從全球國土安全趨勢看台灣發展課題與策略方向
作者: 王義智   累積點閱:1912次
最近點閱日期:2015/5/27 下午 07:38:00 出版年月: 2008/1/11
文章分類: ITSS
    

市場趨勢 國土安全產業的四大領域

國土安全產業所涵蓋範疇甚廣,各國政府與研究機構對國土安全一詞的定義也不盡相同。如美國國土安全部即認為國土安全產業並非一新興的產業,乃整合既有相關產業之重新組合,相關產業包含「軟體與系統整合(Software and Systems Integration)」、「醫學與藥品(Medicine and Pharmaceuticals)」、「化學(Chemicals)」、「保全與安全(Safety and Security)」、「國防(Defense)」等。另外,依照保護對象的不同,國土安全產業也可描述為針對「人身」、「系統」、「資產」、「實體設施」等四大保護對象來提供安全防護為目的之產業,國際顧問公司Deloitte則認為國土安全產業範疇應從對應威脅來源之解決方案來思考。

本研究綜觀國內國土安全發展現況,並綜合上述看法,並認為國土安全應更重視對應安全威脅之管理與流程,其範疇可描述如下:「國土安全產業為因應恐怖攻擊、天然災害、地緣政治之需求,為保護人身、系統、資產與實體設施安全,所應用之安全監控、安全檢測、緊急應變與維生系統等相關產品或服務」。依照應變安全威脅之管理與流程的概念,國土安全產業可區分為四大領域,分別是安全威脅事件發生前的「安全監控」與「安全檢測」,以及安全威脅事件發生後的「維生系統」與「緊急應變」,其所包含之主要項目詳如下圖一所示。

圖一 國土安全產業範疇

 

資料來源:資策會MIC,2008年4月

911事件帶動美國國土安全產業發展契機

國土安全為美國於911事件後出現的新思維,其內涵修正以往偏重對外的國防安全,而改以強調對內的國土安全來輔助對外國防安全之整體安全概念。此外,鑑於911事件後發現聯邦調查局與中央情報局等單位各自掌握恐怖份子情資且沒有互通,一個統籌的單一部門「美國國土安全部」於2002年應運而生。透過國家行政組織與資源的再分配,將國土安全相關工作整合在統籌的單一部門下,以便更貼近人民生活安全需求,與結合全國之力維護國土安全。

2001年美國國土安全部年度預算為100億美元,經過連續五年的成長,2006年預算規模已達320億美元。此外,2002至2006年「其他部門」的年度預算成長率均低於國土安全部,顯見美國國土安全部預算的成長,已經相對壓縮到「其他部門」的年度預算(詳見表一)。

表一  2001-2006年美國聯邦政府預算(十億美元)

部門

2001

2002

2003

2004

2005

2006

國防部

預算規模

303

328

365

376

400

419

成長率

5%

8%

11%

3%

6%

5%

國土安全部

預算規模

10

13

24

28

31

32

成長率

14%

21%

85%

21%

10%

3%

其他部門

預算規模

331

351

370

386

391

389

成長率

15%

6%

5%

4%

1%

-1%

總預算

預算規模

644

691

758

790

823

840

成長率

10%

7%

10%

4%

4%

2%

資料來源:US Office of Management and Budget,資策會MIC整理,2007年6月

2006年美國國土安全部前3大委外承包廠商分別為Fluor、Shaw Environmental與Bechtel National,其承包金額分別高達15億、8.5億與4.7億美元。綜觀前15大承包廠商,幾乎全數由美國企業得標,且以大型承包商為主,背景則以「營建工程」與「災難復原」兩大領域為主(詳見表二)。

表二  2006年美國國土安全部前15大委外承包廠商

排序

廠商

承包金額
US$M

名稱

背景領域

1

Fluor

營建工程

$1,504.8

2

Shaw Environmental

環境工程

$852.2

3

Bechtel National

營建工程

$471.2

4

CH2M Hill Constructors

營建工程

$436.5

5

IBM

資訊服務

$413.3

6

Unisys

資訊服務

$362.8

7

Integrated Coast Guard Systems

國防安全

$325.6

8

The American Red Cross

災難復原

$285.0

9

L-3 Communications

安全監控

$270.6

10

J.H.M. Research & Development

設備管理

$250.2

11

Nationwide Infrastructure Support Technical Assistance Consultants

災難復原

$201.8

12

Accenture

資訊服務

$195.4

13

Emergency Response Program

災難復原

$169.1

14

Science Applications International Corp.

系統整合

$149.2

15

Dewberry & Davis LLC

災難復原

$141.9

資料來源:GSN,資策會MIC整理,2007年6月

五大因素驅動國土安全市場成長

依據美國HSRC(Homeland Security Research Corp.)估計,2005年全球國土安全市場規模為464億美元,美國占有超過五成的比例。預期至2015年,全球國土安全市場規模可達1,783億美元,複合年平均成長率可達14.4%,十年期間增長了將近三倍。

綜合歸納全球國土安全市場成長因素為下列五點:第一,國際恐怖攻擊事件頻傳,致使全球國土安全意識抬頭。第二,國際反恐措施從機場之邊境安全逐漸延伸至鐵路、通訊與核電廠等重要基礎設施。第三,天然災害與人為疏失所造成之安全威脅持續發生。第四,開發中國家之經濟能力與生活品質大幅提升,如亞太、拉丁與東歐地區,但開放經濟所造成的貧富差距讓犯罪率不斷攀升。第五,國際大型活動與重大建設持續增加,如2008年北京奧運、2010年上海世博。

從三大面向觀察國土安全未來趨勢

綜觀全球國土安全市場重要發展趨勢,可區分為「應用面」、「產品面」與「技術面」進一步陳述之,說明如下表。

表三  國土安全重要趨勢

類別

說明

應用面

Ø 安全心態由消極反應轉變為預先因應

Ø 事件處理更為重視風險管理和避險規劃

Ø 需求從單點產品轉為整體解決方案

Ø 國土安全防護工作逐漸走向外包

Ø 反恐措施從機場延伸至鐵路、通訊與核電廠等重要基礎設施

產品面

Ø 從單一功能朝向整體解決方案發展,並強調風險管控機制

Ø 由硬體產品轉向軟體開發,訴求不同系統間的互通與整合

Ø 從標準化產品走向客製化產品

Ø 廠商透過購併或策略聯盟完備產品線,爭取政府與大型企業標案

技術面

Ø 滿足政府需求的關鍵技術,包括智慧型後端系統、爆裂物偵測系統、X光反向散射、脈衝快速中子分析儀、生物辨識

Ø 滿足企業需求的關鍵技術,包括數位攝影與儲存系統、監視技術、多工器技術、電腦化與網際網路連接、系統自動化、卡片應用系統

資料來源:資策會MIC,2008年4月

四大關鍵要素粹鍊以色列國土安全產業

事實上除美國外,包含英國、澳洲、新加坡與以色列等國家均積極強化國土安全。英國制定了反恐怖主義法,為打擊恐怖主義活動提供強有力的法律支持;澳洲則增添打擊恐怖主義的生力軍,包括可以攜帶槍械與拆除炸彈的機器人;新加坡積極配合美國反恐機制與措施,運用RFID技術進行港口貨櫃通關檢驗。各國在加強國土安全防護的同時,也積極思考如何同步帶動該國國土安全產業的發展,基於各國發展優勢,其發展策略便有所不同。以色列以國防需求來驅動國土安全產業發展,為全球國土安全產業推動最值得一提的案例。

1920年代以色列人即自主開始設計、開發、製造軍事裝備,1948年立國後,更致力國土安全防護工作,2001年911事件後,以色列安全產業即快速成長。歸納以色列國土安全產業關鍵成功要素有四點:第一為地緣政治粹鍊,以色列生產的安全產品都是源自於自身地緣政治威脅的需要,並不斷經過實戰考驗。第二為多面向技術發展,以色列安全廠商涉足多樣化且兼具特色安全產品,以色列認為要保障安全必須仰賴各種安全技術的整合,而非開發單一技術。第三為國際合作加持,以色列國土安全廠商與全球主要安全廠商合作密切,特別與Lockheed Martin、Boeing、Northrop Grumman、SAIC等美國主要國土安全承包商合作緊密,共同保衛美國機場、海港、政府機關與金融機構等重要設施的安全。第四為外銷導向經營,除美國國土安全需求外,以色列提供歐盟新成員國對邊境安全所需的安全產品,並積極參與國際大型活動對安全產品的建置,如2004年的雅典奧運。近來諸多用於保護人身、車輛、建築的安全產品,更已廣泛應用於伊拉克或其他軍事衝突地區。

發展課題 企業與民眾之反恐與安全認知尚待提升

國土安全不同於國防安全,因其面對的不是傳統於戰場上之武力攻擊,而是從社會運作的各階層切入突破之不對稱性戰爭。一般民眾與私人企業非傳統軍事目標,皆可能是恐怖行動鎖定的攻擊或滲透目標。也因此在整體國土安全防護網中,入境、戶政、門禁、衛生、資訊、通訊、貿易、金融、防災、救援、情報等皆是環環相扣的重要環節。在國防軍事部隊與警察消防不及之處,相關防護措施必然需要一般民眾與私人企業的密切配合,共同擔當起國土安全防護網中不可或缺之重要角色。

然而,一般民眾並非全然接受過軍事教育訓練,私人企業在缺乏強制性規範下必然降低安全防護強度與投資。加上國內尚未發生過重大恐怖攻擊事件,整體國民之反恐安全認知並不足夠。再者,國土安全與生活便利很難兩全其美,越多防護措施往往帶來更多的生活不便。諸如機場入境按壓指紋的邊境安全措施,或是佈署在大街小巷的安全監控設備,讓一般民眾對隱私權與個資的機密性存有疑慮,在在阻礙國土安全防護措施的順利進展。

國土安全推動政策欠缺統籌單位

在組織變革上,效法美國成立國土安全部的思維,行政院於2004年通過「行政院組織法修正草案」,擬將原「內政部」修正為「內政及國土安全部」,並納入現有海岸巡防署之緝私與查緝偷渡等業務,以期能夠整合陸、海、空國境安全及災害救護,進而建構完整國土保護及社會治安維護體制。在此構想下之最大轉折,為把「領海」視為「國土」的自然延伸,領海與陸面安全均屬國土安全的範疇,不應分屬不同部會。唯現階段「行政院組織法修正草案」尚在立法院審議中,現行政府組織國土安全相關業務仍分屬不同部門負責,難免發生資訊配置不均、行政效率不彰、政策連續性不足等現象。

安全產品認驗證制度並未健全

國土安全市場的一大特性,在於極為重視產品是否通過標準驗證,以確保產品具備一定之安全防護水準。多數國內本土安全產品尚未通過國際標準認證,且國內產品認證制度也尚未健全,將增加廠商在產品研發、測試及驗證的時間與成本,並阻礙在國際市場的開拓。以美國市場來說,在美國工作場所使用的個人防護器材就需符合美國國家消防協會(National Fire Protection Association,NFPA)、美國材料與試驗學會(American Society for Testing and Materials,ASTM)等組織所制訂等一系列標準規範。如此嚴謹的安全標準、高昂的檢測費用,加上各國制訂的驗證程序、驗證規格、採購規範大不相同,均是國內廠商拓展外銷市場的一大障礙。

廠商研發人力、資金等資源有限

綜觀全球國土安全產品重要趨勢有三,第一:從單一功能朝向整體解決方案發展,第二:訴求不同系統間的互通與整合,第三:從標準化走向客製化開發。也因此,近年來可見諸多國際大廠透過購併或策略聯盟等方式,來提升整體解決方案之提供、整合與客製化能力,以利爭取政府與大型企業標案。反觀國內多數國土安全廠商經營規模不大,研發人力、資金、行銷等資源也有限。國際大廠的大型化發展間接削弱國內廠商的議價力量,也致使在國際市場的通路或品牌經營更行艱難。

國內廠商之技術能力與產品性能,與國際大廠相比並無顯著差距,仍具備一定之競爭利基。然而多數廠商普遍在國際行銷資源與經驗上短期內都不易與國際大廠抗衡。現階段雖可見到國內本土廠商之間以行銷或研發聯盟積極運作整合,但如何找出一套讓彼此都能獲利的合作模式以避免聯盟僅流於形式,甚或是更積極地進行合併,都是能否共同成功進軍國際市場的重要挑戰。

廠商系統整合能力不足

隨著企業建置更趨複雜多樣化的安全防護設備,諸如實體安全的門禁、防盜、對講、警報、監控設備,甚至是網路安全中的防火牆、入侵偵測、防毒等設備。但各自為政、互不溝通、擴充不便、管理不易等因素皆造成安全設備無法發揮應有效能,而仰賴專業的系統整合廠商提供整合性單一管理平台來協助企業有效控管安全事件成為重要解決方式。且隨著安全設備走向網路化、數位化與智慧化,透過網路傳遞與軟體介面來做整合管理將成為重要趨勢。

基於此,國內廠商所擅長的資通訊與網路技術、以及專案軟體開發能力,為切入安全系統整合領域的一大優勢。但卻缺乏涵蓋電機、電子、消防、通訊、網路、建築、自動化等跨領域知識,並缺乏依客戶行業別、業務性質、企業規模、風險等級進行客製化的能力。台灣整體國土安全防護水準能否有效提升,產業價值鏈中是否擁有一定數量且具備系統整合能力的廠商至為關鍵。

策略方向 建立模擬與演練中心,提升民眾反恐與安全認知

在認知層面上,應將國土安全概念根植於一般民眾的生活與文化當中,這有賴政府、企業、一般民眾共同努力。政府必須持續進行宣導與教育,以提升民眾安全認知以及應用程度,促使國土安全文化概念能夠真正落實。在宣導內容方面,除針對恐怖攻擊外,對天然災害、資訊、通信及網路安全上的警覺與認知亦等同重要。

至於提升認知的有效措施,除公開的宣導講習或研討會外,建立「模擬與演練中心」為一可行策略方向。此中心對一般企業而言,可協助培育專業的國土安全管理種子人才,且對國土安全廠商來說,更可從實務演練中發展示範應用以及安全服務的創新經營模式。

提高國土安全決策層級,設立國土安全統籌單位

國土安全議題横跨不同部會,國土安全廠商也橫跨不同行業別,政府應提高國土安全決策層級,妥善規劃與積極促成國土安全部的設立,以利各單位溝通協調及整合各界資源與力量,並使國家整體組織、資源、情資及管理能夠相輔相成。特別是在關鍵國土安全資訊的分享上,應更為簡化情治機構資訊分享的機制,並在不危及國家機密的條件下,適度分享國土安全關鍵資訊於民間產業,促成民間產業與軍方在防衛工作與防禦技術上的合作關係。

推動國際相互認證機制,健全安全產品認驗證體系

在專業分工所帶動之產業價值鏈全球化下,製造業往低成本國家移動是必然趨勢。與其限制採購國外廠商產品來保護本土產業(如國防部禁購中國大陸製的個人電腦),不如思考如何將本土廠商推向國際市場,以爭取國際大型標案並加入到全球產業價值鏈中。以色列安全產業的成功關鍵並非來自當地市場的挹注,而在於外銷市場的斬獲,特別是爭取每年美國國土安全部所釋放出來的龐大商機。

台灣與以色列相似,國內市場規模有限,不足以滋養出幾家國際級的安全大廠。也因此,縱使健全國內安全產品認證機制幾乎已是產官學界的共識,但其策略思維不能再以建立外商進入國內市場之競爭障礙來思考,反而必須以降低國內廠商之外銷競爭障礙的角度來推動。政府應積極建立認證標準流程與具公信力之認證實驗室,以協助國內廠商通過國際安全標準認證,並促進認證實驗室及早加入國際相互承認協定,讓在國內完成認證的安全產品,同樣也能獲得其他國家的相同認可。

定期修訂安全規範,優先採用通過安全認證產品

在法規環境上,由於全球各國安全產業均具有法規帶動之特性,我國應檢視及評估國內外相關安全規範,增修不足或過時法規,如以採購法規為例,政府若優先採用本土自主開發與通過安全認證產品,可作為廠商對投入國土安全相關產業之驅動誘因。

掌握人力供需缺口,培育國土安全人才

針對國土安全人才的養成,建議初期應先就產業對人才的需求與供給進行調查,以掌握人才供需缺口與所需人才類型,作為後續人才培訓課程之規劃與辦理方向,才不致過於側重研發人力而忽略跨領域之系統整合人才。至於人才培訓課程執行方向,可透過設立專業學程、建立人才分級制度、鼓勵取得國際證照、引進國際人才等方式長期且多元化培育人才。特別是引進國際人才方面,可結合學界教學資源吸引國外白領階級人才共同來發展國土安全產業。

協助廠商進行國際行銷,排除國外市場競爭障礙

政府對廠商在國際行銷上的協助,建議可透過三方面來進行。首先在參展方面,應協助廠商參與國際大型展覽會,透過實質的資金補助或是整合各家廠商成立台灣展覽館,除可爭取國際客戶訂單外,更可提升台灣形象與能見度。第二,整合具備功能互補性之安全產品,或是結合產品與服務的專案服務模式,協助廠商籌組產業策略聯盟進軍國際市場。第三,協助廠商排除國外競爭障礙,可設立海外據點或舉辦商談會,就語言或文化方面服務當地我國廠商,以拓展國外市場商機。

重視國土安全服務產業,根植永續經營服務概念

近年海嘯、地震、風災、水災、土石流等天然災害頻傳,國土安全不僅限於防恐與國防,強化對上述天然災害的預警與重建能力是未來重要發展趨勢。而訴求保護國家重要基礎建設與國民生活安全,並確保政府與企業的持續運作或永續經營將成為未來重要新興產業。也因此,在國土安全相關服務產業方面,除重視既有之系統整合產業之外,應更重視附加價值更高之「永續經營服務」產業。

永續經營與傳統系統整合之概念大為不同,系統整合側重安全系統之規劃、建置與技術支援等服務,屬於實體安全防護機制的建立,而永續經營服務則側重風險評估、風險管控、災難備援、資產回復與營運管理,屬於人員、流程與管理概念的導入。系統整合服務所導入之防護機制多屬於「被動式防禦」方式,而永續經營服務所導入之防護措施則屬於「預警式防禦」方式,強調安全威脅事件發生前之評估與備援,並降低安全威脅事件發生後所造成之損失。

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