第一章　經濟重要統計指標

第一節　全球經濟重要指標

回顧2006年全球經濟表現，美國經濟下半年隨著房地產市場逐漸降溫而趨緩，不過由於能源價格回穩，並受惠於消費和投資增長的支撐下，仍可保持低速的穩定增長。反觀歐亞兩洲的整體經濟則保持強勢，歐元區經濟由於出口大幅增加，內需擴大刺激投資擴張，創造就業機會，也帶動消費支出的增加；亞太地區等發展中國家經濟穩步增長，其中，中國大陸和印度的經濟成長率分別高達  10.7%和 8.7%。至於各區域市場或個別國家的經濟成長狀況，則如下表1-1-1與表1-1-2所示。

展望2007年，全球經濟成長處於減速階段，受到美國與主要工業國家經濟成長趨緩影響，多數機構預測，2007年全球經濟成長率將低於2006年，不過在美國通膨壓力降低升息壓力趨緩、油價回檔等因素下，有助於2007年全球經濟成長率仍可維持在歷史平均水準之上，根據環球透視預測機構 （Global Insight）預測2007年全球經濟成長率可望維持3.2%的穩健水準（圖1-1-1）。

資料來源： GI World Overview,4Q 2006，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

資料來源：GI World Overview,4Q 2006，EIU Country 5-year forecast table，April 2007，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

資料來源：EIU Country Report, March 2006，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

圖1-1-1　2003~2010年全球經濟成長率

資料來源：EIU Country 5-year forecast table，GI World Overview,4Q 2006，IMF,September 2006，OECD No. 80. November 2006，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

第二節　我國重要經濟數據

在雙卡風暴負面效應減緩、亞洲股市漲升帶動及就業情勢好轉之下，民間消費回溫，民間投資受到房地產交易活絡與資本設備投資增加的帶動下，我國2006 年之實質國內生產毛額（GDP）年成長率由2005年之40.3%成長至4.62%。全年躉售及消費者物價分別上漲5.6%與0.6%。

2006年工業生產指數較2005年持續增長4.93%，其中資訊電子工業主要受到Vista效應帶動、低價NB與遊戲機相關零組件供應等因素的支持，較2005年全年累計增加18.57%。

2006年我國外銷訂單年增率高達16.74%，香港（含中國大陸）與歐洲為高成長地區，主要接單貨品以資訊與通訊產品和電子產品為最大宗。

在投資概況部分，2006年全年核准華僑及外國人投資金額合計為13,969,247美金千元，核准對外投資金額為4,315,426美金千元，而對中國大陸投資方面，核准投資金額為7,642,335美金千元。

在貨幣、利率與匯率方面，全年M1B年增率為5.3%，M2則為6.2%。受到中央銀行調高重貼現率之影響，2006年重貼現率較2005年上揚，匯率方面，新台幣兌美元全年匯率為32.6元。

2006年平均失業人數為41萬1千人，較2005年減少1萬7千人；平均失業率為3.91%，較2005年降低0.22個百分點，自2001年以來首度降至4.0%以下；平均就業人數為1052萬2千人，較2005年增加15萬1千人。

受到2007年出口成長可能減緩之影響，根據環球透視預測機構（Global Insight）預測，台灣2007年GDP成長率僅有3.6%，不過國內行政院經濟建設委員會提出2007年我國的總體經濟目標值為經濟成長率4.6%。

資料來源：行政院主計處「國民經濟動向統計季報」，資策會MIC 經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

資料來源：行政院主計處「國民經濟動向統計季報」，資策會MIC 經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

資料來源：經濟部統計處「工業生產統計」，資策會MIC 經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

註2：APEC之21個會員國為日、韓、美、加拿大、新加坡、印尼、泰國、馬來西亞、菲律賓、汶萊、澳紐、中國、香港、中華台北、墨西哥、巴布亞新幾內亞、智利、秘魯、越南、俄羅斯。

資料來源：財政部統計處「進出口貿易統計」，資策會MIC 經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

註2：APEC之21個會員國為日、韓、美、加拿大、新加坡、印尼、泰國、馬來西亞、菲律賓、汶萊、澳紐、中國、香港、中華台北、墨西哥、巴布亞新幾內亞、智利、秘魯、越南、俄羅斯。

資料來源：財政部統計處「進出口貿易統計」，資策會MIC 經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

資料來源：經濟部統計處「外銷訂單統計」，資策會MIC 經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

資料來源：經濟部統計處「外銷訂單統計」，資策會MIC 經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

資料來源：經濟部投資審議委員會「華僑及外國人投資、對外投資、對大陸間接投資統計月報」，資策會MIC 經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

資料來源：行政院主計處「國民經濟動向統計季報」，資策會MIC 經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

資料來源：行政院主計處「人力資源統計月報」，資策會MIC 經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

第二章　上游產業重要指標

構成資訊電子產品的關鍵零組件中，當以IC產品為首要，主要原因除在電子產品的成本結構約佔二成的比重外（以2006年為例約佔22%，預估到2011年佔25%），IC產品規格更是影響終端產品規格的重要關鍵。因此，掌握IC產業的發展對我國來說，更是掌握電子產品自製率的關鍵指標。我國IC產業自從工研院至RCA取經之後在台灣落地生根，不論在晶圓代工以及封裝測試均躍居全球第一的產業，在IC設計業部分僅次於美國，全球排名第二；我國IC產業產值更在2006年達到13,933億新台幣，較2006年成長24.6%，成為全球IC產業最重要的供應鏈。

第一節　我國半導體產業結構

以我國的專業分工體系而言（圖2-1-1），截至2006年底為止，國內計有261家的IC設計公司、8家晶圓材料業者、4家光罩公司、13家晶圓製造公司、34家封裝公司、36家測試業者、15家基板廠商、19家化學品廠商、4家導線架生產廠商…等。如此龐大且綿密之周邊相互支援體系，特別是製造業代工模式的成功，已成為亞太地區眾多新興國家競而仿效的對象，但我國仍以完整的產業鏈與先進優異的製造實力遙遙領先，未來期望能在創新能力上擁有更大突破，使此獨特的產業結構能發揮更大的成效。

圖2-1-1　我國半導體產業的結構

資料來源：工研院IEK，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

一、產值表現

2006年我國IC總體產業產值（含設計、製造、封裝、測試）為13,933億新台幣，較2005年成長24.6%。其中設計業產值為3,234億新台幣，較2005年成長13.5%；製造業為7,667億新台幣，較2005年成長30.5%；封裝業為2,108億新台幣，較2005年成長18.4%；測試業為927億新台幣，較2005年成長36.9%（表2-1-1）。

二、產值預估

預估2007年台灣IC產業產值可達15,535億新台幣，較2006年成長11.5%。其中設計業產值為3,697億新台幣，較2006年成長14.3%；製造業為8,350億新台幣，較2006年成長8.9%；封裝業為2,459億新台幣，較2006年成長16.7%；測試業為1,029億新台幣，較2006年成長11.0%。

資料來源：工研院IEK，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

第二節　我國IC產業在全球的地位

圖2-2-1說明了我國IC產業在全球的地位。以供給面來看，自有IC的產值佔全球佔有率9.6%，比起2005年的8.0%，呈現明顯成長的狀況。若以設計、製造、封裝與測試等次產業全球市佔率來分析全球的產業地位，2006年台灣設計業、製造業、封裝業與測試業的全球比重均呈現上揚、分別佔全球23.5%、11.5%、51.2%及63.0%。只有製造業中的晶圓代工因新興代工業者競爭呈現小幅衰退，但比重仍相當高，佔68.4%。。

設計、封裝與測試業者上揚的主因，在於2006年電子系統產品銷售暢旺所帶動的相關設計廠商營收快速走高，例如手機相關IC、LCD相關IC、記憶卡及USB Flash Drive相關IC等，並激起更多高階封裝需求。

對於國內晶圓代工業者而言，產值在2006年第三季達到高峰，單季產值亦創下歷史新高，第四季則受到客戶庫存調整的影響而微幅衰退。

就DRAM而言，國內DRAM業者在12吋廠產能及良率不斷提升，以及製程技術進一步微縮的推進之下，DRAM產出顆粒持續增加；在2006年DRAM價格呈現較為穩定的走勢，主流512Mb DDR2在2006年第三季曾一度上漲至7美元左右。整體而言，2006年國內的DRAM廠商營收成長表現佳。

圖2-2-1　我國IC產業在全球的地位

註：（　）為2005年數據 資料來源：工研院IEK，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

第三節　我國IC產品組合分析

觀察我國IC產品組合，在自有產品的表現上，2006年台灣IC產品產值達6,523億新台幣，較2005年成長30.7%。就自有產品的型態分佈而言（如圖2-3-1），由於記憶體價格持穩，尤其是DRAM在2006下半年大幅成長，因此記憶體所佔比重由2005年的45.7%大幅提升至52.7%。而就產品應用領域分佈而言，2006年資訊應用仍為台灣自有產品最大應用，比重達59.7%（2005年為59.2%）。消費性應用比重2006年為27.8%（2005年為29.1%）。通訊應用比重2006年上升至11.4%（2005年為10.5%）。

圖2-3-1　2006年我國自有IC依據產品別／應用別的分佈狀況

註：（　）為2005年數據 資料來源：工研院IEK，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

第四節　我國IC客戶區域分佈

2006年在我國IC業者持續擴增產能，以及業者持續開發新產品帶動下，我國國產IC外銷金額達3,976億新台幣，成長40.2%，外銷比重由2005年的56.8%提升至2006年的60.9%，在終端產品生產基地陸續移往中國大陸，加上中國大陸近年來經濟起飛所引發的內需市場帶動下，中國大陸已經成為全球主要的電子產品生產基地，加上台灣下游業者也多已在中國大陸佈置生產線，部分產品甚至已經全數在中國大陸生產，也因此中國大陸佔我國IC產品出口比重逐年增加，2006年由於台灣PC晶片組、光碟機晶片、消費性晶片與其他如記憶體等產品銷往中國大陸比重不斷提升下，成為僅次於國內需求（2006年台灣內需佔39.1%）的第二大市場，比重突破三成（2006年台灣出口至中國比重為35.0%）。日本方面則歸因於台灣記憶體廠商回銷日本有一定之貢獻，日本佔9.9%、歐洲佔4.9%及韓國佔2.9%。

圖2-4-1　我國IC產品銷售地區分佈（按營收計算比例分佈）

註：（　）為2005年數據 資料來源：工研院IEK，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

第五節　我國前十大IC公司

表2-5-1是我國2006年的前十大IC公司。前十大IC公司大致可分成晶圓代工、記憶體、封測業與設計業等四大類型。

以晶圓代工業務為主的台積電與聯電排名第一與第二；以DRAM產品為主的力晶、南亞、茂德、華亞及華邦分別排名第三、第四、第六、第九與第十；日月光及矽品分別排名第五及第七；聯發科排名第八。台灣前十大IC廠商中，有7家製造業（營收佔前十大的80.6%），2家封測業（營收佔前十大的13.5%）及1家設計業（營收佔前十大的5.9%），因此IC製造業為台灣IC產業重心所在。

資料來源：工研院IEK，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

在IC設計廠商排名方面，聯發科龍頭廠商地位不變，第二與第三名則分別由驅動IC業者聯詠與奇景光電包辦，前九名業者均為老面孔。異軍突起的是首度進入前十大的晨星，從2002年與Genesis專利訟訴至2006年和解時，晨星已取代Genesis成為全球LCD控制晶片的龍頭廠。至於擠入前十名的營收門檻，由2005年的56億新台幣，至2006年大幅提高近三成，為73億新台幣。觀察台灣IC設計業發展趨勢，在不到十年間，前十大公司最熱門的產品線由PC晶片組、光儲存晶片，乃至於近年的LCD相關晶片，均造成一波的前十大業者洗牌效應。未來在各大業者均積極朝無線通訊與數位家庭邁進下，台灣IC設計業主要產品開始多樣化發展。

資料來源：工研院IEK，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

在IC封測廠商排名方面，2006年前二名仍舊是日月光及矽品。2007年矽品將加快在大陸投資設廠的腳步，若能在上半年順利登陸，搶攻大陸的中低階封裝訂單，對於拉近與日月光的差距將有相當大的幫助。2006年力成仍是最積極擴產記憶體測試的廠商，特別著重在DDR2的產能擴充。2006年南茂也有49%的高成長，主要在於南茂因應客戶在DDR2及Flash的產能需求，全年投入4.6億美元的資本支出因應，因此2006年營收也有相當不錯的表現。2006年華泰仍舊處於調整體質的陣痛期，連續第二年出現二位數以上的衰退，但2006年已成功跨入記憶卡封裝市場，國內的記憶卡模組廠幾乎均為華泰的客戶，華泰已成為台灣僅次於矽品的記憶卡封裝廠。

資料來源：工研院IEK，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

第三章　資訊工業重要指標

第一節　我國資通訊產業景氣指標

一、資通訊產業景氣預期

根據資策會MIC針對台灣業者進行之「全球資通訊科技產業前瞻觀點」調查，對2007年ICT產業發展的看法，廠商還是抱持著樂觀的態度；接近八成的廠商認為台灣景氣會呈穩定成長態勢，而八成五以上的廠商也認為全球景氣會趨向成長。因仍看好未來新興市場的發展，所以相較於對台灣景氣的看法，台灣廠商對全球ICT產業的景氣呈現更樂觀的預期。

圖3-1-1　2007年資通訊科技產業景氣預期

註：數據係以抽樣調查為主，圖中百分比為受訪家數比例 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年1月

圖3-1-2　各廠商對台灣資通訊科技產業2007年之景氣預期

註：數據係以抽樣調查為主，圖中百分比為受訪家數比例 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年1月

圖3-1-3　各廠商對全球資通訊科技產業2007年之景氣預期

註：數據係以抽樣調查為主，圖中百分比為受訪家數比例 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年1月

二、IT Spending支出概況

根據資策會MIC的調查，台灣廠商預期今年IT Spending會佔營收0-3%或3-5%的廠商皆佔三成左右，另有接近二成的廠商認為會佔營收的5-8%，而有一成的廠商則認為會達公司營收的8-10%，甚至超過10%以上。而相較於去年公司IT Spending的變化來看，六成左右的廠商認為會呈持平狀態，三成五左右的廠商則認為會較去年成長；而進一步交叉分析後發現，資訊硬體／周邊產業及通訊方面之廠商在IT Spending會有較高的成長，四成左右的廠商均表示其公司之IT Spending會較去年成長，而成長的幅度則在1-10%之間。

圖3-1-4　2007年IT Spending狀況預期

註：數據係以抽樣調查為主，圖中百分比為受訪家數比例 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年1月

圖3-1-5　各廠商IT Spending佔2007年營收比例預期

註：數據係以抽樣調查為主，圖中百分比為受訪家數比例 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年1月

圖3-1-6　各廠商IT Spending較2006年同期變化預期

註：數據係以抽樣調查為主，圖中百分比為受訪家數比例 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年1月

第二節　我國資通訊產業重要指標

一、資訊硬體產業

受惠於新興市場之商機及新興產品應用之發展趨勢影響，2006年台灣資訊硬體產業仍維持穩定成長之態勢，總產值高達89,656百萬美元，較去年成長10.7%，而各項主要產品之全球佔有率也都持續攀高，其中主機板市佔率（含系統出貨型態）已高達99%，而筆記型電腦及液晶監視器也分別達86.2%及76.5%。不過，海外生產比重逐年提高仍是不變的趨勢，其中中國大陸所佔之生產比重已高達85.6%，而台灣生產比重也再度降至4%的新低水準。

綜觀台灣資訊硬體產業之發展，因主要產品皆為高度成熟之產品，因此成本削減和價格競爭已為存活要素，但在未來發展上，廠商需在產品及市場中藉差異化和多角化來營造消費者分眾市場及品牌影響力，以助持續維持廠商競爭優勢。

圖3-2-1　台灣資訊硬體產業產值

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

表3-2-1　2006年台灣主要資訊硬體產品產銷統計狀況

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

圖3-2-2　台灣主要資訊硬體產品全球佔有率

註：主機板市佔率包含純主機板、準系統及全系統等出貨型態 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

圖3-2-3　台灣資訊硬體產業出貨地區分布

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

圖3-2-4　台灣資訊硬體產業生產地分析

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

圖3-2-5　台灣資訊硬體產業總產值之展望

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

圖3-2-6　2004-2011年台灣主要資訊硬體產品全球佔有率之長期展望

註：主機板市佔率包含純主機板、準系統及全系統等出貨型態 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

二、通訊產業

2006年台灣網路通訊產業產值達7,169百萬美元，較2005年大幅成長30%，而其中在企業VoIP設備方面，因整合訊息設備潛藏商機龐大以及VoIP多元應用之故，因此使得電信業者更積極地進行VoIP相關之佈局，也帶動了更高之VoIP市場需求，因此使得Enterprise VoIP Gateway之年成長率高達127.4%，而IP Phone之年成長率也達57.4%，為網路通訊產業中成長最快速的二項主要產品。

在生產基地方面，海外生產比重增加仍是趨勢，因此Enterprise and Home Network海外生產比重由2005年的80%，成長至2006年的83%，而Broadband Network之海外生產比重則由89%成長至91%。

圖3-2-7　台灣網路通訊產業產值

註：2006年新增Cable機上盒統計， 2005年新增IP機上盒統計。2004年統計產品項目為交換器、路由器、纜線數據機、DSL數據機、無線區域網路產品、IP-Phone、Enterprise VoIP Gateway、VoIP Router、TA（網路電話盒）；2003年以前統計產品項目為有線網路卡、交換器、路由器、無線區域網路產品、類比數據機、纜線數據機、DSL數據機。 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

圖3-2-8　台灣網路通訊產品全球佔有率分析

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

圖3-2-9　台灣網路通訊產業出貨地區分布

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

圖3-2-10　台灣網路通訊產業生產地分析

註：2006年新增Cable 機上盒統計， 2005年新增IP機上盒統計。2004年統計產品項目為交換器、路由器、纜線數據機、DSL數據機、無線區域網路產品、IP-Phone、Enterprise VoIP Gateway、VoIP Router、TA（網路電話盒）；2003年以前統計產品項目為有線網路卡、交換器、路由器、無線區域網路產品、類比數據機、纜線數據機、DSL數據機。 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

圖3-2-11　2004~2011年台灣網路通訊產品全球佔有率之長期展望

資料來源：資策會MIC 經濟部ITIS計畫，2007年4月

第三節　我國網路應用指標

台灣上網人口日增，截至2006年12月底為止，台灣地區經常上網人口達979萬人，普及率為43%。2006年台灣寬頻用戶數達455萬戶，台灣家庭連網率由2005年67%成長至2006年72%，其中以台北市普及率最高，達84%。在行動網路的部分，截至2006年12月底為止，已申請開通行動上網之門號用戶數接近1,000萬。

圖3-3-1　2001~2006年台灣經常上網人口成長情況

資料來源：資策會FIND／經濟部技術處「創新資訊應用研究計畫」，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

圖3-3-2　2000~2006年台灣有線寬頻上網用戶數

註：在此寬頻用戶為透過xDSL、有線電視纜線數據機寬頻上網（Cable Modem）、固定專線或光纖連網之用戶。 資料來源：資策會FIND／經濟部技術處「創新資訊應用研究計畫」，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

圖3-3-3　2005~2006年台灣家戶連網普及率

資料來源：資策會FIND／經濟部技術處「創新資訊應用研究計畫」，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

圖3-3-4　2006年台灣行動網路用戶數

註：持用用戶為已向業者申請開通數據服務之用戶。 資料來源：資策會FIND／經濟部技術處「創新資訊應用研究計畫」，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

第四章　政府相關推動計畫

第一節　國家資訊通信建設發展現況與推動策略

一、前言

行政院自2001年底成立「行政院國家資訊通信發展推動小組」（簡稱行政院NICI小組）以來，積極策訂及推動電子化政府、產業電子化、網路化社會及基本建設等國家資訊通信發展工作，以促進資訊通信、電子商務及相關產業升級，提高政府機關行政效率與便民服務及網路普及應用，提升國家整體之國際競爭力。並召集相關單位與產政學研各界學者專家多次研商，共同規劃完成「數位台灣（e-Taiwan）計畫」。

行政院於2002年5月通過「數位台灣計畫」，成為「挑戰2008：國家發展重點計畫」之第六分項，作為我國國家資訊通信建設發展未來六年重要之推動策略，也是行政院NICI小組之階段性重點工作。

本節以「數位台灣計畫」的願景及目標、推動策略、計畫執行情形、未來工作展望為主，以及其他如健全資訊通信發展推動組織、研提資訊通信發展方案/計畫等工作為輔，來說明國家資訊通信建設發展現況與推動策略。

二、數位台灣計畫之願景、目標、及推動策略

數位台灣計畫的願景為運用資訊與通訊科技，建立高效能的政府，提升產業競爭力，建構高品質的資訊社會，創造數位機會，以加速帶領台灣邁向知識新經濟，實現高科技服務島的理想，並成為亞洲最e化的國家之一。計畫願景如圖4-1-1。

圖4-1-1　數位台灣計畫願景

資料來源：行政院科技顧問組，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

數位台灣計畫總目標在達成「六年600萬戶寬頻到家，打造我國成為亞洲最e化的國家之一」，為使計畫指標能充份呈現對國家資訊通信建設、產業及一般民眾所產生的直接效益，行政院於2005年通過新增修後的各分項計畫年度目標如表4-1-1。

資料來源：行政院科技顧問組，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

三、數位台灣計畫2006年執行情形

依據世界經濟論壇（WEF）於2006年9月底發布的「2006-2007年全球競爭力報告」，我國在受評比的125個國家中，排名全球第13、亞太排名居第4。而在全球競爭力中的「創新」項目排名全球第8、顯示我國在資訊科技發展上的成就及持續不斷的創新能力，對我國「全球競爭力」排名的提升有著功不可沒貢獻。

另外，WEF於2007年3月28日公佈的「2006-2007年全球資訊科技報告」，台灣的「整體網路整備度指標（Networked Readiness Index，NRI）」在受評比的122個國家中，排名世界第13，其中在「環境」主指標下的「基礎建設環境」分項，排名從去年的第13名略為進步到第12名，整體「環境」主指標的評比則排名第17名。而在「應用度」主指標下的「個人應用度」分項，排名居世界第17，使得我國總體的「應用度」評比表現，居世界第13。

此外，在企業整備度程度世界排名第18名，企業應用程度世界排名第17名；在政府整備度世界排名從去年的第9名提升到第6名，政府應用度世界排名第8名。而美國布朗大學在各國政府網路服務評比，我國電子化政府於2002、2004、2005年三度獲得世界第1，2003、2006年世界排名第2，顯示我國在電子化政府網站服務內容評比上極受肯定。

國際電信聯盟（ITU）於2006年6月份發布全球數位機會指標（Digital Opportunity Index，DOI）排名，我國在受評比的180個經濟體中，排名世界第10、亞太排名第4，顯示我國在整體資通訊表現上頗為出色。下列茲就數位台灣各分項計畫於2006年推動成效作一詳細的說明。

（一）「寬頻到家」部分

我國寬頻用戶數依據國家通訊傳播委員會（NCC）所做的統計調查，截至2006年12月底為止，寬頻上網戶數已達533.18萬戶，其中寬頻上網用戶約447.29萬戶（ADSL用戶424.25萬戶，Cable Modem用戶44.51萬戶，其他用戶8.53萬戶）、3G網卡用戶約3.04萬戶、3G手機上網約52.85萬戶。另外，光纖家庭用戶數截至2006年底亦已達60.41萬戶。我國寬頻上網戶數突破530萬戶，已從2004年底的375.1萬戶大幅成長到2006年12月底的533.18萬戶，並達成2006年530萬戶的年度目標。

內政部於2003年4月28日舉行「自然人憑證發證啟用典禮」，發出我國第一張自然人憑證，目前已建置374個戶政事務所憑證註冊窗口，截至2006年12月底為止，總共發證量已超過104萬張，應用系統部份，提供民眾使用之功能計有841項，提供機關內部使用之功能計有311項，上網使用人次超過 680萬人次，民眾可以隨時隨地應用自然人憑證，上網享受政府便捷之網路申辦服務。此外，為積極規劃與推動憑證應用系統的普及，內政部亦研訂「自然人憑證應用系統評比獎勵作業要點」，並於2007年1月決選出2006年度自然人憑證應用系統評比得獎名單。

經濟部工業局行動台灣應用推動計畫，2006年度建置完成30個行動生活應用、15個行動服務應用、7個行動學習應用，帶動產業鏈投資廠商達78家，健全整體產業價值鏈體系，促成廠商投資金額達70億元。另經濟部商業司為建置我國及跨國PKI互通機制，推動B2B電子商務PKI應用，2006年度完成建立5個示範應用案例，累計輔導52家體系，帶動7000家企業導入PKI機制。

（二）「ｅ化生活」部分

在廣播電視數位化方面，截至2006年止已建置完成北、中、南、東部地區10個轉播站及9個改善站，數位電視人口涵蓋率已達71.8%，未來將配合2010年類比頻率全面回收之政策，持續建置離島及偏遠地區補隙站之建置，除維護偏遠地區民眾收視權益外，並期以建構全國數位電視轉播發射之共同傳輸系統。

在網路文化發展方面，故宮文物數位博物館建置成果深受國際好評，在許多國際博物館會議及競賽中獲得好評及熱烈迴響，2006年榮獲獎項如美國博物館學會（AAM）多媒體競賽金獎，以及「第一屆Yahoo!奇摩搜尋行銷大賞」榮獲「年度品牌卓越獎」金獎 及「年度搜尋行銷精準獎」銀獎兩項大獎。

e化交通方面，交通服務ｅ網通計畫已陸續建置完成「全國路況資訊中心」、「陸海空客運資訊中心」、台北縣、台中市、台南市與高雄市「都市交通資訊中心」，並對外提供服務，2006年度交通資訊使用人次累計已超過210萬人次，截至2006年底，總累計達487餘萬人次，超過年度預期目標，另有59家加值服務單位申請使用、43家廣播電台申請使用「全國路況資訊中心－即時路況資訊廣播服務」。智慧交控系統計畫補助及協助台北縣、桃園縣、新竹市、台中市、嘉義市、嘉義縣、台南市及高雄市建置標準化智慧交控系統。聰明之公車與國道客運計畫補助及協助台北市、台北縣、桃園縣、新竹市、台南市、高雄市、高雄縣、屏東縣及金門縣建置都會區公車動態資訊系統。交通安全e計畫補助及協助台北市、新竹市及台中市建置「交通安全行易網-計程車營運安全管理與派遣系統」之示範建置。

數位學習方面，開發數位學習關鍵性技術，帶動業者導入數位學習，數位學習產業發展與推動所創造的數位學習產值已從2001年的5.36億元成長至2006年的103.75億元，年複合成長率達67%，總產值已超過244億元，高於全球地區的成長率。另外大型企業數位學習導入率也已從2003年的16%成長到2006年的42%，輔導導入產業包括高科技業、金融服務業、資訊業、傳統產業、物流通路等。帶動30種以上產業、輔導10餘家產業協會、協助政府單位及學校單位導入數位學習培訓人才。

（三）「ｅ化商務」部分

在建構高效率供應鏈管理網絡方面，已在紡織、石化、電子電機、資訊、車輛、機械、鋼鐵、造紙和食品等九大重點產業中建立50個電子化產業鏈體系。另在推動流通服務業供應鏈與需求鏈之整合上，輔導6個具大型化、國際化及創新化之示範性商業e化案例，並完成78個具可行性、加值性及整合性之商業e化體系應用案例，帶動29,568家企業導入商業e化應用。

在健全產業自動化及電子化應用環境方面，帶動近8,000家廠商建置電子化協同運作機制，其中有6家為全球運籌e化類，增加產值降低成本之效益達70億元以上。在協助企業佈建全球運籌營運體系方面，鼓勵企業營運總部計畫共計推動284家企業在台設立營運總部，累計支撐國內就業人數超過37.7萬人。

「電子發票推動計畫」完成電子發票整合服務平台建置，並於2006年12月正式上線維運，2006年度已推動2家加值服務中心及3家B2C業者與本服務平台介接整合，電子發票總張數達66萬張。

（四）「ｅ化政府」部分

政府為深化網路便民服務，透過創新e化服務的推動，已建置完成「交通速派服務」、「政府就業服務」、「中小企業融資服務」、「進出口服務」、「汽車進口服務」、「外籍工作人士管理與服務」、「刑事資料查詢查驗服務」、「公司資料登記與變更服務」、「e衛資訊服務」、「觀光行程暨預約服務」、「戶役政資訊系統轉接介面系統發展建置服務」、「中小企業財務整合服務」、「政府教育訓練整合服務」、「企業獎勵輔導套裝服務」、「民眾e管家服務」等15項創新e化服務及「中小企業財務整合服務」、「觀光行程暨預約服務」等2項深化服務，其中前7項服務已上線使用，其餘各項將於2007年陸續啟用。

此外，與民眾生活息息相關的「民眾e管家服務」，則整合了停車費、稅務、水電費、監理、不動產變更及電話費等7項訊息通知服務，讓電子化政府的服務深入到家庭與社會各界，成為民眾的生活好幫手。政府機關公文交換共計14,948個機關／單位參與，每月進行約200萬件公文交換作業，一年節省紙張及郵資費用約2億餘元，大幅縮短公文傳遞時間，截至2006年底，使用電子交換比率達72%，其中行政院所屬一級機關公文電子交換已達86%。而民眾對e化政府滿意度，依據研考會年度e化政府民意滿意度調查，2006年則有72.7%的滿意度。

（五）「縮減數位落差」部分

在縮減城鄉數位落差部份，針對數位落差嚴重地區，2006年新增建置28個、累計建置61處數位機會中心、140個上網據點、43個部落圖書資訊站。結合民間資源，共募集市價約8千萬軟體資源，分配給各數位機會中心、重建區低收入戶與原住民學校。另培訓資訊志工團隊共計有115隊，服務範圍囊括全省232所偏鄉國中小及31處數位機會中心。

依據研考會2006年的數位落差調查，原住民曾經使用電腦的比率由44.5%大幅提升為62.7%；曾使用網路的比率由39.9%上升為55.4%，顯示原民會的部落圖書資訊站，教育部的數位機會中心以及研考會的上網據點皆有發揮相當效益。

在縮減產業數位落差方面，2006年度新增完成10,200家、累計16,000家企業建置寬頻連網及新增20,000家、累計達32,000家企業運用電子商務創造20億元商機，同時帶動資服業者8億元以上之商機。在協助縮減國際數位落差方面，ADOC計畫深獲APEC年會肯定，台灣繼2005年推出「APEC數位機會中心進階計畫」倡議，結合ADOC與「一鄉一特產」計畫後，2006年更進一步提出「APEC文化數位典藏交流計畫」，以數位方式保存、發揚、共享珍貴文化資產，增進跨文化之間的了解，進而促進觀光業發展，創造文化相關產業商機。

另籌組「ADOC資通訊國際商務聯盟」，促成威盛電子成為ICT Alliance成員之一，並促成威盛電子與越南太原省農漁科技大學（TUAF）合作。協助薩爾瓦多成立3個Taiwan ICDF-World Links資訊中心。2006年「ADOC WEEK」計有印尼、智利、祕魯、越南、菲律賓及巴布亞紐幾內亞等六個合作會員體代表來台參加，台灣除分享電子化政府、中小企業e化，及縮減數位落差各國最佳案例經驗外，更安排「APEC資訊化生活展」，展示我國無線相關產品，為我國廠商開創商機。

四、國家資訊通信基礎建設相關工作推動情形

為持續推動國家資訊通信基礎建設，行政院科技顧問組於2006年4月召開「行政院第26次科技顧問會議」，針對「發展優質網路社會（UNS）」議題，研討我國未來10年資通訊科技政策發展方向，會後持續進行多次學者專家座談諮詢與跨部會協調，規劃完成下一階段國家資通訊發展（NICI）方案（2007~2011年），並於2006年12月經行政院NICI委員會通過，2007年3月28日經行政院院會正式核定實施，而「發展優質網路社會計畫」亦通過列入「2015年經濟發展願景第一階段三年衝刺計畫－公共建設套案」重點計畫中。

為推動我國通訊產業，行政院於2005年底正式通過「台灣WiMAX發展藍圖」，各部會據以實施相關推動工作。2006年度完成之重點推動工作包括經濟部工業局持續將WiMAX列為「M-Taiwan計畫」重要技術選項；國防部、經濟部、台灣電力公司等單位配合商用執照發放規劃完成移頻工作；交通部協同經濟部、國家通訊傳播委員會（NCC）等單位完成WiMAX頻譜規劃草案，經行政院於2007年2月14日公告開放我國無線寬頻接取業務，預計於2007年6月由NCC辦理核發第一階段之6張分區執照，2009年核發一張以上之全區執照。

為落實「數位電視導入時程及配套措施」，經濟部標準檢驗局配合「數位無線電視發展條例（草案）」，自2006年起逐年依29吋以上、21吋以上及所有尺吋之數位電視機實施檢驗。目前國內有6家檢驗單位經經濟部標準檢驗局評鑑通過投入檢測工作；截至2006年底，共有16家電視機廠商共395個型號之數位電視產品取得具有數位接收功能證書，4家數位機上盒廠商取得具有數位接收功能證書。另有關「數位電視無線電頻率使用費減徵」部份，財政部於2006年1月12日同意交通部所提之方案，將類比與數位分別按逐年依9折與1折、8折與2折、7折與3折收取。

五、國家資訊通信建設未來推動方向

隨著2007年底「數位台灣計畫」完成階段性任務之後，下一階段的NICI方案在數位台灣計畫的基礎上，以優質網路化社會為主軸，掌握創新服務、網路匯流、感知環境、安全信賴、人機連動等發展優質網路化社會的要件，來建置好環境、營造好生活、發展UNS相關產業。未來發展優質網路社會計畫的的願景是「應用新科技，安康好生活，建設台灣成為優質網路化社會的典範國家」，整個核心概念，是希望透過匯流的高速網路、智慧的感知環境，操作簡單的人機介面，符合民眾需求的創新服務，以及安全信賴的生活環境，讓所有的民眾，都可以隨時隨地運用創新的設備，享受安心貼心的服務。

為達到上述發展願景，本發展方案積極規劃ICT關鍵應用，以推動物件連網，普及科技化服務，解決社會經濟發展的議題，規劃理念分為兩方面：在生活型態快速變遷、人口高速移動趨勢下，發展創新科技化服務，提供國民隨處可得的優質生活環境，奠定社會轉型基礎；在產業快速外移，全球知識經濟高度競爭下，運用優質科技化生活環境，育成科技化服務產業，強化產業國際競爭優勢。

整個優質網路化社會架構是在擁有「物件聯網」、「感知網路」、以及「超寬頻下世代行動網路」的高速匯流網路的環境下，配合公平、安全、信賴與無障礙網路環境，推動如生活關鍵應用，科技化服務業，服務型政府等「創新生活服務」，以達到「好環境、好產業、好生活」的發展目標。因此，在推動策略上，將推動符合民眾需求的六大生活領域關鍵性應用，協助解決社會發展議題，帶動科技化服務的發展，並深化資通訊科技的應用，讓人民感受到ICT的好處，並加速推動及測試優質網路化社會的整備，以及法制、人才、技術、安全、觀念等發展環境的完備，使台灣成為世界優質網路化社會應用櫥窗，進而為國內業者擴大內需市場，提升業者能量，並為國內科技化服務業者開拓國際市場。

第二節　促進資訊工業升級之獎勵措施

一、「促進產業升級條例」要點

為建立有利的投資發展環境，並有效調整產業結構，以促進整體產業升級為目標，政府自中華民國80年元月開始施行「促進產業升級條例」，該條例為當前我國最重要租稅減免之法律依據。現行企業投資之一般性租稅獎勵，乃以此為主軸。該條例主要採功能性獎勵，鼓勵企業從事購置自動化設備或技術、防治污染設備或技術、研究發展及建立國際品牌形象等功能性投資行為。該條例實施以來業經五次修正，修正內容如表4-2-1。

資料來源：經濟部工業局，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年5月

舉凡公司投資獎勵措施，如人才培訓之投資抵減、建立國際品牌形象投資抵減、民營製造業及技術服務業購置設備或技術適用投資抵減等；其次是研究發展獎勵措施，如研究發展費用之投資抵減、表揚開發新產品績優廠商、協助國內傳統工業技術升級計畫等功能性投資行為，皆可就其購置之金額抵減當年度營利事業所得稅額，同時對投資於新興重要策略性產業之股東給予股東抵減所得稅之優惠，且上述新興重要策略性產業亦得選擇適用5年免徵營利事業所得稅。

資料來源：經濟部工業局，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

第三節　資訊工業重大投資案之推動

為促進製造業投資並有效改善投資環境，經濟部於民國81年8月24日陳報行政院，並於同年9月3日奉准結合相關部會成立「投資推動小組」。該「投資推動小組」之功能在針對民營製造業2億元以上之重大投資案件，追蹤其進度並協調解決進行投資計畫所遭遇之融資、土地取得及勞力短缺等問題。

由於輔導成效甚佳，自民國85年6月，即將輔導範圍擴大包括：製造業2億元以上重大投資案、工業區開發、工商綜合區設置開發及民營發電廠之設立等重大投資案所遭遇之困難，惟因問題層面甚廣，不易解決，經濟部乃於85年9月26日會同相關部會首長研商組成「促進投資指導委員會」，由經濟部王部長志剛擔任邀集人，委員成員包括：內政部部長、台灣省政府副省長、農委會主委、環保署署長、研考會主委等，並於該委員會下設立「促進投資推動小組」與秘書單位，希望藉由單一窗口之設立，加強跨部會之協調功能，俾加速統一解決國內重大投資案件、工業區及工商綜合區開發設置所面臨之用地取得、變更使用、環保審查及其他相關投資問題，藉以排除國內重大投資障礙。

另為全力排除投資障礙，訂定「設置促進投資聯合協調中心計畫」，該計畫業經行政院於86年10月23日第2,550次院會修正通過，在現行之法令範圍下，統合相關單位之人力，加強跨部會之協調功能，以任務編組方式設立「促進投資聯合協調中心」，採聯合辦公方式，全力排除各項投資案之障礙，同時加速及縮短投資案之作業流程，掌握投資案件之投資時效，該中心並已於86年11月3日正式運作。

一、民營製造業重大投資案之主要輔導措施

（一）在融資方面

凡總投資金額達新台幣2億元以上民間投資計畫，可專案申請本項貸款。唯民間投資計畫屬製造業者，應先將計畫書送達經濟部工業局加註審核意見後，核轉經建會中長期資金運用策劃及推動小組審議核可辦理。

（二）在土地取得方面

政府會協助租購工業區土地、毗連（鄰）土地變更，同時針對非都市計畫土地根據「促進產業升級條例」第32條及「非都市土地使用管制規則」第13條規定之投資計畫，得准予專案申請變更。另外針對都市計畫土地，依「都市計畫零星工業區就地擴大變更毗鄰土地為工業區使用處理原則」及經濟部配合訂定之審查原則，興辦工業人即可據以申辦。最後政府也會協助承租國營事業土地，依「經濟部所屬國營事業提供土地出租及設定地上權辦法」辦理。

（三）在協助引進外勞方面

行政院勞工委員會於民國94年4月15日以勞職業外字第0940502293號公告，為配合振興經濟方案並因應經濟社會發展需要，製造業事業單位以向經濟部工業局申請日之前4年半中，連續3年凡投資從事基本金屬冶鍊、積體電路晶片製造、液晶顯示器（TFT-LCD）、電漿顯示器（模組組裝除外）或積體電路製程用光罩等五種製程或製品之非傳統產業製造業，其投資總額（含土地、廠房、設備及營運資金等）應已達新台幣10億元以上，且其中機器設備加上廠房設備之投資金額須已達新台幣5億元以上者。

有重大投資，其投資金額在新台幣5,000萬元以上（含新設廠或擴建廠）者，依工業局於審核投資案時預估初審合理生產線員工數之10%為上限核配。至於非傳統產業以外之製造業，其投資總額應已達新台幣5,000萬元以上，且其中機器設備加上廠房設備之投資金額須已達新台幣2,500萬元以上者，依工業局於審核投資案時預估初審合理生產線員工數之15%為上限核配。業者檢具經濟部（工業局）出具之重大投資案證明文件，即可向勞委會職訓局專案申請聘僱外籍勞工，唯累計歷次經勞委會核准聘僱外籍勞工人數不得超過其所聘僱本國員工總人數之30%。

（四）其他輔導措施，如協助解決用電、用水問題、函薦行政院開發基金參與投資，以及協助專案申請國外貸款利息免稅等。

二、資訊科技工業重大投資案件統計

自1992年迄2006年12月止，列入輔導之民營製造業重大投資案共計6,265件，總投資金額達新台幣76,093億元，其中屬資訊電子業之重大投資案件計2,996件，投資金額達42,680億元，數量佔全部重大投資案件之47.8%，以金額計為56%，如以近幾年投資情況而言，則自1996年迄2006年12月止，列入輔導之民營製造業重大投資案件計4,766件，投資金額61,698億元，其中屬資訊電子業之重大投資案件計2,726件，投資金額達40,664億元，數量佔全部重大投資案件之57.2%，以金額計為65.9%。

重大投資案，若以完工年別統計，其已於民國95年底完工案件計1,092件，投資金額為新台幣5,454億元，其中有關資訊電子業部份計544件，投資金額為新台幣4,411億元。重大投資案件中，民國96年及其以後年度完工者計432件，投資金額達5,093億元。超過百億元以上之投資案包括積體電路、液晶面板及玻璃基板之投資計畫，如台積電、友達光電、奇美電子、瀚宇彩晶及台灣康寧等公司。

資料來源：經濟部工業局，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

第四節　我國主導性新產品開發輔導計畫

一、前言

主導性新產品開發輔導計畫主要目的在於鼓勵企業投入研究發展，由於研發費用經費龐大，對一般企業是一項極大之費用；因此政府提出本計畫以補助企業之研究發展經費，除降低企業之經費負擔外，並可提升企業研究發展之能力，使企業握有核心技術，而享有附加價值高的利潤，以創造產值，提升國際競爭力。

二、目標與作法

我國經濟成長近年面臨國內高工資的壓力、國際貿易保護主義興起等壓力，競爭優勢漸失，致使產業外移，工業成長及製造業出口減緩。為突破當前成長瓶頸，開拓新成長空間及競爭優勢，除須發展服務業再創經濟奇蹟之外，亦須積極調整傳統產業之結構、提升技術層次、轉型發展高科技之新興產業，以促進產業升級並取得永續經營之先機。為達此目標，最直接有效的作法即是鼓勵企業積極進行研究發展活動，以運用高級人力強化企業體質、提升技術自主能力，創造產品技術利潤。故本計畫運用下列方式，輔導企業開發主導性新產品：

1. 企業所提開發計畫經審查通過後，補助款之數額，不得逾申請人為執行其開發計畫所支付研究發展經費之40%。

2. 本計畫提供補助款經費，主要在補助廠商於產品研發階段所需之費用，而量產、銷售等階段所需之費用則不在本計畫之補助範圍內，故主導性計畫的精神在於分擔高科技產品於研究開發之風險，以提供民間廠商投入開發新產品之誘因。

3. 藉由計畫執行期間的定期技術、財務查訪，除可提供廠商相關諮詢外，亦可協助廠商建立完善之研發管理制度。

另外，為配合產業環境變化，調整相關推動機制，條列說明如下：

1. 為鼓勵企業朝向結合品牌及服務業之多元發展，提高創新價值，於94年10月修訂主導性新產品開發輔導辦法，增列計畫產品以自有品牌銷售國際者，補助金額上限由40%提高為50%。

2. 為符公平及擴大參與原則，擬定創新補助機制。

(1) 非政策性計畫3年內，對單一企業之補助款上限為3,000萬元；聯合申請計畫則依個別企業核算補助上限。

(2) 依產業脈動及配合政府政策，主導技術規格，完成擬定「政策性計畫研發項目」，並將每年檢討更新1次。

3. 為符合社會大眾期望，企業接受政府補助措施應回饋社會之精神，研擬訂定主導性新產品開發計畫回饋機制，由廠商自行撰寫計畫完成後之回饋方案，具體陳述計畫開發完成後將採行之回饋社會方式。結案後3年內企業再次申請計畫時，須檢具前案之回饋情形證明，否則不予受理申請。回饋機制說明重點摘要如下：

(1) 回饋對象：學校、產業界、公益團體、法人、鄉鎮社區、偏遠地區、弱勢族群。

(2) 回饋方式：捐贈某單位作為發展基金、研發基金或研發設備等、提供關鍵技術給學界、研究機構或業界作研究發展之用等。

4. 優先支持研發聯盟計畫，擴大產業關聯性效益，鼓勵製造業及服務業異業整合，如無線通訊系統、重大設備等整合系統產品開發。

三、推動架構

在主導性新產品開發輔導計畫下，其整體之推動架構由廠商、工業局、經濟部新產品開發審議委員會及主導性計畫專案辦公室、技術審查委員會等單位組成。各單位相互配合協調，促使本計畫能順利執行。

圖4-4-1　主導性新產品開發輔導計畫推動架構

資料來源：經濟部工業局，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

四、執行現況

主導性計畫自民國80年7月迄95年12月31日止，輔導廠商申請計畫件數共計1,410件，累計核定通過件數為753件，實際簽約執行計畫計704件；依產業別區分，精密機械工業163件目前佔第1位，資訊工業則居第2位；以經費區分，通過總經費約643.3億元，核定補助款約117.3億元，核定配合款約94.1億元；依產業別區分，資訊工業之總經費居第5位。就核定補助款而言，資訊工業居第3位，核定配合款則居第6位（工業局於民國91年底廢除原「主導性新產品開發輔導辦法」及「鼓勵民間開發工業新產品辦法」，取消配合款及廠商回饋金之繳納，另研擬「主導性新產品開發輔導辦法」於91年11月27日核定施行）。

從技術移轉來源分析，資訊工業之技術來源者主要為國外公司59件，其次國內公司。在資訊工業技轉金額部分，國內公司佔首位，佔資訊開發總經費達4.1%。其次為國外公司，工研院則居第3位（表4-4-2）。就投入人力來看，總投入人力18,898人，以精密機械工業4,460人居第1位，資訊工業3,538人則居第2位，學士級以上人力佔該工業總人力之62.4%（表4-4-3）。

圖4-4-2　主導性計畫技轉金額

資料來源：經濟部工業局，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

資料來源：經濟部工業局，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

資料來源：經濟部工業局，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

就銷售狀況來看，已完成開發503件，其中產品已上市銷售者285件，銷售額達78,442.5百萬元，以消費性電子工業57,043.6百萬元居第1位，而資訊工業6,162.1百萬元居第2位。

資料來源：經濟部工業局，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

五、相關效益

工業局為貫徹行政革新，建立行政績效與品質控管以及資訊蒐集資訊，以作為後續執行之參考。特於87年起，委託中華民國產業科技發展協進會，對於「主導性新產品開發輔導計畫」之執行廠商，進行結案之後續成效追蹤研究。

依成效評量模式之評估要因，包含：技術效益、經濟效益、產業結構改變效益及國家社會效益，訂定衡量指標，包含：專利、衍生技術、研發投資、量產投資、銷售金額、進口替代、研發制度及公司成長等，並設計成效追蹤問卷，寄發主導性計畫執行結案廠商後，依產業別與產品別，進行整體統計。截至95年止，透過成效問卷，共完成363件結案計畫之成效評估調查，包含12件航太工業、92件精密機械與自動化工業、16件半導體工業、43件消費性電子工業、49件資訊工業、59件通訊工業、55件特用化學與製藥工業、33件高級材料工業、3件醫療保健工業以及1件污染防治工業。363件結案計畫之重要成效統計，依技術效益、經濟效益、產業結構改變效益彙整如下所述。

（一）技術效益

在技術效益上，整體而言，平均每件計畫建立3.84項自有技術，其中1.81項為創新技術；另平均每件計畫獲得專利1.71項，並進而開發衍生產品2.25項。

圖4-4-3　計畫期間平均建立之技術與專利項數（產業別）

資料來源：經濟部工業局，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

（二）經濟效益

1. 投資效益

由計畫所引發之投資效益而言，自廠商執行計畫起至計畫結束後第3年為止，平均每元補助款引發研發投資6.47元。另外，在量產投資部分，計畫結案後至結案後第3年為止，平均每元補助款引發量產投資15.42元。將研發投資及量產投資合計加總，平均每元補助款引發投資總額為23.89元，而平均每件計畫帶動投資總額為371,826千元。

圖4-4-4　經濟效益－平均每元補助款引發研發投資（產業別）

資料來源：經濟部工業局，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

2. 銷售效益

引發銷售效益來看，截至計畫結案後第3年為止，平均每元補助款引發之銷售金額為32.62元，平均每件計畫所衍生之銷售金額為554,146千元。

資料來源：經濟部工業局，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

（三）產業結構改變效益

受訪363件計畫中，有效樣本共354件，其中290件佔受訪計畫80%，於計畫產品開發後，可用來替代同級進口產品，產生進口替代效果。針對出現進口替代效果的原因，由計畫執行廠商來進行複選。其中有85%出現進口替代效果計畫廠商表示，原因來自於計畫產品「成本低」的緣故。其次73%出現進口替代效果計畫廠商表示，原因是「技術支援便利」的關係。

資料來源：經濟部工業局，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月 圖4-4-6　出現進口替代效果原因統計圖

（四）研發強度影響效益

「研發強度」－全國研發總支出佔國內生產毛額（GDP）的比重，乃衡量一國研發投入程度，最有效且廣泛應用指標。分析主導性計畫對我國研發強度影響效果，相當於探討主導性新產品開發計畫對全國研發經費支出提升所造成之影響。而全國研發經費支出，乃由企業部門經費支出、政府部門經費支出及高等教育部門所執行之經費支出所組成，而主導性新產品開發計畫屬於政府協助出資由企業負責執行之計畫。故其整體計畫經費之統計，乃涵蓋於產業部門所執行之研發經費中。

依94年度「主導性新產品開發計畫對我國研發費用佔國內生產毛額比例之影響」之專題研究，計算出主導性新產品開發計畫之當期補助及前期補助之研發經費提升效果，並進一步配合國內生產毛額（GDP）及全國研發強度（R&D/GDP）之數據，評估分析主導性計畫對我國研發強度之影響及貢獻程度。

以2003年數據來看，主導性整體提升效果，含補助款佔GDP比例為0.0397%，換言之，若無主導性計畫補助，我國2003年研發強度將下降為2.41%，整體影響力佔我國研發強度2.45%之1.62%。若與當年度補助款佔GDP比重0.0061%相比，當期加上前期補助後之整體影響效果為當期補助款之6.5倍。

圖4-4-7　主導性計畫之企業研發經費提升效果統計圖

資料來源：經濟部工業局，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

資料來源：經濟部工業局，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

圖4-4-9　缺少主導性新產品開發計畫之全國研發強度

資料來源：經濟部工業局，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

六、未來重點

我國過去經濟發展皆以製造業為主體，並藉由高素質人力在高科技產業佔有一席之地，然隨資訊電子產業市場逐漸成熟、飽和，技術密集優勢不再。復以新興國家以低成本勞力取代之際，我國產業已面臨極大威脅，故未來再勝出關鍵即為高科技產業的再升級及傳統產業的轉型。

從資訊工業在主導性計畫之現況來看，資訊工業投入研究發展之經費不高，且大多數之技術移轉均來自國外公司、工研院或自行研發。為促使我國資訊工業能邁向國際化具競爭性，技術在國內生根，應鼓勵國內資訊業者與服務業等進行異業整合、聯合申請，提高服務業者投入研發，建立高附加價值的營運模式，提升企業研究發展之能力，並積極開發新產品，使企業握有核心技術，而享有附加價值最高的利潤，建立本身的知識優勢，以保有競爭力，並加強資訊工業之人才培訓，使得我國資訊工業未來能與世界大廠並駕齊驅。

另經濟部於88年度訂定、92年修訂「促進企業開發產業技術辦法」，以補助方式擴大執行範圍，分別推動「業界開發產業技術計畫」、「SBIR小型企業創新研發計畫」及「示範性科技應用計畫」。

另企業投入研究發展對於產業競爭力之提升具有極大之關聯性，而我國產業發展環境現正面臨加速升級與轉型的壓力，產業必須朝向提高產品或服務之附加價值發展，以強化競爭力，惟企業常因投入研究發展所需資金之取得困難，而減緩或停止企業轉型與升級速度。

有鑑於此，為鼓勵企業投入研究發展，政府除持續提供研究發展補助與租稅減免等措施之外，經濟部特依促進產業升級條例第22條之1第2項規定訂定「促進產業研究發展貸款辦法」，於92年1月15日經工字第09204600360號發布施行，提供網際網路業、製造業或技術服務業、文化創意產業從事研究發展或提升技術服務能力之低利貸款，以協助企業取得研究發展資金，進而促使企業加速投入研究發展，帶動產業附加價值之提升。

本辦法由行政院國家發展基金每年以25億元提供貸款資金，貸款利率為年息1%，貸款額度以核定計畫總經費80%為上限，最高可6,500萬元，貸款期限可達7年，通過計畫之公司需檢附銀行保證書請領貸款。

企業投入研發，尤其是研發環境的建構，從土地、建物、機器設備、電腦軟硬體、智慧財產權、技術、人才及必要之營運週轉等，在在需要龐大資金，為進一步鼓勵業者積極投入研發，協助國內企業順利取得建構研發環境所需之資金，以推動台灣成為國際研發創新基地，經濟部工業局特訂定「建構研發環境優惠貸款要點」，運用經建會中長期資金或銀行自有資金，以200億貸款總額度，協助國內業者建構研發環境。

本要點於94年7月19日正式公布，貸款用途包括從事研究發展活動必要取得之場所（含土地、廠房及辦公室）、機器設備、電腦軟硬體設備、智慧財產權及從事研究發展活動時必要之營運資金。貸款對象為網際網路業、製造業及技術服務業之業者；每筆貸款額度依計畫之實際需要最高可貸80%，金額沒有上限；貸款利率按中長期資金運用利率加承辦銀行加碼機動計息，銀行加碼以不超過2%為限；貸款期限依貸款項目分為土地、建物最長15年；機器、電腦軟硬體設備最長7年；以及營運週轉金5年為限。

第五節　M台灣發展計畫

一、計畫緣起

近年來，網際網路技術和應用發展迅速，各先進國家莫不積極規劃具前瞻性的資通訊政策，期望以完善的寬頻網路基礎建設與應用服務，帶動資通訊產業成長，進而提升國家競爭力。

台灣資通訊產品的製造能力全球有目共睹，如：無線區域網路、筆記型電腦等，我國生產量與生產值都居全球之冠；此外，我國行動電話普及率也接近100%，亦名列世界前茅。基於我國資通訊產品的製造優勢與高普及率的行動電話用戶，2004年8月行政院產業科技策略會議中，行政院國家資訊通信發展推動小組（NICI）規劃行動生活產業科技發展策略，期望以台灣資通訊產業所具備之快速跨產業整合能力，在台灣發展行動生活產業時，以「創造優質行動環境與社會、成為全球領先的行動生活國家，以及在全球行動生活產業中，成為技術領導者」為目標，並配合政府新十大建設規劃，因而研擬出「行動台灣計畫」（M-Taiwan）。

「行動台灣計畫」計畫內容包括「寬頻管道建置計畫」及「行動台灣應用推動計畫」兩大部份，其中「寬頻管道建置計畫」由內政部負責執行，主要是負責寬頻管道建置，做為鋪設光纖網路之用；至於「行動台灣應用推動計畫」則由經濟部負責執行，希望藉由無線寬頻網路的廣建，加速新興無線寬頻應用服務的興起，進而帶動資通訊產業的發展。

圖4-5-1　行動台灣計畫概要圖

資料來源：經濟部工業局，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

行動台灣應用推動計畫定位是繼數位台灣推動無線寬頻網路，以推動廣建應用取代局部單點的無線寬頻網路示範應用，並搭配電信國家型科技計畫中寬頻暨無線通訊產業發展推動計畫之Mobile Internet與異質網路整合應用子項計畫，使行動服務、行動生活、行動學習等各類應用能廣泛在本土市場生根發展，進而使得國內行動生活產業價值鏈整體解決方案得於推展至海外市場。

二、計畫目標

行動台灣應用推動計畫願景為打造「行動台灣、應用無限，躍進新世界」，使台灣從e化進步到M化；並以行動服務、行動生活、行動學習三項無線寬頻應用為主軸，期望以應用服務帶動產業發展。所以從建置無線寬頻基礎網路著手，推廣無線寬頻網路應用，以帶動設備產業發展與民間投資，為台灣構建一個完善的寬頻網路環境，讓使用者可以在任何時間、任何地點擷取多元化的數位服務，亦可為寬頻網路相關業者創造無限商機，促進電信產業之發展，進而加速資訊化社會建設進程，提升國家競爭力。

圖4-5-2　行動台灣應用推動計畫之推動主軸

資料來源：經濟部工業局，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年3月

本計畫首先健全國內無線寬頻產業鏈（Ecosystem），之後透過應用服務達到本地試煉的效果，同時提升我國行動上網應用排名及城市競爭力，並進一步達成產業整體解決方案輸出全球之目標，全程目標包含如下。

（一）建構行動台灣基礎網路建設

提供全民無線寬頻上網環境，建構行動台灣基礎網路建設，於2008年達成建置10個行動城市，以廣建的方式，帶動全島無線寬頻上網以消弭數位落差，並塑造台灣成為行動應用服務島。

（二）推動創新技術與應用服務

建立行動服務、行動生活、行動學習三大應用，帶動企業商務行動化，於2008年至少帶動800萬使用人口之目標。

（三）提升國際競爭力及知名度

藉由建置國際化規模之行動城市，提升政府即時服務效能，增加偏遠地區照顧，以均衡區域發展，並於2008年至少有一行動城市競爭力達全球前三名。

（四）建立行動應用之整體解決方案

培養國內上、中、下游（無線設備、系統整合、應用內容供應商）相關廠商合作機制，提升我國通訊產業技術能力，於2008年落實國產無線寬頻終端設備自製率達八成，並促成整體解決方案輸出。

三、推動策略

臺灣為推動通訊產業朝向自主技術與創新服務方向發展，行政院科技顧問組特別規劃「台灣WiMAX發展藍圖」，內容包含頻譜規劃、技術發展策略、服務與應用平台之開發、標準研擬及測試驗證等各項發展時程，同時也透過「行動台灣應用推動計畫」與「WiMAX研發加速計畫」，不僅鼓勵國內廠商投入WiMAX相關技術、產品的研發，同時也吸引國內外業者參與推動我國WiMAX應用服務的普及和商業運轉，藉以取得我國在WiMAX產業發展上的優勢。

故依據「台灣WiMAX發展藍圖」，行動台灣應用推動計畫將WiMAX列為重要技術選項，並以建構產業公平競爭發展環境為核心，建立具規模的WiMAX場測環境，以培育應用服務、局端設備等產業，健全國內無線寬頻產業鏈，之後透過應用服務達到本地試煉的效果，並且鼓勵國內業者先期參與國際標準組織，以掌握國際標準與規格，繼而邁向整體解決方案的輸出。

為達健全國內產業鏈、本地試煉繼而整體輸出的發展，首先著重建構產業公平競爭發展環境，並且在基礎建設面、供給面及需求面帶動無線寬頻產業鏈的建構。

透過基礎網路建設的廣佈，培養國內通訊廠商合作機制及提升技術能力，並且透過應用面的廣泛使用，提升我國行動上網應用排名及城市競爭力，並進一步達成產業整體解決方案輸出全球之目標。整個策略主要以下列三個方向進行：

策略一、建立具規模WiMAX Test-Bed，以培育應用服務、局端設備等產業鏈廠商。

策略二、以應用服務帶動WiMAX產業鏈（電信營運、內容服務、軟體、製造業等相關產業）。

策略三、先期參與並掌握國際標準與規格。

圖4-5-3　行動台灣應用推動計畫之推動策略

資料來源：經濟部工業局，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

本計畫執行期間為四年（94年至97年），各階段分別重點為:1.計畫前期（FY94-95）：(1)先以WiFi及行動通訊既有服務為基礎，將既有Internet服務延伸到戶外。 (2)推動共同需求較高之應用服務（如無線寬頻上網、VoIP），測試網路效能與穩定性。(3)結合政府單位率先導入應用服務。2.計畫中期（FY95-96）：(1)依據研究結果建議主軸應用方向，同時鼓勵民間自由創意。(2)以M台灣計畫所建置網路為大型test bed，測試各類型應用服務。3.計畫後期（FY96-97）：(1)持續推動具市場商機且符合民眾需求的創新應用。(2)與國際分享服務發展經驗，促成國際合作。目前執行之行動服務類應用分析如表4-5-1。

資料來源：經濟部工業局，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

四、預期效益

（一）在產業面：打造5C產業整合商機（5C：Communication、Computer、Control、Consumer、Content）

1. 產業升級與商機：由用戶端發展到局端之WiMAX基地台，預期2010年WiMAX設備及應用產業可達1,000億元產值。

2. 提供整體方案：與國際廠商帶動上、中、下游通訊產業整合，擴大商機創造附加價值。

（二）在社會面：創造無線新境界

1. 營造全民無障礙上網環境： 800萬人無線上網。

2. 推動校園漫遊：打造全島校園無線上網學習。

（三）在國家面：強化資通訊建設與服務

1. 提升國際競爭力：提升行動商務應用競爭力至全球前五名。

2. 消彌數位落差： 解決偏遠地區與中小企業數位落差。

3. 促進公平市場競爭環境：提供新的 Last Mile 選擇。

第六節　RFID公領域應用政策與推動計畫

一、前言

無線射頻辨識系統（Radio Frequency Identification，RFID）被視為是變更未來全球產業商業模式之重要技術而備受各方矚目。早在第二次世界大戰時，美國軍機為辨識敵我，便已使用RFID技術於雷達、答詢器，早期有少部分的商業應用（例如門禁、重要資產辨識等），近年來，因半導體製造技術演進使RFID標籤成本日趨下降，加上Wal-Mart等大型零售商強制其供應商採用RFID取代商品條碼的行動，於焉掀起一股RFID技術應用的熱潮。

ABI Research於近期市場調查報告指出：未來5~7年全球RFID市場規模將以年複合成長率47%飆升，5年後（2011年）預期市場規模成長10倍，而全球市場中又以亞太市場發展最為耀眼，將在2011年超越歐洲及北美，成為全球最大市場；英國知名顧問公司IDTechEx於2006年2月「RFID Forecasts, Players & Opportunities 2006-2016」報告指出2006年RFID市場總值約27.1億美元，預估至2016年市場將是2006年的10倍，可達到262.3億美元。因此，RFID已被歐、美、亞洲許多先進國家視為是產業轉型發展的關鍵技術，各國無不在此RFID應用技術萌芽之期，做好在軟硬體設備及國際標準之準備，以搶佔全球市場，為邁入未來無所不在的（Ubiquitous）全球化市場奠基。

二、推動政策與計畫背景

有鑒於此，行政院「2005年產業科技策略會議」於便利新科技項下特闢「RFID應用與產業發展策略」子題，由經濟部商業司研擬具體發展策略，並邀集海內外產官學研各界代表共同討論，以期得到適於國內發展之產業策略。

從國際應用趨勢，觀察未來RFID將受到以下三大力量的影響：

1. 國際大廠強制規範驅動供應鏈效率提升。

2. 各國政府為增進民眾安全福祉所產生的引導推動。

3. 各國政府為國土安全考量（如美國CSI/C-TPAT計畫）。

此三大驅動力量將使RFID在未來5~10年間出現爆發性成長。且因為RFID可表現各式創新的應用，使RFID的未來發展充滿無限的可能。許多國際大廠，例如：Wal-Mart、Metro、Tesco以及政府部門（如美國國防部）的強制規範，除了物流業者將可因此受惠外，供應鏈效能也可因RFID系統的整合性應用而有大幅的提升。

由於RFID導入成本高，企業雖知運用RFID有利於業務拓展，但需時間驗證才能得到投資報酬（Return On Investment）之詳細回饋資訊，往往令企業躊躇不前。故亞洲國家以中國（如RFID產業政策白皮書）及韓國（如IT839）為首，均依其國家發展目標，率先由公部門相關單位主動推動RFID應用項目，釋出公眾市場，讓企業能共同投入發展RFID應用所需之關鍵技術，以早日發展RFID應用平台。對照台灣產業市場特性是企業規模不大，多數為中小型企業，資金有限，難以負荷應用RFID所需投入之企業成本。因此，從應用層面切入，希望由應用導引技術能量之投入，尋找經濟發展的契機，同時降低業者導入RFID成本。遂研提以下推動策略。

（一）RFID應用推動策略

1. 推動公領域先導應用帶動產業發展

2. 推動加值應用旗艦計畫

3. 鼓勵參與國際標準制定與發展

（二）RFID產業體系的建立與發展

1. 發展RFID創新整合性技術或產品

2. 建立RFID驗測環境

3. 建立RFID核心技術

4. 建立RFID人才培育及基礎研究能量

經過與會者之研討與共識，同意以推動公領域RFID之應用帶動產業發展為結論。

三、計畫目的

2005年8月「行政院2005年產業科技策略會議」後，為響應行政院推動RFID應用發展之策略，經濟部商業司立即申請行政院國家科學技術發展基金補助執行「RFID公領域應用推動計畫」，並於2006年2月27日成立「RFID公領域應用推動辦公室」，協助公領域相關單位釐清應用需求、評估RFID應用效益與技術可行性，並協助公部門在「居家與公眾安全」、「食品流通安全」、「航空旅運應用」、「健康與醫療應用」、「貿易通道安全」等五大領域，規劃RFID應用先導計畫及跨部會合作之整合。2006年度推動工作內容包括：

1. 公領域應用範圍分析

2. 公領域RFID應用相關法規、標準與專利之彙整與檢視

3. 協助公領域應用相關單位規劃先導計畫

4. 合作執行公領域策略性應用個案概念驗證

5. 規劃產業加值應用旗艦計畫

6. 研擬RFID產業分析政策建議白皮書

四、2006年推動成果

「RFID公領域應用推動辦公室」係依功能與工作內容，建立合作、交互支援的功能分組，辦公室設立應用顧問組、概念驗證組、技術支援組，以及專案協調組4個組別。主要工作為進行公領域需求與應用範圍分析、協助公部門相關機關規劃RFID先導計畫、與公領域主管機關合作執行策略性應用個案概念驗證，以及公領域RFID應用相關之法規、標準與專利彙整與檢視等四個工作項目。2006年主要推動成果如下。

（一）規劃公領域先導應用，激發國內市場需求並引導廠商產品研發投入

1. 完成重點公部門RFID應用可行性評估

針對50個重點公部門進行訪談，協助釐清應用需求、分析應用之作業流程、比較可行之解決方案、評估應用環境限制等，作成應用效益評估，總計涵蓋公部門計42個案例。進一步再進行「可行性評量」，依「應用技術成熟度」、「國際應用趨勢」、「部門應用擴散度」、「帶動產業效益」以及「產業應用外溢性」等5項指標逐一評估應用可行性，並作成評估報告。

2. 研提公領域共通需求建議

彙集42個公部門RFID應用可行性評估內容，以5個公領域（居家與公眾安全、貿易通道安全、航空旅運應用、食品流通安全及健康與醫療應用）進行歸納，並按RFID應用功能區分為5個類別（物料管理、身分識別、追蹤及回溯、防偽識別和環境感知），內容涵蓋硬體、軟體、發展跨部會整合共通平台、人才及法規等需求，並作成建議報告，以作為業者產品研發之參考，以及釐訂我國公領域應用推動藍圖的基礎。

3. 規劃RFID先導計畫

2006年協助規劃15個RFID公領域先導應用計畫，包括：

2006年推動計畫，共6個：「食品流通安全」領域2計畫–(1)商業司『加工食品流通履歷追蹤先導計畫』、(2)農委會『運用RFID產銷管理系統價值鏈增益與病死豬追蹤先導計畫』；「居家與公眾安全」領域–法務部『科技設備監控系統購置案』；「健康與醫療應用」領域–國防部三軍總醫院『病人安全RFID系統先導計畫』；「航空旅運應用」領域2計畫–(1)交通部運輸研究所『RFID航空旅運應用－旅客行李保安先導計畫』、(2)入出境管理局「國際機場自動查驗快速通關系統先導計畫」。

將擬於2007年執行8個計畫，包含：「食品流通安全」領域2計畫–(1)農委會『自動化領域科技發展先導計畫』、(2)農委會『建構RFID與二維條碼於農產品安全追溯管理之策略研究及應用先導計畫』；「居家與公眾安全」領域3計畫–(1)環保署『應用RFID技術於有害事業廢棄物管理先導型示範計畫』、(2)教育部『校園安全應用RFID協助學生安全先導計畫』、(3)內政部建研所『RFID於建築產業之應用先導計畫』；「健康與醫療應用」領域2計畫–(1)衛生署「RFID疫苗追蹤管理先導計畫」、(2)衛生署『RFID在健康與醫療應用先導計畫』；「航空旅運應用」領域-交通部運輸研究所『RFID航空旅運應用－旅客行李保安先導計畫』。

協助行政院文化建設委員會形成2008年的文物典藏管理先導計畫。

4. 進行策略性應用個案概念驗證（Proof of Concept，POC）

與業者、主管部會共同攜手合作，進行3項關鍵技術概念驗證作業，規劃實證測試時程、驗證方法等，並再實施過程詳實紀錄驗證發現、建立技術調校數據、協助使用者建立RFID標準作業規範與導入效益的評估模式等，所有紀錄匯集成「RFID應用個案概念驗證」工作報告。

資料來源：經濟部工業局，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

5. 協助產出9項創新衍生產品之研發雛形

透過協助公部門規劃先導計畫、執行策略性應用個案概念驗證（POC）及可行性評估案例的過程中，協助公部門產出9項創新衍生產品之研發雛形。

資料來源：經濟部工業局，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

（二）執行產業發展策略規劃，以促進RFID產業發展

1. 繪製完整本土公領域推動藍圖

將我國RFID公領域應用歸類為「資產追蹤及管理」、「安全及存取控制」、「防偽」、「及時定位系統」及「感知監控」等5種，以「資產追蹤及管理」應用市場規模最大，「安全及存取控制」之應用技術難易度最低，推動方向短期內可以朝這二項應用切入，鼓勵形成公領域先導應用或是私領域之旗艦計畫。

短期（2006~2008年）預期擴散市場大者如：校園學童安全、事業廢棄物追蹤管制、食品履歷追蹤、農產品履歷追蹤、航空行李追蹤等，推動後可預期之擴散市場最大，對於產業的帶動效果也較大；應用市場規模次之者則有勞工安全定位、文物導覽、血袋管理等RFID應用。中期（2008~2011年）預期擴散市場大者有如：車輛進出管理、藥品管理（含藥品履歷）。長期而言（2011~2013年）預期擴散市場大者：車牌辨識、環境感測等應用。

2. 依生產與應用端設計問卷，進行產業調查，提出我國RFID產業規模預測。

3. 協助研擬我國RFID推動方案，作為政府RFID產業長期推動策略參考。

參酌國際發展趨勢、產業發展策略與我國國情，擬定下列4項推動策略，以加速提升我國RFID產業競爭力：

(1) 創造市場需求，推動重點公領域應用整合建置計畫。

(2) 發展完整解決方案，鼓勵私領域創新應用。

(3) 建立產業優勢，發展自主關鍵技術，提升產業競爭力。

(4) 強化產業發展環境，構築產業發展基石。

4. 完成RFID產業分析及政策建議白皮書

彙整年度研究成果，參酌主要國家發展政策，深入剖析我國產業發展現況與能量，並從標準、法規與產業推動政策等提出政策建議，作為產業研發方向及政府擬訂政策之參考。

5. 完成私領域產業加值應用旗艦計畫規劃

規劃「觀光休閒RFID票證應用」加值應用旗艦計畫，並提出主題樂園的RFID應用模式。

6. 完成20項法規標準與專利評析

撰擬法規10篇（有害事業廢棄物管理、機場自動查驗快速通關、機場旅客行李管理、自由貿易港區自動化、科技監控、校園安全、加工食品流通履歷、農畜產業產銷履歷、疫苗追蹤管理、病患管理之個人隱私保護）。標準6篇（農產品編碼、產銷履歷的資料交換、加工食品流通履歷追蹤、國際機場快速通關之電子護照、博物館文物管理與導覽、醫療資訊交換）。專利4篇（建築業應用、軍備品應用、加工食品流通履歷應用、健康與醫療應用）。

7. 發行RFID發展動態電子報半月刊

五、未來推動策略與目標

本計畫將以：

1. 推動公領域應用先導示範，引導產業應用和研發投入。

2. 帶動私領域旗艦示範應用，激發市場需求，降低RFID導入成本，提升產業競爭力。

由公領域應用帶動產業需求，透過創新科技之應用及基磐環境之調整與建構，塑造完整之RFID產業鏈，掌握我國成為世界級RFID產業重鎮的契機，並以公領域應用之先導示範，輔導形成私領域旗艦示範應用，配合產業核心技術的發展，共同促使我國RFID產值規模在2013年達到新台幣700億元，締造全球產值10%的產業目標。

第五章　資訊相關法規制訂

第一節　資訊相關法規現況

有關資訊相關法規最新動態將就主管機關之監理作業、網路相關法規、通訊相關法規三個部分加以說明。有關主管機關之監理作業，自國家通訊傳播委員會（National Communications Commission，以下簡稱NCC）於2006年2月正式成立後，這一年多來NCC就資訊通訊之監理制度，於程序面就網路互聯處理、行政檢查、法制、聽證、處分、覆審等訂立了諸多作業規範（詳敘於第一點）。於實體面就網路法制及通訊法規亦有所修正，有關網路法制部分，NCC擬定了「網際網路位址及網域名稱註冊管理業務監督及輔導辦法修正草案」，至於「濫發電子郵件管理辦法草案」自2005年送立法院後，併同立委提案之「電子訊息管理條例草案」仍於立法院一讀中，並無太大進展（詳敘如第二點）。有關通訊法規部分，NCC擬定了「固定通信業務管理規則修正草案」以及訂定「無線寬頻接取業務管理規則草案」（詳敘如第三點）。以下分別說明之。

一、國家通訊傳播委員會之監理規範

自2004年1月7日通訊傳播基本法及2005年11月9日國家通訊傳播委員會組織法分別由總統令公布施行後，2006年2月22日國家通訊傳播委員會正式成立，由單一監理機關統籌通訊傳播相關監理事項，以因應電信、傳播及資訊之技術與服務匯流趨勢，有效排除跨業經營障礙，使得電信、傳播及資訊等三大領域之產業均能在公平的基礎上從事良性競爭與互動，NCC為扮演整合通訊與傳播市場的監理角色，這一年來就其監理、管理程序制定了若干作業要點，包括網路互連處理作業要點、實施違反電信法事件行政檢查作業要點、法制作業要點、聽證會作業要點、處理公告案許可案及處分案作業要點、覆審作業要點等，分別敘述如下。

（一）國家通訊傳播委員會網路互連處理作業要點

NCC於2007年2月2日通傳法字第09605012840號函下達「國家通訊傳播委員會網路互連處理作業要點」，明文訂定NCC得設網路互連處理小組，以促進電信事業之網路互連，並處理網路互連事件。小組為任務編組，置審查委員五至七人，其中一人為召集人，由NCC委員兼任；其餘審查委員則由NCC委員或高級職員調派，必要時得遴聘具會計、工程專長之社會公正人士、專家、學者擔任。該小組任務如下：

1. 處理有關促進電信事業網路互連所採取之必要措施。

2. 處理當事人申請裁決事件。

3. 處理NCC依電信法第十六條第三項依職權逕行裁決事件。

4. 網路互連爭議裁決事件。

5. 得於電信事業開始協議或申請裁決前，指導電信事業進行協議，並將協議進度及爭議焦點定期回報，供NCC得適時就其技術、價格及合約等協議事項提供必要之協助。

6. 於電信事業網路互連協議期間，依當時情形顯無法於三個月內達成協議，而認其有損害公共利益之虞或有電信法第二十六條之一第一項各款情形者，得進行職權調查。

7. 網路互連爭議裁決事件申請書如有電信事業網路互連管理辦法第二十九條或第三十八條所定應不予受理情形之一者，營運管理處應於七日內作成不受理建議書，經召集人核閱後，提請NCC委員會議審議。

8. 審查網路互連事件，經綜合考量電信法規、產業競爭、會計準則及法律適用等事項後，作成處理意見書或裁決建議書，提請NCC委員會議審議。處理網路互連爭議裁決事件，應於開始處理爭議事件之日起二個月內作成裁決建議書，必要時得延長一個月。作成裁決書前，網路互連爭議裁決事件當事人已達成協議或已無爭議並函報NCC者，裁決程序應即終止，並函覆當事人。

（二）國家通訊傳播委員會實施違反電信法事件行政檢查作業要點

NCC於2007年4月4日通傳法字第09605043960號下達「國家通訊傳播委員會實施違反電信法事件行政檢查作業要點」，就實施違反電信法事件之行政檢查事宜，明訂NCC各處、室及所屬監理處為實施檢查單位，電信警察隊為協助檢查單位，必要時得請求其他行政機關或警察機關協助。行政檢查作業要點如下：

1. 實施檢查人員進入檢查場所前，應向在場人員出示載明實施檢查之法令依據及檢查日期、處所之檢查函及身分證明文件，表明其身分及權限，並將檢查函正本面交或寄交受檢查人。

2. 實施檢查人員應依下列各款規定為之：

(1) 進入違反本法之場所時，應有所有人、負責人、居住人、看守人、使用人或可為其代表之人在場，始得實施檢查。

(2) 命受檢查人出示身分證明文件，必要時得向受檢查人索取相關資料或對在場人員發問，並作成訪談紀錄後由其簽名、蓋章或按指印；經其拒絕者，應記明事由。

(3) 實施檢查時，應保守受檢查人之秘密並維護其名譽。

(4) 受檢查人如有規避、妨礙或拒絕檢查者，不得對其強制檢查。但得依本法相關規定裁處之。

(5) 檢查過程中，遇有緊急或重大事項者，應儘速通報所屬長官。

3. 實施檢查時，發現有本法規定得沒入器材之情形者，得扣留之。扣留應作成扣留紀錄，記載實施之時間、處所、扣留物之名目及其他必要之事項，並由在場人員簽名、蓋章或按指印；經其拒絕者，應記明事由。

4. 實施檢查人員應於完成檢查後，七個工作日內提出檢查報告。前項檢查報告應充分揭露受檢查人之違失事項及處理結果。發現有違反本法第五十六條至第六十條情形者，應依刑事訴訟法規定辦理；如發現有違反本法以外之其他法律規定者，應即移送該管主管機關。

（三）國家通訊傳播委員會法制作業要點

NCC制（訂）定、修正或廢止法律、法規命令及行政規則，均牽動電信、傳播及資訊產業，故NCC於2006年10月4日通傳法字第09505111760號函下達訂定「國家通訊傳播委員會法制作業要點」，於程序上要求內部制定過程嚴謹，對外則應提供產業及利害關係人表達意見之機會。重點說明如下。

1. 內部制定程序

NCC草擬法令之制（訂）定、修正或廢止時，除應依中央行政機關法制作業應注意事項辦理；其中法律案並應依行政院所屬各機關主管法案報院審查應注意事項辦理。各處室提案研擬法令之制（訂）定、修正或廢止時，應擬具法令制修政策，並由會簽法律事務處提具法律分析意見後，併提請委員會議討論審議。委員會議確認法令之制修政策後，提案單位應會商法律事務處研擬總說明、逐條（點）說明（或條文對照表）及法令影響評估後，提請委員會議審議。法案經法制工作小組審查後加註意見者，由法律事務處交還提案單位修正研擬。法令草案經委員會議議決通過後，其為法規命令者，提案單位應即依行政程序法第一百五十四條規定辦理預告。

2. 對外聽證與說明

法律之研擬，於必要時得由提案單位舉辦公開說明會。行政命令之研擬，如涉及民眾權益重大事項者，應由提案單位召開聽證會；其他非涉及民眾權益重大事項者，經報請委員會議同意，得舉行辦公開說明會。提案單位應就預告、聽證會或公開說明會所蒐集之意見，會商法律事務處及相關單位，擬具因應方案或說明，提請委員會議審議。

3. 委員會議議決通過之法令

法令案經委員會議議決通過後，應分別依下列方式規定辦理：

(1) 法律案由提案單位簽請核定後報行政院審查。

(2) 法規命令由提案單位依行政程序法第一百五十七條規定發布，法規命令發布時應一併函請立法院查照。

(3) 屬行政程序法第一百五十九條第二項第二款之解釋性規定及裁量基準，由提案單位依行政程序法第一百六十條第二項規定發布。

(4) 屬行政程序法第一百五十九條第二項第一款之行政規則，由提案單位依行政程序法第一百六十條第一項規定下達。

（四）國家通訊傳播委員會召開聽證會作業要點

為避免NCC恣意與專斷，保障相對人權益，NCC於2006年6月22日通傳字第09505068930號函下達「國家通訊傳播委員會召開聽證會作業要點」，就委員會議審議涉及民眾權益重大事項之行政命令、行政計畫或行政處分，規定應提供人民直接參與訂定行政決策與作成行政行為之機會，以釐清案件事實、集思廣益、加強溝通，於作成決定前給予當事人或利害關係人及其他團體、個人參與行政程序之機會，故應依行政程序法第一章第十節聽證程序之規定召開聽證會，以利NCC綜合書面與實地調查及聽證會所發現之事實，作成正確與妥適之決定，兼顧民主原則、確保依法行政原則。該聽證會作業要點共計二十三點，其要旨如次。

1. 涉及民眾權益重大事項之判斷基準。（第四點）

涉及民眾權益重大事項之認定，應審酌下列事項，以為判斷之基準：

(1) 對當事人影響層面及範圍。

(2) 所涉當事人及利害關係人之人數。

(3) 對當事人所屬及相關產業之影響程度。

(4) 當事人權益得否藉由聽證程序而受保障。

(5) 影響通訊傳播新技術及服務之發展。

(6) 其他涉及維護人性尊嚴、尊重弱勢權益、促進多元文化等重大公共利益者。

2. 聽證會召開之決定與公開。（第五點、第九點）

聽證會之召開，應由委員或主管業務單位提出，經委員會議決議，始得為之。當事人以書面釋明理由，向NCC申請召開聽證會者，主管業務單位應依前項程序辦理。惟當事人之申請，NCC認無召開聽證會之必要者，應以書面拒絕並通知當事人。聽證程序應公開並以言詞為之。但公開顯有違背公共利益或嚴重損害當事人利益之虞者，主持人得依職權或依申請，決定全部或一部不公開。

3. 聽證會之通知與公告、出席意願表示及書面意見之提出。（第十點至第十三點）

主管業務單位除因情況急迫，或經當事人及已知之利害關係人同意外，應於聽證期日二十日前，載明出席意願、提出書面陳述及相關資料之期限以書面通知當事人、已知之利害關係人及其他受邀出席者，並應公告於NCC全球資訊網（www.ncc.tw）或以其他適當方式為之。但聽證不公開者，不在此限。因訂定或修訂法規命令而召開聽證會時，並應將聽證會相關事項公告於政府公報或新聞紙。經書面通知之當事人或利害關係人除因情況急迫外，應於聽證期日十日前以書面回覆是否出席，無法於指定之期日參加聽證會時，得以書面委託代理人出席。聽證會如開放一般民眾出席時，擬出席之民眾應於聽證期日十日前提出出席聽證申請書，擬於聽證會陳述意見或未能出席聽證會者，應於聽證期日十日前將書面意見及資料提交NCC。聽證會舉行後，當事人或利害關係人仍有補充意見必要者，應於聽證期日後三日內以書面向NCC提出，有保密必要者，應於提出時敘明須保密之理由，並製作可公開之文件摘要送交NCC。

4. 聽證會之預備與程序進行。（第十五點、第十七點、第十八點、第十九點、第二十一點、二十二點）

主持人為使聽證會順利進行，視個案之繁簡及出席者之多寡，必要時得於聽證會期日前，通知當事人及已知之利害關係人將舉行預備聽證會。聽證會之進行，發言應以通俗語言為之。使用其他語言者應自備翻譯人員。當事人或利害關係人經主持人同意，得向主管業務單位及其他出席者發問。主持人或經主持人同意之主管業務單位，亦得向出席者發問。聽證會開始後，遇有新提出之證據資料於該聽證會無法確認真偽，個案事實有待另行調查釐清者，或有其他須中止聽證會之情事者，主持人得依申請或依職權中止聽證程序。當事人認為主持人於聽證會中所為處置違法或不當者，得即時聲明異議。聽證會應作成聽證紀錄，交由到場陳述人或發問人簽名或蓋章後，附卷存查。主持人於當事人意見已充分陳述，而事件達於可決程度時，應終結聽證會。終結後有再開聽證會之必要者，主持人得續行召開聽證會。

5. 主管業務單位對聽證結果之處理。（第二十三點）

主管業務單位於聽證會終結後，除應作成聽證紀錄外，並應斟酌全部聽證結果予以研析，供NCC委員會議審議之參考。

（五）國家通訊傳播委員會處理公告案許可案及處分案作業要點

NCC於2006年6月16日以通傳字第095005056650號函下達「國家通訊傳播委員會處理公告案許可案及處分案作業要點」，同年8月24日修正第五、六、七、九點，4月2日通傳法字第09605037800號修正第十點。重點摘要如下：

1. NCC委員會議審議案件，於綜合考量裁量性質、管制程度、權益影響、案件數量及時程急緩等因素，得交由分組委員會議審議。

2. 分組委員會議，由委員三人組成之。分組委員會議每星期召開二次為原則，其決議應以全體委員同意行之。分組委員會議審議之案件，於審議時有任一委員持保留意見者，應將全案連同委員保留意見提報委員會議審議。委員會議或分組委員會議審議之案件，經議決通過者，由主管業務單位擬具函稿，依文書作業程序判發。

3. 下列許可案及處分案應提報委員會議審議，不得交由分組委員會議決議。

(1) 第一類電信事業申請經營之特許。

(2) 第一類電信事業事業營運計畫書變更之核准。

(3) 第一類電信事業申請終止營業、讓與營業或財產、相互投資或合併之核准。

(4) 電信事業間網路互連協議之裁決。

(5) 第一類電信事業市場主導者接續費之核定。

(6) 電信普及服務年度實施計畫之核定。

(7) 電信普及服務補助金額及分攤金額之核定。

(8) 電信號碼使用或變更之核准。

(9) 第一類電信事業市場主導者之主要資費之核定。

(10) 第一類電信事業違反外國人投資比例案件之裁處。

(11) 第一類電信事業違反禁止交叉補貼案件之裁處。

(12) 第一類電信事業市場主導者違反電信法第二十六條之一第一項有關禁止行為規定之裁處。

(13) 廣播、電視電臺之設置或使用頻率違反電信法第四十六條第一項或第四十八條第一項規定之裁處。

(14) 有線廣播電視禁用頻道申請使用之核准。

(15) 無線廣播、電視事業（含數位廣播、電視）申請設立許可及執照之核發。

(16) 中、大功率無線廣播事業、數位無線廣播事業執照期滿之換發。

(17) 無線電視事業（含數位電視）執照期滿之換發。

(18) 無線廣播、電視事業（含數位廣播、電視）之停播、廢止許可、吊銷執照。

(19) 依廣播電視法裁處之罰鍰逾法定罰鍰最高額之三分之二以上者。

(20) 有線廣播電視事業申請設立許可及許可證之核發。

(21) 有線廣播電視事業營運許可證期滿之換發。

(22) 有線廣播電視事業年度換約頻道變更之許可。

(23) 有線廣播電視事業（含有線電視節目播送系統）之停播、撤銷許可、註銷許可證（登記證）。

(24) 中央主管機關代行有線廣播電視事業費率之核定。

(25) 依有線廣播電視法裁處之罰鍰逾法定罰鍰最高額之三分之二以上者。

(26) 衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業申請設立許可及執照（許可）之核發。

(27) 衛星廣播電視事業之停播、撤銷許可、註銷執照。

(28) 依衛星廣播電視法裁處之罰鍰逾法定罰鍰最高額之三分之二以上者。

(29) 其他經委員會議決議應提報委員會議審議之案件。

4. 下列公告案應提報委員會議審議，不得交由分組委員會議決議：

(1) 中華電信股份有限公司外資比例。

(2) 第一類電信事業之開放業務項目、範圍、時程及家數。

(3) 請求第一類電信事業強制互連之第二類電信事業範圍。

(4) 指定電信事業分攤電信普及服務所生虧損及必要之管理費用。

(5) 電信網路編碼計畫。

(6) 禁止或限制妨害電波暢通之任何建築。

(7) 建築物免設置電信室及其他空間。

(8) 電臺免設置許可。

(9) 電信管制射頻器材應經許可項目。

(10) 固定通信業務之市內通信營業區域。

(11) 市內網路經營權數。

(12) 固定通信網路瓶頸設施項目。

(13) 國際網路話務處理及國際通信費用攤分之協議，其適用國家之變更。

(14) 固定通信業務市場主導者提供出租電路之規格及數量。

(15) 第二類電信事業特殊業務之營業項目。

(16) E.164用戶號碼網路電話服務之經營者提供號碼可攜服務及送出緊急電話發話位址之實施時程。

(17) 實施普及服務之直轄縣市。

(18) 經營者所提出之普及服務實施計畫。

(19) 各項普及服務提供者及其實施計畫。

(20) 經核定普及服務提供者申請變更之實施計畫。

(21) 數據通信接取普及服務之優惠補助金額。

(22) 普及服務補助申請書之審核結果。

(23) 分攤普及服務費用之一定金額。

(24) 電信號碼核配基準、申請書格式及其他應檢具資料。

(25) 移出經營者向攜碼用戶收取之號碼可攜服務移轉作業費用。

(26) 第一類電信事業之業務資費調整係數X值。

(27) 第一類電信事業市場主導者主要資費項目。

(28) 批發價格之服務項目及適用對象。

(29) 第一類電信事業市場主導者批發價格之提報期限及實施日期。

(30) 第一類電信事業市場主導者之公告及解除。

(31) 無線廣播、電視頻率開放。

(32) 有線廣播電視系統經營者收費標準。

(33) 有線廣播電視經營地區之劃分及調整。

(34) 中央主管機關依有線廣播電視法第三十三條重新受理申請。

(35) 其他經委員會議決議應提報委員會議審議之案件。

（六）國家通訊傳播委員會處理覆審案件作業要點

NCC於2006年9月11日通傳字第09505099060號函下達「國家通訊傳播委員會處理覆審案件作業要點」，其要點如下：

1. 覆審案提起後，主管業務單位應先行審查程序問題，研擬原決定或措施是否撤銷、變更或為其他回復原狀之決定，及是否給予覆審人補償之初步處理意見，經會簽法律事務處並主任委員核定後，提請委員會議審議。

2. 覆審就書面審查決定之，必要時得通知覆審人或相關人員到會陳述意見。

3. 覆審案件有下列各款情形之一者，應為不受理之決定：

(1) 非為NCC組織法第十六條第一項所列各款事項之一。

(2) 原決定或措施非於通訊傳播基本法施行之日起至NCC成立之日前作成。

(3) 非於NCC組織法第十六條第一項所定期間內提起。

(4) 覆審人非為NCC組織法第十六條第一項所列各款事項之原決定或措施致權利受損之法人團體或個人。

(5) 已提起行政救濟。

(6) 原決定或措施已不存在。

4. 覆審無理由者，應以決定駁回之。原決定或措施違法或不當者，覆審為有理由，應以決定撤銷、變更原決定或措施之全部或一部或為其他回復原狀之決定；如不能回復原狀者，應為補償之決定。NCC之覆審決定，覆審人不得提起訴願。

二、網路相關法制

（一）網際網路位址及網域名稱註冊管理業務監督及輔導辦法修正草案

2007年3月，NCC公告「網際網路位址及網域名稱註冊管理業務監督及輔導辦法修正草案」，除將該法之主管機關均變更為NCC，明文由NCC辦理電信法第二十條之一第七項所定網際網路位址及網域名稱註冊登記業務之監督與輔導事項外；另考量IP位址及網域名稱係維持全球網際網路互連運作之重要網際網路資源，為符合全球及區域性網際網路社群之公共利益，維持網際網路穩定運作，並兼顧網際網路社群以私部門方式建立由下而上網路協調機制方式，修正現行監督及輔導措施，其修正重點如下：

1. 現行網際網路位址或網域名稱註冊管理業務之管理機制係採備查制，修正改採申請制以使註冊管理機制更形完備。此外，目前對於註冊管理機構之監督係採低度管理原則，諸如業務規章、收費標準、網域名稱爭議處理程序、註冊資料作業規範及其他相關資料，均採報備制，惟為強化對於註冊管理機構之監督管理，將現行備查制修正為核定制。

2. 目前對於註冊管理機構之收費標準監督係採報備制，惟為保障註冊人之權益，以強化對於註冊管理機構之監督管理，將現行備查制修正為核定制。

3. 為確保註冊管理業務移轉之程序完備，增訂新註冊管理機構就辦理註冊管理業務所需設備及相關資料文件，得與原註冊管理機構進行協議是否移轉，使後續之註冊管理機構能及早上軌道，保障註冊人之權益。

4. 為使註冊管理機構能克盡職責，規定辦理註冊管理業務之註冊管理機構有下列情形之一者，主管機關得終止契約並通知原認可之國際組織，其中依比例原則，對於終止事由情節較輕微者給予改善期限，情節較重者，則逕予終止：

(1) 執行業務未能提供公平服務或確保通信秘密，經主管機關通知限期改善，仍未改善者。

(2) 無正當理由規避、妨礙或拒絕不定期查核，經通知限期改善，仍未改善者。

(3) 危害網際網路之互連或運作，或危害國家安全、妨害公共秩序或善良風俗。

(4) 違反與國際組織簽定之合約，經國際組織或主管機關通知限期改善，仍未改善者。

(5) 主管機關終止契約後，辦理網域名稱註冊管理業務之註冊管理機構應即停止網域名稱註冊管理業務。

（二）濫發商業電子郵件管理條例草案與電子訊息管理條例草案

「濫發商業電子郵件管理條例草案」於2005年12月立法院交科技及資訊委員會審查，目前狀態仍為一讀中。草案重點包括：第四條規定發信人寄送商業電子郵件時，應提供收信人得選擇不再接收來自同一發信人之同類郵件的機制，且郵件之主旨欄亦應表明「廣告」、「ADV」、「商業」或其他經主管機關公告足資辨識為商業電子郵件之標示，以利收信人篩選信件。此外，還應提供正確之信首資訊、發信人之名稱及營業所或住居所地址，以使收信人於發生交易糾紛或損害時，得以有效追查發信人。第七條之損害賠償規定，於明知或可得而知下列三種形況「(1)收信人拒絕接收商業電子郵件、(2)郵件主旨有引人錯誤或不實表示、(3)信首資訊不實」，卻仍發送郵件而侵害收信人權益者，收信人得請求損害賠償；若廣告主或廣告代理商明知或可得而知上述違反情形，並應與發信人就損害賠償負連帶責任。草案第八條以下「集體訴訟」規定，賦予20人以上得集體授權符合資格之財團法人或公益社團法人以自己之名義，提起損害賠償。

此外，2006年1月另有鄭運鵬等35位立委提案「電子訊息管理條例草案」，草案重點包括：

(1) 應以數量作為管理電子訊息之標準，不得以技術或內容作為管理電子訊息之標準。

(2) 電子訊息服務提供者及郵件用戶程式提供者，經收訊者同意後應負責過濾電子訊息，消費者無義務負擔過濾之責。

(3) 電子訊息服務提供者未盡義務之罰責與收訊者之損害賠償請求權。

三、通訊傳播法制

（一）固定通信業務管理規則修正草案

NCC於2007年4月23日以通傳營字第09605048160號公告修正「固定通信業務管理規則」部分條文，除因「固定通信業務管理規則」職權原屬交通部電信總局者，故將主管機關均變更為NCC外， 鑒於多媒體服務數位化技術日漸成熟，為促進我國通訊傳播發展及用戶之接近使用，活絡市場之效能競爭，將多媒體內容傳輸平臺型態亦納入固定通信業務管理規則規範；另為促進市場之公平競爭，開放有線電視業者申請經營市內網路業務，復為促進固定通信業務經營者之財務透明及健全，增訂資本額達2億元以上者應辦理股票公開發行。草案修正重點如下：

1. 增訂多媒體內容傳輸平臺服務、頻道節目內容及內容服務提供者等相關用詞定義。（修正條文第二條）

2. 降低有線廣播電視系統業務者跨業經營之門檻，俾其得以原經營地區為單位跨業經營市內網路業務。（修正條文第四條之二、第七條之一及第二十二條之一）

3. 為增進固定通信業務經營者財務之透明及健全，增訂定其實收資本額應強制公開發行之下限。(修正條文第八條之一)

4. 增訂跨業經營市內網路業務及有線廣播電視系統業務者，應於事業計畫書中敘明其網路設備及業務經營之明確區分。（修正條文第十二條之二）

5. 增訂市內網路業務經營者經營多媒體內容傳輸平臺服務，其營業規章應訂定事項，以保障用戶權益。（修正條文第六十四條之一）

（二）訂定無線寬頻接取業務管理規則草案

為促進我國無線寬頻產業發展及推動台灣成為行動資訊化社會，NCC依電信法第十四條第六項規定擬具「無線寬頻接取業務管理規則草案」，因應無線寬頻業務開放作業，並作為未來營運管理之依據，NCC於2007年2月14日以通傳企字第09605021770號公告訂定「無線寬頻接取業務管理規則草案」，以「鼓勵通訊傳播新技術及新服務之發展」與「技術中立原則分配管理稀有資源」兩基本方向，規劃釋出無線寬頻接取業務執照事宜。鑒於無線寬頻接取業務屬新興業務，相關技術仍在演繹、商品化設備尚待標準化，且商業營運模式仍在試用中，該草案除互連要求、消費者保護、通信監察等一般性規範仍比照其他相當業務之管理規則做同一標準之規範要求外，對於經營門檻及經營條件採較寬鬆原則規範，以給予新技術新服務發展萌芽之機會。同時為創造合理營運條件，兼顧市場公平競爭，對首次釋出之執照採取有效期較短，但保留經營者執照到期後申請換發機會之規範方式，至於換發執照後之經營門檻及條件則將調整至與市場中類似服務同一水平之競爭狀態。該草案訂定要點如下：

1. 資本額及營業區域：採分區方式釋照，各區域應實收之最低資本額為新臺幣五億元。（草案第四及第六條）

2. 業務使用頻段：於2.5~2.69GHz 頻段範圍中釋出90MHz。（草案第六條）

3. 特許程序、釋照梯次及申請限制，採先審查後競價方式決定特許，申請人最多僅能獲取一張執照。申請時可對任一有意願經營執照提出申請，惟提出申請之執照非屬同一營業區域時，需對每一申請營業區域分別提出事業計畫書。（草案第七條、第八條）

4. 為提升國家無線寬頻產業競爭力，並予新進業者參與機會，優先提供予未經營其他第一類電信事業業務且以IEEE 802.16e 技術規格從事本業務之申請人競價。（草案第十條）

5. 競價規則及競價程序採競價採一回合競價方式辦理，以最高價得標，人數超過十人時改採多回合競價。（草案第九至十一條、第十四條）

6. 特許費依特許費原則依得標者之出價數值計算，但計算數值小於某一特定數額時，依特定數額計收。（草案第十二條）

7. 申請資格應為股份有限公司，董事長應具我國國籍，且公司之外資股份比例應符合電信法第十二條規定；各申請人間應獨立提出申請，不得有控制、從屬、或聯合申請之情事。（草案第十五至十七條）

8. 申請時應繳交押標金數額即為履行保證金數額（新臺幣四千萬），審查費以每事業計畫書為單位，金額為新臺幣二十五萬元。（草案第十八條）

9. 受理申請後之審查規定及相關押標金與審查費處理原則。（草案第十九至第二十二條及第二十九條）

10. 競價作業於本會公告合格競價者名單後，由各競價者授權代理人於本會指定時間及地點，依競價規則及會場規定進行競價。（草案第三十條）

11. 籌設許可之核發。（草案第三十一條）

12. 履行保證金及最低特許費預收保證金金額及繳交方式。（草案第三十二）

13. 履行保證金核退發還。（草案第三十三）

14. 籌設許可有效期限為一年六個月，且僅得延長一次，最多再一年。（草案第三十四條）

15. 系統架設得標者所建置之基地臺電波涵蓋率達營業區域內任一縣市中人口數百分之七十以上應申請系統技術審驗，經檢附相關文件後，申請核發特許執照。（草案第三十九條及第四十四條）

16. 核發之執照有效期間為六年。（草案第四十四及四十六條）

17. 核發之執照屆有效期間屆滿前，可申請換發新特許執照繼續營運，換發申請以乙次為限，新換發執照之有效期限仍為六年。（草案第四十六條）

18. 申請人於取得特許執照後得依電信法第十五條規定，向本會申請相互投資。（草案第五十條）

19. 電臺設置之限制。（草案第五十六條）

20. 電臺之共構或共站：經營者第一年至第四年後不同階段應達成之共構共站比例。（草案第五十七條）

21. 經營者應共同成立互通測試協商小組，並應對具國際標準且為強制性互通服務進行相關測試，以達服務互通之目的。本會必要時得指定技術單位協同處理經營者間互通測試相關爭議之協調與測試確認工作。（草案第五十九條）

22. 為鼓勵新科技之發展，經營內容不予限定，但須符合廣電及電信等相關規定。（草案第六十二條）

23. 經營者須達成系統建置開始起算五年內電波涵蓋率達營業區域內人口數百分之七十之規定。（草案第六十六條）

24. 得標者自獲籌設許可日起，繳交頻率使用費。（草案第八十條）

第二節　智慧財產權之推動

智慧財產權在知識經濟時代所扮演的重要角色無庸置疑，為此，智慧財產制度也需配合知識經濟發展的快速腳步進行調整，以下即分別從智慧財產權相關法制的修訂、智慧財產權鼓勵創作與運用機制以及健全智慧財產權發展環境政策等角度，介紹過去一年來，智慧智慧財產權推動的現況。

一、智慧財產權保護相關法制修訂

2007年專利法、商標法與著作權法等主要智慧財產權法規本身並未有修正，僅就周邊之相關法規略微調整，以下即針對以上所述各點作進一步說明：

（一）專利法相關法制

1. 修正「專利審查基準第一篇程序審查」

專利程序審查基準自民國94年5月20日發布施行以來，已有年餘，為加速及簡化程序審查，以提升行政效能，經濟部智慧財產局經公開徵詢各界修正意見，以及檢討目前實務運作後，修正「專利程序審查基準」，並自95年9月25日生效。其修正要點如下。

(1) 簡化簽章之程序審查

A. 申請讓與登記、申請信託登記、申請提早公開、撤回、拋棄及申請審查中、未核准、異議、舉發等案之閱卷，由於其屬重要事項，且影響權利人之權益甚巨，因此，權利人之簽章，必須與卷存一致，如有不一致，智慧財產局將通知申請人補正，補正方式則有使其一致，或申請變更簽章，或以切結方式代替。

B. 除以上特定申請事項，簽章必須與卷存一致外，其他類型申請事項，只要申請人於申請書上有簽章即可，智慧財產局將不再審核是否與卷存一致。

C. 有關主張國內優先權，先、後申請案申請人簽章；申請改請，原案與改請案申請人簽章；申請分割，原案與分割案申請人簽章；及申請聯合新式樣，原申請案與聯合新式樣申請人簽章，參照上開審核處理原則，只要申請人於申請書上有簽章即可，智慧財產局將不再審核是否與先申請案、原案之申請人簽章是否一致。

(2) 簡化舉發書證之程序審查

明定申請文件分為必要文件及證明文件，其中舉發書證，程序審查階段將不要求申請人必須檢附正本或原本，或影本必須證明、釋明。另外，舉發書證如為外文本，除非被舉發人要求中文譯本或節譯本，否則，程序審查階段，亦將不要求舉發人補正中文譯本或節譯本，以加速進入實體審查。

(3) 明定影響申請日取得之情形

專利法規定，申請發明專利、新型專利以申請書、說明書及必要圖式齊備之日為申請日，新式樣專利，則以申請書及圖說齊備之日為申請日。所謂齊備包括二方面：

A. 必要文件之齊備，即申請發明專利必須具備申請書、發明專利說明書及必要圖式；申請新型專利必須具備申請書、新型專利說明書及圖式；申請新式樣專利必須具備申請書及圖說。

B. 必要文件內容之齊備，即說明書內容至少必須載明發明說明（新型說明）及申請專利範圍，圖說至少必須載明圖面。

(4) 釐清缺頁缺漏之法效性

專利法施行細則第21條所稱，說明書有部分缺頁或圖式或圖面有部分缺漏之情事者，以補正之日為申請日，係指發明專利說明書、新型專利說明書缺頁，導致完全無載明發明說明或申請專利範圍；發明專利、新型專利圖式缺漏，導致發明專利完全無必要圖式，新型專利完全無圖式；新式樣專利圖面缺漏，導致圖說完全無圖面，而申請人於事後補正，則以補正之日為申請日而言。

(5) 明定影響以外文本取得申請日之情形

發明專利以外文本先行提出者，必須具備申請書、外文說明書及外文必要圖式；申請新型專利必須具備申請書、外文說明書及外文圖式；申請新式樣專利必須具備申請書及外文圖說。該外文說明書如未載明發明說明及申請專利範圍，外文圖說未載明圖面，將影響申請日之取得。由於外文本並無專利法施行細則第21條所定缺頁或缺漏之適用，因此，外文本如有部分缺頁或缺漏，但並非完全無上開事項時，僅需補正完整外文本，仍以外文本提出之日為申請日。

(6) 明定專利代理人死亡，委任關係消滅，後續處理程序

專利代理人死亡，原則上，其與申請人間委任關係已消滅，申請人必須主動函知智慧財產局，另行委任代理人或自行辦理，始為適法。申請人如未通知智慧財產局，而該事實於智慧財產局已知悉者，將為以下處理方式：

A. 申請人為本國人時：逕向申請人為送達，並說明本案之代理人已歿，依法委任關係消滅，請另行委任代理人或改為自行辦理。另為兼顧申請人之權益，使事務所能即時提供申請人專業意見，另以副本送達代理人之事務所。訴願或行政訴訟之案件於答辯時，答辯函以副本送達申請人及代理人之事務所。

B. 申請人為外國人時：由於本局原則上不對國外送達，因此，智慧財產局將通知代理人事務所，請轉知申請人，於3個月內辦理另行委任代理人事宜。倘屆期未復，再逕行送達國外申請人，請其依法委任代理人。

(7) 放寬聲明事項之程序審查

聲明主張新穎性優惠期、國際優先權、國內優先權及聲明生物材料專利申請案已寄存之事實，只要申請專利時，客觀上足以判斷申請人已具有聲明主張之意思，則視為有聲明主張，如申請人意思未明，智慧財產局將函請申請人補充敘明，至於聲明事實及應載明事項未齊備，乃屬得補正事項。惟聲明主張，必須申請時即聲明，不得事後聲明主張。

(8) 放寬圖式繪製方式之程序審查

程序審查階段僅審查圖式是否清晰，是否屬於照片，如果該圖式不清晰、新型申請案之圖式係照片並非以繪製而成，則程序審查將通知補正，屆期未補正，將處分該申請案不受理。申請發明專利，圖式是否必要，依申請人主觀意思自行決定。惟是否因此而影響專利要件，將於實體審查中審理之。至於申請新型專利，由於新型專利必須有圖式，所以，申請人不得聲明該圖式非必要。

(9) 明定非法人團體得為舉發人

非法人團體，設有代表人或管理人者，亦得作為舉發人。至獨資之商號係由一個自然人出資之商號，其財產仍歸屬出資之自然人個人，不另有獨立之人格，亦非非法人之團體，其舉發仍以該自然人為當事人始可。

(10) 增訂第十二章專利權管理

有關專利申請，從程序審查至實體審查相關審查基準，智慧財產局已陸續完成，惟對於最後階段，專利權管理事項，包括專利權之取得、專利權之維持、專利權之異動及消滅，實有明文規制之必要，爰予以增訂。

2. 公告預訂「專利電子申請實施辦法」草案

經濟部於95年9月28日公告預訂「專利電子申請實施辦法」，依據專利法第十九條規定，「有關專利之申請及其他程序，得以電子方式為之；其實施日期及辦法，由主管機關定之。」此乃基於專利之申請及其他程序如可以電子方式為之，將可促進審查效率，且有利於日後資料之運用，產生許多之效益。參酌美國、韓國及歐洲等先進國家均以申請電子化為努力方向，世界智慧財產權組織更規劃西元二○○八年各國能受理電子申請，以利全球資源之整合及有效運用。茲因專利電子申請涉及資訊系統及其他配套措施之建置，且有專利申請人及其代理人應配合之事項，智慧財產局乃擬具專利電子申請實施辦法草案，其重點如下：

(1) 依本辦法所為之專利電子申請文件，與書面文件有同一效力。（草案第三條）

(2) 專利電子申請適用之範圍及專利專責機關應於受理專利電子申請三個月前公告之。（草案第四條）

(3) 專利電子申請之程序及專利專責機關處理之程序。（草案第五條至第十條）

(4) 因應專利電子申請，申請文件應與本法施行細則做不同處理之規定。（草案第十一條及第十二條）

(5) 專利專責機關應善盡保存專利電子申請文件原始版本及複製本之義務。（草案第十五條）

3. 修正「專利年費減免辦法」

專利年費減免辦法自民國84年5月30日發布施行，其間曾於93年1月14日修正，同年7月1日施行。茲為鼓勵、保護及利用發明創作，以促進產業發展，並為加強落實保護專利權人為自然人、我國學校及無資力之人者，以及另為簡化行政程序，提升行政效能，經濟部智慧財產局95年7月4日修正「專利年費減免本辦法」，同年7月6日生效，其修正要點如下：

(1) 增修名詞定義：為免執行爭議，明定減免專利年費之自然人，包含我國及外國自然人，學校則包括本我國學校及外國學校二種，為免執行爭議，爰分別予以定義。（修正條文第二條）

(2) 增修減免種類：明定減免專利年費有部分減免及全部減免二種，為簡化行政程序，專利權人如為自然人或我國學校，因身分明確，專利專責機關得逕予減收專利年費，惟專利權人如為外國學校或我國內、外國中小企業，因尚須判斷其資格，仍應以書面向專利專責機關申請部分減免收專利年費至於專利權人如為自然人或本國學校，因身分明確，專利專責機關得逕予部分減免專利年費。（修正條文第三條）

(3) 配合文字修正：本次修正將減免專利年費分為部分減免及全部減免二種，而部分減免的程序，有些必須專利權人主動提出書面申請，有些係專利專責機關得逕予減免，爰配合酌為文字修正。（修正條文第四條、第五條、第七條、第八條）

(4) 增訂全部減免收專利年費之規定：依本辦法現行規定93年1月14日修正，同年7月1日施行之本辦法，雖擴大減免對象，惟減免金額係採部分減免，並無全部減免收專利年費之規定，致影響無資力之自然人依本辦法原得享有逐年申請全部減免收專利年費之權益，爰增訂專利權人為自然人且無資力繳納專利年費者，得以書面向專利專責機關申請全部減免收專利年費，並明定其申請程序及所應檢附之證明文件。（修正條文第六條）

4. 國際專利分類第8版網路檢索系統上線

繼2005年10月1日施行「國際工業設計分類第8版」， 經濟部智慧財產局進一步公布國際專利分類第8版實施時程。

(1) 國際專利分類第8版網路檢索系統95年7月4日上線

(2) 專利新申請案採國際專利分類第8版分類95年8月1日實施

(3) 專利審定書採國際專利分類第8版分類95年9月1日實施

(4) 專利公報（公開公報、公告公報）採國際專利分類第8版標示95年11月1日實施

（二）商標法

1. 公告預訂「商標電子申請實施辦法」草案

商標法第十四條規定，「有關商標之申請及其他程序，得以電子方式為之；其實施日期、申請程序及其他應遵行事項之辦法，由主管機關定之。」此乃基於商標之申請及其他程序如可以電子方式為之，將可促進審查效率，且有利於日後資料之運用，產生許多之效益。參酌美國、澳大利亞、韓國及歐洲等先進國家均以申請電子化為努力方向，世界智慧財產權組織更規劃西元二○○八年各國能受理電子申請，以利全球資源之整合及有效運用。茲因商標電子申請涉及資訊系統及其他配套措施之建置，且有商標註冊申請人及其代理人應配合之事項，智慧財產局乃擬具商標電子申請實施辦法草案，其重點如次：

(1) 依本辦法所為之商標電子申請文件，與書面文件有同一效力。（草案第三條）

(2) 商標電子申請適用之範圍及商標專責機關應於受理商標電子申請三個月前公告之。（草案第四條）

(3) 商標電子申請之程序及商標專責機關處理之程序。（草案第五條至第十條）

(4) 因應商標電子申請，申請文件應與本法施行細則做不同處理之規定。（草案第十一條及第十二條）

(5) 商標專責機關應善盡保存商標電子申請文件原始版本及複製本之義務。（草案第十五條）

（三）著作權法

1. 微幅修正著作權法刑責規定

95年5月30日總統公布刪除著作權法第九十四條條文；並修正第九十八條、第九十九條至第一百零二條及第一百十七條條文。 此次修正主要係配合刑法已刪除所有常業犯之規定，因此原著作權法中有關常業犯處罰之相關文字需一併做調整，修正後之條文規定如下：

(1) 刪除原來第九十四條。

(2) 第九十八條：犯第九十一條至第九十三條、第九十五條至第九十六條之一之罪，供犯罪所用或因犯罪所得之物，得沒收之。但犯第九十一條第三項及第九十一條之一第三項之罪者，其得沒收之物，不以屬於犯人者為限。

(3) 第九十九條：犯第九十一條至第九十三條、第九十五條之罪者，因被害人或其他有告訴權人之聲請，得令將判決書全部或一部登報，其費用由被告負擔。

(4) 第一百條：本章之罪，須告訴乃論。但犯第九十一條第三項及第九十一條之一第三項之罪，不在此限。

(5) 第一百零一條：法人之代表人、法人或自然人之代理人、受雇人或其他從業人員，因執行業務，犯第九十一條至第九十三條、第九十五條至第九十六條之一之罪者，除依各該條規定處罰其行為人外，對該法人或自然人亦科各該條之罰金。
對前項行為人、法人或自然人之一方告訴或撤回告訴者，其效力及於他方。

(6) 第一百零二條：未經認許之外國法人，對於第九十一條至第九十三條、第九十五條至第九十六條之一之罪，得為告訴或提起自訴。

(7) 第一百十七條：本法除中華民國八十七年一月二十一日修正公布之第一百零六條之一至第一百零六條之三規定，自世界貿易組織協定在中華民國管轄區域內生效日起施行，及中華民國九十五年五月五日修正之條文，自中華民國九十五年七月一日施行外，自公布日施行。

二、智慧財產權鼓勵創造及運用政策

（一）修正「發明創作獎助辦法」

經濟部智慧局於2007年2月7日修正公布「發明創作獎助辦法」第五條，茲因原辦法第五條第三款規定貢獻獎之給獎，係經由公平、公正、公開之評選活動遴選出最終優勝者，頒發金、銀、銅獎座及獎狀，以資鼓勵。衡酌貢獻獎之評選係著重參選者本身對科技創新研發投入程度、鼓勵並培養其從事創新研發，以及其成就對整體社會之貢獻度，若強以區分金、銀、銅牌次第，似有牽強，經實施多年之後，認有修正之必要，爰修正第五條條文，不區分金、銀、銅牌獎，而統一稱「貢獻獎」，並頒發獎座及獎狀，以表彰得獎者之對國家經濟之貢獻。

修正後之國家發明創作獎之獎助如下：

1. 發明獎

(1) 金牌：每年最多五件，每件頒發獎助金新臺幣四十五萬元、獎狀及獎座。

(2) 銀牌：每年最多十件，每件頒發獎助金新臺幣三十萬元、獎狀及獎座。

2. 創作獎

(1) 金牌：每年最多十件，每件頒發獎助金新臺幣二十五萬元、獎狀及獎座。

(2) 銀牌：每年最多三十件，每件頒發獎助金新臺幣二十萬元、獎狀及獎座。

3. 貢獻獎，每年最多六名，每名頒發獎狀及獎座。

（二）95年專利排行－鴻海、飛利浦分居國內外法人專利申請王

依據經濟部智慧財產局公布最新的95年專利申請及公告發證統計表，鴻海精密工業股份有限公司再度奪得年度申請及獲准專利雙料冠軍；鴻海公司自92年以來已連續穩坐雙料冠軍寶座多年，足以證明其產業實力及在研發與專利佈局上的用心。外國法人申請由皇家飛利浦電子股份有限公司五度奪魁；新力股份有限公司則以493件的專利公告發證數獲得外國法人獲准專利冠軍。

智慧財產局表示，95年受理專利申請件數為80,989件，相較於94年專利申請件數雖僅增加1,547件，成長趨緩，但仍突破8萬件，再度創下新高。以本國法人專利申請百大排行觀之，前三名與94年排行相同，並無變動，由鴻海精密工業股份有限公司（以下簡稱鴻海公司）、財團法人工業技術研究院（以下簡稱工研院）、英業達股份有限公司（以下簡稱英業達公司）分別以1830件、873件及819件居冠、亞、季軍，其中鴻海公司在發明、新型、新式樣申請件數均大幅領先，與工研院已連續多年蟠踞年度冠、亞軍。友達光電股份有限公司發明件數較去年增加，擠下94年排名在前的台灣積體電路製造股份有限公司（以下簡稱台積電）、明基電通股份有限公司，位居第四。

在獲准專利件數方面，前三名與申請件數排名相同，分別為鴻海公司（898件）、工研院（583件）及英業達公司（493件）。前十名之名單與94年相較僅有小幅的升降。整體上以半導體、電子、資訊產業較為強勢。

外國法人申請件數前三名與94年相較並無變動，仍為皇家飛利浦電子股份有限公司（850件）、三星電子股份有限公司（747件）、新力股份有限公司（493件）。獲准專利前三名為新力股份有限公司（401件）、英特爾公司（364件）、精工愛普生股份有限公司（355件）。觀察進入百大的外國法人，多為國際知名企業，無論申請或獲准件數結構上，多以發明、新式樣專利為主力，顯示未經實質審查、權利較不安定的新型專利較不受外國企業青睞。

國內學術界在專利領域持續增溫，95年進入申請百大的大專院校分別為遠東科技大學、成功大學、中山大學、交通大學、中原大學、虎尾科技大學、中興大學、中央大學、清華大學、南開技術學院、長庚大學、台灣科技大學及屏東科技大學共13家，超越94年的10家；進入獲准專利百大的大專校院較去年多了3家，共有10家進榜，依序為遠東技術學院、成功大學、交通大學、中山大學、中原大學、台灣大學、中央大學、虎尾科技大學、中興大學及清華大學。顯示學術界近幾年來之創新研究已有相當成果，對於申請專利以維護權益亦有相當認知 [1]。

（三）修正「光碟管理業務及查核作業實施要點」

光碟管理業務及查核作業實施要點（以下稱本要點）乃係為利協調聯繫相關單位執行光碟管理條例所訂定，為執行光碟查核工作之依據，於91年訂定發布，並於同年修正一次。因經濟部95年1月11日經授智字第09520030090號函，自95年1月1日停止適用經濟部查禁仿冒商品小組（以下稱禁仿小組）設置要點，而本要點原有關禁仿小組之業務及運作，已由光碟聯合查核小組及智慧財產局負責，而光碟查核之實務作業也有所變更，爰擬具本要點修正要點共二十點，並自95年9月21日生效，其主要內容說明如下：

1. 配合停止適用禁仿小組設置要點，刪除其權責。（修正草案第二點）

2. 禁仿小組執行光碟管理條例之任務改由光碟聯合查核小組負責，其名稱、組成及運作方式配合修正。（修正草案第五點、第七點至第十八點）

3. 禁仿小組有關邊境查核執行程序之作業分別由光碟聯合查核小組及智慧財產局負責。（修正草案第十九點）

（四）我國第一家語文著作權仲介團體已成立運作

國內第一家語文著作仲介團體－社團法人中華語文著作權仲介協會（COLI），業經經濟部智慧財產局於95年8月8日准予許可設立，該協會並於95年11月20日完成法人登記後正式運作。智慧財產局表示，目前國際上的語文著作仲介團體，包括德國的VG WORT、香港的HKRRLS、日本的JRRC及澳洲CAL等，均已順利運作，提供需利用語文著作之利用人取得授權的管道，我國COLI的成立，也為我國廣大的語文著作市場，增添了此一授權管道，而解決大眾找不到著作權人取得授權的問題。

智慧財產局表示，該協會原申請所欲管理的範圍係語文著作之重製權、公開播送權及公開傳輸權，並以主管機關實際核准收取使用報酬之範圍為限。唯該局考量語文著作仲介團體，在國內係屬創立初期，該協會招募會員之情形未臻明確且尚未開始運作，故目前審議通過之使用報酬率僅有影印機之影印使用報酬費率一項，至於其他費率之部分，將於該協會招募會員後，依實際運作狀況再陸續審議。因此，該協會目前係管理重製權中影印機之影印，收費對象包括公民營企業、事務所、醫療院所、補習班、工作室等。

由於該協會為我國第一家為管理語文著作而成立之著作權仲介團體，在我國著作權市場授權制度上尚屬初創，該局將持續積極協助輔導該協會營運，以使利用人都可以透過該協會所提供的授權管道，合法利用他人的著作 [2]。

三、健全智慧財產權發展環境與政策

（一）立院三讀通過「智慧財產法院組織法」， 智慧財產法院將正式啟動

立法院96年3月5日順利三讀通過「智慧財產法院組織法」，搭配立法院上會期通過之「智慧財產案件審理法」，智慧財產法院正式運作將指日可待。未來對專利商標等智慧財產權之訴訟救濟時間將可蹜短，可以更及時保障國人企業之權利，強化權利人權益之保護。

為促使智慧財產法院成立後，對專利商標司法救濟案件之審理能產生最大之效益，智慧財產局已積極配合司法院推動智財專業人才及司法人員培育養成工作，未來亦將以智慧財產局之專利商標審查官支援技術審查官以協助法院審理案件，以期日後智慧財產法院之運作能更為順遂，相信對未來智慧財產權案件審判品質的提升，將大有幫助。

智慧財產法院之成立，為強化智慧財產權保護環境之一環，智慧財產局除將協助司法院有關智慧財產法院運作之相關準備事宜，更早已積極參酌國際相關專利、商標救濟法制，研擬修正現行專利商標行政救濟制度，朝簡併行政救濟層級，改善三方爭訟架構，並以合議方式審理爭議案件為未來方向。

在簡併救濟層級方面，仿照外國立法例，將專利、商標爭議案件由現行之四級四審簡併為三級三審，第一級由智慧局內部資深審查人員三人以上以合議庭審查，第二級則由智慧財產法院進行事實審及法律審，第三級則由最高行政法院進行法律審。

基於智慧局對專利商標案件所作成之決定，係所謂第三人效力之行政處分，涉及公益甚深，而目前爭議案件之處理，依法均以智慧局為爭訟當事人，此一規定，使具有實質利益爭議之兩造當事人，無法以當事人身分直接進行攻防，不僅造成行政救濟過程費時，亦使智慧局應為裁判者之角色，產生混淆。配合智慧財產法院之建立，未來專利商標爭議案件將以兩造當事人架構，進行行政爭訟，以期迅速、有效地解決當事人間之智慧財產權紛爭。

另一項具突破性的改革是，對於商標、專利復審及爭議案件，以合議方式審理，並為使爭議得有效集中審理，原則上爭議案件將採行言詞審理方式，以使爭點透過辯論完整呈現，未來審理程序亦將更為嚴謹以保障當事人權益，避免外界於簡併層級後程序保障不足之疑慮。

智慧財產法院早日成立後，未來專利商標司法救濟之審理將更有效率，使智慧財產法院運作之配套法規能更為完整，建構更優質之智慧財產權保護環境，並強化對專利商標權利之保障 [3]。

（二）Google新設美國專利內容搜尋服務

網路搜尋引擎龍頭Google宣布，新設專利搜尋服務：www.google.com/patents。在Google搜尋中，可以找到美國專利商標局（USPTO）所收集的超過七百萬個專利內容，年代可回溯至西元1790年。使用者只要以專利號、發明者或專利申請發行日期等關鍵字，可查詢USPTO已公告專利之全文檢索，並將檢索內容反黃標示。Google設立專利搜尋服務的目標，是讓這些公共政府資訊，能更容易使用網路搜尋技術獲得。Googel新專利搜尋服務使用的技術與Google書籍搜尋服務相同，使用者可逐頁觀看，並有放大近看內容的功能。其便利與快速的閱讀性，可省略紙張印出，目前該搜尋服務尚未提供美國公開案資料 [4]。

四、國際智慧財產權爭議案件

（一）歐盟通知將就我國CD-R特許實施案展開貿易調查程序

歐盟執委會於96年3月1日正式通知我國，將根據歐盟排除第三國貿易障礙規章（Trade Barrier Regulation (EC) No.3286/94），在程序上就荷蘭商飛利浦公司對我方特許實施相關CD-R專利案所提指控，予以受理，並展開相關貿易調查工作；於調查初步階段將尋求澄清飛利浦公司之指控內容，原則上規劃於96年5月派員至我國從事實地調查並與我主管機關進行討論。

經濟部智慧財產局於96年1月17日飛利浦公司向歐盟執委會提出申訴時，即已透過我駐外經貿單位密切掌握相關案情發展。由於歐盟執委會針對會員提出排除第三國貿易障礙之申訴，原則上均會展開調查程序，以釐清指控內容是否確實存在，再決定是否要求進行正式之雙邊貿易諮商或訴諸WTO爭端解決程序。

本案始因於經濟部智慧財產局於93年7月准予國碩公司要求特許實施飛利浦五項CD-R相關專利的請求，該案是我國專利法實施以來第一件核准的專利特許實施案。

飛利浦公司主要係以我國在不當引用及未遵守WTO智慧財產權協定第31條相關規定情形下，准許申請人（國碩公司）特許實施CD-R相關專利權，已侵害其公司所享有權利，對相關貿易有造成不利效果之虞，並可能危及其他向我國及第三國廠商收取權利金之歐商權利等為由，提出申訴。分析其指控內容，主要重點略為：

(1) 飛利浦公司認為TRIPS第31（b）條之「以合理之商業條件與權利人極力協商，如仍無法於合理期間內取得授權者，方可准予特許實施」係純粹之程序性規定，我對「合理商業條件」僅考慮成本結構，實質認定不盡周全且有瑕疵。

(2) 我在准予特許實施時，未說明准許之目的，且未依該目的有效限制特許實施之範圍及期間，違反TRIPS第31（c）條規定。

(3) 我在准予特許實施時已知申請人利用該專利所生產之產品將用於外銷，卻仍准予特許實施，違反TRIPS第31（f）條規定。

目前飛利浦與國碩間之CD-R專利特許實施案，在我國已繫屬台北高等行政法院進入司法救濟程序；而飛利浦公司另以特許實施原因消滅等理由，申請廢止CD-R專利特許實施之案件，亦由智慧局受理並於96年2月8日內召開委員會積極進行審議之中 [5]。

第六章　資訊硬體市場發展概況

第一節　全球資訊硬體市場發展概況

一、全球筆記型電腦市場發展概況

（一）全球筆記型電腦市場發展態勢

自Intel推出Centrino之平台化策略，與訴求行動無線應用趨勢之帶動，刺激消費者對於筆記型電腦採購需求出現成長；另一方面，全球筆記型電腦市場規模除具有既有產品汰換的穩定需求外，在Desktop Replacement（DTR）效應方面，由於筆記型電腦與桌上型電腦在運算功能上的差距不斷縮小，且HP、Dell、Acer等主要廠商持續採低價策略，縮減筆記型電腦與桌上型電腦之間的價格差距，更加速終端需求對於取代桌上型電腦之換機效益。

以日本市場為例，在2006年日本PC市場中，筆記型電腦的比重已高達六成以上，而以全球市場角度觀之，筆記型電腦佔總體PC市場之滲透率，亦持續增加，由2003年25.5%提升至2006年35%。在上述因素影響之下，筆記型電腦自2003年起年成長率幅度皆超過20%，2006年達73,665千台。

2006年全球個人電腦市場，領導廠商在筆記型電腦持續推升產品效能，Intel 雙核心NAPA平台、AMD 64 bit CPU產品皆於2006年推出，但因上半年全球筆記型電腦市場需求不振，遲至下半年，新產品取代效應才逐步提高，加上2006年因CPU及作業系統產品皆處於過渡轉換階段，致使高階產品需求趨緩，但中低階產品仍保持強勁需求，在上述因素交互影響之下，總計2006年全球筆記型電腦73,665千台，較2005年成長23.9%。

圖6-1-1　2001~2006年全球個人電腦市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（二）全球筆記型電腦廠商發展趨勢

分析筆記型電腦市場全球市場成長快速，主要成長動力在於成熟市場及低價NB需求增加，然在高度競爭之下，各筆記型廠商之市佔率亦產生變化。

一線大廠如Dell，因維繫Direct通路與自行負責後段組裝的經營模式和著重在商用市場為主之產品策略，2006年雖仍可居市場首位，但在新興市場因Direct Model銷售模式對消費者而言接受度不高，因此，在此波筆記型電腦市場成長之趨勢下，Dell成長幅度不如預期。

雖然Dell過去所憑藉之直銷及低價產品優勢漸失，在面臨HP跟Acer之強大競爭下，亦積極調整產品策略，如加強佈局消費性NB，以擴大產品線，符合消費性筆記型電腦市場逐步擴大之趨勢，並在2006年底希冀利用AMD CPU NB在低階產品線扳回一城。

HP在併購Compaq後，雖經歷組織重整等問題，因自2005年起因在產品線選擇、通路策略得宜和新興市場佈局完整等因素影響下，市佔率開始快速回升，2006年市佔率已與Dell在伯仲之間，預計2007年將可望取代Dell重返全球筆記型電腦市場之首位。

在日系廠商部分，Toshiba雖然過去曾高居NB市場首位，但因誤判NB消費性市場產品快速成長之趨勢，及生產成本居高不下問題，市佔率持續下滑。為改善此情況，則決定將八成以上的生產比重，委由台灣ODM廠商，以降低生產成本，提高價格競爭力；產品策略部分，持續提高中、低階產品線比重，並提高消費性機種比例，高階產品則垂直整合原集團在面板、半導體元件等相關技術，以推出差異化產品。此兩種策略綜合發酵下，2006年市佔率出現回升。NEC及Sony則因仍固守高階產品和以日本市場為主，因此在市佔率方面，則無明顯突破。

相較於日系品牌的表現不佳，取而代之為Acer、Asus等台系品牌廠商快速堀起，在主力市場佈署並逐漸展露頭角。如專注品牌經營的Acer在歐洲市場採取傳統的多層經銷模式，搭配具競爭力價格的產品與高通路回饋金的通路策略，加上其選擇台灣ODM代工廠商群為合作伙伴，不論在產品推出的速度或產品線廣度皆略勝一線品牌大廠一籌，主攻產品生命週期短、價格敏感度高、產品需求多樣化的消費性市場，因而得以在歐洲攻城掠地。

在Asus方面，在歐洲和中國大陸市場，透過長期經營主機板的通路品牌延伸效應與產品策略，快速成長。然而隨著Asus近年來積極發展自有品牌電腦，跟原代工客戶如Sony、Apple等廠商之間的品牌代工衝突亦日益增加，因此，在2007~2008年Asus品牌、代工分家之方式勢在必行，亦影響Asus未來發展甚鉅。

中國大陸本土品牌聯想購併IBM PC部門後採雙品牌策略，Thinkpad主攻企業用戶，Lenovo訴求消費市場，並期望藉IBM位於日本的大和研究所，提升自行設計筆記型電腦的能量，Lenovo 2006年亦在以中國大陸市場為主的亞太市場有所斬獲，但因受創於原IBM商用市場市場佔有率之衰退，因此目前仍處於整合期。

圖6-1-2　2001~2006年全球筆記型電腦主要品牌廠商佔有率

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年3月

二、全球桌上型電腦市場發展概況

從2005年以來，不論是在價格競爭或是效能表現方面，皆面對筆記型電腦的強勁威脅，但因桌上型電腦市場需求受到成熟市場換機需求，兼又受到中東歐、大陸與亞太地區等新興市場需求興起，加上國際品牌大廠為求市場佔有率，紛紛推出低階、低價產品線，因此2005年全球桌上型電腦市場規模，雖有受到筆記型電腦的取代效應威脅，但仍有出現8.9%的成長幅度，將近1億3千萬台之規模。

至於2006年全球桌上型電腦市場表現，年成長率相對不如2005年的表現，僅有6.1%的成長表現。分析其中原因，除受到筆記型電腦替代效應威脅外，部分區域市場也受到上半年整體消費需求不彰，減緩出貨成長幅度，明顯不如去年下半年的熱銷趨勢，其中又以西歐主要重點國家受到氣候、罷工、油價上揚等多元因素影響，市場需求趨緩。但是在幾個新興市場出貨大幅成長挹注下，如中國大陸市場成長表現將近四成，其他亞太地區則有超過兩成的銷售表現，稍有彌補成熟市場的低落表現。

在2006年下半年部分，不論是品牌廠商或是通路商皆已將上半年的存貨狀況，進行去化，所以在第三季返校需求出現之際，通路端的存貨水位並無法完全滿足訂單的需求，產生急單的現象出現，尤其又以國際品牌廠商的拉貨力道最為強勁，例如HP與Acer在西歐市場獲得不錯的市場銷售表現，分別有超過15%與20%的成長率，也帶動台灣廠商出貨至西歐市場的高成長態勢。至於另一銷售重點－北美市場，除了持續受到筆記型電腦的取代效應與經濟情況未見明顯好轉外，另一部份則是北美市場的領導廠商－Dell，在第三季發生新舊產品規格轉換不順，加上受到其他業者低價競爭的影響，相較去年反倒出現負成長的狀況，連帶影響台灣廠商出貨至北美市場的表現。

反倒是在包含大陸、亞太、中南美等新興市場，由於許多國際品牌廠商在遭遇成熟市場的成長瓶頸，陸續將重心移往新興市場佈局，也在2006年獲致不錯的市場表現，也促使台灣廠商的出貨呈現成長；另外與其他國際大廠或當地政府合作開發的新興產品設計，也陸續在第三季開始完成第一階段的交貨動作，都是影響新興市場比重的重要因素。

圖6-1-3　2001~2006年全球桌上型電腦市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

國際品牌大廠表現方面，包含HP、Dell、Acer與Lenovo等前十大廠商的市場佔有率總和，已超過五成的關卡，約有55%的市場佔有率，其中又以前三大廠商的集中度為高，約有四成的比重。除了前十大廠商之外，主要則是以經營當地品牌為主的廠商屬之，例如在大陸地區的同方、海爾，印度地區的HCL，歐洲市場的Medion等，亦在當地市場具有不錯的銷售表現。

個別廠商部分，HP在新任執行長Mark Hurd上任後，回歸成本控制與落實通路經銷體制的佈建，加上在產品設計部分，因為主要已經將大部分的代工訂單委由台灣廠商，進行設計、生產，在掌握快速產品發展趨勢上，相較其他競爭者具有優勢，特別是在消費性市場推出許多新的產品特性，取得不錯的銷售表現，甚至在2006年第四季已經超過Dell，取得全球桌上型電腦的領導地位，但是在2006年整年的銷售實績，則仍低於Dell，居第二名。

而Dell從2003年開始取代HPQ成為全球第一大桌上型電腦品牌廠商後，連續三年皆維持市場佔有率的領導地位，但是在北美等主要目標市場對於桌上型電腦的需求，出現成長停滯，加上競爭對手如HP、Acer持續掌握住新產品發展趨勢，並能迅速推出相關產品規劃，侵蝕到Dell的成長空間。反觀，Dell本身的經營策略出現跟不上消費需求轉化的速度，例如選在Intel產品效能與接受度取得領導地位之際，推出採用AMD機種的產品線，不僅因錯估市場需求，而影響產品出貨表現，更影響其獲利狀況，全球市場佔有率在2006年第四季也滑落至第二名。

另外在Lenovo方面，憑藉在中國大陸市場廣大的出貨規模支撐，稍微可以彌補在國際市場流失掉部分原本採購IBM ThinkPad系列的市場需求，加上2006年Lenovo針對中小型企業市場推出Lenovo 3000系列的產品規劃，希冀在ThinkPad主攻企業用戶市場，Lenovo主攻中國大陸市場之外，能掌握在2007年預計將有不錯成長空間的SMB市場。整體而言，Lenovo在2006年仍維持與2005相近的出貨表現，整體市場佔有率成長接近8%，全球市場出貨排名因此維持第三名。其他廠商如Fujitsu、NEC、Acer等廠商則都維持2%~4%之間的佔有率。

圖6-1-4　2001~2006年全球桌上型電腦主要品牌廠商佔有率

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

三、全球主機板市場發展概況

2006年全球主機板出貨148,846千片，僅較2005年成長1.5%，創下近年來成長率的低點，此外2006年季節的出貨變化亦相當劇烈，2006年第一、三較大幅度的成長與第二、四季較大幅度的衰退，都造成季節偏離正常狀況的情形，而第四季因AMD的CPU缺貨與對Vista的觀望效應，造成全球出貨衰退，亦是全年成長率創近年低點的主要原因。

AMD的CPU缺貨最主要是受到個人電腦品牌大廠Dell的產品策略改變，開始推出AMD平台的桌上型電腦，而AMD亦計畫透過這個機會，將平常較分散的供貨關係，集中在少數需求量較大的廠商，因此開始將原本分配與通路市場的CPU轉移予Dell，這個策略的直接影響是造成全球通路AMD的CPU缺貨，使通路市場出貨量中的AMD平台大幅萎縮，而通路市場中AMD平台的比重較品牌市場高，因此對於通路市場的總出貨量也產生了非常大的影響。而消費者對於Vista在2007年1月上市，在2006年第四季時，消費者多半希望能夠等到Vista上市後，依Vista對系統的要求與Vista的規格皆明朗後，再做出選擇，因此產生了觀望而不消費的動作，使得2006年第四季的出貨量亦受到相當程度的影響。

區域市場變化部份，成熟市場的經濟發展不如新興市場強勁，同時成熟市場的筆記型電腦取代桌上型電腦效應較強，因此對於桌上型電腦需求不振，造成成熟市場對主機板的需求較弱，新興市場則因經濟成長與桌上型電腦滲透率較低，使得新興市場的成長力道較成熟市場強，中間雖然短暫因西歐市場需求復甦，而稍微提升成熟市場的出貨比重，但長期的成長力道仍來自於新興市場。

圖6-1-5　2002~2006年全球主機板市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

四、全球伺服器市場發展概況

（一）全球伺服器市場發展態勢

全球伺服器市場歷經2001年至2002年的低迷態勢，終於在2003年下半年再度成長起飛，而2004年和2006年即延續此波成長，但幅度已經趨緩。此波全球伺服器市場的高度成長主要仰賴於Dell、IBM和HP等國際品牌大廠積極競爭，以及中小型企業資訊科技支出不斷擴張等影響所致。

從2006年伺服器各區域市場表現來看，佔有全球伺服器市場出貨量近四成左右的美國出貨量與往年相較，不若以往，市場表現與伺服器品牌廠商預期，成熟市場如歐洲雖開始回溫，但日本市場仍表現持平，再加上伺服器廠商所期待之新興市場尚未有較強的伺服器需求，故整體而言，2006年呈現伺服器市場成長趨緩的趨勢。

整體而言，x86架構伺服器出貨量不斷成長的主要因素，一則是由於x86架構本身的運算能力不斷的提高，入門價格卻同時不斷降低，使得性能價格比不斷提升，廣受企業用戶接納；再者，由於大型企業採購資訊科技應用的支出已經趨緩，反以中小型企業對資訊科技需求殷切，而此市場正是低階x86架構伺服器擅長所在。因此，x86架構伺服器的成長率始終高於全球伺服器市場成長率，而全球伺服器市場出貨量亦於2006年成長達7,820千台。

圖6-1-6　2001~2006年全球伺服器市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（二）全球伺服器廠商發展趨勢

全球國際品牌大廠如Dell、HP、IBM和SUN等美系廠商已佔有全球伺服器六成五以上出貨比重，其次為Fujitsu-Siemens和NEC等歐日廠商，其餘不到兩成出貨比重才為其他PC廠商如Acer、Lenovo和區域品牌所有。尤其佔全球伺服器市場銷售值甚高的大型主機、RISC-UNIX伺服器和其他專屬伺服器則以HP、IBM和SUN等美系廠商為主要供應商，實已確定全球伺服器產業是由美國廠商所主宰。

分析2006年伺服器市場，主要成長動力在於成熟市場及低階x86伺服器需求增加，然在高度競爭之下，各伺服器廠商之競爭態勢亦產生變化。從各廠商的表現來看，除了品牌大廠HP因專注於通路計畫（channel program），在北美及歐洲的通路上獲得不錯的成效之外，其它品牌廠商表現並不若預期，如Dell雖針對中小企業市場採取對其相關伺服器產品降價，卻受限於無法提供給顧客完整伺服器售後與支援等技術服務；至於IBM和SUN則因競爭者的通路與低價策略因素無法大幅擴展其伺服器市佔率，而謀求在區域與利基市場上銷售較佳（如IBM在台灣與亞太市場上銷售領先與醫療市場耕耘良好、Sun在科學運算領域上銷售較佳）。

雖因品牌廠商為刺激2006年伺服器市場不遺餘力，然而在顧客需求已經滿足於現今伺服器效能之際，如何持續開發顧客所必須的Killer Service（如Google要提供搜尋服務、YouTube與MySpace要提供影音分享服務等之企業級伺服器需求）反而成為今後伺服器市場成長之契機。

另就伺服器產業供應鏈方面而言，美系大廠除了高階、大型伺服器產品仍維持自製以外，中低階產品及其相關零組件大多已委託代工製造，主要委託對象除國際EMS大廠外，佔出貨量比重最高的低階x86架構伺服器產品則主要由台灣業者負責代工製造，並以全系統、準系統或主機板形式出貨。而為因應美系大廠的價格競爭壓力，歐日廠商如Fujitsu-Siemens、NEC和Toshiba等廠商亦將低階x86架構伺服器產品委由台灣代工製造。而除美系大廠之外，全球銷售低階x86架構伺服器的區域品牌或系統整合商，亦多委託台灣廠商代工準系統產品，或者直接向台灣廠商採購伺服器主機板產品，使得台灣伺服器產業包含系統和主機板等形式產品佔全球伺服器市場出貨量已超過八成以上，為全球主要伺服器產品代工製造國家。

五、全球電腦監視器市場發展概況

全球電腦用監視器（含液晶及映像管監視器），2002年下半年起，液晶監視器開始在消費能力較高的西歐、北美區域市場快速成長，並在2003上半年呈現市場需求急劇上升的態勢，導致映像管監視器逐漸被取代、市場佔有率受到壓縮，從此開啟了液晶監視器市場規模逐年攀升，而映像管監視器則逐年下降的態勢。在2004上半年，因液晶面板供不應求的因素影響，使得液晶監視器出貨規模受限，並且產品仍維持高銷售單價，使得映像管監視器在PC搭售市場的出貨表現仍維持以往的水準，未受液晶監視器嚴重影響，但是從2004下半年起開始，液晶面板供需反轉，在2005上半年發生供過於求的現象，導致液晶監視器平均價格持續下跌，全球各區域市場液晶監視器取代映像管監視器的效應更加快速，由於2006年面板價格仍持續下跌，影響液晶監視器的平均單價持續跌價，造成原本對價格較為敏感的新興區域市場亦開始對液晶監視器的接受度逐漸提高，成為另外一股驅動液晶監視器出貨成長的動力。

觀察全球電腦監視器市場的兩大主流CDT監視器與LCD監視器，2006年合計出貨數量為161,277千台左右，較2005年的151,171千台之出貨量高，年成長率為6.69%。

圖6-1-7　2002~2006年全球電腦監視器市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

六、全球資訊用光碟機市場發展概況

2006年上半年全球PC出貨表現差強人意，資訊用光碟機市場發展也連帶轉為趨緩；而下半年，受PC傳統旺季影響，全球資訊用光碟機市場規模則持續提升，但受通路市場萎縮以及Vista延後上市影響，市場規模成長則相對受限。2006年全球資訊用光碟機市場規模達282,305千台，相較於2005年僅有1.4%之成長率。

隨著產業集中度提高，加上資訊用光碟機於紅光世代發展已告一段落，大廠紛祭出降價策略，以鞏固市場地位。若依外型比重觀察資訊用光碟機市場趨勢變化，因低價筆記型電腦成功獲得市場迴響，於2006年佔整體PC約35%的出貨比重，Slim機種的出貨量也佔有全球資訊用光碟機34%的出貨比重，其年成長率也較往年有23%的成長，出貨量為95,984千台。H/H光碟機除為PC大廠搭售之外，Clone與升級市場需求卻因資訊用光碟機產品生命週期快速縮短而受到負面影響，因此2006年H/H光碟機較去年下滑7%，出貨量僅為186,321千台。

就產品組合觀察，在日韓大廠為鞏固市場地位紛紛祭出降價策略，致力縮小DVD燒錄器與DVD ROM和COMBO的價差，加上PC大廠提升DVD燒錄器之搭載率下，2006年DVD燒錄器之市場佔有率已達5成，並快速取代CD-ROM和CD-RW類產品。其中在Slim機種部分，為能配合NB廠商主流價格機種之硬體規格隨時間不斷提升的需求，光碟機廠商為獲得NB客戶青睞，大幅調降Slim DVD燒錄器價格，此亦造成Slim DVD燒錄器與Slim Combo機種之間的價差逐漸縮小，NB大廠則陸續提升搭載Slim DVD燒錄器之比例，2006年Slim DVD燒錄器在Slim機種之市場佔有率因而大幅超越Slim Combo。

此外，在主流16倍速H/H DVD燒錄器價格快速滑落，光碟機廠商獲利遭受擠壓影響下，各大廠為求獲利空間，包括HLDS、TSST、建興、Pioneer等紛於2006年下半年推出18倍速DVD燒錄器，在競爭者眾導致價格快速滑落影響下，18倍速DVD燒錄器在短短半年間出貨量大幅成長，並預期未來將有機會成為H/H DVD燒錄器之主流倍速機種。

繼Sony、NEC自2005年末對外宣布將於資訊用光碟機產業攜手合作，而其合資公司「Sony NEC Optiarc」於2006年4月正式運作不久後，建興電也宣布購併明基資訊用光碟機製造部門。自2002年末以來，基於權利金保障、建構經濟規模等目的，資訊用光碟機廠商整併動作不斷，使得資訊用光碟機產業集中度不斷提高，也使部分二線廠商因未能有大廠合作對象、且不堪低價競爭，亦陸續正式宣布退出光碟機生產行列，全球資訊用光碟機產業集中度再次提高。

圖6-1-8　2003~2006年全球資訊用光碟機市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

七、全球數位相機市場發展概況

在主要區域市場逐漸飽和趨勢下，2006年全球數位相機市場發展已逐漸趨緩，2006年全球數位相機出貨規模約98,680千台，相較於2005年成長約12.9%。其市場的主要成長驅動力來自於歐美日市場的換機需求，以及新興市場的需求。

預期在日本、美國及歐洲等主要區域市場之數位相機家庭普及率已高，市場發展已漸成熟，對於全球數位相機市場規模之成長貢獻將有限。未來市場將著眼於中國與亞太等新興市場，新興市場的數位相機普及率尚低，預期在人均所得逐年提高，與品牌大廠的低價策略驅使下，其對數位相機之新機需求將是未來全球數位相機市場成長的動力來源。因此預估2007年全球數位相機市場規模將達到約1.03億台，較2006年成長約4.7%，成長力道大幅減緩。

圖6-1-9　2003~2006年全球數位相機市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

由於市場成長趨緩，品牌大廠紛紛採價格競爭策略，其中，Kodak以低價競爭策略，並在北美市場與Kodak Easyshare產品以搭售策略促銷，使其全球市佔率維持在第三名。不過，向來主導數位相機市場的日系廠商，包括Canon、Sony、Olympus、Fujifilm與Nikon等亦採取低價策略回應。尤其如Canon具備光學技術、專利與品牌，在市場上具領導地位。而Sony則以其在消費性電子產品領域所掌握的品牌及通路取勝，在數位相機市場佔居第二。

品牌廠商的市場競爭策略，使得產業集中度提高，並擠壓二線與通路品牌之市場。在產品逐漸由成長期步入成熟期的趨勢下，產業競爭更為激烈。部分日系廠商如Kyocera與Konica Minolta已逐漸退出市場。而我國廠商原積極推出自有品牌，但在經歷2005至2006年間之激烈競爭後，部分廠商如：普立爾已陸續退出自有品牌之經營，專注於代工業務；其他二線廠商則尋求轉型發展低階的DV或數位相機相關模組之應用產品。

綜觀2006年的數位相機產品發展，可見600萬畫素逐漸成為市場主流，2.5吋LCD螢幕則成為必要配備，外型設計維持輕、薄、流線造型的趨勢。此外，為提高一般消費性數位相機產品的拍照成功率，產品增加高感光度、防手震機制。從數位相機在光學、電機及電子三方面的技術規格發展上，顯然在電機及電子方面逐漸達到一個瓶頸，未來的技術發展重點將持續在光學方面尋求突破。

再者，各家廠商為增加產品特色與附加價值，也陸續在增加多元應用功能於數位相機上，例如Nikon的WiFi無線傳輸功能，Olympus強調其防水、防震、防摔功能，而Samsung則整合PMP功能等，以期望在眾多產品中獲得消費者青睞。

第二節　北美資訊硬體市場發展概況

一、北美筆記型電腦市場發展概況

（一）北美筆記型電腦市場發展

自2003年起，北美筆記型電腦市場一直為筆記型電腦市場之主要成長區域，2006年北美市場仍保持2成以上成長率，以穩定成長之態勢，突破2,500萬台大關，但成長幅度已開始趨緩。

北美市場因NB產品價格下降快速，在Desktop replacement 取代效應影響下，亦筆記型電腦所佔比重日益增加。另一方面，筆記型電腦之多媒體功能日益增加，提供消費者更強大之影音享受，因此，北美市場消費性NB之產品比重已快速增加，其消費性產品市場成長快速，家用／商用市場亦之比重亦較其它市場高，估計已達4：6。而北美市場產品特性為以14.1 Wide、15.4 Wide、17 Wide以上產品為主，一般強調輕、薄、短、小之11.1、12.1吋筆記型電腦在北美市場，因使用習慣市場接受度較低。

圖6-2-1　2001~2006年北美筆記型電腦市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年3月

（二）北美筆記型電腦廠商發展

2006年各品牌大廠北美市場仍以Dell居於首位，但Dell因過去所憑藉之直銷及低價產品優勢漸失，兼又面臨HP跟Acer之強大競爭，其亦積極調整產品策略，如加強佈局消費性NB，以擴大產品線，符合消費性筆記型電腦市場逐步擴大之趨勢，下半年亦希冀利用AMD CPU NB在低階NB產品線扳回一城。

另一方面，HP歷經數年來的整合期，已漸入佳境。在產品供應鏈方面，其積極利用和台灣ODM廠商之生產優勢，具產品價格之競爭優勢，另一方面，在其亦廣佈HP Compaq、HP Pavilion、Compaq Presario三大NB產品線，以迎合在商用、家用、學生市場等多元需求，因此，北美市場HP之市場佔率亦逐步提升，拉近與Dell之差距。

而Acer方面，為避免受單一區域市場影響過大，2006年亦積極調整各區域市場之產品出貨比重，希望提高中國、北美市場，因此在Acer 2005年完成歐洲市場首位之目標後，即開始佈局美國市場。2006年底Acer亦完成在美國通路市場之佈局，打入全美大型連鎖通路體系BestBuy，並調整產品線，以高性價比之消費性機種，佈局通路市場，但目前市佔率仍低。

圖6-2-2　2001~2006年北美市場筆記型電腦主要品牌廠商佔有率

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年3月

二、北美桌上型電腦市場發展概況

受到美國總體經濟環境在上半年表現不甚理想，影響對於PC產品的採購意願，加上對於桌上型電腦採購意願較強的企業用戶市場，大部分已於2005年完成換機更新，至於在個人消費市場部分，則在筆記型電腦不論是價格或是規格上的替代效應，使得桌上型電腦出貨成長仍受到部分排擠，成長率也下滑低於3%。

圖6-2-3　2001~2006年北美桌上型電腦市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年2月

分析北美桌上型電腦市場的廠商結構，主要仍是以Dell與HP為主要品牌廠商，加總的市場佔有率超過五成，其中又以取得超過三成市場比重的Dell，居於首位，其次則為HP，至於在前兩大之後的品牌業者除Gateway有超過8%之外，其他廠商則介於1~3%之間，。

在個別廠商市佔率消長部分，雖然Dell仍然位居首位，但受到下半年推出AMD平台的產品線供貨不順，與消費性機種不如其他競爭者具有吸引力，市佔率出現小幅滑落，預估在2007年持續面對HP與其他競爭者的強力威脅之下，市佔率將持續下滑。另外市佔率出現下滑的廠商則是Lenovo，同樣也是因為在產品規劃與商用市場獲致客戶流失等影響，造成市佔率下滑。至於市場佔有率出現上揚的廠商則有HP、Gateway、Acer等，而Apple則維持平盤的局面。

圖6-2-4　2001~2006年北美市場桌上型電腦主要品牌廠商佔有率

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

三、北美主機板市場發展概況

雖然2006年北美的經濟發展維持在自2001年以來僅次於2004年的高點，然由於二大原因，使得北美的主機板市場發展不如其他新興市場。第一、北美由於在2003年至2005年之間，正經歷大幅度的換機潮，因此在2006年時，北美的主機板市場銷售的狀況明顯地受到處於剛渡過換機高峰的低潮期，因此出貨量大幅減少。第二，長期以來的發展，使得北美多半邁入第二台個人電腦市場的發展，而成熟市場第二台個人電腦的選擇多半以筆記型電腦為主，北美的主機板市場因此受到替代效應的影響，銷售量傾向往筆記型電腦集中。基於上述的原因，2006年北美主機板市場的發展不如2005年。

圖6-2-5　2002~2006年北美市場主機板市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

四、北美伺服器市場發展概況

（一）北美伺服器市場發展

以各區域市場而言，北美市場一直為全球伺服器市場之成長主力，除2001~2002年經濟因素影響市場成長動能不足，自2003年起，北美伺服器市場一直為伺服器市場之主要成長區域。然而，從銷售的區域市場來看，佔有全球伺服器市場出貨量近四成左右的美國市場經濟成長率不若以往。

而美國前四大品牌伺服器廠商，如HP、Dell、IBM和SUN等廠商在2006年伺服器出貨成長率不若2005年表現，進而使得美國伺服器市場出貨數量略微下跌。是故2006年北美市場仍保持近五成的佔有率，但成長幅度已開始趨緩。

綜合以上因素，使得自2003年以來，美國市場成長率始終高於全球整體伺服器市場成長率，而於2006年成長達3,139千台。

圖6-2-6　2001~2006年北美伺服器市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（二）北美伺服器廠商發展

2006年各品牌大廠於北美市場仍以Dell居於首位，但Dell因過去所憑藉之直銷及低價產品優勢漸失，兼又面臨HP在通路服務的競爭，在產品發展上擴展低價產品策略之外，並積極改變營運策略（如DELL 2.0概念等）以強化在伺服器市場的競爭能力。但由於Dell絕大多數伺服器產品皆以低階x86架構伺服器為主，因此近三年Dell出貨量雖超越其他廠商，但出貨值仍與擁有中高階伺服器客戶的HP和IBM等公司有甚大差距，僅和SUN相當。再加上企業伺服器市場較為重視技術服務，Dell若試圖再度成長，勢必須提升自身技術能量，不能僅在仰賴價格競爭策略。

在北美市場與Dell競爭激烈的HP，自2001年來始終獨佔北美市場伺服器出貨量鰲頭，乃因HP擁有原Compaq產品線的低階x86架構Proliant伺服器產品線和和眾多RISC-UNIX伺服器產品線（HP 9000、Alpha等系列伺服器）。但由於RISC-UNIX成長速度趨緩，而x86架構伺服器受到來自Dell積極競爭，終於2004年將北美出貨量首位寶座讓位給Dell。再加上原本眾多的RISC-UNIX伺服器產品線正逐漸轉換到Intel Itanium架構伺服器產品線上，更使得HP的出貨量方於2005年第四季結束庫存整理。而在2006年因在新任CEO的帶領下，經過重整的北美市場通路已經為HP帶來新的發展契機。同時也在產品供應鏈方面，其積極利用和台灣ODM廠商之生產優勢，以兼具產品價格之競爭優勢。因此，北美市場HP之市場佔率亦逐步提升，拉近與Dell之差距。

至於開發伺服器市場最久的IBM，則是從自詡的資訊服務供應商角色出發，提供適合各行各業的各類型伺服器產品，因此IBM近六年來伺服器出貨量始終維持微幅的成長態勢。而SUN則由於受到其UltraSparc架構UNIX伺服器銷售疲軟所致，使得其市場出貨量佔有率逐漸下滑，因此在2004年起轉而力推AMD Opteron架構伺服器，希冀能挽回原本流失的客戶，甚於2007年初宣布與Intel結盟欲進一步擴展在x86伺服器市場的佔有率。

圖6-2-7　2001~2006年北美市場伺服器主要品牌廠商佔有率

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

五、北美電腦監視器市場發展概況

（一）北美電腦監視器市場規模

全球電腦監視器市場的兩大主流為CDT監視器與LCD監視器，2006年合計出貨數量為161百萬台左右，較2005年的151百萬台之出貨量成長6.69%。其中北美目前是全球監視器需求第二大區域市場，2006年佔全球監視器28.9%的市場。就區域市場歷年的銷售量來看，北美在2006年時整體監視器的總需求量為46,665千台。北美區域市場因液晶監視器滲透率已高，加上短期內難再有一波換機需求，因此北美監視器市場成長力道已呈現趨緩，不過北美向來是消費力較高的區域市場，近年品牌大廠為了刺激市場需求，紛紛強力行銷寬螢幕規格，以及不斷推出更大尺寸產品，加上未來微軟Vista作業系統可能引起的汰機效應，液晶監視器市場是否會有另一波成長，值得後續觀察。

近年來全球CDT監視器市場持續縮小，2006年全球CDT監視器市場規模為32,915千台，預估2007年市場規模將縮減至22,603千台，市場規模負成長31.3%。2006年北美液晶監視器市場持續液晶監視器對映像管監視器的取代效應，2006年北美市場在液晶監視器的市場滲透率已達87.7%，預估2007年液晶監視器滲透率將超過90%以上。

圖6-2-8　2003~2006年北美電腦監視器市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（二）北美電腦監視器市場發展議題

北美電腦監視器品牌市場排名主要受到與個人電腦搭配的銷售策略影響，個人電腦品牌大廠主要以Bundle PC為主要銷售模式，因此可發現美國監視器市佔率前十大品牌名單中大約有五成也同樣在桌上型電腦的前十大名單當中（例如：Dell、HP、Acer、Gateway、IBM等），所以在個人桌上型電腦市場表現出色的品牌大廠，電腦監視器產品的市場排名亦亮眼；故在北美區域市場，個人桌上型電腦的品牌優勢得以造就電腦監視器在市場上的銷售佳績。

由於北美區域市場國家數量少、語言統一，加上市場發展成熟、消費資訊透明且取得容易，因此通路廠商於北美市場中佔有強勢地位，而監視器廠商的通路佈局模式及其銷售策略的選擇將左右該品牌廠商在市場上的競爭優勢，此為北美市場的特色之一。

北美市場消費力較高，往往是品牌大廠率先推出高階產品或新規格的區域市場，因此在北美市場電腦監視器的產品規格也提升得最迅速，2006年北美市場之主流規格為19吋，佔有產品結構中的比例為42.9%，其次是20吋以上規格，比例為37.8%，展望未來，在品牌廠商的強力行銷、消費者端對於視覺效果的接受度佳，以及新作業系統所可能引起的消費市場汰機潮等因素影響之下，大尺寸寬螢幕規格將是主流產品之大勢所趨，預計2007年20吋以上所佔產品結構比例將提升至55%，成為產品主流規格。

圖6-2-9　2003~2007年北美電腦監視器市場尺寸發展

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

六、北美資訊用光碟機市場發展概況

北美地區目前仍為全球PC市場規模比重最高之區域市場，2006年仍佔有約三成的市場比重。受PC市場規模影響下，2006年北美資訊用光碟機市場規模約佔全球之29%，為各區域市場之冠。

然近幾年，受北美PC市場發展已臻成熟，PC成長動力減緩， PC搭載光碟機市場的成長動能趨緩以及消費者升級換購光碟機需求減低，抑制通路市場成長影響，北美資訊用光碟機市場發展不斷呈現負成長，2006年市場規模為81,868千台，較2005年衰退6%。

就產品組合觀察，在PC大廠推出訴求影音娛樂功能PC下，PC大廠多已選擇搭載DVD燒錄器，在碟機廠商激烈競爭下，DVD燒錄器價格迅速滑落，DVD燒錄器的市場比重快速提升至5成，在此情形下，CD-ROM和CD-RW市場相對遭受擠壓，2006年北美CD-ROM和CD-RW市場比重已由2005年之二成降為一成左右。也因為DVD燒錄器市場規模大幅提升，導致消費者升級換購光碟機的需求大幅減低，通路市場成長相對受限，也因此對北美資訊用光碟機發展產生負面影響。

圖6-2-10　2003~2006年北美資訊用光碟機市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

七、北美數位相機市場發展概況

隨著北美市場越來越成熟，數位相機家戶普及率日益提高，2006年北美數位相機由新機轉向換機市場，市場規模達到29,711千台，與2005年相較成長約5.3.%。預估 2007年北美數位相機市場規模約30,362千台，年成長率約2.2%。預期未來的市場成長動能將表現在換機需求上，將因為數位相機產品規格不斷演進且價格趨向平價化，帶動消費者換機。

圖6-2-11　2003~2006年北美數位相機市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

隨著市場逐漸由新機轉向換機市場，其市場需求對產品的規格發展也日益提升。2006年主力產品的畫素數由400~500萬畫素向上提升至600萬畫素或以上，配備3倍光學變焦及2.5吋大螢幕產品已是基本規格。過去美國市場的相機產品外觀傾向科技感設計，但近來女性使用族群逐漸增加，因此市場上的產品外觀也朝向輕巧、時尚與流行色彩之設計。

在市場發展與廠商動態方面，Kodak於2004年以低價策略主攻美國家庭市場；並在2005年推出數位相機與印表機搭售策略。Kodak的低價促銷策略使其在2005年奪得美國市場的龍頭地位，在北美市場佔有率達到27%。除了在北美市場取得龍頭地位之外，亦在亞太與其他新興區域市場獲得成功，全球市佔率攀升至第三名。

其他廠商對於Kodak所造成的競爭壓力，不得不增加委外代工訂單的釋出，以降低成本。此外，日本廠商如Canon及Sony亦調整價格策略，以中低階產品與平價化策略直接應對。因此，2006年北美市場由Canon取得領先地位，其北美市場的市佔率約20%，其次是Sony佔有17％的市場；Kodak的北美市場佔有率萎縮為16%，位居第三名。

第三節　歐洲資訊硬體市場發展概況

一、歐洲筆記型電腦市場發展概況

（一）歐洲筆記型電腦市場發展議題

歷經2005年接近30%之筆記型電腦快速成長，搭配低價產品持續推出和Intel Dual Core雙核心產品刺激，品牌廠商大多樂觀預期2006年筆記型電腦市場將可延續去年的熱銷趨勢，特別是寄望近年來已成為市場成長主力之歐洲市場。

但回顧2006年上半年，歐洲市場經歷罷工、氣候等問題，成長遲滯且市場買氣不足；又新Napa平台在上半年亦因Intel產能不足而有供貨不順情況，且2005年市場高度成長之預期效應下，品牌廠商亦過度樂觀預期出貨，造成庫存問題，且在歐洲市場因世足賽影響消費者之可支配所得，連帶影響PC產品銷售表現持續不佳，而第二季各品牌廠商為求消化第一季所形成之庫存，進而減少在第二季出貨訂單，因此2006年上半年歐洲市場表現不如去年同期。

而歐洲市場上半年所累積之採購需求於下半年強勁反彈，且第四季逢傳統銷售旺季，歐洲終端市場需求暢旺，上半年未滿足之需求於下半年湧現，歐洲市場2006年之成長為24.9%，達22,160千台。

圖6-3-1　2001~2006年西歐筆記型電腦市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年3月

（二）歐洲筆記型電腦廠商發展議題

2006年歐洲筆記型電腦品牌大廠之分佈大致上可分為兩大集團，一為Acer、HP持續保持領先，第二集團為Dell、Toshiba、Lenovo等積極搶攻市佔率。

分析Acer在歐洲市場之策略佈局，其產品定位以具高性價比之機種為主，用以滿足大部份市場需求，而主力集中在中、低階市場，配合多元產品線，以符合歐洲市場近年在消費性市場強勁發展之態勢，且其積極佈局筆記型電腦成長快速之東歐市場，如在波蘭、捷克、俄羅斯等歐洲新興市場已取得首位，其採取完整服務模式，和利用中、低價產品策略取代原有的White-Box廠商在東歐市場之地位已漸得成效，因此目前仍佔歐洲市場首位，但因受到HP出產品佈局影響，因此銷售以歐洲市場佔70%之Acer，出貨受到影響。

2006年HP為歐洲市場表現採兩手策略，一為鎖定Acer之銷售機種，推出相對應之產品線，另一則是積極和經銷商合作拓展通路佈局，因此上半年在整體歐洲市場表現不佳之際，HP在2006年之市佔率反可持續提升。

圖6-3-2　2001~2006年西歐市場筆記型電腦主要品牌廠商佔有率

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年3月

二、歐洲桌上型電腦市場發展概況

分析歐洲桌上型電腦市場發展趨勢，主要可以從兩個方向進行分析，首先是市場成長幅度較低，但購買量仍大的西歐市場，例如德國、英國、法國等三個主要國家的出貨量佔整體歐洲市場的比重，已突破四成，而西歐市場部分則接近七成。

另外則是在市場成長潛力非常大的中東歐市場，這些國家在近幾年總體經濟發展帶動之下，國民平均所得水準皆有所顯著提升，所以對於桌上型電腦等資訊產品的需求度也在提升，成為現今所有品牌廠商或是代工廠商極力相要進入的市場範疇。

故若從西歐市場表現分析，整體桌上型電腦市場規模相較2005年僅有不到1%的成長，主要原因仍在於2006上半年廠商預估將可延續2005年底的成長態勢，加上六月有世界杯足球賽式的刺激，進而促使消費性市場掀起一股換機潮，然不料接連遇上天災、人禍等負面因素影響，消費需求反而不若預期，使得廠商的庫存水位急遽升高，並連帶影響第三季初的進貨狀況。反倒是接近西歐國家的區域市場，其企業為改善生產效率而進行資訊設備升級，加上個人可支配所得相對成長而增加購買意願，另外政府政策亦會影響整體出貨狀況，成為支撐西歐市場的主要動力來源。

在主要廠商市場佔有率部分，HP仍然維持在西歐市場的領導地位，甚且在20006年的市場佔有率，出現回升，而相對地在Dell部分，雖然在部分國家有取得成長表現，但是整體而言，仍出現衰退。另外一間有出現市佔率回升的廠商，就是Acer，在筆記型電腦市場取得不錯銷售成績後，也利用既有的經銷通路，一同販售桌上型電腦，另外就是在產品價格部分，也是Acer能夠在整體西歐市場出貨不甚理想情況下，能有不錯表現的重要原因之一。

圖6-3-3　2001~2006年西歐市場桌上型電腦市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年2月

圖6-3-4　2001~2006年西歐市場桌上型電腦主要品牌廠商佔有率

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

三、歐洲主機板市場發展概況

歐洲主機板市場2006年長期來說，主要受到筆記型電腦取代桌上型電腦的效應所影響，筆記型電腦的銷售量約為桌上型電腦的1.5倍，因此主機板的銷售狀況和新興市場相較，並不理想，然而2006年主機板西歐市場的衰退，並非是單純由DTR效應所造成，亦有兩個重要事件影響西歐主機板的出貨。

第一、由於2006年第二季時舉辦世足賽，由於西歐民眾向來對於世足賽參與度非常高，2006年亦不例外，而世足賽對西歐民眾產生消費延遲及消費排擠效果，西歐民眾對於世足賽瘋狂的程度，已達廢寢忘食的程度，因此其消費活動以針對觀看球賽的支出為主，亦因此而造成對於資訊產品的消費減少，而在西歐結束世足賽後，主機板銷售亦因消費延遲效果，而在2006年第三季成長最為明顯，讓西歐的出貨比重在2006年前三季不致於衰退過多。然而西歐在第四季時，西歐市場又回歸正常的市場消費，同時成長驅力以筆記型電腦銷售為主，這種DTR效應甚至比北美還明顯，使得主機板在西歐的銷售明顯的較往年下降。

第二、由於2006年7月歐盟開始實施RoHS法規，之後不合乎RoHS規範的產品將不可以新產品的形態在市面流通，由於主機板製造在改為無鉛製程時，因需要增加製程溫度控制區數量以及增購氮氣設備以減緩氧化狀況，使成本大幅增加，使主機板廠商未於早期即全面性的轉換無鉛製程，而含鉛產品讓多數的品牌廠商及通路商不願意自行承擔第三季後無法銷售的風險，因此多半將進貨的動作趨緩，亦使得第二季的西歐主機板銷售狀況異常冷清，第三季西歐的成長亦僅於彌補第二季的銷售低潮，無法有效讓西歐市場有效成長。綜合以上的原因，造成西歐市場的衰退。

圖6-3-5　2002~2006年西歐市場主機板市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

四、歐洲伺服器市場發展概況

（一）歐洲伺服器市場發展議題

歐洲伺服器市場隨著2003年全球經濟景氣復甦而出現高度成長，但在2006年西歐伺服器市場表現亦偏於溫和，一方面是受到歐洲市場經歷罷工、氣候等問題，成長遲滯且市場買氣不足，導致歐洲上半年經濟表現不甚理想。

雖然歐洲於下半年經濟有回溫現象，但對於企業支出並無較大的提升，以致於歐洲伺服器市場於2006年出貨量出現持平現象。總計歐洲市場2006年之成長為8.7%，達1,969千台。

圖6-3-6　2001~2006年西歐伺服器市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年3月

（二）歐洲伺服器廠商發展議題

在西歐市場上，HP近五年來其西歐伺服器市場佔有率一直維持在四成以上。HP獨佔西歐伺服器市場鰲頭的原因除了是因為擁有低階x86架構Proliant伺服器產品線和RISC-UNIX伺服器產品線以外，也是由於歐洲市場迥異於利於直銷模式的美國市場，反而是以通路銷售管道為主，讓HP始終得以領先群雄。

然而，在Dell彈性結合直銷模式和區域通路的合作模式下，其出貨量成長率亦逐漸提升，雖然遠不若美國伺服器市場表現，但其成長率已較其他廠商為高，將逐漸對HP地位產生威脅。

至於IBM和SUN則維持與美國伺服器市場相同的競爭態勢，IBM仍有微幅的成長態勢，但SUN則面臨市佔率逐漸下滑的窘態。

圖6-3-7　2001~2006年西歐市場伺服器主要品牌廠商佔有率

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

五、歐洲電腦監視器市場發展概況

2006年泛歐洲市場為全球電腦監視器最大的銷售區域市場，佔全球液晶監視器的總銷售量約40.7%，以及映像管監視器總銷售量的20.6%。近年來受到全球個人電腦產業成長趨緩，再加上筆記型電腦出貨佔整體個人電腦出貨的比重持續攀升，筆記型電腦取代桌上型電腦的效應也影響電腦監視器整體出貨的表現，泛歐洲市場與北美市場同樣液晶監視器滲透率已高，因此缺乏引爆監視器市場成長的誘因，市場成長狀況較和緩。

泛歐洲市場中最值得注意的是東歐等新興市場的動向，東歐經濟體屬於開發中國家體系，近年來在西歐市場的景氣帶動下呈現快速成長態勢，除了消費者的購買力逐漸提升之外，企業、公共以及教育部門對於IT的採購也大幅提升，因而進一步提高泛歐洲市場整體資訊相關產品的銷售量。此外，同樣是消費力較高的泛歐洲市場與北美市場，歐洲消費者對於新產品的接受度相較北美地區為高，故未來品牌大廠推廣寬螢幕以及更大尺寸規格時，所引起的消費者反應熱潮可能會較早在泛歐洲市場中觀察到。

另一方面，電腦監視器進入泛歐洲市場過去可以資訊產品的名目享有稅務上的優惠，但是隨著液晶監視器功能多元化、朝數位化可收看電視節目發展，而電視機等家電產品的進口則必須課以重稅，因此歐盟當局針對液晶監視器的進口也訂定出一系列與液晶電視辨別的標準，為了因應歐盟當局針對液晶監視器提高課稅的可能性，台灣廠商為了降低出貨成本上的考量，亦開始紛紛前往東歐各國設立組裝廠，雖然目前台灣監視器廠商全球生產據點的佈局仍以中國大陸的比重最大，不過未來東歐生產據點的重要性應會逐漸提高。

圖6-3-8　2003~2006年西歐電腦監視器市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

泛歐洲區域市場的監視器產品結構發展方面，2006年的主流規格仍是19吋，佔52%左右的產品別比例，其次則是20吋以上的規格，佔有34%的比重，由於泛歐洲市場以液晶監視器為主流，而2006年液晶監視器持續跌價，19吋與17吋的平均單價持續接近，導致19吋侵蝕17吋的市場佔有率，17吋的比重遂日益縮小，產品比重中只佔了13.6%。

另一方面，值得關注的是20吋以上的監視器規格成長快速，2005年至2006年市佔率成長了57%，這要歸因於品牌大廠為了刺激已逐漸飽和的液晶監視器市場能繼續成長，因此採取行銷寬螢幕以及大尺寸產品規格的策略，預計這樣的策略在市場將會持續出現效應，加上微軟新的作業系統－Vista適合搭配寬螢幕電腦監視器操作，預計2007年大尺寸寬螢幕規格將成為泛歐洲區域市場主流，20吋以上產品比重佔49.2%，寬螢幕規格產品比重佔11.2%，成長2.8%。

圖6-3-9　2003~2007年西歐電腦監視器市場尺寸發展

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

圖6-3-10　2003~2007年西歐液晶監視器市場規格發展

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

六、歐洲資訊用光碟機市場發展概況

2006年上半年西歐受罷工、氣候等問題影響，PC市場買氣不足，加上世足賽開播，降低歐洲消費者對PC之採購意願，西歐PC市場銷售不如預期，連帶造成西歐資訊用光碟機市場上半年成長受限。下半年受返校需求影響，西歐PC市場擺脫上半年蕭條景象，逐漸復甦，然受預計2006年底上市之Vista延遲推出影響，消費者對PC採購出現觀望心態，PC需求表現未見大幅成長。綜合以上因素，2006年西歐PC市場需求並不如2005年來得強勁，也因此導致西歐資訊用光碟機市場規模成長動力不如2005年，僅達73,399台，年成長率為-2%，呈小幅衰退之勢，而其全球市場佔有率約為26%。

探究西歐資訊用光碟機市場率退原因，除PC需求減弱因素外，與北美市場相似，西歐市場在DVD燒錄器市場滲透率於2005年突破五成後，消費者換機需求大幅減少，加上西歐PC家用市場比重較北美市場高，因升級、通路市場需求多來自家用PC，當家用PC搭載DVD燒錄器比重提升後，消費者對資訊用光碟機之升級需求減弱。綜合PC市場成長受限以及消費者換機需求減弱影響，2006年西歐資訊用光碟機市場因而衰退。

此外，2006年DVD燒錄器在碟機大廠激烈競爭下，價格大幅滑落，此一更刺激PC廠商搭載DVD燒錄器意願，2006年西歐市場DVD燒錄器市場滲透率更成長至66%，而CD-ROM和CD-RW類產品也因此遭受擠壓，市場滲透率衰退至9%。在DVD燒錄器市場規模逐漸提高，而次世代光碟機發展未臻成熟下，消費者對資訊用光碟機換機意願將持續降低，西歐資訊用光碟機市場成長也將大受限制。

圖6-3-11　2003~2006年西歐資訊用光碟機市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

七、歐洲數位相機市場發展概況

西歐的數位相機市場發展與北美市場相似，在數位相機廠商的低價策略運作之下，西歐的數位相機市場規模逐漸擴大，2006年市場規模達到30,905千台，年成長率6.4%。隨著家戶普及率漸高，未來市場的新機需求將逐漸減弱，市場成長動能將為換機需求，因此預估2007年西歐的數位相機市場規模約31,829千台，年成長率約3%。

圖6-3-12　2003~2006年西歐數位相機市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

西歐數位相機的市場主要集中在英、德、法、荷蘭、比利時、西班牙和義大利等國家，約佔有九成的歐洲數位相機市場。概觀各區域市場的發展，英國數位相機市場的發展較早，數位相機已經成為英國大眾化消費性電子產品。荷蘭數位相機的普及率居歐洲第二，由於新產品倍出，廠商以低價競爭，消費者願意以同樣價錢購買更新的產品。德國、法國的人均所得較高，近來由於數位相機產品的畫素數不斷提高、功能快速更新，因此數位相機已成為具科技時尚代表的電子產品。西班牙興盛的旅遊業成為數位相機市場成長動力之一，同時由於受到歐盟農漁業等的補助，自2002年以來，西班牙的經濟景氣較歐盟其他國家為佳，其國民生產毛額（GDP）成長率約達2%，相對增加市場消費能力。

由於西歐市場幅員廣大且涵蓋多個國家，因此其通路市場亦較北美市場複雜。連鎖的大型賣場往往採用以量制價的方式，以低廉的售價吸引重視價格的消費者，因此成為西歐數位相機市場銷售最快的通路，包括Metro、Carrefour、Auchan、Tesco、Real、Makro等綜合型量販店，Conforama之類的中型家俱與家用品店，以及Media Markt、Saturn、Surcouf、Darty等消費性電子產品大賣場。

其次，隨著市場日益成熟，也陸續吸引如大型超市的業者加入數位相機的銷售行列。以德國為例，大型超市的連鎖業者如Aldi、Lidl、Plus等等，便常以中低價位、單一款式的數位相機舉行特賣活動，由於此類大型超市的連鎖店在歐洲具有上千家分店，往往一次特賣活動的銷售量即可相當於一般電子零售店約半年的銷售量，因此對於數位相機供應商具有相當吸引力。另外，法國著名的連鎖書店FNC近年來增加資訊產品銷售通路，亦是數位相機在西歐市場的新興通路。除此之外，由於數位相機經常性要搭配電腦以儲存或分享相片，因此已經成為相當重要的電腦周邊資訊產品，因次也透過歐洲各國電子零售業者與電腦零售業者的行銷通路進行銷售。

第四節　亞洲資訊硬體市場發展概況

一、亞洲筆記型電腦市場發展概況

（一）亞洲筆記型電腦市場發展趨勢

在各區域筆記型電腦市場之發展態勢，日本市場之筆記型電腦產業技術發展較為快速，在筆記型電腦之相關技術如指紋辨視、TPM安全晶片、靜脈安全辨視、數位家庭產品連接等功能之導入和應用上皆較其它市場來得快速，因此品牌廠商亦多利用日本市場做為新興產品功能之前導市場。在市場規模方面，日本個人電腦市場中，筆記型電腦之取代率已達五成以上，近年來NB之成長力道已較為趨緩，2006年筆記型電腦市場成長僅達7.8%為800萬台水準。

目前中國大陸市場為亞太地區之主要動力來源成長來源，自2003年起，隨著筆記型電腦無線化、效能快速提升及價格快速等因素影響，中國大陸筆記型電腦亦進入快速成長階段。價格方面，其中中國大陸二線品牌廠商持續扮演價格殺手，將NB市場價格在2002年底，中國大陸NB價格殺破萬元大關，而後，低階產品之價格線持續破底，由2004年之6,999人民幣到2006年HP亦加入戰局，推出4,999人民幣的NB，中國大陸之筆記型電腦價格快速下滑，亦為刺激市場高速成長之動力之一。

另一方面，中國大陸經濟高度成長，人民薪資水準逐年提升亦是促使中國大陸筆記型市場持續成長之因素。以較有採購能力的城鎮居民而言，1997~2004年中國大陸城鎮居民可支配收入，每年皆為呈現成長態勢，且2002~2004年皆達10%以上之成長，因此亦提高居民採購能力。

受惠於2006年中國大陸筆記型電腦市場仍呈現高度成長之影響因素下，筆記型之亞太市場規模亦提升至1,000萬台水準。

圖6-4-1　2001~2006年日本筆記型電腦市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年3月

圖6-4-2　2001~2006年亞太筆記型電腦市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年3月

（二）亞洲筆記型電腦廠商發展趨勢

在日本市場之品牌廠商方面，前五大品牌廠商仍以Toshiba，表現最為突出，居於首位，細探其原因，因日本市場相較於其它區域市場，其所對新產品之接受程度高，而Toshiba 在高階產品線亦針對日本市場推出新穎、輕薄化之多功能「Qosmio」AV NB內建TV tuner、DVD burner Graphic Engine 等相關技術功能，取得市場青睬，因此市場仍居首位。

而在中、低階產品方面，Dell自2003年起即開始深入佈局日本市場，在適度調整相關之直銷模式，和強化服務品質後，Dell之筆記型電腦在企業用戶方面，已取得不錯之成績，在日本市場之市場率，逐步提升。

在亞太市場方面上，2006年較為值得關注為Lenovo及Acer。Lenovo憑藉在中國大陸通路之深厚佈局，及利用Lenovo China跟IBM之雙品牌營銷策略，仍處於高度成功之態勢，在市場上佔有三成以上之優勢，而 IBM主攻SMB和高端Premium之產品策略跟Lenovo旭日、天逸等副品牌主攻主流市場，在目前尚未看到有品牌衝突，跟市場率相互影響之情況，因此在中國大陸高市佔率之情況下，目前在亞太市場亦表現突出。

2006年Acer宣示為「中美年」，積極在中、美市場佈局，而在中國大陸市場方面，Acer確立通路不採過去之省級代理制，改採全國代理制，以神州數碼及以有效滲透龐大而潛在的消費市場，在上述策略成效影響下，Acer在亞太市場之佔率佔持續提升。

圖6-4-3　2001~2006年日本市場筆記型電腦主要品牌廠商佔有率

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年3月

圖6-4-4　2001~2006年亞太市場筆記型電腦主要品牌廠商佔有率

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年3月

二、亞洲桌上型電腦市場發展概況

亞洲資訊市場主要包含兩大經濟體，一個是以日本地區為主，另一則是扣除日本以外的亞太地區經濟體，此部分包含台灣、大陸、韓國與其他亞太地區國家，至於其他經濟狀況與市場表現仍處快速成長的地區，例如印度，則列為新興市場中探討。

經過2005年的兩位數成長之後，日本市場在2006年則呈現負成長的態勢，其中原因除了是因為2005年的比較基期過高外，對於筆記型電腦的需求，快速成長亦是重要原因之一。而在面臨整體桌上型電腦成長不再的環境，部分廠商也開始進行產品佈局的轉變，例如有些廠商決定刪減對於桌上型電腦的研發投資，而改與其他品牌廠商進行合作，在自己本身的產品規劃組合中，若其客戶需要桌上型電腦，則選擇合作廠商的產品共同出貨，期望增加利潤來源。

圖6-4-5　2001~2006年日本市場桌上型電腦市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年2月

主要廠商出貨表現方面，受到日本文化與消費習性的不同，造成其國內對於桌上型電腦的產品品質與售後服務的要求，皆較其他地區更顯嚴苛，所以日本地區消費需求對於日本廠商的產品較具偏好。所以在日本市場中，主要都還是日系廠商為主，例如NEC與Fujitsu分別為第一名與第三名，市場佔有率都有超過15%，至於Dell在經過調整直銷模式與加強售後服務的品質後，在日本市場的表現逐漸提升，從2001年到2005年間，皆呈現成長態勢，甚至在2006年已超越Fujitsu，居第二位。

圖6-4-6　2001~2006年日本市場桌上型電腦主要品牌廠商佔有率

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

分析2006年廠商出貨亮麗成因，首先在教育、政府等標案市場持續有新的訂單需求浮現。再者在中小企業方面，因換購新機而形成的訂單需求，亦為促動出貨成長之原因，並使得部分廠商逐漸將經營重點聚焦在中小企業市場，例如聯想、方正皆有推出相對應的產品與促銷計畫。最後則是受到液晶監視器價格滑落影響，使得桌上型電腦廠商在選擇產品促銷方案多搭配液晶顯示器，連帶影響家用消費市場的需求成長。

圖6-4-7　2001~2006年亞太市場桌上型電腦市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年2月

分析亞太地區主要廠商出貨比重，主要還是因為中國大陸市場規模夠大的影響，使得Lenovo能夠已超過20%的表現，穩居第一名的領導位置；另外在HP與Dell在提升品牌形象與進行低價競爭策略後，彼此的市場佔有率皆出現回升，並擠下方正，分居二、三名。中國大陸市場的其他廠商，除了Tier1廠商出貨比重乃延續去年同期的成長態勢，Tier2廠商部分則是低於整體成長率，整體出貨量反倒出現一成的負成長。

圖6-4-8　2001~2006年亞太市場桌上型電腦主要品牌廠商佔有率

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

三、亞洲主機板市場發展概況

（一）日本主機板市場發展態勢

由於日本向為新產品導入速度最早的市場，在2005年時日本市場以銷售量計算之桌上型與筆記型電腦的比重，筆記型電腦已然超越，使日本成為首個以銷售筆記型電腦為主的市場，而DTR的效應也持續存在，桌上型電腦在日本的市場持續走向以玩家為主的高階市場，也因此而縮小了主機板市場的規模，而Vista的上市在日本這種以玩家為主的市場較具有刺激硬體銷售的效果，然Vista在2007年才上市，因此2006年的日本主機板市場仍然呈現大幅衰退的狀況。

圖6-4-9　2002~2006年日本市場主機板市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（二）亞太主機板市場發展態勢

首先從市場特性觀察，除少數資訊化程度較高的國家，多數的亞太國家整體個人電腦滲透率仍低，仍然以較便宜且性價比較高的桌上型電腦為主要的採購選擇，在亞太市場中，不論是個人電腦品牌廠商或是通路商都有不錯的發展，因此在2006年亞太主機板市場的成長率明顯較其他的任何市場都高，

從經濟成長的角度來看，亞太市場仍持續高度的經濟成長，根據IMF統計，中國大陸成長10%，印度成長8.3%，其他的亞太國家亦有相當程度的成長表現，因此在經濟成長的支持之下，具有不錯的購買能力，這也是支持亞太市場近年來一直為全球主機板市場的主要成長動力。

而亞太市場的成長動力，可以再區分為中國大陸及其他亞洲國家市場，由於2006年中國大陸的經濟成長率是近年來最高的一年，同時OECD預測2007年中國大陸仍然具有兩位數的成長力道，因此2006年中國大陸的主機板市場是亞太市場中成長最快，數量也是最大，為2006亞太市場中最主要的成長來源。

圖6-4-10　2003~2006年亞太市場主機板市場規模

註：含中國大陸，不含日本。 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

四、亞洲伺服器市場發展概況

（一）日本伺服器市場發展態勢

在各區域伺服器市場之發展，日本伺服器市場成長力道持平，但因為受到美系品牌大廠以價格競爭策略進入日本當地市場，進而影響到日本自有品牌，如Hitachi、Fujitsu、NEC和Toshiba等公司的市場佔有率。不同於歐美伺服器市場，日本則是由本土的Fujitsi、NEC和Hitachi等廠商，和Dell、HP及IBM等美系廠商瓜分九成以上的伺服器市場佔有率，其餘如Toshiba和其他區域品牌僅有不到一成市場佔有率。

而日本市場相同面臨與歐美市場相同的RISC-UNIX和其他架構伺服器成長趨緩，而低階x86架構伺服器大幅成長影響所致，使得擅於價格競爭的美系廠商成長率高於其他廠商，逐步掠奪日本伺服器市場佔有率。故在市場規模方面，日本2006年伺服器市場成長達6.1%為602千台水準。

圖6-4-11　2001~2006年日本市場伺服器市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（二）亞洲伺服器市場發展態勢

相對於歐美日等成熟市場的市場集中度不斷地提升，中國大陸和亞太其他區域伺服器市場出貨數量的成長則主要表現在區域性品牌上，再加上此區域市場企業伺服器應用尚在開發階段，因此未來成長相當值得期待。但不若歐美日等已開發國家，美系伺服器廠商在中國大陸和亞太其他國家的市場率尚不到七成，其餘伺服器市場則由該國區域品牌所瓜分，亦甚多是從台灣業者採購伺服器主機板自行組裝的通路廠商，因此價格競爭和通路銷售較為激烈，對不熟悉該區域市場的廠商形成較高的進入障礙。

受惠於2006年洲和其他新興區域市場呈現高度成長之影響因素下，亞太伺服器市場成長達14.97%，伺服器市場規模提升至1,171千台水準。

圖6-4-12　2001~2006年亞太市場伺服器市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

五、亞洲電腦監視器市場發展概況

亞洲區域市場大致可劃分為三大塊市場，分別為亞太市場、日本市場與中國市場。2006年電腦用監視器在亞太地區（不含中國大陸及日本）的市場規模約為16,625千台，較2005年衰退3.8%，整體液晶監視器的市場滲透率約為68.7%。

圖6-4-13　2003~2006年亞太地區電腦監視器市場規模

註：亞太地區在此定義為不包括中國大陸及日本之其它亞太區域國家 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

日本為全球第二大經濟體，日本市場相對於亞洲其他區域市場具備更高的消費力，並且日本位居東亞各國顯示產業的龍頭，掌握關鍵技術並擁有強勢品牌，因此液晶監視器發展甚早，對映像管監視器的取代效應也是亞洲區域市場中發生最早且明顯的地區，2006年日本市場液晶監視器總量為7,958千台，市場滲透率高達98.8%，居亞洲區域市場之冠，映像管監視器佔的市場比重則不到0.5%。

圖6-4-14　2003~2006年日本地區電腦監視器市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

伴隨著近年來中國當局對經濟政策的開放，中國大陸市場的成長也如同它們經濟成長的表現一樣亮眼，中國大陸市場對電腦用監視器的需求旺盛，若將中國大陸市場從亞洲區域市場中劃分出來觀察，目前中國大陸市場已是全球第三大電腦用監視器銷售之區域市場，僅次於北美與歐洲市場，然而相較於液晶監視器市場滲透率已高的北美與歐洲市場，中國大陸市場目前正處於起飛的狀態，不僅電腦用監視器市場仍有成長空間，液晶監視器也尚未達到市場飽和的狀態，其後續發展與市場成長性值得關注。

中國大陸由於尚在新興國家之列，市場對價格的敏感度較高，因此雖然中國大陸市場對電腦監視器具備龐大的需求，但是過去市場仍以映像管監視器為主，液晶監視器的市場滲透率甚低，2005年市場滲透率仍只有39.1%，直到2006年因為中、低階監視器用面板持續跌價，中、低階液晶監視器產品單價一路下滑，使得中國大陸市場接受度大幅度提升，開始出現明顯的映像管監視器取代效應，2006年液晶監視器在中國大陸出貨比重首度超越映像管監視器，液晶監視器市場滲透率突破百分之五十，達到58.4%。總計2006年中國大陸電腦監視器市場銷售量約22,514千台，其年成長率高達13.2%，其中液晶監視器的年成長率即高達69%。

圖6-4-15　2003~2006年中國大陸電腦監視器市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

中國大陸市場消費者雖然消費能力較北美、西歐市場低，消費的價格彈性較大，不過2006年上半年當北美、西歐等區域市場對個人桌上型電腦的消費需求不彰的同時，中國大陸市場扮演全球桌上型電腦市場成長的火車頭，較2005年成長了四成，由於品牌大廠以Bundle PC的銷售策略為主，因此連帶影響電腦監視器市場相較於全球其他區域市場亦有明顯的成長。

雖然中國大陸液晶監視器市場發展迅速，不過價格乃是最重要的決定因素，因此市場主流規格都以價格較低廉的尺寸為主，往大尺寸發展的速度也不若北美、西歐市場般快速，另一方面，從中國大陸市場另外將近五成的映像管監視器市場來看，映像管監視器本身因為體積與使用空間擺放上的限制，17吋的主流地位仍難以被19吋取代，因此2006年中國大陸市場電腦監視器主流規格為17吋，所佔產品比重為43%。

圖6-4-16　2003~2007年中國大陸電腦監視器市場尺寸發展

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

六、亞洲資訊用光碟機市場發展概況

亞洲各國市場中，日本無論在PC和資訊用光碟機市場皆被視為發展較為成熟之國家。2006年由於日本經濟發展力道較為穩健，加上大部分的企業多已於2005年完成PC的汰換與採購，2006年換機需求大為降低，日本地區PC市場需求成長力道則大為趨緩。此外，在資訊用光碟機市場發展部份，日本國內IT品牌大廠多以日本市場作為率先推出新產品之首要地區，加上日本消費者對新產品接受度較高，因此DVD燒錄器在日本市場之滲透率早已於2004年達到六成，2006年更超過九成，為全球市場滲透率最高之區域市場，而CD-ROM和CD-RW類產品則幾乎消失於日本市場中，因而導致資訊用光碟機升級換機需求大幅衰退。在PC和資訊用光碟機換機升級需求疲弱情況下，2006年日本資訊用光碟機市場規模呈衰退之勢，僅有16,938千台，較2005年衰退18%，全球市場佔有率則約為6%。

圖6-4-17　2003~2006年日本資訊用光碟機市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

而亞洲其他國家中，較具成長動能的則為中國大陸市場。2006年中國大陸經濟持續成長，政府透過各項政策鼓勵國際貿易、擴大就業機會、增加人民收入，內需市場大幅提升，加上政府仍持續提升資訊硬體投資金額，2006年中國PC市場規模仍見明顯成長。受惠於PC市場規模成長，中國地區資訊用光碟機市場規模也因而持續提升。就產品組合觀察，中國大陸市場中企業用戶對PC的採購需求仍高於家庭用戶，而企業對光碟機之選購仍集中於CD類和DVD-ROM產品，因此，相較於歐、美、日等成熟市場，中國大陸在CD-OM和CD-RW以及DVD-ROM之市場比重較為偏高，CD類和DVD-ROM約各有二成之市場滲透率。

此外，中國大陸對PC之採購仍集中於中、低階產品，因此COMBO機種佔中國光碟機市場仍有約25%之比重，然DVD燒錄器在2006年價格快速滑落之下，中低階PC搭載DVD燒錄器比重逐漸提升，加上中國大陸消費能力逐漸提升，DVD燒錄器在中國大陸之市場滲透率也漸漸超越COMBO，約有三成之市場滲透率，躍升為中國大陸資訊用光碟機市場之主流。

2006年日本資訊用光碟機市場雖為衰退，但受中國大陸內需市場成長影響，整體而言，亞洲資訊用光碟機市場仍呈成長之勢，市場規模達76,222千台，年成長率為4.5%，佔全球27%。

圖6-4-18　2003~2006年亞洲資訊用光碟機市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

七、亞洲數位相機市場發展概況

亞洲數位相機市場以日本發展最早，2005年日本的數位相機家戶普及率已達六成，再加上日本市場的相機手機產品發展快速，正逐漸侵蝕低階數位相機市場，因此日本市場已出現成長停滯或逐年衰退現象。2006年，數位相機廠商在日本市場率先投入高階的800萬畫素的產品，除此之外，在消費型產品增加「防手震」、「高感度」等可以提高拍照成功率的功能，以刺激市場換機需求。因此，2006年日本數位相機市場達到約9,764千台，年成長率約2%，較原先預期的負成長趨勢為佳。

不過，由於相機手機在200~300萬畫素、搭配自動對焦的產品日漸增加，將可能威脅低階數位相機產品的市場空間。由於預期2007年數位相機的硬體規格將不會有太大改變，因此預估2007年日本數位相機市場規模約9,685千台，與2006年持平。

圖6-4-19　2003~2006年日本數位相機市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

除日本以外的亞洲市場方面，2006年亞洲數位相機市場規模達16,513千台，年成長率達38%。根據ITU調查統計，諸如韓國、台灣、香港及新加坡等在2005年時，其電腦家戶普及率以近六成，而網路應用普及率也已經達四成，南韓更達到68%，因此在網際網路分享相片的行為逐漸普及等應用下，數位相機市場維持穩定成長態勢。因此預估2007年亞洲數位相機市場18,990千台，年成長率15%。

圖6-4-20　2003~2006年亞太（不含日本）數位相機市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

第五節　新興資訊硬體市場發展概況

一、新興筆記型電腦市場發展概況

（一）新興筆記型電腦市場發展

2006年之新興市場之PC產品採購量，因受限於個人平均所得仍低，因此採購主力仍以桌上型電腦為主，但目前部分新興國家之高階所得族群已快速成長，且在筆記型電腦效能、價格跟桌上型電腦拉近之情況下，新興市場之筆記型電腦出貨成長明顯，2006年起新興市場之筆記型電腦市場已近800萬台，成長率維持40%之高成長率。

圖6-5-1　2001~2006年新興筆記型電腦規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年3月

（二）新興筆記型電腦市場發展

在新興市場方面，品牌廠商如HP因較其它國際大廠Dell、Toshiba等更為積極佈局通路，且建立跟經銷商之合作關係，並在傳統通路及經銷體系之管理上，已取得一定之掌握並提高廠商Rebate，因此，自2003年以來仍居首位；Lenovo方面，目前仍將銷售資源及產品主力鎖定中國大陸及美國市場，因此在新興市場之佈局上，尚無太大成效。而Dell方面，其直銷模式，在受限於新興之市場基礎建設和消費者採購行為習慣，尚未適應網路及電話銷售之型態下，市佔率仍呈持平態勢。

圖6-5-2　2001~2006年新興市場筆記型電腦主要品牌廠商佔有率

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年3月

二、新興桌上型電腦市場發展概況

然而印度、俄羅斯、亞太其他地區、東歐、南美洲等國家PC市場的興起，帶給逐漸沈寂的PC市場一線曙光。上述國家或地區，大都為開發中國家之經濟體，急於強化國家競爭力，以能迎頭趕上已開發國家。在眾多經濟發展活動類型中，各個國家莫不將資訊化程度視為競爭力提升之一重要衡量標準。

受到歐美成熟地區高度成長的榮景不在，許多資訊廠商逐漸將經營觸角往一些具成長潛力的新興市場移動，其中又以俄羅斯為主的中東歐市場、以印度為主的南亞市場、以巴西為主的拉丁美洲市場等，以廣大人口數集合成的內需市場，加上高度經濟成長的表現，都吸引政府或廠商積極投入。

甚至連Dell、HP、Acer與Lenovo等主要品牌廠商，不約而同將新興市場當作未來三至五年的中長期發展目標，甚至Dell與Lenovo等尚有系統產品最後組裝產能的廠商，也決定在新興市場投資設立新的產能規劃，如Dell在2007年決定在印度，而在2008年則決定在中南美洲擇一地區市場進行投資，顯見新興市場的發展潛力，對所有桌上型電腦產業而言極具重要性。

圖6-5-3　2001~2006新興市場桌上型電腦市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

針對新興市場部分，由於當地市場需求受到地理環境限制，且多數國家目前仍設有關稅制度，加上許多市場需求皆以政府與當地企業需求為主，所以估計國際品牌廠商在新興市場的佔有率，普遍不高，如Dell、HP與lenovo等前三大桌上型電腦品牌廠商，僅有HP在新興市場的市場佔有率超過一成，另外幾家廠商仍未能取得超過一成的市佔率。反而是當地廠商憑藉較好的人脈關係，與通路結構的熟悉，較其他國際廠商更能取得較大的市場佔有率。

圖6-5-4　2001~2006年新興市場桌上型電腦主要品牌廠商佔有率

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

三、新興主機板市場發展概況

其他新興市場除了具有開發中或未開發國家，具有低個人電腦滲透率而尚有高度成長空間，讓主機板市場有機會能夠持續性的成長，另一個因素就是這些新興國家，都以輸出產品或勞務的方式獲取外匯，例如：俄羅斯透過輸出石油及高等技術的勞務，巴西亦透過天然資源及加工產品的輸出，使其貨幣價值持續的上漲，購買力的提升，造成相對價格下降的效果，可相當程度刺激採購行為，因此使主機板在新興市場得以超過全球平均成長率的速度成長。

圖6-5-5　2002~2006年新興市場主機板市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

四、新興伺服器市場發展概況

至於亞洲和其他新興區域市場的經濟成長表現則甚為可觀，如中國大陸、印度和俄國，因而亦帶動起新興區域市場採購低價x86伺服器的成長趨勢，然而對於品牌伺服器系統的接受度當在水、電、土木、建築物等基礎設施逐漸完備之後，企業IT支出於伺服器市場方可看到明顯的成長。

新興伺服器市場仍是以美系伺服器廠商為主要供應商，但由於區域通路經營的複雜度並非已開發國家所能相較，再加上地下經濟的複雜供需關係，使得透過採購主機板自行組裝的區域品牌仍佔有一席之地。

由於目前新興市場仍屬於基礎建設階段，對PC的需求明顯高於伺服器，但可預見PC滲透率提升到適當程度時，將大幅帶領伺服器市場需求，預期此趨勢應可在2008年逐漸發酵。2006年新興伺服器市場達940千台，成長率達11.3%。

圖6-5-6　2001~2006年新興市場伺服器市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2006年4月

五、新興電腦監視器市場發展概況

近年經濟成長迅速的各新興市場中，經濟成長表現最亮眼且廣為全球討論的為中國、印度、俄羅斯以及巴西四國，而中國大陸因政府政策的提倡，使得資訊普及率提升，以及印度因為軟體產業的發展成功，造成電腦等資訊硬體市場逐年成長，除了中、印兩國在電腦方面的資訊硬體普及率迅速成長之外，反觀其它新興區域市場，如：巴西、俄羅斯等地，雖然擁有龐大的天然資源，但資訊普及率仍偏低，尤其以巴西所在的拉丁美洲更為明顯，雖然拉丁美洲市場的幅員遼闊、人口眾多，但是電腦資訊硬體出貨量佔全球總量的比例卻相對較小。

雖然新興市場的消費力較弱，但是新興國家政府為了提升資訊基礎設施，所衍生的採購需求，以及基礎設施建置好之後未來消費者需求的成長潛力，這些因素對於品牌大廠而言，都是亟欲把握的市場商機，因此針對新興市場國家，個人電腦系統品牌大廠或是零組件廠商紛紛推出特殊的產品型態或是商業模式，試圖配合當地市場的特性、降低消費者首次購買的門檻，並企圖刺激出新一波需求，長期而言，新興市場在企業、政府資訊化、學校教育目的、一般民眾因學習與工作需要等四大需求動力趨動下，其在電腦相關產品的市場成長潛力不可忽視。

為了考量消費者購買力較弱而衍生的特殊產品型態與商業模式，造成新興市場中較多低階的電腦資訊硬體產品，以拉丁美洲市場為例，普遍仍以較低價的映像管監視器為市場主流產品，2006年佔拉丁美洲電腦監視器市場規模的69.9%。在產品尺寸別方面，由於映像管監視器的主流產品規格為17吋，加上平均單價較高的液晶監視器，也以17吋規格價格便宜較為拉丁美洲市場所接受，因此2006年電腦監視器產品以17吋為拉丁美洲市場之主流規格，佔市場產品組合50.4%的比例。

圖6-5-7　2003~2006年拉丁美洲電腦監視器市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

圖6-5-8　2003~2006年拉丁美洲電腦監視器市場尺寸別發展

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

六、新興資訊用光碟機市場發展概況

新興國家為提升資訊基礎建設，而衍生出對PC之採購需求，被許多PC大廠視為最具成長潛力之區域市場，也是各IT廠商近年最重視的核心市場。為提升新興國家PC普及率，近年IT廠商則根據當地應用需求和消費者的購買能力，推出低價PC，在政府政策大力支持下，PC在新興國家市場滲透率逐年提升，當PC市場規模擴大之時，資訊用光碟機於新興國家之市場規模也正快速提升，2006年約為50,815千台，較2005年成長14%，而全球市場佔有率也達27%。

新興國家受限於消費能力較低且對PC之訴求多以政府公務應用及教育需求為主，對PC之需求多停留於入門和中低階機種，因此所搭載之光碟機多仍以價格較低之CD類和DVD-ROM產品為主。而在可燒錄機種上，因COMBO機種2006年價格已滑落至與CD-RW僅有5美元之價差，因此市場滲透率更於近年大幅提升，約有三成之比重，為光碟機新興市場之主流。而由於新興國家對PC之採購多集中於桌上型電腦，筆記型電腦約有二成之市場比重，因此在新興國家，COMBO機種仍以H/H需求為最。位居全球主流產品的DVD燒錄器，因新興國家對PC和光碟機之換機與升級需求較為薄弱，且消費者之價格敏感度較高，即使DVD燒錄器價格快速滑落，也無法提升市場對DVD燒錄器的需求，因此，在新興國家，DVD燒錄器市場滲透率僅有二成。但值得期待的是，未來當新興國家消費能力提升，且DVD燒錄器價格下跌至消費者可接受之程度時，DVD燒錄器將有機會成為新興國家資訊用光碟機主流機種。

圖6-5-9　2003~2006年新興資訊用光碟機市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

七、新興數位相機市場發展概況

在新興的數位相機市場方面，中國大陸數位相機市場成長潛力龐大，在其市場大幅擴張趨勢下，2006年新興的數位相機市場規模約11,768千台，年成長率達36.5%。預期隨著大陸和印度中產階級人口比例逐漸增加，將可望帶動該區域市場的成長，預估2007年新興市場的規模約12,882千台，年成長率約9.5%。

圖6-5-10　2003~2006年新興數位相機市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

在新興市場的成長動能，以中國大陸的市場成長潛力最大，觀察中國大陸近年來的市場發展。自2003年中國大陸加入WTO之後，中國大陸政府逐步調降進口數位相機之關稅，並自2003年7月起，取消了進口數位相機每年1,400萬美元的配額限制。此舉使得國外數位相機廠商大幅提高對中國大陸市場的銷售量，嚴重擠壓中國大陸廠商的市場空間。此外，由於包括鏡頭、影像感測器、影像處理晶片等關鍵零組件皆為日本廠商所掌握，在日本廠商積極提升產品規格，並採取平價策略之運作下，使得中國大陸廠商紛紛調整策略或退出市場。

根據中國大陸相關的消費者研究機構之統計與媒體報導，中國大陸的數位相機市場對於價格相當敏感，產品以人民幣2,000元以下的低階入門級產品為主，約佔有近五成的市場比重。而其市場主要為日本廠商所主導。據統計，2006年上半年，Canon陸續發表A系列之入門級產品，大獲消費者青睞使其市場佔有率達27%。Sony則以其T系列的超薄型的時尚設計擄獲民心，2006年上半年即獲得16%的市場佔有率。Nikon則以其在相機領域的品牌與口碑，獲得第三名的地位，市場佔有率約12%。合計市場上前三大品牌廠商皆為日本廠商，並佔有超過50%的市場。

綜觀中國大陸數位相機市場的發展，在關稅壁壘保護喪失之後，市場已被國際品牌廠商所掌握，尤其以日本廠商為主，在關鍵技術、產品規格、品牌、價格策略無法與日本廠商相較量之條件下，欲進入中國大陸數位相機市場的廠商勢必面臨轉型發展。

第六節　全球資訊硬體市場發展趨勢探討

一、全球筆記型電腦市場發展趨勢探討

從NB PC產品生命週期角度分析，2003~2004年為NB主要換機潮，而2005年隨著NB PC價格不斷下滑，Desktop Replament取代效應大幅影響下，筆記型電腦仍高度成長，2006年全球NB PC市場亦有20%以上成長，近7,400萬台的水準。預計2007~2008年，為PC新產品生命週期之開始，換機需求產生，在微軟Windows Vista和CPU廠商推出新一代64位元CPU等軟硬體新產品推動下，預料將推動新一波PC世代之開始；此外，新技術應用如將NAND Flash記憶體做為應用在NB儲存設備上、將LED應用在NB面板背光源、新一代802.11n導入NB以提供更為便利的傳輸分享環境，以及新版Microsoft作業系統支持手寫輸入功能加強等等，提供多樣便利之新技術，以提供主流筆記型電腦市場之下一波成長動力所在。

著眼未來數年之產業發展機會，在新興筆記型電腦市場方面，2005至2006年NB PC已經在新興市場開始發酵，但台灣筆記型電腦廠商亦開始思考主流NB以外之產品在新興市場應用商機，以增加筆記型電腦產業之出貨成長，如Intel和Microsoft合作推出之UMPC（Ultra Mobile PC），即可以擴大NB之使用行為和使用環境，MIT所規劃推出之100美元NB，則強調於新興市場之應用學習模式，預期除主流NB以外，UMPC、Low Cost NB等新興應用產品，將扮演刺激市場持續成長之重要角色，以開拓未來市場機會。

圖6-6-1　2006~2011年全球筆記型電腦市場規模預測

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年3月

二、全球桌上型電腦市場發展趨勢探討

2007年全球桌上型電腦市場主要成長動力，除了Microsoft推出的Vista作業系統外，另外則是印度、中東歐、亞太地區等新興市場的購買力崛起，比較值得期待。但是仍然需要觀察筆記型電腦所帶來的取代效應，例如在高階產品部分，在2007年將推出Santa Rosa平台的新世代機種產品，主流機種部分整體價格持續走低，都將對桌上型電腦的出貨成長造成影響。因此預估2007年全球桌上型電腦市場規模，將達到143,689千台，成長率為4.9%。

台灣桌上型電腦產業產量預估將有7.3%的成長幅度，達4,436萬台。2007年則是受到Vista家用版本延遲推出影響，加上預期中東、北非等新興市場需求，將接替大陸市場而轉迭興起，且台灣廠商仍是國際品牌廠商的主要代工伙伴，加上部分主機板廠商在新興市場與當地廠商合作組裝的層級，也逐漸往系統端邁進，預估都將挹注台灣桌上型電腦廠商的出貨量。

觀察桌上型電腦產業長期發展趨勢，預計在2008年出現替換一波2004~2005年購買電腦設備的換機潮，加上新興市場即將邁向下一波快速成長週期，例如中國大陸在2008年舉辦北京奧運，其他亞太地區國家陸續加入WTO之後，可望帶動全球桌上型電腦市場規模持續成長，並驅動我國桌上型電腦產業整體出貨表現，維持穩定態勢。

圖6-6-2　2006~2011年全球桌上型電腦市場規模預測

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

三、全球主機板市場發展趨勢探討

2007年硬體方面，因CPU廠商持續轉換製程至更進步的製程，而在CPU的價格方面會持續性的降低，同時諸多晶片組廠商亦將會推出新一代的晶片組，在整合型晶片組方面，將有支援DX10及內建HDMI介面功能的新產品，在獨立型晶片組方面，將有支援PCIE2.0功能的新產品，軟體方面有對娛樂效果，特別是視覺效果不同以往作業系統的Vista上市，對於追求效能及新奇的玩家及家用的消費性商品而言，將會是一個正向且有效的刺激。

全球主機板市場在2006年歷經因AMD CPU缺貨及對Vista觀望而造成的低度成長，這些不確定因素在2007年隨著Vista上市及AMD尋求其他代工廠在產能上的奧援後，將逐步消失，而部份由2006年遞延至2007年的需求，以及Vista上市後對個人電腦，尤其是家用市場的部份，將有較顯著的刺激，以商用市場來說，由於Vista的穩定性及安全性仍為各大企業考量是否全面換機的因素，因此預期在2007年尚不會有大規模的商用換機潮，仍將以家用市場為主，因此預期2007年的成長率較2008低，約可達5.3%。

圖6-6-3　2007~2011年全球主機板市場規模預測

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

四、全球伺服器市場發展趨勢探討

展望2007年伺服器市場，以區域市場而言，未來在伺服器產業仍以歐美市場為主，雖然目前新興市場成長快速，但佔全球伺服器市場比重仍屬有限。

就伺服器產品架構而言，由於x86伺服器在產品效能逐漸提升，且產品價格又較便宜的情況下，逐漸侵蝕RISC伺服器市場規模，而在HP、Sun等伺服器大廠提升x86伺服器的出貨比重下，預計將持續影響2007年伺服器市場。

此外，在2007年亦有多項伺服器相關技術與產品推陳出新，包括多核心處理器與相關軟體技術，以及家庭多媒體伺服器產品的推出等，均將成為2007至2008年伺服器市場發展的新動能。

至於2007年初所推出的Microsoft Windows Vista作業系統導入PC進而影響伺服器市場預期在2007下半年以後，加上企業對伺服器傳統保守的導入原則，可能在2008年後始會發酵。

總體而言，在全球伺服器市場面臨硬體五年更新週期與Vista作業系統等正向因素效應趨緩，再加上全球經濟成長趨緩，將造成已開發國家伺服器市場需求遲緩，亦使得亞太和新興市場的需求無法提升，因此預期2009年至2011年成長率將趨於緩和。

圖6-6-4　2005~2011年全球伺服器市場規模預測

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

五、全球電腦監視器市場發展趨勢探討

2006年全球電腦監視器市場可從映像管監視器與液晶監視器兩方面來看，液晶監視器由於在全球市場滲透率已經高達79.6%，加上筆記型電腦逐漸取代桌上型電腦等因素的影響，使得液晶監視器市場的成長呈現趨緩的態勢，年成長率為22.8%，明顯較2005年以前的市場高成長減緩許多；而映像管監視器的市佔率則是持續且以穩定的比例逐年縮小，2006年全球映像管監視器出貨成長負29.4%，預計2007年出貨量會以負30%左右的年成長率持續縮小。

此外，由於全球液晶監視器需求市場已經從成長期邁入成熟期，北美、西歐等向來是趨動銷售成長的區域市場，在液晶監視器滲透率以高的前提下，預料未來該市場的液晶監視器市場年成長率將不會有大幅度躍升的表現，不過值得期待的是新興市場，特別是中國大陸市場對資訊硬體的需求成長帶動電腦監視器的出貨成長，將可彌補成熟市場成長率轉趨緩慢的情況，預估2007年全球液晶監視器的年成長率可能下滑至17.3%，市場滲透率將達86.9%。另一方面，為了因應被看好的全球液晶電視市場，2007年一線面板廠生產線產能將多釋放給大尺寸液晶電視用途，預計將衝擊監視器用面板的供應量以及價格，若是液晶監視器面板供不應求，那麼液晶監視器主流規格持續跌價的情形應將不會如同2006年顯著。

圖6-6-5　2002~2011年全球液晶監視器市場規模預測

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

未來五年，全球電腦監視器市場的成長將受到以下幾項要素所影響。

第一，液晶監視器寬螢幕規格對標準規格的取代，受惠於品牌大廠為刺激市場成長的行銷策略、消費者對於寬螢幕監視器視覺效果接受度高，以及微軟新作業系統未來可能帶起的汰機潮效應等因素，寬螢幕規格對於北美、西歐等成熟市場在未來五年將是繼續驅動市場成長的潛在因子，預計2007年下半年逐漸發酵，2008、2009年之後寬螢幕規格的市佔率將有機會超越標準規格。

第二，液晶監視器主流規格朝更大尺寸發展，較小尺寸產品則持續跌價，或是面板廠在產能配置、經濟切割的策略上，推出尺寸較小且價格較低的液晶監視器產品，這在原本價格敏感度較高的區域市場上將會產生明顯的取代效果，使得未來五年內，液晶監視器廠商可透過不同的產品與定價策略來掠奪原本的映像管監視器市場。

第三，電腦監視器未來的發展性亦受到筆記型電腦對桌上型電腦的取代效應所影響，若是筆記型電腦大幅度取代桌上型電腦，電腦監視器的市場發展勢必受到侷限，電腦監視器廠商若是對於這一點有所警覺，那麼便應開始思索監視器產品新的應用方向。

圖6-6-6　2002~2006年全球各區域市場電腦監視器市場規模預測

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

總體來看，從2004年開始北美地區的個人電腦品牌大廠受到液晶監視器單機銷售的品牌大廠持續降低其售價，促使個人電腦品牌大廠跟進，開始以液晶監視器搭售方式進行銷售，因此北美地區液晶監視器市場滲透的速度較其它區域市場為快，2006以經高達87.7%，預估2007年時會再升高至95.6%，而同樣為消費力較高的泛歐洲市場，2006年液晶監視器的市場滲透率約為88.5%，預計2007年將升高至95.9%，估計至2011年時，北美及泛歐洲市場在映像管監視器的市場佔有率皆會縮小至低於1%，映像管監視器在市場上的應用僅限於相當利基且特殊的市場。

圖6-6-7　2002~2007年全球各區域市場液晶監視器市場規模預測

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

中國大陸、亞太以及拉丁美洲等其它新興市場，雖然經濟環境成長但是消費力普遍仍不高，價格還是主要的市場成長驅動因子，使得映像管監視器在亞太、拉丁美洲地區的接受度過去幾年皆較液晶監視器來得高，預計至2011年，中國大陸、亞太、拉丁美洲等新興市場的需求佔全球映像管監視器出貨量的九成以上，不過另一方面，由於全球較小尺寸的液晶監視器產品持續跌價，進而提高在新興市場的接受度與市佔率，在此情勢發展之下，雖然映像管監視器的主要出貨區域在中國大陸、拉丁美洲等新興市場，但是在這些區域市場中同樣出現液晶監視器逐步取代映像管監視器的效應，使得全球映像管監視器市場規模持續萎縮，2011年全球液晶監視器市場滲透率預計高達97.1%。

六、全球資訊用光碟機市場發展趨勢探討

展望2007年，即使通路市場之衰退加上次世代光碟機尚未普及，對資訊用光碟機市場之成長產生負面影響，然受惠於Vista上市帶動之PC換機需求以及新興市場的發展潛力，資訊用光碟機市場發展亦可受惠，預計2007年可達304,650千台，年成長率約7.9%。

圖6-6-8　2005~2011年全球資訊用光碟機出貨量

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

就產品組合觀察，在筆記型電腦低價策略刺激取代桌上型電腦效應下，預估2007年筆記型電腦的出貨比重將可達38%，故Slim機種的市場規模將可達112,720千台，年成長率將可達17%。而H/H機種，因通路市場需求萎縮，2007年市場規模預估為191,929千台，年成長率僅為3%。

就產品功能而言，DVD燒錄器已成主流產品,在價格持續滑落而快速取代其他產品情形下，預估2007年全球DVD燒錄器比重則將可突破六成。此外，在傳輸介面議題上，在主機板推出SATA連接埠並有機會取代PATA後，碟機廠商為配合PC廠商產品發展，也有鑑於SATA介面具有較高傳輸速率，近年也推出SATA介面光碟機，然目前由於SATA介面光碟機成本較傳統ATAPI傳輸介面高，且在主機板尚未全面轉換至SATA連接埠時，SATA介面光碟機出貨比重仍偏低，未來是否能成為主流，仍須觀察主機板產品之發展。

關於次世代藍光技術應用產品發展，日系廠商將率先於2006上半年推出藍光應用產品，而台灣廠商也於2006上下半年小量推出相關產品，預期2007年將有更多日、台廠商將陸續推出次世代藍光技術應用產品，並持續擴大出貨量。大廠於紅光世代整併態勢雖已告底定，但於邁向藍光世代的當下，即便是已具體成立合資公司，但卻有可能因分別支持HD DVD或是BD藍光規格，如：TSST、Sony-NEC Optiarc，使其未來合作關係仍存變數。在藍光技術應用產品發展仍未存有諸多變數之時，藍光市場發展更值關注。

2007年第一季Vista家用版正式上市，Vista上市對於屬PC週邊商品之資訊用光碟機產業或多或少也將產生影響。包括未來Vista普及後帶動之PC換機需求，預期將會刺激踏入成熟期後之資訊用光碟機產業再度成長。此外，訴求影音多媒體應用之Vista加入數位家庭概念後，增強之相片、影視、音樂撥放與編輯功能，將提升消費者對支援高畫質與具備高儲存容量之次世代藍光光碟機之需求。

七、全球數位相機市場發展趨勢探討

綜觀2006年全球數位相機市場發展，數位相機在面臨市場逐漸飽和趨勢下，全球數位相機品牌大廠競相以低價策略因應進入成熟期的數位相機市場。以各區域市場表現觀之，日本、美國及歐洲仍為最主要市場，但呈現緩步成長態勢，主因為日本、美國及歐洲等主要區域市場之數位相機家庭普及率已高，市場之發展已逐漸進入成熟期，且消費者尚無明顯換機需求。取而代之的，是中國與亞太等新興市場，新興市場的數位相機普及率尚低，預期在人均所得逐年提高，與品牌大廠的低價策略驅使下，其對數位相機之新機需求將是未來全球數位相機市場成長的動力來源。

圖6-6-9　2005~2011年全球數位相機出貨量

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

而在產品發展方面，2006年數位相機產品發展仍以高畫素及薄型化為主流趨勢，但畫素之提升速度已趨緩。因此，為刺激消費者需求，廠商亦在產品外觀造型及附加功能上著力，如防手震、防水功能，甚有廠商推出無線Wi-Fi功能等。展望數位相機產品未來發展趨勢，因數位相機產品已進入成熟產品市場，因此，如無突破性的新興功能與應用發展的剌激，預計全球數位相機市場將呈現緩步成長之趨勢。

展望數位相機市場之中長期發展，預估2006年至2011年全球數位相機市場之CAGR為3%，而其市場成長驅力將來自於既有成熟市場之換機需求，以及新興市場之新機需求。從各區域市場觀之，歐美日等區域市場之中長期發展已步入成熟市場，呈現緩步成長或甚至衰退之趨勢，因此未來將以換機需求為發展，在產品需求上應朝突破性的新興功能與應用發展以剌激換機需求。亞太市場與新興市場方面，諸如大陸、印度和東南亞等新興市場中產階級人口比例逐漸增加，或是東歐的消費市場逐漸開放及擴大，因此預估亞太市場及其他東歐市場將為全球數位相機市場成長幅度最大之區域。

第七章　網路通訊市場發展概況

第一節　全球網路通訊市場發展概況

由於全球電腦普及與網路內容多元化發展，帶動上網用戶對寬頻之需求，而在寬頻低價化趨勢下，帶動寬頻用戶快速成長，預計至2010年，全球寬頻用戶將達3億5千萬戶，其中亞洲將佔四成比重。在寬頻接取技術上，DSL為主流技術，佔六成以上之比重，不過由於電信與ISP業者推廣Triple Play更加積極，DSL網路陸續升級成光纖網路，會使DSL逐漸移轉成為光纖用戶，另外值得一提的是，Triple Play需要高速頻寬做後盾，目前已開發國家包括日韓美等入門級寬頻速度均達1.5Mbps以上，對Triple Play推動有正面幫助。

圖7-1-1　2004~2010年全球寬頻用戶數發展

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2006年11月

一、VoIP市場

在VoIP用戶數部分，歐洲電信與ISP業者之低價Triple Play競爭、北美有線電視業者與Vonage之積極推廣以及亞洲Yahoo!BB等業者低價VoIP驅動下，全球VoIP用戶快速起飛，預計2010年使用Fixed line撥打VoIP的用戶將超過110百萬戶，2006至2010年的CAGR為31.7%，其中歐洲將成為固網VoIP用戶最多的地區。此外電信政策未開放之國家，即使固網VoIP用戶成長受到壓抑，但電腦擁有者接上寬頻就能使用Skype與Web Portal等業者提供之VoIP服務，預計語音低價化甚至免費化的時代將因為VoIP快速傳播而很快來臨。

圖7-1-2　2004~2010年全球VoIP用戶數發展

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2006年11月

二、FTTX市場

在Triple Play服務整合了數據、語音、影像的熱潮逐漸興起下，多媒體影像的應用，如：HDTV、音樂、遊戲等服務，都需要足夠的頻寬支援，同時在此波熱潮當中，多種不同網路接取技術在相互競爭抗衡，其中，光纖網路可滿足頻寬的條件，因此，在美國地區，亦以大量的光纖網路建設提供高速寬頻網路服務，2006年美國電信業者對於寬頻網路的建設目標，皆以達成FTTH為共同努力的方向。

2005年全球投資於FTTx的資本約為50億美元，預估未來5年全球的光纖接取市場在電信業者積極佈局整合服務帶動下，將迅速成長，投資金額將超過300億美元，以個別國家來看，其中中國為發展最快的國家之一，估計中國的FTTx投資將佔亞太地區的30%，全球市場的1/4。

相較於亞洲與北美地區，歐洲發展FTTx較為緩慢，其中的原因為各國政府沒有相關的配套政策支持外，如鼓勵佈建光纖網路政策，因此，此前提下，電信業者不確定FTTx是否能帶來利潤，而歐洲雖然為共同市場但各國的光纖發展模式仍有許多不同處，進度也不盡相同，此外，歐盟對於FTTx的態度上採取較為寬鬆政策，造成部分法律模糊不清，在此情況下，電信業者亦不敢貿然大量投入，目前多數FTTx相關建設都屬於試驗或小規模商用階段。整體觀察，至2006年第三季，歐洲的FTTx用戶集中在5個國家，包括瑞典、義大利、丹麥、荷蘭和挪威。

第二節　北美網路通訊市場發展概況

一、VOIP市場

至2006年第一季，扣除Softphone業者用戶，北美已累積超過6百萬VoIP付費用戶，其中多數屬於家庭用戶，由於北美主要電信業者均因考量VoIP對傳統電話營收之衝擊而未積極進行VoIP服務佈局，使北美網路語音目前主要服務業者為Comcast、TWC與Cablevision等有線電視業者以及Vonage、Packet8等純VoIP服務業者為主，分別擁有約3.7百萬戶以及1.9百萬戶。在Softphone業者部分，北美以Skype為主，已擁有6百萬註冊用戶，此外仍有許多PC to Phone的業者如3WTel、Best2Call、Beyond Phone與Go2Call等業者陸續進入市場。

圖7-2-1　北美主要VoIP服務業者網路語音用戶發展圖

註：Cox、AT&T、Lingo用戶資料部分為預估值 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（一）主要服務業者動態

至2006年第二季，美國已有約47百萬之寬頻累積用戶，其中Cable Modem共有26.8百萬戶，仍領先其他技術之寬頻業者，不過DSL寬頻價格相對較低，新增用戶成長領先，累積至第二季共有20.5百萬用戶。

在2006年之前，包括AT&T、Bell South、Verizon與Qwest等美國主要ILEC均不願意放棄傳統電話而力推VoIP業務，儘管電信業者之寬頻服務擁有低價優勢，但大量的寬頻新增用戶也彌補不了傳統電話用戶流失更多的事實，從2005第一季至2006第一季，三家業者新增近4.4百萬寬頻用戶，但受到VoIP與行動電話之競爭，傳統電話接取線路（Access Line）同時間共流失7.8百萬線。

另外在Triple Play佈局上，電信業者初期以寬頻、傳統電話搭配衛星電視的方式與有線電視業者競爭，不過除了寬頻擁優勢外，傳統電話費率過高，付費衛星電視則是策略合作目的，對營收無太多實質幫助。

在VoIP服務費率與傳統電話費率差距拉大，輔以IPTV技術更加成熟下，美國電信業者認為推廣VoIP與Triple Play時機已成熟，開始調整服務策略，除加快光纖網路改造進度，並在2006年第一季後對VoIP轉趨積極。針對家庭用戶，Verizon率先宣布VoiceWing降價10美元，達到與Vonage無限時撥打方案相同之24.99美元水準；在企業用戶部份，由於此市場客戶ARPU貢獻度高，為保住用戶，各電信業者更積極推出針對企業用戶的VoIP套餐，除語音節費方案外，並包括VPN、視訊會議等各項加值服務。

資料來源：各公司，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

（二）VoIP設備需求

2005年在大型有線電視業者陸續投入VoIP服務並擴增據點下，對E-MTA的設備需求維持高峰，從2005年第三季開始至2006年第一季，美國E-MTA需求均維持1.5百萬台以上。美國有線電視業者VoIP用戶以家庭用戶為主體，VoIP設備需求為1~2埠電話線介面的E-MTA，而數十萬美國有線電視的企業VoIP用戶則另有4埠以上E-MTA之需求。

在純VoIP服務業者部分，Vonage在大量行銷廣告曝光下，至2006年第二季每季維持0.2百萬戶成長，而在2006年之前，各業者設備需求以Terminal Adapter（簡稱TA）為主，不過為提供用戶更多新穎VoIP設備選擇，美國純VoIP服務業者已新增包括VoIP Router、Cordless Phone、Wi-Fi Phone與Video Phone產品，Vonage並推出儲存容量256M，已內建Vonage Talk software之USB隨身碟「V-Phone」，用戶插上電腦即可使用Vonage之服務。

而針對營收貢獻度高的企業用戶，包括Covad、Sprint等VoIP服務業者以各公司的員工規模，設計各類寬頻與VoIP整合方案，並提供Hybrid或者Pure IP PBX、VoIP Gateway以及IAD、IP Phone等寬頻整合接取設備向企業用戶推廣。

（三）VoIP服務市場發展趨勢

在各類服務業者加入VoIP服務競爭，而美國至2006年第一季也擁有超過48百萬寬頻用戶，估計美國VoIP用戶將維持高度成長，包括有線、電信與純VoIP服務業者VoIP總用戶將由2004年之1.23百萬戶達到2009年之23.6百萬戶，CAGR為80.5%。

另外由於Skype等軟體VoIP業者利用免費搭配超低費率的經營模式已威脅既有業者固定月費定價模式，預料各業者VoIP服務價格下調速度將加快，營收也會受影響，在此因素下，各類VoIP服務業者的資本、用戶規模、服務多樣性等特質將影響業者後續競爭實力，而檢視美國VoIP服務業者，有線電視將持續推動寬頻整合服務，在服務價格往下持續調整下，將持續吸引新增VoIP用戶成長；電信業者在美國由於政府對IPTV服務的修法，有望放寬申請IPTV執照的程序，將激勵各電信業者推動VoIP意願；不過單純經營VoIP服務業者則將面臨更大之營收壓力使後續生存面臨威脅，主要業者Vonage的後續發展將牽動整個北美VoIP服務市場版圖的變化。

美國VoIP各類業者最新動態如下：

1. ILEC有Verizon調降29%家庭VoIP服務月費達24.99美元，達到與Vonage、AT&T相同之水準；CLEC中Cavalier Telephone也已推動19.99之國內長途不限時撥打方案。

2. Vonage的Flat rate方案從美加往海外延伸，包括英國、愛爾蘭、法國、義大利與西班牙均適用。

3. 主要美國ISP包括aol.com、earthlink.com與att.net等均自力或藉由與ITSP之合作推展VoIP服務，上述業者網站非重複之造訪人數達64百萬。

4. Skype為擴大北美市場，2006年5月宣布至2006年底，北美Skype用戶使用SkypeOut撥打美加兩國之PSTN與手機將不需任何費用，隨後Skype並在2006年7月推動北美用戶三個七月份週末免費利用SkypeOut撥打英國、墨西哥與日本之短期優惠。

北美四大網路門戶網站：Yahoo、AOL、MSN與Google陸續推動PC to PC之VoIP服務，各業者並已陸續推出PC to Phone之服務方案。

圖7-2-2　2004~2009年美國VoIP用戶成長趨勢

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

而預計北美VoIP用戶將從2004的1.2百萬戶，成長至2009年的23.6百萬戶，CAGR為88%。

二、FTTx市場

美國通訊傳播委員會於2004年發布開放區域性電話公司（Regional Bell Operating Companies，RBOC）可以自行舖建光纖到用戶家中，而不需要與當地電話公司（Incumbent Local Exchange Carriers，ILEC）或當地電信業者（Competitive Local Exchange Carrier，CLEC）共享，此一法令公布，加快RBOC鋪設光纖的腳步，由於鋪設光纖成本高，因此業者在鋪設時會考慮人口密集度等因素，將以人口較密集的社區及城市為首要光纖投入地點，2003年RBOC鋪設光纖網路社區之佔有率為1.06%，2005年提高至34.82%，其中RBOC中又以Verizon與AT&T最為積極。

圖7-2-3　美國業者已鋪設FTTx之社區佔有率

資料來源：FTTH Council，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

另一方面，美國大型電信業者在面臨有線電視業者競爭電話語音市場並具有三合一整合服務競爭優勢的情況下，從2005年起開始提供IPTV的服務，由於IPTV所需使用的頻寬較大，加上為佈局次世代網路以提供更多加值服務，因此大型電信業者從2004年起開始架設光纖網路。

（一）市場現況

美國Cable TV市場相對而言較為強大，加上幅員廣闊的原因，使鋪設FTTH所花費的各項建設成本，相較於亞洲國家成本高，但在Triple Play的帶動下，電信業者對頻寬的升級需求日益增加，2003年6月美國三大運營商Verizon、BellSouth與AT&T共同發表了「聯合採購計畫」（Request for Proposal，RFP），一起採購FTTP相關設備以降低彼此的成本，也因此所採用的光纖網路接取技術是屬於BPON標準，截至2006年3月止，已有47個州的936個社區完成光纖到府的網路鋪設。

圖7-2-4　美國鋪設光纖到府社區數

資料來源：Render, Vanderslice & Associates，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

圖7-2-5　美國FTTH Home Pass數量

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

在光纖用戶數上，截至2006年3月止，美國光纖用戶已超過50萬，預估2006年底用戶數可達100萬戶。

圖7-2-6　美國使用光纖到府用戶數

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

美國大型電信業者由Verizon開始投入光纖網路的鋪設，並提供光纖電視FiOS TV的相關服務，BellSouth及AT&T亦積極投入，目前FTTH Home Pass佔有率情況如下，AT&T佔41.2%，Verizon為23.9%，Bellsouth為21.8%與Qwest為12.9%。

圖7-2-7　美國主要電信業者FTTH Home Pass佔有率

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（三）美國主要電信業者光纖投入現況

目前美國業者投入光纖網路的方式不盡相同，Verizon選擇投資FTTH及FTTP，建置成本高，AT&T與BellSouth是採用混合式光纖網路，其骨幹網使用光纖架構，最後一哩線路則使用原先的DSL架構，此種方式較為節省成本，但卻有傳輸速度的限制。在光纖設備方面，目前美國主要電信業者的光纖設備供應者為Alcatel、Tellabs 、Motorola與Scientific-Atlanta等業者。

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

1. Verizon

Verizon至2005年底，已鋪設的FTTP網路，提供了傳輸速率為5~30Mbps提供300萬用戶使用，另一方面，也投資光纖到府網路鋪設，並提供光纖電視FiOS TV服務，在 2006年第一季已投入30億美元，未來10年，Verizon將陸續投資200~300億美元，目標為3,500萬用戶提供FTTP的服務。

Verizon相當積極佈建其新世代寬頻網路，以因應後續將提供的IPTV服務需要。過去Verizon所採用的PON解決方案，係以BPON（Broadband Passive Optical Network）為主，預定2007年將大幅度提高至GPON。

2. BellSouth

BellSouth於1996年全面採用FTTC佈線系統搭配DSL，為新興住宅區發展計畫提供服務，並於1999年在Atlanta及South Florida以FTTC系統取代傳統銅纜線，自2005年起大量鋪設FTTC，利用FTTC技術推動IPTV以及Triple Play等相關服務。

目前BellSouth鋪設光纖網路的用戶已超過100萬戶以上，以FTTC接取技術搭配ADSL相關技術為主，由於VDSL2統一以離散多載波調變技術（Discrete Multi-Tone，DMT）為主要調變技術，可向後相容於現行的ADSL、ADSL2/2+，並有助多模（Multimode）寬頻實現，另一方面VDSL2已將使用頻譜擴大至30MHz，能提供較長距離的高速傳輸，因此，未來BellSouth的網路架構與平臺將往整合VDSL2方向著手，VDSL2將成為BellSouth的FTTC延伸技術之一。

3. AT&T

AT&T於2004年宣布「LightSpeed」計畫，在未來五年內將投資60億美元來鋪設光纖到節點（Fiber To The Node，FTTN），以約500戶家庭為一個單位，將網路鋪設到距離家庭中最近的地方，而節點到家庭這段距離仍以銅線代替，之後再進行FTTP的建置，AT&T預計2007年底可提供1,800萬戶用戶光纖接取的服務，目前AT&T提供美國13個州網路，目標在2007年底擁有1,800萬光纖用戶，以提供Triple Play服務。

AT&T投入光纖網路以FTTN和FTTP為主，但FTTN此種方式有距離上的限制節點離用戶的距離必須在800m以內，因此，AT&T以兩種方式來鋪設光纖網路，(1)在新建住宅地區使用FTTP接取技術，(2)在原有住宅地區或密集的建築住宅大樓採用FTTN＋DSL接取技術，即在現有的基礎建設下仍會以原有的技術作升級的動作，而在新開發的地區才使用光纖從家中向外連結，主要原因為以FTTN＋DSL的接取方式，與FTTP相較之下，可節省電信業者於佈建光纖網路1/4的時間與1/5的投資成本。在FTTN＋DSL的接取技術上，將採用GPON與VDSL2兩種解決方案。

第三節　歐洲網路通訊市場發展概況

一、VOIP市場

歐洲，特別在西歐地區，VoIP用戶在各國大型電信與ISP業者推動低費率語音方案吸引下快速成長，至2006年第二季，不包括Softphone，西歐Wireline的VoIP付費用戶預估已達6百萬戶。從西歐總體市場來看，包括法國、德國、義大利與英國等VoIP累積用戶較多之國家以電信與ISP業者佔絕對主導地位，接續為有線電視業者，純VoIP業者在電信業者快速進入市場下優勢並未突顯，此外Softphone業者如Skype以及AOL等Web Portal業者也已在部份國家推出付費VoIP方案。

圖7-3-1　西歐主要VoIP服務業者網路語音用戶發展圖

註：用戶資料部分為預估值 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（一）法國VoIP市場分析

1. 主要服務業者動態

截至2006年第一季，法國約有超過10.7百萬之寬頻用戶，佔法國總人口達18%之比重，其中DSL用戶數超過九成，並集中在France Telecom（Wanadoo，現已改名Orange）、Iliad（Free）、Neuf Cegetel（包括N9uf與Cegetel）、Telecom Italia France（Alice）以及T-Online（Club Internet）等大型電信與ISP業者上。

法國ISP業者為求擴展市場，包括Free、Neuf與Tiscali等於2003年起推動VoIP服務，而法國電信受到本國ISP業者之挑戰，加上跨國寬頻服務業者陸續進入市場的衝擊，也於2004年推動VoIP服務，而Free並藉由低價Triple Play服務吸引新舊用戶的加入與增訂，也造成其他競爭對手競相複製其經營模式，法國VoIP用戶在低月費以及整合服務的有利環境下大量成長，至2006年第一季已有3.8百萬戶。

資料來源：各公司，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

2. VoIP設備需求

由於法國寬頻業者競爭激烈，無論用戶是否開通VoIP服務，各電信以及ISP業者均提供IAD為新用戶或者舊用戶裝／換機，導致法國IAD的設備需求明顯，從2005年第三季至2006年第一季，法國IAD需求平均每季約在0.7百萬台左右，另外法國電信也推出付費之Video Phone服務，吸引用戶嘗試新的通話模式；在E-MTA部分，法國有線電視業者包括UPC與Altice One等也因為推廣Triple Play出現對E-MTA之訂單，但有線電視業者在法國激烈寬頻競爭環境中屬於弱勢，E-MTA每季需求約0.1百萬台。

在企業VoIP部分，法國高度競爭之市場吸引眾多品牌廠商佈局，IP PBX/IP Phone設備有3COM、Aastra、Alcatel、Avaya、Cisco、Swissvoice、Thomson等業者聯合法國當地SI或者電信業者，如Axians、Dynetcom、France Telecom以及NextriaOne等推廣企業VoIP服務；此外，IP Centrex服務也有Cirpack與Netcentrex等設備業者與各電信或ITSP業者，如Alter Telecom、B3G Telecom等共同提供，而針對中小型企業，ISP業者也提供2埠以上的TA/VoIP Gateway。

3. VoIP服務市場發展趨勢

法國寬頻業者已將VoIP服務中撥打本地與長途之費用調降至免費，Free甚至提供撥打部分國家免費之優惠，將刺激更多法國家庭VoIP用戶成長，預估包括有線、電信、ISP與Pure VoIP服務業者網路語音總用戶預計將由2004年之1百萬戶達到2009年之9.3百萬戶，CAGR為56.6%。

法國VoIP各類業者最新動態如下：

(1) 受到固網業務萎縮與寬頻競爭影響，法國電信2006年第二季營收年成長率為-30%，除整併或出售旗下事業部並持續裁員以節省人力成本外，法國電信將推動更多加值服務以提升競爭力，例如HDTV以及FMC加值服務。

(2) FON與nuef cegetel簽訂獨家技術合作協定，兩業者將共同開發更多Wi-Fi加值應用，而FON的功能將整入nuef cegetel的IAD中，nuef cegetel用戶可免費使用FON之無線網路。

(3) Free的Triple Play服務月費從2004年開始即維持29.99歐元，但內容持續調整與更新，至2006年中，Free的寬頻傳輸速度為24Mbps，搭配免費之VoIP撥打市話與長途服務，並率先推動HDTV，另外Free box為法國第一台整合MIMO技術的四合一（Data、Voice、Video、Wireless）產品，藉由服務內容與硬體設備之強化，Free的寬頻用戶高達八成以上同時為VoIP用戶，Churn rate並為所有業者之最低。

(4) 法國VoIP服務市場競爭激烈，並由於寬頻業者具Triple Play優勢，具語音服務之Pure VoIP業者多選擇在需要大量語音客製化服務之企業市場耕耘；此外，有線電視業者UPC曾在2004年積極整合法國有線電視業者，但2006年由於不看好法國Cable VoIP後續成長潛力，已出售法國有線電視事業給Altice One，轉尋中東歐新市場發展機會。

圖7-3-2　2004~2009年法國VoIP用戶成長趨勢

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（二）德國VoIP市場分析

1. 主要服務業者動態

德國寬頻用戶數至2007年第一季止接近16百萬戶，其中固網業者Deutsche Telecom（簡稱DT）包括resale以及wholesale的DSL用戶即超過8.6百萬，主導德國寬頻市場，Vodafone子公司Arcor的DSL用戶也達百萬，此外德國DSL業者並包括Hansenet、Telefonica Deutschland、QSC與Freenet等ISP業者。在有線電視寬頻發展部份，德國為全球類比有線電視用戶第四高之國家，主要有線電視業者為Kabel Deutschland以及Primacom，前者擁有超過9.5百萬有線電視用戶，不過德國Cable Modem服務推廣進度緩慢，至2006年底約達0.5百萬戶。

德國VoIP服務在2004年出現較顯著之發展，Pure VoIP以及ISP業者陸續推出VoIP服務，至2006年，包括Sipgate以及Freenet等業者均推出月費低於10歐元之VoIP服務，德國語音服務已往低價化發展，而受到VoIP競爭影響，2005年第二季開始，德國電信也積極展開VoIP部署，此外有線電視業者Kabel Deutschland約在相同時間也推出家庭VoIP服務。此外包括nikotel與QSC等業者均推動企業VoIP服務方案。

資料來源：各公司，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

2. VoIP設備需求

德國有線電視業者未大規模進行HFC網路升級，加上DSL業者強勢，Cable Modem用戶成長緩慢，對於以寬頻為基礎的VoIP用戶成長更顯力不從心，E-MTA需求不大；在IAD部分，由於DT積極投入VoIP服務，從2005年第三季起德國IAD需求開始大量成長，主要品牌業者包括Siemens以及AVM等業者，2006年前兩季德國IAD累積出貨約1.5百萬台。德國純VoIP服務業者對VoIP設備之需求相當多元化，以sipgate為例，該業者與Grandstream、Thomson、snom、Nokia與UTStarcom等業者合作，分別導入IP Phone、VoIP Router、Dual mode phone、Wi-Fi Phone與WLAN USB等產品。在企業用戶部份，品牌業者包括Cisco、Polycom、snom、Thomson等業者與sipgate、GMX、PURtel等業者合作，推出IP Phone與網路視訊會議等產品，nikotel並與Asterisk合作，VoIP可互通。

3. VoIP服務市場發展趨勢

德國VoIP市場在2005年中後因為DT投入服務競爭下，整體VoIP用戶出現較明顯之成長，未來DT在擁有明顯寬頻用戶優勢下，搭配與其他競爭對手相近之VoIP價格以及Triple Play策略，將帶動德國電信業者VoIP用戶持續累積，預計將由2004年之0.5百萬戶成長至2009年之8.9百萬戶，CAGR為77.9%。

德國VoIP各類業者最新動態如下：

(1) 德國第三大之行動電話業者E-Plus在2005年第三季與Skype結盟，在3G（UMTS）行動無限上網39.95歐元方案中提供Skype軟體下載功能，讓E-Plus行動上網用戶藉3G網卡與雙網手機等裝置免費撥打Skype。

(2) 德國電信固網事業單位T-Com於2006上半年共流失1百萬PSTN用戶，此外，2006年第二季德國DSL新增用戶預估達0.4百萬戶，其中超過95%均屬於租用德國電信或其他固網業者線路之ISP業者，在競爭日益激烈下，德國電信將展開大幅度之服務價格削減策略，

同時加強Triple Play整合服務內容。

圖7-3-3　2004~2009年德國VoIP用戶成長趨勢

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

而預計歐洲VoIP用戶將從2004的1.3百萬戶，成長至2009年的33.5百萬戶，CAGR為92.9%。

二、FTTx市場

相較於亞洲與北美地區，歐洲發展FTTx較為緩慢，其中的原因為各國政府沒有相關的配套政策支持外，如鼓勵佈建光纖網路政策，因此，此前提下，電信業者不確定FTTx是否能帶來利潤，而歐洲雖然為共同市場但各國的光纖發展模式仍有許多不同處，進度也不盡相同，此外，歐盟對於FTTx的態度上採取較為寬鬆政策，造成部分法律模糊不清，在此情況下，電信業者亦不敢貿然大量投入，目前多數FTTx相關建設都屬於試驗或小規模商用階段。整體觀察，至2006年第三季，歐洲的FTTx用戶集中在5個國家，包括瑞典、義大利、丹麥、荷蘭和挪威。

（一）歐洲FTTx市場現況

2005年6月，歐盟資訊委員會提出歐洲資訊經濟社會的計畫－「i2010」，以大量鋪設更快速的寬頻服務為目標，i2010計畫是以Lisbon strategy為主軸，主要以促進經濟成長及提升就業人口為發展，其中指出為迎接Digital Convergence時代的來臨，將整合不同的通訊網路、內容服務與終端設備，其主要分為三個方向，第一，在歐盟建立一個開放、競爭的資訊社會和媒體服務的單一市場；第二，歐盟在ICT研究方面的投資增加80%；第三，推動建設多元性的歐洲資訊社會，如推動以公民為中心的服務制定電子政務行動計畫。

雖然歐盟在ICT研究方面的投資增加80%，但目前歐洲在寬頻的普及率和傳輸速度上仍不如美國、日本和韓國，另一方面，歐盟對於電信業的事前管制條例，倘若電信營運商業務達「具有巨大市場影響力」時，就可以加以管制，要求營運商以成本價轉售業務給同業，因此，電信業者會擔心若投資FTTx，一旦被管制必須以成本價賣出，就會影響利潤，還要承擔電信建設轉變的風險。雖然未來光纖將主導寬頻接取網路，但光纖網路在缺乏政府的支持與政策的不確定性下，歐洲的大型電信營運業者多不積極，限制了FTTx在歐洲的發展。

另一方面，歐盟委員目前正制訂新的電信市場監管制度，而歐洲各國的主要電信業者正醞釀聯合行動，要求監管機構放鬆對最後一哩接取網路的管制，特別是光纖到府（FTTH）網路。6月初，德國電信、法國電信、義大利電信等19家歐洲大型電信公司，希望歐盟能夠不要強制私建之FTTH必須與其他ISP業者分享，但目前此政策尚未獲得歐盟明確宣示。在電信業者存有疑慮，不願貿然投入光纖建設下，歐盟國家FTTH建設放緩，未來除非歐盟監管機構願意放鬆管制，才有機會促進大型電信業者對FTTH等新技術的投資，對消費者產生助益。

截止2005年底，歐盟18個成員國（歐盟原先15個成員國加上挪威、冰島和瑞士）的FTTx總用戶數已超過80萬，Home Passed已超過300萬，其中97%的FTTx用戶集中在歐盟的5個國家—瑞典、義大利、丹麥、荷蘭和挪威。其中以瑞典、義大利推對較為成功，瑞典目前有38.7萬戶用戶數，義大利則有31萬戶。

目前歐洲FTTx推動的國家以瑞典、義大利、荷蘭、西班牙、英國、法國與德國等國家最為積極，其中瑞典、義大利、荷蘭、德國已推出FTTB服務，其他地區如希臘、丹麥、挪威等國家亦已進行小範圍FTTH網路的鋪設，從歐洲各地區的營運商、設備商陸續投入FTTx的建設來看，FTTx的網路建設將會在歐洲地區持續發酵。

圖7-3-4　歐洲FTTx用戶數

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

在歐洲地區約有七成的FTTx鋪建是由市政部門或電力公司所主導，另外則由房地產開發商鋪設，而由電信業者鋪設FTTx網路僅佔8%，市政部門鋪設FTTx的主要原因為有利當地經濟的發展，以防止當地企業外移，並吸引新的公司在當地投資。義大利的FTTx是由ISP業者所自行建立，包括FastWeb等業者，而在瑞典、丹麥、荷蘭等國家主要是有國家政策方面的主導，另一方面，在技術的選擇上，歐洲地區所採用的FTTx技術是以Ethernet為主，而非PON的技術，主要原因在於PON的技術較適合運用在電信業者，而歐盟對FTTx的相關規範不明朗化的情況下，使得歐洲電信業者不輕易投資。

圖7-3-5　歐洲FTTx先期投入公司種類

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（二）歐洲各國發展FTTx現況

1. 瑞典

瑞典政府投入10億英鎊於光纖網路的佈建，截至目前為止，瑞典已有超過0.4百萬用戶，目前最大的光纖網路佈建業者為隸屬於Telia Group的Skanova Bostader（SB），已完成光纖骨幹網路35,000 km及光纖接取網路15,000 km。瑞典主要的營運商大部份為地方政府，如地方政府Stokab出租光纖線路給ISP業者同時也增加市政營收，而Sollentuna 城市所屬的能源公司除了提供電力外，同時還提供6千戶使用光纖網路與50千戶的Home passed，在Matgrand城市也是由市政府建立自己的光纖網路。Malarenergi Stadnat目前家庭用戶數為30千戶，企業用戶則為1.8千戶。

在電信業者光纖網路發展方面，主要有Bredbandsbolaget （簡稱B2，已被Telenor購併）與Bostream兩個業者。B2為推動Triple play服務，開始提供IPTV與IP Phone的服務，在光纖網路的鋪建態度積極，其光纖到府（FTTH）採用Cisco IP Next Generation Network（IP NGN）的技術，以DSL搭配FTTH方式，Home Passed數量已達1.4百萬。Bostream目前用戶數已超過20千戶，其涵蓋地區超過80個，主要的光纖網路鋪設地點包括Umea、Stockholm、Gothenburg與Malmo等地。

2. 義大利

義大利平均上網用戶佔總人口14%，相較於歐洲平均的用戶上網率84%，是屬於偏低的，但廠商投入光纖網路的佈建卻很積極，目前Milan為光纖覆蓋率最高的地區，光纖網路佈建業者為FastWeb，在光纖服務方面，主要的內容供應商為RaiClick及e.BisMedia，其隸屬於e.Biscom集團，提供VOD等相關服務。

FastWeb自2003年3月開始投入光纖網路的佈建，已完成光纖接取網路10,000 km，至2005年底Home Passed已超過8.5百萬，2006年第一季提出「FastWeb Base」服務與「FastWeb Light」計畫，目前主要涵蓋的地區為Milan及其他鄰近地區，包括Genoa、Turin、Rome、Naples、Bologna、Venice、Biella、Modena與Padua等地，2006年3 月更擴展到Tuscany、Ancona與Chieti等地。

3. 丹麥

在丹麥的光纖網路佈建，主要是由電力公司來主導，目前Home Passed的數目為丹麥地區的40%，約為957千戶，估計總投資金額已達16億美金，而丹麥IT電信部門，目標在2007年達成500千戶及2015年達1.2百萬戶之目標，目前已投入的電力公司分別為Nesa、SEAS-NVE、Kobenhavns Energi（KE）、Sydfyns Elforsyning、Energi Fyn、ESS、Sydvest Energi、TRE-FOR、EnergiMidt、Midtvest Bredbaad與HEF等業者。其中，SEAS-NVE於2005年中Home Passed用戶數為6千戶，預估至2007年底目標為為37千戶；EnergiMidt Power utility至2006年底Home Passed用戶數約為10千戶。

4. 荷蘭

荷蘭的 Eindhoven為歐洲第一個FTTx的試驗地區，其推出VlinderTV服務，目前荷蘭政府預計投入92.2億歐元鋪設全國FTTx網路，由於荷蘭政府政策規劃下，因此，將開放FTTx光纖網路，目前荷蘭政府正評估一個遍佈全國的FTTx網路工程，將有利於光纖網路發展。

Amsterdam的FTTH計畫為「CityNet」（亦稱為GNA ，Glasvezelnet Amsterdam BV計畫），其預計投入35.5百萬美元，計畫目標為達成40千戶，預計於2013年，用戶數達到420千戶，另外在Nuenen地區得FTTx計畫「OnsNet」目前取得8千用戶數。

在電信業者光纖網路發展方面，主要為KPN。KPN已完成Kenniswijk Eindhoven與Almere等地的光纖網路鋪建，KPN主要採取與當地政府合作的方式來提供的相關服務，另外在Amsterdam的Rotterdam也有自行完成的光纖網路，預計每一年KPN增加的FTTx Home Passed數量為60~80千戶，在策略上採取開放式的商業模式，將所鋪建的光纖網路可承租給營運商使用，其所採用的光纖技術為P2P Ethernet技術。其他業者的光纖網路佈建狀況，如Rotterdam目前僅取得1.5千戶，為試驗階段；而Portaal在5個城市中，則取得55千戶。

5. 挪威

挪威電信Telenor目前已有開始鋪建光纖網路，但在寬頻技術發展上，仍以ADSL2+技術為主，提供90%的挪威用戶使用寬頻服務。

在電信業者光纖網路發展方面，有Lyse Tele業者，其位於挪威的西南方，自2002年起，透過與當地的電力公司，共同佈建光纖網路，提供一整套的Triple Play服務，目前提供的服務包括VoIP、IPTV等服務為單一費率。

6. 法國

2006年法國電信在巴黎的六個地區及Hauts-de-Seine的6個城市及其他鄰近地區，採用GPON的技術，做大規模的FTTH測試，以50Mbps的傳輸速率提供HDTV（High definition TV）、VoD、VoIP、視訊會議和線上遊戲等服務，初期涵蓋範圍約為1千戶家庭。另一方面，法國電信開始鋪建FTTH網路，目前已由相關廠商參與競標，預計將投資10億歐元，受惠家庭將達數百萬戶，並提供寬頻相關應用服務。

在法國Pyrenees地區的Pau城市，由地方政府推展「Pau Broadband County」專案，全面鋪設光纖網路，預計3年完成70千FTTx用戶鋪設工作，提供每戶100M頻寬的Triple Play服務，服務內容包括IP Phone、100台頻道電視與VOD等服務，其月租費為30歐元。另外在巴黎地區亦有小規模的光纖網路建設專案－「CiteFibre」專案，已在巴黎完成鋪設。

法國ISP業者Free於2006年9月在巴黎開始佈建FTTH網路，初期投資金額為10億歐元，並於2012年完成佈建FTTH網路，以達成4百萬戶Home Passed，未來將提供用戶HDTV等服務，預計每月月租費為29.99歐元。而目前的Freebox用戶將可自動升級該項服務。

7. 西班牙

Catalonia及 Localret地方政府預計將投入50百萬英鎊，於2006年起4年內完成網路升級計畫，並鋪設光纖網路於782個地區，目前Astauria 與Catalonia等地區已完成部分光纖網路的佈建，其中Astauria已投入19百萬英鎊鋪設，Catalonia已投入500百萬英鎊鋪設。

在電信業者光纖網路發展方面，主要為Telefónica，其計畫在2006年第三季度推出FTTN+VDSL2，目前的IPTV服務仍以DSL技術來傳輸，並提供超過40千戶，服務名稱為Imagenio，內容包含40台電視節目、10台付費頻道與15台音樂節目。

8. 英國

英國電信（British Telecom，簡稱BT）持續推動「21 CN（21st century network）計畫」，其由電信營運商主導的網路改造計畫，BT計畫投入100億英磅，進行5年（2005~2009年）的網路IP化計畫。預計在2009年時，將IP網路取代既有的公眾電話交換網路（Public Switched Telephone Network，PSTN）。其中包含光纖網路的鋪建，目前的接取技術仍以BPON為主，但未來將朝向發展GPON光纖技術，目前對於GPON的使用方式，主要運用在企業用戶多採用點對點（Point to Point，P2P）的傳輸方式，但未來在家庭（Residential）用戶亦將往GPON技術發展。目前Geo為英國最大的光纖通訊網絡業者，已完成倫敦部分光纖鋪設工作約2,400 km。

9. 德國

德國電信於2005年9月宣布投資37.5億美金升級網路，發展50Mbps的光纖接取網路，並在德國10個主要城市鋪設FTTC（fiber to the curb）網路，計畫將光纖鋪設到路邊，用戶端接取則使用VDSL2技術，該網路將使3百萬家戶受益，而新建光纖網路的下行頻寬可達50Mbps，上行頻寬為10Mbps，能夠同時承載大約100個免費和收費電視頻道，傳送VOD和HDTV節目內容，並計畫到2007年將光纖網路延伸到50多個城市。另外，在Cologne地區的地區性業者，如NetCologne預計在未來5年投入200百萬英鎊。

2006年5月，德國電信與德國付費電視節目提供商Premiere合作，提供IPTV服務，透過德國電信T-Com的VDSL網路，用戶可看到Premiere提供的28個頻道。預計2007年IPTV用戶達到1百萬，為此，T-Com在VDSL寬頻網路建設上將投入5億歐元，將德國10個主要城市的網路連接起來，以提供50Mbps的傳輸速度，但該計畫目前進度緩慢。

資料來源：各公司，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

第四節　亞洲網路通訊市場發展概況

一、VoIP市場

2006年底，亞洲VoIP累積用戶數（包括電信、有線、ISP與Pure VoIP四類業者）約達11.1百萬戶，年成長率達26%，由於亞洲多數國家電信業者對推廣VoIP服務持保守態度，各國ISP業者遂把握機會，包括日本Yahoo! BB、韓國Hanaro與台灣Seednet等業者積極推動VoIP服務，成為現階段亞洲VoIP主導業者，佔亞洲總VoIP用戶一半以上市場。

圖7-4-1　亞洲主要VoIP服務業者網路語音用戶發展圖

註：部分業者之VoIP用戶資料為預估值 資料來源：各公司，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

（一）中國VoIP市場分析

1. 主要服務業者動態

中國寬頻用戶於2006年底已突破53百萬戶，為VoIP發展之絕佳市場，不過由於中國政府考量語音監管、電信競爭等議題，在2008年之前均沒有開放業者申請VoIP執照之意願，僅中國訊息產業部於2005年中批准中國電信和中國網通兩家電信運營商在廣東深圳、江西上饒、吉林長春、山東泰安進行VoIP網路電話試驗。除國家政策外，由於擔心Skype侵蝕固網傳統電話業務，中國電信進一步與Verso、Narus等網路軟體管理業者合作，在廣東、上海等地攔截用戶使用SkypeOut語音封包，不利Softphone業者在中國推展VoIP服務，整體來看，中國在國家政策與電信業者阻擾下，家庭VoIP付費用戶並未因此大量成長。

不過在企業用戶部份，包括跨國企業以及中國本土企業均有以VoIP作為節費、各地分支據點語音管理之需求，而中國電信、中國網通、中國鐵通與中國衛通等業者也逐漸放寬企業用戶使用VoIP之限制，加上中寬網信等網路語音服務業者也積極擴展VoIP服務市場，配合各地系統整合業者（System Integrator）之協助以架構VoIP網路，導致中國企業VoIP用戶穩定成長。

資料來源：各公司，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

2. VoIP設備需求

在家庭或個人用戶部份，電信業者採取較不積極之態度，使的中國家庭VoIP設備僅呈少量成長趨勢，包括TA以及VoIP Router每季總共約有數10千台之需求；此外IAD出貨也不若DSL需求亮眼，將待大型電信業者較為積極推動VoIP服務後才能啟動DSL換機潮；E-MTA則因為有線電視業者受限政府法令無法經營電信業務，整體出貨需求有限。

在企業用戶部分，中國中小型企業對VoIP之佈建相對大型企業積極，使4埠以上之VoIP Gateway、IP PBX以及IP Phone等VoIP設備需求維持成長；另外，中國沿海各省地區型電信業者由於缺少大幅更換傳統交換機所需之龐大經費，部分省份已有採購MSAN（Multi-Service Access Node）設備之需求，將使電信局端交換機具有處理VoIP之功能。不過中國VoIP設備市場在包括中興、華為等業者啟動低價競爭下，產品價格快速朝向低價化發展，影響各國中小型設備廠商進軍中國意願，不過品牌廠商之VoIP solution具一定使用品質以及售後服務，仍獲跨國大型企業之青睞。

3. VoIP服務市場發展趨勢

在包括中國電信、中國網通、中國聯通、中國鐵通以及民營ISP等業者均陸續投入VoIP服務下，中國IP語音撥出之通話分鐘數每年持續成長，根據中國信息產業部調查，2005年中國IP語音撥出總分鐘數撥出達1,344億分鐘，較2004年1,151億分鐘的通話時間成長16.8%，顯見中國付費VoIP市場正在穩定成長。在PC to PC部分，儘管Skype撥打PSTN服務在中國受到限制，但截至2006年底，Skype註冊之中國用戶已突破24百萬戶。長期來看，中國VoIP市場包括電信／寬頻業者已經積極卡位，來自寬頻用戶端之需求則高速成長，在中國VoIP政策開放後，將衍伸可觀之設備商機。

圖7-4-2　2004~2009年中國IP電話通話時間成長趨勢預測

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（二）韓國VoIP市場分析

1. 主要服務業者動態

2005年底韓國寬頻用戶數達12.2百萬戶，寬頻普及率達68.3%，為亞洲最高之國家，不過在VoIP服務部份，韓國信息通信部（Ministry of Information & Communication，簡稱MIC）嚴格管制VoIP，僅有取得VoIP執照業者才可經營，另外在Softphone部分，PC to PC以及Instant Messenge模式之VoIP服務被允許，但PC to Phone則在管制範圍中；另外，韓國MIC對本國業者經營開放腳步在2005年中後才逐漸加快，而國內業者部分，除了語音互通議題外，掌握韓國當地九成以上PSTN用戶的KT也沒有意願積極推廣VoIP服務，再加上使用VoIP必須以070號碼撥號，讓一般用戶基於使用上習慣之考量而沒有很高之移轉意願，使得韓國VoIP用戶並未因寬頻普及率高而有大量成長。

不過2005年中後，韓國MIC已頒發070之VoIP執照給KT、Harano、Dacom與Dreamline等固網與ISP業者，以及Anyusernet、Samsung Networks等ITSP業者，韓國VoIP競爭已更加激烈。

資料來源：各公司，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

2. VoIP設備需求

韓國推動VoIP腳步逐漸加快，包括電信業者以及Cable業者開始有較明顯之IAD以及E-MTA出貨需求，特別對Cable業者而言，VoIP有助營收成長，在Hanaro、Onse、Dacom等業者推動下，2006年第一季開始，韓國E-MTA之出貨需求出現成長，由於韓國擁有超過4百萬之Cable Modem用戶，未來在韓國Cable Modem業者持續帶動下，出貨需求將有望朝每季0.1百萬台邁進。

在企業用戶部分，由於企業營收貢獻度較家庭用戶為高，在Hanaro與Dacom兩家經營固網服務之業者積極佈局下，KT也投入VoIP市場競爭，避免既有企業用戶流失，而國外VoIP設備廠商進入韓國市場主要透過當地系統整合業者之協助，除此之外，LG Electronics、Samsung等韓國品牌廠商均於2006年推出新款VoIP Gateway產品，搶搭VoIP熱潮。

3. VoIP服務市場發展趨勢

韓國政府電信政策逐漸開放，提供更多國內寬頻業者申請070執照以提供VoIP服務，至2006年第二季前，包括Hanaro、Onse、Dacom、KT與Anyusernet等15家韓國ISP與ITSP業者均可提供11碼，雙向互通之070 VoIP服務，搶奪原本屬於KT所佔有韓國超過九成以上之PSTN市場。

而在韓國MIC主導下，韓國3G與WiBro陸續上路，行動寬頻蓬勃發展可期，預料VoIP將成為行動上網重要之加值內容之一，而Anyusernet在2005年與進行測試合作，SKT手機用戶可直接撥打070網路電話給申請Anyusernet之VoIP用戶，此外Dacom於2006年也即將提供Wi-Fi手機給用戶選購，並推動SMS短信息服務，佈局無線VoIP服務，有望刺激韓國VoIP成長。總體來看，韓國Wireline之070 VoIP用戶預計將從2005之0.1百萬戶成長至2009年之4.3百萬戶， CAGR為154.9%。

韓國VoIP各類業者最新動態如下：

(1) 韓國Softphone業者蓄勢待發，在政府對VoIP服務將更加開放後，Skype以及Web portal如Daum、Naver、Yahoo Korea與Microsoft Korea等業者都將推出更多VoIP服務方案。

(2) SK集團下SK Communications（寬頻服務）將與SK Telink（國際電話）結盟，搭配既有的Cyworld網路部落格以及nate.com兩部分加值內容，推出VoIP服務。

圖7-4-3　2004~2009年韓國VoIP用戶成長趨勢預測

註：以070之VoIP用戶為估算標準 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（三）台灣VoIP市場分析

1. 主要服務業者動態

至2006年第一季，台灣寬頻用戶數達4.5百萬戶，寬頻普及率達61%，不過由於台灣最大之寬頻業者中華電信同時也經營市話、長途電話與國際電話業務，其中市話與長途電話市佔率在2005年底高達97.4%與78.8%，為避免侵蝕既有固網業務，中華電信並不積極推動VoIP服務，使得台灣推動VoIP服務之業者以Seednet、台灣電訊、南屏以及瑪凱等二類電信業者與東森、中嘉、台灣寬頻通訊、台基網與富洋五大有線電視系統旗下部分業者為主。至2006年5月，台灣二類電信業者申請經營非E.164網路電話服務共有86家，而E.164（070）仍僅開放各業者進行試用。

此外，Skype在2004年第三季透過與PChome的結盟正式進入台灣市場，由於台灣家用電腦以及寬頻普及率均高，加上用戶對語音節費有需求，使Skype用戶快速成長，至2006年第一季，台灣Skype註冊用戶已達3百萬人次，付費用戶則近0.3百萬戶，對台灣PSTN語音市場逐漸產生衝擊。

資料來源：各公司，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

2. VoIP設備需求

除了Skype週邊配件外，台灣家庭VoIP出貨在ISP業者推動下，以較低價之TA為主，此外D-Link以及SMC等品牌業者與Softphone業者或台灣二類電信業合作，於零售市場銷售TA與VoIP Router等設備，使台灣每季TA與VoIP router約有20~30千台需求；在IAD部分，中華電信仍掌控台灣語音市場，但在VoIP服務競爭逐漸增加下，已開始有IAD之採購需求；另外E-MTA在Cable phone用戶少量成長下，維持每季3~5千台出貨。

企業VoIP市場部分，2006年台灣各縣市政府單位以及銀行、學校等機構湧現VoIP設備採購需求並陸續開出標案，吸引台灣包括福億、昱源、舜遠與傳信鴿以及Alcatel、Cisco等國內外設備廠商參與VoIP Gateway與IP PBX設備之標案競爭。

3. VoIP服務市場發展趨勢

台灣VoIP推動較晚主要由於語音獨佔之市場特性以及政府政策未能針對VoIP通信監管、緊急電話撥打等議題定出最合適之規範。不過台灣寬頻發展成熟，家庭擁有電腦比重預估將從2004年73%成長至2008年的85%，而Softphone在台灣付費用戶，預料至2008年底將達2百萬戶，顯見後續Skype、TelTel與Freepp等VoIP軟體業者的低價VoIP服務在台灣仍有成長空間。

此外，台灣五大有線電視系統業者也有意與亞太固網與台灣固網合作，推動低價VoIP以及Triple Play服務；而處於競爭劣勢之二類電信業者也將更積極促請政府完成VoIP修法以推動070網路電話服務，面對各方業者積極投入VoIP服務下，台灣四大固網業者為避免PSTN用戶流失加速，將更積極佈局VoIP服務，預估台灣總體VoIP用戶將從2004年0.04百萬戶成長至2009年1.9百萬戶，CAGR為119.3%。

圖7-4-4　2004~2009年台灣VoIP付費用戶成長趨勢

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

而預計亞洲VoIP用戶將從2004的6.8百萬戶，成長至2009年的25.7百萬戶，CAGR為30.5%。

除了北美、西歐與東亞之外，新興市場包括中東歐、中東、中南美洲與非洲等地區中，多數國家電信政策均未開放，加上寬頻普及率仍低，VoIP服務仍在萌芽階段，不過在中東歐與中南美洲部份人口眾多之國家，例如波蘭、巴西等國，政府已逐步開放電信政策，加上當地市話與手機撥打費用偏高，使網路語音發展潛力龐大，也已吸引部分跨國電信與有線電視業者在近幾年陸續進入這些市場，佈局寬頻與VoIP服務，例如Liberty Global（UPC）在歐洲有計畫的進行購併中東歐有線電視業者以進入新市場，其VoIP服務並已在匈牙利、波蘭、羅馬尼亞、捷克與斯洛伐克等國陸續推出，至2006年第二季中東歐VoIP用戶已超過0.1百萬戶。

二、中國FTTx發展現況

中國寬頻接取技術仍以ADSL為主，在中國電信與中國網通推動IPTV服務下，未來將朝FTTx搭配DSL為主，FTTx（EPON/GPON）正處於小規模的實驗或商用測試階段，初期只向商業用戶或高收入用戶提供，短期內難見到大規模佈建動作。

中國FTTH用戶主要集中在部分需要高頻寬的個人用戶、高級社區、集中式用戶等，而光纖乙太網的營運業者包括中國電信、中國網通與中國鐵通等，目前除提供DSL服務外，亦在企業及校園市場提供光纖乙太網，在地方性的業者中則有長城寬帶、藍波萬維與上海聚有網絡公司提供光纖服務，但地方性的業者並無全國性的骨幹網路。

（一）中國政府與各運營商發展現況

在政府部分，目前中國政府在FTTx示範應用計畫中並無大規模規劃，多由各省分縣市政府或業者自行建設，初期都採取小規模試驗，其中以武漢地區最為積極，2004年11月武漢電信與湖北網通各自投入10百萬人民幣進行1.7千戶FTTH的小規模商用試驗，而其他小規模佈建包括：杭州網通則以光纖接取技術提供浙江大學遠距教學及杭州市交警隊等，北京網通則與中國網通合作FTTH試驗。目前武漢、杭州與上海等地方政府皆開始展開FTTH試點。從早期廣州電信、北京網通、重慶電信與上海電信等地小規模試點到目前的武漢長飛公寓以及江蘇鎮江恒美嘉園的「光纖到府智慧住宅區」與湖北網通在南湖都市桃源0.7千戶FTTH的試點再到四川綿陽電信佈建的FTTO接取工程，可看出各地方政府積極發展FTTH的目標，目前武漢的光穀為中國重要的光通信產業基地。

因此，地方政府以提升都市資訊的基礎架構質量和層次的角度出發，一方面介入FTTH建設，另一方面從政策與資金方面給予FTTH投資業者和營運業者支援。

在主要電信運營商部分，2004年前中國電信業者的光纖佈局主要以進行各種PON的現場試驗（Field Trial）為主，屬於試驗推廣階段，2005年進行商業應用，在過程中，由於在各運營商同時面臨DSL低價的競爭下，影響電信業者對FTTx的投資進度。自2005年起，電信業者開始思考如何從傳統的電信運營商到綜合資訊服務提供商，除了健全網路基礎平臺外，對於FTTH寬頻網路的佈建，將是電信業者未來的發展重點。

電信業者已陸續開始在部分城市和小區進行小規模的FTTx部署，其中，中國電信在武漢、北京、上海和廣州等城市開始試驗，中國網通則在北京等地的商務中心及高級住宅區試驗，目前所採用的技術為EPON架構，中國移動也在2006年開始EPON與GPON的試驗。

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（二）中國電信

中國電信於2005年的FTTH用戶已超過5千戶，目前在湖北、上海、北京、廣東、浙江、江蘇與新疆等省市皆提供FTTH服務， 2006年底FTTH用戶數約達30千戶，同時於2006年起在湖北、上海、北京、廣東、浙江、江蘇與新疆等省市進行GPON的測試。

中國電信將重點推進光纖到商業大樓、中高價位的住宅區、以商務人士為主的住宅區，提供用戶以光纖寬頻接取技術傳輸的多樣化服務。目前中國電信在光纖網路的佈建仍以FTTx+LAN連接為主，尚未大規模部署FTTH網路。中國電信將FTTH視為其未來網路和技術業務轉型的重要領域，為此成立了「FTTH討論小組」，並於2006年起在上海、廣東、湖北、北京等地區展開EPON技術架構的FTTH試點。

其中以中國電信旗下的武漢電信與上海電信最為積極，以下分別敘述之。

（三）武漢電信

武漢電信是中國第一個試驗FTTH網路的業者，其中在武漢市東湖新技術開發區紫松花園內，採用EPON架構，初期用戶規模僅有408戶，爾後在2004年9月，完成長飛公寓EPON的商用試驗，2005年第二期試驗用戶為1千戶，之後逐步擴大至5萬戶。目前武漢電信提供用戶的頻寬達30M以上，服務內容包括高速上網、CATV、IPTV等多種服務，並以達成家庭數位化為目標，由於武漢電信在FTTH方面的成功案例，為中國在FTTH佈建模式提供參考，加快了FTTH在中國的商用化進程。

在地方政府方面，武漢市政府於2005年3月提出FTTH的技術性規範《武漢市FTTH技術規範》和《武漢市住宅小區信息管網建設技術規定》，並積極爭取將其FTTH工程列入國家示範工程，並擴大面積推廣和普及，同時避免重複建設，促進該市資訊產業快速發展。目前武漢地區的光纖用戶規模約為5千戶，其目標為預計2006年至2007年達到50千戶，2007年至2008年將達0.1百萬戶，2008年至2010年將達0.5百萬戶。另一方面，武漢地區擁有長飛、烽火通信等國內光通訊設備製造商，已形成光系統設備、光纖及光纖建設等完整的產業價值鏈，將更有利武漢地區FTTH的發展。

（四）上海電信

上海電信於2005年11月起提供FTTH之Triple Play服務，服務內容包括高畫質電視（HDTV）、VoIP、高速上網和線上互動遊戲等寬頻服務。2006年4月上海電信在浦東的「第九城市」地區提供用戶FTTH的HDTV服務，此為中國首次以FTTH技術傳輸HDTV服務。由於上海電信的FTTH試驗網為國家863重大科技專案發展重心，因此，上海電信不斷積極試點，加快了上海地區家庭數位化建設的進程，亦進一步帶動FTTH產業的發展。

（五）中國網通

中國網通於2001年7月開始計畫EPON商用化試驗，2002年9月起在北京中關村等進行試點，於2005年底在北京、武漢、河北、貴陽、杭州等城市的FTTH用戶已超過3千戶，預計於2007年完成哈爾濱、瀋陽、大連與長春等城市FTTH的建設。

目前中國網通已小規模的推廣FTTH與FTTP的應用，並以「中國網，寬天下」為口號積極建設光纖網路，主要有以下模式：(1)在新興地區與光纖資源較缺乏的區域，以發展FTTP為主；(2)在部分駐地（光纖）網，以發展FTTP為主，為基礎業務運營商提供公共接入平台；(3)提供大型運營商發展FTTH試驗及局部商用，如北京通信的EPON測試及FTTH示範小區建設等。

其中以中國網通旗下的湖北網通最為積極。湖北網通與烽火通信合作，2005年8月共同建設武漢市南湖都市桃源FTTH工程，用戶為700餘戶，提供數位語音、高速上網、CATV、IPTV等多種服務，並加快了武漢家庭數位化建設的進程，推動了FTTH產業的快速發展。其採用GEPON技術，實現光纖到府，三網合一的服務；對於語音業務，湖北網通提供V5和VoIP兩種方案，支援DSLAM以及光纖網路與現有PSTN網路互通及邁向NGN網路，有效維護網路原有的建設投資，亦符合對網路演進的需求。

（六）中國鐵通

中國鐵通自2001年起開始佈建光纖網路，包括光纖長途與地方的接取。隨著數據服務的快速成長，因此，中國鐵通開始進行大規模的傳輸網優化和擴容建設，主要採用同步數位階層（SDH）和高密度波長多工分工器（DWDM）技術。中國鐵通在佈建光纖網路時，將傳輸網分為三層結構，分別為國家骨幹傳輸網、區域骨幹傳輸網和城域傳輸網，本地傳輸網與城域傳輸網逐漸合併以減少網路層次。中國鐵通省際傳送網由五大環網組成，京滬穗環、東北環、東南環、西南環與西北環，光纜總長度8萬多公里，覆蓋29個省市自治區直轄市。目前中國鐵通對FTTH的發展策略僅為小規模試點，尚未大規模部署。

（七）中國聯通

中國聯通自2001年起在廣東、福建、浙江、北京與上海等城地區開始陸續佈建長途光傳輸骨幹網路，其中，在廣東省八個主要城市，包括東莞、佛山、順德、江門、珠海、汕頭、中山和惠州的商務及數據中心客戶，以SDH技術的光傳輸系統支援網際網路的骨幹網上傳輸大量資料，但此技術有可能造成網路中任意兩點連接中斷，對整個網路造成潛在威脅，為保障網路的安全，中國聯通開始投向自動交換光網路（ASON）技術，以滿足當前的容量要求，因此聯通將採取因地制宜的策略，完成中國聯通傳輸網優化、改造和升級工作。

第五節　全球網路通訊市場發展趨勢探討

一、家庭VoIP用戶端產品（VoIP CPE）

觀察家庭VoIP產業發展趨勢，首先在市場出貨成長預估上，未來五年全球TA與VoIP Router出貨成長將逐漸趨緩，但IAD與E-MTA將持續成長，其中IAD將擁有更高之成長率，上述趨勢可從網路語音服務市場發展觀察。首先，家庭VoIP服務北美由有線電視業者而西歐則由電信業者主導，持續透過低價整合服務費率策略吸引新寬頻用戶並帶動既有用戶更換服務契約，一次滿足家庭用戶在Data、Voice、Video之需求，兩大寬頻服務業者並進行寬頻接取設備之更換，採購整合型設備而導致Broadband equipment進行新一波技術融合，在龐大寬頻用戶基礎下IAD在西歐以及E-MTA在北美出貨持續提升，未來在全球其他國家電信市場陸續開放、寬頻接取設備持續整合以及價格持續走低下。IAD與E-MTA持續看好，而前者更擁有較後者高出1倍以上之寬頻用戶基礎，換機需求將更為殷切。

在TA與VoIP Router產品上，目前出貨需求主要來自北美與西歐如Vonage、Sipgate等大型ITSP訂單，不過在整合服務趨勢下，先進國家ITSP業者影響力將逐漸式微，未來TA與VoIP Router的出貨成長動能將來自中東歐、中南美等新興VoIP發展地區之需求。

接續在家庭VoIP技術發展趨勢上，受到E-MTA之高出貨需求以及IAD標案之影響，總體家庭VoIP產品之平均單價跌幅加劇，預期2007年四項產品平均之ASP將跌破40美元，為減緩產品價格快速走低局勢，包括E-MTA與IAD都將在技術規格上持續升級，前者將朝向DOCSIS 3.0以及PacketCable 2.0發展，後者則將有ADSL2+、VDSL、VDSL2以及光纖之規格演進，而四項產品另外也有包括與DECT、802.11n、Bluetooth等無線技術整合之發展趨勢。

總體來看，全球家庭VoIP市場在電信業者與有線電視業者推動整合服務帶動下，IAD與E-MTA將引領家庭VoIP設備呈現平穩成長趨勢，預計2011年將成長至77.5百萬台，2006~2011年之五年複合成長率（CAGR）為20.2%。

圖7-5-1　2006~2011年全球家庭VoIP產品出貨預估

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

二、數據纜線家庭終端產品（Cable CPE）

觀察Cable Modem產業發展趨勢，首先在市場出貨成長預估上，未來五年全球Cable Modem出貨成長將逐漸趨緩，主要可從全球有線電視寬頻用戶之發展觀察。首先在北美部份，至2006年底，北美Cable Modem用戶已超過27.6百萬戶，在DSL低價優勢以及光纖發展下，新增用戶成長動能將逐漸萎縮，接續在西歐部分，電信業者主導寬頻市場，Cable Modem生存空間有限，主要成長將來自於英國、荷蘭、比利時、葡萄牙等有線電視滲透率較高之國家，不過中東歐地區寬頻發展正值起步階段，有望爭取較多新增用戶；亞洲地區包括日本、韓國與台灣已積極推動光纖上網，中國以DSL為主，Cable Modem用戶成長有限，綜合上述市場分析，未來全球Cable Modem出貨將來自於新技術與服務驅動之換機潮。

接續，從Cable Modem技術發展觀察，由於電信業者陸續提供IPTV服務，在既有DSL頻寬有限情況下，已陸續佈建光纖網路，無論是光纖到府或者Last mile採用VDSL之架構，都能將下行傳輸速度提升至50Mbps以上，不過Cable Modem之認證機構Cablelabs已確認DOCSIS 3.0之Channel bonding技術架構，而Cable Modem之Tuner、主晶片以及局端設備業者已陸續在2007年第一季發表或推出DOCSIS 3.0產品，預料下半年將有更多廠商跟進，DOCSIS 3.0可提供雙向傳輸達160Mbps以上之速度，Cable Modem產業也將因此邁入新世代。

總體來看，Cable Modem未來發展受到全球寬頻市場日趨飽和與寬頻服務競爭之影響，出貨量將維持平穩成長，預計2011年將成長至30,921千台，2006~2011年之五年複合成長率（CAGR）為5.9%。預測區域市場出貨規模變化，美國與加拿大仍將是Cable Modem主要出貨國家，而中東歐各國將是未來兩年Cable Modem高成長地區。

此外，從Cable Modem出貨之產品功能別分析，2005年起北美有線電視業者推動之VoIP服務開始起飛，2006年在北美主要有線電視業者完成多數據點部署下，VoIP用戶出現更可觀之成長，至2006年底北美Cable VoIP用戶已高達7.6百萬戶，這樣的發展也導致E-MTA出貨大增，至2006年底E-MTA之出貨已佔總Cable Modem出貨五成以上之比重，成為主流產品，2007年後，E-MTA在各國有線電視業者持續推動VoIP服務，加上產品價格快速滑落，取代pure Cable Modem之情況將會更加明顯，而E-MTA規格將持續朝向PacketCable 2.0發展，支援SIP並導入更多整合功能，將提供有線電視業者佈局包括FMC等新一代之寬頻服務。

圖7-5-2　2004~2011年全球纜線數據機產品出貨預估

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

三、數位用戶迴路用戶端產品（DSL CPE）

影響2006~2009年影響DSL用戶端產品出貨量的因素將從下列因素探討。

（一）各區域市場新增用戶的發展

各區域市場DSL普及率相同，使發展的速度也不盡相同。西歐地區2003~2004年經過電信業者大力降價促銷，已成功提升用戶普及率，但相較於亞洲的日韓，還有相當的成長空間。Internet使用者持續成長，以及家庭多台電腦上網需求的興起，皆會促使西歐地區DSL用戶成長。

北美地區電信服務業者面臨強勁對手MSO的競爭，勢必以更優惠的套裝服務吸引用戶，為北美地區寬頻服務市場帶來正向的成長動力。不過，Verizon採用FTTP（Fiber to the Primes）作為未來寬頻接取的主要技術，將抑制DSL用戶的成長性。

亞洲地區日本、韓國與台灣的寬頻普及率高，用戶成長率趨緩，電信業者推出FTTH作為新的寬頻接取技術。中國大陸受惠於2008年申辦奧運等的政治因素，以及每年7~9%的超高經濟成長率等經濟因素之影響，2008年以前每年仍然會維持7~10百萬的新增用戶。

新興地區的東歐、中南美及印度，將成為2005~2009年全球DSL用戶成長率最高的地區。東歐諸國陸續加入歐盟，有效促進經濟成長，將帶動DSL新增用戶成長。中南美的巴西、智利與玻利維亞等國是DSL用戶成長較快的國家，台灣業者除了以自有品牌取得標案，也透過代工並與西班牙電信業者Telefonica合作來進入中南美市場。

（二）多元應用催化換機潮

除了1999~2005年開始使用的DSL Modem將陸續在2006年以後瀕臨壽命期限，促使DSL用戶更換新機。各國IP電話的管制法令愈加完善，加速ADSL Router更換到IAD產品的換機週期，以及各電信服務業者推動IPTV服務，擴大電信業者對高速ADSL2、ADSL2+Modem的需求，而針對既有用戶更換DSL設備，皆是促進2005~2009年DSL產品出貨成長的重要關鍵。

圖7-5-3　2006~2009年全球數位用戶迴路用戶端產品出貨預估

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

第八章　資訊軟體暨服務市場發展概況

第一節　全球資訊軟體暨服務市場發展概況

2005~2010全球資訊科技投資之年複合成長率預估為4.5%，其中通訊設備與服務為全球資訊科技投資最重要的項目，資訊服務次之。而軟體產品與資訊服務為帶動全球資訊科技投資成長的主力，年複合成長率分別為7.8%與6.4%；硬體產品支出成長已趨緩，年複合成長率為1.3%。

而就整體資訊軟體暨服務的市場來看，未來有三大主要的發展重點，分別為資訊安全、系統整合服務及嵌入式軟體。其發展的主要趨動力分別來自以下幾點：

1. 法令的規範、資安事件的頻傳及企業的有限資源下，資訊安全與系統整合成為企業IT投資的關鍵項目。

2. 通訊大廠持續採用嵌入式作業系統與開發工具及消費性電子由於電信、電腦、電視、廣播四大網路之逐步整合，轉變為智慧型嵌入式資通訊終端裝置，皆促使嵌入式軟體需求與日俱增。

此章節將分別就資訊安全、系統整合服務及嵌入式軟體於各市場的發展分述如下。

一、嵌入式軟體

嵌入式軟體依使用功能區分，範圍涵蓋嵌入式之系統軟體、開發與部署軟體、以及應用軟體。其中系統軟體包括作業系統、網路、資訊安全與資料儲存軟體；開發與部署軟體包括開發工具與中介軟體。

全球嵌入式軟體市場在消費性電子與網路通信設備高度需求及設備硬體廠商持續投入生產的驅動之下，以超過10%的年成長率持續呈現穩定成長。這波成長預估能持續至2009年，整體市場規模預計可突破30億美元。

圖8-1-1　2004~2009年全球嵌入式軟體市場規模

資料來源：IDC，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2005年8月

若以應用領域來區隔市場規模，消費性電子因為產品製造商持續投入嵌入式軟體之發展以提升產品功能性，成為最大之嵌入軟體應用領域。其次為電信／通訊領域。其他較主要之應用領域包括軍事／航太、汽車、工業自動化與醫療。以消費性電子而言，包括手機、PDA、電視機上盒（Set Top Box，STB）、遊戲機與數位家庭產品皆為市場高度成長之驅動力。而網通設備之驅動主力則來自有線與無線通訊之DSL與Router，以及網路儲存裝置。汽車方面則在GPS 、Telematics與自動安全控制為最大之嵌入式軟體需求領域。

二、資訊安全

2006年全球資訊安全軟體市場規模估計可達82.4億美元，較2005年成長11.3%。隨資安事件持續蔓延與法令規範效應浮現下，企業IT支出將持續增加對資安投資的比重，驅動全球資安軟體市場穩健成長，市場規模預期將以10.1%之複合年平均成長率（CAGR）於2010年挑戰120億美元。

不過以年成長率來看，隨資安硬體設備（如入侵防禦、整合式威脅管理、儲存設備）與專業資安服務（如系統整合、顧問諮詢與資安委外）的興起，將對企業資安支出產生部分替代效應，致使2009與2010年資安軟體市場年成長率將首度低於一成。

圖8-1-2　2005~2010年全球資安軟體市場規模

資料來源：Gartner，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2006年8月

三、系統整合服務

企業為了符合相關法令的規範，除了在作業流程必須進行修正，對於資訊揭露、存取管理、資訊安全防護等都有進一步的要求，促使企業導入新應用以加速滿足法令規範要求，進而帶動系統整合市場的發展。

另一方面，在企業e化應用日漸普及的今日，企業內部的資訊架構隨時間而日趨複雜，如何整合企業內部的IT架構已成為企業資訊人員的核心任務之一，再者，新技術平台及網路服務如服務導向架構（Service-Oriented Architecture, SOA）、Web Services等逐漸成熟，亦為企業對於系統整合服務需求的趨動力。

2005年全球系統整合市場規模達到2,441億美元，估計2006年將成長6.1%，達到2,590億美元的規模，其中開發與整合服務市場規模達到2,040億美元，而顧問服務為550億美元。2005年至2009年整體系統整合市場將以6.2%的CAGR持續成長，其中顧問服務具有較佳的成長性（CAGR達6.6%），預計2010年全球系統整合市場規模將突破3,300億美元。

圖8-1-3　2005~2010年全球系統整合市場規模

資料來源：Gartner，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2006年9月

第二節　北美資訊軟體暨服務市場發展概況

根據Forrester於2006年針對北美企業資訊部門主管的調查結果顯示，未來 2007年，北美企業IT部門對於提高投資資訊安全、系統整合服務與嵌入式軟體應用的意願仍有40%~50%。

圖8-2-1　2007年北美大型企業IT組織投資重點項目

資料來源：Forrester，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年3月

一、嵌入式軟體

美洲地區因為北美為嵌入式系統之最大使用區域，所佔嵌入式軟體市場為最大，於2006年估計的總市場規模22.52億美元中約佔 51.6%，複合年成長率為13.9%。

圖8-2-2　地區別嵌入式軟體市場趨勢

資料來源：VDC，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2004年7月

二、資訊安全

United States與Europe為全球最大資安軟體區域市場，共佔2005年全球資安軟體市場達79.4%，其中美國市佔約為47.1%。由於美國於IT應用上越趨成熟，雖於2010年的市佔約略往下，但仍為主要市場，預估複合年平均成長率為8.6%。

資料來源：Gartner，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2006年8月

以應用需求的角度來看，資安議題持續受到美國IT決策人員的關注，如何升級資安環境以因應法規需求與資安威脅則是美國企業現階段最關切的議題。若以行業別而言，政府、醫療與金融服務業對資安重視程度高，預期將扮演美國資安應用的火車頭。

三、系統整合服務

2005年美國系統整合市場規模達到929億美元，估計2006年將成長7.4%達到997億美元，2005至2010年間將以6.4%的CAGR持續成長，預估2010年美國系統整合業市場將可達到1,269億美元的規模。其中以應用開發服務最具規模，2006年約佔美國系統整合市場的32.5%，商業顧問服務規模最小，約佔整體市場的6.5%，此外至2010年間以IT顧問服務成長最快。

圖8-2-3　2005~2010年美國系統整合市場規模

資料來源：Gartner，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2006年9月

美國系統整合市場最大的成長動力來自於企業對於商用軟體的需求，隨之帶動對系統整合服務的採購。而商用軟體需求成長主要的原因之一則來自於對法令規範的遵循。其中不論SOX、HIPAA或是Basel II等法令，或是要求企業治理與資訊揭露、或是強化對消費者資訊的保障，抑或避免網路犯罪、垃圾郵件的產生都大幅帶動企業對於商業軟體的需求。此外在競爭日益激烈的環境中，除了資訊揭露與安全防護的基礎需求，跨單位、跨企業資訊整合的速度與品質更可能是未來影響企業競爭力的關鍵所在，因此在法規遵循的前提下，如何藉由IT應用的導入同步調整企業營運流程將成為企業備受挑戰的課題，也成為帶動美國系統整合市場成長的重要力量。

此外新技術架構與應用逐漸成熟，如近年來廣被討論的SOA、Web Services等逐漸出現成功應用案例，使企業用戶對於相關技術架構的投資意願逐步提升。而企業在追求成長的同時發現IT設備與應用的更新固然有助於營運效率的提升，但根本癥結仍在於企業流程的管理與最佳化，因此企業流程管理軟體與顧問服務也日受重視，使美國企業對企業流程整合服務的需求逐漸升高。在網路基礎設備日漸普及，且寬頻技術與服務日漸成熟下，VoIP已成為網通業者及通訊業者持續投入的重要項目，也促使大量企業採用相關服務，帶動VoIP成為美國系統整合服務需求最高的項目之一。

近年來美國委外服務快速興起，其中部分印度業者在此領域影響力持續提升。由於系統整合、應用開發、導入服務等業務和委外服務的業務範疇有所重疊，且在成本考量下使企業或是系統整合業者將業務外包的比重持續增加，對於系統整合市場的成長造成一定的抑制。且委外服務業者在長期累積經驗下，不論技術能力、顧問能力、產業經驗都有大幅成長，委外服務業者甚至相當程度取代原有系統整合業者在市場的地位，對系統整合市場的發展力道形成一定衝擊。除了在美國，在西歐或日本等資訊服務發展相對成熟的地區，此一現象已逐漸出現。

第三節　亞洲資訊軟體暨服務市場發展概況

一、日本市場

根據Forrester於2006年針對日本企業資訊部門主管的調查結果顯示，日本企業IT部門對於最優先及優先考量投資資訊安全、系統整合服務與嵌入式軟體應用的意願有50%~60%。

圖8-3-1　2006年日本企業IT組織投資重點項目

備註：N=150位日本中大型企業IT主管 資料來源：Forrester，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2006年2月

（一）嵌入式軟體

日本是亞洲地區最大的嵌入式軟體市場，佔全亞太地區市場約三分之二。近年來市場規模穩定成長，主要因為日本是工業設備、資訊家電、行動電話與汽車等產品之全球主要製造國家，而這些產業隨著日本經濟景氣復甦進而帶動產能之提升。市場規模預期從2004年的322億日元，以CAGR 9% 於2007年突破400億日元。

隨著嵌入式硬體系統之性能提高及應用之多元化，在硬體廠商持續投入生產的驅動之下，新的嵌入式軟體也將隨之增加。此外因為日本經濟景氣持續復甦，在消費性電子與網路通信設備皆有高度的需求，預期也將帶動嵌入式軟體市場的成長。

圖8-3-2　2004~2007年日本嵌入式軟體市場規模

資料來源：株式會社富士經濟，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2005年

（二）資訊安全

日本資訊安全市場規模持續增長，估計2006年市場規模將達4,015億日元，較2005年成長22.5%。其中，資安產品市場規模為2,772億日元，較2005年成長17.4%，占全部資安市場比率為69.0%；而資安服務市場規模為1,243億日元，較2005年成長35.6%，占全部資安市場比率為31.0%。

展望2010年，日本資安市場將以CAGR 18.3%穩健成長，市場規模將挑戰7,592億日元。其中，資安服務較資安產品更具成長動能，市場規模將以CAGR 29.6%於2010年到達3,350億日元，占全部資安市場比率達44.1%。

法令規範為日本資安市場持續成長最大驅動要素。2003年通過並於2005年正式實施的「個人情報保護法（Japanese Personal Information Protection Act，JPIPA）」，明文規定保有個人情報的企業有義務保護個人情報並避免洩漏。而預計2008年全面實施的日本版沙賓法案（Sarbanes-Oxley Act），將接續「個人情報保護法」提供未來幾年日本資安市場成長動能。

此外，日本近年來極力推動「無所不在的網路社會（Ubiquitous Network Society，UNS）」的發展，其中絕大多數的應用都架構於無線通訊及無線網路技術的基礎上，使資訊安全更成為其中發展的關鍵，也讓部分日本企業持續增加對於資訊安全的關注與投資。

圖8-3-3　2005~2010年日本資安市場規模

資料來源：富士總研，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2006年7月

（三）系統整合服務

2005年日本系統整合市場規模達到358億美元，預計2006年將成長0.6%達到360億美元，2005至2010年間將以4.2%的CAGR持續成長，預估2010年日本系統整合市場將可達到440億美元的規模。其中以應用開發服務最具規模，2006年約佔日本系統整合市場的57.2%，商業顧問服務規模最小，約佔整體市場的2.5%，此外至2010年間以整合服務成長最快。

圖8-3-4　2005~2010年日本系統整合市場規模

資料來源：Gartner，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2006年9月

日本系統整合持續成長主要的推動力之一來自於日本經濟的逐步復甦。從九○年代初期日本進入泡沫經濟時代，致使政府、企業的投資趨向保守，而IT應用一般在企業支出中屬於較為次要的層級，連帶減緩政府部門與企業對IT服務及系統整合服務的投資意願。自2004年起，日本經濟逐漸好轉，在2005及2006年間，日本能否結束長期的「零利率」時代更是大眾對日本經濟一個重要的觀察點，但無論如何整體景氣的逐漸好轉將促使公私部門對於IT及系統整合服務的需求逐漸回升。

法令規範是帶動日本企業對系統整合服務需求的重要動能，日本於2003年通過並於2005年正式實施的「個人情報保護法（Japanese Personal Information Protection Act，JPIPA）」明訂保有個人資訊的企業對於相關資訊所必須負擔的保護及避免洩漏的責任，促使企業更重視企業整體資訊安全的議題。而源自美國的沙賓法案（Sarbanes-Oxley Act，SOX）雖然對日本企業沒有直接的影響，但一來因為日本有大量的企業在美國上市，促使部分日本大型企業必須積極因應SOX的各項規範，再者為了強化日本企業的經營體質並保障投資大眾的權益，日本也援引SOX的制度及精神制訂日本版沙賓法案（後文簡稱J-SOX），由於J-SOX預計將於2008年全面實行，為此日本企業勢必投入大量的資源進行內部資訊系統的規劃與整合以滿足J-SOX的規範，亦帶動日本企業對於系統整合服務的需求。此外日本是全球最成熟的資本市場之一，許多俱全球影響力的法案如新巴賽爾資本協定（Basel II）也將在日本逐漸造成影響力。

民間企業對於IT應用的需求漸次回升，特別是製造業對於ERP系統、零售業對SCM等應用的需求最為明顯。而自2000年以來日本大型銀行一系列的購併亦帶動大量的系統整合需求，如東京三菱銀行在2005年合併日聯銀行後，新成立的三菱日聯金融集團已成為全球最大的金融服務集團，而日本的郵匯局、住友銀行、瑞穗金控等大型金融集團也都是全球金融服務業者中的佼佼者。此類大型銀行團間的整併工作，除了業務、人員的整合外，更帶動大量既有資訊系統整合、建構新資訊應用架構的需求，且由於金融服務業者的資訊系統複雜度高，若在資訊系統轉換過程中造成錯誤除了造成消費者的損失外，更會對企業商譽造成無可彌補的傷害，因此此類大型系統的轉換皆須花費較長的時間進行開發及測試工作，成為維持日本系統整合市場持續正向成長的重要力量。

二、台灣市場

（一）嵌入式軟體

台灣嵌入式軟體市場呈現穩定成長的趨勢。2006年台灣嵌入式軟體市場將達8.2億台幣，其中嵌入式作業系統為3.9億台幣，嵌入式應用軟體為2.5億台幣，開發與測試工具為1.3億台幣，而嵌入式中介軟體為0.5億台幣。預計至2007年市場可達到9.3億台幣，年成長率為14%。其中以嵌入式中介軟體最具成長性，年成長率約為26%；其次是嵌入式應用軟體，年成長率為17%。

若從市場需求面分析，網通與工業自動化為台灣嵌入式作業系統主要需求；消費性電子與辦公室自動化為嵌入式應用軟體之主要成長因素；而Set Top Box與Thin Client等嵌入式資訊設備則帶動中介軟體市場發展。

圖8-3-5　2005~2008年台灣嵌入式軟體市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2006年8月

（二）資訊安全

台灣資安市場規模持續增長，估計2006年台灣資安市場規模將達新台幣106億元，較2005年成長13.2%。展望2009年，台灣資安市場將以16.6%之複合年平均成長率（CAGR）穩定成長，市場規模將挑戰新台幣168億元。

歸納市場成長因素有三：第一，企業對新IT應用的積極採用，如無線區域網路、行動通訊裝置、VoIP、即時通訊等，將導致資安威脅持續蔓延。第二，因應國內中小企業經營型態，業者陸續推出多功能整合資安設備，或是採軟體即服務（SaaS）銷售模式銷售資安軟體，皆有助於提昇國內中小企業採購意願。第三，為確保企業財務資訊的透明或是個人資料隱私的保護，法規遵循將逐漸驅使國內企業在身分識別與存取管理、資料備份與稽核上的需求與商機。

圖8-3-6　2005~2009年台灣資訊安全市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年3月

（三）系統整合服務

2005年台灣系統整合市場規模突破900億新台幣，估計2006年將成長2.0%，達到921億新台幣的規模。影響台灣系統整合市場發展主要有以下幾個主要的因素：首先是過去台灣以製造業的成功經驗聞名全球，多數人將目光關注於製造業的發展與成就的同時，常忽略自一九五○年代起服務業一直是台灣GDP構成的主力，即便在一九八○年代中期製造業佔台灣GDP比重臻至顛峰，與服務業相較仍稍有不及。至一九九○年後，服務業所佔GDP比重更逐步攀升，至2005年服務業已佔GDP 73%的水準。在部分製造業者將發展重心與生產基地外移，服務業市場的發展潛力更加受到重視，然而服務業的業務型態與對於IT應用的需求和製造業迥然不同，將促使系統整合業者在市場、產品與服務的規劃重心上逐漸產生改變。

此外影響企業對於系統整合乃至於IT投資最重要的因素之一則是企業對於整體商業環境的信心，近年政府持續以「經濟發展」作為政策的核心走向，但為因應全球化的競爭、強化國內產業體質、發展在地產業與保障弱勢族群，經濟、金融及財政等領域的政策持續進行調整，加上自2000年以來，台灣整體經濟成長幅度不若以往，部分企業抱持觀望的心態，使企業對於系統整合投資更趨謹慎。

然而因全球及台灣本地法令變更所造成的法規遵循議題、企業整併與全球化競爭的風潮及企業面對大環境下欲透過商業流程調整、IT應用導入等方式持續強化自我營運體質的需求促使企業對於系統整合服務產生更深化的需求，也成為帶動系統整合市場的正向動力。預計至2009年台灣系統整合市場規模將以1.6%的CAGR持續成長達到960億新台幣的規模。

圖8-3-7　2005~2009年台灣系統整合市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2006年11月

第九章　我國資訊硬體產業發展現況與重要議題

第一節　我國資訊硬體產業全球重要地位分析

我國資訊硬體產業，多項產品的產量產值對於我國的產業與經濟發展佔有舉足輕重的地位，筆記型電腦、主機板、桌上型電腦、伺服器、CDT監視器、LCD監視器、數位相機與資訊用光碟機等產品尤為重要，其中筆記型電腦、主機板、CDT監視器及LCD監視器等產品更為全球供應量第一的產品，對於全球來說，重要性不言可喻，故本節就我國資訊硬體產業於全球的重要地位詳細分述如下。

一、筆記型電腦

（一）歷年排名變化分析

2006年上半年台灣筆記型電腦出貨，因受明顯淡季效應和歐洲區域市場氣候及政治、經濟因素等負面因素的影響，市場消費明顯不如廠商預期。且在品牌廠商庫存及Intel NAPA平台供貨不順，因此，上半年出貨不如預期。

下半年因全球筆記型電腦市場需求復甦，品牌廠商產品銷售力道強勁，使得台灣廠商出貨回到旺季水準，且歐洲市場上半年所累積之採購需求於下半年強勁反彈，市場成長二成以上，而美國市場需求亦回復，因此台灣筆記型電腦廠商下半年出貨表現亮麗。

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

（二）主要競爭國家及廠商現況

對於筆記型電腦產業而言，由於全球品牌廠商為搶奪更高的市場佔有率，除在產品規格上持續推出新平台機種外，另外在產品價格部分，也是積極採取低價策略，而在產品價格逐年滑落之際，原本將部分產品組裝生產掌握在自己工廠的品牌廠商，也提高委託台灣筆記型電腦代工廠商的生產比重，例如日系廠商－Toshiba僅有保留Qsmio等高階產品組合，其餘中低階產品則已釋出，另外則是Lenovo部分，也是僅保留ThinkT系列的高階產品系列為In-House生產，其餘產品也採取委外策略。

在筆記型電腦產業的供應鏈部分，在韓系廠商宣布放棄經營OEM/ODM的代工業務後，日系廠商則掌握部分高階產品的自製，使得全球主要生產國家則為台灣與部分EMS廠商，其中又以掌握超過八成以上生產比重的台灣ODM廠商，成為主要生產國家。其他EMS廠商部分，主要是在新興市場替當地品牌業者，提供最後組裝與後續維修的服務，所佔的市場生產比重仍低。

在主要生產廠商部分，前五大代工廠商，如廣達、仁寶、緯創、英業達與華碩等，又掌握超過七成的生產比重，其中除了華碩有經營自有品牌業務並獲取不錯的銷售成績外，另外前四大廠商皆是以承接全球前十大廠商的訂單，為主要業務。至於二線廠商部分，受限國際訂單集中度越來越高影響，部分二線廠商則出現調整業務型態，部分廠商轉向生產工規／軍規等利基型產品為主，另有部分廠商則轉向開發UMPC或其他新興產品。

二、桌上型電腦

（一）歷年排名變化分析

我國桌上型電腦產業多已承接國際品牌的代工訂單為主，但國際品牌廠商委台生產比重已高，如HP、Acer等僅能隨著客戶銷售量成長而使出貨量上升，但Dell與Lenovo仍握有最後組裝產能，甚至在印度、中東歐等新興市場，亦有擴充產能之規劃，所以我國桌上型電腦業者全球佔有率，預計將提升至32%。

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

（二）主要競爭國家及廠商現況

由於桌上型電腦產業具有零組件標準化與成本低廉等特性，加上不同區域市場對於產品規格的接受度與售後服務，仍存在差異性，使得在全球品牌廠商的集中度相對筆記型電腦產業來的低，例如在2006年全球前十大品牌廠商的市場佔有率尚未超過六成，所以也就形成台灣桌上型電腦廠商的全球出貨比重，僅達三成多。其他主要競爭國家則是以美系廠商為主，其中包括掌握部分產品自製的品牌廠商，或是EMS廠商在區域市場提供給當地品牌廠商的組裝與維修服務。

另外一部份，則是在中國大陸與其他新興市場，為滿足內需市場，而提供符合當地需求特性與低成本的解決方案，這部分的競爭廠商在新興市場逐漸崛起之際，預計將成為台灣桌上型電腦廠商未來將面對的競爭對手。

至於在桌上型電腦產業的主要廠商，除仍握有最後組裝權的Dell、Lenovo等品牌廠商外，台灣廠商如鴻海、華碩、神達等ODM廠商，仍扮演主要產品提供者的定位，且在Dell決定釋出部分產品組裝的代工業務之下，台灣廠商將有機會提高於全球市場的佔有率，另外在新興市場部分，隨著品牌廠商逐漸將經營觸角延伸至新興市場，並將其視為下一階段成長的目標市場，相對也提供給台灣廠商成長的機會。

由於受到國際品牌廠商在訂單分配策略上的轉變，如為減少供應商的管理成本與成本結構下滑壓力的影響，所以造成一線代工廠商集中度上升，相對擠壓二線廠商的成長空間，出現資源重心移轉的現象，進而開發新型態的領域，例如IPC（Industry PC）與SBC（Solution Based Computing）等領域發展。

三、主機板

（一）歷年排名變化分析

在長期的投入與經營之下，全球主機板目前幾乎由我國業者所供應，由於低價競爭、長期合作與生產認證等因素，造成個人電腦品牌廠商對於我國主機板廠商的合作黏稠度提高，而其他國家的業者僅能提供其自身需求，或提供一線主機板廠商產能支援，無法自全球主要個人電腦品牌大廠取得主要的訂單。

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

（二）主要競爭國家及廠商現況

由於主機板產業長期以來，受到個人電腦及主機板品牌廠商持續採取低價競爭的影響，出貨價格呈現持續下滑的走勢，規模經濟逐漸成為重要的競爭要素，因此原本韓國生產主機板的三寶電腦退出市場之外，中國大陸的QDI亦退出市場競爭，而全球主機板生產的市佔率則持續往我國廠商移轉，2006年全球市佔率已達99%。目前我國廠商中，一線大廠的市佔率仍然持續提升，中國大陸的廠商以滿足旺季時，我國一、二線主機板廠商因產能吃緊而外包的訂單，以及中國大陸當地的需求為主。

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

四、伺服器

（一）歷年排名變化分析

產業供應鏈方面，美系大廠除了高階、大型伺服器產品仍維持自製以外，中低階產品及其相關零組件大多已委託代工製造，主要委託對象除國際EMS大廠外，佔出貨量比重最高的低階x86架構伺服器產品則主要為由台灣業者代工製造，並以全系統、準系統或主機板形式出貨。而為因應美系大廠的價格競爭壓力，歐美廠商如Fijutsu-Siemens、NEC和Toshiba等廠商亦將低階x86架構伺服器產品委由台灣代工製造。

因此以出貨量而言，台灣伺服器產業已居全球伺服器市場出貨首位，掌握八成以上全球市場出貨量，不論是以系統或主機板形式出貨。但在全球伺服器市場銷售值的部份，台灣由於缺乏中高階以上伺服器產品，使得產值無法超越美歐日等國家。

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

（二）主要競爭國家及廠商現況

全球國際品牌大廠如Dell、HP、IBM和SUN等美系廠商已佔有全球伺服器七成以上出貨比重，其次為Fujitsu-Siemens和NEC等歐日廠商，其餘不到二成出貨比重才為其他PC廠商如Acer、Lenovo和區域品牌所有。尤其佔全球伺服器市場銷售值甚高的大型主機、RISC-UNIX伺服器和其他專屬伺服器則以HP、IBM和SUN等美系廠商為主要供應商，因此幾乎可確定全球伺服器產業是由美國所主宰。

就前四大品牌廠商的表現而言， HP著重伺服器銷售的通路與服務，而居於x86伺服器出貨量及出貨值的領導地位，Dell僅靠中、低階伺服器而在低價市場有所斬獲，而IBM在Power及x86伺服器據有伺服器市場一席之地，IBM除了固守高階伺服器之外，旗下其它中、低階伺服器齊備，SUN則耕耘於教育與科學運算市場，而Sun 則為了進攻伺服器市場而動作頻頻，Sun繼與AMD合作後也於2007年第一季與Intel在x86伺服器上合作，並宣布與Fujitsu攜手合作，推出新一代的SPARC伺服器APL，期以兩面開弓，左打x86市場、右攻RISC市場。

然而，x86伺服器在Intel、AMD競爭帶動下，相關產品效能直逼過去RISC伺服器下，產值與產量不斷攀升，隨著x86多核心伺服器及45、32奈米製程陸續問世後，x86伺服器進一步向上侵蝕更高階的非x86伺服器市場的態勢將更為明顯。雖x86伺服器出貨及市佔率有成長趨勢，但產品單價（ASP）已隱約顯現下滑的情況發生。以過去2006年一年IBM、Dell紛推出價格低於新台幣1萬元的1路伺服器來看，再加上近期伺服器代工廠間的相互廝殺，恐加速x86伺服器毛利率下滑速度。

在台灣伺服器主機板出貨方面，由於台灣伺服器和工作站板卡製造廠商艾崴（Iwill）於2006年8月1日被EMS廠商偉創力（Flextronics）併購後，台灣整體伺服器主機板出貨成長率明顯減少。艾崴原是英特爾在伺服器和工作站上的主機板合作夥伴之一，偉創力收購艾崴，有助提高其伺服器、工作站研發和生產能力，同時接手艾崴品牌和全部研發人員。在全球第二大電子專業代工（EMS）大廠偉創力（Flextronics）收購台灣伺服器主機板廠商艾崴公司後，強化其主機板、伺服器等設計及代工能力。偉創力持續在主機板、數位相機、遊戲機與伺服器等多項產品領域上，與鴻海交鋒，將成為鴻海擴張版圖的頭號競爭對手。

由於x86伺服器市場雖大但競爭激烈，台廠不再單獨依靠x86伺服器代工訂單生存，除Sun已將低階的UltraSparc伺服器系列交由神達（Mitac）生產外，IBM亦有計畫將Power伺服器系列交由台廠生產，目前外商已陸續將高毛利的非x86伺服器，釋單至台廠。

此外，由於全球伺服器產業成長趨於緩和，進而影響為品牌伺服器代工設計的台灣廠商，例如台灣伺服器廠商如微星與技嘉運用在伺服器上的運算技術進入網通以及工業電腦（Industrial PC，IPC）領域，試圖發掘更多的伺服器與其它IPC的藍海市場。

五、電腦監視器

（一）出貨量分析

2006年之前台灣液晶顯示器產業受惠於全球市場欲取代映像管顯示器的高度需求，因而有亮眼的出貨成長表現。資訊硬體產品平均消費力較高的北美及西歐區域市場已於2005年出現一波龐大的取代效應，而刺激該區域市場出現對液晶顯示器有高度需求之後，時序進入2006年，北美與西歐的液晶顯示器市場成長率便明顯減緩；另一方面，雖然部分新興市場對於資訊硬體具有高度需求，但是目前該區域市場的消費者的價格敏感度甚高，仍以價格高低為選購顯示器的主要考量，或是品牌廠商也會選擇以成本相對較低之映像管顯示器搭配桌上型電腦販售為新興區域市場的銷售策略。

雖然2006年台灣液晶顯示器廠商出貨量已達全球市場的79.6%，但在上述各因素影響下，全球液晶顯示器市場發展趨於成熟，缺乏再一波高度成長的動力，連帶影響台灣廠商2006年出貨規模的成長表現趨緩。

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（二）歷年排名變化

受到液晶面板供過於求迅速跌價的因素影響下，導致液晶監視器平均單價持續下滑，致使映像管監視器受液晶監視器取代之效應於2004年下半年急速引燃，因而使得2005年全年我國映像管監視器出貨規模備受擠壓，2006年持續這波取代效應，液晶監視器以穩定的比例持續取代映像管監視器。2006年全球映像管監視器出貨量達32,915千台，較2005年衰退約29.4%。

歷年來，我國在映像管監視器產業由於具備規模經濟及製造成本優勢，故出貨規模一直保持全球第一，2006年的出貨量全球佔有率為51.97%；全球出貨規模排名第二位的國家為韓國、其次為中國大陸，韓系大廠在上游零組件的垂直整合以及致力於品牌經營之下，使得韓國映像管監視器出貨佔有率維持在三成五左右；此外，近年來，映像管監視器製造廠受到台灣、日本等部份映像管監視器製造商因全球市場規模萎縮，且毛利因素考量而退出生產製造，由於中國大陸低廉的土地與勞動成本使得中國大陸在資訊硬體製造上具備強勁的成本優勢，以及中國大陸市場普遍仍以價格為首要考量因素的情況下而對映像管監視器產生龐大內需，上述各因素使得近年來中國大陸當地監視器廠商出貨量呈現穩定成長，且佔全球映像管監視器總出貨規模約一成三的比例。

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

自2005年開始，全球液晶監視器成長力道除了來自取代映像管監視器，到了2006年雖然北美、西歐兩大主要消費區域市場之液晶監視器滲透率已高，市場缺乏明顯成長動力，不過因液晶監視器與映像管監視器價差逐漸縮小而對中國大陸、印度與俄羅斯等新興國家之一般消費者開始產生吸引力，因此2006年台灣液晶監視器出貨量約98,137千台，較2005年成長34%，成長力道明顯較2005年來得趨緩許多。

我國液晶監視器產業長久在專業垂直分工的發展模式下，出貨量隨著代工業務規模的擴大而迅速成長，自2001年開始，液晶監視器的出貨量即居全球之冠，2006年的出貨量之全球佔有率進一步擴大為76.5%，穩居全球第一之地位。

（三）主要競爭國家及廠商現況

主要競爭國家及廠商的動態分析，如表9-1-10所示。

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

六、資訊用光碟機

（一）歷年排名變化分析

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

從2001年至2003年我國光碟機廠商穩居全球第一大，但近年來因日韓大廠HLDS整併效益發揮，使其經濟規模日趨鞏固，穩局全球冠軍寶座；TSST於2003整合時，雖合作關係不似HLDS密切，但憑藉Toshiba與Samsung分別於薄型與半高型機種的優勢，亦能保有亞軍地位。繼Sony、NEC自2005年末對外宣布將於資訊用光碟機產業攜手合作，而其合資公司「Sony NEC Optiarc」於2006年4月正式運作不久後，建興電也宣布購併明基資訊用光碟機製造部門。自2002年末以來，基於權利金保障、建構經濟規模等目的，資訊用光碟機廠商整併動作不斷，使得資訊用光碟機產業集中度不斷提高，也使部分台灣二線廠商因未能有大廠合作對象、且不堪低價競爭，亦陸續正式宣布退出光碟機生產行列。由於無法抵抗大廠的低價競爭，其次則是未能有權利金保護傘的策略夥伴，會直接影響廠商於資訊用光碟機產業的生存條件，台灣二線廠商選擇退出產業，而造成2006年我國資訊用光碟機的全球市佔率至降低至33%左右。

（二）主要競爭國家與廠商現況

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

2006年日韓整併大廠HLDS、TSST仍穩居資訊用光碟機產業前二大廠商寶座。因其兼具關鍵零組件垂直整合效益，並擁有經濟規模具降低成本空間，在DVD燒錄器逐漸成為資訊用光碟機主流產品趨勢下，HLDS、TSST藉由其垂直整合和經濟規模優勢，採取低價競爭策略擴大市佔，2006年兩大廠商出貨量得以在DVD燒錄器大幅成長，也因此幫助其穩佔龍頭寶座。

我國光碟機廠商因日、韓合併廠商繼續維持大者恆大之競爭態勢。部分二線廠商因難抵低價競爭，則陸續於2005年選擇退出光碟機產業，加上2006年建興電宣布購併明基資訊用光碟機製造部門後，目前僅剩建興電、廣明、華碩、鴻海等廠商從事光碟機生產。此外，近年鴻海積極佈局光碟機市場，從收購Thomson的光學讀取頭部門，到投資光碟機廠英群，之後又透過子公司鴻揚創投成立鑫禧科技，投入藍光光碟機的研發，在在顯示鴻海之企圖心，由於鴻海擁有主要PC大廠為其PC代工客戶，對發展光碟機具有去化產能優勢，而未來鴻海在資訊用光碟機產業之發展動向則值得關注。

七、數位相機

（一）歷年排名變化分析

數位相機市場向來以日系廠商為主，尤其如Canon擁有優異的光學技術、專利與使用者口碑，除了在數位單眼相機擁有其地位，更擴大其影響力，積極耕耘一般消費市場，短期內Canon在數位相機的霸主地位仍難以撼動。Sony則在消費性電子產品領域，掌握品牌、通路及口碑，除了經營消費市場，更擴大往高階專業的數位單眼相機市場邁進。

Kodak以低價競爭策略，並在北美市場與Kodak Easyshare產品以搭售策略促銷，使其全球市佔率維持在第三名。雖然Kodak的市場表現十分突出，但2006年包括Canon、Sony、Olympus、Fujifilm與Nikon等日系廠商亦採取低價策略回應，因此使得Kodak在數位相機經營上雖然贏了市場佔有率，但整體之營運績效卻不甚理想。

在品牌集中度方面，由於市場成長趨緩，品牌大廠紛紛採價格競爭策略，以致於產業集中度提高，並擠壓二線與通路品牌之市場。在產品逐漸由成長期步入成熟期的趨勢下，產業競爭將更為激烈，預料不論是品牌廠商或台灣數位相機代工廠商之產業集中度將進一步升高，部分日系廠商與我國廠商在經歷2005至2006年間之激烈競爭後，已逐漸退出市場。

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（二）主要競爭國家與廠商現況

隨著數位相機產品在消費性電子市場發展成長逐漸趨緩，日本廠商紛紛跨入D-SLR市場，企圖以D-SLR產品及搭配擴充的鏡頭、配件來維持獲利及掌握市場競爭優勢，廠商並陸續推出平價之D-SLR機種，進一步向下延伸D-SLR的市場區隔，以擴大市場。除了Canon及Nikon為D-SLR市場雙雄之外，包括Olympus和Kodak亦推出新一代D-SLR4/3之系統標準，同時如Panasonic亦加入此陣營，希望能以更為便利之機身和標準化之Lens產品，降低消費者使用門檻。此外。非光學背景出身之Panasonic，亦和Olypmus在Lens上技術合作，積極跨入此一市場。Sony原本僅經營消費型數位相機市場，藉由併購Konica Minolta的相機事業後，獲得其在Lens上之光學技術能力，亦積極拓展此一市場。

綜觀日本主要數位相機廠商之策略佈局，廠商為提高獲利，積極增加D-SLR之業務，預期未來數位相機的戰場將在準專業以上的市場展開。

而在台灣數位相機產業競爭上，台灣一線廠商為加強掌握品牌大廠訂單及維持競爭優勢，積極提升零組件自製率及上下游整合能力，例如普立爾及亞光積極提升光學及鏡頭的技術及自製率；華晶強化其光電整合技術；佳能加強機構設計能力。台灣一線廠商的技術能力提升，並逐漸形成規模經濟效應。

隨著台灣一線廠商的技術水準逐漸趕上日本廠商，亦拉開與台灣二、三線廠商之差距。在技術能力與規模經濟兩大優勢之下，台灣一線廠商持續接獲美日廠商釋出的代工訂單，產業集中度也隨之提高。

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

第二節　我國資訊硬體產業發展現況

在歷經2005年全球經濟溫和成長後，由於2006年全球戰事漸趨平緩使油價回穩，2006年仍然能依循近年來的成長軌跡，持續溫和成長，根據IMF的統計，2006年全球經濟成長率為5.1%，然而不同以往全球以美國為主要經濟成長動力的狀況，新興市場在全球經濟成長過程中所扮演的角色已愈來愈重要，俄羅斯、印度及中國等新興市場，都以超過全球經濟成長平均值的幅度持續成長，成為另一股推動全球經濟成長的重要力量。新興市場在經濟成長的推動之下，帶動對資訊硬體的需求，由於我國在筆記型電腦、伺服器、監視器等產品為全球主要供應國家，因此推動我國資訊硬體產業得以持續的成長。

一、2006年我國資訊硬體產業全球產值

2006年由於資訊硬體主要的成長動力來自於新興市場，雖然有助於我國資訊硬體產業得以持續維持成長，然而新興市場的成長，使得國際品牌大廠代工訂單或是我國廠商以自有品牌出貨時，產品組合因應新興市場需求而增加主流與中低階產品的比重，加之低價化仍然是所有資訊硬體產品發展的趨勢，使我國的資訊硬體產業在全球的產值成長率逐漸趨緩。

圖9-2-1　台灣資訊硬體產業全球產值統計

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

二、出貨地區與全球生產佈局

在我國主要資訊硬體產值的出貨地區分佈方面，在歐、美、日等先進國家，由於其需求的產品以功能較高階的為主，因此西歐、北美及日本三個市場所佔的出貨產值比重由2005年的64.6%，提升至65.4%。此外，雖然新興市場需求之產品多以中低階為主，導致出貨之產值較低，但卻因數量的大幅成長，使出貨產值僅小幅減少。

在生產佈局上，由於新興市場的成長帶動中低階產品的需求，使得品牌大廠必須將生產活動移往生產成本較低的地區進行，方能持續維持獲利，因此中國大陸的生產規模持續擴大，我國及其他地區的生產規模亦逐步縮小，其中我國更是創下4.0%的新低水準。

圖9-2-2　我國資訊硬體產業出貨地區分布

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

圖9-2-3　我國資訊硬體產業生產地分析

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

三、我國主要資訊硬體產品全球佔有率分析

長期來說，由於我國廠商長期與品牌廠商合作關係的培養，以及經濟規模的優勢，使得我國廠商的資訊硬體產品全球佔有率得以持續上升，然其中的光碟機產業則是由於我國前兩大廠商整併效應未展現，因而影響到我國的代工關係，導致佔有率下降。

圖9-2-4　2004~2011年台灣主要資訊硬體產品全球佔有率之長期展望

註：主機板市佔率包含純主機板、準系統及全系統等出貨型態 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

四、2006年我國主要資訊硬體產品產銷狀況

筆記型電腦、桌上型電腦、個人電腦主機板、伺服器、數位相機、光碟機、CDT監視器、LCD監視器等八大產品之產值，不但佔資訊硬體產值達89.2%，其產值的成長對我國經濟發展更是具有指標性的影響，因此對於以發展資訊工業為主的我國是一重要觀察指標。

整體而言除光碟機、CDT監視器及主機板外，其餘的資訊硬體呈成長的現象。電腦系統部份，桌上型電腦基於新興市場對於中低階產品的需求，導致雖然數量成長，但卻無法彌補ASP下跌的幅度，因此產量雖呈成長，然產值卻反呈下滑的現象，而筆記型電腦則是由於受到Vista規格提前出貨以及成熟市場產生的DTR效應，出貨量得以持續成長，主機板則是受到CPU缺貨以及消費者對Vista的觀望效應，使得出貨量下降。監視器部份，則是受到LCD監視器持續取代CDT監視器的效應，使得LCD監視器出貨成長而CDT監視器出貨下滑。而DSC在日系廠商持續提升委台比重的情況下，使得DSC的出貨量持續上升。

資料來源：資策會MIC 經濟部ITIS計畫，2007年4月

以下針對2005年台灣資訊硬體產業主要硬體產品發展狀況分述如下。

（一）我國筆記型電腦產業發展現況

1. 2006年全球筆記型電腦市場發展趨勢

2006年全球個人電腦市場，領導廠商在筆記型電腦持續推升產品效能，Intel 雙核心NAPA平台、AMD 64 bit CPU產品皆於今年推出，但因上半年全球筆記型電腦市場需求不振，下半年新產品取代效應才逐步提高，加上2006年因CPU及作業系統產品皆處於過渡轉換階段，致使高階產品需求趨緩，但中低階產品仍保持強勁需求，在上述因素交互影響之下，2006年全球筆記型電腦達7,360萬台，較2005年成長23.9%。

2. 2006年我國筆記型電腦產銷分析

(1) 產量與產值分析

2006年除台灣地區外的代工廠商因成本競爭力日漸下滑，陸續退出筆記型電腦代工製造，而使台灣筆記型電腦產業出貨量持續增長，2006年突破6,300百萬台，較2005年成長29.5%，但受到全球市場需求趨緩，因此2006年之成長動力能量不如2005年強勁。

目前台灣筆記型電腦出貨與全球市場規模之缺口，僅為日系廠商與Lenovo部分產品組合由自行生產製造（In-House生產），如Toshiba在生產效率及價格競爭力不及台灣ODM廠商下，僅維持大陸杭州廠產量，至於日本青梅廠則以高階產品為主，因此委台生產比重逐步提高。

此外在Dell、HP、Acer等品牌大廠100%委台代工製造，持續獲取全球市佔率之情況下，台灣在筆記型電腦之出貨可望進一步提升，2007年台灣筆記型電腦廠商佔全球出貨量預計將突破九成。

圖9-2-5　2002~2006年台灣筆記型電腦產業產量

註：成長率為年對年之比率 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

2006年台灣筆記型電腦出貨產值，上半年終端市場需求不振，且關鍵零組件價格下滑因素影響，下半年則因受到搭載Vista機種提前出貨影響，平均搭載硬體規格提升，加上市場需求回復，造成台灣廠商出貨之產品平均價格（Average Selling Price，ASP）及產值同步提升，總計2006年台灣筆記型電腦產業產值為36,940百萬美元，產品ASP則為582美元。

2006年筆記型電腦市場因品牌廠商過度樂觀預估年初需求，但上半年市場表現不佳，導致庫存大增，影響零組件廠商出貨狀況，並導致其價格進一步下滑；CPU部分，Intel於第二季降價2~3成以刺激需求，且面板廠商上半年之庫存水位已高，因供過於求，價格下滑快速，如14.1W及15.4W主流面板尺寸約由年初140美元下滑至100美元左右，其它如光碟機、硬碟價格亦為2~3%小幅下滑。因此上半年筆記型電腦之ASP出貨價格下滑快速。

至於2006下半年部分，部分高階出貨機種，為滿足Vista之運作要求，例如需具備高效顯示效果及系統效能，提升獨立顯示晶片之搭載比重和DRAM容量需求的增加，且下半年關鍵零組件有出現供貨吃緊情況，影響面板市場、DRAM價格上升等因素，因此ASP亦有所回升。

展望2007年，預計台灣筆記型電腦產業出貨仍將持續提升，Vista作業系統及Intel Santa Rosa新平台之推出，亦促使NB ASP下滑速度可望減緩等因素影響，2007年台灣筆記型電腦產值，可望突破450億美元。

圖9-2-6　2002~2006年台灣筆記型電腦產業產值與平均單價

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

(2) 業務型態分析

台灣筆記型電腦廠商因具有產品設計、製造成本、出貨彈性、全球運籌等競爭優勢，所以在爭取國際品牌大廠訂單較為容易，並形成台灣筆記型電腦產業業務型態，以代工生產為主。例如分析台灣前四大出貨廠商的業務型態，Quanta、Compal、Wistron、Inventec皆為100%承接國際品牌大廠代工訂單，因此歷年來台灣筆記型電腦產業代工業務比重一直維持在九成。而Asus仍採代工、品牌並重之經營策略。

自有品牌方面，目前台灣仍有經營自有品牌廠商以Asus、Twinhead、Clevo等，Twinhead、Clevo部分，仍未見明顯的出貨成長，但2006年Asus在中國大陸和歐洲市場略有斬獲，2006年全球出貨量達2百萬台以上，因此影響台灣OBM之出貨略為上升達4.2%。而2006年全球市場率亦快速成長之Acer，因將已不負責生產製造，不計入台灣筆記型電腦產業出貨，因此並不影響台灣OBM之出貨比重。展望2007年，預計Asus全球市場表現仍將持續提升，自由品牌出貨達4百萬台之情況下，OBM比重將可望提升至5%左右。v

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2006年5月

(3) 生產據點分析

近年來在筆記型電腦產品價格快速下滑，品牌廠商亦持續對對台灣代工廠商的生產代工價格形成壓力，降低生產成本。對台灣廠商而言，在物料和製造成本等因素考量及提升自身競爭力，因應大廠訂單要求，將生產段移動到大陸已成為必然趨勢。因此，2002年政府開放筆記型電腦至中國大陸生產後，台灣筆記型電腦在大陸生產比重即快速提升，大陸生產比例由2002年之38.3%至2006年已近97%，台灣生產比重則由56.7%下滑至2006年2%左右，目前台灣筆記型電腦大廠僅為Asus仍將部分生產線、如具LED、3G、皮革時尚、Gaming 等高機種在台灣生產，大部分NB廠商已近100%移至中國大陸，在台僅存小量試產線。

但因目前因中國大陸勞工薪資逐漸上揚、且季節性離職效應明顯，部分筆記型電腦代工大廠，亦開始考量下一階段之生產基地，如越南具備勞工充沛、薪資具競爭力且方便管理的相對優勢下，成為廠商生產佈局之考量首選。

然而目前筆記型電腦大廠動輒千萬台之出貨規模，競爭方式已為集團式競爭，所以生產基地之移動需針對零組件供應鏈進行完整佈局，如Quanta早期在中國大陸設立QSMC（Quanta Shanghai Manufacturing Center），以形成完整之生產供應聚落為考量設廠，以利零組件廠商進駐，形成完整零組件供應鏈。目前，短期內要移動龐大之供應鏈，較無可能，因此，預估近期內中國大陸佔台灣廠商之生產比重仍高，2007年在大陸生產比重仍將為九成五左右。

圖9-2-8　2002~2006年台灣筆記型電腦產業生產據點

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

(4) 出貨地區分析

以區域市場而言，歐洲及北美市場仍為台灣筆記型電腦之出貨主力市場，其合計佔台灣筆記型電腦廠商出貨七成以上。歐洲市場出貨比重因上半年出貨不如預期，因此比重小幅下滑；日本市場則因市場逐漸飽合，成長力道不如其它區域市場快速，市佔率下滑至9.6%。

中國大陸市場因人口及潛在市場消費能力，促使各國際筆記型電腦大廠如HP、Dell、Acer、Toshiba、Sony甚早進入中國市場佈局，自2003年起，隨著筆記型電腦無線化、效能快速提升及價格快速等因素影響，中國大陸筆記型電腦市場進入快速成長階段，低階產品價格線持續破底，台灣廠商出貨至中國大陸亦提升到6.5%。

新興市場部分，目前雖然出貨有所增加，但佔全球筆記型電腦市場比重仍屬有限，且目前桌上型電腦跟筆記型電腦之間價差對新興市場消費者，仍具影響力，因此台灣筆記型電腦產業出貨地區分佈仍以歐美等主力市場為主。

預期2007年美國、歐洲市場仍為台灣廠商之主要出貨區域，而歐洲及中國大陸市場之出貨比重將較2006年持續提升。

圖9-2-9　2002~2006年台灣筆記型電腦產業銷售區域

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

(5) 面版尺寸分析

以台灣筆記型電腦出貨之面板分析，寬螢幕面板比重，仍持續增加，主因為寬螢幕對面板廠商具有經濟切割優勢。對品牌廠商而言，較具產品價格競爭力，而寬螢幕筆記型電腦面板亦較符合消費者影音娛樂需求，因此在因面板廠商經濟切割、產品價格具競爭力、消費者需求提升等因素影響，寬螢幕面板在2006年第四季已達85%左右，而目前以15.4吋Wide及14.1吋Wide為主要出貨面板尺寸。

在整體寬螢幕趨勢影響下，在12吋產品Wide跟12.1吋Normal之取代效應上卻不如預期，面板廠商原以為12.1吋Wide亦會如15吋Wide、14吋Wide面板產生大幅取代效應。但在品牌廠商認為其12吋Wide之視覺差異不大，且多以輕薄商用機種為主，因此Wide取代效應並不明顯，因此，2006年12吋產品仍以Standard產品為主，不過如以經濟切割角度審視，在680~880mm四代廠生產，12吋Wide仍會比Standard具經濟切割，因此，12.1吋Wide仍具成本優勢，預期2007年，在12吋standard及Wide價差拉大，且面板廠商力拱之情況下，如終端消費者使用模式成形，12吋Wide之比重將有所回升。

13.3吋面板方面，自2005年起廠商希冀利用13.3吋產品，以視覺程度提高，又較14吋產品輕薄之情況下，切入thin and light市場，且受Apple Macbook 系列出貨大增之影響，出貨比量提升至3.1%左右。

圖9-2-10　2002~2006年台灣筆記型電腦產業面板尺寸

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

(6) 產品規格分析

以筆記型電腦之產品規格分析，All in one比重因軟碟機需求較低，僅為部分新興市場為主，因此其出貨比重，僅為2%左右。在筆記型電腦訴求Mobility特性，和產品輕薄化之趨勢影響下，Two spindle產品已逐步取代All in one機種成為市場主流，2006年佔出貨比重已達九成，在One Spindle 方面，則以12吋機種為主，以高階輕薄訴求為主，2006年出貨比重約佔6.3%。過去One spindle機種，主要為Thin and light之產品線，多以12吋搭配外接式光碟機，產品定位價格較高，但目前因廠商整合技術進步，已有廠商在12吋筆記型電腦整合進光碟機成為2 spindle機種。

因此，預估2007年台灣筆記型電腦之出貨產品規格，仍將以Two spindle產品為大宗，出貨達九成以上，1 spindle之機種呈現小幅下滑之態勢約為5%左右。

圖9-2-11　2002~2006年台灣筆記型電腦產業產品規格

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

(7) 組裝型態分析

以目前台灣筆記型電腦之組裝型態而言，大致為以系統整機（Full System）出貨，及以半成品（Barebone）模式出貨。因資訊產品跌價快速之趨勢不變，廠商為對市場做出快速反應，以符合消費者需求，利用整機出貨已成為主流模式。因對品牌廠商而言，整機出貨，可節省後段組裝成本，如HP近年來已出脫其在澳洲、印度之PC組裝廠，而Acer更是善用台灣ODM廠商之運籌能力及組裝成本優勢，因此系統整機出貨方式即逐漸成為品牌廠商委外訂單出貨主流，在採用系統整機出貨之品牌廠商市佔率持續提高之際，台灣廠商整機系統出貨比重亦由至2002年四成水準提升至2006年67%。

而Barebone之出貨模式，則以Dell和Whitebox廠商如歐洲市場Medion、Gericom、Targa及中國大陸市場廠商如神舟、方正為主。目前Whitebox廠商因受品牌廠商之價格競爭市佔率日亦下滑，因此出貨佔台灣筆記型電腦廠商之比重較低，而以barebone為出貨主力之Dell，主要在全球六大地區，德州Austin、田納西Nashville、愛爾蘭Limerick、大陸廈門、馬來西亞檳城、巴西等設立組裝廠，台灣筆記型電腦廠商先是出貨Dell之各區域組裝廠，再由Dell依客戶需求配銷至全球消費者。

但近來Dell之直銷模式成長受限，營收成長速度跟不上公司組織人員之成長，且在遭受HP、Acer等廠商在歐洲、美國之強力競爭，目前亦開始省視考量決定小部分組裝權下放，並仿效其它品牌廠商整機出貨之模式，縮短產品組裝時程、降低生產成本，提升競爭力。過去雖然Dell有小量以整機出貨測試，但因Dell目前之供應鏈為全系列產品Desktop PC、 TV、 NB、Printer運作，因此，是否因NB 生產模式變化而進行全盤調整為一大問題，且將組裝權下放各ODM廠商後，Dell原組裝廠人力之安置，亦是一大考驗。

在Michael Dell回任CEO後，為節省組織成本，提高競爭力，預計2007年Dell之組裝模式，仍會朝逐步full system移動，因此，預計2007年台灣Full system之比重將提高到七成以上。

圖9-2-12　2002~2006年台灣筆記型電腦產業組裝形態

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

（二）我國桌上型電腦產業發展現況

1. 2006年全球桌上型電腦市場發展趨勢

全球桌上型電腦市場2006年出貨表現，雖然在上半年受到2005年品牌廠商與通路商積極備貨的庫存影響，加上CPU、DRAM等關鍵零組件價格浮動，不僅使得終端消費者抱持觀望態度，甚至各區域市場的通路商也存有疑慮，連帶影響品牌廠商出貨狀況。但經過數個月庫存去化，通路端存貨水位漸趨健康，加上返校需求與假期效應逐漸發酵，使得國際品牌廠商與SI客戶，在成熟市場出貨轉趨正常。另隨著中國大陸、印度與其他亞太地區消費需求，逐漸浮現，也成為支撐全球桌上型電腦市場成長的主要動力。

圖9-2-13　2002~2006年全球桌上型電腦市場規模

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

2. 2006年我國桌上型電腦產銷分析

(1) 產量與產值分析

隨著Dell、HP與Acer等國際大廠市場表現的逐漸成長，連帶提升以承接國際品牌ODM訂單的台灣桌上型電腦產業出貨量，另一方面台灣廠商也積極掌握新興市場對於低價電腦的需求，促使台灣桌上型電腦在2006年的整體出貨量突破4千萬台。

在產品平均價格方面，隨著主要客戶為搶奪市場佔有率而展開價格競爭，加上新興市場需求持續成長，使得平均銷售價格相較2005年衰退，2006年產業產值相對2005年也衰退3.5%，達97億美元。

進一步分析2006年各季度產品平均銷售價格（ASP）的走勢變化，發現從第三季開始，台灣廠商的出貨價格終止連續下滑的趨勢，從229美元回升至234美元，甚至在第四季亦呈現上漲局面。

分析主要原因有二，第一，國際品牌廠商與歐洲通路商客戶，為配合微軟於2007年第一季推出的Vista家用版本，要求台灣ODM廠商在2006年11月陸續出貨，在主要出貨代工訂單中，為求能通過並取得微軟Vista Logo的認證，提高對於晶片組、被動原件等零組件用料的選擇，連帶提升產品ASP成長。

第二，國際品牌廠商在不同區域市場中市佔率的變化，也就影響釋單類型出現變化，造成台灣ODM廠商租裝層級比重的消長。例如HP、Acer等在歐洲市場的採購需求增加，Apple、HP在北美市場也出現不錯的銷售表現，這些主要以整機方式出貨的品牌廠商的市場銷售出現佳績，亦提高對台灣廠商的訂單數量與對ASP提升有所貢獻。

圖9-2-14　2002~2006年台灣桌上型電腦產業產量

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

圖9-2-15　2002~2006年台灣桌上型電腦產業產值與平均單價

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

(2) 業務型態分析

分析台灣桌上型電腦產業業務型態，主要仍是以代工生產為主，如分析台灣前幾大出貨廠商的業務型態，Foxconn、ASUS、Mitac、ECS等，承接國際品牌大廠代工訂單皆約超過九成，甚至一些二線廠商亦是以ODM業務為主，因此歷年來台灣桌上型電腦產業代工業務比重一直維持在九成。

分析前十大品牌廠商的委外規劃，除日系廠商的部分機種維持一定比例的自製外，許多廠商皆以將代工業務委由台灣生產，另外在Dell決定在2007年將會釋出部分全系統的訂單，亦將促使台灣廠商ODM業務型態的比重，持續提升。

自有品牌業務方面，反而是台灣廠商較少著墨之處，審視2006年的主要發展，除在台灣市場以中信局標案為主外，另外則是在歐洲地區推出準系統或是強調外觀設計質感的產品，稍見部分出貨成績外，其他地區相較其他國際品牌的價格競爭，迄今仍未見明顯的出貨成長。

在產品設計部分，台灣廠商仍持續投注資源進行研發，如在2006年6月Taipei Computex期間，相關廠商展出許多新型態的電腦產品，例如強調影音娛樂效果的Media Center PC或稱Entertainment PC，以及強調省電、散熱效果並採用Mobile CPU Solution的Small Form Factor PC，都受到部分成熟市場的代工訂單，甚至是直接出貨到該地區，雖然初期產品出貨量並不多，但對於廠商的獲利而言，仍有所助益。

圖9-2-16　2002~2006年台灣桌上型電腦產業業務型態

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

(3) 生產據點分析

由於桌上型電腦的零組件標準化程度已高，加上廠商相關產能規劃已臻完善，整體供應體系也以建構完整的發展體系，所以中國大陸仍然是主要生產據點，甚至在2006年的生產比重超過六成，但因部分高階且屬消費性市場的桌上型電腦，仍然需要配合客戶最後組裝需求，所以在中國大陸之外，其他區域仍有較高的組裝比重。

觀察2007年發展，中國大陸的生產比重，將維持65%的比重，未來成長空間不大，主要原因分析如下。

第一、隨著新興市場如巴西、印度等市場需求漸起，廠商為避免關稅影響價格競爭力，已有在新興市場配置新產能的規劃，對台灣廠商而言，不論是配合國際品牌客戶或是為當地內需市場進行佈局，皆有將產能外移出中國大陸的規劃。第二，因中國大陸勞工薪資逐漸上揚、且季節性離職效應明顯，部分桌上型電腦代工大廠，亦開始考量下一階段之生產基地。

圖9-2-17　2002~2006年台灣桌上型電腦產業生產據點

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

(4) 銷售區域分析

雖然成熟市場在2006年陸續發生因消費需求不振或總體經濟表現欠佳，進而抑制需求上揚，但隨時序轉入消費旺季，終端消費陸續浮現，國際品牌廠商拉貨力道轉為強勁，例如HP與Acer在西歐市場獲得不錯的市場銷售表現，帶動台灣廠商出貨至西歐市場的高成長態勢。

至於北美市場，雖然Dell在第三季發生新舊產品規格轉換不順，第四季配合商用市場的採購旺季而出貨回穩，且因HP、Acer等以全系統代工型態為主的廠商，出貨量均有成長，連帶影響台灣廠商出貨至北美市場的產值表現。

反倒是在包含大陸、亞太、中南美等新興市場，由於許多國際品牌廠商在遭遇成熟市場的成長瓶頸，陸續將重心移往新興市場佈局，也在2006年獲致不錯的市場表現，也促使台灣廠商的出貨呈現成長，但因受到關稅與當地消費需求結構影響，產品平均售價相對成熟地區為低，使得產值成長幅度不若產量，甚至其他新興市場出現負成長。

然整體而言，隨著亞太地區如中國大陸、印度等對桌上型電腦需求較高的地區，出貨實績不錯影響，北美、西歐與日本等成熟地區的出貨比重呈現下滑，甚至在2007年仍會發生持續下滑的趨勢，例如西歐市場將繼日本市場之後，第二個採購筆記型電腦比重大於桌上型電腦比重的區域市場，亦將連帶對台灣廠商出貨至西歐市場的表現，造成影響。

圖9-2-18　2002~2006年台灣桌上型電腦產業銷售區域

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

(5) 產品結構分析

觀察2006年Intel與AMD在桌上型電腦的採用比重，可看出此兩大廠商競爭策略的變化。例如在2006年上半年，AMD採取積極價格策略，加上一向僅採用Intel CPU的Dell，也在第三季開始販售搭載AMD平台的產品組合，所以在國際品牌廠商大幅提升AMD CPU使用比重下，也使得以ODM代工業務為主的台灣代工廠商，在第四季出貨比重也提升至19.4%，創下近年來的新高紀錄，2006年的出貨比重達到17.1%。

但在AMD為滿足一線品牌廠商的需求，所採取的產能重配置策略，卻使得通路市場的客戶，出現缺貨危機，使得原本以AMD產品為多樣選擇的Clone市場，因為無法取得足夠的CPU數量，不僅造成通路市場的銷售造成影響，也對台灣經營自有品牌的廠商出貨形成出貨壓力。

分析AMD此次於合作伙伴的選擇出現變化，捨棄以往主要的通路經銷商或是當地市場的SI廠商，反而選擇採購規模相對大宗的國際一線品牌廠商，此一策略轉換，雖可集中公司資源且取得較大的訂單來源，但相對地免不了必須犧牲產品利潤空間，因為一線品牌廠商還是以價格為主要競爭武器，而這樣策略轉換的結果，使得AMD在2006年第四季的毛利率表現，出現大幅度的衰退，從第二季仍有超過四成的表現，在第四季一舉跌破三成，雖說主要原因是合併ATI的結果，但承接國際大廠大量訂單的影響，也為其中原因之一。

觀察2007年，在Intel 65奈米製程技術發展逐漸成熟，且12吋晶圓廠產能陸續開出之下，預計在2007年大幅提升雙核心的出貨比重，且因為生產成本的降低，使得在產品價格方面較具競爭力。但是另一方面，AMD雖然已有尋求特許公司作為產能上的奧援，又有合併ATI、具備發展晶片相關設計的能力，但因在產能與先進製程仍處落後，在2007年第一季尚未回復通路市場以往的支持力道，可能會面臨市佔率與獲利率取捨問題，也就引發AMD是否能夠維持成長續航力，值得觀察。

圖9-2-19　2002~2006年台灣桌上型電腦產業CPU採用架構分析

註：統計範圍僅包含準系統與全系統的出貨量 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

（三）我國主機板產業發展現況

1. 2006年全球主機板市場發展趨勢

2006年全球主機板產業出貨僅達一億四千八百八十餘萬片，僅較2005年成長1.6%，創下近年來成長率的低點，此外2006年季節的出貨變化亦相當劇烈，2006年第一、三較大幅度的成長與第二、四季較大幅度的衰退，都造成季節偏離正常狀況的情形，而第四季因AMD的CPU缺貨與對Vista的觀望效應，造成全球產業出貨衰退，亦是全年成長率創近年低點的主要原因。產值2006全年亦僅達7,785百萬美元，較2005年下滑3.8%，主要原因在於出貨量的成長幅度不如價格下跌幅度，因此產生了產值衰退的現象。

在業務形態方面，最主要受到個人電腦品牌大廠產品策略改變，造成全球通路AMD的CPU缺貨，使通路市場出貨量萎縮，而主機板廠商通路端的庫存過高而開始調節生產數量，以避免過多庫存，因此通路市場的出貨比重逐漸降低。

區域市場變化部份，成熟市場的經濟發展不如新興市場強勁，同時成熟市場的筆記型電腦取代桌上型電腦效應較強，因此對於桌上型電腦需求不振，造成成熟市場對主機板的需求較新興市場弱，而新興市場則因經濟成長與桌上型電腦滲透率較低，使得新興市場的成長力道較成熟市場強，中間雖然短暫因西歐市場需求復甦，而稍微提升成熟市場的出貨比重，但長期的成長力道仍來自於新興市場。

2. 2006年我國主機板產銷分析

(1) 產量與產值分析

分析2006年台灣主機板產業的出貨量，若以包含系統形式的出貨量來看，雖然全球的成長率僅1.6%，但因台灣主機板廠商在全球的市佔率持續提升，因此包含系統出貨量的成長率達2.1%，而台灣主機板廠商持續提升的原因在於主機板產業的價格競爭激烈，若非具有足夠的規模經濟，多數難以採取較具競爭力的價格策略，因此規模經濟較小的廠商所能夠取得的訂單即逐漸的減少。

但ASP下滑的速度連市佔排名較前的主要主機板大廠亦難以承受，不斷思考解決ASP不斷滑落的問題，華碩與技嘉即在2006年中考慮策略聯盟，用意即在停止彼此之間的價格競爭，減緩ASP下滑的狀況。

但若考量台灣主機板廠商以純主機板形式出貨的情形，反而是呈現衰退的現象，究其原因為2006年第四季通路市場受到CPU缺貨與Vista觀望效應影響，導致通路市場急凍，導致純主機板形態出貨量大幅下滑，準系統以上形態出貨比重因此提高，故在純主機板出貨形態下，出貨反而呈現負成長的現象。

圖9-2-20　2002~2006年台灣主機板產業出貨量

註：系統產品包含準系統和全系統等產品出貨形式 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2006年2月

平均出貨價格受到短期議題的影響，2006上半年因西歐RoHS的法規造成主機板廠商價格戰，以及第四季全球通路市場因為滯銷而由通路帶動的降價促銷手段，都會造成主機板ASP下滑，綜合長短期的原因，主機板ASP呈現下滑的狀況。

以含系統出貨形態來說，由於價格下跌的幅度與速度，都超過出貨量成長的速度，因此台灣主機板業者的全球市佔率雖持續提升，但產值卻呈現下滑的狀況。而因個人電腦品牌大廠的議價能力較大，較不易發生關鍵元件缺貨狀況，相較之下，通路市場議價力不足，如2006年第四季發生CPU缺貨，導致通路市場出貨停滯，使系統形式出貨的比重提升，而純主機板形式出貨的比重下降，造成含系統形態出貨之產值衰退較純主機板形式出貨產值衰退少。

圖9-2-21　2002~2006年台灣主機板產業產值與平均出貨價格

註：系統產品包含準系統和全系統等產品出貨形式 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

(2) 業務型態分析

在2006年中，影響業務形態最大的兩個因素，第一，個人電腦品牌廠商在產品策略上的改變；第二，以Clone市場為主的新興市場持續性成長發展。

個人電腦品牌大廠部份，Dell在2006年下半年決定開始採取AMD平台的產品，同時Dell預期市場規模應可達到一定程度，因此向AMD採購CPU，而AMD在其自身客戶組合的策略調整上，偏向集中供貨于採購量較大的個人電腦品牌大廠，因此只有HP、Acer及Lenovo等廠商較易取得CPU，因此主機板廠商為通路市場所生產的主機板，因通路商在AMD供貨順序上不如個人電腦品牌大廠，使通路市場缺乏CPU的搭配使銷售一落千丈，因此為個人電腦品牌大廠代工的業務比重大幅成長。

另一個原因即為新興市場的持續發展，觀察新興市場，個人電腦品牌大廠掌握採購與成本優勢，而當地的通路商則是對當地通路掌握度較高，而通路與品牌皆需長期經營，在主機板因經營新興市場通路時間不如當地通路商長，且無法掌握可以與個人電腦品牌大廠相抗衡的資源，加上自行組裝的市場需要消費者對於電腦系統有高度的瞭解，故新興市場的消費者目前多數會購買完整的系統，因此雖然新興市場是成長的主要動力，但對主機板廠商來說，對於出貨量較高的貢獻是來自於代工業務的成長，綜合兩大因素，使代工比重上升。

圖9-2-22　2002~2006年台灣主機板產業業務型態

註：統計範圍不包含以系統型式的出貨量 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

(3) 生產據點分析

在生產據點方面，由於主機板為一個標準化程度相當高的產品，也因此在除了新產品出現之外，ASP呈現固定的下滑，也造成利潤率的持續下降，為了能夠在利潤率持續下降的情況下仍能獲利，因此多數的廠商除了部份試產的產線與高端產品外，多數廠商為了能夠將成本有效的降低，以及便於服務快速成長的中國大陸市場，因此擴廠時，多半以中國大陸為首要擴廠選擇。

此外，2006年新興市場仍呈現快速成長，其中部份快速成長的市場，例如巴西因為關稅結構複雜且稅率高，因此主機板廠商為節省關稅成本，多採取CKD的出貨方式而在當地接單生產，雖然較不符合集中生產的規模經濟，但在新興市場的關稅壁壘仍高的情況下，新興市場所佔的生產比重仍舊能夠在集中於中國大陸生產的趨勢之下，維持0.4%的比重。

圖9-2-23　2002~2006年台灣主機板產業生產據點

註：統計範圍不包含以系統型式的出貨量 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

(4) 銷售區域分析

分析銷售區域比重，首先分析成熟市場方面，成熟市場主要受到三個因素的影響，使2006年北美、西歐及日本的主機板銷售數量非常不理想。

第一，北美、西歐及日本市場長期發展之下，桌上型電腦的滲透率已非常高，這些市場的消費者逐漸開始往第二台個人電腦發展，而第二台個人電腦的選擇則以筆記型電腦為多數，因此桌上型電腦在這些成熟市場的成長逐漸趨緩，筆記型電腦的成長速度卻相當驚人。

第二，北美的經濟成長在2006年開始逐漸的趨緩，美國聯準會為避免壓抑經濟成長而升息的動作，以及部份經濟領先指標的逐漸走弱，都造成北美企業開始減少資訊設備的投資，而中產階級可支配所得的減少，更讓北美家用領域的消費者會將所得支出審慎運用，第二台電腦的採購或是勘品更新的動作即會延遲，因此北美在2006年銷售佔全球的比重遂逐漸減少。

第三，西歐市場在2006年第二季時舉辦世足賽，由於西歐民眾向來對於世足賽參與度非常高，2006年亦不例外，而世足賽對西歐民眾產生消費延遲及消費排擠效果，西歐民眾對於世足賽瘋狂的程度，已達廢寢忘食的程度，因此其消費活動以針對觀看球賽的支出為主，亦因此而造成對於資訊產品的消費減少，而在西歐結束世足賽後，主機板銷售亦因消費延遲效果，而在2006年第三季成長最為明顯，讓西歐的出貨比重在2006年前三季不致於衰退過多。

然而西歐在第四季時，西歐市場又回歸正常的市場消費，同時成長驅力以筆記型電腦銷售為主，這種DTR效應甚至比北美還明顯，使得主機板在西歐的銷售明顯的較往年下降，使得西歐在主機板的銷售佔全球市場的銷售比重大幅減少。

其次分析新興市場，由於一直以來新興市場的因滲透率不高，且因發展的市場仍舊以政府及企業為主，再加上新興市場的所得多半不如成熟市場，選擇會以桌上型電腦為主，因此主機板銷售在這些新興市場的比重不斷提升。

圖9-2-24　2002~2006年台灣主機板產業銷售區域

註：統計範圍不包含以系統型式的出貨量 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

(5) CPU採用比重分析

2006年兩大CPU廠商紛推新產品，AMD在上半年推出AM2 Socket的CPU，亦有多核心版本，由於AMD的CPU設計是將記憶體控制器內建於CPU中，而AM2的設計即是將原本CPU中對DDR記憶體的控制器，更換為DDRII的控制晶片。Intel則是推出Core微架構的雙核心CPU，並透過結合兩個雙核心晶片於同一封裝之中，推出四核心的CPU，並順利的將多數的CPU轉換至65奈米製程。

而造成AMD市佔率下降的原因可以歸納為四。第一，由於Intel的CPU多數以65奈米製程製造，成本上極具有優勢，因此在接連不斷的價格戰之中，AMD始終難以推出具有價格優勢的產品，因此Intel在價格上取得優勢。

第二，由於2005年時，AMD的CPU具有較低的耗電優勢，但因Intel在2006年轉進至65奈米製程，即可因此而製造相同時脈但耗電較低的CPU，使得AMD節能的優勢不再。

第三，由於產能的擴張有其時間需求，因此當AMD的產能無法完全的滿足市場需求時，則必須要將其CPU的組合推至較高毛利之CPU，以獲取較多利潤，用以支援價格戰所帶來利潤的減少。AMD推出AM2 Socket時，市場對於Socket 754及Socket 939這類舊款CPU的需求仍然存在，而AMD將其多數產能轉向生產AM2以獲取較高的利潤，也因此造成低端的產品大量的被Intel的Celeron系列所取代。

第四，AMD為了調整其顧客組合策略，轉向以服務個人電腦大廠為主，而新加入提供AMD平台的個人電腦品牌大廠Dell，而在產能有限的情況下，將原本分配給通路的CPU分配給Dell，使得AMD在通路的市佔率大量的減少，然而分配予Dell的CPU卻無法取得良好的銷售佳績，造成AMD不但在通路方面的市佔率下降，在個人電腦品牌大廠方面的市佔率卻也未能提升，導致整體市佔率的下降。

圖9-2-25　2002~2006年台灣主機板產業採用CPU架構比重

註：統計範圍不包含以系統型式的出貨量 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

(6) 晶片組搭配比重分析

雖然Vista延遲至2007年全面上市，但個人電腦品牌大廠仍舊會針對2006年底上市的Vista商用版及2007年初上市的Vista家用版設計並推出新產品。在IGP逐漸發展為主流的情況下，由於國內的晶片組廠商在初期並沒有推出獲得Vista Premium認證的IGP晶片組，因此在Vista上市的這一波競爭之中，只能先就中低階晶片組發展，高階晶片組市場即主要被國外廠商取得。

然而由於Intel雙核心產品的上市，部份低階的產品可以用865搭配低階的雙核心CPU，以及隨著Intel本身對其晶片組世代轉換的規劃，865系列將逐步的被更新945系列所取代，使得Intel將865系列晶片組大幅降價，然而在晶片組停止牛產之前，仍會將接單的數量生產完畢，亦因而使865系列晶片組大受歡迎，台系晶片組廠商即因Intel的低階晶片組降價而成為主要受到影響的廠商，使得市佔率大幅的降低。

至於國外廠商部份，原本與Intel平台合作較為密切的ATI於2006年中為AMD所收購之後，使得主機板廠商為避免後續產品開發的問題，多數只採購ATI於AMD平台的產品以及ATI與AMD合併前，ATI所售出的Intel平台產品，因此ATI在Intel平台的晶片市佔率開始下降，但由於ATI上半年出貨狀況不錯，加之原本售予個人電腦品牌大廠的產品仍持續出貨，因而得以保有些微的成長。

Nvidia則是趁著ATI被購併後的磨合期，透過提供低價且符合Vista Premium認證的晶片組而大幅提高市佔率，而以AMD平台為主Nvidia亦開始往Intel平台發展，而Nvidia依靠其強大的繪圖處理技術，亦獲取部份Intel的市佔率，使得Nvidia是2006年最大的贏家。

圖9-2-26　2002~2006年台灣主機板產業搭載晶片組產品比重

註：統計範圍不包含以系統型式的出貨量 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

（四）我國伺服器產業發展現況

1. 2006年全球伺服器市場發展趨勢

全球國際品牌大廠如Dell、HP、IBM和SUN等美系廠商已佔有全球伺服器七成以上出貨比重，其次為Fujitsu-Siemens和NEC等歐日廠商，其餘不到兩成出貨比重才為其他PC廠商如Acer、Lenovo和區域品牌所有。尤其佔全球伺服器市場銷售值甚高的大型主機、RISC-UNIX伺服器和其他專屬伺服器則以HP、IBM和SUN等美系廠商為主要供應商，因此幾乎可確定全球伺服器市場發展方向，目前仍是由美系廠商掌握主導權。

在產業供應鏈方面，美系大廠除了高階、大型伺服器產品仍維持自製以外，中低階產品及其相關零組件大多已委託代工製造，主要委託對象除國際EMS大廠外，佔出貨量比重最高的低階x86架構伺服器產品，則主要為由台灣業者代工製造，並以全系統、準系統或主機板形式出貨。為因應美系大廠的價格競爭壓力，歐美廠商如Fijutsu-Siemens、NEC和Toshiba等廠商亦將低階x86架構伺服器產品委由台灣代工製造。

因此以出貨量而言，台灣伺服器產業已居全球伺服器市場出貨首位，掌握八成以上全球市場出貨量，不論是以系統或主機板形式出貨。但在全球伺服器市場銷售值的部份，台灣由於缺乏中高階以上伺服器產品，使得產值無法超越美歐日等國家。

2. 2006年我國伺服器產銷分析

(1) 出貨量和出貨值分析

全球伺服器市場歷經2001年至2002年的低迷態勢，在2003年下半年再度成長起飛，而2004年和2006年即延續此波成長，但幅度已經趨緩。此波全球伺服器市場的高度成長主要仰賴於Dell、IBM和HP等國際品牌大廠積極競爭所致，以及中小型企業資訊科技支出不斷擴張所致，尤其以低階x86架構伺服器受益良多。

台灣伺服器系統產業即仰賴全球x86架構伺服器成長趨勢，再加上國際品牌大廠委台代工比重持續成長等因素助益，自2002年至2006年以來始終維持兩位數的穩定成長趨勢。低階x86架構伺服器亦是台灣伺服器主機板產業出貨大宗，此類伺服器的高度成長同樣使得台灣伺服器主機板產業成長趨勢始終高於全球。

圖9-2-27　2003~2006年台灣伺服器系統出貨量

註1：成長率為年對年之比率 註2：系統產品包含準系統和全系統等產品出貨形式 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

圖9-2-28　2003~2006年台灣伺服器主機板出貨量

註1：成長率為年對年之比率 註2：系統產品包含準系統和全系統等產品出貨形式 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

在產值方面，隨著全球伺服器市場低階伺服器銷售價格不斷的滑落，連帶使得台灣系統產品不論全系統、準系統或主機板等出貨形式之平均出貨價格均告滑落，因此使得台灣伺服器系統產業產值成長率始終弱於出貨量成長率，僅2004年因全系統出貨量比重成長所致，使得系統產品平均出貨價格維持不墜。

但2005年台灣伺服器系統產品，受到以全系統出貨型式委台代工為主的HP因整理全球通路庫存而減緩出貨影響所致，而IBM和Dell則持續增加準系統委台代工出貨量，因此使得低單價準系統成長幅度高於高單價全系統產品，造成2005年台灣伺服器系統產品平均出貨價格一舉滑落近30美元，亦使得產值成長率弱於產量成長率近3%。

在2006年，HP已於2005年第四季結束庫存整理，委台代工出貨量將恢復正常，因而2006年台灣伺服器系統產業在出貨量或ASP下滑幅度不若2005年為大。

圖9-2-29　2003~2006年台灣伺服器系統產值與平均出貨價格

註1：成長率為年對年之比率 註2：系統產品包含準系統和全系統等產品出貨形式 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

圖9-2-30　2003~2006年台灣伺服器主機板產值與平均出貨價格

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

(2) 業務型態分析

台灣伺服器系統產業業務型態主要仍以代工製造為主，尤其系統產品出貨形式的代工製造比重已高達98%以上，主要原因在於台灣伺服器廠商的主要客戶，如Dell、IBM和HP等國際品牌大廠不斷在全球市場有所斬獲所致，而此類客戶多以系統產品為主要訂單出貨形式。

原本台灣伺服器系統業者亦試圖以自有品牌方式進軍全球市場，但由於在國際品牌大廠價格競爭壓力下，勝出不易，加上伺服器市場通路佈建和企業服務等佈局不易，且台灣業者又缺乏相關人才支援，因此自有品牌推展殊為困難，出貨量成長不易，亦使得所佔出貨比重於2006年再度滑落。

而以主機板產品出貨形式來看，全球伺服器DIY組裝市場的比重，相較桌上型電腦為小，因此自有品牌主機板的出貨比重並不算高，且在大廠競爭下有滑落趨勢。但相對而言，區域品牌客戶因需面對不同的客戶需求，所以對於主機板產品的需求性，顯然相較一般國際大廠為高。

而在台灣主機板出貨方面，由於台灣伺服器和工作站板卡製造廠商艾崴（Iwill）於2006年8月1日被EMS廠商偉創力（Flextronics）併購後，台灣整體伺服器主機板出貨成長率明顯減少。

圖9-2-31　2003~2006年台灣伺服器系統業務型態

註：系統產品包含準系統和全系統等產品出貨形式 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月 圖9-2-32　2003~2006年台灣伺服器主機板業務型態

(3) 生產據點分析

2006年台灣伺服器系統產業發生最大的變化在於將主要生產製造系統產品的基地從台灣移往中國大陸，再加上主機板原本即以中國大陸為生產重心，使得台灣本地生產製造伺服器產品的比重雙雙跌落至兩成以下，因此在2006年，台灣廠商於中國大陸生產製造系統產品的出貨量，已佔台灣伺服器系統產業的五成以上。

再加上全系統出貨量成長速度弱於準系統，因此以準系統和主機板生產製造為主的中國大陸成長率又高於美洲和歐洲，因此在2006年，中國大陸生產製造系統產品的出貨量已佔台灣伺服器主機板產業的五成以上，而主機板生產亦超過八成以上。

圖9-2-33　2003~2006年台灣伺服器系統生產據點比重

註：系統產品包含準系統和全系統等產品出貨形式 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

圖9-2-34　2003~2006年台灣伺服器主機板生產據點比重

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

(4) 銷售區域分析

從銷售的區域市場來看，佔有全球伺服器市場出貨量近四成左右的美國市場，因整體經濟成長率不若以往，且美國前四大品牌伺服器廠商，如HP、Dell、IBM和SUN等廠商在2006年主要出貨旺季（第四季）的出貨成長率不若2005年同期表現，進而使得美國伺服器市場出貨數量略微下跌。而因美國主要伺服器大廠之低階伺服器產品，率皆委託台灣業者代工製造，再加上美國通路商或系統整合商亦仰賴台灣業者提供準系統或主機板等Private Label產品，所以在美國伺服器出貨不佳情況影響下，其出貨量比重已略微跌至五成以下，但美國仍為台灣伺服器產業最大出貨市場。

西歐市場表現則偏於溫和，一方面是受到歐洲上半年經濟表現不甚理想，雖然於下半年經濟有回溫現象，但對於企業支出並無較大的提升，再者是因為積極耕耘歐洲通路市場的台灣伺服器業者尚未有出色成績，在這兩項因素影響下，使得台灣出貨歐洲的數量，出現持平現象。

日本伺服器市場成長力道持平，但因為受到美系品牌大廠以價格競爭策略進入日本當地市場，進而影響到日本自有品牌，如Hitachi、Fujitsu、NEC和Toshiba等公司的市場佔有率。此市場佔有率變化亦影響台灣代工出貨日本市場之表現，讓以系統產品委台代工為主的美國品牌出貨數量得以成長，而以委台代工主機板為主之日本自有品牌公司出貨數量則僅維持持平。

圖9-2-35　2003~2006年台灣伺服器系統銷售區域比重

註：系統產品包含準系統和全系統等產品出貨形式 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

圖9-2-36　2003~2006年台灣伺服器主機板銷售區域比重

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2006年4月

(5) CPU架構分析

為了刺激伺服器市場購買意願，伺服器主要兩大晶片廠商莫不積極推陳出新產品，如Intel相繼推出的四核心伺服器Clovertown CPU、1-Way伺服器之四核心Kentsfield CPU 與 4-Way以上伺服器之四核心處理器TigertonIntel。目前英特爾已為伺服器、工作站及個人電腦，推出四核心處理器，其中包括了為主流個人電腦所推出的全新Intel Core2 Quad處理器。而AMD則於2007年第一季初以65奈米製程雙核心伺服器處理器打頭陣，替2007年第一季底推出的四核心伺服器處理器Rev. H開路。

除相繼推出新產品之外，Intel與AMD為刺激伺服器市場的買氣，也已在2006年第三季就伺服器的相關晶片進行降價，以期進一步加溫伺服器市場。針對較為競爭的Core-based 伺服器處理器，Intel並針對兩個處理器的伺服器（2P server）採取侵略式的訂價方式（aggressively pricing），此外，Intel並受益於較小晶粒（smaller-die Core processors）的轉移（143mm2 vs. 162 mm2），而在成本上有所減少，而使得Intel 因成本隨之降低的情況之下在採取侵略的訂價方式時受到影響較少。至於AMD在2006年第四季因Intel的侵略式的訂價方式（aggressively pricing）獲利受到影響，然而，最終AMD會因轉換65nm 製程（65nm process）而在晶圓成本上受益。未來仍須持續觀察Intel Woodcrest、Clovertown與Kentsfield CPU在市場的表現及接受度和AMD Opteron新一代處理器的表現。

就台灣伺服器產業而言，由於IWill 在2006年8月被Flextronics併購，所生產的高階Intel 伺服器自2006年第三季不再計入台灣伺服器產業中，但綜觀台灣伺服器產業仍維持穩定成長態勢，而使得AMD的比重於台灣伺服器產業比重增加。

圖9-2-37　2003~2006年台灣伺服器系統CPU架構

註：系統產品包含準系統和全系統等產品出貨形式 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

圖9-2-38　2003~2006年台灣伺服器主機板CPU架構

註：系統產品包含準系統和全系統等產品出貨形式 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

(6) CPU顆數分析

隨著AMD和Intel陸續推出可支援四路（4-wa）CPU設計的CPU和晶片組產品，使得台灣廠商進入此中階伺服器市場的障礙變低。但由於 x86 架構中階市場胃納量原本就不大，因此在2006年可見四路（4-way）CPU伺服器產品出貨數量增加的現況，但比重不至於持續攀高。尤其在以具價格優勢之低階伺服器為市場主流的趨勢帶領下，屬於利基市場的四路（4-way）伺服器出貨數量雖仍持續成長，但將使得其所佔出貨比重成長將會趨緩。相對來看，由於低階二路（2-way）CPU伺服器產品價格不斷的拉低，企業客戶接受程度不斷提升，因此使得二路（2-way）CPU產品比重持續攀升。

圖9-2-39　2003~2006年台灣伺服器系統CPU顆數

註：系統產品包含準系統和全系統等產品出貨形式 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

圖9-2-40　2003~2005年台灣伺服器主機板CPU顆數

註：系統產品包含準系統和全系統等產品出貨形式 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

(7) 系統產品外觀形式

就系統產品的外觀形式來看，以體積密集特性為主的1U Rack和Blade等形式成長最為快速，符合全球伺服器市場趨於體積密集化的趨勢。另一原因，則是由於低階伺服器價格不斷滑落，連帶使得原本價格較高的1U Rack和Blade等產品亦隨之壓低，使得企業客戶接受程度變高。相對來看，體積大又不利於堆疊擺放的Tower產品比重則不斷的降低。

雖然Blade Server市場成長可期，不過初始建置成本仍高，目前仍以Rack Mount Server 為市場主流，尤其1U、2U和其他Rack Mount規格以佔台灣伺服器出貨數量六成以上比重。

就Blade Server市場而言，仍由IBM、HP兩強佔據，排名第三的Dell不若前兩強表現，而委台代工Blade Server系統訂單則以Dell和HP為主。而國際大廠為了刺激Blade Server市場，因此紛紛在2006年第二季進行產品更新，如IBM、HP和SUN等大廠，皆在2006年6、7月時發表新款Blade Server產品規格，以期再度刺激出貨成長，但是總體而言，台灣Blade Server並未受益於國際大廠的動作，以致於成長幅度趨於緩和。

圖9-2-41　2003~2006年台灣伺服器系統外觀形式

註：系統產品包含準系統和全系統等產品出貨形式 資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年5月

（五）國電腦監視器產業發展現況

1. 2006年我國電腦監視器出貨實績

2006年台灣電腦監視器（包括映像管及液晶監視器）產業，總計全年台灣電腦監視器總出貨量115,242千台，出貨規模較2005年的出貨規模成長了19%。在產值方面，映像管及液晶監視器的平均單價均持續下滑，加上銷往新興市場的低階監視器產品出貨比重提升，電腦監視器的平均出貨單價持續下跌，整體總產值小幅下降約6%，總計全年總產值約為16,347百萬美元。

圖9-2-42　2003~2006年我國電腦監視器出貨量分析

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

2. 2006年我國液晶監視器產銷分析

(1) 產量與產值分析

繼2005年液晶監視器對映像管監視器的取代效應而爆發大幅度的成長之後，2006年上半年由於北美與歐洲市場液晶監視器市場滲透率已高，缺乏成長動力，加上上半年歐洲市場買氣低迷，液晶監視器出貨規模的成長狀況，較2005年下半年並無大幅成長。但是，由於液晶監視器的單價持續下滑，縮小與映像管監視器的價差，因此對於價格彈性高的新興國家市場而言，消費者對液晶監視器的接受度逐漸提高，液晶監視器穩定而持續的壓縮映像管監視器的市場空間，故液晶監視器的出貨規模呈現持續而穩定向上攀升的態勢。

2006年下半年，為求刺激市場需求，品牌大廠與液晶面板廠協力推展寬螢幕規格的策略奏效，加上下半年為液晶監視器市場的傳統旺季，2006下半年液晶監視器出貨規模狀況明顯較上半年成長許多。總計2006年全年液晶監視器出貨98,137千台，較2005年成長34%，且台灣液晶監視器佔台灣整體電腦監視器出貨比重已從2005年的75.6%成長至2006年的85.2%。

在產業平均出貨單價及產值方面，液晶監視器面板持續跌價，雖然在2006年第三季時液晶面板廠策略性增加液晶電視用面板出貨量，調低監視器用面板的出貨量比例，使監視器用面板供應吃緊，價格得以暫時回穩，但全年平均單價仍較2005年下降。整體而言，2006年我國液晶監視器產業總產值為15,049百萬美元，較2005年微幅衰退6.4%。

圖9-2-43　2003~2006年我國液晶監視器出貨量及出貨值分析

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

(2) 產品組合分析

2006年17吋仍為液晶監視器的主流出貨尺寸，在產品尺寸規格的比例中仍佔有50%，但是隨著與19吋液晶監視器的出貨價差的縮小，2006年下半年17吋產品比重的下滑幅度趨於明顯，第四季首次跌至50%以下。另一方面，除了持續跌價的19吋產品縮小與17吋價差而增加的市佔率之外，更引人注意的是寬螢幕規格的發展。

在品牌大廠欲刺激市場而力推寬螢幕規格、面板廠因經濟切割考量而投入寬螢幕面板的切割、以及終端市場消費者對寬螢幕的視覺效果接受度高的三方面有利條件之下，2006年的寬螢幕液晶監視器比重持續上升，尤其是19吋寬螢幕在下半年更是攀升至整體出貨量10~15%的比例。預計2007年19吋寬螢幕的出貨比例還會更進一步提升。

另一方面，受到19吋寬螢幕策略成功的鼓舞，部份液晶面板廠積極推動17吋寬螢幕規格，17吋寬螢幕液晶監視器在價格上較接近17吋映像管監視器，未來可望壓縮到映像管監視器市場，甚至進一步取代17吋映像管監視器及15吋的液晶監視器的市場，後續發展值得注意。

圖9-2-44　2003~2006年我國液晶監視器產品組合分析

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

(3) 業務型態分析

2006全年，我國OEM/ODM的出貨比重達75.75%，而當地品牌或區域型通路商的代工比重（Private Label）則上升至12.6%。至於自有品牌（Own Brand）方面，2006全年台灣廠商自有品牌的比例維持在11.65%左右。

圖9-2-45　2003~2006年我國液晶監視器業務型態分析

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

(4) 生產據點分析

由於液晶監視器產業競爭激烈，加上此產品已經步入產品生命週期中的成熟期，成本控制對廠商來說為相對重要的競爭關鍵優勢，因此生產據點位於低生產成本地區的態勢大致底定。2006年台灣液晶監視器產業的生產重心持續往中國大陸地區集中，中國大陸地區的製造比重持續攀升，已高達90.62%，而生產成本相對較高的台灣地區的製造比重則只有6.1%。

圖9-2-46　2003~2006年我國液晶監視器生產據點分析

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

(5) 出貨地區分析

從2006年台灣液晶監視器的出貨地區來看，台灣液晶監視器的兩大主要出貨區域市場仍為美國及西歐，比例分別是37.62%以及33.43%，除了主要因為台灣廠商的多為歐美品牌大廠進行代工業務之外，西歐及美國市場對單價較映像管監視器高的液晶監視器接受度也較高。

然而，液晶監視器在這兩大市場的滲透率已高，較缺乏刺激產品大幅銷售的動力。對於以PC搭售監視器的個人電腦大廠而言，液晶監視器單價的降低有助於整體搭售價格的降低，使得價格敏感度高的新興市場（例如中國、印度、巴西…等）原本多選擇映像管監視器，提高搭配購買液晶監視器的接受度。以中國市場為例，佔台灣廠商全球出貨比重延續自2003年以來的攀升趨勢，所佔比重從2005年的11.06%成長到2006年的14.92%。

圖9-2-47　2003~2006年我國液晶監視器出貨地區分析

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

3. 2006年我國映像管監視器產銷分析

(1) 產量與產值分析

2006年台灣映像管監視器產業，受到與液晶監視器單價持續下跌，兩者間價差持續縮小，液晶監視器亦逐漸取代映像管監視器市場。在價格敏感度高、價格彈性大的新興市場區域，歐美個人電腦品牌大廠增加PC搭配液晶監視器銷售的比例，讓液晶監視器在新興市場中的出貨規模也逐步攀升。

2006年映像管監視器出貨規模延續萎縮，2006年台灣整體映像管監視器出貨規模約17,105千台，較2005年降低約27.6%；此外2006年台灣映像管監視器佔台灣整體電腦監視器出貨比重約為14.8%，較2005年所佔比重又下降了9.6%。

圖9-2-48　2003~2006年我國映像管監視器出貨量及出貨值分析

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

(2) 產品組合分析

17吋仍舊是映像管顯示器的主流規格，2006年產品組合比重佔76.35%。15吋雖然可視面積小，但因此有特殊用途的市場，加上價格低廉，在新興市場仍具備相當程度的優勢，2006年15吋規格在映像管監視器產品組合中仍佔有19.05%，展望2007年，受到面板廠策略推動的影響，17吋寬螢幕液晶監視器是否能夠因為低價的優勢而近一步取代17吋映像管監視器，值得後續觀察。

圖9-2-49　2003~2006年我國映像管監視器產品組合分析

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（六）我國資訊用光碟機產業發展現況

1. 2006年我國資訊用光碟機產量／值分析

(1) 資訊用光碟機產業出貨量統計

2006年全球PC出貨表現不似以往強勁，資訊用光碟機市場發展也連帶較為趨緩。我國資訊用光碟機廠商除受PC市場發展影響以外，再加上排名居前二的廠商進行整併，卻未能發揮整合之效，也間接對代工關係產生影響，同時主要歐美通路市場表現欠佳。2006年台灣資訊用光碟機出貨量為93,355千台，較2005年衰退15%。

圖9-2-50　2005~2006年我國資訊用光碟機產業出貨量

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

(2) 我國資訊用光碟機產業產值分析

受市場佔有率競爭以及PC大廠客戶的降價壓力影響，2006年全年平均單價下滑10%，其中又以佔出貨比重最高的DVD燒錄器降價幅度最高，於產量未見顯著增長的情況下，2006年台灣資訊用光碟機產值為2,618百萬美元，較2005年滑落24%。

圖9-2-51　2005~2006年我國資訊用光碟機產業出貨產值

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

2. 產品組合分析

(1) 功能

就Slim市場發展而言，主要廠商分別為HLDS、Panasonic與TSST，Panasonic早於2005年下半年就提高Slim DVD燒錄器的出貨比重，無論是在燒錄格式或是倍速發展皆領先同業，亦為Ultra Slim以及Slot-in的主要領導廠商；HLDS與TSST於2006年上半年亦陸續提升Slim DVD燒錄器的出貨比重。其次，為能配合NB廠商主流價格機種之硬體規格隨著時間需不斷提升的需求，光碟機廠商逐漸縮小與Slim Combo機種之間的價差，以獲得NB客戶青睞，此亦造成Slim DVD燒錄器價格的快速下滑。

台灣廠商亦於2005年第4季推出H/H Supermulti機種，並先以通路市場為主，而Slim Supermulti機種則已於2006年第一季問市，但因所承接的NB客戶訂單，仍以歐美市場為主，因此Dual機種比例仍較高，未來因應NB客戶需求，Slim Supermulti機種仍有增長空間。

圖9-2-52　2005~2006年我國資訊用光碟機產業功能別出貨比例

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

(2) 外觀

以產品Form Factor的出貨比重而言，2006年台灣H/H在桌上型電腦搭載DVD-ReW比重逐漸提高情況下，消費者對H/H產品升級需求不如過往，通路市場成長因而受限。因此H/H機種雖仍佔有高達79%的出貨比重，達74, 357千台，但較去年率退19%。Slim出貨成長表現則較為亮眼，受惠於筆記型電腦產業下半年需求大幅成長，台灣2006年Slim機種出貨比重持續提升，佔整體資訊用光碟機之21%，計18,998千台，較去年成長0.5%。

圖9-2-53　2005~2006年我國資訊用光碟機產業外觀別出貨比例

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

3. 生產地點

我國光碟機廠商多全數於大陸進行生產，因此大陸據點生產比重已增加近99%。大體而言，大陸華南地區為我國光碟機業者之生產主要據點。

圖9-2-54　2005~2006年我國資訊用光碟機產業生產地分析

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（七）我國數位相機產業發展現況

1. 2006年我國數位相機產量／值分析

(1) 數位相機產業出貨量統計

隨著全球數位相機市場漸趨成熟，主要數位相機廠商紛紛採取較為激烈的價格競爭策略。因此全球主要數位相機廠商皆出現更高之成本降低需求，進而提高委外代工的比重。在台灣主要數位相機廠商積極爭取日本廠商代工訂單有成之態勢下，2006年台灣數位相機總產量達到約41,765千台，較2005年成長31%。

圖9-2-55　2005~2006年我國數位相機產業產量

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2006年4月

(2) 我國數位相機產業產值分析

產值方面，受到整體產量大幅成長之影響，2006年總產值達3,556百萬美元，較2005年成長29%。不過，受到整體數位相機市場價格競爭激烈影響，2006年數位相機之平均出貨單價為86.1美元，與2005年之86.4美元為持平，並未因承接較高階產品而有所成長。

圖9-2-56　2005~2006年我國數位相機產業產值

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2006年4月

2. 產品組合分析

(1) 解析度

受惠於主流消費市場對於搭配500萬以上畫素及2~3倍光學變焦鏡頭的中高階產品需求增加，因此台灣廠商所承接之訂單已陸續朝中、高階機種發展。在產品組合方面，2006年台灣廠商在500萬畫素產品之產量為17,700千台，相較於2005年成長13.5%，約佔有整體產量之43%。600萬畫素產品之產量達到17,554千台，較2005年成長逾10倍，佔整體產量之42.5%。由於市場對高畫素的需求，台灣廠商已陸續出貨700萬畫素以上之產品，2006年在700萬畫素之產品出貨比例已達到7%，出貨量約2,902千台。

圖9-2-57　2005~2006年我國數位相機依解析度之出貨量比例

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2006年4月

(2) 感測器類型

受限於高畫素CMOS影像感測器在影像品質上仍略遜於CCD機種，因而在產品定位、整體產品設計及價格上皆無法與CCD機種匹敵，因此2006年採用CCD影像感測器機種出貨比例高達全年出貨99%。

圖9-2-58　2005~2006年我國數位相機依感測器類型之出貨量比例

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2006年4月

(3) 鏡頭組規格

在光學變焦鏡頭的搭配上，搭載光學變焦鏡頭的產品出貨比例達97%，其產量約40,043千台，較2005年成長42.3%。其中約九成以上之產品為搭載2~3倍光學變焦鏡頭的機種，並有少數產品為搭配4倍以上光學變焦鏡頭的高階機種。

圖9-2-59　2005~2006年我國數位相機依鏡頭組規格之出貨量比例

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2006年4月

(4) 顯示面板規格

在LCD螢幕的搭配方面，約有85%的產品搭載2吋以上的LCD螢幕，而配備2.5吋以上LCD螢幕之產品並佔整體產量之41%，達到約17,005千台，相較於去年成長超過7倍。

圖9-2-60　2005~2006年我國數位相機依顯示面版規格之出貨量比例

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2006年4月

(5) 動態攝影

在產品功能上，錄影已成為必備的功能，約有6成的產品採用MPEG 4錄影壓縮格式。

圖9-2-61　2005~2006年我國數位相機依動態攝影之出貨量比例

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2006年4月

3. 銷售地點

受惠於美國及日本廠商積極經營歐美市場，以及日本廠商擴大釋出委外訂單，2006年台灣數位相機出貨主要以北美、西歐與日本地區為主。其中，北美地區出貨比重約34%，出貨日本地區之比重32%，出貨歐洲地區約佔25%。

圖9-2-62　2005~2006年我國數位相機依銷售地點之出貨量比例

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2006年4月

第三節　我國資訊硬體產業重要議題

一、Vista效應所帶來之影響

事實上，從產品本身功能來觀察，Windows Vista的確在安全性、電源管理、網路、圖像介面、多媒體等方面之功能都有相當的進展，但這些是否在短期內會成為促成消費者採購的動力，亦即透過軟體的更新來讓消費者更換硬體，恐怕還有待觀察。

就消費者行為而言，企業用戶講究的是投資報酬率，Vista是否能為其提升更高的營運效率，或者增加更多的營收，恐怕其因果關係不是如此明顯，那麼企業在腳步上自然就不會如此快速，除非微軟有更強有力的促銷誘因，否則大部分的企業應會按照原先在IT的建置循環週期來進行採用。

而在一般消費者方面，絕對有所謂技術狂熱者及創新採用者族群希望嘗鮮，因此初步的熱潮應可預見，但已購買個人電腦的族群，是否有足夠的動力做升級，端賴新作業系統對其提供之價值而定。不過，Vista想要重享過去Windows 95所帶來PC產業動輒20%的成長榮景，恐怕無法如此樂觀。根據資策會MIC的估計，2006年全球PC出貨量為209百萬台，成長11%，預估2007年出貨量達235百萬台，成長12%，主要動力來自換機與新興市場的興起，Vista亦是一部份因素，但分析其影響力道並不是很明顯。

但從長遠的角度來分析，隨著電腦的汰舊換新與新電腦的內建，Vista普及率勢將進一步提升，而其對產業之影響亦將逐漸深化。首先在電腦產業方面，由於若要真正享有Vista訴諸的眾多優點，現階段使用的PC產品規格須有部分進行提升，例如在顯示晶片、整合型晶片組與音效晶片等，皆必須經過認證，才有全新的影音體驗。另外在CPU、DRAM與硬碟部分，則必須提高產品規格與儲存容量，方能應付更大內容量的處理任務，所以在PC硬體產品規格上，則有更換升級的需求浮現。

此外，隨著Vista作業系統的問世，寬螢幕液晶監視器產品因較符合該作業系統的顯示效果而預期得以快速成長，加上筆記型電腦外螢幕的對面板產生的需求，這對整體面板及驅動IC等零組件產業而言可說是一項正向的成長助益力量。

而對軟體產業之影響則可分為幾方面：以企業軟體而言，隨著作業系統升級，原有商用軟體需要改版或升級，業者需投入資源進行版本修改。原使用者也可能考量改用其他軟體；而對於工具軟體業者而言，Vista內建更多工具軟體，例如平台資料安全性的配合提升，以及在文件管理方面，透過Vista的XPS以及Live Search功能，有助於文件管理應用的效率提升，使用者可能降低對其他業者產品的需求 。

在數位內容方面，由於Vista提供更有效率的環境平台，讓數位內容更能貼近使用者的感官。娛樂應用方面，Vista的運算及聲光娛樂效果比過去版本大幅提升，有助於業者推出更動態的產品。網路影片製作方面，Vista在影片剪接或設計處理效果上有明顯的提升，有助於於未來網路影音市場。不過也由於Vista內建多種內容處理工具，原工具業者之產品也可能被取代。

對於資訊服務的影響而言，無論是系統整合或線上服務Vista的效應都是正面的。以系統整合業者而言，企業欲轉換至Vista平台將需要協助，包括效益評估、技術諮詢與教育訓練，例如Wipro即提出協助企業移植至Vista平台的服務方案；對於線上服務業者而言，使用者透過Vista整合桌面搜尋功能將更易於提供資訊分享，例如 YouTube的線上內容分享機制將易於吸納更多使用者參與。

而在多媒體產業方面，由於Vista在多媒體功能方面著墨甚深，除了可將電腦作為家中的電視、數位錄放影機、音樂播放機等，亦可與遊戲機Xbox 360進行連結，進行多媒體檔案的串接播放。在具備上述多媒體功能下，Vista對多媒體消費性電子產業產生的影響將因產品而異。對如DVD Player/Recorder、STB、PVR等家用多媒體產品而言，其電視／電影播放與錄影等多媒體功能，具有潛在的替代效果，惟短期內Vista PC價格仍高，再加上部分產品如STB與服務提供商之連結程度甚為緊密，替代效應將不明顯，估計短期內相關產業將不至因此出現負面影響。

另一方面，Vista所提供之多媒體平台，卻可望與行動娛樂產品產生互補效果。Vista推出後，多媒體內容將可更輕易在PC與行動裝置間傳輸，再加上配合的線上音樂／影視服務之提供，可望提升市場對行動娛樂產品的需求，對行動娛樂產品相關產業有利。此外，Vista可望成為PC與Xbox 360的互通平台，不但可傳輸多媒體檔案至電視播放，甚至具有玩同一遊戲軟體的功能。長期而言，PC Game與Console Game的藩籬將因此逐漸消失，有利於遊戲開發業者開發跨平台之遊戲軟體。

長期而言，Vista所訴求的家用多媒體中心概念，可望提升消費者對數位家庭的認知程度，增加消費者使用家庭媒體中心的經驗。在Vista逐漸普及之下，將進一步帶動如DMA（Digital Media Adapter）、Home Gateway等數位家庭相關領域之產品。

二、華碩與技嘉合資事件的擱置

華碩與技嘉在2006年8月8日宣布策略聯盟後，各界皆關心往後策略佈局與如何解決合作後衍生的衝突或是問題，例如在品牌的定位相近的情況下，雙方應如何解決品牌定位衝突？策略聯盟內部雙品牌要如何操作？上下游的合作關係是否會因此而生變？這些問題隨著雙方宣布無限期擱置合資案，無法獲得驗證。然此合資案的擱置原因與對於主機板產業造成的影響，將在本文中進行分析。

（一）「合資案擱置」背後因素分析

1. 產業價格競爭趨緩，降低雙方合作意願

在2006上半年歐盟宣布RoHS法規將於7月實施時，為使於法規實施之前順利將存貨賣出，主機板通路市場開始價格戰，不僅華碩主機板部門毛利率大幅減少，甚至連技嘉主機板利潤率亦跌破10%。然因華碩與技嘉在主機板通路市場的佔有率，合計超過五成，雙方若能進一步合作將可減緩因價格競爭所帶來的傷害，並促成雙方以合資方式達成策略聯盟。

然時隔一年，此一背景因素的急迫性與重要性大幅降低，因為多家晶片組廠商相繼推出新產品系列，搭配微軟Vista效應驅使終端消費需求偏向效能較好的產品，造成主機板廠商ASP仍可維持持平狀態，加上2007年出貨量成長率預估將維持接近6%的成長幅度，更是降低雙方合作的意願。

2. 上、下游合作伙伴疑慮，無法有效解決

由於此一合資案是採取技嘉投入品牌及華碩投入現金的方式，成立技嘉聯合，意即技嘉將其最具核心價值的自有品牌業務讓予華碩有入股機會，而此舉卻衍生技嘉品牌業務的決策及執行過程可能喪失獨立性，與將來品牌可能被併入華碩集團的可能性，而且因為技嘉與華碩的品牌定位與通路結構相當接近，更增添多品牌經營難度，這些都造成上下游伙伴產生是否繼續投資資源在經營與技嘉合作業務的疑慮。

再者，此一合作案的成功，卻也代表技嘉與華碩議價能力的提升，對上游供應商與下游通路商而言，卻非有益，甚至在可能損害其獲利能力情況下，多不樂觀其成。因此在無法有效釐清上下游合作伙伴的疑慮，加上為避免此一合作案「未蒙其利，先受其害」的考量下，雙方選擇先行擱置合資案，以免在合作效益尚未顯現前，先使既有產業合作關係發生變化。

3.財務狀況改善，合資誘因不再

分析技嘉公司的資產負債表季報表，技嘉在2006年第三季的存貨狀況較第一季明顯改善，而現金及約當現金的增加亦使得技嘉的資金壓力有所舒緩，同時技嘉2006年第四季主機板製造量遠不及銷售量，因此存貨將會更低，使得技嘉不再感受巨大的存貨壓力，因此對於技嘉來說，當初引發合作的客觀環境因素，已不復存在。

另外在華碩部分，華碩當時所除了要中止價格戰之外，亦因為華碩的現金餘額過高，使得資金運用效率過低，因此與技嘉合資可以為過高的現金餘額尋求合理的使用及投資途徑。

然而可以發現2006年第三季時，華碩的現金及約當現金已降低至52.7億新台幣，若華碩沒有利用額外的現金準備用於投資技嘉聯合，則52.7餘億的現金要挪動40億投資技嘉，可能會對華碩的財務結構有所影響，因此在現金閒置的壓力減輕的情況下，得以暫緩華碩投資技嘉聯合的動作。

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年3月

4. 避免未來合作遭受聯合行為控訴

聯合行為或壟斷行為常為歐美政府及競爭廠商所控訴，例如在歐盟，任天堂、微軟及英特爾都曾遭受到嚴厲的控訴及審判，其中更有因此而被判需支付大額罰款的判例，而華碩與技嘉先前表示可以重整產業秩序的意見，則可能被視為聯合行為，合資案件送歐盟審查通過後，往後若被審判確定有聯合行為，將會遭受到高額的罰款，但若甚至合資案件送至歐盟審查都無法通過，反而會使兩大廠商的資源無法有效運用而造成不良的影響，因此目前擱置合資案，即可能為避免遭受控訴，以免遭受罰款，避免聯盟未蒙其利，先受其害。

（二）合資案擱置後產業後續發展

1. 產業結構持續維持寡佔現象

以上導致擱置合資案的原因，皆降低華碩與技嘉進行策略聯盟行為的意願與約束力，使得未來主要主機板廠商間的競爭情況仍然會相當激烈，以主機板通路市場來說，若華碩與華擎視為同一集團，前四大品牌集團即佔約八成的市佔率，廠商間競爭亦相當激烈，因此當華碩與技嘉宣布透過合資關係，試圖建立策略聯盟時，必然因聯盟可以在通路上所採取的策略更多樣化而造成通路市場上其他廠商的壓力。

然以目前合資案已受到擱置的情況來看，華碩與技嘉在短期內透過協商與溝通在通路市場競爭的策略上互相配合的可能性並不高，因此其他廠商較不會在短時間內受到兩大集團在通路市場上相互配合的影響，而快速的流失市佔率。

就整體主機板產業來說，短期內仍將維持寡佔局面，然而長期趨勢觀察，通路市場，特別是新興市場，亦相當重視價格因素，而是否能提供較佳的價格端賴於成本結構，因此規模仍是一個優勢，而生產規模較小的廠商在成本結構上無法與生產規模較大的廠商一較高下，因此發揮產品差異化策略與利基市場的經營將成為是否能夠生存的關鍵。

2. 2007年不易產生激烈價格競爭

具有最小經濟規模且成熟的產業多會使用價格策略做為主要的競爭方式，特別是當產業景氣不甚理想時，廠商為生存多會採取此種競爭方式，以減輕存貨所帶來的資金壓力。

發動價格戰雖然有助於取得市佔率，然卻無助利潤率，同時規模較小的廠商並沒有主動發動價格戰的優勢，因此主動權在於規模較大的華碩與鴻海，預期2007年的出貨狀況將維持成長，主要主機板廠商多會將焦點置於如何透過微軟新作業系統效應的發酵，增加較高規格產品的出貨，並取得較佳的利潤，因此預料華碩與鴻海應不會主動發動價格戰，2007年的平均出貨單價（ASP）走向將與2006不同，將呈現較2006年成長的狀況。

3. 通路市場將持續微利化

雖然主機板市場短期內不易發生激烈價格戰的狀況，然而目前主機板產業持續微利化，特別是目前利潤較高的通路市場，將由於華碩與技嘉聯盟未能順利成形，使得價格仍必須維持以往的速度下降，因此除目前已微利化的主機板代工業務外，通路市場業務亦難倖免。

4. 其他品牌廠商競爭壓力頓減

以通路中的市場區隔來分析，華碩、技嘉與其他品牌廠商在高階主機板市場的競爭關係較為激烈，若兩者結成策略聯盟，技嘉透過在新興市場的優勢，華碩透過在成熟市場的優勢，將對其他廠商形成不論是在通路策略或是市場定位上，只能選擇利基或該策略聯盟未投入的市場發展，然而目前合資案擱置後，對於其他廠商而言，市場發展仍有相當程度的發揮空間。

5. 通路商仍將握有相當的主導權

然而兩者未能如願合作，將使通路商未來在通路間之競爭時，仍能握有一定程度對價格的主動權，以便對於市場能夠更為快速的反應，因此未來通路商在減輕庫存壓力時，仍會選擇以降價為工具，然因通路商鮮少主動且長時間的發動價格競爭，因此多半會在庫存壓力減少時，停止價格競爭，影響性不如由主機板製造商所發起的價格戰。

三、我國液晶監視器產業重要議題

（一）2006年台灣液晶監視器廠商出貨成長趨緩

2006年之前台灣液晶監視器產業受惠於全球市場欲取代映像管監視器的高度需求，因而有亮眼的出貨成長表現。資訊硬體產品平均消費力較高的北美及西歐區域市場已於2005年出現一波龐大的取代效應，而刺激該區域市場出現對液晶監視器有高度需求之後，時序進入2006年，北美與西歐的液晶監視器市場成長率便明顯減緩；另一方面，雖然部分新興市場對於資訊硬體具有高度需求，但是目前該區域市場的消費者的價格敏感度甚高，仍以價格高低為選購監視器的主要考量，或是品牌廠商也會選擇以成本相對較低之映像管監視器搭配桌上型電腦販售為新興區域市場的銷售策略。

雖然2006年台灣液晶監視器廠商出貨量已達全球市場的79.6%，但在上述各因素影響下，全球液晶監視器市場發展趨於成熟，缺乏再一波高度成長的動力，連帶影響台灣廠商2006年出貨規模的成長表現趨緩。

（二）大尺寸寬螢幕規格是否帶動新市場需求值得關注

歷經2005年的液晶監視器市場高度成長之後，北美、西歐等主要消費市場滲透率已高，2006年電腦監視器市場缺乏成長動力，為了刺激出新的市場需求，2006年上半年品牌廠商紛紛推出寬螢幕規格產品，並且配合上游面板廠商經濟切割策略，目的使液晶監視器產品不僅朝大尺寸寬螢幕規格發展，其價格更可為市場所接受。

究竟寬螢幕大尺寸規格是否能在未來兩年間，在市場上掀起一波新的需求波瀾？可從兩個方面去探討與觀察：其一，監視器在顯示個人電腦作業內容之外的功能：由於大尺寸寬螢幕監視器可帶來較佳的顯示效果與視覺滿足，因此對於愛好電腦或線上遊戲之消費者來說需求較高，在預期線上遊戲未來仍蓬勃進展的前提下，同樣的，當越來越多消費者也使用個人電腦觀賞影片的趨勢下，大尺寸寬螢幕監視器能提供消費者較佳的觀賞感受，因此某些特定市場區隔對於大尺寸寬螢幕監視器具有潛在而強力的需求；其二，微軟新作業系統－Vista勢必帶來桌上型電腦的換機潮：由於Vista作業系統之使用介面本身適合大尺寸寬螢幕之電腦監視器，但是消費者是否會因此購買一台新的監視器？答案卻是未必，因此資訊品牌大廠對於新桌上型電腦主機的銷售，若是仍以搭配液晶顯監視器共同銷售的方式進行，那麼對於液晶監視器市場規模的成長來說，勢必有相當正面的助益，且影響力也會較前一個因素來得大。

（三）監視器產業更趨集中且廠商彼此競爭激烈

2006年液晶監視器產品進入高度標準化階段，使得台灣廠商得以輕易從事大量生產之代工業務，在此情勢下，各家廠商若要繼續維持生存空間與企業獲利，必須透過產能擴充、達到生產規模經濟、壓低成本來獲取品牌大廠的大筆代工訂單。

2006年台灣液晶監視器產業集中度再提高，前五大液晶監視器大廠全年出貨量佔全台廠全年總出貨量七成五以上的比例，雖然液晶監視器大廠因擁有龐大的製造規模所帶來強勢的議價能力，對其餘相對不具成本優勢之台灣中小型液晶監視器廠商生存造成極大的威脅，然而面對狹成本優勢及龐大代工訂單的大型液晶監視器廠商，中小型液晶監視器廠商在大規模生產製造上固然不具相對優勢，但是部分廠商具備可隨時替換生產線模組的能力以滿足數量小但是產品設計不同的訂單，例如與通路廠商合作的貼牌液晶監視器產品、或是來自不同品牌小廠的訂單，甚至是品牌大廠臨時性且數量小的訂單…等，因此雖然挾低成本優勢而擴大市佔的液晶監視器大廠對中、小型廠商帶來生存上的威脅，但是具備高度彈性接單與生產能力的廠商反而在這競爭激烈的產業生態中發展出不同的經營模式、在產業獨特的利基點上建立強項。

四、我國映像管監視器產業重要議題

（一）液晶監視器持續跌價－以穩定比例持續壓縮映像管監視器

2006年台灣映像管監視器產業仍以中國大陸為主要的出貨地區，約佔台灣近47.4%的映像管監視器出貨比重。然而受到主流尺寸液晶監視器價格持續走跌，使得東南亞、印度、中國大陸等新興市場開始以桌上型電腦搭配低價液晶監視器方式進行銷售，導致2006年台灣映像管監視器出貨量持續下滑；整體而言，2006年台灣映像管監視器約佔台灣監視器產業一成四的比重。

（二）台灣映像管監視器產業廠商出貨集中度再攀新高

雖然2006年新興市場如中國大陸、印度、東歐等國家對映像管監視器之需求仍然存在，但台灣監視器產業的監視器廠商在全球映像管監視器市場正急速萎縮的情勢下，致使台灣中小型代工廠商因產業集中度過高再加上產業規模持續萎縮，因此被迫淡出製造的行列，使得2006年台灣映像管監視器廠商出貨集中度再次攀升，九成以上總出貨量來自於前三大映像管監視器廠商。

另一方面，中國大陸映像管監視器廠商正迅速崛起，雖然單一廠商之全年出貨量無法與台灣單一廠商的規模相匹敵，但是2006年全中國大陸映像管監視器製造廠商的總出貨量佔全球市場規模將近13%的比重，由於中國大陸具備製造生產成本便宜的優勢條件，加上又是全球映像管監視器的主要需求國之一，因此就映像管監視器產業來看，中國大陸廠商的潛力不可小覷。

五、建興電子購併明碁光碟機部門

位居台灣資訊用光碟機出貨量第一、第二的建興電子（以下簡稱建興電）與明基於2006年4月10日宣布就資訊用光碟機製造事業進行整合；明基將旗下自有品牌的光儲存產品以及代工業務全數委託建興電進行製造；而明基也將間接取得建興電13%股權。此為台灣資訊用光碟機廠商首次進行整合，使得產業集中度再次提高。

（一）加強競爭力，日、台廠接續整併

自2000年開始，日廠Hitachi與韓廠LG首開整併先例，LG除尋得6C成員Hitachi的權利金保護，並結合上游關鍵零組件-光學讀取頭的整合與量產能力優勢，目前已為資訊用光碟機產業龍頭；2003年的PBDS、TSST （Toshiba Samsung Storage Technology）也是基於權利金庇護，而陸續採取整合途徑以利市場競爭。2004年，建興電則是透過與Sony建立策略聯盟，進一步尋求權利金保護，而Sony也藉此覓得專業代工廠商。

與上述以權利金屏障為合作基礎較為不同的是，於邁入藍光世代之際，日系廠商也開始尋求結盟。近來，分別隸屬不同藍光陣營的Sony（Bluray）與NEC（HD DVD），對外宣布基於雙方關鍵零組件優勢而進行結合，而兩家所成立的合資公司Sony-NEC也於2006年4月正式運作。而Pioneer與Teac亦近期宣布於Slim DVD燒錄器進行開發合作。在低價競爭的潮流下，日系廠商除透過委外代工因應外，也開始進行資源整合，以保有其資訊用光碟機市場之地位。

（二）整併著眼於權利金、零組件供應與量產規模

從資訊用光碟機廠商不斷整併的過程中，可歸納出關鍵零組件、權利金以及後續因整合而間接提升的經濟規模，已是經營資訊用光碟機產業不可或缺的重要條件。而台灣部分二線廠商於2004年開始陸續退出光碟機生產行列的主因，亦是上述條件不健全所致。

觀察此次建興電購併明基的光碟機部門，則傾向於生產規模的提升與市場規模的擴張。對建興電而言，其2005年之資訊用光碟機出貨量，已可排名全球前三大，但與產業龍頭HLDS約相差了10%。未來在承接明基之製造代工訂單後，兩者總和將可達25%的全球市佔率，大幅拉近與龍頭業者的差距。就明基而言，基於集團策略主軸已聚焦品牌經營，而光碟機製造部門多偏向代工業務為主，將製造部門劃歸建興電更符合集團的策略走向。

台灣兩大業者的整合，使台灣光碟機產業集中度提高，對業者本身的影響與整體光碟機產業之擴散效應，值得深入探究。

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（三）權利金屏障牽動業者訂單來源

台灣廠商與日、韓廠最大的差別，在於台灣廠商至今未具智財的自主權，仍得透過與3C成員成立合資公司或是策略聯盟，才能獲得權利金屏障。然而，台灣廠商雖需仰賴他人獲得權利金屏障，卻也間接得以承攬PC Top10客戶訂單。

就Philips而言，過去與PC Top 10即有代工合作關係，在與明基合資成立PBDS後，PC Top 10則透過PBDS進行採購，進而再委由明基進行生產，而Philips藉由此層關係再收取權利金。近來Philips已將光學讀取頭與IC事業轉手他人，亦不負責製造，可見權利金更是未來維繫光儲存事業運作的重要收入。因此，PBDS仍可持續承接相關PC大廠訂單，並交由整併後的建興電生產。

此外，擁有眾多專利權的Sony，先前已與建興電成立策略聯盟。因2006年Sony與NEC又合資成立Sony-NEC，未來則將轉由 Sony-NEC承接訂單，除自有產能外，考量權利金之收取，其委外代工的首選對象仍應為既有的策略聯盟對象。

在光碟機產業中，權利金為重要的競爭門檻，於取得權利金屏障的同時，台灣廠商亦因此得以與PC Top 10客戶接軌。不過，此部分訂單的決定權卻也相對掌握在Sony與Philips等擁有智財權的廠商手中，建興電在購併明基光碟機部門後，雖然可間接增加代工訂單來源管道；但短期內部分PC Top10代工訂單的取得應會先維持既有的模式。

圖9-3-1　智財權廠商與光碟機製造廠關係圖

資料來源：資策會MIC 經濟部ITIS計畫，2007年4月

（四）全球資訊用光碟機製造產業寡佔局面成形

1. 製造廠商家數下滑，集中度提高，中小型廠不易經營

在全球光碟機產業中，無論是日、韓廠商幾乎全數都已走上整合一途，預估全球光碟機廠商家數將從2004的21家整合成為約莫10家左右。其中，僅以Panasonic，憑藉自身擁有Slim機種的技術開發，且在中國大陸、東南亞等地皆具有產能，同時兼具關鍵零組件之垂直整合優勢，全數機種採自行生產，而能囊括Slim機種市場約28%的市佔率。

於光碟機製造領域，已漸形成寡佔局面。預估未來九成以上的半高型機種市場將為建興電、HLDS與TSST等大廠所涵蓋，前兩者可謂勢均力敵，構築起高競爭門檻，中小型廠商已難在光碟機市場生存。

相對於半高型市場，薄型市場的集中度較低。但觀察前二大Slim機種的業者－HLDS與Panasonic，已涵蓋了超過50%的市佔率，該兩大廠除不斷提升Slim DVD燒錄器生產比重，亦致力開發Ultra Slim機種，藉由技術發展與量產規模拉開與二線廠商競爭差距。

2. PC大廠訂單恐將重新分配

Sony、NEC、Pioneer與Teac等其它日系廠商，部分機種早已開始委由台灣廠商代為生產。在建興電購併明基光碟機部門之後，品牌或是PC Top10客戶所能挑選的代工廠商再次減少。

原本Sony-NEC、PBDS與建興電各自掌握客戶訂單，但整併過後，製造業務未來將歸入建興電。無論是PC Top10或是品牌客戶往後對於Sony-NEC、PBDS與建興電的定位，以及對全球光碟機市場其它碩果僅存廠商的採購立場仍待持續觀察，尤其下游客戶為保有採購的議價空間，未來恐將調整其訂單分配比例，進一步牽動光碟機製造廠商之市佔率變化。

3. 關鍵零組件供應關係待觀察

系統製造廠商家數再次減低，其對關鍵零組件供應商的議價能力可望提高。不過短期而言，日廠在委由台廠代工後，仍對關鍵零組件的選用具有影響力；此外，Philips雖已賣出光學讀取頭與IC部門，但已承接的訂單仍將以Philips提供的關鍵零組件為主，因此短期內，預估光碟機產業在關鍵零組件的供貨關係不至於出現大幅變動。

但長期而言，整合後的系統製造廠商生產規模提高，產業集中度增加，在承接新訂單與洽談零組件供應時，仍可望因生產規模的增加而提升對客戶或供應商的議價能力，進而減低關鍵零組件廠商對產業供應鍊的影響能力，此一供應鍊關係的變化，值得持續觀察。

（五）坐大之後的挑戰－仍需提高薄型機種比重與訂單掌握程度

台灣光碟機產業發展至今，在產業日趨成熟下，多數台灣廠商逐漸退出，目前碩果僅存者包括建興電、廣明與華碩。其中，建興電與廣明以PC OEM業務為大宗，華碩則多以自有品牌業務為主。其中，建興電與廣明之間最大的差異，在於產品組合比重。

建興電目前以半高型光碟機為主，而廣明則致力薄型光碟機的發展。以建興電而言，其業務目前仍以半高型光碟機佔大多數，薄型光碟機的出貨比重仍較HLDS與TSST為低。未來在NB PC取代DT PC的效應下，薄型機種將較具成長動能，如何增加薄型機種的出貨，將為未來影響個別廠商競爭地位的重要關鍵之一。

另外，台灣廠商目前雖為Sony與Philips等尋求委外代工的首選合作對象，但PC Top 10的訂單並非全數可為上述廠商所掌握，台灣廠商如何增加自身對PC大廠訂單的掌握程度，仍為業績能否持續成長的主要因素，尤其更應避免PC大廠因為此一整併案，為求分散供貨來源，轉而增加其他來源的採購比例，造成台灣業者訂單的損失。

不過在光碟機製造產業集中度提高下，台灣廠商若能善加利用整併後的生產規模優勢，強化對上游零組件業者與下游PC客戶或是品牌業者的議價能力，進而提高對PC大廠訂單的自主掌握程度，再加上產品比重的適當調整，提高薄型光碟機的出貨比重，整併後的台灣光碟產業，仍可望進一步擴張其全球市佔率。

六、兩大EMS廠商併購數位相機廠商對台灣數位相機產業之影響

（一）鴻海併購普立爾以整合光學技術與相關業務

鴻海於2006年6月20日宣布合併數位相機廠商普立爾，鴻海合併普立爾後，使其集團事業版圖得以在光、機、電整合的發展上具有垂直與水平整合之綜效。在垂直整合方面，有助於鴻海在手機相機模組的發展中掌握光學元件與技術，增加供應鏈的掌握度。在水平整合方面，合併普立爾後，雙方在客戶關係上亦可發揮綜效，拓展集團事業版圖。

（二）偉創力併購柯達數位相機部門進軍數位相機產業

無獨有偶的是，全球第三大數位相機品牌廠商柯達，由於近年來在組織重整與業務轉型方面的支出，使其營收獲利大幅衰退。因此柯達於2006年8月初宣布出脫日本R&D中心與大陸廠，並由EMS廠商偉創力買下。未來偉創力將為柯達生產消費型數位相機，並負責物流運籌等後勤服務。而柯達則繼續保有IP，專注於產品研發及品牌行銷業務。

（三）兩大EMS廠相繼進入數位相機產業，市場競爭更為嚴苛

隨著相機手機的市場迅速擴張，光學影像產品的應用正快速被整合進各種資通訊產品之中。因此兩大EMS廠藉由併購數位相機廠商，以快速累積在光學方面的技術，以期望能在光學應用相關業務上產生綜效。

兩大EMS廠競相進入數位相機產業後，對台灣整體數位相機產業而言，鴻海併購普立爾將在規模經濟的利基點下，得以進一步掌握成本優勢。而藉由雙方之客戶關係，將可望增加與日本廠商Sony之合作機會。但是另一方面，偉創力併購美系廠商柯達之製造與研發部門，恐將對台灣廠商產生委外訂單排擠效應。

長期而言，在以價格為競爭導向的中低階數位相機產品方面，未來兩大EMS廠之加入，勢將影響台灣數位相機製造廠商之競爭態勢。為此，台灣廠商各採取不同的因應之道，如亞光捨棄量大價低的中低階產品，積極轉向高階產品發展，以維持獲利。華晶科技則積極建立更多客戶關係，分散客戶過於集中的風險。此外，華晶與佳能更進行垂直整合，增加鏡頭自製率與關鍵零組件的掌握程度，以降低成本提高獲利能力。預期在兩大EMS廠之加入下，市場競爭環境將更為嚴苛，數位相機之產業集中度恐將進一步提升，部分台灣中小型業者恐將浮現轉型之需求。

第十章　我國網路通訊產業發展現況與重要議題

第一節　我國寬頻網路主要產品發展現況及全球重要地位分析

一、數位用戶迴路用戶端產品（DSL CPE）

（一）產品定義及範圍

本文涵蓋使用DSL技術的通訊產品。研究對象以我國廠商為主體，生產地區則涵蓋我國與中國大陸等地。研究產品則以DSL相關產品為中心。

其中，DSL（Digital Subscriber Line）泛指一系列利用電話線傳輸的寬頻網路技術，其中包括ADSL（Asynchronous Digital Subscriber Line）、G.SHDSL（Symmetric High Bit Rate Digital Subscriber Line）、HDSL（High Bit Rate Digital Subscriber Line）、IDSL（ISDN Digital Subscriber Line）、RADSL（Rate Adaptive Digital Subscriber Line）、SDSL（Symmetric Digital Subscriber Line）and VDSL（Very High-bit-rate Digital Subscriber Line）。目前ADSL為DSL的主流技術，下載速率為 512Kbps 至 8Mbps，上傳速率為16Kbps至1Mbps。

在產品類型方面，包括用戶端（CPE）和局端（CO）兩類。用戶端產品有DSL數據機（Modem）、DSL Router（路由器）和整合式接取裝置（IAD）。其中，IAD（Integrated Access Device）為一台整合語音功能的DSL數據機。就技術面可區分為兩類，其一為利用VoATM技術架構的channellized VoDSL，其二是以VoIP為技術架構的VoDSL。

（二）產量與產值

2006台灣DSL用戶端設備總出貨量達到45.3百萬台，較去年同期成長16.8%。DSL用戶端設備總產值達到1,508百萬美元，較去年同期成長28.4%。2006年台灣DSLAM設備總出貨量則達到2,667千埠。2006年台灣DSLAM設備產值達到123.8百萬美元，較2005年成長3.5%。2006年整體DSL設備產業產值成長26.1%。

由於拉丁美洲地區阿根廷、墨西哥與巴西等國家及印度、土耳其等國，受到寬頻新增用戶上揚，成為DSL設備業者的新市場，其中，印度的DSL用戶已超過150萬，BSNL、VSNL等電信業者將持續開出新的標案，帶動台灣DSL代工設備業者用戶端產品出貨增加。

圖10-1-1　2003~2006年我國DSL設備出貨

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

而西歐與北美推動Triple Play服務，電信業者需導入VDSL設備搭配光纖到府服務，並以提升用戶連網速度，法國電信及德國電信都將IPTV視為在最後一英哩基礎應用上轉向VDSL2網路的主要動力，其中美國SBC、法國電信、德國電信、英國電信、瑞士電信、比利時電信、日本NTT和KDDI都已完成VDSL2試驗，而丹麥的TDC與SingTel（新加坡電信）亦在日前完成試驗。西歐地區在電信業者積極推動Triple play與HDTV等服務的驅動下，將採取FTTB搭配VDSL2的接取服務模式。

圖10-1-2　2003~2006年我國DSL設備產值及平均銷售價格

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

另在各國電信業者不斷壓低DSL CPE價格的影響下，迫使設備業者壓縮毛利，DSL Router與Wireless DSL Router的價格皆持續下滑，DSL Router平均單價為16美元，Wireless DSL Router 33.1美元。IAD產品對西歐仍處於成長期，需求以標案為主，?國與法國Triple Play服務成為主要趨勢，一線、二線電信業者與ISP業者皆提高IAD產品的需求，再加上英國、比利時與荷蘭等地的ISP業者也以VoIP套裝服務吸引用戶，使Siemens、Thomson等品牌設備商的IAD出貨量量增加，進而提升台灣代工業者IAD產品的出貨比重。

（三）歷年排名變化分析

我國DSL CPE出貨量全球佔有率自2005年的79%一路攀升至2006年的85%，分析其原因主要如下。

在主要區域市場發展方面，歐洲的英國、愛爾蘭、希臘與盧森堡等國，DSL用戶持續成長，驅動DSL產品需求增加，另外東歐地區包括於波蘭、捷克等地DSL用戶數成長，其中波蘭為2006年DSL成長率最高之國家，對DSL用戶端產品需求亦增加；亞洲市場方面，台灣、新加坡與日本等主要國家DSL市場已呈現飽和趨勢，日本DSL用戶甚至出現衰退，其他國家如：馬來西亞MAXIS電信業者與泰國ADC及True等電信業者將持續開出新的標案，對DSL產品的需求呈現成長趨勢，而中國地區，寬頻用戶成長率已超越北美，在北美地區，AT&T則推出DSL優惠方案，推出第一年月租費10美元的方案，一年後，月租費為12~15美元，在入門等級的DSL寬頻服務中，電信業者多採取價格戰，不是降低售價，就是免費升級以提升寬頻速度，此次AT&T降價幅度大，將驅動DSL用戶持續成長。

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（四）國內主要廠商概況

綜觀2006年，我國DSL一線廠商包括亞旭、鴻海和明泰；二線業者則包括合勤、智易及中磊。上述業者均以ODM代工為主要業務。

在一線廠商部分，亞旭和明泰均以ODM/OEM代工為主要業務，其中亞旭以品牌設備製造商為主要客戶來源，而明泰則以D-Link和電信標案為業務來源，鴻海的客戶則橫跨電信業者和品牌設備製造商。

在二線廠商部分，合勤採取自有品牌業務，主要客戶集中在西歐地區，並逐漸朝日本以及東歐和中南美開發市場。智易及中磊產品則在歐洲地區持持續逐漸打開市場。

（五）生產據點分析

2006年我國DSL業者生產地區方面，在DSL產品標案價格競爭下，毛利持續滑落，我國業者除維持將單價較低的ADSL Modem與ADSL Router移往中國大陸生產外，Wireless ADSL Router及IAD產品移往中國生產基地的比重亦持續增加。除了部分因經濟規模不足而保留在我國製造的小型設備業者外，2006年我國業者90%的產能仍在中國地區生產。

圖10-1-3　2003~2006年我國DSL生產據點分佈

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（六）展望2007全年發展

2007年延續旺季標案之出貨，IAD與Wireless ADSL Router出貨量未來將持續成長。另一方面，在印度、義大利、比利時電信等標案持續增加與電信業者對VDSL2產品需求增加的驅動下，將帶動全球DSL產量提升與Product Mix的改變。而在DSL Tier1大廠訂單產品比率中，出貨到中國當地的Wireless DSL Router逐漸增加，加上全球IAD佔DSL產品比率提升的影響下，將帶動DSL產值的成長，使用戶端設備平均價格增加。

二、纜線數據用戶端產品（Cable CPE）

（一）產品定義及範圍

本文探討之Cable CPE以功能區分包括Two-Way Data Cable Modem、Wireless Cable Modem及VoIP Cable Modem。

其中，Cable Modem為利用有線電視同軸電纜傳輸的寬頻上網數據機。Cable Modem在分享式、環狀網路架構上傳輸，因此傳輸速率受到連網人數多寡影響，根據CableLabs的DOCSIS2.0規格定義，Cable Modem上下傳速度均可達30Mbps以上，不過受限於Cable Modem為多人共享網路的架構，MSO與部分Cable Modem設備廠商將傳輸速率限制介於500Kbps~2.5Mbps。

VoIP Cable Modem則以E-MTA（Embedded Multimedia Terminal Adapter）為代表性產品。E-MTA為整合語音功能的Cable Modem。MTA根據CableLabs的PacketCable標準並採用VoIP技術。

以下數據之調查地理範圍為我國Cable CPE業者在我國以及在東亞地區所生產之Cable CPE相關產品。

（二）產量與產值

2006年台灣Cable Modem產業總出貨量為20.5百萬台，年成長率為25.3%；總產值達914.7百萬美元，較去年成長20.2%。

圖10-1-4　2004~2006年我國Cable CPE設備出貨

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

回顧2006年用戶市場端變化，2005年全球Cable Modem累計新增達7.9百萬戶，使Cable Modem全球用戶累積為47.9百萬戶，年成長率為19.6%。觀察三大區域市場之Cable Modem用戶發展，北美年新增近4.8百萬用戶，總數達到27.7百萬戶，年成長率為20.7%；亞太地區2005年增加1百萬戶，總用戶數成為10.4百萬戶，年成長10.9%；西歐則有1.7百萬新增Cable Modem用戶，總數達8.6百萬戶，年成長率為24.8%。除此之外，北美有線電視業者的VoIP用戶在2005年也超過2.6百萬戶，年新增用戶近2百萬戶，使E-MTA爆出大量出貨；在西歐與亞洲地區，有線電視業者多數規模較小，競爭上處於劣勢，兩地區新增Cable Modem用戶數成長出現遲緩的現象。

圖10-1-5　2004~2006年我國Cable CPE設備產值

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（三）歷年排名變化分析

我國Cable Modem出貨量全球佔有率自2001年的53%一路攀升至2006年的86.5%，分析其原因主要如下。

在歐洲方面，各國纜線數據網路建設相對落後北美許多，無論在數位HFC網路更新進度或纜線數據網路建設的普及上均相當不足，因而造成纜線數據上網服務推展的遲緩。2005年開始，歐洲MSO網路佈建和VoIP等新興服務的推動轉趨積極，再加上市場對於寬頻上網需求持續增加。不過，鑑於歐洲這兩年來xDSL市場成長迅速，對於纜線數據上網需求產生些許排擠效應，因此預期當地對Cable Modem的出貨僅將維持個位數的成長。

至於亞太方面，亞太地區xDSL上網已蔚為主流，FTTH和VDSL等新興寬頻接取服務亦在後虎視眈眈，使得本地纜線數據上網服務推動不易，進而限制了市場對Cable Modem的需求。除了少數國家如南韓、澳洲和新加坡擁有較高的纜線數據上網普及率外，其它大部分國家的有線電視網路佈建及雙向傳輸網路的升級仍相當不足。

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（四）國內主要廠商概況

綜觀2005年，我國Cable Modem製造商主要包括亞旭、鴻海、華碩等大廠。其中鴻海因接到Motorola已將大部分Cable Modem代工訂單，因此逐漸成長，華碩及亞旭等大廠也因接獲其他五大Cable Modem業者中包括Arris、S-A、Thomson等品牌大廠訂單，使得台灣佔全球Cable Modem出貨量比重不斷爬升，而2005年佔有全球出貨四成比重之Motorola，考量Cable Modem產品往低價發展，也陸續釋出E-MTA以及部分Data Cable Modem，交由台灣業者設計或者OEM代工。

（五）生產據點分析

綜觀2005年整年變化，Cable Modem在我國地區的生產比重有極大的轉變。從2004年中至2005年中，Cable Modem毛利不斷被壓縮，在降低生產成本考量下，包括華碩、亞旭等一線Cable Modem代工廠商遂將生產基地逐漸移往中國地區，使得2005年Cable Modem在我國以外的東亞地區生產比重達98%。

圖10-1-6　2004~2005年我國Cable CPE生產據點

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（六）展望2007年全年發展

展望2007年，E-MTA產品在功能上，已有考慮將硬碟、DECT與MoCA整合，以避免E-MTA產品的平均出貨單價持續快速滑落之狀況，在Cable Modem技術上，CableLabs積極測試DOCSIS3.0規格，由於DOCSIS3.0可提供高達100Mbps的頻寬，在雙向傳輸的有利因素下，加上有線電視業者積極佈局Quadruple Play服務，有望帶動Wi-Fi E-MTA成長，此外，PacketCable 2.0規格也將完成，規格上增進了家庭VoIP與Video的功能，在video e-mail、video及時訊息與caller ID on TV 等高階服務鋪路的前提下，有線電視業者將持續採購E-MTA，帶動Cable Modem高階產品的出貨。

三、寬頻家庭VoIP產品

（一）產品定義及範圍

家庭VoIP產品以產品功能區分，包含VoIP Router、TA、IAD與E-MTA 等類別，茲分別說明定義如下。

TA（Terminal Adaptor）係指連接一般類比電話，將類比語音訊號轉換成數位語音封包，再傳送出去的語音轉換器，同時也可接收數位語音封包轉換成類比語音訊號，傳回類比電話。

VoIP Router係指整合VoIP功能的SOHO Router。VoIP Router將類比語音訊號轉換成數位封包，再傳送出去的語音轉換器透過內含網路封包往目的位址傳遞路徑，並進行語音封包轉發的動作。並具有NAT和DHCP等路由功能，並可讓家庭中多台PC藉由單一IP共享Internet連網服務。

IAD（Integrated Access Device）為一台整合語音功能的DSL數據機。就技術面可區分為兩類，其一為利用VoATM技術架構的channellized VoDSL，其二是以VoIP為技術架構的VoDSL。

E-MTA（Embedded Multimedia Terminal Adapter）為整合語音功能的Cable Modem。E-MTA根據CableLabs的PacketCable標準並採用VoIP技術。

（二）產量與產值

2006年台灣家庭VoIP設備產業總出貨量25.1百萬台，相較於去年同期成長64.4%，總產值達1397.9百萬美元，較去年成長51%。受德國展開大規模的VoIP服務競爭，2006下半年包括Deutsche Telecom、Arcor、Hansenet等電信與ISP業者，均積極擴展VoIP服務，並持續追加對IAD產品需求，此外包括義大利、英國兩大電信業者Telecom Italia與British Telecom也投入VoIP服務競爭，在電信與ISP業者低價寬頻服務競爭下，歐洲為全球2006年VoIP新增用戶最多之地區，成長接近8百萬戶，也使得2006年從第一季到第四季，西歐IAD出貨均維持在2百萬台以上。外在歐洲與亞洲部份，由於受到電信與ISP業者低價整合服務競爭影響，兩個地區有線電視業者VoIP用戶數成長較不明顯，包括UPC與J-COM等領導業者，第三季VoIP新增用戶數僅在50~60千戶左右。

圖10-1-7　2004~2006年我國家庭VoIP設備出貨

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

分析2006年家庭VoIP服務市場，電信與有線電視業者在西歐與北美分別佔有寬頻競爭優勢，力推Triple Play服務，其中語音服務競爭最為激烈，分析2006年第四季Triple Play方案，寬頻有不同傳輸速度作為服務業者定價等級，Video則有節目多寡、VOD、PVR等互動內容供用戶選擇，但在語音部分，VoIP服務競爭者眾，加上固網以及行動網路的普及與便利性，無論是VoIP服務業者、電信、ISP或者有線電視業者，已很難將VoIP服務做差異化（例如撥打分鐘、撥打地區、附加功能等）定價，而逐漸轉變成低Flat rate的方式，不限時間甚至國家，搭配多樣功能讓用戶使用，這樣的轉變讓VoIP成為寬頻業者推動寬頻上網時，吸引用戶之重要附加選項，也帶動全球家庭VoIP用戶隨之快速成長，預計2006年全球家庭VoIP累積用戶近40百萬戶（不含Softphone與Wi-Fi VoIP用戶），年成長率87%。

而北美大型電信業者擁有行動電話業務，固網營收已受部分衝擊，在這樣的情況下，電信業者不願再積極推動VoIP服務，此外Vonage、Packet8等VoIP服務業者儘管費用低廉以及使用便利，對大多數北美家庭而言VoIP並非絕對必要，會主動積極與業者申請VoIP服務的用戶有限，因此給了與家庭用戶關係緊密的有線電視業者推動VoIP服務之絕佳機會。Comcast跟進TWC與Cablevision推動Triple Play的策略，2006年透過有線電視頻道廣告大量宣傳以及部分優惠方案，更積極推動VoIP的結果使用戶明顯成長，至2006年第四季，北美有線電視業者VoIP用戶累積將達7百萬戶，相較2005年成長4.2百萬戶，其中VoIP用戶超過20萬以上的有線電視業者可達9家，也帶動E-MTA出貨維持高檔，2006年平均每季有2.8百萬台之需求。

圖10-1-8　2004~2006年我國家庭VoIP設備產值

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

而由於Web Portal業者無國界限制，在Skype推動Softphone的VoIP服務並快速累積上億之註冊用戶後，包括AOL、MSN、Yahoo與Google四大Web Portal業者已陸續推出VoIP服務，整合IM應用，並仿效Skype的經營模式，網內互打免費而收取低價之PSTN或者Mobile介接與通話費，同時四家業者也先後推出專屬之週邊產品。即使Softphone的VoIP服務模式與Vonage、sipgate等ITSP業者不同，但在價格競爭激烈的情況下，Softphone仍吸引大量的PC族群，擠壓既有業者之用戶成長空間，在此情況下，ITSP業者必須在價格與服務應用等方面進行修正，否則如Vonage推出VoIP服務至今仍持續虧損，未來將更難以改善財務窘境。

（三）歷年排名變化分析

我國家庭VoIP出貨量全球佔有率自2004年的71%一路攀升至2006年的81%，其主要原因為寬頻產業在台灣製造商與國外品牌設備商其供應鏈關係持續緊密，家庭VoIP產品興起，連帶使得台灣寬頻設備廠商受益，是以全球佔有率也逐漸提升。

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（四）國內主要廠商概況

綜觀2006年，我國主要家庭VoIP製造商以亞旭、東訊、鴻海、華碩、智灝、明泰、智易、康全及建漢等廠商出貨量較大。2006年主要廠商概況如下：亞旭因代工訂單挹注以IAD及E-MTA為主，東訊則以IAD為主力，TA為輔。鴻海在E-MTA，IAD也逐漸增量。華碩以E-MTA出貨為主。明泰以IAD及VoIP Router等產品為主力。智易及康全皆以IAD為主。建漢產品仍以TA與VoIP Rouer為主，未來逐漸轉往至IAD發展。

（五）生產據點分析

2006年我國家庭 VoIP設備生產比重持續大幅滑落至4%，中國大陸生產比重達95%。分析在我國生產的產品中，我國一線廠商持續在中國大陸擴充產能，其海外生產多半超過九成以上。至於在台生產比重較高的廠商以二線業者為主，而一線廠商在台主要以試產（pilot run）或高階機種為主。

圖10-1-9　2004~2006年我國家庭VoIP生產據點分析

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（五）展望2007年發展

展望2007年，IAD在西歐將陸續有大型電信業者開標，而E-MTA在北美也將因有線電視業者持續釋出訂單，兩大地理區域的設備需求將維持全球家庭VoIP出貨穩定成長，預估2007年第一季與第二季，台灣家庭VoIP出貨將分別達到7.0與7.3百萬台，年成長率預估為28.8%與21.3%，展望四項產品發展，分析如下。

IAD部分：西歐仍為2007年IAD出貨之主要地區，不過包括中東歐與東亞的電信業者在電信法規逐漸開放後，也將陸續啟動VoIP服務，此外，西歐在高速寬頻與FMC服務的競爭下，IAD的功能將不斷的升級與延展，包括VDSL以及支援行動網路應用，將成為後續DSL換機的動力。

E-MTA部分：北美仍將是2007年E-MTA之主要市場，西歐有線電視滲透率較高之國家包括瑞士、比利時、奧地利與葡萄牙總家戶數不多，而德國有線電視市場無主導業者，英國ntl則面臨BT的整合服務競爭，市場成長空間有限，亞洲韓國與台灣的有線電視寬頻服務業者尚未有明確之VoIP推動計畫，E-MTA市場總體來看將持平，不過值得一提的是，北美有線電視業者開始針對使用Cable Modem上網之企業用戶推動VoIP服務，將使超過4埠以上之E-MTA產品出貨需求增加。

TA部分：除了包括Vonage、Packet8與sipgate等既有的VoIP服務業者對TA持續產生需求外，新興c國家電信政策持續開放，將衍伸新的VoIP服務業者，提供較當地PSTN低價的VoIP服務與設備吸引用戶，維繫台灣TA的出貨量。

VoIP Router部分：Vonage持續下單台灣，加上各國ITSP、ISP業者以及品牌（例如Motorola）、零售品牌（例如Linksys與NETGEAR）廠商之訂單挹注，台灣VoIP Router出貨將穩定成長，不過Vonage將轉售（resell）Earthlink的DSL寬頻服務，兩家業者更緊密之結合，是否因此Vonage未來會選擇採購IAD而減少TA與VoIP Router之需求值得觀察。

四、IP機上盒產品

（一）產品定義及範圍

為IP機上盒（IP Set Top Box），依Video Codec使用之標準可區分MPEG1/2、MPEG4 、H.264/AVC 和WMV9（VC-1）；依產品功能區分則有Basic、Interactive、PVR三類。

1. IP STB（Basic）：單向接收數位廣播訊號，支援記次付費功能，並含基本瀏覽工具的數位機上盒

2. IP STB（Interactive）：增加回傳頻道功能，支援更多互動服務的IP STB

3. IP STB（PVR）：除回傳頻道功能外並含硬碟，可錄製節目內容的IP STB

（二）產量與產值

隨著IP STB需求大增，主要之品牌IP STB大廠為Thomson與ADB等，而此類品牌IP STB廠商將其IP STB訂單主要交給台灣廠商代工，因此帶動台灣IP STB出貨量；其次部分台灣廠商藉由原本DSL CPE供貨關係，取得Yahoo BB與Neuf等電信服務業者之IP STB訂單，在此兩種供貨模式下，帶動台灣IP STB之出貨量。整體而言，2006年台灣IP STB總出貨量達約1.4百萬台，產值約達148.2百萬美元。

對有心進軍IPTV的設備廠商而言，2006年已逐漸瞭解為提供電信業者具差異化且可升級的IPTV產品，要掌握包括應用程式（如EPG）和中介軟體（Middleware）以及底層的韌體等軟體能力以及Video頭端至用戶端的整合能力才能具有競爭優勢，也導致主要寬頻設備品牌大廠包括Cisco、Siemens、Thomson、Arris與Motorola等業者，在2006年透過購併或者策略聯盟等方式，積極提升IPTV Total solution實力，例如Motorola購併Tut Systems，取得MPEG-2和MPEG-4AVC視訊編碼、處理、傳輸等技術，而Microsoft與Alcatel在IPTV solution上也持續進行策略聯盟，取得英國電信、德國電信、瑞士電信與AT&T等全球主要電信業者合作機會。

圖10-1-10　2005~2006年我國IP機上盒出貨

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

對應至台灣IPTV商機，IP STB核心技術多掌握在國外設備與晶片大廠手中，另外軟體的開發能力也有進步空間，未來仍將以IP STB代工為主，不過台灣能否在IPTV產業擁有更多商機，則有賴IPTV軟硬體業者努力，增加合作機會。觀察晶片商之發展趨勢，晶片業者持續開發新的數位視訊接收產品，就國內廠商而言，其嵌入式作業系統的採用策略往往由國外晶片大廠主導，主要是因國內業者在相容性與標準化的考量下，採用晶片廠商提供之解決方案以確保產品運作效能。

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月 圖10-1-11　2005~2006年我國IP機上盒產值

（三）歷年排名變化分析

2006年我國IP機上盒出貨量全球佔有率約達44%。2006年Thomson、ADB及Motorola為主要下單品牌設備商，預計未來國際大廠將逐漸下單台灣，全球佔有率將逐漸提升。

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（四）主要廠商概況

觀察品牌廠商之發展趨勢。2006年台灣主要廠商為：鴻海、亞旭、華碩、泰金寶及百一等大廠。而全球主要IP STB品牌廠商為Thomson、ADB、Pace、Sagem、Kreatel、Humax與2Wire等業者，而看好IPTV服務，包括Motorola、S-A、Microsoft等軟硬體大廠也投入IPTV局端或用戶端設備之領域。為求提供更多互動功能以及特殊內容吸引新用戶，各國IPTV服務業者對IPTV Solution有客製化需求，包括軟硬體測試以及售後服務都需要硬體廠商持續配合。對台灣廠商而言，在品牌大廠部分，包括Thomson以及ADB兩大品牌業者已經將IP STB訂單交由台灣廠商代工，其餘業者現階段則多採自行生產或由EMS廠代工。

（五）生產據點分析

2006年我國IP機上盒設備生產比重低於6.4%，中國大陸生產比重達60.6%，其餘32.8%則在其他亞洲地區生產。至於在台生產比重較高的廠商以二線業者為主，而一線廠商在台主要以試產（pilot run）或高階機種為主。

圖10-1-12　2005~2006年我國IP機上盒生產據點

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（六）展望2007年發展

展望2007上半年，北美地區的IPTV用戶在Verizon帶動下，上半年IPTV累積用戶將有望朝1百萬戶前進；歐洲地區包括法國、德國、英國與義大利等國電信／ISP業者分別以低服務費率與豐富內容推動三合一服務，將持續引領西歐IPTV累積用戶往3百萬戶推升；亞洲地區，日本、韓國與中國將穩定成長，尤其中國擁有廣大的DSL用戶基礎，將帶動中國IPTV用戶持續成長；而東南亞如新加坡、馬來西亞甚至印度等國之寬頻業者，也將在2007年推動更大規模之IPTV服務。

另外就服務內容觀察，隨著美國、法國、德國、英國、韓國與西班牙等地電信與ISP業者推動Triple Play服務，並同時導入光纖、ADSL2+或VDSL設備以提升用戶連網速度下，IPTV服務將朝多HDTV頻道與互動服務發展；在技術部份，首先在晶片發展上，包括STMicroelectronics、Sigma Designs與Broadcom等都致力推動HDTV解壓縮晶片，滿足電信業者推動多HDTV頻道需求，例如STMicroelectronics於2006年6月起六個月在新加坡已經與有線及地面廣播業者合作，進行HDTV試播，提供高整合度H.264/AVC解碼器晶片，接續在家庭網路部份，IP STB為了能提供家庭高速上網需求，廠商將Homeplug、HomePNA、MoCA分別整入IP STB內，以提供用戶更多互動Video功能，在業者競爭部份，包括既有衛星電視、地面廣播電視、有線電視、IPTV與Mobile TV業者將為2007年帶來更強勁的競爭，消費者將可享受到更多元的低價服務。

第二節　我國企業及家庭網路主要產品發展現況及全球重要地位分析

一、無線區域網路（WLAN）

（一）產品定義及範圍

此文調查產品為IEEE 802.11技術之無線區域網路（Wireless Local Area Network，WLAN）產品。

所謂無線區域網路（WLAN）是透過無線電波，來傳送與接收資料之數據通訊系統，目前是以IEEE 802.11系列技術為主流，IEEE 802.11系列技術分為802.11、802.11a、802.11b、802.11g。工作頻段有2.4GHz與5GHz。系統架構分為點對點（Ad-Hoc）或是網路（Infrastructure）兩種模式。

本文之調查地理範圍為我國WLAN業者在我國以及在中國大陸地區所生產之WLAN產品。

（二）產量產值分析

2006年台灣WLAN產業出貨達137,997千套，年成長率為19.8%。其中，WLAN NIC出貨量達133,015千套，年成長率達23.2%。而AP出貨量達4,982千台，年成長率衰退30.9%。在產值部分，整體台灣WLAN產業產值達1,852百萬美元，年成長率為6.3%。

圖10-2-1　2004~2006年我國WLAN NIC出貨

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

回顧2006年，分析2006年第一季WLAN NIC出貨衰退主因：第一，受到傳統淡季影響，2006年第一季全球NB出貨量約15百萬台，較2005年第四季衰退15%。另外在Intel轉換平台效應下，Intel於2005年第四季大量拉貨，加上委台之ODM廠商轉換Module Interface，使得Centrino WLAN Module出貨下滑。

第二，台灣DSL CPE出貨量於2006年第一季約10.7百萬台，其中DSL Router及IAD在西歐地區電信業者推動下，內建Wi-Fi之DSL CPE出貨比重已突破五成，但因Wi-Fi CPE chip-on-board solution在2006年第一季比重約達兩成，因此影響到Mini PCI網卡出貨量。

第三，2006年第一季台灣PDA出貨量也受到淡季效應而小幅下滑至3.4百萬，也影響到SDIO網卡出貨。

第四，在遊戲機部分，可分兩大區塊，首先雖然PSP出貨仍持續增加，但因PSP chip-on-board比重已超過八成，使得2006年第一季內建於PSP之Wi-Fi Module出貨量大幅下滑。其次，用於Xbox360與任天堂遊戲機等相關產品出貨仍持續上升。因台灣WLAN廠商掌握主要NB與DSL廠商客戶訂單，因此出貨量受到相當大之影響而呈現下滑現象。

分析2006年第二季台灣WLAN 產業變化：第一，全球NB雖然內建Wi-Fi比重持續成長至91%，但受到NB出貨只微幅成長3%，達約13.7百萬台以及Intel下半年將力推Napa平台，大幅減少Mini PCI出貨量。但因採用AMD之NB比重上升至15%，加上Intel之Non Centrino之NB Module有上升趨勢，使得2006年第二季用於NB之Module出貨持平。第二，Wi-Fi DSL CPE第二季出貨平穩，雖然部分新推出之產品採用Chip-on-board Solution，但因內建Wi-Fi比重上升至53%，因此用於DSL之Wi-Fi module表現持平。第三，在遊戲機部分，PSP在2006年第二季出貨仍持續上升，但因Chip-on-board Solution由仍維持在八成以上，進而影響CF網卡之出貨。AP市場則是受到歐盟RoHs標準實施，品牌通路商於第二季先行拉貨，因此AP較第一季成長13%。

圖10-2-2　2004~2006年我國WLAN AP出貨

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

分析2006年第三季台灣WLAN 產業變化：第一，全球NB在歷經2006年上半年淡季及轉換平台影響後，在2006年第三季大力拉貨，全球NB出貨量達19.2百萬千台，加上內建Wi-Fi比重持續成長至93%，使得2006年第三季用於NB之Module大幅度成長，其中採用AMD CPU比重更持續上升至18%，因此使得全球NB內建Centrino比重下滑至60%。第二，在寬頻產品部分，全球DSL CPE出貨達14.8百萬千台，較2006年第二季成長8%，加上內建Wi-Fi比重上升至55%，但因產品採用Chip-on-board Solution比重增加，因此用於DSL CPE之Wi-Fi module出貨減少。Cable Modem則受到Moto產品內建Wi-Fi比重上升，使得用於Cable Modem之Wi-Fi Module出貨上升。第三，在Wi-Fi PDA Phone部分，2006年第三季Wi-Fi PDA Phone出貨達1,845千台較上一季成長19%，其中受到HTC部分產品轉換Solution，使得用於Wi-Fi PDA Phone之Wi-Fi module出貨增加。

圖10-2-3　2004~2006年我國WLAN產值

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

分析2006年第四季台灣WLAN產業變化：第一，全球NB受NB品牌商為配合2007年第一季Windows Vista上市及傳統旺季效應雙重因素影響下，出貨量持續攀升，較上一季成長18%，達22.6百萬台。加上內建Wi-Fi比重持續成長至95%，使得2006年第四季用於NB之模組持續大幅度成長。其中Dell採用AMD處理器比重持續上升至20%，因此使得全球NB內建Centrino比重下滑至56%。且因NB品牌廠商開始推出內建11nWi-Fi模組之NB，使得11n模組出貨大幅成長。第二，在寬頻產品部分，台灣DSL CPE出貨維持平穩，IAD內建Wi-Fi比重雖已達90%，但超過80%以上為Chip on board solution，另DSL Router採用Wi-Fi比例雖已超過三成，但採用模組比重則持續下降，因此影響用於DSL CPE之Wi-Fi模組出貨。第三，在遊戲機部分，PSP因2006年第三季美國地區拉貨過多，受庫存消化效應影響，造成第四季出貨下滑，進而影響CF網卡之出貨。

（三）歷年排名變化分析

我國WLAN出貨量全球佔有率自2001年的67%一路攀升至2006年的87%，分析其原因主要如下。

首先，就全球WLAN產業發展分析，Intel Centrino策略，帶動全球NB產品無線化趨勢，為WLAN往企業和家庭無線多媒體應用鋪路。此外，WLAN之QoS標準802.11e導入封包之優先順序機制，使WLAN繼無線上網之數據服務後，進一步往語音與多媒體服務遷移，提供未來家庭網路多媒體應用之所需。

其次，我國WLAN廠商的客戶包括零售品牌通路商、PC OEM和寬頻設備製造商。其中，零售品牌通路商包括Linksys、Netgear和D-Link；PC OEM客戶包括Intel、HP、Dell、IBM和SONY等；寬頻設備製造商則包括Askey、Foxconn、Alpha Network等。

就零售品牌客戶動態分析，零售品牌通路商之WLAN產品線已進一步自Wireless NIC、Wireless AP和Wireless Router往Wireless ADSL Router、Digital Media Player、Wireless VoIP Router擴散，帶動我國相關零售品牌客戶出貨量持續攀升。

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（三）國內主要廠商概況

綜觀2006年，我國WLAN一線廠商包括正文、鴻海和華碩；二線業者包括亞旭、明泰、環隆等，其中亞旭已與華碩合併。

在一線廠商部分，主要客源來自於PC OEM之WLAN模組訂單，其次則兼做寬頻、消費性電子、電信業者和零售通路之代工業務。由於NB內建WLAN模組和零售通路需求持續為2006年市場主要成長動能，因此上述業者穩居一線廠商之林。

在二線廠商部分，部分客源來自於寬頻、消費性電子、電信業者和零售通路客戶，亦有部分主以PC OEM之WLAN模組訂單。

（五）生產據點分析

我國WLAN產業2005年之後，由於PC OEM客戶為最重要之業務來源，為配合客戶需求一線廠商開始 在大陸擴充產能；其次由於消費性電子產品及寬頻產品需求大幅提高，是以進而帶動另一波大陸生產之風潮，此情況於2006年仍持續。總計2006年全年，我國WLAN廠商在大陸生產比重達89%。

圖10-2-4　2004~2006年我國WLAN生產據點

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（六）展望2007年發展

展望2007年，台灣WLAN產業出貨受到以下因素影響：第一，Intel新平台Santa Rosa將於2007年第二季推出，並將搭載符合802.11n 1.0草案標準之無線網路晶片，加上微軟Vista家用版作業系統亦已上市，可望在2007年下半年掀起NB換機潮，進一步帶動WLAN NIC出貨。第二，在零售市場部分，Intel於2007年1月宣布，與ASUS、Belkin、Buffalo、D-Link及Netgear等零售品牌商及NB品牌商Acer、ASUS、Gateway及Toshiba合作，以給予互通性測試標誌，保證其新一代11n產品互通性無虞，意圖搶在11n最終標準通過之前，搶佔11n產品市場，加上Draft N 2.0版本可望於2007年第二季通過，將可望進一步帶動SOHO Router與NIC出貨量。第三，在西歐及北美市場之行動電話業者開始推行VoWLAN服務，帶動手機品牌大廠如Nokia、Motorola與Samsung致力推動Dual mode phone，因此內建Wi-Fi模組出貨亦將成為新一波成長動能。在上述多項因素交錯影響下，2007年WLAN NIC出貨量將達175.2百萬套，AP出貨量將達3,990千台。

三、企業VoIP設備（Enterprise VoIP Equipment）

（一）產品定義及範圍

企業VoIP設備係指利用VoIP技術，透過IP Network傳輸語音封包，期間並進行類比訊號及數位封包相互轉換之企業IP電信設備。

企業VoIP設備分類以產品功能區分，包含Enterprise VoIP Gateway和IP Phone，茲分別說明定義如下。

Enterprise VoIP Gateway：傳統之企業用電信交換總機，以Circuit Switch實際線路交換的方式管理企業電話線路切換。而Enterprise VoIP Gateway則在區域網路基礎下，以Packet Switch方式，達成語音線路交換的目的。產品可分為兩類，一類是在傳統的TDM系統上增加VoIP功能模組，稱為"IP Enabled" Enterprise VoIP Gateway。另一類是運作在純粹的IP Network，不含Circuit Switch 功能，稱為"Pure IP" Enterprise VoIP Gateway。本研究以台灣製造4埠及以上之IP PBX與VoIP Gateway產品廠商為主要調查對象。

IP Phone：IP Phone是在IP Network上通過對語音信號進行編碼壓縮處理後，轉換成IP資料封包並透過在IP Network進行傳輸從而達到語音通訊網路電話功能的電話機，本研究以台灣製造桌上型IP Phone之廠商為主要調查對象。

（二）產量與產值

2006年台灣企業VoIP設備產業總產值達295.6百萬美元，相較於去年同期成長36.3%。其中，網路電話機（IP Phone）全年出貨5,039.3千台，年成長率57.3%；企業VoIP閘道器（Enterprise VoIP Gateway）全年出貨量共1,029.5千埠，年成長為127.2%。

圖10-2-5　2004~2006年我國IP Phone出貨

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

分析2006年VoIP服務市場持續起飛態勢，以北美為例，從VoIP服務業者，如Vonage 與各大有線電視業者開始大舉搶佔語音大餅，驅動VoIP市場起飛；而後到無線寬頻服務業者、Internet Portal與大型電信業者，如Earthlink、Yahoo及Verizon等加入戰局，使得語音低費化趨勢更趨明顯，並且吸引更多家庭用戶採用VoIP，且反應在各種終端設備出貨上。

圖10-2-6　2004~2006年我國Enterprise VoIP Gateway出貨

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

分析2006年上半年企業VoIP設備出貨變化，IP Phone全球出貨量延續2005年底之熱度，第一季與第二季之全球出貨預計達3百萬台，其中兩大業者中Cisco代工訂單已交付台灣，Avaya則由中國專業EMS廠代工，不過在Nortel、Thomson、Siemens、Aastra與Panasonic等品牌廠商之代工訂單挹注下，台灣2006上半年IP Phone共有2.1百萬台之出貨，佔全球出貨比重達七成；在Enterprise VoIP Gateway部分，主要品牌廠商代工訂單僅有少量釋出，但台灣廠商持續耕耘兩岸三地企業用戶市場外，並在東歐與中南美等市場之佈局逐漸收到成效，上半年Enterprise VoIP Gateway出貨達309.9千埠，相較於去年同期成長達71.9%，其中在開發中國家市場出貨佔47.4%。

圖10-2-7　2004~2006年我國IP Phone產值

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

圖10-2-8　2004~2006年我國Enterprise VoIP Gateway產值

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

觀察2006年前三季，語音朝IP化發展趨勢更為明確，費率低價化以及應用多元化帶動企業用戶採用VoIP的比重更為提高，在電信業者部分，固網營收持續下滑，業者除在本國推動整合服務外，TeliaSonera與Verizon等歐美電信業者更把VoIP服務推往海外企業市場，以Verizon為例，各國企業均有與美國客戶商業來往之需求，而美國也有龐大海外設點的企業，Verizon已開始在西歐包括英、法、德等國，對當地中小企業推動Host IP Centrex方案，提供遠距工作（remote working）、速撥（Click to dial）、自動語音應答（auto attendant）等語音服務；而在設備業者部分，除Cisco、Avaya、Nortel與Siemens等品牌業者的IP PBX、VoIP Gateway產品外，包括APEX、Audiocodes、Broadsoft、Cantata、MetaSwitch、Stratus等業者也推出各種媒體與應用伺服器，提供conferencing、IVR、IP Multicasting、GSM/CDMA/802.11 call、Text to speech與Unified Messaging等功能，滿足各型企業、家庭用戶與VAR之需求。

分析第四季主要產銷結果，在產品單價部分，低階IP Phone價格已有40美元以下報價，不過包括Cisco與Nortel等品牌大廠之IP Phone產品範疇不斷延展，超過100美元之中高階機種訂單減緩台灣IP Phone整體價格下調幅度；在出貨地區部份，台灣IP Phone出貨地區以品牌大廠主攻之北美與西歐市場為主，VoIP Gateway台灣廠商在中東歐、中東與拉丁美洲等新興市場耕耘有成，這些地區的出貨總量與比重均維持成長。

（三）歷年排名變化分析

我國IP Phone設備產業出貨全球排名第一，全球市佔率達78%，由於VoIP快速成長，企業快速導入之下，IP Phone也隨之起飛，2004為IP phone元年，在2005年持續邁向出貨高峰。Enterprise VoIP Gateway也持續進步中，年成長率達131%，2005年全球佔有率僅達3%，未來在16埠以下訂單將逐年移轉至台廠生產，未來Enterprise VoIP Gateway將有極大潛力發展。

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（四）國內主要廠商概況

綜觀2006年，台灣Enterprise VoIP Gateway廠商包括如亞旭、台聯、福億、昱原等，業務型態包括品牌設備商代工訂單、電信業者或承接SI代理商訂單與自有品牌。在出貨地區方面，台灣Enterprise VoIP Gateway廠商大部分屬於中小企業，無法與Cisco、Avaya、Nortel等大廠競足北美、西歐之VoIP大餅，於是多以貼牌業務及自有品牌搭配SI代理商模式行銷兩岸三地、中南美、東歐等新興市場。

在IP Phone方面，主要廠商包括鴻海、英保達、緯創等，二線廠商則包括亞旭及東訊等。我國IP Phone廠商的業務型態主要以國際品牌大廠的ODM/OEM業務為主，合作廠商包括Avaya、Cisco及Nortel等大廠為主，由於IP Phone外觀與功能持續演進。台灣廠商也積極佈局cordless IP video phone，另外Skype、Microsoft積極進入E-VoIP市場，也使廣達、大同、友訊等廠商受惠。

（五）生產據點分析

2006年我國IP Phone生產比重滑落至2.7%，其他地區生產比重則增加至97.3%。有鑑於IP Phone平均出貨單價持續下滑，低價競爭已成我國廠商接單常態。為因應國際品牌設備客戶委外代工之商機。在我國生產比重較高的廠商以二線業者為主，而一線廠商在台主要以試產（pilot run）或高階機種為主。

圖10-2-9　2004~2006年我國IP Phone生產據點

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

2006年Enterprise VoIP Gateway出貨量，由於VoIP生產廠商在台灣多有工廠，在需求穩定成長趨勢下，尚無將生產線大舉外移之計畫，另外，在中國大陸生產的主要考量因素在於接近台商兩岸三地市場以及本身原為數據網路大廠，在大陸已有生產據點。

圖10-2-10　2004~2006年我國Enterprise VoIP Gateway生產據點

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（六）展望2007年發展

在龐大VoIP市場商機背後，除了服務業者競爭激烈以爭取用戶與營收外，在設備部分，大型業者包括Cisco、Avaya、Alcatel、Nortel、Siemens、Mitel因具有Total solution、品牌與通路等優勢，仍在北美與西歐市場取得多數訂單，呈現大者恆大的態勢。對應至台灣VoIP設備商機，IP Phone以代工訂單為主，並由台灣主要OEM/ODM以及EMS廠商所掌握，Enterprise VoIP Gateway與IP PBX由於品牌大廠並未釋出大量訂單，台灣少數VoIP業者則藉由不斷參與各國電信業者標案或者掌握與SI密切配合的機會，持續提升軟體研發能力，取得新興市場特定客戶或台灣本地固網業者之穩定合作訂單，在品牌大廠以及價格破壞者的競爭壓力下，擁有特定利基。

2007年1月微軟與Nortel公布兩業者合作之Unified Communication（簡稱UC）藍圖，首先，微軟的Microsoft Exchange Server 2007版本將與Nortel的Communication Server1000完成互通；接續，2007年底兩業者將推出集路由器、交換器、VoIP與整合通訊功能的單一硬體；最後，適合大型企業的Nortel Communication Server 2100也將納入UC計畫中。總合觀察，微軟的UC計畫將從互通、整合、硬體到應用，藉由Windows的影響力，吸引各IP交換機或者伺服器大廠與微軟伺服器進行互通，並整合成單一硬體，進而導入e-mail、IM、Video、CRM、ERP、Billing與Call center等應用，而UC計畫將從中小型企業以及大型企業之分支單位開始推廣，並隨後擴展至大型企業。除了與Nortel的合作計畫外，微軟在2006年中已揭露2007年將推出SIP base的Office communications Server 2007（簡稱OCS），整合辦公室環境的桌上電話、IM、Video與行動電話，並提供任何個體自行發起Video/Audio conference的功能，包括Motorola、Polycom與Thomson都將參與微軟UC計畫。微軟聯合Nortel，挑戰Cisco、Avaya與Alcatel等VoIP領導廠商，將為企業VoIP市場掀起另一波高潮，不過微軟UC產品如何定價、其他PBX與微軟的用戶端裝置能否互通語音與傳送資料、操作模式是否符合企業員工辦公環境，都將在2007年中後有更清楚答案。

VoIP快速發展，由於服務應用擴散，吸引網路、通訊、消費性電子與PC等產業之設備業者積極投入，另外從服務業者推動VoIP服務之方向可發現，VoIP朝無線傳輸以及影音內容為兩項重要之加值應用，在這樣的情況下，具備無線或者影音solution的晶片業者也取得進入VoIP市場的機會，2006年包括Marvell、Atheros、Freescale均陸續跨入VoIP產業，協助軟硬體VoIP設備業者推出Wi-Fi Phone或者Video Phone產品。

展望2007上半年企業VoIP市場，在微軟推動企業語音服務下，VoIP市場競爭將更為激烈，此外全球大型電信業者，包括英國電信、西班牙Telefonica、德國電信、韓國電信以及台灣中華電信等將在2007年開始或者擴展NGN網路的部署，將Data、Voice與Video整合在共同的IP網路架構下，提供企業用戶更多樣的服務與應用，而各電信業者針對VoIP服務也陸續公布採購需求，以中華電信為例，該業者對VoIP佈局由保守逐漸轉趨積極，2007年將針對包括Enterprise Gateway、Residential Gateway、Wi-Fi Phone、Dual-Mode（Wi-Fi Phone）Phone與Video Phone五項設備進行採購評估，在各國電信業者積極搶入企業VoIP市場下，企業VoIP設備產業之成長仍持續樂觀，對台灣廠商有利，此外，台灣多家網通廠商也積極研發低埠數之IP PBX產品，尋求新的設備商機。

預估2007年第一季與第二季，受惠於市場需求續增以及品牌大廠代工訂單挹注，台灣IP Phone出貨持續成長，預估可達1,568.7與1,695.7千台，年成長率為49.4%與52.4%；而VoIP閘道器部分，中華電信的標案將帶動一波台灣固網業者VoIP設備採購熱潮，加惠部分台灣VoIP閘道器設備業者，預估2007年前兩季台灣VoIP閘道器出貨將分別達到327.1千埠與376.2千埠，年成長率為69%與54.6%，不過第一季為傳統淡季，將微幅影響台灣企業VoIP之出貨表現。另外在2007上半年產值部份，兩項產品產值加總後預估將達173百萬美元，相較於2006上半年提升30%。

第三節　我國網路通訊產業重要議題

一、行動寬頻之頻譜政策及行動服務之展望

（一）行動寬頻政策

WiMAX技術因提供行動寬頻服務，因此受到固網業者、無線寬頻服務業者以及行動通訊服務業者之重視。政府單位也基於「台灣WiMAX發展藍圖」，進行「WiMAX加速計畫」及「行動台灣計畫」，建構產業上、中、下游完整產業鏈，研議相關法規，建立良好國家資訊通信發展環境，並加速推動寬頻網路建設，構建網網相連環境。

「WiMAX加速計畫」則為推動802.16e晶片、CPE及建置基地台，提升國內業者競爭力為主要目標，有效整合資源，結合廠商之競爭優勢，促成台灣產業界形成研發聯盟，同時推動國內外企業在台設立研發中心，促成與國際無線通訊大廠之技術合作，厚植台灣產業研發實力。「行動台灣計畫」主要應用在「行動服務」、「行動生活」及「行動學習」三方面，分別由政府、民間業者與學校單位來推動。

而在頻段的規劃上，「國家通訊傳播委員會」（National Communications Commission，簡稱NCC）於2006年3月1日正式成立，扮演產業執照管制者的角色，而交通部電信總局則進行產業輔導與獎勵。目前3.4~3.7GHz已供固網相關業者申請測試，2.5~2.69GHz則為未來商用化頻段。

（二）WiMAX加速計畫

1. 政策背景

行政院國家資訊通信發展推動小組（NICI）於2005年9月通過「台灣WiMAX發展藍圖」，為快速發展台灣WiMAX技術、取得全球性的優勢地位，提撥新台幣近11億元預算補助研發WiMAX技術。「WiMAX加速計畫」是經濟部為配合此計畫而推動的「政策性」業界科專計畫。

經濟部技術處針對此計畫公布一建議時程，預計在2007年底前成立WiMAX測試認證中心，2006年已開始生產802.16-2004的產品並建置基地台；2007年6月完成區域性試驗，同年12月進行802.16e晶片驗證及生產；2008年上半年進行802.16e的區域性試驗，預計於12月完成802.16e晶片、CPE認證與商用化。

圖10-3-1　加速計畫建議時程

資料來源：經濟部技術處，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

2. WiMAX加速計畫目標

全球WiMAX熱潮起飛，許多國際大廠紛紛投入WiMAX技術研發與應用服務測試。政府為提升台灣資通訊產業的發展，期望厚植台灣於高科技產業的實力，不再是以代工國外產品為主，最好的情況是能由台灣廠商自行設計、研發及製造，創造台灣產業優勢。因此，「WiMAX加速計畫」的目標有：

(1) 及時完成技術與系統開發。

(2) 掌握關鍵技術，增加利潤。

(3) 扶持國內系統廠能力，並與國際接軌，進軍國際市場。

(4) 加速基地台開發，落實關鍵零組件自行設計、開發及自製。

(5) 協調法人可在共同研發下，共享IPR

3. 預期效益

假設台灣廠商與業者能達到此目標，從政府補助經費與人力、民間業者負責技 術的提升和獨立研發，甚至發展出一套完整的解決方案，最後再實際應用到國人的生活、學習及服務上，這將會成為台灣最佳的成功經驗。藉此契機將台灣的成功經驗推銷出去，不僅創造了更高的經濟效益，亦是行銷台灣的完美手法。達到以上目標所能獲得的預期效益如下：

(1) 2008年WiMAX設備產值突破300億元；2010年挑戰千億元產值。

(2) 從著重代工終端產品轉換至提供高附加價值解決方案。

(3) 發展WiMAX網路整合系統，研製局端設備及關鍵零組件IC。

4. 執行內容

「WiMAX加速計畫」主要是針對802.16e技術所訂定的晶片加速計畫，雖然目前全球採用802.16-2004或pre-WiMAX的廠商不在少數，但未來的趨勢漸漸走向使用802.16e，所以國際大廠紛紛開發802.16e技術產品，並取得國際標準之認證。因此，經濟部技術處推行的「WiMAX加速計畫」採用公開競爭的方式，鼓勵業者提出計畫，經過專家技術審查後，選出適合研發之廠商。執行內容亦依照此方向來擬訂，三項子計畫如下：

(1) 802.16e終端晶片

(2) 802.16e基地台

(3) WiMAX局端與系統整合

由於各子計畫僅補助兩家廠商，經濟部技術處為使業者了解此計畫之內容，於2005年11月舉辦了公開說明會，同年12月開始收取廠商的計畫書，並於12月底辦理專家初審。此次公開競爭計畫，共有12家廠商提出申請，分別是晶片計畫1家；基地台計畫8家；系統整合計畫3家。因此基地台部份競爭相當激烈。

資料來源：經濟部技術處，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

圖10-3-2　應用階段性之策略作法

資料來源：經濟部工業局，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

（三）頻譜開放議題

目前NCC積極準備WiMAX頻譜制訂相關作業，執照發放的方式，主要商用化頻段2.5~2.69GHz可能採拍賣制，但NCC仍將接納各界意見。3.4~3.7GHz已採用申請制，提供給固網業者申請作WiMAX技術測試及相關服務之用。目前台灣對各頻段規劃如下。

1. 頻段釋出

(1) 608~710MHz頻段

此頻段現為類比電視使用來改善收訊不良之地區，將於2008年開始回收，預計在2010年回收完畢，因此目前暫時無法開放，但根據交通部電信總局表示，此頻段仍可規劃做為WiMAX實驗用途。

(2) 2.5~2.69GHz頻段

目前已確立2.5~2.69為台灣WiMAX的商用頻段，預計於2006年底前完成規劃與執照發放的準備，現已規畫30MHz供實驗用途。初期使用的技術標準可能仍然以802.16-2004為主，2008年以後開始使用802.16e。欲比照國際使用之原則與趨勢，政府也將鼓勵業者積極投入802.16e技術發展。

(3) 3.4~3.7GHz頻段

此頻段現為既設電台與中華電信固定衛星服務（FSS）下鏈使用，其餘共47MHz供民營固網業者使用，目前已開放給固網業者申請使用以進行無線寬頻接取Last Mile或Backhaul，可採用802.16-2004標準或Pre-WiMAX設備進行測試。

(4) 2.4GHz/5.8GHz頻段

免執照的頻段，主要為企業偏好使用之方案，若在符合低功率之情形將可立即為企業和第一、二類業者使用。根據NCC公布之未來頻譜需求與規劃中提及，現已開放5.725~5.825頻段供無線資訊傳輸設備使用，未來將依相關技術發展之情形與台灣頻段需求做進一步規劃。

二、802.16j技術發展與影響分析

全球WiMAX服務業者與系統設備業者希望藉由Mobile Multihop Relay規格與功能的制訂，延伸802.16系統系統覆蓋率，加強WiMAX網路系統傳輸速率。解決基站架站限制、Backhaul營運成本昂貴及新興地區有線寬頻網路不佳等環境限制。

目前WiMAX設備大廠對802.16j標準制訂的投入，將影響未來WiMAX系統佈建成本，並進一步影響大廠設備市佔率。此外，透過802.16j標準，亦將幫助服務業者提升WiMAX系統優勢，在大舉佈建WiMAX網路的同時，能夠一併導入MMR技術，因此，802.16j標準制訂備受矚目。

（一）MMR技術發展緣由

802.16網路隨著主要電信業者與設備業者積極投入，2007呈現積極成長趨勢。現行802.16系統面臨的問題，包含電信業者獲得頻譜有限、建築物屏障限制造成的覆蓋缺陷、資料流量不均勻、新興地區有線網路架構不充足，使電信業者必須找出強化資料傳輸率以及網路覆蓋範圍的解決辦法。

目前電信業者主要採用佈放Repeater或Base Station改善問題。然而增加Repeater會有干擾訊號一併放大的副作用。若降低個別基地台覆蓋半徑提高資料密度，會面臨基站架站限制、Backhaul營運成本昂貴及新興地區有線寬頻網路不佳等環境限制。增加Base Station佈放密度，又必須負擔昂貴的Redundant設備、Backup Power設備及Backhaul維運成本等問題。

因此Mobile Multihop Relay（MMR）概念於2005年提出，希望藉由MMR規格與功能的制訂，延伸802.16系統系統覆蓋率，加強系統傳輸速率。

（二）802.16j 標準發展歷程

MMR在2005年5月的首次Ad-hoc會議中被提出，IEEE於2005年7月通過成立Mobile Multihop Relay（MMR）研究小組（Study Group，SG），並陸續召開SG工作會議研擬PAR（Project Authorization Request）。

MMR的PAR於2006年3月通過後，由IEEE定名為802.16j。802.16j Relay任務小組（Task Group）經過緊鑼密鼓的協商，在2006年11月的第四次TG會議中，開始進行Draft Standard的Technical Proposal擬定。未來在802.16j工作組員Letter Ballots後，有機會在2007年底前通過Spec Approval。WiMAX服務業者與系統設備商亦期望則能迅速在2008年大舉鋪設WiMAX網路時，一併導入802.16j標準，提高系統整體效能。

圖10-3-3　802.16j標準制訂時間表

資料來源：IEEE，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

（三）802.16j 技術定義

802.16j的基本定義為：透過Relay Station介接，讓基地台與用戶端設備互通。一個802.16j系統包含具備MMR功能的 Base Station（MMR-enhanced BS，或稱MMR-BS）、Relay Station（RS），終端設備之設定則不改變。

Relay Station的Modulation使用OFDMA，在PHY層加強normal frame structure，在MAC層增加Relay 使用的Potocol。Relay Station對終端設備行使基地台之功能，對基地台則行使終端之功能，並能夠選擇最短距離進行傳輸，使用戶端設備與基地台的連結最有效化。

（四）802.16j系統優勢

1. 網路佈建優勢

802.16j在協助網路佈建的角度，其一為可將Relay Station佈放在系統涵蓋邊緣，可改善訊號品質，增加資料傳輸率。其二可將Relay Station佈放在涵蓋範圍外，多個相鄰Relay Station間將訊號多層次（Multihop）轉傳到更遠的地點，使原本無法被服務的使用者與基地台連結，降低基站營運成本。

此外，Relay Station有三種型態：(1) Fixed Relay Station（FRS），指長期置放在固定地點的Relay Station，(2) Nomadic Relay Station（NRS），是相對於行動式設備，在固定地點停留較長的一段期間的Relay Station，(3)Mobile Relay Station（MRS），亦指在行動期間也可以運作的Relay Station。這三種型態Relay Station的互相配搭，提高系統佈建彈性。

圖10-3-4　802.16j Concept

資料來源：IEEE，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

2. 系統成本優勢

802.16j系統由於不用Backhaul，因此OPEX不會因系統Capacity需求，線性增加有線Backhaul成本。且Relay Station的體積較小、天線結構較便宜，使Relay Station無論在設備價格、鋪設速度以及基站收購成本都較低。

此外，在Relay Station的協助下，系統可提供用戶較高傳輸速率，相對也可以提供更多應用服務，服務業者可藉此獲得更高的ARPU，提高ROI。

圖10-3-5　Network Architecture

資料來源：IEEE，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

（五）802.16j標準未來發展前景

1. 參與廠商提案比重從802.16 Session #46 Meeting看大廠投入現況

2006年11月13~16日在美國德州達拉斯舉辦的IEEE 802.16 Session #46，相較於之前的會議，802.16j受重視的程度大幅度提高。也從各大設備業者角力程度，看出各大設備業者在802.16系統中之企圖心。本次會議中共提出156個Contributions，其中Intel、Nortel、Fuji、Motorola、Nokia此前五大業者的提案數，佔總提案的一半。

除了前五大業者，韓國、台灣、中國與日本業者也積極參與標準制訂。未來WiMAX局端設備產業，亞洲業者也將佔有一席之地。

資料來源：各公司，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

（六）結論

1. 標準制訂備受矚目，影響WiMAX系統佈建彈性

02.16j標準對WiMAX系統佈建彈性提升，傳輸效能以及覆蓋區域延伸，以及降低WiMAX整體系統成本有卓越的貢獻。使WiMAX服務業者將期望儘速在佈建系統時導入802.16j技術。因此802.16j標準制訂備受大廠矚目。

802.16j標準的WiMAX系統產品研發後，WiMAX整體系統佈建成本也越來越趨近於3G 系統，因此有助於全球WiMAX服務業者服務速率與覆蓋率方面與3G業者競爭。

2. 台灣網通產業積極投入MMR發展

台灣網通產業設備能量偏重於用戶端設備，在局端與基地台的研發能量尚待加強。因此相對於基地台而言較不複雜的Relay Station是台灣業者朝局端設備產業發展的一個重要基石。因此目前台灣網通產業也相對重視802.16j標準的發展。

在802.16j標準參與方面，投入許多財團法人研究機構研發人力，希望在標準制訂初期獲取關鍵技術能量。未來與台灣設備業者技術合作後，可將技術授權給設備業者，進行Relay Station的研發與製作。

三、台日韓中WiMAX產業聚落體系發展分析

目前WiMAX技術仍處於市場萌芽期，產業價值鏈鬆動且廠商可以卡位時期，因此東亞台日韓中四國各主要設備業者積極發展WiMAX技術，以期在短期內推出WiMAX產品，趕上產業快速成長期。

然而受限於各國網通產業發展背景、政府是否提供輔助加速產業發展、大廠是否投入研發活動並掌握上下游關鍵晶片，都將影響該國WiMAX產業聚落體系發展。

（一）台灣WiMAX產業聚落體系

台灣WiMAX產業聚落體系，承接數據網路產業、無線網路產業以及行動通訊產業之優勢：台灣在Wi-Fi Module與 Wi-Fi AP之出貨佔有率達全球82%，Analog Modem、DSL Modem與Cable Modem佔有率達85%以上，行動電話出貨佔有率達17%以上，因此除了擁有無線技術與數據產品設計經驗的人才，亦具備豐富相關零組件產業。

1. WiMAX設備業者

在系統設備研發設計及製造方面，由於WiMAX技術與Wi-Fi技術皆採OFDM調變技術，具有共通性，因此多家Wi-Fi研發與設備製造商，包含正文、合勤、智捷、友勁與台揚等公司，陸續投入WiMAX設備研發，並已經和Intel、Wavesat、Sequans及Runcom等國際晶片大廠進行技術合作。

不過與國際品牌業者的國際分工上，台灣業者大部分扮演品牌系統業者之OEM或ODM合作廠商的角色。例如和Alcatel、Fujitsu、Alvarion、Aperto以及Redline等業者，而Motorola及NEC等業者也積極尋求與台灣廠商的合作機會。

2. WiMAX零組件業者

台灣有十數家廠商投入WiMAX設備的研發，但在WiMAX關鍵零組件方面，目前台灣有聯發科技投入WiMAX基頻晶片的發展。聯發科技於2006年1月通過經濟部技術處「WiMAX晶片加速計畫」的初審，將獲得政府的補助，必備條件包含：(1) 同時須具有RF、BB、PHY、MAC及SoC之技術設計能量；(2) 須具有一個SoC產品開發設計平台之能量；(3) 以商業化為目標，初期規劃前2年內產出晶片並驗證，在第3年內完成認證與商業化規劃。

在晶圓製造的支援產業方面，台灣除了有專業晶圓代工大廠台積電與聯電，IC封裝測試廠商有日月光、矽品與南茂，都成為晶片量產的有力後援。

圖10-3-6　台灣WiMAX產業聚落

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（二）日本WiMAX產業聚落體系

日本通訊服務與通訊設備研發能力均領先全球，在寬頻服務方面，電信業者NTT與Softbank於2004年便推出速度50Mbps的DSL寬頻服務，之後並進一步在日本境內推出光纖到府服務，使日本成為全球光纖用戶最高的國家。

行動通訊方面，有鑑於2G網路因頻譜及技術獨特性僅限日本市場使用，系統與終端設備價格及全球漫遊困難度成為其發展門檻，因此行動通訊業者於3G便導入國際統一個技術，NTT DoCoMo及Vodafone推出WCDMA服務，KDDI推出CDMA2000 1x服務。此外，各業者也於2006年中升級技術到HSDPA及EV-DO Rev.A。

日本行動通訊產業並不只提供語音服務，更進一步推動數據服務應用與多媒體行動應用，業者投入極高的研發能量，除擬定規格、參與研發及外觀設計，更致力於軟體平台開發。此外並與晶片業者合作，如NTT DoCoMo和TI及Renasus合作，委託開發客製化的WCDMA晶片，將應用搭載於其HSDPA網路之上。

因應B3G及4G時代來臨，日本主要行動通訊業者亟欲建立無縫隙數位匯流融合網路並導入IMS系統，並將WiMAX視為未來4G接取技術前鋒，積極進行WiMAX與3G及其他無線寬頻技術之互通。因此NTT DoCoMo、KDDI與Softbank等行動通訊業者亦積極參與WiMAX技術的試驗及開發，短期內WiMAX可應用在家庭固接式無線寬頻網路接取、企業寬頻接取以及Wi-Fi Hotspot Backhaul接取，長期來看導入Mobile WiMAX系統，亦可滿足用戶對Ubiquitous隨處上網需求，尤其是Game Terminals用戶，以及車載資訊系統連網之需求。

圖10-3-7　日本WiMAX應用發展

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

1. WiMAX設備業者

(1) NEC

致力於資通訊產業的NEC，旗下Network Solution Business年營收約佔NEC總營收的37%。銷售產品包含寬頻局端、用戶端設備，行動通訊基地台及手機設備，以及數位廣播系統等。NEC的Network Solution Business服務對象一直是NTT等日本電信業者，因此在服務業者陸續投入新世代網路，NEC也積極投入系統與設備的開發。

在研發能量的投入方面，NEC選擇先開發WiMAX局端設備與基地台的研發。NEC進行符合802.16e標準的WiMAX設備研發，包含ASN Gateway以及支援行動性Mobile IP的IMS系統。NEC並注重系統架構的擴充彈性，除高功率的Marco等級基地台、小體積的Micro等級基地台，並提供與2G、3G及Wi-Fi系統之互通解決方案。NEC預計將在2007年中提供第一代802.16e系統產品解決方案。

(2) Fujitsu

Fujitsu近期將旗下三大部門，定位成Technology Solutions、Ubiquitous Product Solution以及Device Solutions，並分別負責IT系統網路建置、資通訊以及消費性電子產品的研發生產，以及半導體等零組件的研發生產，因此從上游晶片、中游設備到下游服務，都佔舉足輕重的地位。也因此Fujitsu可提供客戶水平方面的產品多樣性，並提供垂直方面的系統高整合度。

在研發能量的投入方面，Fujitsu首先選擇WiMAX晶片組產品的研發，再進行設備研發。Fujitsu於2005年發表其WiMAX SoC晶片-MB87M3400，其規格符合802.16-2004標準，並期望在2006年推出符合802.16e規格之晶片組。此外，Fujitsu並推出用戶端設備與基地台設備的Reference Design。

Fujitsu的WiMAX相關產品研發生產策略，晶片組部分採IDM模式，在日本三重設有Fab廠，採90nm製程進行晶圓製造。基地台設備將採用與品牌業者合作模式，擴大Fujitsu WiMAX晶片的佔有率。而用戶端產品則考量成本最佳化因素，將交由ODM業者代工。

圖10-3-8　Fujitsu之WiMAX設備生產策略

資料來源：Fujitsu，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2007年4月

2. WiMAX零組件業者

在關鍵晶片方面，日本目前有Fujitsu投入WiMAX MAC/PHY晶片的開發，已推出802.16d晶片組，並打算在2006年下半年推出802.16e WiMAX SoC晶片，Fujitsu於2006年6月收購同樣選為WiMAX Forum董事會的加拿大公司Wi-LAN之股份，取得Wi-LAN在WiMAX技術上的重要專利。此外，NTT DoCoMo也投資Beceem公司，Beceem在802.16e技術上已取得領先優勢，並推出符合802.16e規範的解決方案，該解決方案包含MAC/PHY與RF Transceiver等晶片，因此讓NTT DoCoMo在先進技術上取得領導先機。

功率放大器（Power Amplify，簡稱PA）方面，日本目前有RENESAS、東芝（Toshiba）與三菱電機（Matsubishi）等公司投入PA研發與生產，不過目前產品組合以GSM或WCDMA專用之PA為主，WiMAX適用之PA則尚未量產。日本PA總產能約佔全球25%。

在SAW（Surface Acoustic Wave，簡稱SAW）濾波器方面，村田製作所（Murata）、FMD（Fujitsu Media Device）、東洋通信機（Toyocom）以及松下電器（Matsushita）等公司都投入SAW濾波器的研發與生產。日本SAW濾波器總產能約佔全球50%。單頻的WiMAX CPE產品SAW用料數量約為兩顆。

其他相關零組件部分，日本承襲原來網通設備零件完整產業鏈，以及行動通訊關鍵零組件以及系統與軟體的研發人才，因此具備完整支援產業聚落。包含記憶體、石英震盪器、Ethernet PHY及PCB等方面零組件，日本的產品研發能力與自製率皆非常高。

圖10-3-9　日本WiMAX產業聚落

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（三）韓國WiMAX產業聚落體系

韓國是最早投入WiBro相關技術的亞洲國家，由於韓國業者在CDMA電話產業，使用每一顆晶片必須支付5%以上的權利金給上游晶片公司Qualcomm，因此韓國政府與民間達成共識，要發展802.16相關技術，破除Qualcomm權利金的陰影，彌補3G過高的數據費率，以及Wireless LAN在移動狀態時的缺點。

因此在技術發展方面，2003年起研發機構韓國電子通訊研究院（ETRI）與設備大廠Samsung以及服務業者KT（Korea Telecom），共同進行HPI（Highspeed Portable Internet）專案，開發WiBro晶片與技術。此外，2005年6月KT並與Intel合作，致力於WiBro標準與802.16e標準的整合，因此2006年出通過的802.16e-2005標準，已將WiBro納入標準中。

電信局端設備發展方面，韓國的研發能量不若日系廠商深遠，因此韓國業者也和國際網通大廠合作，共同開發WiBro系統適用的設備。除了LG和Nortel合作，進行WiBro設備研發，Samsung亦與Motorola及Intel合作，為Sprint Nextel部屬以WiMAX技術為基礎的4G網路。

在關鍵晶片選用方面，儘管HPI專案合資開發WiBro晶片，但為配合KT於2006年6月推出WiBro商用化服務，因此為了加速用戶端產品上市的時程，Samsung亦選用Runcom及Beceem公司的WiMAX晶片。此外，韓國晶片業者POSData也推出自行設計的WiBro晶片組。

在其他零組件方面，由於韓國以財團為主要的企業營運模式，因此大型財團Samsung與LG等，也投入Flash、SDRAM、PA與SAW Filter等零組件的自主研發工作。

圖10-3-10　韓國WiMAX產業聚落

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

（四）中國大陸WiMAX產業聚落體系

中國政府由於強烈支持自主3G技術TD-SCDMA商用化，加上WiMAX與TD-SCDMA存在部分替代作用，因此在TD-SCDMA發展尚處於萌芽階段之際，中國政府對WiMAX技術持保留態度，具體措施不明朗。

在頻段與執照發放方面，中國政府已發放3.5GHz部分的執照，然而中國政府並沒有明訂技術採用規範，且各業者獲得的頻段範圍太窄，因此在內需市場受到壓抑，服務業者無法使用WiMAX技術進行大規模商用服務，目前取得頻段的業者大多推出中小企業寬頻接取服務。

雖然內需市場需求不明朗，但品牌設備商在考量全球趨勢，仍提早對WiMAX佈局。本土廠商有華為、中興提早投入WiMAX設備研發。中興在發展WiMAX設備的腳步非常快速，除在美國聖地牙哥設立子公司ZiMAX進行技術研發，投入WiMAX Forum並成為董事會成員，中興也先後與Wavesat、Fujitsu及Intel等晶片商合作開發WiMAX設備。中興已推出3.5GHz、5.8GHz及26GHz頻段的設備，並在非洲、亞洲及歐洲接獲訂單。隨著IEEE 802.16e標準獲得通過，中興計畫在2006年推出相關產品。

外資則有Motorola與Siemens陸續在中國儲備研發能量。Motorola位於北京的中國研究院，已經在WiMAX技術上進行802.16e的研發投入。Siemens則宣稱若中國大陸WiMAX頻段等問題得到解決，最快將在6個月內推出針對中國大陸市場的產品。

圖10-3-11　中國大陸WiMAX價值活動地理分佈

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月

WiMAX關鍵零組件部分，中國大部分還是靠外商在中國設立研發或生產基地，本地晶片設計業者自主研發相關零組件的比重較低。由於中興與華為都在上海設立無線產品研發中心，因此在華為與中興的帶動下，中國WiMAX支援產業有可能在長江三角洲形成產業聚落。

圖10-3-12　中國大陸WiMAX產業聚落

資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2007年4月