯之規定，因此原著作權法中有關常業犯處罰之相關文字需一併做調整，修正後之條文規定如下：

(1) 刪除原來第九十四條。

(2) 第九十八條：犯第九十一條至第九十三條、第九十五條至第九十六條之一之罪，供犯罪所用或因犯罪所得之物，得沒收之。但犯第九十一條第三項及第九十一條之一第三項之罪者，其得沒收之物，不以屬於犯人者為限。

(3) 第九十九條：犯第九十一條至第九十三條、第九十五條之罪者，因被害人或其他有告訴權人之聲請，得令將判決書全部或一部登報，其費用由被告負擔。

(4) 第一百條：本章之罪，須告訴乃論。但犯第九十一條第三項及第九十一條之一第三項之罪，不在此限。

(5) 第一百零一條：法人之代表人、法人或自然人之代理人、受雇人或其他從業人員，因執行業務，犯第九十一條至第九十三條、第九十五條至第九十六條之一之罪者，除依各該條規定處罰其行為人外，對該法人或自然人亦科各該條之罰金。
對前項行為人、法人或自然人之一方告訴或撤回告訴者，其效力及於他方。

(6) 第一百零二條：未經認許之外國法人，對於第九十一條至第九十三條、第九十五條至第九十六條之一之罪，得為告訴或提起自訴。

(7) 第一百十七條：本法除中華民國八十七年一月二十一日修正公布之第一百零六條之一至第一百零六條之三規定，自世界貿易組織協定在中華民國管轄區域內生效日起施行，及中華民國九十五年五月五日修正之條文，自中華民國九十五年七月一日施行外，自公布日施行。

二、智慧財產權鼓勵創造及運用政策

（一）修正「發明創作獎助辦法」

經濟部智慧局於2007年2月7日修正公布「發明創作獎助辦法」第五條，茲因原辦法第五條第三款規定貢獻獎之給獎，係經由公平、公正、公開之評選活動遴選出最終優勝者，頒發金、銀、銅獎座及獎狀，以資鼓勵。衡酌貢獻獎之評選係著重參選者本身對科技創新研發投入程度、鼓勵並培養其從事創新研發，以及其成就對整體社會之貢獻度，若強以區分金、銀、銅牌次第，似有牽強，經實施多年之後，認有修正之必要，爰修正第五條條文，不區分金、銀、銅牌獎，而統一稱「貢獻獎」，並頒發獎座及獎狀，以表彰得獎者之對國家經濟之貢獻。

修正後之國家發明創作獎之獎助如下：

1. 發明獎

(1) 金牌：每年最多五件，每件頒發獎助金新臺幣四十五萬元、獎狀及獎座。

(2) 銀牌：每年最多十件，每件頒發獎助金新臺幣三十萬元、獎狀及獎座。

2. 創作獎

(1) 金牌：每年最多十件，每件頒發獎助金新臺幣二十五萬元、獎狀及獎座。

(2) 銀牌：每年最多三十件，每件頒發獎助金新臺幣二十萬元、獎狀及獎座。

3. 貢獻獎，每年最多六名，每名頒發獎狀及獎座。

（二）95年專利排行－鴻海、飛利浦分居國內外法人專利申請王

依據經濟部智慧財產局公布最新的95年專利申請及公告發證統計表，鴻海精密工業股份有限公司再度奪得年度申請及獲准專利雙料冠軍；鴻海公司自92年以來已連續穩坐雙料冠軍寶座多年，足以證明其產業實力及在研發與專利佈局上的用心。外國法人申請由皇家飛利浦電子股份有限公司五度奪魁；新力股份有限公司則以493件的專利公告發證數獲得外國法人獲准專利冠軍。

智慧財產局表示，95年受理專利申請件數為80,989件，相較於94年專利申請件數雖僅增加1,547件，成長趨緩，但仍突破8萬件，再度創下新高。以本國法人專利申請百大排行觀之，前三名與94年排行相同，並無變動，由鴻海精密工業股份有限公司（以下簡稱鴻海公司）、財團法人工業技術研究院（以下簡稱工研院）、英業達股份有限公司（以下簡稱英業達公司）分別以1830件、873件及819件居冠、亞、季軍，其中鴻海公司在發明、新型、新式樣申請件數均大幅領先，與工研院已連續多年蟠踞年度冠、亞軍。友達光電股份有限公司發明件數較去年增加，擠下94年排名在前的台灣積體電路製造股份有限公司（以下簡稱台積電）、明基電通股份有限公司，位居第四。

在獲准專利件數方面，前三名與申請件數排名相同，分別為鴻海公司（898件）、工研院（583件）及英業達公司（493件）。前十名之名單與94年相較僅有小幅的升降。整體上以半導體、電子、資訊產業較為強勢。

外國法人申請件數前三名與94年相較並無變動，仍為皇家飛利浦電子股份有限公司（850件）、三星電子股份有限公司（747件）、新力股份有限公司（493件）。獲准專利前三名為新力股份有限公司（401件）、英特爾公司（364件）、精工愛普生股份有限公司（355件）。觀察進入百大的外國法人，多為國際知名企業，無論申請或獲准件數結構上，多以發明、新式樣專利為主力，顯示未經實質審查、權利較不安定的新型專利較不受外國企業青睞。

國內學術界在專利領域持續增溫，95年進入申請百大的大專院校分別為遠東科技大學、成功大學、中山大學、交通大學、中原大學、虎尾科技大學、中興大學、中央大學、清華大學、南開技術學院、長庚大學、台灣科技大學及屏東科技大學共13家，超越94年的10家；進入獲准專利百大的大專校院較去年多了3家，共有10家進榜，依序為遠東技術學院、成功大學、交通大學、中山大學、中原大學、台灣大學、中央大學、虎尾科技大學、中興大學及清華大學。顯示學術界近幾年來之創新研究已有相當成果，對於申請專利以維護權益亦有相當認知 [1]。

（三）修正「光碟管理業務及查核作業實施要點」

光碟管理業務及查核作業實施要點（以下稱本要點）乃係為利協調聯繫相關單位執行光碟管理條例所訂定，為執行光碟查核工作之依據，於91年訂定發布，並於同年修正一次。因經濟部95年1月11日經授智字第09520030090號函，自95年1月1日停止適用經濟部查禁仿冒商品小組（以下稱禁仿小組）設置要點，而本要點原有關禁仿小組之業務及運作，已由光碟聯合查核小組及智慧財產局負責，而光碟查核之實務作業也有所變更，爰擬具本要點修正要點共二十點，並自95年9月21日生效，其主要內容說明如下：

1. 配合停止適用禁仿小組設置要點，刪除其權責。（修正草案第二點）

2. 禁仿小組執行光碟管理條例之任務改由光碟聯合查核小組負責，其名稱、組成及運作方式配合修正。（修正草案第五點、第七點至第十八點）

3. 禁仿小組有關邊境查核執行程序之作業分別由光碟聯合查核小組及智慧財產局負責。（修正草案第十九點）

（四）我國第一家語文著作權仲介團體已成立運作

國內第一家語文著作仲介團體－社團法人中華語文著作權仲介協會（COLI），業經經濟部智慧財產局於95年8月8日准予許可設立，該協會並於95年11月20日完成法人登記後正式運作。智慧財產局表示，目前國際上的語文著作仲介團體，包括德國的VG WORT、香港的HKRRLS、日本的JRRC及澳洲CAL等，均已順利運作，提供需利用語文著作之利用人取得授權的管道，我國COLI的成立，也為我國廣大的語文著作市場，增添了此一授權管道，而解決大眾找不到著作權人取得授權的問題。

智慧財產局表示，該協會原申請所欲管理的範圍係語文著作之重製權、公開播送權及公開傳輸權，並以主管機關實際核准收取使用報酬之範圍為限。唯該局考量語文著作仲介團體，在國內係屬創立初期，該協會招募會員之情形未臻明確且尚未開始運作，故目前審議通過之使用報酬率僅有影印機之影印使用報酬費率一項，至於其他費率之部分，將於該協會招募會員後，依實際運作狀況再陸續審議。因此，該協會目前係管理重製權中影印機之影印，收費對象包括公民營企業、事務所、醫療院所、補習班、工作室等。

由於該協會為我國第一家為管理語文著作而成立之著作權仲介團體，在我國著作權市場授權制度上尚屬初創，該局將持續積極協助輔導該協會營運，以使利用人都可以透過該協會所提供的授權管道，合法利用他人的著作 [2]。

三、健全智慧財產權發展環境與政策

（一）立院三讀通過「智慧財產法院組織法」，智慧財產法院將正式啟動

立法院96年3月5日順利三讀通過「智慧財產法院組織法」，搭配立法院上會期通過之「智慧財產案件審理法」，智慧財產法院正式運作將指日可待。未來對專利商標等智慧財產權之訴訟救濟時間將可蹜短，可以更及時保障國人企業之權利，強化權利人權益之保護。

為促使智慧財產法院成立後，對專利商標司法救濟案件之審理能產生最大之效益，智慧財產局已積極配合司法院推動智財專業人才及司法人員培育養成工作，未來亦將以智慧財產局之專利商標審查官支援技術審查官以協助法院審理案件，以期日後智慧財產法院之運作能更為順遂，相信對未來智慧財產權案件審判品質的提升，將大有幫助。

智慧財產法院之成立，為強化智慧財產權保護環境之一環，智慧財產局除將協助司法院有關智慧財產法院運作之相關準備事宜，更早已積極參酌國際相關專利、商標救濟法制，研擬修正現行專利商標行政救濟制度，朝簡併行政救濟層級，改善三方爭訟架構，並以合議方式審理爭議案件為未來方向。

在簡併救濟層級方面，仿照外國立法例，將專利、商標爭議案件由現行之四級四審簡併為三級三審，第一級由智慧局內部資深審查人員三人以上以合議庭審查，第二級則由智慧財產法院進行事實審及法律審，第三級則由最高行政法院進行法律審。

基於智慧局對專利商標案件所作成之決定，係所謂第三人效力之行政處分，涉及公益甚深，而目前爭議案件之處理，依法均以智慧局為爭訟當事人，此一規定，使具有實質利益爭議之兩造當事人，無法以當事人身分直接進行攻防，不僅造成行政救濟過程費時，亦使智慧局應為裁判者之角色，產生混淆。配合智慧財產法院之建立，未來專利商標爭議案件將以兩造當事人架構，進行行政爭訟，以期迅速、有效地解決當事人間之智慧財產權紛爭。

另一項具突破性的改革是，對於商標、專利復審及爭議案件，以合議方式審理，並為使爭議得有效集中審理，原則上爭議案件將採行言詞審理方式，以使爭點透過辯論完整呈現，未來審理程序亦將更為嚴謹以保障當事人權益，避免外界於簡併層級後程序保障不足之疑慮。

智慧財產法院早日成立後，未來專利商標司法救濟之審理將更有效率，使智慧財產法院運作之配套法規能更為完整，建構更優質之智慧財產權保護環境，並強化對專利商標權利之保障 [3]。

（二）Google新設美國專利內容搜尋服務

網路搜尋引擎龍頭Google宣布，新設專利搜尋服務：www.google.com/patents。在Google搜尋中，可以找到美國專利商標局（USPTO）所收集的超過七百萬個專利內容，年代可回溯至西元1790年。使用者只要以專利號、發明者或專利申請發行日期等關鍵字，可查詢USPTO已公告專利之全文檢索，並將檢索內容反黃標示。Google設立專利搜尋服務的目標，是讓這些公共政府資訊，能更容易使用網路搜尋技術獲得。Googel新專利搜尋服務使用的技術與Google書籍搜尋服務相同，使用者可逐頁觀看，並有放大近看內容的功能。其便利與快速的閱讀性，可省略紙張印出，目前該搜尋服務尚未提供美國公開案資料 [4]。

四、國際智慧財產權爭議案件

（一）歐盟通知將就我國CD-R特許實施案展開貿易調查程序

歐盟執委會於96年3月1日正式通知我國，將根據歐盟排除第三國貿易障礙規章（Trade Barrier Regulation (EC) No.3286/94），在程序上就荷蘭商飛利浦公司對我方特許實施相關CD-R專利案所提指控，予以受理，並展開相關貿易調查工作；於調查初步階段將尋求澄清飛利浦公司之指控內容，原則上規劃於96年5月派員至我國從事實地調查並與我主管機關進行討論。

經濟部智慧財產局於96年1月17日飛利浦公司向歐盟執委會提出申訴時，即已透過我駐外經貿單位密切掌握相關案情發展。由於歐盟執委會針對會員提出排除第三國貿易障礙之申訴，原則上均會展開調查程序，以釐清指控內容是否確實存在，再決定是否要求進行正式之雙邊貿易諮商或訴諸WTO爭端解決程序。

本案始因於經濟部智慧財產局於93年7月准予國碩公司要求特許實施飛利浦五項CD-R相關專利的請求，該案是我國專利法實施以來第一件核准的專利特許實施案。

飛利浦公司主要係以我國在不當引用及未遵守WTO智慧財產權協定第31條相關規定情形下，准許申請人（國碩公司）特許實施CD-R相關專利權，已侵害其公司所享有權利，對相關貿易有造成不利效果之虞，並可能危及其他向我國及第三國廠商收取權利金之歐商權利等為由，提出申訴。分析其指控內容，主要重點略為：

(1) 飛利浦公司認為TRIPS第31（b）條之「以合理之商業條件與權利人極力協商，如仍無法於合理期間內取得授權者，方可准予特許實施」係純粹之程序性規定，我對「合理商業條件」僅考慮成本結構，實質認定不盡周全且有瑕疵。

(2) 我在准予特許實施時，未說明准許之目的，且未依該目的有效限制特許實施之範圍及期間，違反TRIPS第31（c）條規定。

(3) 我在准予特許實施時已知申請人利用該專利所生產之產品將用於外銷，卻仍准予特許實施，違反TRIPS第31（f）條規定。

目前飛利浦與國碩間之CD-R專利特許實施案，在我國已繫屬台北高等行政法院進入司法救濟程序；而飛利浦公司另以特許實施原因消滅等理由，申請廢止CD-R專利特許實施之案件，亦由智慧局受理並於96年2月8日內召開委員會積極進行審議之中 [5]。

第六章　資訊硬體市場發展概況

第一節　全球資訊硬體市場發展概況

一、全球筆記型電腦市場發展概況

（一）全球筆記型電腦市場發展態勢

自Intel推出Centrino之平台化策略，與訴求行動無線應用趨勢之帶動，刺激消費者對於筆記型電腦採購需求出現成長；另一方面，全球筆記型電腦市場規模除具有既有產品汰換的穩定需求外，在Desktop Replacement（DTR）效應方面，由於筆記型電腦與桌上型電腦在運算功能上的差距不斷縮小，且HP、Dell、Acer等主要廠商持續採低價策略，縮減筆記型電腦與桌上型電腦之間的價格差距，更加速終端需求對於取代桌上型電腦之換機效益。

以日本市場為例，在2006年日本PC市場中，筆記型電腦的比重已高達六成以上，而以全球市場角度觀之，筆記型電腦佔總體PC市場之滲透率，亦持續增加，由2003年25.5%提升至2006年35%。在上述因素影響之下，筆記型電腦自2003年起年成長率幅度皆超過20%，2006年達73,665千台。

2006年全球個人電腦市場，領導廠商在筆記型電腦持續推升產品效能，Intel 雙核心NAPA平台、AMD 64 bit CPU產品皆於2006年推出，但因上半年全球筆記型電腦市場需求不振，遲至下半年，新產品取代效應才逐步提高，加上2006年因CPU及作業系統產品皆處於過渡轉換階段，致使高階產品需求趨緩，但中低階產品仍保持強勁需求，在上述因素交互影響之下，總計2006年全球筆記型電腦73,665千台，較2005年成長23.9%。

圖6-1-1　2001~2006年全球個人電腦市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（二）全球筆記型電腦廠商發展趨勢

分析筆記型電腦市場全球市場成長快速，主要成長動力在於成熟市場及低價NB需求增加，然在高度競爭之下，各筆記型廠商之市佔率亦產生變化。

一線大廠如Dell，因維繫Direct通路與自行負責後段組裝的經營模式和著重在商用市場為主之產品策略，2006年雖仍可居市場首位，但在新興市場因Direct Model銷售模式對消費者而言接受度不高，因此，在此波筆記型電腦市場成長之趨勢下，Dell成長幅度不如預期。

雖然Dell過去所憑藉之直銷及低價產品優勢漸失，在面臨HP跟Acer之強大競爭下，亦積極調整產品策略，如加強佈局消費性NB，以擴大產品線，符合消費性筆記型電腦市場逐步擴大之趨勢，並在2006年底希冀利用AMD CPU NB在低階產品線扳回一城。

HP在併購Compaq後，雖經歷組織重整等問題，因自2005年起因在產品線選擇、通路策略得宜和新興市場佈局完整等因素影響下，市佔率開始快速回升，2006年市佔率已與Dell在伯仲之間，預計2007年將可望取代Dell重返全球筆記型電腦市場之首位。

在日系廠商部分，Toshiba雖然過去曾高居NB市場首位，但因誤判NB消費性市場產品快速成長之趨勢，及生產成本居高不下問題，市佔率持續下滑。為改善此情況，則決定將八成以上的生產比重，委由台灣ODM廠商，以降低生產成本，提高價格競爭力；產品策略部分，持續提高中、低階產品線比重，並提高消費性機種比例，高階產品則垂直整合原集團在面板、半導體元件等相關技術，以推出差異化產品。此兩種策略綜合發酵下，2006年市佔率出現回升。NEC及Sony則因仍固守高階產品和以日本市場為主，因此在市佔率方面，則無明顯突破。

相較於日系品牌的表現不佳，取而代之為Acer、Asus等台系品牌廠商快速堀起，在主力市場佈署並逐漸展露頭角。如專注品牌經營的Acer在歐洲市場採取傳統的多層經銷模式，搭配具競爭力價格的產品與高通路回饋金的通路策略，加上其選擇台灣ODM代工廠商群為合作伙伴，不論在產品推出的速度或產品線廣度皆略勝一線品牌大廠一籌，主攻產品生命週期短、價格敏感度高、產品需求多樣化的消費性市場，因而得以在歐洲攻城掠地。

在Asus方面，在歐洲和中國大陸市場，透過長期經營主機板的通路品牌延伸效應與產品策略，快速成長。然而隨著Asus近年來積極發展自有品牌電腦，跟原代工客戶如Sony、Apple等廠商之間的品牌代工衝突亦日益增加，因此，在2007~2008年Asus品牌、代工分家之方式勢在必行，亦影響Asus未來發展甚鉅。

中國大陸本土品牌聯想購併IBM PC部門後採雙品牌策略，Thinkpad主攻企業用戶，Lenovo訴求消費市場，並期望藉IBM位於日本的大和研究所，提升自行設計筆記型電腦的能量，Lenovo 2006年亦在以中國大陸市場為主的亞太市場有所斬獲，但因受創於原IBM商用市場市場佔有率之衰退，因此目前仍處於整合期。

圖6-1-2　2001~2006年全球筆記型電腦主要品牌廠商佔有率

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年3月

二、全球桌上型電腦市場發展概況

從2005年以來，不論是在價格競爭或是效能表現方面，皆面對筆記型電腦的強勁威脅，但因桌上型電腦市場需求受到成熟市場換機需求，兼又受到中東歐、大陸與亞太地區等新興市場需求興起，加上國際品牌大廠為求市場佔有率，紛紛推出低階、低價產品線，因此2005年全球桌上型電腦市場規模，雖有受到筆記型電腦的取代效應威脅，但仍有出現8.9%的成長幅度，將近1億3千萬台之規模。

至於2006年全球桌上型電腦市場表現，年成長率相對不如2005年的表現，僅有6.1%的成長表現。分析其中原因，除受到筆記型電腦替代效應威脅外，部分區域市場也受到上半年整體消費需求不彰，減緩出貨成長幅度，明顯不如去年下半年的熱銷趨勢，其中又以西歐主要重點國家受到氣候、罷工、油價上揚等多元因素影響，市場需求趨緩。但是在幾個新興市場出貨大幅成長挹注下，如中國大陸市場成長表現將近四成，其他亞太地區則有超過兩成的銷售表現，稍有彌補成熟市場的低落表現。

在2006年下半年部分，不論是品牌廠商或是通路商皆已將上半年的存貨狀況，進行去化，所以在第三季返校需求出現之際，通路端的存貨水位並無法完全滿足訂單的需求，產生急單的現象出現，尤其又以國際品牌廠商的拉貨力道最為強勁，例如HP與Acer在西歐市場獲得不錯的市場銷售表現，分別有超過15%與20%的成長率，也帶動台灣廠商出貨至西歐市場的高成長態勢。至於另一銷售重點－北美市場，除了持續受到筆記型電腦的取代效應與經濟情況未見明顯好轉外，另一部份則是北美市場的領導廠商－Dell，在第三季發生新舊產品規格轉換不順，加上受到其他業者低價競爭的影響，相較去年反倒出現負成長的狀況，連帶影響台灣廠商出貨至北美市場的表現。

反倒是在包含大陸、亞太、中南美等新興市場，由於許多國際品牌廠商在遭遇成熟市場的成長瓶頸，陸續將重心移往新興市場佈局，也在2006年獲致不錯的市場表現，也促使台灣廠商的出貨呈現成長；另外與其他國際大廠或當地政府合作開發的新興產品設計，也陸續在第三季開始完成第一階段的交貨動作，都是影響新興市場比重的重要因素。

圖6-1-3　2001~2006年全球桌上型電腦市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

國際品牌大廠表現方面，包含HP、Dell、Acer與Lenovo等前十大廠商的市場佔有率總和，已超過五成的關卡，約有55%的市場佔有率，其中又以前三大廠商的集中度為高，約有四成的比重。除了前十大廠商之外，主要則是以經營當地品牌為主的廠商屬之，例如在大陸地區的同方、海爾，印度地區的HCL，歐洲市場的Medion等，亦在當地市場具有不錯的銷售表現。

個別廠商部分，HP在新任執行長Mark Hurd上任後，回歸成本控制與落實通路經銷體制的佈建，加上在產品設計部分，因為主要已經將大部分的代工訂單委由台灣廠商，進行設計、生產，在掌握快速產品發展趨勢上，相較其他競爭者具有優勢，特別是在消費性市場推出許多新的產品特性，取得不錯的銷售表現，甚至在2006年第四季已經超過Dell，取得全球桌上型電腦的領導地位，但是在2006年整年的銷售實績，則仍低於Dell，居第二名。

而Dell從2003年開始取代HPQ成為全球第一大桌上型電腦品牌廠商後，連續三年皆維持市場佔有率的領導地位，但是在北美等主要目標市場對於桌上型電腦的需求，出現成長停滯，加上競爭對手如HP、Acer持續掌握住新產品發展趨勢，並能迅速推出相關產品規劃，侵蝕到Dell的成長空間。反觀，Dell本身的經營策略出現跟不上消費需求轉化的速度，例如選在Intel產品效能與接受度取得領導地位之際，推出採用AMD機種的產品線，不僅因錯估市場需求，而影響產品出貨表現，更影響其獲利狀況，全球市場佔有率在2006年第四季也滑落至第二名。

另外在Lenovo方面，憑藉在中國大陸市場廣大的出貨規模支撐，稍微可以彌補在國際市場流失掉部分原本採購IBM ThinkPad系列的市場需求，加上2006年Lenovo針對中小型企業市場推出Lenovo 3000系列的產品規劃，希冀在ThinkPad主攻企業用戶市場，Lenovo主攻中國大陸市場之外，能掌握在2007年預計將有不錯成長空間的SMB市場。整體而言，Lenovo在2006年仍維持與2005相近的出貨表現，整體市場佔有率成長接近8%，全球市場出貨排名因此維持第三名。其他廠商如Fujitsu、NEC、Acer等廠商則都維持2%~4%之間的佔有率。

圖6-1-4　2001~2006年全球桌上型電腦主要品牌廠商佔有率

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

三、全球主機板市場發展概況

2006年全球主機板出貨148,846千片，僅較2005年成長1.5%，創下近年來成長率的低點，此外2006年季節的出貨變化亦相當劇烈，2006年第一、三較大幅度的成長與第二、四季較大幅度的衰退，都造成季節偏離正常狀況的情形，而第四季因AMD的CPU缺貨與對Vista的觀望效應，造成全球出貨衰退，亦是全年成長率創近年低點的主要原因。

AMD的CPU缺貨最主要是受到個人電腦品牌大廠Dell的產品策略改變，開始推出AMD平台的桌上型電腦，而AMD亦計畫透過這個機會，將平常較分散的供貨關係，集中在少數需求量較大的廠商，因此開始將原本分配與通路市場的CPU轉移予Dell，這個策略的直接影響是造成全球通路AMD的CPU缺貨，使通路市場出貨量中的AMD平台大幅萎縮，而通路市場中AMD平台的比重較品牌市場高，因此對於通路市場的總出貨量也產生了非常大的影響。而消費者對於Vista在2007年1月上市，在2006年第四季時，消費者多半希望能夠等到Vista上市後，依Vista對系統的要求與Vista的規格皆明朗後，再做出選擇，因此產生了觀望而不消費的動作，使得2006年第四季的出貨量亦受到相當程度的影響。

區域市場變化部份，成熟市場的經濟發展不如新興市場強勁，同時成熟市場的筆記型電腦取代桌上型電腦效應較強，因此對於桌上型電腦需求不振，造成成熟市場對主機板的需求較弱，新興市場則因經濟成長與桌上型電腦滲透率較低，使得新興市場的成長力道較成熟市場強，中間雖然短暫因西歐市場需求復甦，而稍微提升成熟市場的出貨比重，但長期的成長力道仍來自於新興市場。

圖6-1-5　2002~2006年全球主機板市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

四、全球伺服器市場發展概況

（一）全球伺服器市場發展態勢

全球伺服器市場歷經2001年至2002年的低迷態勢，終於在2003年下半年再度成長起飛，而2004年和2006年即延續此波成長，但幅度已經趨緩。此波全球伺服器市場的高度成長主要仰賴於Dell、IBM和HP等國際品牌大廠積極競爭，以及中小型企業資訊科技支出不斷擴張等影響所致。

從2006年伺服器各區域市場表現來看，佔有全球伺服器市場出貨量近四成左右的美國出貨量與往年相較，不若以往，市場表現與伺服器品牌廠商預期，成熟市場如歐洲雖開始回溫，但日本市場仍表現持平，再加上伺服器廠商所期待之新興市場尚未有較強的伺服器需求，故整體而言，2006年呈現伺服器市場成長趨緩的趨勢。

整體而言，x86架構伺服器出貨量不斷成長的主要因素，一則是由於x86架構本身的運算能力不斷的提高，入門價格卻同時不斷降低，使得性能價格比不斷提升，廣受企業用戶接納；再者，由於大型企業採購資訊科技應用的支出已經趨緩，反以中小型企業對資訊科技需求殷切，而此市場正是低階x86架構伺服器擅長所在。因此，x86架構伺服器的成長率始終高於全球伺服器市場成長率，而全球伺服器市場出貨量亦於2006年成長達7,820千台。

圖6-1-6　2001~2006年全球伺服器市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（二）全球伺服器廠商發展趨勢

全球國際品牌大廠如Dell、HP、IBM和SUN等美系廠商已佔有全球伺服器六成五以上出貨比重，其次為Fujitsu-Siemens和NEC等歐日廠商，其餘不到兩成出貨比重才為其他PC廠商如Acer、Lenovo和區域品牌所有。尤其佔全球伺服器市場銷售值甚高的大型主機、RISC-UNIX伺服器和其他專屬伺服器則以HP、IBM和SUN等美系廠商為主要供應商，實已確定全球伺服器產業是由美國廠商所主宰。

分析2006年伺服器市場，主要成長動力在於成熟市場及低階x86伺服器需求增加，然在高度競爭之下，各伺服器廠商之競爭態勢亦產生變化。從各廠商的表現來看，除了品牌大廠HP因專注於通路計畫（channel program），在北美及歐洲的通路上獲得不錯的成效之外，其它品牌廠商表現並不若預期，如Dell雖針對中小企業市場採取對其相關伺服器產品降價，卻受限於無法提供給顧客完整伺服器售後與支援等技術服務；至於IBM和SUN則因競爭者的通路與低價策略因素無法大幅擴展其伺服器市佔率，而謀求在區域與利基市場上銷售較佳（如IBM在台灣與亞太市場上銷售領先與醫療市場耕耘良好、Sun在科學運算領域上銷售較佳）。

雖因品牌廠商為刺激2006年伺服器市場不遺餘力，然而在顧客需求已經滿足於現今伺服器效能之際，如何持續開發顧客所必須的Killer Service（如Google要提供搜尋服務、YouTube與MySpace要提供影音分享服務等之企業級伺服器需求）反而成為今後伺服器市場成長之契機。

另就伺服器產業供應鏈方面而言，美系大廠除了高階、大型伺服器產品仍維持自製以外，中低階產品及其相關零組件大多已委託代工製造，主要委託對象除國際EMS大廠外，佔出貨量比重最高的低階x86架構伺服器產品則主要由台灣業者負責代工製造，並以全系統、準系統或主機板形式出貨。而為因應美系大廠的價格競爭壓力，歐日廠商如Fujitsu-Siemens、NEC和Toshiba等廠商亦將低階x86架構伺服器產品委由台灣代工製造。而除美系大廠之外，全球銷售低階x86架構伺服器的區域品牌或系統整合商，亦多委託台灣廠商代工準系統產品，或者直接向台灣廠商採購伺服器主機板產品，使得台灣伺服器產業包含系統和主機板等形式產品佔全球伺服器市場出貨量已超過八成以上，為全球主要伺服器產品代工製造國家。

五、全球電腦監視器市場發展概況

全球電腦用監視器（含液晶及映像管監視器），2002年下半年起，液晶監視器開始在消費能力較高的西歐、北美區域市場快速成長，並在2003上半年呈現市場需求急劇上升的態勢，導致映像管監視器逐漸被取代、市場佔有率受到壓縮，從此開啟了液晶監視器市場規模逐年攀升，而映像管監視器則逐年下降的態勢。在2004上半年，因液晶面板供不應求的因素影響，使得液晶監視器出貨規模受限，並且產品仍維持高銷售單價，使得映像管監視器在PC搭售市場的出貨表現仍維持以往的水準，未受液晶監視器嚴重影響，但是從2004下半年起開始，液晶面板供需反轉，在2005上半年發生供過於求的現象，導致液晶監視器平均價格持續下跌，全球各區域市場液晶監視器取代映像管監視器的效應更加快速，由於2006年面板價格仍持續下跌，影響液晶監視器的平均單價持續跌價，造成原本對價格較為敏感的新興區域市場亦開始對液晶監視器的接受度逐漸提高，成為另外一股驅動液晶監視器出貨成長的動力。

觀察全球電腦監視器市場的兩大主流CDT監視器與LCD監視器，2006年合計出貨數量為161,277千台左右，較2005年的151,171千台之出貨量高，年成長率為6.69%。

圖6-1-7　2002~2006年全球電腦監視器市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

六、全球資訊用光碟機市場發展概況

2006年上半年全球PC出貨表現差強人意，資訊用光碟機市場發展也連帶轉為趨緩；而下半年，受PC傳統旺季影響，全球資訊用光碟機市場規模則持續提升，但受通路市場萎縮以及Vista延後上市影響，市場規模成長則相對受限。2006年全球資訊用光碟機市場規模達282,305千台，相較於2005年僅有1.4%之成長率。

隨著產業集中度提高，加上資訊用光碟機於紅光世代發展已告一段落，大廠紛祭出降價策略，以鞏固市場地位。若依外型比重觀察資訊用光碟機市場趨勢變化，因低價筆記型電腦成功獲得市場迴響，於2006年佔整體PC約35%的出貨比重，Slim機種的出貨量也佔有全球資訊用光碟機34%的出貨比重，其年成長率也較往年有23%的成長，出貨量為95,984千台。H/H光碟機除為PC大廠搭售之外，Clone與升級市場需求卻因資訊用光碟機產品生命週期快速縮短而受到負面影響，因此2006年H/H光碟機較去年下滑7%，出貨量僅為186,321千台。

就產品組合觀察，在日韓大廠為鞏固市場地位紛紛祭出降價策略，致力縮小DVD燒錄器與DVD ROM和COMBO的價差，加上PC大廠提升DVD燒錄器之搭載率下，2006年DVD燒錄器之市場佔有率已達5成，並快速取代CD-ROM和CD-RW類產品。其中在Slim機種部分，為能配合NB廠商主流價格機種之硬體規格隨時間不斷提升的需求，光碟機廠商為獲得NB客戶青睞，大幅調降Slim DVD燒錄器價格，此亦造成Slim DVD燒錄器與Slim Combo機種之間的價差逐漸縮小，NB大廠則陸續提升搭載Slim DVD燒錄器之比例，2006年Slim DVD燒錄器在Slim機種之市場佔有率因而大幅超越Slim Combo。

此外，在主流16倍速H/H DVD燒錄器價格快速滑落，光碟機廠商獲利遭受擠壓影響下，各大廠為求獲利空間，包括HLDS、TSST、建興、Pioneer等紛於2006年下半年推出18倍速DVD燒錄器，在競爭者眾導致價格快速滑落影響下，18倍速DVD燒錄器在短短半年間出貨量大幅成長，並預期未來將有機會成為H/H DVD燒錄器之主流倍速機種。

繼Sony、NEC自2005年末對外宣布將於資訊用光碟機產業攜手合作，而其合資公司「Sony NEC Optiarc」於2006年4月正式運作不久後，建興電也宣布購併明基資訊用光碟機製造部門。自2002年末以來，基於權利金保障、建構經濟規模等目的，資訊用光碟機廠商整併動作不斷，使得資訊用光碟機產業集中度不斷提高，也使部分二線廠商因未能有大廠合作對象、且不堪低價競爭，亦陸續正式宣布退出光碟機生產行列，全球資訊用光碟機產業集中度再次提高。

圖6-1-8　2003~2006年全球資訊用光碟機市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

七、全球數位相機市場發展概況

在主要區域市場逐漸飽和趨勢下，2006年全球數位相機市場發展已逐漸趨緩，2006年全球數位相機出貨規模約98,680千台，相較於2005年成長約12.9%。其市場的主要成長驅動力來自於歐美日市場的換機需求，以及新興市場的需求。

預期在日本、美國及歐洲等主要區域市場之數位相機家庭普及率已高，市場發展已漸成熟，對於全球數位相機市場規模之成長貢獻將有限。未來市場將著眼於中國與亞太等新興市場，新興市場的數位相機普及率尚低，預期在人均所得逐年提高，與品牌大廠的低價策略驅使下，其對數位相機之新機需求將是未來全球數位相機市場成長的動力來源。因此預估2007年全球數位相機市場規模將達到約1.03億台，較2006年成長約4.7%，成長力道大幅減緩。

圖6-1-9　2003~2006年全球數位相機市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

由於市場成長趨緩，品牌大廠紛紛採價格競爭策略，其中，Kodak以低價競爭策略，並在北美市場與Kodak Easyshare產品以搭售策略促銷，使其全球市佔率維持在第三名。不過，向來主導數位相機市場的日系廠商，包括Canon、Sony、Olympus、Fujifilm與Nikon等亦採取低價策略回應。尤其如Canon具備光學技術、專利與品牌，在市場上具領導地位。而Sony則以其在消費性電子產品領域所掌握的品牌及通路取勝，在數位相機市場佔居第二。

品牌廠商的市場競爭策略，使得產業集中度提高，並擠壓二線與通路品牌之市場。在產品逐漸由成長期步入成熟期的趨勢下，產業競爭更為激烈。部分日系廠商如Kyocera與Konica Minolta已逐漸退出市場。而我國廠商原積極推出自有品牌，但在經歷2005至2006年間之激烈競爭後，部分廠商如：普立爾已陸續退出自有品牌之經營，專注於代工業務；其他二線廠商則尋求轉型發展低階的DV或數位相機相關模組之應用產品。

綜觀2006年的數位相機產品發展，可見600萬畫素逐漸成為市場主流，2.5吋LCD螢幕則成為必要配備，外型設計維持輕、薄、流線造型的趨勢。此外，為提高一般消費性數位相機產品的拍照成功率，產品增加高感光度、防手震機制。從數位相機在光學、電機及電子三方面的技術規格發展上，顯然在電機及電子方面逐漸達到一個瓶頸，未來的技術發展重點將持續在光學方面尋求突破。

再者，各家廠商為增加產品特色與附加價值，也陸續在增加多元應用功能於數位相機上，例如Nikon的WiFi無線傳輸功能，Olympus強調其防水、防震、防摔功能，而Samsung則整合PMP功能等，以期望在眾多產品中獲得消費者青睞。

第二節　北美資訊硬體市場發展概況

一、北美筆記型電腦市場發展概況

（一）北美筆記型電腦市場發展

自2003年起，北美筆記型電腦市場一直為筆記型電腦市場之主要成長區域，2006年北美市場仍保持2成以上成長率，以穩定成長之態勢，突破2,500萬台大關，但成長幅度已開始趨緩。

北美市場因NB產品價格下降快速，在Desktop replacement 取代效應影響下，亦筆記型電腦所佔比重日益增加。另一方面，筆記型電腦之多媒體功能日益增加，提供消費者更強大之影音享受，因此，北美市場消費性NB之產品比重已快速增加，其消費性產品市場成長快速，家用／商用市場亦之比重亦較其它市場高，估計已達4：6。而北美市場產品特性為以14.1 Wide、15.4 Wide、17 Wide以上產品為主，一般強調輕、薄、短、小之11.1、12.1吋筆記型電腦在北美市場，因使用習慣市場接受度較低。

圖6-2-1　2001~2006年北美筆記型電腦市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年3月

（二）北美筆記型電腦廠商發展

2006年各品牌大廠北美市場仍以Dell居於首位，但Dell因過去所憑藉之直銷及低價產品優勢漸失，兼又面臨HP跟Acer之強大競爭，其亦積極調整產品策略，如加強佈局消費性NB，以擴大產品線，符合消費性筆記型電腦市場逐步擴大之趨勢，下半年亦希冀利用AMD CPU NB在低階NB產品線扳回一城。

另一方面，HP歷經數年來的整合期，已漸入佳境。在產品供應鏈方面，其積極利用和台灣ODM廠商之生產優勢，具產品價格之競爭優勢，另一方面，在其亦廣佈HP Compaq、HP Pavilion、Compaq Presario三大NB產品線，以迎合在商用、家用、學生市場等多元需求，因此，北美市場HP之市場佔率亦逐步提升，拉近與Dell之差距。

而Acer方面，為避免受單一區域市場影響過大，2006年亦積極調整各區域市場之產品出貨比重，希望提高中國、北美市場，因此在Acer 2005年完成歐洲市場首位之目標後，即開始佈局美國市場。2006年底Acer亦完成在美國通路市場之佈局，打入全美大型連鎖通路體系BestBuy，並調整產品線，以高性價比之消費性機種，佈局通路市場，但目前市佔率仍低。

圖6-2-2　2001~2006年北美市場筆記型電腦主要品牌廠商佔有率

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年3月

二、北美桌上型電腦市場發展概況

受到美國總體經濟環境在上半年表現不甚理想，影響對於PC產品的採購意願，加上對於桌上型電腦採購意願較強的企業用戶市場，大部分已於2005年完成換機更新，至於在個人消費市場部分，則在筆記型電腦不論是價格或是規格上的替代效應，使得桌上型電腦出貨成長仍受到部分排擠，成長率也下滑低於3%。

圖6-2-3　2001~2006年北美桌上型電腦市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年2月

分析北美桌上型電腦市場的廠商結構，主要仍是以Dell與HP為主要品牌廠商，加總的市場佔有率超過五成，其中又以取得超過三成市場比重的Dell，居於首位，其次則為HP，至於在前兩大之後的品牌業者除Gateway有超過8%之外，其他廠商則介於1~3%之間，。

在個別廠商市佔率消長部分，雖然Dell仍然位居首位，但受到下半年推出AMD平台的產品線供貨不順，與消費性機種不如其他競爭者具有吸引力，市佔率出現小幅滑落，預估在2007年持續面對HP與其他競爭者的強力威脅之下，市佔率將持續下滑。另外市佔率出現下滑的廠商則是Lenovo，同樣也是因為在產品規劃與商用市場獲致客戶流失等影響，造成市佔率下滑。至於市場佔有率出現上揚的廠商則有HP、Gateway、Acer等，而Apple則維持平盤的局面。

圖6-2-4　2001~2006年北美市場桌上型電腦主要品牌廠商佔有率

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

三、北美主機板市場發展概況

雖然2006年北美的經濟發展維持在自2001年以來僅次於2004年的高點，然由於二大原因，使得北美的主機板市場發展不如其他新興市場。第一、北美由於在2003年至2005年之間，正經歷大幅度的換機潮，因此在2006年時，北美的主機板市場銷售的狀況明顯地受到處於剛渡過換機高峰的低潮期，因此出貨量大幅減少。第二，長期以來的發展，使得北美多半邁入第二台個人電腦市場的發展，而成熟市場第二台個人電腦的選擇多半以筆記型電腦為主，北美的主機板市場因此受到替代效應的影響，銷售量傾向往筆記型電腦集中。基於上述的原因，2006年北美主機板市場的發展不如2005年。

圖6-2-5　2002~2006年北美市場主機板市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

四、北美伺服器市場發展概況

（一）北美伺服器市場發展

以各區域市場而言，北美市場一直為全球伺服器市場之成長主力，除2001~2002年經濟因素影響市場成長動能不足，自2003年起，北美伺服器市場一直為伺服器市場之主要成長區域。然而，從銷售的區域市場來看，佔有全球伺服器市場出貨量近四成左右的美國市場經濟成長率不若以往。

而美國前四大品牌伺服器廠商，如HP、Dell、IBM和SUN等廠商在2006年伺服器出貨成長率不若2005年表現，進而使得美國伺服器市場出貨數量略微下跌。是故2006年北美市場仍保持近五成的佔有率，但成長幅度已開始趨緩。

綜合以上因素，使得自2003年以來，美國市場成長率始終高於全球整體伺服器市場成長率，而於2006年成長達3,139千台。

圖6-2-6　2001~2006年北美伺服器市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（二）北美伺服器廠商發展

2006年各品牌大廠於北美市場仍以Dell居於首位，但Dell因過去所憑藉之直銷及低價產品優勢漸失，兼又面臨HP在通路服務的競爭，在產品發展上擴展低價產品策略之外，並積極改變營運策略（如DELL 2.0概念等）以強化在伺服器市場的競爭能力。但由於Dell絕大多數伺服器產品皆以低階x86架構伺服器為主，因此近三年Dell出貨量雖超越其他廠商，但出貨值仍與擁有中高階伺服器客戶的HP和IBM等公司有甚大差距，僅和SUN相當。再加上企業伺服器市場較為重視技術服務，Dell若試圖再度成長，勢必須提升自身技術能量，不能僅在仰賴價格競爭策略。

在北美市場與Dell競爭激烈的HP，自2001年來始終獨佔北美市場伺服器出貨量鰲頭，乃因HP擁有原Compaq產品線的低階x86架構Proliant伺服器產品線和和眾多RISC-UNIX伺服器產品線（HP 9000、Alpha等系列伺服器）。但由於RISC-UNIX成長速度趨緩，而x86架構伺服器受到來自Dell積極競爭，終於2004年將北美出貨量首位寶座讓位給Dell。再加上原本眾多的RISC-UNIX伺服器產品線正逐漸轉換到Intel Itanium架構伺服器產品線上，更使得HP的出貨量方於2005年第四季結束庫存整理。而在2006年因在新任CEO的帶領下，經過重整的北美市場通路已經為HP帶來新的發展契機。同時也在產品供應鏈方面，其積極利用和台灣ODM廠商之生產優勢，以兼具產品價格之競爭優勢。因此，北美市場HP之市場佔率亦逐步提升，拉近與Dell之差距。

至於開發伺服器市場最久的IBM，則是從自詡的資訊服務供應商角色出發，提供適合各行各業的各類型伺服器產品，因此IBM近六年來伺服器出貨量始終維持微幅的成長態勢。而SUN則由於受到其UltraSparc架構UNIX伺服器銷售疲軟所致，使得其市場出貨量佔有率逐漸下滑，因此在2004年起轉而力推AMD Opteron架構伺服器，希冀能挽回原本流失的客戶，甚於2007年初宣布與Intel結盟欲進一步擴展在x86伺服器市場的佔有率。

圖6-2-7　2001~2006年北美市場伺服器主要品牌廠商佔有率

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

五、北美電腦監視器市場發展概況

（一）北美電腦監視器市場規模

全球電腦監視器市場的兩大主流為CDT監視器與LCD監視器，2006年合計出貨數量為161百萬台左右，較2005年的151百萬台之出貨量成長6.69%。其中北美目前是全球監視器需求第二大區域市場，2006年佔全球監視器28.9%的市場。就區域市場歷年的銷售量來看，北美在2006年時整體監視器的總需求量為46,665千台。北美區域市場因液晶監視器滲透率已高，加上短期內難再有一波換機需求，因此北美監視器市場成長力道已呈現趨緩，不過北美向來是消費力較高的區域市場，近年品牌大廠為了刺激市場需求，紛紛強力行銷寬螢幕規格，以及不斷推出更大尺寸產品，加上未來微軟Vista作業系統可能引起的汰機效應，液晶監視器市場是否會有另一波成長，值得後續觀察。

近年來全球CDT監視器市場持續縮小，2006年全球CDT監視器市場規模為32,915千台，預估2007年市場規模將縮減至22,603千台，市場規模負成長31.3%。2006年北美液晶監視器市場持續液晶監視器對映像管監視器的取代效應，2006年北美市場在液晶監視器的市場滲透率已達87.7%，預估2007年液晶監視器滲透率將超過90%以上。

圖6-2-8　2003~2006年北美電腦監視器市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（二）北美電腦監視器市場發展議題

北美電腦監視器品牌市場排名主要受到與個人電腦搭配的銷售策略影響，個人電腦品牌大廠主要以Bundle PC為主要銷售模式，因此可發現美國監視器市佔率前十大品牌名單中大約有五成也同樣在桌上型電腦的前十大名單當中（例如：Dell、HP、Acer、Gateway、IBM等），所以在個人桌上型電腦市場表現出色的品牌大廠，電腦監視器產品的市場排名亦亮眼；故在北美區域市場，個人桌上型電腦的品牌優勢得以造就電腦監視器在市場上的銷售佳績。

由於北美區域市場國家數量少、語言統一，加上市場發展成熟、消費資訊透明且取得容易，因此通路廠商於北美市場中佔有強勢地位，而監視器廠商的通路佈局模式及其銷售策略的選擇將左右該品牌廠商在市場上的競爭優勢，此為北美市場的特色之一。

北美市場消費力較高，往往是品牌大廠率先推出高階產品或新規格的區域市場，因此在北美市場電腦監視器的產品規格也提升得最迅速，2006年北美市場之主流規格為19吋，佔有產品結構中的比例為42.9%，其次是20吋以上規格，比例為37.8%，展望未來，在品牌廠商的強力行銷、消費者端對於視覺效果的接受度佳，以及新作業系統所可能引起的消費市場汰機潮等因素影響之下，大尺寸寬螢幕規格將是主流產品之大勢所趨，預計2007年20吋以上所佔產品結構比例將提升至55%，成為產品主流規格。

圖6-2-9　2003~2007年北美電腦監視器市場尺寸發展

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

六、北美資訊用光碟機市場發展概況

北美地區目前仍為全球PC市場規模比重最高之區域市場，2006年仍佔有約三成的市場比重。受PC市場規模影響下，2006年北美資訊用光碟機市場規模約佔全球之29%，為各區域市場之冠。

然近幾年，受北美PC市場發展已臻成熟，PC成長動力減緩， PC搭載光碟機市場的成長動能趨緩以及消費者升級換購光碟機需求減低，抑制通路市場成長影響，北美資訊用光碟機市場發展不斷呈現負成長，2006年市場規模為81,868千台，較2005年衰退6%。

就產品組合觀察，在PC大廠推出訴求影音娛樂功能PC下，PC大廠多已選擇搭載DVD燒錄器，在碟機廠商激烈競爭下，DVD燒錄器價格迅速滑落，DVD燒錄器的市場比重快速提升至5成，在此情形下，CD-ROM和CD-RW市場相對遭受擠壓，2006年北美CD-ROM和CD-RW市場比重已由2005年之二成降為一成左右。也因為DVD燒錄器市場規模大幅提升，導致消費者升級換購光碟機的需求大幅減低，通路市場成長相對受限，也因此對北美資訊用光碟機發展產生負面影響。

圖6-2-10　2003~2006年北美資訊用光碟機市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

七、北美數位相機市場發展概況

隨著北美市場越來越成熟，數位相機家戶普及率日益提高，2006年北美數位相機由新機轉向換機市場，市場規模達到29,711千台，與2005年相較成長約5.3.%。預估 2007年北美數位相機市場規模約30,362千台，年成長率約2.2%。預期未來的市場成長動能將表現在換機需求上，將因為數位相機產品規格不斷演進且價格趨向平價化，帶動消費者換機。

圖6-2-11　2003~2006年北美數位相機市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

隨著市場逐漸由新機轉向換機市場，其市場需求對產品的規格發展也日益提升。2006年主力產品的畫素數由400~500萬畫素向上提升至600萬畫素或以上，配備3倍光學變焦及2.5吋大螢幕產品已是基本規格。過去美國市場的相機產品外觀傾向科技感設計，但近來女性使用族群逐漸增加，因此市場上的產品外觀也朝向輕巧、時尚與流行色彩之設計。

在市場發展與廠商動態方面，Kodak於2004年以低價策略主攻美國家庭市場；並在2005年推出數位相機與印表機搭售策略。Kodak的低價促銷策略使其在2005年奪得美國市場的龍頭地位，在北美市場佔有率達到27%。除了在北美市場取得龍頭地位之外，亦在亞太與其他新興區域市場獲得成功，全球市佔率攀升至第三名。

其他廠商對於Kodak所造成的競爭壓力，不得不增加委外代工訂單的釋出，以降低成本。此外，日本廠商如Canon及Sony亦調整價格策略，以中低階產品與平價化策略直接應對。因此，2006年北美市場由Canon取得領先地位，其北美市場的市佔率約20%，其次是Sony佔有17％的市場；Kodak的北美市場佔有率萎縮為16%，位居第三名。

第三節　歐洲資訊硬體市場發展概況

一、歐洲筆記型電腦市場發展概況

（一）歐洲筆記型電腦市場發展議題

歷經2005年接近30%之筆記型電腦快速成長，搭配低價產品持續推出和Intel Dual Core雙核心產品刺激，品牌廠商大多樂觀預期2006年筆記型電腦市場將可延續去年的熱銷趨勢，特別是寄望近年來已成為市場成長主力之歐洲市場。

但回顧2006年上半年，歐洲市場經歷罷工、氣候等問題，成長遲滯且市場買氣不足；又新Napa平台在上半年亦因Intel產能不足而有供貨不順情況，且2005年市場高度成長之預期效應下，品牌廠商亦過度樂觀預期出貨，造成庫存問題，且在歐洲市場因世足賽影響消費者之可支配所得，連帶影響PC產品銷售表現持續不佳，而第二季各品牌廠商為求消化第一季所形成之庫存，進而減少在第二季出貨訂單，因此2006年上半年歐洲市場表現不如去年同期。

而歐洲市場上半年所累積之採購需求於下半年強勁反彈，且第四季逢傳統銷售旺季，歐洲終端市場需求暢旺，上半年未滿足之需求於下半年湧現，歐洲市場2006年之成長為24.9%，達22,160千台。

圖6-3-1　2001~2006年西歐筆記型電腦市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年3月

（二）歐洲筆記型電腦廠商發展議題

2006年歐洲筆記型電腦品牌大廠之分佈大致上可分為兩大集團，一為Acer、HP持續保持領先，第二集團為Dell、Toshiba、Lenovo等積極搶攻市佔率。

分析Acer在歐洲市場之策略佈局，其產品定位以具高性價比之機種為主，用以滿足大部份市場需求，而主力集中在中、低階市場，配合多元產品線，以符合歐洲市場近年在消費性市場強勁發展之態勢，且其積極佈局筆記型電腦成長快速之東歐市場，如在波蘭、捷克、俄羅斯等歐洲新興市場已取得首位，其採取完整服務模式，和利用中、低價產品策略取代原有的White-Box廠商在東歐市場之地位已漸得成效，因此目前仍佔歐洲市場首位，但因受到HP出產品佈局影響，因此銷售以歐洲市場佔70%之Acer，出貨受到影響。

2006年HP為歐洲市場表現採兩手策略，一為鎖定Acer之銷售機種，推出相對應之產品線，另一則是積極和經銷商合作拓展通路佈局，因此上半年在整體歐洲市場表現不佳之際，HP在2006年之市佔率反可持續提升。

圖6-3-2　2001~2006年西歐市場筆記型電腦主要品牌廠商佔有率

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年3月

二、歐洲桌上型電腦市場發展概況

分析歐洲桌上型電腦市場發展趨勢，主要可以從兩個方向進行分析，首先是市場成長幅度較低，但購買量仍大的西歐市場，例如德國、英國、法國等三個主要國家的出貨量佔整體歐洲市場的比重，已突破四成，而西歐市場部分則接近七成。

另外則是在市場成長潛力非常大的中東歐市場，這些國家在近幾年總體經濟發展帶動之下，國民平均所得水準皆有所顯著提升，所以對於桌上型電腦等資訊產品的需求度也在提升，成為現今所有品牌廠商或是代工廠商極力相要進入的市場範疇。

故若從西歐市場表現分析，整體桌上型電腦市場規模相較2005年僅有不到1%的成長，主要原因仍在於2006上半年廠商預估將可延續2005年底的成長態勢，加上六月有世界杯足球賽式的刺激，進而促使消費性市場掀起一股換機潮，然不料接連遇上天災、人禍等負面因素影響，消費需求反而不若預期，使得廠商的庫存水位急遽升高，並連帶影響第三季初的進貨狀況。反倒是接近西歐國家的區域市場，其企業為改善生產效率而進行資訊設備升級，加上個人可支配所得相對成長而增加購買意願，另外政府政策亦會影響整體出貨狀況，成為支撐西歐市場的主要動力來源。

在主要廠商市場佔有率部分，HP仍然維持在西歐市場的領導地位，甚且在20006年的市場佔有率，出現回升，而相對地在Dell部分，雖然在部分國家有取得成長表現，但是整體而言，仍出現衰退。另外一間有出現市佔率回升的廠商，就是Acer，在筆記型電腦市場取得不錯銷售成績後，也利用既有的經銷通路，一同販售桌上型電腦，另外就是在產品價格部分，也是Acer能夠在整體西歐市場出貨不甚理想情況下，能有不錯表現的重要原因之一。

圖6-3-3　2001~2006年西歐市場桌上型電腦市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年2月

圖6-3-4　2001~2006年西歐市場桌上型電腦主要品牌廠商佔有率

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

三、歐洲主機板市場發展概況

歐洲主機板市場2006年長期來說，主要受到筆記型電腦取代桌上型電腦的效應所影響，筆記型電腦的銷售量約為桌上型電腦的1.5倍，因此主機板的銷售狀況和新興市場相較，並不理想，然而2006年主機板西歐市場的衰退，並非是單純由DTR效應所造成，亦有兩個重要事件影響西歐主機板的出貨。

第一、由於2006年第二季時舉辦世足賽，由於西歐民眾向來對於世足賽參與度非常高，2006年亦不例外，而世足賽對西歐民眾產生消費延遲及消費排擠效果，西歐民眾對於世足賽瘋狂的程度，已達廢寢忘食的程度，因此其消費活動以針對觀看球賽的支出為主，亦因此而造成對於資訊產品的消費減少，而在西歐結束世足賽後，主機板銷售亦因消費延遲效果，而在2006年第三季成長最為明顯，讓西歐的出貨比重在2006年前三季不致於衰退過多。然而西歐在第四季時，西歐市場又回歸正常的市場消費，同時成長驅力以筆記型電腦銷售為主，這種DTR效應甚至比北美還明顯，使得主機板在西歐的銷售明顯的較往年下降。

第二、由於2006年7月歐盟開始實施RoHS法規，之後不合乎RoHS規範的產品將不可以新產品的形態在市面流通，由於主機板製造在改為無鉛製程時，因需要增加製程溫度控制區數量以及增購氮氣設備以減緩氧化狀況，使成本大幅增加，使主機板廠商未於早期即全面性的轉換無鉛製程，而含鉛產品讓多數的品牌廠商及通路商不願意自行承擔第三季後無法銷售的風險，因此多半將進貨的動作趨緩，亦使得第二季的西歐主機板銷售狀況異常冷清，第三季西歐的成長亦僅於彌補第二季的銷售低潮，無法有效讓西歐市場有效成長。綜合以上的原因，造成西歐市場的衰退。

圖6-3-5　2002~2006年西歐市場主機板市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

四、歐洲伺服器市場發展概況

（一）歐洲伺服器市場發展議題

歐洲伺服器市場隨著2003年全球經濟景氣復甦而出現高度成長，但在2006年西歐伺服器市場表現亦偏於溫和，一方面是受到歐洲市場經歷罷工、氣候等問題，成長遲滯且市場買氣不足，導致歐洲上半年經濟表現不甚理想。

雖然歐洲於下半年經濟有回溫現象，但對於企業支出並無較大的提升，以致於歐洲伺服器市場於2006年出貨量出現持平現象。總計歐洲市場2006年之成長為8.7%，達1,969千台。

圖6-3-6　2001~2006年西歐伺服器市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年3月

（二）歐洲伺服器廠商發展議題

在西歐市場上，HP近五年來其西歐伺服器市場佔有率一直維持在四成以上。HP獨佔西歐伺服器市場鰲頭的原因除了是因為擁有低階x86架構Proliant伺服器產品線和RISC-UNIX伺服器產品線以外，也是由於歐洲市場迥異於利於直銷模式的美國市場，反而是以通路銷售管道為主，讓HP始終得以領先群雄。

然而，在Dell彈性結合直銷模式和區域通路的合作模式下，其出貨量成長率亦逐漸提升，雖然遠不若美國伺服器市場表現，但其成長率已較其他廠商為高，將逐漸對HP地位產生威脅。

至於IBM和SUN則維持與美國伺服器市場相同的競爭態勢，IBM仍有微幅的成長態勢，但SUN則面臨市佔率逐漸下滑的窘態。

圖6-3-7　2001~2006年西歐市場伺服器主要品牌廠商佔有率

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

五、歐洲電腦監視器市場發展概況

2006年泛歐洲市場為全球電腦監視器最大的銷售區域市場，佔全球液晶監視器的總銷售量約40.7%，以及映像管監視器總銷售量的20.6%。近年來受到全球個人電腦產業成長趨緩，再加上筆記型電腦出貨佔整體個人電腦出貨的比重持續攀升，筆記型電腦取代桌上型電腦的效應也影響電腦監視器整體出貨的表現，泛歐洲市場與北美市場同樣液晶監視器滲透率已高，因此缺乏引爆監視器市場成長的誘因，市場成長狀況較和緩。

泛歐洲市場中最值得注意的是東歐等新興市場的動向，東歐經濟體屬於開發中國家體系，近年來在西歐市場的景氣帶動下呈現快速成長態勢，除了消費者的購買力逐漸提升之外，企業、公共以及教育部門對於IT的採購也大幅提升，因而進一步提高泛歐洲市場整體資訊相關產品的銷售量。此外，同樣是消費力較高的泛歐洲市場與北美市場，歐洲消費者對於新產品的接受度相較北美地區為高，故未來品牌大廠推廣寬螢幕以及更大尺寸規格時，所引起的消費者反應熱潮可能會較早在泛歐洲市場中觀察到。

另一方面，電腦監視器進入泛歐洲市場過去可以資訊產品的名目享有稅務上的優惠，但是隨著液晶監視器功能多元化、朝數位化可收看電視節目發展，而電視機等家電產品的進口則必須課以重稅，因此歐盟當局針對液晶監視器的進口也訂定出一系列與液晶電視辨別的標準，為了因應歐盟當局針對液晶監視器提高課稅的可能性，台灣廠商為了降低出貨成本上的考量，亦開始紛紛前往東歐各國設立組裝廠，雖然目前台灣監視器廠商全球生產據點的佈局仍以中國大陸的比重最大，不過未來東歐生產據點的重要性應會逐漸提高。

圖6-3-8　2003~2006年西歐電腦監視器市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

泛歐洲區域市場的監視器產品結構發展方面，2006年的主流規格仍是19吋，佔52%左右的產品別比例，其次則是20吋以上的規格，佔有34%的比重，由於泛歐洲市場以液晶監視器為主流，而2006年液晶監視器持續跌價，19吋與17吋的平均單價持續接近，導致19吋侵蝕17吋的市場佔有率，17吋的比重遂日益縮小，產品比重中只佔了13.6%。

另一方面，值得關注的是20吋以上的監視器規格成長快速，2005年至2006年市佔率成長了57%，這要歸因於品牌大廠為了刺激已逐漸飽和的液晶監視器市場能繼續成長，因此採取行銷寬螢幕以及大尺寸產品規格的策略，預計這樣的策略在市場將會持續出現效應，加上微軟新的作業系統－Vista適合搭配寬螢幕電腦監視器操作，預計2007年大尺寸寬螢幕規格將成為泛歐洲區域市場主流，20吋以上產品比重佔49.2%，寬螢幕規格產品比重佔11.2%，成長2.8%。

圖6-3-9　2003~2007年西歐電腦監視器市場尺寸發展

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

圖6-3-10　2003~2007年西歐液晶監視器市場規格發展

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

六、歐洲資訊用光碟機市場發展概況

2006年上半年西歐受罷工、氣候等問題影響，PC市場買氣不足，加上世足賽開播，降低歐洲消費者對PC之採購意願，西歐PC市場銷售不如預期，連帶造成西歐資訊用光碟機市場上半年成長受限。下半年受返校需求影響，西歐PC市場擺脫上半年蕭條景象，逐漸復甦，然受預計2006年底上市之Vista延遲推出影響，消費者對PC採購出現觀望心態，PC需求表現未見大幅成長。綜合以上因素，2006年西歐PC市場需求並不如2005年來得強勁，也因此導致西歐資訊用光碟機市場規模成長動力不如2005年，僅達73,399台，年成長率為-2%，呈小幅衰退之勢，而其全球市場佔有率約為26%。

探究西歐資訊用光碟機市場率退原因，除PC需求減弱因素外，與北美市場相似，西歐市場在DVD燒錄器市場滲透率於2005年突破五成後，消費者換機需求大幅減少，加上西歐PC家用市場比重較北美市場高，因升級、通路市場需求多來自家用PC，當家用PC搭載DVD燒錄器比重提升後，消費者對資訊用光碟機之升級需求減弱。綜合PC市場成長受限以及消費者換機需求減弱影響，2006年西歐資訊用光碟機市場因而衰退。

此外，2006年DVD燒錄器在碟機大廠激烈競爭下，價格大幅滑落，此一更刺激PC廠商搭載DVD燒錄器意願，2006年西歐市場DVD燒錄器市場滲透率更成長至66%，而CD-ROM和CD-RW類產品也因此遭受擠壓，市場滲透率衰退至9%。在DVD燒錄器市場規模逐漸提高，而次世代光碟機發展未臻成熟下，消費者對資訊用光碟機換機意願將持續降低，西歐資訊用光碟機市場成長也將大受限制。

圖6-3-11　2003~2006年西歐資訊用光碟機市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

七、歐洲數位相機市場發展概況

西歐的數位相機市場發展與北美市場相似，在數位相機廠商的低價策略運作之下，西歐的數位相機市場規模逐漸擴大，2006年市場規模達到30,905千台，年成長率6.4%。隨著家戶普及率漸高，未來市場的新機需求將逐漸減弱，市場成長動能將為換機需求，因此預估2007年西歐的數位相機市場規模約31,829千台，年成長率約3%。

圖6-3-12　2003~2006年西歐數位相機市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

西歐數位相機的市場主要集中在英、德、法、荷蘭、比利時、西班牙和義大利等國家，約佔有九成的歐洲數位相機市場。概觀各區域市場的發展，英國數位相機市場的發展較早，數位相機已經成為英國大眾化消費性電子產品。荷蘭數位相機的普及率居歐洲第二，由於新產品倍出，廠商以低價競爭，消費者願意以同樣價錢購買更新的產品。德國、法國的人均所得較高，近來由於數位相機產品的畫素數不斷提高、功能快速更新，因此數位相機已成為具科技時尚代表的電子產品。西班牙興盛的旅遊業成為數位相機市場成長動力之一，同時由於受到歐盟農漁業等的補助，自2002年以來，西班牙的經濟景氣較歐盟其他國家為佳，其國民生產毛額（GDP）成長率約達2%，相對增加市場消費能力。

由於西歐市場幅員廣大且涵蓋多個國家，因此其通路市場亦較北美市場複雜。連鎖的大型賣場往往採用以量制價的方式，以低廉的售價吸引重視價格的消費者，因此成為西歐數位相機市場銷售最快的通路，包括Metro、Carrefour、Auchan、Tesco、Real、Makro等綜合型量販店，Conforama之類的中型家俱與家用品店，以及Media Markt、Saturn、Surcouf、Darty等消費性電子產品大賣場。

其次，隨著市場日益成熟，也陸續吸引如大型超市的業者加入數位相機的銷售行列。以德國為例，大型超市的連鎖業者如Aldi、Lidl、Plus等等，便常以中低價位、單一款式的數位相機舉行特賣活動，由於此類大型超市的連鎖店在歐洲具有上千家分店，往往一次特賣活動的銷售量即可相當於一般電子零售店約半年的銷售量，因此對於數位相機供應商具有相當吸引力。另外，法國著名的連鎖書店FNC近年來增加資訊產品銷售通路，亦是數位相機在西歐市場的新興通路。除此之外，由於數位相機經常性要搭配電腦以儲存或分享相片，因此已經成為相當重要的電腦周邊資訊產品，因次也透過歐洲各國電子零售業者與電腦零售業者的行銷通路進行銷售。

第四節　亞洲資訊硬體市場發展概況

一、亞洲筆記型電腦市場發展概況

（一）亞洲筆記型電腦市場發展趨勢

在各區域筆記型電腦市場之發展態勢，日本市場之筆記型電腦產業技術發展較為快速，在筆記型電腦之相關技術如指紋辨視、TPM安全晶片、靜脈安全辨視、數位家庭產品連接等功能之導入和應用上皆較其它市場來得快速，因此品牌廠商亦多利用日本市場做為新興產品功能之前導市場。在市場規模方面，日本個人電腦市場中，筆記型電腦之取代率已達五成以上，近年來NB之成長力道已較為趨緩，2006年筆記型電腦市場成長僅達7.8%為800萬台水準。

目前中國大陸市場為亞太地區之主要動力來源成長來源，自2003年起，隨著筆記型電腦無線化、效能快速提升及價格快速等因素影響，中國大陸筆記型電腦亦進入快速成長階段。價格方面，其中中國大陸二線品牌廠商持續扮演價格殺手，將NB市場價格在2002年底，中國大陸NB價格殺破萬元大關，而後，低階產品之價格線持續破底，由2004年之6,999人民幣到2006年HP亦加入戰局，推出4,999人民幣的NB，中國大陸之筆記型電腦價格快速下滑，亦為刺激市場高速成長之動力之一。

另一方面，中國大陸經濟高度成長，人民薪資水準逐年提升亦是促使中國大陸筆記型市場持續成長之因素。以較有採購能力的城鎮居民而言，1997~2004年中國大陸城鎮居民可支配收入，每年皆為呈現成長態勢，且2002~2004年皆達10%以上之成長，因此亦提高居民採購能力。

受惠於2006年中國大陸筆記型電腦市場仍呈現高度成長之影響因素下，筆記型之亞太市場規模亦提升至1,000萬台水準。

圖6-4-1　2001~2006年日本筆記型電腦市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年3月

圖6-4-2　2001~2006年亞太筆記型電腦市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年3月

（二）亞洲筆記型電腦廠商發展趨勢

在日本市場之品牌廠商方面，前五大品牌廠商仍以Toshiba，表現最為突出，居於首位，細探其原因，因日本市場相較於其它區域市場，其所對新產品之接受程度高，而Toshiba 在高階產品線亦針對日本市場推出新穎、輕薄化之多功能「Qosmio」AV NB內建TV tuner、DVD burner Graphic Engine 等相關技術功能，取得市場青睬，因此市場仍居首位。

而在中、低階產品方面，Dell自2003年起即開始深入佈局日本市場，在適度調整相關之直銷模式，和強化服務品質後，Dell之筆記型電腦在企業用戶方面，已取得不錯之成績，在日本市場之市場率，逐步提升。

在亞太市場方面上，2006年較為值得關注為Lenovo及Acer。Lenovo憑藉在中國大陸通路之深厚佈局，及利用Lenovo China跟IBM之雙品牌營銷策略，仍處於高度成功之態勢，在市場上佔有三成以上之優勢，而 IBM主攻SMB和高端Premium之產品策略跟Lenovo旭日、天逸等副品牌主攻主流市場，在目前尚未看到有品牌衝突，跟市場率相互影響之情況，因此在中國大陸高市佔率之情況下，目前在亞太市場亦表現突出。

2006年Acer宣示為「中美年」，積極在中、美市場佈局，而在中國大陸市場方面，Acer確立通路不採過去之省級代理制，改採全國代理制，以神州數碼及以有效滲透龐大而潛在的消費市場，在上述策略成效影響下，Acer在亞太市場之佔率佔持續提升。

圖6-4-3　2001~2006年日本市場筆記型電腦主要品牌廠商佔有率

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年3月

圖6-4-4　2001~2006年亞太市場筆記型電腦主要品牌廠商佔有率

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年3月

二、亞洲桌上型電腦市場發展概況

亞洲資訊市場主要包含兩大經濟體，一個是以日本地區為主，另一則是扣除日本以外的亞太地區經濟體，此部分包含台灣、大陸、韓國與其他亞太地區國家，至於其他經濟狀況與市場表現仍處快速成長的地區，例如印度，則列為新興市場中探討。

經過2005年的兩位數成長之後，日本市場在2006年則呈現負成長的態勢，其中原因除了是因為2005年的比較基期過高外，對於筆記型電腦的需求，快速成長亦是重要原因之一。而在面臨整體桌上型電腦成長不再的環境，部分廠商也開始進行產品佈局的轉變，例如有些廠商決定刪減對於桌上型電腦的研發投資，而改與其他品牌廠商進行合作，在自己本身的產品規劃組合中，若其客戶需要桌上型電腦，則選擇合作廠商的產品共同出貨，期望增加利潤來源。

圖6-4-5　2001~2006年日本市場桌上型電腦市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年2月

主要廠商出貨表現方面，受到日本文化與消費習性的不同，造成其國內對於桌上型電腦的產品品質與售後服務的要求，皆較其他地區更顯嚴苛，所以日本地區消費需求對於日本廠商的產品較具偏好。所以在日本市場中，主要都還是日系廠商為主，例如NEC與Fujitsu分別為第一名與第三名，市場佔有率都有超過15%，至於Dell在經過調整直銷模式與加強售後服務的品質後，在日本市場的表現逐漸提升，從2001年到2005年間，皆呈現成長態勢，甚至在2006年已超越Fujitsu，居第二位。

圖6-4-6　2001~2006年日本市場桌上型電腦主要品牌廠商佔有率

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

分析2006年廠商出貨亮麗成因，首先在教育、政府等標案市場持續有新的訂單需求浮現。再者在中小企業方面，因換購新機而形成的訂單需求，亦為促動出貨成長之原因，並使得部分廠商逐漸將經營重點聚焦在中小企業市場，例如聯想、方正皆有推出相對應的產品與促銷計畫。最後則是受到液晶監視器價格滑落影響，使得桌上型電腦廠商在選擇產品促銷方案多搭配液晶顯示器，連帶影響家用消費市場的需求成長。

圖6-4-7　2001~2006年亞太市場桌上型電腦市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年2月

分析亞太地區主要廠商出貨比重，主要還是因為中國大陸市場規模夠大的影響，使得Lenovo能夠已超過20%的表現，穩居第一名的領導位置；另外在HP與Dell在提升品牌形象與進行低價競爭策略後，彼此的市場佔有率皆出現回升，並擠下方正，分居二、三名。中國大陸市場的其他廠商，除了Tier1廠商出貨比重乃延續去年同期的成長態勢，Tier2廠商部分則是低於整體成長率，整體出貨量反倒出現一成的負成長。

圖6-4-8　2001~2006年亞太市場桌上型電腦主要品牌廠商佔有率

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

三、亞洲主機板市場發展概況

（一）日本主機板市場發展態勢

由於日本向為新產品導入速度最早的市場，在2005年時日本市場以銷售量計算之桌上型與筆記型電腦的比重，筆記型電腦已然超越，使日本成為首個以銷售筆記型電腦為主的市場，而DTR的效應也持續存在，桌上型電腦在日本的市場持續走向以玩家為主的高階市場，也因此而縮小了主機板市場的規模，而Vista的上市在日本這種以玩家為主的市場較具有刺激硬體銷售的效果，然Vista在2007年才上市，因此2006年的日本主機板市場仍然呈現大幅衰退的狀況。

圖6-4-9　2002~2006年日本市場主機板市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（二）亞太主機板市場發展態勢

首先從市場特性觀察，除少數資訊化程度較高的國家，多數的亞太國家整體個人電腦滲透率仍低，仍然以較便宜且性價比較高的桌上型電腦為主要的採購選擇，在亞太市場中，不論是個人電腦品牌廠商或是通路商都有不錯的發展，因此在2006年亞太主機板市場的成長率明顯較其他的任何市場都高，

從經濟成長的角度來看，亞太市場仍持續高度的經濟成長，根據IMF統計，中國大陸成長10%，印度成長8.3%，其他的亞太國家亦有相當程度的成長表現，因此在經濟成長的支持之下，具有不錯的購買能力，這也是支持亞太市場近年來一直為全球主機板市場的主要成長動力。

而亞太市場的成長動力，可以再區分為中國大陸及其他亞洲國家市場，由於2006年中國大陸的經濟成長率是近年來最高的一年，同時OECD預測2007年中國大陸仍然具有兩位數的成長力道，因此2006年中國大陸的主機板市場是亞太市場中成長最快，數量也是最大，為2006亞太市場中最主要的成長來源。

圖6-4-10　2003~2006年亞太市場主機板市場規模

註：含中國大陸，不含日本。

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

四、亞洲伺服器市場發展概況

（一）日本伺服器市場發展態勢

在各區域伺服器市場之發展，日本伺服器市場成長力道持平，但因為受到美系品牌大廠以價格競爭策略進入日本當地市場，進而影響到日本自有品牌，如Hitachi、Fujitsu、NEC和Toshiba等公司的市場佔有率。不同於歐美伺服器市場，日本則是由本土的Fujitsi、NEC和Hitachi等廠商，和Dell、HP及IBM等美系廠商瓜分九成以上的伺服器市場佔有率，其餘如Toshiba和其他區域品牌僅有不到一成市場佔有率。

而日本市場相同面臨與歐美市場相同的RISC-UNIX和其他架構伺服器成長趨緩，而低階x86架構伺服器大幅成長影響所致，使得擅於價格競爭的美系廠商成長率高於其他廠商，逐步掠奪日本伺服器市場佔有率。故在市場規模方面，日本2006年伺服器市場成長達6.1%為602千台水準。

圖6-4-11　2001~2006年日本市場伺服器市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（二）亞洲伺服器市場發展態勢

相對於歐美日等成熟市場的市場集中度不斷地提升，中國大陸和亞太其他區域伺服器市場出貨數量的成長則主要表現在區域性品牌上，再加上此區域市場企業伺服器應用尚在開發階段，因此未來成長相當值得期待。但不若歐美日等已開發國家，美系伺服器廠商在中國大陸和亞太其他國家的市場率尚不到七成，其餘伺服器市場則由該國區域品牌所瓜分，亦甚多是從台灣業者採購伺服器主機板自行組裝的通路廠商，因此價格競爭和通路銷售較為激烈，對不熟悉該區域市場的廠商形成較高的進入障礙。

受惠於2006年洲和其他新興區域市場呈現高度成長之影響因素下，亞太伺服器市場成長達14.97%，伺服器市場規模提升至1,171千台水準。

圖6-4-12　2001~2006年亞太市場伺服器市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

五、亞洲電腦監視器市場發展概況

亞洲區域市場大致可劃分為三大塊市場，分別為亞太市場、日本市場與中國市場。2006年電腦用監視器在亞太地區（不含中國大陸及日本）的市場規模約為16,625千台，較2005年衰退3.8%，整體液晶監視器的市場滲透率約為68.7%。

圖6-4-13　2003~2006年亞太地區電腦監視器市場規模

註：亞太地區在此定義為不包括中國大陸及日本之其它亞太區域國家

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

日本為全球第二大經濟體，日本市場相對於亞洲其他區域市場具備更高的消費力，並且日本位居東亞各國顯示產業的龍頭，掌握關鍵技術並擁有強勢品牌，因此液晶監視器發展甚早，對映像管監視器的取代效應也是亞洲區域市場中發生最早且明顯的地區，2006年日本市場液晶監視器總量為7,958千台，市場滲透率高達98.8%，居亞洲區域市場之冠，映像管監視器佔的市場比重則不到0.5%。

圖6-4-14　2003~2006年日本地區電腦監視器市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

伴隨著近年來中國當局對經濟政策的開放，中國大陸市場的成長也如同它們經濟成長的表現一樣亮眼，中國大陸市場對電腦用監視器的需求旺盛，若將中國大陸市場從亞洲區域市場中劃分出來觀察，目前中國大陸市場已是全球第三大電腦用監視器銷售之區域市場，僅次於北美與歐洲市場，然而相較於液晶監視器市場滲透率已高的北美與歐洲市場，中國大陸市場目前正處於起飛的狀態，不僅電腦用監視器市場仍有成長空間，液晶監視器也尚未達到市場飽和的狀態，其後續發展與市場成長性值得關注。

中國大陸由於尚在新興國家之列，市場對價格的敏感度較高，因此雖然中國大陸市場對電腦監視器具備龐大的需求，但是過去市場仍以映像管監視器為主，液晶監視器的市場滲透率甚低，2005年市場滲透率仍只有39.1%，直到2006年因為中、低階監視器用面板持續跌價，中、低階液晶監視器產品單價一路下滑，使得中國大陸市場接受度大幅度提升，開始出現明顯的映像管監視器取代效應，2006年液晶監視器在中國大陸出貨比重首度超越映像管監視器，液晶監視器市場滲透率突破百分之五十，達到58.4%。總計2006年中國大陸電腦監視器市場銷售量約22,514千台，其年成長率高達13.2%，其中液晶監視器的年成長率即高達69%。

圖6-4-15　2003~2006年中國大陸電腦監視器市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

中國大陸市場消費者雖然消費能力較北美、西歐市場低，消費的價格彈性較大，不過2006年上半年當北美、西歐等區域市場對個人桌上型電腦的消費需求不彰的同時，中國大陸市場扮演全球桌上型電腦市場成長的火車頭，較2005年成長了四成，由於品牌大廠以Bundle PC的銷售策略為主，因此連帶影響電腦監視器市場相較於全球其他區域市場亦有明顯的成長。

雖然中國大陸液晶監視器市場發展迅速，不過價格乃是最重要的決定因素，因此市場主流規格都以價格較低廉的尺寸為主，往大尺寸發展的速度也不若北美、西歐市場般快速，另一方面，從中國大陸市場另外將近五成的映像管監視器市場來看，映像管監視器本身因為體積與使用空間擺放上的限制，17吋的主流地位仍難以被19吋取代，因此2006年中國大陸市場電腦監視器主流規格為17吋，所佔產品比重為43%。

圖6-4-16　2003~2007年中國大陸電腦監視器市場尺寸發展

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

六、亞洲資訊用光碟機市場發展概況

亞洲各國市場中，日本無論在PC和資訊用光碟機市場皆被視為發展較為成熟之國家。2006年由於日本經濟發展力道較為穩健，加上大部分的企業多已於2005年完成PC的汰換與採購，2006年換機需求大為降低，日本地區PC市場需求成長力道則大為趨緩。此外，在資訊用光碟機市場發展部份，日本國內IT品牌大廠多以日本市場作為率先推出新產品之首要地區，加上日本消費者對新產品接受度較高，因此DVD燒錄器在日本市場之滲透率早已於2004年達到六成，2006年更超過九成，為全球市場滲透率最高之區域市場，而CD-ROM和CD-RW類產品則幾乎消失於日本市場中，因而導致資訊用光碟機升級換機需求大幅衰退。在PC和資訊用光碟機換機升級需求疲弱情況下，2006年日本資訊用光碟機市場規模呈衰退之勢，僅有16,938千台，較2005年衰退18%，全球市場佔有率則約為6%。

圖6-4-17　2003~2006年日本資訊用光碟機市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

而亞洲其他國家中，較具成長動能的則為中國大陸市場。2006年中國大陸經濟持續成長，政府透過各項政策鼓勵國際貿易、擴大就業機會、增加人民收入，內需市場大幅提升，加上政府仍持續提升資訊硬體投資金額，2006年中國PC市場規模仍見明顯成長。受惠於PC市場規模成長，中國地區資訊用光碟機市場規模也因而持續提升。就產品組合觀察，中國大陸市場中企業用戶對PC的採購需求仍高於家庭用戶，而企業對光碟機之選購仍集中於CD類和DVD-ROM產品，因此，相較於歐、美、日等成熟市場，中國大陸在CD-OM和CD-RW以及DVD-ROM之市場比重較為偏高，CD類和DVD-ROM約各有二成之市場滲透率。

此外，中國大陸對PC之採購仍集中於中、低階產品，因此COMBO機種佔中國光碟機市場仍有約25%之比重，然DVD燒錄器在2006年價格快速滑落之下，中低階PC搭載DVD燒錄器比重逐漸提升，加上中國大陸消費能力逐漸提升，DVD燒錄器在中國大陸之市場滲透率也漸漸超越COMBO，約有三成之市場滲透率，躍升為中國大陸資訊用光碟機市場之主流。

2006年日本資訊用光碟機市場雖為衰退，但受中國大陸內需市場成長影響，整體而言，亞洲資訊用光碟機市場仍呈成長之勢，市場規模達76,222千台，年成長率為4.5%，佔全球27%。

圖6-4-18　2003~2006年亞洲資訊用光碟機市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

七、亞洲數位相機市場發展概況

亞洲數位相機市場以日本發展最早，2005年日本的數位相機家戶普及率已達六成，再加上日本市場的相機手機產品發展快速，正逐漸侵蝕低階數位相機市場，因此日本市場已出現成長停滯或逐年衰退現象。2006年，數位相機廠商在日本市場率先投入高階的800萬畫素的產品，除此之外，在消費型產品增加「防手震」、「高感度」等可以提高拍照成功率的功能，以刺激市場換機需求。因此，2006年日本數位相機市場達到約9,764千台，年成長率約2%，較原先預期的負成長趨勢為佳。

不過，由於相機手機在200~300萬畫素、搭配自動對焦的產品日漸增加，將可能威脅低階數位相機產品的市場空間。由於預期2007年數位相機的硬體規格將不會有太大改變，因此預估2007年日本數位相機市場規模約9,685千台，與2006年持平。

圖6-4-19　2003~2006年日本數位相機市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

除日本以外的亞洲市場方面，2006年亞洲數位相機市場規模達16,513千台，年成長率達38%。根據ITU調查統計，諸如韓國、台灣、香港及新加坡等在2005年時，其電腦家戶普及率以近六成，而網路應用普及率也已經達四成，南韓更達到68%，因此在網際網路分享相片的行為逐漸普及等應用下，數位相機市場維持穩定成長態勢。因此預估2007年亞洲數位相機市場18,990千台，年成長率15%。

圖6-4-20　2003~2006年亞太（不含日本）數位相機市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

第五節　新興資訊硬體市場發展概況

一、新興筆記型電腦市場發展概況

（一）新興筆記型電腦市場發展

2006年之新興市場之PC產品採購量，因受限於個人平均所得仍低，因此採購主力仍以桌上型電腦為主，但目前部分新興國家之高階所得族群已快速成長，且在筆記型電腦效能、價格跟桌上型電腦拉近之情況下，新興市場之筆記型電腦出貨成長明顯，2006年起新興市場之筆記型電腦市場已近800萬台，成長率維持40%之高成長率。

圖6-5-1　2001~2006年新興筆記型電腦規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年3月

（二）新興筆記型電腦市場發展

在新興市場方面，品牌廠商如HP因較其它國際大廠Dell、Toshiba等更為積極佈局通路，且建立跟經銷商之合作關係，並在傳統通路及經銷體系之管理上，已取得一定之掌握並提高廠商Rebate，因此，自2003年以來仍居首位；Lenovo方面，目前仍將銷售資源及產品主力鎖定中國大陸及美國市場，因此在新興市場之佈局上，尚無太大成效。而Dell方面，其直銷模式，在受限於新興之市場基礎建設和消費者採購行為習慣，尚未適應網路及電話銷售之型態下，市佔率仍呈持平態勢。

圖6-5-2　2001~2006年新興市場筆記型電腦主要品牌廠商佔有率

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年3月

二、新興桌上型電腦市場發展概況

然而印度、俄羅斯、亞太其他地區、東歐、南美洲等國家PC市場的興起，帶給逐漸沈寂的PC市場一線曙光。上述國家或地區，大都為開發中國家之經濟體，急於強化國家競爭力，以能迎頭趕上已開發國家。在眾多經濟發展活動類型中，各個國家莫不將資訊化程度視為競爭力提升之一重要衡量標準。

受到歐美成熟地區高度成長的榮景不在，許多資訊廠商逐漸將經營觸角往一些具成長潛力的新興市場移動，其中又以俄羅斯為主的中東歐市場、以印度為主的南亞市場、以巴西為主的拉丁美洲市場等，以廣大人口數集合成的內需市場，加上高度經濟成長的表現，都吸引政府或廠商積極投入。

甚至連Dell、HP、Acer與Lenovo等主要品牌廠商，不約而同將新興市場當作未來三至五年的中長期發展目標，甚至Dell與Lenovo等尚有系統產品最後組裝產能的廠商，也決定在新興市場投資設立新的產能規劃，如Dell在2007年決定在印度，而在2008年則決定在中南美洲擇一地區市場進行投資，顯見新興市場的發展潛力，對所有桌上型電腦產業而言極具重要性。

圖6-5-3　2001~2006新興市場桌上型電腦市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

針對新興市場部分，由於當地市場需求受到地理環境限制，且多數國家目前仍設有關稅制度，加上許多市場需求皆以政府與當地企業需求為主，所以估計國際品牌廠商在新興市場的佔有率，普遍不高，如Dell、HP與lenovo等前三大桌上型電腦品牌廠商，僅有HP在新興市場的市場佔有率超過一成，另外幾家廠商仍未能取得超過一成的市佔率。反而是當地廠商憑藉較好的人脈關係，與通路結構的熟悉，較其他國際廠商更能取得較大的市場佔有率。

圖6-5-4　2001~2006年新興市場桌上型電腦主要品牌廠商佔有率

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

三、新興主機板市場發展概況

其他新興市場除了具有開發中或未開發國家，具有低個人電腦滲透率而尚有高度成長空間，讓主機板市場有機會能夠持續性的成長，另一個因素就是這些新興國家，都以輸出產品或勞務的方式獲取外匯，例如：俄羅斯透過輸出石油及高等技術的勞務，巴西亦透過天然資源及加工產品的輸出，使其貨幣價值持續的上漲，購買力的提升，造成相對價格下降的效果，可相當程度刺激採購行為，因此使主機板在新興市場得以超過全球平均成長率的速度成長。

圖6-5-5　2002~2006年新興市場主機板市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

四、新興伺服器市場發展概況

至於亞洲和其他新興區域市場的經濟成長表現則甚為可觀，如中國大陸、印度和俄國，因而亦帶動起新興區域市場採購低價x86伺服器的成長趨勢，然而對於品牌伺服器系統的接受度當在水、電、土木、建築物等基礎設施逐漸完備之後，企業IT支出於伺服器市場方可看到明顯的成長。

新興伺服器市場仍是以美系伺服器廠商為主要供應商，但由於區域通路經營的複雜度並非已開發國家所能相較，再加上地下經濟的複雜供需關係，使得透過採購主機板自行組裝的區域品牌仍佔有一席之地。

由於目前新興市場仍屬於基礎建設階段，對PC的需求明顯高於伺服器，但可預見PC滲透率提升到適當程度時，將大幅帶領伺服器市場需求，預期此趨勢應可在2008年逐漸發酵。2006年新興伺服器市場達940千台，成長率達11.3%。

圖6-5-6　2001~2006年新興市場伺服器市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2006年4月

五、新興電腦監視器市場發展概況

近年經濟成長迅速的各新興市場中，經濟成長表現最亮眼且廣為全球討論的為中國、印度、俄羅斯以及巴西四國，而中國大陸因政府政策的提倡，使得資訊普及率提升，以及印度因為軟體產業的發展成功，造成電腦等資訊硬體市場逐年成長，除了中、印兩國在電腦方面的資訊硬體普及率迅速成長之外，反觀其它新興區域市場，如：巴西、俄羅斯等地，雖然擁有龐大的天然資源，但資訊普及率仍偏低，尤其以巴西所在的拉丁美洲更為明顯，雖然拉丁美洲市場的幅員遼闊、人口眾多，但是電腦資訊硬體出貨量佔全球總量的比例卻相對較小。

雖然新興市場的消費力較弱，但是新興國家政府為了提升資訊基礎設施，所衍生的採購需求，以及基礎設施建置好之後未來消費者需求的成長潛力，這些因素對於品牌大廠而言，都是亟欲把握的市場商機，因此針對新興市場國家，個人電腦系統品牌大廠或是零組件廠商紛紛推出特殊的產品型態或是商業模式，試圖配合當地市場的特性、降低消費者首次購買的門檻，並企圖刺激出新一波需求，長期而言，新興市場在企業、政府資訊化、學校教育目的、一般民眾因學習與工作需要等四大需求動力趨動下，其在電腦相關產品的市場成長潛力不可忽視。

為了考量消費者購買力較弱而衍生的特殊產品型態與商業模式，造成新興市場中較多低階的電腦資訊硬體產品，以拉丁美洲市場為例，普遍仍以較低價的映像管監視器為市場主流產品，2006年佔拉丁美洲電腦監視器市場規模的69.9%。在產品尺寸別方面，由於映像管監視器的主流產品規格為17吋，加上平均單價較高的液晶監視器，也以17吋規格價格便宜較為拉丁美洲市場所接受，因此2006年電腦監視器產品以17吋為拉丁美洲市場之主流規格，佔市場產品組合50.4%的比例。

圖6-5-7　2003~2006年拉丁美洲電腦監視器市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

圖6-5-8　2003~2006年拉丁美洲電腦監視器市場尺寸別發展

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

六、新興資訊用光碟機市場發展概況

新興國家為提升資訊基礎建設，而衍生出對PC之採購需求，被許多PC大廠視為最具成長潛力之區域市場，也是各IT廠商近年最重視的核心市場。為提升新興國家PC普及率，近年IT廠商則根據當地應用需求和消費者的購買能力，推出低價PC，在政府政策大力支持下，PC在新興國家市場滲透率逐年提升，當PC市場規模擴大之時，資訊用光碟機於新興國家之市場規模也正快速提升，2006年約為50,815千台，較2005年成長14%，而全球市場佔有率也達27%。

新興國家受限於消費能力較低且對PC之訴求多以政府公務應用及教育需求為主，對PC之需求多停留於入門和中低階機種，因此所搭載之光碟機多仍以價格較低之CD類和DVD-ROM產品為主。而在可燒錄機種上，因COMBO機種2006年價格已滑落至與CD-RW僅有5美元之價差，因此市場滲透率更於近年大幅提升，約有三成之比重，為光碟機新興市場之主流。而由於新興國家對PC之採購多集中於桌上型電腦，筆記型電腦約有二成之市場比重，因此在新興國家，COMBO機種仍以H/H需求為最。位居全球主流產品的DVD燒錄器，因新興國家對PC和光碟機之換機與升級需求較為薄弱，且消費者之價格敏感度較高，即使DVD燒錄器價格快速滑落，也無法提升市場對DVD燒錄器的需求，因此，在新興國家，DVD燒錄器市場滲透率僅有二成。但值得期待的是，未來當新興國家消費能力提升，且DVD燒錄器價格下跌至消費者可接受之程度時，DVD燒錄器將有機會成為新興國家資訊用光碟機主流機種。

圖6-5-9　2003~2006年新興資訊用光碟機市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

七、新興數位相機市場發展概況

在新興的數位相機市場方面，中國大陸數位相機市場成長潛力龐大，在其市場大幅擴張趨勢下，2006年新興的數位相機市場規模約11,768千台，年成長率達36.5%。預期隨著大陸和印度中產階級人口比例逐漸增加，將可望帶動該區域市場的成長，預估2007年新興市場的規模約12,882千台，年成長率約9.5%。

圖6-5-10　2003~2006年新興數位相機市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

在新興市場的成長動能，以中國大陸的市場成長潛力最大，觀察中國大陸近年來的市場發展。自2003年中國大陸加入WTO之後，中國大陸政府逐步調降進口數位相機之關稅，並自2003年7月起，取消了進口數位相機每年1,400萬美元的配額限制。此舉使得國外數位相機廠商大幅提高對中國大陸市場的銷售量，嚴重擠壓中國大陸廠商的市場空間。此外，由於包括鏡頭、影像感測器、影像處理晶片等關鍵零組件皆為日本廠商所掌握，在日本廠商積極提升產品規格，並採取平價策略之運作下，使得中國大陸廠商紛紛調整策略或退出市場。

根據中國大陸相關的消費者研究機構之統計與媒體報導，中國大陸的數位相機市場對於價格相當敏感，產品以人民幣2,000元以下的低階入門級產品為主，約佔有近五成的市場比重。而其市場主要為日本廠商所主導。據統計，2006年上半年，Canon陸續發表A系列之入門級產品，大獲消費者青睞使其市場佔有率達27%。Sony則以其T系列的超薄型的時尚設計擄獲民心，2006年上半年即獲得16%的市場佔有率。Nikon則以其在相機領域的品牌與口碑，獲得第三名的地位，市場佔有率約12%。合計市場上前三大品牌廠商皆為日本廠商，並佔有超過50%的市場。

綜觀中國大陸數位相機市場的發展，在關稅壁壘保護喪失之後，市場已被國際品牌廠商所掌握，尤其以日本廠商為主，在關鍵技術、產品規格、品牌、價格策略無法與日本廠商相較量之條件下，欲進入中國大陸數位相機市場的廠商勢必面臨轉型發展。

第六節　全球資訊硬體市場發展趨勢探討

一、全球筆記型電腦市場發展趨勢探討

從NB PC產品生命週期角度分析，2003~2004年為NB主要換機潮，而2005年隨著NB PC價格不斷下滑，Desktop Replament取代效應大幅影響下，筆記型電腦仍高度成長，2006年全球NB PC市場亦有20%以上成長，近7,400萬台的水準。預計2007~2008年，為PC新產品生命週期之開始，換機需求產生，在微軟Windows Vista和CPU廠商推出新一代64位元CPU等軟硬體新產品推動下，預料將推動新一波PC世代之開始；此外，新技術應用如將NAND Flash記憶體做為應用在NB儲存設備上、將LED應用在NB面板背光源、新一代802.11n導入NB以提供更為便利的傳輸分享環境，以及新版Microsoft作業系統支持手寫輸入功能加強等等，提供多樣便利之新技術，以提供主流筆記型電腦市場之下一波成長動力所在。

著眼未來數年之產業發展機會，在新興筆記型電腦市場方面，2005至2006年NB PC已經在新興市場開始發酵，但台灣筆記型電腦廠商亦開始思考主流NB以外之產品在新興市場應用商機，以增加筆記型電腦產業之出貨成長，如Intel和Microsoft合作推出之UMPC（Ultra Mobile PC），即可以擴大NB之使用行為和使用環境，MIT所規劃推出之100美元NB，則強調於新興市場之應用學習模式，預期除主流NB以外，UMPC、Low Cost NB等新興應用產品，將扮演刺激市場持續成長之重要角色，以開拓未來市場機會。

圖6-6-1　2006~2011年全球筆記型電腦市場規模預測

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年3月

二、全球桌上型電腦市場發展趨勢探討

2007年全球桌上型電腦市場主要成長動力，除了Microsoft推出的Vista作業系統外，另外則是印度、中東歐、亞太地區等新興市場的購買力崛起，比較值得期待。但是仍然需要觀察筆記型電腦所帶來的取代效應，例如在高階產品部分，在2007年將推出Santa Rosa平台的新世代機種產品，主流機種部分整體價格持續走低，都將對桌上型電腦的出貨成長造成影響。因此預估2007年全球桌上型電腦市場規模，將達到143,689千台，成長率為4.9%。

台灣桌上型電腦產業產量預估將有7.3%的成長幅度，達4,436萬台。2007年則是受到Vista家用版本延遲推出影響，加上預期中東、北非等新興市場需求，將接替大陸市場而轉迭興起，且台灣廠商仍是國際品牌廠商的主要代工伙伴，加上部分主機板廠商在新興市場與當地廠商合作組裝的層級，也逐漸往系統端邁進，預估都將挹注台灣桌上型電腦廠商的出貨量。

觀察桌上型電腦產業長期發展趨勢，預計在2008年出現替換一波2004~2005年購買電腦設備的換機潮，加上新興市場即將邁向下一波快速成長週期，例如中國大陸在2008年舉辦北京奧運，其他亞太地區國家陸續加入WTO之後，可望帶動全球桌上型電腦市場規模持續成長，並驅動我國桌上型電腦產業整體出貨表現，維持穩定態勢。

圖6-6-2　2006~2011年全球桌上型電腦市場規模預測

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

三、全球主機板市場發展趨勢探討

2007年硬體方面，因CPU廠商持續轉換製程至更進步的製程，而在CPU的價格方面會持續性的降低，同時諸多晶片組廠商亦將會推出新一代的晶片組，在整合型晶片組方面，將有支援DX10及內建HDMI介面功能的新產品，在獨立型晶片組方面，將有支援PCIE2.0功能的新產品，軟體方面有對娛樂效果，特別是視覺效果不同以往作業系統的Vista上市，對於追求效能及新奇的玩家及家用的消費性商品而言，將會是一個正向且有效的刺激。

全球主機板市場在2006年歷經因AMD CPU缺貨及對Vista觀望而造成的低度成長，這些不確定因素在2007年隨著Vista上市及AMD尋求其他代工廠在產能上的奧援後，將逐步消失，而部份由2006年遞延至2007年的需求，以及Vista上市後對個人電腦，尤其是家用市場的部份，將有較顯著的刺激，以商用市場來說，由於Vista的穩定性及安全性仍為各大企業考量是否全面換機的因素，因此預期在2007年尚不會有大規模的商用換機潮，仍將以家用市場為主，因此預期2007年的成長率較2008低，約可達5.3%。

圖6-6-3　2007~2011年全球主機板市場規模預測

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

四、全球伺服器市場發展趨勢探討

展望2007年伺服器市場，以區域市場而言，未來在伺服器產業仍以歐美市場為主，雖然目前新興市場成長快速，但佔全球伺服器市場比重仍屬有限。

就伺服器產品架構而言，由於x86伺服器在產品效能逐漸提升，且產品價格又較便宜的情況下，逐漸侵蝕RISC伺服器市場規模，而在HP、Sun等伺服器大廠提升x86伺服器的出貨比重下，預計將持續影響2007年伺服器市場。

此外，在2007年亦有多項伺服器相關技術與產品推陳出新，包括多核心處理器與相關軟體技術，以及家庭多媒體伺服器產品的推出等，均將成為2007至2008年伺服器市場發展的新動能。

至於2007年初所推出的Microsoft Windows Vista作業系統導入PC進而影響伺服器市場預期在2007下半年以後，加上企業對伺服器傳統保守的導入原則，可能在2008年後始會發酵。

總體而言，在全球伺服器市場面臨硬體五年更新週期與Vista作業系統等正向因素效應趨緩，再加上全球經濟成長趨緩，將造成已開發國家伺服器市場需求遲緩，亦使得亞太和新興市場的需求無法提升，因此預期2009年至2011年成長率將趨於緩和。

圖6-6-4　2005~2011年全球伺服器市場規模預測

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

五、全球電腦監視器市場發展趨勢探討

2006年全球電腦監視器市場可從映像管監視器與液晶監視器兩方面來看，液晶監視器由於在全球市場滲透率已經高達79.6%，加上筆記型電腦逐漸取代桌上型電腦等因素的影響，使得液晶監視器市場的成長呈現趨緩的態勢，年成長率為22.8%，明顯較2005年以前的市場高成長減緩許多；而映像管監視器的市佔率則是持續且以穩定的比例逐年縮小，2006年全球映像管監視器出貨成長負29.4%，預計2007年出貨量會以負30%左右的年成長率持續縮小。

此外，由於全球液晶監視器需求市場已經從成長期邁入成熟期，北美、西歐等向來是趨動銷售成長的區域市場，在液晶監視器滲透率以高的前提下，預料未來該市場的液晶監視器市場年成長率將不會有大幅度躍升的表現，不過值得期待的是新興市場，特別是中國大陸市場對資訊硬體的需求成長帶動電腦監視器的出貨成長，將可彌補成熟市場成長率轉趨緩慢的情況，預估2007年全球液晶監視器的年成長率可能下滑至17.3%，市場滲透率將達86.9%。另一方面，為了因應被看好的全球液晶電視市場，2007年一線面板廠生產線產能將多釋放給大尺寸液晶電視用途，預計將衝擊監視器用面板的供應量以及價格，若是液晶監視器面板供不應求，那麼液晶監視器主流規格持續跌價的情形應將不會如同2006年顯著。

圖6-6-5　2002~2011年全球液晶監視器市場規模預測

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

未來五年，全球電腦監視器市場的成長將受到以下幾項要素所影響。

第一，液晶監視器寬螢幕規格對標準規格的取代，受惠於品牌大廠為刺激市場成長的行銷策略、消費者對於寬螢幕監視器視覺效果接受度高，以及微軟新作業系統未來可能帶起的汰機潮效應等因素，寬螢幕規格對於北美、西歐等成熟市場在未來五年將是繼續驅動市場成長的潛在因子，預計2007年下半年逐漸發酵，2008、2009年之後寬螢幕規格的市佔率將有機會超越標準規格。

第二，液晶監視器主流規格朝更大尺寸發展，較小尺寸產品則持續跌價，或是面板廠在產能配置、經濟切割的策略上，推出尺寸較小且價格較低的液晶監視器產品，這在原本價格敏感度較高的區域市場上將會產生明顯的取代效果，使得未來五年內，液晶監視器廠商可透過不同的產品與定價策略來掠奪原本的映像管監視器市場。

第三，電腦監視器未來的發展性亦受到筆記型電腦對桌上型電腦的取代效應所影響，若是筆記型電腦大幅度取代桌上型電腦，電腦監視器的市場發展勢必受到侷限，電腦監視器廠商若是對於這一點有所警覺，那麼便應開始思索監視器產品新的應用方向。

圖6-6-6　2002~2006年全球各區域市場電腦監視器市場規模預測

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

總體來看，從2004年開始北美地區的個人電腦品牌大廠受到液晶監視器單機銷售的品牌大廠持續降低其售價，促使個人電腦品牌大廠跟進，開始以液晶監視器搭售方式進行銷售，因此北美地區液晶監視器市場滲透的速度較其它區域市場為快，2006以經高達87.7%，預估2007年時會再升高至95.6%，而同樣為消費力較高的泛歐洲市場，2006年液晶監視器的市場滲透率約為88.5%，預計2007年將升高至95.9%，估計至2011年時，北美及泛歐洲市場在映像管監視器的市場佔有率皆會縮小至低於1%，映像管監視器在市場上的應用僅限於相當利基且特殊的市場。

圖6-6-7　2002~2007年全球各區域市場液晶監視器市場規模預測

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

中國大陸、亞太以及拉丁美洲等其它新興市場，雖然經濟環境成長但是消費力普遍仍不高，價格還是主要的市場成長驅動因子，使得映像管監視器在亞太、拉丁美洲地區的接受度過去幾年皆較液晶監視器來得高，預計至2011年，中國大陸、亞太、拉丁美洲等新興市場的需求佔全球映像管監視器出貨量的九成以上，不過另一方面，由於全球較小尺寸的液晶監視器產品持續跌價，進而提高在新興市場的接受度與市佔率，在此情勢發展之下，雖然映像管監視器的主要出貨區域在中國大陸、拉丁美洲等新興市場，但是在這些區域市場中同樣出現液晶監視器逐步取代映像管監視器的效應，使得全球映像管監視器市場規模持續萎縮，2011年全球液晶監視器市場滲透率預計高達97.1%。

六、全球資訊用光碟機市場發展趨勢探討

展望2007年，即使通路市場之衰退加上次世代光碟機尚未普及，對資訊用光碟機市場之成長產生負面影響，然受惠於Vista上市帶動之PC換機需求以及新興市場的發展潛力，資訊用光碟機市場發展亦可受惠，預計2007年可達304,650千台，年成長率約7.9%。

圖6-6-8　2005~2011年全球資訊用光碟機出貨量

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

就產品組合觀察，在筆記型電腦低價策略刺激取代桌上型電腦效應下，預估2007年筆記型電腦的出貨比重將可達38%，故Slim機種的市場規模將可達112,720千台，年成長率將可達17%。而H/H機種，因通路市場需求萎縮，2007年市場規模預估為191,929千台，年成長率僅為3%。

就產品功能而言，DVD燒錄器已成主流產品,在價格持續滑落而快速取代其他產品情形下，預估2007年全球DVD燒錄器比重則將可突破六成。此外，在傳輸介面議題上，在主機板推出SATA連接埠並有機會取代PATA後，碟機廠商為配合PC廠商產品發展，也有鑑於SATA介面具有較高傳輸速率，近年也推出SATA介面光碟機，然目前由於SATA介面光碟機成本較傳統ATAPI傳輸介面高，且在主機板尚未全面轉換至SATA連接埠時，SATA介面光碟機出貨比重仍偏低，未來是否能成為主流，仍須觀察主機板產品之發展。

關於次世代藍光技術應用產品發展，日系廠商將率先於2006上半年推出藍光應用產品，而台灣廠商也於2006上下半年小量推出相關產品，預期2007年將有更多日、台廠商將陸續推出次世代藍光技術應用產品，並持續擴大出貨量。大廠於紅光世代整併態勢雖已告底定，但於邁向藍光世代的當下，即便是已具體成立合資公司，但卻有可能因分別支持HD DVD或是BD藍光規格，如：TSST、Sony-NEC Optiarc，使其未來合作關係仍存變數。在藍光技術應用產品發展仍未存有諸多變數之時，藍光市場發展更值關注。

2007年第一季Vista家用版正式上市，Vista上市對於屬PC週邊商品之資訊用光碟機產業或多或少也將產生影響。包括未來Vista普及後帶動之PC換機需求，預期將會刺激踏入成熟期後之資訊用光碟機產業再度成長。此外，訴求影音多媒體應用之Vista加入數位家庭概念後，增強之相片、影視、音樂撥放與編輯功能，將提升消費者對支援高畫質與具備高儲存容量之次世代藍光光碟機之需求。

七、全球數位相機市場發展趨勢探討

綜觀2006年全球數位相機市場發展，數位相機在面臨市場逐漸飽和趨勢下，全球數位相機品牌大廠競相以低價策略因應進入成熟期的數位相機市場。以各區域市場表現觀之，日本、美國及歐洲仍為最主要市場，但呈現緩步成長態勢，主因為日本、美國及歐洲等主要區域市場之數位相機家庭普及率已高，市場之發展已逐漸進入成熟期，且消費者尚無明顯換機需求。取而代之的，是中國與亞太等新興市場，新興市場的數位相機普及率尚低，預期在人均所得逐年提高，與品牌大廠的低價策略驅使下，其對數位相機之新機需求將是未來全球數位相機市場成長的動力來源。

圖6-6-9　2005~2011年全球數位相機出貨量

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

而在產品發展方面，2006年數位相機產品發展仍以高畫素及薄型化為主流趨勢，但畫素之提升速度已趨緩。因此，為刺激消費者需求，廠商亦在產品外觀造型及附加功能上著力，如防手震、防水功能，甚有廠商推出無線Wi-Fi功能等。展望數位相機產品未來發展趨勢，因數位相機產品已進入成熟產品市場，因此，如無突破性的新興功能與應用發展的剌激，預計全球數位相機市場將呈現緩步成長之趨勢。

展望數位相機市場之中長期發展，預估2006年至2011年全球數位相機市場之CAGR為3%，而其市場成長驅力將來自於既有成熟市場之換機需求，以及新興市場之新機需求。從各區域市場觀之，歐美日等區域市場之中長期發展已步入成熟市場，呈現緩步成長或甚至衰退之趨勢，因此未來將以換機需求為發展，在產品需求上應朝突破性的新興功能與應用發展以剌激換機需求。亞太市場與新興市場方面，諸如大陸、印度和東南亞等新興市場中產階級人口比例逐漸增加，或是東歐的消費市場逐漸開放及擴大，因此預估亞太市場及其他東歐市場將為全球數位相機市場成長幅度最大之區域。

第七章　網路通訊市場發展概況

第一節　全球網路通訊市場發展概況

由於全球電腦普及與網路內容多元化發展，帶動上網用戶對寬頻之需求，而在寬頻低價化趨勢下，帶動寬頻用戶快速成長，預計至2010年，全球寬頻用戶將達3億5千萬戶，其中亞洲將佔四成比重。在寬頻接取技術上，DSL為主流技術，佔六成以上之比重，不過由於電信與ISP業者推廣Triple Play更加積極，DSL網路陸續升級成光纖網路，會使DSL逐漸移轉成為光纖用戶，另外值得一提的是，Triple Play需要高速頻寬做後盾，目前已開發國家包括日韓美等入門級寬頻速度均達1.5Mbps以上，對Triple Play推動有正面幫助。

圖7-1-1　2004~2010年全球寬頻用戶數發展

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2006年11月

一、VoIP市場

在VoIP用戶數部分，歐洲電信與ISP業者之低價Triple Play競爭、北美有線電視業者與Vonage之積極推廣以及亞洲Yahoo!BB等業者低價VoIP驅動下，全球VoIP用戶快速起飛，預計2010年使用Fixed line撥打VoIP的用戶將超過110百萬戶，2006至2010年的CAGR為31.7%，其中歐洲將成為固網VoIP用戶最多的地區。此外電信政策未開放之國家，即使固網VoIP用戶成長受到壓抑，但電腦擁有者接上寬頻就能使用Skype與Web Portal等業者提供之VoIP服務，預計語音低價化甚至免費化的時代將因為VoIP快速傳播而很快來臨。

圖7-1-2　2004~2010年全球VoIP用戶數發展

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2006年11月

二、FTTX市場

在Triple Play服務整合了數據、語音、影像的熱潮逐漸興起下，多媒體影像的應用，如：HDTV、音樂、遊戲等服務，都需要足夠的頻寬支援，同時在此波熱潮當中，多種不同網路接取技術在相互競爭抗衡，其中，光纖網路可滿足頻寬的條件，因此，在美國地區，亦以大量的光纖網路建設提供高速寬頻網路服務，2006年美國電信業者對於寬頻網路的建設目標，皆以達成FTTH為共同努力的方向。

2005年全球投資於FTTx的資本約為50億美元，預估未來5年全球的光纖接取市場在電信業者積極佈局整合服務帶動下，將迅速成長，投資金額將超過300億美元，以個別國家來看，其中中國為發展最快的國家之一，估計中國的FTTx投資將佔亞太地區的30%，全球市場的1/4。

相較於亞洲與北美地區，歐洲發展FTTx較為緩慢，其中的原因為各國政府沒有相關的配套政策支持外，如鼓勵佈建光纖網路政策，因此，此前提下，電信業者不確定FTTx是否能帶來利潤，而歐洲雖然為共同市場但各國的光纖發展模式仍有許多不同處，進度也不盡相同，此外，歐盟對於FTTx的態度上採取較為寬鬆政策，造成部分法律模糊不清，在此情況下，電信業者亦不敢貿然大量投入，目前多數FTTx相關建設都屬於試驗或小規模商用階段。整體觀察，至2006年第三季，歐洲的FTTx用戶集中在5個國家，包括瑞典、義大利、丹麥、荷蘭和挪威。

第二節　北美網路通訊市場發展概況

一、VOIP市場

至2006年第一季，扣除Softphone業者用戶，北美已累積超過6百萬VoIP付費用戶，其中多數屬於家庭用戶，由於北美主要電信業者均因考量VoIP對傳統電話營收之衝擊而未積極進行VoIP服務佈局，使北美網路語音目前主要服務業者為Comcast、TWC與Cablevision等有線電視業者以及Vonage、Packet8等純VoIP服務業者為主，分別擁有約3.7百萬戶以及1.9百萬戶。在Softphone業者部分，北美以Skype為主，已擁有6百萬註冊用戶，此外仍有許多PC to Phone的業者如3WTel、Best2Call、Beyond Phone與Go2Call等業者陸續進入市場。

圖7-2-1　北美主要VoIP服務業者網路語音用戶發展圖

註：Cox、AT&T、Lingo用戶資料部分為預估值

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（一）主要服務業者動態

至2006年第二季，美國已有約47百萬之寬頻累積用戶，其中Cable Modem共有26.8百萬戶，仍領先其他技術之寬頻業者，不過DSL寬頻價格相對較低，新增用戶成長領先，累積至第二季共有20.5百萬用戶。

在2006年之前，包括AT&T、Bell South、Verizon與Qwest等美國主要ILEC均不願意放棄傳統電話而力推VoIP業務，儘管電信業者之寬頻服務擁有低價優勢，但大量的寬頻新增用戶也彌補不了傳統電話用戶流失更多的事實，從2005第一季至2006第一季，三家業者新增近4.4百萬寬頻用戶，但受到VoIP與行動電話之競爭，傳統電話接取線路（Access Line）同時間共流失7.8百萬線。

另外在Triple Play佈局上，電信業者初期以寬頻、傳統電話搭配衛星電視的方式與有線電視業者競爭，不過除了寬頻擁優勢外，傳統電話費率過高，付費衛星電視則是策略合作目的，對營收無太多實質幫助。

在VoIP服務費率與傳統電話費率差距拉大，輔以IPTV技術更加成熟下，美國電信業者認為推廣VoIP與Triple Play時機已成熟，開始調整服務策略，除加快光纖網路改造進度，並在2006年第一季後對VoIP轉趨積極。針對家庭用戶，Verizon率先宣布VoiceWing降價10美元，達到與Vonage無限時撥打方案相同之24.99美元水準；在企業用戶部份，由於此市場客戶ARPU貢獻度高，為保住用戶，各電信業者更積極推出針對企業用戶的VoIP套餐，除語音節費方案外，並包括VPN、視訊會議等各項加值服務。

表7-2-1　美國VoIP主要業者服務內容

業者類型	代表業者（服務名稱）	服務對象與內容／價格	設備需求
有線電視	Cablevision （Optimum Voice）	家庭：當地與長途不限時每月34.95美元 Triple Play方案每月29.95美元全球500分鐘每月19.95美元企業：國內外低費率語音方案	E-MTA
電信業者	Verizon （VoiceWing）	家庭：當地與長途不限時每月24.95美元 500分鐘方案每月19.95美元企業： IP Flexible T1、Hosted IP Centrex、IP Trunking等服務	IAD/VoIP Gateway等
ISP	Earthlink （trueVoice）	家庭：美加不限時每月24.95美元 500分鐘方案每月14.95美元 MindSpring PC to Phone	IAD/E-MTA
ITSP	Vonage	家庭：美加歐洲不限時每月24.95美元 500分鐘方案每月14.95美元小型企業：美加歐洲不限時每月49.99美元 1,500分鐘方案每月39.99美元	TA、VoIP Router、VoIP Gateway等
Web Portal	Yahoo	Phone Out 每分鐘1~9.9分美元 Phone In申請號碼每月2.49美元	耳機、USB Phone等
Softphone	Skype	SkypeIn門號一年30歐元 SkypeOut每分鐘0.02美元，現階段撥打美加免費	耳機、USB Phone、Wi-Fi Phone等

資料來源：各公司，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

（二）VoIP設備需求

2005年在大型有線電視業者陸續投入VoIP服務並擴增據點下，對E-MTA的設備需求維持高峰，從2005年第三季開始至2006年第一季，美國E-MTA需求均維持1.5百萬台以上。美國有線電視業者VoIP用戶以家庭用戶為主體，VoIP設備需求為1~2埠電話線介面的E-MTA，而數十萬美國有線電視的企業VoIP用戶則另有4埠以上E-MTA之需求。

在純VoIP服務業者部分，Vonage在大量行銷廣告曝光下，至2006年第二季每季維持0.2百萬戶成長，而在2006年之前，各業者設備需求以Terminal Adapter（簡稱TA）為主，不過為提供用戶更多新穎VoIP設備選擇，美國純VoIP服務業者已新增包括VoIP Router、Cordless Phone、Wi-Fi Phone與Video Phone產品，Vonage並推出儲存容量256M，已內建Vonage Talk software之USB隨身碟「V-Phone」，用戶插上電腦即可使用Vonage之服務。

而針對營收貢獻度高的企業用戶，包括Covad、Sprint等VoIP服務業者以各公司的員工規模，設計各類寬頻與VoIP整合方案，並提供Hybrid或者Pure IP PBX、VoIP Gateway以及IAD、IP Phone等寬頻整合接取設備向企業用戶推廣。

（三）VoIP服務市場發展趨勢

在各類服務業者加入VoIP服務競爭，而美國至2006年第一季也擁有超過48百萬寬頻用戶，估計美國VoIP用戶將維持高度成長，包括有線、電信與純VoIP服務業者VoIP總用戶將由2004年之1.23百萬戶達到2009年之23.6百萬戶，CAGR為80.5%。

另外由於Skype等軟體VoIP業者利用免費搭配超低費率的經營模式已威脅既有業者固定月費定價模式，預料各業者VoIP服務價格下調速度將加快，營收也會受影響，在此因素下，各類VoIP服務業者的資本、用戶規模、服務多樣性等特質將影響業者後續競爭實力，而檢視美國VoIP服務業者，有線電視將持續推動寬頻整合服務，在服務價格往下持續調整下，將持續吸引新增VoIP用戶成長；電信業者在美國由於政府對IPTV服務的修法，有望放寬申請IPTV執照的程序，將激勵各電信業者推動VoIP意願；不過單純經營VoIP服務業者則將面臨更大之營收壓力使後續生存面臨威脅，主要業者Vonage的後續發展將牽動整個北美VoIP服務市場版圖的變化。

美國VoIP各類業者最新動態如下：

1. ILEC有Verizon調降29%家庭VoIP服務月費達24.99美元，達到與Vonage、AT&T相同之水準；CLEC中Cavalier Telephone也已推動19.99之國內長途不限時撥打方案。

2. Vonage的Flat rate方案從美加往海外延伸，包括英國、愛爾蘭、法國、義大利與西班牙均適用。

3. 主要美國ISP包括aol.com、earthlink.com與att.net等均自力或藉由與ITSP之合作推展VoIP服務，上述業者網站非重複之造訪人數達64百萬。

4. Skype為擴大北美市場，2006年5月宣布至2006年底，北美Skype用戶使用SkypeOut撥打美加兩國之PSTN與手機將不需任何費用，隨後Skype並在2006年7月推動北美用戶三個七月份週末免費利用SkypeOut撥打英國、墨西哥與日本之短期優惠。

北美四大網路門戶網站：Yahoo、AOL、MSN與Google陸續推動PC to PC之VoIP服務，各業者並已陸續推出PC to Phone之服務方案。

圖7-2-2　2004~2009年美國VoIP用戶成長趨勢

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

而預計北美VoIP用戶將從2004的1.2百萬戶，成長至2009年的23.6百萬戶，CAGR為88%。

二、FTTx市場

美國通訊傳播委員會於2004年發布開放區域性電話公司（Regional Bell Operating Companies，RBOC）可以自行舖建光纖到用戶家中，而不需要與當地電話公司（Incumbent Local Exchange Carriers，ILEC）或當地電信業者（Competitive Local Exchange Carrier，CLEC）共享，此一法令公布，加快RBOC鋪設光纖的腳步，由於鋪設光纖成本高，因此業者在鋪設時會考慮人口密集度等因素，將以人口較密集的社區及城市為首要光纖投入地點，2003年RBOC鋪設光纖網路社區之佔有率為1.06%，2005年提高至34.82%，其中RBOC中又以Verizon與AT&T最為積極。

圖7-2-3　美國業者已鋪設FTTx之社區佔有率

資料來源：FTTH Council，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

另一方面，美國大型電信業者在面臨有線電視業者競爭電話語音市場並具有三合一整合服務競爭優勢的情況下，從2005年起開始提供IPTV的服務，由於IPTV所需使用的頻寬較大，加上為佈局次世代網路以提供更多加值服務，因此大型電信業者從2004年起開始架設光纖網路。

（一）市場現況

美國Cable TV市場相對而言較為強大，加上幅員廣闊的原因，使鋪設FTTH所花費的各項建設成本，相較於亞洲國家成本高，但在Triple Play的帶動下，電信業者對頻寬的升級需求日益增加，2003年6月美國三大運營商Verizon、BellSouth與AT&T共同發表了「聯合採購計畫」（Request for Proposal，RFP），一起採購FTTP相關設備以降低彼此的成本，也因此所採用的光纖網路接取技術是屬於BPON標準，截至2006年3月止，已有47個州的936個社區完成光纖到府的網路鋪設。

圖7-2-4　美國鋪設光纖到府社區數

資料來源：Render, Vanderslice & Associates，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

圖7-2-5　美國FTTH Home Pass數量

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

在光纖用戶數上，截至2006年3月止，美國光纖用戶已超過50萬，預估2006年底用戶數可達100萬戶。

圖7-2-6　美國使用光纖到府用戶數

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

美國大型電信業者由Verizon開始投入光纖網路的鋪設，並提供光纖電視FiOS TV的相關服務，BellSouth及AT&T亦積極投入，目前FTTH Home Pass佔有率情況如下，AT&T佔41.2%，Verizon為23.9%，Bellsouth為21.8%與Qwest為12.9%。

圖7-2-7　美國主要電信業者FTTH Home Pass佔有率

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（三）美國主要電信業者光纖投入現況

目前美國業者投入光纖網路的方式不盡相同，Verizon選擇投資FTTH及FTTP，建置成本高，AT&T與BellSouth是採用混合式光纖網路，其骨幹網使用光纖架構，最後一哩線路則使用原先的DSL架構，此種方式較為節省成本，但卻有傳輸速度的限制。在光纖設備方面，目前美國主要電信業者的光纖設備供應者為Alcatel、Tellabs 、Motorola與Scientific-Atlanta等業者。

表7-2-2　美國主要電信業者投入光纖現況

業者	類型	設備供應者	目前投入狀況
Verizon	FTTP/FTTH	ADC、Ciena、Corning、Juniper、Motorola、Scientific-Atlanta、Tellabs	2006年第一季已投入30億美金，提供300萬用戶的FTTP/FTTH鋪設
BellSouth	FTTC搭配ADSL2+/VDSL FTTN搭配ADSL2+/VDSL	Alcatel、Tellabs	目標每年增加15~20萬用戶數
AT&T	FTTN搭配ADSL2+/VDSL FTTP	Alcatel、Motorola、Scientific-Atlanta	2004年執行LightSpeed計畫，在未來5年將投入60億美金，目標2007年提供用戶1,800萬用戶FTTN+DSL的接取方式

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

1. Verizon

Verizon至2005年底，已鋪設的FTTP網路，提供了傳輸速率為5~30Mbps提供300萬用戶使用，另一方面，也投資光纖到府網路鋪設，並提供光纖電視FiOS TV服務，在 2006年第一季已投入30億美元，未來10年，Verizon將陸續投資200~300億美元，目標為3,500萬用戶提供FTTP的服務。

Verizon相當積極佈建其新世代寬頻網路，以因應後續將提供的IPTV服務需要。過去Verizon所採用的PON解決方案，係以BPON（Broadband Passive Optical Network）為主，預定2007年將大幅度提高至GPON。

2. BellSouth

BellSouth於1996年全面採用FTTC佈線系統搭配DSL，為新興住宅區發展計畫提供服務，並於1999年在Atlanta及South Florida以FTTC系統取代傳統銅纜線，自2005年起大量鋪設FTTC，利用FTTC技術推動IPTV以及Triple Play等相關服務。

目前BellSouth鋪設光纖網路的用戶已超過100萬戶以上，以FTTC接取技術搭配ADSL相關技術為主，由於VDSL2統一以離散多載波調變技術（Discrete Multi-Tone，DMT）為主要調變技術，可向後相容於現行的ADSL、ADSL2/2+，並有助多模（Multimode）寬頻實現，另一方面VDSL2已將使用頻譜擴大至30MHz，能提供較長距離的高速傳輸，因此，未來BellSouth的網路架構與平臺將往整合VDSL2方向著手，VDSL2將成為BellSouth的FTTC延伸技術之一。

3. AT&T

AT&T於2004年宣布「LightSpeed」計畫，在未來五年內將投資60億美元來鋪設光纖到節點（Fiber To The Node，FTTN），以約500戶家庭為一個單位，將網路鋪設到距離家庭中最近的地方，而節點到家庭這段距離仍以銅線代替，之後再進行FTTP的建置，AT&T預計2007年底可提供1,800萬戶用戶光纖接取的服務，目前AT&T提供美國13個州網路，目標在2007年底擁有1,800萬光纖用戶，以提供Triple Play服務。

AT&T投入光纖網路以FTTN和FTTP為主，但FTTN此種方式有距離上的限制節點離用戶的距離必須在800m以內，因此，AT&T以兩種方式來鋪設光纖網路，(1)在新建住宅地區使用FTTP接取技術，(2)在原有住宅地區或密集的建築住宅大樓採用FTTN＋DSL接取技術，即在現有的基礎建設下仍會以原有的技術作升級的動作，而在新開發的地區才使用光纖從家中向外連結，主要原因為以FTTN＋DSL的接取方式，與FTTP相較之下，可節省電信業者於佈建光纖網路1/4的時間與1/5的投資成本。在FTTN＋DSL的接取技術上，將採用GPON與VDSL2兩種解決方案。

第三節　歐洲網路通訊市場發展概況

一、VOIP市場

歐洲，特別在西歐地區，VoIP用戶在各國大型電信與ISP業者推動低費率語音方案吸引下快速成長，至2006年第二季，不包括Softphone，西歐Wireline的VoIP付費用戶預估已達6百萬戶。從西歐總體市場來看，包括法國、德國、義大利與英國等VoIP累積用戶較多之國家以電信與ISP業者佔絕對主導地位，接續為有線電視業者，純VoIP業者在電信業者快速進入市場下優勢並未突顯，此外Softphone業者如Skype以及AOL等Web Portal業者也已在部份國家推出付費VoIP方案。

圖7-3-1　西歐主要VoIP服務業者網路語音用戶發展圖

註：用戶資料部分為預估值

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（一）法國VoIP市場分析

1. 主要服務業者動態

截至2006年第一季，法國約有超過10.7百萬之寬頻用戶，佔法國總人口達18%之比重，其中DSL用戶數超過九成，並集中在France Telecom（Wanadoo，現已改名Orange）、Iliad（Free）、Neuf Cegetel（包括N9uf與Cegetel）、Telecom Italia France（Alice）以及T-Online（Club Internet）等大型電信與ISP業者上。

法國ISP業者為求擴展市場，包括Free、Neuf與Tiscali等於2003年起推動VoIP服務，而法國電信受到本國ISP業者之挑戰，加上跨國寬頻服務業者陸續進入市場的衝擊，也於2004年推動VoIP服務，而Free並藉由低價Triple Play服務吸引新舊用戶的加入與增訂，也造成其他競爭對手競相複製其經營模式，法國VoIP用戶在低月費以及整合服務的有利環境下大量成長，至2006年第一季已有3.8百萬戶。

表7-3-1　法國VoIP主要業者服務內容

業者類型	代表業者（服務名稱）	服務對象與內容／月費	設備需求
有線電視	Noos （NOOS TEL）	家庭：當地與長途不限時每月20歐元，Triple Play則為每月10歐元	E-MTA
電信業者	France Telecom （Le telephone illimite）	家庭：當地與長途不限時每月10歐元選擇Video Phone方案15歐元企業： Business Talk IP與Talk IP Centrex服務	IAD/VoIP Gateway/IP PBX等
ISP	Free （téléphonie illimitée）	家庭：撥打國內PSTN免費全球超過20個國家免費撥打 Triple Play每月29.99歐元	IAD

資料來源：各公司，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

2. VoIP設備需求

由於法國寬頻業者競爭激烈，無論用戶是否開通VoIP服務，各電信以及ISP業者均提供IAD為新用戶或者舊用戶裝／換機，導致法國IAD的設備需求明顯，從2005年第三季至2006年第一季，法國IAD需求平均每季約在0.7百萬台左右，另外法國電信也推出付費之Video Phone服務，吸引用戶嘗試新的通話模式；在E-MTA部分，法國有線電視業者包括UPC與Altice One等也因為推廣Triple Play出現對E-MTA之訂單，但有線電視業者在法國激烈寬頻競爭環境中屬於弱勢，E-MTA每季需求約0.1百萬台。

在企業VoIP部分，法國高度競爭之市場吸引眾多品牌廠商佈局，IP PBX/IP Phone設備有3COM、Aastra、Alcatel、Avaya、Cisco、Swissvoice、Thomson等業者聯合法國當地SI或者電信業者，如Axians、Dynetcom、France Telecom以及NextriaOne等推廣企業VoIP服務；此外，IP Centrex服務也有Cirpack與Netcentrex等設備業者與各電信或ITSP業者，如Alter Telecom、B3G Telecom等共同提供，而針對中小型企業，ISP業者也提供2埠以上的TA/VoIP Gateway。

3. VoIP服務市場發展趨勢

法國寬頻業者已將VoIP服務中撥打本地與長途之費用調降至免費，Free甚至提供撥打部分國家免費之優惠，將刺激更多法國家庭VoIP用戶成長，預估包括有線、電信、ISP與Pure VoIP服務業者網路語音總用戶預計將由2004年之1百萬戶達到2009年之9.3百萬戶，CAGR為56.6%。

法國VoIP各類業者最新動態如下：

(1) 受到固網業務萎縮與寬頻競爭影響，法國電信2006年第二季營收年成長率為-30%，除整併或出售旗下事業部並持續裁員以節省人力成本外，法國電信將推動更多加值服務以提升競爭力，例如HDTV以及FMC加值服務。

(2) FON與nuef cegetel簽訂獨家技術合作協定，兩業者將共同開發更多Wi-Fi加值應用，而FON的功能將整入nuef cegetel的IAD中，nuef cegetel用戶可免費使用FON之無線網路。

(3) Free的Triple Play服務月費從2004年開始即維持29.99歐元，但內容持續調整與更新，至2006年中，Free的寬頻傳輸速度為24Mbps，搭配免費之VoIP撥打市話與長途服務，並率先推動HDTV，另外Free box為法國第一台整合MIMO技術的四合一（Data、Voice、Video、Wireless）產品，藉由服務內容與硬體設備之強化，Free的寬頻用戶高達八成以上同時為VoIP用戶，Churn rate並為所有業者之最低。

(4) 法國VoIP服務市場競爭激烈，並由於寬頻業者具Triple Play優勢，具語音服務之Pure VoIP業者多選擇在需要大量語音客製化服務之企業市場耕耘；此外，有線電視業者UPC曾在2004年積極整合法國有線電視業者，但2006年由於不看好法國Cable VoIP後續成長潛力，已出售法國有線電視事業給Altice One，轉尋中東歐新市場發展機會。

圖7-3-2　2004~2009年法國VoIP用戶成長趨勢

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（二）德國VoIP市場分析

1. 主要服務業者動態

德國寬頻用戶數至2007年第一季止接近16百萬戶，其中固網業者Deutsche Telecom（簡稱DT）包括resale以及wholesale的DSL用戶即超過8.6百萬，主導德國寬頻市場，Vodafone子公司Arcor的DSL用戶也達百萬，此外德國DSL業者並包括Hansenet、Telefonica Deutschland、QSC與Freenet等ISP業者。在有線電視寬頻發展部份，德國為全球類比有線電視用戶第四高之國家，主要有線電視業者為Kabel Deutschland以及Primacom，前者擁有超過9.5百萬有線電視用戶，不過德國Cable Modem服務推廣進度緩慢，至2006年底約達0.5百萬戶。

德國VoIP服務在2004年出現較顯著之發展，Pure VoIP以及ISP業者陸續推出VoIP服務，至2006年，包括Sipgate以及Freenet等業者均推出月費低於10歐元之VoIP服務，德國語音服務已往低價化發展，而受到VoIP競爭影響，2005年第二季開始，德國電信也積極展開VoIP部署，此外有線電視業者Kabel Deutschland約在相同時間也推出家庭VoIP服務。此外包括nikotel與QSC等業者均推動企業VoIP服務方案。

表7-3-2　德國VoIP主要業者服務內容

業者類型	代表業者（服務名稱）	服務對象與內容／價格	設備需求
有線電視	Kabel Deutschland （Kabel Phone）	Basic24：每月15.9歐元網內戶打免費，撥打德國固話1.5分歐元／每分鐘，行動電話23分歐元／每分鐘，轉成flat rate方案每月29.8歐元	E-MTA
電信業者	Deutsche Telecom （T-Online DSL-Telefonie）	DSL用戶固話不限時每月9.95歐元，行動電話22分歐元／每分鐘	IAD
ISP	Freenet （iPhone）	iPhone Easy每月4.9歐元，撥打德國固話1.5分歐元／每分鐘，行動電話22.9分歐元／每分鐘	IAD/VoIP Router/TA等
ITSP	Sipgate （sipgate）	共有sipgate basic、sipgate plus 與sipgate flat三種方案，basic與plus用戶升級成flat方案每月付8.9與10.8歐元，可不限時撥打德國固話，行動電話16.9分歐元／每分鐘	VoIP Router/USB Phone/Headset等
Web Portal	AOL （AOL Phone）	Fun Tarif：月費0.99歐元，撥打德國固話1.5分歐元／每分鐘 FreeWeekend：月費4.99歐元，撥打德國固話1.5分歐元／每分鐘（星期六日免費） Flat：月費8.99歐元，不限時撥打德國固話免費上述方案撥打行動電話均為20分歐元／每分鐘	VoIP Router/IAD等

資料來源：各公司，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

2. VoIP設備需求

德國有線電視業者未大規模進行HFC網路升級，加上DSL業者強勢，Cable Modem用戶成長緩慢，對於以寬頻為基礎的VoIP用戶成長更顯力不從心，E-MTA需求不大；在IAD部分，由於DT積極投入VoIP服務，從2005年第三季起德國IAD需求開始大量成長，主要品牌業者包括Siemens以及AVM等業者，2006年前兩季德國IAD累積出貨約1.5百萬台。德國純VoIP服務業者對VoIP設備之需求相當多元化，以sipgate為例，該業者與Grandstream、Thomson、snom、Nokia與UTStarcom等業者合作，分別導入IP Phone、VoIP Router、Dual mode phone、Wi-Fi Phone與WLAN USB等產品。在企業用戶部份，品牌業者包括Cisco、Polycom、snom、Thomson等業者與sipgate、GMX、PURtel等業者合作，推出IP Phone與網路視訊會議等產品，nikotel並與Asterisk合作，VoIP可互通。

3. VoIP服務市場發展趨勢

德國VoIP市場在2005年中後因為DT投入服務競爭下，整體VoIP用戶出現較明顯之成長，未來DT在擁有明顯寬頻用戶優勢下，搭配與其他競爭對手相近之VoIP價格以及Triple Play策略，將帶動德國電信業者VoIP用戶持續累積，預計將由2004年之0.5百萬戶成長至2009年之8.9百萬戶，CAGR為77.9%。

德國VoIP各類業者最新動態如下：

(1) 德國第三大之行動電話業者E-Plus在2005年第三季與Skype結盟，在3G（UMTS）行動無限上網39.95歐元方案中提供Skype軟體下載功能，讓E-Plus行動上網用戶藉3G網卡與雙網手機等裝置免費撥打Skype。

(2) 德國電信固網事業單位T-Com於2006上半年共流失1百萬PSTN用戶，此外，2006年第二季德國DSL新增用戶預估達0.4百萬戶，其中超過95%均屬於租用德國電信或其他固網業者線路之ISP業者，在競爭日益激烈下，德國電信將展開大幅度之服務價格削減策略，

同時加強Triple Play整合服務內容。

圖7-3-3　2004~2009年德國VoIP用戶成長趨勢

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

而預計歐洲VoIP用戶將從2004的1.3百萬戶，成長至2009年的33.5百萬戶，CAGR為92.9%。

二、FTTx市場

（一）歐洲FTTx市場現況

2005年6月，歐盟資訊委員會提出歐洲資訊經濟社會的計畫－「i2010」，以大量鋪設更快速的寬頻服務為目標，i2010計畫是以Lisbon strategy為主軸，主要以促進經濟成長及提升就業人口為發展，其中指出為迎接Digital Convergence時代的來臨，將整合不同的通訊網路、內容服務與終端設備，其主要分為三個方向，第一，在歐盟建立一個開放、競爭的資訊社會和媒體服務的單一市場；第二，歐盟在ICT研究方面的投資增加80%；第三，推動建設多元性的歐洲資訊社會，如推動以公民為中心的服務制定電子政務行動計畫。

雖然歐盟在ICT研究方面的投資增加80%，但目前歐洲在寬頻的普及率和傳輸速度上仍不如美國、日本和韓國，另一方面，歐盟對於電信業的事前管制條例，倘若電信營運商業務達「具有巨大市場影響力」時，就可以加以管制，要求營運商以成本價轉售業務給同業，因此，電信業者會擔心若投資FTTx，一旦被管制必須以成本價賣出，就會影響利潤，還要承擔電信建設轉變的風險。雖然未來光纖將主導寬頻接取網路，但光纖網路在缺乏政府的支持與政策的不確定性下，歐洲的大型電信營運業者多不積極，限制了FTTx在歐洲的發展。

另一方面，歐盟委員目前正制訂新的電信市場監管制度，而歐洲各國的主要電信業者正醞釀聯合行動，要求監管機構放鬆對最後一哩接取網路的管制，特別是光纖到府（FTTH）網路。6月初，德國電信、法國電信、義大利電信等19家歐洲大型電信公司，希望歐盟能夠不要強制私建之FTTH必須與其他ISP業者分享，但目前此政策尚未獲得歐盟明確宣示。在電信業者存有疑慮，不願貿然投入光纖建設下，歐盟國家FTTH建設放緩，未來除非歐盟監管機構願意放鬆管制，才有機會促進大型電信業者對FTTH等新技術的投資，對消費者產生助益。

截止2005年底，歐盟18個成員國（歐盟原先15個成員國加上挪威、冰島和瑞士）的FTTx總用戶數已超過80萬，Home Passed已超過300萬，其中97%的FTTx用戶集中在歐盟的5個國家—瑞典、義大利、丹麥、荷蘭和挪威。其中以瑞典、義大利推對較為成功，瑞典目前有38.7萬戶用戶數，義大利則有31萬戶。

目前歐洲FTTx推動的國家以瑞典、義大利、荷蘭、西班牙、英國、法國與德國等國家最為積極，其中瑞典、義大利、荷蘭、德國已推出FTTB服務，其他地區如希臘、丹麥、挪威等國家亦已進行小範圍FTTH網路的鋪設，從歐洲各地區的營運商、設備商陸續投入FTTx的建設來看，FTTx的網路建設將會在歐洲地區持續發酵。

圖7-3-4　歐洲FTTx用戶數

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

在歐洲地區約有七成的FTTx鋪建是由市政部門或電力公司所主導，另外則由房地產開發商鋪設，而由電信業者鋪設FTTx網路僅佔8%，市政部門鋪設FTTx的主要原因為有利當地經濟的發展，以防止當地企業外移，並吸引新的公司在當地投資。義大利的FTTx是由ISP業者所自行建立，包括FastWeb等業者，而在瑞典、丹麥、荷蘭等國家主要是有國家政策方面的主導，另一方面，在技術的選擇上，歐洲地區所採用的FTTx技術是以Ethernet為主，而非PON的技術，主要原因在於PON的技術較適合運用在電信業者，而歐盟對FTTx的相關規範不明朗化的情況下，使得歐洲電信業者不輕易投資。

圖7-3-5　歐洲FTTx先期投入公司種類

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（二）歐洲各國發展FTTx現況

1. 瑞典

瑞典政府投入10億英鎊於光纖網路的佈建，截至目前為止，瑞典已有超過0.4百萬用戶，目前最大的光纖網路佈建業者為隸屬於Telia Group的Skanova Bostader（SB），已完成光纖骨幹網路35,000 km及光纖接取網路15,000 km。瑞典主要的營運商大部份為地方政府，如地方政府Stokab出租光纖線路給ISP業者同時也增加市政營收，而Sollentuna 城市所屬的能源公司除了提供電力外，同時還提供6千戶使用光纖網路與50千戶的Home passed，在Matgrand城市也是由市政府建立自己的光纖網路。Malarenergi Stadnat目前家庭用戶數為30千戶，企業用戶則為1.8千戶。

在電信業者光纖網路發展方面，主要有Bredbandsbolaget （簡稱B2，已被Telenor購併）與Bostream兩個業者。B2為推動Triple play服務，開始提供IPTV與IP Phone的服務，在光纖網路的鋪建態度積極，其光纖到府（FTTH）採用Cisco IP Next Generation Network（IP NGN）的技術，以DSL搭配FTTH方式，Home Passed數量已達1.4百萬。Bostream目前用戶數已超過20千戶，其涵蓋地區超過80個，主要的光纖網路鋪設地點包括Umea、Stockholm、Gothenburg與Malmo等地。

2. 義大利

義大利平均上網用戶佔總人口14%，相較於歐洲平均的用戶上網率84%，是屬於偏低的，但廠商投入光纖網路的佈建卻很積極，目前Milan為光纖覆蓋率最高的地區，光纖網路佈建業者為FastWeb，在光纖服務方面，主要的內容供應商為RaiClick及e.BisMedia，其隸屬於e.Biscom集團，提供VOD等相關服務。

FastWeb自2003年3月開始投入光纖網路的佈建，已完成光纖接取網路10,000 km，至2005年底Home Passed已超過8.5百萬，2006年第一季提出「FastWeb Base」服務與「FastWeb Light」計畫，目前主要涵蓋的地區為Milan及其他鄰近地區，包括Genoa、Turin、Rome、Naples、Bologna、Venice、Biella、Modena與Padua等地，2006年3 月更擴展到Tuscany、Ancona與Chieti等地。

3. 丹麥

在丹麥的光纖網路佈建，主要是由電力公司來主導，目前Home Passed的數目為丹麥地區的40%，約為957千戶，估計總投資金額已達16億美金，而丹麥IT電信部門，目標在2007年達成500千戶及2015年達1.2百萬戶之目標，目前已投入的電力公司分別為Nesa、SEAS-NVE、Kobenhavns Energi（KE）、Sydfyns Elforsyning、Energi Fyn、ESS、Sydvest Energi、TRE-FOR、EnergiMidt、Midtvest Bredbaad與HEF等業者。其中，SEAS-NVE於2005年中Home Passed用戶數為6千戶，預估至2007年底目標為為37千戶；EnergiMidt Power utility至2006年底Home Passed用戶數約為10千戶。

4. 荷蘭

荷蘭的 Eindhoven為歐洲第一個FTTx的試驗地區，其推出VlinderTV服務，目前荷蘭政府預計投入92.2億歐元鋪設全國FTTx網路，由於荷蘭政府政策規劃下，因此，將開放FTTx光纖網路，目前荷蘭政府正評估一個遍佈全國的FTTx網路工程，將有利於光纖網路發展。

Amsterdam的FTTH計畫為「CityNet」（亦稱為GNA ，Glasvezelnet Amsterdam BV計畫），其預計投入35.5百萬美元，計畫目標為達成40千戶，預計於2013年，用戶數達到420千戶，另外在Nuenen地區得FTTx計畫「OnsNet」目前取得8千用戶數。

在電信業者光纖網路發展方面，主要為KPN。KPN已完成Kenniswijk Eindhoven與Almere等地的光纖網路鋪建，KPN主要採取與當地政府合作的方式來提供的相關服務，另外在Amsterdam的Rotterdam也有自行完成的光纖網路，預計每一年KPN增加的FTTx Home Passed數量為60~80千戶，在策略上採取開放式的商業模式，將所鋪建的光纖網路可承租給營運商使用，其所採用的光纖技術為P2P Ethernet技術。其他業者的光纖網路佈建狀況，如Rotterdam目前僅取得1.5千戶，為試驗階段；而Portaal在5個城市中，則取得55千戶。

5. 挪威

挪威電信Telenor目前已有開始鋪建光纖網路，但在寬頻技術發展上，仍以ADSL2+技術為主，提供90%的挪威用戶使用寬頻服務。

在電信業者光纖網路發展方面，有Lyse Tele業者，其位於挪威的西南方，自2002年起，透過與當地的電力公司，共同佈建光纖網路，提供一整套的Triple Play服務，目前提供的服務包括VoIP、IPTV等服務為單一費率。

6. 法國

2006年法國電信在巴黎的六個地區及Hauts-de-Seine的6個城市及其他鄰近地區，採用GPON的技術，做大規模的FTTH測試，以50Mbps的傳輸速率提供HDTV（High definition TV）、VoD、VoIP、視訊會議和線上遊戲等服務，初期涵蓋範圍約為1千戶家庭。另一方面，法國電信開始鋪建FTTH網路，目前已由相關廠商參與競標，預計將投資10億歐元，受惠家庭將達數百萬戶，並提供寬頻相關應用服務。

在法國Pyrenees地區的Pau城市，由地方政府推展「Pau Broadband County」專案，全面鋪設光纖網路，預計3年完成70千FTTx用戶鋪設工作，提供每戶100M頻寬的Triple Play服務，服務內容包括IP Phone、100台頻道電視與VOD等服務，其月租費為30歐元。另外在巴黎地區亦有小規模的光纖網路建設專案－「CiteFibre」專案，已在巴黎完成鋪設。

法國ISP業者Free於2006年9月在巴黎開始佈建FTTH網路，初期投資金額為10億歐元，並於2012年完成佈建FTTH網路，以達成4百萬戶Home Passed，未來將提供用戶HDTV等服務，預計每月月租費為29.99歐元。而目前的Freebox用戶將可自動升級該項服務。

7. 西班牙

Catalonia及 Localret地方政府預計將投入50百萬英鎊，於2006年起4年內完成網路升級計畫，並鋪設光纖網路於782個地區，目前Astauria 與Catalonia等地區已完成部分光纖網路的佈建，其中Astauria已投入19百萬英鎊鋪設，Catalonia已投入500百萬英鎊鋪設。

在電信業者光纖網路發展方面，主要為Telefónica，其計畫在2006年第三季度推出FTTN+VDSL2，目前的IPTV服務仍以DSL技術來傳輸，並提供超過40千戶，服務名稱為Imagenio，內容包含40台電視節目、10台付費頻道與15台音樂節目。

8. 英國

英國電信（British Telecom，簡稱BT）持續推動「21 CN（21st century network）計畫」，其由電信營運商主導的網路改造計畫，BT計畫投入100億英磅，進行5年（2005~2009年）的網路IP化計畫。預計在2009年時，將IP網路取代既有的公眾電話交換網路（Public Switched Telephone Network，PSTN）。其中包含光纖網路的鋪建，目前的接取技術仍以BPON為主，但未來將朝向發展GPON光纖技術，目前對於GPON的使用方式，主要運用在企業用戶多採用點對點（Point to Point，P2P）的傳輸方式，但未來在家庭（Residential）用戶亦將往GPON技術發展。目前Geo為英國最大的光纖通訊網絡業者，已完成倫敦部分光纖鋪設工作約2,400 km。

9. 德國

德國電信於2005年9月宣布投資37.5億美金升級網路，發展50Mbps的光纖接取網路，並在德國10個主要城市鋪設FTTC（fiber to the curb）網路，計畫將光纖鋪設到路邊，用戶端接取則使用VDSL2技術，該網路將使3百萬家戶受益，而新建光纖網路的下行頻寬可達50Mbps，上行頻寬為10Mbps，能夠同時承載大約100個免費和收費電視頻道，傳送VOD和HDTV節目內容，並計畫到2007年將光纖網路延伸到50多個城市。另外，在Cologne地區的地區性業者，如NetCologne預計在未來5年投入200百萬英鎊。

2006年5月，德國電信與德國付費電視節目提供商Premiere合作，提供IPTV服務，透過德國電信T-Com的VDSL網路，用戶可看到Premiere提供的28個頻道。預計2007年IPTV用戶達到1百萬，為此，T-Com在VDSL寬頻網路建設上將投入5億歐元，將德國10個主要城市的網路連接起來，以提供50Mbps的傳輸速度，但該計畫目前進度緩慢。

表7-3-3　歐洲各國之FTTx發展現況

國家	業者（地區）	目前發展現況
Sweden	Bredbandsbolaget	以DSL搭配FTTH方式，已鋪設用戶數達1.4百萬
	Borstream	已鋪設地點包括Umea、Stockholm、Gothenburg與Malmo等地
	Malarenergi Stadnat	目前家戶用戶數為3萬及企業用戶為1.8千戶
	Stokab（Stockholm）	主要鋪設地點為Stockholm
Italy	FASTWEB（Milan+other cities）	是西歐發展FTTH較快速地區之一，已取得用戶數約0.7百萬
Denmark	EnergiMidt Power utility	至2006年底Home Passed用戶數約為10千戶
Denmark	SEAS-NVE	2005年中Home Passed用戶數為6千戶，預估至2007年底目標為為37千戶
Netherlands	Rotterdam	目前僅取得1.5千戶試驗中
	CityNet（Amsterdam）	預計投入35.5百萬美元，計畫目標為達成4萬用戶，預計於2013年，用戶數達到420千戶
	OnsNet（Nuenen）	目前取得8千的家戶用戶數
	Portaal	在5個城市中，取得55千戶用戶數
Norway	Lyse Tele	服務的用戶已超過100千戶
France	City of Pau	預計3年完成70千戶用戶FTTx鋪設工作
	CiteFibre（Paris）	在巴黎完成鋪設，預估至2006年底Home Passed用戶數為20千戶
	Erenis（Paris）	採取FTTB+VDSL方式，預計鋪設工作為2006年底完成85千戶家，2010年完成100萬家
	France Telecom（Paris）	於2006年中完成巴黎6個行政區及6個城市試驗，並推出HDTV等相關服務
	Noos-UPC（Paris）	目前僅在試驗階段（100Mbit/s FTTH）
	FT	在巴黎的六個地區及Hauts-de-Seine的6個城市及其他鄰近地區做FTTH測試，預計將投資10億歐元
	Free	於2006年9月在巴黎開始佈建FTTH網路，初期投資金額為10億歐元，並於2012年完成佈建FTTH網路
Spain	Astauria	已投入19百萬英鎊鋪設
Spain	Catalonia	已投入50百萬英鎊鋪設
UK	Geo（London）	已取得London光纖網路2,400km
Gemany	NetCologne（Cologne）	在未來5年投入200百萬英鎊
Gemany	DT	2005年9月宣布投資22億歐元升級網路，預估達成3百萬戶的Home Passed

資料來源：各公司，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

第四節　亞洲網路通訊市場發展概況

一、VoIP市場

2006年底，亞洲VoIP累積用戶數（包括電信、有線、ISP與Pure VoIP四類業者）約達11.1百萬戶，年成長率達26%，由於亞洲多數國家電信業者對推廣VoIP服務持保守態度，各國ISP業者遂把握機會，包括日本Yahoo! BB、韓國Hanaro與台灣Seednet等業者積極推動VoIP服務，成為現階段亞洲VoIP主導業者，佔亞洲總VoIP用戶一半以上市場。

圖7-4-1　亞洲主要VoIP服務業者網路語音用戶發展圖

註：部分業者之VoIP用戶資料為預估值

資料來源：各公司，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

（一）中國VoIP市場分析

1. 主要服務業者動態

中國寬頻用戶於2006年底已突破53百萬戶，為VoIP發展之絕佳市場，不過由於中國政府考量語音監管、電信競爭等議題，在2008年之前均沒有開放業者申請VoIP執照之意願，僅中國訊息產業部於2005年中批准中國電信和中國網通兩家電信運營商在廣東深圳、江西上饒、吉林長春、山東泰安進行VoIP網路電話試驗。除國家政策外，由於擔心Skype侵蝕固網傳統電話業務，中國電信進一步與Verso、Narus等網路軟體管理業者合作，在廣東、上海等地攔截用戶使用SkypeOut語音封包，不利Softphone業者在中國推展VoIP服務，整體來看，中國在國家政策與電信業者阻擾下，家庭VoIP付費用戶並未因此大量成長。

不過在企業用戶部份，包括跨國企業以及中國本土企業均有以VoIP作為節費、各地分支據點語音管理之需求，而中國電信、中國網通、中國鐵通與中國衛通等業者也逐漸放寬企業用戶使用VoIP之限制，加上中寬網信等網路語音服務業者也積極擴展VoIP服務市場，配合各地系統整合業者（System Integrator）之協助以架構VoIP網路，導致中國企業VoIP用戶穩定成長。

表7-4-1　2006年中國付費VoIP服務業者現況

業者類型

代表業者與

服務名稱

主要服務內容

設備需求

電信業者

中國網通

隨身行

推出Softphone模式之隨身行VoIP服務，撥打國內長途0.15人民幣／分鐘

USB Phone、手機等

Pure VoIP

業者

中寬網信

網內30人民幣/月不限時間通話，採計時收費方案則0.1人民幣／分鐘

網外市話20人民幣月費加上0.11人民幣／分鐘

國內長途0.3人民幣／分鐘

IAD/VoIP Gateway等

資料來源：各公司，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

2. VoIP設備需求

在家庭或個人用戶部份，電信業者採取較不積極之態度，使的中國家庭VoIP設備僅呈少量成長趨勢，包括TA以及VoIP Router每季總共約有數10千台之需求；此外IAD出貨也不若DSL需求亮眼，將待大型電信業者較為積極推動VoIP服務後才能啟動DSL換機潮；E-MTA則因為有線電視業者受限政府法令無法經營電信業務，整體出貨需求有限。

在企業用戶部分，中國中小型企業對VoIP之佈建相對大型企業積極，使4埠以上之VoIP Gateway、IP PBX以及IP Phone等VoIP設備需求維持成長；另外，中國沿海各省地區型電信業者由於缺少大幅更換傳統交換機所需之龐大經費，部分省份已有採購MSAN（Multi-Service Access Node）設備之需求，將使電信局端交換機具有處理VoIP之功能。不過中國VoIP設備市場在包括中興、華為等業者啟動低價競爭下，產品價格快速朝向低價化發展，影響各國中小型設備廠商進軍中國意願，不過品牌廠商之VoIP solution具一定使用品質以及售後服務，仍獲跨國大型企業之青睞。

3. VoIP服務市場發展趨勢

在包括中國電信、中國網通、中國聯通、中國鐵通以及民營ISP等業者均陸續投入VoIP服務下，中國IP語音撥出之通話分鐘數每年持續成長，根據中國信息產業部調查，2005年中國IP語音撥出總分鐘數撥出達1,344億分鐘，較2004年1,151億分鐘的通話時間成長16.8%，顯見中國付費VoIP市場正在穩定成長。在PC to PC部分，儘管Skype撥打PSTN服務在中國受到限制，但截至2006年底，Skype註冊之中國用戶已突破24百萬戶。長期來看，中國VoIP市場包括電信／寬頻業者已經積極卡位，來自寬頻用戶端之需求則高速成長，在中國VoIP政策開放後，將衍伸可觀之設備商機。

圖7-4-2　2004~2009年中國IP電話通話時間成長趨勢預測

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（二）韓國VoIP市場分析

1. 主要服務業者動態

2005年底韓國寬頻用戶數達12.2百萬戶，寬頻普及率達68.3%，為亞洲最高之國家，不過在VoIP服務部份，韓國信息通信部（Ministry of Information & Communication，簡稱MIC）嚴格管制VoIP，僅有取得VoIP執照業者才可經營，另外在Softphone部分，PC to PC以及Instant Messenge模式之VoIP服務被允許，但PC to Phone則在管制範圍中；另外，韓國MIC對本國業者經營開放腳步在2005年中後才逐漸加快，而國內業者部分，除了語音互通議題外，掌握韓國當地九成以上PSTN用戶的KT也沒有意願積極推廣VoIP服務，再加上使用VoIP必須以070號碼撥號，讓一般用戶基於使用上習慣之考量而沒有很高之移轉意願，使得韓國VoIP用戶並未因寬頻普及率高而有大量成長。

不過2005年中後，韓國MIC已頒發070之VoIP執照給KT、Harano、Dacom與Dreamline等固網與ISP業者，以及Anyusernet、Samsung Networks等ITSP業者，韓國VoIP競爭已更加激烈。

表7-4-2　2006年韓國付費VoIP服務業者現況

業者類型	代表業者與服務名稱	主要服務內容	設備需求
ISP業者	Dacom	撥打當地與長途40韓圜／3分鐘 SMS服務每則25韓圜	E-MTA/Wi-Fi Handset等
Cable Modem業者	Thrunet e-Call	每月3,000韓圜月租費網內用戶互打免費撥打當地與長途39韓圜／3分鐘撥打行動電話96韓圜／1分鐘	E-MTA
Pure VoIP 業者	Anyusernet	撥打韓國市話17韓圜／分鐘撥打韓國手機57韓圜／分鐘	IP Phone/VoIP Gateway等

註：Thrunet於2006年1月為Hanaro所購併

資料來源：各公司，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

2. VoIP設備需求

韓國推動VoIP腳步逐漸加快，包括電信業者以及Cable業者開始有較明顯之IAD以及E-MTA出貨需求，特別對Cable業者而言，VoIP有助營收成長，在Hanaro、Onse、Dacom等業者推動下，2006年第一季開始，韓國E-MTA之出貨需求出現成長，由於韓國擁有超過4百萬之Cable Modem用戶，未來在韓國Cable Modem業者持續帶動下，出貨需求將有望朝每季0.1百萬台邁進。

在企業用戶部分，由於企業營收貢獻度較家庭用戶為高，在Hanaro與Dacom兩家經營固網服務之業者積極佈局下，KT也投入VoIP市場競爭，避免既有企業用戶流失，而國外VoIP設備廠商進入韓國市場主要透過當地系統整合業者之協助，除此之外，LG Electronics、Samsung等韓國品牌廠商均於2006年推出新款VoIP Gateway產品，搶搭VoIP熱潮。

3. VoIP服務市場發展趨勢

韓國政府電信政策逐漸開放，提供更多國內寬頻業者申請070執照以提供VoIP服務，至2006年第二季前，包括Hanaro、Onse、Dacom、KT與Anyusernet等15家韓國ISP與ITSP業者均可提供11碼，雙向互通之070 VoIP服務，搶奪原本屬於KT所佔有韓國超過九成以上之PSTN市場。

而在韓國MIC主導下，韓國3G與WiBro陸續上路，行動寬頻蓬勃發展可期，預料VoIP將成為行動上網重要之加值內容之一，而Anyusernet在2005年與進行測試合作，SKT手機用戶可直接撥打070網路電話給申請Anyusernet之VoIP用戶，此外Dacom於2006年也即將提供Wi-Fi手機給用戶選購，並推動SMS短信息服務，佈局無線VoIP服務，有望刺激韓國VoIP成長。總體來看，韓國Wireline之070 VoIP用戶預計將從2005之0.1百萬戶成長至2009年之4.3百萬戶， CAGR為154.9%。

韓國VoIP各類業者最新動態如下：

(1) 韓國Softphone業者蓄勢待發，在政府對VoIP服務將更加開放後，Skype以及Web portal如Daum、Naver、Yahoo Korea與Microsoft Korea等業者都將推出更多VoIP服務方案。

(2) SK集團下SK Communications（寬頻服務）將與SK Telink（國際電話）結盟，搭配既有的Cyworld網路部落格以及nate.com兩部分加值內容，推出VoIP服務。

圖7-4-3　2004~2009年韓國VoIP用戶成長趨勢預測

註：以070之VoIP用戶為估算標準

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（三）台灣VoIP市場分析

1. 主要服務業者動態

至2006年第一季，台灣寬頻用戶數達4.5百萬戶，寬頻普及率達61%，不過由於台灣最大之寬頻業者中華電信同時也經營市話、長途電話與國際電話業務，其中市話與長途電話市佔率在2005年底高達97.4%與78.8%，為避免侵蝕既有固網業務，中華電信並不積極推動VoIP服務，使得台灣推動VoIP服務之業者以Seednet、台灣電訊、南屏以及瑪凱等二類電信業者與東森、中嘉、台灣寬頻通訊、台基網與富洋五大有線電視系統旗下部分業者為主。至2006年5月，台灣二類電信業者申請經營非E.164網路電話服務共有86家，而E.164（070）仍僅開放各業者進行試用。

此外，Skype在2004年第三季透過與PChome的結盟正式進入台灣市場，由於台灣家用電腦以及寬頻普及率均高，加上用戶對語音節費有需求，使Skype用戶快速成長，至2006年第一季，台灣Skype註冊用戶已達3百萬人次，付費用戶則近0.3百萬戶，對台灣PSTN語音市場逐漸產生衝擊。

表7-4-3　2006年台灣付費VoIP服務業者現況

業者類型	代表業者（服務名稱）	主要服務內容	設備需求
電信業者	中華電信HiNet （hiCall）	100新台幣月費國內市話與長途1.5新台幣／分鐘	IAD/VoIP Gateway等
ISP業者	Seednet （Wagaly Talk）	Seednet用戶79新台幣月費，非Seednet用戶99新台幣月費國內長途1.5新台幣／分鐘國內長途3.5新台幣／分鐘	IAD/VoIP Gateway等
有線電視業者	亞太寬頻（iCall）	門號月租費99新台幣，設備月租費299新台幣網內用戶互打免費國內市話與長途1.5新台幣／分鐘撥打PHS電話4.8新台幣／分鐘	E-MTA
Softphone 業者	Skype	Skype用戶網內互打免費 SkypeOut 0.69新台幣／分鐘手機簡訊2~3.7新台幣／則	耳機／USB Phone等

資料來源：各公司，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

2. VoIP設備需求

除了Skype週邊配件外，台灣家庭VoIP出貨在ISP業者推動下，以較低價之TA為主，此外D-Link以及SMC等品牌業者與Softphone業者或台灣二類電信業合作，於零售市場銷售TA與VoIP Router等設備，使台灣每季TA與VoIP router約有20~30千台需求；在IAD部分，中華電信仍掌控台灣語音市場，但在VoIP服務競爭逐漸增加下，已開始有IAD之採購需求；另外E-MTA在Cable phone用戶少量成長下，維持每季3~5千台出貨。

企業VoIP市場部分，2006年台灣各縣市政府單位以及銀行、學校等機構湧現VoIP設備採購需求並陸續開出標案，吸引台灣包括福億、昱源、舜遠與傳信鴿以及Alcatel、Cisco等國內外設備廠商參與VoIP Gateway與IP PBX設備之標案競爭。

3. VoIP服務市場發展趨勢

台灣VoIP推動較晚主要由於語音獨佔之市場特性以及政府政策未能針對VoIP通信監管、緊急電話撥打等議題定出最合適之規範。不過台灣寬頻發展成熟，家庭擁有電腦比重預估將從2004年73%成長至2008年的85%，而Softphone在台灣付費用戶，預料至2008年底將達2百萬戶，顯見後續Skype、TelTel與Freepp等VoIP軟體業者的低價VoIP服務在台灣仍有成長空間。

此外，台灣五大有線電視系統業者也有意與亞太固網與台灣固網合作，推動低價VoIP以及Triple Play服務；而處於競爭劣勢之二類電信業者也將更積極促請政府完成VoIP修法以推動070網路電話服務，面對各方業者積極投入VoIP服務下，台灣四大固網業者為避免PSTN用戶流失加速，將更積極佈局VoIP服務，預估台灣總體VoIP用戶將從2004年0.04百萬戶成長至2009年1.9百萬戶，CAGR為119.3%。

圖7-4-4　2004~2009年台灣VoIP付費用戶成長趨勢

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

而預計亞洲VoIP用戶將從2004的6.8百萬戶，成長至2009年的25.7百萬戶，CAGR為30.5%。

除了北美、西歐與東亞之外，新興市場包括中東歐、中東、中南美洲與非洲等地區中，多數國家電信政策均未開放，加上寬頻普及率仍低，VoIP服務仍在萌芽階段，不過在中東歐與中南美洲部份人口眾多之國家，例如波蘭、巴西等國，政府已逐步開放電信政策，加上當地市話與手機撥打費用偏高，使網路語音發展潛力龐大，也已吸引部分跨國電信與有線電視業者在近幾年陸續進入這些市場，佈局寬頻與VoIP服務，例如Liberty Global（UPC）在歐洲有計畫的進行購併中東歐有線電視業者以進入新市場，其VoIP服務並已在匈牙利、波蘭、羅馬尼亞、捷克與斯洛伐克等國陸續推出，至2006年第二季中東歐VoIP用戶已超過0.1百萬戶。

二、中國FTTx發展現況

中國寬頻接取技術仍以ADSL為主，在中國電信與中國網通推動IPTV服務下，未來將朝FTTx搭配DSL為主，FTTx（EPON/GPON）正處於小規模的實驗或商用測試階段，初期只向商業用戶或高收入用戶提供，短期內難見到大規模佈建動作。

中國FTTH用戶主要集中在部分需要高頻寬的個人用戶、高級社區、集中式用戶等，而光纖乙太網的營運業者包括中國電信、中國網通與中國鐵通等，目前除提供DSL服務外，亦在企業及校園市場提供光纖乙太網，在地方性的業者中則有長城寬帶、藍波萬維與上海聚有網絡公司提供光纖服務，但地方性的業者並無全國性的骨幹網路。

（一）中國政府與各運營商發展現況

在政府部分，目前中國政府在FTTx示範應用計畫中並無大規模規劃，多由各省分縣市政府或業者自行建設，初期都採取小規模試驗，其中以武漢地區最為積極，2004年11月武漢電信與湖北網通各自投入10百萬人民幣進行1.7千戶FTTH的小規模商用試驗，而其他小規模佈建包括：杭州網通則以光纖接取技術提供浙江大學遠距教學及杭州市交警隊等，北京網通則與中國網通合作FTTH試驗。目前武漢、杭州與上海等地方政府皆開始展開FTTH試點。從早期廣州電信、北京網通、重慶電信與上海電信等地小規模試點到目前的武漢長飛公寓以及江蘇鎮江恒美嘉園的「光纖到府智慧住宅區」與湖北網通在南湖都市桃源0.7千戶FTTH的試點再到四川綿陽電信佈建的FTTO接取工程，可看出各地方政府積極發展FTTH的目標，目前武漢的光穀為中國重要的光通信產業基地。

因此，地方政府以提升都市資訊的基礎架構質量和層次的角度出發，一方面介入FTTH建設，另一方面從政策與資金方面給予FTTH投資業者和營運業者支援。

在主要電信運營商部分，2004年前中國電信業者的光纖佈局主要以進行各種PON的現場試驗（Field Trial）為主，屬於試驗推廣階段，2005年進行商業應用，在過程中，由於在各運營商同時面臨DSL低價的競爭下，影響電信業者對FTTx的投資進度。自2005年起，電信業者開始思考如何從傳統的電信運營商到綜合資訊服務提供商，除了健全網路基礎平臺外，對於FTTH寬頻網路的佈建，將是電信業者未來的發展重點。

電信業者已陸續開始在部分城市和小區進行小規模的FTTx部署，其中，中國電信在武漢、北京、上海和廣州等城市開始試驗，中國網通則在北京等地的商務中心及高級住宅區試驗，目前所採用的技術為EPON架構，中國移動也在2006年開始EPON與GPON的試驗。

表7-4-4　目前中國主要FTTH佈建城市

地點	技術	佈建業者	設備商	商用開始時間
武漢市長飛公寓	EPON	中國電信	烽火通信	2004.6
武漢市東湖新技術開發區紫菘花園	EPON	中國電信	烽火通信	2005.4
上海嘉定工業區	EPON	中國電信	華為	2005.6
武漢市南湖都市桃源	GEPON	中國網通	烽火通信	2005.8
光谷創業街	EPON	中國網通	烽火通信	2005.8
北京House小區	EPON	中國網通	烽火通信	2005.8
成都青羊區草市街光纖數位社區	EPON	中國電信	泰龍	2005.7~2007.8
鎮江桓美嘉圖	GEPON	中國網通	潤欣	2005.8
濱江彩虹城	EPON	中國電信	華為	2005.8
浦東的「第九城市」小區	EPON	中國電信	華為	2005.11

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（二）中國電信

中國電信於2005年的FTTH用戶已超過5千戶，目前在湖北、上海、北京、廣東、浙江、江蘇與新疆等省市皆提供FTTH服務， 2006年底FTTH用戶數約達30千戶，同時於2006年起在湖北、上海、北京、廣東、浙江、江蘇與新疆等省市進行GPON的測試。

中國電信將重點推進光纖到商業大樓、中高價位的住宅區、以商務人士為主的住宅區，提供用戶以光纖寬頻接取技術傳輸的多樣化服務。目前中國電信在光纖網路的佈建仍以FTTx+LAN連接為主，尚未大規模部署FTTH網路。中國電信將FTTH視為其未來網路和技術業務轉型的重要領域，為此成立了「FTTH討論小組」，並於2006年起在上海、廣東、湖北、北京等地區展開EPON技術架構的FTTH試點。

其中以中國電信旗下的武漢電信與上海電信最為積極，以下分別敘述之。

（三）武漢電信

武漢電信是中國第一個試驗FTTH網路的業者，其中在武漢市東湖新技術開發區紫松花園內，採用EPON架構，初期用戶規模僅有408戶，爾後在2004年9月，完成長飛公寓EPON的商用試驗，2005年第二期試驗用戶為1千戶，之後逐步擴大至5萬戶。目前武漢電信提供用戶的頻寬達30M以上，服務內容包括高速上網、CATV、IPTV等多種服務，並以達成家庭數位化為目標，由於武漢電信在FTTH方面的成功案例，為中國在FTTH佈建模式提供參考，加快了FTTH在中國的商用化進程。

在地方政府方面，武漢市政府於2005年3月提出FTTH的技術性規範《武漢市FTTH技術規範》和《武漢市住宅小區信息管網建設技術規定》，並積極爭取將其FTTH工程列入國家示範工程，並擴大面積推廣和普及，同時避免重複建設，促進該市資訊產業快速發展。目前武漢地區的光纖用戶規模約為5千戶，其目標為預計2006年至2007年達到50千戶，2007年至2008年將達0.1百萬戶，2008年至2010年將達0.5百萬戶。另一方面，武漢地區擁有長飛、烽火通信等國內光通訊設備製造商，已形成光系統設備、光纖及光纖建設等完整的產業價值鏈，將更有利武漢地區FTTH的發展。

（四）上海電信

上海電信於2005年11月起提供FTTH之Triple Play服務，服務內容包括高畫質電視（HDTV）、VoIP、高速上網和線上互動遊戲等寬頻服務。2006年4月上海電信在浦東的「第九城市」地區提供用戶FTTH的HDTV服務，此為中國首次以FTTH技術傳輸HDTV服務。由於上海電信的FTTH試驗網為國家863重大科技專案發展重心，因此，上海電信不斷積極試點，加快了上海地區家庭數位化建設的進程，亦進一步帶動FTTH產業的發展。

（五）中國網通

中國網通於2001年7月開始計畫EPON商用化試驗，2002年9月起在北京中關村等進行試點，於2005年底在北京、武漢、河北、貴陽、杭州等城市的FTTH用戶已超過3千戶，預計於2007年完成哈爾濱、瀋陽、大連與長春等城市FTTH的建設。

目前中國網通已小規模的推廣FTTH與FTTP的應用，並以「中國網，寬天下」為口號積極建設光纖網路，主要有以下模式：(1)在新興地區與光纖資源較缺乏的區域，以發展FTTP為主；(2)在部分駐地（光纖）網，以發展FTTP為主，為基礎業務運營商提供公共接入平台；(3)提供大型運營商發展FTTH試驗及局部商用，如北京通信的EPON測試及FTTH示範小區建設等。

其中以中國網通旗下的湖北網通最為積極。湖北網通與烽火通信合作，2005年8月共同建設武漢市南湖都市桃源FTTH工程，用戶為700餘戶，提供數位語音、高速上網、CATV、IPTV等多種服務，並加快了武漢家庭數位化建設的進程，推動了FTTH產業的快速發展。其採用GEPON技術，實現光纖到府，三網合一的服務；對於語音業務，湖北網通提供V5和VoIP兩種方案，支援DSLAM以及光纖網路與現有PSTN網路互通及邁向NGN網路，有效維護網路原有的建設投資，亦符合對網路演進的需求。

（六）中國鐵通

中國鐵通自2001年起開始佈建光纖網路，包括光纖長途與地方的接取。隨著數據服務的快速成長，因此，中國鐵通開始進行大規模的傳輸網優化和擴容建設，主要採用同步數位階層（SDH）和高密度波長多工分工器（DWDM）技術。中國鐵通在佈建光纖網路時，將傳輸網分為三層結構，分別為國家骨幹傳輸網、區域骨幹傳輸網和城域傳輸網，本地傳輸網與城域傳輸網逐漸合併以減少網路層次。中國鐵通省際傳送網由五大環網組成，京滬穗環、東北環、東南環、西南環與西北環，光纜總長度8萬多公里，覆蓋29個省市自治區直轄市。目前中國鐵通對FTTH的發展策略僅為小規模試點，尚未大規模部署。

（七）中國聯通

中國聯通自2001年起在廣東、福建、浙江、北京與上海等城地區開始陸續佈建長途光傳輸骨幹網路，其中，在廣東省八個主要城市，包括東莞、佛山、順德、江門、珠海、汕頭、中山和惠州的商務及數據中心客戶，以SDH技術的光傳輸系統支援網際網路的骨幹網上傳輸大量資料，但此技術有可能造成網路中任意兩點連接中斷，對整個網路造成潛在威脅，為保障網路的安全，中國聯通開始投向自動交換光網路（ASON）技術，以滿足當前的容量要求，因此聯通將採取因地制宜的策略，完成中國聯通傳輸網優化、改造和升級工作。

第五節　全球網路通訊市場發展趨勢探討

一、家庭VoIP用戶端產品（VoIP CPE）

觀察家庭VoIP產業發展趨勢，首先在市場出貨成長預估上，未來五年全球TA與VoIP Router出貨成長將逐漸趨緩，但IAD與E-MTA將持續成長，其中IAD將擁有更高之成長率，上述趨勢可從網路語音服務市場發展觀察。首先，家庭VoIP服務北美由有線電視業者而西歐則由電信業者主導，持續透過低價整合服務費率策略吸引新寬頻用戶並帶動既有用戶更換服務契約，一次滿足家庭用戶在Data、Voice、Video之需求，兩大寬頻服務業者並進行寬頻接取設備之更換，採購整合型設備而導致Broadband equipment進行新一波技術融合，在龐大寬頻用戶基礎下IAD在西歐以及E-MTA在北美出貨持續提升，未來在全球其他國家電信市場陸續開放、寬頻接取設備持續整合以及價格持續走低下。IAD與E-MTA持續看好，而前者更擁有較後者高出1倍以上之寬頻用戶基礎，換機需求將更為殷切。

在TA與VoIP Router產品上，目前出貨需求主要來自北美與西歐如Vonage、Sipgate等大型ITSP訂單，不過在整合服務趨勢下，先進國家ITSP業者影響力將逐漸式微，未來TA與VoIP Router的出貨成長動能將來自中東歐、中南美等新興VoIP發展地區之需求。

接續在家庭VoIP技術發展趨勢上，受到E-MTA之高出貨需求以及IAD標案之影響，總體家庭VoIP產品之平均單價跌幅加劇，預期2007年四項產品平均之ASP將跌破40美元，為減緩產品價格快速走低局勢，包括E-MTA與IAD都將在技術規格上持續升級，前者將朝向DOCSIS 3.0以及PacketCable 2.0發展，後者則將有ADSL2+、VDSL、VDSL2以及光纖之規格演進，而四項產品另外也有包括與DECT、802.11n、Bluetooth等無線技術整合之發展趨勢。

總體來看，全球家庭VoIP市場在電信業者與有線電視業者推動整合服務帶動下，IAD與E-MTA將引領家庭VoIP設備呈現平穩成長趨勢，預計2011年將成長至77.5百萬台，2006~2011年之五年複合成長率（CAGR）為20.2%。

圖7-5-1　2006~2011年全球家庭VoIP產品出貨預估

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

二、數據纜線家庭終端產品（Cable CPE）

觀察Cable Modem產業發展趨勢，首先在市場出貨成長預估上，未來五年全球Cable Modem出貨成長將逐漸趨緩，主要可從全球有線電視寬頻用戶之發展觀察。首先在北美部份，至2006年底，北美Cable Modem用戶已超過27.6百萬戶，在DSL低價優勢以及光纖發展下，新增用戶成長動能將逐漸萎縮，接續在西歐部分，電信業者主導寬頻市場，Cable Modem生存空間有限，主要成長將來自於英國、荷蘭、比利時、葡萄牙等有線電視滲透率較高之國家，不過中東歐地區寬頻發展正值起步階段，有望爭取較多新增用戶；亞洲地區包括日本、韓國與台灣已積極推動光纖上網，中國以DSL為主，Cable Modem用戶成長有限，綜合上述市場分析，未來全球Cable Modem出貨將來自於新技術與服務驅動之換機潮。

接續，從Cable Modem技術發展觀察，由於電信業者陸續提供IPTV服務，在既有DSL頻寬有限情況下，已陸續佈建光纖網路，無論是光纖到府或者Last mile採用VDSL之架構，都能將下行傳輸速度提升至50Mbps以上，不過Cable Modem之認證機構Cablelabs已確認DOCSIS 3.0之Channel bonding技術架構，而Cable Modem之Tuner、主晶片以及局端設備業者已陸續在2007年第一季發表或推出DOCSIS 3.0產品，預料下半年將有更多廠商跟進，DOCSIS 3.0可提供雙向傳輸達160Mbps以上之速度，Cable Modem產業也將因此邁入新世代。

總體來看，Cable Modem未來發展受到全球寬頻市場日趨飽和與寬頻服務競爭之影響，出貨量將維持平穩成長，預計2011年將成長至30,921千台，2006~2011年之五年複合成長率（CAGR）為5.9%。預測區域市場出貨規模變化，美國與加拿大仍將是Cable Modem主要出貨國家，而中東歐各國將是未來兩年Cable Modem高成長地區。

此外，從Cable Modem出貨之產品功能別分析，2005年起北美有線電視業者推動之VoIP服務開始起飛，2006年在北美主要有線電視業者完成多數據點部署下，VoIP用戶出現更可觀之成長，至2006年底北美Cable VoIP用戶已高達7.6百萬戶，這樣的發展也導致E-MTA出貨大增，至2006年底E-MTA之出貨已佔總Cable Modem出貨五成以上之比重，成為主流產品，2007年後，E-MTA在各國有線電視業者持續推動VoIP服務，加上產品價格快速滑落，取代pure Cable Modem之情況將會更加明顯，而E-MTA規格將持續朝向PacketCable 2.0發展，支援SIP並導入更多整合功能，將提供有線電視業者佈局包括FMC等新一代之寬頻服務。

圖7-5-2　2004~2011年全球纜線數據機產品出貨預估

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

表7-5-1　2005~2011年全球數據纜線用戶端產品出貨預估By Product Mix

單位：千台

產品類別	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
E-MTA	7,220	11,637	16,284	20,432	22,310	24,162	22,669
Wireless	1,208	771	1,101	1,314	1,233	905	613
2 Way Data	12,435	10,833	8,107	4,799	2,482	1,378	964
Wi-Fi E-MTA	0	2	193	1,015	2,354	4,109	6,675
Total	20,863	23,244	25,685	27,560	29,379	30,554	30,921

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

三、數位用戶迴路用戶端產品（DSL CPE）

影響2006~2009年影響DSL用戶端產品出貨量的因素將從下列因素探討。

（一）各區域市場新增用戶的發展

各區域市場DSL普及率相同，使發展的速度也不盡相同。西歐地區2003~2004年經過電信業者大力降價促銷，已成功提升用戶普及率，但相較於亞洲的日韓，還有相當的成長空間。Internet使用者持續成長，以及家庭多台電腦上網需求的興起，皆會促使西歐地區DSL用戶成長。

北美地區電信服務業者面臨強勁對手MSO的競爭，勢必以更優惠的套裝服務吸引用戶，為北美地區寬頻服務市場帶來正向的成長動力。不過，Verizon採用FTTP（Fiber to the Primes）作為未來寬頻接取的主要技術，將抑制DSL用戶的成長性。

亞洲地區日本、韓國與台灣的寬頻普及率高，用戶成長率趨緩，電信業者推出FTTH作為新的寬頻接取技術。中國大陸受惠於2008年申辦奧運等的政治因素，以及每年7~9%的超高經濟成長率等經濟因素之影響，2008年以前每年仍然會維持7~10百萬的新增用戶。

新興地區的東歐、中南美及印度，將成為2005~2009年全球DSL用戶成長率最高的地區。東歐諸國陸續加入歐盟，有效促進經濟成長，將帶動DSL新增用戶成長。中南美的巴西、智利與玻利維亞等國是DSL用戶成長較快的國家，台灣業者除了以自有品牌取得標案，也透過代工並與西班牙電信業者Telefonica合作來進入中南美市場。

（二）多元應用催化換機潮

除了1999~2005年開始使用的DSL Modem將陸續在2006年以後瀕臨壽命期限，促使DSL用戶更換新機。各國IP電話的管制法令愈加完善，加速ADSL Router更換到IAD產品的換機週期，以及各電信服務業者推動IPTV服務，擴大電信業者對高速ADSL2、ADSL2+Modem的需求，而針對既有用戶更換DSL設備，皆是促進2005~2009年DSL產品出貨成長的重要關鍵。

圖7-5-3　2006~2009年全球數位用戶迴路用戶端產品出貨預估

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

第八章　資訊軟體暨服務市場發展概況

第一節　全球資訊軟體暨服務市場發展概況

2005~2010全球資訊科技投資之年複合成長率預估為4.5%，其中通訊設備與服務為全球資訊科技投資最重要的項目，資訊服務次之。而軟體產品與資訊服務為帶動全球資訊科技投資成長的主力，年複合成長率分別為7.8%與6.4%；硬體產品支出成長已趨緩，年複合成長率為1.3%。

而就整體資訊軟體暨服務的市場來看，未來有三大主要的發展重點，分別為資訊安全、系統整合服務及嵌入式軟體。其發展的主要趨動力分別來自以下幾點：

1. 法令的規範、資安事件的頻傳及企業的有限資源下，資訊安全與系統整合成為企業IT投資的關鍵項目。

2. 通訊大廠持續採用嵌入式作業系統與開發工具及消費性電子由於電信、電腦、電視、廣播四大網路之逐步整合，轉變為智慧型嵌入式資通訊終端裝置，皆促使嵌入式軟體需求與日俱增。

此章節將分別就資訊安全、系統整合服務及嵌入式軟體於各市場的發展分述如下。

一、嵌入式軟體

嵌入式軟體依使用功能區分，範圍涵蓋嵌入式之系統軟體、開發與部署軟體、以及應用軟體。其中系統軟體包括作業系統、網路、資訊安全與資料儲存軟體；開發與部署軟體包括開發工具與中介軟體。

全球嵌入式軟體市場在消費性電子與網路通信設備高度需求及設備硬體廠商持續投入生產的驅動之下，以超過10%的年成長率持續呈現穩定成長。這波成長預估能持續至2009年，整體市場規模預計可突破30億美元。

圖8-1-1　2004~2009年全球嵌入式軟體市場規模

資料來源：IDC，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2005年8月

若以應用領域來區隔市場規模，消費性電子因為產品製造商持續投入嵌入式軟體之發展以提升產品功能性，成為最大之嵌入軟體應用領域。其次為電信／通訊領域。其他較主要之應用領域包括軍事／航太、汽車、工業自動化與醫療。以消費性電子而言，包括手機、PDA、電視機上盒（Set Top Box，STB）、遊戲機與數位家庭產品皆為市場高度成長之驅動力。而網通設備之驅動主力則來自有線與無線通訊之DSL與Router，以及網路儲存裝置。汽車方面則在GPS 、Telematics與自動安全控制為最大之嵌入式軟體需求領域。

二、資訊安全

2006年全球資訊安全軟體市場規模估計可達82.4億美元，較2005年成長11.3%。隨資安事件持續蔓延與法令規範效應浮現下，企業IT支出將持續增加對資安投資的比重，驅動全球資安軟體市場穩健成長，市場規模預期將以10.1%之複合年平均成長率（CAGR）於2010年挑戰120億美元。

不過以年成長率來看，隨資安硬體設備（如入侵防禦、整合式威脅管理、儲存設備）與專業資安服務（如系統整合、顧問諮詢與資安委外）的興起，將對企業資安支出產生部分替代效應，致使2009與2010年資安軟體市場年成長率將首度低於一成。

圖8-1-2　2005~2010年全球資安軟體市場規模

資料來源：Gartner，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2006年8月

三、系統整合服務

企業為了符合相關法令的規範，除了在作業流程必須進行修正，對於資訊揭露、存取管理、資訊安全防護等都有進一步的要求，促使企業導入新應用以加速滿足法令規範要求，進而帶動系統整合市場的發展。

另一方面，在企業e化應用日漸普及的今日，企業內部的資訊架構隨時間而日趨複雜，如何整合企業內部的IT架構已成為企業資訊人員的核心任務之一，再者，新技術平台及網路服務如服務導向架構（Service-Oriented Architecture, SOA）、Web Services等逐漸成熟，亦為企業對於系統整合服務需求的趨動力。

2005年全球系統整合市場規模達到2,441億美元，估計2006年將成長6.1%，達到2,590億美元的規模，其中開發與整合服務市場規模達到2,040億美元，而顧問服務為550億美元。2005年至2009年整體系統整合市場將以6.2%的CAGR持續成長，其中顧問服務具有較佳的成長性（CAGR達6.6%），預計2010年全球系統整合市場規模將突破3,300億美元。

圖8-1-3　2005~2010年全球系統整合市場規模

資料來源：Gartner，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2006年9月

第二節　北美資訊軟體暨服務市場發展概況

根據Forrester於2006年針對北美企業資訊部門主管的調查結果顯示，未來 2007年，北美企業IT部門對於提高投資資訊安全、系統整合服務與嵌入式軟體應用的意願仍有40%~50%。

圖8-2-1　2007年北美大型企業IT組織投資重點項目

資料來源：Forrester，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年3月

一、嵌入式軟體

美洲地區因為北美為嵌入式系統之最大使用區域，所佔嵌入式軟體市場為最大，於2006年估計的總市場規模22.52億美元中約佔 51.6%，複合年成長率為13.9%。

圖8-2-2　地區別嵌入式軟體市場趨勢

資料來源：VDC，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2004年7月

二、資訊安全

United States與Europe為全球最大資安軟體區域市場，共佔2005年全球資安軟體市場達79.4%，其中美國市佔約為47.1%。由於美國於IT應用上越趨成熟，雖於2010年的市佔約略往下，但仍為主要市場，預估複合年平均成長率為8.6%。

表8-2-1　2005與2010年全球資安軟體市場規模－地區別

排名	區域別	市場營收（百萬美元）			市佔率
排名	區域別	2005年	2010年	2005~2010 CAGR	2005年	2010年	升降
1	United States	3,482.8	5,264.3	8.6%	47.1%	44.0%	▼
2	Europe	2,387.6	3,983.5	10.8%	32.3%	33.3%	▲
3	Japan	666.9	999.1	8.4%	9.0%	8.3%	▼
4	Asia/Pacific	449.3	1,001.9	17.4%	6.1%	8.4%	▲
5	Canada	198.2	308.2	9.2%	2.7%	2.6%	▼
6	Latin America	128.3	236.6	13.0%	1.7%	2.0%	▲
7	Middle East and Africa	87.1	172.5	14.6%	1.2%	1.4%	▼
Total		7,400.2	11,966.1	10.1%	100.0%	100.0%

備註：Asia/Pacific未包含Japan在內

資料來源：Gartner，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2006年8月

以應用需求的角度來看，資安議題持續受到美國IT決策人員的關注，如何升級資安環境以因應法規需求與資安威脅則是美國企業現階段最關切的議題。若以行業別而言，政府、醫療與金融服務業對資安重視程度高，預期將扮演美國資安應用的火車頭。

三、系統整合服務

2005年美國系統整合市場規模達到929億美元，估計2006年將成長7.4%達到997億美元，2005至2010年間將以6.4%的CAGR持續成長，預估2010年美國系統整合業市場將可達到1,269億美元的規模。其中以應用開發服務最具規模，2006年約佔美國系統整合市場的32.5%，商業顧問服務規模最小，約佔整體市場的6.5%，此外至2010年間以IT顧問服務成長最快。

圖8-2-3　2005~2010年美國系統整合市場規模

資料來源：Gartner，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2006年9月

美國系統整合市場最大的成長動力來自於企業對於商用軟體的需求，隨之帶動對系統整合服務的採購。而商用軟體需求成長主要的原因之一則來自於對法令規範的遵循。其中不論SOX、HIPAA或是Basel II等法令，或是要求企業治理與資訊揭露、或是強化對消費者資訊的保障，抑或避免網路犯罪、垃圾郵件的產生都大幅帶動企業對於商業軟體的需求。此外在競爭日益激烈的環境中，除了資訊揭露與安全防護的基礎需求，跨單位、跨企業資訊整合的速度與品質更可能是未來影響企業競爭力的關鍵所在，因此在法規遵循的前提下，如何藉由IT應用的導入同步調整企業營運流程將成為企業備受挑戰的課題，也成為帶動美國系統整合市場成長的重要力量。

此外新技術架構與應用逐漸成熟，如近年來廣被討論的SOA、Web Services等逐漸出現成功應用案例，使企業用戶對於相關技術架構的投資意願逐步提升。而企業在追求成長的同時發現IT設備與應用的更新固然有助於營運效率的提升，但根本癥結仍在於企業流程的管理與最佳化，因此企業流程管理軟體與顧問服務也日受重視，使美國企業對企業流程整合服務的需求逐漸升高。在網路基礎設備日漸普及，且寬頻技術與服務日漸成熟下，VoIP已成為網通業者及通訊業者持續投入的重要項目，也促使大量企業採用相關服務，帶動VoIP成為美國系統整合服務需求最高的項目之一。

近年來美國委外服務快速興起，其中部分印度業者在此領域影響力持續提升。由於系統整合、應用開發、導入服務等業務和委外服務的業務範疇有所重疊，且在成本考量下使企業或是系統整合業者將業務外包的比重持續增加，對於系統整合市場的成長造成一定的抑制。且委外服務業者在長期累積經驗下，不論技術能力、顧問能力、產業經驗都有大幅成長，委外服務業者甚至相當程度取代原有系統整合業者在市場的地位，對系統整合市場的發展力道形成一定衝擊。除了在美國，在西歐或日本等資訊服務發展相對成熟的地區，此一現象已逐漸出現。

第三節　亞洲資訊軟體暨服務市場發展概況

一、日本市場

根據Forrester於2006年針對日本企業資訊部門主管的調查結果顯示，日本企業IT部門對於最優先及優先考量投資資訊安全、系統整合服務與嵌入式軟體應用的意願有50%~60%。

圖8-3-1　2006年日本企業IT組織投資重點項目

備註：N=150位日本中大型企業IT主管

資料來源：Forrester，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2006年2月

（一）嵌入式軟體

日本是亞洲地區最大的嵌入式軟體市場，佔全亞太地區市場約三分之二。近年來市場規模穩定成長，主要因為日本是工業設備、資訊家電、行動電話與汽車等產品之全球主要製造國家，而這些產業隨著日本經濟景氣復甦進而帶動產能之提升。市場規模預期從2004年的322億日元，以CAGR 9% 於2007年突破400億日元。

隨著嵌入式硬體系統之性能提高及應用之多元化，在硬體廠商持續投入生產的驅動之下，新的嵌入式軟體也將隨之增加。此外因為日本經濟景氣持續復甦，在消費性電子與網路通信設備皆有高度的需求，預期也將帶動嵌入式軟體市場的成長。

圖8-3-2　2004~2007年日本嵌入式軟體市場規模

資料來源：株式會社富士經濟，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2005年

（二）資訊安全

日本資訊安全市場規模持續增長，估計2006年市場規模將達4,015億日元，較2005年成長22.5%。其中，資安產品市場規模為2,772億日元，較2005年成長17.4%，占全部資安市場比率為69.0%；而資安服務市場規模為1,243億日元，較2005年成長35.6%，占全部資安市場比率為31.0%。

展望2010年，日本資安市場將以CAGR 18.3%穩健成長，市場規模將挑戰7,592億日元。其中，資安服務較資安產品更具成長動能，市場規模將以CAGR 29.6%於2010年到達3,350億日元，占全部資安市場比率達44.1%。

法令規範為日本資安市場持續成長最大驅動要素。2003年通過並於2005年正式實施的「個人情報保護法（Japanese Personal Information Protection Act，JPIPA）」，明文規定保有個人情報的企業有義務保護個人情報並避免洩漏。而預計2008年全面實施的日本版沙賓法案（Sarbanes-Oxley Act），將接續「個人情報保護法」提供未來幾年日本資安市場成長動能。

此外，日本近年來極力推動「無所不在的網路社會（Ubiquitous Network Society，UNS）」的發展，其中絕大多數的應用都架構於無線通訊及無線網路技術的基礎上，使資訊安全更成為其中發展的關鍵，也讓部分日本企業持續增加對於資訊安全的關注與投資。

圖8-3-3　2005~2010年日本資安市場規模

資料來源：富士總研，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2006年7月

（三）系統整合服務

2005年日本系統整合市場規模達到358億美元，預計2006年將成長0.6%達到360億美元，2005至2010年間將以4.2%的CAGR持續成長，預估2010年日本系統整合市場將可達到440億美元的規模。其中以應用開發服務最具規模，2006年約佔日本系統整合市場的57.2%，商業顧問服務規模最小，約佔整體市場的2.5%，此外至2010年間以整合服務成長最快。

圖8-3-4　2005~2010年日本系統整合市場規模

資料來源：Gartner，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2006年9月

日本系統整合持續成長主要的推動力之一來自於日本經濟的逐步復甦。從九○年代初期日本進入泡沫經濟時代，致使政府、企業的投資趨向保守，而IT應用一般在企業支出中屬於較為次要的層級，連帶減緩政府部門與企業對IT服務及系統整合服務的投資意願。自2004年起，日本經濟逐漸好轉，在2005及2006年間，日本能否結束長期的「零利率」時代更是大眾對日本經濟一個重要的觀察點，但無論如何整體景氣的逐漸好轉將促使公私部門對於IT及系統整合服務的需求逐漸回升。

法令規範是帶動日本企業對系統整合服務需求的重要動能，日本於2003年通過並於2005年正式實施的「個人情報保護法（Japanese Personal Information Protection Act，JPIPA）」明訂保有個人資訊的企業對於相關資訊所必須負擔的保護及避免洩漏的責任，促使企業更重視企業整體資訊安全的議題。而源自美國的沙賓法案（Sarbanes-Oxley Act，SOX）雖然對日本企業沒有直接的影響，但一來因為日本有大量的企業在美國上市，促使部分日本大型企業必須積極因應SOX的各項規範，再者為了強化日本企業的經營體質並保障投資大眾的權益，日本也援引SOX的制度及精神制訂日本版沙賓法案（後文簡稱J-SOX），由於J-SOX預計將於2008年全面實行，為此日本企業勢必投入大量的資源進行內部資訊系統的規劃與整合以滿足J-SOX的規範，亦帶動日本企業對於系統整合服務的需求。此外日本是全球最成熟的資本市場之一，許多俱全球影響力的法案如新巴賽爾資本協定（Basel II）也將在日本逐漸造成影響力。

民間企業對於IT應用的需求漸次回升，特別是製造業對於ERP系統、零售業對SCM等應用的需求最為明顯。而自2000年以來日本大型銀行一系列的購併亦帶動大量的系統整合需求，如東京三菱銀行在2005年合併日聯銀行後，新成立的三菱日聯金融集團已成為全球最大的金融服務集團，而日本的郵匯局、住友銀行、瑞穗金控等大型金融集團也都是全球金融服務業者中的佼佼者。此類大型銀行團間的整併工作，除了業務、人員的整合外，更帶動大量既有資訊系統整合、建構新資訊應用架構的需求，且由於金融服務業者的資訊系統複雜度高，若在資訊系統轉換過程中造成錯誤除了造成消費者的損失外，更會對企業商譽造成無可彌補的傷害，因此此類大型系統的轉換皆須花費較長的時間進行開發及測試工作，成為維持日本系統整合市場持續正向成長的重要力量。

二、台灣市場

（一）嵌入式軟體

台灣嵌入式軟體市場呈現穩定成長的趨勢。2006年台灣嵌入式軟體市場將達8.2億台幣，其中嵌入式作業系統為3.9億台幣，嵌入式應用軟體為2.5億台幣，開發與測試工具為1.3億台幣，而嵌入式中介軟體為0.5億台幣。預計至2007年市場可達到9.3億台幣，年成長率為14%。其中以嵌入式中介軟體最具成長性，年成長率約為26%；其次是嵌入式應用軟體，年成長率為17%。

若從市場需求面分析，網通與工業自動化為台灣嵌入式作業系統主要需求；消費性電子與辦公室自動化為嵌入式應用軟體之主要成長因素；而Set Top Box與Thin Client等嵌入式資訊設備則帶動中介軟體市場發展。

圖8-3-5　2005~2008年台灣嵌入式軟體市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2006年8月

（二）資訊安全

台灣資安市場規模持續增長，估計2006年台灣資安市場規模將達新台幣106億元，較2005年成長13.2%。展望2009年，台灣資安市場將以16.6%之複合年平均成長率（CAGR）穩定成長，市場規模將挑戰新台幣168億元。

歸納市場成長因素有三：第一，企業對新IT應用的積極採用，如無線區域網路、行動通訊裝置、VoIP、即時通訊等，將導致資安威脅持續蔓延。第二，因應國內中小企業經營型態，業者陸續推出多功能整合資安設備，或是採軟體即服務（SaaS）銷售模式銷售資安軟體，皆有助於提昇國內中小企業採購意願。第三，為確保企業財務資訊的透明或是個人資料隱私的保護，法規遵循將逐漸驅使國內企業在身分識別與存取管理、資料備份與稽核上的需求與商機。

圖8-3-6　2005~2009年台灣資訊安全市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年3月

（三）系統整合服務

2005年台灣系統整合市場規模突破900億新台幣，估計2006年將成長2.0%，達到921億新台幣的規模。影響台灣系統整合市場發展主要有以下幾個主要的因素：首先是過去台灣以製造業的成功經驗聞名全球，多數人將目光關注於製造業的發展與成就的同時，常忽略自一九五○年代起服務業一直是台灣GDP構成的主力，即便在一九八○年代中期製造業佔台灣GDP比重臻至顛峰，與服務業相較仍稍有不及。至一九九○年後，服務業所佔GDP比重更逐步攀升，至2005年服務業已佔GDP 73%的水準。在部分製造業者將發展重心與生產基地外移，服務業市場的發展潛力更加受到重視，然而服務業的業務型態與對於IT應用的需求和製造業迥然不同，將促使系統整合業者在市場、產品與服務的規劃重心上逐漸產生改變。

此外影響企業對於系統整合乃至於IT投資最重要的因素之一則是企業對於整體商業環境的信心，近年政府持續以「經濟發展」作為政策的核心走向，但為因應全球化的競爭、強化國內產業體質、發展在地產業與保障弱勢族群，經濟、金融及財政等領域的政策持續進行調整，加上自2000年以來，台灣整體經濟成長幅度不若以往，部分企業抱持觀望的心態，使企業對於系統整合投資更趨謹慎。

然而因全球及台灣本地法令變更所造成的法規遵循議題、企業整併與全球化競爭的風潮及企業面對大環境下欲透過商業流程調整、IT應用導入等方式持續強化自我營運體質的需求促使企業對於系統整合服務產生更深化的需求，也成為帶動系統整合市場的正向動力。預計至2009年台灣系統整合市場規模將以1.6%的CAGR持續成長達到960億新台幣的規模。

圖8-3-7　2005~2009年台灣系統整合市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2006年11月

第九章　我國資訊硬體產業發展現況與重要議題

第一節　我國資訊硬體產業全球重要地位分析

我國資訊硬體產業，多項產品的產量產值對於我國的產業與經濟發展佔有舉足輕重的地位，筆記型電腦、主機板、桌上型電腦、伺服器、CDT監視器、LCD監視器、數位相機與資訊用光碟機等產品尤為重要，其中筆記型電腦、主機板、CDT監視器及LCD監視器等產品更為全球供應量第一的產品，對於全球來說，重要性不言可喻，故本節就我國資訊硬體產業於全球的重要地位詳細分述如下。

一、筆記型電腦

（一）歷年排名變化分析

2006年上半年台灣筆記型電腦出貨，因受明顯淡季效應和歐洲區域市場氣候及政治、經濟因素等負面因素的影響，市場消費明顯不如廠商預期。且在品牌廠商庫存及Intel NAPA平台供貨不順，因此，上半年出貨不如預期。

下半年因全球筆記型電腦市場需求復甦，品牌廠商產品銷售力道強勁，使得台灣廠商出貨回到旺季水準，且歐洲市場上半年所累積之採購需求於下半年強勁反彈，市場成長二成以上，而美國市場需求亦回復，因此台灣筆記型電腦廠商下半年出貨表現亮麗。

表9-1-1　2002~2006年台灣筆記型電腦產業之全球排名變化

項目	2002	2003	2004	2005	2006
年產量（千台）	18,380	25,238	33,406	49,007	63,459
全球佔有率	61.2%	66.7%	72.5%	82.5%	86.2%
海外生產比重	55.8%	77.7%	80.1%	94.5%	97.9%
全球排名	1	1	1	1	1

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

（二）主要競爭國家及廠商現況

對於筆記型電腦產業而言，由於全球品牌廠商為搶奪更高的市場佔有率，除在產品規格上持續推出新平台機種外，另外在產品價格部分，也是積極採取低價策略，而在產品價格逐年滑落之際，原本將部分產品組裝生產掌握在自己工廠的品牌廠商，也提高委託台灣筆記型電腦代工廠商的生產比重，例如日系廠商－Toshiba僅有保留Qsmio等高階產品組合，其餘中低階產品則已釋出，另外則是Lenovo部分，也是僅保留ThinkT系列的高階產品系列為In-House生產，其餘產品也採取委外策略。

在筆記型電腦產業的供應鏈部分，在韓系廠商宣布放棄經營OEM/ODM的代工業務後，日系廠商則掌握部分高階產品的自製，使得全球主要生產國家則為台灣與部分EMS廠商，其中又以掌握超過八成以上生產比重的台灣ODM廠商，成為主要生產國家。其他EMS廠商部分，主要是在新興市場替當地品牌業者，提供最後組裝與後續維修的服務，所佔的市場生產比重仍低。

在主要生產廠商部分，前五大代工廠商，如廣達、仁寶、緯創、英業達與華碩等，又掌握超過七成的生產比重，其中除了華碩有經營自有品牌業務並獲取不錯的銷售成績外，另外前四大廠商皆是以承接全球前十大廠商的訂單，為主要業務。至於二線廠商部分，受限國際訂單集中度越來越高影響，部分二線廠商則出現調整業務型態，部分廠商轉向生產工規／軍規等利基型產品為主，另有部分廠商則轉向開發UMPC或其他新興產品。

二、桌上型電腦

（一）歷年排名變化分析

我國桌上型電腦產業多已承接國際品牌的代工訂單為主，但國際品牌廠商委台生產比重已高，如HP、Acer等僅能隨著客戶銷售量成長而使出貨量上升，但Dell與Lenovo仍握有最後組裝產能，甚至在印度、中東歐等新興市場，亦有擴充產能之規劃，所以我國桌上型電腦業者全球佔有率，預計將提升至32%。

表9-1-2　2003~2006年台灣桌上型電腦產業之全球排名變化

項目	2003	2004	2005	2006
年產量（千台）	29,673	34,651	38,849	41,342
全球佔有率	26.8%	29.2%	30.1%	30.3%
海外生產比重	97.8%	98.3%	98.8%	98.9%
全球排名	2	2	2	2

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

（二）主要競爭國家及廠商現況

由於桌上型電腦產業具有零組件標準化與成本低廉等特性，加上不同區域市場對於產品規格的接受度與售後服務，仍存在差異性，使得在全球品牌廠商的集中度相對筆記型電腦產業來的低，例如在2006年全球前十大品牌廠商的市場佔有率尚未超過六成，所以也就形成台灣桌上型電腦廠商的全球出貨比重，僅達三成多。其他主要競爭國家則是以美系廠商為主，其中包括掌握部分產品自製的品牌廠商，或是EMS廠商在區域市場提供給當地品牌廠商的組裝與維修服務。

另外一部份，則是在中國大陸與其他新興市場，為滿足內需市場，而提供符合當地需求特性與低成本的解決方案，這部分的競爭廠商在新興市場逐漸崛起之際，預計將成為台灣桌上型電腦廠商未來將面對的競爭對手。

至於在桌上型電腦產業的主要廠商，除仍握有最後組裝權的Dell、Lenovo等品牌廠商外，台灣廠商如鴻海、華碩、神達等ODM廠商，仍扮演主要產品提供者的定位，且在Dell決定釋出部分產品組裝的代工業務之下，台灣廠商將有機會提高於全球市場的佔有率，另外在新興市場部分，隨著品牌廠商逐漸將經營觸角延伸至新興市場，並將其視為下一階段成長的目標市場，相對也提供給台灣廠商成長的機會。

由於受到國際品牌廠商在訂單分配策略上的轉變，如為減少供應商的管理成本與成本結構下滑壓力的影響，所以造成一線代工廠商集中度上升，相對擠壓二線廠商的成長空間，出現資源重心移轉的現象，進而開發新型態的領域，例如IPC（Industry PC）與SBC（Solution Based Computing）等領域發展。

三、主機板

（一）歷年排名變化分析

在長期的投入與經營之下，全球主機板目前幾乎由我國業者所供應，由於低價競爭、長期合作與生產認證等因素，造成個人電腦品牌廠商對於我國主機板廠商的合作黏稠度提高，而其他國家的業者僅能提供其自身需求，或提供一線主機板廠商產能支援，無法自全球主要個人電腦品牌大廠取得主要的訂單。

表9-1-3　2002~2006年台灣主機板產業之全球排名變化（Made By Taiwan，MBT）

項目	2002	2003	2004	2005	2006
年產量（千片）	100,725	121,640	132,615	144,259	147,343
全球佔有率	86.3%	94.4%	96.5%	98.4%	99.0%
海外生產比重	62.4%	74.5%	86.7%	92.0%	95.7%
全球排名	1	1	1	1	1

註：統計範圍包含以系統型式的出貨量。

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

（二）主要競爭國家及廠商現況

由於主機板產業長期以來，受到個人電腦及主機板品牌廠商持續採取低價競爭的影響，出貨價格呈現持續下滑的走勢，規模經濟逐漸成為重要的競爭要素，因此原本韓國生產主機板的三寶電腦退出市場之外，中國大陸的QDI亦退出市場競爭，而全球主機板生產的市佔率則持續往我國廠商移轉，2006年全球市佔率已達99%。目前我國廠商中，一線大廠的市佔率仍然持續提升，中國大陸的廠商以滿足旺季時，我國一、二線主機板廠商因產能吃緊而外包的訂單，以及中國大陸當地的需求為主。

表9-1-4　2006年全球主機板產業主要生產國家及廠商動態

排名	國家	全球佔有率	代表廠商	發展動向
1	台灣	99.0%	華碩、鴻海、精英、微星、技嘉	佔有率持續往一線大廠集中。華碩與技嘉於2006年年中宣布合資成立技嘉聯合，後於2007年中止合資案。部份二線廠商開始往IPC領域發展。
2	大陸	0.9%	－	主要以承接我國主機板廠商因產能吃緊而外包的訂單，與中國大陸當地的需求為主。
3	美國	0.1%	Intel	主要發展自有品牌主機板產品時，為CPU、晶片組整合測試之用，即便是高階產品，大部分已由台灣廠商進行代工。

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

四、伺服器

（一）歷年排名變化分析

產業供應鏈方面，美系大廠除了高階、大型伺服器產品仍維持自製以外，中低階產品及其相關零組件大多已委託代工製造，主要委託對象除國際EMS大廠外，佔出貨量比重最高的低階x86架構伺服器產品則主要為由台灣業者代工製造，並以全系統、準系統或主機板形式出貨。而為因應美系大廠的價格競爭壓力，歐美廠商如Fijutsu-Siemens、NEC和Toshiba等廠商亦將低階x86架構伺服器產品委由台灣代工製造。

因此以出貨量而言，台灣伺服器產業已居全球伺服器市場出貨首位，掌握八成以上全球市場出貨量，不論是以系統或主機板形式出貨。但在全球伺服器市場銷售值的部份，台灣由於缺乏中高階以上伺服器產品，使得產值無法超越美歐日等國家。

表9-1-5　2002~2006年台灣伺服器系統產業出貨量之全球排名變化（MBT）

項目	2002	2003	2004	2005	2006
系統年產量（千台）	1,446	1,792	2,109	2,453	2,724
系統全球佔有率	29.2%	31.10%	32.80%	34.30%	34.80%
系統海外生產比重	56.1%	61.00%	68.20%	81.90%	90.7%
系統全球排名	2	2	2	2	2

註1：MBT意指Made By Taiwan，以下亦同

註2：系統產品包含準系統和全系統等產品出貨形式

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

表9-1-6　2003~2006年台灣伺服器主機板產業出貨量之全球排名化（MBT）

項目	2003	2004	2005	2006
主機板年產量（千台）	2,853	3,256	3,667	4,069
主機板全球佔有率	49.5%	50.7%	51.3%	52%
主機板海外生產比重	46.5%	62.6%	80.7%	87.0%
主機板全球排名	1	1	1	1

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

（二）主要競爭國家及廠商現況

全球國際品牌大廠如Dell、HP、IBM和SUN等美系廠商已佔有全球伺服器七成以上出貨比重，其次為Fujitsu-Siemens和NEC等歐日廠商，其餘不到二成出貨比重才為其他PC廠商如Acer、Lenovo和區域品牌所有。尤其佔全球伺服器市場銷售值甚高的大型主機、RISC-UNIX伺服器和其他專屬伺服器則以HP、IBM和SUN等美系廠商為主要供應商，因此幾乎可確定全球伺服器產業是由美國所主宰。

就前四大品牌廠商的表現而言， HP著重伺服器銷售的通路與服務，而居於x86伺服器出貨量及出貨值的領導地位，Dell僅靠中、低階伺服器而在低價市場有所斬獲，而IBM在Power及x86伺服器據有伺服器市場一席之地，IBM除了固守高階伺服器之外，旗下其它中、低階伺服器齊備，SUN則耕耘於教育與科學運算市場，而Sun 則為了進攻伺服器市場而動作頻頻，Sun繼與AMD合作後也於2007年第一季與Intel在x86伺服器上合作，並宣布與Fujitsu攜手合作，推出新一代的SPARC伺服器APL，期以兩面開弓，左打x86市場、右攻RISC市場。

然而，x86伺服器在Intel、AMD競爭帶動下，相關產品效能直逼過去RISC伺服器下，產值與產量不斷攀升，隨著x86多核心伺服器及45、32奈米製程陸續問世後，x86伺服器進一步向上侵蝕更高階的非x86伺服器市場的態勢將更為明顯。雖x86伺服器出貨及市佔率有成長趨勢，但產品單價（ASP）已隱約顯現下滑的情況發生。以過去2006年一年IBM、Dell紛推出價格低於新台幣1萬元的1路伺服器來看，再加上近期伺服器代工廠間的相互廝殺，恐加速x86伺服器毛利率下滑速度。

在台灣伺服器主機板出貨方面，由於台灣伺服器和工作站板卡製造廠商艾崴（Iwill）於2006年8月1日被EMS廠商偉創力（Flextronics）併購後，台灣整體伺服器主機板出貨成長率明顯減少。艾崴原是英特爾在伺服器和工作站上的主機板合作夥伴之一，偉創力收購艾崴，有助提高其伺服器、工作站研發和生產能力，同時接手艾崴品牌和全部研發人員。在全球第二大電子專業代工（EMS）大廠偉創力（Flextronics）收購台灣伺服器主機板廠商艾崴公司後，強化其主機板、伺服器等設計及代工能力。偉創力持續在主機板、數位相機、遊戲機與伺服器等多項產品領域上，與鴻海交鋒，將成為鴻海擴張版圖的頭號競爭對手。

由於x86伺服器市場雖大但競爭激烈，台廠不再單獨依靠x86伺服器代工訂單生存，除Sun已將低階的UltraSparc伺服器系列交由神達（Mitac）生產外，IBM亦有計畫將Power伺服器系列交由台廠生產，目前外商已陸續將高毛利的非x86伺服器，釋單至台廠。

此外，由於全球伺服器產業成長趨於緩和，進而影響為品牌伺服器代工設計的台灣廠商，例如台灣伺服器廠商如微星與技嘉運用在伺服器上的運算技術進入網通以及工業電腦（Industrial PC，IPC）領域，試圖發掘更多的伺服器與其它IPC的藍海市場。

五、電腦監視器

（一）出貨量分析

2006年之前台灣液晶顯示器產業受惠於全球市場欲取代映像管顯示器的高度需求，因而有亮眼的出貨成長表現。資訊硬體產品平均消費力較高的北美及西歐區域市場已於2005年出現一波龐大的取代效應，而刺激該區域市場出現對液晶顯示器有高度需求之後，時序進入2006年，北美與西歐的液晶顯示器市場成長率便明顯減緩；另一方面，雖然部分新興市場對於資訊硬體具有高度需求，但是目前該區域市場的消費者的價格敏感度甚高，仍以價格高低為選購顯示器的主要考量，或是品牌廠商也會選擇以成本相對較低之映像管顯示器搭配桌上型電腦販售為新興區域市場的銷售策略。

雖然2006年台灣液晶顯示器廠商出貨量已達全球市場的79.6%，但在上述各因素影響下，全球液晶顯示器市場發展趨於成熟，缺乏再一波高度成長的動力，連帶影響台灣廠商2006年出貨規模的成長表現趨緩。

表9-1-7　2006年我國監視器產業出貨量分析

年	產量（千台）	全球佔有率	全球排名
CDT Monitor年產量（千台）	17,105	51.97%	1
LCD Monitor年產量（千台）	98,137	76.45%	1

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（二）歷年排名變化

受到液晶面板供過於求迅速跌價的因素影響下，導致液晶監視器平均單價持續下滑，致使映像管監視器受液晶監視器取代之效應於2004年下半年急速引燃，因而使得2005年全年我國映像管監視器出貨規模備受擠壓，2006年持續這波取代效應，液晶監視器以穩定的比例持續取代映像管監視器。2006年全球映像管監視器出貨量達32,915千台，較2005年衰退約29.4%。

歷年來，我國在映像管監視器產業由於具備規模經濟及製造成本優勢，故出貨規模一直保持全球第一，2006年的出貨量全球佔有率為51.97%；全球出貨規模排名第二位的國家為韓國、其次為中國大陸，韓系大廠在上游零組件的垂直整合以及致力於品牌經營之下，使得韓國映像管監視器出貨佔有率維持在三成五左右；此外，近年來，映像管監視器製造廠受到台灣、日本等部份映像管監視器製造商因全球市場規模萎縮，且毛利因素考量而退出生產製造，由於中國大陸低廉的土地與勞動成本使得中國大陸在資訊硬體製造上具備強勁的成本優勢，以及中國大陸市場普遍仍以價格為首要考量因素的情況下而對映像管監視器產生龐大內需，上述各因素使得近年來中國大陸當地監視器廠商出貨量呈現穩定成長，且佔全球映像管監視器總出貨規模約一成三的比例。

表9-1-8　2003~2006年我國映像管監視器產品全球排名變化

年	2003	2004	2005	2006
年產量（千台）	38,406	35,330	23,639	17,105
全球佔有率	54.9%	53.6%	50.7%	51.9%
海外生產比重	99.3%	99.9%	100%	100%
全球排名	1	1	1	1

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

表9-1-9　2003~2006年我國液晶管監視器產品全球排名變化

年	2003	2004	2005	2006
年產量（千台）	33,607	45,693	73,235	98,137
全球佔有率	65.9%	67.7%	70.1%	76.5%
海外生產比重	86.2%	90.0%	91.7%	93.9%
全球排名	1	1	1	1

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

自2005年開始，全球液晶監視器成長力道除了來自取代映像管監視器，到了2006年雖然北美、西歐兩大主要消費區域市場之液晶監視器滲透率已高，市場缺乏明顯成長動力，不過因液晶監視器與映像管監視器價差逐漸縮小而對中國大陸、印度與俄羅斯等新興國家之一般消費者開始產生吸引力，因此2006年台灣液晶監視器出貨量約98,137千台，較2005年成長34%，成長力道明顯較2005年來得趨緩許多。

我國液晶監視器產業長久在專業垂直分工的發展模式下，出貨量隨著代工業務規模的擴大而迅速成長，自2001年開始，液晶監視器的出貨量即居全球之冠，2006年的出貨量之全球佔有率進一步擴大為76.5%，穩居全球第一之地位。

（三）主要競爭國家及廠商現況

主要競爭國家及廠商的動態分析，如表9-1-10所示。

表9-1-10　2006年全球主要LCD Monitor產品生產國家及廠商動態

排名	國家	全球佔有率	代表廠商	發展動向
11	台灣	76.5%	冠捷、明基、群創、光寶	台灣液晶監視器大廠仍以為品牌廠商代工為主要業務，在2005年受到取代映管監視器效應引爆，再加上上游台灣液晶面板產業穩定之供貨穩定下，取得全球佔有率第一之地位，2006年雖出貨成長減緩，但是仍保有出貨規模第一之優勢。
22	韓國	22.7%	三星、LG	韓系液晶監視器大廠長久致力品牌經營模式，且產業傳直整合完整，製造部分亦交由集團內部的系統整合公司來完成。
33	日本	0.8%	NEC_DS	日系廠商因液晶監視器製造的毛利愈趨微利化，且並不將製造面壓低成本當作企業競爭之首要考量，而投注較多資金與人力在技術研上，故日本大廠逐年淡出製造之行列。

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

表9-1-11　2006年全球主要CDT Monitor產品生產國家及廠商動態

排名	國家	全球佔有率	代表廠商	發展動向
1	台灣	51.9%	冠捷、光寶、唯冠	由於受到全球映像管監視器市場持續萎縮，使得許多台灣映像管監視器大廠逐漸淡出，市場上幾乎只剩下前三大家廠商在製造。
2	韓國	35.3%	三星、LG	韓系大廠受到中國大陸廠商的崛起擠壓，且全球市場與成本因素的考量之下，廠商逐漸縮小出貨量。
3	中國	12.8%	惠浦、康冠、長城	中國大陸因為擁有龐大的內需市場，再加上擁有相對較低的勞工成本優勢，2006年在台灣大廠逐漸淡出製造後，中國大陸的映像管監視器廠商佔有率上揚。

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

六、資訊用光碟機

（一）歷年排名變化分析

表9-1-12　2002~2006我國資訊用光碟機產業之全球排名變化（MBT）

年	2002	2003	2004	2005	2006
年產量（千台）	79,409	98,980	105,835	110,322	93,355
全球佔有率	37.5%	42.3%	41.7%	39.6%	33.1%
海外生產比重	94.4%	97.7%	98.5%	100%	100%
全球排名	1	1	2	2	2

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

從2001年至2003年我國光碟機廠商穩居全球第一大，但近年來因日韓大廠HLDS整併效益發揮，使其經濟規模日趨鞏固，穩局全球冠軍寶座；TSST於2003整合時，雖合作關係不似HLDS密切，但憑藉Toshiba與Samsung分別於薄型與半高型機種的優勢，亦能保有亞軍地位。繼Sony、NEC自2005年末對外宣布將於資訊用光碟機產業攜手合作，而其合資公司「Sony NEC Optiarc」於2006年4月正式運作不久後，建興電也宣布購併明基資訊用光碟機製造部門。自2002年末以來，基於權利金保障、建構經濟規模等目的，資訊用光碟機廠商整併動作不斷，使得資訊用光碟機產業集中度不斷提高，也使部分台灣二線廠商因未能有大廠合作對象、且不堪低價競爭，亦陸續正式宣布退出光碟機生產行列。由於無法抵抗大廠的低價競爭，其次則是未能有權利金保護傘的策略夥伴，會直接影響廠商於資訊用光碟機產業的生存條件，台灣二線廠商選擇退出產業，而造成2006年我國資訊用光碟機的全球市佔率至降低至33%左右。

（二）主要競爭國家與廠商現況

表9-1-13　2006年全球主要資訊用光碟機產品生產國家及廠商動態

排名	國家	全球佔有率	代表廠商	發展動向
1	日、韓	66.9%	HLDS、TSST	日、韓廠商進行合併，除可擁有技術與製造等兩項優勢，兼具關鍵零組件垂直整合效益。另外，因擁有經濟規模更具降低成本空間。
2	台灣	33.1%	建興電、廣明、華碩、鴻海	日、韓廠商進行合併，建興電也宣布購併明基資訊用光碟機製造部門。資訊用光碟機產業集中度不斷提高，也使部分台灣二線廠商因未能有大廠合作對象、且不堪低價競爭，亦陸續正式宣布退出光碟機生產行列。

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

2006年日韓整併大廠HLDS、TSST仍穩居資訊用光碟機產業前二大廠商寶座。因其兼具關鍵零組件垂直整合效益，並擁有經濟規模具降低成本空間，在DVD燒錄器逐漸成為資訊用光碟機主流產品趨勢下，HLDS、TSST藉由其垂直整合和經濟規模優勢，採取低價競爭策略擴大市佔，2006年兩大廠商出貨量得以在DVD燒錄器大幅成長，也因此幫助其穩佔龍頭寶座。

我國光碟機廠商因日、韓合併廠商繼續維持大者恆大之競爭態勢。部分二線廠商因難抵低價競爭，則陸續於2005年選擇退出光碟機產業，加上2006年建興電宣布購併明基資訊用光碟機製造部門後，目前僅剩建興電、廣明、華碩、鴻海等廠商從事光碟機生產。此外，近年鴻海積極佈局光碟機市場，從收購Thomson的光學讀取頭部門，到投資光碟機廠英群，之後又透過子公司鴻揚創投成立鑫禧科技，投入藍光光碟機的研發，在在顯示鴻海之企圖心，由於鴻海擁有主要PC大廠為其PC代工客戶，對發展光碟機具有去化產能優勢，而未來鴻海在資訊用光碟機產業之發展動向則值得關注。

七、數位相機

（一）歷年排名變化分析

數位相機市場向來以日系廠商為主，尤其如Canon擁有優異的光學技術、專利與使用者口碑，除了在數位單眼相機擁有其地位，更擴大其影響力，積極耕耘一般消費市場，短期內Canon在數位相機的霸主地位仍難以撼動。Sony則在消費性電子產品領域，掌握品牌、通路及口碑，除了經營消費市場，更擴大往高階專業的數位單眼相機市場邁進。

Kodak以低價競爭策略，並在北美市場與Kodak Easyshare產品以搭售策略促銷，使其全球市佔率維持在第三名。雖然Kodak的市場表現十分突出，但2006年包括Canon、Sony、Olympus、Fujifilm與Nikon等日系廠商亦採取低價策略回應，因此使得Kodak在數位相機經營上雖然贏了市場佔有率，但整體之營運績效卻不甚理想。

在品牌集中度方面，由於市場成長趨緩，品牌大廠紛紛採價格競爭策略，以致於產業集中度提高，並擠壓二線與通路品牌之市場。在產品逐漸由成長期步入成熟期的趨勢下，產業競爭將更為激烈，預料不論是品牌廠商或台灣數位相機代工廠商之產業集中度將進一步升高，部分日系廠商與我國廠商在經歷2005至2006年間之激烈競爭後，已逐漸退出市場。

表9-1-14　2002~2006我國數位相機產業之全球排名變化（MBT）

年	2002	2003	2004	2005	2006
年產量（千台）	8,753	16,929	21,204	32,104	41,294
全球佔有率	32.9%	34.1%	34.6%	41.8%	41.9%
海外生產比重	68.7%	91.6%	98.7%	99.0%	99.0%
全球排名	2	2	2	2	2

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（二）主要競爭國家與廠商現況

隨著數位相機產品在消費性電子市場發展成長逐漸趨緩，日本廠商紛紛跨入D-SLR市場，企圖以D-SLR產品及搭配擴充的鏡頭、配件來維持獲利及掌握市場競爭優勢，廠商並陸續推出平價之D-SLR機種，進一步向下延伸D-SLR的市場區隔，以擴大市場。除了Canon及Nikon為D-SLR市場雙雄之外，包括Olympus和Kodak亦推出新一代D-SLR4/3之系統標準，同時如Panasonic亦加入此陣營，希望能以更為便利之機身和標準化之Lens產品，降低消費者使用門檻。此外。非光學背景出身之Panasonic，亦和Olypmus在Lens上技術合作，積極跨入此一市場。Sony原本僅經營消費型數位相機市場，藉由併購Konica Minolta的相機事業後，獲得其在Lens上之光學技術能力，亦積極拓展此一市場。

綜觀日本主要數位相機廠商之策略佈局，廠商為提高獲利，積極增加D-SLR之業務，預期未來數位相機的戰場將在準專業以上的市場展開。

而在台灣數位相機產業競爭上，台灣一線廠商為加強掌握品牌大廠訂單及維持競爭優勢，積極提升零組件自製率及上下游整合能力，例如普立爾及亞光積極提升光學及鏡頭的技術及自製率；華晶強化其光電整合技術；佳能加強機構設計能力。台灣一線廠商的技術能力提升，並逐漸形成規模經濟效應。

隨著台灣一線廠商的技術水準逐漸趕上日本廠商，亦拉開與台灣二、三線廠商之差距。在技術能力與規模經濟兩大優勢之下，台灣一線廠商持續接獲美日廠商釋出的代工訂單，產業集中度也隨之提高。

表9-1-15　2006年全球主要數位相機產品生產國家及廠商動態

排名	國家	全球佔有率	代表廠商	發展動向
1	日本	55.1%	Canon、Sony、Nikon、Olympus、Casio、Fiji film	日系廠商因美、日市場成長趨緩，各大廠積極研發產品，提升差異化之能力。積極搶攻歐美換機市場，及新興市場。
2	台灣	41.9%	普立爾、佳能、亞光、華晶	台系廠商近來提升高階畫素產品設計能力，開發薄型化機種，爭取日系高階訂單，並切入其它產品如Camera Module以尋求新成長利基所在。

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

第二節　我國資訊硬體產業發展現況

在歷經2005年全球經濟溫和成長後，由於2006年全球戰事漸趨平緩使油價回穩，2006年仍然能依循近年來的成長軌跡，持續溫和成長，根據IMF的統計，2006年全球經濟成長率為5.1%，然而不同以往全球以美國為主要經濟成長動力的狀況，新興市場在全球經濟成長過程中所扮演的角色已愈來愈重要，俄羅斯、印度及中國等新興市場，都以超過全球經濟成長平均值的幅度持續成長，成為另一股推動全球經濟成長的重要力量。新興市場在經濟成長的推動之下，帶動對資訊硬體的需求，由於我國在筆記型電腦、伺服器、監視器等產品為全球主要供應國家，因此推動我國資訊硬體產業得以持續的成長。

一、2006年我國資訊硬體產業全球產值

2006年由於資訊硬體主要的成長動力來自於新興市場，雖然有助於我國資訊硬體產業得以持續維持成長，然而新興市場的成長，使得國際品牌大廠代工訂單或是我國廠商以自有品牌出貨時，產品組合因應新興市場需求而增加主流與中低階產品的比重，加之低價化仍然是所有資訊硬體產品發展的趨勢，使我國的資訊硬體產業在全球的產值成長率逐漸趨緩。

圖9-2-1　台灣資訊硬體產業全球產值統計

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

二、出貨地區與全球生產佈局

在我國主要資訊硬體產值的出貨地區分佈方面，在歐、美、日等先進國家，由於其需求的產品以功能較高階的為主，因此西歐、北美及日本三個市場所佔的出貨產值比重由2005年的64.6%，提升至65.4%。此外，雖然新興市場需求之產品多以中低階為主，導致出貨之產值較低，但卻因數量的大幅成長，使出貨產值僅小幅減少。

在生產佈局上，由於新興市場的成長帶動中低階產品的需求，使得品牌大廠必須將生產活動移往生產成本較低的地區進行，方能持續維持獲利，因此中國大陸的生產規模持續擴大，我國及其他地區的生產規模亦逐步縮小，其中我國更是創下4.0%的新低水準。

圖9-2-2　我國資訊硬體產業出貨地區分布

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

圖9-2-3　我國資訊硬體產業生產地分析

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

三、我國主要資訊硬體產品全球佔有率分析

長期來說，由於我國廠商長期與品牌廠商合作關係的培養，以及經濟規模的優勢，使得我國廠商的資訊硬體產品全球佔有率得以持續上升，然其中的光碟機產業則是由於我國前兩大廠商整併效應未展現，因而影響到我國的代工關係，導致佔有率下降。

圖9-2-4　2004~2011年台灣主要資訊硬體產品全球佔有率之長期展望

註：主機板市佔率包含純主機板、準系統及全系統等出貨型態

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

四、2006年我國主要資訊硬體產品產銷狀況

筆記型電腦、桌上型電腦、個人電腦主機板、伺服器、數位相機、光碟機、CDT監視器、LCD監視器等八大產品之產值，不但佔資訊硬體產值達89.2%，其產值的成長對我國經濟發展更是具有指標性的影響，因此對於以發展資訊工業為主的我國是一重要觀察指標。

整體而言除光碟機、CDT監視器及主機板外，其餘的資訊硬體呈成長的現象。電腦系統部份，桌上型電腦基於新興市場對於中低階產品的需求，導致雖然數量成長，但卻無法彌補ASP下跌的幅度，因此產量雖呈成長，然產值卻反呈下滑的現象，而筆記型電腦則是由於受到Vista規格提前出貨以及成熟市場產生的DTR效應，出貨量得以持續成長，主機板則是受到CPU缺貨以及消費者對Vista的觀望效應，使得出貨量下降。監視器部份，則是受到LCD監視器持續取代CDT監視器的效應，使得LCD監視器出貨成長而CDT監視器出貨下滑。而DSC在日系廠商持續提升委台比重的情況下，使得DSC的出貨量持續上升。

表9-2-1　2006年我國主要資訊硬體產品產銷統計狀況

單位：千台／百萬美元

Products	2006 Shipment Value	2006/2005 Val.G.R.	2006 Shipment Volume	2006/2005 Vol.G.R
Notebook PC	36,940	21.9%	63,459	29.5%
Desktop PC	9,726	-3.5%	41,342	6.4%
Motherboard	5,810	-7.1%	111,117	-2.0%
Server	2,223	7.9%	2,724	11.0%
CDT Monitor	1,310	-34.4%	17,105	-27.6%
LCD Monitor	17,773	10.5%	98,137	34.0%
ODD	2,618	-24.4%	93,355	-15.4%
DSC	3,595	29.5%	41,765	30.1%

資料來源：資策會MIC 經濟部ITIS計畫，2007年4月

以下針對2005年台灣資訊硬體產業主要硬體產品發展狀況分述如下。

（一）我國筆記型電腦產業發展現況

1. 2006年全球筆記型電腦市場發展趨勢

2006年全球個人電腦市場，領導廠商在筆記型電腦持續推升產品效能，Intel 雙核心NAPA平台、AMD 64 bit CPU產品皆於今年推出，但因上半年全球筆記型電腦市場需求不振，下半年新產品取代效應才逐步提高，加上2006年因CPU及作業系統產品皆處於過渡轉換階段，致使高階產品需求趨緩，但中低階產品仍保持強勁需求，在上述因素交互影響之下，2006年全球筆記型電腦達7,360萬台，較2005年成長23.9%。

2. 2006年我國筆記型電腦產銷分析

(1) 產量與產值分析

2006年除台灣地區外的代工廠商因成本競爭力日漸下滑，陸續退出筆記型電腦代工製造，而使台灣筆記型電腦產業出貨量持續增長，2006年突破6,300百萬台，較2005年成長29.5%，但受到全球市場需求趨緩，因此2006年之成長動力能量不如2005年強勁。

目前台灣筆記型電腦出貨與全球市場規模之缺口，僅為日系廠商與Lenovo部分產品組合由自行生產製造（In-House生產），如Toshiba在生產效率及價格競爭力不及台灣ODM廠商下，僅維持大陸杭州廠產量，至於日本青梅廠則以高階產品為主，因此委台生產比重逐步提高。

此外在Dell、HP、Acer等品牌大廠100%委台代工製造，持續獲取全球市佔率之情況下，台灣在筆記型電腦之出貨可望進一步提升，2007年台灣筆記型電腦廠商佔全球出貨量預計將突破九成。

圖9-2-5　2002~2006年台灣筆記型電腦產業產量

註：成長率為年對年之比率

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

2006年台灣筆記型電腦出貨產值，上半年終端市場需求不振，且關鍵零組件價格下滑因素影響，下半年則因受到搭載Vista機種提前出貨影響，平均搭載硬體規格提升，加上市場需求回復，造成台灣廠商出貨之產品平均價格（Average Selling Price，ASP）及產值同步提升，總計2006年台灣筆記型電腦產業產值為36,940百萬美元，產品ASP則為582美元。

2006年筆記型電腦市場因品牌廠商過度樂觀預估年初需求，但上半年市場表現不佳，導致庫存大增，影響零組件廠商出貨狀況，並導致其價格進一步下滑；CPU部分，Intel於第二季降價2~3成以刺激需求，且面板廠商上半年之庫存水位已高，因供過於求，價格下滑快速，如14.1W及15.4W主流面板尺寸約由年初140美元下滑至100美元左右，其它如光碟機、硬碟價格亦為2~3%小幅下滑。因此上半年筆記型電腦之ASP出貨價格下滑快速。

至於2006下半年部分，部分高階出貨機種，為滿足Vista之運作要求，例如需具備高效顯示效果及系統效能，提升獨立顯示晶片之搭載比重和DRAM容量需求的增加，且下半年關鍵零組件有出現供貨吃緊情況，影響面板市場、DRAM價格上升等因素，因此ASP亦有所回升。

展望2007年，預計台灣筆記型電腦產業出貨仍將持續提升，Vista作業系統及Intel Santa Rosa新平台之推出，亦促使NB ASP下滑速度可望減緩等因素影響，2007年台灣筆記型電腦產值，可望突破450億美元。

圖9-2-6　2002~2006年台灣筆記型電腦產業產值與平均單價

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

(2) 業務型態分析

台灣筆記型電腦廠商因具有產品設計、製造成本、出貨彈性、全球運籌等競爭優勢，所以在爭取國際品牌大廠訂單較為容易，並形成台灣筆記型電腦產業業務型態，以代工生產為主。例如分析台灣前四大出貨廠商的業務型態，Quanta、Compal、Wistron、Inventec皆為100%承接國際品牌大廠代工訂單，因此歷年來台灣筆記型電腦產業代工業務比重一直維持在九成。而Asus仍採代工、品牌並重之經營策略。

自有品牌方面，目前台灣仍有經營自有品牌廠商以Asus、Twinhead、Clevo等，Twinhead、Clevo部分，仍未見明顯的出貨成長，但2006年Asus在中國大陸和歐洲市場略有斬獲，2006年全球出貨量達2百萬台以上，因此影響台灣OBM之出貨略為上升達4.2%。而2006年全球市場率亦快速成長之Acer，因將已不負責生產製造，不計入台灣筆記型電腦產業出貨，因此並不影響台灣OBM之出貨比重。展望2007年，預計Asus全球市場表現仍將持續提升，自由品牌出貨達4百萬台之情況下，OBM比重將可望提升至5%左右。v

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2006年5月

(3) 生產據點分析

近年來在筆記型電腦產品價格快速下滑，品牌廠商亦持續對對台灣代工廠商的生產代工價格形成壓力，降低生產成本。對台灣廠商而言，在物料和製造成本等因素考量及提升自身競爭力，因應大廠訂單要求，將生產段移動到大陸已成為必然趨勢。因此，2002年政府開放筆記型電腦至中國大陸生產後，台灣筆記型電腦在大陸生產比重即快速提升，大陸生產比例由2002年之38.3%至2006年已近97%，台灣生產比重則由56.7%下滑至2006年2%左右，目前台灣筆記型電腦大廠僅為Asus仍將部分生產線、如具LED、3G、皮革時尚、Gaming 等高機種在台灣生產，大部分NB廠商已近100%移至中國大陸，在台僅存小量試產線。

但因目前因中國大陸勞工薪資逐漸上揚、且季節性離職效應明顯，部分筆記型電腦代工大廠，亦開始考量下一階段之生產基地，如越南具備勞工充沛、薪資具競爭力且方便管理的相對優勢下，成為廠商生產佈局之考量首選。

然而目前筆記型電腦大廠動輒千萬台之出貨規模，競爭方式已為集團式競爭，所以生產基地之移動需針對零組件供應鏈進行完整佈局，如Quanta早期在中國大陸設立QSMC（Quanta Shanghai Manufacturing Center），以形成完整之生產供應聚落為考量設廠，以利零組件廠商進駐，形成完整零組件供應鏈。目前，短期內要移動龐大之供應鏈，較無可能，因此，預估近期內中國大陸佔台灣廠商之生產比重仍高，2007年在大陸生產比重仍將為九成五左右。

圖9-2-8　2002~2006年台灣筆記型電腦產業生產據點

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

(4) 出貨地區分析

以區域市場而言，歐洲及北美市場仍為台灣筆記型電腦之出貨主力市場，其合計佔台灣筆記型電腦廠商出貨七成以上。歐洲市場出貨比重因上半年出貨不如預期，因此比重小幅下滑；日本市場則因市場逐漸飽合，成長力道不如其它區域市場快速，市佔率下滑至9.6%。

中國大陸市場因人口及潛在市場消費能力，促使各國際筆記型電腦大廠如HP、Dell、Acer、Toshiba、Sony甚早進入中國市場佈局，自2003年起，隨著筆記型電腦無線化、效能快速提升及價格快速等因素影響，中國大陸筆記型電腦市場進入快速成長階段，低階產品價格線持續破底，台灣廠商出貨至中國大陸亦提升到6.5%。

新興市場部分，目前雖然出貨有所增加，但佔全球筆記型電腦市場比重仍屬有限，且目前桌上型電腦跟筆記型電腦之間價差對新興市場消費者，仍具影響力，因此台灣筆記型電腦產業出貨地區分佈仍以歐美等主力市場為主。

預期2007年美國、歐洲市場仍為台灣廠商之主要出貨區域，而歐洲及中國大陸市場之出貨比重將較2006年持續提升。

圖9-2-9　2002~2006年台灣筆記型電腦產業銷售區域

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

(5) 面版尺寸分析

以台灣筆記型電腦出貨之面板分析，寬螢幕面板比重，仍持續增加，主因為寬螢幕對面板廠商具有經濟切割優勢。對品牌廠商而言，較具產品價格競爭力，而寬螢幕筆記型電腦面板亦較符合消費者影音娛樂需求，因此在因面板廠商經濟切割、產品價格具競爭力、消費者需求提升等因素影響，寬螢幕面板在2006年第四季已達85%左右，而目前以15.4吋Wide及14.1吋Wide為主要出貨面板尺寸。

在整體寬螢幕趨勢影響下，在12吋產品Wide跟12.1吋Normal之取代效應上卻不如預期，面板廠商原以為12.1吋Wide亦會如15吋Wide、14吋Wide面板產生大幅取代效應。但在品牌廠商認為其12吋Wide之視覺差異不大，且多以輕薄商用機種為主，因此Wide取代效應並不明顯，因此，2006年12吋產品仍以Standard產品為主，不過如以經濟切割角度審視，在680~880mm四代廠生產，12吋Wide仍會比Standard具經濟切割，因此，12.1吋Wide仍具成本優勢，預期2007年，在12吋standard及Wide價差拉大，且面板廠商力拱之情況下，如終端消費者使用模式成形，12吋Wide之比重將有所回升。

13.3吋面板方面，自2005年起廠商希冀利用13.3吋產品，以視覺程度提高，又較14吋產品輕薄之情況下，切入thin and light市場，且受Apple Macbook 系列出貨大增之影響，出貨比量提升至3.1%左右。

圖9-2-10　2002~2006年台灣筆記型電腦產業面板尺寸

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

(6) 產品規格分析

以筆記型電腦之產品規格分析，All in one比重因軟碟機需求較低，僅為部分新興市場為主，因此其出貨比重，僅為2%左右。在筆記型電腦訴求Mobility特性，和產品輕薄化之趨勢影響下，Two spindle產品已逐步取代All in one機種成為市場主流，2006年佔出貨比重已達九成，在One Spindle 方面，則以12吋機種為主，以高階輕薄訴求為主，2006年出貨比重約佔6.3%。過去One spindle機種，主要為Thin and light之產品線，多以12吋搭配外接式光碟機，產品定位價格較高，但目前因廠商整合技術進步，已有廠商在12吋筆記型電腦整合進光碟機成為2 spindle機種。

因此，預估2007年台灣筆記型電腦之出貨產品規格，仍將以Two spindle產品為大宗，出貨達九成以上，1 spindle之機種呈現小幅下滑之態勢約為5%左右。

圖9-2-11　2002~2006年台灣筆記型電腦產業產品規格

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

(7) 組裝型態分析

以目前台灣筆記型電腦之組裝型態而言，大致為以系統整機（Full System）出貨，及以半成品（Barebone）模式出貨。因資訊產品跌價快速之趨勢不變，廠商為對市場做出快速反應，以符合消費者需求，利用整機出貨已成為主流模式。因對品牌廠商而言，整機出貨，可節省後段組裝成本，如HP近年來已出脫其在澳洲、印度之PC組裝廠，而Acer更是善用台灣ODM廠商之運籌能力及組裝成本優勢，因此系統整機出貨方式即逐漸成為品牌廠商委外訂單出貨主流，在採用系統整機出貨之品牌廠商市佔率持續提高之際，台灣廠商整機系統出貨比重亦由至2002年四成水準提升至2006年67%。

而Barebone之出貨模式，則以Dell和Whitebox廠商如歐洲市場Medion、Gericom、Targa及中國大陸市場廠商如神舟、方正為主。目前Whitebox廠商因受品牌廠商之價格競爭市佔率日亦下滑，因此出貨佔台灣筆記型電腦廠商之比重較低，而以barebone為出貨主力之Dell，主要在全球六大地區，德州Austin、田納西Nashville、愛爾蘭Limerick、大陸廈門、馬來西亞檳城、巴西等設立組裝廠，台灣筆記型電腦廠商先是出貨Dell之各區域組裝廠，再由Dell依客戶需求配銷至全球消費者。

但近來Dell之直銷模式成長受限，營收成長速度跟不上公司組織人員之成長，且在遭受HP、Acer等廠商在歐洲、美國之強力競爭，目前亦開始省視考量決定小部分組裝權下放，並仿效其它品牌廠商整機出貨之模式，縮短產品組裝時程、降低生產成本，提升競爭力。過去雖然Dell有小量以整機出貨測試，但因Dell目前之供應鏈為全系列產品Desktop PC、 TV、 NB、Printer運作，因此，是否因NB 生產模式變化而進行全盤調整為一大問題，且將組裝權下放各ODM廠商後，Dell原組裝廠人力之安置，亦是一大考驗。

在Michael Dell回任CEO後，為節省組織成本，提高競爭力，預計2007年Dell之組裝模式，仍會朝逐步full system移動，因此，預計2007年台灣Full system之比重將提高到七成以上。

圖9-2-12　2002~2006年台灣筆記型電腦產業組裝形態

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

（二）我國桌上型電腦產業發展現況

1. 2006年全球桌上型電腦市場發展趨勢

全球桌上型電腦市場2006年出貨表現，雖然在上半年受到2005年品牌廠商與通路商積極備貨的庫存影響，加上CPU、DRAM等關鍵零組件價格浮動，不僅使得終端消費者抱持觀望態度，甚至各區域市場的通路商也存有疑慮，連帶影響品牌廠商出貨狀況。但經過數個月庫存去化，通路端存貨水位漸趨健康，加上返校需求與假期效應逐漸發酵，使得國際品牌廠商與SI客戶，在成熟市場出貨轉趨正常。另隨著中國大陸、印度與其他亞太地區消費需求，逐漸浮現，也成為支撐全球桌上型電腦市場成長的主要動力。

圖9-2-13　2002~2006年全球桌上型電腦市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

2. 2006年我國桌上型電腦產銷分析

(1) 產量與產值分析

隨著Dell、HP與Acer等國際大廠市場表現的逐漸成長，連帶提升以承接國際品牌ODM訂單的台灣桌上型電腦產業出貨量，另一方面台灣廠商也積極掌握新興市場對於低價電腦的需求，促使台灣桌上型電腦在2006年的整體出貨量突破4千萬台。

在產品平均價格方面，隨著主要客戶為搶奪市場佔有率而展開價格競爭，加上新興市場需求持續成長，使得平均銷售價格相較2005年衰退，2006年產業產值相對2005年也衰退3.5%，達97億美元。

進一步分析2006年各季度產品平均銷售價格（ASP）的走勢變化，發現從第三季開始，台灣廠商的出貨價格終止連續下滑的趨勢，從229美元回升至234美元，甚至在第四季亦呈現上漲局面。

分析主要原因有二，第一，國際品牌廠商與歐洲通路商客戶，為配合微軟於2007年第一季推出的Vista家用版本，要求台灣ODM廠商在2006年11月陸續出貨，在主要出貨代工訂單中，為求能通過並取得微軟Vista Logo的認證，提高對於晶片組、被動原件等零組件用料的選擇，連帶提升產品ASP成長。

第二，國際品牌廠商在不同區域市場中市佔率的變化，也就影響釋單類型出現變化，造成台灣ODM廠商租裝層級比重的消長。例如HP、Acer等在歐洲市場的採購需求增加，Apple、HP在北美市場也出現不錯的銷售表現，這些主要以整機方式出貨的品牌廠商的市場銷售出現佳績，亦提高對台灣廠商的訂單數量與對ASP提升有所貢獻。

圖9-2-14　2002~2006年台灣桌上型電腦產業產量

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

圖9-2-15　2002~2006年台灣桌上型電腦產業產值與平均單價

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

(2) 業務型態分析

分析台灣桌上型電腦產業業務型態，主要仍是以代工生產為主，如分析台灣前幾大出貨廠商的業務型態，Foxconn、ASUS、Mitac、ECS等，承接國際品牌大廠代工訂單皆約超過九成，甚至一些二線廠商亦是以ODM業務為主，因此歷年來台灣桌上型電腦產業代工業務比重一直維持在九成。

分析前十大品牌廠商的委外規劃，除日系廠商的部分機種維持一定比例的自製外，許多廠商皆以將代工業務委由台灣生產，另外在Dell決定在2007年將會釋出部分全系統的訂單，亦將促使台灣廠商ODM業務型態的比重，持續提升。

自有品牌業務方面，反而是台灣廠商較少著墨之處，審視2006年的主要發展，除在台灣市場以中信局標案為主外，另外則是在歐洲地區推出準系統或是強調外觀設計質感的產品，稍見部分出貨成績外，其他地區相較其他國際品牌的價格競爭，迄今仍未見明顯的出貨成長。

在產品設計部分，台灣廠商仍持續投注資源進行研發，如在2006年6月Taipei Computex期間，相關廠商展出許多新型態的電腦產品，例如強調影音娛樂效果的Media Center PC或稱Entertainment PC，以及強調省電、散熱效果並採用Mobile CPU Solution的Small Form Factor PC，都受到部分成熟市場的代工訂單，甚至是直接出貨到該地區，雖然初期產品出貨量並不多，但對於廠商的獲利而言，仍有所助益。

圖9-2-16　2002~2006年台灣桌上型電腦產業業務型態

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

(3) 生產據點分析

由於桌上型電腦的零組件標準化程度已高，加上廠商相關產能規劃已臻完善，整體供應體系也以建構完整的發展體系，所以中國大陸仍然是主要生產據點，甚至在2006年的生產比重超過六成，但因部分高階且屬消費性市場的桌上型電腦，仍然需要配合客戶最後組裝需求，所以在中國大陸之外，其他區域仍有較高的組裝比重。

觀察2007年發展，中國大陸的生產比重，將維持65%的比重，未來成長空間不大，主要原因分析如下。

第一、隨著新興市場如巴西、印度等市場需求漸起，廠商為避免關稅影響價格競爭力，已有在新興市場配置新產能的規劃，對台灣廠商而言，不論是配合國際品牌客戶或是為當地內需市場進行佈局，皆有將產能外移出中國大陸的規劃。第二，因中國大陸勞工薪資逐漸上揚、且季節性離職效應明顯，部分桌上型電腦代工大廠，亦開始考量下一階段之生產基地。

圖9-2-17　2002~2006年台灣桌上型電腦產業生產據點

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

(4) 銷售區域分析

雖然成熟市場在2006年陸續發生因消費需求不振或總體經濟表現欠佳，進而抑制需求上揚，但隨時序轉入消費旺季，終端消費陸續浮現，國際品牌廠商拉貨力道轉為強勁，例如HP與Acer在西歐市場獲得不錯的市場銷售表現，帶動台灣廠商出貨至西歐市場的高成長態勢。

至於北美市場，雖然Dell在第三季發生新舊產品規格轉換不順，第四季配合商用市場的採購旺季而出貨回穩，且因HP、Acer等以全系統代工型態為主的廠商，出貨量均有成長，連帶影響台灣廠商出貨至北美市場的產值表現。

反倒是在包含大陸、亞太、中南美等新興市場，由於許多國際品牌廠商在遭遇成熟市場的成長瓶頸，陸續將重心移往新興市場佈局，也在2006年獲致不錯的市場表現，也促使台灣廠商的出貨呈現成長，但因受到關稅與當地消費需求結構影響，產品平均售價相對成熟地區為低，使得產值成長幅度不若產量，甚至其他新興市場出現負成長。

然整體而言，隨著亞太地區如中國大陸、印度等對桌上型電腦需求較高的地區，出貨實績不錯影響，北美、西歐與日本等成熟地區的出貨比重呈現下滑，甚至在2007年仍會發生持續下滑的趨勢，例如西歐市場將繼日本市場之後，第二個採購筆記型電腦比重大於桌上型電腦比重的區域市場，亦將連帶對台灣廠商出貨至西歐市場的表現，造成影響。

圖9-2-18　2002~2006年台灣桌上型電腦產業銷售區域

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

(5) 產品結構分析

觀察2006年Intel與AMD在桌上型電腦的採用比重，可看出此兩大廠商競爭策略的變化。例如在2006年上半年，AMD採取積極價格策略，加上一向僅採用Intel CPU的Dell，也在第三季開始販售搭載AMD平台的產品組合，所以在國際品牌廠商大幅提升AMD CPU使用比重下，也使得以ODM代工業務為主的台灣代工廠商，在第四季出貨比重也提升至19.4%，創下近年來的新高紀錄，2006年的出貨比重達到17.1%。

但在AMD為滿足一線品牌廠商的需求，所採取的產能重配置策略，卻使得通路市場的客戶，出現缺貨危機，使得原本以AMD產品為多樣選擇的Clone市場，因為無法取得足夠的CPU數量，不僅造成通路市場的銷售造成影響，也對台灣經營自有品牌的廠商出貨形成出貨壓力。

分析AMD此次於合作伙伴的選擇出現變化，捨棄以往主要的通路經銷商或是當地市場的SI廠商，反而選擇採購規模相對大宗的國際一線品牌廠商，此一策略轉換，雖可集中公司資源且取得較大的訂單來源，但相對地免不了必須犧牲產品利潤空間，因為一線品牌廠商還是以價格為主要競爭武器，而這樣策略轉換的結果，使得AMD在2006年第四季的毛利率表現，出現大幅度的衰退，從第二季仍有超過四成的表現，在第四季一舉跌破三成，雖說主要原因是合併ATI的結果，但承接國際大廠大量訂單的影響，也為其中原因之一。

觀察2007年，在Intel 65奈米製程技術發展逐漸成熟，且12吋晶圓廠產能陸續開出之下，預計在2007年大幅提升雙核心的出貨比重，且因為生產成本的降低，使得在產品價格方面較具競爭力。但是另一方面，AMD雖然已有尋求特許公司作為產能上的奧援，又有合併ATI、具備發展晶片相關設計的能力，但因在產能與先進製程仍處落後，在2007年第一季尚未回復通路市場以往的支持力道，可能會面臨市佔率與獲利率取捨問題，也就引發AMD是否能夠維持成長續航力，值得觀察。

圖9-2-19　2002~2006年台灣桌上型電腦產業CPU採用架構分析

註：統計範圍僅包含準系統與全系統的出貨量

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

（三）我國主機板產業發展現況

1. 2006年全球主機板市場發展趨勢

2006年全球主機板產業出貨僅達一億四千八百八十餘萬片，僅較2005年成長1.6%，創下近年來成長率的低點，此外2006年季節的出貨變化亦相當劇烈，2006年第一、三較大幅度的成長與第二、四季較大幅度的衰退，都造成季節偏離正常狀況的情形，而第四季因AMD的CPU缺貨與對Vista的觀望效應，造成全球產業出貨衰退，亦是全年成長率創近年低點的主要原因。產值2006全年亦僅達7,785百萬美元，較2005年下滑3.8%，主要原因在於出貨量的成長幅度不如價格下跌幅度，因此產生了產值衰退的現象。

在業務形態方面，最主要受到個人電腦品牌大廠產品策略改變，造成全球通路AMD的CPU缺貨，使通路市場出貨量萎縮，而主機板廠商通路端的庫存過高而開始調節生產數量，以避免過多庫存，因此通路市場的出貨比重逐漸降低。

區域市場變化部份，成熟市場的經濟發展不如新興市場強勁，同時成熟市場的筆記型電腦取代桌上型電腦效應較強，因此對於桌上型電腦需求不振，造成成熟市場對主機板的需求較新興市場弱，而新興市場則因經濟成長與桌上型電腦滲透率較低，使得新興市場的成長力道較成熟市場強，中間雖然短暫因西歐市場需求復甦，而稍微提升成熟市場的出貨比重，但長期的成長力道仍來自於新興市場。

2. 2006年我國主機板產銷分析

(1) 產量與產值分析

分析2006年台灣主機板產業的出貨量，若以包含系統形式的出貨量來看，雖然全球的成長率僅1.6%，但因台灣主機板廠商在全球的市佔率持續提升，因此包含系統出貨量的成長率達2.1%，而台灣主機板廠商持續提升的原因在於主機板產業的價格競爭激烈，若非具有足夠的規模經濟，多數難以採取較具競爭力的價格策略，因此規模經濟較小的廠商所能夠取得的訂單即逐漸的減少。

但ASP下滑的速度連市佔排名較前的主要主機板大廠亦難以承受，不斷思考解決ASP不斷滑落的問題，華碩與技嘉即在2006年中考慮策略聯盟，用意即在停止彼此之間的價格競爭，減緩ASP下滑的狀況。

但若考量台灣主機板廠商以純主機板形式出貨的情形，反而是呈現衰退的現象，究其原因為2006年第四季通路市場受到CPU缺貨與Vista觀望效應影響，導致通路市場急凍，導致純主機板形態出貨量大幅下滑，準系統以上形態出貨比重因此提高，故在純主機板出貨形態下，出貨反而呈現負成長的現象。

圖9-2-20　2002~2006年台灣主機板產業出貨量

註：系統產品包含準系統和全系統等產品出貨形式

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2006年2月

平均出貨價格受到短期議題的影響，2006上半年因西歐RoHS的法規造成主機板廠商價格戰，以及第四季全球通路市場因為滯銷而由通路帶動的降價促銷手段，都會造成主機板ASP下滑，綜合長短期的原因，主機板ASP呈現下滑的狀況。

以含系統出貨形態來說，由於價格下跌的幅度與速度，都超過出貨量成長的速度，因此台灣主機板業者的全球市佔率雖持續提升，但產值卻呈現下滑的狀況。而因個人電腦品牌大廠的議價能力較大，較不易發生關鍵元件缺貨狀況，相較之下，通路市場議價力不足，如2006年第四季發生CPU缺貨，導致通路市場出貨停滯，使系統形式出貨的比重提升，而純主機板形式出貨的比重下降，造成含系統形態出貨之產值衰退較純主機板形式出貨產值衰退少。

圖9-2-21　2002~2006年台灣主機板產業產值與平均出貨價格

註：系統產品包含準系統和全系統等產品出貨形式

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

(2) 業務型態分析

在2006年中，影響業務形態最大的兩個因素，第一，個人電腦品牌廠商在產品策略上的改變；第二，以Clone市場為主的新興市場持續性成長發展。

個人電腦品牌大廠部份，Dell在2006年下半年決定開始採取AMD平台的產品，同時Dell預期市場規模應可達到一定程度，因此向AMD採購CPU，而AMD在其自身客戶組合的策略調整上，偏向集中供貨于採購量較大的個人電腦品牌大廠，因此只有HP、Acer及Lenovo等廠商較易取得CPU，因此主機板廠商為通路市場所生產的主機板，因通路商在AMD供貨順序上不如個人電腦品牌大廠，使通路市場缺乏CPU的搭配使銷售一落千丈，因此為個人電腦品牌大廠代工的業務比重大幅成長。

另一個原因即為新興市場的持續發展，觀察新興市場，個人電腦品牌大廠掌握採購與成本優勢，而當地的通路商則是對當地通路掌握度較高，而通路與品牌皆需長期經營，在主機板因經營新興市場通路時間不如當地通路商長，且無法掌握可以與個人電腦品牌大廠相抗衡的資源，加上自行組裝的市場需要消費者對於電腦系統有高度的瞭解，故新興市場的消費者目前多數會購買完整的系統，因此雖然新興市場是成長的主要動力，但對主機板廠商來說，對於出貨量較高的貢獻是來自於代工業務的成長，綜合兩大因素，使代工比重上升。

圖9-2-22　2002~2006年台灣主機板產業業務型態

註：統計範圍不包含以系統型式的出貨量

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

(3) 生產據點分析

在生產據點方面，由於主機板為一個標準化程度相當高的產品，也因此在除了新產品出現之外，ASP呈現固定的下滑，也造成利潤率的持續下降，為了能夠在利潤率持續下降的情況下仍能獲利，因此多數的廠商除了部份試產的產線與高端產品外，多數廠商為了能夠將成本有效的降低，以及便於服務快速成長的中國大陸市場，因此擴廠時，多半以中國大陸為首要擴廠選擇。

此外，2006年新興市場仍呈現快速成長，其中部份快速成長的市場，例如巴西因為關稅結構複雜且稅率高，因此主機板廠商為節省關稅成本，多採取CKD的出貨方式而在當地接單生產，雖然較不符合集中生產的規模經濟，但在新興市場的關稅壁壘仍高的情況下，新興市場所佔的生產比重仍舊能夠在集中於中國大陸生產的趨勢之下，維持0.4%的比重。

圖9-2-23　2002~2006年台灣主機板產業生產據點

註：統計範圍不包含以系統型式的出貨量

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

(4) 銷售區域分析

分析銷售區域比重，首先分析成熟市場方面，成熟市場主要受到三個因素的影響，使2006年北美、西歐及日本的主機板銷售數量非常不理想。

第一，北美、西歐及日本市場長期發展之下，桌上型電腦的滲透率已非常高，這些市場的消費者逐漸開始往第二台個人電腦發展，而第二台個人電腦的選擇則以筆記型電腦為多數，因此桌上型電腦在這些成熟市場的成長逐漸趨緩，筆記型電腦的成長速度卻相當驚人。

第二，北美的經濟成長在2006年開始逐漸的趨緩，美國聯準會為避免壓抑經濟成長而升息的動作，以及部份經濟領先指標的逐漸走弱，都造成北美企業開始減少資訊設備的投資，而中產階級可支配所得的減少，更讓北美家用領域的消費者會將所得支出審慎運用，第二台電腦的採購或是勘品更新的動作即會延遲，因此北美在2006年銷售佔全球的比重遂逐漸減少。

第三，西歐市場在2006年第二季時舉辦世足賽，由於西歐民眾向來對於世足賽參與度非常高，2006年亦不例外，而世足賽對西歐民眾產生消費延遲及消費排擠效果，西歐民眾對於世足賽瘋狂的程度，已達廢寢忘食的程度，因此其消費活動以針對觀看球賽的支出為主，亦因此而造成對於資訊產品的消費減少，而在西歐結束世足賽後，主機板銷售亦因消費延遲效果，而在2006年第三季成長最為明顯，讓西歐的出貨比重在2006年前三季不致於衰退過多。

然而西歐在第四季時，西歐市場又回歸正常的市場消費，同時成長驅力以筆記型電腦銷售為主，這種DTR效應甚至比北美還明顯，使得主機板在西歐的銷售明顯的較往年下降，使得西歐在主機板的銷售佔全球市場的銷售比重大幅減少。

其次分析新興市場，由於一直以來新興市場的因滲透率不高，且因發展的市場仍舊以政府及企業為主，再加上新興市場的所得多半不如成熟市場，選擇會以桌上型電腦為主，因此主機板銷售在這些新興市場的比重不斷提升。

圖9-2-24　2002~2006年台灣主機板產業銷售區域

註：統計範圍不包含以系統型式的出貨量

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

(5) CPU採用比重分析

2006年兩大CPU廠商紛推新產品，AMD在上半年推出AM2 Socket的CPU，亦有多核心版本，由於AMD的CPU設計是將記憶體控制器內建於CPU中，而AM2的設計即是將原本CPU中對DDR記憶體的控制器，更換為DDRII的控制晶片。Intel則是推出Core微架構的雙核心CPU，並透過結合兩個雙核心晶片於同一封裝之中，推出四核心的CPU，並順利的將多數的CPU轉換至65奈米製程。

而造成AMD市佔率下降的原因可以歸納為四。第一，由於Intel的CPU多數以65奈米製程製造，成本上極具有優勢，因此在接連不斷的價格戰之中，AMD始終難以推出具有價格優勢的產品，因此Intel在價格上取得優勢。

第二，由於2005年時，AMD的CPU具有較低的耗電優勢，但因Intel在2006年轉進至65奈米製程，即可因此而製造相同時脈但耗電較低的CPU，使得AMD節能的優勢不再。

第三，由於產能的擴張有其時間需求，因此當AMD的產能無法完全的滿足市場需求時，則必須要將其CPU的組合推至較高毛利之CPU，以獲取較多利潤，用以支援價格戰所帶來利潤的減少。AMD推出AM2 Socket時，市場對於Socket 754及Socket 939這類舊款CPU的需求仍然存在，而AMD將其多數產能轉向生產AM2以獲取較高的利潤，也因此造成低端的產品大量的被Intel的Celeron系列所取代。

第四，AMD為了調整其顧客組合策略，轉向以服務個人電腦大廠為主，而新加入提供AMD平台的個人電腦品牌大廠Dell，而在產能有限的情況下，將原本分配給通路的CPU分配給Dell，使得AMD在通路的市佔率大量的減少，然而分配予Dell的CPU卻無法取得良好的銷售佳績，造成AMD不但在通路方面的市佔率下降，在個人電腦品牌大廠方面的市佔率卻也未能提升，導致整體市佔率的下降。

圖9-2-25　2002~2006年台灣主機板產業採用CPU架構比重

註：統計範圍不包含以系統型式的出貨量

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

(6) 晶片組搭配比重分析

雖然Vista延遲至2007年全面上市，但個人電腦品牌大廠仍舊會針對2006年底上市的Vista商用版及2007年初上市的Vista家用版設計並推出新產品。在IGP逐漸發展為主流的情況下，由於國內的晶片組廠商在初期並沒有推出獲得Vista Premium認證的IGP晶片組，因此在Vista上市的這一波競爭之中，只能先就中低階晶片組發展，高階晶片組市場即主要被國外廠商取得。

然而由於Intel雙核心產品的上市，部份低階的產品可以用865搭配低階的雙核心CPU，以及隨著Intel本身對其晶片組世代轉換的規劃，865系列將逐步的被更新945系列所取代，使得Intel將865系列晶片組大幅降價，然而在晶片組停止牛產之前，仍會將接單的數量生產完畢，亦因而使865系列晶片組大受歡迎，台系晶片組廠商即因Intel的低階晶片組降價而成為主要受到影響的廠商，使得市佔率大幅的降低。

至於國外廠商部份，原本與Intel平台合作較為密切的ATI於2006年中為AMD所收購之後，使得主機板廠商為避免後續產品開發的問題，多數只採購ATI於AMD平台的產品以及ATI與AMD合併前，ATI所售出的Intel平台產品，因此ATI在Intel平台的晶片市佔率開始下降，但由於ATI上半年出貨狀況不錯，加之原本售予個人電腦品牌大廠的產品仍持續出貨，因而得以保有些微的成長。

Nvidia則是趁著ATI被購併後的磨合期，透過提供低價且符合Vista Premium認證的晶片組而大幅提高市佔率，而以AMD平台為主Nvidia亦開始往Intel平台發展，而Nvidia依靠其強大的繪圖處理技術，亦獲取部份Intel的市佔率，使得Nvidia是2006年最大的贏家。

圖9-2-26　2002~2006年台灣主機板產業搭載晶片組產品比重

註：統計範圍不包含以系統型式的出貨量

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

（四）我國伺服器產業發展現況

1. 2006年全球伺服器市場發展趨勢

全球國際品牌大廠如Dell、HP、IBM和SUN等美系廠商已佔有全球伺服器七成以上出貨比重，其次為Fujitsu-Siemens和NEC等歐日廠商，其餘不到兩成出貨比重才為其他PC廠商如Acer、Lenovo和區域品牌所有。尤其佔全球伺服器市場銷售值甚高的大型主機、RISC-UNIX伺服器和其他專屬伺服器則以HP、IBM和SUN等美系廠商為主要供應商，因此幾乎可確定全球伺服器市場發展方向，目前仍是由美系廠商掌握主導權。

在產業供應鏈方面，美系大廠除了高階、大型伺服器產品仍維持自製以外，中低階產品及其相關零組件大多已委託代工製造，主要委託對象除國際EMS大廠外，佔出貨量比重最高的低階x86架構伺服器產品，則主要為由台灣業者代工製造，並以全系統、準系統或主機板形式出貨。為因應美系大廠的價格競爭壓力，歐美廠商如Fijutsu-Siemens、NEC和Toshiba等廠商亦將低階x86架構伺服器產品委由台灣代工製造。

2. 2006年我國伺服器產銷分析

(1) 出貨量和出貨值分析

全球伺服器市場歷經2001年至2002年的低迷態勢，在2003年下半年再度成長起飛，而2004年和2006年即延續此波成長，但幅度已經趨緩。此波全球伺服器市場的高度成長主要仰賴於Dell、IBM和HP等國際品牌大廠積極競爭所致，以及中小型企業資訊科技支出不斷擴張所致，尤其以低階x86架構伺服器受益良多。

台灣伺服器系統產業即仰賴全球x86架構伺服器成長趨勢，再加上國際品牌大廠委台代工比重持續成長等因素助益，自2002年至2006年以來始終維持兩位數的穩定成長趨勢。低階x86架構伺服器亦是台灣伺服器主機板產業出貨大宗，此類伺服器的高度成長同樣使得台灣伺服器主機板產業成長趨勢始終高於全球。

圖9-2-27　2003~2006年台灣伺服器系統出貨量

註1：成長率為年對年之比率

註2：系統產品包含準系統和全系統等產品出貨形式

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

圖9-2-28　2003~2006年台灣伺服器主機板出貨量

註1：成長率為年對年之比率

註2：系統產品包含準系統和全系統等產品出貨形式

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

在產值方面，隨著全球伺服器市場低階伺服器銷售價格不斷的滑落，連帶使得台灣系統產品不論全系統、準系統或主機板等出貨形式之平均出貨價格均告滑落，因此使得台灣伺服器系統產業產值成長率始終弱於出貨量成長率，僅2004年因全系統出貨量比重成長所致，使得系統產品平均出貨價格維持不墜。

但2005年台灣伺服器系統產品，受到以全系統出貨型式委台代工為主的HP因整理全球通路庫存而減緩出貨影響所致，而IBM和Dell則持續增加準系統委台代工出貨量，因此使得低單價準系統成長幅度高於高單價全系統產品，造成2005年台灣伺服器系統產品平均出貨價格一舉滑落近30美元，亦使得產值成長率弱於產量成長率近3%。

在2006年，HP已於2005年第四季結束庫存整理，委台代工出貨量將恢復正常，因而2006年台灣伺服器系統產業在出貨量或ASP下滑幅度不若2005年為大。

圖9-2-29　2003~2006年台灣伺服器系統產值與平均出貨價格

註1：成長率為年對年之比率

註2：系統產品包含準系統和全系統等產品出貨形式

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

圖9-2-30　2003~2006年台灣伺服器主機板產值與平均出貨價格

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

(2) 業務型態分析

台灣伺服器系統產業業務型態主要仍以代工製造為主，尤其系統產品出貨形式的代工製造比重已高達98%以上，主要原因在於台灣伺服器廠商的主要客戶，如Dell、IBM和HP等國際品牌大廠不斷在全球市場有所斬獲所致，而此類客戶多以系統產品為主要訂單出貨形式。

原本台灣伺服器系統業者亦試圖以自有品牌方式進軍全球市場，但由於在國際品牌大廠價格競爭壓力下，勝出不易，加上伺服器市場通路佈建和企業服務等佈局不易，且台灣業者又缺乏相關人才支援，因此自有品牌推展殊為困難，出貨量成長不易，亦使得所佔出貨比重於2006年再度滑落。

而以主機板產品出貨形式來看，全球伺服器DIY組裝市場的比重，相較桌上型電腦為小，因此自有品牌主機板的出貨比重並不算高，且在大廠競爭下有滑落趨勢。但相對而言，區域品牌客戶因需面對不同的客戶需求，所以對於主機板產品的需求性，顯然相較一般國際大廠為高。

而在台灣主機板出貨方面，由於台灣伺服器和工作站板卡製造廠商艾崴（Iwill）於2006年8月1日被EMS廠商偉創力（Flextronics）併購後，台灣整體伺服器主機板出貨成長率明顯減少。

圖9-2-31　2003~2006年台灣伺服器系統業務型態

註：系統產品包含準系統和全系統等產品出貨形式

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

圖9-2-32　2003~2006年台灣伺服器主機板業務型態

(3) 生產據點分析

2006年台灣伺服器系統產業發生最大的變化在於將主要生產製造系統產品的基地從台灣移往中國大陸，再加上主機板原本即以中國大陸為生產重心，使得台灣本地生產製造伺服器產品的比重雙雙跌落至兩成以下，因此在2006年，台灣廠商於中國大陸生產製造系統產品的出貨量，已佔台灣伺服器系統產業的五成以上。

再加上全系統出貨量成長速度弱於準系統，因此以準系統和主機板生產製造為主的中國大陸成長率又高於美洲和歐洲，因此在2006年，中國大陸生產製造系統產品的出貨量已佔台灣伺服器主機板產業的五成以上，而主機板生產亦超過八成以上。

圖9-2-33　2003~2006年台灣伺服器系統生產據點比重

註：系統產品包含準系統和全系統等產品出貨形式

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

圖9-2-34　2003~2006年台灣伺服器主機板生產據點比重

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

(4) 銷售區域分析

從銷售的區域市場來看，佔有全球伺服器市場出貨量近四成左右的美國市場，因整體經濟成長率不若以往，且美國前四大品牌伺服器廠商，如HP、Dell、IBM和SUN等廠商在2006年主要出貨旺季（第四季）的出貨成長率不若2005年同期表現，進而使得美國伺服器市場出貨數量略微下跌。而因美國主要伺服器大廠之低階伺服器產品，率皆委託台灣業者代工製造，再加上美國通路商或系統整合商亦仰賴台灣業者提供準系統或主機板等Private Label產品，所以在美國伺服器出貨不佳情況影響下，其出貨量比重已略微跌至五成以下，但美國仍為台灣伺服器產業最大出貨市場。

西歐市場表現則偏於溫和，一方面是受到歐洲上半年經濟表現不甚理想，雖然於下半年經濟有回溫現象，但對於企業支出並無較大的提升，再者是因為積極耕耘歐洲通路市場的台灣伺服器業者尚未有出色成績，在這兩項因素影響下，使得台灣出貨歐洲的數量，出現持平現象。

日本伺服器市場成長力道持平，但因為受到美系品牌大廠以價格競爭策略進入日本當地市場，進而影響到日本自有品牌，如Hitachi、Fujitsu、NEC和Toshiba等公司的市場佔有率。此市場佔有率變化亦影響台灣代工出貨日本市場之表現，讓以系統產品委台代工為主的美國品牌出貨數量得以成長，而以委台代工主機板為主之日本自有品牌公司出貨數量則僅維持持平。

圖9-2-35　2003~2006年台灣伺服器系統銷售區域比重

註：系統產品包含準系統和全系統等產品出貨形式

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

圖9-2-36　2003~2006年台灣伺服器主機板銷售區域比重

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2006年4月

(5) CPU架構分析

為了刺激伺服器市場購買意願，伺服器主要兩大晶片廠商莫不積極推陳出新產品，如Intel相繼推出的四核心伺服器Clovertown CPU、1-Way伺服器之四核心Kentsfield CPU 與 4-Way以上伺服器之四核心處理器TigertonIntel。目前英特爾已為伺服器、工作站及個人電腦，推出四核心處理器，其中包括了為主流個人電腦所推出的全新Intel Core2 Quad處理器。而AMD則於2007年第一季初以65奈米製程雙核心伺服器處理器打頭陣，替2007年第一季底推出的四核心伺服器處理器Rev. H開路。

除相繼推出新產品之外，Intel與AMD為刺激伺服器市場的買氣，也已在2006年第三季就伺服器的相關晶片進行降價，以期進一步加溫伺服器市場。針對較為競爭的Core-based 伺服器處理器，Intel並針對兩個處理器的伺服器（2P server）採取侵略式的訂價方式（aggressively pricing），此外，Intel並受益於較小晶粒（smaller-die Core processors）的轉移（143mm2 vs. 162 mm2），而在成本上有所減少，而使得Intel 因成本隨之降低的情況之下在採取侵略的訂價方式時受到影響較少。至於AMD在2006年第四季因Intel的侵略式的訂價方式（aggressively pricing）獲利受到影響，然而，最終AMD會因轉換65nm 製程（65nm process）而在晶圓成本上受益。未來仍須持續觀察Intel Woodcrest、Clovertown與Kentsfield CPU在市場的表現及接受度和AMD Opteron新一代處理器的表現。

就台灣伺服器產業而言，由於IWill 在2006年8月被Flextronics併購，所生產的高階Intel 伺服器自2006年第三季不再計入台灣伺服器產業中，但綜觀台灣伺服器產業仍維持穩定成長態勢，而使得AMD的比重於台灣伺服器產業比重增加。

圖9-2-37　2003~2006年台灣伺服器系統CPU架構

註：系統產品包含準系統和全系統等產品出貨形式

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

圖9-2-38　2003~2006年台灣伺服器主機板CPU架構

註：系統產品包含準系統和全系統等產品出貨形式

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

(6) CPU顆數分析

隨著AMD和Intel陸續推出可支援四路（4-wa）CPU設計的CPU和晶片組產品，使得台灣廠商進入此中階伺服器市場的障礙變低。但由於 x86 架構中階市場胃納量原本就不大，因此在2006年可見四路（4-way）CPU伺服器產品出貨數量增加的現況，但比重不至於持續攀高。尤其在以具價格優勢之低階伺服器為市場主流的趨勢帶領下，屬於利基市場的四路（4-way）伺服器出貨數量雖仍持續成長，但將使得其所佔出貨比重成長將會趨緩。相對來看，由於低階二路（2-way）CPU伺服器產品價格不斷的拉低，企業客戶接受程度不斷提升，因此使得二路（2-way）CPU產品比重持續攀升。

圖9-2-39　2003~2006年台灣伺服器系統CPU顆數

註：系統產品包含準系統和全系統等產品出貨形式

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

圖9-2-40　2003~2005年台灣伺服器主機板CPU顆數

註：系統產品包含準系統和全系統等產品出貨形式

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

(7) 系統產品外觀形式

就系統產品的外觀形式來看，以體積密集特性為主的1U Rack和Blade等形式成長最為快速，符合全球伺服器市場趨於體積密集化的趨勢。另一原因，則是由於低階伺服器價格不斷滑落，連帶使得原本價格較高的1U Rack和Blade等產品亦隨之壓低，使得企業客戶接受程度變高。相對來看，體積大又不利於堆疊擺放的Tower產品比重則不斷的降低。

雖然Blade Server市場成長可期，不過初始建置成本仍高，目前仍以Rack Mount Server 為市場主流，尤其1U、2U和其他Rack Mount規格以佔台灣伺服器出貨數量六成以上比重。

就Blade Server市場而言，仍由IBM、HP兩強佔據，排名第三的Dell不若前兩強表現，而委台代工Blade Server系統訂單則以Dell和HP為主。而國際大廠為了刺激Blade Server市場，因此紛紛在2006年第二季進行產品更新，如IBM、HP和SUN等大廠，皆在2006年6、7月時發表新款Blade Server產品規格，以期再度刺激出貨成長，但是總體而言，台灣Blade Server並未受益於國際大廠的動作，以致於成長幅度趨於緩和。

圖9-2-41　2003~2006年台灣伺服器系統外觀形式

註：系統產品包含準系統和全系統等產品出貨形式

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

（五）國電腦監視器產業發展現況

1. 2006年我國電腦監視器出貨實績

2006年台灣電腦監視器（包括映像管及液晶監視器）產業，總計全年台灣電腦監視器總出貨量115,242千台，出貨規模較2005年的出貨規模成長了19%。在產值方面，映像管及液晶監視器的平均單價均持續下滑，加上銷往新興市場的低階監視器產品出貨比重提升，電腦監視器的平均出貨單價持續下跌，整體總產值小幅下降約6%，總計全年總產值約為16,347百萬美元。

圖9-2-42　2003~2006年我國電腦監視器出貨量分析

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

2. 2006年我國液晶監視器產銷分析

(1) 產量與產值分析

繼2005年液晶監視器對映像管監視器的取代效應而爆發大幅度的成長之後，2006年上半年由於北美與歐洲市場液晶監視器市場滲透率已高，缺乏成長動力，加上上半年歐洲市場買氣低迷，液晶監視器出貨規模的成長狀況，較2005年下半年並無大幅成長。但是，由於液晶監視器的單價持續下滑，縮小與映像管監視器的價差，因此對於價格彈性高的新興國家市場而言，消費者對液晶監視器的接受度逐漸提高，液晶監視器穩定而持續的壓縮映像管監視器的市場空間，故液晶監視器的出貨規模呈現持續而穩定向上攀升的態勢。

2006年下半年，為求刺激市場需求，品牌大廠與液晶面板廠協力推展寬螢幕規格的策略奏效，加上下半年為液晶監視器市場的傳統旺季，2006下半年液晶監視器出貨規模狀況明顯較上半年成長許多。總計2006年全年液晶監視器出貨98,137千台，較2005年成長34%，且台灣液晶監視器佔台灣整體電腦監視器出貨比重已從2005年的75.6%成長至2006年的85.2%。

在產業平均出貨單價及產值方面，液晶監視器面板持續跌價，雖然在2006年第三季時液晶面板廠策略性增加液晶電視用面板出貨量，調低監視器用面板的出貨量比例，使監視器用面板供應吃緊，價格得以暫時回穩，但全年平均單價仍較2005年下降。整體而言，2006年我國液晶監視器產業總產值為15,049百萬美元，較2005年微幅衰退6.4%。

圖9-2-43　2003~2006年我國液晶監視器出貨量及出貨值分析

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

(2) 產品組合分析

2006年17吋仍為液晶監視器的主流出貨尺寸，在產品尺寸規格的比例中仍佔有50%，但是隨著與19吋液晶監視器的出貨價差的縮小，2006年下半年17吋產品比重的下滑幅度趨於明顯，第四季首次跌至50%以下。另一方面，除了持續跌價的19吋產品縮小與17吋價差而增加的市佔率之外，更引人注意的是寬螢幕規格的發展。

在品牌大廠欲刺激市場而力推寬螢幕規格、面板廠因經濟切割考量而投入寬螢幕面板的切割、以及終端市場消費者對寬螢幕的視覺效果接受度高的三方面有利條件之下，2006年的寬螢幕液晶監視器比重持續上升，尤其是19吋寬螢幕在下半年更是攀升至整體出貨量10~15%的比例。預計2007年19吋寬螢幕的出貨比例還會更進一步提升。

另一方面，受到19吋寬螢幕策略成功的鼓舞，部份液晶面板廠積極推動17吋寬螢幕規格，17吋寬螢幕液晶監視器在價格上較接近17吋映像管監視器，未來可望壓縮到映像管監視器市場，甚至進一步取代17吋映像管監視器及15吋的液晶監視器的市場，後續發展值得注意。

圖9-2-44　2003~2006年我國液晶監視器產品組合分析

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

(3) 業務型態分析

2006全年，我國OEM/ODM的出貨比重達75.75%，而當地品牌或區域型通路商的代工比重（Private Label）則上升至12.6%。至於自有品牌（Own Brand）方面，2006全年台灣廠商自有品牌的比例維持在11.65%左右。

圖9-2-45　2003~2006年我國液晶監視器業務型態分析

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

(4) 生產據點分析

由於液晶監視器產業競爭激烈，加上此產品已經步入產品生命週期中的成熟期，成本控制對廠商來說為相對重要的競爭關鍵優勢，因此生產據點位於低生產成本地區的態勢大致底定。2006年台灣液晶監視器產業的生產重心持續往中國大陸地區集中，中國大陸地區的製造比重持續攀升，已高達90.62%，而生產成本相對較高的台灣地區的製造比重則只有6.1%。

圖9-2-46　2003~2006年我國液晶監視器生產據點分析

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

(5) 出貨地區分析

從2006年台灣液晶監視器的出貨地區來看，台灣液晶監視器的兩大主要出貨區域市場仍為美國及西歐，比例分別是37.62%以及33.43%，除了主要因為台灣廠商的多為歐美品牌大廠進行代工業務之外，西歐及美國市場對單價較映像管監視器高的液晶監視器接受度也較高。

然而，液晶監視器在這兩大市場的滲透率已高，較缺乏刺激產品大幅銷售的動力。對於以PC搭售監視器的個人電腦大廠而言，液晶監視器單價的降低有助於整體搭售價格的降低，使得價格敏感度高的新興市場（例如中國、印度、巴西…等）原本多選擇映像管監視器，提高搭配購買液晶監視器的接受度。以中國市場為例，佔台灣廠商全球出貨比重延續自2003年以來的攀升趨勢，所佔比重從2005年的11.06%成長到2006年的14.92%。

圖9-2-47　2003~2006年我國液晶監視器出貨地區分析

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

3. 2006年我國映像管監視器產銷分析

(1) 產量與產值分析

2006年台灣映像管監視器產業，受到與液晶監視器單價持續下跌，兩者間價差持續縮小，液晶監視器亦逐漸取代映像管監視器市場。在價格敏感度高、價格彈性大的新興市場區域，歐美個人電腦品牌大廠增加PC搭配液晶監視器銷售的比例，讓液晶監視器在新興市場中的出貨規模也逐步攀升。

2006年映像管監視器出貨規模延續萎縮，2006年台灣整體映像管監視器出貨規模約17,105千台，較2005年降低約27.6%；此外2006年台灣映像管監視器佔台灣整體電腦監視器出貨比重約為14.8%，較2005年所佔比重又下降了9.6%。

圖9-2-48　2003~2006年我國映像管監視器出貨量及出貨值分析

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

(2) 產品組合分析

17吋仍舊是映像管顯示器的主流規格，2006年產品組合比重佔76.35%。15吋雖然可視面積小，但因此有特殊用途的市場，加上價格低廉，在新興市場仍具備相當程度的優勢，2006年15吋規格在映像管監視器產品組合中仍佔有19.05%，展望2007年，受到面板廠策略推動的影響，17吋寬螢幕液晶監視器是否能夠因為低價的優勢而近一步取代17吋映像管監視器，值得後續觀察。

圖9-2-49　2003~2006年我國映像管監視器產品組合分析

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（六）我國資訊用光碟機產業發展現況

1. 2006年我國資訊用光碟機產量／值分析

(1) 資訊用光碟機產業出貨量統計

2006年全球PC出貨表現不似以往強勁，資訊用光碟機市場發展也連帶較為趨緩。我國資訊用光碟機廠商除受PC市場發展影響以外，再加上排名居前二的廠商進行整併，卻未能發揮整合之效，也間接對代工關係產生影響，同時主要歐美通路市場表現欠佳。2006年台灣資訊用光碟機出貨量為93,355千台，較2005年衰退15%。

圖9-2-50　2005~2006年我國資訊用光碟機產業出貨量

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

(2) 我國資訊用光碟機產業產值分析

受市場佔有率競爭以及PC大廠客戶的降價壓力影響，2006年全年平均單價下滑10%，其中又以佔出貨比重最高的DVD燒錄器降價幅度最高，於產量未見顯著增長的情況下，2006年台灣資訊用光碟機產值為2,618百萬美元，較2005年滑落24%。

圖9-2-51　2005~2006年我國資訊用光碟機產業出貨產值

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

2. 產品組合分析

(1) 功能

就Slim市場發展而言，主要廠商分別為HLDS、Panasonic與TSST，Panasonic早於2005年下半年就提高Slim DVD燒錄器的出貨比重，無論是在燒錄格式或是倍速發展皆領先同業，亦為Ultra Slim以及Slot-in的主要領導廠商；HLDS與TSST於2006年上半年亦陸續提升Slim DVD燒錄器的出貨比重。其次，為能配合NB廠商主流價格機種之硬體規格隨著時間需不斷提升的需求，光碟機廠商逐漸縮小與Slim Combo機種之間的價差，以獲得NB客戶青睞，此亦造成Slim DVD燒錄器價格的快速下滑。

台灣廠商亦於2005年第4季推出H/H Supermulti機種，並先以通路市場為主，而Slim Supermulti機種則已於2006年第一季問市，但因所承接的NB客戶訂單，仍以歐美市場為主，因此Dual機種比例仍較高，未來因應NB客戶需求，Slim Supermulti機種仍有增長空間。

圖9-2-52　2005~2006年我國資訊用光碟機產業功能別出貨比例

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

(2) 外觀

以產品Form Factor的出貨比重而言，2006年台灣H/H在桌上型電腦搭載DVD-ReW比重逐漸提高情況下，消費者對H/H產品升級需求不如過往，通路市場成長因而受限。因此H/H機種雖仍佔有高達79%的出貨比重，達74, 357千台，但較去年率退19%。Slim出貨成長表現則較為亮眼，受惠於筆記型電腦產業下半年需求大幅成長，台灣2006年Slim機種出貨比重持續提升，佔整體資訊用光碟機之21%，計18,998千台，較去年成長0.5%。

圖9-2-53　2005~2006年我國資訊用光碟機產業外觀別出貨比例

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

3. 生產地點

我國光碟機廠商多全數於大陸進行生產，因此大陸據點生產比重已增加近99%。大體而言，大陸華南地區為我國光碟機業者之生產主要據點。

圖9-2-54　2005~2006年我國資訊用光碟機產業生產地分析

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（七）我國數位相機產業發展現況

1. 2006年我國數位相機產量／值分析

(1) 數位相機產業出貨量統計

隨著全球數位相機市場漸趨成熟，主要數位相機廠商紛紛採取較為激烈的價格競爭策略。因此全球主要數位相機廠商皆出現更高之成本降低需求，進而提高委外代工的比重。在台灣主要數位相機廠商積極爭取日本廠商代工訂單有成之態勢下，2006年台灣數位相機總產量達到約41,765千台，較2005年成長31%。

圖9-2-55　2005~2006年我國數位相機產業產量

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2006年4月

(2) 我國數位相機產業產值分析

產值方面，受到整體產量大幅成長之影響，2006年總產值達3,556百萬美元，較2005年成長29%。不過，受到整體數位相機市場價格競爭激烈影響，2006年數位相機之平均出貨單價為86.1美元，與2005年之86.4美元為持平，並未因承接較高階產品而有所成長。

圖9-2-56　2005~2006年我國數位相機產業產值

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2006年4月

2. 產品組合分析

(1) 解析度

受惠於主流消費市場對於搭配500萬以上畫素及2~3倍光學變焦鏡頭的中高階產品需求增加，因此台灣廠商所承接之訂單已陸續朝中、高階機種發展。在產品組合方面，2006年台灣廠商在500萬畫素產品之產量為17,700千台，相較於2005年成長13.5%，約佔有整體產量之43%。600萬畫素產品之產量達到17,554千台，較2005年成長逾10倍，佔整體產量之42.5%。由於市場對高畫素的需求，台灣廠商已陸續出貨700萬畫素以上之產品，2006年在700萬畫素之產品出貨比例已達到7%，出貨量約2,902千台。

圖9-2-57　2005~2006年我國數位相機依解析度之出貨量比例

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2006年4月

(2) 感測器類型

受限於高畫素CMOS影像感測器在影像品質上仍略遜於CCD機種，因而在產品定位、整體產品設計及價格上皆無法與CCD機種匹敵，因此2006年採用CCD影像感測器機種出貨比例高達全年出貨99%。

圖9-2-58　2005~2006年我國數位相機依感測器類型之出貨量比例

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2006年4月

(3) 鏡頭組規格

在光學變焦鏡頭的搭配上，搭載光學變焦鏡頭的產品出貨比例達97%，其產量約40,043千台，較2005年成長42.3%。其中約九成以上之產品為搭載2~3倍光學變焦鏡頭的機種，並有少數產品為搭配4倍以上光學變焦鏡頭的高階機種。

圖9-2-59　2005~2006年我國數位相機依鏡頭組規格之出貨量比例

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2006年4月

(4) 顯示面板規格

在LCD螢幕的搭配方面，約有85%的產品搭載2吋以上的LCD螢幕，而配備2.5吋以上LCD螢幕之產品並佔整體產量之41%，達到約17,005千台，相較於去年成長超過7倍。

圖9-2-60　2005~2006年我國數位相機依顯示面版規格之出貨量比例

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2006年4月

(5) 動態攝影

在產品功能上，錄影已成為必備的功能，約有6成的產品採用MPEG 4錄影壓縮格式。

圖9-2-61　2005~2006年我國數位相機依動態攝影之出貨量比例

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2006年4月

3. 銷售地點

受惠於美國及日本廠商積極經營歐美市場，以及日本廠商擴大釋出委外訂單，2006年台灣數位相機出貨主要以北美、西歐與日本地區為主。其中，北美地區出貨比重約34%，出貨日本地區之比重32%，出貨歐洲地區約佔25%。

圖9-2-62　2005~2006年我國數位相機依銷售地點之出貨量比例

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2006年4月

第三節　我國資訊硬體產業重要議題

一、Vista效應所帶來之影響

事實上，從產品本身功能來觀察，Windows Vista的確在安全性、電源管理、網路、圖像介面、多媒體等方面之功能都有相當的進展，但這些是否在短期內會成為促成消費者採購的動力，亦即透過軟體的更新來讓消費者更換硬體，恐怕還有待觀察。

就消費者行為而言，企業用戶講究的是投資報酬率，Vista是否能為其提升更高的營運效率，或者增加更多的營收，恐怕其因果關係不是如此明顯，那麼企業在腳步上自然就不會如此快速，除非微軟有更強有力的促銷誘因，否則大部分的企業應會按照原先在IT的建置循環週期來進行採用。

而在一般消費者方面，絕對有所謂技術狂熱者及創新採用者族群希望嘗鮮，因此初步的熱潮應可預見，但已購買個人電腦的族群，是否有足夠的動力做升級，端賴新作業系統對其提供之價值而定。不過，Vista想要重享過去Windows 95所帶來PC產業動輒20%的成長榮景，恐怕無法如此樂觀。根據資策會MIC的估計，2006年全球PC出貨量為209百萬台，成長11%，預估2007年出貨量達235百萬台，成長12%，主要動力來自換機與新興市場的興起，Vista亦是一部份因素，但分析其影響力道並不是很明顯。

但從長遠的角度來分析，隨著電腦的汰舊換新與新電腦的內建，Vista普及率勢將進一步提升，而其對產業之影響亦將逐漸深化。首先在電腦產業方面，由於若要真正享有Vista訴諸的眾多優點，現階段使用的PC產品規格須有部分進行提升，例如在顯示晶片、整合型晶片組與音效晶片等，皆必須經過認證，才有全新的影音體驗。另外在CPU、DRAM與硬碟部分，則必須提高產品規格與儲存容量，方能應付更大內容量的處理任務，所以在PC硬體產品規格上，則有更換升級的需求浮現。

此外，隨著Vista作業系統的問世，寬螢幕液晶監視器產品因較符合該作業系統的顯示效果而預期得以快速成長，加上筆記型電腦外螢幕的對面板產生的需求，這對整體面板及驅動IC等零組件產業而言可說是一項正向的成長助益力量。

而對軟體產業之影響則可分為幾方面：以企業軟體而言，隨著作業系統升級，原有商用軟體需要改版或升級，業者需投入資源進行版本修改。原使用者也可能考量改用其他軟體；而對於工具軟體業者而言，Vista內建更多工具軟體，例如平台資料安全性的配合提升，以及在文件管理方面，透過Vista的XPS以及Live Search功能，有助於文件管理應用的效率提升，使用者可能降低對其他業者產品的需求。

在數位內容方面，由於Vista提供更有效率的環境平台，讓數位內容更能貼近使用者的感官。娛樂應用方面，Vista的運算及聲光娛樂效果比過去版本大幅提升，有助於業者推出更動態的產品。網路影片製作方面，Vista在影片剪接或設計處理效果上有明顯的提升，有助於於未來網路影音市場。不過也由於Vista內建多種內容處理工具，原工具業者之產品也可能被取代。

對於資訊服務的影響而言，無論是系統整合或線上服務Vista的效應都是正面的。以系統整合業者而言，企業欲轉換至Vista平台將需要協助，包括效益評估、技術諮詢與教育訓練，例如Wipro即提出協助企業移植至Vista平台的服務方案；對於線上服務業者而言，使用者透過Vista整合桌面搜尋功能將更易於提供資訊分享，例如 YouTube的線上內容分享機制將易於吸納更多使用者參與。

而在多媒體產業方面，由於Vista在多媒體功能方面著墨甚深，除了可將電腦作為家中的電視、數位錄放影機、音樂播放機等，亦可與遊戲機Xbox 360進行連結，進行多媒體檔案的串接播放。在具備上述多媒體功能下，Vista對多媒體消費性電子產業產生的影響將因產品而異。對如DVD Player/Recorder、STB、PVR等家用多媒體產品而言，其電視／電影播放與錄影等多媒體功能，具有潛在的替代效果，惟短期內Vista PC價格仍高，再加上部分產品如STB與服務提供商之連結程度甚為緊密，替代效應將不明顯，估計短期內相關產業將不至因此出現負面影響。

另一方面，Vista所提供之多媒體平台，卻可望與行動娛樂產品產生互補效果。Vista推出後，多媒體內容將可更輕易在PC與行動裝置間傳輸，再加上配合的線上音樂／影視服務之提供，可望提升市場對行動娛樂產品的需求，對行動娛樂產品相關產業有利。此外，Vista可望成為PC與Xbox 360的互通平台，不但可傳輸多媒體檔案至電視播放，甚至具有玩同一遊戲軟體的功能。長期而言，PC Game與Console Game的藩籬將因此逐漸消失，有利於遊戲開發業者開發跨平台之遊戲軟體。

長期而言，Vista所訴求的家用多媒體中心概念，可望提升消費者對數位家庭的認知程度，增加消費者使用家庭媒體中心的經驗。在Vista逐漸普及之下，將進一步帶動如DMA（Digital Media Adapter）、Home Gateway等數位家庭相關領域之產品。

二、華碩與技嘉合資事件的擱置

華碩與技嘉在2006年8月8日宣布策略聯盟後，各界皆關心往後策略佈局與如何解決合作後衍生的衝突或是問題，例如在品牌的定位相近的情況下，雙方應如何解決品牌定位衝突？策略聯盟內部雙品牌要如何操作？上下游的合作關係是否會因此而生變？這些問題隨著雙方宣布無限期擱置合資案，無法獲得驗證。然此合資案的擱置原因與對於主機板產業造成的影響，將在本文中進行分析。

（一）「合資案擱置」背後因素分析

1. 產業價格競爭趨緩，降低雙方合作意願

在2006上半年歐盟宣布RoHS法規將於7月實施時，為使於法規實施之前順利將存貨賣出，主機板通路市場開始價格戰，不僅華碩主機板部門毛利率大幅減少，甚至連技嘉主機板利潤率亦跌破10%。然因華碩與技嘉在主機板通路市場的佔有率，合計超過五成，雙方若能進一步合作將可減緩因價格競爭所帶來的傷害，並促成雙方以合資方式達成策略聯盟。

然時隔一年，此一背景因素的急迫性與重要性大幅降低，因為多家晶片組廠商相繼推出新產品系列，搭配微軟Vista效應驅使終端消費需求偏向效能較好的產品，造成主機板廠商ASP仍可維持持平狀態，加上2007年出貨量成長率預估將維持接近6%的成長幅度，更是降低雙方合作的意願。

2. 上、下游合作伙伴疑慮，無法有效解決

由於此一合資案是採取技嘉投入品牌及華碩投入現金的方式，成立技嘉聯合，意即技嘉將其最具核心價值的自有品牌業務讓予華碩有入股機會，而此舉卻衍生技嘉品牌業務的決策及執行過程可能喪失獨立性，與將來品牌可能被併入華碩集團的可能性，而且因為技嘉與華碩的品牌定位與通路結構相當接近，更增添多品牌經營難度，這些都造成上下游伙伴產生是否繼續投資資源在經營與技嘉合作業務的疑慮。

再者，此一合作案的成功，卻也代表技嘉與華碩議價能力的提升，對上游供應商與下游通路商而言，卻非有益，甚至在可能損害其獲利能力情況下，多不樂觀其成。因此在無法有效釐清上下游合作伙伴的疑慮，加上為避免此一合作案「未蒙其利，先受其害」的考量下，雙方選擇先行擱置合資案，以免在合作效益尚未顯現前，先使既有產業合作關係發生變化。

3.財務狀況改善，合資誘因不再

分析技嘉公司的資產負債表季報表，技嘉在2006年第三季的存貨狀況較第一季明顯改善，而現金及約當現金的增加亦使得技嘉的資金壓力有所舒緩，同時技嘉2006年第四季主機板製造量遠不及銷售量，因此存貨將會更低，使得技嘉不再感受巨大的存貨壓力，因此對於技嘉來說，當初引發合作的客觀環境因素，已不復存在。

另外在華碩部分，華碩當時所除了要中止價格戰之外，亦因為華碩的現金餘額過高，使得資金運用效率過低，因此與技嘉合資可以為過高的現金餘額尋求合理的使用及投資途徑。

然而可以發現2006年第三季時，華碩的現金及約當現金已降低至52.7億新台幣，若華碩沒有利用額外的現金準備用於投資技嘉聯合，則52.7餘億的現金要挪動40億投資技嘉，可能會對華碩的財務結構有所影響，因此在現金閒置的壓力減輕的情況下，得以暫緩華碩投資技嘉聯合的動作。

表9-3-1　技嘉2006Q1~Q3現金及存貨金額變動

單位：新台幣千元

項目	1Q 2006	2Q 2006	3Q 2006
技嘉－現金及約當現金	963,451	842,990	1,430,620
技嘉－存貨	9,038,198	7,533,792	7,969,861
華碩－現金及約當現金	15,183,627	8,404,947	5,270,454

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年3月

4. 避免未來合作遭受聯合行為控訴

聯合行為或壟斷行為常為歐美政府及競爭廠商所控訴，例如在歐盟，任天堂、微軟及英特爾都曾遭受到嚴厲的控訴及審判，其中更有因此而被判需支付大額罰款的判例，而華碩與技嘉先前表示可以重整產業秩序的意見，則可能被視為聯合行為，合資案件送歐盟審查通過後，往後若被審判確定有聯合行為，將會遭受到高額的罰款，但若甚至合資案件送至歐盟審查都無法通過，反而會使兩大廠商的資源無法有效運用而造成不良的影響，因此目前擱置合資案，即可能為避免遭受控訴，以免遭受罰款，避免聯盟未蒙其利，先受其害。

（二）合資案擱置後產業後續發展

1. 產業結構持續維持寡佔現象

以上導致擱置合資案的原因，皆降低華碩與技嘉進行策略聯盟行為的意願與約束力，使得未來主要主機板廠商間的競爭情況仍然會相當激烈，以主機板通路市場來說，若華碩與華擎視為同一集團，前四大品牌集團即佔約八成的市佔率，廠商間競爭亦相當激烈，因此當華碩與技嘉宣布透過合資關係，試圖建立策略聯盟時，必然因聯盟可以在通路上所採取的策略更多樣化而造成通路市場上其他廠商的壓力。

然以目前合資案已受到擱置的情況來看，華碩與技嘉在短期內透過協商與溝通在通路市場競爭的策略上互相配合的可能性並不高，因此其他廠商較不會在短時間內受到兩大集團在通路市場上相互配合的影響，而快速的流失市佔率。

就整體主機板產業來說，短期內仍將維持寡佔局面，然而長期趨勢觀察，通路市場，特別是新興市場，亦相當重視價格因素，而是否能提供較佳的價格端賴於成本結構，因此規模仍是一個優勢，而生產規模較小的廠商在成本結構上無法與生產規模較大的廠商一較高下，因此發揮產品差異化策略與利基市場的經營將成為是否能夠生存的關鍵。

2. 2007年不易產生激烈價格競爭

具有最小經濟規模且成熟的產業多會使用價格策略做為主要的競爭方式，特別是當產業景氣不甚理想時，廠商為生存多會採取此種競爭方式，以減輕存貨所帶來的資金壓力。

發動價格戰雖然有助於取得市佔率，然卻無助利潤率，同時規模較小的廠商並沒有主動發動價格戰的優勢，因此主動權在於規模較大的華碩與鴻海，預期2007年的出貨狀況將維持成長，主要主機板廠商多會將焦點置於如何透過微軟新作業系統效應的發酵，增加較高規格產品的出貨，並取得較佳的利潤，因此預料華碩與鴻海應不會主動發動價格戰，2007年的平均出貨單價（ASP）走向將與2006不同，將呈現較2006年成長的狀況。

3. 通路市場將持續微利化

雖然主機板市場短期內不易發生激烈價格戰的狀況，然而目前主機板產業持續微利化，特別是目前利潤較高的通路市場，將由於華碩與技嘉聯盟未能順利成形，使得價格仍必須維持以往的速度下降，因此除目前已微利化的主機板代工業務外，通路市場業務亦難倖免。

4. 其他品牌廠商競爭壓力頓減

以通路中的市場區隔來分析，華碩、技嘉與其他品牌廠商在高階主機板市場的競爭關係較為激烈，若兩者結成策略聯盟，技嘉透過在新興市場的優勢，華碩透過在成熟市場的優勢，將對其他廠商形成不論是在通路策略或是市場定位上，只能選擇利基或該策略聯盟未投入的市場發展，然而目前合資案擱置後，對於其他廠商而言，市場發展仍有相當程度的發揮空間。

5. 通路商仍將握有相當的主導權

然而兩者未能如願合作，將使通路商未來在通路間之競爭時，仍能握有一定程度對價格的主動權，以便對於市場能夠更為快速的反應，因此未來通路商在減輕庫存壓力時，仍會選擇以降價為工具，然因通路商鮮少主動且長時間的發動價格競爭，因此多半會在庫存壓力減少時，停止價格競爭，影響性不如由主機板製造商所發起的價格戰。

三、我國液晶監視器產業重要議題

（一）2006年台灣液晶監視器廠商出貨成長趨緩

2006年之前台灣液晶監視器產業受惠於全球市場欲取代映像管監視器的高度需求，因而有亮眼的出貨成長表現。資訊硬體產品平均消費力較高的北美及西歐區域市場已於2005年出現一波龐大的取代效應，而刺激該區域市場出現對液晶監視器有高度需求之後，時序進入2006年，北美與西歐的液晶監視器市場成長率便明顯減緩；另一方面，雖然部分新興市場對於資訊硬體具有高度需求，但是目前該區域市場的消費者的價格敏感度甚高，仍以價格高低為選購監視器的主要考量，或是品牌廠商也會選擇以成本相對較低之映像管監視器搭配桌上型電腦販售為新興區域市場的銷售策略。

雖然2006年台灣液晶監視器廠商出貨量已達全球市場的79.6%，但在上述各因素影響下，全球液晶監視器市場發展趨於成熟，缺乏再一波高度成長的動力，連帶影響台灣廠商2006年出貨規模的成長表現趨緩。

（二）大尺寸寬螢幕規格是否帶動新市場需求值得關注

歷經2005年的液晶監視器市場高度成長之後，北美、西歐等主要消費市場滲透率已高，2006年電腦監視器市場缺乏成長動力，為了刺激出新的市場需求，2006年上半年品牌廠商紛紛推出寬螢幕規格產品，並且配合上游面板廠商經濟切割策略，目的使液晶監視器產品不僅朝大尺寸寬螢幕規格發展，其價格更可為市場所接受。

究竟寬螢幕大尺寸規格是否能在未來兩年間，在市場上掀起一波新的需求波瀾？可從兩個方面去探討與觀察：其一，監視器在顯示個人電腦作業內容之外的功能：由於大尺寸寬螢幕監視器可帶來較佳的顯示效果與視覺滿足，因此對於愛好電腦或線上遊戲之消費者來說需求較高，在預期線上遊戲未來仍蓬勃進展的前提下，同樣的，當越來越多消費者也使用個人電腦觀賞影片的趨勢下，大尺寸寬螢幕監視器能提供消費者較佳的觀賞感受，因此某些特定市場區隔對於大尺寸寬螢幕監視器具有潛在而強力的需求；其二，微軟新作業系統－Vista勢必帶來桌上型電腦的換機潮：由於Vista作業系統之使用介面本身適合大尺寸寬螢幕之電腦監視器，但是消費者是否會因此購買一台新的監視器？答案卻是未必，因此資訊品牌大廠對於新桌上型電腦主機的銷售，若是仍以搭配液晶顯監視器共同銷售的方式進行，那麼對於液晶監視器市場規模的成長來說，勢必有相當正面的助益，且影響力也會較前一個因素來得大。

（三）監視器產業更趨集中且廠商彼此競爭激烈

2006年液晶監視器產品進入高度標準化階段，使得台灣廠商得以輕易從事大量生產之代工業務，在此情勢下，各家廠商若要繼續維持生存空間與企業獲利，必須透過產能擴充、達到生產規模經濟、壓低成本來獲取品牌大廠的大筆代工訂單。

2006年台灣液晶監視器產業集中度再提高，前五大液晶監視器大廠全年出貨量佔全台廠全年總出貨量七成五以上的比例，雖然液晶監視器大廠因擁有龐大的製造規模所帶來強勢的議價能力，對其餘相對不具成本優勢之台灣中小型液晶監視器廠商生存造成極大的威脅，然而面對狹成本優勢及龐大代工訂單的大型液晶監視器廠商，中小型液晶監視器廠商在大規模生產製造上固然不具相對優勢，但是部分廠商具備可隨時替換生產線模組的能力以滿足數量小但是產品設計不同的訂單，例如與通路廠商合作的貼牌液晶監視器產品、或是來自不同品牌小廠的訂單，甚至是品牌大廠臨時性且數量小的訂單…等，因此雖然挾低成本優勢而擴大市佔的液晶監視器大廠對中、小型廠商帶來生存上的威脅，但是具備高度彈性接單與生產能力的廠商反而在這競爭激烈的產業生態中發展出不同的經營模式、在產業獨特的利基點上建立強項。

四、我國映像管監視器產業重要議題

（一）液晶監視器持續跌價－以穩定比例持續壓縮映像管監視器

2006年台灣映像管監視器產業仍以中國大陸為主要的出貨地區，約佔台灣近47.4%的映像管監視器出貨比重。然而受到主流尺寸液晶監視器價格持續走跌，使得東南亞、印度、中國大陸等新興市場開始以桌上型電腦搭配低價液晶監視器方式進行銷售，導致2006年台灣映像管監視器出貨量持續下滑；整體而言，2006年台灣映像管監視器約佔台灣監視器產業一成四的比重。

（二）台灣映像管監視器產業廠商出貨集中度再攀新高

雖然2006年新興市場如中國大陸、印度、東歐等國家對映像管監視器之需求仍然存在，但台灣監視器產業的監視器廠商在全球映像管監視器市場正急速萎縮的情勢下，致使台灣中小型代工廠商因產業集中度過高再加上產業規模持續萎縮，因此被迫淡出製造的行列，使得2006年台灣映像管監視器廠商出貨集中度再次攀升，九成以上總出貨量來自於前三大映像管監視器廠商。

另一方面，中國大陸映像管監視器廠商正迅速崛起，雖然單一廠商之全年出貨量無法與台灣單一廠商的規模相匹敵，但是2006年全中國大陸映像管監視器製造廠商的總出貨量佔全球市場規模將近13%的比重，由於中國大陸具備製造生產成本便宜的優勢條件，加上又是全球映像管監視器的主要需求國之一，因此就映像管監視器產業來看，中國大陸廠商的潛力不可小覷。

五、建興電子購併明碁光碟機部門

位居台灣資訊用光碟機出貨量第一、第二的建興電子（以下簡稱建興電）與明基於2006年4月10日宣布就資訊用光碟機製造事業進行整合；明基將旗下自有品牌的光儲存產品以及代工業務全數委託建興電進行製造；而明基也將間接取得建興電13%股權。此為台灣資訊用光碟機廠商首次進行整合，使得產業集中度再次提高。

（一）加強競爭力，日、台廠接續整併

自2000年開始，日廠Hitachi與韓廠LG首開整併先例，LG除尋得6C成員Hitachi的權利金保護，並結合上游關鍵零組件-光學讀取頭的整合與量產能力優勢，目前已為資訊用光碟機產業龍頭；2003年的PBDS、TSST （Toshiba Samsung Storage Technology）也是基於權利金庇護，而陸續採取整合途徑以利市場競爭。2004年，建興電則是透過與Sony建立策略聯盟，進一步尋求權利金保護，而Sony也藉此覓得專業代工廠商。

與上述以權利金屏障為合作基礎較為不同的是，於邁入藍光世代之際，日系廠商也開始尋求結盟。近來，分別隸屬不同藍光陣營的Sony（Bluray）與NEC（HD DVD），對外宣布基於雙方關鍵零組件優勢而進行結合，而兩家所成立的合資公司Sony-NEC也於2006年4月正式運作。而Pioneer與Teac亦近期宣布於Slim DVD燒錄器進行開發合作。在低價競爭的潮流下，日系廠商除透過委外代工因應外，也開始進行資源整合，以保有其資訊用光碟機市場之地位。

（二）整併著眼於權利金、零組件供應與量產規模

從資訊用光碟機廠商不斷整併的過程中，可歸納出關鍵零組件、權利金以及後續因整合而間接提升的經濟規模，已是經營資訊用光碟機產業不可或缺的重要條件。而台灣部分二線廠商於2004年開始陸續退出光碟機生產行列的主因，亦是上述條件不健全所致。

觀察此次建興電購併明基的光碟機部門，則傾向於生產規模的提升與市場規模的擴張。對建興電而言，其2005年之資訊用光碟機出貨量，已可排名全球前三大，但與產業龍頭HLDS約相差了10%。未來在承接明基之製造代工訂單後，兩者總和將可達25%的全球市佔率，大幅拉近與龍頭業者的差距。就明基而言，基於集團策略主軸已聚焦品牌經營，而光碟機製造部門多偏向代工業務為主，將製造部門劃歸建興電更符合集團的策略走向。

台灣兩大業者的整合，使台灣光碟機產業集中度提高，對業者本身的影響與整體光碟機產業之擴散效應，值得深入探究。

表9-3-2　資訊用光碟機業者結盟概況

合併廠商／策略聯盟	時間（Year）	整合緣由	委外生產
HLDS	2000	權利金（6C）、關鍵零組件供應	X
TSST	2003	權利金（6C）、關鍵零組件供應	X
PBDS	2003	權利金（3C）、關鍵零組件供應、代工關係	V
Sony-Liteon IT	2004	權利金（3C）、代工關係	V
Sony-NEC	2006	關鍵零組件優勢結合	V
Pioneer-Teac	2006	市場規模	V
建興收購明基ODD部門	2006	市場規模	X

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（三）權利金屏障牽動業者訂單來源

台灣廠商與日、韓廠最大的差別，在於台灣廠商至今未具智財的自主權，仍得透過與3C成員成立合資公司或是策略聯盟，才能獲得權利金屏障。然而，台灣廠商雖需仰賴他人獲得權利金屏障，卻也間接得以承攬PC Top10客戶訂單。

就Philips而言，過去與PC Top 10即有代工合作關係，在與明基合資成立PBDS後，PC Top 10則透過PBDS進行採購，進而再委由明基進行生產，而Philips藉由此層關係再收取權利金。近來Philips已將光學讀取頭與IC事業轉手他人，亦不負責製造，可見權利金更是未來維繫光儲存事業運作的重要收入。因此，PBDS仍可持續承接相關PC大廠訂單，並交由整併後的建興電生產。

此外，擁有眾多專利權的Sony，先前已與建興電成立策略聯盟。因2006年Sony與NEC又合資成立Sony-NEC，未來則將轉由 Sony-NEC承接訂單，除自有產能外，考量權利金之收取，其委外代工的首選對象仍應為既有的策略聯盟對象。

在光碟機產業中，權利金為重要的競爭門檻，於取得權利金屏障的同時，台灣廠商亦因此得以與PC Top 10客戶接軌。不過，此部分訂單的決定權卻也相對掌握在Sony與Philips等擁有智財權的廠商手中，建興電在購併明基光碟機部門後，雖然可間接增加代工訂單來源管道；但短期內部分PC Top10代工訂單的取得應會先維持既有的模式。

圖9-3-1　智財權廠商與光碟機製造廠關係圖

資料來源：資策會MIC 經濟部ITIS計畫，2007年4月

（四）全球資訊用光碟機製造產業寡佔局面成形

1. 製造廠商家數下滑，集中度提高，中小型廠不易經營

在全球光碟機產業中，無論是日、韓廠商幾乎全數都已走上整合一途，預估全球光碟機廠商家數將從2004的21家整合成為約莫10家左右。其中，僅以Panasonic，憑藉自身擁有Slim機種的技術開發，且在中國大陸、東南亞等地皆具有產能，同時兼具關鍵零組件之垂直整合優勢，全數機種採自行生產，而能囊括Slim機種市場約28%的市佔率。

於光碟機製造領域，已漸形成寡佔局面。預估未來九成以上的半高型機種市場將為建興電、HLDS與TSST等大廠所涵蓋，前兩者可謂勢均力敵，構築起高競爭門檻，中小型廠商已難在光碟機市場生存。

相對於半高型市場，薄型市場的集中度較低。但觀察前二大Slim機種的業者－HLDS與Panasonic，已涵蓋了超過50%的市佔率，該兩大廠除不斷提升Slim DVD燒錄器生產比重，亦致力開發Ultra Slim機種，藉由技術發展與量產規模拉開與二線廠商競爭差距。

2. PC大廠訂單恐將重新分配

Sony、NEC、Pioneer與Teac等其它日系廠商，部分機種早已開始委由台灣廠商代為生產。在建興電購併明基光碟機部門之後，品牌或是PC Top10客戶所能挑選的代工廠商再次減少。

原本Sony-NEC、PBDS與建興電各自掌握客戶訂單，但整併過後，製造業務未來將歸入建興電。無論是PC Top10或是品牌客戶往後對於Sony-NEC、PBDS與建興電的定位，以及對全球光碟機市場其它碩果僅存廠商的採購立場仍待持續觀察，尤其下游客戶為保有採購的議價空間，未來恐將調整其訂單分配比例，進一步牽動光碟機製造廠商之市佔率變化。

3. 關鍵零組件供應關係待觀察

系統製造廠商家數再次減低，其對關鍵零組件供應商的議價能力可望提高。不過短期而言，日廠在委由台廠代工後，仍對關鍵零組件的選用具有影響力；此外，Philips雖已賣出光學讀取頭與IC部門，但已承接的訂單仍將以Philips提供的關鍵零組件為主，因此短期內，預估光碟機產業在關鍵零組件的供貨關係不至於出現大幅變動。

但長期而言，整合後的系統製造廠商生產規模提高，產業集中度增加，在承接新訂單與洽談零組件供應時，仍可望因生產規模的增加而提升對客戶或供應商的議價能力，進而減低關鍵零組件廠商對產業供應鍊的影響能力，此一供應鍊關係的變化，值得持續觀察。

（五）坐大之後的挑戰－仍需提高薄型機種比重與訂單掌握程度

台灣光碟機產業發展至今，在產業日趨成熟下，多數台灣廠商逐漸退出，目前碩果僅存者包括建興電、廣明與華碩。其中，建興電與廣明以PC OEM業務為大宗，華碩則多以自有品牌業務為主。其中，建興電與廣明之間最大的差異，在於產品組合比重。

建興電目前以半高型光碟機為主，而廣明則致力薄型光碟機的發展。以建興電而言，其業務目前仍以半高型光碟機佔大多數，薄型光碟機的出貨比重仍較HLDS與TSST為低。未來在NB PC取代DT PC的效應下，薄型機種將較具成長動能，如何增加薄型機種的出貨，將為未來影響個別廠商競爭地位的重要關鍵之一。

另外，台灣廠商目前雖為Sony與Philips等尋求委外代工的首選合作對象，但PC Top 10的訂單並非全數可為上述廠商所掌握，台灣廠商如何增加自身對PC大廠訂單的掌握程度，仍為業績能否持續成長的主要因素，尤其更應避免PC大廠因為此一整併案，為求分散供貨來源，轉而增加其他來源的採購比例，造成台灣業者訂單的損失。

不過在光碟機製造產業集中度提高下，台灣廠商若能善加利用整併後的生產規模優勢，強化對上游零組件業者與下游PC客戶或是品牌業者的議價能力，進而提高對PC大廠訂單的自主掌握程度，再加上產品比重的適當調整，提高薄型光碟機的出貨比重，整併後的台灣光碟產業，仍可望進一步擴張其全球市佔率。

六、兩大EMS廠商併購數位相機廠商對台灣數位相機產業之影響

（一）鴻海併購普立爾以整合光學技術與相關業務

鴻海於2006年6月20日宣布合併數位相機廠商普立爾，鴻海合併普立爾後，使其集團事業版圖得以在光、機、電整合的發展上具有垂直與水平整合之綜效。在垂直整合方面，有助於鴻海在手機相機模組的發展中掌握光學元件與技術，增加供應鏈的掌握度。在水平整合方面，合併普立爾後，雙方在客戶關係上亦可發揮綜效，拓展集團事業版圖。

（二）偉創力併購柯達數位相機部門進軍數位相機產業

無獨有偶的是，全球第三大數位相機品牌廠商柯達，由於近年來在組織重整與業務轉型方面的支出，使其營收獲利大幅衰退。因此柯達於2006年8月初宣布出脫日本R&D中心與大陸廠，並由EMS廠商偉創力買下。未來偉創力將為柯達生產消費型數位相機，並負責物流運籌等後勤服務。而柯達則繼續保有IP，專注於產品研發及品牌行銷業務。

（三）兩大EMS廠相繼進入數位相機產業，市場競爭更為嚴苛

隨著相機手機的市場迅速擴張，光學影像產品的應用正快速被整合進各種資通訊產品之中。因此兩大EMS廠藉由併購數位相機廠商，以快速累積在光學方面的技術，以期望能在光學應用相關業務上產生綜效。

兩大EMS廠競相進入數位相機產業後，對台灣整體數位相機產業而言，鴻海併購普立爾將在規模經濟的利基點下，得以進一步掌握成本優勢。而藉由雙方之客戶關係，將可望增加與日本廠商Sony之合作機會。但是另一方面，偉創力併購美系廠商柯達之製造與研發部門，恐將對台灣廠商產生委外訂單排擠效應。

長期而言，在以價格為競爭導向的中低階數位相機產品方面，未來兩大EMS廠之加入，勢將影響台灣數位相機製造廠商之競爭態勢。為此，台灣廠商各採取不同的因應之道，如亞光捨棄量大價低的中低階產品，積極轉向高階產品發展，以維持獲利。華晶科技則積極建立更多客戶關係，分散客戶過於集中的風險。此外，華晶與佳能更進行垂直整合，增加鏡頭自製率與關鍵零組件的掌握程度，以降低成本提高獲利能力。預期在兩大EMS廠之加入下，市場競爭環境將更為嚴苛，數位相機之產業集中度恐將進一步提升，部分台灣中小型業者恐將浮現轉型之需求。

第十章　我國網路通訊產業發展現況與重要議題

第一節　我國寬頻網路主要產品發展現況及全球重要地位分析

一、數位用戶迴路用戶端產品（DSL CPE）

（一）產品定義及範圍

本文涵蓋使用DSL技術的通訊產品。研究對象以我國廠商為主體，生產地區則涵蓋我國與中國大陸等地。研究產品則以DSL相關產品為中心。

其中，DSL（Digital Subscriber Line）泛指一系列利用電話線傳輸的寬頻網路技術，其中包括ADSL（Asynchronous Digital Subscriber Line）、G.SHDSL（Symmetric High Bit Rate Digital Subscriber Line）、HDSL（High Bit Rate Digital Subscriber Line）、IDSL（ISDN Digital Subscriber Line）、RADSL（Rate Adaptive Digital Subscriber Line）、SDSL（Symmetric Digital Subscriber Line）and VDSL（Very High-bit-rate Digital Subscriber Line）。目前ADSL為DSL的主流技術，下載速率為 512Kbps 至 8Mbps，上傳速率為16Kbps至1Mbps。

在產品類型方面，包括用戶端（CPE）和局端（CO）兩類。用戶端產品有DSL數據機（Modem）、DSL Router（路由器）和整合式接取裝置（IAD）。其中，IAD（Integrated Access Device）為一台整合語音功能的DSL數據機。就技術面可區分為兩類，其一為利用VoATM技術架構的channellized VoDSL，其二是以VoIP為技術架構的VoDSL。

（二）產量與產值

2006台灣DSL用戶端設備總出貨量達到45.3百萬台，較去年同期成長16.8%。DSL用戶端設備總產值達到1,508百萬美元，較去年同期成長28.4%。2006年台灣DSLAM設備總出貨量則達到2,667千埠。2006年台灣DSLAM設備產值達到123.8百萬美元，較2005年成長3.5%。2006年整體DSL設備產業產值成長26.1%。

由於拉丁美洲地區阿根廷、墨西哥與巴西等國家及印度、土耳其等國，受到寬頻新增用戶上揚，成為DSL設備業者的新市場，其中，印度的DSL用戶已超過150萬，BSNL、VSNL等電信業者將持續開出新的標案，帶動台灣DSL代工設備業者用戶端產品出貨增加。

圖10-1-1　2003~2006年我國DSL設備出貨

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

而西歐與北美推動Triple Play服務，電信業者需導入VDSL設備搭配光纖到府服務，並以提升用戶連網速度，法國電信及德國電信都將IPTV視為在最後一英哩基礎應用上轉向VDSL2網路的主要動力，其中美國SBC、法國電信、德國電信、英國電信、瑞士電信、比利時電信、日本NTT和KDDI都已完成VDSL2試驗，而丹麥的TDC與SingTel（新加坡電信）亦在日前完成試驗。西歐地區在電信業者積極推動Triple play與HDTV等服務的驅動下，將採取FTTB搭配VDSL2的接取服務模式。

圖10-1-2　2003~2006年我國DSL設備產值及平均銷售價格

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

另在各國電信業者不斷壓低DSL CPE價格的影響下，迫使設備業者壓縮毛利，DSL Router與Wireless DSL Router的價格皆持續下滑，DSL Router平均單價為16美元，Wireless DSL Router 33.1美元。IAD產品對西歐仍處於成長期，需求以標案為主，?國與法國Triple Play服務成為主要趨勢，一線、二線電信業者與ISP業者皆提高IAD產品的需求，再加上英國、比利時與荷蘭等地的ISP業者也以VoIP套裝服務吸引用戶，使Siemens、Thomson等品牌設備商的IAD出貨量量增加，進而提升台灣代工業者IAD產品的出貨比重。

（三）歷年排名變化分析

我國DSL CPE出貨量全球佔有率自2005年的79%一路攀升至2006年的85%，分析其原因主要如下。

在主要區域市場發展方面，歐洲的英國、愛爾蘭、希臘與盧森堡等國，DSL用戶持續成長，驅動DSL產品需求增加，另外東歐地區包括於波蘭、捷克等地DSL用戶數成長，其中波蘭為2006年DSL成長率最高之國家，對DSL用戶端產品需求亦增加；亞洲市場方面，台灣、新加坡與日本等主要國家DSL市場已呈現飽和趨勢，日本DSL用戶甚至出現衰退，其他國家如：馬來西亞MAXIS電信業者與泰國ADC及True等電信業者將持續開出新的標案，對DSL產品的需求呈現成長趨勢，而中國地區，寬頻用戶成長率已超越北美，在北美地區，AT&T則推出DSL優惠方案，推出第一年月租費10美元的方案，一年後，月租費為12~15美元，在入門等級的DSL寬頻服務中，電信業者多採取價格戰，不是降低售價，就是免費升級以提升寬頻速度，此次AT&T降價幅度大，將驅動DSL用戶持續成長。

表10-1-1　2001~2006年我國DSL CPE產業全球排名變化（Made By Taiwan）

年度項目	2001	2002	2003	2004	2005	2006
年產量（千台）	6,970	12,855	19,678	32,771	38,775	45,307
全球佔有率	51%	66%	73%	74%	79%	85%
海外生產比重	0%	0%	41%	79%	90%	90%
全球排名	1	1	1	1	1	1

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（四）國內主要廠商概況

綜觀2006年，我國DSL一線廠商包括亞旭、鴻海和明泰；二線業者則包括合勤、智易及中磊。上述業者均以ODM代工為主要業務。

在一線廠商部分，亞旭和明泰均以ODM/OEM代工為主要業務，其中亞旭以品牌設備製造商為主要客戶來源，而明泰則以D-Link和電信標案為業務來源，鴻海的客戶則橫跨電信業者和品牌設備製造商。

在二線廠商部分，合勤採取自有品牌業務，主要客戶集中在西歐地區，並逐漸朝日本以及東歐和中南美開發市場。智易及中磊產品則在歐洲地區持持續逐漸打開市場。

（五）生產據點分析

2006年我國DSL業者生產地區方面，在DSL產品標案價格競爭下，毛利持續滑落，我國業者除維持將單價較低的ADSL Modem與ADSL Router移往中國大陸生產外，Wireless ADSL Router及IAD產品移往中國生產基地的比重亦持續增加。除了部分因經濟規模不足而保留在我國製造的小型設備業者外，2006年我國業者90%的產能仍在中國地區生產。

圖10-1-3　2003~2006年我國DSL生產據點分佈

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（六）展望2007全年發展

2007年延續旺季標案之出貨，IAD與Wireless ADSL Router出貨量未來將持續成長。另一方面，在印度、義大利、比利時電信等標案持續增加與電信業者對VDSL2產品需求增加的驅動下，將帶動全球DSL產量提升與Product Mix的改變。而在DSL Tier1大廠訂單產品比率中，出貨到中國當地的Wireless DSL Router逐漸增加，加上全球IAD佔DSL產品比率提升的影響下，將帶動DSL產值的成長，使用戶端設備平均價格增加。

二、纜線數據用戶端產品（Cable CPE）

（一）產品定義及範圍

本文探討之Cable CPE以功能區分包括Two-Way Data Cable Modem、Wireless Cable Modem及VoIP Cable Modem。

其中，Cable Modem為利用有線電視同軸電纜傳輸的寬頻上網數據機。Cable Modem在分享式、環狀網路架構上傳輸，因此傳輸速率受到連網人數多寡影響，根據CableLabs的DOCSIS2.0規格定義，Cable Modem上下傳速度均可達30Mbps以上，不過受限於Cable Modem為多人共享網路的架構，MSO與部分Cable Modem設備廠商將傳輸速率限制介於500Kbps~2.5Mbps。

VoIP Cable Modem則以E-MTA（Embedded Multimedia Terminal Adapter）為代表性產品。E-MTA為整合語音功能的Cable Modem。MTA根據CableLabs的PacketCable標準並採用VoIP技術。

以下數據之調查地理範圍為我國Cable CPE業者在我國以及在東亞地區所生產之Cable CPE相關產品。

（二）產量與產值

2006年台灣Cable Modem產業總出貨量為20.5百萬台，年成長率為25.3%；總產值達914.7百萬美元，較去年成長20.2%。

圖10-1-4　2004~2006年我國Cable CPE設備出貨

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

回顧2006年用戶市場端變化，2005年全球Cable Modem累計新增達7.9百萬戶，使Cable Modem全球用戶累積為47.9百萬戶，年成長率為19.6%。觀察三大區域市場之Cable Modem用戶發展，北美年新增近4.8百萬用戶，總數達到27.7百萬戶，年成長率為20.7%；亞太地區2005年增加1百萬戶，總用戶數成為10.4百萬戶，年成長10.9%；西歐則有1.7百萬新增Cable Modem用戶，總數達8.6百萬戶，年成長率為24.8%。除此之外，北美有線電視業者的VoIP用戶在2005年也超過2.6百萬戶，年新增用戶近2百萬戶，使E-MTA爆出大量出貨；在西歐與亞洲地區，有線電視業者多數規模較小，競爭上處於劣勢，兩地區新增Cable Modem用戶數成長出現遲緩的現象。

圖10-1-5　2004~2006年我國Cable CPE設備產值

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（三）歷年排名變化分析

我國Cable Modem出貨量全球佔有率自2001年的53%一路攀升至2006年的86.5%，分析其原因主要如下。

在歐洲方面，各國纜線數據網路建設相對落後北美許多，無論在數位HFC網路更新進度或纜線數據網路建設的普及上均相當不足，因而造成纜線數據上網服務推展的遲緩。2005年開始，歐洲MSO網路佈建和VoIP等新興服務的推動轉趨積極，再加上市場對於寬頻上網需求持續增加。不過，鑑於歐洲這兩年來xDSL市場成長迅速，對於纜線數據上網需求產生些許排擠效應，因此預期當地對Cable Modem的出貨僅將維持個位數的成長。

至於亞太方面，亞太地區xDSL上網已蔚為主流，FTTH和VDSL等新興寬頻接取服務亦在後虎視眈眈，使得本地纜線數據上網服務推動不易，進而限制了市場對Cable Modem的需求。除了少數國家如南韓、澳洲和新加坡擁有較高的纜線數據上網普及率外，其它大部分國家的有線電視網路佈建及雙向傳輸網路的升級仍相當不足。

表10-1-2　2001~2006年我國Cable Modem產業全球排名變化（Made By Taiwan）

年度項目	2001	2002	2003	2004	2005	2006
年產量（千台）	5,338	8,214	7,552	11,968	16,392	20,542
全球佔有率	53%	79%	60%	66%	79%	86.5%
海外生產比重	0%	7%	38%	72%	98%	98%
全球排名	1	1	1	1	1

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（四）國內主要廠商概況

綜觀2005年，我國Cable Modem製造商主要包括亞旭、鴻海、華碩等大廠。其中鴻海因接到Motorola已將大部分Cable Modem代工訂單，因此逐漸成長，華碩及亞旭等大廠也因接獲其他五大Cable Modem業者中包括Arris、S-A、Thomson等品牌大廠訂單，使得台灣佔全球Cable Modem出貨量比重不斷爬升，而2005年佔有全球出貨四成比重之Motorola，考量Cable Modem產品往低價發展，也陸續釋出E-MTA以及部分Data Cable Modem，交由台灣業者設計或者OEM代工。

（五）生產據點分析

綜觀2005年整年變化，Cable Modem在我國地區的生產比重有極大的轉變。從2004年中至2005年中，Cable Modem毛利不斷被壓縮，在降低生產成本考量下，包括華碩、亞旭等一線Cable Modem代工廠商遂將生產基地逐漸移往中國地區，使得2005年Cable Modem在我國以外的東亞地區生產比重達98%。

圖10-1-6　2004~2005年我國Cable CPE生產據點

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（六）展望2007年全年發展

展望2007年，E-MTA產品在功能上，已有考慮將硬碟、DECT與MoCA整合，以避免E-MTA產品的平均出貨單價持續快速滑落之狀況，在Cable Modem技術上，CableLabs積極測試DOCSIS3.0規格，由於DOCSIS3.0可提供高達100Mbps的頻寬，在雙向傳輸的有利因素下，加上有線電視業者積極佈局Quadruple Play服務，有望帶動Wi-Fi E-MTA成長，此外，PacketCable 2.0規格也將完成，規格上增進了家庭VoIP與Video的功能，在video e-mail、video及時訊息與caller ID on TV 等高階服務鋪路的前提下，有線電視業者將持續採購E-MTA，帶動Cable Modem高階產品的出貨。

三、寬頻家庭VoIP產品

（一）產品定義及範圍

家庭VoIP產品以產品功能區分，包含VoIP Router、TA、IAD與E-MTA 等類別，茲分別說明定義如下。

TA（Terminal Adaptor）係指連接一般類比電話，將類比語音訊號轉換成數位語音封包，再傳送出去的語音轉換器，同時也可接收數位語音封包轉換成類比語音訊號，傳回類比電話。

VoIP Router係指整合VoIP功能的SOHO Router。VoIP Router將類比語音訊號轉換成數位封包，再傳送出去的語音轉換器透過內含網路封包往目的位址傳遞路徑，並進行語音封包轉發的動作。並具有NAT和DHCP等路由功能，並可讓家庭中多台PC藉由單一IP共享Internet連網服務。

IAD（Integrated Access Device）為一台整合語音功能的DSL數據機。就技術面可區分為兩類，其一為利用VoATM技術架構的channellized VoDSL，其二是以VoIP為技術架構的VoDSL。

E-MTA（Embedded Multimedia Terminal Adapter）為整合語音功能的Cable Modem。E-MTA根據CableLabs的PacketCable標準並採用VoIP技術。

（二）產量與產值

2006年台灣家庭VoIP設備產業總出貨量25.1百萬台，相較於去年同期成長64.4%，總產值達1397.9百萬美元，較去年成長51%。受德國展開大規模的VoIP服務競爭，2006下半年包括Deutsche Telecom、Arcor、Hansenet等電信與ISP業者，均積極擴展VoIP服務，並持續追加對IAD產品需求，此外包括義大利、英國兩大電信業者Telecom Italia與British Telecom也投入VoIP服務競爭，在電信與ISP業者低價寬頻服務競爭下，歐洲為全球2006年VoIP新增用戶最多之地區，成長接近8百萬戶，也使得2006年從第一季到第四季，西歐IAD出貨均維持在2百萬台以上。外在歐洲與亞洲部份，由於受到電信與ISP業者低價整合服務競爭影響，兩個地區有線電視業者VoIP用戶數成長較不明顯，包括UPC與J-COM等領導業者，第三季VoIP新增用戶數僅在50~60千戶左右。

圖10-1-7　2004~2006年我國家庭VoIP設備出貨

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

分析2006年家庭VoIP服務市場，電信與有線電視業者在西歐與北美分別佔有寬頻競爭優勢，力推Triple Play服務，其中語音服務競爭最為激烈，分析2006年第四季Triple Play方案，寬頻有不同傳輸速度作為服務業者定價等級，Video則有節目多寡、VOD、PVR等互動內容供用戶選擇，但在語音部分，VoIP服務競爭者眾，加上固網以及行動網路的普及與便利性，無論是VoIP服務業者、電信、ISP或者有線電視業者，已很難將VoIP服務做差異化（例如撥打分鐘、撥打地區、附加功能等）定價，而逐漸轉變成低Flat rate的方式，不限時間甚至國家，搭配多樣功能讓用戶使用，這樣的轉變讓VoIP成為寬頻業者推動寬頻上網時，吸引用戶之重要附加選項，也帶動全球家庭VoIP用戶隨之快速成長，預計2006年全球家庭VoIP累積用戶近40百萬戶（不含Softphone與Wi-Fi VoIP用戶），年成長率87%。

而北美大型電信業者擁有行動電話業務，固網營收已受部分衝擊，在這樣的情況下，電信業者不願再積極推動VoIP服務，此外Vonage、Packet8等VoIP服務業者儘管費用低廉以及使用便利，對大多數北美家庭而言VoIP並非絕對必要，會主動積極與業者申請VoIP服務的用戶有限，因此給了與家庭用戶關係緊密的有線電視業者推動VoIP服務之絕佳機會。Comcast跟進TWC與Cablevision推動Triple Play的策略，2006年透過有線電視頻道廣告大量宣傳以及部分優惠方案，更積極推動VoIP的結果使用戶明顯成長，至2006年第四季，北美有線電視業者VoIP用戶累積將達7百萬戶，相較2005年成長4.2百萬戶，其中VoIP用戶超過20萬以上的有線電視業者可達9家，也帶動E-MTA出貨維持高檔，2006年平均每季有2.8百萬台之需求。

圖10-1-8　2004~2006年我國家庭VoIP設備產值

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

而由於Web Portal業者無國界限制，在Skype推動Softphone的VoIP服務並快速累積上億之註冊用戶後，包括AOL、MSN、Yahoo與Google四大Web Portal業者已陸續推出VoIP服務，整合IM應用，並仿效Skype的經營模式，網內互打免費而收取低價之PSTN或者Mobile介接與通話費，同時四家業者也先後推出專屬之週邊產品。即使Softphone的VoIP服務模式與Vonage、sipgate等ITSP業者不同，但在價格競爭激烈的情況下，Softphone仍吸引大量的PC族群，擠壓既有業者之用戶成長空間，在此情況下，ITSP業者必須在價格與服務應用等方面進行修正，否則如Vonage推出VoIP服務至今仍持續虧損，未來將更難以改善財務窘境。

（三）歷年排名變化分析

我國家庭VoIP出貨量全球佔有率自2004年的71%一路攀升至2006年的81%，其主要原因為寬頻產業在台灣製造商與國外品牌設備商其供應鏈關係持續緊密，家庭VoIP產品興起，連帶使得台灣寬頻設備廠商受益，是以全球佔有率也逐漸提升。

表10-1-3　2004~2006年我國家庭VoIP產業全球排名變化（Made By Taiwan）

年度項目	2004	2005	2006
年產量（千台）	6,759	15,307	25,161
全球佔有率	71%	79%	81%
海外生產比重	82%	93%	95%
全球排名	1	1	1

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（四）國內主要廠商概況

綜觀2006年，我國主要家庭VoIP製造商以亞旭、東訊、鴻海、華碩、智灝、明泰、智易、康全及建漢等廠商出貨量較大。2006年主要廠商概況如下：亞旭因代工訂單挹注以IAD及E-MTA為主，東訊則以IAD為主力，TA為輔。鴻海在E-MTA，IAD也逐漸增量。華碩以E-MTA出貨為主。明泰以IAD及VoIP Router等產品為主力。智易及康全皆以IAD為主。建漢產品仍以TA與VoIP Rouer為主，未來逐漸轉往至IAD發展。

（五）生產據點分析

2006年我國家庭 VoIP設備生產比重持續大幅滑落至4%，中國大陸生產比重達95%。分析在我國生產的產品中，我國一線廠商持續在中國大陸擴充產能，其海外生產多半超過九成以上。至於在台生產比重較高的廠商以二線業者為主，而一線廠商在台主要以試產（pilot run）或高階機種為主。

圖10-1-9　2004~2006年我國家庭VoIP生產據點分析

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（五）展望2007年發展

展望2007年，IAD在西歐將陸續有大型電信業者開標，而E-MTA在北美也將因有線電視業者持續釋出訂單，兩大地理區域的設備需求將維持全球家庭VoIP出貨穩定成長，預估2007年第一季與第二季，台灣家庭VoIP出貨將分別達到7.0與7.3百萬台，年成長率預估為28.8%與21.3%，展望四項產品發展，分析如下。

IAD部分：西歐仍為2007年IAD出貨之主要地區，不過包括中東歐與東亞的電信業者在電信法規逐漸開放後，也將陸續啟動VoIP服務，此外，西歐在高速寬頻與FMC服務的競爭下，IAD的功能將不斷的升級與延展，包括VDSL以及支援行動網路應用，將成為後續DSL換機的動力。

E-MTA部分：北美仍將是2007年E-MTA之主要市場，西歐有線電視滲透率較高之國家包括瑞士、比利時、奧地利與葡萄牙總家戶數不多，而德國有線電視市場無主導業者，英國ntl則面臨BT的整合服務競爭，市場成長空間有限，亞洲韓國與台灣的有線電視寬頻服務業者尚未有明確之VoIP推動計畫，E-MTA市場總體來看將持平，不過值得一提的是，北美有線電視業者開始針對使用Cable Modem上網之企業用戶推動VoIP服務，將使超過4埠以上之E-MTA產品出貨需求增加。

TA部分：除了包括Vonage、Packet8與sipgate等既有的VoIP服務業者對TA持續產生需求外，新興c國家電信政策持續開放，將衍伸新的VoIP服務業者，提供較當地PSTN低價的VoIP服務與設備吸引用戶，維繫台灣TA的出貨量。

VoIP Router部分：Vonage持續下單台灣，加上各國ITSP、ISP業者以及品牌（例如Motorola）、零售品牌（例如Linksys與NETGEAR）廠商之訂單挹注，台灣VoIP Router出貨將穩定成長，不過Vonage將轉售（resell）Earthlink的DSL寬頻服務，兩家業者更緊密之結合，是否因此Vonage未來會選擇採購IAD而減少TA與VoIP Router之需求值得觀察。

四、IP機上盒產品

（一）產品定義及範圍

為IP機上盒（IP Set Top Box），依Video Codec使用之標準可區分MPEG1/2、MPEG4 、H.264/AVC 和WMV9（VC-1）；依產品功能區分則有Basic、Interactive、PVR三類。

1. IP STB（Basic）：單向接收數位廣播訊號，支援記次付費功能，並含基本瀏覽工具的數位機上盒

2. IP STB（Interactive）：增加回傳頻道功能，支援更多互動服務的IP STB

3. IP STB（PVR）：除回傳頻道功能外並含硬碟，可錄製節目內容的IP STB

（二）產量與產值

隨著IP STB需求大增，主要之品牌IP STB大廠為Thomson與ADB等，而此類品牌IP STB廠商將其IP STB訂單主要交給台灣廠商代工，因此帶動台灣IP STB出貨量；其次部分台灣廠商藉由原本DSL CPE供貨關係，取得Yahoo BB與Neuf等電信服務業者之IP STB訂單，在此兩種供貨模式下，帶動台灣IP STB之出貨量。整體而言，2006年台灣IP STB總出貨量達約1.4百萬台，產值約達148.2百萬美元。

對有心進軍IPTV的設備廠商而言，2006年已逐漸瞭解為提供電信業者具差異化且可升級的IPTV產品，要掌握包括應用程式（如EPG）和中介軟體（Middleware）以及底層的韌體等軟體能力以及Video頭端至用戶端的整合能力才能具有競爭優勢，也導致主要寬頻設備品牌大廠包括Cisco、Siemens、Thomson、Arris與Motorola等業者，在2006年透過購併或者策略聯盟等方式，積極提升IPTV Total solution實力，例如Motorola購併Tut Systems，取得MPEG-2和MPEG-4AVC視訊編碼、處理、傳輸等技術，而Microsoft與Alcatel在IPTV solution上也持續進行策略聯盟，取得英國電信、德國電信、瑞士電信與AT&T等全球主要電信業者合作機會。

圖10-1-10　2005~2006年我國IP機上盒出貨

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

對應至台灣IPTV商機，IP STB核心技術多掌握在國外設備與晶片大廠手中，另外軟體的開發能力也有進步空間，未來仍將以IP STB代工為主，不過台灣能否在IPTV產業擁有更多商機，則有賴IPTV軟硬體業者努力，增加合作機會。觀察晶片商之發展趨勢，晶片業者持續開發新的數位視訊接收產品，就國內廠商而言，其嵌入式作業系統的採用策略往往由國外晶片大廠主導，主要是因國內業者在相容性與標準化的考量下，採用晶片廠商提供之解決方案以確保產品運作效能。

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

圖10-1-11　2005~2006年我國IP機上盒產值

（三）歷年排名變化分析

2006年我國IP機上盒出貨量全球佔有率約達44%。2006年Thomson、ADB及Motorola為主要下單品牌設備商，預計未來國際大廠將逐漸下單台灣，全球佔有率將逐漸提升。

表10-1-4　2005~2006年我國IP機上盒產業全球排名變化（Made By Taiwan）

年度項目	2005	2006
年產量（千台）	1,003	1,399
全球佔有率	43%	44%
海外生產比重	94%	94%
全球排名	1	1

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（四）主要廠商概況

觀察品牌廠商之發展趨勢。2006年台灣主要廠商為：鴻海、亞旭、華碩、泰金寶及百一等大廠。而全球主要IP STB品牌廠商為Thomson、ADB、Pace、Sagem、Kreatel、Humax與2Wire等業者，而看好IPTV服務，包括Motorola、S-A、Microsoft等軟硬體大廠也投入IPTV局端或用戶端設備之領域。為求提供更多互動功能以及特殊內容吸引新用戶，各國IPTV服務業者對IPTV Solution有客製化需求，包括軟硬體測試以及售後服務都需要硬體廠商持續配合。對台灣廠商而言，在品牌大廠部分，包括Thomson以及ADB兩大品牌業者已經將IP STB訂單交由台灣廠商代工，其餘業者現階段則多採自行生產或由EMS廠代工。

（五）生產據點分析

2006年我國IP機上盒設備生產比重低於6.4%，中國大陸生產比重達60.6%，其餘32.8%則在其他亞洲地區生產。至於在台生產比重較高的廠商以二線業者為主，而一線廠商在台主要以試產（pilot run）或高階機種為主。

圖10-1-12　2005~2006年我國IP機上盒生產據點

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（六）展望2007年發展

展望2007上半年，北美地區的IPTV用戶在Verizon帶動下，上半年IPTV累積用戶將有望朝1百萬戶前進；歐洲地區包括法國、德國、英國與義大利等國電信／ISP業者分別以低服務費率與豐富內容推動三合一服務，將持續引領西歐IPTV累積用戶往3百萬戶推升；亞洲地區，日本、韓國與中國將穩定成長，尤其中國擁有廣大的DSL用戶基礎，將帶動中國IPTV用戶持續成長；而東南亞如新加坡、馬來西亞甚至印度等國之寬頻業者，也將在2007年推動更大規模之IPTV服務。

另外就服務內容觀察，隨著美國、法國、德國、英國、韓國與西班牙等地電信與ISP業者推動Triple Play服務，並同時導入光纖、ADSL2+或VDSL設備以提升用戶連網速度下，IPTV服務將朝多HDTV頻道與互動服務發展；在技術部份，首先在晶片發展上，包括STMicroelectronics、Sigma Designs與Broadcom等都致力推動HDTV解壓縮晶片，滿足電信業者推動多HDTV頻道需求，例如STMicroelectronics於2006年6月起六個月在新加坡已經與有線及地面廣播業者合作，進行HDTV試播，提供高整合度H.264/AVC解碼器晶片，接續在家庭網路部份，IP STB為了能提供家庭高速上網需求，廠商將Homeplug、HomePNA、MoCA分別整入IP STB內，以提供用戶更多互動Video功能，在業者競爭部份，包括既有衛星電視、地面廣播電視、有線電視、IPTV與Mobile TV業者將為2007年帶來更強勁的競爭，消費者將可享受到更多元的低價服務。

第二節　我國企業及家庭網路主要產品發展現況及全球重要地位分析

一、無線區域網路（WLAN）

（一）產品定義及範圍

此文調查產品為IEEE 802.11技術之無線區域網路（Wireless Local Area Network，WLAN）產品。

所謂無線區域網路（WLAN）是透過無線電波，來傳送與接收資料之數據通訊系統，目前是以IEEE 802.11系列技術為主流，IEEE 802.11系列技術分為802.11、802.11a、802.11b、802.11g。工作頻段有2.4GHz與5GHz。系統架構分為點對點（Ad-Hoc）或是網路（Infrastructure）兩種模式。

本文之調查地理範圍為我國WLAN業者在我國以及在中國大陸地區所生產之WLAN產品。

（二）產量產值分析

2006年台灣WLAN產業出貨達137,997千套，年成長率為19.8%。其中，WLAN NIC出貨量達133,015千套，年成長率達23.2%。而AP出貨量達4,982千台，年成長率衰退30.9%。在產值部分，整體台灣WLAN產業產值達1,852百萬美元，年成長率為6.3%。

圖10-2-1　2004~2006年我國WLAN NIC出貨

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

回顧2006年，分析2006年第一季WLAN NIC出貨衰退主因：第一，受到傳統淡季影響，2006年第一季全球NB出貨量約15百萬台，較2005年第四季衰退15%。另外在Intel轉換平台效應下，Intel於2005年第四季大量拉貨，加上委台之ODM廠商轉換Module Interface，使得Centrino WLAN Module出貨下滑。

第二，台灣DSL CPE出貨量於2006年第一季約10.7百萬台，其中DSL Router及IAD在西歐地區電信業者推動下，內建Wi-Fi之DSL CPE出貨比重已突破五成，但因Wi-Fi CPE chip-on-board solution在2006年第一季比重約達兩成，因此影響到Mini PCI網卡出貨量。

第三，2006年第一季台灣PDA出貨量也受到淡季效應而小幅下滑至3.4百萬，也影響到SDIO網卡出貨。

第四，在遊戲機部分，可分兩大區塊，首先雖然PSP出貨仍持續增加，但因PSP chip-on-board比重已超過八成，使得2006年第一季內建於PSP之Wi-Fi Module出貨量大幅下滑。其次，用於Xbox360與任天堂遊戲機等相關產品出貨仍持續上升。因台灣WLAN廠商掌握主要NB與DSL廠商客戶訂單，因此出貨量受到相當大之影響而呈現下滑現象。

分析2006年第二季台灣WLAN 產業變化：第一，全球NB雖然內建Wi-Fi比重持續成長至91%，但受到NB出貨只微幅成長3%，達約13.7百萬台以及Intel下半年將力推Napa平台，大幅減少Mini PCI出貨量。但因採用AMD之NB比重上升至15%，加上Intel之Non Centrino之NB Module有上升趨勢，使得2006年第二季用於NB之Module出貨持平。第二，Wi-Fi DSL CPE第二季出貨平穩，雖然部分新推出之產品採用Chip-on-board Solution，但因內建Wi-Fi比重上升至53%，因此用於DSL之Wi-Fi module表現持平。第三，在遊戲機部分，PSP在2006年第二季出貨仍持續上升，但因Chip-on-board Solution由仍維持在八成以上，進而影響CF網卡之出貨。AP市場則是受到歐盟RoHs標準實施，品牌通路商於第二季先行拉貨，因此AP較第一季成長13%。

圖10-2-2　2004~2006年我國WLAN AP出貨

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

分析2006年第三季台灣WLAN 產業變化：第一，全球NB在歷經2006年上半年淡季及轉換平台影響後，在2006年第三季大力拉貨，全球NB出貨量達19.2百萬千台，加上內建Wi-Fi比重持續成長至93%，使得2006年第三季用於NB之Module大幅度成長，其中採用AMD CPU比重更持續上升至18%，因此使得全球NB內建Centrino比重下滑至60%。第二，在寬頻產品部分，全球DSL CPE出貨達14.8百萬千台，較2006年第二季成長8%，加上內建Wi-Fi比重上升至55%，但因產品採用Chip-on-board Solution比重增加，因此用於DSL CPE之Wi-Fi module出貨減少。Cable Modem則受到Moto產品內建Wi-Fi比重上升，使得用於Cable Modem之Wi-Fi Module出貨上升。第三，在Wi-Fi PDA Phone部分，2006年第三季Wi-Fi PDA Phone出貨達1,845千台較上一季成長19%，其中受到HTC部分產品轉換Solution，使得用於Wi-Fi PDA Phone之Wi-Fi module出貨增加。

圖10-2-3　2004~2006年我國WLAN產值

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

分析2006年第四季台灣WLAN產業變化：第一，全球NB受NB品牌商為配合2007年第一季Windows Vista上市及傳統旺季效應雙重因素影響下，出貨量持續攀升，較上一季成長18%，達22.6百萬台。加上內建Wi-Fi比重持續成長至95%，使得2006年第四季用於NB之模組持續大幅度成長。其中Dell採用AMD處理器比重持續上升至20%，因此使得全球NB內建Centrino比重下滑至56%。且因NB品牌廠商開始推出內建11nWi-Fi模組之NB，使得11n模組出貨大幅成長。第二，在寬頻產品部分，台灣DSL CPE出貨維持平穩，IAD內建Wi-Fi比重雖已達90%，但超過80%以上為Chip on board solution，另DSL Router採用Wi-Fi比例雖已超過三成，但採用模組比重則持續下降，因此影響用於DSL CPE之Wi-Fi模組出貨。第三，在遊戲機部分，PSP因2006年第三季美國地區拉貨過多，受庫存消化效應影響，造成第四季出貨下滑，進而影響CF網卡之出貨。

（三）歷年排名變化分析

我國WLAN出貨量全球佔有率自2001年的67%一路攀升至2006年的87%，分析其原因主要如下。

首先，就全球WLAN產業發展分析，Intel Centrino策略，帶動全球NB產品無線化趨勢，為WLAN往企業和家庭無線多媒體應用鋪路。此外，WLAN之QoS標準802.11e導入封包之優先順序機制，使WLAN繼無線上網之數據服務後，進一步往語音與多媒體服務遷移，提供未來家庭網路多媒體應用之所需。

其次，我國WLAN廠商的客戶包括零售品牌通路商、PC OEM和寬頻設備製造商。其中，零售品牌通路商包括Linksys、Netgear和D-Link；PC OEM客戶包括Intel、HP、Dell、IBM和SONY等；寬頻設備製造商則包括Askey、Foxconn、Alpha Network等。

就零售品牌客戶動態分析，零售品牌通路商之WLAN產品線已進一步自Wireless NIC、Wireless AP和Wireless Router往Wireless ADSL Router、Digital Media Player、Wireless VoIP Router擴散，帶動我國相關零售品牌客戶出貨量持續攀升。

表10-2-1　2001~2005年我國WLAN產業全球排名變化（Made By Taiwan）

年度項目	2001	2002	2003	2004	2005	2006
年產量（千套）	4,312	11,308	33,107	61,199	115,201	137,997
全球佔有率	67%	73%	84%	83%	87%	87%
海外生產比重	0%	0%	0%	60%	86%	89%
全球排名	1	1	1	1	1	1

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（三）國內主要廠商概況

綜觀2006年，我國WLAN一線廠商包括正文、鴻海和華碩；二線業者包括亞旭、明泰、環隆等，其中亞旭已與華碩合併。

在一線廠商部分，主要客源來自於PC OEM之WLAN模組訂單，其次則兼做寬頻、消費性電子、電信業者和零售通路之代工業務。由於NB內建WLAN模組和零售通路需求持續為2006年市場主要成長動能，因此上述業者穩居一線廠商之林。

在二線廠商部分，部分客源來自於寬頻、消費性電子、電信業者和零售通路客戶，亦有部分主以PC OEM之WLAN模組訂單。

（五）生產據點分析

我國WLAN產業2005年之後，由於PC OEM客戶為最重要之業務來源，為配合客戶需求一線廠商開始在大陸擴充產能；其次由於消費性電子產品及寬頻產品需求大幅提高，是以進而帶動另一波大陸生產之風潮，此情況於2006年仍持續。總計2006年全年，我國WLAN廠商在大陸生產比重達89%。

圖10-2-4　2004~2006年我國WLAN生產據點

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（六）展望2007年發展

展望2007年，台灣WLAN產業出貨受到以下因素影響：第一，Intel新平台Santa Rosa將於2007年第二季推出，並將搭載符合802.11n 1.0草案標準之無線網路晶片，加上微軟Vista家用版作業系統亦已上市，可望在2007年下半年掀起NB換機潮，進一步帶動WLAN NIC出貨。第二，在零售市場部分，Intel於2007年1月宣布，與ASUS、Belkin、Buffalo、D-Link及Netgear等零售品牌商及NB品牌商Acer、ASUS、Gateway及Toshiba合作，以給予互通性測試標誌，保證其新一代11n產品互通性無虞，意圖搶在11n最終標準通過之前，搶佔11n產品市場，加上Draft N 2.0版本可望於2007年第二季通過，將可望進一步帶動SOHO Router與NIC出貨量。第三，在西歐及北美市場之行動電話業者開始推行VoWLAN服務，帶動手機品牌大廠如Nokia、Motorola與Samsung致力推動Dual mode phone，因此內建Wi-Fi模組出貨亦將成為新一波成長動能。在上述多項因素交錯影響下，2007年WLAN NIC出貨量將達175.2百萬套，AP出貨量將達3,990千台。

三、企業VoIP設備（Enterprise VoIP Equipment）

（一）產品定義及範圍

企業VoIP設備係指利用VoIP技術，透過IP Network傳輸語音封包，期間並進行類比訊號及數位封包相互轉換之企業IP電信設備。

企業VoIP設備分類以產品功能區分，包含Enterprise VoIP Gateway和IP Phone，茲分別說明定義如下。

Enterprise VoIP Gateway：傳統之企業用電信交換總機，以Circuit Switch實際線路交換的方式管理企業電話線路切換。而Enterprise VoIP Gateway則在區域網路基礎下，以Packet Switch方式，達成語音線路交換的目的。產品可分為兩類，一類是在傳統的TDM系統上增加VoIP功能模組，稱為"IP Enabled" Enterprise VoIP Gateway。另一類是運作在純粹的IP Network，不含Circuit Switch 功能，稱為"Pure IP" Enterprise VoIP Gateway。本研究以台灣製造4埠及以上之IP PBX與VoIP Gateway產品廠商為主要調查對象。

IP Phone：IP Phone是在IP Network上通過對語音信號進行編碼壓縮處理後，轉換成IP資料封包並透過在IP Network進行傳輸從而達到語音通訊網路電話功能的電話機，本研究以台灣製造桌上型IP Phone之廠商為主要調查對象。

（二）產量與產值

2006年台灣企業VoIP設備產業總產值達295.6百萬美元，相較於去年同期成長36.3%。其中，網路電話機（IP Phone）全年出貨5,039.3千台，年成長率57.3%；企業VoIP閘道器（Enterprise VoIP Gateway）全年出貨量共1,029.5千埠，年成長為127.2%。

圖10-2-5　2004~2006年我國IP Phone出貨

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

分析2006年VoIP服務市場持續起飛態勢，以北美為例，從VoIP服務業者，如Vonage 與各大有線電視業者開始大舉搶佔語音大餅，驅動VoIP市場起飛；而後到無線寬頻服務業者、Internet Portal與大型電信業者，如Earthlink、Yahoo及Verizon等加入戰局，使得語音低費化趨勢更趨明顯，並且吸引更多家庭用戶採用VoIP，且反應在各種終端設備出貨上。

圖10-2-6　2004~2006年我國Enterprise VoIP Gateway出貨

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

分析2006年上半年企業VoIP設備出貨變化，IP Phone全球出貨量延續2005年底之熱度，第一季與第二季之全球出貨預計達3百萬台，其中兩大業者中Cisco代工訂單已交付台灣，Avaya則由中國專業EMS廠代工，不過在Nortel、Thomson、Siemens、Aastra與Panasonic等品牌廠商之代工訂單挹注下，台灣2006上半年IP Phone共有2.1百萬台之出貨，佔全球出貨比重達七成；在Enterprise VoIP Gateway部分，主要品牌廠商代工訂單僅有少量釋出，但台灣廠商持續耕耘兩岸三地企業用戶市場外，並在東歐與中南美等市場之佈局逐漸收到成效，上半年Enterprise VoIP Gateway出貨達309.9千埠，相較於去年同期成長達71.9%，其中在開發中國家市場出貨佔47.4%。

圖10-2-7　2004~2006年我國IP Phone產值

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

圖10-2-8　2004~2006年我國Enterprise VoIP Gateway產值

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

觀察2006年前三季，語音朝IP化發展趨勢更為明確，費率低價化以及應用多元化帶動企業用戶採用VoIP的比重更為提高，在電信業者部分，固網營收持續下滑，業者除在本國推動整合服務外，TeliaSonera與Verizon等歐美電信業者更把VoIP服務推往海外企業市場，以Verizon為例，各國企業均有與美國客戶商業來往之需求，而美國也有龐大海外設點的企業，Verizon已開始在西歐包括英、法、德等國，對當地中小企業推動Host IP Centrex方案，提供遠距工作（remote working）、速撥（Click to dial）、自動語音應答（auto attendant）等語音服務；而在設備業者部分，除Cisco、Avaya、Nortel與Siemens等品牌業者的IP PBX、VoIP Gateway產品外，包括APEX、Audiocodes、Broadsoft、Cantata、MetaSwitch、Stratus等業者也推出各種媒體與應用伺服器，提供conferencing、IVR、IP Multicasting、GSM/CDMA/802.11 call、Text to speech與Unified Messaging等功能，滿足各型企業、家庭用戶與VAR之需求。

分析第四季主要產銷結果，在產品單價部分，低階IP Phone價格已有40美元以下報價，不過包括Cisco與Nortel等品牌大廠之IP Phone產品範疇不斷延展，超過100美元之中高階機種訂單減緩台灣IP Phone整體價格下調幅度；在出貨地區部份，台灣IP Phone出貨地區以品牌大廠主攻之北美與西歐市場為主，VoIP Gateway台灣廠商在中東歐、中東與拉丁美洲等新興市場耕耘有成，這些地區的出貨總量與比重均維持成長。

（三）歷年排名變化分析

我國IP Phone設備產業出貨全球排名第一，全球市佔率達78%，由於VoIP快速成長，企業快速導入之下，IP Phone也隨之起飛，2004為IP phone元年，在2005年持續邁向出貨高峰。Enterprise VoIP Gateway也持續進步中，年成長率達131%，2005年全球佔有率僅達3%，未來在16埠以下訂單將逐年移轉至台廠生產，未來Enterprise VoIP Gateway將有極大潛力發展。

表10-2-2　2004~2005年我國IP Phone產業全球排名變化（Made By Taiwan）

年度項目	2004	2005	2006
年產量（千台）	2,621	3,203	5,040
全球佔有率	55%	55%	58.1%
海外生產比重	89%	93%	97%
全球排名	1	1	1

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

表10-2-3　2004~2005年我國Enterprise VoIP Gateway產業全球排名變化（Made By Taiwan）

年度項目	2004	2005	2006
年產量（千埠）	196	453	10230
全球佔有率	1%	3%	7%
海外生產比重	49%	49%	25%
全球排名	－	－	－

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（四）國內主要廠商概況

綜觀2006年，台灣Enterprise VoIP Gateway廠商包括如亞旭、台聯、福億、昱原等，業務型態包括品牌設備商代工訂單、電信業者或承接SI代理商訂單與自有品牌。在出貨地區方面，台灣Enterprise VoIP Gateway廠商大部分屬於中小企業，無法與Cisco、Avaya、Nortel等大廠競足北美、西歐之VoIP大餅，於是多以貼牌業務及自有品牌搭配SI代理商模式行銷兩岸三地、中南美、東歐等新興市場。

在IP Phone方面，主要廠商包括鴻海、英保達、緯創等，二線廠商則包括亞旭及東訊等。我國IP Phone廠商的業務型態主要以國際品牌大廠的ODM/OEM業務為主，合作廠商包括Avaya、Cisco及Nortel等大廠為主，由於IP Phone外觀與功能持續演進。台灣廠商也積極佈局cordless IP video phone，另外Skype、Microsoft積極進入E-VoIP市場，也使廣達、大同、友訊等廠商受惠。

（五）生產據點分析

2006年我國IP Phone生產比重滑落至2.7%，其他地區生產比重則增加至97.3%。有鑑於IP Phone平均出貨單價持續下滑，低價競爭已成我國廠商接單常態。為因應國際品牌設備客戶委外代工之商機。在我國生產比重較高的廠商以二線業者為主，而一線廠商在台主要以試產（pilot run）或高階機種為主。

圖10-2-9　2004~2006年我國IP Phone生產據點

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

2006年Enterprise VoIP Gateway出貨量，由於VoIP生產廠商在台灣多有工廠，在需求穩定成長趨勢下，尚無將生產線大舉外移之計畫，另外，在中國大陸生產的主要考量因素在於接近台商兩岸三地市場以及本身原為數據網路大廠，在大陸已有生產據點。

圖10-2-10　2004~2006年我國Enterprise VoIP Gateway生產據點

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（六）展望2007年發展

在龐大VoIP市場商機背後，除了服務業者競爭激烈以爭取用戶與營收外，在設備部分，大型業者包括Cisco、Avaya、Alcatel、Nortel、Siemens、Mitel因具有Total solution、品牌與通路等優勢，仍在北美與西歐市場取得多數訂單，呈現大者恆大的態勢。對應至台灣VoIP設備商機，IP Phone以代工訂單為主，並由台灣主要OEM/ODM以及EMS廠商所掌握，Enterprise VoIP Gateway與IP PBX由於品牌大廠並未釋出大量訂單，台灣少數VoIP業者則藉由不斷參與各國電信業者標案或者掌握與SI密切配合的機會，持續提升軟體研發能力，取得新興市場特定客戶或台灣本地固網業者之穩定合作訂單，在品牌大廠以及價格破壞者的競爭壓力下，擁有特定利基。

2007年1月微軟與Nortel公布兩業者合作之Unified Communication（簡稱UC）藍圖，首先，微軟的Microsoft Exchange Server 2007版本將與Nortel的Communication Server1000完成互通；接續，2007年底兩業者將推出集路由器、交換器、VoIP與整合通訊功能的單一硬體；最後，適合大型企業的Nortel Communication Server 2100也將納入UC計畫中。總合觀察，微軟的UC計畫將從互通、整合、硬體到應用，藉由Windows的影響力，吸引各IP交換機或者伺服器大廠與微軟伺服器進行互通，並整合成單一硬體，進而導入e-mail、IM、Video、CRM、ERP、Billing與Call center等應用，而UC計畫將從中小型企業以及大型企業之分支單位開始推廣，並隨後擴展至大型企業。除了與Nortel的合作計畫外，微軟在2006年中已揭露2007年將推出SIP base的Office communications Server 2007（簡稱OCS），整合辦公室環境的桌上電話、IM、Video與行動電話，並提供任何個體自行發起Video/Audio conference的功能，包括Motorola、Polycom與Thomson都將參與微軟UC計畫。微軟聯合Nortel，挑戰Cisco、Avaya與Alcatel等VoIP領導廠商，將為企業VoIP市場掀起另一波高潮，不過微軟UC產品如何定價、其他PBX與微軟的用戶端裝置能否互通語音與傳送資料、操作模式是否符合企業員工辦公環境，都將在2007年中後有更清楚答案。

VoIP快速發展，由於服務應用擴散，吸引網路、通訊、消費性電子與PC等產業之設備業者積極投入，另外從服務業者推動VoIP服務之方向可發現，VoIP朝無線傳輸以及影音內容為兩項重要之加值應用，在這樣的情況下，具備無線或者影音solution的晶片業者也取得進入VoIP市場的機會，2006年包括Marvell、Atheros、Freescale均陸續跨入VoIP產業，協助軟硬體VoIP設備業者推出Wi-Fi Phone或者Video Phone產品。

展望2007上半年企業VoIP市場，在微軟推動企業語音服務下，VoIP市場競爭將更為激烈，此外全球大型電信業者，包括英國電信、西班牙Telefonica、德國電信、韓國電信以及台灣中華電信等將在2007年開始或者擴展NGN網路的部署，將Data、Voice與Video整合在共同的IP網路架構下，提供企業用戶更多樣的服務與應用，而各電信業者針對VoIP服務也陸續公布採購需求，以中華電信為例，該業者對VoIP佈局由保守逐漸轉趨積極，2007年將針對包括Enterprise Gateway、Residential Gateway、Wi-Fi Phone、Dual-Mode（Wi-Fi Phone）Phone與Video Phone五項設備進行採購評估，在各國電信業者積極搶入企業VoIP市場下，企業VoIP設備產業之成長仍持續樂觀，對台灣廠商有利，此外，台灣多家網通廠商也積極研發低埠數之IP PBX產品，尋求新的設備商機。

預估2007年第一季與第二季，受惠於市場需求續增以及品牌大廠代工訂單挹注，台灣IP Phone出貨持續成長，預估可達1,568.7與1,695.7千台，年成長率為49.4%與52.4%；而VoIP閘道器部分，中華電信的標案將帶動一波台灣固網業者VoIP設備採購熱潮，加惠部分台灣VoIP閘道器設備業者，預估2007年前兩季台灣VoIP閘道器出貨將分別達到327.1千埠與376.2千埠，年成長率為69%與54.6%，不過第一季為傳統淡季，將微幅影響台灣企業VoIP之出貨表現。另外在2007上半年產值部份，兩項產品產值加總後預估將達173百萬美元，相較於2006上半年提升30%。

第三節　我國網路通訊產業重要議題

一、行動寬頻之頻譜政策及行動服務之展望

（一）行動寬頻政策

WiMAX技術因提供行動寬頻服務，因此受到固網業者、無線寬頻服務業者以及行動通訊服務業者之重視。政府單位也基於「台灣WiMAX發展藍圖」，進行「WiMAX加速計畫」及「行動台灣計畫」，建構產業上、中、下游完整產業鏈，研議相關法規，建立良好國家資訊通信發展環境，並加速推動寬頻網路建設，構建網網相連環境。

「WiMAX加速計畫」則為推動802.16e晶片、CPE及建置基地台，提升國內業者競爭力為主要目標，有效整合資源，結合廠商之競爭優勢，促成台灣產業界形成研發聯盟，同時推動國內外企業在台設立研發中心，促成與國際無線通訊大廠之技術合作，厚植台灣產業研發實力。「行動台灣計畫」主要應用在「行動服務」、「行動生活」及「行動學習」三方面，分別由政府、民間業者與學校單位來推動。

而在頻段的規劃上，「國家通訊傳播委員會」（National Communications Commission，簡稱NCC）於2006年3月1日正式成立，扮演產業執照管制者的角色，而交通部電信總局則進行產業輔導與獎勵。目前3.4~3.7GHz已供固網相關業者申請測試，2.5~2.69GHz則為未來商用化頻段。

（二）WiMAX加速計畫

1. 政策背景

行政院國家資訊通信發展推動小組（NICI）於2005年9月通過「台灣WiMAX發展藍圖」，為快速發展台灣WiMAX技術、取得全球性的優勢地位，提撥新台幣近11億元預算補助研發WiMAX技術。「WiMAX加速計畫」是經濟部為配合此計畫而推動的「政策性」業界科專計畫。

經濟部技術處針對此計畫公布一建議時程，預計在2007年底前成立WiMAX測試認證中心，2006年已開始生產802.16-2004的產品並建置基地台；2007年6月完成區域性試驗，同年12月進行802.16e晶片驗證及生產；2008年上半年進行802.16e的區域性試驗，預計於12月完成802.16e晶片、CPE認證與商用化。

圖10-3-1　加速計畫建議時程

資料來源：經濟部技術處，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

2. WiMAX加速計畫目標

全球WiMAX熱潮起飛，許多國際大廠紛紛投入WiMAX技術研發與應用服務測試。政府為提升台灣資通訊產業的發展，期望厚植台灣於高科技產業的實力，不再是以代工國外產品為主，最好的情況是能由台灣廠商自行設計、研發及製造，創造台灣產業優勢。因此，「WiMAX加速計畫」的目標有：

(1) 及時完成技術與系統開發。

(2) 掌握關鍵技術，增加利潤。

(3) 扶持國內系統廠能力，並與國際接軌，進軍國際市場。

(4) 加速基地台開發，落實關鍵零組件自行設計、開發及自製。

(5) 協調法人可在共同研發下，共享IPR

3. 預期效益

假設台灣廠商與業者能達到此目標，從政府補助經費與人力、民間業者負責技術的提升和獨立研發，甚至發展出一套完整的解決方案，最後再實際應用到國人的生活、學習及服務上，這將會成為台灣最佳的成功經驗。藉此契機將台灣的成功經驗推銷出去，不僅創造了更高的經濟效益，亦是行銷台灣的完美手法。達到以上目標所能獲得的預期效益如下：

(1) 2008年WiMAX設備產值突破300億元；2010年挑戰千億元產值。

(2) 從著重代工終端產品轉換至提供高附加價值解決方案。

(3) 發展WiMAX網路整合系統，研製局端設備及關鍵零組件IC。

4. 執行內容

「WiMAX加速計畫」主要是針對802.16e技術所訂定的晶片加速計畫，雖然目前全球採用802.16-2004或pre-WiMAX的廠商不在少數，但未來的趨勢漸漸走向使用802.16e，所以國際大廠紛紛開發802.16e技術產品，並取得國際標準之認證。因此，經濟部技術處推行的「WiMAX加速計畫」採用公開競爭的方式，鼓勵業者提出計畫，經過專家技術審查後，選出適合研發之廠商。執行內容亦依照此方向來擬訂，三項子計畫如下：

(1) 802.16e終端晶片

(2) 802.16e基地台

(3) WiMAX局端與系統整合

由於各子計畫僅補助兩家廠商，經濟部技術處為使業者了解此計畫之內容，於2005年11月舉辦了公開說明會，同年12月開始收取廠商的計畫書，並於12月底辦理專家初審。此次公開競爭計畫，共有12家廠商提出申請，分別是晶片計畫1家；基地台計畫8家；系統整合計畫3家。因此基地台部份競爭相當激烈。

表10-3-1　計畫書審查原則與驗收條件

項目		802.16e終端晶片	基地台	系統整合
總計畫數		至多2個	至多2個	至多2個
計畫審查原則	共通性	公司是否具備研發能力與經驗？研發團隊陣容是否足以勝任執行計畫？計畫執行架構是否可行？後續成果落實計畫是否具體可行？
計畫審查原則	必備附註	同時須具有RF、BB、PHY、MAC及SoC之技術設計能量須具有一個SoC產品開發設計平台之能量以商業化為目標，初期規劃前2年內產出晶片並驗證，在第3年內完成認證與商業化規劃	提供商用無線通訊發射技術實績提供營運商合作MOU 產品商業化規劃	有實績完成局端整合者提供營運商合作MOU 整合應用服務的提供行銷策略
驗收條件		符合802.16e規格需在M-Taiwan的環境下進行公板驗證需在M-Taiwan營運環境下合作定義驗收規範通過802.16e國際認證	符合802.16e規格須在M-Taiwan環境下完成IOT實際運行互通，並完成4項以上不同CPE產品可以連通提供IOT運行展示通過802.16e國際認證	須在M-Taiwan營運環境下完成建置整合，並完成2項以上商業服務運行展示

資料來源：經濟部技術處，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

圖10-3-2　應用階段性之策略作法

資料來源：經濟部工業局，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

（三）頻譜開放議題

目前NCC積極準備WiMAX頻譜制訂相關作業，執照發放的方式，主要商用化頻段2.5~2.69GHz可能採拍賣制，但NCC仍將接納各界意見。3.4~3.7GHz已採用申請制，提供給固網業者申請作WiMAX技術測試及相關服務之用。目前台灣對各頻段規劃如下。

1. 頻段釋出

(1) 608~710MHz頻段

此頻段現為類比電視使用來改善收訊不良之地區，將於2008年開始回收，預計在2010年回收完畢，因此目前暫時無法開放，但根據交通部電信總局表示，此頻段仍可規劃做為WiMAX實驗用途。

(2) 2.5~2.69GHz頻段

目前已確立2.5~2.69為台灣WiMAX的商用頻段，預計於2006年底前完成規劃與執照發放的準備，現已規畫30MHz供實驗用途。初期使用的技術標準可能仍然以802.16-2004為主，2008年以後開始使用802.16e。欲比照國際使用之原則與趨勢，政府也將鼓勵業者積極投入802.16e技術發展。

(3) 3.4~3.7GHz頻段

此頻段現為既設電台與中華電信固定衛星服務（FSS）下鏈使用，其餘共47MHz供民營固網業者使用，目前已開放給固網業者申請使用以進行無線寬頻接取Last Mile或Backhaul，可採用802.16-2004標準或Pre-WiMAX設備進行測試。

(4) 2.4GHz/5.8GHz頻段

免執照的頻段，主要為企業偏好使用之方案，若在符合低功率之情形將可立即為企業和第一、二類業者使用。根據NCC公布之未來頻譜需求與規劃中提及，現已開放5.725~5.825頻段供無線資訊傳輸設備使用，未來將依相關技術發展之情形與台灣頻段需求做進一步規劃。

二、802.16j技術發展與影響分析

全球WiMAX服務業者與系統設備業者希望藉由Mobile Multihop Relay規格與功能的制訂，延伸802.16系統系統覆蓋率，加強WiMAX網路系統傳輸速率。解決基站架站限制、Backhaul營運成本昂貴及新興地區有線寬頻網路不佳等環境限制。

目前WiMAX設備大廠對802.16j標準制訂的投入，將影響未來WiMAX系統佈建成本，並進一步影響大廠設備市佔率。此外，透過802.16j標準，亦將幫助服務業者提升WiMAX系統優勢，在大舉佈建WiMAX網路的同時，能夠一併導入MMR技術，因此，802.16j標準制訂備受矚目。

（一）MMR技術發展緣由

802.16網路隨著主要電信業者與設備業者積極投入，2007呈現積極成長趨勢。現行802.16系統面臨的問題，包含電信業者獲得頻譜有限、建築物屏障限制造成的覆蓋缺陷、資料流量不均勻、新興地區有線網路架構不充足，使電信業者必須找出強化資料傳輸率以及網路覆蓋範圍的解決辦法。

目前電信業者主要採用佈放Repeater或Base Station改善問題。然而增加Repeater會有干擾訊號一併放大的副作用。若降低個別基地台覆蓋半徑提高資料密度，會面臨基站架站限制、Backhaul營運成本昂貴及新興地區有線寬頻網路不佳等環境限制。增加Base Station佈放密度，又必須負擔昂貴的Redundant設備、Backup Power設備及Backhaul維運成本等問題。

因此Mobile Multihop Relay（MMR）概念於2005年提出，希望藉由MMR規格與功能的制訂，延伸802.16系統系統覆蓋率，加強系統傳輸速率。

（二）802.16j 標準發展歷程

MMR在2005年5月的首次Ad-hoc會議中被提出，IEEE於2005年7月通過成立Mobile Multihop Relay（MMR）研究小組（Study Group，SG），並陸續召開SG工作會議研擬PAR（Project Authorization Request）。

MMR的PAR於2006年3月通過後，由IEEE定名為802.16j。802.16j Relay任務小組（Task Group）經過緊鑼密鼓的協商，在2006年11月的第四次TG會議中，開始進行Draft Standard的Technical Proposal擬定。未來在802.16j工作組員Letter Ballots後，有機會在2007年底前通過Spec Approval。WiMAX服務業者與系統設備商亦期望則能迅速在2008年大舉鋪設WiMAX網路時，一併導入802.16j標準，提高系統整體效能。

圖10-3-3　802.16j標準制訂時間表

資料來源：IEEE，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

（三）802.16j 技術定義

802.16j的基本定義為：透過Relay Station介接，讓基地台與用戶端設備互通。一個802.16j系統包含具備MMR功能的 Base Station（MMR-enhanced BS，或稱MMR-BS）、Relay Station（RS），終端設備之設定則不改變。

Relay Station的Modulation使用OFDMA，在PHY層加強normal frame structure，在MAC層增加Relay 使用的Potocol。Relay Station對終端設備行使基地台之功能，對基地台則行使終端之功能，並能夠選擇最短距離進行傳輸，使用戶端設備與基地台的連結最有效化。

（四）802.16j系統優勢

1. 網路佈建優勢

802.16j在協助網路佈建的角度，其一為可將Relay Station佈放在系統涵蓋邊緣，可改善訊號品質，增加資料傳輸率。其二可將Relay Station佈放在涵蓋範圍外，多個相鄰Relay Station間將訊號多層次（Multihop）轉傳到更遠的地點，使原本無法被服務的使用者與基地台連結，降低基站營運成本。

此外，Relay Station有三種型態：(1) Fixed Relay Station（FRS），指長期置放在固定地點的Relay Station，(2) Nomadic Relay Station（NRS），是相對於行動式設備，在固定地點停留較長的一段期間的Relay Station，(3)Mobile Relay Station（MRS），亦指在行動期間也可以運作的Relay Station。這三種型態Relay Station的互相配搭，提高系統佈建彈性。

圖10-3-4　802.16j Concept

資料來源：IEEE，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

2. 系統成本優勢

802.16j系統由於不用Backhaul，因此OPEX不會因系統Capacity需求，線性增加有線Backhaul成本。且Relay Station的體積較小、天線結構較便宜，使Relay Station無論在設備價格、鋪設速度以及基站收購成本都較低。

此外，在Relay Station的協助下，系統可提供用戶較高傳輸速率，相對也可以提供更多應用服務，服務業者可藉此獲得更高的ARPU，提高ROI。

圖10-3-5　Network Architecture

資料來源：IEEE，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

（五）802.16j標準未來發展前景

1. 參與廠商提案比重從802.16 Session #46 Meeting看大廠投入現況

2006年11月13~16日在美國德州達拉斯舉辦的IEEE 802.16 Session #46，相較於之前的會議，802.16j受重視的程度大幅度提高。也從各大設備業者角力程度，看出各大設備業者在802.16系統中之企圖心。本次會議中共提出156個Contributions，其中Intel、Nortel、Fuji、Motorola、Nokia此前五大業者的提案數，佔總提案的一半。

除了前五大業者，韓國、台灣、中國與日本業者也積極參與標準制訂。未來WiMAX局端設備產業，亞洲業者也將佔有一席之地。

表10-3-2　Session #46 802.16 Relay Task Group領導業者提案數量

Category	全部提案數量	Fujitsu提案數量	Nortel 提案數量	Nokia 提案數量	Moto 提案數量	Intel 提案數量	其他重要提案業者
Relay Concepts	9	3	2	－	1	－	III, Toshiba, MITRE, Thales
Frame Structure	31	3	2	2	2	1	III, ITRI, SKT, ETRI, Samsung, Toshiba, Mitsubishi, Huawei, ZTE, Alcatel, Siemens
Notwork Entry/ Connections& Addressing	33	6	6.5*	1	4	1	III, ITRI, KDDI, Samsung, Siemens, Alcatel
Bandwidth Request	8	3	－	2	－	－	ETRI, Hisilicon Tech
Construction & Transmission of MAC PDUs	6	－	0.5*	－	－	－	Mitsubishi, ZTE, Siemens, Infocomm, III
Measurement & Reporting	7	2	1	1	－	1	ETRI, Samsung Thales
Mobility Management	33	4	1	5	1	5	Samsung, Alcatel, Toshiba, Infocom, Siemens, Huawei, ETRI, ITRI, etc
RRM, Seheduling & Interference Control	5	1	1	1	－	－	ITRI, Toshiba
PHY	12	2	－	2	－	－	Siemens, Alcatel, Samsung, ETRI, etc
Others	8	1	3	－	1	－	DoCoMo
Share	100%	16.4%	11.2%	9.2%	5.9%	5.2%	－

註*：0.5代表與III共同提案

資料來源：各公司，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

（六）結論

1. 標準制訂備受矚目，影響WiMAX系統佈建彈性

02.16j標準對WiMAX系統佈建彈性提升，傳輸效能以及覆蓋區域延伸，以及降低WiMAX整體系統成本有卓越的貢獻。使WiMAX服務業者將期望儘速在佈建系統時導入802.16j技術。因此802.16j標準制訂備受大廠矚目。

802.16j標準的WiMAX系統產品研發後，WiMAX整體系統佈建成本也越來越趨近於3G 系統，因此有助於全球WiMAX服務業者服務速率與覆蓋率方面與3G業者競爭。

2. 台灣網通產業積極投入MMR發展

台灣網通產業設備能量偏重於用戶端設備，在局端與基地台的研發能量尚待加強。因此相對於基地台而言較不複雜的Relay Station是台灣業者朝局端設備產業發展的一個重要基石。因此目前台灣網通產業也相對重視802.16j標準的發展。

在802.16j標準參與方面，投入許多財團法人研究機構研發人力，希望在標準制訂初期獲取關鍵技術能量。未來與台灣設備業者技術合作後，可將技術授權給設備業者，進行Relay Station的研發與製作。

三、台日韓中WiMAX產業聚落體系發展分析

目前WiMAX技術仍處於市場萌芽期，產業價值鏈鬆動且廠商可以卡位時期，因此東亞台日韓中四國各主要設備業者積極發展WiMAX技術，以期在短期內推出WiMAX產品，趕上產業快速成長期。

然而受限於各國網通產業發展背景、政府是否提供輔助加速產業發展、大廠是否投入研發活動並掌握上下游關鍵晶片，都將影響該國WiMAX產業聚落體系發展。

（一）台灣WiMAX產業聚落體系

台灣WiMAX產業聚落體系，承接數據網路產業、無線網路產業以及行動通訊產業之優勢：台灣在Wi-Fi Module與 Wi-Fi AP之出貨佔有率達全球82%，Analog Modem、DSL Modem與Cable Modem佔有率達85%以上，行動電話出貨佔有率達17%以上，因此除了擁有無線技術與數據產品設計經驗的人才，亦具備豐富相關零組件產業。

1. WiMAX設備業者

在系統設備研發設計及製造方面，由於WiMAX技術與Wi-Fi技術皆採OFDM調變技術，具有共通性，因此多家Wi-Fi研發與設備製造商，包含正文、合勤、智捷、友勁與台揚等公司，陸續投入WiMAX設備研發，並已經和Intel、Wavesat、Sequans及Runcom等國際晶片大廠進行技術合作。

不過與國際品牌業者的國際分工上，台灣業者大部分扮演品牌系統業者之OEM或ODM合作廠商的角色。例如和Alcatel、Fujitsu、Alvarion、Aperto以及Redline等業者，而Motorola及NEC等業者也積極尋求與台灣廠商的合作機會。

2. WiMAX零組件業者

台灣有十數家廠商投入WiMAX設備的研發，但在WiMAX關鍵零組件方面，目前台灣有聯發科技投入WiMAX基頻晶片的發展。聯發科技於2006年1月通過經濟部技術處「WiMAX晶片加速計畫」的初審，將獲得政府的補助，必備條件包含：(1) 同時須具有RF、BB、PHY、MAC及SoC之技術設計能量；(2) 須具有一個SoC產品開發設計平台之能量；(3) 以商業化為目標，初期規劃前2年內產出晶片並驗證，在第3年內完成認證與商業化規劃。

在晶圓製造的支援產業方面，台灣除了有專業晶圓代工大廠台積電與聯電，IC封裝測試廠商有日月光、矽品與南茂，都成為晶片量產的有力後援。

圖10-3-6　台灣WiMAX產業聚落

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（二）日本WiMAX產業聚落體系

日本通訊服務與通訊設備研發能力均領先全球，在寬頻服務方面，電信業者NTT與Softbank於2004年便推出速度50Mbps的DSL寬頻服務，之後並進一步在日本境內推出光纖到府服務，使日本成為全球光纖用戶最高的國家。

行動通訊方面，有鑑於2G網路因頻譜及技術獨特性僅限日本市場使用，系統與終端設備價格及全球漫遊困難度成為其發展門檻，因此行動通訊業者於3G便導入國際統一個技術，NTT DoCoMo及Vodafone推出WCDMA服務，KDDI推出CDMA2000 1x服務。此外，各業者也於2006年中升級技術到HSDPA及EV-DO Rev.A。

日本行動通訊產業並不只提供語音服務，更進一步推動數據服務應用與多媒體行動應用，業者投入極高的研發能量，除擬定規格、參與研發及外觀設計，更致力於軟體平台開發。此外並與晶片業者合作，如NTT DoCoMo和TI及Renasus合作，委託開發客製化的WCDMA晶片，將應用搭載於其HSDPA網路之上。

因應B3G及4G時代來臨，日本主要行動通訊業者亟欲建立無縫隙數位匯流融合網路並導入IMS系統，並將WiMAX視為未來4G接取技術前鋒，積極進行WiMAX與3G及其他無線寬頻技術之互通。因此NTT DoCoMo、KDDI與Softbank等行動通訊業者亦積極參與WiMAX技術的試驗及開發，短期內WiMAX可應用在家庭固接式無線寬頻網路接取、企業寬頻接取以及Wi-Fi Hotspot Backhaul接取，長期來看導入Mobile WiMAX系統，亦可滿足用戶對Ubiquitous隨處上網需求，尤其是Game Terminals用戶，以及車載資訊系統連網之需求。

圖10-3-7　日本WiMAX應用發展

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

1. WiMAX設備業者

(1) NEC

致力於資通訊產業的NEC，旗下Network Solution Business年營收約佔NEC總營收的37%。銷售產品包含寬頻局端、用戶端設備，行動通訊基地台及手機設備，以及數位廣播系統等。NEC的Network Solution Business服務對象一直是NTT等日本電信業者，因此在服務業者陸續投入新世代網路，NEC也積極投入系統與設備的開發。

在研發能量的投入方面，NEC選擇先開發WiMAX局端設備與基地台的研發。NEC進行符合802.16e標準的WiMAX設備研發，包含ASN Gateway以及支援行動性Mobile IP的IMS系統。NEC並注重系統架構的擴充彈性，除高功率的Marco等級基地台、小體積的Micro等級基地台，並提供與2G、3G及Wi-Fi系統之互通解決方案。NEC預計將在2007年中提供第一代802.16e系統產品解決方案。

(2) Fujitsu

Fujitsu近期將旗下三大部門，定位成Technology Solutions、Ubiquitous Product Solution以及Device Solutions，並分別負責IT系統網路建置、資通訊以及消費性電子產品的研發生產，以及半導體等零組件的研發生產，因此從上游晶片、中游設備到下游服務，都佔舉足輕重的地位。也因此Fujitsu可提供客戶水平方面的產品多樣性，並提供垂直方面的系統高整合度。

在研發能量的投入方面，Fujitsu首先選擇WiMAX晶片組產品的研發，再進行設備研發。Fujitsu於2005年發表其WiMAX SoC晶片-MB87M3400，其規格符合802.16-2004標準，並期望在2006年推出符合802.16e規格之晶片組。此外，Fujitsu並推出用戶端設備與基地台設備的Reference Design。

Fujitsu的WiMAX相關產品研發生產策略，晶片組部分採IDM模式，在日本三重設有Fab廠，採90nm製程進行晶圓製造。基地台設備將採用與品牌業者合作模式，擴大Fujitsu WiMAX晶片的佔有率。而用戶端產品則考量成本最佳化因素，將交由ODM業者代工。

圖10-3-8　Fujitsu之WiMAX設備生產策略

資料來源：Fujitsu，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

2. WiMAX零組件業者

在關鍵晶片方面，日本目前有Fujitsu投入WiMAX MAC/PHY晶片的開發，已推出802.16d晶片組，並打算在2006年下半年推出802.16e WiMAX SoC晶片，Fujitsu於2006年6月收購同樣選為WiMAX Forum董事會的加拿大公司Wi-LAN之股份，取得Wi-LAN在WiMAX技術上的重要專利。此外，NTT DoCoMo也投資Beceem公司，Beceem在802.16e技術上已取得領先優勢，並推出符合802.16e規範的解決方案，該解決方案包含MAC/PHY與RF Transceiver等晶片，因此讓NTT DoCoMo在先進技術上取得領導先機。

功率放大器（Power Amplify，簡稱PA）方面，日本目前有RENESAS、東芝（Toshiba）與三菱電機（Matsubishi）等公司投入PA研發與生產，不過目前產品組合以GSM或WCDMA專用之PA為主，WiMAX適用之PA則尚未量產。日本PA總產能約佔全球25%。

在SAW（Surface Acoustic Wave，簡稱SAW）濾波器方面，村田製作所（Murata）、FMD（Fujitsu Media Device）、東洋通信機（Toyocom）以及松下電器（Matsushita）等公司都投入SAW濾波器的研發與生產。日本SAW濾波器總產能約佔全球50%。單頻的WiMAX CPE產品SAW用料數量約為兩顆。

其他相關零組件部分，日本承襲原來網通設備零件完整產業鏈，以及行動通訊關鍵零組件以及系統與軟體的研發人才，因此具備完整支援產業聚落。包含記憶體、石英震盪器、Ethernet PHY及PCB等方面零組件，日本的產品研發能力與自製率皆非常高。

圖10-3-9　日本WiMAX產業聚落

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（三）韓國WiMAX產業聚落體系

韓國是最早投入WiBro相關技術的亞洲國家，由於韓國業者在CDMA電話產業，使用每一顆晶片必須支付5%以上的權利金給上游晶片公司Qualcomm，因此韓國政府與民間達成共識，要發展802.16相關技術，破除Qualcomm權利金的陰影，彌補3G過高的數據費率，以及Wireless LAN在移動狀態時的缺點。

因此在技術發展方面，2003年起研發機構韓國電子通訊研究院（ETRI）與設備大廠Samsung以及服務業者KT（Korea Telecom），共同進行HPI（Highspeed Portable Internet）專案，開發WiBro晶片與技術。此外，2005年6月KT並與Intel合作，致力於WiBro標準與802.16e標準的整合，因此2006年出通過的802.16e-2005標準，已將WiBro納入標準中。

電信局端設備發展方面，韓國的研發能量不若日系廠商深遠，因此韓國業者也和國際網通大廠合作，共同開發WiBro系統適用的設備。除了LG和Nortel合作，進行WiBro設備研發，Samsung亦與Motorola及Intel合作，為Sprint Nextel部屬以WiMAX技術為基礎的4G網路。

在關鍵晶片選用方面，儘管HPI專案合資開發WiBro晶片，但為配合KT於2006年6月推出WiBro商用化服務，因此為了加速用戶端產品上市的時程，Samsung亦選用Runcom及Beceem公司的WiMAX晶片。此外，韓國晶片業者POSData也推出自行設計的WiBro晶片組。

在其他零組件方面，由於韓國以財團為主要的企業營運模式，因此大型財團Samsung與LG等，也投入Flash、SDRAM、PA與SAW Filter等零組件的自主研發工作。

圖10-3-10　韓國WiMAX產業聚落

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（四）中國大陸WiMAX產業聚落體系

中國政府由於強烈支持自主3G技術TD-SCDMA商用化，加上WiMAX與TD-SCDMA存在部分替代作用，因此在TD-SCDMA發展尚處於萌芽階段之際，中國政府對WiMAX技術持保留態度，具體措施不明朗。

在頻段與執照發放方面，中國政府已發放3.5GHz部分的執照，然而中國政府並沒有明訂技術採用規範，且各業者獲得的頻段範圍太窄，因此在內需市場受到壓抑，服務業者無法使用WiMAX技術進行大規模商用服務，目前取得頻段的業者大多推出中小企業寬頻接取服務。

雖然內需市場需求不明朗，但品牌設備商在考量全球趨勢，仍提早對WiMAX佈局。本土廠商有華為、中興提早投入WiMAX設備研發。中興在發展WiMAX設備的腳步非常快速，除在美國聖地牙哥設立子公司ZiMAX進行技術研發，投入WiMAX Forum並成為董事會成員，中興也先後與Wavesat、Fujitsu及Intel等晶片商合作開發WiMAX設備。中興已推出3.5GHz、5.8GHz及26GHz頻段的設備，並在非洲、亞洲及歐洲接獲訂單。隨著IEEE 802.16e標準獲得通過，中興計畫在2006年推出相關產品。

外資則有Motorola與Siemens陸續在中國儲備研發能量。Motorola位於北京的中國研究院，已經在WiMAX技術上進行802.16e的研發投入。Siemens則宣稱若中國大陸WiMAX頻段等問題得到解決，最快將在6個月內推出針對中國大陸市場的產品。

圖10-3-11　中國大陸WiMAX價值活動地理分佈

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

WiMAX關鍵零組件部分，中國大部分還是靠外商在中國設立研發或生產基地，本地晶片設計業者自主研發相關零組件的比重較低。由於中興與華為都在上海設立無線產品研發中心，因此在華為與中興的帶動下，中國WiMAX支援產業有可能在長江三角洲形成產業聚落。

圖10-3-12　中國大陸WiMAX產業聚落

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（五）台日韓中WiMAX產業聚落體系比較

1. WiMAX技術投入與策略聯盟

802.16d技術提供固接式寬頻網路服務，主要為滿足人口稀疏之偏遠區域，或寬頻普及率低之開發中國家使用。然而802.16e技術，因提高Mobility能力，可附著在行動電話、PDA、智慧型手機以及Notebook等各種可攜式電子產品上。因此，使用802.16e技術之產品將大幅超越802.16d產品之銷售數量。而各主要WiMAX廠商及服務商，對802.16e技術之投資與研發進度掌握，將影響未來在WiMAX產業之競爭力。

目前在802.16e技術著墨最深的兩家IC晶片公司，以Runcom以及Beceem為主。而Intel與picoChip也陸續宣布即將推出802.16e晶片解決方案。

以色列的晶片廠商Runcom與Samsung合作，提供Samsung在2.3GHz頻段之WiBro相關產品的晶片解決方案「Tornado」。Runcom的Tornado晶片是全球第一顆發表的802.16e ASIC晶片，使用90nm製程技術的Tornado晶片，內含ARM 11 CPU以及混合式訊號處理器。此外，Runcom亦提供其他頻段之802.16e ASIC晶片「RNA200」， RNA200亦使用90nm製程，內含ARM 11 CPU，並使用Smart Antenna進行無線訊號接取，Runcom並與台灣設備製造商ZyXEL合作，提供WiMAX用戶端設備晶片解決方案。

而2003年成立於美國矽谷的Fabless IC設計公司Beceem Communications，主要研發Mobile WiMAX與WiBro Base Station與CPE之晶片開發。Beceem由ADSL晶片大廠Centillium之創始人開辦，因此擁有豐富的網路通訊研發人才。Beceem的802.16e晶片解決方案，除了擁有解調變OFDMA技術之MAC/PHY晶片，並擁有支援2.5GHz與3.5GHz頻段之RF Transceiver。Beceem也做出PCMCIA介面的網路卡Demo Board，供用戶端設備製造商進行研發之參考依據。看好Beceem的解決方案，目前韓國的Samsung Venture Investment以及日本DoCoMo Capital都對Beceem注入資金的投資。

Intel藉由與電信基礎建設和設備業者合作，加速WiMax進入電信寬頻服務進程。亞洲地區，Intel先後宣布與台灣的中華電信、台灣固網，以及韓國的KT合作，Intel與KT的合作，其中之一目的是希望推動 WiMax和 WiBro服務，進行數位多媒體廣播（Digital Multimedia Broadcasting）應用。而設備業者方面，Intel提供802.16d晶片解決方案給正文、華為等設備製造商。Intel力推WiMax與設備廠商合作的原因，是看好未來手持裝置傳輸資料需求日增，WiMax在資料傳輸的表現較3G穩定，因此WiMax在行動寬頻的應用會從筆記型電腦延伸到手持裝置。

2000年成立於英國的picoChip公司，提供無線寬頻晶片解決方案，除了Base Station使用的FPGA及陣列處理器IC，並提供WiMAX平台開發工具與終端設備參考設計。picoChip先後與亞洲的主要無線研究機構進行合作，在中國，picoChip於深圳設立辦事處及系統開發實驗室，提供研發工程支援，並與中國科學院計算技術研究所（Institute of Computing Technology of the Chinese Academy of Sciences）進行在WiMAX SoC晶片的研發合作，並支援國家無線技術研究專案。此外，picoChip與韓國研發機構ETRI（Electronics and Telecommunications Research Institute）進行WCDMA與WiMAX的軟體設計開發案。

表10-3-3　台日韓中在WiMAX晶片解決方案合作概況

Solution Provider	WiMAX System				Asia WiMAX Makers
Type	CPE			Base Station	CPE		Base Station
Tech- nology	Pre- WiMAX	802.16d	802.16e	Base Station	802.16d	802.16e	Base Station
Intel		☆	△		Gemtek
Wavesat	☆	☆	△	☆	ZTE Alpha Z-com
Picochip	☆	☆	△		北京郵電大學
Beceem			☆			NTT DoCoMo, Samsung
Runcom			☆		ZyXEL	Samsung ZyXEL	Samsung
Fujitsu	☆	☆		☆	Mitac, MTI		ZTE
Sequans		☆	△	☆	Mitac Askey
POSDATA		☆	△	☆	POSDATA

註:☆：推出產品、△：發展中、X：宣布不投入

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

2. WiMAX Forum投入

WiMAX廠商在WiMAX Forum的投入現況，反應廠商現階段投入WiMAX標準制訂與產品發展現況。一般來說，廠商年繳2,000美元則可以成為Regular Member，年繳8,000美元則能成為Principal Member，而Board Member則是被邀請才能加入。

在技術規則的制訂上，會員需具備Principal資格，才能進行投票，Board Member針對議題進行第一階段的篩選，Principal Member則進行第二階段的投票。而Regular Member僅能定期獲得資訊並閱讀WiMAX Forum的技術文件。Principal會員方面，目前是美國地區業者最多，共33家晶片、設備與服務業者投入，日本11席次之。Regular會員方面，美國88席依然領先，然而台灣業者也積極投入WiMAX Forum的交流。

表10-3-4　台日韓中參與WiMAX Forum之現況

參與類型	總席次	東亞四國參與業者
參與類型	總席次	台灣	日本	韓國	中國大陸
Board	13	－	Fujitsu、KDDI	KT Corp.、Samsung	中興通訊
Principal	89	華碩、達創、正文、工研院、資策會、聯發科技、神基、智捷	BB Mobile、eAccess、Hitachi、Japan Radio、Kyocera、Mitsubishi、NEC、NTT、Sanyo Electric、Yozan	ETRI、Innowireless、LG、POSDATA、SKT	華為、深圳國人通信
Regular	258	誠信科技、明泰、辰星、友勁、程智、建漢、中華電信、大眾電信、亞太電信、全國公正檢驗、台揚科技、台灣檢驗科技、耕興、大同、東訊、合勤、電信技術中心	ACCA、Fusion Comm.、IRI Ubiteq,Inc.、Sumitomo	ETRI、Hanaro、ReignCom、TTA	中國移動、信息產業部電信研究院（CATR）、北京天地互連信息技術有限公司（BII Group）

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

3. 相關與支援產業分析

(1) WiMAX上下游產業聚落

相關與支援性產業的國際競爭力亦是國家競爭優勢之一。若地區的產業聚落能提供更完整相關與支援產業，則該產業的廠商將更具競爭優勢。由上至下游的完整供應鏈，將提供當地WiMAX設備廠商具備快速、有效率與降低成本等優勢；跨產業聚落與產業生態體系，將產生產業內的「拉拔效應」，加速產品或服務的創新步伐。

從台四韓中四國的零組件自製率比較表當中發現，台灣、韓國與日本在支援產業方面表現相當，中國大陸則多靠與國際廠商在當地設廠與合作的方式，獲得支援產業所提供的零組件。但是在佔整體BOM表七成的關鍵零組件方面，目前以韓國研發自製能力最高，在WiMAX主要MAC/PHY IC投入較多研發資源，日本次之，台灣與中國則都還在發展中。

表10-3-5　台日韓中WiMAX零組件自製率比較

Bill of Material	Cost （美元）	Share	Taiwan	Japan	Korea	China
RF Transceiver IC	22	14.9%
PA	6	4.1%	△	△	▲	△
RF Front-end Module	3	2.0%		▲	▲
VCO, TCXO	1	0.7%	▲	▲	▲	▲
Antenna（AAS）	10	6.8%	△	▲	▲	△
WiMAX MAC/PHY	35	23.6%	△	▲	▲
Networking Processor （CPU）	20	13.5%		▲	▲
Flash+SDRAM	10	6.8%	▲	▲	▲	△
Ethernrt Switch+PHY	3	2.0%	▲	▲	▲	▲
PCB	6	4.1%	▲	▲	▲	▲
Power Supply	6	4.1%	▲	▲	▲	▲
Others+passive	7	4.7%	▲	▲	▲	▲
Connector	3	2.0%	▲	▲	▲	▲
Shielding	1	0.7%	▲	▲	▲	▲
Other Mechanics	15	10.1%	▲	▲	▲	▲
Totoal Cost	148	自製率	35.1%	81.1%	85.1%	28.4%

註：▲已發展、△發展中

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（六）結論

綜觀WiMAX市場商機發展，目前WiMAX技術仍處於市場萌芽期，產業價值鏈鬆動且廠商可以卡位時期。不過WiMAX產品是否依循一般網通產品，面臨平均產品價格不斷下滑，整體產業產值無法因產量放大而受惠，端視WiMAX設備業者研發能量之儲備，產品是否能隨時保持創新，以及產品零組件自製率高低，以擺脫長期平均價格下滑之陰影。

1. 發展關鍵晶片

由WiMAX產品BOM（Bill of Material）表中發現，關鍵晶片價值高達總體產品的七成，相關零組件則僅佔三成。因此掌握關鍵晶片發展，才能掌握WiMAX產業之核心能力。而各國關鍵零組件自製率方面，台灣相較於中國大陸佔有不錯優勢，但關鍵晶片與MIMO天線技術掌握在歐美大廠手中。

目前從各國主要WiMAX設備業者在國際策略合作、技術佈局以及WiMAX Forum活動之參與度，可看出日本、韓國及中國大陸之WiMAX設備業者明顯領先台灣，台灣產業的長期競爭力而言，有因研發人力不足或市場自主性低而成長受限，因此，活絡產業研發動能，促進國際關鍵專利掌握，加強研發能量，形成國際策略聯盟，並取得關鍵IPR，成為廠商發展WiMAX技術之首要任務。

2. 投入WiMAX Forum活動，鼓勵產業早日開放互連互通

韓國發展WiBro技術時程相當早，加上韓國寬頻普及率相當高，民眾對數位內容使用相當熟悉，因此不論是設備商或Operator對WiBro未來發展相當樂觀。KT、SKT等主要業者投入以及本地設備業者之配合，將使韓國將成為全球IEEE 802.16e領先商用之國家，對於韓國家整體無線寬頻發展環境與實力均大為提升。韓國WiBro設備大廠如Samsung與POSDATA皆以技術障礙與高資金投入之局端產品做為其投入WiBro市場之策略。透過快速的開發與掌握局端產品，讓其WiBro產品能迅速銷售至海外市場，更能藉由局端產品掌握終端產品之相容性，因此能維持全球領導地位。再加上2006年韓國爭取到WiMAX於西班牙之外第一個認證實驗室，讓WiBro產品縮短驗證時間，提高產品開發與量產速度。從韓國WiMAX產業發展分析，可瞭解建構產、官、學一系列從政策、服務、應用到設備的完整的產業鏈，可以加速新興技術發展，活化無線寬頻業者的服務與應用，並增加產業活動價值並促進經濟發展。

因此發展WiMAX產業，不僅在頻譜法規方面要及早訂定，以應用服務擴大內需市場需求，並積極加入爭取認證中心座落研發聚落基地，可加速WiMAX產品之發展與認證。此外鼓勵業者投入WiMAX Forum活動，加速產業早日開放互連互通，使設備業者不受制於一家晶片業者或品牌系統廠商，促使產業發展更加活絡。

四、從無線通訊角度觀察NB內建HSDPA之影響

（一）HSDPA成為「無線.行動.寬頻」之霸主？

Notebook PC品牌大廠Dell、Acer、Lenovo和Fujitsu紛紛宣布將配合行動服務業者推出內建HSDPA功能的筆記型電腦機種，HSDPA服務和產品的面市被寄予厚望，不僅被視為實現行動寬頻的代表性技術，同時更大有走出行動通訊應用範疇，跨入無線與固線寬頻領域和PWLAN 及DSL/Cable Modem服務形成競爭的態勢。

行動服務業者將Cellular Network 升級至HSDPA，使其理論下載速度達14Mbps，依然無法滿足企業用戶資料傳輸的需求，這是因為3G本身解調變模式下的限制，同時這也是許多大廠開始也將部分眼神投注於WiMAX之主因之一，因WiMAX具有OFDMA或SOFDMA等具有高傳輸速度的解調變模式。

因此，若傳輸速度是導致過去3G Data Card服務難以有效推展的關鍵因素，那麼現階段HSDPA Data Card服務依然未提供企業用戶太大的採用誘因，Operator 需思考Mobile Internet是否為HSDPA之殺手及應用。而起步較晚之WiMAX則有機會成為寬頻無線連結之主要技術。

最後，雖然HSDPA Data Card、內建HSDPA功能的筆記型電腦以及HSDPA/WLAN Router各自訴求不同型態的客戶需求，但就技術特性而言，HSDPA要全面取代DSL/Wi-Fi/802.16e成為主流的寬頻服務目前仍顯得力有未逮。

表10-3-6　主要業者Verizon及Cingular之3G寬頻上網方案比較

服務業者	方案	價格	方案內容
Verizon Wireless	PDA/Smartphone Voice & Data Choice Bundle- Core Choice	79.99美元／月	Data無限傳輸，Voice使用450分鐘。購買 VZAccess PCMCIA Card 3G網卡，49.99美元（需綁兩年約），149.99美元（綁一年約）
	PDA/Smartphone Voice & Data Choice Bundle- Extra Choice	109.99美元／月	Data無限傳輸，Voice使用1,350分鐘。3G網卡費用同上。
	PDA/Smartphone Voice & Data Choice Bundle- Max Choice	169.99美元／月	Data無限傳輸，Voice使用4,000分鐘。3G網卡費用同上。
Cingular	Nation 900	99.98美元／月	59.99美元語音費用，可使用900分鐘，加上39.99美元無限上網費用
Cingular	Nation 1350	119.98美元／月	79.99美元語音費用，可使用1,350分鐘，加上39.99美元無限上網費用

資料來源：各公司，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

（二）3G vs PWLAN

3G與PWLAN上網相較。首先，在上網模式，使用Hot Spot上網，使用者每次上網皆需要至提供服務之PWLAN業者首頁登錄個人帳號及密碼，使用內建3G網卡之NB上網則只需要在圖示上按連結，提供較高之便利性。其次，在北美各地區政府不斷佈建Wireless City，所建置之Hot Spot除了一部份將做為市政用途外，Wireless City的主要目的仍是希望藉由低價以提升寬頻滲透率。若3G業者持續降低數據傳輸價格，在隨處可上網訴求，3G無線上網對Wireless City的投資與建置也將造成衝擊。

最後對目前主流的寬頻技術DSL 而言， 3G無線上網擁有隨處可上網之優勢與升級至HSDPA網絡，加上已經有設備商開始生產3G Modem/Router，服務業者未來可藉由3G網絡從事寬頻服務，也可能成為消費者申購寬頻服務的另一選擇。

雖然3G上網擁有相高之行動性，但亦因如此其採用行動通訊技術，相較於固網業者之DSL網路與PWLAN之WLAN網路，其系統建置成本最高，因此3G上網服務定位將是高階上網服務為主。而未來若是服務業者能整合Fixed網路、PWLAN網路與Mobile網路，則Mobile 上網將是完整服務佈局之重要一環。

（三）NB內建HSDPA之發展

美國第一大行動電話業者Verizon Wireless宣布與Lenovo合作推出內建CDMA2000 1x EVDO模組之NB後，又與HP合作。其次Cingular也跟隨其腳步，利用其既有之W-CDMA網絡，提供隨處上網之服務。其餘地區之3G行動通訊服務業者，也充分利用3G高系統容量與高速傳輸特性，紛紛提供3G上網服務，並採取固定月費無限時數之方案，企圖利用其行動通訊之Mobility特性，以搶奪Mobile Internet市場。

3G行動通訊服務業者進一步與NB品牌大廠聯手投入此市場，推出內建3G上網之機種。目前NB業者以HP及Lenovo最為積極，HP透過與Verizon合作，Lenovo更同時與Verizon及Cingular合作，希望能透過3G上網方案與行動電話業者合作，進行產品差異化，以提升NB市佔率。

雖然電信業者積極投入此市場，但各家對於無限上網定價卻大不相同，以北美前二大行動電話業者Verizon與Cingular為例，目前都推出需搭配其3G網路卡方案，針對一年及兩年不同綁約期限，提供不同的價格選擇，以吸引不同需求之族群。除了需另外購買網卡之方案外，Verizon Wireless與Cingular接推出與NB業者合作方案，透過內建3G模組之NB，消費者可以直接透過NB無線上網圖示直接上網，而不需額外設定，每個月以$59.99美元，即可達到隨處上網之訴求。

表10-3-7　3G電信業者和筆記型電腦製造商合作關係

Operator	NB Vendor	NB Model	Tech.	Data Card Vendor	Status	Service Region
Vodafone	Dell	Latitude	HSDPA	Novatel Wireless	Available in 2H,2006	France、Germany、UK
Vodafone	Acer	Aspire Travel Mate	HSDPA	Option N.V	Available in 1H, 2006	Germany Italy、Spain、France
Vodafone	Fujitsu- Siemens	NA	HSDPA	Sierra Wireless	NA	UK
T-Mobile	Fujitsu- Siemens	LifeBook	HSDPA	Sierra Wireless	Available in 2H,2006	NB will be available in EMEA area
T-Mobile	Fujitsu- Siemens	Amilo	HSDPA	Sierra Wireless	Available in 2H,2007	Germany
Verizon	Lenovo HP	Thinkpad T60	CDMA 2000 1x EV-DO	Sierra Wireless	Available in 1H, 2006	US
Cingular	Lenovo DEll	NA	HSDPA	Sierra Wireless	Available in 1H, 2006	US

資料來源：各公司，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

（四）NB內建HSDPA之思索

對筆記型電腦廠商來說，未來面臨HSDPA不同傳輸速度等級和HSUPA網路的升級需求，當更快傳輸速度的新技術出現時，代表了原有內建HSDPA功能的筆記型電腦機種面臨了技術過時以及庫存成本增加的風險。

從消費者的角度考量，以T-Mobile之Data Card價格而言，在其各種方案下，最高可達170英鎊，若是3G業者未來大量透過補貼及綁約之方式，使其價格下滑至20英鎊左右，或有許多消費者將選擇此種方式。此外，未來技術的演進，也將使內建HSDPA無線模組的筆記型電腦相較之下不如外插Data card的方式來得有彈性。

對行動服務業者而言，服務業者提供補貼方案也面臨一定程度的風險，例如用戶可能在接受筆記型電腦的補貼金後卻不使用原有行動服務業者的服務，轉而跳槽至費率較便宜的競爭對手旗下。

（五）觀察重點

3G行動通訊服務業者所提供之行動上網服務，提供了行動性，在滿足了使用者能隨處上網需求下，預期將產生FMS（Fixed-Mobile Substitution）的替代效應，未來在3G、Wi-Fi Hotspot與WiMAX競合關係，分析如下。

第一，價格角度之分析：僅以全球PWLAN最為普及之歐洲為例，在「3G業者」與「筆記型電腦業者」合作切入「無線行動寬頻市場」將對PWLAN產生衝擊。如：在2006 CeBIT中T-Mobile與Fujitsu-Siemens宣示合作，未來將在西歐推出1歐元的NB購買方案，且3G上網包月價格僅需68歐元，進一步分析西歐之PWLAN價格約在24~40歐元之間，若再加上入門級的家庭DSL方案約15~29歐元，兩者價格將處於直接競爭。觀察這樣的定價模式，預期第一波「低頻寬」且「高行動需求」用戶將開始產生訂戶轉移之「替代效應」。

第二，覆蓋率角度之分析：對於西歐及北美兩大市場，截止2006年第一季為止，兩地平均約有四萬個Hot Spot點，且以兩大市場之五大Hotspot熱門地點：「上網機場、旅館、百貨公司、咖啡Shop及速食店」之總數而言，整體覆蓋率尚不到兩成。但在競爭者3G 行動上網卻是無此覆蓋率之憂慮，是以此為PWLAN業者需要積極面對之問題，Hot Spot建置數的多寡，將會影響到各項服務的使用方便與否，也會影響VoWLAN相關應用產品（如WiFi PSP、Wi-Fi Skype Phone等）之市場發展。

第三，技術及營運角度之分析：3G 之HSDPA目前實際最大下載速度約為2Mbps，並可由W-CDMA直接升級，也是未來大多數行動業者之首選。最後，分析PWLAN與3G的競合：許多Mobile Carrier毅然跨入3G領域的投資，並且推動商務方面的Data應用，如：Internet、Email等接取服務，而PWLAN的投資成本相對低廉，倘若PWLAN及「Cellular-like」的WiFi VoIP快速發展成功，則將侵蝕部分3G之Voice營收。

五、無線CellFi之爭－談Qualcomm併購Airgo之觀察

2006年12月5日3G晶片大廠Qualcomm宣布併購Wi-Fi晶片廠商Airgo以及以3,900萬美金購買RFMD之Bluetooth部門。

Qualcomm在2005年買下Flarion取得OFDM技術後，在Cellular技術外，積極發展無線寬頻技術802.20，但因無法取得共識下，802.20標準制訂被迫暫停。在無線寬頻以及All IP網路時代來臨趨勢下，Qualcomm為提高產品線完整性，以及面對未來4G時代的來臨，大舉買下Wi-Fi晶片大廠Airgo與RFMD。透過Qualcomm合併Airgo之觀察，討論未來CellFi（Broadband Cellular + WiFi = CellFi）之相關趨勢。

（一）Airgo

1. 形單影隻－小蝦米對抗大鯨魚

WLAN產業在2003年802.11g標準底定後，至2006年802.11g仍是整體WLAN產業技術主流，有鑑於Wi-Fi應用趨於多元，消費性電子產品對於Wi-Fi需求增加，但802.11g因傳輸範圍過小，實際傳輸速度也只能達到23Mbps，無法符合消費性電子產品快速傳遞多媒體內容需求。因此IEEE在2003年年底成立802.11n任務小組，晶片商設備商共分成WWiSE與TGn Sync兩大陣營，經過一年多投票兩大陣營仍無法取得共識，因此Intel、Broadcom、Atheros與Marvell等Wi-Fi晶片龍頭廠商共同成立EWC聯盟，利用多數力量於2006年第一季快速通過802.11n第一版草案。

圖10-3-13　802.11n標準制訂過程與廠商投入現況

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

在整個802.11n草案制訂中，Airgo因擁有真正MIMO技術，加上產品推出時程較快，因此迅速獲得多家Retail採用。Airgo企圖重演Broadcom於2003年推出Pre-g模式，成功取得Wi-Fi晶片龍頭地位。有鑑於此，多家晶片商利用多數決力量將Airgo排擠在外，以鞏固既有市場。Airgo在此情況無法獲得解決下，3G晶片龍頭Qualcomm適時購買Airgo，Airgo不僅可利用Qualcomm在3G晶片龍頭地位，成功進入Dual Mode Phone市場，更可以利用其MIMO技術與專利搭配Qualcomm在市場上領導地位，開拓產品應用，不止專注在Wi-Fi，甚至可延伸至4G網路產品。

（二）Qualcomm

1. 引領產業先驅，Qualcomm以技術授權為主要獲利來源

從Qualcomm的研發投入與併購行為，Qualcomm逐年投入CDMA 1X、EV-DO Rev.A及HSDPA等技術研發，並在隔年快速推出完整解決方案平台，獲得市場的採用，瞭解Qualcomm的策略在於取得產業領先技術，並從關鍵專利之授權獲利。Qualcomm歷年財務資料可獲得驗證，專責授權的Qualcomm Technology Licensing（QTL）事業部，利潤率高達90%，成為Qualcomm主要獲利來源。

圖10-3-14　各3G業者主要Solution之比較

資料來源：Qualcomm，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

2. 併購加速Qualcomm提供完整無線接取平台

Qualcomm近期的產品發展，除了強化產品深度，提供支援MPEG4及H.264等多媒體圖形功能，更擴張產品廣度，意圖提供完整無線接取的晶片解決方案平台。2006年11月的發表Snapdragon平台，其MSM7600解決方案包含CDMA20001x、EV-DO r0、EV-DO rA、GSM/GPRS、EDGE、HSDPA、Wi-Fi、Bluetooth與GPS等無線接取技術。透過購併Airgo與RFMD Bluetooth研發團隊，取得802.11n、MIMO以及Bluetooth重要專利，加速Qualcomm發展完整接取平台。

對系統廠商而言，目前市面上的3G晶片解決方案必須外掛其他晶片業者提供的Wi-Fi模組，因此Qualcomm的完整接取平台，可有效幫助系統廠商縮短韌體設計，及不同接取技術間RF天線設計的時程，有利系統廠商快速推出Multiple Access的無線接取產品。

（三）延伸3G技術至NB－鞏固3G龍頭地位

在Intel推出Centrino成功壟斷整個NB內建Wi-Fi Module後，2007年，Intel更大舉將WiMAX與HSDPA技術內建於其Santa Rosa平台。因Intel在NB內建Wi-Fi擁有強勢主導地位，加上Intel又與3G晶片大廠Nokia與Ericsson合作，企圖將3G技術延伸至NB，Qualcomm此次收購Airgo，不僅僅將MIMO技術進入Qualcomm Mobile Station Modem晶片及 Snapdragon platform，更可以利用Airgo在MIMO技術的優勢，完整提供Wi-Fi+HSDPA Solution進入NB市場。

雖然整體3G晶片（包含CDMA、EVDO與W-CDMA）市場，目前Qualcomm仍為龍頭大廠，但在Nokia也積極推動下一代3G-HSDPA技術下，Qualcomm雖為第一家推出HSDPA晶片之廠商，但其競爭對手Nokia不僅在HSDPA有所著墨外，更與Intel合作，推出WiMAX手機與內建其HSDPA技術於Intel下一代NB內。

Qualcomm為鞏固其3G晶片領導地位，不讓其競爭對手藉由NB市場之應用以擴大市佔率，選擇在802.11n標準尚未底定之前合併Airgo，企圖利用產品快速推出以爭取進入NB市場，擴大其市佔率外，加上Airgo擁有多項MIMO技術專利，Qualcomm更可為其4G技術鋪路。

（四）提供Dual Mode Phone完整Solution

在2006年年底北美及西歐Mobile Operator已開始積極推出Dual Mode Phone服務，目前多選用Nokia及Samsung之UMA Phone。但因未來Daul Mode Phone產品走向3G與Wi-Fi技術整合，因此，Qualcomm在合併Airgo與RFMD之Bluetooth部門後，可以同時完整提供其3G Dual Mode Phone solution。

目前Dual Mode Phone手機仍以802.11b/g技術為主流，且Qualcomm目前與Wi-Fi晶片大廠Atheros有密切合作，在合併Airgo後，因Airgo仍以802.11n MIMO相關技術為主，因此，短期內，Qualcomm可能將繼續與Atheros繼續合作，長期而言，Qualcomm能掌握802.11n與802.11a/b/g技術相容之優勢，直接提供Total Solution給與廠商。

（五）取得關鍵MIMO技術，Qualcomm意圖搶進4G

3G技術雖然有HSPDA等增強技術可提高系統傳輸速率，但由於WiMAX技術的快速發展，刺激3G業者積極邁入4G技術研發。未來4G技術之系統效能，需提供在高速移動狀況下，傳輸速率Uplink達50Mbp，Downlink達100Mbps。因此近期各技術陣營積極提出可被IMT-Advanced採納的4G方案，WiMAX陣營推出802.16m作為4G標準，3GPP陣營推出Long-term Evolution（LTE）版本，而Qualcomm主導的3GPP2則意圖使用802.20之OFDMA技術作為EV-DO RevC之基礎，以此進行4G規格提案。

IMT-Advanced期望在2008~2009年正式完成規格制訂，因此2007年是各技術陣營角力的前哨戰。2007年第三季ITU將召開WRC-07會議並討論4G的使用頻段與系統效能等規格。Qualcomm此時收購Airgo取得MIMO技術的關鍵專利補足技術缺口，亦期望盡快將MIMO納入其4G系統中，為2007年將規格導入IMT-Advanced鋪路。

圖10-3-15　Qualcomm佈局4G技術

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

六、台灣「有線電視」與「新進固網」業者聯網推動VoIP服務之衝擊

（一）事件說明

2006年6月，包括中嘉、東森（將出售給卡萊爾集團）、台固、台灣寬頻（已出售給麥格里集團）以及台基網五大台灣有線電視系統業者，聯合台灣固網與亞太固網，宣布推出免費通話之Cable Phone服務，五大有線電視系統業者各擁Last mile，藉由兩大固網業者全島骨幹網路的連結使VoIP通話無阻，搭配低費率之國際電話與行動電話撥打服務，欲吸引更多有線電視用戶申裝Cable Phone以及寬頻上網服務。

（二）雙方聯網推動VoIP服務之效益

截至2006年5月台灣有線電視系統業者含播送系統共有68家目前雖大部分擁有一類電信執照，但僅止於光纖網路出租相關業務，語音業務部分仍需倚賴與現有電信業者合作，而中華電信已經擁有最後一哩的用戶迴路不可能與有線電視業者合作，因此有線電視業者主要透過與台灣固網與亞太固網合作，拓展語音服務的利基市場。

現階段全國有線電視系統台除約25%為獨立業者外，主要歸屬於於五大系統業者，共約45家系統台，服務區域所涵蓋用戶數總計約有3.5百萬之收視用戶。而五大系統業者在聯網前，已陸續在自有網路上佈建cable modem 寬頻上網服務，透過現有寬頻數據服務網路再提供IP語音服務自然是各家業者的共同想法。以東森為例，申請Cable modem之寬頻新用戶若同時申請Cable Phone，將擁有未來一年網內（市話與長途）互打免費、免2,800裝機費以及市話撥打國際電話、長途電話85折一年等優惠。

現階段五大業者共推新的Cable Phone服務內容可從三種撥打模式來分析，第一種模式－網內互打免費：網內係指各系統台網路所涵蓋的範圍，網內互打免費主要是參加大聯網之各系統收視戶之間撥打免費，例如東森旗下陽明山系統用戶與台灣寬頻的北桃園系統收視戶間網路電話通話不計費。由於現階段各系統台收視戶尚未習慣使用cable phone，因此策略主要著眼點在於培養收視戶使用習慣。

第二種模式－行動電話節費：透過網路電話撥打行動電話自屬網外收費話務，然系統業者透過與亞太固網與台灣固網路合作資費設計中，尚包含行動通訊優惠資費設計，分別對各行動業者間有優惠費率，因此對用戶有絕對的吸引力。

第三種模式－國際話務節費：現有民營固網公司國際電話有成本上之優勢，根據交通部統計資料民營業者在2004年底已經自中華電信手中取得46.6%以上之市場佔有率，因此五大系統業者之用戶均可藉由台灣固網與亞太固網國際電話優勢享有優裕的費率折扣。

在上述三種經營模式中，對系統業者而言除需儘速進行網路雙向化外，由於網路上行頻道資源有限，若要達到一定話務品質，必須進行網路光節點分割，將每一光節點服務用戶數降低於500戶以下，方有可能提供與現有傳統電話相同品質之語音服務，在用戶端部分則需積極建置E-MTA或將現有用戶家中的Cable Modem 更換為E-MTA。

中華電信以其在用戶迴路上佔有壓倒性的優勢，因而在傳統電話與寬頻上網市場擁有壓倒性之優勢，Data + Voice的用戶結構穩固，然而其最大之隱憂在於現有網路頻寬有限，無法透過網路提供廣播型態的影音服務。MOD 是中華電信在現有網路架構下所能提供影音服務的可行選項之一，透過其所提出五年五百億元光纖下一代網路的投資，一但網路全面光纖化將會是有線電視業者的惡夢開始。

有線電視系統業者現階段所採用的技術屬銅纜與光纖網路混合架構（HFC），就到用戶端而言，先天上就具有頻寬上之優勢，因此得以透過550MHz的頻寬提供收視戶者高達120個頻道的影音廣播服務，然而其主要弱點在於HFC光纖上行網路頻寬，為解決此項技術瓶頸與提供未來網路數位化之需求，主要有線電視業者已經積極著手進行網路雙向化普及與光節點分割，一但相關網路全面升級，有線電視網路將是次於中華電信擁有用戶迴路之業者。

對照美、加等國同為有線電視主導付費電視市場之國家，各有線電視業者透過推動寬頻、語音以及影音之整合服務往往可創造更高之ARPU，因此台灣有線電視業者透過網路串聯，並利用台灣固網與亞太固網兩大集團之固網資源，以低價語音搭配cable modem 服務直接挑戰中華電信穩固之寬頻用戶結構。中華電信與有線電視業者積極進行網建設，主要著眼點在於透過Tri-play服務的提供提高營收。

（三）雙方聯網推動VoIP服務之潛在衝擊

1. 語音業者

台灣有線電視業者推動之Cable Phone服務目標市場以家庭用戶為主，但因為用戶數尚未到一定數量，網內互打話務流量不大，現階段對中華電信傳統市內與長途語音之營收營影響不大。長期而言，Cable Phone在撥打行動與國際電話時，在價格優勢下，對於中華電信既有009國際業務及固網撥打行動電話之市佔有率將會有一定之影響，而對速博（並未與有線電視合作以提供Cable modem寬頻上網與語音服務）以及ISR業者而言，將更進一步激化價格之競爭及VoIP下車模式更多元化之發展。

2. 寬頻競爭對手

Cable Phone可以視為IP網路之加值服務，惟有一定品質方可成功吸引大量語音用戶，透過Triple Play服務的提供，進而在固定的付費電視營收外增加新的營收項目，對ARPU有明顯助益。業者為提高網路語音品質之同時將會提高網路頻寬並解決分享式媒體（shared media）因用戶增加所產生頻寬不足的窘境，大幅增強與中華電信競爭的能力。

中華電信在MOD經營上雖然獲得NCC有條件的同意，但MOD所將取代的是影音出租市場，而非出現在家庭客廳的廣播電視服務，要完全取代現有有線電視廣播仍有一段漫長的光纖網路擴增道路要走。但因中華電信有相對頻寬優勢，因此ADSL+MOD捆綁銷售仍有相當之吸引力。中華電信在光纖網路涵蓋範圍尚未擴增前，將運用其國際廉價頻寬之優勢，且採用將用戶升級到高頻寬產品為訴求，短期內仍將持續佔有市場。

在有線電視與中華電信高頻寬產品策略的包夾下，現有提供ADSL的ISP（如TTN與SONET）將會因為IP成本增加有更大的成本壓力。

3. 設備業者

有線電視系統業者為推出Cable Phone服務，勢必要將現有提供寬頻上網服務的Cable Modem更換為E-MTA，倘若業者大力促銷，分析本土市場：以現有Cable Modem用戶約為50萬戶計算，因Cable Phone服務之提供扣除不到10萬戶之既有Cable VoIP用戶，台灣未來將可能有30~40萬台E-MTA之需求，此舉也將抬升鴻海、華碩、凱碩等E-MTA廠商出貨實力。

因應Triple Play服務之推出，有線電視系統台與中華電信莫不積極將網路進行升級與優化，在HFC網路上將有雙向放大器之需求，而中華電信執行網路光纖化同時，亦將會有大量下一代網路（Next Generation Network，NGN）相關設備需求。

4. 終端用戶

有線電視業者透過有線電HFC視網路提供Cable Phone服務，是IP技術演化的結果，經由IP技術未來將會有有更多樣化的影音服務可以提供給消費者，如Sling media 所提供的sling box 可透過現有網路將家中電視節目傳送到第三地便是一例。

美國前十大MSO所擁有之有線電視收視戶中，Cable Modem 上網用戶是收視戶的兩成至兩成五之間，而語音服務普及率約為一成左右。相對美國有線電視寬頻服務推廣較DSL寬頻上網服務先上市，因此有較大之普及率。國內中華電信ADSL雖有較大優勢，但在有線電視系統業者在加緊網路升級與能量擴充狀況下，預期在Triple play策略下，將會吸引更多有線電視用戶使用語音服務。

5. 結論

電信自由化後，除行動電話因市場尚未飽和緣故，新業者很快就搶佔相當市場佔有率，然而固定網路業務卻不然。相較於行動電話，固定網路極大資金進行基礎建設又因為中華電信過去數十年運用公權力與政府預算所佈建之用戶迴路已經幾乎到每一家戶，使得新興固網業者的用戶必須與中華電信界接，而中華電信以其巨大市場力量，處處以行政程序牽制新興業者，使新興固網業者在經營上倍感吃力。有線電視網路便成為新興固網業者對家戶提供語音服務的另一選擇。

有線電視系統業者聯網推動Cable Phone 將帶動新的一輪競爭，競爭之觸媒即是IP技術。中華電信已經提出5年5百億進行以IP技術為主之下一代網路建置，有線電視系統業者亦紛紛進行網路雙向化程度與光節點分割，未來網路升級需求將驅動另一波網路設備系統廠商之商機。

七、NCC開放最後一哩（Breaking Open Last Miles）之影響

最後一哩（Last Mile）由於涉及網路資源重覆投資與引進接取建設不易等問題，因此，政府對於最後一哩（Last Mile）電信網路開放與否都謹慎面對，對ISP業者而言，掌握最後一哩即取得終端用戶接取電信服務的關鍵地位，亦是各國電信市場開放競爭路程中的最重要的階段。

（一）導論

國家通訊傳播委員會（NCC）依據《電信法》第26條之1，以及《固定通信業務管理規則》第37條之規定，發布中華電信用戶迴路為「通信網路瓶頸設施」。

目前在亞洲國家中的香港、新加坡、日本，歐美的英國、法國、德國、比利時、丹麥、希臘、西班牙、愛爾蘭、義大利、廬森堡、荷蘭、奧地利、葡萄牙、芬蘭、瑞典、挪威、美國等國家之市場都已開放用戶迴路之租用。主要原因為開放用戶迴路，將提高業者經營固網服務的效率，有利市場競爭。

關於用戶迴路之出租費率，多數國家以「成本為基礎（cost based）」計費，其中以長期平均增支成本（Long Run Average Incremental Cost，簡稱LRAIC）方法最常被採用，僅有少部分國家，以零售價格減某一特定百分比之方式計費，其主要原因為該市場缺乏足夠的成本資訊。

開放用戶迴路，此舉將打破中華電信壟斷「最後一哩」的局勢，但光纖用戶迴路則不列入開放用戶迴路項目。主要原因為目前中華電信的線路多為雙絞銅線，且既有迴路管道已飽和，在市場缺乏競爭下，並未積極加快光纖網路的佈建，一旦用戶迴路開放，新進業者將以低價DSL搶奪中華電信既有寬頻用戶，則中華電信為求寬頻服務差異化，勢必將提高光纖網路鋪設意願，整體對台灣朝高速寬頻發展有益。

（二）國際開放用戶迴路之做法參考

1. 香港

香港為推動電信業發展，積極鼓勵各電信業者進行網路投資，以促進香港電信市場的寬頻競爭並讓消費者有更多選擇，於1995年開放固網業務時，實施第二類互連措施（即將用戶迴路開放出租），並於「電訊條例」中賦予香港電訊管理局（Office of the Telecommunications Authority, Hong Kong，簡稱OFTA）根據網路互連的合理成本訂定出收費的標準。此項政策適用於當時三家業者，即新世界通訊、和記環球電信與九倉電信，而香港電話（現為PCCW）有責任提供互連，而在2003年或之後加入的業者，主要為香港寬頻，則不能享有強制性的第二類互連，該措施讓香港固網業者在計算租用成本後，可自建先進的高速網路。

然而隨著自建網路普及率提高，強制性的第二類互連的存在，會減少業者鋪設光纖網路的意願，但若立即取消第二類互連，將使透過租用用戶迴路的消費者權益受損。因此自2004年7月起，OFTA逐步撤銷第二類互連措施，至2008年6月30日起全面撤銷第二類互連措施。在2008年6月30日之前，對於已有兩業者以上的自建用戶迴路到達之建築物，在兩年過渡時期及再延長一年之期限後，即取消既有業者依主管機關核定之成本出租用戶迴路義務。但在2008年全面撤銷第二類互連措施後，由於技術或經濟原因不能鋪設第二個客戶接取網路的大樓，仍可保留強制性第二類互連措施作為安全網，以保障消費者的選擇。

2. 新加坡

新加坡1993年起從事電信自由化，成立新加坡電信局（TAS）與新加坡電信（SingTel），將監督權與經營權分離，並在1996年放新進業者加入競爭，即不只是新加坡電信可從事基本電信服務，並於電信法規定，取得執照的基礎建設電信業者負有互連義務，並對其他租用業者無歧視性與公開性態度。另一方面，不論基礎建設電信業者或電信服務提供業者皆有與其他業者直接互連或間接互連的義務，但網路互連交由業者自行協商，互連費用的計價以「長期平均成本」為主。

透過用戶迴路的開放共享，使新進業者能在公平競爭的基礎下，建立用戶基礎。除加速固網競爭外，並可促進各種新世代寬頻網路的建設。開放用戶迴路後價格的下降，使消費者得享受低價高品質的新興電信服務，而寬頻基礎設施的普及化，有助於資訊之傳遞與交換。

3. 英國

為增進寬頻服務之發展與市場的有效競爭，英國電信通訊管理局（Office of Communications，簡稱OFCOM）於 2002 年要求英國電信BT開放其電信網路，在租用費用方面，OFCOM要求BT把LLU用之骨幹服務費率變更為依據成本計價的費率及調降對外線路接駁費（external tie circuits），並釋出超過150萬路以上之用戶迴路，在未完成前，BT不得調降ADSL服務之價格。目前BT已釋出超過90萬條市內用戶迴路供使用。

OFCOM並提出分離BT市話網路之建議，要求BT成立Openreach公司專營基礎網路（包括市內用戶迴路），Openreach為英國電信在政府政策管制下所成立的接取網路公司，主要負責向其他ISP提供用戶迴路租用等相關業務。透過成立新的獨立公司，對BT及其他業者以無差別待遇方式提供服務。目前英國電訊旗下有四個主要業務，包括：BT Global Services、Openreach、BT Retail及BT Wholesale。

英國電信BT，由於LLU政策的緣故，將其PSTN的用戶迴路網切割，成立一個完全開放共享的用戶迴路批發公司（即Openreach），此種非市場機制卻因管制措施而強制切割，是否具有經濟效益，有待思考。

（三）開放最後一哩對固網主導業者的影響

開放用戶迴路前，對固網主導業者而言，其固定電信網路中，自市內交換機房主配線架（Main Distribution Frame，MDF）至用戶終端設備（Customer Premise Equipment，CPE）間之線路可自行運用，具有長期獨佔網管線基礎設施所形成的市場競爭優勢，因此可壟斷關於寬頻相關的營收項目。最後一哩是固網主導業者在數據服務經營上的絕對優勢，以中華電信為例，其旗下有數據通訊分公司HiNet，由於HiNet與中華電信關係密不可分，因此HiNet可利用中華電信的龐大資源，從營業據點密集度、客戶申裝服務、頻寬租用成本與中華電信原有固接電話用戶為基礎，都較其他固網與ISP業者有利。

開放用戶迴路後，對中華電信而言，將會移轉該迴路的所有用戶，由於迴路的出租費率依歷史成本計算，因此，租用業者預料將只會承租市區內高用量、高利潤的迴路，而不會租用偏遠地區的迴路，而過去中華電信是採用高利潤的市區業務補貼虧本的郊區業務，因此，偏遠地區的線路維護成本遠高於營收，固網業者多不願建置，但在用戶迴路開放後，租用業者可利用較低的成本經營市話與資料服務，而中華電信的營運將因為顧及公共利益下遭受到衝擊，就長期而言，將對中華電信獲利產生衝擊。

（四）開放最後一哩對租用業者的影響

過去CLEC業者要佈建網路，不僅要通過地方政府的審核，還要考慮各縣市政府路權的處理，須耗費長時間挖埋管線，在市內電話線路價格上，也與ILEC業者相同，導致CLEC業者自建基礎建設成本過高，因此，除非CLEC業者賠錢佈線路，否則難以與ILEC廠商競爭。

在固網主導業者未開放最後一哩前，其對民營固網業者之數據級用戶迴路採二段電路收費，在收費上高於固網主導業者對其客戶直接申請之費用，導致固網業者無法提供具有市場競爭力的費率。在用戶迴路開放後，對於新世紀資通（速博網）、台灣固網、亞太固網，及各家二類電信業者如Seednet而言，固網市場將逐步邁入高度競爭市場，市話和上網費用將有降價空間。除開放用戶迴路外，NCC也對070號碼開放以及IPTV服務有更正面的政策宣布，未來新進業者陸續投入後，將帶動整合寬頻服務風潮，台灣寬頻服務將朝向另一階段開展。

（五）開放最後一哩對用戶與台灣寬頻市場的影響

由於目前用戶迴路的成本計價方式將採用歷史成本法，所謂歷史成本為扣除折舊後的殘值，加上現行維護與人力成本的總和，分攤至所有線路，計算出每一條線路的單價成本。即不論語音或數據線路，均為單一價，而用戶迴路在長期折舊下，預計市場開放競爭後，對於用戶而言，電路費價格將有變動空間。另一方面，在同業競爭下，網路網路的接取費用將下降，即藉由市場的有效競爭機制，讓消費者有更多之選擇機會，提高用戶使用寬頻接取服務的機會，在用戶習慣使用寬頻網路後，寬頻應用服務將應運而生。

對台灣寬頻市場而言，開放最後一哩將會普建寬頻網路與促進固網市場之競爭，新進業者除了可降低網路建置成本外，另一方面，可直接接取終端迴路，不受既有固網業者的束縛，而對既有業者而言將形成競爭動力，加速網路升級，而政府則必須制定一套公平機制，才可促進網絡互連互通，以落實市場的有效競爭機制，提供寬頻業者在公平的環境裡，積極發展各項寬頻應用服務。

（六）結論

用戶迴路開放屬國家電信建設一環，應妥善規劃，NCC以歷史成本開放用戶迴路共享，主要使新進業者在公平競爭的環境下，建立用戶基礎，以促進寬頻網路的建設與服務的推展。在DSL價格下降後，使得消費者更可享受價格低廉的新興電信服務，將有助於資訊之傳遞與交換，提升寬頻使用的普及化。

用戶迴路要開放必須有合理租金、價格，採取「使用者付費」，在計費結構方面，可考慮對語音及寬頻分別訂定不同價格，即依照各分固網租用比重分擔線路維運費用，避免業者只租用都市的用戶迴路，造成城鄉間的數位差距拉大，因此，用戶迴路開放並非只針對使用寬頻的用戶降價，應考慮整體用戶迴路的政策規劃，採取符合市場競爭的定價模式出租線路，以創造良性競爭機制，激勵業者提升經營效率，改善服務品質。

另一方面，從光纖FTTx的角度觀察開放最後一哩之議題，第一，開放用戶迴路有可能抑制固網業者從事於如FTTx等下世代寬頻網路的投資意願，反而不利於整體通信基礎建設的擴展。第二，從新舊固網業者在企業光纖大樓市場之「佔樓為王」現象觀察，因為新固網業者在企業光纖大樓市場中之滲透與中華電信相較，仍有一定的勝算，是以開放最後一哩的規範如果包括光纖網路，未必就會受到新固網業者的歡迎。第三，從NGN網路的角度觀察，各國在推動用戶迴路的開放租用，短期內雖然促進電信固網競爭，提高了其國內寬頻使用普及率，長期而言應著眼於建構新的NGN網路，並創造出新的投資腳步及高頻寬應用服務。

最後，我國整體通信基礎建設應規畫出一套平衡的配套措施，NCC目前推動的通訊傳播匯流管制法令之加速整備法案，以綜合立法（Gesetzpaket）之包裹式提案修法方式有助於解決整體之問題，如開放最後一哩並同時清楚訂定明確網路互連作業規範、降低新舊固網業者間協商成本。希望未來立法後的N+6年能夠達到現在香港的60%的新固網業者之滲透率及完善的市場競爭機制，畢竟這最後一哩線路上面所提供之服務（包括ADSL、PSTN Voice及Leased Line等）所佔之營收高達將近2,000億台幣商機（約52%的台灣電信市場營收），未來NCC若能成功的開放最後一哩，或將使台灣電信四大集團重新洗牌。

八、從2006年全球電信大廠購併觀察寬頻產業發展

（一）導論

2006年寬頻應用服務主軸已清楚定位在IP Voice與Video上，同時各種有線與無線寬頻技術也不斷被提出，作為傳輸語音／影像的主要或輔助途徑，而各國寬頻服務業者在競爭壓力下，語音或付費電視等業務之營收成長受到影響，導致CAPEX規劃更為謹慎，但同時又希望推動豐富且具備差異化之V²oIP（VoIP與IPTV）服務，在找尋最符合成本與服務最佳解的結果下，使網路全面升級以及V²oIP商用化之時程往後延遲。

有鑑於寬頻業者現況，以及V²oIP發展趨勢，原本各擁山頭的網通設備業者在2006年開始進行新的策略佈局，打破產業的藩籬，專注在取得Data、Voice、Video的整合方案能力為主，以下將分析全球主要網通品牌大廠2006年之購併事件。

（二）整合服務為既定方向，網通大廠2006年拼湊競爭優勢藍圖

2006年隨全球高速寬頻起飛，寬頻服務業者透過網際網路傳遞Data、Voice、Video內容與應用成為趨勢，各國電信與有線電視等業者在其他競爭對手從服務（語音、影音等）以及網路（PSTN、Mobile、Cable、Satellite等）等面向切入寬頻整合服務市場同時，已積極執行既有網路升級計畫，希望未來單一的IP網路能整合各種異質網路（PSTN、Cable、Wireless、Mobile等）的服務應用，提升競爭實力。

有鑒於服務業者需求，具提供Broadband total solution的業者也透過購併或策略聯盟，部署包括VoIP與IPTV的方案，擴大市場商機。

從網通產業來看，2006年最積極進行購併的業者為Motorola，從2006年1月購併Kreatel開始，Motorola已宣布超過十項的併購案，其中有半數以上都為了強化寬頻整合設備能力，並佈局新的無線寬頻技術與設備，另外，Motorola也希望在成熟的有線電視寬頻產業外，同樣在電信業者市場佔有一席之地，所以購併包括Kreatel與Tut Systems，從IPTV角度切入。

Cisco在2004與2005年已收購Linksys、KiSS、Sipura與SA，V²oIP佈局早已展開，2006的5件與網通相關之購併案件，主要在強化都會區域網路、IP語／影音應用的競爭實力，另外則加強IP PBX與行動電話的訊息整合與應用。

而其他有能力佈建有／無線寬頻網路基礎建設的設備業者也為提升寬頻設備競爭力並擴展市場的需求下，陸續進行購併，Alcatel與Lucent兩家寬頻設備大廠整合，加強有／無線、行動網路技術並提供異質網路整合的平台；此外Ericsson在2006年底購併Redback，2007年初並與有線電視寬頻設備領導廠商Arris競爭購併Tandberg，提升寬頻路由以及IPTV/Video Conferencing能力。

表10-3-8　2006年網通品牌大廠購併事件

業者名稱	時間	購併公司	購併金額（百萬美元）	購併主要需求
Motorola	2006.1	Kreatel	－	IPTV用戶端設備與歐洲市場客戶
	2006.4	Orthogon Systems	－	WiMAX
	2006.7	Broadbus	186	Video on Demand系統
	2006.9	Symbol	3,900	Wi-Fi以及藍芽技術
	2006.9	Vertasent	－	有線電視業者VOD管理系統
	2006.11	Netopia	200	DSL寬頻軟硬體設備
	2006.12	Tut Systems	39	IPTV頭端系統
Cisco	2006.3	SyPixx Networks	51	IP網路視頻監控
	2006.8	Arroyo	92	Video on Demand系統、Network PVR
	2006.11	Orative	31	Mobile phone client software
	2006.11	Greenfield Networks	－	Metro Ethernet
	2007.1	Tivella	－	Digital signage and IPTV platform
Lucent	2006.2	Riverstone Networks	170	Optical Ethernet routers
Adva	2006.6	Movaz Networks	77	Regional metro optical networks
Alcatel	2006.12	Lucent	13,400	Wired/Wireless broadband infrastructure
Alcatel-Lucent	2006.12	Nortel Wireless Dept.	320	3G UMTS
Ericsson	2006.12	Redback Networks	2,100	IP edge solution

資料來源：各公司，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

（三）VoIP/IPTV設備業者進行購併以推動更多應用

而對VoIP或者IPTV設備業者而言，在V²oIP商機下，兩個領域部分領導業者也在2006年進行購併，提升業者本身VoIP或IPTV設備的Total solution或增加應用功能，在VoIP部分，以Avaya為例，在2005年陸續購併Nimcat與Traverse，取得P2P以及FMC軟體技術後，2007年初Avaya則準備購併Ubiquity Software，加強SIP應用平台，為IMS做準備；在IPTV部分，Tandberg TV擁有電信局端大型影音壓縮系統，在購併Skystream後，則提升地區中小型影音壓縮系統實力，提供更完整的方案給各國電信業者推動IPTV服務；另外如Thomson，為寬頻用戶端設備領導業者，在2005至2006兩年間也陸續購併Inventel、Cirpack、Thales與Convergent，增強IPTV軟硬體實力以擴展業務範圍。

表10-3-9　2006年VoIP/IPTV設備大廠購併事件

業者名稱	時間	購併公司	購併金額（百萬美元）	購併主要需求
Tandberg TV	2006.2	SkyStream Networks	80	Regional compression systems
Thomson	2006.3	Convergent	－	Business television and digital signage
Comverse	2006.5	Netcentrex Technology	180	VoIP software
Harmonic	2006.8	Entone VOD software unit	45	Video on Demand系統
Microsoft	2006.8	Teleo	－	VoIP software
Xconnect	2006.9	iPeerX	－	IP Peering
NDS	2006.12	JUNGO LTD	107.5	Residential gateway software
Avaya	2007.1	Ubiquity Software	144	SIP application server and FMC solution
Polycom	2007.2	Spectralink	220	Wireless VoIP technology and equipment

資料來源：各公司，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

（四）晶片業者購併不落人後加強無線與IPTV技術

網路設備上游之晶片業者瞄準V²oIP商機以及行動業者陸續推動的FMC服務，部分業者也已在2006年完成幾項購併，包括Ikanos為爭取電信業者朝高速寬頻以及Triple Play前進的商機，購併ADI與Doradus，維持VDSL晶片領先地位；Audiocodes購併Nuera後，陸續推出VoIP硬體產品，同時也藉由Netrake的購併，佈局IMS服務；Qualcomm則為滿足行動與固網業者推動FMC之需求，購併RFMD Bluetooth部門以及Airgo，無線傳輸技術延展從PAN到LAN到WAN領域，將推動整合Mobile與Wireless之晶片產品。

表10-3-10　2006年晶片大廠購併事件

業者名稱	時間	購併公司	購併金額（百萬美元）	購併主要需求
Ikanos	2006.1	Analog Devices	30	提升VDSL2支援IPTV能力
Ikanos	2006.7	Doradus Technologies	－	DSL Triple Play application
Audiocodes	2006.5	Nuera Communications	90	VoIP Media Gateway
Audiocodes	2006.7	Netrake	10	Session Border Controller
Qualcomm	2006.12	RFMD Bluetooth assets	39	Bluetooth
Qualcomm	2006.12	Airgo Networks	－	wireless LAN capabilities

資料來源：各公司，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

（五）結論

1. 網路升級時機成熟，服務業者的Total solution需求引發網通產業購併潮

原本壁壘分明的有線電視與電信業者，在各國政府為促進寬頻服務發展，陸續開放電信與電視經營法令下，兩大產業的遊戲規則出現劇幅變化，加上新的異業（Web Portal、電力、衛星、行動等）競爭，既有業者的經營模式與營收受到挑戰。

除政策與競爭因素外，寬頻服務業者面對IPTV與VoIP的興起與新興寬頻服務應用（家庭安全、醫療、教育等）之繁衍，寬頻服務發展藍圖已更明確，為提供更多V²oIP應用需求，既有寬頻網路高速化與IP化已刻不容緩，以電信業者為例，包括British Telecom、Telefonica、Deutsche Telecom、France Telecom、Verizon、Korea Telecom與Chunghwa Telecom等各國主要業者已在2006與2007年啟動NGN投資計畫，採購光纖、WiMAX、MSAN、Softswitch、IMS等相關設備，而包括北美、歐洲與亞洲三大地理區域電信業者在2006年之CAPEX總合預估已達1,900億美元，而2007年在NGN設備採購需求帶動下，將朝超過2,000億美元成長。

龐大的設備商機吸引網通、行動等領域之設備業者積極投入，為增加Total solution實力、爭取新市場（地區與業者）與降低競爭壓力等考量，設備業者進行水平或垂直整合，搭配策略聯盟，包括Cisco、Motorola、Alcatel-Lucent與Ericsson等業者，藉此已具備獨自提供有線電視或電信業者高速寬頻以及VoIP能力，希望以提升寬頻業者採購效率與較佳服務品質的訴求贏得合作機會。

2. 無線有線大融合，服務業者多方壓寶，超大型設備業者順應而生

即使寬頻業者網路已陸續開出設備採購訂單，不過由內容可知，由於固網營收下滑，2007年有線與無線傳輸技術仍持續演進，未達完全標準化，而固定網路與行動網路業者也互相踏進對方領域，推動FMC服務，在這樣的情況下，兩方業者正尋找能串聯固網與行動網路之最佳解，設備採購預算控制謹慎但需求多樣化，而對主要網路設備業者而言，為滿足服務業者需求，購併的腳步將持續進行，目標鎖定在新興寬頻技術與應用業者，而這些業者在購併後規模不斷擴展下，已成為一個個超級組合金剛。

寬頻服務業者網路升級需求並對有無線技術多方嘗試而孕育出超大型設備業者，這樣的發展對寬頻產業之影響可從以下幾點觀察。

首先，行動與固網的整合以及衍伸商機讓兩部分的領導設備業者正面交鋒，而從這些業者目前對有線電視、電信與行動三大寬頻服務業者可提供服務能力來看，即使多數未達「大滿貫」之實力，但已能夠為一種以上的寬頻服務業者佈建網路，並提供VoIP服務，預料這三個領域的Tier1設備業者為具備更完整之solution，將持續進行購併。

表10-3-11　網通與行動設備大廠針對新世代寬頻網路之佈局限況

設備業者	CATV 網路	電信網路	行動網路	無線網路	IPTV	VoIP
Motorola	O		O	O	O	O
Cisco	O			O	O	O
Alcatel-Lucent		O	O	O	O	O
Ericsson		O	O	O	O	O
Nortel		O		O		O
Siemens	O	O	O	O	O
Nokia		O	O	O		O
NEC	O	O	O	O	O	O
Huawei	O	O	O	O	O	O
ZTE		O	O	O	O	O

註：電信網路以具備DSL與光纖技術為主，無線網路包括WLAN、WiMAX、Mesh等無線寬頻技術

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

而對單一產品，中小型之設備業者而言，在大者恆大的現況下，發展空間更加受限，而這些業者將尋求中小型地區寬頻服務業者為主，以客製化的訴求爭取合作機會。

另外對台灣廠商而言，Cisco與Motorola等網通品牌大廠都與台灣廠商有緊密代工合作關係，而隨這些業者因Total solution之優勢或者新的市場機會而增加更多設備訂單，台灣廠商將有更多代工機會，並持續朝更高技術層次邁進，但值得注意的是，中興與華為兩家廠商已具備有/無線網路（DSL、FTTH、WiMAX、3G等）基礎建設之佈建能力，並與IPTV軟體業者合作，與國際品牌廠商競逐利潤更高的Total solution訂單，中國當地之設備業者也將因此受惠，從代工或者策略聯盟累積技術能量，反觀台灣業者未來若持續維持用戶端產品代工型式，一方面難有高代工利潤成長，一方面也將面對更多中國、東歐、中南美等地之代工廠競爭，台灣網通業者可嘗試爭取代工或自行發展Cable Modem與DSL頭端產品，以及VoIP軟硬體研發能力。

第十一章　我國資訊軟體暨服務產業發展現況與重要議題

第一節　我國資訊軟體暨服務產業發展現況

一、產業規模

（一）2006年資訊軟體產業產值達新台幣2,107億元

2006年台灣資訊軟體產業產值達新台幣2,107億元，較2005年成長8.5%。預估2009年產值可達2,662億元，2005~2009年之CAGR達8.2%。從產業結構分析，2006年嵌入式軟體佔總產值2.8%，達58億元，較2005年成長32.8%，預估2009年產值突破100億元，2005~2009年CAGR達23.9%。在電腦軟體部分，2006年產值達2,048億元，較2005年成長7.9%，預估2005~2009年CAGR達7.7%。

表11-1-1　2005~2009年台灣資訊軟體產業產值

單位：百萬新台幣

項目	2005	2006	2007	2008	2009
嵌入式軟體	4,423	5,874	7,397	8,985	10,409
電腦軟體	189,890	204,892	218,206	234,292	255,839
總產值	194,313	210,767	225,602	243,276	266,248

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2006年12月

（二）2005~2009年電腦軟體外銷規模成長率為23%

在電腦軟體部分，2006年產值達新台幣2,048億元，較2005年成長7.9%。預估2009年產值可達2,558億元，2005~2009年CAGR達7.7% 。從產業結構分析，2006年電腦軟體外銷規模達新台幣312億元，佔總產值15.3%，較2005年成長19.5%，預估2009年外銷規模將挑戰600億元，2005~2009年CAGR可達23%。

表11-1-2　2005~2009年台灣電腦軟體產業產值

單位：百萬新台幣

項目		2005	2006	2007	2008	2009
電腦軟體	產業產值	189,890	204,892	218,206	234,292	255,839
	市場規模	163,736	173,635	180,409	187,221	196,007
	外銷規模	26,154	31,257	37,797	47,071	59,832
	外銷比例	13.8%	15.3%	17.3%	20.1%	23.4%

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2006年12月

在外銷規模中，前二大外銷領域分別為資訊安全與系統整合。其中，資訊安全之外銷規模最大，系統整合成長性相對較高。2006年台灣資訊安全外銷規模達新台幣250億元，佔整體外銷規模80.2%，預估到2009年資訊安全外銷規模將挑戰500億元，2005~2009年CAGR可達23.7%。在系統整合部分，2006年外銷規模33億元，預估2009年外銷規模將達76億元，2005~2009年CAGR為31.9%。

表11-1-3　2005~2009年台灣電腦軟體主要領域外銷規模

單位：百萬新台幣

項目	2005	2006	2007	2008	2009
資訊安全	20,866	25,066	30,464	38,134	48,891
系統整合	2,540	3,335	4,352	5,827	7,682

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2006年12月

分析三大外銷領域之產值與外銷規模，2006年資訊安全外銷規模佔產值比例高達69.4%，預估2009年將提高至74.4%。系統整合因為涉及企業資訊應用文化與習慣的影響，客製性大於標準性，外銷門檻相對較高，短期仍以內需市場為主要目標。資訊安全則因為與資訊系統相關性強，標準性高於客製性，未來仍以國際市場為主要目標。

表11-1-4　2005~2009年台灣電腦軟體主要領域外銷比例

單位：百萬新台幣

項目	2005	2006	2007	2008	2009
資訊安全	67.9%	69.4%	70.8%	72.4%	74.4%
系統整合	2.7%	3.5%	4.4%	5.8%	7.4%

註：外銷比例＝外銷規模／產值

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2006年12月

以下將分別針對嵌入式軟體與電腦軟體產業分別細詳分析，而電腦軟體產業中再深入最重要的系統整合與資訊安全兩大子產業，描繪我國資訊軟體暨服務產業樣貌。

二、嵌入式軟體

（一）2009年台灣嵌入式軟體產值將突破新台幣100億元

台灣擁有東南亞地區最大的嵌入式軟體產業。近年來產業規模穩定成長，主要因為台灣是資通訊設備、工業電腦、資訊家電與行動電話等產品之全球主要製造國家，而這些產業隨著全球經濟景氣持續上揚進而帶動產能之提升。隨著嵌入式硬體系統之性能提高及應用之多元化，在硬體廠商持續投入生產的驅動之下，新的嵌入式軟體也將隨之增加。此外因為全球經濟景氣持續復甦，在消費性電子與網路通信設備皆有高度的需求，預期也將帶動嵌入式軟體產業的成長，2006年產值規模為58.7億台幣。

圖11-1-1　2005~2009年台灣嵌入式軟體產業產值

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2006年8月

（二）台灣嵌入式軟體行銷歐亞比例高

台灣嵌入式軟體產業之外銷比例亦持續擴大。若分析台灣嵌入式軟體產業之外銷地區，在歐洲、非洲與中東佔有最大比例。而因為非洲與中東在電信／網通之需求持續成長，此地區之外銷比例持續提升。而不含日本之亞太地區因為有強勁的硬體設備代工製造業務，也是重要的外銷地區，主要包括中國大陸、新加坡、馬來西亞與越南等地。北美與日本則主要為消費性電子產品所帶動的外銷市場。未來台灣與亞太其他地區之間的競合關係亦將牽動台灣嵌入式軟體產業外銷的走向。

圖11-1-2　2005~2009年台灣嵌入式軟體產業產值－地區別

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2006年8月

（三）中介軟體與應用軟體，台灣較有競爭優勢

若觀察台灣未來嵌入式軟體產業之發展趨勢，應先了解台灣產業之優勢所在。嵌入式RTOS與開發工具雖然是具有較大營收的嵌入式軟體，但其進入門檻亦最高，並且全球大廠Wind River、 Microsoft、MontaVista、QNX與Green Hills等廠商競爭激烈，不適於台灣廠商發展。反觀中介軟體與應用軟體，因屬嵌入式硬體應用所需，不但與台灣主要之硬體產業關聯度高，同時台灣業者已於各應用領域累積優良的開發能力，例如網通與STB之中介軟體、零售自動化之應用軟體，以及行動裝置上的娛樂軟體等。

與其他主要地區之業者比較，中介軟體與應用軟體類為台灣業者較為擅長，可以作為台灣業者運用現有優勢進軍全球的途徑。

表11-1-5　台灣與主要國家嵌入式軟體產業競爭優劣勢比較

嵌入式軟體主要產品線	台灣	中國	印度	韓國	北美	西歐	日本
嵌入式RTOS	弱	弱	弱	弱	強	中	強
特定用途作業平台	強	強	中	中	強	強	強
開發工具	弱	弱	弱	弱	強	強	中
測試工具	中	弱	強	中	強	中	中
中介軟體	強	弱	弱	中	強	強	中
應用軟體	強	弱	弱	中	強	強	強
驅動程式	中	中	弱	中	強	中	中
人機介面	中	弱	強	弱	強	強	強

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2006年8月

綜觀台灣近年來嵌入式軟體產業發展，在網通、消費性電子、工業自動化與辦公室自動化等不同領域之製造業者的合力帶動下，呈現穩定的成長趨勢，並預估於2009年突破100億台幣。其中專業嵌入式軟體開發約佔30%，而採In-House開發約佔70%。

北美為最大之外商來源，佔約17%，其次是日本的9%與歐洲的5%。在外銷比例方面，歐非中東地區佔19%，為台灣嵌入軟體最大之外銷地區；其次是亞太與日本，各佔約13%。

廠商型態包括專業軟體廠商約有20家，而In-House開發廠商超過70家。在就業人數方面，目前共有8千多人，而至2009年預計將超過1萬人。其中以電信／通訊與消費性電子領域為最多。

就產業發展之觀點而論，In-House開發為主的型態，不易計算實際之產值，因此也較難彰顯軟體的價值。採用嵌入式Linux平台之軟體開發雖較易於台灣產業自行主導，但因相關之技術服務與程式支援較缺乏，未來發展仍有待觀察。而未來台灣嵌入式軟體產業之持續成長，應聚焦於台灣廠商在開發中介軟體與應用軟體之競爭優勢。

台灣廠商雖然專精於資通訊硬體製造，但硬體中所執行的軟體，其關鍵性技術仍掌握於國外大廠。雖然有部分國內廠商長期投入於Linux之應用與客製化，但Linux之核心技術，以及相關之開發與測試工具仍由國外大場所主導。因此，對於較關鍵性之應用，例如PDA、Smartphone、精密自動控制與跨領域整合型之應用較難以掌握。

而當設備規格有所修訂或升級時，嵌入式軟體的部分通常亦需要隨之調整或改版。而若所採用之Linux版本有所異動或升級時，其所需求之軟體維護工作多屬精細且複雜。對多數將「Time to Market」與「Cost Down」奉為經營圭臬的OEM/ODM業者，如果沒有完整的嵌入式軟體維護方案，客製化彈性所能創造的價值將難以維持。

三、資訊安全

（一）台灣資安產業產值

台灣資安產業產值持續成長，估計2006年台灣資安產業產值可達新台幣293.3億元，較2005年成長21.0%，並預期以22.1%之年成長率於2007年到達新台幣358.2億元。其中，2006年台灣資安產業外銷規模為新台幣250.7億元，佔整體資安產業產值高達85.5%，預期2007年外銷規模可達304.6億元，較2006年成長21.5%。展望2009年，預期台灣資安產業產值將可達新台幣572.9億元。

圖11-1-3　2005~2009年台灣資安產業產值

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2006年11月

（二）台灣資安產品業者發展動態

以資安產品經營領域來觀察，現階段台灣發展自有品牌之資安產品業者主要領域最多是在「內容安全（36.7%）」與「威脅管理（36.7%）」兩大市場，其次則是「身分識別與存取管理（26.5%）」。以投入威脅管理市場的資安業者來看，一半集中在「防火牆/VPN（50.0%）」市場，主要業者如友旺科技、臨通科技、合勤科技與台華科技等。其次則是「UTM（30.8%）」市場，主要業者如友旺科技、合勤科技、兆聖科技、惠鴻科技與眾至資訊等。僅有少數資安業者投入在「入侵偵測與防禦（19.2%）」市場，如威播科技與新波科技等。

圖11-1-4　台灣資安產品業者主要投入領域－產品別

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

（三）台灣資安服務業者發展動態

綜觀台灣本土資安服務業者，估計有78.7%為資安系統整合業者，其他依序是「資安顧問服務（14.2%）」與「資安委外服務（7.1%）」業者。此外，在眾多資安系統整合業者當中，估計有76.4%為單純的資安產品代理業者，主要僅提供產品銷售與後續技術支援等服務，並無提供整體系統規劃與產品建置等業務，此亦是現階段國內資安服務產業最主要之經營型態。

圖11-1-5　台灣資安服務業者主要投入領域－服務別

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

四、系統整合

自台灣發展資訊服務業起，系統整合一直是資訊服務業發展的主力，不僅業者數量眾多，營運內容更涵蓋軟體、硬體銷售及顧問、導入、專案開發、支援服務、教育訓練等各類服務的提供，此外系統整合的發展也和企業營運及IT投資有非常密切的關係。

（一）2006年台灣系統整合產值突破950億元新台幣

2005年台灣系統整合產值突破920億新台幣，預計2006年將成長2.8%，達到955億新台幣的規模。影響台灣系統整合市場發展主要有以下幾個主要的因素。首先是自2000年後台灣GDP成長率已呈現趨緩的現象，整體經濟不若90年代般的快速成長。而經過長期的發展，產業結構也由過去以製造業為主的情況轉變為以服務業為核心的型態，因產業結構的轉換也造成系統整合需求市場的改變。此外，企業對於系統整合乃至於IT投資最重要的因素之一則是企業對於整體商業環境的信心，然而近年來在政權交替之下雖帶來一股新的活力，但在磨合期間仍不免紛擾，或多或少也影響企業對於系統整合投資的意願。

因全球及台灣本地法令變更所造成的法規遵循議題、企業整併與全球化競爭的風潮及企業面對大環境下欲透過商業流程調整、IT應用導入等方式持續強化自我營運體質的需求也持續帶動企業對於系統整合服務更深化的需求。在不同因素的交錯影響下，預計至2009年台灣系統整合產值將以2.9%的CAGR持續成長達到1,039億新台幣的規模。

（二）2005~2009年台灣系統整合外銷年成長率將逾30%

由於台灣本地系統整合市場呈現緩步成長，本土業者在2005~2009年的本地營收僅以2.3%的CAGR成長，且因激烈的價格競爭造成獲利率逐步下降，已無法滿足業者對於營收及獲利成長的渴求，因此向外拓展新市場成為許多本土業者發展的重要目標。在政府部門的積極推動下（主要是台灣卓越資訊服務輸出計畫，俗稱BEST計畫或旗艦計畫），藉由「旗艦」帶動「屬艦」的方式，帶動業者持續投入國際業務的開發，2006年台灣本土系統整合業者外銷營收約達到33億元新台幣，2005~2009年間將以31.9%的CAGR持續成長，預計2009年外銷規模可達77億元新台幣。

圖11-1-6　2005~2009年台灣系統整合業外銷產值

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2006年11月

雖然台灣系統整合業者外銷營收成長迅速，但未來仍有許多挑戰必須克服，首先是台灣本土系統整合業者過去多以本土市場為發展重心，國際行銷人才相對缺乏，對於國際市場資訊掌握及外銷市場區隔設定的能力較為欠缺。而具外語能力的專業人員不足亦是相關業者拓展外銷市場時面臨的一大困境，畢竟系統整合業者所提供的服務多需透過業主與服務廠商詳細的溝通與協調，甚至必須進一步提供客戶專業顧問與企業診斷的服務才能有效完成，若缺乏具相關語言能力的專業人員，將不易在國外進行市場拓展的工作。

此外，因系統整合業務多和企業營運有相當密切的關聯性，但台灣多數本土業者對於國外相關法令、社會文化、商業習慣的研究仍相當淺薄，也不容易在短期內發展符合當地商業、社會文化習慣的解決方案進而獲得企業用戶青睞。因此台灣本土業者若無法在儘速克服相關問題，會在短期內面臨成長的瓶頸，致使30%以上的年成長率短期內難以復見。

圖11-1-7　2005~2009年台灣系統整合產業產值

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2006年11月

（三）行業別市場發展與產業架構的發展模式呈現一致性

1. 依循產業架構發展，服務業所佔比例持續增加

由台灣本土主要系統整合業者營收觀察，2005年以服務業所佔比例最高，達到24.2%，政府部門（20.7%）與金融服務業（20.1%）緊追於後。2005年服務業已佔台灣總體GDP的73%，除了一般服務業外，電信業、流通業、物流業等行業與民眾生活的關連性與重要性與日遽增，為了強化營運效能與擴大服務內容，也帶動相關企業對於IT應用及系統整合的投資，使服務業市場佔系統整合市場規模的比例持續提升。

圖11-1-8　2005~2006年台灣本土主要系統整合業者營收行業別分佈

註：調查20家台灣上市櫃及主要系統整合業者

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2006年11月

2. 製造業、金融服務業及政府部門所佔比例微幅下滑

製造業、政府部門、金融服務業在台灣系統整合市場所佔比例在2005~2006年間呈現微幅下滑的現象。雖然部分製造業者特別是資訊電子業者持續擴大建廠投資，且因應全球化競爭的趨勢而提高全球運籌及供應鏈整合的需求，但仍有為數眾多的製造業者因應成本考量持續將製造業務外移，在新案源減少的狀況下導致製造業所佔系統整合市場比例提升不易。此外部分製造業者特別是產品具有較高替代性的業者，面對新興開發中國家的強烈競爭，已面臨企業存續的嚴苛考驗，在此情況下企業主對於IT投資多採取相對保守的態度，亦是製造業在系統整合市場比例逐漸降低的主因之一。

近年來金融服務業IT設備與系統整合投資大幅擴張一個重要的來源便是信用卡、現金卡業務的快速成長，加上因應雙卡所衍生的週邊服務，導致所需處理的資料量迅速增加，也促使金融服務業者強化資訊系統的投資。然而在雙卡風暴的影響下，使雙卡業務及相關獲利迅速縮減，因此多數金融服務業者希望透過開發新產品與服務、加速產品面市速度、強化經營既有客戶等方式提升營收與獲利能力，也同時帶動金融服務業者持續對系統整合的投資，然則金融服務業者雖然持續進行新資訊應用的投資和既有架構整合，但相關投資增加幅度仍不及因雙卡風暴導致的短期系統整合投資衰退，造成金融服務業在系統整合市場所佔比例下滑。

政府部門近年因預算緊縮，各類型預算常造成相互排擠的現象，特別在政府部門以推動經濟發展為施政主軸下，IT或是系統整合投資在政府部門的投資排序多會落於推動經濟發展、公共建設、社會福利之後，造成政府部門對於系統整合投資預算的縮減，而形成政府部門在系統整合市場所佔比例微幅衰退。

第二節　我國資訊軟體暨服務產業重要議題

一、自由軟體於硬體應用之推廣議題

（一）國外大廠主導，嵌入式自由軟體之關鍵性應用尚不足

面對此一問題，台灣廠商除持續投入於深入之研發外，應由目前所擅長之硬體應用領域為基礎，組成產業聯盟以擴大對國外廠商之影響力，並進一步藉由與國外大廠同組研發聯盟的方式，共同制訂新一代之嵌入式軟體標準架構。同時，除了作業系統與應用軟體之外，應開始投入於中介軟體、開發與測試工具之發展。

（二）應用領域多樣化，嵌入式軟體人才難持續

台灣資訊設備製造廠商取得嵌入式軟體之解決方案主要有二種方式：自行開發（in-house development）與晶片廠商提供。而直接向專業嵌入式Linux廠商購買包含作業系統、開發環境與技術支援之整合解決方案的尚屬少數。但不論何種方式，都需要精通軟硬體整合之嵌入式開發人員。

然而，由於嵌入式資訊設備日趨多樣化，同時廠商所生產之資通訊設被隨市場變化而功能時有異動，需要專業嵌入式軟體人才之持續投入開發與維護工作。嵌入式Linux人才供給本就有限，不論是自行開發或使用來自晶片廠商提供方案的業者，在嵌入式專案開始之後，都需要長期開發與維護支援人力。在人才普遍缺乏又相互爭取有限人力資源下，若再加上應用領域時有變動，往往導致業者技術能量普遍不足的現象。

（三）維護成本考量，需與客製化優勢並重

嵌入式Linux雖可免費下載使用與修改，然多數業者已普遍認知採用嵌入式Linux開發產品並非免費。較長且不易掌握的開發時程加上自身與外部技術能量支援不足，導致採用嵌入式Linux反倒成為較昂貴的選擇方案。當設備規格有所修訂或升級時，嵌入式軟體的部分通常亦需要隨之調整或改版。而若所採用之Linux版本有所異動或升級時，其所需求之軟體維護工作多屬精細且複雜。對多數將「Time to Market」與「Cost Down」奉為經營圭臬的OEM/ODM業者，如果沒有完整的嵌入式軟體維護方案，客製化彈性所能創造的價值將難以維持。

二、資訊安全－Linux網站的安全問題

（一）Linux儼然成為駭客攻擊之重要目標

根據Zone-H所發布的資料針對所有駭客攻擊行為進行統計，時間區間為2006年1月1日至4月12日，台灣計有1,088個網站遭受攻擊。若以作業系統別來看，Windows 2000以63%居首，Linux則以25%次之。然而不可否認的是，Linux在3月與4月遭受攻擊的比例明顯呈現上升趨勢。

表11-2-1　台灣各作業系統別網站遭駭客攻擊狀況

日期作業系統別	2006.1.1 ~2006.1.31		2006.2.1 ~2006.2.28		2006.3.1 ~2006.3.31		2006.4.1 ~2006.4.12		2006.1.1 ~2006.4.12
日期作業系統別	次數	比例	次數	比例	次數	比例	次數	比例	次數	比例
Win2000	132	69%	486	81%	52	28%	20	18%	690	63%
Linux	20	11%	62	10%	111	60%	82	73%	275	25%
Win2003	24	13%	33	6%	11	6%	6	5%	74	7%
FreeBSD	5	3%	2	0%	8	4%	3	3%	18	2%
WinXP	4	2%	8	1%	1	1%	1	1%	14	1%
Win NT	4	2%	3	1%	1	1%	0	0%	8	1%
Solaris	0	0%	4	1%	0	0%	0	0%	4	0%
UnKnow	1	1%	2	0%	2	1%	0	0%	5	0%
Total	190	100%	600	100%	186	100%	112	100%	1,088	100%

資料來源：Zone-H，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

關於Linux與Windows之安全性論戰不曾停歇，特別是開放原始碼的Linux，因眾人皆可窺視其原始碼中的漏洞，因而其安全性備受Windows陣營質疑。但另一方面，也正因眾人皆可檢視其原始碼中的漏洞並加以修補，其安全性也讓Linux陣營引以為傲。近來，隨著Linux在企業與政府機關應用日漸普及，加上向來以安全性自居的Linux對尋求成就感的駭客更具挑戰與吸引力，Linux的確已成為駭客展示其技術能力的重要舞台。

（二）資安防護機制與管理措施扮演關鍵

美國電腦緊急回應小組（US-CERT）於2005年12月公布網路安全公告2005（Cyber Security Bulletin 2005），指出Unix/Linux之安全漏洞（2,328個）遠比Windows作業系統（812個）還要多。此數據一發表，眾多Windows陣營廠商紛紛以此作為Windows安全性較Unix/Linux高之立論基礎。但是，US-CERT將Apache、Firefox與PHP漏洞歸類在Unix/Linux，亦招致Linux社群與相關廠商的強力反駁。平心而論，從Zone-H與US-CERT所誘發之爭議來看，以受駭網站與安全漏洞數量來作為作業系統安全性之評估基準，而缺乏網站建置方式、漏洞修補速度、駭客攻擊目標選擇行為等其他構面的考量，其統計分析結果難免不夠客觀並極易引起爭議。實際上，作業系統僅是資訊安全某一環節，積極來看，應以企業整體資訊安全的角度出發，將應用程式安全、使用者安全認知與使用習慣、系統管理者技術能力、管理政策、資安防護機制等皆納入考量。換句話說，作業系統並非扮演資訊安全的關鍵，從人員、系統與管理等三個層面建立全面資安防護機制與管理措施才是企業關注焦點。

三、Vista效應對資訊服務產業所帶來之影響

Windows Vista消費者版本終於在2007年1月底開賣，這個花費微軟將近5年時間，研發預算高達200億的下一代作業系統，對軟體產業之影響則可分為幾方面：以企業軟體而言，隨著作業系統升級，原有商用軟體需要改版或升級，業者需投入資源進行版本修改。原使用者也可能考量改用其他軟體；而對於工具軟體業者而言，Vista內建更多工具軟體，例如平台資料安全性的配合提升，以及在文件管理方面，透過Vista的XPS以及Live Search功能，有助於文件管理應用的效率提升，使用者可能降低對其他業者產品的需求。

四、台灣Yahoo!奇摩併購無名小站

台灣Yahoo！奇摩打敗中華電信與網路數碼，宣布2007年1月即將購併無名小站。繼網路數碼併購蕃薯藤，成為另一個引人注目的購併話題。如同最近國外Google併購YouTube，目前知名的入口網站，開始購併打著Web2.0口號的新興明星網站。

（一）併購帶來入口網站經營模式之綜效

美國Yahoo成立於1994年，為第一個提供網頁目錄搜尋服務的網站，而後陸續展開更多商業服務的經營模式。時至今日，台灣Yahoo!奇摩正式宣布將在2007年1月以約7億台幣購併台灣最大社群網站－無名小站，以此高價換取年營業額千萬元的無名小站，以其產生的綜效而言，相信十分值得。

相較於其他競爭者，Yahoo!選擇專注在本業－流量與市集經營，而這也是它過去選擇投入網路拍賣社群開發的原因之一。而一直以來，購併或聯盟具有專長業務之網站，都是其擴展流量與人氣的主要方式，例如併購國外有名之圖片社群網站－Flickr。Yahoo!入口網站的營運模式，以多元的平台服務為基礎，同時累積流量、人氣，創造曝光與知名度。將自己定位為網路媒體，並運用其媒體優勢，流量進一步轉換成營收機會。而面對Google與其他競爭者來勢洶洶的購併行為，該如何維持競爭優勢，Yahoo積極進行事業佈局，而進行網站購併已經是勢在必行。

源起於交大學術網路，無名小站的主要會員年齡層為25歲以下起，而瞭解搜尋知識、進行網路購物、網路娛樂與參與社群活動為此族群主要之上網活動。因此經由接收無名小站現有會員，與每個會員背後的家庭、朋友、同學等潛在族群，Yahoo!奇摩可望快速增加入口網站流量與網友黏著度，並成為台灣網友進入網路世界的主要門戶。另外，藉由購併無名小站，將可強化台灣Yahoo經營本地社群之實力，並可結合其他現有入口網站功能，例如知識台、購物、拍賣等，達到網路行銷的目的，可預見影響力亦將逐日增長。

（二）將創意及夢想轉化為獲利與永續經營之能力

無名小站成立於2005年3月，由天使投資人之參與取得49%股權，得以脫離利用學術網路營利的僵局，順利轉型為一家獨立營運之網路公司。短短二年多的時間，創造出約280萬會員之成績，以台灣目前約1,500萬上網人口的總數來看，無名小站即擁有約19%的用戶滲透率，這樣的高人氣度令人刮目相看。觀察無名小站之現有Web2.0經營模式，免費會員居多，其營收主要來源為網路廣告及3%付費會員的年費。如何利用現有的高人氣來擴充社群服務或增加付費會員數量，以一個年輕的網站而言，每一步都著實充滿挑戰。

觀察網際網路的發展歷程，在2000年網路泡沫化時代（Web1.0），對網站經營者來說，最大的目標及成就，除了經營出膾炙人口的網站外，絕大部分都希望能夠完成股票上市的夢想。但IPO風潮過後，網路事業經營不易，網站倒站的主因大多是因為沒有無法持續維持足夠的人氣及流量，造成網站營收下滑，導致產品與後端服務品質不良，最後只好走上購併或結束的道路。但是到了Web2.0時代，已經從Web1.0失敗的教訓中脫胎換骨，因為人氣與流量反而成為Web2.0網站關鍵成功因素。

Web2.0的核心概念，在於透過網頁讓作者與讀者可進行雙向的互動。而其主要的互動形式，就是在於建立網站個人化與一對一的行銷方式。透過一個網頁或平台，網友可以進行互動，由此網站便可增加網站瀏覽人潮以及網站瀏覽時間長度。當Web2.0網站累積到一定的社群能量時，便可以藉由分眾行銷，創造更多具有話題性促銷活動，吸引不同種類的商業活動進駐。如何培養出吸引顧客的能力、留住顧客的能力、倍增顧客的能力，為Web2.0網站可以獲利及永續經營的關鍵成功因素。

以無名小站為例，吸引顧客、製造網站人氣為其成功的第一步，但留住顧客與倍增顧客的表現令人憂心。必須倚賴較長時間的策略經營，均衡發展產品研發、行銷策略、人才培養、網站獲利與永續經營的能力。因此，Yahoo!奇摩併購無名小站，將延續無名小站現有之人氣，創造更多元化的Web2.0網站與入口網站服務組合，將創意及夢想轉化為獲利與永續經營之能力。

（三）Web2.0網站成功之後就等著被購併？

Tim O’Reilly在2005年提出Web2.0之概念，世人對網際網路的觀感產生戲劇性的影響。每個人都在談論Web2.0，且定義都不盡相同。最廣泛的定義為，隨著網頁技術的演進，網頁的管理者（Administrator）從單向提供內容，轉變為不僅提供內容，而更歡迎網頁讀者分享自己的意見，讓多元的雙向溝通譜成更多采多姿之Web2.0網路世界。

回首網路發展史，在1996年，最為人所知的Netscape與Internet Explorer之瀏覽器，讓微軟與網景掀起大戰，並造就微軟被控違反反托拉斯之官司，但小蝦米不敵大鯨魚，從此IE成為市佔率最高的瀏覽器，網景隨之凋零。而隨著上網人數的倍增，ICQ最先成為家喻戶曉的線上即時通訊軟體，它讓數百萬的網路使用者可以在線上無國界的「閒聊打屁」。但隨著其他競爭者如Yahoo Messenger與微軟的MSN加入，並提供更多新興的網頁連結服務，在使用者被瓜分的情形下，ICQ使用者數量下降，最後還是拱手讓出即時通訊的市場。

由國外的案例可以看出，創新力足以建立網站應用成功的基底，但必須具有執行力，持續由基底向上建設。觀察無名小站成功之歷程，雖然擁有創意與投資者挹注之資金，卻缺少有經驗之事業經營者，協助執行企業營運。品嚐過Web2.0網站創意成功的甜頭，未來要如何開創社群商機、管理人才、平衡財務運作、培植後續網路技術研發能量，都在考驗無名小站永續經營的能力。

因此，Web2.0網站的創新力受到青睞之後，可學習國外成功經驗，向外求助於專業的公司經營團隊或專業經理人，才能夠延續其原生創新力與落實執行力。例如Google在2001年延攬專業經理人組成三人同盟團隊，專業經理人專注於事業銷售經營，而兩位創辦人則專注於產品與技術發展。如此一來，新興之Web2.0網站就可以避免被大廠購併的風險，而能真正落實長尾理論下，在小眾市場裡經營小而美網站之理想。

五、台灣系統整合市場重要議題與商機

（一）法規遵循持續成為台灣企業系統整合投資佈局的關鍵因子

由美國所制訂的沙賓法案（Sarbanes-Oxley Act，SOX）、或是由歐洲主導的新巴賽爾資本協定(Basel II)亦或是因應環保需求所發展的RoHS、WEEE等法案，雖然是單一國家或是區域性的法規，但由於美國和歐盟在全球資本市場中的重要地位，使其影響力超越國家的疆界，對全球市場及企業造成廣泛的衝擊。而台灣以出口為主的產業型態，在全球化的競爭環境下，為了在全球市場立足，自也必須加速相關法令的遵循。除了全球性法規外，近年來因應國外法規變動、全球產業發展趨勢、強化消費者保護等議題，國內的行政與立法單位亦開始制訂相對應的政策與法規以因應市場環境的變動，如個人資訊保護法、電子簽章法、濫發商業電子郵件管理條例草案等皆是此種環境下的成果。

近年來企業競爭日益激烈，為了強化企業競爭力、創新服務項目與擴展營運範疇，產業整併及跨業合作不管在全球或是台灣不斷發生，如近來在台灣推動的金控整併、亦或是金融、保險、醫療等產業跨業合作、或是捷運悠遊卡與信用卡的整合等皆是出自此種思考，產業整併與跨業整合固然出自於市場力量的推動，但多數時間政策與法規更具有決定性的影響。為取得市場先機，即便當下法令尚未開放部分異業整合的許可，已有大量企業開始進行先期準備，以因應未來法令開放後市場環境的快速變動，其中也包含資訊系統的重新規劃。為此跨企業資訊系統整合、跨應用資訊系統連結、產品規劃、風險控管的需求將會日漸提高。

因此台灣企業在IT甚至系統整合投資的決策過程中，如何透過應用軟體同步調整企業的營運流程以符合全球及台灣本地的法規要求，成為IT投資採購決策過程中的重要影響因素，而因應法規遵循所造成的系統整合需求將成為系統整合業者發展的重要項目。

（二）政府部門、金融服務、製造業仍深具帶動系統整合市場的潛力

近年來，提升政府效能一直是政府部門重要的施政目標，政府部門組織重整與流程再造則是其中一項關鍵工作。行政院一直積極推動「行政院組織法修正草案」、「行政院功能業務與組織調整暫行條例草案」等列入立法院優先審議名單，將有助於未來政府組織調整的進行。因應未來組織調整與流程調整後，資訊系統架構必須重新架構與設計，各部門更有大量的資料必須重新定義與轉換，勢必得借重系統整合業者才能進行。而電子化政府一直是我國推動e化建設的重要一環，近年來我國在電子化政府相關的各項評比中名列前茅，顯示過去的努力已有顯著成效，未來除電子化服務項目將持續增加，也將整合互動的Web 2.0概念，提供民眾更完整多元的資訊取得方式，亦將帶動更多系統整合業者的投入。

此外電腦與網路快速普及，大幅增加資訊流通的速度與管道，但即使在台灣島上，因為經濟發展程度的差異，造成各地區資訊化應用能力的斷層，使數位落差的問題逐漸成為網路時代政府部門關注的重點。為了提升資訊應用彈性及數位人權，建構跨平台與開放標準的資訊應用環境將是政府部門的重要目標，為了縮減數位落差，自由軟體也將成為重要的輔助工具，為此加速建構跨平台應用的開發能力與對自由軟體的服務項目將是系統整合業者切入政府部門市場的重要方向之一。

在金融服務業持續整併、外資大舉進入台灣市場以及雙卡風暴之後，金融服務業者面臨較以往更加激烈的市場競爭，新產品、新服務的推出速度與深化既有客戶的貢獻度將成為金融服務業者競爭存亡的關鍵。金融服務業未來產品將更趨於個人化與客製化，過去許多大型主機的設備與軟體多已不敷彈性規劃產品及開發產品過程中大量的運算需求。加上未來風險控管、跨業合作在金融服務業將更形普遍，進一步帶動金融服務業者持續投入IT基礎建設的建置及應用系統的開發，亦提升對系統整合服務的需求。

在全球化競爭的環境下，未來製造業已由過往單一廠商製造能力的高下轉為供應鏈與供應鏈整合的競爭，在企業營運規模日漸擴張且生產據點遍及全球，企業不僅本身的資料量大幅增加，更必須統合整個供應鏈甚至需求鏈的資訊。在提升附加價值、塑造產業關鍵地位的發展目標下，部分業者更積極朝品牌之路發展，未來整合供需雙方資訊將成為製造業者營運的基礎能力，進一步必須有效平衡生產伙伴、協同設計伙伴、流通服務、金融服務、相關品牌業者的生產資源與營運服務能量。在台灣的製造業逐漸由生產導向轉變為供應鏈中服務樞紐的過程中，如何藉由資訊系統的協助提升掌握市場偏好、預測未來需求、並隨客戶需求即時提供最佳生產組合的能力將成為製造業進行IT投資的思考重點，深化的供應鏈管理、BI、CRM等應用也將成為製造業轉型的關鍵助力，帶動製造業對於系統整合的需求。

（三）由e化到M化，新服務與商業模式帶動資訊整合需求

在Internet、無線網路、藍芽、3G/4G、WiMax等網路、通訊技術快速發展，加上網路基礎設施大量佈建以及桌上型、筆記型電腦、行動電話、PDA、PMP、數位家電等各類資訊、多媒體載具的大量面市與普及，帶動數位內容、行動內容、行動商務等新興服務快速發展。而隨著社會型態、人口結構的改變，無線網路技術逐漸融入日常生活與相關產品，未來透過網路進行的遠距醫療、健康資訊監測、安全監控等服務也將因醞而生。網路、通訊應用的快速發展改變人們接觸資訊的方式，也重新塑造人們的生活形態。在新產品、新服務發展的同時，既有的商業模式與服務模式也將因此產生變化，未來商業模式轉換調整的速度將成為影響企業競爭力及市場地位的重要關鍵。

在新技術、載具與各種新式內容和服務快速興起的同時，如何整合消費者與供給者間的金流、物流與資訊流將成為新商業與服務模式能否順利轉換成型的關鍵，而系統整合業者將扮演商業流程中資訊串接的樞紐角色。政府部門自「e台灣」起接續推動「M台灣」到未來的「U台灣」，希望藉由新技術、新應用、新服務的轉變，創造無所不在的資訊社會，隨新產品與服務的出現，系統整合業者扮演數據、影音與多媒體整合者的角色將更形吃重，並且在企業逐漸進行商業模式轉換的過程中，系統整合業者將兼具技術輔助者與價值系統整合者的關鍵性地位。因此提前掌握數據、影音等新式服務匯流的技術、提升對商業模式與營運流程顧問服務的能力，將有助系統整合業者掌握在無線網路及數位多媒體風潮中所衍生的龐大商機。

（四）新技術與流程整合使系統整合業者在企業IT投資中扮演關鍵角色

商用軟體的應用與開發最初以套裝軟體的型式為基礎，但在針對企業用戶對開發速度、應用彈性、可重複使用的需求下，套裝式的開發方式逐漸無法滿足使用者所需，元件化及模組化的開發思考漸漸成為近年主流。在企業長期導入各式資訊系統後，企業內部資訊應用架構日趨複雜，如何在採購新硬體及開發新應用功能的同時整合並簡化企業內部既有的資訊架構已是企業資訊人員最主要的課題，也帶動平台化及框架化發展概念逐步受到重視，如近來廣受討論的SOA、Web Services或是SaaS服務模式（Software as a Service）皆是此一概念的體現。

企業應用軟體的價值在於協助企業能夠更有效率達成企業目標並提升企業價值，因此如何運用新的開發工具與技術架構將應用軟體與企業流程完整鑲嵌，並且滿足每個企業營運單位（Business Unit，BU）的需求將是應用軟體開發所必須達到的目標，為此流程整合的重要性已逐漸超越技術平台的選擇，資訊應用的開發將需以企業營運流程作為最終衡量的指標。此外應用開發後如何透過IT提升對內服務品質及對外競爭力還需有一套完整的機制進行查核與管理，ITIL、ITSM、六個標準差（Six Sigma）、平衡計分卡等管理制度也在軟體應用的同時漸受重視。然而在日益複雜的技術與資訊架構下，要搭配日漸繁複的企業營運流程與管理機制，對多數企業內部資訊組織而言其技術能量多已不敷所需，因此對系統整合業者所提供的顧問、系統開發、導入、整合等服務的依賴性逐步提高。目前相關的新技術與產品仍處於市場教育的階段，多是由外商主導市場的發展，然而台灣本土業者能否先行儲備相關的技術能力與服務能量，將是相關業者能否掌握下一波資訊架構轉換商機的關鍵。

第十二章　資訊硬體產業關鍵技術與未來潛力產品發展趨勢

第一節　資訊硬體產業關鍵技術發展趨勢

本章所介紹的新興技術中，呈現出被視為資訊硬體主動元件的電腦系統中，不論是主機板或是桌上型電腦，都開始加強投入與數位匯流整合功能的開發，例如主機板開始加強與視聽週邊的連結性，而桌上型電腦開始加強數位家庭的功能，同時帶動其他相關配合應用產品的開發，而這也連帶影響到網路通訊產品及服務亦開始朝向提供Tripple Play的趨勢發展，資訊數位匯流的大潮似已成形，第十二章及第十三章除將分別介紹各該領域與數位匯流相關的技術與產品發展外，亦將介紹新興應用領域的發展概況，提供完整的產品與技術發展趨勢。

一、主機板新興技術發展

（一）CPU規格變化殊途，追求目的同歸

2006年Intel及AMD在新CPU產品規格設計，同時出現變革。Intel採取的是推出採用「Core Microarchitecture」新架構CPU；AMD主要的策略是改變CPU支援的記憶體控制器，由原本的DDR改為DDR2，同時將Socket改為AM2，從低階Sempron到高階的Athlon64FX，推出多款與現有產品相同時脈，但Socket 為AM2的CPU，兩者採取迥異的新產品策略。

相較之後可以發現，兩大廠商雖然策略不同，但對於如何提升效能並降低耗能的最終訴求卻是一樣。

1. Intel推出Conroe

Intel在2005年前主要以推出更高時脈的CPU為主要提升效能的方式，但當推出Pentium 4最高時脈達3.73GHz的CPU之後，卻產生效能提升有限，而耗電卻上升更多的結果，且會因高耗電產生相當程度的熱能。

而Intel透過結合雙核心的技術，可以達到相同時脈、效能提升的結果，因此Intel從2005年即開始將提升效能的方向轉向以推出雙核心CPU為主，而非提升時脈。

再者，今年新推出的雙核心CPU，更考慮到了耗能狀況，透過架構設計的改變，利用不同的技術達到提升CPU效能，並減低CPU耗能的狀況。

提升效能方面，主要透過以下四個技術達成：

(1) Wide Dynamic Execution：主要提高執行核心33%的傳輸寬度，讓一個時脈週期可以執行更多的指令，讓系統效能提升、耗能下降。

(2) Advanced Smart Cache：使L2 Cache可以讓兩個核心共用，在一個核心閒置時可有更多的Cache供另一個核心使用，或是兩個核心共同處理一個指令時，L2可以存入4MB不同的資料，而不似Pentium D時，兩個核心各自的L2可能存的是相同的資料，如此可讓系統運作更有效率。

(3) Smart Memory Access：讓記憶體傳輸的頻寬運用得以最佳化，並減低記憶體資料延遲的現象發生，提升系統效率。

(4) Advanced Digital Media Boost：大幅提升多媒體的執行速度。

表12-1-1　Intel桌上型雙核心CPU規格比較

項目	Pentium D	Core 2 Duo
Clock Speed	2.66GHz~3.60GHz	1.6GHz~2.66GHz
L2 Cache	2MB（不共用）	4MB（共用）
FSB	800MHz/1066MHz	800MHz/1066MHz
Socket	LGA 775	LGA 775
TDP	130W/95W	80W/65W
製程	90nm/65nm	65nm
架構	NetBurst Microarchitecture	Core Microarchitecture
VRM	VRM 10	VRM 11
新增技術	－	Wide Dynamic Execution Advanced Smart Cache Smart Memory Access Advanced Digital Media Boost Intelligent Power Capability

資料來源：Intel，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2006年7月

而在減低耗能方面，主要則依靠Intelligent Power Capability技術，透過控制每個執行核心消耗的電力，使電力能有效運用。

根據Intel本身的測試數據顯示，運用上述的五項技術可以達到增加40%效能，同時可以減少40%耗能的效果，在效能與耗能方面同時改善，而不再陷入效能與耗能取捨的兩難狀況。

2.AMD推出Socket AM2

AMD的CPU與Intel的CPU不同在於AMD CPU內建記憶體控制器，而Intel CPU則是由北橋晶片控制記憶體，因此當AMD CPU改為支援DDR2記憶體時，必須更改CPU記憶體控制器的設計。再者，AMD新推出的CPU除更改記憶體控制器之外，同時改變Socket為AM2，並試圖將AM2逐漸取代Socket 754與939，以統一Socket規格。

AMD進一步發揮既有的節電技術（Cool-n-Quiet）與設計，能用軟體監控CPU負載，不必要時可減少供電，將功耗更向下降低，達到節電效果。

表12-1-2　AMD Socket939與Socket AM2產品規格比較

項目	Socket 939	Socket AM2
CPU	Sempron、Athlon64 Athlon64 X2、Athlon64 FX	Sempron、Athlon64 Athlon64 X2、Athlon64 FX
傳輸方式	HyperTransport	HyperTransport
支援記憶體	DDR	DDR2
Pin Count	939	940（與Opteron的940不同）
製程	130nm/90nm SOI	90nm SOI
L2 Cache	512KB/1MB/2MB	125KB/512KB/1MB/2MB
TDP	89W/104W/110W	35W/62W/89W/125W
System Bus	2000MHz	1600MHz/2000MHz

資料來源：AMD，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2006年7月

綜合兩大廠商的策略，發現Intel是透過設計架構的改變來達到節能與效能表現皆提升的結果，而AMD則是透過軟體與硬體結合的技術達成節電效果，並透過支援DDR2提升效能表現，兩大廠商方法各異但重點相同。

（二）主機板因晶片組而增加擴充性與提升音效輸出品質

1. Intel平台晶片組

因為Intel從架構設計之初即開始改變CPU產品設計方式，為使晶片組亦能在系統效能的提升上有貢獻，故Intel在965系列晶片組開發中加入新設計，使晶片組效能亦有所提升。

Intel其為Conroe所設計的965系列晶片組，能更快速的存取記憶體，減少記憶體的延遲現象，進而提升效能，同時在南橋晶片部份也一併更改設計，可以停用特定的USB埠，以增加安全性，與週邊的連接方面，較以往的晶片組多增加2個USB連接埠、多增加支援2個SATA連接埠，除此之外，並支援外接SATA裝置，讓965系列不止增加效能，亦增加與週邊的連接性。

而其他晶片組方面，目前可支援雙核心CPU的晶片組皆可以支援Conroe，所以在北橋晶片組上的規格並沒有明顯的改變，但在搭配的南橋晶片組規格變化比較明顯，例如音效方面皆已由AC’97改為HDA的標準，以符合微軟新作業系統Vista的要求規格，另外亦在擴充性上進行改良，增加SATA與USB數，主機板採用這些提升擴充性與音效的晶片組，有兩個益處：第一，可增進與儲存媒體及週邊設備之連接性；第二，可以取得微軟Vista的認證。

2. AMD平台晶片組

以Nvidia來說，對應今年新推出的500系列晶片組，可發現差異主要在支援的Socket，更改為Socket AM2，雖然支援DDR2記憶體的變化不在AMD平台的北橋晶片組內，但其晶片組的變化仍與Intel相同：第一，增加與週邊的連接性；第二，音效亦全面提升為可獲Vista認證的HDA。

（三）主機板產品技術新趨勢

1. Vista使主機板圖形處理能力提升

由於微軟將發表的Windows Vista作業系統，其主要與Windows XP不同的地方在於對繪圖效能的要求較高、對資料的保護更高以及使用更便利。其中與主機板有最直接關係的部份就是對圖形處理能力的要求，強調必須至少支援至Direct X 9.0，才能顯示出相較於Windows XP更好的畫面顯示效果，也因此對主機板之圖形處理能力最低需求提升至一定的水準，勢將影響主機板對於晶片組的選擇，尤其是指整合繪圖核心之北橋晶片。

表12-1-3　Vista對系統的要求

項目	Vista-capable	Premium Ready
處理器	800MHz	1GHz 32-bit(x86) or 64-bit(x64)
系統記憶體	512MB	1GB
GPU	DirectX 9 capable	Runs Windows Aero
繪圖記憶體	－	128MB
硬碟容量	－	40GB
硬碟所需空間	－	15GB
光碟機	－	DVD-ROM 光碟機

資料來源：Microsoft，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2006年7月

目前使用內含繪圖核心之整合型晶片組的主機板，將因此更為擴大其出貨之量與值，穩固其主流的地位，其主要因素如下：第一，晶片組內含之繪圖核心效能已非昔日吳下阿蒙，2006年各家廠商推出晶片組內含之繪圖核心至少都能夠支援至Direct X 9.0，效能已達一定的水準。第二，整合型晶片組較獨立型晶片組配合一片顯示卡的價格經濟且方便。

2. 主機板於數位家庭應用新起

除上述產品特色外，主機板廠商亦積極開發新應用領域，尤其在2006年Computex Taipei會場中，配合Intel Viiv或是AMD Live!平台行銷策略，都以系統的應用領域延伸至數位影音娛樂使用為主要訴求，而硬體強大的功能，得以讓主機板在數位家庭應用領域的拓展上有發揮空間。華碩與技嘉更是於會場成立數位家庭應用的重點展區，充分顯示已有主機板廠商欲積極發展數位家庭應用領域。

各種消費性電子器材的介面多有不同，如何將不同介面器材的內容整合，就成為重要的議題，而今年數位家庭應用的主機板產品大多開始提供各種不同的介面。

以華碩為例，其推出一款為數位家庭所設計的主機板，結合多種輸入介面，如圖12-1-1所示，讓系統可以連接各種不同的設備，例如各種的記憶卡、數位相機、音效輸入介面等，讓主機板充分發揮平台的功能，而內建搖控器的功能，更是讓系統的操作方式類似視聽器材，更便於消費者使用。

圖12-1-1　華碩產品整合多種不同介面

資料來源資策會MIC經濟部ITIS計畫，2006年7月

至於主機板與視聽器材的連接部份，輸出與輸出存在多種不同的介面，音效方面可以使用Audio Out、光纜與同軸電纜，視訊方面則可以透過S端子、DVI與D-sub。

然而種類眾多輸出與輸入介面造成與視聽器材連接的複雜度，因此發展出可同時傳輸音訊及影訊的HDMI（High Definition Multimedia Interface, HDMI）介面。

目前影音器材方面的大廠如日立、松下、索尼、東芝與飛利浦等廠商都是以實際的生產行為支持HDMI，但目前來說，由於只有較高階的視聽器材具有這個介面，普及程度仍低。

表12-1-4　HDMI與DVI之比較

Term	DVI	HDMI
Video	RGB	RGB/YUV
Audio	－	◎
PC compatible	◎	◎
Cable Number	3	1

資料來源：HDMI.org，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2006年7月

目前電腦系統的介面，規格相當穩定，從內部介面的SATA、PATA到外部的PS/2、USB、D-sub等，近年來只有版本的提升，規格並沒有改變，相較之下，目前新一代影音傳輸介面HDMI，目前處於導入期，是否能夠成功導入電腦系統值得觀察。

HDMI相較於現有的D-sub或是Audio介面來說，是較方便的傳輸介面，目前HDMI是否會成為主機板上的標準配備，則有賴於週邊器材配備HDMI的狀況。

由目前一個控制HDMI的晶片超過10美元的成本來說，已經相當於一個較低階晶片組的價格，若使用機率不高，採用此種介面會使成本競爭力下降。

當週邊裝置HDMI成為主流時，運用於數位家庭之主機板裝此介面才有其效益。至2005年底為止，液晶電視採用HDMI介面的比例不到五成，不過比例正在上升中，在2006年約可超越五成，因此未來數位家庭系統之主機板，配備HDMI的趨勢將逐漸浮現。

而一般系統主機板，由於HDMI目前使用在電腦監視器上比例仍遠低於液晶電視的使用比率，因此使用機會相當低，考量成本競爭力，在電腦監視器普遍使用HDMI前，將難以成為基本必備的介面。

二、電腦平台新興技術發展

個人電腦用CPU之兩大領導廠商Intel和AMD都推出具有Digital Home概念的產品。Intel主推最新965晶片和Viiv技術，可強化數位影像播放功能，並支援明年一月微軟要推出的Vista作業系統。AMD早於Computex Taipei展開前率先發表新款Athlon64與Turion64 X2雙核心處理器，本次則推出「AMD Live!」作為展覽主軸。

此外，VIA於2006年6月7日在威盛科技論壇（VIA Technology Froum）展出新一代晶片John，將處理器與晶片組封包成單顆晶片，而有所謂的「Computer on Chip」的x86 based-SOC，亦為人們所注目。

以下內容特就Computex Taipei 2006中所展出的x86-based Computing Platforms，如Intel Viiv和AMD Live!以及x86-based SOC Computing Platforms，如VIA的John Chip，再加上未在展場展出的RDC x86-based SOC，針對上述產品平台之定位及發展趨勢，冀能提供Computing Systems相關業者參考，以作為未來產品佈局之依據。

（一）x86-based Computing Platforms

1. Intel Viiv平台

Intel Viiv是Intel第一個針對Digital Home所開發的平台，它希望在家中透過擁有該技術的電腦隨時隨地播放或分享多媒體檔案。

Intel在此次Computex Taipei 2006展場上力推Digital Home概念與Viiv平台，許多廠商也配合展出相關產品如高性能雙核心媒體電腦、高畫質影片、大尺寸LCD TV、7.1聲道音響設備等，希望將數位生活的概念更落實的在家庭環境中。

各家廠商配合Intel在展場上共展出25款內含Viiv的系統產品，外觀有類似錄放影機的裝置、約書本大小的迷你機種，以及直立式桌上型電腦等，廠商包括Asus、Acer、HP、Samsung和NEC等。另外，也展出15款可與Viiv相容使用的裝置，包括DMA（Digital Media Adapter）、TV、DVD和PMP（Personal Media Player）。

(1) Intel Viiv的技術平台

Intel在Computex開幕演講內容所針對Viiv技術平台，表示除將發表相關技術軟體協助電腦管理與分享數位媒體，以及各種網際網路服務，並加強支援住家中各種可上網的消費性電子裝置，亦將為全球各地的裝置製造商提供設計、驗證、以及測試計畫，協助檢驗其裝置與內含Intel Viiv技術之電腦間的相容性。

符合Intel Viiv技術規格的電腦由雙核心處理器、配套晶片組和網路模組所組成。雙核心處理器包括Intel桌面平台的Pentium D/Extreme Edition（核心代號為Smithfield和Presler）和Intel CoreDuo處理器（代號Yonah）；晶片組方面包括配套的Intel 945G/P、955X和975X，但需使用ICH7-DH/MDH南橋才符合Intel Viiv電腦要求；網路模組方面則需內置Intel PRO/1000PM、Intel PRO/100VE或Intel PRO/100VM模組。Intel Viiv電腦除了要符合上述3款硬體規格外，亦要使用Windows XP MCE（Media Center Edition）作業系統和符合Intel Viiv規格的專用驅動程式才算一台完整的Intel Viiv電腦。

(2) Intel Viiv平台與相關數位內容提供廠商

Intel 除了要推出Viiv技術平台之外，跟相關數位內容提供廠商的合作更是重點。Intel將與這些業者合作進行推廣活動，讓消費者可在內含Intel Viiv技術平台的電腦上使用這些內容。

Intel為Viiv技術平台規劃的內容類別包括電影、影片和電視等數位內容，並能透過訂閱、按片付費、或免費的隨選式服務來租看或下載。消費者可在數百部電影中購買與下載喜歡的電影，也可選擇眾多電視節目在含Intel Viiv技術平台的電腦上觀看，接收最新體育新聞，觀看短片，以及提供重複播放片段畫面等功能。Intel正和包括Afendis AG、arvato mobile、Bellrock Media Japan公司、British Sky Broadcasting、Broadband Tower、Canal + Group、Glowria、Gretech、LoveFilm.com、MEDION AG、Movielink、NEC、Sohu.com、Telecom Italia、Tiantian Online 公司、TiscaliS.p.A.、TiVo、T-Online InternationalUsen台灣的Webs-TV 寬頻電視網（Webs-TV Digital International）等公司合作，針對含Intel Viiv技術電腦推出電影、影片、電視應用、以及線上服務。

Intel亦針對Viiv技術平台推廣音樂訂購服務，以便利用家用或可攜式媒體裝置下載與使用數位音樂內容，並可瀏覽隨選式串流（streaming）音樂錄影帶，觀看在全球各地舉行的即時轉播音樂會。Intel正與全球各地業者合作，其中包括 Afendis AG 、arvato mobile 、Avex Network、Gretech、Loudeye 、MEDION AG 、Napster 、Oricon 公司、SK Telecom 、台灣的 KKBox（Skysoft 公司）、Telecom Italia 、Tiantian Online、以及 VirginMega，針對含Intel Viiv的電腦，開發與推出這類音樂應用與線上服務。

許多遊戲業者亦將針對含Intel Viiv的電腦提供遊戲與服務，例如：arvato mobile 、CAPCOM 、CCR 、DISCover 的 My Games 、Exent Technologies 、Metaboli 、NHN 、Ourgame 、Square Enix 、Telecom Italia 、The 9 Limited 、台灣的戲谷（TWP Corp.）以及 Ubisoft等公司。

而影像處理業者，包括 Adobe 、arvato mobile 、台灣的訊連科技（Cyberlink）及友立資訊（Ulead）、muvee Technologies 、Pinnacle 及 Sonic Solutions 等業者，將針對含Intel Viiv的電腦推出相關應用與服務。

2. AMD Live! PC和AMD Live! Entertainment Suite

AMD在6月6日Computex 上發表AMD Live! PC個人電腦媒體中心和AMD Live! Entertainment Suite解決方案。

AMD Live! PC使用Athlon 64 X2雙核處理器，強調Consumer Friendly和Security等防毒、保密功能。AMD Live on Demand解決方案則和Orb Network合作，強調不須額外加購硬體即可透過軟體達到Media on Demand功能，並可以透過AMD的運算能力，處理跨平台不同格式的同步轉換，亦可透過網路在不同的行動裝置，如手機、NB、PMP上使用所需要的影音娛樂。

(1) 硬體層次的AMD Live! PC認證

「AMD Live! PC」屬於硬體方面的認證，只要搭配Athlon 64 X2雙核心處理器，並搭配支援AMD Live!的晶片組與硬體，即可建構AMD Live! PC平臺。由於不像Intel採用強制硬體晶片的搭配機制，因此有不同廠商的晶片組可供選擇，而目前分別有Microsoft、STMicroelectronics、ATI、Nvidia、VIA、SiS、Braodcom、Motorola、Nero等廠商加入AMD Live!陣營。

消費者已可選購AMD Live!認證的電腦，目前包含Acer、Alienware、Fujitsu-Simens、Gateway、HP、Sahara、以及Tongfang等廠商都將從6月開始生產採用雙核心Athlon 64 X2的AMD Live! PC。

(2) AMD的Live! Entertainment Suite解決方案

AMD的Live! Entertainment Suite解決方案提供AMD Live! PC 的使用者在上網註冊之後，便可免費下載相關軟體，另外也附加25GB的線上儲存容量讓使用者可儲存照片、家庭電影、以及音樂等資料。

AMD Live! Entertainment Suite中的服務有Live! On Demand，提供網路連接裝置串聯播放現場或是預先錄製的電視節目、照片、音樂以及電影；Live! Compress可壓縮數位內容以節省儲存空間；Live! Network Magic讓使用者簡易裝設和管理其家用網路；Live! LogMeIn提供遠端控制AMD Live! PC以存取內容、檔案以及程式；Live! Media Vault則可以自動在網路伺服器上備份所有數位內容。

目前推出AMD Live!解決方案的廠商則包括Alienware、Creative、D-Link、Logitech.、LogMeIn, Inc.、Network Magic、Market Engines、Orb Networks、Sahara、Streamload以及ZT Group Int'l等。

3. Intel Viiv與AMD Live!的平台之爭

針對此次Computex所展示的Intel Viiv和AMD Live!平台相關規格，整理如表12-1-12：

相對於Intel Viiv指定採用Intel南北橋晶片組與網路晶片之封閉式平台，AMD Live!平台則特別強調是開放性平台，並提供消費者軟體解決方案，故吸引VIA、NVIDIA等Chipset廠商合力推動。

此外，進一步來看Intel Viiv與AMD Live!的未來趨勢，Intel看好輕巧外型設計SFF（Small Form Factor）產品發展趨勢，全力開發MoDT計畫，將兼具省電及高效能表現的NB平台運用在DT系統，大幅縮減DT體積，希望美觀輕巧的DT可帶動Viiv買氣，2007年第一季登場的Santa Rosa MoDT計畫，也是Intel搶攻Digital Home版圖的最佳時機。

而AMD也看好此一趨勢，日前所發布導入SFF概念及具有高效能低功耗（35W）的Efficient桌上型電腦（DT）處理器AM2系列，近期也將應用在AMD Live!平台。

表12-1-5　「Viiv」與「Live」搭載技術規格比較

Term	Viiv	Live
CPU	Intel Pentium D / Core Duo / Core 2 Duo/ Pentium Processor Extreme Edition	AMD Athlon 64 X2 / Athlon 64 FX
Chipsets	Intel 945G/955X/975X/P965 with ICH7-DH	Not Assigned
WLAN	Intel PRO Client LAN	Not Assigned
DRAM	Not Assigned	Up to 1GB
Video Out	Not Assigned	VGA, DVI,（HDMI/HDCP optional）
Audio	HDA	Up to 7.1 surround sound
OS	Windows MCE（Windows Vista Premium）
TV Tuner	Required	Optional
Remote Control	Optional
Other Feature	Intel Matrix Storage Technology (RAID) Intel Quick Resume Technology Drivers Intel Viiv Technology Verified Portable Devices	Cool'n'Quiet™ technology Enhanced Virus Protection Rapid on/off functionality, enabled through the BIOS with the "Away Mode" driver

資料來源：Intel，AMD，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2006年6月

（二）x86-based SoC Computing Platforms

1. VIA推出John chip

VIA自2004年1月成立嵌入式平台事業部以來，力圖整合旗下的各項產品，以x86平台架構競逐有別於傳統PC的廣大嵌入式產品市場。該部門主導VIA整合晶片CoreFusion的發展方向，除整合北橋與Eden處理器的Luke產品（表12-1-6），2006年VIA特別在6月7日VTF（VIA Technology Forum 2006）展出CoreFusion Luke下一代晶片John，其晶片所layout的主機板僅如手掌般大小。

表12-1-6　VIA現有CoreFusion Platform

Platform Feature	VIA Mark VIA 686B	VIA Luke VIA VT8237R+
Clock Speed Range（Frequency）	533/800MHz	533/800/ 1000MHz
Core Architecture	Nehemiah	Nehemiah
TDP Max.	6/8W	6/8/10W
Memory support	SDR 133MHz	DDR 266/333/ 400MHz
3D Instruction	MMX, SSE, 3DNow	MMX, SSE, 3DNow
Built-in Security	RNG and AES	RNG and AES
Power Management	No	Power Saver 1.0
ISA	Yes	No
Integrated Graphics	S3 Graphics ProSavage4	VIA UniChrome™ Pro
MPEG2 Decoder	No	VLD, IDCT and Motion Compensation
MPEG4 Decoder	No	ASP Level 5 and GMC
Integrated LVDS/DVI Transmitter	Yes	No
AGP 8x Extension	No	Yes
Dual Independent Display Support	Yes	Yes
Display Resolution（CRT）	1600 x 1200	1920 x 1440
Video Capture Port	Yes	Yes
Alpha Blending	No	Yes
PIP	No	Yes
Scaling	No	Yes
Hardware Rotation	No	Yes
Package /Size	HSBGA/41 x 57 mm	HSBGA/37 x 53 mm

資料來源：VIA，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2006年6月

VIA此次展出之John chip尚未公布相關詳細的技術與規格，但從VIA 現有的技術規格CoreFusion與相關John chip的報導得知，John chip是先行將晶片組北橋和南橋整合成一顆晶片（VX700 mobile chipset），再將處理器（C7-M mobile processor）和晶片組（VX700 mobile chipset）封裝，以縮小晶片體積，由於該產品整合度高，可降低系統零組件數目。

現有VIA C7-M處理器搭配VN800晶片組對於NB和手持式裝置匯流的新設備類別如Ultra-Mobile PCs（UMPCs），已有相關夥伴如TabletKiosk和PBJ等廠商採用，PBJ新款UMPC「Smart Caddie」於日本售價約為900美元；而美國DualCor、Table Kiosk、歐洲PaceBlade等OEM業者，也採用C7-M處理器推出掌上型電腦，如DualCor即推出PC phones，將具備PC功能的PDA和手機功能整合在ultra compact handheld form factor。此外也獲歐洲最大通路商Medion訂單，於新款NB MIM2080中採用C7-M處理器。而VIA在此次Computex也展出3款使用VIA CPU開發的UMPC產品，為VIA MoBits VX3 UMPC，使用VIA C7-M 1.0 GHz ULV（Ultra Low Voltage）CPU。

VIA除在Bcom Computer Center、Termtek Computer、Tul及DT Research等全面導入VIA嵌入式系統平台外，包括WYSE、Neoware及HP等國際大廠也持續採用VIA的解決方案，以強化其精簡型電腦的產品線。

VIA在VTF（VIA Technology Forum）上展示的John Chip，由於CPU core採用VIA C7-M mobile processor ，可應用於傳統家電、可上網的裝置、或是各種新型可攜式產品，亦可持續提供客戶Thin Client與未來UMPC的終端產品。

2. VIA提供「CPU+Chipset」的SoC approach

VIA John chip 就技術與產品整合而言，是利用系統設計介面提高主機板廠商在採用上的可溝通性（Communicability）、可進入性（Accessibility）、相容性（Compatibility）。提供除了x-86 based Computing Platforms的另一種x86-based SOC approach，可吸引主機板甚至是系統廠商在利基市場的產品選擇。

另一方面，John chip提供CPU與Chipset的SOC approach，藉由嵌入式平台讓處理器及南北橋晶片組整合搭配，藉以提升具有高整合度、替中下游客戶的成品帶出高經濟效益，及低功耗等「二高一低」市場行銷優點。

從此次VIA展出John chip與觀察該公司長期產品發展策略而言，其發展策略係採用建立CPU技術（利用購併、投資或自行建購具有建立CPU技術）、晶片組技術（源於主機板的Design House部門與子公司）乃至於VIA Mobile Platform與VIA UMPC Platform以致於Thin Client與UMPC System Product的完整搆面，從Silicon Level 前進至Platform Level與System Level，目前正藉由SoC approach，在Computing Systems利基市場進行競爭的產品發展策略。

3. RDC的x86-based SoC 平台開發

RDC雖未在此次Computex展出相關產品，然而因其產品為x86-based SoC(System on Chip)的平台架構，故本文亦一併在此說明。

RDC創立於1997年8月，為MCU（Micro Controller Unit）IC設計廠商。其主要研發人員源於以前UMC開發486 CPU團隊，在UMC決定退出CPU產業後所創立，並在clean room內自行開發486等級CPU。

RDC以具備x86-based CPU Core開發能力為其主要競爭優勢，再加入各種IP之後以增加應用層面。如附加週邊設備功能的MCU，附加Networking和Security功能的NPU（Network Processing Unit），附加WLAN功能的WPU（Wireless Processing Unit），與附加多媒體功能的MPU（Multimedia Processing Unit）。

從RDC產品佈局來看，2004年之前RDC的客戶多為有線router 與printer server廠商，如Edimax等公司。2005年始開始與Ralink合作802.11g無線網路產品，銷售給系統廠商，如D-Link，其2005年無線相關產品都是經由D-Link的銷售管道。此外，搭配Ralink的WLAN晶片，亦出貨給Gemtek，終端客戶為Linksys，此外亦提供予Belkin。

2005年RDC與台灣工業電腦廠商提供SoC晶片，其晶片將CPU core、I/O、南北橋整合成單晶片，運算時脈為300MHz之x86架構產品，但目前該SoC晶片尚未開始出貨。RDC已預期規劃開發第二代SoC晶片，CPU運算時脈提高至600MHz~1GHz，未來有機會切入100美元NB的市場。

4. VIA與RDC在x86-based SoC的競爭優劣勢

由於來自新興產品與新興市場的客戶需求，VIA與RDC皆看到x86-based SoC的發展趨勢，並訂定相關產品計畫。

VIA的優勢在於自行擁有CPU與Chipset，但其劣勢則因美國法令限制VIA研發CPU的美國研發團隊，僅可在美國境內銷售VIA CPU，如此一來，就需與x86-based CPU研發實力堅強的Intel與AMD在北美市場直接競爭，而限制著VIA的x86 CPU與x86-based SOC的相關產品與市場。

相反的，RDC的x86-based CPU core是在clean room自行研發，其優勢便在於可不受美國法令的限制，而能瞄準新興市場與新興產品。但RDC產品劣勢，則是除了CPU core之外，其餘Silicon智財權均需對外取得授權，而影響其x-86 based SOC的水平整合產品策略。

三、筆記型電腦新興技術發展

（一）INTEL 64位元Merom CPU 8月現身，AMD Turion 64 x2搶攻雙核市場

Computex Taipei 2006會展，Intel積極說明於8月推出Core 2 Duo之Merom CPU，以新Micro Architecture架構加強CPU Smart Cache、Digital Media Boost和Smart Memory Access等功能。新架構CPU就效能而言，為過去Pentium之2倍，相較於年初所推出之Core Duo亦提高20%以上。新款CPU在L2 share cache搭配上亦增加至4MB，以強化其未來效能，並以支援64位元為訴求。今年Intel相較於以往不同的是，Intel因受AMD在64位元之CPU以取得先機之情況下，將Merom CPU推出時程提早，希冀以新世代之處理器架構之提出，在產品之效能、秏電改善之情況下，提高NB CPU市佔率，維持霸主地位。

AMD則以雙核心為訴求重點，推出Turion64 x2 CPU，新款CPU將可搭配DDR2 DRAM controller。而由於Intel在2006年8月份始推出64位元雙核心CPU，因此AMD目前以「同樣雙核心，當然選64位元」為行銷口號，並以與未來Microsoft Vista相容為訴求，希冀能吸引消費者注意。

表12-1-7　Intel and AMD CPU比較

Term	AMD		Intel
Term	Turion 64	Turion 64 X2	Core Duo	Core 2 Duo
Number of Processor Cores	1	2	2	2
Announce	2005Q1	2006Q2	2006 Q1	2006 Q3
64-bit	Yes	Yes	No	Yes
On-chip L1 Cache	2 x 128 KB	2 x 128 KB	2 x 32 KB	2 x 32 KB
On-chip L2 Cache	512KB~1MB	512KB~1MB	2MB	4MB
System Bus Technology	Power optimized HyperTranspor technology up to 1,600MHz	Power optimized HyperTranspor technology up to 1,600MHz	667MHz	667~800MHz
Integrated Memory Controller	DDR 400	DDR2 400 DDR2 533 DDR2 667	No, discrete logic device in chipset	No, discrete logic device in chipset
Advanced Power Management	AMD PowerNow! Technology	AMD PowerNow! Technology	Enhanced Intel SpeedStep technology	Enhanced Intel SpeedStep technology
Wireless Compatibility	802.11a, b, and g	802.11a, b, g and Pre n	802.11a, b, and g	802.11a, b, g, and n
3D and Multimedia Instructions	AMD Digital Media XPress	AMD Digital Media XPress	Digital Media Boost	Digital Media Boost
Process Technology	90 nanometer	90 nanometer	65 nanometer	65 nanometer
Thermal Design Power	35W	31W~35W	31W	31W
Virtualization Support	No	Yes	Yes	Yes

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2006年6月

（二）TV NB時代來臨，品牌廠商積極出招

在此次會場中可見不少廠商推出17吋以上大尺寸Notebook PC，除明顯表現取代Desktop PC之態勢外，並以家中第二台TV定位為訴求，以吸引消費者青睞，如Toshiba Qosmio G30和Acer 9800等。其中Acer 9800搭配20.1吋寬螢幕面板，鎖定高階消費者市場，並為達電視影音品質而在規格上做諸多提升，如在面板降低Response time提供更順暢觀賞品質，可視角增至160度以上以提供多人共同欣賞，解析度也由一般寬螢幕之1280x800提升至1680x1050，並應用雙背光燈管增加面板亮度至400nits以上，藉著搭配Nvidia GeForce Go7600晶片組和雙顆支援Raid 1. 0技術之160G大容量硬碟，提供多樣化影音媒體功能。

此外，其他廠商之NOTEBOOK PC產品在影音功能上亦多所加強，在音訊部分，多款17吋NOTEBOOK PC內建雙喇叭系統並支援High Definition Audio和Direct Sound 3D音效，而在輸出端子部分，支援S/PDIF端子數位音效輸出，可連結至Dolby數位7.1聲道立體聲系統；在視訊輸出部分，如Acer Aspire 9510 NOTEBOOK PC搭載HDMI及DVI端子，提供高畫質視訊輸出功能；在TV-Tuner部分，BenQ推出Joybook S61、S73、P52等多款內建DVB-T Tuner NOTEBOOK PC以提供數位電視功能，但以目前數位電視設備技術來看仍需外接Antenna以利提升收看品質，而收視品質亦常因天線位置而有所影響，因此如何將天線整合至NOTEBOOK PC中為未來TV NOTEBOOK PC產品發展關鍵所在。

（三）建構High Definition廠商引頸企盼

雖然目前高解析度、高畫質時代尚未成為主流，但為因應High Definition時代來臨，各零組件廠商如光碟機、播放軟體和GPU廠商陸續推出相應產品以共築High-Definition時代。

在此次Computex 2006會場中，已有廠商推出支援HD-DVD之NOTEBOOK PC ，如Acer 9500和9800以及Asus W2J，而主推HD-DVD 之大廠Toshiba亦推出HD-DVD薄型光碟機TS-L802A以支援NOTEBOOK PC產品。

在晶片組部分，Nvidia推出新一代支援Napa平台之Force G7000系列及開發「PureVideo HD」技術，支援HD DVD以及Blu-ray Disc等高解析播放所需的解碼、處理、加密與輸出等關鍵功能，如MPEG-2、H.264與VC-1等解碼技術，讓播放HD-DVD等高畫質內容時能有效降低CPU負擔，並提供1080P高解析度影片播放支援功能。

軟體廠商如Cyberlink、Nero等亦陸續完成支援HD-DVD功能，並加入眾多新程式，可提供使用者在收看HD-DVD內容時，能直接進行互動功能。

（四）Notebook PC Camera Module比重提高，1.3M成為主流

為因應消費者使用網路視訊之習慣日益普及，搭載Camera Module之Notebook PC機種亦日益增加，過去多在Asus、Sony Notebook PC採用之Camera Module，在此次computex之各廠商之產品線中，如GigabyteW251U、W551N、MSI M660/662、Acer9800、ECS558等廠商所推出之Notebook PC，多搭配Camera Module.，使得產品搭載比重大幅提升，特別是在Notebook PC Napa平台產品線有多達有半數以上機種，搭載Camera Module，視訊功能已為今年Notebook PC產品之銷售特點。

各家廠商亦積極在內建Camera Module軟體創造差異化，如臉部辨視和人物造形等功能，並能和VOIP phone結合；在畫素方面，目前主流規格由30萬提升至1.3百萬畫素，以提供使用者更為清晰之高畫質影像；在通訊方面，為提供更佳收音品質，亦有廠商如Gigabyte推出內建Dual array Microphone,，具備低回聲和抑制噪聲功能，並內建Auto Light Sensor功能，讓Notebook PC之面板亮度，可隨外在環境之變化，自動7段調整螢幕亮度，提供更為穩定清晰的網路通話模式，搭配不同使用環境。

（五）Mobile Platform－Santa Rosa

近年來PC市場受來產品價格持續快速下滑影響，廠商亦積極思考，如何利用創新之產品功能，並刺激消費者需求提升。2006年Intel台北秋季IDF在Mobility上所強調重點之一即為新一代的Santa Rosa平台，以下將針對2007年 Intel次世代平台Santa Rosa增加的產品規格，提出說明與分析。

在Santa Rosa平台功能之說明上，平台CPU「Merom」除轉為64位元和雙核心，並將匯流排速度由原本667MHz提升到800MHz，以提供筆記型電腦更為多元多工之使用效能。在次世代平台中之無線功能、存取速度和省電亦持續提升，即3G無線模組和Robson技術。

圖12-1-2　Intel次世代平台架構

資料來源：Intel，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2006年11月

在無線功能上，為提供消費者更為廣泛之上網環境，避免無線使用一直受Hot Spot建置範圍所侷限，Intel預計在Santa Rosa平台中與Nokia合作，內建3G標準模組，利用SIM卡插入於NB中，即可提供消費者類似手機使用情境，滿足消費者即時上網、即時互動之渴望。

在存取速度和省電方面，Intel則提出Robson技術，使用512MB至1GB之Flash Memory模組內建於NB，並在CPU中內建Flash Memory模組驅動程式，利用Flash Memory讀取速度快跟較為省電之特性，減少硬碟運轉時間，以提供消費者更為便利的情境。

四、伺服器新興技術發展

（一）伺服器處理晶片朝向多核心技術發展

在2006年，區域、行業以及SMB等用戶需求的增加促進x86伺服器市場的快速增長。而為了刺激伺服器市場購買意願，伺服器主要兩大晶片廠商莫不積極推出新產品，甚至產品研發與製程技術的競相投入，不僅為沈寂已久的伺服器市場提供供給端的助力，甚至在伺服器品牌廠商也積極在產品規劃藍圖上列出多重選擇。

Intel藉由發表首顆四核心個人電腦及伺服器專用的微處理器，欲進一步拓展Intel在微架構（Core microarchitecture）的效能記錄。目前Intel已為伺服器、工作站及個人電腦，推出四核心處理器，其中包括了為主流個人電腦所推出的全新Intel Core2 Quad處理器。而AMD亦規劃於2007年第一季以65奈米製程雙核心伺服器處理器打頭陣，替2007年第一季底推出的四核心伺服器處理器Rev. H開路。

隨著雙核心處理器問世、四核心技術也緊跟著冒出頭。雙核與四核處理器產品都讓x86架構伺服器進入到高階應用的領域。多核心處理器性能的提升，以及在處理器架構上的革新，使x86架構在運算能力、和系統遷移（system migration）能力和多工協同（multi-tasking）上接近了高階伺服器產品。特別是虛擬化技術的引入，更讓X86架構的系統負載能力（system loading balance）得到進一步加強，使用戶的投資可以更加充分的利用。

多核心處理器不只是讓伺服器能以更快的速度執行多工運算，也降低了整體系統的功耗與溫度以迎合環保需求。可預見的是伺服器處理晶片上已朝向多核心技術的產品發展。

（二）搭配多核心處理器的軟體技術正待發展

自從伺服器主要兩大晶片廠商發展轉向多核心技術以來，多核化應用趨勢正在改變整體IT計算環境的面貌。跟一般單核CPU的處理能力相比，多核CPU具有以下競爭優勢：(1)更強資料並行處理能力；(2)更高的計算密度；(3)更低的運算時脈；(4)更低的散熱和功耗。

但在使用者欲將應用從單核環境向多核系統遷移（Migration）的過程中，若能選擇合適的作業系統，應用開發人員可以增加發的速度。目前，系統設計工程師和軟體工程師們非常熟悉針對單核CPU的編程環境，卻對多核計算相較缺乏足夠經驗技能。

因此，伺服器晶片廠商正與全球數百個軟體開發廠商、獨立軟體開發商（ISV）進行合作，促進向多核心系統的轉變，尤其是在多執行緒應用開發上，在在都凸顯軟體應用的重要性，因此伺服器晶片廠商也升級了工具與各種軟體產品。

由於多核心處理器技術所帶來的伺服器軟硬體進展，包括通路業者、供應商與解決方案供應商都看好多核心處理器與軟體技術將創造龐大的市場商機。大廠如IBM計劃2007年起所出貨的伺服器都是多核心產品，而整體解決方案供應商也將從這波換機潮獲利。

（三）家用伺服器（Home Server）的概念與產品開始萌芽

Microsoft董事會主席Bill Gates在2007年CES開幕演講提及，藉由打造新一代互聯經驗與展示Microsoft Vista、XBOX360和Microsoft TV產品的同時，提出未來每個家庭都要有一台家用伺服器（Home Server）的概念。與此同時，Microsoft還發布了Microsoft Windows Home Server，該產品將為用戶在家庭環境中進行資料內容的儲存、保護及獲取提供了一個集中的解決方案，可讓消費者當作存放影片、照片、音樂的中樞。家用伺服器將可串連PC、Xbox與Zune，相互存取其中的資訊，甚至還可從外面作遠端存取。

而AMD則實際推出了家庭媒體伺服器的產品。AMD於2007年1月初推出多款以AMD LIVE!解決方案為基礎的產品，包括AMD LIVE!筆記型個人電腦、家庭電影院、以及家庭媒體伺服器等，希望能以全方位的產品組合，為消費者提供更佳的數位媒體操控與娛樂體驗。此外，AMD也同時擴充了AMD LIVE!娛樂套件，增加能與多種裝置共用的軟體應用程式。

據此， AMD LIVE!家庭媒體伺服器採用Windows Home Server軟體，以協助消費者使用多項家庭個人電腦執行簡單的儲存、分享以及自動保護其數位媒體。AMD LIVE!家庭媒體伺服器針對許多功能提供中央化的控制，如數位媒體與其他重要個人電腦檔案的安全備份；家庭網路上連接所有裝置的家長防護控制；多台個人電腦間的印表機共享；以及將儲存的音樂、視訊或電視節目串流播放至網路上其他裝置。這項平台設計也能夠支援未來可能提供的服務，如家庭安全監視、電話與自動家庭控制等。AMD LIVE! 家庭媒體伺服器預計將在2007年下半年由各品牌廠商正式推出。

而在2007年CES展中，HP所發表的Media Smart伺服器，採用AMD LIVE!家庭媒體伺服器平台設計、與微軟的新Windows家庭伺服器軟體；其設計是為了協助消費者在家中或外出連接至數位財產，以善用其家庭網路。這套新系統的首批出貨，是獨家採用AMD64位元技術，讓使用者能夠從家庭網路上的個人電腦或娛樂中心（需要數位媒體轉換器）存取、備份、共用並享受數位音樂、家庭視訊與相片，也能夠從世界上任何連接至網際網路的電腦上存取內容。

隨著人們所擁有的數位媒體急速成長，許多家庭都在找尋能夠協助他們分享、保護、存取並享受數位媒體與其他個人電腦檔案的解決方案。而Microsoft 所推出的Windows Home Server 和AMD LIVE! 的家庭媒體伺服器（Home Media Server）消費電子平台設計，正是廠商們欲進一步加強消費者體驗數位娛樂與數位生活型態，將概念化為正式產品的商業行動之一。

五、液晶監視器面板技術發展現況與趨勢

（一）液晶監視器產品技術發展現況與趨勢

受到全球液晶監視器市場滲透率已高達將近八成，市場高度成長性不再，品牌廠商為了刺激下游市場的買氣，期待以新規格帶起市場需求成長，開始將標準規格（4：3）液晶監視器產品朝向寬螢幕（16：9／16：10）的尺寸規格發展，並且將液晶監視器結合多媒體應用功能，希望電腦監視器除了在顯示電腦程式作業之外，還能有其他應用面，進而開拓不同的市場區隔。

除此之外，強調多功能的監視器（Multi-Function Monitor，MFM）則是品牌廠在液晶監視器產品的另一項發展趨勢。由目前品牌廠所推出的多功能監視器產品中其內含有數位或類比電視接收器，甚至有些機種還具備DVD錄放裝置。因此，液晶監視器朝向多功能整合將是監視器產品技術未來發展的重點。

（二）液晶監視器面板技術發展現況與趨勢

現階段電腦用液晶監視器主要以靜態資料的顯示為主要應用，以17吋、19吋面板為主流，其中17吋面板發展已達成熟階段。然而隨著液晶監視器市場趨於成熟，系統製造端廠商逐漸將產品往多媒體影音娛樂方向發展，亦使得液晶監視器用面板在反應時間、對比度、視角與亮度等技術的要求，較過去傳統單純提供靜態資料顯示的面板規格為高。

隨著下游液晶監視器市場朝向多媒體影音娛樂應用領域發展之際，目前面板亮度主流規格為350 cd/m2至400 cd/m2、反應速度則提升到8ms、並利用廣視角技術，讓面板產品的水平與垂直可視角提高達170度甚或更高的視角水準。故面板隨著下游應用端產品朝向多媒體應用的需求發展，各種顯示技術的持續提升乃成為支援液晶監視器廠商拓展新市場區隔的關鍵所在，液晶監視器產品在較其它顯示應用產業相對成熟的情況下，系統端與其上下游關鍵材料技術的發展不失為液晶監視器產品的市場成長動力之一。

六、從DVD防拷技術發展歷程分析其對藍光世代之影響

回顧1996年DVD播放機上市之際，當初影響上市時程的主要關鍵即是防拷技術CSS（Content Scramble System）的確立。無獨有偶，邁入次世代藍光技術，兩大陣營HD DVD與Bluray皆先後延後終端產品的上市時間，其中部分共同原因即是尚未完成AACS授權程序，因此防拷技術對光儲存媒體推廣應用的重要性不可言喻。

內容業者需藉由光儲存媒介散播內容，但卻也相當重視如何避免承載內容遭到不當複製。因此，光儲存媒體規格能否得到內容業者大力支持，亦是規格能否推廣普及的重要關鍵。因此，藍光世代能否順利開啟，並能成功銜接紅光世代，防拷技術發展成熟與否將影響內容業者的支持立場，亦會間接影響規格競爭發展。

（一）紅光DVD防拷技術發展歷程

1. CSS

最初CSS的設計僅針對唯讀型DVD（DVD Video），防拷機制設計為影片業者先利用標題鍵（Title Key）對所儲存的資料進行編碼，而光碟鍵（Disc Key）則置於碟片當中。之後，再藉由硬體設備的主鍵（Master Key）先對光碟鍵進行解碼，進一步解開標題鍵的密碼。簡單來說，主要以三支密鑰的層級組合對內容進行保護。

由於密鑰長度大小關係到解碼難易度，但CSS所採用的密鑰長度僅有40Bit。為時不到兩年，即有駭客提出破解CSS的「DeCSS」程式。因此，往後增加密鑰長度則成為防拷機制設計的首要手段。又因CSS交由硬體設備製造業者皆是同一把固定主鍵，也相對大幅增升駭客入侵的機率。

圖12-1-3　CSS內容加密模式

資料來源：日本特許廳標準技術集，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2006年8月

2. CPPM

因有CSS前車之鑑，Intel、IBM、Matsushita與Toshiba（以上四家合稱為4C）提出針對預錄媒體格式（Prerecorded Media）進行防拷的CPPM（Content Protection for Prerecorded Media），與CCS最大差異在於CPPM新採用C2（Cryptomeria Cipher）加密技術，而且密鑰長度增長為56 Bit。其次，每台終端產品皆獨自擁有一組秘密的機器鍵（Device Keys），再配合碟片上的媒體鍵值區塊（Media Key Block, MKB）進行運算之後，重新產生一組加密的媒體鍵，再與碟片上的Album Identifier互相取得認證再進行解密。

若得知既有的硬體設備機器鍵遭到竊取，基於新出版的碟片上的MKB會陸續進行更新，而可將原先遭到竊取的機器鍵予以「撤銷」（Revoke），而無法得出可供解密的媒體鍵。

圖12-1-4　CPPM

資料來源：4C Entity, LLC，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2006年8月

3. CPRM

4C考慮記錄型媒體DVD-RAM/R/RW以及SD記憶卡的應用日趨普及，決定更進一步提出CPRM（Content Protection For Recordable Media），以避免受到版權保護的內容受到不當複製。CPRM採用的架構與CPPM差異不大，亦是採用四層密鑰鍵，分別為機器鍵、MKB（Media Key Block）、Media ID與Title Key。同樣也是利用MKB與機器鍵產生媒體鍵，而進行解碼工作。

為避免版權保護內容不當複製，DVD燒錄空白片皆內置無法抹除、且長度為64 bit的Media ID，藉此定義媒體格式與製造商，也包含了專屬該碟片的序列號碼（serial number）。若有大眾將受版權保護的內容燒錄至空白DVD碟片的同時，該碟片的Media ID將會同時對應產生密鑰。若要將同樣內容再另外複製到其它空白DVD碟片中，屆時新碟片的Media ID，將無法針對原先的標題鍵進行解碼，因此CPRM可輔助做到「僅能拷貝一次」（Copy Once）的功能，進一步可作到管控複製次數的功能。

圖12-1-5　CPRM

資料來源：日本特許廳標準技術集，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2006年8月

（二）次世代藍光DVD防拷技術發展動態

1. AACS發展現況

AACS LA（Advanced Access Content System License Association）涵蓋的組織成員與過往不同，除硬體廠商之外，尚包括軟體業者Microsoft以及知名好萊塢電影業者。

此外，由表12-1-15的比較亦可知，AACS與過往防拷技術最大的差別在於密鑰長度增加為128-bits，媒體鍵值區塊也為128-bits，進而相對提高解碼的難度。AACS透過一組或是更多組採用進階加密標準AES（Advanced Encryption Standard）的標題鍵進行內容保護。AES為美國NIST（National Institute of Standard and Technology）因考慮電腦運算能力加強，而進一步提出有別於DES（Data Encryption Standards）此種單一金鑰系統的加密標準。

表12-1-8　CSS、CPPM、CPRM與AACS之比較

防拷技術	CSS	CPPM	CPRM	AACS
提出時間	1996.10	2000.06	2000.06	2004.07
對應光儲存媒體	DVD Video	DVD Audio	DVD-RAM/R/RW	HD DVD/Bluray Disc
提出廠商	Matsushita, Toshiba	Intel, IBM, Matsushita, Toshiba	Intel, IBM, Matsushita, Toshiba	WaltDisney, Warner Bros.,IBM, Intel, Microsoft, Matsushita, Sony, Toshiba
加密技術	－	C2	C2	AES
Key Management	Title Key, Disc Key, Master Key	Device key, Media Key, Media Unique Key, Title Key	Device key, Media Key, Album ID, Title Key	Device Keys, MKB, Media Key
Key Length	40 Bit	56 Bit	56Bit	128 Bit

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2006年8月

AACS與CPPM同樣地分別給予硬體設備製造商一組獨特的機器鍵，配合碟片上的媒體鍵值區塊計算得出媒體鍵，可參考圖12-1-6。雖然防拷原理一樣，但AACS與CPPM的最大差別在於MKB的結構設計，CPPM與CPRM皆採取C2加密法，而AACS採取更為複雜的廣播加密法－NNL（Naor, Naor & Lotspiech），利用Subset-different-tree進行演算。

圖12-1-6　CPPM與AACS機器鍵與MKB運算得出媒體鍵示意圖

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2006年8月

2. BD-ROM Mark與BD+

BD與HD DVD陣營之間最大的差異，除了碟片基本規格影響個別儲存容量之外，另一則是BD陣營除了採取AACS防拷機制之外，尚增加BD-ROM Mark與BD+等兩項防拷機制。BD-ROM Mark是指在所有的BD碟片上以特殊燒錄方式加註標記，以取代過往的數位凹印，藉以避免「隨意複製」（Casual Copy）的情況發生。另外，為避免駭客入侵，針對BD播放機又再提出VM（Virtual Machine）程式認證設計，而影片業者亦可選擇是否於發行的BD DVD影片上採用BD+ Content Code。BD+可針對單部電影進行內容保護，藉由Content Code可有助監測內容解碼過程，若遇到突發狀況，VM可協助診斷內容無法觀賞的原因。若AACS以及BD-ROM Mark為內容保護的事前防範，而BD+則是提供即使發生駭客入侵的狀況，亦能發揮避免內容遭不當複製的功能。

3. BD與HD DVD陣營防拷概念差異

鑒於DVD規格甫推出之際，為時兩年即有駭客提出「deCSS」程式，使得CSS防拷機制遭破壞，雖然造成世人享受DVD帶來的較好畫質及較高儲存容量，但也使內容業者同時承受盜版氾濫所帶來的巨額損失。因此，象徵次世代光儲存媒體誕生的藍光技術，所儲存的高畫質影像成本較過往高昂，防拷機制的設計將更為周延，才足以說服內容供應商願意以藍光儲存媒體作為往後的內容傳遞媒介。

兩大陣營雖同樣採用AACS，但Bluray陣營為求完善，更額外增加BD ROM Mark與BD+等防拷技術，藉以爭取影視業者的支持。從兩大陣營對防拷機制的設計，亦反映出其對內容分享的看法。HD DVD陣營即對內容分享將採強制管理拷貝（Mandatory Managed Copy，MMC），意指HD DVD支持合法的內容拷貝。鑒於未來網路環境的建構趨於完整，再加上影音產品皆可望內建網路功能，內容分享的需求將持續提升，HD DVD支持Content可透過合法複製而達到共享的目的。

此合法分享的概念，符合一般IT廠商過去的發展經驗，因此成為促成Microsoft與Intel支持HD DVD陣營的理由之一，原先支持Bluray陣營的PC大廠－HP，亦於2005年10月中旬同時宣布支持HD DVD，其立場轉向的原因亦包括MMC在內。

相對於HD DVD陣營，BD陣營則希望強化防拷機制，以更有利於影視業者的技術爭取其對此一規格的支持，因此福斯公司於BDA（Bluray Disc Association）成立之初即大力支持BD陣營，主因即在於BD的防拷機制設計較為嚴格，如福斯至今仍未同意支持HD DVD，而原先支持HD DVD的派拉蒙與華納，則因此亦已宣布將同時支持BD規格。

（三）小結

過去DVD規格創始之初，原欲採結合「Macrovision」與「CGMS-A」兩種類比式防拷技術，以加入類比防拷訊號的畫面進行防拷，但因畫質會受到影響，且極易被破解，最後才決定改採CSS防拷技術，使DVD播放機得以順利上市。但在DeCSS成功破解CSS防拷技術的前車之鑑下，內容業者為避免重蹈覆轍，在光儲存媒體世代交替之際，對內容保護的重視不言可喻。預估藍光陣營對內容分享的態度，將影響內容業者支持的立場，進而影響藍光產品的銷售與規格之普及，AACS則為此一發展歷程中的產物。BD業者則採取更為保守的態度，在AACS之外另以BD-ROM Mark與BD+強化整體防拷機制。

此外，未來防拷技術將更形重要，主因為在家庭網路環境建構漸趨成熟下，再加上陸續有影視業者提供內容之網路下載，內容的傳遞與分享將不僅止於實體的光儲存媒體，具連網能力的影音產品皆可透過網路傳遞與分享內容。在此一過程中，無論是硬體製造商或是內容供應商，亦被要求需確保內容在分享過程中不被竊取與不當複製，導致防拷的課題將不僅限於影音光碟，亦包括傳輸介面的防拷，如HDMI的HDCP（High-Bandwith Digital Copy Protection）或是DTCP（Digital Transmission Content Protection）。

但在防拷的概念外，過去DVD的普及，除了低價因素外，與資料複製的便利性亦息息相關，使用者可在合法範圍內輕易進行資料檔案的備份，為過去光儲存媒體受歡迎的重要因素之一。在進入藍光世代後，若過度壓抑拷貝複製的行為，恐將使次世代光儲存媒體普及的速度更為緩慢，有鑑於此，HD DVD陣營採取MMC的概念，寄望藉由權利管理機制，提供合理的複製空間，以使藍光產品可更快為市場所接受。

當藍光世代光儲存媒體燒錄技術已屬可行下，其面臨的議題將不再僅是單純地禁止複製而已，而是如何善用權利管理機制，包括可複製的次數、允許存取複製內容之時間長短、可讀取複製內容的終端產品等，一方面藉此避免任意複製，以保障著作權擁有者的權利，一方面也能讓消費者享受科技帶來的便利，以加快新世代產品的普及。在兩方陣營為防拷機制的嚴格與否產生歧異之際，如何在權利保護與分享複製之便利間取得平衡，恐將為需被正視的產業議題。

第二節　資訊硬體產業未來潛力產品分析

我國資訊硬體產業在諸如主機板、筆記型電腦、伺服器、監視器等產業在傳統應用上，已經具有相當程度的市場佔有率，除了新技術的發明之外，開拓新領域的方法即透過現有技術，開發新應用領域，或造成產品差異化，如此即可為我國資訊硬體產業開創發揮的舞臺，目前由NB衍生出UMPC及OLPC即是最佳的範例之一，而PC中的硬碟型態發展，也是另一可塑造產品差異之重要因素，而藍光應用、遊戲機控制器、高畫質多媒體消費性電子及數位家庭的相關產品，更是這波數位匯流熱潮下所興起的新技術及新應用，亦產生眾多具有潛力的產品，而近來車用電子的發展，更是兩個成熟產業的結合與創新，並為我國資訊硬體在既有的基礎下，開創了新的發揮空間，因此本節將針對前述領域之產品一一詳述。

一、UMPC產品趨勢分析

近年來個人電腦市場成長率雖維持穩定成長幅度，但因使用者多為PC用戶，因此，為擴大市場規模和搶進消費性電子產品此塊大餅，許多廠商皆希望開發設計出一款新產品，做為開拓新興市場應用之敲門磚，延伸PC市場普及率。

Intel跟Microsoft分別於2006年初推出UMPC和Origami計劃，希望能夠延續過往Wintel在PC產業的合作模式，分別從軟、硬體開發且整合的方式，在既有PC產品區隔中，設計開發符合新世代應用概念的產品，藉以擴大整體市場規模。該項產品概念分別在2006 Intel IDF Spring與2006 CeBIT的展覽會場上落實推出。

（一）UMPC產品規格分析

1. 麻雀雖小、五臟俱全的產品設計

根據目前所推出的三款UMPC，其主要產品設計規格整理如表12-2-1所示。在顯示部分，三款產品規格皆為搭載7吋 800x480解析度TFT可觸控式面板，且搭配Microsoft新推出之Touch Pack技術，提供消費者手寫輸入之功能。

運算處理方面，因考量該項產品體積小所衍生的散熱問題，所以在處理器搭配上多選用低耗能的產品組合，如Intel Ultra Low Voltage Pentium M 1GHz或Celeron 900MHz 等CPU；硬碟儲存容量則選擇與筆記型電腦相類似的主流規格，多為20~60G之間；至於在記憶體容量方面，因考量到多媒體娛樂內容檔案的運算處理速度，至少皆搭配256MB以上，Samsung甚至直接推出512MB，以滿足消費者需求。

在作業系統上主要採用Microsoft windows XP Table OS，並內含包括「Internet Explorer、Windows Media Player」等程式功能。

通訊功能上多配備WLAN 802.11 a/b/g標準，且為提高與手持式裝置之間的高速傳輸，三款產品都搭載新一代Bluetooth 2.0+EDR功能，Samsung甚至為因應未來數位多媒體廣播時代來臨，推出選購DMB的產品組合。

在其他功能方面，ASUS與Samsung將GPS地圖顯示軟體增列為產品選購功能，ASUS與Founder亦同時推出可搭載130萬畫數的Camera Module，以滿足消費者基本的照相需求，且能搭配網路做即時資訊之傳輸分享。

表12-2-1　Asus、Founder、Samsung UMPC規格

Firm		Asus	Founder	Samsung
Photo
Model		Asus R2H	Mini-Note	Samsung's Q1
Panel Size		7”	7”	7”
Resolution		800x480（WVGA）	800x480（WVGA）	800x480（WVGA）
CPU		900MHz Celeron M ultra-low-voltage processor	Pentium M 1GHz Intel ultra low voltage （ULV）	900MHz Celeron M ultra-low-voltage
Chipset		－	915 GMS + ICH6	915 GMS
Memory		256MB	DDRII 256~512MB	512MB
HDD（1.8 inch）		20~60GB	30~60GB	20~60GB
OS		MS windows XP tablet	MS windows XP tablet	MS windows XP tablet
Weight		970g	830g	779g
Wireless	DMB	－	－	◎（optional）
	WLAN	WLAN, 802.11 A/B/G	WLAN, 802.11 B/G	WLAN, 802.11 A/B/G
	Bluetooth	Bluetooth2.0 with EDR	Bluetooth2.0 with EDR	Bluetooth2.0 with EDR
Input		Touch Screen	Touch Screen	Touch Screen
GPS		◎	－	◎（optional）
card reader		SD/MMC	3-in-1 card reader	CF card slot
Camera Module		1.3 Mega pixel	1.3 Mega pixel	None
Price		－	－	USD 1200（2006Q2）
Size		225mm x 140mm x 24mm	225.5mm x 144mm x 25mm	227.5mm x 14mm x 24.5mm
Battery life （standard）		2.5~3hrs	2.5~3hrs	3.5hrs

資料來源：各公司，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2006年5月

2. 不求Computing，即時Access才是重點

由上述規格可見，UMPC產品設計因受限於電源管理、體積限制及產品定位問題等先天限制，造成其CPU運算效能並不訴求和筆記型電腦同樣可多工運算，反倒是在產品附加功能上，增加許多無線通訊功能，如附加GPS 功能和強化WLAN、Blue tooth功能等。

由此可見UMPC產品定位並不在於強調其運算效能，而在於滿足消費者即時取得與分享資訊的需求，甚至提供SD/MMC card reader、USB、TV-OUT等多樣性擴充介面，且在便利消費者即時通訊和即時傳輸方面添加Camera Module功能。

故整體而言，UMPC目前功能定位為以筆記型電腦核心為架構，結合MP3、MPEG4等影音播放功能，加上視訊功能、行動電視、GPS等強大多媒體功能導向的行動裝置產品。

（二）UMPC產品定位分析

1.UMPC產品主要訴求輕薄和擴充性

Wintel所推此款UMPC，是希望利用x86產品架構具有易於和行動裝置如DSC、PMP、PDA和TV、PC、ODD等產品連接之擴充性，以及上網瀏覽資訊之方便性，並配合相對低價策略切入，以期能成為個人行動生活中的重要應用產品。

圖12-2-1　UMPC產品主要訴求

資料來源：Samsung，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2006年5月

此款產品主要訴求三項特點，第一是強調產品可攜性高，所以在產品設計上其整體產品重量低於1KG，較一般筆記型電腦更輕、更易攜帶；第二項特點是面板尺寸選擇上，採用約7英寸觸摸面板，以滿足隨身用顯示螢幕使用需求；第三則是而在產品附加功能和擴充性上，將較一般手持式運算裝置更具多樣化，並內建Touch Pack軟體和GPS應用軟體，以方便消費者使用。

2.產品所需技術與背後策略考量，各有不同

在此產品特性下，Intel 與Microsoft分別採用新一代的技術規格，如Intel利用其低耗電的產品線Ultra Low Voltage CPU，Microsoft則針對UMPC提供Windows XP Tablet PC的作業系統版本。至於其他廠商部分，則需要依賴硬體生產廠商的ID設計能力與系統整合測試能力等相關技術。

硬體生產廠商部分，分別由Asus、Founder與Samsung三家電腦廠商負責設計、生產。以此三家廠商之選擇，Asus具有筆記型電腦產品設計整合能力及技術，Founder著眼於中國大陸廣大市場，而Samsung則具有集團優勢可為 UMPC整合多項附加功能，如DMA行動電視等。

圖12-2-2　主要Mobile產品區隔分析

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2006年5月

（三）Mobility產品競爭者分析

1. Fight a place－競爭產品區間分析

以UMPC產品訴求重點與特性而言，其實在可攜式產品市場上面臨許多產品的競爭，如NB、PDA、PMP和Mobile Phone等，在部分應用模式下皆可視為替代品。以下便分別針對幾項主流產品特性進行分析，藉以釐清UMPC未來可發揮的市場區隔。

首先是筆記型電腦部分，目前主流產品的重量多為1kg以上，搭載10~12吋以上Panel，產品價格約為599~2,000美元。Smart Phone和PDA等手持式裝置部分，多為1~3吋面板，重量約為500g以下，產品價格約為50~300美元。

在筆記型電腦和手持式裝置此兩大主流產品，不論是由產品面板尺寸、價格和重量等各角度進行分析，的確存在一個產品區間空隙，且過去亦有不少廠商，瞄準此一市場區隔推出相關產品。

首先是Sony在2004年推出僅為550g之VAIO Type U，產品規格方面，搭載5吋面板、Intel Celeron 900MHz CPU、512MB記憶體、1.8吋20GB硬碟、Wi-Fi傳輸標準，及Windows XP Professional作業系統，此外Sony甚至配備可摺疊式鍵盤，以供消費者進行長時間的文件輸入之用。

Sony VAIO Type U產品推出初期，雖吸引部分對於高階產品具有喜愛程度的消費者目光，然整體而言卻因其產品建議售價超過1,500美元，使消費者卻步而影響購買動機。

其二是在2005年初許多廠商推出訴求個人隨身看的可攜式多媒體播放器（Portable Media Player，簡稱PMP）。PMP產品部分原本單純只負責播放數位影音內容等功能為主，並未涵括資訊處理等運算功能；再者，PMP亦受限於目前尚無方便且適合播放之數位內容來源，且在電源管理、觀賞介面操作與內容格式轉換與傳送等功能皆有所不便，再加上產品價格偏高，造成在市場銷售表現仍未見明顯起色。

因此可從以上推知UMPC所欲進入的市場競爭空間，其應具備的產品規格大致為具備5~7吋大小螢幕，重量在0.5~1KG之間，除具備PMP影音播放功能之外，尚需具備筆記型個人電腦資訊處理如收發電子郵件、瀏覽線上網站等功能。

以下即針對UMPC與目前產品定位相近之手持式裝置，如PDA phone、PMP和Sony Type U等，分成整體功能評比與產品規格等兩大方向進行比較。

依照不同使用情境與功能，將Mobility類的產品屬性整理為五大屬性，分別是Computing、Communication、Online Access、Storage與Display，且分別將這四類產品的優劣勢，整理成表12-2-2。

表12-2-2　Mobility產品競爭者分析－整體功能評比

Firm	Samsung	ARCHOS	Sony	Dopod
Photo
Model	Samsung Q1	ARCHOS AV7100	Sony Type VGN-U50	Dopod 900
Computing	●●●●○	●○○○○	●●●●○	●●○○○
Communication	●●○○○	○○○○○	●○○○○	●●●●●
On-line Access	●●●●○	○○○○○	●●●○○	●●○○○
Storage	●●●●○	●●●●●	●●●○○	●○○○○
Display	●●●●○	●●●●○	●●●○○	●●○○○
Price	●●●●○	●●○○○	●●●●●	●●●○○

備註：○劣（Price：low），●優（Price：high）

資料來源：各公司，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2006年5月

2. PDA Phone以Communication應用為主

PDA Phone產品訴求主要為通話功能，相對在儲存能力、產品擴充能力、文書處理能力、網路連線功能顯得較弱。就PDA Phone的主流規格進行分析，其缺少大容量儲存裝置，較不方便儲存一般資訊或媒體內容。

在網路連線上，PDA Phone主要提供消費者收發e-mail為主，一般消費者仍不方便利用PDA Phone作為網路資訊取得工具，主要原因有二。首先是螢幕太小而不便瀏灠，需常移動方向鍵以利網頁呈現；其次是若以PDA phone上網，有時會因網頁設計架構不符而產生無法開啟問題，例如在部分網站內容的呈現，同時需要Flash和網頁Plug-in，且與電腦系統架構相關，故在PDA Phone上內容會呈現無法開啟情況。

而UMPC因為產品設計主要依照x86架構進行設計，因此在網路資訊呈現上較無問題，且其面板尺寸較大亦方便消費者瀏覽。因此在連網功能部分，UMPC較PDA Phone具有優勢。且相較於PDA Phone，UMPC在產品擴充性上，易較於跟數位產品連接。

3. PMP以單向使用為主，雙向聯繫反倒不易達成

以PMP而言，目前主要訴求為提供隨身視聽功能，其內建大容量HDD、搭配7吋面板且支援多種圖片／影像檔案播放格式，以提供影音欣賞功能，因此PMP產品功能主要為影片欣賞和資料取存，並方便外出時，做為第二硬碟以備份資料。

不過在連網能力與簡單文書處理部分，則遠不及UMPC產品，且PMP尚有數位內容取得較為困難和媒體格式轉換等問題，而UMPC則具備Microsoft線上播放功能，並可配合未來Microsoft數位內容版權管理。因此UMPC相對於PMP而言，不僅具備PMP多媒體影音播放功能，且在上線和即時取得資訊上易具優勢，亦具備未來數位內容應用優勢。

4. UMPC整體應用較具優勢

在消費者願意隨身帶之產品區隔中，以UMPC所強調的「anytime on internet, anytime watching」產品功能為佳，且UMPC擴充性產品訴求與消費者生活方式密切相關，如提供存儲照片、欣賞影音檔案，同時還可將其做為即時通訊軟體如MSN、Skype傳送的工具，進行E-Mail、上網視訊，透過快速而直接的連線上網與即時尋求和傳送資訊，更可在生活應用上發揮更多連結功能，如在Shopping 時，可以利用UMPC的PC Cam跟對方交換意見，更可以隨時連線、觀看電影或聽音樂。

至於四大類產品的詳細規格，整理成表12-2-3。

表12-2-3　Mobility產品競爭者分析－產品規格比較

Firm	Samsung	ARCHOS	Sony	Dopod
Photo
Model	Samsung Q1	ARCHOS AV7100	Sony Type VGN-U50	Dopod 900
CPU	Intel Celeron 900MHz	－	Intel Celeron 900MHz	520 MHz
Panel size	7”	7”	5”	3”
Resolution	800x480	480x234	800×600	－
Communication	－	－	－	GSM GPRS（900/ 1800/ 1900）CDMA （UMTS）
OS	Microsoft Windows XP tablet	－	Microsoft Windows XP	Microsoft Windows Mobile Version 5.0
WLAN	802.11a/b/g	－	802.11b/g	802.11b
Memory	DDRII 512MB	－	DDRII 256MB	ROM 128MB /RAM 64 MB
HDD	20~60GB	40G	20G	－
Interface	USB 2.0 TV-out CF card slot	USB 2.0	USB2.0×1 RGB接口×1 I/O連接器×1	支援藍芽 1.2、紅外線、USB 1.1
Input	Touch Screen	－	外接式keyboard	Keyboard
Weight	779g	－	550g	285g
Size	227.5mm×14mm×24.5mm	107mm×209mm×190mm	167mm×26.4mm×108mm	127.7mm×81mm×25mm
Price	1,200	300	2,000	800

資料來源：各公司，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2006年5月

（四）UMPC產品成功關鍵因素

1. 創造Usage Model，滿足消費者需求

UMPC成功關鍵在於它能否能真正滿足消費者需求，並形成新的Usage Model，在應用之情境上，以下將UMPC主要應用情境分為三類：

(1) 提供即時取得資訊功能：如採購產品時，需要即時比價、了解產品資訊，即可利用UMPC上網取得資訊。

(2) 創造即時互動機會：藉由UMPC Webcam和上網功能，可與遠方友人即時互動交換意見。

(3) 多樣環境應用：對消費者而言，UMPC可以是攜身攜帶產品，利用其為行動運算功能、大容量硬碟、易擴充性、GPS功能，讓消費者在Office、Home、Car等環境，皆能便利使用。

因此，UMPC必須締造出滿足上述三種應用情境的Usage Model才足以能吸引主要消費者目光，並開闢出新的消費市場空間，甚至爭奪原有競爭性產品的市場空間。

2. 訴求隨身無縫運算與即時接取

比較目前行動式產品如PDA Phone、PMP和筆記型電腦等產品，由於筆記型電腦因為體積和重量關係並不適合隨身攜帶，而目前隨身攜帶產品如Mobile phone或PDA Phone的主要訴求在通訊功能，使其在產品擴充性、網頁連結和上網取得資訊上仍多存有問題。

因此UMPC最大優勢即是其為建構在PC架構上之產品，具備與原本PC周邊產品之連接和未來進行數位家庭產品進行資料傳輸格式等可能需求與功能。

（五）結論

1. 進軍Gaming市場，恐力有未逮

UMPC雖具備強大運算功能，但並非所有的市場應用皆可透過UMPC完成，例如在Gaming 市場，以UMPC的產品規格而言將會遭遇問題。

首先在影像顯示部分，UMPC僅搭載800x480之解析度的面板，加上UMPC並無搭載獨立顯示晶片，在遊戲品質之呈現上，無法提供良好影音效果；在操作模式與使用介面，UMPC則不如PSP等掌機便利。因此在遊戲使用情境上，其實並非UMPC擅長之處。

2. 散熱問題亦為影響UMPC市場成長之另一關鍵

雖然UMPC基於PC x86架構，相較於手持式產品之功能和產品特性上取得部分優勢，但在使用上仍需要面對原本PC產品所帶來之問題，例如產品散熱亦為關鍵問題。

因UMPC產品為依據x86架構設計，在使用上仍會受到CPU熱源散熱影響，其出風口和散熱所產生的噪音問題，亦為需要克服之關鍵因素。

3. 強化通訊電池功能等待應用環境成熟

對Intel和Microsoft等廠商而言，UMPC另外在產品功能強化和市場規模擴大方面，亦有加強改善空間。以產品功能而言，未來UMPC商品化之成功條件為兩大部分，一為通訊功能，另一為電池續航力。

如以產品使用模式思考，UMPC跟其它手持式產品最大區隔空間為快速取得足夠資訊和建立互動功能，因此以目前僅為利用WLAN所提供之範圍和應用環境而言，尚不能滿足消費者anywhere on line之需求。未來如能朝向整合802.11n、3G module或WIMAX等無線網路技術，以實現消費者即時資訊、即時互動之需求，將可開創出新的產品區隔空間。

而在電池續航力部分，目前僅為2~3小時產品設計，尚不足消費者一日需求，因此若能強化電池時間，將更有助於UMPC在市場更為消費者所接受。

4. UMPC已成功打響名號，但不足以論成敗

以目前產品功能及售價論斷UMPC是否成功，尚言過早。今年Intel和微軟在UMPC上之目的主要為推廣UMPC產品概念並領引市場話題，而在目前已成功帶起一陣議題，讓NB市場在原Tablet PC產品潛寂後，再次關注小型化PC之議題。

雖則Intel和Microsoft市場行銷手法已成功達成目的，引起消費者關注，但針對產品規格上有不少需要進行強化，而亦需教育消費者採用新的使用模式，因此距離實際應用環境成熟尚有很大的努力空間。

二、從OLPC發展探索下一波新興電腦應用

當Nicholas Negroponte於2005年1月在瑞士World Economic Forum呼籲OLPC計劃迄今，在這兩年時間中，OLPC產品逐漸從概念圖像轉為BOM（Bill of Materials）上確定規格的量產產品，並預計在2007年面世。

然而由於OLPC計畫以100美元為出貨成本價格來號召各界相關廠商參與，此價格相較於一般筆記型電腦以500美元左右的低價產品，甚至1,000美元以上的中高階產品，皆有極大價格區間。再者，也是因為OLPC計畫中的「百元電腦」訴求過於立異，反而讓市場焦點忽視其本身的公益性質，轉而聚焦在一百美元的規格成本中，形成超低價個人電腦風潮。

（一）OLPC的開創性

對於「百元電腦」引起對於規格成本的爭議，本就存在討論空間，本文就不深入討論，反而針對OLPC計畫實對於現今資訊產業提出具有開創性思考的觀點，進行論述，其重點敘述如下。

1. 產品設計源點－跳脫產品思維，回歸使用者情境

OLPC計畫的第一個開創性在於點出現今資訊產品的設計發展重心，應該從以往不在於其技術規格的演變，而是應該從考量「使用者的接受能力」的角度進行思量，包括經濟狀況、語言文化、甚至是國家基礎建設。

OLPC計畫原本訴諸提供每位學童一台筆記型電腦，希望「通過它，能讓新興世界的國家在兒童教育方面飛速發展，及時地改善教學內容和品質」。

因此相較於市面上Vista Premiere相容性或Core 2 Duo雙核心等個人電腦而言，OLPC產品不再從規格訴求出發，反而從使用者本身來思考，希望能提供學童一台「靈巧、超低成本、效能優良、反應迅速和耐用性好的機器」。

此思考方向亦刺激其他資訊相關廠商思考，如Intel提出EduWise概念性筆記型電腦，Microsoft提出FlexGo計畫，以及中國大陸黃羊川平價電腦等相似計畫的推陳出新。

2. 產品功能選擇－跳脫「Nice to Have」，回歸「Must to Have」

OLPC計畫的第二個開創性在於跳脫眾多功能的羈絆，實際去思考適合使用者的應用可能，因此不為滿足可能的需求而納入所有功能，亦不因為強求價格而刪除特定功能。

因此OLPC計畫訴求藉著其產品「給予全世界的兒童進行探索、實驗和表達他們心聲的機會」，即不訴求產品本身具有哪些功能，而是學童需要透過OLPC產品達至何種學習目標。

3. 產品發展定位－跳脫「短期追求利潤」，回歸「長期經營機會」

OLPC計畫的第三個開創性在於不是單純從追求利潤角度出發，而是從公益出發，希望能藉由政府提供電腦設備給予原本無法接觸數位教育的學童們，自我成長的機會，亦是希望能提供使用者跨越數位鴻溝的機會。

反思之，亦可讓原本與數位產品脫鉤的使用者轉變為未來資訊社會的潛在消費者。再者，亦可提供資訊相關廠商跳脫現有大廠掌況下的資訊架構，重思建構全球資訊應用的機會。

（二）OLPC的侷限性

然而由於OLPC計畫的訴求與進行，亦產生對其本身發展的侷限，有些來自於其訴求本身的非戰之罪，有些則導致其未來發展的可能性，其重點敘述如下。

1. 使用者的侷限

由於OLPC計畫重點在於兒童的學習訴求與其習慣，在產品規格和功能設計上已被鎖定，無法針對小學低年級生和中學高年級生之間不同的學習程度與能力做出區隔。

再者，OLPC計畫訴諸於由政府提供予國內學童使用，因此OLPC產品則有排除納入其他成年使用者的可能性，亦限制除學習需求外，拓展至其他應用的可能，如政策或文化上的成人社會學習應用。

2. 量產品的侷限

由於OLPC產品基於百元成本的規格要求，因此必須透過規模經濟生產以降低整體成本，進而須忽略不同地區學童的各自差異性，希望既能應用於非洲沙漠區，亦能適應於熱帶雨林中，使得OLPC產品不得不傾向於統一產品規格，使得功能彈性受限，無法呼應上述的使用者侷限。

再者，由於訴求讓學童自由自在地隨時使用OLPC產品，因此必須具備輕便攜帶、耐摔防震並能適應各種環境等功能特性，使得OLPC產品有著近乎軍用筆記型電腦的規格要求，而無法以更具彈性空間的桌上型電腦或其他類型產品取代，只能以空間和功能較為受限的筆記型電腦為設計起點。

3. 參與者的侷限

也是由於使用者和量產品的雙重限制，使得認同其計畫目標卻不認同OLPC產品規格的國家卻步，轉而希望能在其國內自行評估需求，以滿足其區域特性，例如中國大陸與印度即決定自行設定產業政策，發展合適產品。

再者，來自OLPC產品規格的侷限和其公益性質亦連帶影響全球資訊相關業者的參與意願，如Intel和Microsoft即各自以推出不同規格或商業模式的方式來參與。

（三）觀點

因此，OLPC計畫確有其開創性，並有將資訊應用推廣至數位資訊弱勢者的崇大目標。但由於OLPC產品和其他後續的超低價產品，莫不陷於功能規格與成本價格的泥沼中，反而必須從不同角度出發，以下列舉三項作法，或可打破目前面臨之侷限，開創新興市場規模。

1. 以模組化來取代統一規格

有鑑於OLPC產品為達規模經濟而須統一規格，或可以採取模組化設計的系統規格，達到符合規模經濟與彈性架構的雙重要求。

在硬體系統部分，可模組化為運算、儲存、網路和其他等不同單元模組，各自依當地市場使用需求，構建所需的系統架構。如以網路連接為例，可依照當地網路基礎建設情況，適當選配3G或WiMAX等網路通訊模組。

其軟體系統亦可依此思惟來建構，如依照不同學齡階段，給予不同的應用程式模組，甚可與硬體運算模組所提供的效能相搭配；進而藉著不同模組的增添，亦可將之推廣至成人學習和生活運用上。

2. 重新思考Server-Clint架構

由於OLPC產品注重讓每一學童自在使用，再透過雜湊網路（Mesh Network）讓各個產品相互連結，並藉以連至網際網路，較為注重學童從做中學的育教於樂，而非系統化課程教學，因此將面對不同學童學習認知程度產生差異的疑慮，亦面臨學童如何保管並保護OLPC產品安全的顧慮。

因此若能從電腦化教室角度出發，轉而思考採用Server-Clint架構，讓教師透過Server端來部署建置每個學生Clint端的軟體應用模組，既能將教學系統化，亦能透過Server端的聯網能力和運算效能，平均分擔Clint端的建置成本，將不失為另一種可行方式。

3. 從資訊服務整合產業再出發

除了產品軟、硬體規格是否統一化或模組化，亦不論採用Mesh Network或Server-Clint架構，造成該項產品推廣的最大阻礙，仍是在於在產品的全球運籌、維修保固和使用訓練等部分。

但若能轉換思惟模式，不以產品供應商為出發起點，反而試著以服務整合商角色來重頭考量不同使用者的需求，如奈及利亞學童或印度小型商店店主等，推出與其政府政策或社經環境相符合的服務模式，讓不同階層、不同年齡的人們，都可利用科技來接觸全球資訊網絡，以達到iService的訴求。

因此在此思惟模式下，電腦系統、行動電話甚或無線電視都可能成為搭載其服務平台的終端產品，而不再受規格、功能和架構等軟硬體限制，直接從服務使用者的角度出發來建置整體應用系統。

三、從應用情境角度剖析新興PC硬碟產品發展

自Microsoft Vista作業系統上市以來，諸多技術議題不斷地成為話題，在使用者第一次取得Vista作業系統時，第一個感受到的即為其開機過程，Microsoft Vista作業系統中關於提升開機速度的技術中，最主要的即為ReadyDrive的技術。

ReadyDrive技術是使用快閃記憶體（Flash Memory），存取開機時主要使用的資訊，並藉由快閃記憶體較傳統硬碟快的存取速度，提升存取開機資訊的速度，達到提升整體開機速度的效果，因此不同型態的硬碟在ReadyDrive技術中就扮演了關鍵的角色。

以下將分析各種硬碟運作的原理，以及基於不同原理的硬碟，運作特性會有何差異及不同型態硬碟的適用情境，並分析新技術與不同型態硬碟的發展態勢。

（一）PC硬碟的種類與比較

自IBM在1957年生產出第一台的硬式磁碟機後，硬碟機的技術發展迄今已逐步發展至由三種不同的原理所構成的硬碟機，分別為傳統的硬碟機（Hard Disk，HDD）、結合快閃式記憶體與傳統硬碟的混合式硬碟機（Hybrid Hard Disk，HHD）以及由快閃式記憶體組成的固態硬碟機（Solid State Disk，SSD）。

1. 傳統硬碟機（HDD）

傳統硬碟機採取的原理即是在基盤上濺鍍磁性顆粒，讓表面具有磁性而成為磁碟，以驅動馬達轉動磁碟，透過讀寫頭以接近但不接觸磁碟的方式，改變表面的磁性，達到讀取及寫入資料的目的，而所有的元件都需要放入一個機殼中，上述的動作也會在機殼中進行。

此運作原理讓傳統磁碟具有以下特性。

(1) 具有固定成本

不論容量大小的硬碟都必須要有一個機殼、讀寫頭以及驅動馬達，增加容量的方式是以增加磁碟片的方式進行，而每一磁碟片的個別成本並不高，所以當容量愈大時，則可因有較多容量分擔固定成本，每一MB的單位成本將較低，因此對容量需求愈大者，固定成本的影響也愈小。

(2) 電力消耗量較高

存取資料時，除了讀寫頭的運作之外，驅動馬達在資料存取時也會持續運轉，甚至在停止進行資料存取時，驅動馬達也會持續運轉一段時間才會停止，故會消耗較多的電力。

(3) 存取速度較慢

HDD存取資料的方式是以物理性方式改變磁碟表面的磁性，同時在驅動馬達停止時，需等待驅動馬達啟動，才可存取資料，因此受到這兩個因素影響，形成存取的速度較慢。

(4) 噪音較大

驅動馬達與讀寫頭在運作時都是以機械性運動方式進行，因此會產生噪音。

由於傳統硬碟技術面臨物理特性造成的限制，即容量要提高，必須要將磁碟表面的磁性顆粒縮小，但縮小後即易受到干擾而產生「超順磁效應」（Super Paramagnetic Effect），易使資料喪失，為克服此一效應，使傳統硬碟機的容量能再提升，目前傳統硬碟機的廠商則已開始採取垂直磁記錄（Perpendicular Magnetic Recording）的技術，可將原本磁性物質排列方式由水平改為垂直，配合讀寫頭的改變，可在固定的面積上，放入更多的磁性物質而達到增加容量的目的。

圖12-2-3　水平及垂直磁記錄技術示意圖

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年2月

2. 固態硬碟機（SSD）

固態磁碟機主要是由電子式非揮發性記憶體中的快閃記憶體（Flash Memory）所組成，有時輔以動態隨機存取記憶體（Dynamic Random Access Memory, DRAM）提升運作速度。運作原理是藉由負電子的注入與移除，來改變儲存狀態，當注入負電子時，儲存狀態為0，當移除負電子時，儲存狀態則變為1。一般硬碟的儲存方式則是必須電子訊號轉為磁性訊號，並將儲存媒體的磁性轉換。由於電子式非揮發性記憶體的運作原理中省去磁性轉換的部份，因此讀寫速度會較一般傳統硬碟快速。

SSD的運作方式會具有下列特性。

(1) 單位成本昂貴

雖然相較於傳統硬碟而言，擁有較低的固定成本（僅需PCB板及控制IC），但由於成本主要來自於決定容量的Flash晶片，因此當容量增加時，能夠降低每一MB的單位成本有限。

(2) 安靜與耐震且較不易產生機械故障

由於SSD組成所需的零件較少，且皆為固定式，相對移動性的組件而言，較易降低發生機械式故障的機率，因此可以避免產生此類的問題，同時因為固定式的零件，不會有機件運作的噪音。此外，由於沒有移動的組件，全部的運作都是內部電子流的移動，受到震動的影響微乎其微。

(3) 耗電量低

由於SSD運作時才會有電子進入改變快閃記憶體內的資料，因此不運作時將僅有少量的電流消耗。

(4) 傳輸速度快

SSD以電子改變記憶體內資料的排列樣態，省去電子訊號轉為磁性訊號的時間，因而傳輸速度較HDD快。

(5) 可抹除資料次數少

由於其組成結構是以NAND或是NOR所組成的邏輯閘來改變每個儲存單位的內容，然而其?除時會造成儲存單位周圍，用以絕緣的氧化膜逐漸被破壞，而形成損壞的狀況，造成損壞的週期一般來說約為100,000次。

雖然有著較傳統硬碟傳輸速度快的優勢，但是卻因為其居高不下的成本，而使得SSD還是屬於「貴」族的產品，快速普及化的條件，仍需依賴快閃記憶體製程進步所帶來的成本下降，才能讓SSD的價格更能為大眾所接受。

2007年初Samsung發表以50奈米製程製造的單顆快閃記憶體晶片，容量即可高達16GB，同時快閃記憶體製程進步的腳步目前仍未遭遇到技術的障礙或物理特性的極限，因此快閃記憶體的容量仍將持續的增加，而成本也可因為製程的持續進步而下降。

圖12-2-4　SSD架構圖

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年2月

3. 混合式硬碟（HHD）

基於固態硬碟機較貴，但速度較快，而傳統磁碟機速度慢，但單位成本較低的特性，結合兩者特性的新產品，混合式硬碟就因此而產生。

混合式硬碟採取的方式是在傳統的硬碟機上，再增加一部份的快閃記憶體及DRAM，一般約為128MB至1GB的容量，而作業系統則將開機時最需要的檔案，預載於快閃記憶體中，運用快閃記憶體存取速度較快的優勢，達到提升開機速度的效果。

而開機之後，常用到的資訊則是儲存在DRAM中。此舉可獲得兩個好處，第一，因為DRAM存取速度較快，可以提升整體系統的運作效率；第二，由於常用資訊重複使用頻率較高，常用資訊存入DARM中之後，可以減少硬碟使用頻率，使硬碟旋轉次數減低，進而減少硬碟的耗電。

適當的快閃記憶體與DRAM搭配容量較大的硬碟，使得混合式磁碟機能夠擁有較大的容量，較快的速度，但成本的提升卻相對較低，結合了兩種不同儲存技術的優點並適度的降低了兩種技術的缺點。

混合式磁碟機具有下列特性。

(1) 具備固定成本

與傳統式磁碟機相似的架構，因此也會有機殼與驅動馬達的固定成本，而其容量主要增加方式亦與傳統式磁碟機相似，因此容量愈大，單位成本愈低。

(2) 存取速度較快

以一般使用模式來說，使用資訊重複性相當高，因此針對多數會重複使用的資訊，將其置於動態隨機存取記憶體或快閃記憶體中，形成系統存取資訊時以速度較快的快閃記憶體及DRAM為主，不足時方輔以存取速度較慢的傳統硬碟部份，因此整個系統存取資料的速度較慢。

(3) 必須有作業系統的支援

由於其資料存取的過程與其他硬碟儲存技術不同，在開機、休眠及平時運作時，各種資料位置的配置（意即何種資料需存於快閃記憶體上），將由作業系統決定，目前只有Windows Vista支援此種硬碟的運作，Windows XP之前（含）的作業系統並不能使這類硬碟的功能有所發揮。

圖12-2-5　HHD架構圖

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年2月

分析比較三種硬碟技術，發現各種不同硬碟擁有不同特性，並不存在一種絕對優勢的儲存硬碟，能夠完全的取代另一種，例如：傳統硬碟在容量與成本的優勢就是其他類型硬碟所不能及，而存取速度又是以SSD的速度最快，但其又有?除次數少的限制，三種硬碟的特性可以表達如表12-2-4。因此硬碟技術發展上，僅有最適解決方案，並不存在最佳解決方案。

表12-2-4　HDD、HHD及SSD產品特性一覽

項目	HDD	HHD	SSD
寫入速度	25MB/s	視使用區塊而定，速度介於兩種技術之間。	70MB/s
讀取速度	25MB/s	視使用區塊而定，速度介於兩種技術之間。	70MB/s
單位價格*	$1/GB	$1.4/GB	$12/GB
最大容量	160GB（2.5”）	160GB（2.5”）	160GB（2.5”）
平均重量	50g（2.5”）	60g（2.5”）	20~30g（2.5”）
連接介面	IDE（PATA） SATA	支援3.0G Native Command Queuing SATA和IDE（PATA）	IDE（PATA） SATA
耗電量	0.2~0.8W（idle）/1~2W（running）	視情況可僅消耗HDD約10~30%的電力。	0.2W（idle）/0.4W（running）
說明	－	一般硬碟，使用128MB~1GB的Flash做為Buffer，運作原理為當Flash或是DRAM已滿，或是使用Buffer中沒有的資訊時才會轉動硬碟，因此視情況可以節省70~90%的電力。	－

備註：*以零售價格估計。

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年2月

而依照各種不同的硬碟產品特性，可以將硬碟技術最重要的五大特性整理為第一、成本優勢，第二、速度優勢，第三、耐震優勢，第四、省電優勢及第五、反覆讀寫。透過雷達圖的方式，能夠更精確的表達各別的技術特性優劣勢。同時稍後將透過分析不用應用情境對這五項技術特性的需求，解析不同應用情境對不同硬碟技術的適用性。

圖12-2-6　不同硬碟技術特性優劣分析

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年3月

（二）PC硬碟的應用分析

1. 桌上型電腦仍將以傳統硬碟機為主

首先從桌上型電腦的使用特質分析，由於桌上型電腦並沒有行動使用的需求，因此對於桌上型電腦的使用者來說，體積、重量、耐震度與電力消耗皆不是主要的考量，使得SSD在體積小、重量少、耐震度強與電力消耗低的優勢並未能吸引桌上型電腦的使用者，唯一可以吸引桌上型電腦使用者的優勢就是較快的存取速度與較安靜的聲音。

但是SSD對桌上型電腦適用族群而言，仍然具有幾項使用考量而使消費者卻步，第一、多數桌上型電腦因散熱系統或其他裝置運轉所產生的噪音，並無法讓使用者深刻感受硬碟噪音的減少。第二、如欲享受較快的存取速度，但所需付出的成本代價將會是十倍以上的代價，且桌上型電腦所搭配硬碟皆是以大容量為主的情況下，消費者所需負擔的總金額將有明顯的差異。第三、SSD可抹寫次數較HDD為低，桌上型電腦常需大量存取資料，對於SSD在結構上可抹寫次數較低的弱點，將會成為使用SSD做為桌上型電腦硬碟設備的重要考量，因此對桌上型電腦的使用狀況與使用者的價格負擔上，SSD將無法普遍的被運用在桌上型電腦。

HHD的運作原理與HDD類似，因此特性亦與HDD類似，同樣具有容量大、價格較低廉且具有重覆讀寫次數較多的特性。然而其限制即為需要作業系統支援，因此HHD雖然亦適用於桌上型電腦，但是需視Vista在桌上型電腦何時成為主流的作業系統，HHD方能有發揮的空間，因此在2006年底及2007年初Vista商用及家用版本先後上市，從Windows 2000及Windows XP的更換週期來看，Windows 2000歷時二年才成為主要的作業系統，而Windows XP更是到了第三年才成為主要的作業系統，以新舊作業系統間逐漸拉長的替換周期，以及商用市場以穩定性為主要考量的情況下，HHD至少在2008年Vista開始成為主要出貨的作業系統時，才較有發展的空間。

而HDD雖然存取速度較SSD慢，耐震度亦較低，但是其容量大且價格較低廉的優勢，將使其較能符合桌上型電腦使用的需求，特別是現今資訊數位化程度逐漸提高，桌上型電腦常成為資訊的儲存中心，大量資訊不斷流動，可重覆讀寫次數較多的HDD則較適合應用於這樣的使用狀況，因此目前HDD在桌上型電腦中，仍將維持其主流地位。

2. 筆記型電腦較易區別對不同硬碟的需求

對於這三種硬碟來說，筆記型電腦具有較多的發揮空間。近年來由於筆記型電腦的成長快速，以及產品發展的多元化，硬碟依循筆記型電腦的定位，可以有不同的發展空間。

目前筆記型電腦可以概分為以低價取向的精簡型電腦，其中又可以OLPC（One Laptop per Child）為代表，以輕薄取向的UMPC（Ultra Mobile Personal Computer），一般傳統的NB與特殊需求的強固型（Robust）NB為主，以下將分別分析不同取向的筆記型電腦對應用不同硬碟的分析。

(1) 精簡型電腦目前仍不適合使用硬碟機

以精簡型電腦來說，最具代表性的產品即為目前受到廣泛討論的OLPC，由於其採取的是超低價策略，目標是售予以新興市場中，個人電腦滲透率偏低國家的政府單位，以協助其減少與先進國家間之數位落差。

而OLPC目前目標售價約150美元，其中CPU、記憶體及LCD螢幕即已佔2/3整體成本，同時其使用模式並不類似一般的使用模式，而是一種教學輔助的器材，安裝的作業系統也是極簡易的版本，因此只需少量的非揮發性記憶體即可，然而在容量低的情況下，傳統硬碟並不能顯示出成本的優勢，甚至可能因固定成本的存在而使成本更高，因此在以壓低成本為重要考量的情況下，OLPC裝設低容量的快閃記憶體似乎為目前最適合的方案。

而未來OLPC持續將目標售價降至100的目標下，具有固定成本的HDD並無法滿足低成本的需求，而成本更高的HHD及SSD亦不符合OLPC對於成本的需求，因此除非CPU、記憶體及LCD螢幕的成本有非常顯著的降低，否則硬碟機要置入OLPC中仍有困難。

(2) UMPC適用SSD，然成本難以負荷

UMPC由於為手持尺寸，因此移動性更強，電池續航力較一般NB低，使用模式較少產生大量存取的行為，因此對於較耐震、省電的SSD，無疑是個很好的發揮空間。

然而SSD的成本無疑將成為UMPC最大的負荷。若以同款的UMPC售價討論，搭配SSD的UMPC在市場上的售價約為搭配HDD機型的2~2.5倍，而UMPC多非鎖定金字塔頂端需求的市場區隔，因此雖然其使用的狀況適合使用SSD，但是SSD置入UMPC之後，可能造成原本目標市場鎖定主流市場區隔，轉變成為金字塔頂端的市場區隔，同時因為SSD的成本高而無法享有高階市場區隔該有的利潤，反而易造成總利潤下降的情況，因此僅有市場區隔定位於高階的UMPC適合採用SSD，除非快閃記憶體以2006初45美元/GB至2006年底約15美元/GB的降價速度持續降低價格，否則UMPC全面採用SSD作為標準配備的可能性並不高。

(3) 一般NB視市場定位，然HHD將成主流

一般NB主要特性與UMPC比較，移動需求較UMPC低，同時對電池續航力的要求也較UMPC長，而使用狀況方面，存取的需求則是較UMPC大量，因此對於一般性NB而言，NB的使用者是否需要耗費如此高額的成本，購入SSD以為標準配備，有待觀察。如果是具有大量存取需求的使用者，甚至會選擇以NB替代桌上型電腦的方案，因此可抹寫次數有限的SSD顯然不符合NB使用狀況的要求，相較之下，HDD與HHD為較佳的解決方案。然而，即便是電池續航力較UMPC長的NB，與桌上型電腦相較之下，仍然有電力消耗的考量，因此原理相似但是較省電HHD就成為較佳的硬碟解決方案。

另外在作業系統支援部分，一般NB多為整機出貨，且國際品牌大廠的市佔率非常高，所以消費者購得的NB多半已先預裝有作業系統，以目前來說，預裝Vista作業系統的NB，比重快速的提升中，尤其以家用領域的NB，採用Vista比重的提升速度更是明顯，由於HHD的使用必須要配合Vista運作，因此以Vista上市初期來說，HHD並不能成為主流，需待Vista成為NB中主流的作業系統之後，方能展現其優勢。

然而在作業系統這個基礎環境配合條件完成後，亦需參考技術的導入期，約2年的作業系統導入期與約2年的新技術導入期，預估HHD約在2008~2009年之間開始快速成長，並在2010年可望成為NB搭配硬碟機的主要選擇。

(4) 強固型NB適合SSD，認證為關鍵

強固型NB由於常被使用於惡劣的環境，必須耐震、安靜以及電池續航力強，而SSD完全不會為震動所影響，以及省電效果顯著的特性，較符合強固型NB的使用需求，同時強固型NB由於市場定位在特殊需求，因此即便是採用SSD，但仍能維持相當程度的利潤，因此未來SSD可望成為強固型NB的主要使用硬碟機。

SSD因對於穩定性要求特別嚴格，加上在惡劣環境下使用較其他類型更具優勢，但因強固型NB對各零組件之間的相容性與穩定性均經過嚴格的測試與認證，其嚴格程度與認證所需時間均較商用產品更久，因此在SSD為一新產品的情況下，在認證完成前不可能成為強固型NB的主要硬碟設備，但在可預期的未來，若SSD順利通過認證，將極有可能會成為強固型NB的主要儲存設備。

綜合上述的各種使用情境，可以將各種使用情境對不同技術特性的需求，同時亦可透過與圖12-2-7表達的硬碟技術進行交叉比對，更能充分瞭解各種應用情境與不同技術的搭配關係。

圖12-2-7　各型PC對硬碟技術特性需求

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年3月

（三）結論

1. HHD將隨NB數量成長與Vista普及而成為主流儲存產品

不同硬碟類型因有不同技術特性，故有其不同的適用範圍。第一，對於桌上型電腦較重要的成本考量與反覆讀寫次數考量這兩項指標進行觀察，發現最適用的仍為HDD，所以HDD仍是桌上型電腦的首要選擇，且搭載比重將可維持八成以上。

第二，對於精簡型電腦來說，基於成本考量，即便是最具有優勢的HDD仍未能符合精簡型電腦的要求，故以不搭載任何形式硬碟，而以裝置少數的非揮發性記憶晶片為主。

第三，UMPC最注重的則是省電及耐震的指標，然其成本並非多數的UMPC所能負荷，因此主要仍將搭載小尺寸硬碟，而搭載SSD的比重，則視Flash降價的幅度而逐步提升。

第四，一般型NB，較重視的則是整體特性的搭配，因為一般的NB用途較廣，甚至可做為桌上型電腦的替代方案，因此以特性的均衡來說，NB較適合使用HHD，未來將隨著Vista的逐漸普及而開始廣受採用。

第五，強固型NB則是專注於在惡劣情境下的使用，因此省電性及耐震度則會成為主要的考量，因此強固型NB較適合使用SSD。

以目前筆記型電腦持續快速的成長，同時取代桌上型電腦的效應亦並未顯著減弱的情況下，較適用於一般NB的HHD可望成為未來的硬碟明星。然而其必須要配合Windows Vista作業系統方能完整的發揮其效能，因此在其成為重要的標準配備之前，仍須視Vista作業系統何時能夠快速成長，方能確立其快速成長的時間。

在Vista作業系統的普及與適合HHD發揮的一般型NB數量基礎逐漸擴張的兩大條件成熟下，HHD將有機會在2010年成為另一舉足輕重的儲存產品。

表12-2-5　HHD成長條件一覽

作業系統	Vista以上作業系統成為主流
製造技術	應用垂直磁記錄技術增加容量
相關技術	半導製程技術及替代性記憶體技術，如：磁阻式記憶體（Magnetic Tunneling Junction）、鐵電式記憶體（Ferroelectric Random Access Memory，FeRAM）及相變記憶體（Phase Change Memory）等技術，仍以目前進程持續進步。

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年3月

2. HHD聯盟已成形，主要廠商力推HHD意味濃

目前主要硬碟廠商也開始重視到HHD的發展，並且開始合組橫跨傳統硬碟與快閃記憶體兩大領域的聯盟，透過推廣HHD的技術優勢，期望HHD能夠受到廣泛應用。目前Fujitsu、Hitachi、Seagate及Samsung等硬碟大廠均開始在產品策略的規劃上加入HHD，且預計將於2007年問世，而加入HHD技術聯盟的廠商，即便尚未推出實體HHD的產品，也都表現力推HHD的企圖。在硬碟與快閃記憶體廠商的推廣下，只待前述的客觀環境成熟，HHD即可能成為主要的PC硬碟技術。

表12-2-6　HHD聯盟成員與屬性一覽

HardDisk廠商	Flash 廠商
Fujitsu	Samsung
Hitachi	Silicon Storage Technology
Seagate	Toshiba
Samsung	－
Toshiba	－
Western Digital	－

資料來源：Hybridstorage.org，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年3月

四、藍光應用產品發展趨勢

（一）藍光需求浮現仍待時機

1. 規格又見分歧

回顧1996年底DVD規格底定之前，以Toshiba為首的SD與Sony率領的MMCD兩大領導廠商，初期對DVD規格設定意見分歧，直至1996下半年終於達成共識，Toshiba與松下分別率先推出首台DVD播放機。

時至藍光世代，歷經十年光景，光儲存技術應用即將又邁入另一里程碑，但Toshiba主導的HD DVD與Sony領軍的Bluray（以下簡稱BD）再次呈現對峙局面。雖然2005上半年曾露出和解曙光，但雙方仍對碟片規格立場各有堅持、互不退讓，導致兩大陣營協商終至破裂，決定各推產品。

2. 顯示設備需配合，Full HD才具意義

過去從VCD演進至DVD世代，消費者不須特別更換顯示設備，即能明顯感受DVD與VCD的畫質差異；同時，多數好萊塢影視業者也願意配合提供DVD規格影片，再加上DVD播放機的價格下滑，導致當時DVD產品快速普及。觀察過去發展歷程，畫質、產品價格與內容是否容易取得，皆為影響DVD規格普及的重要關鍵。

時至今日，欲推動DVD演進至藍光世代，訴求仍以影音品質再提升為主，包含高畫質以及高音質的享受。但高畫質效果的達成，已無法單靠DVD播放機的提升，必須同時搭配支援高畫質的顯示設備與高畫質的內容製作。因此，外在週邊環境的建構與配合，將為藍光規格能否普及的重要關鍵。支援高畫質的液晶電視或是PDP電視市場銷售以及內容供應端的態度，皆將直接或間接影響藍光規格的發展。

3. 價格仍高，難受矚目

回想當初為能完整儲存貝多芬第九號交響曲－「合唱」，Sony主導制訂了CD（Compact Disc） 74分鐘的儲存規格；為能以單張光碟片儲存一部較高畫質的影片內容，而發明了儲存容量4.7GB的DVD（Digital Versatile Disc）。從CD到DVD，除了象徵儲存容量的提升，也代表光儲存媒體從聆聽音樂進化成為觀賞影視內容的重要媒介。

自第一台DVD Player於1996年底問世以來，定價約為700美元，但其產品跌價速度甚快，歷經十年，現今的平均售價已不到當初上市價格的十分之一，約為30美元。因此，面對光儲存應用新產品問世，消費者多半已有產品跌價的預期心理，因此藍光產品上市初期，除非高畫質能打動消費者，否則其約莫900美元以上的高單價很難吸引消費者目光。

但BD陣營之中的Sony，希望藉由PS3推動藍光規格，而仰賴遊戲軟體銷售回收成本，而同時推出499與599美元兩個機種，雖然遠高於PS1、PS2當初上市的299美元，但PS3卻又低於目前BD播放機的平均定價。因此，多項應用產品同時上市也將考驗現今各大廠的規格推廣以及產品定位行銷策略。

4. 高度競爭之下，縮短藍光產品上市時程

步入藍光世代，播放機、錄放影機、遊戲機以及資訊用光碟機將會於2006下半年全員到齊，但佔整體光儲存技術應用產品的比重仍偏低。就兩大陣營的廠商而言，現階段如何運用集團資源、發揮綜效，以成功建構藍光規格推廣平台為首要任務。以下先就產品上市概況進行說明，再行分析各大廠現今策略思惟。

圖12-2-8　紅光與藍光世代消費性應用產品上市價格

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2006年9月

5. 播放需求尚未成熟，錄影產品已緊追在後

回顧紅光DVD世代，第一台DVD播放機約於1996年11月上市，約莫三年光景，DVD錄放影機才接棒上市。

HD DVD陣營主要廠商Toshiba 2006年4月先於北美推出HD DVD 播放機，分別有499美元與799美元兩款機種。BD陣營中的Samsung則於2006年6月底在北美推出第一台BD播放機，價格為999美元；Sony、Panasonic以及Pioneer也於2006下半年推出BD Player。

以往日系大廠推出新產品通常皆以日本市場為優先，但無論是Toshiba、Panasonic或是Sony，推出藍光產品的首要地區皆以北美、歐洲為主。當中除了集團策略考量，想藉此提高海外營收之外，仍有考量到當地影視環境的配合。基於北美與歐洲皆為大尺寸電漿電視的主要市場，主流尺寸為42~49吋之間，且2006年北美、歐洲液晶電視市場發展，30吋以上的機種達到約五成左右。待消費者先有高畫質顯示設備，才具有展現高畫質內容之必要條件，而後才有添購藍光產品之需求。

除家中影視設備的設置，也需有內容配合播放，因北美地區的好萊塢為全球影業重鎮，藍光DVD的發行也以北美地區為先，此亦為各家大廠選擇北美作為優先銷售區域的主要理由之一。

另外，日系大廠Sony、Panasonic與Sharp其實分別在2003與2004年於日本推出BD錄放影機，而Panasoic也於2006年11月推出新一代的BD錄放影機，而Sony也提出2006年內在日本的新型BD錄放影機上市計畫。HD DVD陣營的Toshiba也不甘示弱，於2006年4月初日本推出HD DVD播放機之外，在HD DVD播放機上市未到四個月的時間，緊推HD DVD Recorder-RD A1，其單價約是播放機的四倍左右。不難看見，以日系廠商為主的兩大陣營，於日本當地市場推出藍光應用產品的腳步仍較快。

表12-2-7　藍光播放機與錄放影機上市情況

項目	BDA							HD DVD
廠牌	Samsung		Panasonic		Sony		Pioneer	Toshiba
產品種類	BD Player							HD DVD Player	HD DVD Recorder
型號	BD-P1000	DMP-BD10		BDP-S1		BDP-HD1		HD-A1/ HD-XA1	RD-A1
產品
HDMI	V	V		V		V		V	V
Ethernet	V	N/A		N/A		N/A		V	V
價格（美元）	999.99	1,300		999.95		1,800		499/799	3,491
發售時間	2006.06	2006.09		2006.07		2006.12		2006.04	2006.07
上市區域	US	US		US		US		US/JP	JP

資料來源：各大廠，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2006年9月

6. PC應用之普及仍取決於價格

於紅光DVD世代，繼家用產品DVD Player推出後，1998年DVD-ROM上市，Pioneer就已先推出DVD-R的燒錄器，進而陸續因大廠競爭，而有多種燒錄格式陸續上市，包括RAM、-R、+R，以及後續出現可重複燒錄的-RW以及+RW。至2004年，Panasonic也推出了涵蓋各種燒錄格式的 DVD Supermulti燒錄器。但PC硬體架構、搭配的作業系統、PC單價以及應用端考量皆仍先以CD為主。因此，從1997~2002年仍都是以CD-ROM產品為主。直到2003年，因資訊用光碟機大廠競爭，紛以低價策略搶進DVD燒錄器市場，使DVD燒錄器出貨比重已與CD-ROM相當，至2004年已是比重最高的產品了，而2006年約達五成的出貨比重。

反觀HD DVD光碟機產品上市軌跡與DVD相同，先推HD DVD-ROM，其中亦包括燒錄規格尚未底定等原因，於2006年第三季才推出燒錄器等產品。但BD陣營卻於一開始即推出BD可重複燒錄的燒錄器，藉以強調高儲存容量的特色。

表12-2-8　搭載藍光光碟機之PC一覽

項目	BD Writer				HD DVD ROM
廠牌	Sony	Fujitsu	NEC	Sony	Toshiba	LG	Acer	Fujitsu
產品種類	Desktop PC			NB	NB
型號	Vaio Type R	TX-95S/D	VALUESTAR X	Vaio Type A	Qosmio G30	Xnote-S1	Aspire 9800	NX95S/D
產品
硬碟容量	500GB (500GB*2)	600GB (300GB*2)	800GB (400GB*2)	200GB (100GB*2)	240GB (120GB*2)	N/A	240GB (120GB*2)	320GB (160GB*2)
數位傳輸介面	HDMI	HDMI	X	HDMI	HDMI	N/A	DVI	X
電視Tuner	V	V	V	V	V	N/A	V	V
價格（美元）	3,859	3,508	4,504	3,113	2,410	3,815	2,699	3,508
發售時間	2006.6.24	2006.07	2006.10	2006.6.24	2006.06	2006.07	2006.06	2006.06

資料來源：各大廠，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2006年9月

目前市面上搭載藍光光碟機的PC產品，其定價皆高達3000美元以上。與現今全球PC市場主流產品價位相比，配有藍光光碟機的DT單價要高出6~7倍；而NB亦有3倍的價差。但歸納搭載藍光光碟機的PC硬體規格，無論是硬碟容量皆較現今PC主流機種大為提升，桌上型電腦約有平均500GB以上的硬碟儲存容量；筆記型電腦亦有平均200GB以上的儲存容量，也搭載可傳輸高畫質內容的影音傳輸端子HDMI或是DVI，亦配有接收數位訊號之電視調諧器。現今各大廠推出搭載藍光光碟機的PC，多是訴求影音多媒體應用；為能讓畫質表現更為流暢，目前亦多搭載較為高階的繪圖晶片。

資訊用光碟機除隨PC搭載銷售之外，亦有通路市場發展機會。但如上所述，搭載藍光光碟機的PC硬體規格也須配合提升，否則將無法充分展現高畫質效果；且現階段藍光光碟機的單價皆比一般主流PC的平均單價高出許多，較難獲得消費者認同。

未來需待藍光消費性應用產品先打開市場知名度，使消費者認知何謂藍光，其次配合價格下降趨勢，使消費者逐漸接受藍光光碟機產品。另外，也需觀察各PC大廠近來頻推的EPC，其主要賣點仍強調影音娛樂效果為主，PC的娛樂應用情境是否為消費者所青睞，將也會間接影響藍光光碟機的搭載比例變化。

圖12-2-9　紅光與藍光世代資訊用半高型光碟機上市價格

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2006年9月

7. 遊戲機推波助瀾

就光儲存技術消費性應用而言，除了DVD播放機之外，另一項重要產品即為遊戲機。光儲存媒體於遊戲機的應用始於1988年Sega推出採用CD-ROM的Genesis，之後的Saturn與Dreamcast仍延續採用CD-ROM。直至1994年，Sony也推出採用CD-ROM的PS1；至2000年，Sony則率先推出採用DVD-ROM的PS2，光儲存媒體之於遊戲機的應用又邁向另一里程碑。

面對PS1與PS2的累積裝置量分別皆已超過1億台的銷售成績，接替已上市五年的PS2，且於2006年11月於日本、北美同步上市的PS3，採用與IBM、Toshiba共同研發的主機核心處理器「Cell」以及藍光光碟機，並選擇搭載HDMI 1.3版本，以支援Full HD的畫質表現，詳細規格可參考表12-2-9。

從硬體規格上看來，PS3展現的性能要遠超過PS1與PS2。就影音表現而言，除可支援高畫質之外，過往PS2尚未能支援杜比5.1聲道，但未來的PS3竟可支援到SACD（Super Audio Compact Disc）的播放。此等規格已可與現有高階DVD播放機相比擬。由此不難看出Sony對PS3寄予厚望，除提升遊戲畫質的流暢度，也賦予PS3入主客廳娛樂中心的影音條件。而且，PS3作為BD規格推廣的重要平台，SCE（Sony Computer Entertainment，SCE）也宣布PS3的遊戲軟體將全數以BD規格發行。

而另一大廠Microsoft則先於2005年11月推出Xbox 360，希望能搶得市場先機，為能與PS3所採用的Bluray光碟機一較高下，Microsoft已於2006年9月的東京電玩展中宣布11月即將推出搭配Xbox 360的HD DVD Player，單價為20,790日圓（約為177美元）若搭配Xbox 360附有硬碟的機種，整體價格則為60,765日圓（約為517美元）。

表12-2-9　PS3與Xbox 360規格比較

項目	BDA		HD DVD
廠商	Sony		Microsoft
型號	Playstation 3		Xbox 360
產品
Optical Disc Drive	BD ROM (BD, DVD, CD, SACD)		DVD ROM+HD DVD Player（external）（HD DVD,DVD, CD）
Surround	Dolby 5.1ch, DTS, LPCM		Dolby 5.1ch
HDD	20GB	60GB	20GB
HDMI	－	V	－
Ethernet	V		V
WiFi	V		V
價格（美元）	499	599	－
發售時間	2006.11	2006.11	2006.12

資料來源：各大廠，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2006年9月

（二）硬體Ready，內容業者陸續推出藍光DVD

1. 八大影業影片上市概況

當初Beta與VHS之決戰關鍵即在於電影業者的支持立場，規格制定者深知內容業者的態度為左右規格勝出的推手。原先分別支持兩大陣營的好萊塢電影業者呈現勢均力敵態勢。但在Warner、Paramount相繼宣布也同時支持BD陣營時，相形之下，支持BD陣營的陣容略勝一籌。

但HD DVD影片的出版速度仍較BD陣營快，於2006年4月即有35部電影發行，為Warner發行的比重較高。而BD陣營僅屬Sony集團的SPHE（Sony Pictures Home Entertainment）已於2006年6月下旬推出BD影片，目前已有15部，2006年總共約有75部BD影片。而原先支持HD DVD陣營的Warner，於2005年10月也宣布加入BD陣營。

目前所推出HD DVD影片，舊作與新作的價格分別為28.99美元與34.99美元；為方便消費者讀取DVD，亦有結合DVD與HD DVD的影片，價格則為39.99美元。BD陣營的SPHE，因推出舊作部份則為29.99~39美元。藍光影片DVD與現在發行的影片DVD單價相比，約存有三倍價差。

而BD陣營主要廠商Panasonic則於2006年6月宣布，位於美國加州的Panasonic Hollywood Laboratory於7月開始提供內容業者BD電影的燒片服務，而位於日本六本木的Panasonic DVD Authoring Center則於8月1日也開始提供燒片服務。另一主要廠商Sony則是由Sony PCL（Photo-Chemical Laboratory）提供BD影片服務，從影片拍攝、後製至BD碟片生產，Sony PCL可提供完整的解決方案。BD陣營兩家主要廠商所提供的燒片服務，此亦會間接影響BD新作影片的發行進度，也是與HD DVD陣營最大的差異所在。

2. 空白碟片概況

因BD陣營搶先推出燒錄機種，而主要廠商Panasonic於2006年4月底除宣布BD光碟機的上市時程，也一併宣布BD-R以及BD-RE碟片的月產能及單價，同時具有25GB與50GB。

兩種選擇。Sony則是於2006年6月中旬推出碟片，目前僅有單層25GB的碟片。Maxell以及Mitsubishi皆有提供BD與HD DVD的碟片。因BD陣營目前主推BD燒錄器，因此碟片供應商相對較多。目前台灣主要碟片廠商中環以及錸德已在2006下半年推出HD DVD碟片，而BD碟片的推出時程則尚未確定。

3. 大廠推動藍光技術之策略

現階段藍光應用產品價格仍高不可攀，一般消費者的購買意願不高，且現今藍光規格又陷於分裂，因發展不確定性更加遞延消費者的購買時機。但相關大廠仍得先推出應用產品搶攻市場，得以先行教育消費者，強力宣導藍光世代已屆。

日系廠商向來為光儲存技術開發以及應用之領導廠商，無論是消費性應用產品或是資訊用光碟機，皆能搶得市場先機。但待市場逐漸成熟，台灣以及大陸廠商相繼加入之後，產品逐漸以價格取勝時，日系廠商的技術領先優勢將相形失色，對其市佔率直接造成負面影響，DVD播放機即是最為具體的例子。然而，資訊用光碟機市場則因日系廠商仍多掌握自有零組件的開發，並擁有專利權之優勢，加上紅光世代相繼與韓系廠商進行整併，目前資訊用光碟機市場仍為日韓大廠所佔據，可參考圖12-2-10。然而，目前於資訊用與消費性用產品皆有突出表現的大廠，包含有Panasonic、Samsung、LG以及Toshiba。現有藍光兩大陣營廠商面臨的重要議題即是如何運用集團利基推廣藍光。

圖12-2-10　2005年資訊用光碟機與DVD錄放影機大廠市佔率

註1：Panasonic於資訊用光碟機生產方面，以薄型機種為主，故其在薄型機種的市佔率；HLDS與TSST則參考半高型與薄型機種的市佔率。

註2：HLDS與TSST皆屬合資的資訊用光碟機公司，因此標示DVD錄放影機全球市佔率仍分別以LG、Samsung、Toshiba單獨標示。

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2006年9月

4. 結合Full HD，協力推廣藍光

日系大廠過去曾提及三大神器－電視、數位相機以及DVD錄放影機。無論是DVD播放機或是錄放影機即是與電視機相互連結，更值一提的是，Panasonic與Sharp已先後提出「HDAVI」（於日本稱為VIERA Link）以及「FAMILINK」，皆強調透過HDMI即可連結自家的電漿電視或是液晶電視、DVD相關產品以及環繞音響；而開啟藍光世代，電視的顯示畫質正是扮演驅動藍光需求的重要關鍵。

因液晶面板廠競相投產新世代生產線；PDP電視大廠也不斷開發新產能，2006年下半年是電漿電視與液晶電視互相角逐大尺寸電視市場佔有率。因液晶電視大廠為能搶奪市佔率，其單價亦不斷下滑，當中又以大尺寸別降價幅度最大，故能支援Full HD的電視比重將會逐漸提升。

而且，隨著全球主要區域市場美國、歐洲以及日本皆已開始陸續推動數位化廣播、傳播高畫質節目。一旦讓消費者深刻體驗到高畫質效果，才能驅動消費者換機，並開始汰換電視週邊影視產品。如此一來，藍光產品才具發展機會。

5. 結合電視產品線，發揮行銷綜效

Panasonic於2006年9月將於歐洲推出BD播放機，屆時也會推出與該款BD 播放機搭配的接收器（Receiver）與喇叭系統，提供整套解決方案給消費者，並會同時推出支援HDMI 的65吋電漿電視，以搭配傳達Full HD的畫質效果。2006下半年各家大廠競相推出大尺寸電視的同時，也將提供消費者整套解決方案，建構完善的影視環境，充分展現藍光高畫質效果。

於2006年2月初，Toshiba亦於日本市場新推出液晶電視產品線－「REGZA」，甫於7月底於日本上市的HD DVD錄放影機，即也是以「REGZA」為名。Sharp所推出的AQUOS品牌，目前皆已建立起等同於「Hivision」的品牌形象，因此Sharp新推出支援高畫質節目錄影功能的DVD錄放影機亦以AQUOS為名，早已在日本推出BD錄放影機的Sharp，目前尚無推出新產品的確定規劃，但可以想見的是，Sharp將會藉由AQUOS液晶電視的銷售，間接推廣藍光產品。由此得知，日系大廠皆先建立電視品牌形象，待建立市場知名度，而一併再藉此提升電視週邊產品的銷售。

因此，各大廠將更擅用電視換機之機會，從銷售電視機的同時，一併宣導藍光播放機的高畫質，達到相輔相成的銷售效果。強力宣導高畫質的感受。一旦消費者體驗電視的高畫質，將會激發消費者對其他高畫質產品產生需求，亦能成功讓消費者體認藍光世代的來臨。

6. 遊戲機降價銷售，盼在規格前哨戰勝出

與PS1、PS2當初上市價格299美元相比，PS3（簡易版）499美元的定價，已高出66%。但是同屬BD陣營的Samsung、Panasonic以及Sony，目前所公布的BD播放機定價，皆高於900美元以上。PS3的定價乃基於遊戲機的經營模式特質，可先降價求售，而仰賴後續遊戲軟體的銷售而回收。面對PS3複合功能的訴求，且硬體價格又較具優勢的條件下，未來藍光播放機如何與PS3區隔市場，將是有別於紅光世代的重要競爭議題。

但就PS3而言，其複合功能的訴求，可對照於2003年推出的PSX，結合DVD錄影功能的PSX，產品功能立意雖好，但因產品定位不明，且因集團內部分工協調不易下，通路策略安排不妥，使得銷售實績不盡理想。如今PS3雖同為訴求複合功能的遊戲機，但其面臨的情境與當年PSX迥然不同，PS3目前為Sony集團眾星鞏月之重要產品，且在遊戲機世代交替的風潮下，PS3符合高畫質、網路化等數位家庭訴求重點，其複合功能的終極目標在於提高產品附加價值，希望能在眾多影音娛樂產品中脫穎而出。因此，PS3上市之際，後續SCE如何透過價格策略、產品功能訴求以在一定時間內達成銷售目標，將是未來觀察重點。

（三）小結

2006年可謂是藍光元年，全球主要市場將可見藍光應用產品蹤影。也正因藍光規格陷入分裂，雙方陣營皆推出最具市場賣點的熱門產品，無論是播放機、遊戲機的上市價格皆略DVD世代產品便宜，不惜先犧牲獲利，希望提高規格勝出機率。但已歷經為期十年的DVD世代，消費者對產品單價仍十分敏感，特別是現階段藍光產品與紅光世代的DVD播放機、錄放影機的價差高達數倍以上，該如何以產品特色以及品質說服消費者換機，將是步入藍光的首要課題。

此外，零組件整合將攸關終端產品價格下降的趨勢。目前佔有光碟機材料成本比重五成以上的光學讀取頭，因現階段兩大藍光規格皆向下相容紅光DVD，因此藍光光學讀取頭，需同時支援紅光與藍光兩種光源，意謂需兩組鏡頭；其中，藍光讀取鏡頭基於溫度考量，現階段仍多以玻璃材質為主，成本較高。同時，目前供應藍光雷射光源（Laser Diode）的僅有日亞化學以及Sony兩家，未來才有其他廠商陸續開出產能，因此上游零組件供應商相對較少。由於目前Laser Diode佔光學讀取頭成本達20~30%，於目前良率偏低的情況下，加上現有供應商有限，因應各大廠的新產品與Sony PS3上市需求而顯得吃緊，間接造成光學讀取頭之成本下降空間有限。因此，光學讀取頭價格的下滑，恐需取決於未來如何將紅光與藍光光源整合為一，且需改變鏡片材質；加上Laser Diode供應商陸續加入並擴大整體市場之經濟規模。其次，晶片組的部分，則是CD、DVD以及藍光未來何時整合成單晶片亦是降低成本之關鍵。

日系廠商面對過往於紅光世代快速殞落的狀況，未來於藍光世代將會如何掌握關鍵技術、透過合縱連橫以保有市場發展有利位置，也將是觀察重點。韓廠因於紅光世代積極與日系廠商取得合作，並積極開發零組件，亦能與日系廠商同時推出新興藍光應用產品。反觀台灣廠商的進度則稍微落後，但台灣資訊用光碟機產業整併至今，僅剩約四家廠商，至少目前看來皆有跨足藍光世代的機會，不過往後的藍光發展軌跡恐難如紅光世代可先從通路市場發跡，主要先以組裝或是升級市場供給為主。因在講究高畫質效果表現下，電腦硬體規格需配合之條件下，目前藍光碟機價格仍高，消費者購買藍光碟機且須升級自家電腦規格的意願不高，估計藍光碟機上市初期將會以搭載市場為主，特別是講求影音娛樂功能的PC機種。對台灣光碟機廠商而言，未來藍光光碟機市場發展將是以與PC Top10廠商合作關係為主，因此維繫紅光世代既有客戶關係也就相形重要。另外，兩大陣營主要廠商，也多是未來藍光碟機關鍵零組件主要供應商，其對零組件外售或是技術釋出態度也將是左右台灣資訊用光碟機產業往後發展的重要關鍵。

五、高畫質多媒體消費性電子產品

（一）次世代DVD藍光產品

次世代藍光BD陣營自2006年起，首次推出完整的產品線，包含BD播放機／錄放影機、半高型／薄型光碟機與燒錄機、BD碟片及BD電影。

Samsung、Philips、Panasonic、Sony、LG、Pioneer及Hitachi等廠商均推出自家HDTV與BD Player組合產品。除了BD播放機外，Sony、Philips等廠商也針對桌上型PC與筆記型電腦展出半高型及薄型BD光碟機／燒錄機。

Samsung已率先在2006年6月推出BD播放機，其他廠牌多款BD產品預計在2007年陸續上市，包含Philips的MCP9480i、Sony的BDP-S1、Panasonic的DMP-BD10及Sharp的DV-BP1等。

（二）高畫質數位電視機上盒

1. 高畫質服務陸續推出帶動接收設備需求

高畫質（HD）服務在美國、日本與澳洲等地早已發展多時，此外歐洲大陸各類電視業者近兩年來已陸續開始規劃推出相關服務。

高畫質服務目前推出相關服務的主力為衛星電視業者。有線電視、IPTV與地面廣播電視業者受限於各地骨幹網路提升狀況不一、頻譜取得狀況不一等情形，因此推廣情形亦大不相同，不過各類電視業者均已陸續規劃相關服務與試播。

圖12-2-11　各家業者所推出之HD STB

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

在各類電視服務業者的HD服務即將推出下，主要STB廠商陸續推出HD相關方案產品。在新興歐洲市場地區，2007年包括Sky、Premiere、Sky Itlita、Canal+等衛星電視業者都將推出HD服務，因此搭配DVB-S2與Mpeg4、H.264標準的衛星HD STB成品，成為今年STB發展的重點所在。而除衛星電視的HD STB外，有線電視與IPTV相關HD STB方案與產品，也將陸續成長。

2. PVR功能提升STB價值 HD+PVR成為未來STB趨勢

PVR部分，為增加用戶對於進接服務的使用意願，各國付費電視服務業者陸續推出PVR相關服務與STB，並透過PVR STB來提供Push VOD等付費服務。因此陸續可見各家STB業者搭配Sky、Cana+等付費電視業者所推出之PVR STB。

除付費電視用PVR STB外，隨著地面廣播電視的數位化，目前歐洲各國所能提供的電視頻道數目較以往大幅提升，因此也助增加了消費者的錄影相關需求而，接收免付費地面廣播電視服務的PVR亦成為PVR產品發展的另一個重點。發展地區又以澳洲、英國、德國等目前數位地面廣播電視發展最成熟的地區為主。

此外，鑑於目前全球各地高畫質服務陸續推出，部分業者亦展釋出結合HD與PVR的HD PVR產品。

圖12-2-12　各家業者所推出之PVR STB

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

3. Hybrid Model

近年隨著各種電視服務陸續數位化，目前Hybrid Model STB的類型開始產生轉變。除傳整合統類比與數位服務的Hybrid STB外，結合各種數位服務的Hybrid STB陸續出現。

由於各國之數位地面廣播電視大多採免費接收，因此衛星、有線與IPTV等付費電視服務業者多規劃將數位地面廣播電視接收納入服務範圍中，其中又以結合全球最多國採用之歐規數位地面廣播電視標準DVB-T與數位有線電視、衛星電視或IPTV的Hybrid STB方案成為各家STB業者的發展主力。

除DVB-T Hybrid Model外，衛星與地面廣播電視由於屬廣播（Broadcasting）的傳輸模式，缺乏回傳與互動機制。為彌補互動與隨選視訊（Video-on-Demand）的需求，目前各地區陸續有業者開始推出結合IPTV與衛星或地面廣播電視的服務，如英國衛星電視業者SKY、義大利地面廣播電視業者Mediaset、荷蘭地面廣播電視業者Digitenne、比利時地面廣播電視業者PTT等。

圖12-2-13　各種Hybrid Model Solution

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年3月

4. Multi-Codec提供

隨影音資料的數位化與網際網路的普及，帶動了相關服務應用的成長，目前相關服務需求逐漸由房間的電腦等設備擴展至客廳當中。為滿足目前服務應用需求潮流，STB廠商於今年開始推出支援MP3音樂收聽、網頁瀏覽與支援多種影音檔案格式Multi-Codec的相關STB機種。使用者可直接聯網進行網頁瀏覽，亦可透過家庭內Internet網路連結至房間內的電腦中，收聽音樂或觀賞影片與照片。

除透過Multi-Codec Solution滿足影音全方位的影音需求外，鑑於目前有線與電信業者陸續規劃與推出結合Video、Voice與Data的Triple Play服務。Philips、LG與Samsung等業者陸續推出整合Modem IC或將VoIP Audio Codec寫入DSP的相關產品，透過STB來支援上網、固話以及影音電話（Video Phone）等功能。

圖12-2-14　各種Multi-Codec Solution

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年3月

第十三章　網路通訊產業關鍵技術與未來潛力產品發展趨勢

第一節　網路通訊產業關鍵技術發展趨勢

一、電源線HomePlug網路技術

2006年HomePlug出貨約達600萬套，到2007年將突破1,000萬套出貨，2008年隨著傳輸速度高達200Mbps的HomePluag AV切入CE市場，預計市場將有超過2,000萬套之商機。HomePlug在數位家庭網路的市佔率與重要性正在逐漸提高。

家庭網路（Home Networks）過去主要用途是將Multi-room的電腦或印表機連接起來，達到資料、資源共享的目的。而隨著數位家庭的興起及Digital Video應用從VCD往DVD及HDTV發展，利用家庭網路傳輸HDTV內容的時代即將來臨，隨著高品質解析度的要求，所需要的頻寬也就相對越來越高，日前可應用的技術除了WLAN、UWB外，利用電力線來傳輸也是另一種可能的解決方法。以下將分析HomePlug相關技術發展及探索其市場現況。

（一）技術特性

利用電源線（Power line）來傳遞資料的技術在七十年代便開始流行於美國，不過當時的目標是在於「家庭自動化之控制與信號之回饋」，因此頻寬需求並不高，隨著網際網路的興起，Ethernet和HomePNA等技術相繼進入家庭（表13-1-1），到了2000年3月，3COM、Cisco、Compaq、Conexant、Intellon、Panasonic、Motorola及RadioShack等13個業界領導公司發起成立HomePlug Alliance（電力線聯盟）後即開始了制定規範的工作，選擇Intellon公司的技術作為基礎，於2001年6月發布了HomePlug 1.0規範，Powerline正式運用在傳輸TCP/IP資料封包。

在HomePlug 1.0推出市場後，由於以DS2為主的寬頻網路之電源線解決方案已在西班牙等全球超過100個測試及商業化中證明可行下，主導HomePlug標準的Intellon除了力推HomePlug AV外，也與DS2等大廠聯手推出寬頻網路用之BPL（Broadband Power Line）標準。

表13-1-1　家庭網路通訊技術比較表

項目	Ethernet	HomePNA	HomePlug	MoCA	UWB
產業組織	IEEE	Home Phoneline Networking　 AsSoCiation	HomePlug Alliance	Multimedia Over Coax Alliance	IEEE
傳輸媒介	Cat5 銅線／光纖	電話線	電源線	同軸電纜	無線電波
Data Rate （bps）	10M/100M/1G/10G	HomePNA 1.0 （1M） HomePNA 2.0 （10M） HomePNA 3.0 （100M）	HomePlug1.0 （14M） HomePlug AV （200M）	200-270M	110M~480M
Range （meter）	100~550	300	300~350	Up to 3,000	2~10

資料來源：各公司，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

（二）標準發展

HomePlug Powerline Alliance致力於家庭網路中電源線傳輸標準的建立，目前已通過家庭網路用HomePlug 1.1及HomePlug AV二種標準，至於寬頻網路接取用BPL（Broadband Over Powerline）的傳輸標準目前完成MRD（Market Requirements Document），標準名稱為HomePlug BPL。

由於HomePlug Alliance相繼推出HomePlug1.0 、HomePlug AV及HomePlug BPL等規範，並且商品化相關產品，IEEE和ETSI開始仔細審視HomePlug規範。目前IEEE中關於電力線通信的標準工作組有三個：P1901、P1775、 P1675。

2005年6月IEEE成立P1901工作組，聯合主席來自Current、Philips和Ilevo 公司（法國施耐德的子公司）。其它重要成員還包括HomePlug Alliance、EUPA和日本的CEPCA（Consumer Electronics Powerline Communication Alliance）。該工作組主以HomePlug AV為基本技術基礎制定電力線MAC/PHY的標準。

工作組的目標是在2006年8月完成標準制定工作，標準將滿足IEEE P1775在電磁兼容性方面的限制。在2005年5月IEEE 成立了P1775工作組，主要負責電磁兼容EMC部分標準的制定，其目標是在2007年6月完成制定工作。IEEE P1675負責硬體和安裝部分的標準制定工作，成立於2004年7月，目標是在2006年6月完成制定標準。

2004年10月14日FCC發表關於寬頻電力線（BPL）營運的新規定（FCC 04－245），目的是要保護無線電授權用戶不受寬頻電力線的干擾，如果確有干擾發生，可以採取已經建立的降低干擾的保障措施。

1. HomePlug 1.0

HomePlug 1.0規範於2001年6月由HomePlug Alliance發布，HomePlug 1.0定義了PHY（Physical Layer）和MAC（Medium Access Control Layer）的通訊標準來處理TCP的封包，在通訊協定中也提供QoS的機制，在封包資料的安全性上則採56bit-DES 加密方式。

(1) PHY Layer throughput

PHY運作在50/60Hz的電源線上，使用電源線材中雜訊較少的頻段4.5~21Mhz作為傳輸之用，並且利用OFDM （Orthogonal Frequency Division Multiplexing，正交劃頻多工）的調變方式劃分了84個OFDM通信頻道，將資料編碼以增加傳輸速率，理論的傳輸速率（throughput）是13.79Mbps以內。

(2) MAC Layer throughput

Homeplug 1.0也和WLAN一樣運用了 CSMA / CA協定，因為電源線網路和無線網路類似，原本就是個充滿雜訊的環境，且因為EMI的管制，各電器內運用了大量的EMI filter 以符合EMI的規定，使得資料在電源線中傳遞時更加的困難。在Homeplug Alliance 的測試中，MAC Layer的理論的傳輸速率（throughput）是8.2Mbps。

(3) TCP Layer throughput

TCP Layer throughput 主要用來承接xDSL Modem、Cable Modem、PC的TCP資料，在Homeplug Alliance 的測試中，TCP Layer的理論的傳輸速率（throughput）是6.2Mbps。

2. HomePlug AV

隨著網路電視（IPTV）、高畫質電視（HDTV）等家庭多媒體影像應用服務將陸續進入家庭，HomePlug 1.0的傳輸速率已經不足以符合數位家庭所需。HomePlug Alliance 於2003年9月提出新一代標準－HomePlug AV，其中「AV」是「Audio、Video」之意，表示能於家用電源線路上提供影音傳輸的應用，實際傳輸速度能力約達55Mbps，並與HomePNA一樣具有QoS能力，同年11月HomePlug AV並未表決通過，直到2005年8月才正式發表。HomePlug AV是以HomePlug 1.0為基礎而製定出來的標準，Physical Layer運作在2MHz~28MHz（相容於HomePlug 1.0/1.01的4.5MHz~21MHz）的頻率，並採用OFDM調變，使其在有雜訊的電源線上能保有優異通訊品質，理論傳輸率在PHY可以到達200Mbps。此外，為了確保Digital Video的傳輸品質，MAC具有QoS且支援CSMA/CA（Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance），對外又能接軌電源線寬頻上網（BPL）。

(1) Physical Layer

PHY運作在50/60Hz的電源線上，使用電源線材中雜訊較少的頻段2~28Mhz作為傳輸之用，HomePlug AV的物理層使用OFDM調變方式，在2~28MHz頻段使用917個子載波；功率譜密度可編譯，以滿足不同國家的頻率管制；每個子載波可以單獨進行BPSK、QPSK、8QAM、16QAM、64QAM、256QAM和1024QAM 調變，理論的傳輸速率（throughput）是200Mbps以內。

(2) MAC Layer throughput

Homeplug AV一樣運用了 CSMA/CA協定，並利用Contention Free Service（CFS）支援QoS在AV和IP上的運用。MAC Layer的理論的傳輸速率（throughput）是150Mbps。

(3) Convergence Layer

Convergence Layer 是Hle（Higher Layer Entity）和MAC的中介層，負責把Hle的IEEE802.3/IEEE802.2/IEEE802.1H的資料傳遞到MAC。

圖13-1-1　HPAV協定架構圖

資料來源：HomePlug Alliance，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

3. HomePlug BPL

Homeplug Alliance於2004年7月開始制訂HomePlug BPL（Broadband over Powerline）的相關規範，HomePlug BPL是參考HomePlug AV的PHY（200Mbps）設計，可以和HomePlug 1.0及Homeplug AV 互通；MCA具有TDMA（Time Division Multiple Access）、CSMA/CA及QOS；具網路管理功能，支持即插即用，可由用戶或服務供應商安裝和配置網路；採128bit AES加密。

HomePlug BPL主要是運作在Medium-Voltage （MV） lines或 Low-Voltage （LV） lines的公眾電力線網路。公眾電力線網路，是指從電廠傳送電力出來高達約50KV以上，經過中繼傳輸站後約24KV-35KV，最後傳輸到社區時降壓到220~240V以下（視各國電壓而定）。HomePlug Alliance 規劃BPL和HPAV使用「共存的服務（Coexistence of Service）」和「共存的技術（Coexistence of Technologies）」以便電力網路從ISP業者到用戶家都能和其他的網路技術有效率的連接。HomePlug Alliance 在2006年6月完成MRD （Market Requirements Document）並和業者在各地試行、試營，如美國的ISP業者EarthLink。同時不僅投資BPL設備業者Ambient，也與Con Edison公司一起推廣，並且與Progress Energy合作，於加州北部的Raleigh的家庭推廣，每月收費40美金，傳輸速度可達384Kbps。

（三）晶片現況

在WLAN相關產品的高度成長下，影響了2004及2005年HomePlug晶片的出貨量，使得HomePlug晶片供應商有了些許的變化，包括Inari淡出HomePlug 的市場，而新進的廠商則有Maxim、Arkados，以下分別介紹。

1. Arkados

Arkados 目前推出的晶片是AI-1100，是一顆包含ARM9的SoC，其HomePlug 的PHY傳輸速率只有14Mbps，但因為整合了USB、Etherne Controller（802.3u、Ethernet PHY）、Video/Audio DSP Interface等介面，使A I-1100很容易設計成家用數位影音閘道器。

2. Afa Technology

詠發科技（Afa Technology聯華電子投資的晶片設計公司）推出了一顆SoC晶片－CX90015，傳輸速率達50Mbps，並且向下相容於HomePlug1.0。晶片中除了有HomePlug 的PHY和MAC外，並且包含PowerLine AFE（analog front end）及10/100 Ethernet MAC層，利用內含的Ethernet/USB 管理介面，易於應用在視訊和影音串流或開發頻寬分享器。

3. DS2

西班牙的DS2則提供200Mbps（PHY Layer）的BPL寬頻接取型晶片。DS2開發的PLC晶片可同時支援低電壓及中電壓，其中DSS901x針對家庭內設計，DSS9002針對低壓電力網路（LV Network）、中壓電力網路（MV Network）設計，DSS9003則適合運用在FTTx/Gigabit Ethernet Gateway的設計。DS2設計的高速電源線晶片已經授權給多家世界級品牌設備商，如：Mitsubishi、Current technologies、Schneider Electric，Sumitomo Electric 及Toyo Communications equipment。

4. Intellon

Intellon為了搶攻家庭網路市場，加速推出85Mbps的INT5500CS（HomePlug1.0 Turbo）晶片組，因此購買加拿大PLC晶片設計公司－Cogency，新版晶片INT5500CS為單晶片，與舊版晶片相較，已整合類比訊號晶片，並且傳輸速度由14Mbps上昇到85Mbps（HomePlug with Turbo），主要是針對家庭娛樂應用－TV over IP（IPTV）、Digital Video Recorder（DVR）及Media Center 等市場。

INT6000則是Intellon第一顆符合HomePlug AV的晶片，PHY Layer的理論傳輸速度高達200Mbps，MAC Layer的資料傳輸也有150Mbps，主要為了解決家庭中多媒體影像高頻寬傳輸需求。如網路電視（IPTV）、高畫質電視（HDTV）等家庭多媒體影像應用服務。同時包含有 IEEE 802.3u介面，易於和家中的WLAN、UWB或xDSL等其他網路系統整合，使資料的傳輸更加便利。

5. Panasonic

松下電器產業株式會社在2005年CES（Consumer Electronics Show）上展出自行開發的高速電源線晶片－MN1A92080L（PHY約170Mbps）宣布正式進入PLC市場，並在2006年第一季正式販售。MN1A92080L的 PHY 層運作在4~28Mhz頻段，支援Wavelet OFDM微波正交劃頻多工技術，傳輸率達190Mbs。MAC層層具有TDMA/CSMA、QoS等機能。

6. SPiDCOM

SPiDCOM 設立於2002年9月，2005年推出SPC200-e晶片，SPC200-e的PHY層傳輸速率高達224Mbps，是目前電源線上傳輸最快的晶片，MAC層具有TDMA/CSMA， QoS 等機能。SPC200-e是包含AM9、PLC Module、PCI Bus及Ethent PHY的一顆SOC晶片，PHY運作在2~30MHz之間，可運用於室內電壓（可傳data，Voice 等）及室外BPL（中壓及低壓）的產品上。

（四）應用領域及市場現況

1. 應用領域

表13-1-2　HomePlug相關晶片發展

類型	廠商	晶片	傳輸速度	規格名稱
家庭網路型	Afa Technology	CX90015	50Mbps	HomePlug 1.0（TB）
	Arkados	AI-1100	14Mbps	HomePlug 1.0.1
	Conexant	CX90010	14Mbps	HomePlug 1.0
	DS2	DSS901x	200Mbps	DS2
	Enikia	EN-1000	14Mbps	HomePlug 1.0
	Intellon	INT5200	14Mbps	HomePlug 1.0
	Intellon	INT5500CS	85Mbps	HomePlug 1.0（TB）
	Intellon	INT6000	200Mbps	HomePlug AV
	Maxim	MX2986	14Mbps	HomePlug 1.0
	Panasonic	MN1A92080L	190Mbps	HD-PLC
	SPiDCOM	SPC200-e	224Mbps	SPiDCOM
寬頻接取型	DS2	DSS900x	200Mbps	DS2
	Xeline	XPLC21	24Mbps	Xeline
	SPiDCOM	SPC200-e	224Mbps	SPiDCOM

資料來源：各公司，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

由於網路電視（IPTV）、高畫質電視（HDTV）等家庭多媒體影像應用服務陸續到位，家庭網路所需要的頻寬也就相對越來越高，目前數位電視廣播的規劃共有六個 SDTV（8Mbps）節目或一個HDTV（28Mbps）節目加上三個SDTV節目，這些節目要透過家庭網路來傳送到各個房間的電視或電腦，其所需頻寬大約需要48~52Mbps。此外，Networked PVR/DVR的頻寬需求，若以HD品質節目估算，需要11~12Mbps。而數位音樂透過家庭網路傳輸到家庭中每個角落則需要12~18Mbps的傳輸頻寬。

綜上所述，在未來家庭網路頻寬總需求下，其骨幹網路的實際傳輸頻寬約需100Mbps左右，而WLAN因有傳輸的死角或及電波強度管制，不利運作在同一戶擁有兩個樓層的環境，因此也造就高速PLC扮演未來家庭網路中骨幹網路的機會。

在寬頻接取領域應用方面，BPL的應用可分成二個方向，其一提供連接網際網路，傳輸資料封包：可與電話公司的語音服務提供者合作，提供VoIP電話的服務；和其他公用事業公司合作提供水電瓦斯三表的自動讀取；和ISP公司合作提供IPTV等服務；對網路家電廠商而言，在新增電源線通訊模組下，未來可以進行更多的服務及新增多種功能，譬如，自動報修、遠端監控及舒適環境的自動控制。

其二是運用在電力線供電控管：電力品質的管控直接影響到電力公司的營收，因此可以利用BPL管理電力能源、控管傳輸電力的分配及電力品質的監測等；對家居使用者而言，可分析家中的能源使用狀況，以達到能源節費目的。

圖13-1-2　2004~2007年全球HomePlug Shipment Forecast

資料來源：HomePlug Alliances，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

2. 家庭網路型市場現況

家庭網路用HomePlug晶片，到2006年中全球出貨量約有600萬套以上，HomePlug AV晶片推出後，台灣網通廠就相當積極佈局HomePlug產品，其中友旺、中磊、友訊、合勤、達創、光寶、Jaht（大江）、凌億等網路通訊廠商都已開始出貨「HomePlug 1.0 Turbo」，而國外則有Devolo、NetComm、Xincom等廠商銷售HomePlug 1.0 Turbo。HomePlug AV因為2005年8月規格才定案產品較少，目前有雷科（Lasertek）、Corinex、Aztech、深圳國電等廠商開始出貨。

圖13-1-3　HomePlug家庭網路用產品

資料來源：各公司，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

HomePlug市場規模的發展，須注意以下幾個因素，其一，由於WLAN產品的高度成長，相對突顯出其成本優勢，802.11g的成本約為HomePlug 1.0 Turbo的1/2，因此HomePlug 無法取代WLAN，二者將定位於互補之關係。其二，HomePlug往高速的200Mbps的HomePlug AV發展，相關產品在20062H將大量推出，如果網路電視（IPTV）、高畫質電視（HDTV）等家庭多媒體影像應用服務能高度成長，將驅動龐大的家庭網路頻寬需求，HomePlug AV才有機會成長。其三，衰減及干擾問題會影響其傳輸效能，HomePlug AV技術實際運用在家中時，資料傳輸的效率是否能被用戶所接受，將決定其是否能夠成為家庭網路骨幹的另一要因。其四：使用MIMO（Multiple Input and Multiple Output）技術的802.11n及UWB由於具有高寬頻及不用佈線的優點，將是HomePlug AV的首要對手。

3. 寬頻接取型市場現況

根據2005年底美國UPLC的統計數據，目前在全美利用電力線寬頻上網，已有10萬戶以上家庭，且有4個城市進入了商業化運營，其餘均為試點。在利用HomePlug產品進行電力線網路服務時，部份公司是以ISP營運方式進入BPL業務，如Telkonet公司；但另一派則以經營電力兼營電源線上網之營運方式切入BPL市場，如Current Communications Group。

Telkonet公司創建於1999年，主要為商業和工業用戶提供電力線通信解決方案。其用戶包括飯店、公寓和政府等。2003年8月開始將BPL技術運用在賓館用戶及公寓用戶，目前共計2,100多間客房及12,000餘戶使用其Telkonet iWire System連上Internet。

Telkonet iWire System初期傳輸率是14Mbps，2005年改採85Mbps晶片，目前已採用200Mbps（HomePlug AV）產品，提供200Mbps的上網頻寬。

Current Communications Group承接Ascom（Ascom是澳洲推動BPL的主要技術提供者）公司的BPL技術，在美國和Duke Energy、TXU Electric Delivery等電力公司合作，Current Communications以電力網路服務者姿態進入市場，利用BPL技術協助電力公司進行電力網路監控、讀錶及VoIP等服務，通訊的範圍涵蓋了中壓和低壓。當電力公司供電給用戶時，電力公司實際上得不到配電網的運行狀況，一旦出現問題只能通過消費者的申告電話了解情況，並派人檢查電力供應是否正常。BPL的技術可以讓電力公司能夠清楚看到電力網路的運行情況，從而提高故障診斷和修復的效率，減少停電時間及損失，甚至能在用電高峰和低谷時段按不同的電價收取電費。

（五）結論

就電力線網路而言，不論是先進或落後國家，其電力線的覆蓋率皆遠高於電話線及有線電視網路，且電力線的鋪設必定比電話線路或有線電視網路早，因此以電力線作為「最後一哩」或家庭網路的解決方案一直是很熱門的課題。此外，一個智慧型的電力網格可以協助電力公司推動很多應用，如自動讀表、電力負載平衡，智能配電，電力網路故障排除等。

表13-1-3　PLC產業聯盟

產業聯盟	HPA	UPA	UPLC	CEPCA
主要成員	Intellon、Intel、sony、Motorola等65家廠商	Current Technologies、DS2等18家	Current Technologies、DS2、IBM等60多家廠商	Panasonic、Pioneer、Sony等15家廠商
參考標準	HomePlug 1.0 HomePlug AV HomePlug BPL	IEEE P1901 （製定中）、DS2	DS2	IEEE P1901、ETSI PLT、PLC-J
應用網路	BPL、HomePlug	BPL	BPL	HomePlug

資料來源：各公司，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

但PLC在商品化的過程仍有下列二點須加以考量；第一，標準的潛在威脅：目前電力線至少有四大產業聯盟，包括HPA（HomePlug Alliance）及以DS2為主要成員的通用電力線聯盟UPA（Universal Powerline Association）和以松下為主要成員的消費性電子電力線通信聯盟CEPCA以及聯合電力線會議UPLC（The United Power Line Council）。

雖然HPA已經成為IEEE在製定標準時的參考規範，但位在歐洲的組織－開放式PLC研究聯盟：Opera（Open PLC Research Alliance）也已經採納了DS2技術，因此在IEEE未正式提出標準之前，標準之爭仍會干擾PLC的推廣。

第二，干擾及衰減問題：BPL 系統受聯邦通信委員會FCC（Federal Communications Commission）的規定所管制，它覆蓋不需要許可的服務，理論上表示BPL不會對需授權的無線電服務造成干擾。但伴隨著 BPL 的推廣，全球無線電愛好者HAM（火腿族）所發出的卻是一片反對之聲，因為部分 BPL 裝置會干擾火腿族使用的器材。

BPL系統運作在2~30Mhz，和Walkie-talkie、Shortwave Broadcasters、Amateur Radio等無線器材的頻段相同，特別是當電力公司沿MV纜線輸送數據時，所產生輻射可能會干擾到無線電通信。衰減的問題則容易發生在老舊的電力線及跨電力迴圈的家庭電源線上，而且家庭中的電器、電腦的電源供應器、調光器等都會造成電源線上訊號的衰減。依據Homeplug Alliance針對數百個家庭實地之平均測試結果，HomePlug AV在八成家庭之電線插座中傳輸速度可達50Mbps以上，而目前出貨主流之HomePlug 1.0 Turbo實際可達之速度為30Mbps左右。

2005年Intel、Motorola、Cisco加入了HomePlug Alliance，而在2006年Computex會場上茂發、冠訊科技等廠商展示了HomePlug 的Router、橋接器等相關產品；符合HomePlug 1.0及HomePlug AV產品也陸續上架開發銷售，伴隨著數位家庭的興起，在高頻寬的需求下，No New Wires的網路技術之爭才剛開始。

二、UMA技術

UMA技術發展的目的是利用Bluetooth與Wi-Fi等Unlicensed Spectrum技術，延伸GSM/GPRS網路中數據與語音服務範圍，並推動此技術規格使其獲得國際上通訊聯盟組織的認可；2004年9月，第一版的UMA技術規格制訂完成，並提交與3GPP聯盟進行審查，到2005年4月，3GPP正式將UMA納入其R6版的規範中，並重新將UMA命名為GAN（Generic Access Network），不過一般仍以沿用UMA這個名稱為多。

圖13-1-4　UMA系統架構

資料來源：UMA Technology，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

UMA屬於網路接取層中端到端的解決方案，其主要的組成份子包括UMA網路控制器（UMA Network Controller，簡稱UNC）、用戶端則包括可連接至IP網路的無線／有線接取設備（Access Point）與內建UMA功能的手持式裝置（UMA Enabled Mobile Handsets）或UMA終端轉接器（UMA Enabled Terminal Adapters）。

（一）UMA網路控制器

UNC是UMA用戶與行動網路融合的主要的橋樑，其一端連接公開或專用的IP網路，稱之為上行介面（Up Interface），另一端則連接行動通訊的核心網路；上行介面負責載送用戶端傳送給行動核心網路的GSM/GPRS訊號；透過UNC，行動核心網路不需作多餘的修改即可支援既有的GSM/GPRS功能。

上行介面的網路安全性則是使用Internet Protocol網路層的IP Security（簡稱IPSec）安全性協定，在上行介面初始化時，雙方（UMA用戶端與UNC）必須建立安全聯結，對於如何使用IPSec的方式先達成共識，之後再透過金鑰交換與非對稱加密法建立安全的管道來傳輸資訊。

在與行動核心網路連接的部分，UNC支援與MSC連接的A介面，將語音封包轉換成PCM訊號，完成與電路交換網路的連接；UNC也支援與SGSN連接的Gb介面，將訊號傳送到封包交換式網路；另外，UNC還可以透過Wm介面連接到行動網路的AAA伺服器，透過EAP-SIM（Extensible Authentication Protocol Method for GSM Subscriber Identity Modules）直接對SIM卡做身份認證，使用者將不用再先行上網輸入帳號與密碼。

圖13-1-5　UMA網路控制器

資料來源：Kineto，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

（二）UMA終端轉接器

UMA終端轉接器是一個多功能的裝置，主要目的是以行動通訊網路提供近似固接式的電信服務；通常一個UMA終端轉接器包含了乙太網路交換，IP路由器與寬頻數據機等功能，並提供有線或無線的介面連接到家用電話、電腦、或UMA手機等裝置。UMA終端轉接器必須將這些裝置傳來的訊號轉換成UMA的格式，並透過內部的SIM卡完成行動通訊網路的身份認證，之後再將語音和數據等訊息傳送到UNC端。

對行動通訊核心網路而言，UMA網路中的UNC就等於GERAN中的BSC，這也是UMA服務可以在GSM/GPRS網路與WLAN之間無縫切換（Seamless Handover）的主要原因，當UMA用戶由GERAN進入WLAN的AP範圍時，UMA用戶端裝置會透過IP網路向UNC註冊，註冊成功後UNC會將UMA網路中的相關資訊回傳給用戶，用戶端則會將此資訊放入測試報告並上傳給目前的BSC，BSC依據報告與GERAN內部的演算法，決定是否通知行動核心網路開始移交過程；當UMA用戶開始遠離WLAN的AP時，UMA用戶端裝置必須依據本地WLAN的訊號強度與上行網路的連接品質，通知UNC作網路的切換，UNC依據UMA用戶端所指定的BS，向行動核心網路發出基地台移交的訊號，所有的移交過程都是採用中斷前設立的方式完成，以確保過程中不會有任何訊號的中斷。

（三）各國服務業者推行現況與計畫

目前UMA服務多以西歐及北美行動通訊業者推動為主，其中又以西歐國家最為積極。至2006年年底為止，共有北美、英國、法國、義大利等國家已經有推出UMA服務之計畫，其中T-Mobile USA、Orange與Telecom Italia已分別在北美、英國以及義大利推出UMA服務。

1. T-Mobile

T-Mobile USA為北美第四大行動通訊業者，僅次於Verizon、Cingular與Sprint。為爭奪北美地區龐大商機，因此T-Mobile USA在2006年率先各家行動通訊業者於西雅圖推出T-Mobile@Home Service，讓消費者能利用UMA 服務中One Bill以及Seamless Mobility等優勢，能夠成功使用VoWLAN以達到節費需求。

目前T-Mobile所推出UMA服務方案中，消費者第一個月花費50美元，即可獲得Nokia 6136或Samsung T709之UMA Phone以及Linksys或D-Link之Wi-Fi Router，讓使用者能直接透過Wi-Fi Router上之快速按鈕，即可進行Wi-Fi連結與UMA Service。除此之外，使用者可搭配任何T-Mobile 40美元／月手機費率，再加上每個月20美元，即可在家中無限使用UMA服務。

T-Mobile因在北美擁有8,000個Hot Spots，因此UMA服務雖然訴求在家中使用Wi-Fi進行語音通話，但也因為T-Mobile擁有此項優勢，因此讓使用者也可以在其戶外Hot Spot使用VoWLAN服務，且在離開Hot Spot服務範圍後，仍可無縫隙界接至Cellular網路。

圖13-1-6　T-Mobile @ Home Service

資料來源：T-Mobile，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

2. Orange

Orange為法國電信旗下行動通訊業者，在2006年11月在英國推出Ubique Phone Service。Orange在英國為第三大行動通訊業者，僅次於O2與T-Mobile。Orange主要業務為Mobile與DSL，因此結合其Fixed與Mobile網路，推出Ubique Phone Service，也就是利用UMA技術，讓消費者能在家中利用其Wi-Fi IAD透過其DSL網路進行VoWLAN服務。

目前Orange所推出之Ubique Phone Service收費方式，消費者在申請之時，需付50歐元，即可獲得一台Livebox與一支UMA Phone，目前共有Nokia 6136、Samsung P200與Motorola A910可以選擇，再加上Orange之手機方案，即可在家使用VoWLAN服務。因Orange主要為手機與寬頻業務，因此目前用戶只能在家中進行VoWLAN的服務。

圖13-1-7　Orange Ubique Phone Service

資料來源：Orange，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

3. Telecom Italia

義大利電信於2006年7月宣布將推出其UNICO Service，DSL用戶只需要再每個月多付15歐元，即可使用Samsung所提供之P200 UMA手機，在家使用VoIP，且可免費撥打所有室內電話以及TIM門號之手機。在戶外，UNICO服務讓用戶使用TIM手機網路免費撥打一個－室內電話與兩個TIM手機號碼，在費用收取部分，室內以及戶外使用將會分開計算。

Telecom Italia與T-Mobile與Orange雖同為UMA Service，但收費內容確有極大之差異。T-Mobile與Orange所推出之UMA服務較為類似，因T-Mobile與orange在當地皆非領導業者，因此藉由UMA強調One Bill與Seamless Handover優點節省用戶撥打手機費用，以增加用戶數。至於Telecom Italia，因其為義大利最大之DSL與行動通訊業者，因此從UNICO服務中，可清楚看見Telecom Italia不僅僅讓用戶在室內能完全免費撥打所有室內電話以及TIM門號之電話外，在戶外使用手機網路時更提供撥打兩個TIM門號及一個室內電話免費之優惠，取代PSTN電話企圖相當強。

除了上述幾各國家已開始推動Fixed Mobile Convergence的服務外，在歐洲其他國家如西班牙、丹麥等地Operator也開始推動相關服務，預期在2007年相關服務將在歐洲地區蓬勃發展，也將帶動UMA Phone甚至是UMA Router相關設備商機。

（四）結論

一般而言，VoIP用戶可透過服務業者將語音轉接至PSTN，但PSTN電信業者為了保持競爭優勢，不願開放介面讓VoIP用戶也可享有實體門號，以致於PSTN與VoIP無法達到雙向互通，也導致VoIP使用戶數成長有限。UMA服務是由行動通訊業者提供，用戶僅需用雙模手機上的單一門號，不論是透過IP或GSM/GPRS網路，即可與PSTN作雙向通訊，比不具實體門號的VoIP業者更具有切入固接式電信服務的競爭性

在眾多FMC結合方案中，大多數Mobile Operator選擇UMA技術，主要因為在UMA架構下，Mobile Operator能完全掌握整體價值鏈，只需透過UNC即可提供UMA服務。除此之外，利用VoIP節費優勢擴大服務範圍，且在基地台等基礎建設上額外的支出與營運費用也相對較低。最後，在UMA架構下，Mobile Operator能解決手機訊號在室內訊號減弱，影響手機通話品質，利用家中寬頻直接進行VoWLAN，提升室內通訊品質，以增加其用戶數。

目前市場上可選擇的雙模手機皆為內建Wi-Fi與UMA軟體，消費者可以選用的款式並不多。下一波的UMA終端產品如NB即可以外接SIM卡並灌入UMA軟體，即Kineto所提之UMA Enabled SoftMobile Service，讓NB甚至於其他終端設備皆能擁有UMA功能後，即成為UMA雙模產品。至於手機部分則因為外接Wi-Fi SDIO卡時，SDIO卡體積過小，天線無法有效放置，因此將會更耗電且降低傳輸效能，因此UMA Phone仍會以Chip-on-board或內建SDIO卡方式內建Wi-Fi功能。有鑑於手機有耗電性等問題，因此有些行動通訊業者甚至開始推出UMA Router，讓使用者能在家中利用家中電話透過UMA Router，即可在家中使用UMA Service，利用One Bill，One Number之便利性，增加消費者對UMA服務的使用意願。

三、ZigBee在無線感測網路之發展

無線感測網路（Wireless Sensor Network，WSN）在2003年被美國麻省理工學院技術評論（Technology Review）認為是未來改變世界的10大新技術之一。2004年無線感測網路開始了商業測試，預估到了2008年，無線感測網路節點（Node）出貨量將超過1億個，市場銷售總金額超過20億美元，其中60%的節點將運用到ZigBee的技術。

ZigBee的技術標準在2004年正式發表後，其相關應用開始被開發出來，伴隨著SIP/SOC低成本晶片的量產，全球ZigBee市場在2004年至2009年，預估將以平均200%的年複合成長率（CAGR）快速擴張版圖，ZigBee晶片出貨量在2009年將會達到 1億5,000萬顆，潛在商機龐大。

（一）無線感測網路的技術特性

無線感測網路（Wireless Sensor Network，WSN）的概念源至於美國國防先進技術研究計劃署（Defense Advanced Research Projects Agency，DARPA）的一個研究項目，DARPA於1978年開始資助卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University）進行分佈式傳感器網路的研究，同時也開啟了全球的研究熱潮。無線感測網路是一種整合感測、運算及網路能力的技術，其利用感測器在各自的感應範圍內，偵測週遭環境或特定目標，再將所收集到的資訊經由無線網路傳輸給監控者，監控者收集到相關訊息後，再利用這些訊息來調整、維護或提供進階的系統服務。近年來由於無線通訊與電子技術的快速發展，無線傳輸晶片和微控制器可以整合成一顆SOC（System On Chip）或SIP（System in a Package），同時可以處理無線通訊和資料處理等多項功能，如果配合多個微型感測器，例如感光計、溫度計、磁力計等，可以很容易導入無線感測網路的應用。無線感測網路近年來已廣泛地應用在多個領域裡，在生物資訊方面，可以將感測器佈於待研究的植物生態環境中，長期的收集植物的生長資訊，以供生物學家做分析；在軍事方面，可將感測器佈置在戰場上，動態地偵測敵軍與我軍的動向；在博物館導覽的應用上，可將無線感測網路佈署於展覽場內，當有參觀者進入時，能夠即時播放簡介，發展無人導覽系統；運用在建築物方面時，可以將感測器佈署於建築物內外，即時感測溫度的高低及光線的強弱，以調節室內的空調及照明系統。近年來也由於許多可以應用在無線感測網路的標準底定、晶片成本持續降低及新應用不斷湧現，無線感測網路的成長期將會從2007年下半年開始，相關晶片出貨量將會高速成長，若由技術規格及供應成本的角度來預估，以ZigBee/IEEE 802.15.4的技術將會佔掉無線感測網路市場的60%以上，因此以下將介紹ZigBee的技術特性、廠商現況及市場的應用現況。

圖13-1-8　2005~2011年全球ZigBee晶片出貨量預估

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（二）ZigBee的技術特性

無線感測網路的系統是由Sensor、MCU、RF模組及系統軟體所組成，Sensor會依應用環境的不用，而採取不同的解決方案，因此MCU、RF模組及系統軟體的特性將會影響整個無線感測網路的執行效率。以ZigBee技術作為Sensor Network的通訊介面，是因為ZigBee的技術性質，其具有以下的特性。

1. 低成本

在無線感測網路中為了廣泛的收集數據，使用者會將大量的sensor佈置在欲觀察的環境內，sensor之間則經由無線網路連結，形成互通的網路環境，因此運用在無線感測網路中的無線通信模組的成本，必須保有低成本的特性，才有被運用的機會。目前符合ZigBee 的SOC/SIP 單價已經降到3美元以下，未來更有機會達到2美元，可以有效降低無線感測網路的建置成本。

2. 低功耗

無線感測網路可能被運用在任何的環境下，如保育、軍事、環控等領域，為了收集相關的數據，無線模組必須要長期運作，因此高效率的電源管理，是無線感測網路必備的條件之一。ZigBee的晶片在傳輸時消耗功率可以控制在27mA以下，配合晶片「Sleep」機能，在待機時可以降到0.3μA以下，使無線模組能運轉數個月以上。

3. 網路拓撲

在無線感測網路的無線模組因為要保持低耗電，所以無線傳輸功率相對較低，傳輸距離大都不超過100公尺。在ZigBee的網路拓撲支援Star、Cluster Tree及Mesh 三種網路拓樸，可以依不同型態的無線感測網路而加以靈活用。例如在Mesh型式的網路拓撲中，如果由於信號通道阻塞、節點故障或多重路徑衰減，造成初始路徑失敗了，信號還可找到一條或多條替代路徑。如果一個節點的電池沒電了，它會從網絡中退出來，其他節點卻能經由可供選擇的跳躍來轉接數據。

4. 體積小

為了避免Sensor Networks的建置，會破壞受監控或感測的環境，因此無線模組的體積是另一個重要的因素。例如研究人員要監控鳥巢的溫度及濕度，其監控模組的尺寸必須加以限制，以免產生其他的變異。ZigBee的SIP/SOC晶片尺寸已經可以縮小到7mmX7mm以下，和Sensor組立成模組已經可以控制在2cmx2cm以下，故可適用於Sensor Networks中的傳輸模組。

表13-1-4　可應用於WSN的技術及標準比較表

項目	標準／組織	頻率	傳輸率	備註
MiWi	IEEE802.15.4	2.4GHz	250kbps	Microchip提出
RFID	EPCglobal	860~ 960MHz 2.4GHz	>384kbps	Active Sensor Tag Networks
SMAC	Proprietary	2.4GHz	250kbps	Freescale提出
Smart Dust	Proprietary	2.4GHz	250kbps	採TinyOS
ZigBee	IEEE802.15.4 ZigBee Alliance	868/915 MHz 2.4GHz	250kbps	－
Z-Wave	Z-Wave Alliance	908.42/868.42 MHz	9.6kbps	－

資料來源：各組織及公司，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

（三）ZigBee的標準發展

1. IEEE 802.15.4

2000年12月IEEE成立了802.15.4小組，負責制訂媒體存取控制層（MAC）與物理層（PHY）在低速無線個人區域網路（Low-Rate Wireless Personal and Network：LR-WPAN）的規範，並在2003年5月通過IEEE 802.15.4標準。IEEE 802.15.4 小組為了降低複雜度、提高安全機製的使用彈性以及考量新頻帶分配等原因，開始著手制定IEEE 802.15.4b標準，而IEEE 802.15.4b已於2006 年6 月通過，此標準將可有效簡化架構並改善互通性，進而提高系統穩定度。在IEEE 802.15.4網路中，把裝置（Device）區分成全功能裝置（Full Functional Device：FFD）及簡化功能裝置（Reduced Functionality Device：RFD）。兩個或是兩個以上的裝置在同一個頻道中，可以構成一個無線個人區域網路，全功能裝置可以和其他裝置通訊，並可成為網路協調者（PAN Coordinator），而簡化功能裝置通常僅和一個全功能裝置通訊，而且不能成為網路協調者。而且在一個WPAN中必須包含至少一個全功能裝置以作為個人區域網路之協調者。

IEEE 802.15.4在物理層（PHY）所用的通訊技術是直接序列展頻（DSSS），傳輸頻率則有2.4GHz、915MHz和868MHz三種。媒體存取控制（MAC）層方面，則是採用CSMA/CA方式，因此在傳輸之前，會先檢查通道是否有資料傳輸，若通道無資料傳輸，再開始進行資料傳輸動作，若是產生碰撞，則稍後重新再傳。IEEE 802.15.4定義了2種網路拓撲：星狀網路拓撲（Star Network Topology）及對等網路拓撲（Peer-to-peer Network Topology）。在星狀網路拓撲中，裝置可以和網路協調者互傳資料，而在對等網路拓撲中，裝置除了可以和網路協調者互傳資料資料外，裝置之間也可以互傳資料。不管在星狀網路拓撲或是對等網路拓撲，如果採用了Superframce的架構，就稱為Beacon-enable Network，如果不是就稱為Non-beacon Network。

表13-1-5　IEEE 802.15.4各頻道比較表

頻道	頻道數	Chip rate	調變方式	傳輸速率	區域
868MHz	1	300 kchip/s	BPSK	20kbps	歐洲
915MHz	10	600 kchip/s	BPSK	40kbps	美國
2.4GHz	16	2000 kchip/s	O-QPSK	250kbps	全球

資料來源：IEEE，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

2. ZigBee Alliance

ZigBee 聯盟則在2002年10月由Honeywell、Invensys、Mitsubishi、Motorola與Philips共同成立，ZigBee聯盟負責制訂網路層、安全管理、應用介面規範，並且須肩負互通測試，2004年12月正式定案Zigbee 1.0（ZigBee-2004），但大部份的廠商則以2005年9月公布的標準作為規範，來實作ZigBee協定堆疊。2006年10月，ZigBee聯盟制定完成ZigBee 2006（又稱ZigBee 1.1），並於2007年1月開放網路下載。此外，ZigBee 2007（又稱ZigBee Pro）的初稿也在11月完成。在ZigBee 2006的技術規範中主要新增了以下的功能：

(1) 新增了ZCL（ZigBee cluster library）。

(2) 新增Group Devices，可以將多個元件進行組合，允許單獨的元件從屬於某個群組。

(3) 新增multicast機能。

(4) 移除KVP（Key Value Pair）的訊息格式。

(5) 新增無線配置OTA（Over the Air）的功能，使用者可直接透過OTA來動態即時更新元件韌體。

在ZigBee 2007中，ZigBee Alliance進一步增加新的定址功能，而不依據原本Cskip的分散式定址機制，在其網路中改用AODV（Ad-hoc On-demand Distance Vector）的路由方式。ZigBee 1.0中只定義Home Controls lighting 的Profile，在ZigBee 1.1則定義了Commercial Building Automation、Industrial Plant Monitoring及Home Automation。而ZigBee 2007則預計加入無線感測網路的Profiles。雖然ZigBee Alliance一直持續對ZigBee規格的改善，但也造成這三個版本彼此可能無法完全相容，而造成推展上的問題點。

圖13-1-9　Zigbee協定堆疊圖

資料來源：ZigBee Alliance，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

（三）ZigBee各大廠商發展現況

要將ZigBee運用在無線感測網路上，整體的供應鏈需包含RF晶片（RF Transceiver ）設計／製造商、ZigBee 軟體商及認證公司等。

1. 晶片現況

2004年底ZigBee聯盟正式提出標準以來，ZigBee晶片廠開始推出符合ZigBee標準的晶片，如Atmel的AT86RF210（868/915MHz）、Freescale的MC13192（2.4GHz）、ST的SN260（2.4GHz）、TI的CC2420（2.4GHz）。但體積、耗電量及成本等因素是ZigBee技術運用在無線感測網路成功與否的主要因素，因此ZigBee晶片商開始整合微控制器（MCU）及RF傳輸晶片，開發出整合型單晶片（SOC），如CC2430、EM250、JN5139、MC13214，同時為了兼顧全球的市場、新一代的傳輸頻率都集中在2.4GHz。

表13-1-6　ZigBee新型晶片一覽表

廠商	晶片	標準／組織	傳輸頻率	備註
Atmel	AT86RF230	IEEE802.15.4 ZigBee Alliance	2.4GHz	Transceiver，使用eZeeNet
Ember	EM250	IEEE802.15.4 ZigBee Alliance	2.4GHz	16-bit SOC，使用EmberZNet
Ember	EM260	IEEE802.15.4 ZigBee Alliance	2.4GHz	Transceiver，使用EmberZNet
Freescale	MC13213/13214	IEEE802.15.4 ZigBee Alliance SMAC	2.4GHz	8-bit SIP，使用 BeeStack
Freescale	MC13192	IEEE802.15.4 ZigBee Alliance SMAC	2.4GHz	Transceiver，使用BeeStack
Jennic	JN5139	IEEE802.15.4 ZigBee 1.0	2.4GHz	32-bit SOC
Microchip	MRF24J40	IEEE802.15.4 ZigBee Alliance MiWi	2.4GHz	Transceiver
OKI	ML7065	IEEE802.15.4 ZigBee Alliance	2.4GHz	Transceiver，和Integration公司合作推廣
Radio Pulse	MG2400	IEEE802.15.4 ZigBee Alliance	2.4GHz	－
ST	SN260	IEEE802.15.4 ZigBee Alliance	2.4GHz	Transceiver，使用EmberZNet
TI	CC2430	IEEE802.15.4 ZigBee Alliance	2.4GHz	8-bit SOC，使用F8 Z-Stack
Ubec	UZ2400	IEEE802.15.4 ZigBee Alliance	2.4GHz	Transceiver，結合資策會技術

資料來源：各公司，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

2. ZigBee Stack軟體現況

2004年ZigBee的推廣初期，ZigBee Stack的軟體公司有Ember、Figure 8 Wireless等。但因無線感測網路的市場逐建興起，ZigBee 的解決方案需求提高，各大廠為了提高市場佔有率，開始了併購或是自行開發ZigBee Stack，下表是目前各軟體商的ZigBee Stack一覽表。

表13-1-7　ZigBee Stack一覽表

軟體商	ZigBee Stack	ZigBee Stack版本	應用商	備註
Airbee	Airbee-ZNS	符合ZigBee 1.1	TI	－
Ember	EmberZNet	符合ZigBee 1.0	Ember ST	Ver 2.0
Freescale （Mindteck）	BeeStack	符合ZigBee 1.1	Freescale	Ver 1.0.1
Integration	EZMac	符合ZigBee 1.0	OKI	－
Korwin	WiniZB	符合ZigBee 1.0	Jennic Chipcom	－
MeshNetics	eZeeNet	符合ZigBee 1.0	Atmel	－
資策會（MIC）	III ZigBee stack	符合ZigBee 1.0	Jennic Ubec	－
RadioPulse	zPULSE	符合ZigBee 1.0	RadioPulse	免費提供
TI	Z-Stack	符合ZigBee 1.1	TI	Ver 1.4

資料來源：各公司，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

3. 大廠動態

(1) Atmel

2004年5月Atmel推出ZigBee解決方案稱為Z-Link，此方案包含AT86RF210（RF Transceiver，頻率868/915MHz）及8位元控制晶片AT86ZL3201，ZigBee Stack則採用無線軟體供應商Figure 8 Wireless的Z-Stack。但因Figure 8的技術被TI所收購，Atmel轉向MeshNetics和作並於2006年6月推出新一代的AVR Z-LinkTM，其中AT86RF230是RF Transceiver頻率採2.4GHz，ZigBee Stack則是採用MeshNetics的eZeeNet 。

(2) Ember

Ember早期RF的技術來自Chipcom，為了加強在ZigBee晶片的自主開發技術，Ember於2004年3月收購英國CCL（Cambridge Consultants Ltd.）的ZigBee團隊和知識產權，利用此技術在2005年8月發表首顆ZigBee SOC－EM250。Ember不僅是一家ZigBee晶片供應商，同時也提供符合ZigBee V1.0 的通訊堆疊軟體－EmberZNet，EmberZNet同時也獲得意法半導體（ST）和日立（Hitachi）採用。目前Ember針對ZigBee的解決方案發表了EM2420、EM250、EM260等三款晶片，其中EM250是一顆SOC採7 mm×7mm QLP封裝，內含16位元控制器及EmberZNet。

(3) Freescale

Freescale於2004年7月由Motorola半導體部門獨立出來，在2006年11月則又被Blackston Group以176億美元購併。Freescale在2004年推出ZigBee的 Transceiver晶片－MC13192（2.4GHz），並採用Figure 8 Wireless開發的Z-Stack為 ZigBee軟體。為了提供低成本的解決方案，Freescale於2006年4月再提出SIP晶片，把Transceiver晶片、8位元控制晶片HCS08和Figure 8 Wireless的Z-Stack（2007年改用BeeStack）合成SIP晶片－MC13214，目前售價已經降低到4.6美元以下。

(4) Jennic

Jennic是最早推出ZigBee SOC的廠商，2005年9月即發表JN5121，並於2006年初開始量產。Jennic 2007年最新的ZigBee晶片是JN5139，JN5139採32位元RISC核心、傳輸頻率是2.4GHz，晶片內含128-bit AES加密器，採8×8mm 56接腳QFN晶片封裝，目前100K顆的售價約3.5美元。Jennic在台灣和資策會網多所合作，提供ZigBee模組，資策會網多所並於2006年5月通過兩項ZigBee Compliant Platform（ZCP）認證測試。

(5) Microchip

Microchip在ZigBee的供應商中一直以來都僅提供MCU的解決方案，到了2006年底Microchip推出首款ZigBee RF收發器－MRF24J40。MRF24J40是一顆Transceiver因此須配合MCU才能架構ZigBee網路，Microchip對於推廣MRF24J40採用了2個策略：對於PIC系列的MCU，ZigBee Stack是Free 下載，不需授權費用，可以降低ZigBee產品的成本；推出自己的協定－MiWi，MiWi的PHY層符合IEEE 802.15.4，程式碼只有10Kbytes，適合開發出特定應用的無線感測網路。

(6) RadioPulse

RadioPulse是韓國的無晶圓廠半導體製造公司，成立於2004年4月。RadioPulse提供從SIP晶片到ZigBee協議堆疊軟體的ZigBee整合解決方案。較新的SIP晶片是MG2400，MG2400採用相容於8051的核心，以方便8051使用者易於上手，內含128-bit AEC加密，採7mm×7mm QFN包裝。針對ZigBee Stack，RadioPulse提供免費的zPULSE以降低廠商成本，整體規格已有國際大廠水準。主要應用市場包括無線自動抄表（AMR）、家庭網路、感測器網路、工廠自動化，以及無線數據網路。

(7) TI（Chipcon）

TI為了縮短成為ZigBee大廠的時程，於2006年1月併購了RF晶片大廠－Chipcon，而由於Chipcon於2005年1月收購Figure 8 Wireless，因此TI也獲得了Z-Stack的開發權。TI在2006年推出首顆ZigBee晶片－CC2420，CC2420是一顆RF Transceiver晶片，因此須搭配其他家MCU。2007年TI推出CC2430晶片。CC2430是顆SOC，MCU是採8051 Core，內含AEC加密，採7×7mm 48接腳QLP晶片封裝。TI的Z-Stack搭配CC2420和CC2430通過ZigBee 2006認證，成為業界第一套符合ZigBee 2006標準的相容平台。

(8) 達盛（Ubec）

達盛是設計ZigBee晶片的台灣公司，2006年3月推出UZ2400，UZ2400是一顆Transceiver晶片，因此須另外搭配MCU使用，2006年6月UZ2400採用資策會網多所開發的ZigBee stack通過ZCP（ZigBee Compliant Platform）的認證。2006年11月NEC結合自家的MCU和達盛的UZ2400及Skyley Networks的網路技術，共同開發出ZigBee無線網狀網路軟、硬體開發工具，未來達盛將推廣該開發工具，協助OEM廠商及系統廠商快速、容易去開發ZigBee的相關應用。

圖13-1-10　ZigBee的開發工具現況

資料來源：各公司，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

(9) Intel

自從無線感測網路的概念在1978年被提出來，2002年起Intel研究室和美國加州柏克萊大學開始研究無線感測網路的相關技術，稱為Intel Mote。Intel Mote 1採用的無線模組是Bluetooth，但隨時IEEE 802.15.4 規格的發表，Intel開發了Intel Mote 2並採用符合IEEE 802.15.4的無線傳輪晶片－CC2420（TI/Chipcon所生產），目前moteiv、CrossBow等公司已經開始銷售相關產品。

表13-1-8　Intel Mote相關產品

項目	Imote	Micaz	Telos	Mica2	Imote2
CPU type	32bit ARM	8bit Atmel	16bit TI	8bit Atmel	32bit XS
CPU speed, （MHz）	12	8	8	8	13（104）
Radio	Bluetooth	IEEE 802.15.4	IEEE 802.15.4	300-900MH	IEEE 802.15.4
Bandwidth, kbps	720	250	250	15	250
OS support	TinyOS	TinyOS	TinyOS	TinyOS	TinyOS

資料來源：各公司，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

（五）ZigBee運用在無線感測網路的現況

無線感測網路的應用範圍非常廣闊，例如:

1. 氣象或水力環境監測：如大氣壓力的量測等。

2. 畜牧及農業相關監測：如土壤濕度等。

3. 水表、電表及瓦斯量表的量測。

4. 門禁安全監控。

5. 人體心跳、溫度及血壓等監測。

6. 環境光度、溫度及濕度等監測。

7. 照明或其他家電開關控制。

8. 石化業工廠監測。

以下將區分為環境、資產設備及人員等3個項目，加以介紹ZigBee技術目前的運用現狀。

圖13-1-11　WSN模組應用例

資料來源：各公司，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

2. 在環境的應用現況

環境監測是無線感測網路目前較成熟的應用項目之一，主要原因是學術單位在試驗無線感測網路時，大都先鎖定在環境的光照度、溫度及濕度的量測，例如植物生長環境監控或鳥類環境監控。台灣的蘭花培育在全球一直居於重要地位，台南蘭花生技園區的蘭花農場，為給予花朵高度舒適的生長環境，也開始利用無線感測網路的技術，在溫室佈建無線感測網路，偵測環境中溫、溼度、光照等影響蘭花成長的變因，以維持品質。除了監測大自然的環境數值，人為的環境變因也可以採用無線感測網路技術來監控，例如工研院準備與台北捷運公司合作，在捷運深開挖處的附近，在住屋與橋樑上加裝無線感測網路，以偵測住屋與橋樑的傾斜、震動幅度等，防範公安意外發生。

3. 在資產設備的應用現況

無線感測網路最初是基於軍事用途而發展，但隨著技術的成熟及開放，目前已經開始用於工業及商業。自動讀表（Automated Meter Reading，AMR）是無線感測網路目前最熱門的應用之一，由於水表、電表或瓦斯表分佈在每個家庭中，如何精確且低成本的抄表，一直困擾著能源供應商，而結合ZigBee技術的無線感測網路則可以成為解決方案。例如丹麥電力公司（NESA）將利用Freescale技術，在歐洲部署自動讀表系統；中國華立儀表集團採用Ember的技術部署自動讀表系統；韓國的RadioPulse則採用自已的ZigBee晶片，推出自動讀表系統。

4. 在人員的應用現況

無線感測網路運用在人員主要可以區分成3大項目：人員位置的感測、人員安全的感測、人員的健康感測。

人員位置的感測：在某些場所，例如展覽會場、醫療院所、災害場所及假釋犯電子監控等，都可以利用ZigBee架構無線感測網路，對等定人員作精確的定位。例如資策會網路多媒體研究所和台中自然科學博物館進行合作，在該館的部份展場建置了無線感測網路，提供導覽、參觀路線規劃與訪客位置追蹤的功能。

人員安全的感測：在某些場所中，無線感測網路也可以協助個人保護自身的安全，例如消防人員在出任務時，佩帶無線感測網路裝備，並適當的佈置感測節點在火災現場，則無線感測網路除了可以提供火災現場環境情況外，也可以回報消防人員的狀況。

人員的健康感測：全球人口老化的問題，一直是很多研究機構努力改善的課題，由於老年人口的增加率大於嬰兒出生率，未來老人照顧將是一個重要問題。CodeBlue研發團隊已開發出極小且可穿戴的無線感測器，這些感測器可以收集心跳速率及氧氣飽和率等資訊，利用無線感測網路將這些資料傳遞到監控中心，並即時和病患醫療記錄做整合。如果監測到不正常的讀數變化時，可以協助醫療單位做出適當的因應措施。

表13-1-9　ZigBee在WSN測試／應用現況表

地區	應用內容	試驗單位	備註
台灣	使用6種感測器，分別偵測雞舍中的二氧化碳（CO2）濃度、溫溼度、阿摩尼亞濃度、光度以及風速	SiTL／大山雞場	2006年開始
台灣	監測工地深開挖處，附近住屋的傾斜、震動幅度等數據	工研院	結合Wi-Fi及3G
台灣	在溫室佈建無線感測網路，偵測環境中溫、溼度、光照等影響蘭花成長的變因	識方科技／牛記蘭花農場	－
台灣	導覽、參觀路線規劃與訪客位置追蹤的功能	網多所／自然科學博物館	－
美國	觀察緬因州大鴨島上海鳥的築巢行為及氣候	柏克萊分校	Sensor有溫、濕度計
美國	分析俄勒岡州波特蘭市以及拉斯維加斯市養老院內住民的活動狀況	Intel	運用「三軸加速感測器」
美國	讓反坦克地雷可彼此通訊並重組位置以填補地雷區內的空隙	美國國防高等研究計畫署	－
美國	蒐集紅杉周遭的微氣候讀數（溫度、濕度、光度、氣壓）	柏克萊分校	－
美國	監測金門大橋的運動狀況（震動、加速度）	柏克萊分校	－

資料來源：各公司，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

（六）結論

結合ZigBee的無線感測網路，在2007年將會在消費性市場產生高度成長的機會，其原因之一是各ZigBee晶片大廠，為了提高晶片的成本競爭力，紛紛推出SIP/SOC晶片，且報價已經下跌到3美元，而這顆SIP/SOC晶片除了可以負責無線傳輸機能外，也可以成為控制產品的MCU，所以在整個產品的成本上增加不多（約美金2元以內）但機能上卻有很多創新的機會。

第二個原因：常用於無線感測網路中的感測元件－微機電系統（Micro Electro Mechanical System，MEMS），在各晶片大廠努力開發下，已經開始量產不同功能的產品，例如量測溫度的MEMS或是三軸加速感測器。量測溫度的MEMS可以應用在智慧型空調的室外溫度量測，使得智慧型空調可以依室內外的溫度，校調出合適的室內溫度，以免室內外溫差太大造成能源浪費；三軸加速感測器則可以應用於產品的控制器，例如任天堂遊戲機Wii的控制器，2006年11月日本開始銷售Wii，到了2007年2月，僅在日本就售出了140萬台以上，而其中成功的因素之一，是其控制器設計得非常人性化，而這控制器便是將無線感測網路技術應用在消費性電子成功的案例。Wii的控制器內採用具MEMS的三軸加速感測器，這個低功耗微型MEMS晶片能夠提供三個方向的精確加速度值，透過星形網路拓樸，將三軸加速感測器數據傳回Wii主機，以利於整個系統的運作（無線介面採用Bluetooth）。

第三個原因：Zigbee Alliance的ZigBee Stack預計2007年底推出ZigBee 2007，這是ZigBee Stack的第三個版本，這個版本除了修正以前的Bug外，也會加強無線感測網路的機能，因此對於想要開發ZigBee產品的公司，不僅有更多的ZigBee Profile可以使用，對於無線感測網路的應用也較為容易。

第四個原因：異質網路結合、互補，擴大應用的廣度與深度，將是未來的趨勢。ZigBee 除了可以結合Wi-Fi、3G等WLAN外，日漸成熟的RFID更是ZigBee在無線感測網路上的一個機會。ZigBee以其網路拓樸的特性及成本的優勢，可以成為WLAN和RFID的中介（Bridge），並且結合RFID的識別長處，以達到物品管理、追蹤及定位等目的。

綜觀以上各點，消費性產品在成本及售價的壓力下，廠商的利潤一直不高，而如何運用ZigBee的技術特性以增加產品的價值，則仍然需要廠商的努力。

第二節　網路通訊產業未來潛力產品分析

一、MIMO產品

隨著802.11n Draft 1.0標準通過後，內建MIMO產品儼然成為各家廠商發展重心。除了內建MIMO AP、MIMO Router外，更有廠商推出內建MIMO技術之ADSL 2+ Router。

除了技術上的突破外，廠商更於MIMO終端產品之外觀給予活潑及鮮豔之設計，以突破消費者對於Router之傳統刻板印象。正文、啟碁、友旺與訊舟等網通廠商皆展出其MIMO Router，盛達更展出其內建MIMO之ADSL 2+ Router。各家廠商使用之晶片不盡相同，但目前仍以Atheros、Broadcom、與Marvell為主，其中Broadcom與Marvell之產品可支援Gigabit以增加連網速度。由廠商紛紛推出內建MIMO產品，可預見家庭內多媒體傳輸需求將快速增加，且將透過無線技術在家庭內傳輸。

圖13-2-1　MIMO Router產品

註：左圖Gemtek UltraMAX Router，右圖Billion MIMO ADSL 2+ Router

資料來源：各公司，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

二、HomePlug 1.0 Turbo產品

多家廠商皆推出符合HomePlug 1.0 Turbo產品，HomePlug 1.0 Turbo理論傳輸速度可達到85Mbps，遠比HomePlug 1.0之14Mbps快上許多。雖然HomePlug 1.0 Turbo產品傳輸速度會受到電源迴路與迴路內不同電源線干擾而大幅下滑，但實際速度仍約可維持35Mbps，對於傳輸及時影像已足夠。

友旺、普萊德與GigaFast等廠商皆展示其HomePlug產品，而正文則搭配其Networked TV On-the-go產品展示。Networked TV On-th-go所扮演之功能與Sony所推出之LocationFree相同。透過正文所展示之一系列產品，消費者可透過Networked TV On-the-go搭配MIMO Router與HomePlug 1.0 Turbo產品，在家裡各處或在外地，皆可透過NB或手持式裝置收看家中Cable TV或IPTV。透過IP傳輸多媒體數位內容之商業模式儼然成形。

圖13-2-2　HomePlug產品

註：左圖Homeplug 1.0 Turbo，中圖Planet Homeplug 1.0 to Ethernet Bridge，右圖GigaFast HomePlug AV

資料來源：各公司，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

三、Wi-Fi Phone與Dual Mode產品

拜Skype之賜，帶動VoIP應用，因Softphone最能進入一般消費者市場，因此台灣多家網通設備商看好Skype商機，如普萊德與華碩皆展出其Wi-Fi Skype Phone，透過此運作模式讓消費者能以日常熟悉之電話模式使用Skype以達到節費效果。其中普萊德所推出之Wi-Fi Skype Phone支援802.11b標準，雖然802.11b傳輸速度較802.11g慢上許多，但因使用802.11b晶片可以達到省電，因此待機時間可達50小時，通話時間可達3小時。

正文則推出內建不同於Skype軟體之Softphone，稱為FreePP Phone，運作模式與Skype幾無差異，消費者可以利用Wi-Fi TA直接於Wi-Fi Softphone進行VoIP，無須開啟電腦即可運作。

圖13-2-3　Wi-Fi Softphone產品

註：左圖Planet Wi-Fi Skype Phone，中圖ASUSTek Wi-Fi Skype Phone，右圖Gemtek Wi-Fi FreePP Phone

資料來源：各公司，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

Kyocera推出之Dual mode Phone較為特別，其Dual mode Phone強調必須是在Qualcomm 之BREW-based(Binary Runtime Environment for Wireless)平台下，搭配BridgePort Networks公司推出之「NomadicONE Network Convergence」Gateway來使用VoIP，在CDMA與Wi-Fi網絡之間進行語音傳輸。BridgePort的Gateway讓用戶使用一隻手機，藉由同一個手機號碼，同時接取VoIP話務及CDMA話務。此外Kyocera也與美國最大的WISP業者Boingo合作，用戶透過Boingo的公眾AP可進行VoIP通話。由於目前CDMA系統涵蓋率仍以美國與韓國為主，因此此款Dual mode Phone鎖定美國與韓國市場進行服務。

Calypso所展示的Calypso C1250i 為Smart Phone附加VoIP功能之Dual mode Phone，並強調其Seamless功能。此款手機採用Intel PXA系列處理器與Microsoft WinCE 5.0作業系統，除了可在Wi-Fi網絡使用VoIP外，讓用戶在作業系統中安裝Softphone，因此此款手機上，亦可使用Skype等VoIP語音服務。除此之外，Calypso擁有ASNAP技術專利，搭配Calypso自己的Gateway，手機能無縫隙由Cellular轉接至Wi-Fi網絡，且Operator的Billing系統可清楚拆帳。此款Dual mode Phone目前與T-Mobile合作，在T-Mobile網絡上進行測試。

RIM則與Cisco和Meru合作，其Blackberry 7270手機透過Meru Wi-Fi網路進行數據及語音傳輸。Blackberry 7270使用Cisco的「Unified CallManager 5.0」系統，企業用戶可以讓需要Mobility能力的員工，在全球公眾Wi-Fi涵蓋之處，連結至企業內部資料庫，進行數據傳輸及VoIP通話。

表13-2-1　各家SIP Phone比較

廠商	產品型號	核心技術	合作對象
Kyocera	BREW-Base皆可	NomadicONE Network Convergence	Boingo
Calypso	C1250i	ASNAP	T-Mobile
RIM	Blackberry 7270	Unified CallManager 5.0	Meru

資料來源：各公司，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

圖13-2-4　Dual mode SIP Phone一覽

資料來源：Kyocera、Calypso、RIM，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

除了Wi-Fi Phone外，展場上另一吸引大家目光的則為Wi-Fi Cellular Phone。而從今年COMPUTEX中可發現雙網手機除利用Wi-Fi加上手機GSM系統外，更加上Softphone功能，利用Web認證，讓使用者透過Windows Mobile安裝Skype，即可達到利用Wi-Fi以達到VoIP功能。

此次展出Wi-Fi Cellular Phone營運模式多以透過和Hot Spot Operator合作居多，透過WISP業者之Wi-Fi網路進行Wireless 的連結與語音傳輸，因此各Hot Spot業者之間Wi-Fi網路之互通，將影響此項產品未來之發展。

除了營運模式外，廠商多以Smart Phone附加VoWLAN功能之產品為主，在OS的選擇上，啟碁與G-Tek皆使用Linux系統，啟碁推出之Dual Mode Phone更具備MP3 Player功能，期望快速打入大眾市場。BCM的產品則以Win CE與Windows Mobile 5.0為主，再因推出地區不同，外加EDGE或802.11不同Wi-Fi傳輸標準。

圖13-2-5　Smart Phone結合VoWLAN產品

註：左圖啟碁GW1，中圖G-Tek PWG-600，右圖 BCM WiGO800

資料來源：各公司，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

四、ADSL2/2+IAD產品

VoIP商機從2005年起在全球服務與設備業者力推下已被點燃，台灣廠商自然不落人後，包括既有VoIP設備廠商、網通廠商與PC零組件廠商推出各類VoIP產品。傳統VoIP設備廠商包括普萊德（PLANET）、偉橋（Welltech）、昱源（VODTEL）、舜遠（TeleSynergy）、上盈通訊（Soundwin）展出IP PBX、VoIP Gateway與IP Phone等產品，普萊德另發表DECT VoIP Wireless Router；而其他廠商如技嘉也推出ACR之VoIP Router以及IP Phone。在企業用戶逐漸接納VoIP的此時，台灣VoIP的設備業者除面對國內外同業競爭外，其他業者也積極切入市場。

在網通廠商部分，台灣為ADSL全球代工重鎮，對於全球DSL產品與技術發展趨勢掌握程度高，而各國電信業者2006年在IPTV服務佈局下，對寬頻傳輸速度更快的ADSL2、ADSL2+以及VDSL之VoIP與寬頻產品需求從會展即可窺之一二，以IAD產品為例，包括盛達（Billion）、展達（Xavi）、凱碩（Castlenet）、康全（Comtrend）均展出ADSL2/2+技術之IAD，此外展達並發表Triple Play box，藉由加強QoS能力以處理Data、Voice與Video訊號，但並非IAD與IP STB整合產品。

圖13-2-6　ADSL2/2+ IAD產品

註：左上圖Billion BiPAC 7401VGP，右上圖Castlenet AVS 800W，左下圖Xavi X5368r-P3，右下圖Comtrend CT 6381

資料來源：各公司，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

五、Skype週邊產品

至2006年第二季Skype註冊用戶已達1億戶，吸引設備業者爭相推出Skype週邊產品，此次COMPUTEX中，除了IPEVO持續展出Skype認證之擴音器、USB Phone以及多方會議系統外，訊動科技（InfoAction）、順通資訊（ZiPCOM）、零壹科技（Zerone）與力竑科技（LifeView）等業者也展示Skype Adapter、USB Phone等產品。訊動與順通並針對中小企業用戶推出4至8埠Skype IP PBX，提供公司內外員工於Hot Spot利用內建Skype功能之手持裝置或筆記型電腦進行通話，節省更多通話費，Skype產品已由個人或者家庭用戶市場往企業市場滲透。

圖13-2-7　Skype Wireline產品

資料來源：各公司，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

六、IP STB產品

現階段各國電信業者在IPTV服務佈局下，CPE端設備多選擇成本較低廉之IP STB作為電視機與寬頻數據機間影音處理以及內容儲存之裝置。儘管全球電信業者擁龐大寬頻用戶，不過業者IPTV佈建仍在起步中，並擁有客制化軟體設計等議題，IP STB出貨未出現大量成長。儘管如此，台灣IP STB廠商仍伺機而動，與各軟體業者策略結盟並藉參與各電信業者之標案以培植實力。在此次COMPUTEX中，主要網通大廠如鴻海、華碩並未展出IP STB，不過包括大同、華東承啟、康全與世達發有IP STB產品發表，部分並已獲國外電信業者採用。

圖13-2-8　IP STB產品

註：左圖華東承啟IP STB，右圖世達發IP STB

資料來源：各公司，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

在IP STB晶片發展部份，目前IP STB影音編解碼晶片已可同時處理MPEG2/4、H.264與VC-1格式，而包括Sigma Designs與Broadcom均藉由此次COMPUTEX，展示整合Video Decoder與RISC CPU之IP STB單晶片。另外TI也展出整合兩顆DSP為單晶片之Davinci開放平台，將支援更多視訊上之應用。在晶片成本持續減少下，預料國內廠商將更積極佈局IP STB產品。

七、UMA手持式裝置

UMA手持式裝置簡單說是一個具備無線網路並內建UMA用戶端軟體的手持式裝置；若該裝置同時又支援GSM/GPRS行動通訊網路，即具備雙模功能，一般稱之為UMA雙模手機。內建UMA功能並不會對手機的設計架構產生太大的改變，主要是在手機中增加WLAN的接收與傳送機制，並透過軟韌體控制雙網之間的交換，讓手機中的WLAN形成與GSM平行的無線資源；透過這種方式的整合，手機上層的封包、電路與IMS等服務的軟硬體架構將可維持不變。

（一）UMA手機發展現況

目前已推出UMA Phone之手機廠商包含Nokia、Motorola、Samsung與LG。在手機晶片部分，三家廠商所採用的Solution不盡相同。

Samsung選擇Philips之手機晶片，一直以來Samsung與Philips在手機晶片擁有相當穩固之關係，加上Philips在2005年推出其Nexperia UMA reference design，並且和Alcatel之5020 Spatial Atrium mobile call server/softswitch進行互通測試，因此在Samsung之P200與T709 UMA Phone也採用Philips之Nexperia Solution。

Nokia則與TI合作，由TI開ASIC給予Nokia，Nokia參與設計以及軟體部分，因此在Nokia推出之UMA Phone 6136與6086皆使用TI Solution。

Motorola則與Freescale合作，採用Xcale CPU以及Marvell之Wi-Fi做為其Solution。

在三家推出UMA Phone品牌大廠中皆採用Marvell之Wi-Fi晶片。2004年後Wi-Fi晶片大廠Marvell已將其Wi-Fi產品定位走向消費性電子產品，經過兩年耕耘，不僅僅獲得SONY遊戲機相關訂單，更在2006年買下Intel手機部門，逐漸往手機市場耕耘，預期在2007年UMA Service逐漸興起，UMA Phone出貨量也將帶動相關晶片成長。

表13-2-2　各家UMA Phone Solution

廠商	產品	Baseband	CPU	Wi-Fi	Release Time	合作對象
Nokia		TI/Nokia	ARM9	Marvell	20061Q （6136） 20064Q （6086）	T-Mobile/Orange
Samsung		Philips	ARM9	Marvell	20063Q	T-Mobile/Orange/Telecom Italia
Motorola		Freescale	Xcale	Marvell	20063Q	Orange

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

八、3G Wi-Fi Router

在網通產品方面，LAN端與WAN端也開始整合不同技術以提供消費者Mobility之需求。其中3G與Wi-Fi技術之整合，更成為行動電話業者擴展其用戶及應用產品之重要市場。

在3G技術逐漸成為各大行動電話業者力推之無線通訊技術後，行動電話業者紛紛推出3G無限上網方案以增加3G網絡使用率。但因Wi-Fi仍為NB最主要傳輸技術，因此行動電話業者希望透過3G Wi-Fi Router讓消費者不僅能達到Mobility功能，更能解決3G網卡只能讓一個人上網之缺點。

在CTIA 2006中，Top Global公司與Sierra Wireless公司合作，將Top Global的MobileBridge 平台與Sierra之EV-DO網卡或HSDPA網卡整合在Router或Gateway中。

Linksys與北美第三大行動電話業者Sprint合作，推出名為「WRT54G 3G-NA」的3G Wi-Fi Router，此Router最多可支援五位使用者同時使用行動寬頻網絡上網。

Axxeatel公司則發表MV300系列3G Wi-Fi Gateway，其中MV310、MV320、MV330與MV340是分別提供450 MHz、800 MHz、1900 MHz與800/1900 MHz不同頻段的四款3G Wi-Fi Router。MV300系列產品支援802.11b/g無線網路，WAN端則是透過CDMA2000 1X EV-DO進行傳輸。此系列Gateway擁有4個RJ-45 Port，兩個RJ-11 port，因此使用者不但可利Router進行無線上網，更可將插上Codeless Phone或類比傳真機，透過CDMA 2000 1X EV-DO網路進行通話與傳輸。

圖13-2-9　3G Wi-Fi Router一覽

資料來源：Linksys，Axesstel，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

第十四章　資訊軟體暨服務產業關鍵技術與未來潛力產品發展趨勢

第一節　Web 2.0風潮下的軟體發展趨勢與機會

一、Web 2.0發展背景

網路串聯全球、匯聚人潮，其龐大的能量，顛覆既有產業的遊戲規則，卻也造就無限商機，歷經2000年網路泡沫化之後，美好的Web 2.0時代，已悄悄到來！

「Web 2.0」是指網路內容服務化的趨勢，創新網路服務的蓬勃發展，並非以技術作為主要分水嶺，而是一種概念的演進，強調「分享互動」與「使用者體驗」的意識。並透過互動式技術，如Ajax及RSS等，提供深度的使用者體驗及服務。Tim O'Reilly（2005）提出Web 2.0一詞，即指出「Web作為平台」的特徵，其特色為「互動」與「分享」，強調的是「雙向互動」而非「單向傳播」，「用戶分享」而非「獨斷」，「集體智慧」而非「單一智慧」，進而產生創新的服務模式與價值鏈。Web 2.0看作一種用戶體驗、資源分享、集體智慧、平台開放、輕量級用戶介面與經營模式的新態度與新思維。

（一）Web 2.0的概念與特色

何謂Web 2.0？定義是什麼？在Web 2.0時代，不崇拜權威，更沒有絕對的定義，能獲得認同的，唯有網路使用者集體智慧的呈現。這意指2005年Tim O'Reilly提出Web 2.0開始，它的定義就持續演化中。掌握Web 2.0的核心精神與內涵，遠比瞭解它的定義更為重要！Web 2.0最重要的核心概念即是「U.S.E.R」，仍是以Web 2.0最重要的核心「USER」為出發點，藉以傳達Web 2.0的精神。

1. Unconstraint

首先，Ｕ代表的是Unconstraint，指的是使用者從原本被限制、缺乏控制權、只是被動接受訊息的角色中被解放，進而成為最重要也是最核心的角色。這樣子的轉變，除了代表著一種權力的下放之外，更意味著，在自由提供網站內容與自我管理的情形下，網站的內容會呈現動態的成長。

在這樣子的趨勢之下，造成了Web 2.0的使用者出現明顯的轉變：

第一是「使用者角色」的轉變，使用者由「消費者」轉變為「協力者」。使用者由被動轉主動，自己決定網站內容，並且透過彼此間的分享，來豐富網站內容。透過參與、分享的分式，使用者成為網站服務與內容產生的協力者。從過往「有限選擇中接受」轉變為「主動參與創造內容」。

第二是「使用者關係」的轉變，使用者以彼此間的信賴為前提，並透過相互監督與審核的機制，在開放的討論架構下，使用者的知識得以累積，並藉以凝聚強大的力量。奠基於互信所產生的團結力量，讓使用者不再只是「個人」，而是在共同願景之下，每個人都具有登高一呼的號召力，這同時呼應美國時代雜誌評選年度風雲人物—「You」，所彰顯的個人價值。

2. Service

S代表的是Service。過去許多網路公司，都提倡網路應該是一種平台，但是以「獲利」為導向的企業本質，或以控制網路內容呈現與應用標準的發展策略。始終無法真正讓網路成為一個平台。但Web 2.0時代，網站內容服務化，各式的網路服務猶如百花齊放，多以服務使用大眾為導向，並重視使用者體驗與感受的網路服務。其善用網路的無疆界性與開放性，從提供內容，轉為提供Service，真正實踐「網路平台」的精神。

3. Externality

E代表的是Externality，也就是在經濟學領域常常會被探討到的外部性。網路經濟外部性效果（Network Economic Externality Effect）原來指的是一個相容的系統，可以經由眾人的參與，增加使用的方便性，隨著越來越多人的加入，方便性就會越來越提高，進而引起更多人的加入使用。這種相容系統所創造的市場正面外部性，就被稱為網路經濟外部性或網路效果。Web 2.0本身就是一種相容系統的概念，每一個人都可以透過網路，進行各類操作，不會因為使用的瀏覽器或是電腦設備的不同，而發生不相容的情況。在使用者越來越多的情況下，會帶來方便與熱潮，吸引更多人瀏覽。

4. Reward

R則是代表Reward。每一個企業的最終目的，都是為了要營利，網路公司也不例外。總結目前全球Web 2.0服務，可歸納出七大獲利來源，分別是：商務（Commerce）、會員（Membership）、廣告（Advertisement）、行動（Mobile）、拍賣（Auction）、內容（Content）及虛擬物品（Avatar）。雖然現今許多網路服務尚未尋找出最佳的獲利模式，但無庸置疑的是，只要能滿足使用者需求，即可創造該網路服務的價值。網路服務在使用者心中的價值，即等同於潛在的獲利能力。

（二）Web 2.0的服務型態

Web 2.0網站的服務型態可以依照「營運模式」以及「主要應用」區分為不同類型。以營運模式區分，可大致分為「服務提供型」、「服務支援型」、以及「服務利用型」等三種服務型態。以Web 2.0網站的「主要應用」為區分標準，可分為Mashup、Webware、Social Media、Social Network Service以及Podcast等共五大類。

1. 營運模式之類型

依使用該網路服務之對象不同，可分為三類。

(1) 服務提供型

「服務提供型」網站提供Web 2.0性質的服務，例如部落格、Social Network Service、口碑式網站、影像分享網站等，是目前較普遍的型態。此類服務型態的收入來源多為廣告、置入式行銷、資料分析及販賣、或版權販賣等收入。

(2) 服務支援型

「服務支援型」是指活用本身的平台，提供不同業者Web 2.0的網站支援服務。此類服務型態的收入來自於服務平台提供，也有可能透過Type 1類型業者間接向終端使用者收取費用。

(3) 服務利用型

「服務利用型」是指利用Web 2.0服務為企業發揮更大的效益，提高企業的效率及機能，例如讓使用者參與商品企劃、開發廣告、販賣、宣傳，或是利用Type 1服務為企業進行人力資源（如人才採用及維持）、知識管理等服務。此類服務型態本身沒有收入，多是藉由活用Web2.0與商品開發、R&D等企業功能結合來尋求利益。

圖14-1-1　Web 2.0服務型態－以營運模式區分

資料來源：資策會創新應用服務研究所，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

2. 主要應用之類型

依網路服務所提供的主要應用作為依據，可概分為下列五種。

(1) 混搭服務（Mashup）

Mashup的觀念就是把多種物件搭配在一起，運用創意和巧思，產生出別具一格的創新產物。藉由將幾個其他優秀網站的功能整合到自己的網站來，來提供使用者一個全新的服務，提升網站的附加價值。混搭服務主要的重點就是網站本身全部的內容、功能都來自於其他的網站。

(2) 網路軟體（Webware）

所謂的網路軟體（Webware）就是指網站本身會提供使用者一套他們自製的軟體供下載，而使用者可以利用所下載的軟體，享受一些新的服務。

(3) 共享平台（Social Media）

共享平台（Social Media）簡單來說就是網友把內容上傳到網站，進而形成該網站的內容，上傳的內容基本上是指像文字、圖片、影音等等類型的檔案。

(4) 社群服務（Social Network Service，SNS）

網友間依據各項理念、主題在社群網站中成立不同的團體，並藉此進行聯絡、溝通與分享。

(5) 播客服務（Podcast）

Podcast是由「iPod」與「Broadcast」兩字組合而成，即是MP3 Player與廣播機能的結合，而Podcast與傳統廣播最大的不同是，它能夠透過RSS訂閱的功能，讓聽眾即時下載電台或網站上最新的MP3檔案，以手邊的「Pod」即可進行收聽。

二、Web 2.0相關技術探討

在Web 2.0時代，資訊的發布與傳播將更為便利。藉由去中心化，資訊可快速、無遠弗屆的傳播。因此，Web 2.0最新的技術將著重互動性以及資訊的快速流通與發展。

（一）Web 2.0的主要技術趨勢介紹

Web 2.0不是一項新的網路技術，而是一種網路應用的新商業模式。在Web 2.0新商業模式中主要的技術如下。

1. AJAX（Asynchronous JavaScript and XML）

AJAX的特色是當使用者存取網站資訊時，會預先在客戶端載入所需資訊，當要更新資料時，伺服器端會利用內建於瀏覽器的XMLHttpRequest物件，送出需求部分的資料請求，由伺服器傳回資料，再透過JavaScript和DOM，針對請求資料的部分進行動態資料更新，而此時客戶端的使用者介面並不需要更新，而達成了非同步傳輸，使客戶端不會因為更新頁面而讓服務中斷。與傳統做法相較，客戶端瀏覽器不需要安裝額外元件，動態顯示資料時不需更新整個頁面，傳輸資料量減少許多，因此回應速度較快、互動性更佳。

AJAX帶來的影響，在於其高度的互動性與便利性，提供使用者更為便捷的操作方式。對於網路重度使用者而言，最怕在電腦前漫長的等待，因此些微的便利性，也足以累積為使用誘因，愈來愈多的網路服務採用AJAX開發，Gmail即是最為經典的實例。

2. RSS

一種自動化網頁內容聚合與發布的技術，將網頁內容分類、蒐集、彙整後編寫成XML格式，發送至訂閱RSS的使用者端。藉由RSS Reader，使用者可大量、快速地取得所訂閱最新的新聞、網頁、Blog內容，而不需逐一開啟網頁瀏覽。RSS技術將網路內容頻道化，對於需要大量閱讀的知識工作者而言，此整合性的資料來源工具提供了相當的便利。RSS給予讀者分門別類、隨選訂閱的強大功能，因此已成為改變網路出版的技術之一。

3. Microformat

以XHTML所撰寫的開放資料（Open Data）格式，可讓資料在網頁與使用者主機間無縫隙、無間斷地自由傳遞。如在網頁上使用Microformat撰寫聯絡人資訊hCard。此外，Microformat亦支援越來越多的資料形式，如支援履歷的hResume、支援行事曆的hCalendar、支援地理資訊的Microformat Geo等。國外亦有組織Microformats.org進行Microformat的推動與發展，未來值得期待。

4. Wiki

支援群體知識發掘與整理的系統，系統包含能讓使用者易於瀏覽、查詢、創建、修改HTML資料網頁的元件，通常為開放性的系統，任何人都可隨時連上Wiki網站編寫條目與內容，貢獻自己的所知與知識；此外，系統亦提供紀錄條目與內容變更及還原的功能，讓使用者可追蹤條目與內容的歷次修改，以防止惡意人士的破壞；而不正確的內容亦可在大眾智慧的監督下得以修正。

在Wiki中，所有資訊皆是以條目的方式分門別類存放，當條目內容提及其他條目時，系統會自動產生超連結，形成一個相互連結的知識網路。由於Wiki具有簡便、開放的特性，極為適合群體寫作以分享領域知識，許多社群應用應運而生，例如集合大眾智慧所編纂的開放式百科全書Wikipedia。

5. Ruby on Rails

以Ruby語言所開發的開放式原始碼程式開發框架，其設計概念為「別重複同樣事」（Don’t Repeat Yourself）與「慣例優於設定」（Convention over Configuration），並按照MVC（Model-View-Controller）結構所開發，可支援網路應用程式的功能、生命週期，並具備齊整劃一的觀點。基於上述理念，RoR在程式開發方面相當簡潔，省卻了了解與配置基礎框架的時間，而專注於應用程式本身，有助於提高開發人員生產力。

同時間，隨著AJAX技術在Web 2.0時代的流行，有人將AJAX與RoR結合稱為「AJAX on Rails」，利用Rails所提供的工具，將Ruby程式轉為AJAX程式碼，相當便利。

（二）Web 2.0風潮下的軟體應用趨勢與機會

在Web 2.0風潮下，強調「互動」與「交流」，也因此在技術標準方面，將逐漸朝向整合，然應用方面，則走向百家爭鳴的境界。持續創新的網路應用服務以及日益多元的傳播載具，皆充分反應了Web 2.0風潮下的軟體應用趨勢與機會。

1. 趨勢一：標準化

在Web 2.0的時代，標準逐漸走向一致性，如在資料方面有XML提供資料交換的格式標準，並更進一步利用Microformat進行開放式資料交換。而在瀏覽器方面，兩大主流的Firefox與IE目前的戰爭正方興未艾，兩者在支援的標準與顯示方面皆有所不同。然而，在Web 2.0的時代趨勢下，預計兩者將逐漸走向殊途同歸的路途。

2. 趨勢二：豐富網站應用程式

將原本運用於桌上型電腦的應用軟體，提升至網路層次，使每個人皆可透過網路的連結與瀏覽器來存取應用服務。例如原本需安裝的專案管理軟體，現已有廠商開發出可透過網路與瀏覽器進行的服務。由於網路應用程式具有免安裝、便利性的優點，因此深受網路使用者的青睞。因此無論是轉移平台或是原創開發，依據消費者需求，所推出的大量豐富網路應用程式，皆會是Web 2.0風潮下的一大應用趨勢與機會。

3. 趨勢三：點對點

點對點傳輸為網路時代相當重要的技術，其符合去中心化與分享的核心價值。目前主要應用為檔案分享與即時通訊（Instant Message）。然而，點對點傳輸的應用範圍不僅只於止，以網路電視為例，目前已有開發出運用P2P技術加速視訊串流的下載速度，使收視更為順暢。因此，如何應用點對點傳輸技術來強化所提供的服務，或是依此開發出新創網路服務模式，這些都意味著Web 2.0時代的應用軟體的無限可能。

4. 趨勢四：虛擬實境

未來的趨勢更加強調在虛擬的世界中建構真實的人際互動。無論是虛擬實境的Second Life，或是提供個人化Avatar的Cyworld，其引人入勝之處，就是在於虛擬世界中的「真實互動」。透過虛擬世界的體驗，培養人與人之間的真實情感，進而流連忘返於虛擬世界，正是線上遊戲或交友社群等網路服務的寫照。正當虛擬世界逐漸內嵌到真實世界之際，也為真實世界創造更大的商機。未來，虛擬世界勢必發展為商業行銷或人際社交的重要平台。地球村也不再只是一個口號，而是正在發生的「真實」。

5. 趨勢五：行動應用服務

Web 2.0的應用服務，皆以網路重度使用者為目標族群。然而，跳脫網際網路之外，Web 2.0的未來在哪裡？隨著無線網路日益普及、電信網路的持續發展，行動上網絕非難事。正因如此，將Web 2.0的創新應用服務成功轉移至行動電話上，可望帶動行動加值服務的另一波商機。結合Web 2.0創新與分享的核心價值，再搭配上行動電話的移動便利性，能否激盪出殺手級的新應用，值得大家拭目以待。

三、小結

Web 2.0創新網路服務不再只是一個趨勢，而是由技術演進、使用者行為改變所共同推動的質變，與其將Web 2.0視為是與過去全然斷裂的技術性革命，倒不如稱它為一場網路的文藝復興。隨著Web 2.0的出現，Blog、RSS、SNS等應用開始廣泛地衝擊傳統網站。但無論是何種的營運模式，Web 2.0時代的決勝點，是聚合使用者的「動員力」，而不再是雄厚資金的「財力」。

ICT的持續發展，有助於資訊的流通與互動，新傳播科技的發展趨勢，除了「易懂易用」的原則之外，更需要符合「個人化」與「易於分享」的特質，如何將其開放分享的精神發揚光大，將會是其技術發展重點與目標。因此，我們預言，在未來將會出現比現有更加注重互動性與安全性的技術，以及能更為快速建立、發展、部署應用服務的架構與方法，而這些也將會是我們密切注意的方向。

第二節　軟體即服務（SaaS）市場發展趨勢分析

一、前言

資訊技術及創新應用的快速發展，縮短了應用軟體的生命週期；而網際網路無遠弗屆的通路特性，更加速了全球軟體產業的變革。軟體即服務（Software as a Service，SaaS）乘著這一波的資訊演化浪潮，已成為全球資訊軟體與服務廠商共同致力推動的軟體供應模式，再加上消費者紛紛的透過Google、Yahoo!、eBay及YouTube、Salesforce.com等網路新興應用，大量使用SaaS軟體與服務型態，充分顯示運用網路技術與資源共享已成為資訊服務產業的主流。

本節擬由發展背景與營運模式、市場規模、市場需求、主要業者動態，觀察並分析 SaaS市場之發展趨勢。

二、發展背景與營運模式

（一）SaaS的發展背景與特色

過去找不到或是養不起資訊人員，一直是中小企業資訊應用落後的主因。未來資訊應用的效率與速度，將成為企業競爭的關鍵，SaaS乘著這一波的資訊演化浪潮，充分運用網路技術與資源共享特性，成為資訊服務產業的主流，以下歸納出SaaS五大特性。

1. 加值化服務為核心

SaaS除了提供軟體給企業或個人使用外，最重要的業務在於提供企業或個人使用軟體後所需要的服務，這些服務主要包括軟體的維護、支援與管理。如果業者僅透過網路來販售軟體，或是將軟體計費方式由一次買斷改成租賃模式，都不能算是SaaS供應商，因為對於SaaS供應商來說，核心業務並非產品本身，而是伴隨產品所衍生的資訊服務。

2. 網路化的營運型態

藉由網路提供服務是SaaS的精神，此網路泛指廣域網路（WAN）或虛擬私有網路（VPN）。從軟體觀點來看，SaaS用來提供服務的軟體多屬於伺服器（Server）端，企業只需透過瀏覽器（Browser）或運用Thin-client技術，就可以上網使用SaaS所提供之軟體。

3. 彈性化的計費模式

有別於以往軟體授權一次買斷的計費方式，SaaS採取「用多少付多少」的租賃模式，提供企業或個人同時選擇軟體產品使用期限（依照每月、每季、每年）及價格計算方式（依照客戶營收、獲利、使用人數）兩項變數，讓企業可以依照本身的經營模式決定計價模式。

4. 一對多的經營方式

與傳統到府服務的一對一模式，運用網路技術為基礎架構，並集中管理客戶的一對多服務模式，則為SaaS的主要訴求，對於沒有能力擁有一個完整資訊部門的中小企業而言，透過共通平台做資源分享，對提升SMB的資訊應用能力，SaaS將扮演刺激需求的關鍵角色。

5. 標準及模組化服務

對於SaaS供應商而言，建立共享的管理機制，才可能發揮經濟規模，達到降低企業或個人使用軟體之總體擁有成本（Total Cost of Ownership，TCO）的目的。因此應用軟體及程式的模組化與標準化是SaaS供應商選擇軟體產品及服務的重要考量。而SaaS的優點就是將模組化與標準化的產品，包裝成差異化的服務，並將焦點由產品功能的比較轉移到資訊服務的品質上。

（二）SaaS的營運模式

歸納上述SaaS的發展背景及特色，可以發現SaaS其實是一種軟體的服務模式，而不僅是特定、單一的市場定義；是活動的分類，而非公司型態的分類。舉凡軟體、資訊服務、電信服務業者都提供各式的SaaS服務模式。SaaS的營運模式包括兩大部分。

1. 應用軟體代管（Hosted Application Management）

「應用軟體代管」之前通稱為「應用軟體服務模式」（Application Service Provisioning，ASP），包括傳統套裝軟體透過代管服務所提供的收費模式，客戶無論是購買應用軟體，並得到服務供應商支援維護；或是客戶不想要支援現有的應用軟體，並尋找服務供應商接手應用軟體的管理。應用軟體的管理可透過「軟體開發商」（Independent Software Vendor，ISV）同時開發軟體及服務代管，或單純委由廠商開發應用程式。歸納「應用軟體代管」有以下特色：

(1) 應用軟體的導入：套裝應用軟體被當成服務進而代管，並交由服務提供者裝設並管理。

(2) 計費方式：一次性購買軟體的授權，再將軟體的維護或代管以年支付的方式進行。軟體永久授權與代管合約分開處理。

(3) 彈性：多數的「應用軟體代管」合約允許客戶自行依需求使用套裝應用軟體，支援客戶特別需求的應用軟體與專業服務費用都將另行收費。設定程式碼也是一般的服務。

2. 軟體隨選即用（Software On Demand）

無論是軟體授權與代管費用，租賃廠商依合約的內容所提供的服務。「軟體隨選即用」供應商藉由網際網路以一對多的方式傳遞服務，讓客戶分享共通的架構的典型Web Service服務策略。歸納「軟體隨選即用」有以下特色：

(1) 軟體：軟體提供的方式是以網路進行，並非由組織內部提供，部分「軟體隨選即用」供應商提供離線的模組來補足核心的線上應用軟體。

(2) 計費方式：軟體授權及代管費用同時以年費的方式收取，因此軟體授權及代管費用並無不同，軟體隨選即用並不收取先期費用。

(3) 彈性：「軟體隨選即用」供應商並無將客製化應用及有限的設定分開。

表14-2-1　「應用程式代管」與「軟體隨選即用」特性比較

項目	應用軟體代管	軟體隨選即用
客戶購買軟體授權（通常是永久的）時，將代管合約分開	◎
客戶購買訂閱授權時，與代管、維護服務包在一個套案		◎
客戶分享部分的共通架構及伺服器	◎
客戶分享所有的共通架構及伺服器		◎
供應商提供應用軟體的支援與維護	◎	◎
供應商提供專屬的應用軟體	◎
供應商提供分享共通的應用軟體		◎
供應商提供專屬的資料庫	有時候
供應商負責應用軟體的效能與時效	◎	◎
供應商依照客戶的需求建置指定的應用軟體		◎
供應商提供程式更新與程式修補服務	有時候
客戶能自行修改與客製化程式碼	◎
客戶能自行轉換與設定程式碼	◎	◎
供應商代管傳統軟體開發商的應用軟體	◎
供應商案例	AT&T的USinternetworking、IBM的Applications On Demand、Oracle的On Demand、	Salesforce.com、WebEx Communications、Postini、Citrix Online、Oracle的Siebel CRM On Demand

資料來源：IDC，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年3月

三、全球SaaS市場規模

（一）SaaS的市場成長驅動力

傳統的軟體業者正在觀察幾個新型業務模式的運作，期盼藉由實際的參與投入進而帶動新的市場成長驅動力。SaaS的營運模式的興起，特別是在中型企業市場的商機，儼然開啟資訊服務業者新一波的競爭。全球SaaS市場成長的主要驅動力主要來自成本、管理、技術、人才等四各層面。

1. 成本競爭優勢

中型企業對於資訊系統的需求，並不亞於大型企業，由於高階應用系統總體擁有成本較高，使得中型企業對高階應用系統卻步，SaaS可以降低中型企業使用高階應用系統的門檻。此外，應用軟體的代管租賃模式，使得資訊部門的固定資產轉化成變動資產，有助於採取併購經營模式的企業，做為彈性化資產移轉的策略。

2. 易於導入管理

資訊技術及創新應用的快速發展，縮短了應用軟體的生命週期；而網際網路無遠弗屆的通路特性，更加速了企業的成長及擴張，使資訊系統架構的延展性日益重要。而企業併購經營模式的盛行，刺激企業與企業間資訊應用整合的需求；全球化的競爭壓力，使企業專注於本業經營而非資訊技術問題；再加上資訊委外管理逐漸成熟，隱然成為決策者的重要管理策略；而SaaS提供給企業更有彈性、易於導入的資訊管理策略，在Web 2.0風潮的催生下，對以網路為基礎架構的資訊公司更是如虎添翼。

3. 網路技術成熟

近年來先進國家的網路基礎建設成10倍速成長，連帶使得網路管理技術亦趨成熟，更讓企業可以透過網際網路或專線，遠端控管共享的應用軟體及系統，讓SaaS營運模式的可行性大幅提升。應用軟體的模組化及元件化，更使得SaaS整合與管理應用軟體的環境設定更易於操作，「軟體開發商」可依客戶需求，提供標準環境下差異化的服務。

4. 縮短學習曲線

資訊人力資源的短缺，企業普遍面臨資訊人才難覓的窘境。一方面，企業不善提供資訊人員較好的遠景與生涯規劃；另一方面，資訊人員特質並不適於一般企業，因此當套裝化的應用軟體建置完成後，具有挑戰性的創新誘因便消失，維護及支援的例行工作無法激起資訊人力的成就感，造成有經驗的資訊人才流失，尤其中型企業最為嚴重。企業全球化的佈局，讓有經驗的資訊人才更是奇貨可居，而SaaS可以縮短企業應用新技術的時間，讓企業導入新技術的優點提前到來。

在企業持續投入部署及以上四個成長驅動力的影響下，SaaS市場規模呈現穩定的成長趨勢，預計將可由2006年的59億美元成長至2009年的107億美元。

圖14-2-1　2003~2009年全球SaaS市場規模

資料來源：IDC，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

（二）SaaS的主要應用區隔

在SaaS應用軟體產品方面，在大型企業集團（1,000人以上）的SaaS主要應用軟體區隔前三名分別為「人力資源軟體」（Human Resource，HR）、「企業資源規劃軟體」（Enterprise Resource Planning，ERP）、「傳訊軟體」（Messaging）；在中小企業（6~999人）的SaaS主要應用軟體區隔前三名分別為「資訊安全軟體」（Security）、「人力資源軟體」（Human Resource，HR）、「客戶關係管理軟體」（Customer Relationship Management，CRM），至於「供應鏈管理」則無論是在大型企業集團亦或是中小企業，都是相對較少採用的SaaS應用軟體產品。

圖14-2-2　SaaS主要應用軟體產品

有效樣本數為	76位目前試用或正使用SaaS的北美及歐洲大型企業集團決策者
	75位目前試用或正使用SaaS的北美及歐洲中小企業（6~999人）的決策者

資料來源：Business Technographics，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2006年9月

四、SaaS市場需求分析

（一）大型企業市場需求

歐美市場對於SaaS的接受採用度，相較於全球其他地區，所展現的行動力較為快速，另外數據亦顯示超過四分之ㄧ的大型企業集團，目前正在使用SaaS所提供的服務型態。

圖14-2-3　歐美大型企業對SaaS的採用需求

有效樣本數為	379位北美及歐洲大型企業集團之決策者
	102位北美及歐洲大型企業集團對SaaS感興趣之決策者

資料來源：Business Technographics，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2006年9月

（二）中小企業市場需求

相較於大型企業市場，中小企業市場則是一塊亟具開發潛力的處女地，無論北美亦或是歐洲都有超過五成以上的中小企業對SaaS一點也不感興趣。

圖14-2-4　歐美中小企業對SaaS的採用意向

有效樣本數為553位北美及219位歐洲中小企業（6~999人）之決策者

資料來源：Business Technographics，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2006年9月

（三）行業別市場需求

從行業別分析，「保險業」、「電信服務業」、「高科技產品業」是歐美大型企業SaaS三大領先使用族群，在這些使用SaaS的大型企業中，最擔心的問題依序為「系統整合議題」與「資訊安全考量」。而在中小企業的行業別市場需求，「保險業」及「媒體娛樂休閒業」則為SaaS主要的採用的行業別。

圖14-2-5　歐美大型企業對SaaS的採用需求

有效樣本數為	553位北美及219位歐洲中小企業（6~999人）的決策者
	583位北美及歐洲大型企業（1,000人）的決策者

資料來源：Business Technographics，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2006年9月

五、SaaS主要業者

除了傳統資訊服務業的大廠如Microsoft、Oracle、SAP、IBM等，提出SaaS的服務模式及藍圖給傳統通路的「軟體開發商」夥伴外，還有一些非傳統資訊服務業者紛紛搶進SaaS市場，特別是2005年前十五大「軟體隨選即用」（Software On Demand，SOD）業者的營業規模達15億4,817萬美元，佔整體SaaS中SOD市場約六成，可見還位於產品萌芽階段的SaaS市場，集中度並不高，除了像Salesforce.com頗具品牌知名度外，其他多數的業者仍處於開拓知名度階段，市場仍需教育及開拓。而前三大業者Salesforce.com、WebEx與Microsoft，2005年營業規模皆超過2億美元，約佔整體市場28%，而第五名的Citrix Online，2005年營業規模只有9,910萬元，顯見SaaS市場的大金剛已逐漸成型。另外值得一提的是前十五大SOD業者中，除了Microsoft及Oracle是「軟體開發商」兼「軟體隨選即用」服務模式外，其餘都是新興的SaaS供應商，可見ISV兼營SaaS是有些不同策略的考量。

表14-2-2　全球前十五大「軟體隨選即用」（Software On Demand）業者營業規模與市場佔有率

排名	業者	2004		2005		YoY Growth（%）
排名	業者	營業額（百萬美元）	市場佔有率	營業額（百萬美元）	市場佔有率	YoY Growth（%）
1	Salesforce.com	150.50	7.57	280.60	10.89	86.45
2	WebEx Communications	208.40	10.49	262.00	10.16	25.72
3	Microsoft（Office Live Meeting and Frontbridge）	163.00	8.20	202.34	7.85	24.13
4	Digital Insight	168.11	8.46	192.57	7.47	14.55
5	Citrix Online	44.10	2.22	99.10	3.84	124.71
6	Taleo	39.00	1.96	63.00	2.44	61.54
7	ZANTAZ	35.00	1.76	60.00	2.33	71.43
8	Concur Technologies	40.24	2.03	56.12	2.18	39.46
9	MessageLabs	43.92	2.21	55.96	2.17	27.41
10	IntraLinks	36.00	1.81	55.00	2.13	52.78
11	Postini	30.66	1.54	52.00	2.02	69.62
12	Ultimate Software	39.10	1.97	50.30	1.95	28.64
13	Omniture	20.84	1.05	41.10	1.59	97.22
14	Oracle（Siebel CRM On Demand）	13.10	0.66	40.28	1.56	207.48
15	WebSideStory	22.40	1.13	37.80	1.47	68.75
Top 15		1054.37	53.06	1548.17	60.06	46.83
Total Market		1986.99	100.00	2577.70	100.00	29.73

資料來源：IDC，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2006年12月

六、結語

綜合上述分析，SaaS未來的發展趨勢包括扮演企業資訊應用的線上市集、成為資訊服務供應商的重要通路，以及加速企業應用軟體的整合。

（一）SaaS將扮演企業資訊應用的線上市集

雖然SaaS的目標市場為中型的企業與Web 2.0概念的網路公司，但是由於應用軟體採用租賃的計費模式，使企業在財務的操作及資訊架構的整合更有彈性；再加上應用軟體的生命週期縮短，企業為縮短應用軟體上線時間，與分擔新技術之風險，會逐漸採用SaaS，而這種應用軟體服務的型態將影響大型企業採購資訊系統的決策，因此未來SaaS與傳統非SaaS的業者將推進至線上市集（Online Marketplace），以提供套裝軟體的代管服務，SaaS就成為企業資訊應用的單一服務平台。此外，資訊服務業的產業分工將更細密，傳統委外服務業者、系統整合業者及硬體業者會整合成SaaS供應商，或成為退居二線負責支援SaaS的業者，ISV與ISP分別專注在本業的軟體開發及網路管理，形成「企業客戶」、「SaaS業者」、「ISV & ISP」的三層式應用架構。

（二）SaaS將成為資訊服務供應商的重要通路

對大型應用軟體（HR、ERP、CRM、SCM、Messaging、Security）開發商而言，透過SaaS客戶可依自己的需求隨選即用，可以降低軟體使用門檻，將產品打入中小企業甚至個人消費市場，對軟體開發商而言不僅創造了新的服務模式，更是增加了一條重要的通路。包括Microsoft在內的ISV都將SaaS視為開拓中小企業市場的最佳通路，而為了避免與現行通路衝突，也都針對軟體的定價與通路管理，訂定了差異化的經銷策略，無非希望藉由SaaS快速切入中小企業市場，這就是「SaaS業者」與「軟體開發商」必須結盟合作的最主要原因。

（三）SaaS加速企業應用軟體的整合

電腦系統平台的標準化，使得硬體與軟體間的整合相對容易。然而從資訊應用擴散的角度來看，軟體與軟體間的整合，對企業客戶才是重要的貢獻。過去，大型企業從支援企業營運的後台系統（Back Office）延伸到與客戶資訊相關的前台系統（Front Office），並直接透過網際網路形成電子商務的價值鏈，而這之間應用軟體的整合，也成為大型企業最嚴酷的挑戰。而未來SaaS所提供差異化的產品服務，則將是加速企業應用軟體整合的關鍵，因為「軟體開發商」為了配合前端通路「SaaS業者」所反應客戶的需求，將軟體模組化、元件化；另一方面則會研發不同平台的各項整合技術，此兩項動作無疑是加速應用軟體的整合，最終的受惠者則是企業客戶。

第三節　Thin-Client嵌入式軟體發展趨勢

一、全球嵌入式軟體市佔率集中於前三大廠

全球Thin Client原本是Wyse一家獨大，市佔率超過50%，但近年來Neoware與HP成長快速，拉近了差距。Wyse是最早耕耘於精簡型電腦市場的廠商，具有齊全的Thin Client產品線，在硬體方面針對Win XPE、Win CE、Linux等作業系統，都有Thin Client產品，而軟體方面也有自行發展的Thin Client作業系統Blazer以及Thin Client的軟體解決方案Streaming manager。Neoware則是透過併購的方式擴大市場規模，近年已陸續併購了TeleVedeo與ThinTune等廠商，其中Televedeo原為北美Thin Client之第四大廠商。HP雖然在2005年才進軍Thin Client市場，但以其IT大廠之品牌形象行銷，在1年之內就擁有17.9%的市佔率。HP的另一個優勢，在於自身的伺服器產品搭配。相較於其他Thin Client廠商，在伺服器架構必須與其他硬體業者合作，HP可搭配自有Blade System伺服器，形成完整的企業運算基礎架構解決方案。

圖14-2-5　歐美大型企業對SaaS的採用需求

資料來源：IDC，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2006年4月

二、Win CE、Win XPE與Linux為主要作業系統

Thin Client所執行的軟體因係內嵌於其記憶體中，或由Server端下載執行，故需講求運算效率、記憶空間使用效率以及Server端之協同作業性。目前Windows CE持續為Thin Client最主要之作業系統，但因Thin Client之硬體性能逐漸提升且處理作業日趨複雜，Windows XPE與Linux逐漸崛起。其他作業系統包括Wyse Blazer OS、SUN SunRay OS 以及In House客製化開發之系統。

Thin Client的基本共通定義為不使用風扇及硬碟，而被多數業者所採行的三種作業系統，也代表了三種不同的工作需求：搭配Linux的機型，多半在標準SBC(Single Board Computer)架構下使用；而Windows XPE的機型，則功能接近小型的個人電腦，可適合多元運用的工作環境；採用Windows CE的機型則介於兩者之間。作業系統的差異，也牽涉了硬體規格的高低，各家廠商的Thin Client皆有各自不同的硬體配置，例如CPU時脈、記憶體效能與通訊配備皆有區隔。

圖14-3-2　2004~2009年Thin Client作業系統市佔率

資料來源：IDC，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2005年10月

三、終端運算架構朝向多元發展

Thin Client的運算架構因具有以下優點而為企業所採用：

1. 簡化使用環境：只執行Server端預設之應用或Client端預裝之嵌入式軟體。

2. 降低管理成本：變更或升級應用程式時，不需要每台使用端重新安裝與設定。

3. 提升資訊安全：Client端沒有硬碟或外接儲存裝置，無法自行儲存資料。

4. 分散應用負載：Client端具有運算能力，可透過中介軟體與Server端協同作業。

Thin Client所強調的特色是精簡，以分別於傳統使用PC的Thick Client終端運算方式。但自Thin Client理念推出之後，已發展出多種不同模式的架構。不但在硬體的配備方面有其差異性，在軟體的功能上亦有所區隔。Thin Client架構方案之選擇將持續成為企業IT應用策略之重要考量。

Server Based運算架構是最為普遍的架構，Client可執行嵌入式軟體，主要透過中介軟體，讓Thin Client與Server協同處理資料。但離線使用（例如網路斷線或Server當機時）之功能較為有限。Blade Based運算架構需以刀鋒伺服器（Blade）作為Server，因此資本支出較高。Virtual Desktop在Thin Client端需執行虛擬化軟體，因此Thin Client之硬體規格需求較高，同時提高了管理之複雜性。應用程式分流架構為將應用程式的安裝與執行分配於Thin Client端與Server端，以減輕Server負擔，但易形成網路瓶頸，提高管理複雜性，並且降低了資訊安全性。作業系統分流架構為將作業系統的安裝與執行分配於Thin Client端與Server端，以減輕Server負擔，但與應用程式分流架構有同樣的缺點，並且在離線執行時受到更大的限制。

四、網通與消費性電子為主要應用領域

在台灣嵌入式軟體主要的應用領域方面，2006年網通應用約佔台灣整體市場的32%，其次為消費性電子的26%，與工業自動化的14%。佔4.1%之汽車應用領域雖屬不高，但其2004年至2008年之成長率可達15.2%，為成長性最高之應用領域。工業自動化之成長率達5.4%，為成長率次高之應用領域。

其中，Switch、Router、WLAN NIC、WLAN AP、DSL CPE與Cable Modem等是網通主要應用產品；DVD錄放影機、PDA、STB、數位相機與電子字典等是消費性電子主要應用產品；而工業電腦、Server Appliance與POS設備則分別為工業自動化、辦公室自動化與零售自動化之主要應用產品。

圖14-3-2　2004~2009年Thin Client作業系統市佔率

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2006年8月

五、面對挑戰與掌握機會

台灣廠商在開拓市場所須面對的挑戰，主要包括國外大廠組織聯盟並進行標準制訂，形成不易打破之市場壁壘。其次，嵌入式軟體少量多樣客製化、規格變動因素多與軟硬體整合困難度高，造成嵌入式軟體開發時程控管不易，加重嵌入式產品Time to Market壓力。至於隨著全球化的趨勢所衍生的軟體開發國際委外商機，台灣廠商也必須面對包括中國大陸與印度業者的激烈競爭。未來嵌入式軟體開發之國際委外將更為盛行，但業務競爭也益形激烈。

表14-3-1　嵌入式軟體大廠聯盟案例

聯盟	全名	主要領域	主要成員
OSDL	Open Source Development Lab	為Linux開發高階功能。旗下的CGL（Carrier Grade Linux）持續制訂適用於電信設備的電信級Linux標準	IBM、HP、CA、Intel、NEC、Nokia、Novell、Red Hat、Wind River等
CELF	Consumer Electronics Linux Forum	拓展Linux在消費性電子的應用。集合Linux的共享程式以幫助使用Linux 的消費性電子更容易開機／關機、省電和省記憶體	Hitachi、NEC、Philip、Panasonic、Samsung、Sharp、Sony、Toshiba，和另外五十多家廠商
LiPS	Linux Phone Standards Forum	藉由Linux手機共通標準的制訂以排除現階段市場上版本分歧所造成的障礙	MontaVista、ARM、PalmSource、Orange與France Telecom等多家軟硬體與電信大廠
OSEK/VDX	Open Systems and the corresponding Interfaces for Automotive Electronics	主要在制定汽車專用之控制與應用軟體規格，包括作業系統、通訊、網路管理與實作語言	BMW、Motorola、Philips、Siemens、Renault、IBM、Green Hills與 Wind River等軟硬體大廠
AUTOSAR	Automotive Open System Architecture	主要在於提出汽車軟硬體整合性標準介面。定義AUTOSAR RTE汽車通訊標準	Bosch、Continental、Daimler Chrysler、Ford、OPEL、Citroen、Toyota、ARM、IBM、ENEA、Fujitsu、Hitachi與Infosys等
ARTS	Association for Retail Technology Standards	制訂零售業相關之標準以降低科技應用之成本。提出UnifiedPOS標準介面	Fujitsu、IBM、Microsoft、NCR、Oracle、SAP，以及零售業大廠

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2006年8月

雖然挑戰無可避免，但展望未來機會，主要包括：電信服務IP化驅動IP PBX、IP Phone與VoIP之嵌入式軟體商機；手機應用智慧化引領Smart GUI、嵌入式資料庫在行動領域之應用；媒體播放數位化推進STB與播放設備之嵌入式中介軟體發展；汽車架構IT化拓展汽車安全、環保、定位與娛樂之嵌入式軟體開發；以及工業電腦普及化擴大嵌入式軟體至零售、醫療、遊樂等產業自動化領域。在這些因素交互驅動之下，嵌入式軟體在各應用領域之需求將持續攀升，並提供台灣廠商開發嵌入式軟體的新契機。

表14-3-2　嵌入式軟體市場機會分析

起源	相關應用領域	相關市場比率（%）
電信服務IP化驅動全球電信設備嵌入式軟體變革	電信／通訊消費性電子	IP PBX嵌入式作業系統 VoIP設備嵌入式作業系統 SIP中介軟體 Voice Gateway 中介軟體 FMC中介軟體 P Phone應用軟體 P2P應用軟體 FMC應用軟體開發與測試工具其他	39 20 8 4 4 4 4 6 8 3
手機應用智慧化引領嵌入式行動軟體需求	電信／通訊消費性電子	Smartphone嵌入式作業系統嵌入式資料庫系統智慧型人機介面行動數據中介軟體行動語音中介軟體行動商務應用軟體行動內容應用軟體行動娛樂應用軟體開發與測試工具其他	35 14 11 6 5 8 5 5 8 3
媒體播放數位化推進嵌入式中介軟體發展	電信／通訊消費性電子	STB嵌入式作業系統行動電視嵌入式作業系統PMP嵌入式作業系統 STB中介軟體行動電視中介軟體 PMP中介軟體 VOD應用軟體 Signage應用軟體開發與測試工具其他	24 19 8 14 12 5 4 4 8 2
汽車架構IT化拓展嵌入式車載軟體新領域	汽車工業自動化通訊消費性電子	車用嵌入式作業系統動力控制系統車身控制系統 Telematics中介軟體安全檢測應用軟體環保檢測應用軟體定位與導航應用軟體汽車娛樂應用軟體開發與測試工具其他	21 16 11 12 8 7 8 8 7 2
工業電腦普及化擴大嵌入式軟體產業應用層面	工業自動化零售自動化辦公室自動化醫療	自動控制嵌入式作業系統自動化中介軟體程序控制應用軟體機械控制應用軟體能源控制應用軟體零售自動化應用軟體醫療自動化應用軟體遊樂自動化應用軟體開發與測試工具其他	29 10 14 11 7 7 6 6 7 3

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2006年8月

六、Thin Client中介軟體商Citrix持續獨大

Citrix長期以來即提供延展Windows應用程式之展示層至遠距終端使用者之中介軟體。而其遠距終端可以在任意作業平台上執行。而自2004年開始，Citrix定位策略為成為企業存取架構之供應商，並朝向行動式遠端存取架構（Mobile Remote Access Infrastructure）的目標邁進。目前Citrix中介軟體已發展出多項的產品，除自行研發之外，還包括併購自資訊安全專業軟體商Net6（已成為現在的Citrix Access Gateway），遠端存取專業軟體商Expertcity，以及快速網站專業軟體商Netscaler。目前整合後的Citrix中介軟體新產品已在中小企業市場成功的攻城掠地。

近幾年Citrix每年營收皆有25%以上的成長率，2006年更達到10億美元，並成為Microsoft的重要伙伴，優先協力測試Microsoft的新產品。Microsoft的企業用戶持續部署Citrix Presentation Server產品以因應越來越大量的遠端存取需求。目前潛在的競爭者包括Tarantella，Jetro Platforms以及GraphOn，但預期Citrix之大幅領先優勢仍將長期持續。

表14-3-3　Citrix產品線與功能比較分析

項目	Presentation Server	Access Gateway	Application Gateway	Netscaler
資料壓縮	中	弱	弱	強
封包減量	中	弱	弱	強
Windows應用程式支援	強	強	弱	弱
網頁應用程式支援	中	中	強	強
Client端安全性	中	中	弱	弱
Client端管理	弱	中	弱	弱
Laptop支援	強	強	弱	強
Win裝置支援	中	中	弱	中
Symbian裝置支援	弱	弱	中	弱
BlackBerry裝置支援	弱	弱	中	弱

資料來源：Gartner，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2005年11月

七、提升管理彈性，虛擬化技術進入Thin Client

如表14-3-4所示，虛擬桌面（Virtual Desktop）架構已成為終端運算架構選項之一，其中使用彈性是最大的考量因素。在虛擬化技術逐步走進桌面端之後，虛擬化(Virtualization)軟體大廠包括VMWare、Xen和Microsoft的下一步是進駐Thin Client。

虛擬化軟體（Virtualization Software）可以讓一部主體電腦（Host Computer）建立與執行一至多個虛擬化執行環境（Virtual Environment），該軟體多半使用軟體模擬（Emulation）來模擬出一部完整的電腦系統，之後再將作業系統安裝於這部虛擬出來的電腦系統上。如果就作業系統的角度來看，並無法察覺此一虛擬化環境與真正實體電腦的差異性。虛擬化軟體有些是在既有作業系統上執行，有的則比作業系統更先安裝至電腦中，例如VMWare。一般是在一部電腦上模擬出多個虛擬化環境，而更先進的虛擬化軟體則能將多部電腦以虛擬化技術整合成單一的虛擬化執行環境。

目前虛擬化軟體大廠VMWare已和Citrix、IBM、HP、Dell、SUN等軟硬體廠商共同組成虛擬桌面基礎架構聯盟（Virtual Desktop Infrastructure Alliance），這表示這些廠商的產品將可搭載VMWare的虛擬化軟體。同時VMWare亦與Wyse合作，推出透過Server搭載虛擬化軟體的技術，讓Thin Client也能同時執行多重作業系統及應用程式。這可使企業能在單一介面上管理不同設備，降低管理成本。藉由虛擬化技術實現了在同一實體系統上執行多個作業系統，並允許系統資源在各作業系統之間依實際執行需求來進行資源分配。在虛擬化技術進駐了Thin Client之後，Thin Client即可擁有多重作業系統的環境。此外，透過VMWare的虛擬化控制技術，IT管理人員可遠端遙控Thin Client，例如切割出可使用的運算資源空間，並將需要執行的應用程式部署到所指定的Thin Client，大幅提升終端運算的管理彈性。

表14-3-4　終端運算架構之比較分析

終端運算架構	資訊安全	TCO	資本支出	App 效率	App 相容	網路瓶頸	易於管理	離線使用	案例
傳統PC	劣	劣	優	優	優	劣	劣	優	多家廠商
Server Based	優	優	中	中	劣	優	優	劣	Citrix、 Microsoft
Blade Based PC	優	優	劣	優	中	優	優	劣	HP、 ClearCube
Virtual Desktop	優	優	中	中	優	優	中	劣	VMWare
應用程式分流	中	中	中	優	中	劣	優	中	Softricity、 AppStream
作業系統分流	中	中	中	優	優	劣	優	劣	Ardence、 Wyse

資料來源：Gartner，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2006年8月

八、透過中介軟體，Thin Client向消費性市場邁進

Thin Client的精簡應用環境、強化資訊安全與降低管理成本等優點不但在企業運算架構持續獲得採用，也開始在消費性使用者的市場展露頭角。以家用市場為例，目前每一家庭擁有的個人電腦數目逐漸提升，資訊安全也成為關注的焦點。此外，結合數位家庭娛樂中心（Entertainment Center）的概念，以Thin Client搭配娛樂中心主機的架構可以提供降低成本的另一種選擇。

例如，全球Thin Client大廠Wyse正計畫以Thin Client的概念結合數位家電及手機，以進入家用及個人娛樂市場。Wyse計畫推出結合電視與Thin Client功能的消費性裝置，稱為智慧型網路電視（Smart Network TV）。這種消費性裝置只要連接上網路，就可以同時提供使用者隨選視訊（Video on Demand, VOD）的功能。同時，Wyse並推出了稱為串流管理員（Streaming Manager）的中介軟體，可將Server端的應用程式像影音檔案一樣串流到Thin Client上。目標是希望順暢執行影音檔案內容的功能可拓展Thin Client的應用層面，而不只是使用於企業運算。集中管理的電視與Thin Client整合裝置由於可安裝影音播放軟體並以Wi-Fi等無線通訊功能連接無線滑鼠與鍵盤等週邊設備，對使用者將更為方便。如果再進一步結合電視機上盒（Set Top Box），即可形成IPTV的概念，向數位媒體的市場邁進。

透過將作業系統和應用程式一併串流傳送至終端設備的方式，可針對即使沒有Thin Client作業系統的終端設備溝通。而Server在透過Streaming Manager部署作業系統至終端設備後，使用者也能進入該作業系統環境，使用到所有Server端的應用。因為是透過串流方式傳送作業系統和應用程式，一旦終端設備不再與Server連接，將不會遺留任何資料在終端設備，大幅提升資訊安全。

另一方面，透過類似Streaming Manager的中介軟體也可使Server端和手持行動裝置溝通，將影音內容及應用程式傳送到各種裝置上，如Palm、HP的iPaq與RIM的Blackberry。Wyse也計畫朝向手持行動裝置發展，預計透過嵌入在手持行動裝置中的影音播放技術，使手持裝置也能播放電影與電視節目，並執行應用程式。這也將使Thin Client的運算架構與手持行動裝置進一步整合。

第十五章　我國資訊工業發展挑戰與契機

第一節　我國資訊工業發展回顧－失衡的值與量

觀察我國資訊工業的發展軌跡，長久以來透過快速反應、生產彈性、規模經濟等優勢，有效地降低成本，並在全球激烈的價格競爭下穩定成長，典型案例如主機板、無線網卡、伺服器及筆記型電腦等領域，不僅全球市場佔有率超過八成，出貨量更達到世界第一。然而從整體的資訊硬體產業來看，近年來已逐漸面臨產量成長的天花板，業者除了彼此間互相爭奪訂單外，只能亦步亦趨地跟隨全球資訊硬體的發展氛圍。

2006年資訊硬體的成長脈動，與2005年的趨勢演進非常相似，主要的成長動力仍來自於新興市場。隨著戰事逐漸穩定，油價逐步回穩，使得全球經濟能持續穩健的成長，其中油元國家、金磚四國以及新鑽十一國等新興市場，其經濟成長率都超越全球的平均成長率，成為帶動全球經濟成長的主要推力。而在資訊硬體的需求方面，成熟市場因為已歷經多年投資，因此需求已趨於平緩；相較之下，新興市場仍有高度成長空間，目前已成為全球資訊硬體需求的重心。

整體來說，任何一個新興市場對於資訊硬體的需求，都同時存在著高階與低階的市場，但在數量的比重上，仍然以低階產品為主，也因此造成資訊硬體在數量成長的同時，產值卻未能有效跟隨成長的現象。我國資訊硬體產業因為能夠透過成本優勢，迅速壓低價格，得以掌握這波由新興市場帶動的發展契機，且更進一步提升全球市佔率，然而也因為我國資訊硬體產業成長的主要來源，來自於新興市場對低階產品的大量需求，因此產值的成長明顯地不如產量的成長，長期來說實為我國資訊硬體發展之隱憂。

而且不論是我國亦或是全球，將生產及組裝基地移往中國大陸以及其他生產成本較低的國家，已然成為因應未來逐漸走低的產品價格下，所能繼續獲利的對策，長此以往，我國將面臨生產活動逐漸移出的狀況。

儘管如此，如果在生產活動逐漸移出時，我國資訊工業若能夠開創新的價值，不但不用擔心生產活動外移，甚至可以選擇最適化地配置高等生產活動與其他高附加價值活動，若適時掌握此一重要時機點，將我國資訊工業在全球價值鏈的定位中，往更重要的部份移動，也就是往研發與探索市場價值的部份移動，我國資訊工業將可再創另一波高峰。

表15-1-1　2006年我國主要資訊硬體產品產銷統計狀況

產品項目	2006產值（百萬美元）	2006/2005 產值成長率	2006出貨量（千台/千片/千埠）	2006/2005 出貨量成長率
Notebook PC	36,940	21.9%	63,459	29.5%
Desktop PC	9,726	-3.5%	41,342	6.4%
Motherboard	5,810	-7.1%	111,117	-2.0%
Server	2,223	7.9%	2,724	11.0%
CDT Monitor	1,310	-34.4%	17,105	-27.6%
LCD Monitor	17,773	10.5%	98,137	34.0%
ODD	2,618	-24.4%	93,355	-15.4%
DSC	3,595	29.5%	41,765	30.1%

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

圖15-1-1　2003~2006年台灣資通訊半導體產業產值

註：通訊產業包含數據網路與行動通訊用戶端設備產業產值，面板產業包含大尺寸TFT LCD面板及各技術別之中小面板產業產值，半導體產業包含IC設計、晶圓製造、封裝與測試產業產值，資訊硬體產業包含桌上型電腦、筆記型電腦、主機板、伺服器、數位相機、光碟機、映像管監視器、液晶監視器等資訊產品產值

資料來源：經濟部ITIS計畫，2007年4月

第二節　挑戰價值的鴻溝

新興市場的切入點，雖然以擴大低階產品的部份為主，但隨著新興市場的經濟成長，資訊硬體廠商可以開拓其他產品或應用的需求領域，而其中的關鍵，即在於廠商如何追求價值創新。

資訊產業在長期的發展之後，產業主流技術（Dominant Technology）將會逐一浮現，訴求顧客價值改善的產品或服務創新之進程也會隨著加速（如效率提升等）；而且產業主流技術浮現的還有另一層意義，它代表未來中短期內，產業基礎技術之發展軌跡已大致確定，對顧客價值的滿足不會來自技術面的革命性躍進，因此相較於產品或服務創新，商業模式（如交易形式和價值網絡）創新的重要性反而更形突顯。

此外，由於中短期內產業基礎技術創新的發展已然確立，在市場需求明確的前提下，會吸引越來越多廠商投入產品和服務等技術應用及創新等工作，因此產業專業化分工的態勢會逐漸展開。

然而，隨著產業專業化分工程度增加，廠商之間的交易成本開始陡增，而專業分工的結果，也使得價值活動重組議題隨之浮現，因此交易形式和價值網絡創新成為企業創新的重要策略，反映在現實世界中，則是許多廠商分別針對市場通路、服務模式和營運模式進行各式各樣的合理化（Rationalization）與重新設計。

最後，當產業已然高度成熟化、同時市場亦趨於高度飽和時，技術和策略創新對企業與產業成長的效用亦逐漸遞減，因此，廠商開始尋求新型態尚未被滿足的顧客價值。資訊產業目前正處於尋求新型態顧客價值的階段，主要大廠如Intel、Microsoft分別透過技術、產品或服務融合（Convergence）的方式，試圖開創新興尚未滿足的顧客價值缺口。

以筆記型電腦為例，MIT即發現新興市場的數位落差，可以是教育市場發展的新目標，因此推動100美元的「One Laptop Per Child，OLPC」計畫，滿足新興市場教育的需求。又例如各品牌大廠力推的「Ultra Mobile Personal Computer，UMPC」，試圖在既有的資通訊產品中，從PDA與NB之間，切割出新的應用空間，希望能提供另一種型態的筆記型電腦，達到延長筆記型電腦產品生命週期的目的。上述兩例即是透過技術應用達到價值創新，在創新過程中，我國廠商所扮演的角色為壓縮成本，使目標可行的產品提供者。

此外，Microsoft亦試圖透過「FlexGo」計畫，創造另類的商業模式，結合當地電信服務業者與金融服務業者，利用販賣預付卡的概念，讓使用PC的進入障礙降低，進而使具有數位落差的國家，得以提升PC滲透率，Microsoft也能因此取得軟體市場的主導權。

先不論這些案例的未來發展是否成功，上述內容都是運用技術應用或是商業模式的創新，來達到創造新價值的目的，然而在這些案例中，我國資訊硬體產業多為產品提供者及成本控制者的角色，如何跨越創造價值、滿足顧客的鴻溝，對於長期以成本控制見長的我國資訊硬體業者而言，將是一個巨大的挑戰。

第三節　掌握數位匯流新趨勢

雖然國際品牌大廠往往能以其他方式，創造新的價值，但我們正處於數位匯流的分岔路口，雖然面臨著挑戰，卻也是掌握趨勢、提升價值的另一個契機。

在整體數位化的潮流下，不只是Data的傳輸朝數位化發展，Video、Voice等不同類型之訊號與應用亦逐漸朝向數位化演進。此一趨勢使得原本分屬不同領域的廠商，出現跨領域提供Data、Video、Voice等多元服務的空間，如Telecom的業者在傳統的語音服務外，另提供Internet Service，不但扮演ISP的角色，甚至扮演ICP的角色，近期更進一步跨入如IPTV等影音服務。此外，Cable等電視服務業者，除了傳統Video的服務外，亦持續積極經營ISP業務，並利用網路提供VoIP等語音服務。在廠商的跨領域競爭下，出現結合Data、Video、Voice的整合性服務（Triple Play），同時因應相關的服務，出現整合型之電子產品，形成所謂數位匯流之發展趨勢。

造成影響數位匯流的關鍵因素之一，在於網路環境的成熟與普及，帶動多元新興應用與服務的產生，如早期的影音娛樂服務與應用，多藉由廣播訊號提供，不過隨著產品與應用的 IP化發展，以及多種有線與無線網路應用普及，產生各項新興應用服務，如：互動影音服務（VOD、PVR等）、網路互動遊戲（含PC線上遊戲與Game Console之網路服務）、即時簡訊服務（IMS/MSN）、LBS導航應用與服務等。

在網路下發展的新興應用與服務，使產品與產業的界線更為模糊，如電視系統業者提供VOD Service，亦可由網路服務業者提供之Video Download達成，新世代遊戲機的網路服務功能，亦逐漸趕上PC的線上遊戲。

互動服務的發展方面，因數位化與網路化的發展趨勢，再加上業者結合Video與Data之服務，傳統的電視服務廠商與網路內容提供廠商等業者皆可提供如VOD等加值互動服務，同時，隨著硬體與軟體技術的演進，相關加值服務與經營模式愈趨多元化。相關電子產品為因應多元服務的提供，不但需支援數位內容的接收與播放，更需具備網路通訊傳輸介面與互動平台，使得傳統消費性電子產品與資訊產品的界線更趨模糊。

在家用娛樂產品的發展方面，產品朝向支援多元應用與服務的發展趨勢甚為明顯。以近期推出的新遊戲機為例，我們發現GameConsole的功能多已不只限於遊戲，甚至擴大至可觀賞電視、電影，以及瀏覽相片、網頁和聆聽音樂等用途。遊戲機兩大龍頭廠商Sony及Microsoft的產品發展趨勢，其一是與PC結合，提供多元服務，另一則與多媒體PC相當，扮演娛樂中心，串連所有週邊產品，提供多元服務，再加上兩大產品皆具備連網能力，可透過其平台進行網路服務。過去存在於書房產品（PC）與客廳產品（Game Console）的界線，愈顯模糊。

而觀察近十年來電腦功能之演變歷程，PC 功能已由過去單純進行資料處理、文書、檔案管理等部分，逐步演化，至目前提供多媒體娛樂功能之應用，如音樂、影音、視訊、Gaming 等A/V功能，而未來預期Computing之功能將以不同之產品形態呈現，如Slim type, home media center, home server等，從過去以個人為主，至提供多人／家用為主應用模式，如資料備份／儲存，影音串流、檔案分享、格式轉換、資訊、身份、管理、安全認證等，未來將由過去之資料處理，朝多人多工、影音／娛樂、以服務為主之應用形態。

綜合以上各種資訊產品與服務的發展，可發現在數位匯流趨勢下，創新服務、新興應用、產品多功整合，三者發展密不可分。此趨勢促使3C產業相互融合、競爭，亦使產品出現高度整合。而在多元服務整合的趨勢下，3C產品的功能由單一功能往多元整合演進，衍生出對整合性技術之需求，並產生更為複雜的跨領域產品與產業競爭型態。

雖然我國資訊工業發展長期以生產活動為主，然而卻也培養國內資訊產業完整的供應鏈與整合能力，若能夠順利配合服務與應用，使台灣成為硬體、服務與應用整合的典範，將有助於提升我國資訊硬體設計能力，累積提供應用及服務的領先經驗，使我國不但能向研發端發展，亦能確實掌握客戶需求向市場端發展，配合數位匯流趨勢創造出新的價值，提升我國資訊工業在全球之地位。

第十六章　我國資訊工業發展策略與展望

第一節　我國資訊工業發展策略

一、掌握匯流動向

我國在資訊工業的價值鏈中，常見歐、美、日等國家掌握上游的關鍵零組件或技術，或引領新興應用與潮流，此乃長期投入基礎或前瞻研究後所產生的效果，相較我國擅長的應用研發，有著很大的不同。以歐美資訊電子的領導廠商來說，通常在進行基礎研究後，應用獲得之成果並擴大其發展範圍，例如資訊廠商開始研究通訊以及傳輸技術的研究，同時，其背後亦額外投入人類行為的基礎研究，在未來學以及人類行為學的基礎下，得以發展出數位家庭的需求與應用模式，也因此發現何項技術是必須投入研究的，並且大力發展該項技術。

然而以我國目前的基礎環境而言，進行所謂的基礎性研究，效果可能不如歐、美、日等國家顯著，除了因為技術能力的累積因素之外，尚因長期發展下，我國資訊產業並沒有足夠的資源可以長期投入大規模研發活動，反而是因為以往與國外品牌大廠合作的關係，讓我國在應用研究能力上有著深厚的基礎。

雖然我國與其他國家在不同的研發領域上有著傑出的成就，然而所創造與擁有的價值，卻遠不成正比，實肇因於資訊硬體產業價值創造之所在，是在研究基礎技術與研究顧客行為的部份，基礎技術有助於使滿足顧客需求的部份能力提升，而顧客行為研究可以幫助廠商運用現有技術使顧客得到最大滿足，綜合來說，真正最大的價值就在於滿足顧客，因此當同時掌握了基礎技術及顧客行為兩部份，所有的價值分配已然掌握在手，也因此我國廠商僅能分配少數的價值。

目前我國累積的研發能耐，尚不足以與歐美日等先進國家在基礎技術上競爭，因此必須朝市場價值創造的部份進行研究，不論是工業客戶或是終端客戶，在市場價值創造的研究上，相對來說進入障礙較小，同時價值卻又較高，因此較值得我國投入研究與發展，然而，僅是投入研究與發展，而未能善用我國具有之優勢，未免可惜，因此尚需要透過融合的過程，將願景與現實結合，為我國資訊產業創造更高的價值。

二、融入數位匯流

投入市場價值的創造的方向是確定的，但要如何方能實現已知的市場價值，基於我國資訊工業的歷史發展軌跡，可以透過三大融合的過程，達到創造市場價值的目的。

（一）軟硬體融合

近來可以發現，軟體能力極強的印度，政府方面卻規劃大量引進硬體產業，其用意即在發展全面性的資訊工業，而我國軟體能力雖不如印度，但硬體研發能力傑出是不容懷疑的，因此我國可以利用硬體研發能力為基礎，與軟體廠商結合，或是像與服務提供廠商共同合作，整合硬體與服務，在長期的發展後，期能培養我國廠商具有獨立推出單一系統、平台與完整服務的能力。

具有推出單一系統、平台甚至推出完整的服務能力，是極具指標意義的，瞭解市場價值後，若無法將之實現，亦或是價值的創造需仰賴他國共同參與，實際上在分享價值時，差異將非常大。再者，若能獨立推出完整的資訊產品與服務，對於創造先鋒經驗（Pioneer Experience）的價值是非常寶貴的，這對於往後創造新市場價值將非常實用。

（二）跨平台融合

除了能夠推出完整的產品之外，跨平台融合亦成為決定是否能夠佔據重要地位的因素。隨著數位匯流的趨勢，各種不同的產品與服務開始發展，其目標都是以取得客廳中的決定性地位，因此產品不斷地整合更多的功能。

當一種產品需具備多項功能時，不同功能之間的整合就成為關鍵的競爭要素，例如Game Console要具備網路與儲存的功能、PC要能夠加強娛樂功能及STB要具備網路與視訊的功能，愈是率先整合愈多的功能並可在同一平台上運作，愈能及早取得客廳中的關鍵地位。因此，只要能夠提升跨平台整合的能力，就能夠取得愈關鍵的地位，與得到更高的市場價值。

（三）異產業融合

由於技術能力的進步與服務的多元，同一技術能力或服務可應用的範圍愈來愈廣，各產品與服務的藩籬逐漸被模糊，也就提供了各種產業跨向另一個產業發展的機會，換言之，發展的天花板不斷的被提升，瓶頸逐漸的被突破。

典型的例子即WiMAX的佈建被視為另一種無線寬頻網路時，以往被認為只能在寬頻固網上提供的服務就變成一種行動服務了，固網與行動網路的界線就被打破，因此在行動通訊網路局端設備技術不如歐美日等，早期即發展行動通訊技術國家的情況下，我國網路通訊廠商得以突破原本無法接觸的市場，並創造價值與提供進入產業的機會。

綜合以上的例子，若能投入對顧客需求的研究與創新，並透過軟硬體融合、跨平台融合與異產業融合的過程，順利取得提升價值的機會，將是我國資訊產業成長再創高峰的機會。

以下各節即就我國主要資訊產品產業進行未來展望。

第二節　我國資訊硬體產業展望

一、我國筆記型電腦產業展望

展望2007年，在微軟Windows Vista和CPU廠商推出新一代64位元CPU等軟硬體新產品推動下，預料將推動新一波PC世代之開始；且新技術如將NAND Flash記憶體做為NB儲存設備之應用、LED在NB面版背光源之應用、新一代802.11n導入NB、Notebook PC 內建3G Module及Camera module提供anywhere無線上網及視訊應用，Notebook PC內建TV Tuner應用等，皆為刺激NB市場進一步成長之趨力。

相較於2006年全球筆記型電腦成長較為趨緩，預計2007年我國筆記型電腦出貨表現將較去年更為亮麗，出貨量突破9千萬台。在產值方面，因2007 年新產品應用功能及新作業系統之更新，過去快速下滑之筆記型電腦平均售價，將會趨緩，因此2007年我國筆記型電腦產值將突破450億美元。

另一方面，目前PC廠商亦積極建構創新使用模式，尋求手機及Notebook PC之間的產品空隙，嘗試利用5~7吋Ultra Mobile PC開拓主流產品以外商機。由此可見，2007年個人行動娛樂產品在次世代Wintel軟、硬體架構更新和PC週邊廠商開發創新應用趨勢之下，其功能及應用再次進化，朝多功能、娛樂化、輕量化等趨勢發展。意圖利用獲得消費者之青睞，以提供筆記型電腦市場之下一波成長動力所在。

圖16-2-1　2004~2011年全球筆記型電腦產業產量預測

註：成長率為年對年之比率

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年3月

二、我國桌上型電腦產業展望

2007年全球桌上型電腦市場主要成長動力，除了Microsoft推出的Vista作業系統外，另外則是印度、中東歐、亞太地區等新興市場的購買力崛起，比較值得期待。

首先在Vista效應部分，在2007年1月份微軟推出Vista家用版本後，配合品牌廠商的行銷策略，的確在北美市場掀起一波購機風潮，但分析此現象，仍無法斷定Vista已開始全面發酵，因為此波先行購買的消費者，是屬於對於新產品有購買衝動的先期購買者，再者配合品牌廠商的促銷策略，但在商用市場對於作業系統的安全性與穩定性較為要求，加上企業用戶的採購預算主要在下半年，才會有比較大幅度的支出動作，所以預估2007年上半年對於Vista的接受程度仍低。

除了來自於桌上型電腦本身的驅動力量外，尚須注意觀察筆記型電腦所帶來的取代效應，例如在高階產品部分，在2007年5月推出Santa Rosa平台的新世代機種產品，主流機種部分整體價格持續走低，都將對桌上型電腦的出貨成長造成影響。預估2007年全球桌上型電腦市場規模，將超過1.4億台，成長率為3.0%。

至於台灣桌上型電腦產業產量，預估將有超過一成的成長幅度，達4,624萬台。主要原因分述如下：第一，國際品牌廠商如HP、Acer等預估將有超過10%成長率的加持，且Dell亦宣布有機會將手上的代工訂單轉由台灣廠商負責生產，都提供台灣廠商成長動力。

第二，台灣廠商出貨給新興市場本土廠商的部分，亦有成長動力挹注，如預期中東、北非等新興市場需求，將接替大陸市場而轉迭興起，且台灣廠商仍是國際品牌廠商的主要代工伙伴，加上部分主機板廠商在新興市場與當地廠商合作組裝的層級，也逐漸往系統端邁進，預估都將挹注台灣桌上型電腦廠商的出貨量。

圖16-2-1　2004~2011年全球筆記型電腦產業產量預測

註：成長率為年對年之比率

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年3月

三、我國主機板產業展望

展望2007年，2006年由於Vista將上市而產生的觀望效應與CPU缺貨的影響，使得2006年的成長率僅約2%，創下近年來的新低，部份對Vista觀望與CPU缺貨而造成對產量的傷害，將會遞延至2007年發生，然而在2007年，將有Intel規劃的筆記型電腦新平台Santa Rosa的上市，預期將會吸引部份原本要購買桌上型電腦的消費者轉而購買筆記型電腦，因此我國主機板產業的2006年遞延的需求並不會百分之百轉換至2007年。

再透過觀察以往版本的新作業系統更換行為，多由消費者先開始更換，而較大的換機潮常會伴隨著接近48個月的換機週期發生，預估2007年仍將是2006年遞延的需求與消費者趁著新作業系統與新產品上市而產生的需求，因此預估成長率約達5.3%。

由於政府及企業對於新作業系統的投資將會非常龐大，因此多半會觀察新作業系統的效能與安全性，期間將約為1年以上，亦因此影響政府及企業在2008年前因大量採用Vista而換機的意願，預估2008年將因Vista作業系統更成熟更穩定，同時伴隨2003年開始的換機潮，而會有較大幅度的成長，約可達6.7%的成長。

2010年，將延續2003年至2005年的換機潮，而呈現較高的成長率，約可達超過4%的成長，觀察以往微軟作業系統發行的政策，一般約2年即會發行新的作業系統，而微軟先前即預告2009年將再發行新一版的作業系統，雖然微軟未再就新作業系統發行時間做任何評論，但若依照其作業系統發行政策，2009年發行新作業系統後，對硬體需求的刺激將會在2011年最大化，使原本缺乏刺激硬體成長因素的2011年，仍能有約4%的成長。

圖16-2-3　2006~2011年台灣主機板產業產量預測

註：包含以系統形式出貨的統計量

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

四、我國伺服器產業展望

展望2007年伺服器市場，由於全球經濟成長減緩，企業支出趨於保守，連帶影響2007年全球伺服器市場的成長。在2007年除了企業支出對於伺服器市場的影響之外，亦需密切注意是否有提供給消費者應用內容的服務下，所帶動的伺服器市場需求。

以伺服器產業產值而言，由於全球經濟成長減緩，而將進一步影響企業支出因而影響伺服器市場成長。因此預計台灣伺服器產業在2007年產值與ASP下滑幅度將較2006年為大。

就伺服器系統業務型態而言，在尚未以品牌為選購要項的新興伺服器系統市場，為未來伺服器品牌廠商所注重的地點；而就伺服器主機板業務型態而言，由於國際品牌大廠較為關注Intel架構伺服器產品，而區域品牌（Private Label）則將重心放在AMD架構產品，在兩大晶片廠商相繼推動新技術與新產品的同時，期以推動伺服器主機板產品成長，但以上市場驅力仍無法提供為品牌廠商代工與提供給區域品牌（Private Label）的主機板業者快速成長的機會。

至於生產據點而言，在國際品牌大廠價格競爭和台灣伺服器相關製造聚落已經外移的情況下，中國大陸生產製造將會再度提升，而原本於歐美等地製造的低階伺服器產品亦可望移往中國大陸生產，使得台灣伺服器系統產業製造中心挪移趨勢難以扭轉。

而在伺服器產品發展趨勢上，兩大處理器廠商Intel與AMD在全球伺服器市場的競爭態勢仍將為觀察重點之一，而預期此競爭態勢亦將會影響台灣伺服器系統產品出貨形式的變化，尤其以代工區域品牌為主的台灣業者可能受到影響，所佔出貨比重可能因此下跌。

提及伺服器CPU顆數的產品發展趨勢上，二路（2-way）伺服器成為主流且四路（4-way）伺服器產品可望繼續成長，所佔比重亦可望微幅成長，但在價格競爭帶動下，二路（2-way）伺服器產品藉著高性價比可望領先成長，所佔比重應可再次提升。

就伺服器產品外觀形式而言，由於Tower型產品由於仍有小型企業樂意採用，出貨比重下跌趨勢可望趨緩；相對來看，偏於中大型企業且具高資訊科技應用等需求才採用Blade產品，成長速度將不若以往，所佔出貨比重或可成長，但幅度將會不高。至於最受企業青睞的1U/2U產品，將維持成長趨勢，所佔比將亦將有小幅提升。

綜合以上所言，展望2007年伺服器市場，預期受企業 IT Spending和全球經濟指標趨緩，全球伺服器市場緩步下滑。新興中小企業需求和x86效能不斷提升，帶動x86架構伺服器成長，但因關鍵零組件價格的下滑致使伺服器系統產品的ASP亦為不斷下滑。伺服器以五年為產品替換週期，因此預期2008年始會反轉，2008至2009年達到波段高峰。

圖16-2-3　2006~2011年台灣主機板產業產量預測

註：成長率為年對年之比率

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

圖16-2-5　2003~2011年台灣伺服器主機板產量預測

註：成長率為年對年之比率

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

五、我國電腦監視器產業展望

液晶監視器已是高度標準化的產品，2006年全球市場滲透率高達79.6%，預估2007年將高達86.9%，液晶監視器產業已步入成熟期階段，我國廠商在液晶監視產業中的經營模式多為代工製造，2006年佔所有經營模式種類約75.8%的比例，在這樣的產業型態下我國相較於其他國家，各家廠商透過為品牌大廠代工的經營模式已經達到相當大的規模， 2006年台灣廠商液晶監視器總出貨量已佔全球總出貨量的76.5%，我國廠商因此具備了規模經濟的優勢，加上全球生產佈局已外移至中國大陸，在生產成本控制以及關鍵零組件的議價能力上等方面我國皆高於其它國家的廠商。

另一方面，在現階段液晶監視器產業發展成熟、液晶監視器產品標準化的情勢下，2006年台灣液晶監視器廠商發展更加高度集中，前五大廠商的出貨量即佔了全台廠商出貨量的76.5%，產業高度集中的情況下除了二線小廠恐面臨營運上的生存困境，一線廠商由於以替品牌大廠代工經營模式為主，且彼此競爭激烈，亦恐將面臨必須在企業毛利壓縮以及客戶接單中間取捨的營運困境，因此展望未來，我國液晶監視器廠商如何在經營模式上尋求新的突破，以解決面臨的產業困境，將是值得關注的焦點。

圖16-2-6　2003~2011年我國電腦監視器出貨量預測

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

六、我國資訊用光碟機產業展望

（一）出貨預測

展望2007年，在Vista推出所帶動全球PC換機需求影響下，預期台灣資訊用光碟機產業出貨量將因此受惠，但H/H機種通路市場需求萎縮以及產業整併活動效應等因素，皆將影響民國2007年台灣資訊用光碟機產業之成長，預估2007年台灣資訊用光碟機產業出貨量將達94,350千台，規模約與2006年相當。此外，在筆記型電腦低價策略刺激取代桌上型電腦效應下，預估2007年Slim機種出貨比重則將持續攀升。

（二）產品發展趨勢

當光碟機產品發展已臻成熟且價格不斷下跌時，各大廠商開始開發較高規格產品以尋求獲利。目前除Supermulti和高倍速DVD-ReW外，具有SATA介面之光碟機則是廠商尋求之另一利基。在硬碟傳輸介面逐漸轉換至SATA規格，也使得主機板和PC晶片組支援SATA比重增加，而光碟機廠商有鑒於SATA介面之傳輸速率高於傳統ATAPI介面，已紛紛推出具有SATA介面之光碟機產品。台灣廠商也於2006年下半小量推出具SATA介面之光碟機產品。但由於目前此類產品仍處於導入階段且成本仍偏高，因此是否能取代傳統ATAPI介面光碟機仍須再等待一段時間。

然目前由於藍光光碟機在關鍵零組件成本偏高、良率偏低且供應商較少之情況下，藍光光碟機價格仍偏高；且若為達高畫質效果，搭載藍光光碟機之PC週邊配備如顯示器、顯示卡、記憶體等仍屬高階，此類PC價格僅能吸引金字塔頂端消費者採購意願。因此藍光光碟機仍有待本身及PC週邊配備價格下降才有普及機會。

圖16-2-7　2006~2011年我國資訊用光碟機出貨量

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

七、我國數位相機產業展望

（一）出貨預測

展望2007年，因整體數位相機市場受惠於新興市場需求提升、既有市場之換機需求驅動，全球市場仍可望維持穩定成長的趨勢；再加上數位相機市場仍將面臨產品價格下滑與開發時效縮短之雙重壓力，預期日本品牌廠商將持續增加委外生產的比重。受惠於全球整體市場之成長與日系委外訂單的增加，預估2007年台灣數位相機產量之成長空間仍可望在一成以上，2007年台灣數位相機產量將達約45,988千台。

預期在台灣廠商的技術能力提升與規模經濟效應之競爭優勢，以及美國、日本廠商的持續增加委外訂單條件下，預估我國數位相機產業前景可期，2006年至2011年之CAGR為10.9%。

圖16-2-8　2006~2011年我國數位相機出貨量

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（二）產品發展趨勢

綜觀台灣廠商在產品規格之發展，在市場快速成熟發展趨勢下，廠商不斷提高產品規格以刺激市場需求，因此在降低成本與縮短生產時效之考量下，增加委外台灣廠商生產之機會，並使得台灣廠商得以快速承接中高階產品之生產。

受惠於主流消費市場對於搭配500萬以上畫素及2~3倍光學變焦鏡頭的中高階產品需求增加，台灣廠商所承接之訂單已陸續朝中、高階機種發展。

第三節　我國網路通訊產業展望

一、數據纜線家庭終端產品Cable CPE

在品牌廠商競爭以及台灣Cable Modem產業發展趨勢上，至2006年底全球Cable Modem品牌廠商出貨排名為Motorola、Arris、SA、Thomson與Ambit，而除Motorola為部分交付外，其他廠商已將Cable Modem代工訂單交付台灣廠商生產，而2007年後Motorola交付台灣之代工訂單比例將超過九成，而除了部分地區當地廠商自行進行少量生產外，預計至2011年，在擁有全部一線大廠之代工訂單加持下，台灣Cable Modem出貨比重將超過95%。而後續值得觀察的是，第一，台灣廠商與品牌廠商之代工關係變化，由於品牌廠商之主要代工訂單集中在華碩、鴻海、亞旭三家業者上，只要出現大廠訂單移轉，台灣Cable Modem代工版圖都將出現變化；第二，Cable Modem單價持續下滑，儘管未來幾年DOCSIS 3.0將有助於Cable產業之產值提升，不過台灣廠商仍必須把握發展局端產品之機會，朝更高之技術層次邁進。

在台灣部分，由於Cable Modem代工比重已佔全球九成，可以充分反應全球之Cable Modem出貨趨勢，至2011年，台灣Cable Modem出貨將達29.6百萬台，2006~2011年之5年複合成長率（CAGR）為6.7%。

圖16-3-1　2004~2011年台灣纜線數據機產品出貨預估

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

二、數位用戶迴路用戶端產品（DSL CPE）

2005年台灣設備業者DSL產品出貨量佔全球的79%，受到電信業者以價格標壓低DSL產品平均單價，使DSL產品毛利迅速下跌，引發品牌設備商與零售通路品牌商2003~2005年逐步提高外包比重，到2006年外包比重可望持續攀升。值得注意的是，中國當地DSL設備商大亞及同維等透過晶片商的扶持，這兩年研發實力迅速被培養，有可能成為暨台灣之外，全球第二個DSL用戶端產品的代工重鎮，分散品牌設備商對台灣的代工比重。

除此之外，新興的寬頻接取技術FTTN，在接取技術成熟後，用戶數增溫並可能直接取代DSL新增用戶，是使DSL產品出貨量衰退的負面因子。綜合上述考量，2009年台灣DSL產量預估達到71,029千台（埠）。

圖16-3-2　2006~2011年台灣數位用戶迴路用戶端產品出貨預估

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

三、家庭VoIP用戶端產品（VoIP CPE）

在品牌廠商競爭以及台灣家庭VoIP產業發展趨勢上，至2006年底全球E-MTA品牌廠商為Arris、Motorola、SA與Thomson等，而IAD則為Alcatel、Siemens與日本Sumitomo等廠商，TA與VoIP Router則有Linksys、NetGear、D-Link等零售品牌廠商以及Motorola等，這些品牌業者已交付多數代工訂單給台灣廠商，使得2006年底台灣之家庭VoIP產品代工比重為81.3%。而除了品牌大廠外，台灣廠商已經擁有成熟之家庭VoIP產品製造技術，所以也積極透過各國SI或者以自有品牌方式、爭取一二類電信業者之標案。

在台灣部分，由於已掌握主要品牌廠商之代工訂單，至2011年，台灣家庭VoIP產品總出貨將佔全球之85%，達65.8百萬台，2006~2011之5年複合成長率（CAGR）為21.3%。

圖16-3-3　2006~2011年台灣家庭VoIP產品出貨預估

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

四、無線區域網路（WLAN）

就WLAN應用區隔分析， NB應用已成為WLAN產業主要成長動力，Intel之Santa Rose平台預計在2007年第二季推出，在其內建802.11n標準晶片下，預期隨著全球NB市場持續成長，自2007年開始，成為全球WLAN市場成長的主要動能之一。

在寬頻產品部分，SOHO Router、DSL CPE無線化已為必然之趨勢，截至2006年底上述二項產品內建WLAN比重分別將近為九成及五成。而隨著寬頻運營商Triple Play服務逐步推動，家庭內無線多媒體傳輸需求將日益成熟化，預計會進一步推升寬頻產品無線化之比重。但上述寬頻產品內建WLAN方式將逐漸由module-on-board往chip-on-board發展，預期在實際採用WLAN模組的數量恐有一定的落差。

另一重要因素則為WLAN多元應用增加，逐漸往娛樂應用擴散，Game Console在線上遊戲熱潮下，亦內建WLAN，為娛樂無線化趨勢注入新動能。多項消費性電子產品如數位相機、投影機、MP3player等均亦開始內建WLAN模組，支援部落格應用。另一方面，2007年後數位家庭環境將趨於成熟，因此相關WLAN之家庭網路商機逐漸浮現。上述各項應用產品均將在2007年成為WLAN成長之動能。

最後，在台灣佔全球出貨比重方面，目前台灣廠商在零售通路已掌握全球主要品牌通路商訂單。而在NB內建WLAN模組部分，Centrino訂單已有相當比重為台灣廠商代工，non-Centrino部分亦因NB ODM掌握客戶關係而獲得大部分訂單。在寬頻產品部分，台灣代工廠商多半以台灣當地WLAN模組製造商為採購對象。Mobile Game Console和未來的Game Console部分，前者生產PSP的SONY已釋單給台灣廠商，後者目前的代工廠商亦以台灣廠商為主。因此由於台灣WLAN製造商扮演品牌業者重要供應商的角色，未來將隨著WLAN擴散到各應用區隔而帶動整體產業的出貨量。

表16-3-1　2006~2011年台灣WLAN產業出貨預估

項目	2006	2007(e)	2008(f)	2009(f)	2010(f)	2011(f)
AP/Gateway	46,157	50,031	57,621	70,092	76,676	74,657
NB	59,017	73,080	91,039	108,596	127,216	145,472
Handheld	6,026	8,384	10,222	11,898	12,332	13,504
NIC	37,730	41,503	44,657	45,997	45,599	45,000
AV	1,000	1,750	2,600	4,500	6,500	7,300
Game	32,400	46,800	50,800	55,000	57,200	59,900
Others（projector、printer、MP3 player…）	510	5,100	11,000	16,000	25,500	33,000
Total	184,845	226,649	267,939	312,084	351,023	378,833

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

第四節　我國資訊軟體暨服務產業展望

一、嵌入式軟體產業

In-House開發模式在以資通訊硬體製造為主流的台灣產業是難以避免的方式，主要原因有二：第一，採用其他廠商提供嵌入式軟體的硬體廠商通常需要對該軟體再進行客製化，才能順利應用於產品上。此時硬體廠商為求時效，便採取內部自行客製化。第二，硬體廠商對於本身的產品最為熟悉，為防止委外開發可能形成之產品機密外流等後果，通常會採取In-House開發。

然而，In-House開發之軟體因為附屬於硬體產品，沒有獨立的認列軟體的營收，一般研究調查也未就此進行估計，因此較難以對台灣整體嵌入式軟體的產值形成量化的貢獻，因此我國資訊軟體暨服務產業產值在綜合兩大開發模式下，預期從2005年的新台幣44億元，以CAGR 24%穩定成長，預計於2009年將突破100億元。其中專業嵌入軟體廠商的產值（即非In-House部分）約佔整體產值的30%，而嵌入式硬體製造商自行開發的產值（即In-House的部分）約佔整體產值的70%。

圖16-4-1　2005~2009年台灣嵌入式軟體產業產值

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2006年8月

台灣嵌入式軟體廠商可分為二種類型：

1. 專業嵌入式軟體廠商，家數少且規模較小。

2. 採In-House軟體開發之硬體廠商，家數多且規模較大。

表16-4-1列出台灣嵌入式軟體之主要廠商，其中作業系統、應用軟體、開發與測試工具以及中介軟體類為專業嵌入式軟體廠商，其他則為In-House開發廠商。

表16-4-1　國內主要嵌入式軟體開發業者

產品類型	主要業者	家數
作業系統	Microsoft、Wind River、MontaVista、QNX、百資、翔威	6
應用軟體	泓格、英特連、訊連、大宇	4
開發與測試工具	The Mathworks、系微、文佳	3
中介軟體	易鴻、艾揚、圓智	3
晶片與板卡	威盛、新華、信億	3
電信	偉僑、德士通、昱源、瞬遠、順通、北台電訊、啟赫	7
DSL	亞旭、合勤、建漢、中磊、正文、智易、展達、華碩、陽慶、鴻海	10
Router	建漢、中磊、友勁	3
STB	亞旭、銘威、隴華電子、承啟科技、世峰科技、金寶電子、亞視科技	7
工業電腦	研華、凌華、研揚、威達電、友通、飛捷	6
Server Appliance	研華、鴻佰、科技國眾、中磊電子、威聯通、艾訊、碩琦科技、銘威	8
Thin Client	公信、天馳、浩景、東元電機、冠泰電腦、映泰電子、瑞訊科技、宇動科技、寰揚科技	9
GPS、PND	神達、環隆、怡利、盛群、敦陽、宏碁、台灣國際航電、米迪亞	8
Smartphone	華碩、英華達、宏達、仁寶、神達、明基、奇美、廣達	8
PDA	華碩、英華達、宏達、仁寶、神達、光寶	6
醫療	普一、新醫、合世生醫、喬聯、達楷生醫、源星、雅博	7

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2006年8月

台灣各應用領域對嵌入式軟體人力之需求不一。其中在電信／通訊領域，因為台灣有全球最大的網通產品製造產業，對嵌入式軟體人力之需求也最大，預計由2005年的2.15千人成長至2009年的2.83千人。消費性電子方面，在DVD錄放影機、行動電話、PDA、STB、數位相機與電子字典等之人力需求較顯著。的而在工業自動化部分，因為台灣擁有全球主要的工業電腦產業，同時工業電腦之應用層面持續擴展至零售、醫療與遊樂等領域，此部分之嵌入式軟體人力亦將持續成長。新興之汽車領域中，車用導航軟體與車用娛樂軟體為台灣廠商所擅長，因此未來也具有較大之成長性，預期需求人力將會增加。

表16-4-2　2005~2009年台灣嵌入式軟體產業就業人數

單位：千人

項目	2005	2006	2007	2008	2009
電信通訊	2.15	2.33	2.51	2.67	2.83
消費性電子	2.23	2.31	2.37	2.42	2.46
工業自動化	1.21	1.42	1.54	1.61	1.67
辦公室自動化	0.88	0.89	0.90	0.91	0.91
零售自動化	0.71	0.74	0.77	0.79	0.82
汽車	0.49	0.53	0.58	0.62	0.65
醫療	0.32	0.33	0.35	0.36	0.38
其他	0.39	0.40	0.41	0.41	0.42
Total	8.38	8.95	9.43	9.79	10.14

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2006年8月

二、資訊安全產業

歸納台灣資安產業產值成長要素主要有三，第一，最主要資安外銷業者趨勢科技在海外營收將持續增長，尤其是來自日本、美國、拉丁美洲等地區營收的持續增長。第二則是台灣資安業者在亞太地區市場的積極布局，尤其是中國大陸與日本市場，預期在華文內容與雙位元（Double Byte）優勢之下，將帶動台灣資安產業產值的提升。以雙位元語系來看，亞太地區的台灣、香港（繁體中文）、中國大陸（簡體中文）、日本（日文）、韓國（韓文）皆是雙位元語系國家，此對台灣本土資安業者在亞太地區的內容安全市場的開拓上，特別是基於垃圾郵件內容過濾與攔截技術之內容安全產品上，具備一定之發展優勢。第三則是政府資安產業推動政策的發酵，在健全管理與產品驗證機制、人才長期培育、研發聯盟等多項利多因素刺激下，將賦予台灣中小型資安業者拓展國際市場的能量，因此長期觀察，預估2009年時台灣資安產業規模約為573億台幣。

圖16-4-2　2005~2009年台灣資安產業產值

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2006年11月

三、系統整合產業

台灣系統整合市場發展初期，外商由於在顧問能量、技術研發能力、產業合作經驗都遠超過台灣本土業者，因此外商不論在市場趨勢的引領、或是新技術應用的推動在台灣本土市場都具有極重要的影響力。但台灣本土業者在長期的努力下，不論顧問服務及技術能力都有長足進展，而且長期和本地企業的合作下也逐漸建立穩固的顧客關係及商譽，加上相對於外商，台灣本土業者多有價格上的優勢，使台灣本土業者在市場上的佔有率也逐步提升，預估將由2005年的87.5%逐步提升到2009年的90.2%。

圖16-4-3　2005~2009年台灣系統整合產業產值

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2006年11月

附錄一　政府相關資訊工業推動單位通訊資料

一、工業技術研究院　產業經濟與趨勢研究中心

地址︰新竹縣310竹東鎮中興路四段195號10館

服務專線：03-5912409

工作重點︰電子、電機等相關產業／技術／市場之分析

二、工業技術研究院　電子與光電研究所

地址︰新竹縣竹東鎮中興路四段195號11館

客服與意見專線：03-5917050

工作重點︰

1. 電子研究所：發展並推廣半導體元件技術、電子元件及系統構裝技術、高頻元件設計及製造技術、微波元件技術並提供製造服務，配合院內外研究機構，共同支援資訊電子工業之發展。

2. 光電研究所：資訊存取技術、磁記錄技術、光記錄技術、光列印技術、光電成像技術、磁性技術、光學元件技術、全像光學技術、光電系統及應用技術、光電量測與控制系統技術、光電取像技術、光電材料及元件技術、晶體成長技術、光電半導體技術、光電元件技術、積體光電元件技術。

三、工業技術研究院　機械與系統研究所

地址︰新竹縣竹東鎮中興路四段195號22館

客服與意見專線︰03- 5916554

工作重點︰

1. 研究發展自動化、精密機械、動力機械相關之技術

2. 扶植自動化、服務業、鐘錶業、相機業、運輸工具業、流體機械業、機械業、模具業等工業之需要

3. 移轉研究發展成功之技術及成果予國內業者

4. 配合國內業者需求開發業者個案需求

四、工業技術研究院　資訊與通訊研究所

地址︰新竹縣竹東鎮中興路四段195號51館

客服與意見專線︰03- 5820314

工作重點︰發展電腦分散式資訊、通訊電子技術、無線通訊技術、數位與互動視訊技術、電腦產品構裝技術（與電子所合作）、資訊網路技術、前瞻資訊技術。

五、中央研究院　資訊科學研究所

地址︰台北市南港區115研究院路2段128號資訊所

電話︰02-27883799

工作重點︰

1. 電腦繪圖研究計畫

2. 智慧型機器系統研究計畫

3. 高效率計算理論研究

4. 電腦系統與網路研究計畫

5. 物件導向技術研究計畫

6. 智慧型文字與語言應用系統

7. 平行處理研究計畫

六、財團法人中國生產力中心

地址︰台北縣汐止鎮新台五路一段79號2樓

電話︰02-26982989

工作重點︰協助企業因應環境變遷、強化競爭優勢，提供教育訓練、顧問輔導及觀念宣導，內容包括︰激發全員生產力及品質意識、提升企業整體生產力及品質水平、引進成熟化商品技術及先進管理技能、加速企業升級、發展產業資訊及自動化技術、協助企業轉型、培訓企業各級人才、適應環境快速變遷。

七、中華電信研究所

地址︰桃園縣楊梅鎮民族路五段551巷12號

台北分部：台北市信義路4段74巷11號

電話︰03-4245210

工作重點︰

1. 提供建設整體服務數位網路、智慧型網路及寬頻交換網路所需技術

2. 技術支援中華電信公司極其所轄子公司之電信建設與營運，以提高服務品質

3. 建立新服務核心技術及開發利基服務系統，以增進公司經營效益

4. 將電信技術研發成果以技術合作及技術轉移方式協助國內電信工業

八、行政院主計處電子處理資料中心

地址︰台北市廣州街2號

電話︰02-23814910

工作重點︰

1. 政府機關電腦應用管理政策之研擬

2. 跨部會資訊業務之推動與協調

3. 各機關整體性電腦應用計畫之審核

4. 各機關應用電腦效益之查核

5. 各機關資訊業務之輔導、協調及支援

6. 各機關電腦作業人員之訓練

7. 電腦資源之調查及報導

8. 電腦應用之研究發展

9. 通用軟體開發之規劃、協調及推廣

10.主計業務自動化之規劃、設計及處理

九、行政院研究發展考核委員會資訊管理處

地址︰台北市濟南路一段2-2號8樓

電話︰02-23926784

工作重點︰

1. 發展行政資訊系統之統籌規劃與協調事項

2. 推動中央與地方政府行政資訊系統整體規劃事項

3. 發展行政資訊計畫優先順序研討事項

4. 行政資訊計畫之管考事項

5. 行政機關實施辦公室自動化研究及規劃事項

6. 行政資訊政策之研究事項

7. 行政資訊作業標準研議及推動事項

8. 統一政府機構電腦作業代碼之協調聯繫事項

十、行政院國家科學委員會科學技術資料中心

地址︰台北市和平東路二段106號14~16樓

電話︰02-27377657

工作重點︰

1. 研判蒐集國外最新科技資料集引進資料庫

2. 整合處理國內外研究發展資訊，出版刊物及製作資料庫

3. 加強「全國科技資訊網路」服務功能，推展網路國際化

4. 擴大推廣現代化資訊服務

5. 協調推動國內資訊服務單位之合作與交流

6. 拓展國際資訊交流與合作關係

7. 協助提升國內學術期刊出版品質

8. 舉辦資訊服務專題研討會及講習訓練課程

十一、行政院國家科學委員會光電小組

地址︰台北市和平東路二段106號22樓

電話︰02-27377516

工作重點︰

1. 成立國家光電實驗室籌備觸及執行相關計畫

2. 進行光電產業與技術動態調查計畫

3. 進行光纖有線電視加值網路之傳輸技術產學合作研究計畫

4. 辦理光電人力及培訓調查研究計畫

5. 辦理美國、加拿大光電科技發展策略研究計畫

6. 海外連繫工作

7. 光電刊物出版

十二、行政院經建會部門計畫處

地址︰台北市寶慶路3號

電話︰02-23165487

工作重點︰資訊與通訊工業部門發展計畫之擬定協調推動

十三、經濟部資訊工業發展推動小組

地址︰台北市115南港區園區街3之1號11樓

電話︰02-81700766

工作重點︰

1. 策訂及推動行政資訊體系之建立與資訊工業之發展，包括政策性之研究、規劃、審議及有關機關之配合、協調與督導

2. 協助推動國家資訊通信基本建設

十四、財團法人資訊工業策進會

地址︰台北市和平東路二段106號19樓

電話︰02-27377111

工作重點︰

1. 協調政府研擬本國資訊工業發展短、中、長程計畫

2. 協助政府機構、公營事業進行電腦化作業

3. 培訓資訊專業人才

4. 研究並引進軟體技術以縮短與先進國家技術差距

5. 推動國內資訊工業之發展,並扶植民間相關工業成長

6. 普及電腦觀念、提升應用層次

7. 提供資訊工業市場、技術資訊

8. 協助改善資訊工業發展與電腦化之投資環境

十五、經濟部工業局電子資訊組

地址︰台北市信義路三段41-3號

電話︰02-27541255

工作重點︰

1. 推動國內資訊電子工業之發展

2. 華僑或外國人投資資訊工業案件之審核以引進資訊電子新技術

3. 執行行政院公布之有關資訊電子工業發展計畫

4. 策訂有關資訊電子工業執行方案及輔導辦法

5. 辦理主導性新產品開發計畫及軟體工業五年發展計畫

6. 推行本部與工研院及資訊工業策進會各項研究發展計畫工作

十六、經濟部工業局知識服務組

地址︰台北市信義路三段41-3號

電話︰02-27541255

工作重點︰

1. 設計產業、研發產業、技術交易、知識管理、知識服務策略、資訊管理（含電子化服務業、自動化服務業等）、品質管理服務業、工業合作、國防業務、企業全球營運輔導

2. 傳統工業研發輔助計畫、傳輔中心、競爭力服務團、合作競爭力

十七、中華電信數據通信分公司

地址︰台北市信義路一段21號15樓

電話︰02-23443141

工作重點︰

1. 提供分封交換、電傳視訊、信息處理、航空定位網路、公路監理、訊網際資訊等公眾數據通信服務

2. 發展數據通信相關技術

3. 開發大型資訊系統

4. 數據通信市場調查、推廣、行銷

5. 擬訂數據通信發展計畫

附錄二　資訊工業相關重要網址

一、政府資訊推動單位

項目	網站名稱	網　　址
1	中央研究院	http://www.sinica.edu.tw/
2	中央研究院資訊科學所	http://www.iis.sinica.edu.tw/cindex.html
3	中華民國戶役政資訊系統	http://www.ris.gov.tw/
4	中華民國資訊月網站	http://www.itmonth.org.tw
5	台灣經濟研究院	http://www.tier.org.tw/
6	全國醫療資訊網服務中心	http://sc.doh.gov.tw/scHome/
7	行政院國家科學委員會	http://www.nsc.gov.tw/
8	亞太智慧財產權資訊服務系統	http://nbs.apipa.org.tw
9	經濟部	http://www. moea.gov.tw
10	經濟部ITIS產業技術資訊網	http://www.itis.org.tw
11	經濟部工業局	http://www.moeaidb.gov.tw/
12	數位視訊工業發展推動小組	http://www.dvo.org.tw
13	電子檢驗中心	http://www.etc.org.tw
14	網路醫療村	http://www.medicalvillage.org.tw/
15	經濟部網路商業應用資源中心	http://www.ec.org.tw/
16	經濟部資訊工業發展推動小組	http://www.itnet.org.tw/committee/
17	經濟部無線通訊產業發展推動小組	http://www.wireless.org.tw/
18	產業電子化聯合服務網站	http://www.ecos.org.tw

二、電腦公／協會

項目	網站名稱	網　　址
1	台北市電腦商業同業公會	http://www.tca.org.tw/
2	台灣區電機電子工業同業工會	http://www.teema.org.tw
3	台灣半導體產業協會	http://www.tsia.org.tw
4	台北市進出口商業同業工會	http://www.ieatpe.org.tw/
5	中國多媒體協會	http://www.cma.org.tw/
6	中華民國資訊軟體協會	http://www.cisanet.org.tw/
7	中華民國資訊應用發展協會	http://www.itma.org.tw
8	世界台灣商會聯合總會	www.wtcc.org.tw
9	光電科技工業協進會	http://www.pida.org.tw
10	台灣商業軟體聯盟（BSA）	http://www.bsa.org.tw/

三、資訊研究單位

項目	網站名稱	網　　址
1	工研院產業經濟與趨勢研究中心	http://iek.itri.org.tw/
2	工研院光電研究所	http://www.oes.itri.org.tw/
3	工研院資訊與通訊研究所	http://www.ccl.itri.org.tw/ccl.asp
4	財團法人中衛發展中心	http://www.csd.org.tw/
5	中山科學研究院	http://www.csistdup.org.tw/
6	中華經濟研究院	http://www.cier.edu.tw/
7	財團法人資訊工業策進會	http://www.iii.org.tw/
8	資策會資訊市場情報中心（MIC）	http://mic.iii.org.tw/
9	資策會科技法律中心資訊網	http://stlc.iii.org.tw/
10	網際網路資訊情報中心	http://www.find.org.tw

四、園區相關網站

項目	網站名稱	網　　址
1	台南科技工業區	http://www.rsea.gov.tw/01_new/index.htm
2	南部科學工業園區	http://www.tnsipa.gov.tw
3	南港軟體工業園區	http://www.nksp.com.tw
4	新竹科學工業園區	http://www.sipa.gov.tw/
5	台灣工業用地供給與服務網	http://idbpark.moeaidb.gov.tw/

五、其他網站

項目	網站名稱	網　　址
1	台灣工業產品資訊網	http://www1.industry.net.tw/
2	台灣電腦網路危機處理暨協調中心	http://www.cert.org.tw
3	縮減數位落差入口網站	http://www.digitaldivide.nat.gov.tw
4	中華民國海關電子、電機、資訊產品進出口貿易統計資料庫	http://customs.iii.org.tw
5	台灣區電機電子工業同業公會全球資訊網	www.teema.org.tw/
6	Hinet	http://www.hinet.net/
7	Seednet	http://www.seed.net.tw/
8	台灣電訊網路（TTN）	http://www.ttn.com.tw/
9	蕃薯藤	http://www.yam.com/
10	技術尖兵	http://www.st-pioneer.org.tw/

附錄三　中英文專有名詞縮語／略語對照表

英文縮寫	英文全名	中文名稱
3G	Third Generation	第三代行動通訊
ADOC	APEC Digital Opportunity Center	APEC數位機會中心
ADSL	Asymmetric Digital Subscriber Line	非對稱數位用戶迴路
AP	Access Point	橋接器
AP	Application Software	應用軟體
ARPU	Average Revenue Per Unit	平均每單位營收
ASP	Average Selling Price	平均銷售單價
ATM	Asynchronous Transfer Mode	非同步傳輸模式
BPL	Broadband over Powerline	寬頻電力線
BRICs	Brazil,Russia,India and China	金磚四國
BT	British Telecom	英國電信
BWA	Broadband Wireless Access	新興無線寬頻
C2C	Client to Client	電子商務平台
CA	Conditional Access	條件式存取裝置
CCD	Charged Couple Device	電荷耦合元件
CDT	Color Display Tube	映像管顯示器
CMOS	Complementary-Metal Oxide Silicon	互補式金氧半導體
CO	Central Office	局端
CPU	Central Processing Unit	中央處理器
CRTC	Canadian Radio television and Telecommunications Commission	加拿大電信監理機構
CVC	Clear Voice Capture	嵌入式的清晰聲音截取
DMA	Digital Media Adapter	數位多媒體轉接器
DOI	Digital Opportunity Index	全球數位機會指標
DRAM	Dynamic Random Access Memory	動態隨機存取記憶體
DRM	Digital Rights Management	數位權利管理
DSL	Digital Subscriber Line	數位用戶迴路
DSLAM	DSL Access Multiplexer	數位用戶迴路接取多工器
DSLR	Digital Single Lens Reflex Camera	數位單眼相機
DT	Desktop Computer	桌上型電腦
DT	Deutsche Telekom	德國電信
DVD	Digital Versatile Disc	數位多功能光碟
DVR	Digital Video Recorder	數位錄放影機
EAI	Enterprise Application Integration	企業應用程式整合
EMS	Enhanced Message System	強化訊息
EMS	Electronic Manufacturing Service	電子製造服務
E-MTA	Embedded Multimedia Terminal Adapter	嵌入式多媒體終端接收器
FCC	Federal Communications Commission	美國聯邦通訊委員會
FMC	Fixed-Mobile Convergence	固網與行動整合
FPGA	Field-Programmable Gate Array	現場編程門陣列晶片
FT	France Telecom	法國電信
FTTH	Fiber To The Home	光纖到家
G.shdsl	Symmetric High Bit Rate Digital Subscriber Line	同步高速數位用戶迴路
GPS	Global Positioning Systems	全球衛星定位系統
HD	High-Definition	高畫質
HDD	Hard Disk Drive	硬碟機
HDSL	High Bit-rate Digital Subscriber Line	高速數位用戶迴路
HDTV	High-Definition Television	高畫質電視
IAD	Integrated Access Device	整合式存取裝置
IEEE	Institute of Electrical and Electronics	電子電機工程師協會
IM	Instant Message	即時通訊
IMS	IP Multimedia Subsystem	多媒體子系統
IP STB	IP Set Top Box	IP機上盒
IPTV	Internet Protocol TV	互動式多媒體的電視服務
ISMS	Information Security Management System	資訊安全管理系統
ISP	Internet Service Provider	連線服務
ITSP	Internet Telephony Service Providers	網路電話服務運營商
ITU	International Telecommunication Union	國際電訊聯盟
LAN	Local Area Network	有線區域網路
LCD	Liquid Crystal Display	液晶顯示器
LMDS	Local Multipoint Distribution Service	區域多點分散式服務系統
MAC	Media Access Control	媒體存取控制層
MAN	Metropolitan Area Network	都會網路
MB	Mother Board	主機板
MCP	Multi-Chip Packaging	多晶片封裝
MFM	Multi-Function Monitor	多功能的監視器
MIB	Management Information Base	管理資訊庫
MIMO	Multiple-input, Multiple-output	多入多出陣列天線技術
MMORPG	Massively Multiplayer Online Role-Playing Game	網路多人連線遊戲
MMS	Multimedia Message System	多媒體訊息
MPEG	Moving Picture Experts Group	影像專業團體
MSO	Multiple System Operator	多重系統運營商
NAS	Network Attached Storage	網路附連儲存
NB	Notebook Computer	筆記型電腦
NIDA	National Internet Development Agency of Korea	韓國網路發展局
NLOS	Near Line of Sight	非視距傳輸
NRI	Networked Readiness Index	整體網路整備度指標
NSOC	National Security Operation Center	國家安全監控中心
ODM	Original Design Manufacturing	原廠設計製造商
OECD	Organization for Education Co-opeartion and Development	經濟合作發展組織
OEM	Original Equipment Manufacturing	原廠設備製造商
OS	Operating System	操作系統
OS	Operating System	操作系統
P2P	Peer to Peer	點對點傳輸
PMP	Personal Media Player	個人媒體播放機
PVR	Personal Video Recorder	個人錄影機
RF	Radio Frequency	射頻
RFID	Radio Frequency Identification	無線頻譜身份辨識
SI	System Integrator	系統整合商
SOA	Service Oriented Architecture	服務導向架構
SOAP	Simple Object Access Protocol	簡單物件存取協定
SOC	Secure Operation Center	安全監控中心
SSO	Single Sign-on	單一登入
STB	Set-Top Box	機上盒
TDM	Time-Division Multiplexing	分時多工
TPMs	Transaction Processing Monitors	交易處理監督程式
TRAI	Telecom Regulatory Authority of India	印度電信管理局
TWCERT/CC	Taiwan Computer Emergency Response Team/Coordination Center	台灣電腦網路危機處理暨協調中心
UI	User Interface	使用者介面
UMA	Unlicensed Mobile Access	非授權移動接入
UMPC	Ultra Mobile PC	超級行動電腦
VAR	Value-Added Reseller	加值轉售
VDSL	Very High-bit-rate Digital Subscriber Line	超高速數位用戶迴路
VM	Virtual Machine	虛擬機器
VOD	Video-on-demand	隨選視訊
VoIP	Voice-over-Internet Protocol	網際網路語音
WEF	World Economic Forum	世界經濟論壇
WLAN	Wireless Local Area Network	無線區域網路
XML	Extensible Markup Language	延伸符號標記語言
－	Broadband Wireless	無線寬頻
－	Broadband Wireless Access	寬頻無線接取
－	Enterprise VoIP Equipment	企業VoIP設備
－	Enterprise VoIP Gateway	傳統之企業用電信交換總機
－	Enterprise VoIP Gateway	企業VoIP閘道器
－	Fixed Broadband Wireless	固定無線寬頻
－	Fixed Mobile Convergence	固網行動網融合
－	IP Phone	網路電話機
－	Linux based eMail System	電子郵件系統伺服器平台
－	Mobile Broadband Wireless	行動無線寬頻
－	Portable Broadband Wireless	移動無線寬頻
－	Switch	交換器
－	Wire-speed	線速